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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-03-16 11:30:22

道阻且长，行而不辍

　纵观近五年来的AI技术商业落地发展脉络，产品及服务提供商围绕技术深耕、场景创新、商业价值创造、精细化服务不断努力；需求侧企业也在从单点试验、数据积累到战略改革的发展路线上与AI技术逐渐深度绑定。AI成为企业数字化、智能化改革的重要抓手，也是各行业领军企业打造营收护城河的重要方向。落地AI应用对企业业务运营的商业价值与战略意义越来越明确。供需向好趋势下，艾瑞预计，2022年我国人工智能产业规模达到1958亿元，人工智能的产品形态和应用边界不断拓宽。　　选取预训练大模型、AI芯片、决策智能和虚拟

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2023-03-16 11:28:40

湖南裕能-301358-高压实铁锂龙头厂商，扩产领先出货高增

　　公司主营铁锂正极材料，连续两年出货排名第一。公司专注于锂电正极材料生产销售，主营磷酸铁锂正极，产品定位高压实，22H1铁锂业务占公司营收99.7%。2020-2022H1公司在国内铁锂正极材料领域的市占率分别为25%/25%/26%，出货持续位居第一，22H1公司铁锂正极出货10.5万吨，单位盈利约1.4万元/吨。2022Q1-3公司营收265亿，同增705%，归母净利21亿，同增310%，毛利率/归母净利率分别为14%/8%。　　铁锂正极需求强劲，23年单位盈利逐步回归。铁锂电池在动力领

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湖南裕能

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2023-03-16 11:27:00

中航重机-600765-2022年报点评：业绩符合预期，航空锻造龙头地位稳固

　事件：公司发布22年年报，营收105.7亿元，同比+20.2%，归母净利润12.0亿元，同比+34.9%；22Q4营收28.5亿元，同比+25.7%，环比+8.0%；22Q4归母净利润2.9亿元，同比+1.4%，环比-19.5%。　　营收稳步增长，锻造业务景气持续：公司锻造业务全年实现营收85.8亿元，同比+28.2%，航空业务聚焦客户需求，强化配套意识，国内市场份额稳步增长；非航业务方面，公司优化产品结构，生产加速增效，通过技改、成本管控等手段，稳固现有市场的同时，为未来发展奠定基础。液压

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中航重机

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2023-03-16 11:25:35

中航高科-600862-2022年年报点评：航空复材具有长期成长性；盈利能力持续改善

　事件：公司3月15日发布2022年报，全年实现营收44.5亿元，YoY +16.8%；归母净利润7.7亿元，YoY +29.4%；扣非净利润7.4亿元，YoY +35.5%。业绩表现基本符合市场预期。公司2022年营收计划完成率98.8%，利润总额计划完成率100.0%，较好地完成了年度经营目标。我们综合点评如下：　　 4Q22业绩增长310%；盈利能力连续两年提升。单季度看，1）2022年四个季度，公司的营收规模均突破10亿元。4Q22实现营收10.8亿元，同比增长13.0%。2）4Q22

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2023-03-16 08:38:04

下一个成长主赛道，数字中国

　“数字中国”何以成为下一个成长主赛道？政策强、经济重、市值大、链条长、标的多。　　◆ 1、政策强：“碳中和”与“数字中国”为2020年以来我国两大重要战略。2020年至今，我国从顶层设计上全方位支持数字中国建设。（1）政策层面，《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》首次将数据纳入生产要素范畴，《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中单列一篇部署数字中国建设，此后《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（“数据二十条”）、《数字中国建设整体布局规划》等顶层设计接踵而至

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2023-03-16 08:36:21

AI视角下用户=终端，从“上网”到“上算”，由“网络世界”至“虚拟现实”

　　虚拟现实与AIGC、ChatGPT是相辅相成、相互促进的关系。没有AIGC、ChatGPT带来供给端的升级，由三维内容构成的虚拟世界难以构建；没有VR/AR/MR带来全新计算平台的升级，AIGC、ChatGPT也只能是局部修修补补，即存量博弈中打破当下格局。AIGC、ChatGPT到底是一种改变还是一种革新？取决于到底落地在什么样的技术平台上？处在移动互联网的后期，就是一种修修补补的改变，改变的是供给范式；放在未来以虚拟现实为代表的计算平台上，就是一轮比较顺畅的革新。　　数据交换是最关键部

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2023-03-16 08:32:36

宁德时代-300750-点评报告：动力储能高速增长，锂电龙头地位稳固

　3月13日，宁德时代与北汽集团签署商务合作与先进技术赋能战略合作协议。双方计划共同开发动力电池产品，开拓新能源汽车市场。根据协议，宁德时代将深度融入到北汽集团下属自主品牌新能源汽车企业的整车开发及生产。公司于3月10日披露2022年年报，2022年实现营收3285.94亿元，同比增长152.07%，归母净利润307.29亿元，同比增长92.89%。　　投资要点: 　　享受新能源市场增长红利，稳固龙头地位：2022年全年，全球动力电池装车量达到517.9GWh，同比增长71.8%。公司全球市场

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2023-03-16 08:31:12

亿纬锂能-300014-点评报告：全年业绩符合预期，储能和动力增长强劲

　亿纬锂能发布业绩快报：2022年度公司实现营业总收入363亿元，较上年同期上升115%；营业利润35.1亿元，较上年同期上升14%；利润总额35.0亿元，较上年同期上升15%；归属于上市公司股东的净利润35.0亿元，较上年同期上升21%。2022年四季度实现营收120亿元，同比增长121%，环比增长28%；归母净利润8.5亿元，同比增长22%，环比下降35%；扣非归母净利润5.2亿元，同比增长24%，环比下降47%。　　投资要点: 　　主业电池收入高增长：公司主业电池业务发展良好，随着新工厂

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亿纬锂能

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2023-03-16 08:30:23

晶盛机电-300316-2022年业绩快报点评：业绩符合预期，平台化布局进入收获期

　业绩符合预期，为预告中位数：2022年公司实现营收106.4亿元，同比+78%；归母净利润为29.2亿元，同比+70%，归母净利率27%；扣非归母净利润27.3亿元，同比+67%。2022Q4营收31.8亿元，同比+61%，环比+3%；归母净利润9.1亿元，同比+51%，环比+13%；扣非归母净利润8.2亿元，同比+42%，环比+3%。　　光伏：单晶炉受益于下游扩产&技术迭代，耗材表现亮眼：（1）单晶炉：短期看单晶炉先进产能处于紧平衡状态，我们预计2023-2024年硅片厂年均扩产约120-

