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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-02-26 21:10:07

神州数码-000034-对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

　　2月26日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码688030.SH）的0.22亿股股份，价款总额为4.48亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。　　神州云科将向山石网科推荐2名非独立董事和2名高级管理人员。　　神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股

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神州数码

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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 21:08:42

三月金股汇

　　平安银行（000001）：营收平稳增长，资产质量保持稳定。　　中通快递-SW（02057）：盈利上行，市占率大幅提升。　　铂科新材（300811）：迈入腾飞成长新阶段的金属软磁材料一体化龙头。　　山东药玻（600529）：药玻龙头聚焦核心优势，深挖护城河。　　新坐标（603040）：手握冷锻工艺利器，开拓新能源市场可期。　　金牌厨柜（603180）：立足定制拓展品类空间广阔，成长路径清晰。　　海天味业（603288）：高墙壁立，内有乾坤。　　伟时电子（605218）：受益于车载

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铂科新材
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海天味业
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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 15:27:08

新一轮技术变革将至，数字经济战略地位高

　核心观点市场风险偏好下降，数字经济继续领跑：本周市场受宏观变量影响波动较大，地缘政治冲突带来的不确定性持续，北向资金本周呈净流出，人民币汇率亦出现较大幅度贬值。计算机板块在ChatGPT、信创和数字要素市场化等相关主题的带领下延续亮眼表现，本周上涨1.90%，年初至今上涨18.22%，继续在31个申万一级行业中保持领跑。　　数字化、智能化代表未来竞争力，杭州率先开放公共数据：以ChatGPT为代表的AI技术正逐步重塑社会、生产、经济模式。这不仅有望带来算力储备的新一轮高景气，要使算法发挥价值

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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 15:25:13

从医疗器械注册，看国产创新器械发展方向

2023年2月8日，国家药监局发布《2022年度医疗器械注册工作报告》，从注册数量来看，2022年，药监局共批准医疗器械首次注册、延续注册和变更注册11942项，与2021年相比注册批准总数量增长5.5%。整体处于稳步增长态势，其中，新器械的首次注册明显提速，共达2500项，YOY 46.2%（2021年首次注册1710项，YOY 8.8%）。从境内外注册情况来看，境内第三类医疗器械首次注册1844项，YOY达到63%，近三年来增速首次大幅超越进口注册情况，国内医疗器械企业在技术突破和领域拓展方

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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 15:22:33

熔盐储能开启长时储能新模式，光热电站项目释放有望推动需求增长

　本周专题研究：“双碳”背景下光伏光热、风电水力等新能源存在间歇性和不稳定性，易造成能源供需不匹配，熔盐储能开启长时储能的新模式，目前主要应用于光热电站领域，具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个，光热装机规模达到3610MW，较2021年新增装机规模超3倍，实现跨越式增长，随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。投资方面，建议关注：1）自主研发的光热储热系统及装备荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备光热及熔盐储能项目经验：西子洁能；

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盛弘股份
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中线波段的散户

2023-02-26 15:21:02

特斯拉“第三篇章”下周揭晓，关注马斯克的科技宏图

　本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.35%，在申万一级行业涨跌幅中排名第25。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.99pct,跑输沪深300指数0.31pct。电子行业PE处于近五年229%的分位点，电子行业指数处于近五年51.8%的分位点。行业每周日平均换手率为1.36%。　　◆马斯克将于3月1日(下周三)宣布宏图计划的第三篇章，前两篇章大部分愿景已实现，自动驾驶与汽车共享暂未达成。　　埃隆.马斯克将于3月1日的特斯拉投资者日推出特斯拉宏图计划的第三篇章(Master Plan P

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合力科技
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华达科技
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寒武纪

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中线波段的散户

2023-02-26 15:16:44

赛特新材-688398-业绩符合预期，关注真空绝热板订单向好+真空玻璃中试进展

　公司发布2022业绩快报，2022年实现收入6.38亿元，同比-10.35%；归母净利润0.62亿元，同比-45.36%。Q4单季度实现收入1.78亿元，同比+2.50%；归母净利润0.21亿元，同比+46.20%。符合我们的预期。　　点评　　Q4收入明显好转，符合预期　　公司Q4收入同比+2.50%，环比+15.57%。此前公司受下游需求不景气影响，2022Q1-Q3收入同比-14.50%。Q4收入环比明显好转，初步验证2023-2024欧盟冰箱能效标准提升催化公司订单向好逻辑。　　

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赛特新材

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中线波段的散户

2023-02-26 15:14:11

中科曙光-603019-公司事件点评报告：业绩符合预期，GPT大模型加速算力需求

　随着数字经济占比提升，数字基础设施需求增加。在“东数西算”工程启动下，全行业智能转型加速。随着海量数据及算法模型的不断迭代，算力需求持续攀升，公司作为行业龙头将深度受益。从产品领域看，随着国产化替代政策的深入，公司在高端计算领域开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站，均通过了国家级实验室的产品质量测试；在国产化部件方面，完成面向云计算领域和人工智能领域的存储I0模块设计；基于开源BIOS和BMC代码架构，开发支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件；在操作系统领域，参股企业中科方

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中科曙光

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2023-02-26 15:12:36

中际联合-605305-风电高空作业设备龙头，乘风出海打开成长空间

　　公司为国内风电高空作业设备龙头，根据公司公告，公司产品在国内风电行业市占率第一。公司覆盖全球知名风电企业，下游客户包括金风科技、明阳智能、Vestas、西门子-歌美飒、GE等。2016-2021年公司营收与归母净利润复合增长率分别达31.44%和31.52%。2022年受疫情及下游需求影响，公司业绩短期承压，1-3Q22公司营收5.62亿元，YoY-10%，归母净利润1.32亿元，YoY-27%。预计随着2023年下游风电吊装需求不断释放，公司业绩有望快速提升。　　投资逻辑　　2023年

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中际联合

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2023-02-26 10:59:34

创新药调整时，逢低布局恒瑞医药等

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.91%、4.85%，相对沪指的超额收益分别为-2.25%、-0.91%；本周生物、医疗器械及化药等股价涨幅较大，医药商业、医疗服务及中药等股价跌幅较大；本周涨幅居前西藏药业（+16.81%）、浩欧博（+16.07%）、福瑞股份（+14.20%），跌幅居前宣泰医药（-12.26%）、ST辅仁（-11.11%）、药易购（-10.41%）。涨跌表现特点：连续多周医药板块小市值比大市值活跃；创新药、医疗服务等近几周表现低迷。　　ADC药物平台性及成药性已经得到验证

