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韭菜斌

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韭菜斌

2020-12-07 19:13:51

龙头爆单！年内第五次涨价，订单已经排到明年Q2

12月才刚刚过去一周，覆铜板已经再次两度提价，相关公司已经出现爆单，甚至有分析师称第三波涨价已经在酝酿中，这波涨价还能持续多久？脱水研报上周已经对此作出解读 1、究竟发生了什么？覆铜板这一波连涨主要是因为上游原材料涨价的传导，原材料成本约占总成本的88%左右，而组成覆铜板的三大原材料包括铜箔、玻纤和树脂。 1）铜箔：铜价的持续上涨，距离今年低点涨幅达35%左右，叠加铜箔厂商因将产能转移到利润丰厚的新能源车用锂电铜箔，导致供给紧张。 2）玻纤：8月中旬以来主要厂商就开启涨价潮，一些厂家直接价格

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金安国纪

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韭菜斌

2020-12-02 21:07:15

上调450%！苹果新品出货量预期引爆市场，相关龙头巨量封板

一直备受市场关注的MiniLED 板块今天逆势大涨，不仅龙头公司TCL科技午后一举封板，瑞丰光电，鸿利智汇涨超10%，隆利科技更是轻松钉板20CM。暴涨的背后究竟发生了什么？脱水研报盘中对此做了解读 1、四股涨超10%，究竟发生了什么？今日的板块大涨更多的是因为Mini LED未来市场大超预期，据天风郭明錤表示，明年QI就将见到采用Mini LED的新版iPad Pro；紧接着Q2新款MacBook Pro也会开始量产。为此，2021，2022年Mini LED出货量被调升了350%和450

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三安光电
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TCL科技

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75.98
韭菜斌

2020-12-02 20:44:14

“五菱神车”横扫江湖！记者一线深挖，产业链全名单来了

汽车界的网红“五菱神车”近日在资本市场蹿红。究其原因，主要是因为一款名为五菱宏光MINI EV的微型电动车11月销量突破3万辆，登顶国内新能源汽车市场销量冠军。 “神车”威力带动了其A股产业链公司，为之配套的上市公司中，哪些会因此真正受益呢？财联社记者今日联系了多家产业链公司，包括双林股份（300100.SZ）、亿利达（002686.SZ）、万安科技（002590.SZ）、川环科技（300547.SZ）等多家公司均表示已获新增订单。双林股份相关人透露称，公司正在建设一条新增产线供货五菱宏光MIN

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方正电机

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韭菜斌

2020-11-30 21:28:50

可降解塑料

可降解塑料 2020年11月30日盘后消息，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》，鼓励环保替代产品供应商依据本办法规定报告可降解塑料原料、可降解塑料制品以及其他环保替代产品的生产和销售情况。今年初，国家发改委、生态环境部联合发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，有序禁止、限制不可降解塑料的使用，对禁塑范围及 2020、 2022、2025 年底目标进行了明确规定，要求禁塑方案在 8 月底开始实行。商务部于 2020 年 8 月底发布了《关于进一步加强商务领域塑

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仙鹤股份
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金发科技
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莫高股份
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丹化科技

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韭菜斌

2020-11-30 20:01:57

铜铝新能源金属周报要点速递（2020年第47周）

【安信金属】一、铜：铜价创出近7年新高，全球通胀交易方兴未艾伦铜价格+3.36%（7505美元/吨），沪铜价格+4.77%（55610元/吨）。三大交易所库存合计26.35万吨，环比下降2.16万吨，环比-7.59%。11月国内铜冶炼厂现货加工费报47美元/干吨，环比下降2.08%。进出口方面，10月进口精炼铜共42.17万吨，环比减少16.63%，同比增加35.57%，主要因铜价上涨，进口窗口关闭，贸易商放慢进口速度，转而执行长单。本周国内下游开工率总体稳定，11月铜材订单情况环比继续改

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江西铜业

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韭菜斌

2020-11-26 22:25:02

氧化镨钕

今年3月份以来，价格从26万涨到30多万，涨到33、34万时价格下跌，跌到30万时又上涨到40万，今天市场已经出现50万报价，目前市场主流成交价在45、46万。今年新能源汽车全球销量预计350万辆，比去年增长50%以上，未来三年估计突破1000万辆。电动车成本比例，电池的成本最大21.4%，驱动电机，占比达到11.7%，电池的技术日新月异将来材料很可能有新的变化，但是电机是一定要用钕铁硼，钕铁硼主要材料是氧化镨钕。结论：每辆新能源汽车至少有3kg钕铁硼新增需求，1000万辆新能源汽车就是至少

