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韭菜斌

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韭菜斌

2023-04-12 09:02:54

感谢分享

@锦晞的爸爸：大宗商品数据三巨头，还有低估的吗？

核心观点： 1.目前大宗商品数据三巨头是上海钢联、生意宝（旗下生意社）和卓创资讯。目前上海钢联和卓创资讯是以期货品种为主，向深度靠齐，主要供专业的机构研究用，但是生意社主要提供品种的产业链数据为主，为其贸易做服务。 2.从数据的价值

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韭菜斌

2023-04-09 16:23:18

景兴纸业-低位对标久远银海（医疗大数据）

周五,AI+医疗这条支线明显胜出，那咱们今天就重点讲讲这一块的投资机会。医疗数据-新设立的国家数据局表明数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向（久远银海、万达信息、国新健康、山大地纬、荣科科技等）看好AI+医疗的理由：垂直行业中，对上符合政策支撑，对中符合行业发展降本增效，对下符合民生需求。最主要的原因——久远银海，资金选择出来的龙头，会带动整个板块上涨。概念股先给大家列出来：兰卫医学、万达信息、卫宁健康、创业慧康、易联众、东软集团、神思电子、久远银海

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久远银海
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景兴纸业

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韭菜斌

2023-04-09 12:08:41

2023重点赛道：数据要素的三条主线与龙头分析

顶层政策持续加码支持数字经济，加快构建中国特色数据基础制度体系：新年伊始，国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利”文章，在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素，数字经济的建设事关国家发展和安全大局； 2023年4月7日【国君计算机李沐华团队】发布了研报：4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线：中国电科云：太极股份，卫星大数据：航天宏图社保数据：德生科技，医保数据：久远银海 ⭐预计四月国家大数据局

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德生科技
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卓创资讯
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太极股份
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航天宏图

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韭菜斌

2023-04-09 10:55:03

拥抱AI+：AI+产业投资机会全梳理

策略研判：春季攻势延续，在AI的“iPhone时刻”继续拥抱大科技、AI+。普林格周期复苏阶段，权益、中游制造占优，寻底反攻，继续以超跌+政策受益+景气向上的大科技为抓手。大科技分支中，AI+是产业数字化的重要内容，对社会发展具备重要价值，AI+将形成新的生产力，引领第四次工业革命并具有巨大的创新溢出效应。根据艾瑞咨询预测，预计AI产业将保持高速增长，2026年我国核心产业规模将超过6000亿元，人工智能带动AI+相关产业规模将超过2万亿。 AI+电子：AI催生HPC硬件支持需求，加速电子全产业

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光庭信息
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复旦微电
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卓创资讯
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久远银海
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创业慧康

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韭菜斌

2023-04-06 22:03:50

ChatGPT推动AI高算力，散热技术面临巨大需求

ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑，随着摩尔定律变缓，芯片算力与功耗同步大幅提升，2022年Intel第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50KW/柜，随着算力的持续增长，风冷散热技术面临极大的挑战。芯片工作温度会显著影响性能，功率密度的增加使芯片的热流密度显著升高使芯片温度升高。传统芯片中，用于冷却的体积占9

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精研科技
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润禾材料
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中石科技
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申菱环境
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英维克

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韭菜斌

2023-04-06 12:46:43

【光通信产业】光芯片行业概览（源杰科技）

一、光通信产业链二、光通信行业概况全球信息互联规模不断扩大，纯电子信息的运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术正在崛起。在传统的通信传输领域，早期通过电缆进行信号传输，但电传输损耗大、中继距离短、承载数据量小、信号频率提升受限，而光作为载体兼有容量大、成本低等优点，商用传输领域已逐步被光通信系统替代。随着技术发展与成熟，光电信息技术应用逐步拓展到医疗、消费电子和汽车等新兴领域，为行业发展提供成长空间。光通信是以光信号为信息载体，以光纤作为传输介质，通过电光转换，以光信号进行传输信

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源杰科技
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韭菜斌

2023-03-30 14:02:10

五洋停车，这个位置安全

@开着挖掘机：存储芯片的绝对预期差目前还在水下-五洋停车

今天整体最炸的一条线-存储芯片今天的涨停榜3个涨停都是数据储存存储芯片+固态硬盘这条线还有个预期差五洋停车同时从五洋停车的2022半年报就能看到 1、主要产品及用途公司自主研发的散物料搬运核

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韭菜斌

2023-03-28 07:47:17

感谢分享

@秋名山白神：荣信文化-阿里概念+AI应用端第一爆款AI点读笔，A股神笔马良让孩子更懂世界！

今年是人工智能爆发元年，人工智能大模型迭代的速度越来越快，现在基本一个月就要更新一次人工智能大模型，未来估计年底就能见到GPT5甚至GPT6A股的所有机构和游资都在寻找可能出现爆款的的AI应用第一股，万兴科技也好，汤姆猫也好，他们的暴涨逻辑都是基于对未来AI应用端可能会出现一款爆款的AI应用软件，直

