发现牛股用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

发现牛股

每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

IP属地：320000,320700

个人资料

发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:12:49

新能源REITs项目正式获批，基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新

　储能：储能设施列入绿色建筑评价标准，住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准（局部修订征求意见稿）》，提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。　　新能源：3月2日，国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目，总装机规模50万千瓦，京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目，新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。　　3月3日证监会指导证券

S
中国能建
S
中国电建

0

0

1

2.59
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:09:19

必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量，共同推进公司成长

　积极应对市场疲软需求，22年第四季度收入环比增长明显　　22年，下游消费市场需求疲软，通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期，供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略，拓展清洁电器等新型消费市场，并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。　　库存去化完成，景气逐步复苏，公司ACDC和LED照明业务有望受益　　根据产业链调研，公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏，23年1月，公司部分LED照明驱动

S
必易微

0

0

1

4.00
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:07:54

锐捷网络-301165-深度报告：国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势，快捷满足客户需求

　锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。　　公司成立于2003年，当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中，交换机为公司绝对核心产品，收入占比过半。经历多年发展，公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。　　数字经济浪潮下，ICT市场蓬勃发展。　　1）网络设备市场：受益于全球流量增长和国内政策支持，行业规模不断扩大，2021年全球主要网络设备（交换机、无线产品和路由器）市场规模为542.10亿美元，2016-2021年CAGR为

S
锐捷网络

1

0

0

1.69
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:07:10

杭叉集团-603298-深度报告：锂电化加速国内叉车龙头崛起

　叉车稳健增长，锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主，需求稳健增长。从走势来看，我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致，2020年受益国内疫情防控的成功，加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%（销量CAGR=16.1%），2010-2016年该占比保持在31%-34%（销量CAGR=8.1%），但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%（销量CAGR=22.0%），反映不仅国内需求旺盛，出口也从2017年的12.6万台上升

S
杭叉集团

0

0

0

1.69
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:06:18

长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%，深蓝S7亮相爆款可期

　公告要点：2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆，分别同比+44.82/+38.27%，环比+23.85%/+11.18%；其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆，分别同比+66.43%/+54.82%，分别环比+2.83%/-4.32%；长安福特产批量分别为14343/14312辆，分别同比+46.28%/+19.93%，分别环比+28.10%/-4.75%。　　长安汽车2月销量实现快速恢复，海外出口势头良好，新能源转型发展不断加速。长安汽

S
长安汽车

0

0

1

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:03:32

方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升，炭素项目逐步释放产能

　　事件概述：3月7日，公司发布2022年业绩快报：2022年，公司实现营收54.04亿元，同比+16.18%，归母净利润8.94亿元，同比-17.54%，扣非归母净利润7.87亿元，同比+1.64%。分季度看，2022Q4，公司实现营收14.80亿元，同比+36.59%、环比+18.04%；归母净利润4.28亿元，同比+102.50%、环比+239.43%；扣非归母净利润1.53亿元，同比+85.85%、环比-29.13%。　　点评：非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升　　①量：积极调整产

S
方大炭素

1

0

0

2.21
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 11:12:58

一体化压铸布局如火如荼，设备厂商大有可为

　为什么是一体化压铸？　　轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺，而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一，使得新能源车进一步实现轻量化；此外，一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。　　一体化压铸工艺应用进度如何？　　特斯拉首创一体化压铸工艺，引起行业变革：其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用，逐步向更多下车体的部件（前机舱和中底板）渗透并向其他车型（Cybertruck）渗透。　　造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进，进一步推动了压铸件大型一体化成型的

S
伊之密
S
海天精工

0

0

0

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 11:08:18

数字中国顶层设计不断完善，行业进入发展加速期

在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济。　　高层高度关注数字经济，近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性，凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展：　　2023年2月27日，印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实；《2023年政府工

S
中国软件
S
太极股份

0

0

2

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:26:33

电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇：以量代价，量利双收

　　2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测，2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。　　产业价值链利润再分配，结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张，利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺，硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速，结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧，期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持，高增速

S
欧晶科技
S
石英股份

1

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:25:39

HJT行业报告：风物长宜放眼量，降本增效尤可期

　　1、HJT电池效率和组件功率相对更高，更有可能成为未来主流　　HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料（异质结、采用N型硅片）优势，理论上极限转化效率为28.5%，大幅高于PERC的24.5%，同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%，接近于双面TOPCon的28.7%。　　HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%，超过TOPCon的26.4%；同时，HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数

S
捷佳伟创
S
迈为股份
S
东方日升
S
赛伍技术

0

0

0

0.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:24:19

氢能深度，绿氢，第四次能源革命的载体

　绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球风光氢一体化项目密集开建，我们预

S
华电科工
S
ST亿利
S
美锦能源

3

0

0

3.08
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 21:43:12

国务院机构改革拟组建国家数据局，凸显数字中国建设与数据要素发展重要性

　事件：据报道，根据国务院机构改革方案议案，拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设，该局由国家发改委管理。　　国家数据局的设立，充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初，国务院发布《数字经济十四五发展规划》，2022年12月至今相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规划》等政策文件，明确了数字中国建设、数字经济发展与数据资源