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北方稀土
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广晟有色

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韭菜斌

2020-11-25 21:52:08

华为汽车

华为汽车此前解释过背后的思考：如果高端手机的核心能力真被美国打掉了，华为的下一阵地将是哪里？这一阵地必须能展现华为在软件芯片等领域的综合实力；必须有长久的足够大的市场；要有望产生丰厚的利润支持华为研发的巨轮滚滚向前。这一阵地必须能承载下华为的报复。想来想去，真的只有汽车了。如今华为出售荣耀，将消费者BG（Business Group，业务集团）与智能汽车解决方案BU（Business Unit，业务单元）整合，总负责人为华为消费者业务CEO余承东，也算印证了阿策的这个猜想。本以为这会

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长安汽车

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韭菜斌

2020-11-25 21:25:21

稀土专家交流会议

【专家核心观点】 1、价格走势判断：今天氧化镨钕已经出现 50 万的报价，目前市场主流成交价在 45、46 万。与之前上行周期不同的地方是，之前更多是由政策主导的，上涨速度较快，本次上涨更多是需求端高增长支撑的，上涨速度较为平缓。现在下游企业通过期货锁定到了明年 5 月份，预计稀土价格强势持续到明年一季度是没什么问题的。 2、供给端较为刚性：瓶颈在于矿，而非冶炼端。1）国内矿实行总量指标控制，中重稀土严格控制，轻稀土也不大可能完全放开；2）缅甸矿，高品质的优质资源被开采的差不多

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北方稀土

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30.32
韭菜斌

2020-11-24 22:30:01

留意万丰奥威，公司为特斯拉，蔚来，小鹏，比亚迪，大众等等供货，看看能不能补涨

#查看图片#

@异动特工小队：11.23-11.27有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使

71 赞同-343 评论

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韭菜斌

2020-11-24 20:37:59

明天继续关注充电桩，美股那边新能源车涨疯了，但是最猛的是Blink Charging（BLNK）
美股充电桩唯一上市公司
6个交易日，从9块涨到34块，涨幅接近4倍
国内充电桩绝对龙头，特锐德，
投机标的，广安爱众+奥特迅+隆基机械

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韭菜斌

2020-11-22 22:02:38

异丙醇一周涨了25%，新化股份和齐翔腾达还没怎么动呢

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@异动特工小队：11.23-11.27有哪些好逻辑？

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韭菜斌

2020-11-22 22:00:32

纽约铜在周五创出近6年以来的新高。这波趋势有望在A股得以延续，留意大中军：紫金矿业，云南铜业。而高弹性的金田铜业在中军周期走势企稳的情况下也有望得到情绪修复。低位的铜陵有色，五矿稀土

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@异动特工小队：11.23-11.27有哪些好逻辑？

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韭菜斌

2020-11-21 19:58:25

涨价概念大全

涨价主线及概念股如下（排名不分先后）： 1、分散染料：浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、雅运股份、蓝丰生化、航民股份、建新股份、安诺其、江苏吴中等； 2、PTA-长丝：桐昆股份、恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、新凤鸣等； 3、电石-PVC：中泰化学、鸿达兴业、三友化工、亿利洁能、新疆天业、君正集团、鄂尔多斯； 4、MDI：万华化学、沧州大化； 5、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC）：石大胜华； 6、双氧水：鲁西化工、闰土股份、金禾实业、华泰股份； 7、核苷酸二钠：星湖科技、梅花生物； 8、化肥：

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紫金矿业

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韭菜斌

2020-11-20 10:57:27

襄阳轴承会是南方的补涨嘛

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@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

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2020-11-19 22:04:20

十四五第一个最确定的订单：军工

军工一、宏观：十四五规划建议的弦外音 2020年10月29日，十九届五中会议审议通过《十四五规划建议》，其中第十四节用百余字明确了国防军工未来五年的建设目标，原文如下：需重点关注如下提法变化： 1）智能化此前的提法一直是机械化和信息化，“两化”变“三化”，必须重视。智能化战争的典型战例就是近期阿塞拜疆用无人机（土耳其TB-2中型察打一体无人机）爆锤亚美尼亚小坦克。未来战争中，以无人机、无人车为代表的智能作战平台、精确制导导弹为代表的智能武器的重要性将愈发突出。 2）备战上次五年计划中

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江龙船艇
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洪都航空
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航发动力

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上调450%！苹果新品出货量预期引爆市场，相关龙头巨量封板

