提纲：一、行业题材：宏观：一好一坏消息，A股何去何从？电子烟：海外市场高增长，国内许可审批在即；蔚来铝压铸：携手多家公司于安徽共建铝压铸产业链；二、涨停解析：中鼎股份：空悬产业化提速，获历史最大金额订单；顺博合金：轻量化需求激增，再生铝西南地区市占率第一；三、投资日历： 正文：一、行业题材

大北农423发布年报，细读了一遍，总结下: 1、年报显示 2021 亏损4.4亿，符合几个月前预报预期范围，但实则属于较大利好，前面因金正大造假忧虑大北农年报变脸作假等预期，导致211214215三天股价从9.8跌到7.7。年报发布，打消变脸疑虑。信息提振，因传言下跌的股价有向上修复动力。 2、主营

【策略观点】 ①从政策底到市场底的磨底过程。3月16日国务院金融稳定委员会确立了本轮政 策底，从历史上来看市场底大概率会滞后出现，当前A股依旧处于磨底阶段，市 场底信号的确认需要看到超常规政策的进一步发力或者宏观经济的触底企稳以及 海外负面扰动得到缓释。 ②近期市场出现明显分化有三方面原因。一是市场

【策略观点】 ①从政策底到市场底的磨底过程。3月16日国务院金融稳定委员会确立了本轮政 策底，从历史上来看市场底大概率会滞后出现，当前A股依旧处于磨底阶段，市 场底信号的确认需要看到超常规政策的进一步发力或者宏观经济的触底企稳以及 海外负面扰动得到缓释。 ②近期市场出现明显分化有三方面原因。一是市场

第一、投资逻辑： 碳酸锂价格超出预期，已经从锂周期走向锂成长，宁德和永兴合作搞定8万吨的碳酸锂产能，电池进入上游，碳酸锂的一体化企业价值重估。第二、碳酸价格维持在40多万元/吨。未来三年的业绩都有保障，高价情况下发展的问题都不会成为问题。第三、最简洁的预期，今年净利30亿，明年预计60亿，

1. 电力线缆行业未来的趋势：大容量、地下与节能电线电缆行业是我国经济第二大的配套产业，仅次于汽车产业，年市场规模超万 亿，按产品可分为电力线缆、电气装备用线缆、通信线缆以及绕组线等。电力线缆包 括 0.4kV 及以上用于输电的线缆，本报告主要针对 10kV 及以上的电力线缆行业进行讨论。10kV

钱江水利6月8日公告，公司作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有限公司(以下简称“华东院”)、中铁四局集团有限公司、浙江省环境工程有限公司组成联合体，共同参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目投标，目前公司收到中标通知书，上述联合体成为本项目中标人。项目公司注册资本金9000万元，

公司概况：民族星级酒店品牌标杆，围绕酒店主业实现多元化业务布局。公 司成立之初以国内老牌星级酒店南京金陵饭店为核心资产开启酒店运营业务，而 后逐渐进行管理输出，并围绕酒店主业发掘产业链延伸乃至业态外拓。当前公司 旗下拥有 4 家直营门店（3 家自持物业），酒店管理业务旗下门店达 195 家，位 居国

【宁德时代与锂电池板块更新-20220608】昨天网传宁德二季度业绩，传的数字比大家此前给的预期略低（此前中性预计35亿左右），经过一季度的事情，大家对传言更加敏感了。但是其实涨价与碳酸锂的影响，本身在宁德身上就会有放大效应，客户数量多体量大，这个是宁德此前维持长期竞争力的优势，但是涨价过程也肯定会

日前，在全国标准信息公共服务平台官网获悉，国标 GB/T 19056-2021《汽车行驶记录仪》修订版正式发布，自2022年7月1日正式实施。行车记录仪单价暴涨到300%：随着《汽车行驶记录仪》新国标落地和《机动车运行安全技术条件》国家标准的发布，相关企业也根据标准作出反应。新产