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韭菜斌

2023-03-27 22:21:54

感谢分享

@西门吹雪7777：环球印务：最新公布接入Chat并是抖音营销服务商

近期chatGPT概念赚钱效应爆炸：250亿市值的汤姆猫因为接入chatGPT，一路趋势上攻，220亿市值的蓝色光标董秘回复称正在申请接入gpt4，两天暴涨30%，仍高位横盘中！上周五的天娱数科董秘回复确认后，前天涨停！上周的返利科技互动表示接入盘小二周涨一倍宣亚国际大前天盘后董秘回复接入chat

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韭菜斌

2023-03-22 21:32:39

AI+教育，整理几个盛通股份的对标

今天市场高标又是剩下了两个，一个四板的联络互动，一个二板的盛通股份，如果明天联络互动晋级失败，市场又是剩下一个二板打高度？万一盛通股份能够晋级三板，成为市场高度，那盛通股份的AI+教育，属性是否发散，我们来看看AI教育还有哪些个股同花顺可比行业就下面几个，小市值涨幅不多的就学大教育，美吉姆等等 001339智微智能：AI+微软+算力+教育+英伟达 600730中国高科：中字头+AI+教育雷曼光电（300162）AI+教育有投资者在3月21日问公司在教育信息化方面进展如何？是否有技术能够将A

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盛通股份
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中国高科
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智微智能

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韭菜斌

2023-03-21 12:34:19

感谢

@Gnoix：物产金轮：电商+ChatGPT

公司的全资子公司钢聚人电商有限公司的主营业务为网上销售金属材料、建材、通用机械及配件、五金产品、电子产品。北京灵伴即时智能科技有限公司基于全新类脑认知理论及实验平台，构建新一代智能硬件和智能系统，打造实现口语对话和知识服务的机器智能，广泛赋能企业服务、文化、医疗、教育、政府等领域。公司产

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韭菜斌

2023-03-21 12:33:57

感谢😊

@龙城路：超低位的chatgpt应用和互联网电商——果麦文化

重点：出版行业也是属于降本受益！传媒已经大涨，出版不应该涨么？公司主营业务为图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营。本身已经有AIGC在应用了。根据公司2021年年度报告：果麦AI创作机器人可实现通过采集互联网大数据精选文章、本地文件导入转化为自己的内容库，有机训练段落、词句、文章

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韭菜斌

2023-03-20 16:51:47

感谢

@大侠风清扬：一图文秒懂 ERP 、华为 Mate ERP（建议收藏）

一图文秒懂 ERP 、华为 Mate ERP（建议收藏）ERP 是什么ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成化的企业管理软件系统。它可以帮助企业将各个业务部门的信息、流程和数据集成到一个统一的平台上，实现企业内部各项业务的自动化、标准化、协

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2023-03-14 21:54:07

前瞻深度！一文看懂第四代半导体氧化镓（附上市公司布局）

19:41【8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展】财联社3月14日电，日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。 (证券时报) 氧化镓的独特魅力氧化镓（Ga2O3）是一种无机化合物，具有5种同分异构体，包括α、β、γ、δ和ε。在这些同分异构体中，β相Ga2O3最稳定，其他几种为亚稳定，这些亚稳定相可以在一定的温度下发生相变，转变为β相Ga2O3。氧化镓

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南大光电
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蓝晓科技

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韭菜斌

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通信行业专题研究：运营商云vs互联网云，谁主沉浮？

（报告出品方：国金证券）一、行业竞争格局新变化，运营商云与互联网云各有优势 1.1 经营范围：运营商具备天然资源优势，中国特色发展路径显著由于北美云计算行业发展整体领先中国 5-10 年，市场研究国内云计算行业时通常会复盘和借鉴北美发展路径，并推测国内云计算基础设施厂商仍将复制海外的竞争格局，即：强者恒强、马太效应持续。但我们认为国内市场与海外营商环境差异显著，虽然阿里云行业龙头地位稳固，但第三方云、华为云、运营商云等“后起之秀”在不同发展阶段均有快速赶超之势，动态竞争格局较海外更分散

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中国联通

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核心观点： 1.目前大宗商品数据三巨头是上海钢联、生意宝（旗下生意社）和卓创资讯。目前上海钢联和卓创资讯是以期货品种为主，向深度靠齐，主要供专业的机构研究用，但是生意社主要提供品种的产业链数据为主，为其贸易做服务。 2.从数据的价值

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景兴纸业-低位对标久远银海（医疗大数据）

周五,AI+医疗这条支线明显胜出，那咱们今天就重点讲讲这一块的投资机会。医疗数据-新设立的国家数据局表明数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向（久远银海、万达信息、国新健康、山大地纬、荣科科技等）看好AI+医疗的理由：垂直行业中，对上符合政策支撑，对中符合行业发展降本增效，对下符合民生需求。最主要的原因——久远银海，资金选择出来的龙头，会带动整个板块上涨。概念股先给大家列出来：兰卫医学、万达信息、卫宁健康、创业慧康、易联众、东软集团、神思电子、久远银海

