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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-03-03 08:46:28

ChatGPT推高算力需求，DPU支撑算力效率提升

　DPU发展有望进入快车道。DPU（数据处理芯片Data Process Unit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。　　全球DPU市场高景气延续，国内DPU市场加速追赶。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》，2020年全球DPU产业市场规模达30.5亿美元，预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过24

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中线波段的散户

2023-03-03 08:39:14

华依科技-688071-点评报告：斩获德国测试业务首个协议，服务业务向电池进军

　　事件：根据公司3月1日公告，公司与REILHOFER（简称“莱尔浩福”）、科威尔技术股份有限公司（简称“科威尔”）三方就在德国共建电池测试中心达成战略合作框架性协议（简称“合作协议”）约定。　　公司拟与莱尔浩福、科威尔在德国共建电池测试中心，国际化迈出重要一步根据公司公告，公司与莱尔浩福、科威尔签订《合作协议》，三方拟在德国共建车用电池测试中心，该中心将聚焦于燃料电池和锂电池等车用电池的测试技术，为欧洲客户提供相关测试服务，测试中心占地面积预计10000 ㎡，目标于2025年底建成，华依科

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2023-03-03 08:35:29

华正新材-603186-首次覆盖报告：专注于覆铜板领域，IC载板电子材料打开成长空间

　华正新材：专注于覆铜板领域，拥抱蓝海市场。华正新材成立于2003年，公司主要从事覆铜板（包括半固化片）、复合材料（包括功能性复合材料和交通物流用复合材料）和锂电池软包用铝塑膜等产品的设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于5G通讯、数据交换、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。公司于2017年在上证主板上市。2022年受市场终端需求影响，产品价格下降，同时原材料价格波动导致产品毛利率下降。公司预计2022年公司实现归母净利润为3300万元-4000万元，同比减少83.21%

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华正新材

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2023-03-02 19:01:26

光伏接线盒，产品迭代持续进行，快速成长的高景气赛道

光伏开启十年景气周期，带动接线盒需求持续向好。光伏接线盒作为连接器件，是生产光伏组件的关键辅材之一，其主要具有两种功能：一是连接，连接光伏组件和负载，将组件产生的电流引出并产生功率；二是保护，在组件发生热斑效应时，起到自动保护作用。在全球光伏装机快速增长的大背景下，假设组件平均功率以每年2%的增速增长，测算22-25年接线盒和连接器的市场需求分别为5.8、7.9、9.1、10.4亿套（亿对），至2025年接线盒的市场规模将达208亿元，连接器的市场规模将达26亿元，行业年均复合增速约24.4%。

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2023-03-02 18:57:52

中国卫通-601698-利好公司长期发展

　事件：2023年2月23日19时49分，中星26号卫星在西昌卫星发射中心采用长征三号乙增强型运载火箭成功发射升空，卫星按计划进入预定轨道。中星26号卫星将在通过在轨测试后交付中国卫通集团股份有限公司运营管理。　　我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星中星26号成功发射，利好公司长期发展。该星采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台，星上搭载Ka频段高通量通信载荷，主要覆盖中国全境及周边地区和水域、东亚、东南亚、南亚部分地区、太平洋和印度洋部分区域等，可向航空、航海、应急、能源、林草等行业及普

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2023-03-02 18:56:53

振华风光-688439-公司动态点评：业绩快速增长且有望延续，募投项目推进IBM模式转型

事件：公司于2023年2月23日发布2022年年度业绩快报，公司2022年营业收入为7.79亿元，同比55.05%；归母净利润为3.03亿元，同比+71.27%，扣非归母净利润为2.92亿元，同比+63.92%。基本每股收益盈利1.82元,同比+54.14%。　　产品认可度高，下游客户优势明显，公司业绩快速增长：公司主营业务为高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品通用型电子元器件，包括信号链及电源管理器等系列产品等。公司客户遍布华东、华北、西南、西北等多个区域，涉及航空、航天、兵器、船

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2023-03-02 18:55:23

倍轻松-688793-业绩快报点评报告：受疫情影响基本面承压，看好 23 年修复弹性

　　报告导读倍轻松2022年年度业绩快报。公司2022全年实现收入9.0亿元，同比-24.3%；实现归母净利润-1.2亿元，同比-225.8%。单季度看，公司Q4实现收入2.5亿元，同比33.1%；实现归母净利润-0.58亿元，同比-324.1%。　　投资要点　　疫情导致公司2022全年经营承压1）由于新冠疫情下宏观经济环境的变化、消费信心的下降，交通枢纽、购物中心客流量的减少，公司线下门店经营受阻导致单店坪效大幅降低，线下收入大幅减少。　　2）公司线下直营门店超过160家，相关租金及人力

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2023-03-02 16:43:03

小孔之光，窥探新机遇，内镜国产化拉开序幕

　临床需求驱动，政策支持促进，内镜渗透率提升空间大。医用内窥镜通过人体自然腔道或微创手术的小切口进入人体，帮助医生进行疾病诊断或协助手术的进行。内窥镜应用于微创诊疗的临床价值明确，临床渗透率在发达国家远超中国。2019年，我国的上、下消化道内镜诊疗开展率仅有日本的19.0%和25.0%，微创外科手术渗透率不及美国的一半。随着我国医疗水平的不断进步以及民众健康意识的增强，内窥镜的渗透率稳步提升。近年来，常规内窥镜已降为二类医疗器械，且免于临床试验，产品注册门槛大大降低。政策的大力支持也将促进行业快

