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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-02-21 11:43:17

中科曙光-603019-跟踪点评：数字经济、信创产业向上驱动公司发展

　　事件：近日，业内首款高密度液冷存储——曙光ParaStor液冷存储系统，成功中标华南理工大学，为用户提供近40PB的存储空间，实现液冷存储在通用市场的首单成交。　　公司是数字经济发展推动者。1）公司在核心软硬件产品向多行业深入拓展的同时，紧紧围绕国家重点部门“十四五”发展规划，参与农业、气象、交通、应急、政务等国家重点领域数字化智能化升级，提供从基础硬件、数据平台到创新应用的全面信息化建设。2）曙光首套液冷存储落地华南理工大学，公司作为液冷技术的引领者，具备强大的液冷技术根基和多年大规模商

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中科曙光

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中线波段的散户

2023-02-21 11:42:37

芒果超媒-300413-2022业绩向下调整，看好2023优质内容释放势能

　事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年归母净利润17.9亿元-18.9亿元；同比降低10.60%-15.33%。单Q4归母净利润1.12亿元-2.12亿元，去年同期为1.34亿元。　　会员和运营商业务相对稳健，广告收入下滑致短期业绩承压。分业务来看，2022年公司会员收入、运营商收入和广告收入同比增速分别为6%、19%和-27%，而2022上半年对应的同比增速分别为6.48%、19.31%、-31.15%，广告收入降幅较上半年有所收窄。会员规模方面，截至2022年底，公司会员人数同比

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发现牛股

中线波段的散户

2023-02-21 10:39:00

当前阶段如何看待计算机整体及各细分板块

　计算机板块顺利进入上行周期。计算机板块22年3季度见底，此后在政策催化下开启反弹，而农历新年之后，Chatgpt带来的AI浪潮将板块行情推向新的高潮，至此参考历史上三轮计算机牛市的情况，本轮计算机板块反转进入上行大周期的全部条件已都具备：1、本轮板块反转之前调整时间已超24个月，时间足够久；2、三季度后板块22年估值更具确定性且与三次历史底部估值相似，彼时板块TTM估值再次跌回接近18年底部位置；3、强政策推动板块反转，22年9月底，关于行业信创的一些政策逐步明晰，此外在中美摩擦背景下，反复强

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中线波段的散户

2023-02-21 10:31:38

把握确定性成长机会，寻找业绩持续兑现的优质龙头公司

　机械行业近两周新上市公司2家，为格力博及真兰仪表。　　1、格力博：301260.SZ，IPO实际募资37.50亿元。公司2021年营收/归母净利润为50.04/2.80亿元，近三年营收CAGR为17.15%，2021年毛利率/净利率为27.50%/5.59%。公司主营产品为电动工具、交流电清洗机、空压机、新能源吹风机、新能源打草机、新能源割草机、新能源链锯、新能源修枝机、智能割草机器人、智能坐骑式割草车。　　2、真兰仪表：301303.SZ，IPO实际募资19.56亿元。公司2021年营收

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中线波段的散户

2023-02-21 10:30:11

白酒节后有望延续势能，关注餐饮复苏下的调味品机会

　　本周食品饮料板块指数整体上涨1.62%，在申万一级子行业排名第1，分别跑赢上证综指2.75个百分点、跑赢沪深300指数3.37个百分点。子版块涨跌幅分别为：其他酒类3.27%、烘焙食品2.66%、软饮料2.58%、保健品2.32%、调味发酵品2.29%、白酒1.68%、肉制品1.11%、零食0.57%、乳品-1.38%。沪深300的Pettm值为10.54，非白酒食品饮料的Pettm值为38.4，白酒的Pettm值为36.79。　　投资建议　　白酒：　　本周白酒板块整体上涨，老白干酒、

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中线波段的散户

2023-02-21 10:26:08

三六零-601360-公司信息更新报告：类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

　国内领先的互联网和安全服务提供商，维持“买入”评级　　考虑疫情及宏观环境的影响，我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元（原预测为112.2、124.5、138.7亿元）；考虑公司各项投入加大，我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元（原预测为9.0、11.6、14.8亿元），当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍，考虑公司在ChatGPT领域的优势地位，维持“买入”评级。　　公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

