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韭菜斌

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韭菜斌

2020-11-20 10:57:27

襄阳轴承会是南方的补涨嘛

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@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

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韭菜斌

2020-11-19 22:04:20

十四五第一个最确定的订单：军工

军工一、宏观：十四五规划建议的弦外音 2020年10月29日，十九届五中会议审议通过《十四五规划建议》，其中第十四节用百余字明确了国防军工未来五年的建设目标，原文如下：需重点关注如下提法变化： 1）智能化此前的提法一直是机械化和信息化，“两化”变“三化”，必须重视。智能化战争的典型战例就是近期阿塞拜疆用无人机（土耳其TB-2中型察打一体无人机）爆锤亚美尼亚小坦克。未来战争中，以无人机、无人车为代表的智能作战平台、精确制导导弹为代表的智能武器的重要性将愈发突出。 2）备战上次五年计划中

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江龙船艇
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洪都航空
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航发动力

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韭菜斌

2020-11-19 21:43:00

明天看好军工方向，十四五第一个确定订单的行业，特别提出未来作战装备包括导弹，无人机，大飞机
大量实战化训练加大武器消耗，另外备战能力建设需要消耗装备进行战略储备，导弹都是五倍级别增长。
1.导弹。现在市场规模超1000亿，未来五年复合增速40%以上，整体5-10被增长。
导弹总装：洪都航空，宏大爆破。
导弹电子：振华科技/紫光国威/天箭科技/盟升电子
2.航空发动机。核心是航发动力，如果航发不上涨，军工也没什么行情的，他的卡位非常明确。还有一个逻辑就是他的维修能力非常强，存量的维修市场空间会越来越大。
3.军机：中航沈飞/西部超导。
4，无人装备：航天彩虹

@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

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韭菜斌

2020-11-19 21:18:07

12月涨价函再度来袭

近日，晨鸣集团发布提价函：受运营成本居高不下影响，为确保给客户提供持续、稳定的高品质产品及服务，公司定于11月25日起，白卡铜版卡产品价格均上调300元/吨。同时，自12月1日起，晨鸣铜版纸系列产品价格上调200元/吨。 APP文化用纸发布涨价函，公司将于12月1日起，针对金东、金海所生产的全系各纸种、克重纸品价格在11月基础上上调200元/吨。 12日白板纸华南、华中部分贸易商发布涨价函提涨幅度200-500元/吨，江西地区跟涨100元/吨。造纸行业一大波涨价潮再度来袭，给大家梳理一下造纸

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晨鸣纸业
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太阳纸业

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韭菜斌

2020-11-19 11:45:08

【兴证金属】锂精矿会议纪要

结论：锂精矿的价格有较大上行空间。当前价格在 400 美金/吨左右，预计能上行 20-30%至 500 美金/吨以上。 ü 过去一年锂辉石在锂原料中的占比在逐月下降，从 60%下降至 45%。市场份额被低成本的锂云母及盐湖锂吃掉； ü 未来两年锂云母和盐湖未来扩产计划相对有限，澳洲锂矿当前在产矿山仅 4 座，除去不外售的 Talison 与 Marion，余下的银河资源、Pilbara 都签署了长协，现货市场余量有限。如果明年电动汽车需求继续爆发增长，锂精矿现货市场或出现锂矿原料紧缺现象，

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赣锋锂业
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盛新锂能
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雅化集团

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韭菜斌

2020-11-18 11:58:13

【中信建投化工】顺周期之下，化工行业如何选票？

【中信建投化工】顺周期之下，化工行业如何选票？ -景气上行之际，三线标的共配之时行业维度而言从中周期维度而言，行业景气正在持续向上：1），随着外围疫苗利好持续落地，市场风险有所提升，以原油为代表的商品资产上行；2），海外疫情仍然有所延续，宅经济与冷冬条件下，带动家电+纺服等出口需求大增，同时10月重点城市新房、二手房市场成交面积同比继续实现正增长，房地产持续向好；3），前期疫情影响下，整个产业链库存偏低，存在补库存预期。从长周期维度而言，全球宏观需求有望在2021年迎来较大复苏，对化工整体