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2023-03-02 16:41:13

数字中国政策落地，看好通信基础设施投资机会

　　《规划》明确“2522”整体框架，通信基础设施及配套核心受益。　　《规划》明确，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉：加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力

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2023-03-02 16:38:29

思源电气-002028-深耕电力设备行业三十载，收购烯晶碳能股权打造第二增长曲线

　　公司公告：近日，公司发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业总收入104.69亿元，同比+20.4%，实现归母净利润12.18亿元，同比+1.7%，实现扣非归母净利润11.63亿元，同比+4.6%。报告期内，公司的生产经营活动受到外部环境的影响，包括国际政治经济局势波动、新冠疫情、海外运输成本上涨、大宗原材料价格及汇率波动等；面对各种挑战，公司持续精进核心技术和制造实力、不断改进和提高运营能力，全力提升产品核心竞争力。　　国信电新观点：1）公司是国内电力设备龙头企业，聚焦主业三十载，

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天顺风能-002531-深耕风塔十余载，快意雄风海上来

　陆塔龙头发力海风，收购江苏长风完善海工布局：深耕风电领域十余年，公司是我国陆塔龙头厂商，2020年市占率为10%。近年以风电海工业务为未来发展的新锚点，收购江苏长风后2023年海工产能有望达150万吨，跃居行业前列。　　十四五期间全球管桩新增市场规模3860亿元，海外产能稀缺创增量溢价：1）国内2022年海上风电招标量已达26GW，装机量仅为4 GW，我们认为2023年开始“剪刀差”有望进入收敛阶段，海上风电行业进入高速发展期，预计22-25年国内管桩新增市场规模1940亿元，CAGR 30

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2023-03-02 16:29:31

睿创微纳-688002-公司动态点评：市场需求扩张助力营收快速增长，积极研发打造新增长点

　事件：公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。　　研发投入持续增长，市场份额扩张，看好公司长期成长性：据公司2022年业绩快报显示，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司

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2023-03-02 10:01:43

AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别

　我们认为研究体系存在四层嵌套关系，由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1）治理层：“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的，但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2）共识层：“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产，并赋予其全球流动性；NFT是数字世界的“注册制”，平权但更加两极分化。3）技术层：虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛，挑战谷歌的搜索引擎巨头地位，并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术，A

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2023-03-02 09:59:44

蔚来四季度费用超预期，2023年聚焦效率提升

　蔚来发布2022年四季度及全年财报，2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元，同环比分别增长62.2%/23.5%，单季度净亏损达到57.9亿元，同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元，同比增长36.3%，全年净亏损达到144.4亿元，同比扩大259.4%。　　平安观点：　　四季度交付量创新高，毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台，同环比分别增加60.0%/26.7%，单季度交付量创新高。营收方面，四季度蔚来营收达到160.6亿元，其中汽

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瑞玛精密-002976-公司动态点评：业绩高速增长，汽车业务持续拓展

　事件：2023年1月29日，瑞玛精密发布2022年年度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元，同比增长42.41%-73.70%；扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元，同比增长98.29%-141.87%；基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。　　汽车、通讯业务持续向好，业绩高速增长：公司目前的产能充足，募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产，全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年

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瑞玛精密

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ChatGPT推高算力需求，DPU支撑算力效率提升

　DPU发展有望进入快车道。DPU（数据处理芯片Data Process Unit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。　　全球DPU市场高景气延续，国内DPU市场加速追赶。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》，2020年全球DPU产业市场规模达30.5亿美元，预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过24

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　　事件：根据公司3月1日公告，公司与REILHOFER（简称“莱尔浩福”）、科威尔技术股份有限公司（简称“科威尔”）三方就在德国共建电池测试中心达成战略合作框架性协议（简称“合作协议”）约定。　　公司拟与莱尔浩福、科威尔在德国共建电池测试中心，国际化迈出重要一步根据公司公告，公司与莱尔浩福、科威尔签订《合作协议》，三方拟在德国共建车用电池测试中心，该中心将聚焦于燃料电池和锂电池等车用电池的测试技术，为欧洲客户提供相关测试服务，测试中心占地面积预计10000 ㎡，目标于2025年底建成，华依科

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华正新材-603186-首次覆盖报告：专注于覆铜板领域，IC载板电子材料打开成长空间

　华正新材：专注于覆铜板领域，拥抱蓝海市场。华正新材成立于2003年，公司主要从事覆铜板（包括半固化片）、复合材料（包括功能性复合材料和交通物流用复合材料）和锂电池软包用铝塑膜等产品的设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于5G通讯、数据交换、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。公司于2017年在上证主板上市。2022年受市场终端需求影响，产品价格下降，同时原材料价格波动导致产品毛利率下降。公司预计2022年公司实现归母净利润为3300万元-4000万元，同比减少83.21%

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光伏接线盒，产品迭代持续进行，快速成长的高景气赛道

光伏开启十年景气周期，带动接线盒需求持续向好。光伏接线盒作为连接器件，是生产光伏组件的关键辅材之一，其主要具有两种功能：一是连接，连接光伏组件和负载，将组件产生的电流引出并产生功率；二是保护，在组件发生热斑效应时，起到自动保护作用。在全球光伏装机快速增长的大背景下，假设组件平均功率以每年2%的增速增长，测算22-25年接线盒和连接器的市场需求分别为5.8、7.9、9.1、10.4亿套（亿对），至2025年接线盒的市场规模将达208亿元，连接器的市场规模将达26亿元，行业年均复合增速约24.4%。