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汽车界的网红“五菱神车”近日在资本市场蹿红。究其原因，主要是因为一款名为五菱宏光MINI EV的微型电动车11月销量突破3万辆，登顶国内新能源汽车市场销量冠军。 “神车”威力带动了其A股产业链公司，为之配套的上市公司中，哪些会因此真正受益呢？财联社记者今日联系了多家产业链公司，包括双林股份（300100.SZ）、亿利达（002686.SZ）、万安科技（002590.SZ）、川环科技（300547.SZ）等多家公司均表示已获新增订单。双林股份相关人透露称，公司正在建设一条新增产线供货五菱宏光MIN

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可降解塑料 2020年11月30日盘后消息，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》，鼓励环保替代产品供应商依据本办法规定报告可降解塑料原料、可降解塑料制品以及其他环保替代产品的生产和销售情况。今年初，国家发改委、生态环境部联合发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，有序禁止、限制不可降解塑料的使用，对禁塑范围及 2020、 2022、2025 年底目标进行了明确规定，要求禁塑方案在 8 月底开始实行。商务部于 2020 年 8 月底发布了《关于进一步加强商务领域塑

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铜铝新能源金属周报要点速递（2020年第47周）

【安信金属】一、铜：铜价创出近7年新高，全球通胀交易方兴未艾伦铜价格+3.36%（7505美元/吨），沪铜价格+4.77%（55610元/吨）。三大交易所库存合计26.35万吨，环比下降2.16万吨，环比-7.59%。11月国内铜冶炼厂现货加工费报47美元/干吨，环比下降2.08%。进出口方面，10月进口精炼铜共42.17万吨，环比减少16.63%，同比增加35.57%，主要因铜价上涨，进口窗口关闭，贸易商放慢进口速度，转而执行长单。本周国内下游开工率总体稳定，11月铜材订单情况环比继续改

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氧化镨钕

今年3月份以来，价格从26万涨到30多万，涨到33、34万时价格下跌，跌到30万时又上涨到40万，今天市场已经出现50万报价，目前市场主流成交价在45、46万。今年新能源汽车全球销量预计350万辆，比去年增长50%以上，未来三年估计突破1000万辆。电动车成本比例，电池的成本最大21.4%，驱动电机，占比达到11.7%，电池的技术日新月异将来材料很可能有新的变化，但是电机是一定要用钕铁硼，钕铁硼主要材料是氧化镨钕。结论：每辆新能源汽车至少有3kg钕铁硼新增需求，1000万辆新能源汽车就是至少

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华为汽车此前解释过背后的思考：如果高端手机的核心能力真被美国打掉了，华为的下一阵地将是哪里？这一阵地必须能展现华为在软件芯片等领域的综合实力；必须有长久的足够大的市场；要有望产生丰厚的利润支持华为研发的巨轮滚滚向前。这一阵地必须能承载下华为的报复。想来想去，真的只有汽车了。如今华为出售荣耀，将消费者BG（Business Group，业务集团）与智能汽车解决方案BU（Business Unit，业务单元）整合，总负责人为华为消费者业务CEO余承东，也算印证了阿策的这个猜想。本以为这会

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稀土专家交流会议

【专家核心观点】 1、价格走势判断：今天氧化镨钕已经出现 50 万的报价，目前市场主流成交价在 45、46 万。与之前上行周期不同的地方是，之前更多是由政策主导的，上涨速度较快，本次上涨更多是需求端高增长支撑的，上涨速度较为平缓。现在下游企业通过期货锁定到了明年 5 月份，预计稀土价格强势持续到明年一季度是没什么问题的。 2、供给端较为刚性：瓶颈在于矿，而非冶炼端。1）国内矿实行总量指标控制，中重稀土严格控制，轻稀土也不大可能完全放开；2）缅甸矿，高品质的优质资源被开采的差不多

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十四五第一个最确定的订单：军工

军工一、宏观：十四五规划建议的弦外音 2020年10月29日，十九届五中会议审议通过《十四五规划建议》，其中第十四节用百余字明确了国防军工未来五年的建设目标，原文如下：需重点关注如下提法变化： 1）智能化此前的提法一直是机械化和信息化，“两化”变“三化”，必须重视。智能化战争的典型战例就是近期阿塞拜疆用无人机（土耳其TB-2中型察打一体无人机）爆锤亚美尼亚小坦克。未来战争中，以无人机、无人车为代表的智能作战平台、精确制导导弹为代表的智能武器的重要性将愈发突出。 2）备战上次五年计划中