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2023重点赛道：数据要素的三条主线与龙头分析

顶层政策持续加码支持数字经济，加快构建中国特色数据基础制度体系：新年伊始，国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利”文章，在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素，数字经济的建设事关国家发展和安全大局； 2023年4月7日【国君计算机李沐华团队】发布了研报：4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线：中国电科云：太极股份，卫星大数据：航天宏图社保数据：德生科技，医保数据：久远银海 ⭐预计四月国家大数据局

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拥抱AI+：AI+产业投资机会全梳理

策略研判：春季攻势延续，在AI的“iPhone时刻”继续拥抱大科技、AI+。普林格周期复苏阶段，权益、中游制造占优，寻底反攻，继续以超跌+政策受益+景气向上的大科技为抓手。大科技分支中，AI+是产业数字化的重要内容，对社会发展具备重要价值，AI+将形成新的生产力，引领第四次工业革命并具有巨大的创新溢出效应。根据艾瑞咨询预测，预计AI产业将保持高速增长，2026年我国核心产业规模将超过6000亿元，人工智能带动AI+相关产业规模将超过2万亿。 AI+电子：AI催生HPC硬件支持需求，加速电子全产业

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ChatGPT推动AI高算力，散热技术面临巨大需求

ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑，随着摩尔定律变缓，芯片算力与功耗同步大幅提升，2022年Intel第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50KW/柜，随着算力的持续增长，风冷散热技术面临极大的挑战。芯片工作温度会显著影响性能，功率密度的增加使芯片的热流密度显著升高使芯片温度升高。传统芯片中，用于冷却的体积占9

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【光通信产业】光芯片行业概览（源杰科技）

一、光通信产业链二、光通信行业概况全球信息互联规模不断扩大，纯电子信息的运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术正在崛起。在传统的通信传输领域，早期通过电缆进行信号传输，但电传输损耗大、中继距离短、承载数据量小、信号频率提升受限，而光作为载体兼有容量大、成本低等优点，商用传输领域已逐步被光通信系统替代。随着技术发展与成熟，光电信息技术应用逐步拓展到医疗、消费电子和汽车等新兴领域，为行业发展提供成长空间。光通信是以光信号为信息载体，以光纤作为传输介质，通过电光转换，以光信号进行传输信

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五洋停车，这个位置安全

@开着挖掘机：存储芯片的绝对预期差目前还在水下-五洋停车

今天整体最炸的一条线-存储芯片今天的涨停榜3个涨停都是数据储存存储芯片+固态硬盘这条线还有个预期差五洋停车同时从五洋停车的2022半年报就能看到 1、主要产品及用途公司自主研发的散物料搬运核

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今年是人工智能爆发元年，人工智能大模型迭代的速度越来越快，现在基本一个月就要更新一次人工智能大模型，未来估计年底就能见到GPT5甚至GPT6A股的所有机构和游资都在寻找可能出现爆款的的AI应用第一股，万兴科技也好，汤姆猫也好，他们的暴涨逻辑都是基于对未来AI应用端可能会出现一款爆款的AI应用软件，直

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近期chatGPT概念赚钱效应爆炸：250亿市值的汤姆猫因为接入chatGPT，一路趋势上攻，220亿市值的蓝色光标董秘回复称正在申请接入gpt4，两天暴涨30%，仍高位横盘中！上周五的天娱数科董秘回复确认后，前天涨停！上周的返利科技互动表示接入盘小二周涨一倍宣亚国际大前天盘后董秘回复接入chat

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AI+教育，整理几个盛通股份的对标

今天市场高标又是剩下了两个，一个四板的联络互动，一个二板的盛通股份，如果明天联络互动晋级失败，市场又是剩下一个二板打高度？万一盛通股份能够晋级三板，成为市场高度，那盛通股份的AI+教育，属性是否发散，我们来看看AI教育还有哪些个股同花顺可比行业就下面几个，小市值涨幅不多的就学大教育，美吉姆等等 001339智微智能：AI+微软+算力+教育+英伟达 600730中国高科：中字头+AI+教育雷曼光电（300162）AI+教育有投资者在3月21日问公司在教育信息化方面进展如何？是否有技术能够将A

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公司的全资子公司钢聚人电商有限公司的主营业务为网上销售金属材料、建材、通用机械及配件、五金产品、电子产品。北京灵伴即时智能科技有限公司基于全新类脑认知理论及实验平台，构建新一代智能硬件和智能系统，打造实现口语对话和知识服务的机器智能，广泛赋能企业服务、文化、医疗、教育、政府等领域。公司产

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重点：出版行业也是属于降本受益！传媒已经大涨，出版不应该涨么？公司主营业务为图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营。本身已经有AIGC在应用了。根据公司2021年年度报告：果麦AI创作机器人可实现通过采集互联网大数据精选文章、本地文件导入转化为自己的内容库，有机训练段落、词句、文章