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晶盛机电

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2023-03-16 08:27:28

工业富联-601138-业绩持续增长，数字经济推动公司各业务持续发展

　　2023年3月14日，公司发布2022年年度报告。2022年公司实现营业收入5118.50亿元，同比上升16.4%；实现归母净利润200.73亿元，同比上升0.3%；实现扣非归母净利润184.10亿元，同比下降0.9%。　　业绩持续增长，Q4盈利能力环比提升：　　公司为全球数字经济领军企业和全球领先的智能制造及工业互联网解决方案服务商，2022年围绕主营业务在在智能制造+工业互联网、大数据+机器人等创新业务核心赛道“2+2”领域积极布局，业绩实现持续增长。2022年公司实现营业收入511

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2023-03-15 18:40:49

GPT~4发布打开计算机视觉和图文阅读编辑产品应用前景

　　事件：GPT-4发布，其实现了以下几个方面的飞跃式提升：强大的识图能力；文字输入限制提升至2.5万字；回答准确性显著提高；能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。　　GPT-4准确性和风格多样性实现提升。1）准确性：任务的复杂性越高，GPT-4处理问题的准确性越强于GPT-3.5。OpenAI使用对抗性测试程序和ChatGPT的经验教训对GPT-4进行迭代调整，真实性和可控性得到提升，例如它通过了模拟律师考试，且分数在应试者的前10%左右；2）玩梗图：在人类给定由散布的文本和图像组成的输入的

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2023-03-15 18:36:00

供需双增，非电煤需求表现亮眼

　　1-2月国内原煤产量同比增5.8%，高于去年12月份；进口端同比大增。根据统计局公布的2023年1-2月煤炭生产数据，1-2月原煤产量73423万吨，同比上涨5.8%，增速较上年12月+3.4PCT，增产保供政策持续发力，原煤生产快速增长；2023年1-2月，煤及褐煤进口量6064万吨，同比增长70.8%，2022年全年进口煤炭2.93亿吨，同比降9.2%，1-2月进口量同比大增的原因：1）2022年初，中国煤炭进口主要来源国印尼因担心国内供应不足，出台煤炭出口禁令，影响了我国及亚太区煤炭供

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2023-03-15 18:31:09

兴森科技-002436-IC载板龙头，助力国产先进封装及高算力芯片腾飞

　先进封装带来国产IC载板配套黄金机遇：自2019年5月份美国政府对中国科技公司实施制裁以来，国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供，中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程约3-4代，此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D等先进封装刺激IC载板需求爆发，国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升的重要参与者。　　ChatGPT等AI技术应用带动芯片算力及GPU需求大幅提升，利好相关配套的ABF载板：GPT-3.5在训练中使用了微软专门建

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2023-03-15 18:30:20

数据港-603881-2022年年报点评：下游景气回暖，业绩拐点将至

　数据港发布2022年度业绩。2022年3月10日，数据港发布2022年度报告。收入14.6亿元，同比增长16.9%；归母净利润1.1亿元，同比下降5.5%；EBITDA 10.2亿元，同比增长21.5%。单季度看，4Q22收入3.6亿元，同比下滑7.3%；归母净利润0.4亿元，同比增长128.0%。　　手握核心资源，聚焦算力高需求地区。分业务看，2022年IDC服务业、IDC解决方案、云销售分别实现收入14.5亿元/281万元/27万元。分地区看，长三角、大湾区、京津冀收入占比35.5%/2

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数据港

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2023-03-15 18:28:13

许继电气-000400-特高压直流迎来建设大年，风光储贡献增长驱动力

　厉兵秣马30年，电网老兵再起航。许继作为国内覆盖“发输变配用”的电力系统解决方案供应商，特高压直流建设密集落地+风光储订单高速增长有望“再造一个许继”。我们预计公司2021-2024营收CAGR约为27%，网内业务稳健增长，特高压直流贡献业绩弹性，风光储实现“第二增长曲线”，电网老兵乘新型电力系统建设东风再起航。　　新型电力系统建设加速，特高压直流迎来密集开工期。2023年，国网明确提出年内开工“6直2交”，直流开工数量为历史最高值。公司是国内核心换流阀+直流控保成套供应商。据我们测算，公司

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许继电气

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道阻且长，行而不辍

　纵观近五年来的AI技术商业落地发展脉络，产品及服务提供商围绕技术深耕、场景创新、商业价值创造、精细化服务不断努力；需求侧企业也在从单点试验、数据积累到战略改革的发展路线上与AI技术逐渐深度绑定。AI成为企业数字化、智能化改革的重要抓手，也是各行业领军企业打造营收护城河的重要方向。落地AI应用对企业业务运营的商业价值与战略意义越来越明确。供需向好趋势下，艾瑞预计，2022年我国人工智能产业规模达到1958亿元，人工智能的产品形态和应用边界不断拓宽。　　选取预训练大模型、AI芯片、决策智能和虚拟

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湖南裕能-301358-高压实铁锂龙头厂商，扩产领先出货高增

　　公司主营铁锂正极材料，连续两年出货排名第一。公司专注于锂电正极材料生产销售，主营磷酸铁锂正极，产品定位高压实，22H1铁锂业务占公司营收99.7%。2020-2022H1公司在国内铁锂正极材料领域的市占率分别为25%/25%/26%，出货持续位居第一，22H1公司铁锂正极出货10.5万吨，单位盈利约1.4万元/吨。2022Q1-3公司营收265亿，同增705%，归母净利21亿，同增310%，毛利率/归母净利率分别为14%/8%。　　铁锂正极需求强劲，23年单位盈利逐步回归。铁锂电池在动力领

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中航重机-600765-2022年报点评：业绩符合预期，航空锻造龙头地位稳固

　事件：公司发布22年年报，营收105.7亿元，同比+20.2%，归母净利润12.0亿元，同比+34.9%；22Q4营收28.5亿元，同比+25.7%，环比+8.0%；22Q4归母净利润2.9亿元，同比+1.4%，环比-19.5%。　　营收稳步增长，锻造业务景气持续：公司锻造业务全年实现营收85.8亿元，同比+28.2%，航空业务聚焦客户需求，强化配套意识，国内市场份额稳步增长；非航业务方面，公司优化产品结构，生产加速增效，通过技改、成本管控等手段，稳固现有市场的同时，为未来发展奠定基础。液压

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中航高科-600862-2022年年报点评：航空复材具有长期成长性；盈利能力持续改善