S
云赛智联
S
航天宏图
S
安恒信息
S
深信服
S
铜牛信息

0

0

1

0.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:35:05

举国政策攻克难关，关注后续政策落地

　电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上涨1.71%，申万电子指数上涨0.78%，行业整体跑输沪深300指数0.93个百分点，涨跌幅在全部申万一级行业中排第16位，PE(TTM)31.92倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动0.93%、0.64%、0.07%、1.01%、0.36%、2.87%。　　电子板块观点：举国政策攻克难关，关注后续政策落地。1）3月2日，国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会并指出，发展集成电路产业必须

S
时代电气
S
圣邦股份
S
四维图新
S
兆易创新

0

1

1

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:31:45

科技自立自强，关注核心环节国产替代投资机会

科技政策聚焦自立自强，重点关注核心环节国产替代投资机会。2023年两会政府工作报告强调，产业政策要发展和安全并举。促进传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，着力补强产业链薄弱环节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。半导体产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是整个社会经济的数智化发展的支撑，实现半导体产业链的自主可控至关重要，建议关注核心环节国产化带来的投资机会：（1）半导体设备：拓荆科技、芯源微、

S
北方华创
S
华大九天
S
海光信息
S
斯达半导
S
韦尔股份

0

1

2

1.64
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:29:39

新能源发展向好，两会推动绿色转型

　本周沪深300指数上涨1.71%，申万电力设备指数下跌1.63%，行业跑输大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第31位。光伏设备、风电设备、电池、电网设备、电机II、其他电源设备II子板块分别变动-2.92%、-2.00%、-1.44%、-0.08%、-1.43%、-0.39%。　　电动车&锂电池板块　　（1） 1）电动车补贴延续，市场维持高需求　　2月新势力电动车月度交付量小幅改善。理想、蔚来月度交付同比近翻番，理想整体交付表现亮眼，其他品牌预计新车型将贡献主要增量。理想2月交付16620

S
明阳智能
S
海力风电
S
大金重工

0

1

1

1.55

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:12:49

新能源REITs项目正式获批，基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新

　储能：储能设施列入绿色建筑评价标准，住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准（局部修订征求意见稿）》，提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。　　新能源：3月2日，国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目，总装机规模50万千瓦，京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目，新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。　　3月3日证监会指导证券

S
中国能建
S
中国电建

0

0

1

2.59
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:09:19

必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量，共同推进公司成长

　积极应对市场疲软需求，22年第四季度收入环比增长明显　　22年，下游消费市场需求疲软，通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期，供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略，拓展清洁电器等新型消费市场，并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。　　库存去化完成，景气逐步复苏，公司ACDC和LED照明业务有望受益　　根据产业链调研，公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏，23年1月，公司部分LED照明驱动

S
必易微

0

0

1

4.00
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:07:54

锐捷网络-301165-深度报告：国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势，快捷满足客户需求

　锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。　　公司成立于2003年，当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中，交换机为公司绝对核心产品，收入占比过半。经历多年发展，公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。　　数字经济浪潮下，ICT市场蓬勃发展。　　1）网络设备市场：受益于全球流量增长和国内政策支持，行业规模不断扩大，2021年全球主要网络设备（交换机、无线产品和路由器）市场规模为542.10亿美元，2016-2021年CAGR为

S
锐捷网络

1

0

0

1.69
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:07:10

杭叉集团-603298-深度报告：锂电化加速国内叉车龙头崛起

　叉车稳健增长，锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主，需求稳健增长。从走势来看，我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致，2020年受益国内疫情防控的成功，加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%（销量CAGR=16.1%），2010-2016年该占比保持在31%-34%（销量CAGR=8.1%），但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%（销量CAGR=22.0%），反映不仅国内需求旺盛，出口也从2017年的12.6万台上升

S
杭叉集团

0

0

0

1.69
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:06:18

长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%，深蓝S7亮相爆款可期

　公告要点：2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆，分别同比+44.82/+38.27%，环比+23.85%/+11.18%；其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆，分别同比+66.43%/+54.82%，分别环比+2.83%/-4.32%；长安福特产批量分别为14343/14312辆，分别同比+46.28%/+19.93%，分别环比+28.10%/-4.75%。　　长安汽车2月销量实现快速恢复，海外出口势头良好，新能源转型发展不断加速。长安汽