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上调450%！苹果新品出货量预期引爆市场，相关龙头巨量封板

一直备受市场关注的MiniLED 板块今天逆势大涨，不仅龙头公司TCL科技午后一举封板，瑞丰光电，鸿利智汇涨超10%，隆利科技更是轻松钉板20CM。暴涨的背后究竟发生了什么？脱水研报盘中对此做了解读 1、四股涨超10%，究竟发生了什么？今日的板块大涨更多的是因为Mini LED未来市场大超预期，据天风郭明錤表示，明年QI就将见到采用Mini LED的新版iPad Pro；紧接着Q2新款MacBook Pro也会开始量产。为此，2021，2022年Mini LED出货量被调升了350%和450

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2020-11-30 21:28:50

可降解塑料

可降解塑料 2020年11月30日盘后消息，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》，鼓励环保替代产品供应商依据本办法规定报告可降解塑料原料、可降解塑料制品以及其他环保替代产品的生产和销售情况。今年初，国家发改委、生态环境部联合发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，有序禁止、限制不可降解塑料的使用，对禁塑范围及 2020、 2022、2025 年底目标进行了明确规定，要求禁塑方案在 8 月底开始实行。商务部于 2020 年 8 月底发布了《关于进一步加强商务领域塑

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仙鹤股份
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金发科技
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莫高股份
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丹化科技

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7

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75.75
韭菜斌

2020-11-30 20:01:57

铜铝新能源金属周报要点速递（2020年第47周）

【安信金属】一、铜：铜价创出近7年新高，全球通胀交易方兴未艾伦铜价格+3.36%（7505美元/吨），沪铜价格+4.77%（55610元/吨）。三大交易所库存合计26.35万吨，环比下降2.16万吨，环比-7.59%。11月国内铜冶炼厂现货加工费报47美元/干吨，环比下降2.08%。进出口方面，10月进口精炼铜共42.17万吨，环比减少16.63%，同比增加35.57%，主要因铜价上涨，进口窗口关闭，贸易商放慢进口速度，转而执行长单。本周国内下游开工率总体稳定，11月铜材订单情况环比继续改

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江西铜业

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18.42
韭菜斌

2020-11-26 22:25:02

氧化镨钕

今年3月份以来，价格从26万涨到30多万，涨到33、34万时价格下跌，跌到30万时又上涨到40万，今天市场已经出现50万报价，目前市场主流成交价在45、46万。今年新能源汽车全球销量预计350万辆，比去年增长50%以上，未来三年估计突破1000万辆。电动车成本比例，电池的成本最大21.4%，驱动电机，占比达到11.7%，电池的技术日新月异将来材料很可能有新的变化，但是电机是一定要用钕铁硼，钕铁硼主要材料是氧化镨钕。结论：每辆新能源汽车至少有3kg钕铁硼新增需求，1000万辆新能源汽车就是至少

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北方稀土
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广晟有色

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韭菜斌

2020-11-25 21:52:08

华为汽车

华为汽车此前解释过背后的思考：如果高端手机的核心能力真被美国打掉了，华为的下一阵地将是哪里？这一阵地必须能展现华为在软件芯片等领域的综合实力；必须有长久的足够大的市场；要有望产生丰厚的利润支持华为研发的巨轮滚滚向前。这一阵地必须能承载下华为的报复。想来想去，真的只有汽车了。如今华为出售荣耀，将消费者BG（Business Group，业务集团）与智能汽车解决方案BU（Business Unit，业务单元）整合，总负责人为华为消费者业务CEO余承东，也算印证了阿策的这个猜想。本以为这会

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长安汽车

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201.28
韭菜斌

2020-11-25 21:25:21

稀土专家交流会议

【专家核心观点】 1、价格走势判断：今天氧化镨钕已经出现 50 万的报价，目前市场主流成交价在 45、46 万。与之前上行周期不同的地方是，之前更多是由政策主导的，上涨速度较快，本次上涨更多是需求端高增长支撑的，上涨速度较为平缓。现在下游企业通过期货锁定到了明年 5 月份，预计稀土价格强势持续到明年一季度是没什么问题的。 2、供给端较为刚性：瓶颈在于矿，而非冶炼端。1）国内矿实行总量指标控制，中重稀土严格控制，轻稀土也不大可能完全放开；2）缅甸矿，高品质的优质资源被开采的差不多