　事件：公司3月15日发布2022年报，全年实现营收44.5亿元，YoY +16.8%；归母净利润7.7亿元，YoY +29.4%；扣非净利润7.4亿元，YoY +35.5%。业绩表现基本符合市场预期。公司2022年营收计划完成率98.8%，利润总额计划完成率100.0%，较好地完成了年度经营目标。我们综合点评如下：　　 4Q22业绩增长310%；盈利能力连续两年提升。单季度看，1）2022年四个季度，公司的营收规模均突破10亿元。4Q22实现营收10.8亿元，同比增长13.0%。2）4Q22

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下一个成长主赛道，数字中国

　“数字中国”何以成为下一个成长主赛道？政策强、经济重、市值大、链条长、标的多。　　◆ 1、政策强：“碳中和”与“数字中国”为2020年以来我国两大重要战略。2020年至今，我国从顶层设计上全方位支持数字中国建设。（1）政策层面，《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》首次将数据纳入生产要素范畴，《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中单列一篇部署数字中国建设，此后《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（“数据二十条”）、《数字中国建设整体布局规划》等顶层设计接踵而至

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AI视角下用户=终端，从“上网”到“上算”，由“网络世界”至“虚拟现实”

　　虚拟现实与AIGC、ChatGPT是相辅相成、相互促进的关系。没有AIGC、ChatGPT带来供给端的升级，由三维内容构成的虚拟世界难以构建；没有VR/AR/MR带来全新计算平台的升级，AIGC、ChatGPT也只能是局部修修补补，即存量博弈中打破当下格局。AIGC、ChatGPT到底是一种改变还是一种革新？取决于到底落地在什么样的技术平台上？处在移动互联网的后期，就是一种修修补补的改变，改变的是供给范式；放在未来以虚拟现实为代表的计算平台上，就是一轮比较顺畅的革新。　　数据交换是最关键部

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宁德时代-300750-点评报告：动力储能高速增长，锂电龙头地位稳固

　3月13日，宁德时代与北汽集团签署商务合作与先进技术赋能战略合作协议。双方计划共同开发动力电池产品，开拓新能源汽车市场。根据协议，宁德时代将深度融入到北汽集团下属自主品牌新能源汽车企业的整车开发及生产。公司于3月10日披露2022年年报，2022年实现营收3285.94亿元，同比增长152.07%，归母净利润307.29亿元，同比增长92.89%。　　投资要点: 　　享受新能源市场增长红利，稳固龙头地位：2022年全年，全球动力电池装车量达到517.9GWh，同比增长71.8%。公司全球市场

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亿纬锂能-300014-点评报告：全年业绩符合预期，储能和动力增长强劲

　亿纬锂能发布业绩快报：2022年度公司实现营业总收入363亿元，较上年同期上升115%；营业利润35.1亿元，较上年同期上升14%；利润总额35.0亿元，较上年同期上升15%；归属于上市公司股东的净利润35.0亿元，较上年同期上升21%。2022年四季度实现营收120亿元，同比增长121%，环比增长28%；归母净利润8.5亿元，同比增长22%，环比下降35%；扣非归母净利润5.2亿元，同比增长24%，环比下降47%。　　投资要点: 　　主业电池收入高增长：公司主业电池业务发展良好，随着新工厂

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晶盛机电-300316-2022年业绩快报点评：业绩符合预期，平台化布局进入收获期

　业绩符合预期，为预告中位数：2022年公司实现营收106.4亿元，同比+78%；归母净利润为29.2亿元，同比+70%，归母净利率27%；扣非归母净利润27.3亿元，同比+67%。2022Q4营收31.8亿元，同比+61%，环比+3%；归母净利润9.1亿元，同比+51%，环比+13%；扣非归母净利润8.2亿元，同比+42%，环比+3%。　　光伏：单晶炉受益于下游扩产&技术迭代，耗材表现亮眼：（1）单晶炉：短期看单晶炉先进产能处于紧平衡状态，我们预计2023-2024年硅片厂年均扩产约120-

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工业富联-601138-业绩持续增长，数字经济推动公司各业务持续发展

　　2023年3月14日，公司发布2022年年度报告。2022年公司实现营业收入5118.50亿元，同比上升16.4%；实现归母净利润200.73亿元，同比上升0.3%；实现扣非归母净利润184.10亿元，同比下降0.9%。　　业绩持续增长，Q4盈利能力环比提升：　　公司为全球数字经济领军企业和全球领先的智能制造及工业互联网解决方案服务商，2022年围绕主营业务在在智能制造+工业互联网、大数据+机器人等创新业务核心赛道“2+2”领域积极布局，业绩实现持续增长。2022年公司实现营业收入511

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2023-03-15 18:40:49

GPT~4发布打开计算机视觉和图文阅读编辑产品应用前景

　　事件：GPT-4发布，其实现了以下几个方面的飞跃式提升：强大的识图能力；文字输入限制提升至2.5万字；回答准确性显著提高；能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。　　GPT-4准确性和风格多样性实现提升。1）准确性：任务的复杂性越高，GPT-4处理问题的准确性越强于GPT-3.5。OpenAI使用对抗性测试程序和ChatGPT的经验教训对GPT-4进行迭代调整，真实性和可控性得到提升，例如它通过了模拟律师考试，且分数在应试者的前10%左右；2）玩梗图：在人类给定由散布的文本和图像组成的输入的

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供需双增，非电煤需求表现亮眼

　　1-2月国内原煤产量同比增5.8%，高于去年12月份；进口端同比大增。根据统计局公布的2023年1-2月煤炭生产数据，1-2月原煤产量73423万吨，同比上涨5.8%，增速较上年12月+3.4PCT，增产保供政策持续发力，原煤生产快速增长；2023年1-2月，煤及褐煤进口量6064万吨，同比增长70.8%，2022年全年进口煤炭2.93亿吨，同比降9.2%，1-2月进口量同比大增的原因：1）2022年初，中国煤炭进口主要来源国印尼因担心国内供应不足，出台煤炭出口禁令，影响了我国及亚太区煤炭供

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2023-03-15 18:31:09

兴森科技-002436-IC载板龙头，助力国产先进封装及高算力芯片腾飞

　先进封装带来国产IC载板配套黄金机遇：自2019年5月份美国政府对中国科技公司实施制裁以来，国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供，中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程约3-4代，此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D等先进封装刺激IC载板需求爆发，国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升的重要参与者。　　ChatGPT等AI技术应用带动芯片算力及GPU需求大幅提升，利好相关配套的ABF载板：GPT-3.5在训练中使用了微软专门建