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桐昆股份

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韭菜斌

2020-11-18 09:10:38

我更倾向于新的赛道：矿泉水。这个板块我认为回报率要比买这些传统的主流热点好。

当然，不是说做主流不好，是他妈一天涨一天跌，受不了，所以我倾向于大家挖矿的时候，我卖牛仔裤、卖水发财，只有走人烟罕迹的地方，才能获取超额的财富。

上海梅林、仁和药业、燕京啤酒，我个人最喜欢仁和药业，当然说不定三个都炒，也说不定三个都不炒。

谁赞成，谁反对？不重要，我的目的是谋求低风险高回报的品种，因为没有1进2的标的，高标又他妈顶一字。

我痛恨现在的市场，不讲股德，上来就顶一字或者加速，犯错了那么成本是和失败的成本一样，意味着55开，那这样的回报率和押大押小一样，我他妈不愿意干这样的事，所以我今天才会剑走偏锋，寻找新的契机。

为什么我选择今天这个时候去挖矿泉水，因为农夫山泉董事长成了新首富，正所谓打铁要趁热。关键吉林森工主营也是矿泉水

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2020-11-17 21:03:54

2021顺周期行业前瞻布局，名单汇总

行业精选今天整理了一份中信证券的70页长研报，关于四大周期行业的观点和推荐公司汇总，详情如下：疫情逐步可控后全球经济弱复苏，预计油价抬升将推升通胀预期。周期性行业有望从疫情景气底部持续修复，供应端尚未全面复苏可能推动相关产品价格较大涨幅，周期性行业（能源化工、有色金属和煤炭等）迎来景气拐点，预计2021年将有较大业绩弹性。一、能源化工在全球疫情主导需求背景下，预计化工行业主基调是油价中枢缓慢抬升，宏观经济弱复苏。化工行业中周期性行业有望迎来景气修复，部分子行业拐点显现，其中化纤板块底

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盘江股份
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韭菜斌

2020-11-16 22:31:17

索通发展，铝工业生产不可替代的重要原料

索通发展：机构对其业绩预测给出的是未来三年业绩翻三倍。而且，处于低位。索通发展于 2017 年 7 月 18 日在上海证券交易所实现上市，是一家专业从事铝用预焙阳极研发、生产和销售的高新技术企业，也是该领域唯一的A股上市公司。截止至 2019 年年底，公司拥有预焙阳极产能达到 192 万吨，权益产能 146 万吨。预焙阳极也称为铝用炭素，作为铝工业生产不可替代的重要原料，是伴随着铝工业逐步发展起来的。电解铝企业生产 1 吨电解铝需要约 0.49 吨预焙阳极。市场上按照预焙阳极与电解铝是

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神马股份
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索通发展

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韭菜斌

2020-11-09 19:34:05

宏昌电子，环氧树脂继续暴涨，目前液态29000—31000每吨的价格，吨利润8000-10000。宏昌大约18万吨产能（不含珠海基地扩建的7万吨），具体数我记不清楚了。得好好查查。对应净利润15亿+。

@王富贵008：11.9-11.13有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使用指南

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2020-11-03 11:56:11

派瑞股份、艾比森科技属性，同时叠加明汯基金+华泰金融组合，形态不错，可以关注一下；另外远方信息这次主要炒的是HUD，可以跟踪一下市场是否认可。

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十四五第一个最确定的订单：军工

军工一、宏观：十四五规划建议的弦外音 2020年10月29日，十九届五中会议审议通过《十四五规划建议》，其中第十四节用百余字明确了国防军工未来五年的建设目标，原文如下：需重点关注如下提法变化： 1）智能化此前的提法一直是机械化和信息化，“两化”变“三化”，必须重视。智能化战争的典型战例就是近期阿塞拜疆用无人机（土耳其TB-2中型察打一体无人机）爆锤亚美尼亚小坦克。未来战争中，以无人机、无人车为代表的智能作战平台、精确制导导弹为代表的智能武器的重要性将愈发突出。 2）备战上次五年计划中