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一图文秒懂 ERP 、华为 Mate ERP（建议收藏）ERP 是什么ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成化的企业管理软件系统。它可以帮助企业将各个业务部门的信息、流程和数据集成到一个统一的平台上，实现企业内部各项业务的自动化、标准化、协

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（报告出品方：国金证券）一、行业竞争格局新变化，运营商云与互联网云各有优势 1.1 经营范围：运营商具备天然资源优势，中国特色发展路径显著由于北美云计算行业发展整体领先中国 5-10 年，市场研究国内云计算行业时通常会复盘和借鉴北美发展路径，并推测国内云计算基础设施厂商仍将复制海外的竞争格局，即：强者恒强、马太效应持续。但我们认为国内市场与海外营商环境差异显著，虽然阿里云行业龙头地位稳固，但第三方云、华为云、运营商云等“后起之秀”在不同发展阶段均有快速赶超之势，动态竞争格局较海外更分散

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周五,AI+医疗这条支线明显胜出，那咱们今天就重点讲讲这一块的投资机会。医疗数据-新设立的国家数据局表明数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向（久远银海、万达信息、国新健康、山大地纬、荣科科技等）看好AI+医疗的理由：垂直行业中，对上符合政策支撑，对中符合行业发展降本增效，对下符合民生需求。最主要的原因——久远银海，资金选择出来的龙头，会带动整个板块上涨。概念股先给大家列出来：兰卫医学、万达信息、卫宁健康、创业慧康、易联众、东软集团、神思电子、久远银海

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顶层政策持续加码支持数字经济，加快构建中国特色数据基础制度体系：新年伊始，国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利”文章，在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素，数字经济的建设事关国家发展和安全大局； 2023年4月7日【国君计算机李沐华团队】发布了研报：4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线：中国电科云：太极股份，卫星大数据：航天宏图社保数据：德生科技，医保数据：久远银海 ⭐预计四月国家大数据局

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拥抱AI+：AI+产业投资机会全梳理

策略研判：春季攻势延续，在AI的“iPhone时刻”继续拥抱大科技、AI+。普林格周期复苏阶段，权益、中游制造占优，寻底反攻，继续以超跌+政策受益+景气向上的大科技为抓手。大科技分支中，AI+是产业数字化的重要内容，对社会发展具备重要价值，AI+将形成新的生产力，引领第四次工业革命并具有巨大的创新溢出效应。根据艾瑞咨询预测，预计AI产业将保持高速增长，2026年我国核心产业规模将超过6000亿元，人工智能带动AI+相关产业规模将超过2万亿。 AI+电子：AI催生HPC硬件支持需求，加速电子全产业

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ChatGPT推动AI高算力，散热技术面临巨大需求

ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑，随着摩尔定律变缓，芯片算力与功耗同步大幅提升，2022年Intel第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50KW/柜，随着算力的持续增长，风冷散热技术面临极大的挑战。芯片工作温度会显著影响性能，功率密度的增加使芯片的热流密度显著升高使芯片温度升高。传统芯片中，用于冷却的体积占9

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【光通信产业】光芯片行业概览（源杰科技）

一、光通信产业链二、光通信行业概况全球信息互联规模不断扩大，纯电子信息的运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术正在崛起。在传统的通信传输领域，早期通过电缆进行信号传输，但电传输损耗大、中继距离短、承载数据量小、信号频率提升受限，而光作为载体兼有容量大、成本低等优点，商用传输领域已逐步被光通信系统替代。随着技术发展与成熟，光电信息技术应用逐步拓展到医疗、消费电子和汽车等新兴领域，为行业发展提供成长空间。光通信是以光信号为信息载体，以光纤作为传输介质，通过电光转换，以光信号进行传输信

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源杰科技
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跃岭股份
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仕佳光子
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长光华芯

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韭菜斌

2023-03-30 14:02:10

五洋停车，这个位置安全

@开着挖掘机：存储芯片的绝对预期差目前还在水下-五洋停车

今天整体最炸的一条线-存储芯片今天的涨停榜3个涨停都是数据储存存储芯片+固态硬盘这条线还有个预期差五洋停车同时从五洋停车的2022半年报就能看到 1、主要产品及用途公司自主研发的散物料搬运核

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韭菜斌

2023-03-28 07:47:17

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@秋名山白神：荣信文化-阿里概念+AI应用端第一爆款AI点读笔，A股神笔马良让孩子更懂世界！

今年是人工智能爆发元年，人工智能大模型迭代的速度越来越快，现在基本一个月就要更新一次人工智能大模型，未来估计年底就能见到GPT5甚至GPT6A股的所有机构和游资都在寻找可能出现爆款的的AI应用第一股，万兴科技也好，汤姆猫也好，他们的暴涨逻辑都是基于对未来AI应用端可能会出现一款爆款的AI应用软件，直

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韭菜斌

2023-03-27 22:21:54

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@西门吹雪7777：环球印务：最新公布接入Chat并是抖音营销服务商