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2023-03-15 18:30:20

数据港-603881-2022年年报点评：下游景气回暖，业绩拐点将至

　数据港发布2022年度业绩。2022年3月10日，数据港发布2022年度报告。收入14.6亿元，同比增长16.9%；归母净利润1.1亿元，同比下降5.5%；EBITDA 10.2亿元，同比增长21.5%。单季度看，4Q22收入3.6亿元，同比下滑7.3%；归母净利润0.4亿元，同比增长128.0%。　　手握核心资源，聚焦算力高需求地区。分业务看，2022年IDC服务业、IDC解决方案、云销售分别实现收入14.5亿元/281万元/27万元。分地区看，长三角、大湾区、京津冀收入占比35.5%/2

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2023-03-15 18:28:13

许继电气-000400-特高压直流迎来建设大年，风光储贡献增长驱动力

　厉兵秣马30年，电网老兵再起航。许继作为国内覆盖“发输变配用”的电力系统解决方案供应商，特高压直流建设密集落地+风光储订单高速增长有望“再造一个许继”。我们预计公司2021-2024营收CAGR约为27%，网内业务稳健增长，特高压直流贡献业绩弹性，风光储实现“第二增长曲线”，电网老兵乘新型电力系统建设东风再起航。　　新型电力系统建设加速，特高压直流迎来密集开工期。2023年，国网明确提出年内开工“6直2交”，直流开工数量为历史最高值。公司是国内核心换流阀+直流控保成套供应商。据我们测算，公司

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2023-03-16 11:30:22

道阻且长，行而不辍

　纵观近五年来的AI技术商业落地发展脉络，产品及服务提供商围绕技术深耕、场景创新、商业价值创造、精细化服务不断努力；需求侧企业也在从单点试验、数据积累到战略改革的发展路线上与AI技术逐渐深度绑定。AI成为企业数字化、智能化改革的重要抓手，也是各行业领军企业打造营收护城河的重要方向。落地AI应用对企业业务运营的商业价值与战略意义越来越明确。供需向好趋势下，艾瑞预计，2022年我国人工智能产业规模达到1958亿元，人工智能的产品形态和应用边界不断拓宽。　　选取预训练大模型、AI芯片、决策智能和虚拟

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2023-03-16 11:28:40

湖南裕能-301358-高压实铁锂龙头厂商，扩产领先出货高增

　　公司主营铁锂正极材料，连续两年出货排名第一。公司专注于锂电正极材料生产销售，主营磷酸铁锂正极，产品定位高压实，22H1铁锂业务占公司营收99.7%。2020-2022H1公司在国内铁锂正极材料领域的市占率分别为25%/25%/26%，出货持续位居第一，22H1公司铁锂正极出货10.5万吨，单位盈利约1.4万元/吨。2022Q1-3公司营收265亿，同增705%，归母净利21亿，同增310%，毛利率/归母净利率分别为14%/8%。　　铁锂正极需求强劲，23年单位盈利逐步回归。铁锂电池在动力领

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2023-03-16 11:27:00

中航重机-600765-2022年报点评：业绩符合预期，航空锻造龙头地位稳固

　事件：公司发布22年年报，营收105.7亿元，同比+20.2%，归母净利润12.0亿元，同比+34.9%；22Q4营收28.5亿元，同比+25.7%，环比+8.0%；22Q4归母净利润2.9亿元，同比+1.4%，环比-19.5%。　　营收稳步增长，锻造业务景气持续：公司锻造业务全年实现营收85.8亿元，同比+28.2%，航空业务聚焦客户需求，强化配套意识，国内市场份额稳步增长；非航业务方面，公司优化产品结构，生产加速增效，通过技改、成本管控等手段，稳固现有市场的同时，为未来发展奠定基础。液压

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2023-03-16 11:25:35

中航高科-600862-2022年年报点评：航空复材具有长期成长性；盈利能力持续改善

　事件：公司3月15日发布2022年报，全年实现营收44.5亿元，YoY +16.8%；归母净利润7.7亿元，YoY +29.4%；扣非净利润7.4亿元，YoY +35.5%。业绩表现基本符合市场预期。公司2022年营收计划完成率98.8%，利润总额计划完成率100.0%，较好地完成了年度经营目标。我们综合点评如下：　　 4Q22业绩增长310%；盈利能力连续两年提升。单季度看，1）2022年四个季度，公司的营收规模均突破10亿元。4Q22实现营收10.8亿元，同比增长13.0%。2）4Q22

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2023-03-16 08:38:04

下一个成长主赛道，数字中国

　“数字中国”何以成为下一个成长主赛道？政策强、经济重、市值大、链条长、标的多。　　◆ 1、政策强：“碳中和”与“数字中国”为2020年以来我国两大重要战略。2020年至今，我国从顶层设计上全方位支持数字中国建设。（1）政策层面，《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》首次将数据纳入生产要素范畴，《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中单列一篇部署数字中国建设，此后《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（“数据二十条”）、《数字中国建设整体布局规划》等顶层设计接踵而至

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2023-03-16 08:36:21

AI视角下用户=终端，从“上网”到“上算”，由“网络世界”至“虚拟现实”

　　虚拟现实与AIGC、ChatGPT是相辅相成、相互促进的关系。没有AIGC、ChatGPT带来供给端的升级，由三维内容构成的虚拟世界难以构建；没有VR/AR/MR带来全新计算平台的升级，AIGC、ChatGPT也只能是局部修修补补，即存量博弈中打破当下格局。AIGC、ChatGPT到底是一种改变还是一种革新？取决于到底落地在什么样的技术平台上？处在移动互联网的后期，就是一种修修补补的改变，改变的是供给范式；放在未来以虚拟现实为代表的计算平台上，就是一轮比较顺畅的革新。　　数据交换是最关键部

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2023-03-16 08:32:36

宁德时代-300750-点评报告：动力储能高速增长，锂电龙头地位稳固

　3月13日，宁德时代与北汽集团签署商务合作与先进技术赋能战略合作协议。双方计划共同开发动力电池产品，开拓新能源汽车市场。根据协议，宁德时代将深度融入到北汽集团下属自主品牌新能源汽车企业的整车开发及生产。公司于3月10日披露2022年年报，2022年实现营收3285.94亿元，同比增长152.07%，归母净利润307.29亿元，同比增长92.89%。　　投资要点: 　　享受新能源市场增长红利，稳固龙头地位：2022年全年，全球动力电池装车量达到517.9GWh，同比增长71.8%。公司全球市场