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2023-02-21 10:25:22

山西焦煤-000983-坐拥山西优质资源，焦煤龙头整装待发

　　坐拥优质焦煤资源，资产注入落地实现产能阶跃发展：公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区，产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种，并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点，是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产，总产能上升至4890万吨/年，相较原有水平提升29.37%。与此同时，集团做出业绩承诺，华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元，参与业绩承诺的采矿权资产组（即沙

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2023-02-21 10:24:42

广联达-002410-造价业务云转型完成，利润高基数下快速增长

　2023年2月20日公司发布2022年业绩快报，2022年实现营业收入65.87亿元，同比增长17.22%，归母净利润9.63亿元，同比增长45.67%；扣非归母净利润9.13亿元，同比增长40.29%。　　点评　　造价业务支撑业绩增长。分业务看，2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元，同比增长25.16%，签署云合同39.01亿元，同比增长25.84%，全面云转型下，云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长；数字施工业务实现收入13.22亿元，同比增长9.66%，其中前三季度

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2023-02-20 17:55:18

产业化重大突破临近，聚焦HJT设备、核心零部件、材料

　【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速；未来与钙钛矿叠层更具潜力　　1、短期：市场担心产业化低于预期？随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入，预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。　　2、中期：市场担心HJT效率优势不足？HJT在硅成本（薄片化）+非硅成本（银包铜、电镀铜）降本潜力更大，光伏行业核心聚焦成本降低。　　3、长期：HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性，看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路，打开HJT行业发展的长期空间。　　【光伏

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2023-02-20 17:52:09

胶原蛋白，重组胶原有望助力供给突破，颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章

　　胶原蛋白：潜力天然大分子材料，颜值经济高景气，驱动行业快速扩容　　胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料，在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性，应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展，胶原蛋白市场亦快速扩容，2021年行业终端市场规模已达288亿元（对应2017-2021年CAGR为31%）；长期看，重组胶原蛋白有望实现供给突破，推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段，预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元（对应2022-2027年

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2023-02-20 17:49:47

钙钛矿电池取得较快进展，行业扩产利好相关设备公司

　报告期内（2023/2/4-2023/2/17）机械设备行业上涨0.55%，跑赢沪深300指数3.14pct，二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中，激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。　　2023年全年机械设备的五个二级子行业中，

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中线波段的散户

2023-02-20 17:46:15

C裕太微-688515-公司深度报告：中国大陆稀缺的PHY供应商

　公司：中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商，已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合，2.5GPHY产品已通过下游客户测试，实现销售。　　华为旗下哈勃科技持股9.29%，是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。　　行业：PHY研发难度大，行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层，是一个复杂的数模混合芯片系统，芯片研

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2023-02-20 17:44:37

扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体，IDM制造能力全面补齐

　　公司公告：2月18日，扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金，以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权，受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权，若公司被确认为本次最终受让方，交易完成后，公司将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　国信电子观点：1）本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55，相比筹建全新8英寸产线，公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低，有助于公司在车规

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2023-02-20 14:55:51

扬杰科技-300373-事件点评：控股楚微半导体，助力功率半导体芯片生产布局

　　事件概述：公司于2月18日发布公告，拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目，受让底价为2.94亿元人民币。　　完成股权转让交易，楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前，公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后，扬杰将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　楚微短期经营亏损，产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日，主要业务为在8

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扬杰科技

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2023-02-20 10:57:41

APASL2023国内企业披露最新数据，全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起

　本周新药行情回顾：2023年2月13日-2023年2月17日，新药板块涨幅前5企业：众生药业（10.8%）、开拓药业（6.5%）、加科思（4.6%）、传奇生物（2.1%）、复宏汉霖（2.0%）。跌幅前5企业：腾盛博药（-34.1%）、诺诚健华（-20.4%）、永泰生物（-15.9%）、德琪医药（-11.9%）、云顶新耀（-10.4%）。　　■本周新药行业重点分析：　　第32届亚太肝脏研究协会年会（APASL2023）于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上，国内企业腾