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1.导弹。现在市场规模超1000亿，未来五年复合增速40%以上，整体5-10被增长。
导弹总装：洪都航空，宏大爆破。
导弹电子：振华科技/紫光国威/天箭科技/盟升电子
2.航空发动机。核心是航发动力，如果航发不上涨，军工也没什么行情的，他的卡位非常明确。还有一个逻辑就是他的维修能力非常强，存量的维修市场空间会越来越大。
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12月涨价函再度来袭

近日，晨鸣集团发布提价函：受运营成本居高不下影响，为确保给客户提供持续、稳定的高品质产品及服务，公司定于11月25日起，白卡铜版卡产品价格均上调300元/吨。同时，自12月1日起，晨鸣铜版纸系列产品价格上调200元/吨。 APP文化用纸发布涨价函，公司将于12月1日起，针对金东、金海所生产的全系各纸种、克重纸品价格在11月基础上上调200元/吨。 12日白板纸华南、华中部分贸易商发布涨价函提涨幅度200-500元/吨，江西地区跟涨100元/吨。造纸行业一大波涨价潮再度来袭，给大家梳理一下造纸

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结论：锂精矿的价格有较大上行空间。当前价格在 400 美金/吨左右，预计能上行 20-30%至 500 美金/吨以上。 ü 过去一年锂辉石在锂原料中的占比在逐月下降，从 60%下降至 45%。市场份额被低成本的锂云母及盐湖锂吃掉； ü 未来两年锂云母和盐湖未来扩产计划相对有限，澳洲锂矿当前在产矿山仅 4 座，除去不外售的 Talison 与 Marion，余下的银河资源、Pilbara 都签署了长协，现货市场余量有限。如果明年电动汽车需求继续爆发增长，锂精矿现货市场或出现锂矿原料紧缺现象，

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【中信建投化工】顺周期之下，化工行业如何选票？ -景气上行之际，三线标的共配之时行业维度而言从中周期维度而言，行业景气正在持续向上：1），随着外围疫苗利好持续落地，市场风险有所提升，以原油为代表的商品资产上行；2），海外疫情仍然有所延续，宅经济与冷冬条件下，带动家电+纺服等出口需求大增，同时10月重点城市新房、二手房市场成交面积同比继续实现正增长，房地产持续向好；3），前期疫情影响下，整个产业链库存偏低，存在补库存预期。从长周期维度而言，全球宏观需求有望在2021年迎来较大复苏，对化工整体

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当然，不是说做主流不好，是他妈一天涨一天跌，受不了，所以我倾向于大家挖矿的时候，我卖牛仔裤、卖水发财，只有走人烟罕迹的地方，才能获取超额的财富。

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谁赞成，谁反对？不重要，我的目的是谋求低风险高回报的品种，因为没有1进2的标的，高标又他妈顶一字。

我痛恨现在的市场，不讲股德，上来就顶一字或者加速，犯错了那么成本是和失败的成本一样，意味着55开，那这样的回报率和押大押小一样，我他妈不愿意干这样的事，所以我今天才会剑走偏锋，寻找新的契机。

为什么我选择今天这个时候去挖矿泉水，因为农夫山泉董事长成了新首富，正所谓打铁要趁热。关键吉林森工主营也是矿泉水

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索通发展：机构对其业绩预测给出的是未来三年业绩翻三倍。而且，处于低位。索通发展于 2017 年 7 月 18 日在上海证券交易所实现上市，是一家专业从事铝用预焙阳极研发、生产和销售的高新技术企业，也是该领域唯一的A股上市公司。截止至 2019 年年底，公司拥有预焙阳极产能达到 192 万吨，权益产能 146 万吨。预焙阳极也称为铝用炭素，作为铝工业生产不可替代的重要原料，是伴随着铝工业逐步发展起来的。电解铝企业生产 1 吨电解铝需要约 0.49 吨预焙阳极。市场上按照预焙阳极与电解铝是