S
长安汽车

0

0

1

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:03:32

方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升，炭素项目逐步释放产能

　　事件概述：3月7日，公司发布2022年业绩快报：2022年，公司实现营收54.04亿元，同比+16.18%，归母净利润8.94亿元，同比-17.54%，扣非归母净利润7.87亿元，同比+1.64%。分季度看，2022Q4，公司实现营收14.80亿元，同比+36.59%、环比+18.04%；归母净利润4.28亿元，同比+102.50%、环比+239.43%；扣非归母净利润1.53亿元，同比+85.85%、环比-29.13%。　　点评：非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升　　①量：积极调整产

S
方大炭素

1

0

0

2.21
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 11:12:58

一体化压铸布局如火如荼，设备厂商大有可为

　为什么是一体化压铸？　　轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺，而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一，使得新能源车进一步实现轻量化；此外，一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。　　一体化压铸工艺应用进度如何？　　特斯拉首创一体化压铸工艺，引起行业变革：其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用，逐步向更多下车体的部件（前机舱和中底板）渗透并向其他车型（Cybertruck）渗透。　　造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进，进一步推动了压铸件大型一体化成型的

S
伊之密
S
海天精工

0

0

0

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 11:08:18

数字中国顶层设计不断完善，行业进入发展加速期

在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济。　　高层高度关注数字经济，近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性，凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展：　　2023年2月27日，印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实；《2023年政府工

S
中国软件
S
太极股份

0

0

2

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:26:33

电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇：以量代价，量利双收

　　2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测，2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。　　产业价值链利润再分配，结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张，利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺，硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速，结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧，期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持，高增速

S
欧晶科技
S
石英股份

1

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:25:39

HJT行业报告：风物长宜放眼量，降本增效尤可期

　　1、HJT电池效率和组件功率相对更高，更有可能成为未来主流　　HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料（异质结、采用N型硅片）优势，理论上极限转化效率为28.5%，大幅高于PERC的24.5%，同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%，接近于双面TOPCon的28.7%。　　HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%，超过TOPCon的26.4%；同时，HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数

S
捷佳伟创
S
迈为股份
S
东方日升
S
赛伍技术

0

0

0

0.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:24:19

氢能深度，绿氢，第四次能源革命的载体

　绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球风光氢一体化项目密集开建，我们预

S
华电科工
S
ST亿利
S
美锦能源

3

0

0

3.08
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 21:43:12

国务院机构改革拟组建国家数据局，凸显数字中国建设与数据要素发展重要性

　事件：据报道，根据国务院机构改革方案议案，拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设，该局由国家发改委管理。　　国家数据局的设立，充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初，国务院发布《数字经济十四五发展规划》，2022年12月至今相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规划》等政策文件，明确了数字中国建设、数字经济发展与数据资源

S
云赛智联
S
航天宏图
S
安恒信息
S
深信服
S
铜牛信息

0

0

1

0.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:35:05

举国政策攻克难关，关注后续政策落地

　电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上涨1.71%，申万电子指数上涨0.78%，行业整体跑输沪深300指数0.93个百分点，涨跌幅在全部申万一级行业中排第16位，PE(TTM)31.92倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动0.93%、0.64%、0.07%、1.01%、0.36%、2.87%。　　电子板块观点：举国政策攻克难关，关注后续政策落地。1）3月2日，国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会并指出，发展集成电路产业必须

S
时代电气
S
圣邦股份
S
四维图新
S
兆易创新

0

1

1

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:31:45

科技自立自强，关注核心环节国产替代投资机会

科技政策聚焦自立自强，重点关注核心环节国产替代投资机会。2023年两会政府工作报告强调，产业政策要发展和安全并举。促进传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，着力补强产业链薄弱环节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。半导体产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是整个社会经济的数智化发展的支撑，实现半导体产业链的自主可控至关重要，建议关注核心环节国产化带来的投资机会：（1）半导体设备：拓荆科技、芯源微、

S
北方华创
S
华大九天
S
海光信息
S
斯达半导
S
韦尔股份

0

1

2

1.64
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:29:39

新能源发展向好，两会推动绿色转型

　本周沪深300指数上涨1.71%，申万电力设备指数下跌1.63%，行业跑输大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第31位。光伏设备、风电设备、电池、电网设备、电机II、其他电源设备II子板块分别变动-2.92%、-2.00%、-1.44%、-0.08%、-1.43%、-0.39%。　　电动车&锂电池板块　　（1） 1）电动车补贴延续，市场维持高需求　　2月新势力电动车月度交付量小幅改善。理想、蔚来月度交付同比近翻番，理想整体交付表现亮眼，其他品牌预计新车型将贡献主要增量。理想2月交付16620

S
明阳智能
S
海力风电
S
大金重工

0

1

1

1.55

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:12:49

新能源REITs项目正式获批，基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新

　储能：储能设施列入绿色建筑评价标准，住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准（局部修订征求意见稿）》，提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。　　新能源：3月2日，国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目，总装机规模50万千瓦，京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目，新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。　　3月3日证监会指导证券