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汉森制药

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2023-02-21 11:43:17

中科曙光-603019-跟踪点评：数字经济、信创产业向上驱动公司发展

　　事件：近日，业内首款高密度液冷存储——曙光ParaStor液冷存储系统，成功中标华南理工大学，为用户提供近40PB的存储空间，实现液冷存储在通用市场的首单成交。　　公司是数字经济发展推动者。1）公司在核心软硬件产品向多行业深入拓展的同时，紧紧围绕国家重点部门“十四五”发展规划，参与农业、气象、交通、应急、政务等国家重点领域数字化智能化升级，提供从基础硬件、数据平台到创新应用的全面信息化建设。2）曙光首套液冷存储落地华南理工大学，公司作为液冷技术的引领者，具备强大的液冷技术根基和多年大规模商

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芒果超媒-300413-2022业绩向下调整，看好2023优质内容释放势能

　事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年归母净利润17.9亿元-18.9亿元；同比降低10.60%-15.33%。单Q4归母净利润1.12亿元-2.12亿元，去年同期为1.34亿元。　　会员和运营商业务相对稳健，广告收入下滑致短期业绩承压。分业务来看，2022年公司会员收入、运营商收入和广告收入同比增速分别为6%、19%和-27%，而2022上半年对应的同比增速分别为6.48%、19.31%、-31.15%，广告收入降幅较上半年有所收窄。会员规模方面，截至2022年底，公司会员人数同比

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当前阶段如何看待计算机整体及各细分板块

　计算机板块顺利进入上行周期。计算机板块22年3季度见底，此后在政策催化下开启反弹，而农历新年之后，Chatgpt带来的AI浪潮将板块行情推向新的高潮，至此参考历史上三轮计算机牛市的情况，本轮计算机板块反转进入上行大周期的全部条件已都具备：1、本轮板块反转之前调整时间已超24个月，时间足够久；2、三季度后板块22年估值更具确定性且与三次历史底部估值相似，彼时板块TTM估值再次跌回接近18年底部位置；3、强政策推动板块反转，22年9月底，关于行业信创的一些政策逐步明晰，此外在中美摩擦背景下，反复强

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把握确定性成长机会，寻找业绩持续兑现的优质龙头公司

　机械行业近两周新上市公司2家，为格力博及真兰仪表。　　1、格力博：301260.SZ，IPO实际募资37.50亿元。公司2021年营收/归母净利润为50.04/2.80亿元，近三年营收CAGR为17.15%，2021年毛利率/净利率为27.50%/5.59%。公司主营产品为电动工具、交流电清洗机、空压机、新能源吹风机、新能源打草机、新能源割草机、新能源链锯、新能源修枝机、智能割草机器人、智能坐骑式割草车。　　2、真兰仪表：301303.SZ，IPO实际募资19.56亿元。公司2021年营收

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白酒节后有望延续势能，关注餐饮复苏下的调味品机会

　　本周食品饮料板块指数整体上涨1.62%，在申万一级子行业排名第1，分别跑赢上证综指2.75个百分点、跑赢沪深300指数3.37个百分点。子版块涨跌幅分别为：其他酒类3.27%、烘焙食品2.66%、软饮料2.58%、保健品2.32%、调味发酵品2.29%、白酒1.68%、肉制品1.11%、零食0.57%、乳品-1.38%。沪深300的Pettm值为10.54，非白酒食品饮料的Pettm值为38.4，白酒的Pettm值为36.79。　　投资建议　　白酒：　　本周白酒板块整体上涨，老白干酒、

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三六零-601360-公司信息更新报告：类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

　国内领先的互联网和安全服务提供商，维持“买入”评级　　考虑疫情及宏观环境的影响，我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元（原预测为112.2、124.5、138.7亿元）；考虑公司各项投入加大，我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元（原预测为9.0、11.6、14.8亿元），当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍，考虑公司在ChatGPT领域的优势地位，维持“买入”评级。　　公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

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山西焦煤-000983-坐拥山西优质资源，焦煤龙头整装待发

　　坐拥优质焦煤资源，资产注入落地实现产能阶跃发展：公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区，产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种，并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点，是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产，总产能上升至4890万吨/年，相较原有水平提升29.37%。与此同时，集团做出业绩承诺，华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元，参与业绩承诺的采矿权资产组（即沙

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广联达-002410-造价业务云转型完成，利润高基数下快速增长

　2023年2月20日公司发布2022年业绩快报，2022年实现营业收入65.87亿元，同比增长17.22%，归母净利润9.63亿元，同比增长45.67%；扣非归母净利润9.13亿元，同比增长40.29%。　　点评　　造价业务支撑业绩增长。分业务看，2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元，同比增长25.16%，签署云合同39.01亿元，同比增长25.84%，全面云转型下，云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长；数字施工业务实现收入13.22亿元，同比增长9.66%，其中前三季度