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恒瑞医药
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寿仙谷
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华厦眼科
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爱美客

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2023-02-26 10:56:03

建议关注通用自动化&工程机械的边际向好；推荐光伏设备和半导体设备及零部件

　　1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测、拓荆科技、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、长川科技、富创精密、杭可科技、绿的谐波、金博股份、芯源微、奥普特、高测股份、新莱应材、海天精工、利元亨、联赢激光、至纯科技、纽威数控、道森股份。　　2.投资要点：　　光伏设备：光伏电池片技术迭代加速，龙头设备商最受益　　HJT在2024年有望成为光伏电池片主流技术：与TOPCon相比，2022年-2023年较多光伏企业选择扩产TOPCon，但TOPCon降本和提效空间有限，按

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三一重工
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2023-02-26 10:54:50

三未信安-688489-业绩高增尽显强成长性，行业政策加码可期

　事件：公司发布2022年业绩快报，预计全年实现营业收入3.39亿元，同比增长25.51%；预计实现归母净利润1.06亿元，同比增长41.51%；预计实现扣非归母净利润0.97亿元，同比增长34.53%。其中，Q4单季实现收入1.67亿元，同比增长25.23%；实现归母净利润0.76亿元，同比增长31.54%。　　商密上游设备排头兵，自研芯片引领行业变革：公司作为商用密码行业稀缺的上游基础设施供应商，在密码理论的研究、密码技术和产品的研发方面具备深厚的理论功底和实践经验，具备密码算法的芯片实现

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三未信安

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2023-02-26 10:53:19

国博电子-688375-事件点评报告：产能如期释放，有源相控阵 T/R 组件龙头扬帆起航

　　事件：国博电子2023年2月23日发布关于拟购买土地使用权暨开展射频集成电路产业化项目二期建设的公告：公司2019年年度股东大会审议批准，投资16.62亿元建设“射频集成电路产业化项目”，规划用地总面积约203亩，其中一期征地约103亩，二期征地约100亩，截止公告日，项目一期已基本完成中试厂房、芯片厂房和模块厂房的建设和工艺设备购置，新增建设面积15.08万平方米；本次建设项目为项目二期，拟使用自有或自筹资金征地99.76亩，新建两栋厂房、地下室和配套生活设施等共计7.66万平方米；投资估

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国博电子

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2023-02-26 10:52:33

孚能科技-688567-“孚”摇直上，蓄“能”勃发

　三元软包龙头，战略合作奔驰。公司是三元软包动力电池领军企业，连续五年排名中国软包动力电池装机量第一名。2018年公司凭借优异的产品性能获得德国梅赛德斯-奔驰的供货订单，深度战略合作，抓住成长机遇。2020年，孚能科技于科创板上市，奔驰战略入股3%，成为当时的第5大股东　　客户结构不断优化，装机份额提升。公司现有主要客户为奔驰和广汽，并陆续开拓了吉利、天际、东风岚图、江铃等优质客户，产销规模逐步放大。2022年，孚能在国内动力电池装机5.36Gwh，占国内市场份额的1.8%，位列第八名。　　

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孚能科技

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2023-02-26 10:51:02

西部超导-688122-公司点评报告：核心业务齐发力，向上驱动盈利发展

　事件：西部超导坚持聚焦国际科技前沿，坚持自主研发，先后开发出新一代全超导托克马克聚变装置用和高场磁共振成像（MRI）用高性能超导线材核心制造技术，建成国际上唯一、包括超导合金熔炼锻造、线材结构设计及加工热处理的完整生产线。此外，公司核心业务高端钛合金及高温合金产线建设稳步推进，结合超导业务共同推动公司长期发展。　　两大军用业务协同发展，持续提振公司盈利能力。公司主营业务为军民用高端钛合金、高温合金材料。背靠西北金属有色研究院，公司是我国钛合金主要生产供应商，伴随“十四五”期间我国对新型轻量化

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西部超导

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2023-02-26 21:10:07

神州数码-000034-对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

　　2月26日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码688030.SH）的0.22亿股股份，价款总额为4.48亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。　　神州云科将向山石网科推荐2名非独立董事和2名高级管理人员。　　神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股

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三月金股汇

　　平安银行（000001）：营收平稳增长，资产质量保持稳定。　　中通快递-SW（02057）：盈利上行，市占率大幅提升。　　铂科新材（300811）：迈入腾飞成长新阶段的金属软磁材料一体化龙头。　　山东药玻（600529）：药玻龙头聚焦核心优势，深挖护城河。　　新坐标（603040）：手握冷锻工艺利器，开拓新能源市场可期。　　金牌厨柜（603180）：立足定制拓展品类空间广阔，成长路径清晰。　　海天味业（603288）：高墙壁立，内有乾坤。　　伟时电子（605218）：受益于车载

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2023-02-26 15:27:08

新一轮技术变革将至，数字经济战略地位高

　核心观点市场风险偏好下降，数字经济继续领跑：本周市场受宏观变量影响波动较大，地缘政治冲突带来的不确定性持续，北向资金本周呈净流出，人民币汇率亦出现较大幅度贬值。计算机板块在ChatGPT、信创和数字要素市场化等相关主题的带领下延续亮眼表现，本周上涨1.90%，年初至今上涨18.22%，继续在31个申万一级行业中保持领跑。　　数字化、智能化代表未来竞争力，杭州率先开放公共数据：以ChatGPT为代表的AI技术正逐步重塑社会、生产、经济模式。这不仅有望带来算力储备的新一轮高景气，要使算法发挥价值

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从医疗器械注册，看国产创新器械发展方向

2023年2月8日，国家药监局发布《2022年度医疗器械注册工作报告》，从注册数量来看，2022年，药监局共批准医疗器械首次注册、延续注册和变更注册11942项，与2021年相比注册批准总数量增长5.5%。整体处于稳步增长态势，其中，新器械的首次注册明显提速，共达2500项，YOY 46.2%（2021年首次注册1710项，YOY 8.8%）。从境内外注册情况来看，境内第三类医疗器械首次注册1844项，YOY达到63%，近三年来增速首次大幅超越进口注册情况，国内医疗器械企业在技术突破和领域拓展方

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熔盐储能开启长时储能新模式，光热电站项目释放有望推动需求增长