S
中国能建
S
中国电建

0

0

1

2.59
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:09:19

必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量，共同推进公司成长

　积极应对市场疲软需求，22年第四季度收入环比增长明显　　22年，下游消费市场需求疲软，通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期，供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略，拓展清洁电器等新型消费市场，并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。　　库存去化完成，景气逐步复苏，公司ACDC和LED照明业务有望受益　　根据产业链调研，公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏，23年1月，公司部分LED照明驱动

S
必易微

0

0

1

4.00
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:07:54

锐捷网络-301165-深度报告：国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势，快捷满足客户需求

　锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。　　公司成立于2003年，当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中，交换机为公司绝对核心产品，收入占比过半。经历多年发展，公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。　　数字经济浪潮下，ICT市场蓬勃发展。　　1）网络设备市场：受益于全球流量增长和国内政策支持，行业规模不断扩大，2021年全球主要网络设备（交换机、无线产品和路由器）市场规模为542.10亿美元，2016-2021年CAGR为

S
锐捷网络

1

0

0

1.69
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:07:10

杭叉集团-603298-深度报告：锂电化加速国内叉车龙头崛起

　叉车稳健增长，锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主，需求稳健增长。从走势来看，我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致，2020年受益国内疫情防控的成功，加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%（销量CAGR=16.1%），2010-2016年该占比保持在31%-34%（销量CAGR=8.1%），但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%（销量CAGR=22.0%），反映不仅国内需求旺盛，出口也从2017年的12.6万台上升

S
杭叉集团

0

0

0

1.69
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:06:18

长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%，深蓝S7亮相爆款可期

　公告要点：2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆，分别同比+44.82/+38.27%，环比+23.85%/+11.18%；其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆，分别同比+66.43%/+54.82%，分别环比+2.83%/-4.32%；长安福特产批量分别为14343/14312辆，分别同比+46.28%/+19.93%，分别环比+28.10%/-4.75%。　　长安汽车2月销量实现快速恢复，海外出口势头良好，新能源转型发展不断加速。长安汽

S
长安汽车

0

0

1

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:03:32

方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升，炭素项目逐步释放产能

　　事件概述：3月7日，公司发布2022年业绩快报：2022年，公司实现营收54.04亿元，同比+16.18%，归母净利润8.94亿元，同比-17.54%，扣非归母净利润7.87亿元，同比+1.64%。分季度看，2022Q4，公司实现营收14.80亿元，同比+36.59%、环比+18.04%；归母净利润4.28亿元，同比+102.50%、环比+239.43%；扣非归母净利润1.53亿元，同比+85.85%、环比-29.13%。　　点评：非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升　　①量：积极调整产

S
方大炭素

1

0

0

2.21
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 11:12:58

一体化压铸布局如火如荼，设备厂商大有可为

　为什么是一体化压铸？　　轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺，而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一，使得新能源车进一步实现轻量化；此外，一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。　　一体化压铸工艺应用进度如何？　　特斯拉首创一体化压铸工艺，引起行业变革：其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用，逐步向更多下车体的部件（前机舱和中底板）渗透并向其他车型（Cybertruck）渗透。　　造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进，进一步推动了压铸件大型一体化成型的

S
伊之密
S
海天精工

0

0

0

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 11:08:18

数字中国顶层设计不断完善，行业进入发展加速期

在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济。　　高层高度关注数字经济，近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性，凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展：　　2023年2月27日，印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实；《2023年政府工

S
中国软件
S
太极股份

0

0

2

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:26:33

电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇：以量代价，量利双收

　　2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测，2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。　　产业价值链利润再分配，结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张，利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺，硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速，结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧，期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持，高增速

S
欧晶科技
S
石英股份

1

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:25:39

HJT行业报告：风物长宜放眼量，降本增效尤可期

　　1、HJT电池效率和组件功率相对更高，更有可能成为未来主流　　HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料（异质结、采用N型硅片）优势，理论上极限转化效率为28.5%，大幅高于PERC的24.5%，同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%，接近于双面TOPCon的28.7%。　　HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%，超过TOPCon的26.4%；同时，HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数

S
捷佳伟创
S
迈为股份
S
东方日升
S
赛伍技术

0

0

0

0.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:24:19

氢能深度，绿氢，第四次能源革命的载体

　绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球风光氢一体化项目密集开建，我们预

S
华电科工
S
ST亿利
S
美锦能源

3

0

0

3.08
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 21:43:12

国务院机构改革拟组建国家数据局，凸显数字中国建设与数据要素发展重要性

　事件：据报道，根据国务院机构改革方案议案，拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设，该局由国家发改委管理。　　国家数据局的设立，充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初，国务院发布《数字经济十四五发展规划》，2022年12月至今相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规划》等政策文件，明确了数字中国建设、数字经济发展与数据资源