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2023-02-20 17:55:18

产业化重大突破临近，聚焦HJT设备、核心零部件、材料

　【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速；未来与钙钛矿叠层更具潜力　　1、短期：市场担心产业化低于预期？随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入，预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。　　2、中期：市场担心HJT效率优势不足？HJT在硅成本（薄片化）+非硅成本（银包铜、电镀铜）降本潜力更大，光伏行业核心聚焦成本降低。　　3、长期：HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性，看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路，打开HJT行业发展的长期空间。　　【光伏

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2023-02-20 17:52:09

胶原蛋白，重组胶原有望助力供给突破，颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章

　　胶原蛋白：潜力天然大分子材料，颜值经济高景气，驱动行业快速扩容　　胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料，在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性，应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展，胶原蛋白市场亦快速扩容，2021年行业终端市场规模已达288亿元（对应2017-2021年CAGR为31%）；长期看，重组胶原蛋白有望实现供给突破，推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段，预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元（对应2022-2027年

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钙钛矿电池取得较快进展，行业扩产利好相关设备公司

　报告期内（2023/2/4-2023/2/17）机械设备行业上涨0.55%，跑赢沪深300指数3.14pct，二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中，激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。　　2023年全年机械设备的五个二级子行业中，

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C裕太微-688515-公司深度报告：中国大陆稀缺的PHY供应商

　公司：中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商，已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合，2.5GPHY产品已通过下游客户测试，实现销售。　　华为旗下哈勃科技持股9.29%，是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。　　行业：PHY研发难度大，行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层，是一个复杂的数模混合芯片系统，芯片研

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扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体，IDM制造能力全面补齐

　　公司公告：2月18日，扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金，以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权，受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权，若公司被确认为本次最终受让方，交易完成后，公司将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　国信电子观点：1）本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55，相比筹建全新8英寸产线，公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低，有助于公司在车规

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2023-02-20 14:55:51

扬杰科技-300373-事件点评：控股楚微半导体，助力功率半导体芯片生产布局

　　事件概述：公司于2月18日发布公告，拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目，受让底价为2.94亿元人民币。　　完成股权转让交易，楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前，公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后，扬杰将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　楚微短期经营亏损，产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日，主要业务为在8

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2023-02-20 10:57:41

APASL2023国内企业披露最新数据，全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起

　本周新药行情回顾：2023年2月13日-2023年2月17日，新药板块涨幅前5企业：众生药业（10.8%）、开拓药业（6.5%）、加科思（4.6%）、传奇生物（2.1%）、复宏汉霖（2.0%）。跌幅前5企业：腾盛博药（-34.1%）、诺诚健华（-20.4%）、永泰生物（-15.9%）、德琪医药（-11.9%）、云顶新耀（-10.4%）。　　■本周新药行业重点分析：　　第32届亚太肝脏研究协会年会（APASL2023）于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上，国内企业腾

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2023-02-21 11:43:17

中科曙光-603019-跟踪点评：数字经济、信创产业向上驱动公司发展

　　事件：近日，业内首款高密度液冷存储——曙光ParaStor液冷存储系统，成功中标华南理工大学，为用户提供近40PB的存储空间，实现液冷存储在通用市场的首单成交。　　公司是数字经济发展推动者。1）公司在核心软硬件产品向多行业深入拓展的同时，紧紧围绕国家重点部门“十四五”发展规划，参与农业、气象、交通、应急、政务等国家重点领域数字化智能化升级，提供从基础硬件、数据平台到创新应用的全面信息化建设。2）曙光首套液冷存储落地华南理工大学，公司作为液冷技术的引领者，具备强大的液冷技术根基和多年大规模商

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2023-02-21 11:42:37

芒果超媒-300413-2022业绩向下调整，看好2023优质内容释放势能

　事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年归母净利润17.9亿元-18.9亿元；同比降低10.60%-15.33%。单Q4归母净利润1.12亿元-2.12亿元，去年同期为1.34亿元。　　会员和运营商业务相对稳健，广告收入下滑致短期业绩承压。分业务来看，2022年公司会员收入、运营商收入和广告收入同比增速分别为6%、19%和-27%，而2022上半年对应的同比增速分别为6.48%、19.31%、-31.15%，广告收入降幅较上半年有所收窄。会员规模方面，截至2022年底，公司会员人数同比