　本周专题研究：“双碳”背景下光伏光热、风电水力等新能源存在间歇性和不稳定性，易造成能源供需不匹配，熔盐储能开启长时储能的新模式，目前主要应用于光热电站领域，具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个，光热装机规模达到3610MW，较2021年新增装机规模超3倍，实现跨越式增长，随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。投资方面，建议关注：1）自主研发的光热储热系统及装备荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备光热及熔盐储能项目经验：西子洁能；

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特斯拉“第三篇章”下周揭晓，关注马斯克的科技宏图

　本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.35%，在申万一级行业涨跌幅中排名第25。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.99pct,跑输沪深300指数0.31pct。电子行业PE处于近五年229%的分位点，电子行业指数处于近五年51.8%的分位点。行业每周日平均换手率为1.36%。　　◆马斯克将于3月1日(下周三)宣布宏图计划的第三篇章，前两篇章大部分愿景已实现，自动驾驶与汽车共享暂未达成。　　埃隆.马斯克将于3月1日的特斯拉投资者日推出特斯拉宏图计划的第三篇章(Master Plan P

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赛特新材-688398-业绩符合预期，关注真空绝热板订单向好+真空玻璃中试进展

　公司发布2022业绩快报，2022年实现收入6.38亿元，同比-10.35%；归母净利润0.62亿元，同比-45.36%。Q4单季度实现收入1.78亿元，同比+2.50%；归母净利润0.21亿元，同比+46.20%。符合我们的预期。　　点评　　Q4收入明显好转，符合预期　　公司Q4收入同比+2.50%，环比+15.57%。此前公司受下游需求不景气影响，2022Q1-Q3收入同比-14.50%。Q4收入环比明显好转，初步验证2023-2024欧盟冰箱能效标准提升催化公司订单向好逻辑。　　

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中科曙光-603019-公司事件点评报告：业绩符合预期，GPT大模型加速算力需求

　随着数字经济占比提升，数字基础设施需求增加。在“东数西算”工程启动下，全行业智能转型加速。随着海量数据及算法模型的不断迭代，算力需求持续攀升，公司作为行业龙头将深度受益。从产品领域看，随着国产化替代政策的深入，公司在高端计算领域开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站，均通过了国家级实验室的产品质量测试；在国产化部件方面，完成面向云计算领域和人工智能领域的存储I0模块设计；基于开源BIOS和BMC代码架构，开发支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件；在操作系统领域，参股企业中科方

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中际联合-605305-风电高空作业设备龙头，乘风出海打开成长空间

　　公司为国内风电高空作业设备龙头，根据公司公告，公司产品在国内风电行业市占率第一。公司覆盖全球知名风电企业，下游客户包括金风科技、明阳智能、Vestas、西门子-歌美飒、GE等。2016-2021年公司营收与归母净利润复合增长率分别达31.44%和31.52%。2022年受疫情及下游需求影响，公司业绩短期承压，1-3Q22公司营收5.62亿元，YoY-10%，归母净利润1.32亿元，YoY-27%。预计随着2023年下游风电吊装需求不断释放，公司业绩有望快速提升。　　投资逻辑　　2023年

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创新药调整时，逢低布局恒瑞医药等

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.91%、4.85%，相对沪指的超额收益分别为-2.25%、-0.91%；本周生物、医疗器械及化药等股价涨幅较大，医药商业、医疗服务及中药等股价跌幅较大；本周涨幅居前西藏药业（+16.81%）、浩欧博（+16.07%）、福瑞股份（+14.20%），跌幅居前宣泰医药（-12.26%）、ST辅仁（-11.11%）、药易购（-10.41%）。涨跌表现特点：连续多周医药板块小市值比大市值活跃；创新药、医疗服务等近几周表现低迷。　　ADC药物平台性及成药性已经得到验证

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2023-02-26 10:56:03

建议关注通用自动化&工程机械的边际向好；推荐光伏设备和半导体设备及零部件

　　1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测、拓荆科技、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、长川科技、富创精密、杭可科技、绿的谐波、金博股份、芯源微、奥普特、高测股份、新莱应材、海天精工、利元亨、联赢激光、至纯科技、纽威数控、道森股份。　　2.投资要点：　　光伏设备：光伏电池片技术迭代加速，龙头设备商最受益　　HJT在2024年有望成为光伏电池片主流技术：与TOPCon相比，2022年-2023年较多光伏企业选择扩产TOPCon，但TOPCon降本和提效空间有限，按

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2023-02-26 10:54:50

三未信安-688489-业绩高增尽显强成长性，行业政策加码可期

　事件：公司发布2022年业绩快报，预计全年实现营业收入3.39亿元，同比增长25.51%；预计实现归母净利润1.06亿元，同比增长41.51%；预计实现扣非归母净利润0.97亿元，同比增长34.53%。其中，Q4单季实现收入1.67亿元，同比增长25.23%；实现归母净利润0.76亿元，同比增长31.54%。　　商密上游设备排头兵，自研芯片引领行业变革：公司作为商用密码行业稀缺的上游基础设施供应商，在密码理论的研究、密码技术和产品的研发方面具备深厚的理论功底和实践经验，具备密码算法的芯片实现

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国博电子-688375-事件点评报告：产能如期释放，有源相控阵 T/R 组件龙头扬帆起航

　　事件：国博电子2023年2月23日发布关于拟购买土地使用权暨开展射频集成电路产业化项目二期建设的公告：公司2019年年度股东大会审议批准，投资16.62亿元建设“射频集成电路产业化项目”，规划用地总面积约203亩，其中一期征地约103亩，二期征地约100亩，截止公告日，项目一期已基本完成中试厂房、芯片厂房和模块厂房的建设和工艺设备购置，新增建设面积15.08万平方米；本次建设项目为项目二期，拟使用自有或自筹资金征地99.76亩，新建两栋厂房、地下室和配套生活设施等共计7.66万平方米；投资估

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2023-02-26 10:52:33

孚能科技-688567-“孚”摇直上，蓄“能”勃发

　三元软包龙头，战略合作奔驰。公司是三元软包动力电池领军企业，连续五年排名中国软包动力电池装机量第一名。2018年公司凭借优异的产品性能获得德国梅赛德斯-奔驰的供货订单，深度战略合作，抓住成长机遇。2020年，孚能科技于科创板上市，奔驰战略入股3%，成为当时的第5大股东　　客户结构不断优化，装机份额提升。公司现有主要客户为奔驰和广汽，并陆续开拓了吉利、天际、东风岚图、江铃等优质客户，产销规模逐步放大。2022年，孚能在国内动力电池装机5.36Gwh，占国内市场份额的1.8%，位列第八名。　　