S
云赛智联
S
航天宏图
S
安恒信息
S
深信服
S
铜牛信息

0

0

1

0.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:35:05

举国政策攻克难关，关注后续政策落地

　电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上涨1.71%，申万电子指数上涨0.78%，行业整体跑输沪深300指数0.93个百分点，涨跌幅在全部申万一级行业中排第16位，PE(TTM)31.92倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动0.93%、0.64%、0.07%、1.01%、0.36%、2.87%。　　电子板块观点：举国政策攻克难关，关注后续政策落地。1）3月2日，国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会并指出，发展集成电路产业必须

S
时代电气
S
圣邦股份
S
四维图新
S
兆易创新

0

1

1

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:31:45

科技自立自强，关注核心环节国产替代投资机会

科技政策聚焦自立自强，重点关注核心环节国产替代投资机会。2023年两会政府工作报告强调，产业政策要发展和安全并举。促进传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，着力补强产业链薄弱环节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。半导体产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是整个社会经济的数智化发展的支撑，实现半导体产业链的自主可控至关重要，建议关注核心环节国产化带来的投资机会：（1）半导体设备：拓荆科技、芯源微、

S
北方华创
S
华大九天
S
海光信息
S
斯达半导
S
韦尔股份

0

1

2

1.64
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:29:39

新能源发展向好，两会推动绿色转型

　本周沪深300指数上涨1.71%，申万电力设备指数下跌1.63%，行业跑输大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第31位。光伏设备、风电设备、电池、电网设备、电机II、其他电源设备II子板块分别变动-2.92%、-2.00%、-1.44%、-0.08%、-1.43%、-0.39%。　　电动车&锂电池板块　　（1） 1）电动车补贴延续，市场维持高需求　　2月新势力电动车月度交付量小幅改善。理想、蔚来月度交付同比近翻番，理想整体交付表现亮眼，其他品牌预计新车型将贡献主要增量。理想2月交付16620

S
明阳智能
S
海力风电
S
大金重工

0

1

1

1.55

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:12:49

新能源REITs项目正式获批，基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新

　储能：储能设施列入绿色建筑评价标准，住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准（局部修订征求意见稿）》，提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。　　新能源：3月2日，国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目，总装机规模50万千瓦，京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目，新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。　　3月3日证监会指导证券

S
中国能建
S
中国电建

0

0

1

2.59
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:09:19

必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量，共同推进公司成长

　积极应对市场疲软需求，22年第四季度收入环比增长明显　　22年，下游消费市场需求疲软，通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期，供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略，拓展清洁电器等新型消费市场，并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。　　库存去化完成，景气逐步复苏，公司ACDC和LED照明业务有望受益　　根据产业链调研，公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏，23年1月，公司部分LED照明驱动

S
必易微

0

0

1

4.00
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:07:54

锐捷网络-301165-深度报告：国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势，快捷满足客户需求

　锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。　　公司成立于2003年，当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中，交换机为公司绝对核心产品，收入占比过半。经历多年发展，公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。　　数字经济浪潮下，ICT市场蓬勃发展。　　1）网络设备市场：受益于全球流量增长和国内政策支持，行业规模不断扩大，2021年全球主要网络设备（交换机、无线产品和路由器）市场规模为542.10亿美元，2016-2021年CAGR为

S
锐捷网络

1

0

0

1.69
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:07:10

杭叉集团-603298-深度报告：锂电化加速国内叉车龙头崛起

　叉车稳健增长，锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主，需求稳健增长。从走势来看，我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致，2020年受益国内疫情防控的成功，加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%（销量CAGR=16.1%），2010-2016年该占比保持在31%-34%（销量CAGR=8.1%），但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%（销量CAGR=22.0%），反映不仅国内需求旺盛，出口也从2017年的12.6万台上升

S
杭叉集团

0

0

0

1.69
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:06:18

长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%，深蓝S7亮相爆款可期

　公告要点：2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆，分别同比+44.82/+38.27%，环比+23.85%/+11.18%；其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆，分别同比+66.43%/+54.82%，分别环比+2.83%/-4.32%；长安福特产批量分别为14343/14312辆，分别同比+46.28%/+19.93%，分别环比+28.10%/-4.75%。　　长安汽车2月销量实现快速恢复，海外出口势头良好，新能源转型发展不断加速。长安汽

S
长安汽车

0

0

1

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:03:32

方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升，炭素项目逐步释放产能

　　事件概述：3月7日，公司发布2022年业绩快报：2022年，公司实现营收54.04亿元，同比+16.18%，归母净利润8.94亿元，同比-17.54%，扣非归母净利润7.87亿元，同比+1.64%。分季度看，2022Q4，公司实现营收14.80亿元，同比+36.59%、环比+18.04%；归母净利润4.28亿元，同比+102.50%、环比+239.43%；扣非归母净利润1.53亿元，同比+85.85%、环比-29.13%。　　点评：非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升　　①量：积极调整产