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2023-03-16 08:31:12

亿纬锂能-300014-点评报告：全年业绩符合预期，储能和动力增长强劲

　亿纬锂能发布业绩快报：2022年度公司实现营业总收入363亿元，较上年同期上升115%；营业利润35.1亿元，较上年同期上升14%；利润总额35.0亿元，较上年同期上升15%；归属于上市公司股东的净利润35.0亿元，较上年同期上升21%。2022年四季度实现营收120亿元，同比增长121%，环比增长28%；归母净利润8.5亿元，同比增长22%，环比下降35%；扣非归母净利润5.2亿元，同比增长24%，环比下降47%。　　投资要点: 　　主业电池收入高增长：公司主业电池业务发展良好，随着新工厂

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2023-03-16 08:30:23

晶盛机电-300316-2022年业绩快报点评：业绩符合预期，平台化布局进入收获期

　业绩符合预期，为预告中位数：2022年公司实现营收106.4亿元，同比+78%；归母净利润为29.2亿元，同比+70%，归母净利率27%；扣非归母净利润27.3亿元，同比+67%。2022Q4营收31.8亿元，同比+61%，环比+3%；归母净利润9.1亿元，同比+51%，环比+13%；扣非归母净利润8.2亿元，同比+42%，环比+3%。　　光伏：单晶炉受益于下游扩产&技术迭代，耗材表现亮眼：（1）单晶炉：短期看单晶炉先进产能处于紧平衡状态，我们预计2023-2024年硅片厂年均扩产约120-

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2023-03-16 08:27:28

工业富联-601138-业绩持续增长，数字经济推动公司各业务持续发展

　　2023年3月14日，公司发布2022年年度报告。2022年公司实现营业收入5118.50亿元，同比上升16.4%；实现归母净利润200.73亿元，同比上升0.3%；实现扣非归母净利润184.10亿元，同比下降0.9%。　　业绩持续增长，Q4盈利能力环比提升：　　公司为全球数字经济领军企业和全球领先的智能制造及工业互联网解决方案服务商，2022年围绕主营业务在在智能制造+工业互联网、大数据+机器人等创新业务核心赛道“2+2”领域积极布局，业绩实现持续增长。2022年公司实现营业收入511

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2023-03-15 18:40:49

GPT~4发布打开计算机视觉和图文阅读编辑产品应用前景

　　事件：GPT-4发布，其实现了以下几个方面的飞跃式提升：强大的识图能力；文字输入限制提升至2.5万字；回答准确性显著提高；能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。　　GPT-4准确性和风格多样性实现提升。1）准确性：任务的复杂性越高，GPT-4处理问题的准确性越强于GPT-3.5。OpenAI使用对抗性测试程序和ChatGPT的经验教训对GPT-4进行迭代调整，真实性和可控性得到提升，例如它通过了模拟律师考试，且分数在应试者的前10%左右；2）玩梗图：在人类给定由散布的文本和图像组成的输入的

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2023-03-15 18:36:00

供需双增，非电煤需求表现亮眼

　　1-2月国内原煤产量同比增5.8%，高于去年12月份；进口端同比大增。根据统计局公布的2023年1-2月煤炭生产数据，1-2月原煤产量73423万吨，同比上涨5.8%，增速较上年12月+3.4PCT，增产保供政策持续发力，原煤生产快速增长；2023年1-2月，煤及褐煤进口量6064万吨，同比增长70.8%，2022年全年进口煤炭2.93亿吨，同比降9.2%，1-2月进口量同比大增的原因：1）2022年初，中国煤炭进口主要来源国印尼因担心国内供应不足，出台煤炭出口禁令，影响了我国及亚太区煤炭供

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2023-03-15 18:31:09

兴森科技-002436-IC载板龙头，助力国产先进封装及高算力芯片腾飞

　先进封装带来国产IC载板配套黄金机遇：自2019年5月份美国政府对中国科技公司实施制裁以来，国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供，中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程约3-4代，此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D等先进封装刺激IC载板需求爆发，国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升的重要参与者。　　ChatGPT等AI技术应用带动芯片算力及GPU需求大幅提升，利好相关配套的ABF载板：GPT-3.5在训练中使用了微软专门建

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2023-03-15 18:30:20

数据港-603881-2022年年报点评：下游景气回暖，业绩拐点将至

　数据港发布2022年度业绩。2022年3月10日，数据港发布2022年度报告。收入14.6亿元，同比增长16.9%；归母净利润1.1亿元，同比下降5.5%；EBITDA 10.2亿元，同比增长21.5%。单季度看，4Q22收入3.6亿元，同比下滑7.3%；归母净利润0.4亿元，同比增长128.0%。　　手握核心资源，聚焦算力高需求地区。分业务看，2022年IDC服务业、IDC解决方案、云销售分别实现收入14.5亿元/281万元/27万元。分地区看，长三角、大湾区、京津冀收入占比35.5%/2

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2023-03-15 18:28:13

许继电气-000400-特高压直流迎来建设大年，风光储贡献增长驱动力

　厉兵秣马30年，电网老兵再起航。许继作为国内覆盖“发输变配用”的电力系统解决方案供应商，特高压直流建设密集落地+风光储订单高速增长有望“再造一个许继”。我们预计公司2021-2024营收CAGR约为27%，网内业务稳健增长，特高压直流贡献业绩弹性，风光储实现“第二增长曲线”，电网老兵乘新型电力系统建设东风再起航。　　新型电力系统建设加速，特高压直流迎来密集开工期。2023年，国网明确提出年内开工“6直2交”，直流开工数量为历史最高值。公司是国内核心换流阀+直流控保成套供应商。据我们测算，公司

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道阻且长，行而不辍

　纵观近五年来的AI技术商业落地发展脉络，产品及服务提供商围绕技术深耕、场景创新、商业价值创造、精细化服务不断努力；需求侧企业也在从单点试验、数据积累到战略改革的发展路线上与AI技术逐渐深度绑定。AI成为企业数字化、智能化改革的重要抓手，也是各行业领军企业打造营收护城河的重要方向。落地AI应用对企业业务运营的商业价值与战略意义越来越明确。供需向好趋势下，艾瑞预计，2022年我国人工智能产业规模达到1958亿元，人工智能的产品形态和应用边界不断拓宽。　　选取预训练大模型、AI芯片、决策智能和虚拟

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湖南裕能-301358-高压实铁锂龙头厂商，扩产领先出货高增