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孚能科技

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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 10:51:02

西部超导-688122-公司点评报告：核心业务齐发力，向上驱动盈利发展

　事件：西部超导坚持聚焦国际科技前沿，坚持自主研发，先后开发出新一代全超导托克马克聚变装置用和高场磁共振成像（MRI）用高性能超导线材核心制造技术，建成国际上唯一、包括超导合金熔炼锻造、线材结构设计及加工热处理的完整生产线。此外，公司核心业务高端钛合金及高温合金产线建设稳步推进，结合超导业务共同推动公司长期发展。　　两大军用业务协同发展，持续提振公司盈利能力。公司主营业务为军民用高端钛合金、高温合金材料。背靠西北金属有色研究院，公司是我国钛合金主要生产供应商，伴随“十四五”期间我国对新型轻量化

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西部超导

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前往

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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 21:10:07

神州数码-000034-对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

　　2月26日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码688030.SH）的0.22亿股股份，价款总额为4.48亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。　　神州云科将向山石网科推荐2名非独立董事和2名高级管理人员。　　神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股

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神州数码

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2023-02-26 21:08:42

三月金股汇

　　平安银行（000001）：营收平稳增长，资产质量保持稳定。　　中通快递-SW（02057）：盈利上行，市占率大幅提升。　　铂科新材（300811）：迈入腾飞成长新阶段的金属软磁材料一体化龙头。　　山东药玻（600529）：药玻龙头聚焦核心优势，深挖护城河。　　新坐标（603040）：手握冷锻工艺利器，开拓新能源市场可期。　　金牌厨柜（603180）：立足定制拓展品类空间广阔，成长路径清晰。　　海天味业（603288）：高墙壁立，内有乾坤。　　伟时电子（605218）：受益于车载

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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-26 15:27:08

新一轮技术变革将至，数字经济战略地位高

　核心观点市场风险偏好下降，数字经济继续领跑：本周市场受宏观变量影响波动较大，地缘政治冲突带来的不确定性持续，北向资金本周呈净流出，人民币汇率亦出现较大幅度贬值。计算机板块在ChatGPT、信创和数字要素市场化等相关主题的带领下延续亮眼表现，本周上涨1.90%，年初至今上涨18.22%，继续在31个申万一级行业中保持领跑。　　数字化、智能化代表未来竞争力，杭州率先开放公共数据：以ChatGPT为代表的AI技术正逐步重塑社会、生产、经济模式。这不仅有望带来算力储备的新一轮高景气，要使算法发挥价值

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2023-02-26 15:25:13

从医疗器械注册，看国产创新器械发展方向

2023年2月8日，国家药监局发布《2022年度医疗器械注册工作报告》，从注册数量来看，2022年，药监局共批准医疗器械首次注册、延续注册和变更注册11942项，与2021年相比注册批准总数量增长5.5%。整体处于稳步增长态势，其中，新器械的首次注册明显提速，共达2500项，YOY 46.2%（2021年首次注册1710项，YOY 8.8%）。从境内外注册情况来看，境内第三类医疗器械首次注册1844项，YOY达到63%，近三年来增速首次大幅超越进口注册情况，国内医疗器械企业在技术突破和领域拓展方

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2023-02-26 15:22:33

熔盐储能开启长时储能新模式，光热电站项目释放有望推动需求增长

　本周专题研究：“双碳”背景下光伏光热、风电水力等新能源存在间歇性和不稳定性，易造成能源供需不匹配，熔盐储能开启长时储能的新模式，目前主要应用于光热电站领域，具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个，光热装机规模达到3610MW，较2021年新增装机规模超3倍，实现跨越式增长，随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。投资方面，建议关注：1）自主研发的光热储热系统及装备荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备光热及熔盐储能项目经验：西子洁能；

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盛弘股份
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科华数据

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2023-02-26 15:21:02

特斯拉“第三篇章”下周揭晓，关注马斯克的科技宏图

　本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.35%，在申万一级行业涨跌幅中排名第25。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.99pct,跑输沪深300指数0.31pct。电子行业PE处于近五年229%的分位点，电子行业指数处于近五年51.8%的分位点。行业每周日平均换手率为1.36%。　　◆马斯克将于3月1日(下周三)宣布宏图计划的第三篇章，前两篇章大部分愿景已实现，自动驾驶与汽车共享暂未达成。　　埃隆.马斯克将于3月1日的特斯拉投资者日推出特斯拉宏图计划的第三篇章(Master Plan P

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合力科技
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2023-02-26 15:16:44

赛特新材-688398-业绩符合预期，关注真空绝热板订单向好+真空玻璃中试进展

　公司发布2022业绩快报，2022年实现收入6.38亿元，同比-10.35%；归母净利润0.62亿元，同比-45.36%。Q4单季度实现收入1.78亿元，同比+2.50%；归母净利润0.21亿元，同比+46.20%。符合我们的预期。　　点评　　Q4收入明显好转，符合预期　　公司Q4收入同比+2.50%，环比+15.57%。此前公司受下游需求不景气影响，2022Q1-Q3收入同比-14.50%。Q4收入环比明显好转，初步验证2023-2024欧盟冰箱能效标准提升催化公司订单向好逻辑。　　

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赛特新材

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2023-02-26 15:14:11

中科曙光-603019-公司事件点评报告：业绩符合预期，GPT大模型加速算力需求

　随着数字经济占比提升，数字基础设施需求增加。在“东数西算”工程启动下，全行业智能转型加速。随着海量数据及算法模型的不断迭代，算力需求持续攀升，公司作为行业龙头将深度受益。从产品领域看，随着国产化替代政策的深入，公司在高端计算领域开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站，均通过了国家级实验室的产品质量测试；在国产化部件方面，完成面向云计算领域和人工智能领域的存储I0模块设计；基于开源BIOS和BMC代码架构，开发支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件；在操作系统领域，参股企业中科方