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北方稀土

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30.32
韭菜斌

2020-11-24 22:30:01

留意万丰奥威，公司为特斯拉，蔚来，小鹏，比亚迪，大众等等供货，看看能不能补涨

#查看图片#

@异动特工小队：11.23-11.27有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使

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韭菜斌

2020-11-24 20:37:59

明天继续关注充电桩，美股那边新能源车涨疯了，但是最猛的是Blink Charging（BLNK）
美股充电桩唯一上市公司
6个交易日，从9块涨到34块，涨幅接近4倍
国内充电桩绝对龙头，特锐德，
投机标的，广安爱众+奥特迅+隆基机械

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2020-11-22 22:02:38

异丙醇一周涨了25%，新化股份和齐翔腾达还没怎么动呢

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韭菜斌

2020-11-22 22:00:32

纽约铜在周五创出近6年以来的新高。这波趋势有望在A股得以延续，留意大中军：紫金矿业，云南铜业。而高弹性的金田铜业在中军周期走势企稳的情况下也有望得到情绪修复。低位的铜陵有色，五矿稀土

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2020-11-21 19:58:25

涨价概念大全

涨价主线及概念股如下（排名不分先后）： 1、分散染料：浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、雅运股份、蓝丰生化、航民股份、建新股份、安诺其、江苏吴中等； 2、PTA-长丝：桐昆股份、恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、新凤鸣等； 3、电石-PVC：中泰化学、鸿达兴业、三友化工、亿利洁能、新疆天业、君正集团、鄂尔多斯； 4、MDI：万华化学、沧州大化； 5、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC）：石大胜华； 6、双氧水：鲁西化工、闰土股份、金禾实业、华泰股份； 7、核苷酸二钠：星湖科技、梅花生物； 8、化肥：

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紫金矿业

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韭菜斌

2020-11-20 10:57:27

襄阳轴承会是南方的补涨嘛

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@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

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韭菜斌

2020-11-19 22:04:20

十四五第一个最确定的订单：军工

军工一、宏观：十四五规划建议的弦外音 2020年10月29日，十九届五中会议审议通过《十四五规划建议》，其中第十四节用百余字明确了国防军工未来五年的建设目标，原文如下：需重点关注如下提法变化： 1）智能化此前的提法一直是机械化和信息化，“两化”变“三化”，必须重视。智能化战争的典型战例就是近期阿塞拜疆用无人机（土耳其TB-2中型察打一体无人机）爆锤亚美尼亚小坦克。未来战争中，以无人机、无人车为代表的智能作战平台、精确制导导弹为代表的智能武器的重要性将愈发突出。 2）备战上次五年计划中

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江龙船艇
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洪都航空
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航发动力

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前往

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韭菜斌

2020-12-07 19:13:51

龙头爆单！年内第五次涨价，订单已经排到明年Q2

12月才刚刚过去一周，覆铜板已经再次两度提价，相关公司已经出现爆单，甚至有分析师称第三波涨价已经在酝酿中，这波涨价还能持续多久？脱水研报上周已经对此作出解读 1、究竟发生了什么？覆铜板这一波连涨主要是因为上游原材料涨价的传导，原材料成本约占总成本的88%左右，而组成覆铜板的三大原材料包括铜箔、玻纤和树脂。 1）铜箔：铜价的持续上涨，距离今年低点涨幅达35%左右，叠加铜箔厂商因将产能转移到利润丰厚的新能源车用锂电铜箔，导致供给紧张。 2）玻纤：8月中旬以来主要厂商就开启涨价潮，一些厂家直接价格

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金安国纪

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韭菜斌

2020-12-02 21:07:15

上调450%！苹果新品出货量预期引爆市场，相关龙头巨量封板

一直备受市场关注的MiniLED 板块今天逆势大涨，不仅龙头公司TCL科技午后一举封板，瑞丰光电，鸿利智汇涨超10%，隆利科技更是轻松钉板20CM。暴涨的背后究竟发生了什么？脱水研报盘中对此做了解读 1、四股涨超10%，究竟发生了什么？今日的板块大涨更多的是因为Mini LED未来市场大超预期，据天风郭明錤表示，明年QI就将见到采用Mini LED的新版iPad Pro；紧接着Q2新款MacBook Pro也会开始量产。为此，2021，2022年Mini LED出货量被调升了350%和450

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三安光电
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TCL科技