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　事件：2023年2月23日19时49分，中星26号卫星在西昌卫星发射中心采用长征三号乙增强型运载火箭成功发射升空，卫星按计划进入预定轨道。中星26号卫星将在通过在轨测试后交付中国卫通集团股份有限公司运营管理。　　我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星中星26号成功发射，利好公司长期发展。该星采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台，星上搭载Ka频段高通量通信载荷，主要覆盖中国全境及周边地区和水域、东亚、东南亚、南亚部分地区、太平洋和印度洋部分区域等，可向航空、航海、应急、能源、林草等行业及普

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事件：公司于2023年2月23日发布2022年年度业绩快报，公司2022年营业收入为7.79亿元，同比55.05%；归母净利润为3.03亿元，同比+71.27%，扣非归母净利润为2.92亿元，同比+63.92%。基本每股收益盈利1.82元,同比+54.14%。　　产品认可度高，下游客户优势明显，公司业绩快速增长：公司主营业务为高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品通用型电子元器件，包括信号链及电源管理器等系列产品等。公司客户遍布华东、华北、西南、西北等多个区域，涉及航空、航天、兵器、船

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　　报告导读倍轻松2022年年度业绩快报。公司2022全年实现收入9.0亿元，同比-24.3%；实现归母净利润-1.2亿元，同比-225.8%。单季度看，公司Q4实现收入2.5亿元，同比33.1%；实现归母净利润-0.58亿元，同比-324.1%。　　投资要点　　疫情导致公司2022全年经营承压1）由于新冠疫情下宏观经济环境的变化、消费信心的下降，交通枢纽、购物中心客流量的减少，公司线下门店经营受阻导致单店坪效大幅降低，线下收入大幅减少。　　2）公司线下直营门店超过160家，相关租金及人力

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小孔之光，窥探新机遇，内镜国产化拉开序幕

　临床需求驱动，政策支持促进，内镜渗透率提升空间大。医用内窥镜通过人体自然腔道或微创手术的小切口进入人体，帮助医生进行疾病诊断或协助手术的进行。内窥镜应用于微创诊疗的临床价值明确，临床渗透率在发达国家远超中国。2019年，我国的上、下消化道内镜诊疗开展率仅有日本的19.0%和25.0%，微创外科手术渗透率不及美国的一半。随着我国医疗水平的不断进步以及民众健康意识的增强，内窥镜的渗透率稳步提升。近年来，常规内窥镜已降为二类医疗器械，且免于临床试验，产品注册门槛大大降低。政策的大力支持也将促进行业快

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数字中国政策落地，看好通信基础设施投资机会

　　《规划》明确“2522”整体框架，通信基础设施及配套核心受益。　　《规划》明确，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉：加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力

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思源电气-002028-深耕电力设备行业三十载，收购烯晶碳能股权打造第二增长曲线

　　公司公告：近日，公司发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业总收入104.69亿元，同比+20.4%，实现归母净利润12.18亿元，同比+1.7%，实现扣非归母净利润11.63亿元，同比+4.6%。报告期内，公司的生产经营活动受到外部环境的影响，包括国际政治经济局势波动、新冠疫情、海外运输成本上涨、大宗原材料价格及汇率波动等；面对各种挑战，公司持续精进核心技术和制造实力、不断改进和提高运营能力，全力提升产品核心竞争力。　　国信电新观点：1）公司是国内电力设备龙头企业，聚焦主业三十载，

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　陆塔龙头发力海风，收购江苏长风完善海工布局：深耕风电领域十余年，公司是我国陆塔龙头厂商，2020年市占率为10%。近年以风电海工业务为未来发展的新锚点，收购江苏长风后2023年海工产能有望达150万吨，跃居行业前列。　　十四五期间全球管桩新增市场规模3860亿元，海外产能稀缺创增量溢价：1）国内2022年海上风电招标量已达26GW，装机量仅为4 GW，我们认为2023年开始“剪刀差”有望进入收敛阶段，海上风电行业进入高速发展期，预计22-25年国内管桩新增市场规模1940亿元，CAGR 30

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睿创微纳-688002-公司动态点评：市场需求扩张助力营收快速增长，积极研发打造新增长点

　事件：公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。　　研发投入持续增长，市场份额扩张，看好公司长期成长性：据公司2022年业绩快报显示，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司

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AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别

　我们认为研究体系存在四层嵌套关系，由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1）治理层：“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的，但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2）共识层：“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产，并赋予其全球流动性；NFT是数字世界的“注册制”，平权但更加两极分化。3）技术层：虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛，挑战谷歌的搜索引擎巨头地位，并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术，A

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蔚来四季度费用超预期，2023年聚焦效率提升

　蔚来发布2022年四季度及全年财报，2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元，同环比分别增长62.2%/23.5%，单季度净亏损达到57.9亿元，同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元，同比增长36.3%，全年净亏损达到144.4亿元，同比扩大259.4%。　　平安观点：　　四季度交付量创新高，毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台，同环比分别增加60.0%/26.7%，单季度交付量创新高。营收方面，四季度蔚来营收达到160.6亿元，其中汽

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2023-03-01 16:23:30

瑞玛精密-002976-公司动态点评：业绩高速增长，汽车业务持续拓展

　事件：2023年1月29日，瑞玛精密发布2022年年度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元，同比增长42.41%-73.70%；扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元，同比增长98.29%-141.87%；基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。　　汽车、通讯业务持续向好，业绩高速增长：公司目前的产能充足，募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产，全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年