零跑汽车的销量和热度不必多说；具体大家可以去搜，完全可以媲美小康股份金康塞力斯，这里给大家推荐一个小票002931锋龙股份；零跑汽车的一级供应商；注意这里要强调的是一级供应商，正如小康股份是重庆的车企选配的是四川当地的蓝黛科技做汽配一供一样；零跑汽车是浙江的新能源新势力同样选取的浙江本地绍兴汽配商锋

最近离岸人民币加速贬值，人民币贬值受益的个股明显异动。N欧圣外销占比98.42%可以说几乎所有的业务都来自外销尤其是对美业务，是收入占比最重的一块是典型的人民币贬值受益个股。最近离岸人民币加速贬值，人民币贬值受益的个股明显异动。N欧圣外销占比98.42%可以说几乎所有的业务都来自外销尤其是对美业务，

如果说发动机是心脏，电池是供应的血液， 那么最强大脑指挥中心一定是车载鸿蒙操作系统！ 深圳:对搭载开源鸿蒙系统及其商用版本的车型予以补贴 1.百度于22年6月8日，百度希壤元宇宙将全球首发集度汽 车机器人概念车ROBO-01(百度+吉利) 2.深圳率先立法:支持L3自动驾驶上路，凡公开道路皆可行

20220602伊利联合调研要点：1. 疫情影响：4月略受影响，但相对其他行业更小，且5月已经开始恢复。分品类看，婴配粉、奶酪、冷饮受影响非常小，成人奶粉及低温受到部分影响。分城市看，一线城市受影响较小，牛奶刚需偏弱的城市受部分影响。2. 年度经营目标不变：公司制定年度经营目标时间是4月，已充分考虑

该行业因受疫情影响过去22个月已完成供需寻底、将迎确定复苏，未来两年环保政策将加速运力出清，分析师强Call把握当下底部时机 国泰君安交运团队近期发布了2022年春季策略，看好油运行业未来两年将迎确定复苏，建议2022年关注底部布局时机，受益标的：中远海能、招商轮船。 1、油运市场：过去22个月

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1. 电力线缆行业未来的趋势：大容量、地下与节能电线电缆行业是我国经济第二大的配套产业，仅次于汽车产业，年市场规模超万 亿，按产品可分为电力线缆、电气装备用线缆、通信线缆以及绕组线等。电力线缆包 括 0.4kV 及以上用于输电的线缆，本报告主要针对 10kV 及以上的电力线缆行业进行讨论。10kV

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该行业因受疫情影响过去22个月已完成供需寻底、将迎确定复苏，未来两年环保政策将加速运力出清，分析师强Call把握当下底部时机 国泰君安交运团队近期发布了2022年春季策略，看好油运行业未来两年将迎确定复苏，建议2022年关注底部布局时机，受益标的：中远海能、招商轮船。 1、油运市场：过去22个月

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第一、投资逻辑： 碳酸锂价格超出预期，已经从锂周期走向锂成长，宁德和永兴合作搞定8万吨的碳酸锂产能，电池进入上游，碳酸锂的一体化企业价值重估。第二、碳酸价格维持在40多万元/吨。未来三年的业绩都有保障，高价情况下发展的问题都不会成为问题。第三、最简洁的预期，今年净利30亿，明年预计60亿，

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钱江水利6月8日公告，公司作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有限公司(以下简称“华东院”)、中铁四局集团有限公司、浙江省环境工程有限公司组成联合体，共同参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目投标，目前公司收到中标通知书，上述联合体成为本项目中标人。项目公司注册资本金9000万元，

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日前，在全国标准信息公共服务平台官网获悉，国标 GB/T 19056-2021《汽车行驶记录仪》修订版正式发布，自2022年7月1日正式实施。行车记录仪单价暴涨到300%：随着《汽车行驶记录仪》新国标落地和《机动车运行安全技术条件》国家标准的发布，相关企业也根据标准作出反应。新产

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该行业因受疫情影响过去22个月已完成供需寻底、将迎确定复苏，未来两年环保政策将加速运力出清，分析师强Call把握当下底部时机 国泰君安交运团队近期发布了2022年春季策略，看好油运行业未来两年将迎确定复苏，建议2022年关注底部布局时机，受益标的：中远海能、招商轮船。 1、油运市场：过去22个月