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韭菜斌

2020-12-02 20:44:14

“五菱神车”横扫江湖！记者一线深挖，产业链全名单来了

汽车界的网红“五菱神车”近日在资本市场蹿红。究其原因，主要是因为一款名为五菱宏光MINI EV的微型电动车11月销量突破3万辆，登顶国内新能源汽车市场销量冠军。 “神车”威力带动了其A股产业链公司，为之配套的上市公司中，哪些会因此真正受益呢？财联社记者今日联系了多家产业链公司，包括双林股份（300100.SZ）、亿利达（002686.SZ）、万安科技（002590.SZ）、川环科技（300547.SZ）等多家公司均表示已获新增订单。双林股份相关人透露称，公司正在建设一条新增产线供货五菱宏光MIN

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方正电机

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韭菜斌

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可降解塑料

可降解塑料 2020年11月30日盘后消息，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》，鼓励环保替代产品供应商依据本办法规定报告可降解塑料原料、可降解塑料制品以及其他环保替代产品的生产和销售情况。今年初，国家发改委、生态环境部联合发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，有序禁止、限制不可降解塑料的使用，对禁塑范围及 2020、 2022、2025 年底目标进行了明确规定，要求禁塑方案在 8 月底开始实行。商务部于 2020 年 8 月底发布了《关于进一步加强商务领域塑

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铜铝新能源金属周报要点速递（2020年第47周）

【安信金属】一、铜：铜价创出近7年新高，全球通胀交易方兴未艾伦铜价格+3.36%（7505美元/吨），沪铜价格+4.77%（55610元/吨）。三大交易所库存合计26.35万吨，环比下降2.16万吨，环比-7.59%。11月国内铜冶炼厂现货加工费报47美元/干吨，环比下降2.08%。进出口方面，10月进口精炼铜共42.17万吨，环比减少16.63%，同比增加35.57%，主要因铜价上涨，进口窗口关闭，贸易商放慢进口速度，转而执行长单。本周国内下游开工率总体稳定，11月铜材订单情况环比继续改

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氧化镨钕

今年3月份以来，价格从26万涨到30多万，涨到33、34万时价格下跌，跌到30万时又上涨到40万，今天市场已经出现50万报价，目前市场主流成交价在45、46万。今年新能源汽车全球销量预计350万辆，比去年增长50%以上，未来三年估计突破1000万辆。电动车成本比例，电池的成本最大21.4%，驱动电机，占比达到11.7%，电池的技术日新月异将来材料很可能有新的变化，但是电机是一定要用钕铁硼，钕铁硼主要材料是氧化镨钕。结论：每辆新能源汽车至少有3kg钕铁硼新增需求，1000万辆新能源汽车就是至少

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华为汽车

华为汽车此前解释过背后的思考：如果高端手机的核心能力真被美国打掉了，华为的下一阵地将是哪里？这一阵地必须能展现华为在软件芯片等领域的综合实力；必须有长久的足够大的市场；要有望产生丰厚的利润支持华为研发的巨轮滚滚向前。这一阵地必须能承载下华为的报复。想来想去，真的只有汽车了。如今华为出售荣耀，将消费者BG（Business Group，业务集团）与智能汽车解决方案BU（Business Unit，业务单元）整合，总负责人为华为消费者业务CEO余承东，也算印证了阿策的这个猜想。本以为这会

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稀土专家交流会议

【专家核心观点】 1、价格走势判断：今天氧化镨钕已经出现 50 万的报价，目前市场主流成交价在 45、46 万。与之前上行周期不同的地方是，之前更多是由政策主导的，上涨速度较快，本次上涨更多是需求端高增长支撑的，上涨速度较为平缓。现在下游企业通过期货锁定到了明年 5 月份，预计稀土价格强势持续到明年一季度是没什么问题的。 2、供给端较为刚性：瓶颈在于矿，而非冶炼端。1）国内矿实行总量指标控制，中重稀土严格控制，轻稀土也不大可能完全放开；2）缅甸矿，高品质的优质资源被开采的差不多

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纽约铜在周五创出近6年以来的新高。这波趋势有望在A股得以延续，留意大中军：紫金矿业，云南铜业。而高弹性的金田铜业在中军周期走势企稳的情况下也有望得到情绪修复。低位的铜陵有色，五矿稀土

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涨价主线及概念股如下（排名不分先后）： 1、分散染料：浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、雅运股份、蓝丰生化、航民股份、建新股份、安诺其、江苏吴中等； 2、PTA-长丝：桐昆股份、恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、新凤鸣等； 3、电石-PVC：中泰化学、鸿达兴业、三友化工、亿利洁能、新疆天业、君正集团、鄂尔多斯； 4、MDI：万华化学、沧州大化； 5、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC）：石大胜华； 6、双氧水：鲁西化工、闰土股份、金禾实业、华泰股份； 7、核苷酸二钠：星湖科技、梅花生物； 8、化肥：