近期chatGPT概念赚钱效应爆炸：250亿市值的汤姆猫因为接入chatGPT，一路趋势上攻，220亿市值的蓝色光标董秘回复称正在申请接入gpt4，两天暴涨30%，仍高位横盘中！上周五的天娱数科董秘回复确认后，前天涨停！上周的返利科技互动表示接入盘小二周涨一倍宣亚国际大前天盘后董秘回复接入chat

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韭菜斌

2023-03-22 21:32:39

AI+教育，整理几个盛通股份的对标

今天市场高标又是剩下了两个，一个四板的联络互动，一个二板的盛通股份，如果明天联络互动晋级失败，市场又是剩下一个二板打高度？万一盛通股份能够晋级三板，成为市场高度，那盛通股份的AI+教育，属性是否发散，我们来看看AI教育还有哪些个股同花顺可比行业就下面几个，小市值涨幅不多的就学大教育，美吉姆等等 001339智微智能：AI+微软+算力+教育+英伟达 600730中国高科：中字头+AI+教育雷曼光电（300162）AI+教育有投资者在3月21日问公司在教育信息化方面进展如何？是否有技术能够将A

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智微智能

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韭菜斌

2023-03-21 12:34:19

感谢

@Gnoix：物产金轮：电商+ChatGPT

公司的全资子公司钢聚人电商有限公司的主营业务为网上销售金属材料、建材、通用机械及配件、五金产品、电子产品。北京灵伴即时智能科技有限公司基于全新类脑认知理论及实验平台，构建新一代智能硬件和智能系统，打造实现口语对话和知识服务的机器智能，广泛赋能企业服务、文化、医疗、教育、政府等领域。公司产

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韭菜斌

2023-03-21 12:33:57

感谢😊

@龙城路：超低位的chatgpt应用和互联网电商——果麦文化

重点：出版行业也是属于降本受益！传媒已经大涨，出版不应该涨么？公司主营业务为图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营。本身已经有AIGC在应用了。根据公司2021年年度报告：果麦AI创作机器人可实现通过采集互联网大数据精选文章、本地文件导入转化为自己的内容库，有机训练段落、词句、文章

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韭菜斌

2023-03-20 16:51:47

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@大侠风清扬：一图文秒懂 ERP 、华为 Mate ERP（建议收藏）

一图文秒懂 ERP 、华为 Mate ERP（建议收藏）ERP 是什么ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成化的企业管理软件系统。它可以帮助企业将各个业务部门的信息、流程和数据集成到一个统一的平台上，实现企业内部各项业务的自动化、标准化、协

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韭菜斌

2023-03-14 21:54:07

前瞻深度！一文看懂第四代半导体氧化镓（附上市公司布局）

19:41【8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展】财联社3月14日电，日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。 (证券时报) 氧化镓的独特魅力氧化镓（Ga2O3）是一种无机化合物，具有5种同分异构体，包括α、β、γ、δ和ε。在这些同分异构体中，β相Ga2O3最稳定，其他几种为亚稳定，这些亚稳定相可以在一定的温度下发生相变，转变为β相Ga2O3。氧化镓

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南大光电
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蓝晓科技

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韭菜斌

2023-03-13 20:03:57

通信行业专题研究：运营商云vs互联网云，谁主沉浮？

（报告出品方：国金证券）一、行业竞争格局新变化，运营商云与互联网云各有优势 1.1 经营范围：运营商具备天然资源优势，中国特色发展路径显著由于北美云计算行业发展整体领先中国 5-10 年，市场研究国内云计算行业时通常会复盘和借鉴北美发展路径，并推测国内云计算基础设施厂商仍将复制海外的竞争格局，即：强者恒强、马太效应持续。但我们认为国内市场与海外营商环境差异显著，虽然阿里云行业龙头地位稳固，但第三方云、华为云、运营商云等“后起之秀”在不同发展阶段均有快速赶超之势，动态竞争格局较海外更分散

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中国联通

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韭菜斌

2023-04-12 09:02:54

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@锦晞的爸爸：大宗商品数据三巨头，还有低估的吗？

核心观点： 1.目前大宗商品数据三巨头是上海钢联、生意宝（旗下生意社）和卓创资讯。目前上海钢联和卓创资讯是以期货品种为主，向深度靠齐，主要供专业的机构研究用，但是生意社主要提供品种的产业链数据为主，为其贸易做服务。 2.从数据的价值

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韭菜斌

2023-04-09 16:23:18

景兴纸业-低位对标久远银海（医疗大数据）

周五,AI+医疗这条支线明显胜出，那咱们今天就重点讲讲这一块的投资机会。医疗数据-新设立的国家数据局表明数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向（久远银海、万达信息、国新健康、山大地纬、荣科科技等）看好AI+医疗的理由：垂直行业中，对上符合政策支撑，对中符合行业发展降本增效，对下符合民生需求。最主要的原因——久远银海，资金选择出来的龙头，会带动整个板块上涨。概念股先给大家列出来：兰卫医学、万达信息、卫宁健康、创业慧康、易联众、东软集团、神思电子、久远银海