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瑞玛精密

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2023-03-03 08:46:28

ChatGPT推高算力需求，DPU支撑算力效率提升

　DPU发展有望进入快车道。DPU（数据处理芯片Data Process Unit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。　　全球DPU市场高景气延续，国内DPU市场加速追赶。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》，2020年全球DPU产业市场规模达30.5亿美元，预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过24

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科大讯飞
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浪潮信息

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2023-03-03 08:39:14

华依科技-688071-点评报告：斩获德国测试业务首个协议，服务业务向电池进军

　　事件：根据公司3月1日公告，公司与REILHOFER（简称“莱尔浩福”）、科威尔技术股份有限公司（简称“科威尔”）三方就在德国共建电池测试中心达成战略合作框架性协议（简称“合作协议”）约定。　　公司拟与莱尔浩福、科威尔在德国共建电池测试中心，国际化迈出重要一步根据公司公告，公司与莱尔浩福、科威尔签订《合作协议》，三方拟在德国共建车用电池测试中心，该中心将聚焦于燃料电池和锂电池等车用电池的测试技术，为欧洲客户提供相关测试服务，测试中心占地面积预计10000 ㎡，目标于2025年底建成，华依科

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2023-03-03 08:35:29

华正新材-603186-首次覆盖报告：专注于覆铜板领域，IC载板电子材料打开成长空间

　华正新材：专注于覆铜板领域，拥抱蓝海市场。华正新材成立于2003年，公司主要从事覆铜板（包括半固化片）、复合材料（包括功能性复合材料和交通物流用复合材料）和锂电池软包用铝塑膜等产品的设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于5G通讯、数据交换、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。公司于2017年在上证主板上市。2022年受市场终端需求影响，产品价格下降，同时原材料价格波动导致产品毛利率下降。公司预计2022年公司实现归母净利润为3300万元-4000万元，同比减少83.21%

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华正新材

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2023-03-02 19:01:26

光伏接线盒，产品迭代持续进行，快速成长的高景气赛道

光伏开启十年景气周期，带动接线盒需求持续向好。光伏接线盒作为连接器件，是生产光伏组件的关键辅材之一，其主要具有两种功能：一是连接，连接光伏组件和负载，将组件产生的电流引出并产生功率；二是保护，在组件发生热斑效应时，起到自动保护作用。在全球光伏装机快速增长的大背景下，假设组件平均功率以每年2%的增速增长，测算22-25年接线盒和连接器的市场需求分别为5.8、7.9、9.1、10.4亿套（亿对），至2025年接线盒的市场规模将达208亿元，连接器的市场规模将达26亿元，行业年均复合增速约24.4%。

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2023-03-02 18:57:52

中国卫通-601698-利好公司长期发展

　事件：2023年2月23日19时49分，中星26号卫星在西昌卫星发射中心采用长征三号乙增强型运载火箭成功发射升空，卫星按计划进入预定轨道。中星26号卫星将在通过在轨测试后交付中国卫通集团股份有限公司运营管理。　　我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星中星26号成功发射，利好公司长期发展。该星采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台，星上搭载Ka频段高通量通信载荷，主要覆盖中国全境及周边地区和水域、东亚、东南亚、南亚部分地区、太平洋和印度洋部分区域等，可向航空、航海、应急、能源、林草等行业及普

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2023-03-02 18:56:53

振华风光-688439-公司动态点评：业绩快速增长且有望延续，募投项目推进IBM模式转型

事件：公司于2023年2月23日发布2022年年度业绩快报，公司2022年营业收入为7.79亿元，同比55.05%；归母净利润为3.03亿元，同比+71.27%，扣非归母净利润为2.92亿元，同比+63.92%。基本每股收益盈利1.82元,同比+54.14%。　　产品认可度高，下游客户优势明显，公司业绩快速增长：公司主营业务为高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品通用型电子元器件，包括信号链及电源管理器等系列产品等。公司客户遍布华东、华北、西南、西北等多个区域，涉及航空、航天、兵器、船

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2023-03-02 18:55:23

倍轻松-688793-业绩快报点评报告：受疫情影响基本面承压，看好 23 年修复弹性

　　报告导读倍轻松2022年年度业绩快报。公司2022全年实现收入9.0亿元，同比-24.3%；实现归母净利润-1.2亿元，同比-225.8%。单季度看，公司Q4实现收入2.5亿元，同比33.1%；实现归母净利润-0.58亿元，同比-324.1%。　　投资要点　　疫情导致公司2022全年经营承压1）由于新冠疫情下宏观经济环境的变化、消费信心的下降，交通枢纽、购物中心客流量的减少，公司线下门店经营受阻导致单店坪效大幅降低，线下收入大幅减少。　　2）公司线下直营门店超过160家，相关租金及人力

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2023-03-02 16:43:03

小孔之光，窥探新机遇，内镜国产化拉开序幕

　临床需求驱动，政策支持促进，内镜渗透率提升空间大。医用内窥镜通过人体自然腔道或微创手术的小切口进入人体，帮助医生进行疾病诊断或协助手术的进行。内窥镜应用于微创诊疗的临床价值明确，临床渗透率在发达国家远超中国。2019年，我国的上、下消化道内镜诊疗开展率仅有日本的19.0%和25.0%，微创外科手术渗透率不及美国的一半。随着我国医疗水平的不断进步以及民众健康意识的增强，内窥镜的渗透率稳步提升。近年来，常规内窥镜已降为二类医疗器械，且免于临床试验，产品注册门槛大大降低。政策的大力支持也将促进行业快