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十四五第一个最确定的订单：军工

军工一、宏观：十四五规划建议的弦外音 2020年10月29日，十九届五中会议审议通过《十四五规划建议》，其中第十四节用百余字明确了国防军工未来五年的建设目标，原文如下：需重点关注如下提法变化： 1）智能化此前的提法一直是机械化和信息化，“两化”变“三化”，必须重视。智能化战争的典型战例就是近期阿塞拜疆用无人机（土耳其TB-2中型察打一体无人机）爆锤亚美尼亚小坦克。未来战争中，以无人机、无人车为代表的智能作战平台、精确制导导弹为代表的智能武器的重要性将愈发突出。 2）备战上次五年计划中

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龙头爆单！年内第五次涨价，订单已经排到明年Q2

12月才刚刚过去一周，覆铜板已经再次两度提价，相关公司已经出现爆单，甚至有分析师称第三波涨价已经在酝酿中，这波涨价还能持续多久？脱水研报上周已经对此作出解读 1、究竟发生了什么？覆铜板这一波连涨主要是因为上游原材料涨价的传导，原材料成本约占总成本的88%左右，而组成覆铜板的三大原材料包括铜箔、玻纤和树脂。 1）铜箔：铜价的持续上涨，距离今年低点涨幅达35%左右，叠加铜箔厂商因将产能转移到利润丰厚的新能源车用锂电铜箔，导致供给紧张。 2）玻纤：8月中旬以来主要厂商就开启涨价潮，一些厂家直接价格

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上调450%！苹果新品出货量预期引爆市场，相关龙头巨量封板

一直备受市场关注的MiniLED 板块今天逆势大涨，不仅龙头公司TCL科技午后一举封板，瑞丰光电，鸿利智汇涨超10%，隆利科技更是轻松钉板20CM。暴涨的背后究竟发生了什么？脱水研报盘中对此做了解读 1、四股涨超10%，究竟发生了什么？今日的板块大涨更多的是因为Mini LED未来市场大超预期，据天风郭明錤表示，明年QI就将见到采用Mini LED的新版iPad Pro；紧接着Q2新款MacBook Pro也会开始量产。为此，2021，2022年Mini LED出货量被调升了350%和450

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“五菱神车”横扫江湖！记者一线深挖，产业链全名单来了

汽车界的网红“五菱神车”近日在资本市场蹿红。究其原因，主要是因为一款名为五菱宏光MINI EV的微型电动车11月销量突破3万辆，登顶国内新能源汽车市场销量冠军。 “神车”威力带动了其A股产业链公司，为之配套的上市公司中，哪些会因此真正受益呢？财联社记者今日联系了多家产业链公司，包括双林股份（300100.SZ）、亿利达（002686.SZ）、万安科技（002590.SZ）、川环科技（300547.SZ）等多家公司均表示已获新增订单。双林股份相关人透露称，公司正在建设一条新增产线供货五菱宏光MIN

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可降解塑料

可降解塑料 2020年11月30日盘后消息，商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》，鼓励环保替代产品供应商依据本办法规定报告可降解塑料原料、可降解塑料制品以及其他环保替代产品的生产和销售情况。今年初，国家发改委、生态环境部联合发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，有序禁止、限制不可降解塑料的使用，对禁塑范围及 2020、 2022、2025 年底目标进行了明确规定，要求禁塑方案在 8 月底开始实行。商务部于 2020 年 8 月底发布了《关于进一步加强商务领域塑

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铜铝新能源金属周报要点速递（2020年第47周）

【安信金属】一、铜：铜价创出近7年新高，全球通胀交易方兴未艾伦铜价格+3.36%（7505美元/吨），沪铜价格+4.77%（55610元/吨）。三大交易所库存合计26.35万吨，环比下降2.16万吨，环比-7.59%。11月国内铜冶炼厂现货加工费报47美元/干吨，环比下降2.08%。进出口方面，10月进口精炼铜共42.17万吨，环比减少16.63%，同比增加35.57%，主要因铜价上涨，进口窗口关闭，贸易商放慢进口速度，转而执行长单。本周国内下游开工率总体稳定，11月铜材订单情况环比继续改