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景兴纸业

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韭菜斌

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2023重点赛道：数据要素的三条主线与龙头分析

顶层政策持续加码支持数字经济，加快构建中国特色数据基础制度体系：新年伊始，国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利”文章，在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素，数字经济的建设事关国家发展和安全大局； 2023年4月7日【国君计算机李沐华团队】发布了研报：4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线：中国电科云：太极股份，卫星大数据：航天宏图社保数据：德生科技，医保数据：久远银海 ⭐预计四月国家大数据局

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德生科技
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卓创资讯
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太极股份
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航天宏图

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韭菜斌

2023-04-09 10:55:03

拥抱AI+：AI+产业投资机会全梳理

策略研判：春季攻势延续，在AI的“iPhone时刻”继续拥抱大科技、AI+。普林格周期复苏阶段，权益、中游制造占优，寻底反攻，继续以超跌+政策受益+景气向上的大科技为抓手。大科技分支中，AI+是产业数字化的重要内容，对社会发展具备重要价值，AI+将形成新的生产力，引领第四次工业革命并具有巨大的创新溢出效应。根据艾瑞咨询预测，预计AI产业将保持高速增长，2026年我国核心产业规模将超过6000亿元，人工智能带动AI+相关产业规模将超过2万亿。 AI+电子：AI催生HPC硬件支持需求，加速电子全产业

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光庭信息
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卓创资讯
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创业慧康

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韭菜斌

2023-04-06 22:03:50

ChatGPT推动AI高算力，散热技术面临巨大需求

ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑，随着摩尔定律变缓，芯片算力与功耗同步大幅提升，2022年Intel第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50KW/柜，随着算力的持续增长，风冷散热技术面临极大的挑战。芯片工作温度会显著影响性能，功率密度的增加使芯片的热流密度显著升高使芯片温度升高。传统芯片中，用于冷却的体积占9

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精研科技
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申菱环境
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韭菜斌

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【光通信产业】光芯片行业概览（源杰科技）

一、光通信产业链二、光通信行业概况全球信息互联规模不断扩大，纯电子信息的运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术正在崛起。在传统的通信传输领域，早期通过电缆进行信号传输，但电传输损耗大、中继距离短、承载数据量小、信号频率提升受限，而光作为载体兼有容量大、成本低等优点，商用传输领域已逐步被光通信系统替代。随着技术发展与成熟，光电信息技术应用逐步拓展到医疗、消费电子和汽车等新兴领域，为行业发展提供成长空间。光通信是以光信号为信息载体，以光纤作为传输介质，通过电光转换，以光信号进行传输信

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五洋停车，这个位置安全

@开着挖掘机：存储芯片的绝对预期差目前还在水下-五洋停车

今天整体最炸的一条线-存储芯片今天的涨停榜3个涨停都是数据储存存储芯片+固态硬盘这条线还有个预期差五洋停车同时从五洋停车的2022半年报就能看到 1、主要产品及用途公司自主研发的散物料搬运核

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@秋名山白神：荣信文化-阿里概念+AI应用端第一爆款AI点读笔，A股神笔马良让孩子更懂世界！

今年是人工智能爆发元年，人工智能大模型迭代的速度越来越快，现在基本一个月就要更新一次人工智能大模型，未来估计年底就能见到GPT5甚至GPT6A股的所有机构和游资都在寻找可能出现爆款的的AI应用第一股，万兴科技也好，汤姆猫也好，他们的暴涨逻辑都是基于对未来AI应用端可能会出现一款爆款的AI应用软件，直

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@西门吹雪7777：环球印务：最新公布接入Chat并是抖音营销服务商

近期chatGPT概念赚钱效应爆炸：250亿市值的汤姆猫因为接入chatGPT，一路趋势上攻，220亿市值的蓝色光标董秘回复称正在申请接入gpt4，两天暴涨30%，仍高位横盘中！上周五的天娱数科董秘回复确认后，前天涨停！上周的返利科技互动表示接入盘小二周涨一倍宣亚国际大前天盘后董秘回复接入chat

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AI+教育，整理几个盛通股份的对标

今天市场高标又是剩下了两个，一个四板的联络互动，一个二板的盛通股份，如果明天联络互动晋级失败，市场又是剩下一个二板打高度？万一盛通股份能够晋级三板，成为市场高度，那盛通股份的AI+教育，属性是否发散，我们来看看AI教育还有哪些个股同花顺可比行业就下面几个，小市值涨幅不多的就学大教育，美吉姆等等 001339智微智能：AI+微软+算力+教育+英伟达 600730中国高科：中字头+AI+教育雷曼光电（300162）AI+教育有投资者在3月21日问公司在教育信息化方面进展如何？是否有技术能够将A

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@Gnoix：物产金轮：电商+ChatGPT

公司的全资子公司钢聚人电商有限公司的主营业务为网上销售金属材料、建材、通用机械及配件、五金产品、电子产品。北京灵伴即时智能科技有限公司基于全新类脑认知理论及实验平台，构建新一代智能硬件和智能系统，打造实现口语对话和知识服务的机器智能，广泛赋能企业服务、文化、医疗、教育、政府等领域。公司产