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2023-03-02 16:41:13

数字中国政策落地，看好通信基础设施投资机会

　　《规划》明确“2522”整体框架，通信基础设施及配套核心受益。　　《规划》明确，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉：加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力

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2023-03-02 16:38:29

思源电气-002028-深耕电力设备行业三十载，收购烯晶碳能股权打造第二增长曲线

　　公司公告：近日，公司发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业总收入104.69亿元，同比+20.4%，实现归母净利润12.18亿元，同比+1.7%，实现扣非归母净利润11.63亿元，同比+4.6%。报告期内，公司的生产经营活动受到外部环境的影响，包括国际政治经济局势波动、新冠疫情、海外运输成本上涨、大宗原材料价格及汇率波动等；面对各种挑战，公司持续精进核心技术和制造实力、不断改进和提高运营能力，全力提升产品核心竞争力。　　国信电新观点：1）公司是国内电力设备龙头企业，聚焦主业三十载，

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2023-03-02 16:30:08

天顺风能-002531-深耕风塔十余载，快意雄风海上来

　陆塔龙头发力海风，收购江苏长风完善海工布局：深耕风电领域十余年，公司是我国陆塔龙头厂商，2020年市占率为10%。近年以风电海工业务为未来发展的新锚点，收购江苏长风后2023年海工产能有望达150万吨，跃居行业前列。　　十四五期间全球管桩新增市场规模3860亿元，海外产能稀缺创增量溢价：1）国内2022年海上风电招标量已达26GW，装机量仅为4 GW，我们认为2023年开始“剪刀差”有望进入收敛阶段，海上风电行业进入高速发展期，预计22-25年国内管桩新增市场规模1940亿元，CAGR 30

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2023-03-02 16:29:31

睿创微纳-688002-公司动态点评：市场需求扩张助力营收快速增长，积极研发打造新增长点

　事件：公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。　　研发投入持续增长，市场份额扩张，看好公司长期成长性：据公司2022年业绩快报显示，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司

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2023-03-02 10:01:43

AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别

　我们认为研究体系存在四层嵌套关系，由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1）治理层：“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的，但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2）共识层：“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产，并赋予其全球流动性；NFT是数字世界的“注册制”，平权但更加两极分化。3）技术层：虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛，挑战谷歌的搜索引擎巨头地位，并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术，A

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2023-03-02 09:59:44

蔚来四季度费用超预期，2023年聚焦效率提升

　蔚来发布2022年四季度及全年财报，2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元，同环比分别增长62.2%/23.5%，单季度净亏损达到57.9亿元，同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元，同比增长36.3%，全年净亏损达到144.4亿元，同比扩大259.4%。　　平安观点：　　四季度交付量创新高，毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台，同环比分别增加60.0%/26.7%，单季度交付量创新高。营收方面，四季度蔚来营收达到160.6亿元，其中汽

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瑞玛精密-002976-公司动态点评：业绩高速增长，汽车业务持续拓展

　事件：2023年1月29日，瑞玛精密发布2022年年度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元，同比增长42.41%-73.70%；扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元，同比增长98.29%-141.87%；基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。　　汽车、通讯业务持续向好，业绩高速增长：公司目前的产能充足，募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产，全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年

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ChatGPT推高算力需求，DPU支撑算力效率提升

　DPU发展有望进入快车道。DPU（数据处理芯片Data Process Unit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。　　全球DPU市场高景气延续，国内DPU市场加速追赶。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》，2020年全球DPU产业市场规模达30.5亿美元，预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过24

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华依科技-688071-点评报告：斩获德国测试业务首个协议，服务业务向电池进军

　　事件：根据公司3月1日公告，公司与REILHOFER（简称“莱尔浩福”）、科威尔技术股份有限公司（简称“科威尔”）三方就在德国共建电池测试中心达成战略合作框架性协议（简称“合作协议”）约定。　　公司拟与莱尔浩福、科威尔在德国共建电池测试中心，国际化迈出重要一步根据公司公告，公司与莱尔浩福、科威尔签订《合作协议》，三方拟在德国共建车用电池测试中心，该中心将聚焦于燃料电池和锂电池等车用电池的测试技术，为欧洲客户提供相关测试服务，测试中心占地面积预计10000 ㎡，目标于2025年底建成，华依科

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华正新材-603186-首次覆盖报告：专注于覆铜板领域，IC载板电子材料打开成长空间

　华正新材：专注于覆铜板领域，拥抱蓝海市场。华正新材成立于2003年，公司主要从事覆铜板（包括半固化片）、复合材料（包括功能性复合材料和交通物流用复合材料）和锂电池软包用铝塑膜等产品的设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于5G通讯、数据交换、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。公司于2017年在上证主板上市。2022年受市场终端需求影响，产品价格下降，同时原材料价格波动导致产品毛利率下降。公司预计2022年公司实现归母净利润为3300万元-4000万元，同比减少83.21%