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军工一、宏观：十四五规划建议的弦外音 2020年10月29日，十九届五中会议审议通过《十四五规划建议》，其中第十四节用百余字明确了国防军工未来五年的建设目标，原文如下：需重点关注如下提法变化： 1）智能化此前的提法一直是机械化和信息化，“两化”变“三化”，必须重视。智能化战争的典型战例就是近期阿塞拜疆用无人机（土耳其TB-2中型察打一体无人机）爆锤亚美尼亚小坦克。未来战争中，以无人机、无人车为代表的智能作战平台、精确制导导弹为代表的智能武器的重要性将愈发突出。 2）备战上次五年计划中

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明天看好军工方向，十四五第一个确定订单的行业，特别提出未来作战装备包括导弹，无人机，大飞机
大量实战化训练加大武器消耗，另外备战能力建设需要消耗装备进行战略储备，导弹都是五倍级别增长。
1.导弹。现在市场规模超1000亿，未来五年复合增速40%以上，整体5-10被增长。
导弹总装：洪都航空，宏大爆破。
导弹电子：振华科技/紫光国威/天箭科技/盟升电子
2.航空发动机。核心是航发动力，如果航发不上涨，军工也没什么行情的，他的卡位非常明确。还有一个逻辑就是他的维修能力非常强，存量的维修市场空间会越来越大。
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结论：锂精矿的价格有较大上行空间。当前价格在 400 美金/吨左右，预计能上行 20-30%至 500 美金/吨以上。 ü 过去一年锂辉石在锂原料中的占比在逐月下降，从 60%下降至 45%。市场份额被低成本的锂云母及盐湖锂吃掉； ü 未来两年锂云母和盐湖未来扩产计划相对有限，澳洲锂矿当前在产矿山仅 4 座，除去不外售的 Talison 与 Marion，余下的银河资源、Pilbara 都签署了长协，现货市场余量有限。如果明年电动汽车需求继续爆发增长，锂精矿现货市场或出现锂矿原料紧缺现象，

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我更倾向于新的赛道：矿泉水。这个板块我认为回报率要比买这些传统的主流热点好。

当然，不是说做主流不好，是他妈一天涨一天跌，受不了，所以我倾向于大家挖矿的时候，我卖牛仔裤、卖水发财，只有走人烟罕迹的地方，才能获取超额的财富。

上海梅林、仁和药业、燕京啤酒，我个人最喜欢仁和药业，当然说不定三个都炒，也说不定三个都不炒。

谁赞成，谁反对？不重要，我的目的是谋求低风险高回报的品种，因为没有1进2的标的，高标又他妈顶一字。

我痛恨现在的市场，不讲股德，上来就顶一字或者加速，犯错了那么成本是和失败的成本一样，意味着55开，那这样的回报率和押大押小一样，我他妈不愿意干这样的事，所以我今天才会剑走偏锋，寻找新的契机。

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2020-11-17 21:03:54

2021顺周期行业前瞻布局，名单汇总

行业精选今天整理了一份中信证券的70页长研报，关于四大周期行业的观点和推荐公司汇总，详情如下：疫情逐步可控后全球经济弱复苏，预计油价抬升将推升通胀预期。周期性行业有望从疫情景气底部持续修复，供应端尚未全面复苏可能推动相关产品价格较大涨幅，周期性行业（能源化工、有色金属和煤炭等）迎来景气拐点，预计2021年将有较大业绩弹性。一、能源化工在全球疫情主导需求背景下，预计化工行业主基调是油价中枢缓慢抬升，宏观经济弱复苏。化工行业中周期性行业有望迎来景气修复，部分子行业拐点显现，其中化纤板块底