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2023-02-21 10:39:00

当前阶段如何看待计算机整体及各细分板块

　计算机板块顺利进入上行周期。计算机板块22年3季度见底，此后在政策催化下开启反弹，而农历新年之后，Chatgpt带来的AI浪潮将板块行情推向新的高潮，至此参考历史上三轮计算机牛市的情况，本轮计算机板块反转进入上行大周期的全部条件已都具备：1、本轮板块反转之前调整时间已超24个月，时间足够久；2、三季度后板块22年估值更具确定性且与三次历史底部估值相似，彼时板块TTM估值再次跌回接近18年底部位置；3、强政策推动板块反转，22年9月底，关于行业信创的一些政策逐步明晰，此外在中美摩擦背景下，反复强

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2023-02-21 10:31:38

把握确定性成长机会，寻找业绩持续兑现的优质龙头公司

　机械行业近两周新上市公司2家，为格力博及真兰仪表。　　1、格力博：301260.SZ，IPO实际募资37.50亿元。公司2021年营收/归母净利润为50.04/2.80亿元，近三年营收CAGR为17.15%，2021年毛利率/净利率为27.50%/5.59%。公司主营产品为电动工具、交流电清洗机、空压机、新能源吹风机、新能源打草机、新能源割草机、新能源链锯、新能源修枝机、智能割草机器人、智能坐骑式割草车。　　2、真兰仪表：301303.SZ，IPO实际募资19.56亿元。公司2021年营收

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2023-02-21 10:30:11

白酒节后有望延续势能，关注餐饮复苏下的调味品机会

　　本周食品饮料板块指数整体上涨1.62%，在申万一级子行业排名第1，分别跑赢上证综指2.75个百分点、跑赢沪深300指数3.37个百分点。子版块涨跌幅分别为：其他酒类3.27%、烘焙食品2.66%、软饮料2.58%、保健品2.32%、调味发酵品2.29%、白酒1.68%、肉制品1.11%、零食0.57%、乳品-1.38%。沪深300的Pettm值为10.54，非白酒食品饮料的Pettm值为38.4，白酒的Pettm值为36.79。　　投资建议　　白酒：　　本周白酒板块整体上涨，老白干酒、

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2023-02-21 10:26:08

三六零-601360-公司信息更新报告：类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

　国内领先的互联网和安全服务提供商，维持“买入”评级　　考虑疫情及宏观环境的影响，我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元（原预测为112.2、124.5、138.7亿元）；考虑公司各项投入加大，我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元（原预测为9.0、11.6、14.8亿元），当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍，考虑公司在ChatGPT领域的优势地位，维持“买入”评级。　　公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

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2023-02-21 10:25:22

山西焦煤-000983-坐拥山西优质资源，焦煤龙头整装待发

　　坐拥优质焦煤资源，资产注入落地实现产能阶跃发展：公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区，产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种，并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点，是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产，总产能上升至4890万吨/年，相较原有水平提升29.37%。与此同时，集团做出业绩承诺，华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元，参与业绩承诺的采矿权资产组（即沙

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2023-02-21 10:24:42

广联达-002410-造价业务云转型完成，利润高基数下快速增长

　2023年2月20日公司发布2022年业绩快报，2022年实现营业收入65.87亿元，同比增长17.22%，归母净利润9.63亿元，同比增长45.67%；扣非归母净利润9.13亿元，同比增长40.29%。　　点评　　造价业务支撑业绩增长。分业务看，2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元，同比增长25.16%，签署云合同39.01亿元，同比增长25.84%，全面云转型下，云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长；数字施工业务实现收入13.22亿元，同比增长9.66%，其中前三季度

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2023-02-20 17:55:18

产业化重大突破临近，聚焦HJT设备、核心零部件、材料

　【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速；未来与钙钛矿叠层更具潜力　　1、短期：市场担心产业化低于预期？随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入，预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。　　2、中期：市场担心HJT效率优势不足？HJT在硅成本（薄片化）+非硅成本（银包铜、电镀铜）降本潜力更大，光伏行业核心聚焦成本降低。　　3、长期：HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性，看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路，打开HJT行业发展的长期空间。　　【光伏