　　公司主营铁锂正极材料，连续两年出货排名第一。公司专注于锂电正极材料生产销售，主营磷酸铁锂正极，产品定位高压实，22H1铁锂业务占公司营收99.7%。2020-2022H1公司在国内铁锂正极材料领域的市占率分别为25%/25%/26%，出货持续位居第一，22H1公司铁锂正极出货10.5万吨，单位盈利约1.4万元/吨。2022Q1-3公司营收265亿，同增705%，归母净利21亿，同增310%，毛利率/归母净利率分别为14%/8%。　　铁锂正极需求强劲，23年单位盈利逐步回归。铁锂电池在动力领

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中航重机-600765-2022年报点评：业绩符合预期，航空锻造龙头地位稳固

　事件：公司发布22年年报，营收105.7亿元，同比+20.2%，归母净利润12.0亿元，同比+34.9%；22Q4营收28.5亿元，同比+25.7%，环比+8.0%；22Q4归母净利润2.9亿元，同比+1.4%，环比-19.5%。　　营收稳步增长，锻造业务景气持续：公司锻造业务全年实现营收85.8亿元，同比+28.2%，航空业务聚焦客户需求，强化配套意识，国内市场份额稳步增长；非航业务方面，公司优化产品结构，生产加速增效，通过技改、成本管控等手段，稳固现有市场的同时，为未来发展奠定基础。液压

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中航高科-600862-2022年年报点评：航空复材具有长期成长性；盈利能力持续改善

　事件：公司3月15日发布2022年报，全年实现营收44.5亿元，YoY +16.8%；归母净利润7.7亿元，YoY +29.4%；扣非净利润7.4亿元，YoY +35.5%。业绩表现基本符合市场预期。公司2022年营收计划完成率98.8%，利润总额计划完成率100.0%，较好地完成了年度经营目标。我们综合点评如下：　　 4Q22业绩增长310%；盈利能力连续两年提升。单季度看，1）2022年四个季度，公司的营收规模均突破10亿元。4Q22实现营收10.8亿元，同比增长13.0%。2）4Q22

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下一个成长主赛道，数字中国

　“数字中国”何以成为下一个成长主赛道？政策强、经济重、市值大、链条长、标的多。　　◆ 1、政策强：“碳中和”与“数字中国”为2020年以来我国两大重要战略。2020年至今，我国从顶层设计上全方位支持数字中国建设。（1）政策层面，《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》首次将数据纳入生产要素范畴，《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中单列一篇部署数字中国建设，此后《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（“数据二十条”）、《数字中国建设整体布局规划》等顶层设计接踵而至

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AI视角下用户=终端，从“上网”到“上算”，由“网络世界”至“虚拟现实”

　　虚拟现实与AIGC、ChatGPT是相辅相成、相互促进的关系。没有AIGC、ChatGPT带来供给端的升级，由三维内容构成的虚拟世界难以构建；没有VR/AR/MR带来全新计算平台的升级，AIGC、ChatGPT也只能是局部修修补补，即存量博弈中打破当下格局。AIGC、ChatGPT到底是一种改变还是一种革新？取决于到底落地在什么样的技术平台上？处在移动互联网的后期，就是一种修修补补的改变，改变的是供给范式；放在未来以虚拟现实为代表的计算平台上，就是一轮比较顺畅的革新。　　数据交换是最关键部

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2023-03-16 08:32:36

宁德时代-300750-点评报告：动力储能高速增长，锂电龙头地位稳固

　3月13日，宁德时代与北汽集团签署商务合作与先进技术赋能战略合作协议。双方计划共同开发动力电池产品，开拓新能源汽车市场。根据协议，宁德时代将深度融入到北汽集团下属自主品牌新能源汽车企业的整车开发及生产。公司于3月10日披露2022年年报，2022年实现营收3285.94亿元，同比增长152.07%，归母净利润307.29亿元，同比增长92.89%。　　投资要点: 　　享受新能源市场增长红利，稳固龙头地位：2022年全年，全球动力电池装车量达到517.9GWh，同比增长71.8%。公司全球市场

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2023-03-16 08:31:12

亿纬锂能-300014-点评报告：全年业绩符合预期，储能和动力增长强劲

　亿纬锂能发布业绩快报：2022年度公司实现营业总收入363亿元，较上年同期上升115%；营业利润35.1亿元，较上年同期上升14%；利润总额35.0亿元，较上年同期上升15%；归属于上市公司股东的净利润35.0亿元，较上年同期上升21%。2022年四季度实现营收120亿元，同比增长121%，环比增长28%；归母净利润8.5亿元，同比增长22%，环比下降35%；扣非归母净利润5.2亿元，同比增长24%，环比下降47%。　　投资要点: 　　主业电池收入高增长：公司主业电池业务发展良好，随着新工厂

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2023-03-16 08:30:23

晶盛机电-300316-2022年业绩快报点评：业绩符合预期，平台化布局进入收获期

　业绩符合预期，为预告中位数：2022年公司实现营收106.4亿元，同比+78%；归母净利润为29.2亿元，同比+70%，归母净利率27%；扣非归母净利润27.3亿元，同比+67%。2022Q4营收31.8亿元，同比+61%，环比+3%；归母净利润9.1亿元，同比+51%，环比+13%；扣非归母净利润8.2亿元，同比+42%，环比+3%。　　光伏：单晶炉受益于下游扩产&技术迭代，耗材表现亮眼：（1）单晶炉：短期看单晶炉先进产能处于紧平衡状态，我们预计2023-2024年硅片厂年均扩产约120-

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工业富联-601138-业绩持续增长，数字经济推动公司各业务持续发展

　　2023年3月14日，公司发布2022年年度报告。2022年公司实现营业收入5118.50亿元，同比上升16.4%；实现归母净利润200.73亿元，同比上升0.3%；实现扣非归母净利润184.10亿元，同比下降0.9%。　　业绩持续增长，Q4盈利能力环比提升：　　公司为全球数字经济领军企业和全球领先的智能制造及工业互联网解决方案服务商，2022年围绕主营业务在在智能制造+工业互联网、大数据+机器人等创新业务核心赛道“2+2”领域积极布局，业绩实现持续增长。2022年公司实现营业收入511

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GPT~4发布打开计算机视觉和图文阅读编辑产品应用前景

　　事件：GPT-4发布，其实现了以下几个方面的飞跃式提升：强大的识图能力；文字输入限制提升至2.5万字；回答准确性显著提高；能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。　　GPT-4准确性和风格多样性实现提升。1）准确性：任务的复杂性越高，GPT-4处理问题的准确性越强于GPT-3.5。OpenAI使用对抗性测试程序和ChatGPT的经验教训对GPT-4进行迭代调整，真实性和可控性得到提升，例如它通过了模拟律师考试，且分数在应试者的前10%左右；2）玩梗图：在人类给定由散布的文本和图像组成的输入的