S
方大炭素

1

0

0

2.21
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 11:12:58

一体化压铸布局如火如荼，设备厂商大有可为

　为什么是一体化压铸？　　轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺，而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一，使得新能源车进一步实现轻量化；此外，一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。　　一体化压铸工艺应用进度如何？　　特斯拉首创一体化压铸工艺，引起行业变革：其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用，逐步向更多下车体的部件（前机舱和中底板）渗透并向其他车型（Cybertruck）渗透。　　造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进，进一步推动了压铸件大型一体化成型的

S
伊之密
S
海天精工

0

0

0

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 11:08:18

数字中国顶层设计不断完善，行业进入发展加速期

在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济。　　高层高度关注数字经济，近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性，凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展：　　2023年2月27日，印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实；《2023年政府工

S
中国软件
S
太极股份

0

0

2

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:26:33

电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇：以量代价，量利双收

　　2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测，2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。　　产业价值链利润再分配，结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张，利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺，硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速，结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧，期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持，高增速

S
欧晶科技
S
石英股份

1

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:25:39

HJT行业报告：风物长宜放眼量，降本增效尤可期

　　1、HJT电池效率和组件功率相对更高，更有可能成为未来主流　　HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料（异质结、采用N型硅片）优势，理论上极限转化效率为28.5%，大幅高于PERC的24.5%，同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%，接近于双面TOPCon的28.7%。　　HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%，超过TOPCon的26.4%；同时，HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数

S
捷佳伟创
S
迈为股份
S
东方日升
S
赛伍技术

0

0

0

0.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:24:19

氢能深度，绿氢，第四次能源革命的载体

　绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球风光氢一体化项目密集开建，我们预

S
华电科工
S
ST亿利
S
美锦能源

3

0

0

3.08
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 21:43:12

国务院机构改革拟组建国家数据局，凸显数字中国建设与数据要素发展重要性

　事件：据报道，根据国务院机构改革方案议案，拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设，该局由国家发改委管理。　　国家数据局的设立，充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初，国务院发布《数字经济十四五发展规划》，2022年12月至今相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规划》等政策文件，明确了数字中国建设、数字经济发展与数据资源

S
云赛智联
S
航天宏图
S
安恒信息
S
深信服
S
铜牛信息

0

0

1

0.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:35:05

举国政策攻克难关，关注后续政策落地

　电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上涨1.71%，申万电子指数上涨0.78%，行业整体跑输沪深300指数0.93个百分点，涨跌幅在全部申万一级行业中排第16位，PE(TTM)31.92倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动0.93%、0.64%、0.07%、1.01%、0.36%、2.87%。　　电子板块观点：举国政策攻克难关，关注后续政策落地。1）3月2日，国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会并指出，发展集成电路产业必须

S
时代电气
S
圣邦股份
S
四维图新
S
兆易创新

0

1

1

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:31:45

科技自立自强，关注核心环节国产替代投资机会

科技政策聚焦自立自强，重点关注核心环节国产替代投资机会。2023年两会政府工作报告强调，产业政策要发展和安全并举。促进传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，着力补强产业链薄弱环节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。半导体产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是整个社会经济的数智化发展的支撑，实现半导体产业链的自主可控至关重要，建议关注核心环节国产化带来的投资机会：（1）半导体设备：拓荆科技、芯源微、

S
北方华创
S
华大九天
S
海光信息
S
斯达半导
S
韦尔股份

0

1

2

1.64
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:29:39

新能源发展向好，两会推动绿色转型

　本周沪深300指数上涨1.71%，申万电力设备指数下跌1.63%，行业跑输大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第31位。光伏设备、风电设备、电池、电网设备、电机II、其他电源设备II子板块分别变动-2.92%、-2.00%、-1.44%、-0.08%、-1.43%、-0.39%。　　电动车&锂电池板块　　（1） 1）电动车补贴延续，市场维持高需求　　2月新势力电动车月度交付量小幅改善。理想、蔚来月度交付同比近翻番，理想整体交付表现亮眼，其他品牌预计新车型将贡献主要增量。理想2月交付16620

S
明阳智能
S
海力风电
S
大金重工

0

1

1

1.55

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:12:49

新能源REITs项目正式获批，基础设施REITs推进新能源项目投融资模式创新

　储能：储能设施列入绿色建筑评价标准，住建部2023年2月27日发布《绿色建筑评价标准（局部修订征求意见稿）》，提出绿色建筑必须配备储能设施等构成的用能管理技术。　　新能源：3月2日，国电投新能源REIT和京能光伏REIT正式获得批准。其中国电投新能源REIT底层资产为2个海上风电及配套项目，总装机规模50万千瓦，京能光伏REIT底层项目资产为京能国际持有的陕西榆林30万千瓦、湖北随州10万千瓦光伏电站项目，新能源正式成为我国基础设施公募REITs新的底层项目资产。　　3月3日证监会指导证券