提纲：一、行业题材：宏观：一好一坏消息，A股何去何从？电子烟：海外市场高增长，国内许可审批在即；蔚来铝压铸：携手多家公司于安徽共建铝压铸产业链；二、涨停解析：中鼎股份：空悬产业化提速，获历史最大金额订单；顺博合金：轻量化需求激增，再生铝西南地区市占率第一；三、投资日历： 正文：一、行业题材

大北农423发布年报，细读了一遍，总结下: 1、年报显示 2021 亏损4.4亿，符合几个月前预报预期范围，但实则属于较大利好，前面因金正大造假忧虑大北农年报变脸作假等预期，导致211214215三天股价从9.8跌到7.7。年报发布，打消变脸疑虑。信息提振，因传言下跌的股价有向上修复动力。 2、主营

【策略观点】 ①从政策底到市场底的磨底过程。3月16日国务院金融稳定委员会确立了本轮政 策底，从历史上来看市场底大概率会滞后出现，当前A股依旧处于磨底阶段，市 场底信号的确认需要看到超常规政策的进一步发力或者宏观经济的触底企稳以及 海外负面扰动得到缓释。 ②近期市场出现明显分化有三方面原因。一是市场

【策略观点】 ①从政策底到市场底的磨底过程。3月16日国务院金融稳定委员会确立了本轮政 策底，从历史上来看市场底大概率会滞后出现，当前A股依旧处于磨底阶段，市 场底信号的确认需要看到超常规政策的进一步发力或者宏观经济的触底企稳以及 海外负面扰动得到缓释。 ②近期市场出现明显分化有三方面原因。一是市场

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1. 电力线缆行业未来的趋势：大容量、地下与节能电线电缆行业是我国经济第二大的配套产业，仅次于汽车产业，年市场规模超万 亿，按产品可分为电力线缆、电气装备用线缆、通信线缆以及绕组线等。电力线缆包 括 0.4kV 及以上用于输电的线缆，本报告主要针对 10kV 及以上的电力线缆行业进行讨论。10kV

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【宁德时代与锂电池板块更新-20220608】昨天网传宁德二季度业绩，传的数字比大家此前给的预期略低（此前中性预计35亿左右），经过一季度的事情，大家对传言更加敏感了。但是其实涨价与碳酸锂的影响，本身在宁德身上就会有放大效应，客户数量多体量大，这个是宁德此前维持长期竞争力的优势，但是涨价过程也肯定会

日前，在全国标准信息公共服务平台官网获悉，国标 GB/T 19056-2021《汽车行驶记录仪》修订版正式发布，自2022年7月1日正式实施。行车记录仪单价暴涨到300%：随着《汽车行驶记录仪》新国标落地和《机动车运行安全技术条件》国家标准的发布，相关企业也根据标准作出反应。新产

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如果说发动机是心脏，电池是供应的血液， 那么最强大脑指挥中心一定是车载鸿蒙操作系统！ 深圳:对搭载开源鸿蒙系统及其商用版本的车型予以补贴 1.百度于22年6月8日，百度希壤元宇宙将全球首发集度汽 车机器人概念车ROBO-01(百度+吉利) 2.深圳率先立法:支持L3自动驾驶上路，凡公开道路皆可行

20220602伊利联合调研要点：1. 疫情影响：4月略受影响，但相对其他行业更小，且5月已经开始恢复。分品类看，婴配粉、奶酪、冷饮受影响非常小，成人奶粉及低温受到部分影响。分城市看，一线城市受影响较小，牛奶刚需偏弱的城市受部分影响。2. 年度经营目标不变：公司制定年度经营目标时间是4月，已充分考虑

该行业因受疫情影响过去22个月已完成供需寻底、将迎确定复苏，未来两年环保政策将加速运力出清，分析师强Call把握当下底部时机 国泰君安交运团队近期发布了2022年春季策略，看好油运行业未来两年将迎确定复苏，建议2022年关注底部布局时机，受益标的：中远海能、招商轮船。 1、油运市场：过去22个月