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中科曙光

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2023-02-26 15:12:36

中际联合-605305-风电高空作业设备龙头，乘风出海打开成长空间

　　公司为国内风电高空作业设备龙头，根据公司公告，公司产品在国内风电行业市占率第一。公司覆盖全球知名风电企业，下游客户包括金风科技、明阳智能、Vestas、西门子-歌美飒、GE等。2016-2021年公司营收与归母净利润复合增长率分别达31.44%和31.52%。2022年受疫情及下游需求影响，公司业绩短期承压，1-3Q22公司营收5.62亿元，YoY-10%，归母净利润1.32亿元，YoY-27%。预计随着2023年下游风电吊装需求不断释放，公司业绩有望快速提升。　　投资逻辑　　2023年

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中际联合

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2023-02-26 10:59:34

创新药调整时，逢低布局恒瑞医药等

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.91%、4.85%，相对沪指的超额收益分别为-2.25%、-0.91%；本周生物、医疗器械及化药等股价涨幅较大，医药商业、医疗服务及中药等股价跌幅较大；本周涨幅居前西藏药业（+16.81%）、浩欧博（+16.07%）、福瑞股份（+14.20%），跌幅居前宣泰医药（-12.26%）、ST辅仁（-11.11%）、药易购（-10.41%）。涨跌表现特点：连续多周医药板块小市值比大市值活跃；创新药、医疗服务等近几周表现低迷。　　ADC药物平台性及成药性已经得到验证

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2023-02-26 10:56:03

建议关注通用自动化&工程机械的边际向好；推荐光伏设备和半导体设备及零部件

　　1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测、拓荆科技、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、长川科技、富创精密、杭可科技、绿的谐波、金博股份、芯源微、奥普特、高测股份、新莱应材、海天精工、利元亨、联赢激光、至纯科技、纽威数控、道森股份。　　2.投资要点：　　光伏设备：光伏电池片技术迭代加速，龙头设备商最受益　　HJT在2024年有望成为光伏电池片主流技术：与TOPCon相比，2022年-2023年较多光伏企业选择扩产TOPCon，但TOPCon降本和提效空间有限，按

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三一重工
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2023-02-26 10:54:50

三未信安-688489-业绩高增尽显强成长性，行业政策加码可期

　事件：公司发布2022年业绩快报，预计全年实现营业收入3.39亿元，同比增长25.51%；预计实现归母净利润1.06亿元，同比增长41.51%；预计实现扣非归母净利润0.97亿元，同比增长34.53%。其中，Q4单季实现收入1.67亿元，同比增长25.23%；实现归母净利润0.76亿元，同比增长31.54%。　　商密上游设备排头兵，自研芯片引领行业变革：公司作为商用密码行业稀缺的上游基础设施供应商，在密码理论的研究、密码技术和产品的研发方面具备深厚的理论功底和实践经验，具备密码算法的芯片实现

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三未信安

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2023-02-26 10:53:19

国博电子-688375-事件点评报告：产能如期释放，有源相控阵 T/R 组件龙头扬帆起航

　　事件：国博电子2023年2月23日发布关于拟购买土地使用权暨开展射频集成电路产业化项目二期建设的公告：公司2019年年度股东大会审议批准，投资16.62亿元建设“射频集成电路产业化项目”，规划用地总面积约203亩，其中一期征地约103亩，二期征地约100亩，截止公告日，项目一期已基本完成中试厂房、芯片厂房和模块厂房的建设和工艺设备购置，新增建设面积15.08万平方米；本次建设项目为项目二期，拟使用自有或自筹资金征地99.76亩，新建两栋厂房、地下室和配套生活设施等共计7.66万平方米；投资估

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国博电子

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2023-02-26 10:52:33

孚能科技-688567-“孚”摇直上，蓄“能”勃发

　三元软包龙头，战略合作奔驰。公司是三元软包动力电池领军企业，连续五年排名中国软包动力电池装机量第一名。2018年公司凭借优异的产品性能获得德国梅赛德斯-奔驰的供货订单，深度战略合作，抓住成长机遇。2020年，孚能科技于科创板上市，奔驰战略入股3%，成为当时的第5大股东　　客户结构不断优化，装机份额提升。公司现有主要客户为奔驰和广汽，并陆续开拓了吉利、天际、东风岚图、江铃等优质客户，产销规模逐步放大。2022年，孚能在国内动力电池装机5.36Gwh，占国内市场份额的1.8%，位列第八名。　　

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2023-02-26 10:51:02

西部超导-688122-公司点评报告：核心业务齐发力，向上驱动盈利发展

　事件：西部超导坚持聚焦国际科技前沿，坚持自主研发，先后开发出新一代全超导托克马克聚变装置用和高场磁共振成像（MRI）用高性能超导线材核心制造技术，建成国际上唯一、包括超导合金熔炼锻造、线材结构设计及加工热处理的完整生产线。此外，公司核心业务高端钛合金及高温合金产线建设稳步推进，结合超导业务共同推动公司长期发展。　　两大军用业务协同发展，持续提振公司盈利能力。公司主营业务为军民用高端钛合金、高温合金材料。背靠西北金属有色研究院，公司是我国钛合金主要生产供应商，伴随“十四五”期间我国对新型轻量化

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2023-02-26 21:10:07

神州数码-000034-对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

　　2月26日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码688030.SH）的0.22亿股股份，价款总额为4.48亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。　　神州云科将向山石网科推荐2名非独立董事和2名高级管理人员。　　神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股

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三月金股汇

　　平安银行（000001）：营收平稳增长，资产质量保持稳定。　　中通快递-SW（02057）：盈利上行，市占率大幅提升。　　铂科新材（300811）：迈入腾飞成长新阶段的金属软磁材料一体化龙头。　　山东药玻（600529）：药玻龙头聚焦核心优势，深挖护城河。　　新坐标（603040）：手握冷锻工艺利器，开拓新能源市场可期。　　金牌厨柜（603180）：立足定制拓展品类空间广阔，成长路径清晰。　　海天味业（603288）：高墙壁立，内有乾坤。　　伟时电子（605218）：受益于车载

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2023-02-26 15:27:08

新一轮技术变革将至，数字经济战略地位高

　核心观点市场风险偏好下降，数字经济继续领跑：本周市场受宏观变量影响波动较大，地缘政治冲突带来的不确定性持续，北向资金本周呈净流出，人民币汇率亦出现较大幅度贬值。计算机板块在ChatGPT、信创和数字要素市场化等相关主题的带领下延续亮眼表现，本周上涨1.90%，年初至今上涨18.22%，继续在31个申万一级行业中保持领跑。　　数字化、智能化代表未来竞争力，杭州率先开放公共数据：以ChatGPT为代表的AI技术正逐步重塑社会、生产、经济模式。这不仅有望带来算力储备的新一轮高景气，要使算法发挥价值