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盘江股份
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桐昆股份

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韭菜斌

2020-11-16 22:31:17

索通发展，铝工业生产不可替代的重要原料

索通发展：机构对其业绩预测给出的是未来三年业绩翻三倍。而且，处于低位。索通发展于 2017 年 7 月 18 日在上海证券交易所实现上市，是一家专业从事铝用预焙阳极研发、生产和销售的高新技术企业，也是该领域唯一的A股上市公司。截止至 2019 年年底，公司拥有预焙阳极产能达到 192 万吨，权益产能 146 万吨。预焙阳极也称为铝用炭素，作为铝工业生产不可替代的重要原料，是伴随着铝工业逐步发展起来的。电解铝企业生产 1 吨电解铝需要约 0.49 吨预焙阳极。市场上按照预焙阳极与电解铝是

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神马股份
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索通发展

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韭菜斌

2020-11-09 19:34:05

宏昌电子，环氧树脂继续暴涨，目前液态29000—31000每吨的价格，吨利润8000-10000。宏昌大约18万吨产能（不含珠海基地扩建的7万吨），具体数我记不清楚了。得好好查查。对应净利润15亿+。

@王富贵008：11.9-11.13有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使用指南

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韭菜斌

2020-11-03 11:56:11

派瑞股份、艾比森科技属性，同时叠加明汯基金+华泰金融组合，形态不错，可以关注一下；另外远方信息这次主要炒的是HUD，可以跟踪一下市场是否认可。

#查看图片#

@韭韭八十一：11.2-11.6有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使用指南

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韭菜斌

2020-11-20 10:57:27

襄阳轴承会是南方的补涨嘛

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@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

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韭菜斌

2020-11-19 22:04:20

十四五第一个最确定的订单：军工

军工一、宏观：十四五规划建议的弦外音 2020年10月29日，十九届五中会议审议通过《十四五规划建议》，其中第十四节用百余字明确了国防军工未来五年的建设目标，原文如下：需重点关注如下提法变化： 1）智能化此前的提法一直是机械化和信息化，“两化”变“三化”，必须重视。智能化战争的典型战例就是近期阿塞拜疆用无人机（土耳其TB-2中型察打一体无人机）爆锤亚美尼亚小坦克。未来战争中，以无人机、无人车为代表的智能作战平台、精确制导导弹为代表的智能武器的重要性将愈发突出。 2）备战上次五年计划中

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江龙船艇
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洪都航空
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航发动力

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韭菜斌

2020-11-19 21:43:00

明天看好军工方向，十四五第一个确定订单的行业，特别提出未来作战装备包括导弹，无人机，大飞机
大量实战化训练加大武器消耗，另外备战能力建设需要消耗装备进行战略储备，导弹都是五倍级别增长。
1.导弹。现在市场规模超1000亿，未来五年复合增速40%以上，整体5-10被增长。
导弹总装：洪都航空，宏大爆破。
导弹电子：振华科技/紫光国威/天箭科技/盟升电子
2.航空发动机。核心是航发动力，如果航发不上涨，军工也没什么行情的，他的卡位非常明确。还有一个逻辑就是他的维修能力非常强，存量的维修市场空间会越来越大。
3.军机：中航沈飞/西部超导。
4，无人装备：航天彩虹

@韭菜盒子：11.16-11.20有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜

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韭菜斌

2020-11-19 21:18:07

12月涨价函再度来袭

近日，晨鸣集团发布提价函：受运营成本居高不下影响，为确保给客户提供持续、稳定的高品质产品及服务，公司定于11月25日起，白卡铜版卡产品价格均上调300元/吨。同时，自12月1日起，晨鸣铜版纸系列产品价格上调200元/吨。 APP文化用纸发布涨价函，公司将于12月1日起，针对金东、金海所生产的全系各纸种、克重纸品价格在11月基础上上调200元/吨。 12日白板纸华南、华中部分贸易商发布涨价函提涨幅度200-500元/吨，江西地区跟涨100元/吨。造纸行业一大波涨价潮再度来袭，给大家梳理一下造纸