S
中国能建
S
中国电建

0

0

1

2.59
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:09:19

必易微-688045-景气复苏+DCDC/BMSAFE等新品放量，共同推进公司成长

　积极应对市场疲软需求，22年第四季度收入环比增长明显　　22年，下游消费市场需求疲软，通用LED照明厂商呈现较长的去库存周期，供需变化一定程度上影响了公司相关业务的利润。但公司积极调整策略，拓展清洁电器等新型消费市场，并在工业控制、网络通讯、计算机、电源转换及储能等领域不断推出新品。22年第四季度收入环比增长明显。　　库存去化完成，景气逐步复苏，公司ACDC和LED照明业务有望受益　　根据产业链调研，公司已于22年完成去库存。22Q4起市场显示出弱复苏，23年1月，公司部分LED照明驱动

S
必易微

0

0

1

4.00
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:07:54

锐捷网络-301165-深度报告：国产ICT新贵~敏锐把握应用趋势，快捷满足客户需求

　锐捷网络是国内领先的ICT解决方案提供商。　　公司成立于2003年，当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的一体两翼的产品布局。其中，交换机为公司绝对核心产品，收入占比过半。经历多年发展，公司在ICT如交换机、无线产品、云桌面、IT运维多领域市占率领先。　　数字经济浪潮下，ICT市场蓬勃发展。　　1）网络设备市场：受益于全球流量增长和国内政策支持，行业规模不断扩大，2021年全球主要网络设备（交换机、无线产品和路由器）市场规模为542.10亿美元，2016-2021年CAGR为

S
锐捷网络

1

0

0

1.69
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:07:10

杭叉集团-603298-深度报告：锂电化加速国内叉车龙头崛起

　叉车稳健增长，锂电化趋势确定。①叉车下游以物流为主，需求稳健增长。从走势来看，我国叉车销量与社会物流总额同比波动整体趋势一致，2020年受益国内疫情防控的成功，加速了国内叉车企业出口的进展。2006-2021年我国叉车销量占全球销量比例从14%提升至56%（销量CAGR=16.1%），2010-2016年该占比保持在31%-34%（销量CAGR=8.1%），但从2017年开始占比迅速提升至2021年的56%（销量CAGR=22.0%），反映不仅国内需求旺盛，出口也从2017年的12.6万台上升

S
杭叉集团

0

0

0

1.69
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:06:18

长安汽车-000625-2月长安整体批发同比+38%，深蓝S7亮相爆款可期

　公告要点：2023年2月长安汽车实现合计产批量为189505/191007辆，分别同比+44.82/+38.27%，环比+23.85%/+11.18%；其中长安自主品牌乘用车产批分别为103787/105120辆，分别同比+66.43%/+54.82%，分别环比+2.83%/-4.32%；长安福特产批量分别为14343/14312辆，分别同比+46.28%/+19.93%，分别环比+28.10%/-4.75%。　　长安汽车2月销量实现快速恢复，海外出口势头良好，新能源转型发展不断加速。长安汽

S
长安汽车

0

0

1

1.83
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 15:03:32

方大炭素-600516-非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升，炭素项目逐步释放产能

　　事件概述：3月7日，公司发布2022年业绩快报：2022年，公司实现营收54.04亿元，同比+16.18%，归母净利润8.94亿元，同比-17.54%，扣非归母净利润7.87亿元，同比+1.64%。分季度看，2022Q4，公司实现营收14.80亿元，同比+36.59%、环比+18.04%；归母净利润4.28亿元，同比+102.50%、环比+239.43%；扣非归母净利润1.53亿元，同比+85.85%、环比-29.13%。　　点评：非经常性损益助力22Q4业绩大幅回升　　①量：积极调整产

S
方大炭素

1

0

0

2.21
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 11:12:58

一体化压铸布局如火如荼，设备厂商大有可为

　为什么是一体化压铸？　　轻量化驱动新能源车零部件压铸工艺，而一体化将传统造车工艺中冲压、焊接工艺合二为一，使得新能源车进一步实现轻量化；此外，一体化压铸工艺还可以大幅增加生产效率且降本效果显著。　　一体化压铸工艺应用进度如何？　　特斯拉首创一体化压铸工艺，引起行业变革：其总体布局路线为由Model Y后底板首次应用，逐步向更多下车体的部件（前机舱和中底板）渗透并向其他车型（Cybertruck）渗透。　　造车新势力、传统车企以及零部件压铸厂商积极跟进，进一步推动了压铸件大型一体化成型的

S
伊之密
S
海天精工

0

0

0

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 11:08:18

数字中国顶层设计不断完善，行业进入发展加速期

在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快建设制造强省，大力发展战略性新兴产业，加快发展数字经济。　　高层高度关注数字经济，近期一系列重磅政策催化数字经济发展。此次习总书记在参加江苏代表团审议时强调数字经济发展的重要性，凸显了政策层对数字经济的高度关注。近期已有多个重磅政策持续强调数字经济发展：　　2023年2月27日，印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实；《2023年政府工