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从医疗器械注册，看国产创新器械发展方向

2023年2月8日，国家药监局发布《2022年度医疗器械注册工作报告》，从注册数量来看，2022年，药监局共批准医疗器械首次注册、延续注册和变更注册11942项，与2021年相比注册批准总数量增长5.5%。整体处于稳步增长态势，其中，新器械的首次注册明显提速，共达2500项，YOY 46.2%（2021年首次注册1710项，YOY 8.8%）。从境内外注册情况来看，境内第三类医疗器械首次注册1844项，YOY达到63%，近三年来增速首次大幅超越进口注册情况，国内医疗器械企业在技术突破和领域拓展方

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熔盐储能开启长时储能新模式，光热电站项目释放有望推动需求增长

　本周专题研究：“双碳”背景下光伏光热、风电水力等新能源存在间歇性和不稳定性，易造成能源供需不匹配，熔盐储能开启长时储能的新模式，目前主要应用于光热电站领域，具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个，光热装机规模达到3610MW，较2021年新增装机规模超3倍，实现跨越式增长，随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。投资方面，建议关注：1）自主研发的光热储热系统及装备荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备光热及熔盐储能项目经验：西子洁能；

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特斯拉“第三篇章”下周揭晓，关注马斯克的科技宏图

　本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.35%，在申万一级行业涨跌幅中排名第25。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.99pct,跑输沪深300指数0.31pct。电子行业PE处于近五年229%的分位点，电子行业指数处于近五年51.8%的分位点。行业每周日平均换手率为1.36%。　　◆马斯克将于3月1日(下周三)宣布宏图计划的第三篇章，前两篇章大部分愿景已实现，自动驾驶与汽车共享暂未达成。　　埃隆.马斯克将于3月1日的特斯拉投资者日推出特斯拉宏图计划的第三篇章(Master Plan P

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赛特新材-688398-业绩符合预期，关注真空绝热板订单向好+真空玻璃中试进展

　公司发布2022业绩快报，2022年实现收入6.38亿元，同比-10.35%；归母净利润0.62亿元，同比-45.36%。Q4单季度实现收入1.78亿元，同比+2.50%；归母净利润0.21亿元，同比+46.20%。符合我们的预期。　　点评　　Q4收入明显好转，符合预期　　公司Q4收入同比+2.50%，环比+15.57%。此前公司受下游需求不景气影响，2022Q1-Q3收入同比-14.50%。Q4收入环比明显好转，初步验证2023-2024欧盟冰箱能效标准提升催化公司订单向好逻辑。　　

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中科曙光-603019-公司事件点评报告：业绩符合预期，GPT大模型加速算力需求

　随着数字经济占比提升，数字基础设施需求增加。在“东数西算”工程启动下，全行业智能转型加速。随着海量数据及算法模型的不断迭代，算力需求持续攀升，公司作为行业龙头将深度受益。从产品领域看，随着国产化替代政策的深入，公司在高端计算领域开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站，均通过了国家级实验室的产品质量测试；在国产化部件方面，完成面向云计算领域和人工智能领域的存储I0模块设计；基于开源BIOS和BMC代码架构，开发支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件；在操作系统领域，参股企业中科方

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中际联合-605305-风电高空作业设备龙头，乘风出海打开成长空间

　　公司为国内风电高空作业设备龙头，根据公司公告，公司产品在国内风电行业市占率第一。公司覆盖全球知名风电企业，下游客户包括金风科技、明阳智能、Vestas、西门子-歌美飒、GE等。2016-2021年公司营收与归母净利润复合增长率分别达31.44%和31.52%。2022年受疫情及下游需求影响，公司业绩短期承压，1-3Q22公司营收5.62亿元，YoY-10%，归母净利润1.32亿元，YoY-27%。预计随着2023年下游风电吊装需求不断释放，公司业绩有望快速提升。　　投资逻辑　　2023年

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创新药调整时，逢低布局恒瑞医药等

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.91%、4.85%，相对沪指的超额收益分别为-2.25%、-0.91%；本周生物、医疗器械及化药等股价涨幅较大，医药商业、医疗服务及中药等股价跌幅较大；本周涨幅居前西藏药业（+16.81%）、浩欧博（+16.07%）、福瑞股份（+14.20%），跌幅居前宣泰医药（-12.26%）、ST辅仁（-11.11%）、药易购（-10.41%）。涨跌表现特点：连续多周医药板块小市值比大市值活跃；创新药、医疗服务等近几周表现低迷。　　ADC药物平台性及成药性已经得到验证

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建议关注通用自动化&工程机械的边际向好；推荐光伏设备和半导体设备及零部件

　　1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测、拓荆科技、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、长川科技、富创精密、杭可科技、绿的谐波、金博股份、芯源微、奥普特、高测股份、新莱应材、海天精工、利元亨、联赢激光、至纯科技、纽威数控、道森股份。　　2.投资要点：　　光伏设备：光伏电池片技术迭代加速，龙头设备商最受益　　HJT在2024年有望成为光伏电池片主流技术：与TOPCon相比，2022年-2023年较多光伏企业选择扩产TOPCon，但TOPCon降本和提效空间有限，按

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2023-02-26 10:54:50

三未信安-688489-业绩高增尽显强成长性，行业政策加码可期

　事件：公司发布2022年业绩快报，预计全年实现营业收入3.39亿元，同比增长25.51%；预计实现归母净利润1.06亿元，同比增长41.51%；预计实现扣非归母净利润0.97亿元，同比增长34.53%。其中，Q4单季实现收入1.67亿元，同比增长25.23%；实现归母净利润0.76亿元，同比增长31.54%。　　商密上游设备排头兵，自研芯片引领行业变革：公司作为商用密码行业稀缺的上游基础设施供应商，在密码理论的研究、密码技术和产品的研发方面具备深厚的理论功底和实践经验，具备密码算法的芯片实现