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晨鸣纸业
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华泰股份
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太阳纸业

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韭菜斌

2020-11-19 11:45:08

【兴证金属】锂精矿会议纪要

结论：锂精矿的价格有较大上行空间。当前价格在 400 美金/吨左右，预计能上行 20-30%至 500 美金/吨以上。 ü 过去一年锂辉石在锂原料中的占比在逐月下降，从 60%下降至 45%。市场份额被低成本的锂云母及盐湖锂吃掉； ü 未来两年锂云母和盐湖未来扩产计划相对有限，澳洲锂矿当前在产矿山仅 4 座，除去不外售的 Talison 与 Marion，余下的银河资源、Pilbara 都签署了长协，现货市场余量有限。如果明年电动汽车需求继续爆发增长，锂精矿现货市场或出现锂矿原料紧缺现象，

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赣锋锂业
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盛新锂能
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雅化集团

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韭菜斌

2020-11-18 11:58:13

【中信建投化工】顺周期之下，化工行业如何选票？

【中信建投化工】顺周期之下，化工行业如何选票？ -景气上行之际，三线标的共配之时行业维度而言从中周期维度而言，行业景气正在持续向上：1），随着外围疫苗利好持续落地，市场风险有所提升，以原油为代表的商品资产上行；2），海外疫情仍然有所延续，宅经济与冷冬条件下，带动家电+纺服等出口需求大增，同时10月重点城市新房、二手房市场成交面积同比继续实现正增长，房地产持续向好；3），前期疫情影响下，整个产业链库存偏低，存在补库存预期。从长周期维度而言，全球宏观需求有望在2021年迎来较大复苏，对化工整体

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桐昆股份

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韭菜斌

2020-11-18 09:10:38

我更倾向于新的赛道：矿泉水。这个板块我认为回报率要比买这些传统的主流热点好。

当然，不是说做主流不好，是他妈一天涨一天跌，受不了，所以我倾向于大家挖矿的时候，我卖牛仔裤、卖水发财，只有走人烟罕迹的地方，才能获取超额的财富。

上海梅林、仁和药业、燕京啤酒，我个人最喜欢仁和药业，当然说不定三个都炒，也说不定三个都不炒。

谁赞成，谁反对？不重要，我的目的是谋求低风险高回报的品种，因为没有1进2的标的，高标又他妈顶一字。

我痛恨现在的市场，不讲股德，上来就顶一字或者加速，犯错了那么成本是和失败的成本一样，意味着55开，那这样的回报率和押大押小一样，我他妈不愿意干这样的事，所以我今天才会剑走偏锋，寻找新的契机。

为什么我选择今天这个时候去挖矿泉水，因为农夫山泉董事长成了新首富，正所谓打铁要趁热。关键吉林森工主营也是矿泉水

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索通发展，铝工业生产不可替代的重要原料

索通发展：机构对其业绩预测给出的是未来三年业绩翻三倍。而且，处于低位。索通发展于 2017 年 7 月 18 日在上海证券交易所实现上市，是一家专业从事铝用预焙阳极研发、生产和销售的高新技术企业，也是该领域唯一的A股上市公司。截止至 2019 年年底，公司拥有预焙阳极产能达到 192 万吨，权益产能 146 万吨。预焙阳极也称为铝用炭素，作为铝工业生产不可替代的重要原料，是伴随着铝工业逐步发展起来的。电解铝企业生产 1 吨电解铝需要约 0.49 吨预焙阳极。市场上按照预焙阳极与电解铝是