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2023-02-20 17:52:09

胶原蛋白，重组胶原有望助力供给突破，颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章

　　胶原蛋白：潜力天然大分子材料，颜值经济高景气，驱动行业快速扩容　　胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料，在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性，应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展，胶原蛋白市场亦快速扩容，2021年行业终端市场规模已达288亿元（对应2017-2021年CAGR为31%）；长期看，重组胶原蛋白有望实现供给突破，推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段，预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元（对应2022-2027年

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2023-02-20 17:49:47

钙钛矿电池取得较快进展，行业扩产利好相关设备公司

　报告期内（2023/2/4-2023/2/17）机械设备行业上涨0.55%，跑赢沪深300指数3.14pct，二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中，激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。　　2023年全年机械设备的五个二级子行业中，

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2023-02-20 17:46:15

C裕太微-688515-公司深度报告：中国大陆稀缺的PHY供应商

　公司：中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商，已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合，2.5GPHY产品已通过下游客户测试，实现销售。　　华为旗下哈勃科技持股9.29%，是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。　　行业：PHY研发难度大，行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层，是一个复杂的数模混合芯片系统，芯片研

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2023-02-20 17:44:37

扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体，IDM制造能力全面补齐

　　公司公告：2月18日，扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金，以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权，受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权，若公司被确认为本次最终受让方，交易完成后，公司将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　国信电子观点：1）本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55，相比筹建全新8英寸产线，公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低，有助于公司在车规

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2023-02-20 14:55:51

扬杰科技-300373-事件点评：控股楚微半导体，助力功率半导体芯片生产布局

　　事件概述：公司于2月18日发布公告，拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目，受让底价为2.94亿元人民币。　　完成股权转让交易，楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前，公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后，扬杰将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　楚微短期经营亏损，产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日，主要业务为在8

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APASL2023国内企业披露最新数据，全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起

　本周新药行情回顾：2023年2月13日-2023年2月17日，新药板块涨幅前5企业：众生药业（10.8%）、开拓药业（6.5%）、加科思（4.6%）、传奇生物（2.1%）、复宏汉霖（2.0%）。跌幅前5企业：腾盛博药（-34.1%）、诺诚健华（-20.4%）、永泰生物（-15.9%）、德琪医药（-11.9%）、云顶新耀（-10.4%）。　　■本周新药行业重点分析：　　第32届亚太肝脏研究协会年会（APASL2023）于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上，国内企业腾

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中科曙光-603019-跟踪点评：数字经济、信创产业向上驱动公司发展

　　事件：近日，业内首款高密度液冷存储——曙光ParaStor液冷存储系统，成功中标华南理工大学，为用户提供近40PB的存储空间，实现液冷存储在通用市场的首单成交。　　公司是数字经济发展推动者。1）公司在核心软硬件产品向多行业深入拓展的同时，紧紧围绕国家重点部门“十四五”发展规划，参与农业、气象、交通、应急、政务等国家重点领域数字化智能化升级，提供从基础硬件、数据平台到创新应用的全面信息化建设。2）曙光首套液冷存储落地华南理工大学，公司作为液冷技术的引领者，具备强大的液冷技术根基和多年大规模商

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芒果超媒-300413-2022业绩向下调整，看好2023优质内容释放势能

　事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年归母净利润17.9亿元-18.9亿元；同比降低10.60%-15.33%。单Q4归母净利润1.12亿元-2.12亿元，去年同期为1.34亿元。　　会员和运营商业务相对稳健，广告收入下滑致短期业绩承压。分业务来看，2022年公司会员收入、运营商收入和广告收入同比增速分别为6%、19%和-27%，而2022上半年对应的同比增速分别为6.48%、19.31%、-31.15%，广告收入降幅较上半年有所收窄。会员规模方面，截至2022年底，公司会员人数同比

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当前阶段如何看待计算机整体及各细分板块

　计算机板块顺利进入上行周期。计算机板块22年3季度见底，此后在政策催化下开启反弹，而农历新年之后，Chatgpt带来的AI浪潮将板块行情推向新的高潮，至此参考历史上三轮计算机牛市的情况，本轮计算机板块反转进入上行大周期的全部条件已都具备：1、本轮板块反转之前调整时间已超24个月，时间足够久；2、三季度后板块22年估值更具确定性且与三次历史底部估值相似，彼时板块TTM估值再次跌回接近18年底部位置；3、强政策推动板块反转，22年9月底，关于行业信创的一些政策逐步明晰，此外在中美摩擦背景下，反复强