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光伏接线盒，产品迭代持续进行，快速成长的高景气赛道

光伏开启十年景气周期，带动接线盒需求持续向好。光伏接线盒作为连接器件，是生产光伏组件的关键辅材之一，其主要具有两种功能：一是连接，连接光伏组件和负载，将组件产生的电流引出并产生功率；二是保护，在组件发生热斑效应时，起到自动保护作用。在全球光伏装机快速增长的大背景下，假设组件平均功率以每年2%的增速增长，测算22-25年接线盒和连接器的市场需求分别为5.8、7.9、9.1、10.4亿套（亿对），至2025年接线盒的市场规模将达208亿元，连接器的市场规模将达26亿元，行业年均复合增速约24.4%。

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中国卫通-601698-利好公司长期发展

　事件：2023年2月23日19时49分，中星26号卫星在西昌卫星发射中心采用长征三号乙增强型运载火箭成功发射升空，卫星按计划进入预定轨道。中星26号卫星将在通过在轨测试后交付中国卫通集团股份有限公司运营管理。　　我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星中星26号成功发射，利好公司长期发展。该星采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台，星上搭载Ka频段高通量通信载荷，主要覆盖中国全境及周边地区和水域、东亚、东南亚、南亚部分地区、太平洋和印度洋部分区域等，可向航空、航海、应急、能源、林草等行业及普

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振华风光-688439-公司动态点评：业绩快速增长且有望延续，募投项目推进IBM模式转型

事件：公司于2023年2月23日发布2022年年度业绩快报，公司2022年营业收入为7.79亿元，同比55.05%；归母净利润为3.03亿元，同比+71.27%，扣非归母净利润为2.92亿元，同比+63.92%。基本每股收益盈利1.82元,同比+54.14%。　　产品认可度高，下游客户优势明显，公司业绩快速增长：公司主营业务为高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品通用型电子元器件，包括信号链及电源管理器等系列产品等。公司客户遍布华东、华北、西南、西北等多个区域，涉及航空、航天、兵器、船

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倍轻松-688793-业绩快报点评报告：受疫情影响基本面承压，看好 23 年修复弹性

　　报告导读倍轻松2022年年度业绩快报。公司2022全年实现收入9.0亿元，同比-24.3%；实现归母净利润-1.2亿元，同比-225.8%。单季度看，公司Q4实现收入2.5亿元，同比33.1%；实现归母净利润-0.58亿元，同比-324.1%。　　投资要点　　疫情导致公司2022全年经营承压1）由于新冠疫情下宏观经济环境的变化、消费信心的下降，交通枢纽、购物中心客流量的减少，公司线下门店经营受阻导致单店坪效大幅降低，线下收入大幅减少。　　2）公司线下直营门店超过160家，相关租金及人力

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小孔之光，窥探新机遇，内镜国产化拉开序幕

　临床需求驱动，政策支持促进，内镜渗透率提升空间大。医用内窥镜通过人体自然腔道或微创手术的小切口进入人体，帮助医生进行疾病诊断或协助手术的进行。内窥镜应用于微创诊疗的临床价值明确，临床渗透率在发达国家远超中国。2019年，我国的上、下消化道内镜诊疗开展率仅有日本的19.0%和25.0%，微创外科手术渗透率不及美国的一半。随着我国医疗水平的不断进步以及民众健康意识的增强，内窥镜的渗透率稳步提升。近年来，常规内窥镜已降为二类医疗器械，且免于临床试验，产品注册门槛大大降低。政策的大力支持也将促进行业快

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数字中国政策落地，看好通信基础设施投资机会

　　《规划》明确“2522”整体框架，通信基础设施及配套核心受益。　　《规划》明确，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉：加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力

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思源电气-002028-深耕电力设备行业三十载，收购烯晶碳能股权打造第二增长曲线

　　公司公告：近日，公司发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业总收入104.69亿元，同比+20.4%，实现归母净利润12.18亿元，同比+1.7%，实现扣非归母净利润11.63亿元，同比+4.6%。报告期内，公司的生产经营活动受到外部环境的影响，包括国际政治经济局势波动、新冠疫情、海外运输成本上涨、大宗原材料价格及汇率波动等；面对各种挑战，公司持续精进核心技术和制造实力、不断改进和提高运营能力，全力提升产品核心竞争力。　　国信电新观点：1）公司是国内电力设备龙头企业，聚焦主业三十载，

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　陆塔龙头发力海风，收购江苏长风完善海工布局：深耕风电领域十余年，公司是我国陆塔龙头厂商，2020年市占率为10%。近年以风电海工业务为未来发展的新锚点，收购江苏长风后2023年海工产能有望达150万吨，跃居行业前列。　　十四五期间全球管桩新增市场规模3860亿元，海外产能稀缺创增量溢价：1）国内2022年海上风电招标量已达26GW，装机量仅为4 GW，我们认为2023年开始“剪刀差”有望进入收敛阶段，海上风电行业进入高速发展期，预计22-25年国内管桩新增市场规模1940亿元，CAGR 30

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睿创微纳-688002-公司动态点评：市场需求扩张助力营收快速增长，积极研发打造新增长点

　事件：公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。　　研发投入持续增长，市场份额扩张，看好公司长期成长性：据公司2022年业绩快报显示，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司

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AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别

　我们认为研究体系存在四层嵌套关系，由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1）治理层：“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的，但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2）共识层：“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产，并赋予其全球流动性；NFT是数字世界的“注册制”，平权但更加两极分化。3）技术层：虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛，挑战谷歌的搜索引擎巨头地位，并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术，A