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重点：出版行业也是属于降本受益！传媒已经大涨，出版不应该涨么？公司主营业务为图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营。本身已经有AIGC在应用了。根据公司2021年年度报告：果麦AI创作机器人可实现通过采集互联网大数据精选文章、本地文件导入转化为自己的内容库，有机训练段落、词句、文章

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@大侠风清扬：一图文秒懂 ERP 、华为 Mate ERP（建议收藏）

一图文秒懂 ERP 、华为 Mate ERP（建议收藏）ERP 是什么ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成化的企业管理软件系统。它可以帮助企业将各个业务部门的信息、流程和数据集成到一个统一的平台上，实现企业内部各项业务的自动化、标准化、协

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前瞻深度！一文看懂第四代半导体氧化镓（附上市公司布局）

19:41【8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展】财联社3月14日电，日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。 (证券时报) 氧化镓的独特魅力氧化镓（Ga2O3）是一种无机化合物，具有5种同分异构体，包括α、β、γ、δ和ε。在这些同分异构体中，β相Ga2O3最稳定，其他几种为亚稳定，这些亚稳定相可以在一定的温度下发生相变，转变为β相Ga2O3。氧化镓

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通信行业专题研究：运营商云vs互联网云，谁主沉浮？

（报告出品方：国金证券）一、行业竞争格局新变化，运营商云与互联网云各有优势 1.1 经营范围：运营商具备天然资源优势，中国特色发展路径显著由于北美云计算行业发展整体领先中国 5-10 年，市场研究国内云计算行业时通常会复盘和借鉴北美发展路径，并推测国内云计算基础设施厂商仍将复制海外的竞争格局，即：强者恒强、马太效应持续。但我们认为国内市场与海外营商环境差异显著，虽然阿里云行业龙头地位稳固，但第三方云、华为云、运营商云等“后起之秀”在不同发展阶段均有快速赶超之势，动态竞争格局较海外更分散

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核心观点： 1.目前大宗商品数据三巨头是上海钢联、生意宝（旗下生意社）和卓创资讯。目前上海钢联和卓创资讯是以期货品种为主，向深度靠齐，主要供专业的机构研究用，但是生意社主要提供品种的产业链数据为主，为其贸易做服务。 2.从数据的价值

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景兴纸业-低位对标久远银海（医疗大数据）

周五,AI+医疗这条支线明显胜出，那咱们今天就重点讲讲这一块的投资机会。医疗数据-新设立的国家数据局表明数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向（久远银海、万达信息、国新健康、山大地纬、荣科科技等）看好AI+医疗的理由：垂直行业中，对上符合政策支撑，对中符合行业发展降本增效，对下符合民生需求。最主要的原因——久远银海，资金选择出来的龙头，会带动整个板块上涨。概念股先给大家列出来：兰卫医学、万达信息、卫宁健康、创业慧康、易联众、东软集团、神思电子、久远银海

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2023重点赛道：数据要素的三条主线与龙头分析

顶层政策持续加码支持数字经济，加快构建中国特色数据基础制度体系：新年伊始，国家发改委在《求是》23年第1期中发布“加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利”文章，在新年第一篇文章中再次强调数据已成为基础性资源、重要生产力和关键生产要素，数字经济的建设事关国家发展和安全大局； 2023年4月7日【国君计算机李沐华团队】发布了研报：4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线：中国电科云：太极股份，卫星大数据：航天宏图社保数据：德生科技，医保数据：久远银海 ⭐预计四月国家大数据局

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拥抱AI+：AI+产业投资机会全梳理

策略研判：春季攻势延续，在AI的“iPhone时刻”继续拥抱大科技、AI+。普林格周期复苏阶段，权益、中游制造占优，寻底反攻，继续以超跌+政策受益+景气向上的大科技为抓手。大科技分支中，AI+是产业数字化的重要内容，对社会发展具备重要价值，AI+将形成新的生产力，引领第四次工业革命并具有巨大的创新溢出效应。根据艾瑞咨询预测，预计AI产业将保持高速增长，2026年我国核心产业规模将超过6000亿元，人工智能带动AI+相关产业规模将超过2万亿。 AI+电子：AI催生HPC硬件支持需求，加速电子全产业

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ChatGPT推动AI高算力，散热技术面临巨大需求

ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑，随着摩尔定律变缓，芯片算力与功耗同步大幅提升，2022年Intel第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50KW/柜，随着算力的持续增长，风冷散热技术面临极大的挑战。芯片工作温度会显著影响性能，功率密度的增加使芯片的热流密度显著升高使芯片温度升高。传统芯片中，用于冷却的体积占9