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十四五第一个最确定的订单：军工

军工一、宏观：十四五规划建议的弦外音 2020年10月29日，十九届五中会议审议通过《十四五规划建议》，其中第十四节用百余字明确了国防军工未来五年的建设目标，原文如下：需重点关注如下提法变化： 1）智能化此前的提法一直是机械化和信息化，“两化”变“三化”，必须重视。智能化战争的典型战例就是近期阿塞拜疆用无人机（土耳其TB-2中型察打一体无人机）爆锤亚美尼亚小坦克。未来战争中，以无人机、无人车为代表的智能作战平台、精确制导导弹为代表的智能武器的重要性将愈发突出。 2）备战上次五年计划中

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明天看好军工方向，十四五第一个确定订单的行业，特别提出未来作战装备包括导弹，无人机，大飞机
大量实战化训练加大武器消耗，另外备战能力建设需要消耗装备进行战略储备，导弹都是五倍级别增长。
1.导弹。现在市场规模超1000亿，未来五年复合增速40%以上，整体5-10被增长。
导弹总装：洪都航空，宏大爆破。
导弹电子：振华科技/紫光国威/天箭科技/盟升电子
2.航空发动机。核心是航发动力，如果航发不上涨，军工也没什么行情的，他的卡位非常明确。还有一个逻辑就是他的维修能力非常强，存量的维修市场空间会越来越大。
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近日，晨鸣集团发布提价函：受运营成本居高不下影响，为确保给客户提供持续、稳定的高品质产品及服务，公司定于11月25日起，白卡铜版卡产品价格均上调300元/吨。同时，自12月1日起，晨鸣铜版纸系列产品价格上调200元/吨。 APP文化用纸发布涨价函，公司将于12月1日起，针对金东、金海所生产的全系各纸种、克重纸品价格在11月基础上上调200元/吨。 12日白板纸华南、华中部分贸易商发布涨价函提涨幅度200-500元/吨，江西地区跟涨100元/吨。造纸行业一大波涨价潮再度来袭，给大家梳理一下造纸

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【兴证金属】锂精矿会议纪要

结论：锂精矿的价格有较大上行空间。当前价格在 400 美金/吨左右，预计能上行 20-30%至 500 美金/吨以上。 ü 过去一年锂辉石在锂原料中的占比在逐月下降，从 60%下降至 45%。市场份额被低成本的锂云母及盐湖锂吃掉； ü 未来两年锂云母和盐湖未来扩产计划相对有限，澳洲锂矿当前在产矿山仅 4 座，除去不外售的 Talison 与 Marion，余下的银河资源、Pilbara 都签署了长协，现货市场余量有限。如果明年电动汽车需求继续爆发增长，锂精矿现货市场或出现锂矿原料紧缺现象，

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【中信建投化工】顺周期之下，化工行业如何选票？

【中信建投化工】顺周期之下，化工行业如何选票？ -景气上行之际，三线标的共配之时行业维度而言从中周期维度而言，行业景气正在持续向上：1），随着外围疫苗利好持续落地，市场风险有所提升，以原油为代表的商品资产上行；2），海外疫情仍然有所延续，宅经济与冷冬条件下，带动家电+纺服等出口需求大增，同时10月重点城市新房、二手房市场成交面积同比继续实现正增长，房地产持续向好；3），前期疫情影响下，整个产业链库存偏低，存在补库存预期。从长周期维度而言，全球宏观需求有望在2021年迎来较大复苏，对化工整体

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我更倾向于新的赛道：矿泉水。这个板块我认为回报率要比买这些传统的主流热点好。

当然，不是说做主流不好，是他妈一天涨一天跌，受不了，所以我倾向于大家挖矿的时候，我卖牛仔裤、卖水发财，只有走人烟罕迹的地方，才能获取超额的财富。

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谁赞成，谁反对？不重要，我的目的是谋求低风险高回报的品种，因为没有1进2的标的，高标又他妈顶一字。

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