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三未信安

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2023-02-26 10:53:19

国博电子-688375-事件点评报告：产能如期释放，有源相控阵 T/R 组件龙头扬帆起航

　　事件：国博电子2023年2月23日发布关于拟购买土地使用权暨开展射频集成电路产业化项目二期建设的公告：公司2019年年度股东大会审议批准，投资16.62亿元建设“射频集成电路产业化项目”，规划用地总面积约203亩，其中一期征地约103亩，二期征地约100亩，截止公告日，项目一期已基本完成中试厂房、芯片厂房和模块厂房的建设和工艺设备购置，新增建设面积15.08万平方米；本次建设项目为项目二期，拟使用自有或自筹资金征地99.76亩，新建两栋厂房、地下室和配套生活设施等共计7.66万平方米；投资估

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国博电子

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2023-02-26 10:52:33

孚能科技-688567-“孚”摇直上，蓄“能”勃发

　三元软包龙头，战略合作奔驰。公司是三元软包动力电池领军企业，连续五年排名中国软包动力电池装机量第一名。2018年公司凭借优异的产品性能获得德国梅赛德斯-奔驰的供货订单，深度战略合作，抓住成长机遇。2020年，孚能科技于科创板上市，奔驰战略入股3%，成为当时的第5大股东　　客户结构不断优化，装机份额提升。公司现有主要客户为奔驰和广汽，并陆续开拓了吉利、天际、东风岚图、江铃等优质客户，产销规模逐步放大。2022年，孚能在国内动力电池装机5.36Gwh，占国内市场份额的1.8%，位列第八名。　　

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孚能科技

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2023-02-26 10:51:02

西部超导-688122-公司点评报告：核心业务齐发力，向上驱动盈利发展

　事件：西部超导坚持聚焦国际科技前沿，坚持自主研发，先后开发出新一代全超导托克马克聚变装置用和高场磁共振成像（MRI）用高性能超导线材核心制造技术，建成国际上唯一、包括超导合金熔炼锻造、线材结构设计及加工热处理的完整生产线。此外，公司核心业务高端钛合金及高温合金产线建设稳步推进，结合超导业务共同推动公司长期发展。　　两大军用业务协同发展，持续提振公司盈利能力。公司主营业务为军民用高端钛合金、高温合金材料。背靠西北金属有色研究院，公司是我国钛合金主要生产供应商，伴随“十四五”期间我国对新型轻量化

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西部超导

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2023-02-26 21:10:07

神州数码-000034-对外投资山石网科，技术与渠道强强联合

　　2月26日，神州数码集团股份有限公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司与越超高科技有限公司签署了《股份转让协议》。其中，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（股票代码688030.SH）的0.22亿股股份，价款总额为4.48亿元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为11.95%。　　神州云科将向山石网科推荐2名非独立董事和2名高级管理人员。　　神州云科将成为山石网科的第一大股东，技术与渠道强强联合本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股

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神州数码

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2023-02-26 21:08:42

三月金股汇

　　平安银行（000001）：营收平稳增长，资产质量保持稳定。　　中通快递-SW（02057）：盈利上行，市占率大幅提升。　　铂科新材（300811）：迈入腾飞成长新阶段的金属软磁材料一体化龙头。　　山东药玻（600529）：药玻龙头聚焦核心优势，深挖护城河。　　新坐标（603040）：手握冷锻工艺利器，开拓新能源市场可期。　　金牌厨柜（603180）：立足定制拓展品类空间广阔，成长路径清晰。　　海天味业（603288）：高墙壁立，内有乾坤。　　伟时电子（605218）：受益于车载

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铂科新材
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新坐标
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海天味业
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2023-02-26 15:27:08

新一轮技术变革将至，数字经济战略地位高

　核心观点市场风险偏好下降，数字经济继续领跑：本周市场受宏观变量影响波动较大，地缘政治冲突带来的不确定性持续，北向资金本周呈净流出，人民币汇率亦出现较大幅度贬值。计算机板块在ChatGPT、信创和数字要素市场化等相关主题的带领下延续亮眼表现，本周上涨1.90%，年初至今上涨18.22%，继续在31个申万一级行业中保持领跑。　　数字化、智能化代表未来竞争力，杭州率先开放公共数据：以ChatGPT为代表的AI技术正逐步重塑社会、生产、经济模式。这不仅有望带来算力储备的新一轮高景气，要使算法发挥价值

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太极股份
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金山办公
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2023-02-26 15:25:13

从医疗器械注册，看国产创新器械发展方向

2023年2月8日，国家药监局发布《2022年度医疗器械注册工作报告》，从注册数量来看，2022年，药监局共批准医疗器械首次注册、延续注册和变更注册11942项，与2021年相比注册批准总数量增长5.5%。整体处于稳步增长态势，其中，新器械的首次注册明显提速，共达2500项，YOY 46.2%（2021年首次注册1710项，YOY 8.8%）。从境内外注册情况来看，境内第三类医疗器械首次注册1844项，YOY达到63%，近三年来增速首次大幅超越进口注册情况，国内医疗器械企业在技术突破和领域拓展方

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药明康德
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凯莱英
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迈瑞医疗
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澳华内镜
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海泰新光

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2023-02-26 15:22:33

熔盐储能开启长时储能新模式，光热电站项目释放有望推动需求增长

　本周专题研究：“双碳”背景下光伏光热、风电水力等新能源存在间歇性和不稳定性，易造成能源供需不匹配，熔盐储能开启长时储能的新模式，目前主要应用于光热电站领域，具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个，光热装机规模达到3610MW，较2021年新增装机规模超3倍，实现跨越式增长，随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。投资方面，建议关注：1）自主研发的光热储热系统及装备荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备，具备光热及熔盐储能项目经验：西子洁能；

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盛弘股份
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科华数据

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2023-02-26 15:21:02

特斯拉“第三篇章”下周揭晓，关注马斯克的科技宏图

　本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为0.35%，在申万一级行业涨跌幅中排名第25。电子行业(申万一级)指数跑输上证指数0.99pct,跑输沪深300指数0.31pct。电子行业PE处于近五年229%的分位点，电子行业指数处于近五年51.8%的分位点。行业每周日平均换手率为1.36%。　　◆马斯克将于3月1日(下周三)宣布宏图计划的第三篇章，前两篇章大部分愿景已实现，自动驾驶与汽车共享暂未达成。　　埃隆.马斯克将于3月1日的特斯拉投资者日推出特斯拉宏图计划的第三篇章(Master Plan P

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合力科技
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2023-02-26 15:16:44