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蔚来四季度费用超预期，2023年聚焦效率提升

　蔚来发布2022年四季度及全年财报，2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元，同环比分别增长62.2%/23.5%，单季度净亏损达到57.9亿元，同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元，同比增长36.3%，全年净亏损达到144.4亿元，同比扩大259.4%。　　平安观点：　　四季度交付量创新高，毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台，同环比分别增加60.0%/26.7%，单季度交付量创新高。营收方面，四季度蔚来营收达到160.6亿元，其中汽

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2023-03-01 16:23:30

瑞玛精密-002976-公司动态点评：业绩高速增长，汽车业务持续拓展

　事件：2023年1月29日，瑞玛精密发布2022年年度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元，同比增长42.41%-73.70%；扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元，同比增长98.29%-141.87%；基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。　　汽车、通讯业务持续向好，业绩高速增长：公司目前的产能充足，募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产，全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年

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瑞玛精密

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2023-03-03 08:46:28

ChatGPT推高算力需求，DPU支撑算力效率提升

　DPU发展有望进入快车道。DPU（数据处理芯片Data Process Unit）被认为是继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。得益于智能网卡方案的逐步成熟，叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因，全球、国内DPU产业都有望实现快速发展。　　全球DPU市场高景气延续，国内DPU市场加速追赶。据赛迪顾问《中国DPU行业发展白皮书》，2020年全球DPU产业市场规模达30.5亿美元，预计到2025年全球DPU产业市场规模将超过24

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科大讯飞
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2023-03-03 08:39:14

华依科技-688071-点评报告：斩获德国测试业务首个协议，服务业务向电池进军

　　事件：根据公司3月1日公告，公司与REILHOFER（简称“莱尔浩福”）、科威尔技术股份有限公司（简称“科威尔”）三方就在德国共建电池测试中心达成战略合作框架性协议（简称“合作协议”）约定。　　公司拟与莱尔浩福、科威尔在德国共建电池测试中心，国际化迈出重要一步根据公司公告，公司与莱尔浩福、科威尔签订《合作协议》，三方拟在德国共建车用电池测试中心，该中心将聚焦于燃料电池和锂电池等车用电池的测试技术，为欧洲客户提供相关测试服务，测试中心占地面积预计10000 ㎡，目标于2025年底建成，华依科

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华依科技

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2023-03-03 08:35:29

华正新材-603186-首次覆盖报告：专注于覆铜板领域，IC载板电子材料打开成长空间

　华正新材：专注于覆铜板领域，拥抱蓝海市场。华正新材成立于2003年，公司主要从事覆铜板（包括半固化片）、复合材料（包括功能性复合材料和交通物流用复合材料）和锂电池软包用铝塑膜等产品的设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于5G通讯、数据交换、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。公司于2017年在上证主板上市。2022年受市场终端需求影响，产品价格下降，同时原材料价格波动导致产品毛利率下降。公司预计2022年公司实现归母净利润为3300万元-4000万元，同比减少83.21%

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华正新材

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2023-03-02 19:01:26

光伏接线盒，产品迭代持续进行，快速成长的高景气赛道

光伏开启十年景气周期，带动接线盒需求持续向好。光伏接线盒作为连接器件，是生产光伏组件的关键辅材之一，其主要具有两种功能：一是连接，连接光伏组件和负载，将组件产生的电流引出并产生功率；二是保护，在组件发生热斑效应时，起到自动保护作用。在全球光伏装机快速增长的大背景下，假设组件平均功率以每年2%的增速增长，测算22-25年接线盒和连接器的市场需求分别为5.8、7.9、9.1、10.4亿套（亿对），至2025年接线盒的市场规模将达208亿元，连接器的市场规模将达26亿元，行业年均复合增速约24.4%。

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2023-03-02 18:57:52

中国卫通-601698-利好公司长期发展

　事件：2023年2月23日19时49分，中星26号卫星在西昌卫星发射中心采用长征三号乙增强型运载火箭成功发射升空，卫星按计划进入预定轨道。中星26号卫星将在通过在轨测试后交付中国卫通集团股份有限公司运营管理。　　我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星中星26号成功发射，利好公司长期发展。该星采用国内自主研发的东方红四号增强型卫星平台，星上搭载Ka频段高通量通信载荷，主要覆盖中国全境及周边地区和水域、东亚、东南亚、南亚部分地区、太平洋和印度洋部分区域等，可向航空、航海、应急、能源、林草等行业及普

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2023-03-02 18:56:53

振华风光-688439-公司动态点评：业绩快速增长且有望延续，募投项目推进IBM模式转型

事件：公司于2023年2月23日发布2022年年度业绩快报，公司2022年营业收入为7.79亿元，同比55.05%；归母净利润为3.03亿元，同比+71.27%，扣非归母净利润为2.92亿元，同比+63.92%。基本每股收益盈利1.82元,同比+54.14%。　　产品认可度高，下游客户优势明显，公司业绩快速增长：公司主营业务为高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品通用型电子元器件，包括信号链及电源管理器等系列产品等。公司客户遍布华东、华北、西南、西北等多个区域，涉及航空、航天、兵器、船

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2023-03-02 18:55:23

倍轻松-688793-业绩快报点评报告：受疫情影响基本面承压，看好 23 年修复弹性

　　报告导读倍轻松2022年年度业绩快报。公司2022全年实现收入9.0亿元，同比-24.3%；实现归母净利润-1.2亿元，同比-225.8%。单季度看，公司Q4实现收入2.5亿元，同比33.1%；实现归母净利润-0.58亿元，同比-324.1%。　　投资要点　　疫情导致公司2022全年经营承压1）由于新冠疫情下宏观经济环境的变化、消费信心的下降，交通枢纽、购物中心客流量的减少，公司线下门店经营受阻导致单店坪效大幅降低，线下收入大幅减少。　　2）公司线下直营门店超过160家，相关租金及人力