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供需双增，非电煤需求表现亮眼

　　1-2月国内原煤产量同比增5.8%，高于去年12月份；进口端同比大增。根据统计局公布的2023年1-2月煤炭生产数据，1-2月原煤产量73423万吨，同比上涨5.8%，增速较上年12月+3.4PCT，增产保供政策持续发力，原煤生产快速增长；2023年1-2月，煤及褐煤进口量6064万吨，同比增长70.8%，2022年全年进口煤炭2.93亿吨，同比降9.2%，1-2月进口量同比大增的原因：1）2022年初，中国煤炭进口主要来源国印尼因担心国内供应不足，出台煤炭出口禁令，影响了我国及亚太区煤炭供

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2023-03-15 18:31:09

兴森科技-002436-IC载板龙头，助力国产先进封装及高算力芯片腾飞

　先进封装带来国产IC载板配套黄金机遇：自2019年5月份美国政府对中国科技公司实施制裁以来，国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供，中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程约3-4代，此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D等先进封装刺激IC载板需求爆发，国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升的重要参与者。　　ChatGPT等AI技术应用带动芯片算力及GPU需求大幅提升，利好相关配套的ABF载板：GPT-3.5在训练中使用了微软专门建

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2023-03-15 18:30:20

数据港-603881-2022年年报点评：下游景气回暖，业绩拐点将至

　数据港发布2022年度业绩。2022年3月10日，数据港发布2022年度报告。收入14.6亿元，同比增长16.9%；归母净利润1.1亿元，同比下降5.5%；EBITDA 10.2亿元，同比增长21.5%。单季度看，4Q22收入3.6亿元，同比下滑7.3%；归母净利润0.4亿元，同比增长128.0%。　　手握核心资源，聚焦算力高需求地区。分业务看，2022年IDC服务业、IDC解决方案、云销售分别实现收入14.5亿元/281万元/27万元。分地区看，长三角、大湾区、京津冀收入占比35.5%/2

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2023-03-15 18:28:13

许继电气-000400-特高压直流迎来建设大年，风光储贡献增长驱动力

　厉兵秣马30年，电网老兵再起航。许继作为国内覆盖“发输变配用”的电力系统解决方案供应商，特高压直流建设密集落地+风光储订单高速增长有望“再造一个许继”。我们预计公司2021-2024营收CAGR约为27%，网内业务稳健增长，特高压直流贡献业绩弹性，风光储实现“第二增长曲线”，电网老兵乘新型电力系统建设东风再起航。　　新型电力系统建设加速，特高压直流迎来密集开工期。2023年，国网明确提出年内开工“6直2交”，直流开工数量为历史最高值。公司是国内核心换流阀+直流控保成套供应商。据我们测算，公司

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2023-03-16 11:30:22

道阻且长，行而不辍

　纵观近五年来的AI技术商业落地发展脉络，产品及服务提供商围绕技术深耕、场景创新、商业价值创造、精细化服务不断努力；需求侧企业也在从单点试验、数据积累到战略改革的发展路线上与AI技术逐渐深度绑定。AI成为企业数字化、智能化改革的重要抓手，也是各行业领军企业打造营收护城河的重要方向。落地AI应用对企业业务运营的商业价值与战略意义越来越明确。供需向好趋势下，艾瑞预计，2022年我国人工智能产业规模达到1958亿元，人工智能的产品形态和应用边界不断拓宽。　　选取预训练大模型、AI芯片、决策智能和虚拟

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2023-03-16 11:28:40

湖南裕能-301358-高压实铁锂龙头厂商，扩产领先出货高增

　　公司主营铁锂正极材料，连续两年出货排名第一。公司专注于锂电正极材料生产销售，主营磷酸铁锂正极，产品定位高压实，22H1铁锂业务占公司营收99.7%。2020-2022H1公司在国内铁锂正极材料领域的市占率分别为25%/25%/26%，出货持续位居第一，22H1公司铁锂正极出货10.5万吨，单位盈利约1.4万元/吨。2022Q1-3公司营收265亿，同增705%，归母净利21亿，同增310%，毛利率/归母净利率分别为14%/8%。　　铁锂正极需求强劲，23年单位盈利逐步回归。铁锂电池在动力领

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湖南裕能

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2023-03-16 11:27:00

中航重机-600765-2022年报点评：业绩符合预期，航空锻造龙头地位稳固

　事件：公司发布22年年报，营收105.7亿元，同比+20.2%，归母净利润12.0亿元，同比+34.9%；22Q4营收28.5亿元，同比+25.7%，环比+8.0%；22Q4归母净利润2.9亿元，同比+1.4%，环比-19.5%。　　营收稳步增长，锻造业务景气持续：公司锻造业务全年实现营收85.8亿元，同比+28.2%，航空业务聚焦客户需求，强化配套意识，国内市场份额稳步增长；非航业务方面，公司优化产品结构，生产加速增效，通过技改、成本管控等手段，稳固现有市场的同时，为未来发展奠定基础。液压

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2023-03-16 11:25:35

中航高科-600862-2022年年报点评：航空复材具有长期成长性；盈利能力持续改善

　事件：公司3月15日发布2022年报，全年实现营收44.5亿元，YoY +16.8%；归母净利润7.7亿元，YoY +29.4%；扣非净利润7.4亿元，YoY +35.5%。业绩表现基本符合市场预期。公司2022年营收计划完成率98.8%，利润总额计划完成率100.0%，较好地完成了年度经营目标。我们综合点评如下：　　 4Q22业绩增长310%；盈利能力连续两年提升。单季度看，1）2022年四个季度，公司的营收规模均突破10亿元。4Q22实现营收10.8亿元，同比增长13.0%。2）4Q22

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中航高科

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2023-03-16 08:38:04

下一个成长主赛道，数字中国

　“数字中国”何以成为下一个成长主赛道？政策强、经济重、市值大、链条长、标的多。　　◆ 1、政策强：“碳中和”与“数字中国”为2020年以来我国两大重要战略。2020年至今，我国从顶层设计上全方位支持数字中国建设。（1）政策层面，《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》首次将数据纳入生产要素范畴，《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中单列一篇部署数字中国建设，此后《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（“数据二十条”）、《数字中国建设整体布局规划》等顶层设计接踵而至