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【光通信产业】光芯片行业概览（源杰科技）

一、光通信产业链二、光通信行业概况全球信息互联规模不断扩大，纯电子信息的运算与传输能力的提升遇到瓶颈，光电信息技术正在崛起。在传统的通信传输领域，早期通过电缆进行信号传输，但电传输损耗大、中继距离短、承载数据量小、信号频率提升受限，而光作为载体兼有容量大、成本低等优点，商用传输领域已逐步被光通信系统替代。随着技术发展与成熟，光电信息技术应用逐步拓展到医疗、消费电子和汽车等新兴领域，为行业发展提供成长空间。光通信是以光信号为信息载体，以光纤作为传输介质，通过电光转换，以光信号进行传输信

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五洋停车，这个位置安全

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今天整体最炸的一条线-存储芯片今天的涨停榜3个涨停都是数据储存存储芯片+固态硬盘这条线还有个预期差五洋停车同时从五洋停车的2022半年报就能看到 1、主要产品及用途公司自主研发的散物料搬运核

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今年是人工智能爆发元年，人工智能大模型迭代的速度越来越快，现在基本一个月就要更新一次人工智能大模型，未来估计年底就能见到GPT5甚至GPT6A股的所有机构和游资都在寻找可能出现爆款的的AI应用第一股，万兴科技也好，汤姆猫也好，他们的暴涨逻辑都是基于对未来AI应用端可能会出现一款爆款的AI应用软件，直

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近期chatGPT概念赚钱效应爆炸：250亿市值的汤姆猫因为接入chatGPT，一路趋势上攻，220亿市值的蓝色光标董秘回复称正在申请接入gpt4，两天暴涨30%，仍高位横盘中！上周五的天娱数科董秘回复确认后，前天涨停！上周的返利科技互动表示接入盘小二周涨一倍宣亚国际大前天盘后董秘回复接入chat

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AI+教育，整理几个盛通股份的对标

今天市场高标又是剩下了两个，一个四板的联络互动，一个二板的盛通股份，如果明天联络互动晋级失败，市场又是剩下一个二板打高度？万一盛通股份能够晋级三板，成为市场高度，那盛通股份的AI+教育，属性是否发散，我们来看看AI教育还有哪些个股同花顺可比行业就下面几个，小市值涨幅不多的就学大教育，美吉姆等等 001339智微智能：AI+微软+算力+教育+英伟达 600730中国高科：中字头+AI+教育雷曼光电（300162）AI+教育有投资者在3月21日问公司在教育信息化方面进展如何？是否有技术能够将A

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@Gnoix：物产金轮：电商+ChatGPT

公司的全资子公司钢聚人电商有限公司的主营业务为网上销售金属材料、建材、通用机械及配件、五金产品、电子产品。北京灵伴即时智能科技有限公司基于全新类脑认知理论及实验平台，构建新一代智能硬件和智能系统，打造实现口语对话和知识服务的机器智能，广泛赋能企业服务、文化、医疗、教育、政府等领域。公司产

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重点：出版行业也是属于降本受益！传媒已经大涨，出版不应该涨么？公司主营业务为图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营。本身已经有AIGC在应用了。根据公司2021年年度报告：果麦AI创作机器人可实现通过采集互联网大数据精选文章、本地文件导入转化为自己的内容库，有机训练段落、词句、文章

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韭菜斌

2023-03-20 16:51:47

感谢

@大侠风清扬：一图文秒懂 ERP 、华为 Mate ERP（建议收藏）

一图文秒懂 ERP 、华为 Mate ERP（建议收藏）ERP 是什么ERP是企业资源规划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是一种集成化的企业管理软件系统。它可以帮助企业将各个业务部门的信息、流程和数据集成到一个统一的平台上，实现企业内部各项业务的自动化、标准化、协

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韭菜斌

2023-03-14 21:54:07

前瞻深度！一文看懂第四代半导体氧化镓（附上市公司布局）

19:41【8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展】财联社3月14日电，日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。 (证券时报) 氧化镓的独特魅力氧化镓（Ga2O3）是一种无机化合物，具有5种同分异构体，包括α、β、γ、δ和ε。在这些同分异构体中，β相Ga2O3最稳定，其他几种为亚稳定，这些亚稳定相可以在一定的温度下发生相变，转变为β相Ga2O3。氧化镓

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南大光电
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蓝晓科技

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韭菜斌

2023-03-13 20:03:57

通信行业专题研究：运营商云vs互联网云，谁主沉浮？

（报告出品方：国金证券）一、行业竞争格局新变化，运营商云与互联网云各有优势 1.1 经营范围：运营商具备天然资源优势，中国特色发展路径显著由于北美云计算行业发展整体领先中国 5-10 年，市场研究国内云计算行业时通常会复盘和借鉴北美发展路径，并推测国内云计算基础设施厂商仍将复制海外的竞争格局，即：强者恒强、马太效应持续。但我们认为国内市场与海外营商环境差异显著，虽然阿里云行业龙头地位稳固，但第三方云、华为云、运营商云等“后起之秀”在不同发展阶段均有快速赶超之势，动态竞争格局较海外更分散

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中国联通

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