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氧化镨钕

今年3月份以来，价格从26万涨到30多万，涨到33、34万时价格下跌，跌到30万时又上涨到40万，今天市场已经出现50万报价，目前市场主流成交价在45、46万。今年新能源汽车全球销量预计350万辆，比去年增长50%以上，未来三年估计突破1000万辆。电动车成本比例，电池的成本最大21.4%，驱动电机，占比达到11.7%，电池的技术日新月异将来材料很可能有新的变化，但是电机是一定要用钕铁硼，钕铁硼主要材料是氧化镨钕。结论：每辆新能源汽车至少有3kg钕铁硼新增需求，1000万辆新能源汽车就是至少

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2020-11-25 21:52:08

华为汽车

华为汽车此前解释过背后的思考：如果高端手机的核心能力真被美国打掉了，华为的下一阵地将是哪里？这一阵地必须能展现华为在软件芯片等领域的综合实力；必须有长久的足够大的市场；要有望产生丰厚的利润支持华为研发的巨轮滚滚向前。这一阵地必须能承载下华为的报复。想来想去，真的只有汽车了。如今华为出售荣耀，将消费者BG（Business Group，业务集团）与智能汽车解决方案BU（Business Unit，业务单元）整合，总负责人为华为消费者业务CEO余承东，也算印证了阿策的这个猜想。本以为这会

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长安汽车

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韭菜斌

2020-11-25 21:25:21

稀土专家交流会议

【专家核心观点】 1、价格走势判断：今天氧化镨钕已经出现 50 万的报价，目前市场主流成交价在 45、46 万。与之前上行周期不同的地方是，之前更多是由政策主导的，上涨速度较快，本次上涨更多是需求端高增长支撑的，上涨速度较为平缓。现在下游企业通过期货锁定到了明年 5 月份，预计稀土价格强势持续到明年一季度是没什么问题的。 2、供给端较为刚性：瓶颈在于矿，而非冶炼端。1）国内矿实行总量指标控制，中重稀土严格控制，轻稀土也不大可能完全放开；2）缅甸矿，高品质的优质资源被开采的差不多

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北方稀土

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韭菜斌

2020-11-24 22:30:01

留意万丰奥威，公司为特斯拉，蔚来，小鹏，比亚迪，大众等等供货，看看能不能补涨

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@异动特工小队：11.23-11.27有哪些好逻辑？

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韭菜斌

2020-11-24 20:37:59

明天继续关注充电桩，美股那边新能源车涨疯了，但是最猛的是Blink Charging（BLNK）
美股充电桩唯一上市公司
6个交易日，从9块涨到34块，涨幅接近4倍
国内充电桩绝对龙头，特锐德，
投机标的，广安爱众+奥特迅+隆基机械

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韭菜斌

2020-11-22 22:02:38

异丙醇一周涨了25%，新化股份和齐翔腾达还没怎么动呢

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韭菜斌

2020-11-22 22:00:32

纽约铜在周五创出近6年以来的新高。这波趋势有望在A股得以延续，留意大中军：紫金矿业，云南铜业。而高弹性的金田铜业在中军周期走势企稳的情况下也有望得到情绪修复。低位的铜陵有色，五矿稀土

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韭菜斌

2020-11-21 19:58:25

涨价概念大全

涨价主线及概念股如下（排名不分先后）： 1、分散染料：浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、雅运股份、蓝丰生化、航民股份、建新股份、安诺其、江苏吴中等； 2、PTA-长丝：桐昆股份、恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、新凤鸣等； 3、电石-PVC：中泰化学、鸿达兴业、三友化工、亿利洁能、新疆天业、君正集团、鄂尔多斯； 4、MDI：万华化学、沧州大化； 5、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC）：石大胜华； 6、双氧水：鲁西化工、闰土股份、金禾实业、华泰股份； 7、核苷酸二钠：星湖科技、梅花生物； 8、化肥：

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紫金矿业

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韭菜斌

2020-11-20 10:57:27

襄阳轴承会是南方的补涨嘛

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@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

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韭菜斌

2020-11-19 22:04:20

十四五第一个最确定的订单：军工

军工一、宏观：十四五规划建议的弦外音 2020年10月29日，十九届五中会议审议通过《十四五规划建议》，其中第十四节用百余字明确了国防军工未来五年的建设目标，原文如下：需重点关注如下提法变化： 1）智能化此前的提法一直是机械化和信息化，“两化”变“三化”，必须重视。智能化战争的典型战例就是近期阿塞拜疆用无人机（土耳其TB-2中型察打一体无人机）爆锤亚美尼亚小坦克。未来战争中，以无人机、无人车为代表的智能作战平台、精确制导导弹为代表的智能武器的重要性将愈发突出。 2）备战上次五年计划中

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江龙船艇
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洪都航空
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航发动力

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