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2023-03-16 08:36:21

AI视角下用户=终端，从“上网”到“上算”，由“网络世界”至“虚拟现实”

　　虚拟现实与AIGC、ChatGPT是相辅相成、相互促进的关系。没有AIGC、ChatGPT带来供给端的升级，由三维内容构成的虚拟世界难以构建；没有VR/AR/MR带来全新计算平台的升级，AIGC、ChatGPT也只能是局部修修补补，即存量博弈中打破当下格局。AIGC、ChatGPT到底是一种改变还是一种革新？取决于到底落地在什么样的技术平台上？处在移动互联网的后期，就是一种修修补补的改变，改变的是供给范式；放在未来以虚拟现实为代表的计算平台上，就是一轮比较顺畅的革新。　　数据交换是最关键部

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2023-03-16 08:32:36

宁德时代-300750-点评报告：动力储能高速增长，锂电龙头地位稳固

　3月13日，宁德时代与北汽集团签署商务合作与先进技术赋能战略合作协议。双方计划共同开发动力电池产品，开拓新能源汽车市场。根据协议，宁德时代将深度融入到北汽集团下属自主品牌新能源汽车企业的整车开发及生产。公司于3月10日披露2022年年报，2022年实现营收3285.94亿元，同比增长152.07%，归母净利润307.29亿元，同比增长92.89%。　　投资要点: 　　享受新能源市场增长红利，稳固龙头地位：2022年全年，全球动力电池装车量达到517.9GWh，同比增长71.8%。公司全球市场

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宁德时代

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2023-03-16 08:31:12

亿纬锂能-300014-点评报告：全年业绩符合预期，储能和动力增长强劲

　亿纬锂能发布业绩快报：2022年度公司实现营业总收入363亿元，较上年同期上升115%；营业利润35.1亿元，较上年同期上升14%；利润总额35.0亿元，较上年同期上升15%；归属于上市公司股东的净利润35.0亿元，较上年同期上升21%。2022年四季度实现营收120亿元，同比增长121%，环比增长28%；归母净利润8.5亿元，同比增长22%，环比下降35%；扣非归母净利润5.2亿元，同比增长24%，环比下降47%。　　投资要点: 　　主业电池收入高增长：公司主业电池业务发展良好，随着新工厂

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2023-03-16 08:30:23

晶盛机电-300316-2022年业绩快报点评：业绩符合预期，平台化布局进入收获期

　业绩符合预期，为预告中位数：2022年公司实现营收106.4亿元，同比+78%；归母净利润为29.2亿元，同比+70%，归母净利率27%；扣非归母净利润27.3亿元，同比+67%。2022Q4营收31.8亿元，同比+61%，环比+3%；归母净利润9.1亿元，同比+51%，环比+13%；扣非归母净利润8.2亿元，同比+42%，环比+3%。　　光伏：单晶炉受益于下游扩产&技术迭代，耗材表现亮眼：（1）单晶炉：短期看单晶炉先进产能处于紧平衡状态，我们预计2023-2024年硅片厂年均扩产约120-

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晶盛机电

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2023-03-16 08:27:28

工业富联-601138-业绩持续增长，数字经济推动公司各业务持续发展

　　2023年3月14日，公司发布2022年年度报告。2022年公司实现营业收入5118.50亿元，同比上升16.4%；实现归母净利润200.73亿元，同比上升0.3%；实现扣非归母净利润184.10亿元，同比下降0.9%。　　业绩持续增长，Q4盈利能力环比提升：　　公司为全球数字经济领军企业和全球领先的智能制造及工业互联网解决方案服务商，2022年围绕主营业务在在智能制造+工业互联网、大数据+机器人等创新业务核心赛道“2+2”领域积极布局，业绩实现持续增长。2022年公司实现营业收入511

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工业富联

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2023-03-15 18:40:49

GPT~4发布打开计算机视觉和图文阅读编辑产品应用前景

　　事件：GPT-4发布，其实现了以下几个方面的飞跃式提升：强大的识图能力；文字输入限制提升至2.5万字；回答准确性显著提高；能够生成歌词、创意文本，实现风格变化。　　GPT-4准确性和风格多样性实现提升。1）准确性：任务的复杂性越高，GPT-4处理问题的准确性越强于GPT-3.5。OpenAI使用对抗性测试程序和ChatGPT的经验教训对GPT-4进行迭代调整，真实性和可控性得到提升，例如它通过了模拟律师考试，且分数在应试者的前10%左右；2）玩梗图：在人类给定由散布的文本和图像组成的输入的

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2023-03-15 18:36:00

供需双增，非电煤需求表现亮眼

　　1-2月国内原煤产量同比增5.8%，高于去年12月份；进口端同比大增。根据统计局公布的2023年1-2月煤炭生产数据，1-2月原煤产量73423万吨，同比上涨5.8%，增速较上年12月+3.4PCT，增产保供政策持续发力，原煤生产快速增长；2023年1-2月，煤及褐煤进口量6064万吨，同比增长70.8%，2022年全年进口煤炭2.93亿吨，同比降9.2%，1-2月进口量同比大增的原因：1）2022年初，中国煤炭进口主要来源国印尼因担心国内供应不足，出台煤炭出口禁令，影响了我国及亚太区煤炭供

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　数据港发布2022年度业绩。2022年3月10日，数据港发布2022年度报告。收入14.6亿元，同比增长16.9%；归母净利润1.1亿元，同比下降5.5%；EBITDA 10.2亿元，同比增长21.5%。单季度看，4Q22收入3.6亿元，同比下滑7.3%；归母净利润0.4亿元，同比增长128.0%。　　手握核心资源，聚焦算力高需求地区。分业务看，2022年IDC服务业、IDC解决方案、云销售分别实现收入14.5亿元/281万元/27万元。分地区看，长三角、大湾区、京津冀收入占比35.5%/2

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　厉兵秣马30年，电网老兵再起航。许继作为国内覆盖“发输变配用”的电力系统解决方案供应商，特高压直流建设密集落地+风光储订单高速增长有望“再造一个许继”。我们预计公司2021-2024营收CAGR约为27%，网内业务稳健增长，特高压直流贡献业绩弹性，风光储实现“第二增长曲线”，电网老兵乘新型电力系统建设东风再起航。　　新型电力系统建设加速，特高压直流迎来密集开工期。2023年，国网明确提出年内开工“6直2交”，直流开工数量为历史最高值。公司是国内核心换流阀+直流控保成套供应商。据我们测算，公司

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