S
中国软件
S
太极股份

0

0

2

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:26:33

电气设备行业光伏辅材系列专题报告~上游篇：以量代价，量利双收

　　2023年全球装机有望达到360GW。俄乌战争事件加剧了新能源替代的进程。根据pvinfolink的预测，2023年全球光伏的新增装机量将达到326~360GW。中国新增光伏装机将达到120~125GW。　　产业价值链利润再分配，结构性机会凸显。硅料环节——新增产能落地缓解供应紧张，利润水平预期逐步回归。硅片环节——高纯石英砂或将紧缺，硅片龙头超额利润可期。电池片环节——N型技术发展迅速，结构性机会凸显。组件环节——竞争加剧，期货属性有望缓解一定压力。逆变器环节——储能微逆市场加持，高增速

S
欧晶科技
S
石英股份

1

0

0

1.57
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:25:39

HJT行业报告：风物长宜放眼量，降本增效尤可期

　　1、HJT电池效率和组件功率相对更高，更有可能成为未来主流　　HJT相比单面POLY的TOPCon理论转化效率更高。HJT得益于结构和材料（异质结、采用N型硅片）优势，理论上极限转化效率为28.5%，大幅高于PERC的24.5%，同时也高于单面POLYTOPCon的27.1%，接近于双面TOPCon的28.7%。　　HJT相比TOPCon实验室和潜在量产效率也相对更高。HJT电池实验室最高转化效率已达26.81%，超过TOPCon的26.4%；同时，HJT由于双面率高、衰减率低、温度系数

S
捷佳伟创
S
迈为股份
S
东方日升
S
赛伍技术

0

0

0

0.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-08 09:24:19

氢能深度，绿氢，第四次能源革命的载体

　绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合，10年高速增长产业周期开启：绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢，一方面生产过程实现零碳排放，另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代，长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢，助力工业、交通领域减碳，是全球第四次能源革命的重要载体。21年全球纯氢气产量7000万吨左右，其中绿氢占比不足0.1%，23-24年全球风光氢一体化项目密集开建，我们预

S
华电科工
S
ST亿利
S
美锦能源

3

0

0

3.08
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 21:43:12

国务院机构改革拟组建国家数据局，凸显数字中国建设与数据要素发展重要性

　事件：据报道，根据国务院机构改革方案议案，拟将中央网信办与国家发改委部分职责合并，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设，该局由国家发改委管理。　　国家数据局的设立，充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中的重要地位。2022年初，国务院发布《数字经济十四五发展规划》，2022年12月至今相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规划》等政策文件，明确了数字中国建设、数字经济发展与数据资源

S
云赛智联
S
航天宏图
S
安恒信息
S
深信服
S
铜牛信息

0

0

1

0.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:35:05

举国政策攻克难关，关注后续政策落地

　电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上涨1.71%，申万电子指数上涨0.78%，行业整体跑输沪深300指数0.93个百分点，涨跌幅在全部申万一级行业中排第16位，PE(TTM)31.92倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动0.93%、0.64%、0.07%、1.01%、0.36%、2.87%。　　电子板块观点：举国政策攻克难关，关注后续政策落地。1）3月2日，国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会并指出，发展集成电路产业必须

S
时代电气
S
圣邦股份
S
四维图新
S
兆易创新

0

1

1

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:31:45

科技自立自强，关注核心环节国产替代投资机会

科技政策聚焦自立自强，重点关注核心环节国产替代投资机会。2023年两会政府工作报告强调，产业政策要发展和安全并举。促进传统产业改造升级，培育壮大战略性新兴产业，着力补强产业链薄弱环节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制，发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，突出企业科技创新主体地位。半导体产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是整个社会经济的数智化发展的支撑，实现半导体产业链的自主可控至关重要，建议关注核心环节国产化带来的投资机会：（1）半导体设备：拓荆科技、芯源微、

S
北方华创
S
华大九天
S
海光信息
S
斯达半导
S
韦尔股份

0

1

2

1.64
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-07 12:29:39

新能源发展向好，两会推动绿色转型

　本周沪深300指数上涨1.71%，申万电力设备指数下跌1.63%，行业跑输大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第31位。光伏设备、风电设备、电池、电网设备、电机II、其他电源设备II子板块分别变动-2.92%、-2.00%、-1.44%、-0.08%、-1.43%、-0.39%。　　电动车&锂电池板块　　（1） 1）电动车补贴延续，市场维持高需求　　2月新势力电动车月度交付量小幅改善。理想、蔚来月度交付同比近翻番，理想整体交付表现亮眼，其他品牌预计新车型将贡献主要增量。理想2月交付16620

S
明阳智能
S
海力风电
S
大金重工

0

1

1

1.55

前往

页

13

关注

2498

粉丝

7637.41

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168