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2023-03-02 16:43:03

小孔之光，窥探新机遇，内镜国产化拉开序幕

　临床需求驱动，政策支持促进，内镜渗透率提升空间大。医用内窥镜通过人体自然腔道或微创手术的小切口进入人体，帮助医生进行疾病诊断或协助手术的进行。内窥镜应用于微创诊疗的临床价值明确，临床渗透率在发达国家远超中国。2019年，我国的上、下消化道内镜诊疗开展率仅有日本的19.0%和25.0%，微创外科手术渗透率不及美国的一半。随着我国医疗水平的不断进步以及民众健康意识的增强，内窥镜的渗透率稳步提升。近年来，常规内窥镜已降为二类医疗器械，且免于临床试验，产品注册门槛大大降低。政策的大力支持也将促进行业快

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2023-03-02 16:41:13

数字中国政策落地，看好通信基础设施投资机会

　　《规划》明确“2522”整体框架，通信基础设施及配套核心受益。　　《规划》明确，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》指出，要夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉：加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力

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2023-03-02 16:38:29

思源电气-002028-深耕电力设备行业三十载，收购烯晶碳能股权打造第二增长曲线

　　公司公告：近日，公司发布2022年业绩快报。2022年公司实现营业总收入104.69亿元，同比+20.4%，实现归母净利润12.18亿元，同比+1.7%，实现扣非归母净利润11.63亿元，同比+4.6%。报告期内，公司的生产经营活动受到外部环境的影响，包括国际政治经济局势波动、新冠疫情、海外运输成本上涨、大宗原材料价格及汇率波动等；面对各种挑战，公司持续精进核心技术和制造实力、不断改进和提高运营能力，全力提升产品核心竞争力。　　国信电新观点：1）公司是国内电力设备龙头企业，聚焦主业三十载，

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2023-03-02 16:30:08

天顺风能-002531-深耕风塔十余载，快意雄风海上来

　陆塔龙头发力海风，收购江苏长风完善海工布局：深耕风电领域十余年，公司是我国陆塔龙头厂商，2020年市占率为10%。近年以风电海工业务为未来发展的新锚点，收购江苏长风后2023年海工产能有望达150万吨，跃居行业前列。　　十四五期间全球管桩新增市场规模3860亿元，海外产能稀缺创增量溢价：1）国内2022年海上风电招标量已达26GW，装机量仅为4 GW，我们认为2023年开始“剪刀差”有望进入收敛阶段，海上风电行业进入高速发展期，预计22-25年国内管桩新增市场规模1940亿元，CAGR 30

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天顺风能

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2023-03-02 16:29:31

睿创微纳-688002-公司动态点评：市场需求扩张助力营收快速增长，积极研发打造新增长点

　事件：公司于2023年2月27日发布2022年业绩快报，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比减少33.32%。基本每股收益盈利0.69元,同比-33.48%。　　研发投入持续增长，市场份额扩张，看好公司长期成长性：据公司2022年业绩快报显示，2022年公司实现营业收入26.80亿元，同比增长50.55%；实现利润总额3.35亿元，同比减少25.34%；实现归属于母公司

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2023-03-02 10:01:43

AIGC概念繁多、层次&关系、标的之间的分别

　我们认为研究体系存在四层嵌套关系，由内而外分别是治理层、共识层、技术层、生态层。1）治理层：“治理”是政治学范畴。区块链作为技术是中性的，但Web3.0“二元对立”的色彩浓厚。2）共识层：“共识”在当下基本≈金融属性。如NFT将数字内容“质变”为数字资产，并赋予其全球流动性；NFT是数字世界的“注册制”，平权但更加两极分化。3）技术层：虚拟现实与AI相互促进。行业当下的驱动因素是微软携ChatGPT引爆新一轮AI科技竞赛，挑战谷歌的搜索引擎巨头地位，并将压力传导至苹果。中国向来跟随海外技术，A

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蔚来四季度费用超预期，2023年聚焦效率提升

　蔚来发布2022年四季度及全年财报，2022年四季度蔚来实现营收160.6亿元，同环比分别增长62.2%/23.5%，单季度净亏损达到57.9亿元，同比扩大169.9%。2022年全年蔚来实现营收492.7亿元，同比增长36.3%，全年净亏损达到144.4亿元，同比扩大259.4%。　　平安观点：　　四季度交付量创新高，毛利率下行幅度超预期。2022年四季度蔚来交付新车40052台，同环比分别增加60.0%/26.7%，单季度交付量创新高。营收方面，四季度蔚来营收达到160.6亿元，其中汽

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瑞玛精密-002976-公司动态点评：业绩高速增长，汽车业务持续拓展

　事件：2023年1月29日，瑞玛精密发布2022年年度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润6,497.65万元-7,925.55万元，同比增长42.41%-73.70%；扣除非经常性损益后的净利润7,002.70万元-8,541.58万元，同比增长98.29%-141.87%；基本每股收益0.54元/股-0.66元/股。　　汽车、通讯业务持续向好，业绩高速增长：公司目前的产能充足，募投项目“汽车、通信等精密金属部件建设项目”即将投产，全资子公司新凯新建项目预计明年投产。2022年

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