赛特新材-688398-业绩符合预期，关注真空绝热板订单向好+真空玻璃中试进展

　公司发布2022业绩快报，2022年实现收入6.38亿元，同比-10.35%；归母净利润0.62亿元，同比-45.36%。Q4单季度实现收入1.78亿元，同比+2.50%；归母净利润0.21亿元，同比+46.20%。符合我们的预期。　　点评　　Q4收入明显好转，符合预期　　公司Q4收入同比+2.50%，环比+15.57%。此前公司受下游需求不景气影响，2022Q1-Q3收入同比-14.50%。Q4收入环比明显好转，初步验证2023-2024欧盟冰箱能效标准提升催化公司订单向好逻辑。　　

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赛特新材

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2023-02-26 15:14:11

中科曙光-603019-公司事件点评报告：业绩符合预期，GPT大模型加速算力需求

　随着数字经济占比提升，数字基础设施需求增加。在“东数西算”工程启动下，全行业智能转型加速。随着海量数据及算法模型的不断迭代，算力需求持续攀升，公司作为行业龙头将深度受益。从产品领域看，随着国产化替代政策的深入，公司在高端计算领域开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站，均通过了国家级实验室的产品质量测试；在国产化部件方面，完成面向云计算领域和人工智能领域的存储I0模块设计；基于开源BIOS和BMC代码架构，开发支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件；在操作系统领域，参股企业中科方

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中科曙光

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2023-02-26 15:12:36

中际联合-605305-风电高空作业设备龙头，乘风出海打开成长空间

　　公司为国内风电高空作业设备龙头，根据公司公告，公司产品在国内风电行业市占率第一。公司覆盖全球知名风电企业，下游客户包括金风科技、明阳智能、Vestas、西门子-歌美飒、GE等。2016-2021年公司营收与归母净利润复合增长率分别达31.44%和31.52%。2022年受疫情及下游需求影响，公司业绩短期承压，1-3Q22公司营收5.62亿元，YoY-10%，归母净利润1.32亿元，YoY-27%。预计随着2023年下游风电吊装需求不断释放，公司业绩有望快速提升。　　投资逻辑　　2023年

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中际联合

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2023-02-26 10:59:34

创新药调整时，逢低布局恒瑞医药等

本周、年初至今医药指数涨幅分别为-0.91%、4.85%，相对沪指的超额收益分别为-2.25%、-0.91%；本周生物、医疗器械及化药等股价涨幅较大，医药商业、医疗服务及中药等股价跌幅较大；本周涨幅居前西藏药业（+16.81%）、浩欧博（+16.07%）、福瑞股份（+14.20%），跌幅居前宣泰医药（-12.26%）、ST辅仁（-11.11%）、药易购（-10.41%）。涨跌表现特点：连续多周医药板块小市值比大市值活跃；创新药、医疗服务等近几周表现低迷。　　ADC药物平台性及成药性已经得到验证

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百济神州
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2023-02-26 10:56:03

建议关注通用自动化&工程机械的边际向好；推荐光伏设备和半导体设备及零部件

　　1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、华测检测、拓荆科技、杰瑞股份、柏楚电子、奥特维、长川科技、富创精密、杭可科技、绿的谐波、金博股份、芯源微、奥普特、高测股份、新莱应材、海天精工、利元亨、联赢激光、至纯科技、纽威数控、道森股份。　　2.投资要点：　　光伏设备：光伏电池片技术迭代加速，龙头设备商最受益　　HJT在2024年有望成为光伏电池片主流技术：与TOPCon相比，2022年-2023年较多光伏企业选择扩产TOPCon，但TOPCon降本和提效空间有限，按

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三一重工
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恒立液压

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2023-02-26 10:54:50

三未信安-688489-业绩高增尽显强成长性，行业政策加码可期

　事件：公司发布2022年业绩快报，预计全年实现营业收入3.39亿元，同比增长25.51%；预计实现归母净利润1.06亿元，同比增长41.51%；预计实现扣非归母净利润0.97亿元，同比增长34.53%。其中，Q4单季实现收入1.67亿元，同比增长25.23%；实现归母净利润0.76亿元，同比增长31.54%。　　商密上游设备排头兵，自研芯片引领行业变革：公司作为商用密码行业稀缺的上游基础设施供应商，在密码理论的研究、密码技术和产品的研发方面具备深厚的理论功底和实践经验，具备密码算法的芯片实现

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国博电子-688375-事件点评报告：产能如期释放，有源相控阵 T/R 组件龙头扬帆起航

　　事件：国博电子2023年2月23日发布关于拟购买土地使用权暨开展射频集成电路产业化项目二期建设的公告：公司2019年年度股东大会审议批准，投资16.62亿元建设“射频集成电路产业化项目”，规划用地总面积约203亩，其中一期征地约103亩，二期征地约100亩，截止公告日，项目一期已基本完成中试厂房、芯片厂房和模块厂房的建设和工艺设备购置，新增建设面积15.08万平方米；本次建设项目为项目二期，拟使用自有或自筹资金征地99.76亩，新建两栋厂房、地下室和配套生活设施等共计7.66万平方米；投资估

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孚能科技-688567-“孚”摇直上，蓄“能”勃发

　三元软包龙头，战略合作奔驰。公司是三元软包动力电池领军企业，连续五年排名中国软包动力电池装机量第一名。2018年公司凭借优异的产品性能获得德国梅赛德斯-奔驰的供货订单，深度战略合作，抓住成长机遇。2020年，孚能科技于科创板上市，奔驰战略入股3%，成为当时的第5大股东　　客户结构不断优化，装机份额提升。公司现有主要客户为奔驰和广汽，并陆续开拓了吉利、天际、东风岚图、江铃等优质客户，产销规模逐步放大。2022年，孚能在国内动力电池装机5.36Gwh，占国内市场份额的1.8%，位列第八名。　　

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西部超导-688122-公司点评报告：核心业务齐发力，向上驱动盈利发展

　事件：西部超导坚持聚焦国际科技前沿，坚持自主研发，先后开发出新一代全超导托克马克聚变装置用和高场磁共振成像（MRI）用高性能超导线材核心制造技术，建成国际上唯一、包括超导合金熔炼锻造、线材结构设计及加工热处理的完整生产线。此外，公司核心业务高端钛合金及高温合金产线建设稳步推进，结合超导业务共同推动公司长期发展。　　两大军用业务协同发展，持续提振公司盈利能力。公司主营业务为军民用高端钛合金、高温合金材料。背靠西北金属有色研究院，公司是我国钛合金主要生产供应商，伴随“十四五”期间我国对新型轻量化

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