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把握确定性成长机会，寻找业绩持续兑现的优质龙头公司

　机械行业近两周新上市公司2家，为格力博及真兰仪表。　　1、格力博：301260.SZ，IPO实际募资37.50亿元。公司2021年营收/归母净利润为50.04/2.80亿元，近三年营收CAGR为17.15%，2021年毛利率/净利率为27.50%/5.59%。公司主营产品为电动工具、交流电清洗机、空压机、新能源吹风机、新能源打草机、新能源割草机、新能源链锯、新能源修枝机、智能割草机器人、智能坐骑式割草车。　　2、真兰仪表：301303.SZ，IPO实际募资19.56亿元。公司2021年营收

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白酒节后有望延续势能，关注餐饮复苏下的调味品机会

　　本周食品饮料板块指数整体上涨1.62%，在申万一级子行业排名第1，分别跑赢上证综指2.75个百分点、跑赢沪深300指数3.37个百分点。子版块涨跌幅分别为：其他酒类3.27%、烘焙食品2.66%、软饮料2.58%、保健品2.32%、调味发酵品2.29%、白酒1.68%、肉制品1.11%、零食0.57%、乳品-1.38%。沪深300的Pettm值为10.54，非白酒食品饮料的Pettm值为38.4，白酒的Pettm值为36.79。　　投资建议　　白酒：　　本周白酒板块整体上涨，老白干酒、

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三六零-601360-公司信息更新报告：类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

　国内领先的互联网和安全服务提供商，维持“买入”评级　　考虑疫情及宏观环境的影响，我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元（原预测为112.2、124.5、138.7亿元）；考虑公司各项投入加大，我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元（原预测为9.0、11.6、14.8亿元），当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍，考虑公司在ChatGPT领域的优势地位，维持“买入”评级。　　公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

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山西焦煤-000983-坐拥山西优质资源，焦煤龙头整装待发

　　坐拥优质焦煤资源，资产注入落地实现产能阶跃发展：公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区，产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种，并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点，是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产，总产能上升至4890万吨/年，相较原有水平提升29.37%。与此同时，集团做出业绩承诺，华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元，参与业绩承诺的采矿权资产组（即沙

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广联达-002410-造价业务云转型完成，利润高基数下快速增长

　2023年2月20日公司发布2022年业绩快报，2022年实现营业收入65.87亿元，同比增长17.22%，归母净利润9.63亿元，同比增长45.67%；扣非归母净利润9.13亿元，同比增长40.29%。　　点评　　造价业务支撑业绩增长。分业务看，2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元，同比增长25.16%，签署云合同39.01亿元，同比增长25.84%，全面云转型下，云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长；数字施工业务实现收入13.22亿元，同比增长9.66%，其中前三季度

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产业化重大突破临近，聚焦HJT设备、核心零部件、材料

　【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速；未来与钙钛矿叠层更具潜力　　1、短期：市场担心产业化低于预期？随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入，预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。　　2、中期：市场担心HJT效率优势不足？HJT在硅成本（薄片化）+非硅成本（银包铜、电镀铜）降本潜力更大，光伏行业核心聚焦成本降低。　　3、长期：HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性，看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路，打开HJT行业发展的长期空间。　　【光伏

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胶原蛋白，重组胶原有望助力供给突破，颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章

　　胶原蛋白：潜力天然大分子材料，颜值经济高景气，驱动行业快速扩容　　胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料，在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性，应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展，胶原蛋白市场亦快速扩容，2021年行业终端市场规模已达288亿元（对应2017-2021年CAGR为31%）；长期看，重组胶原蛋白有望实现供给突破，推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段，预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元（对应2022-2027年

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钙钛矿电池取得较快进展，行业扩产利好相关设备公司

　报告期内（2023/2/4-2023/2/17）机械设备行业上涨0.55%，跑赢沪深300指数3.14pct，二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中，激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。　　2023年全年机械设备的五个二级子行业中，

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2023-02-20 17:46:15

C裕太微-688515-公司深度报告：中国大陆稀缺的PHY供应商

　公司：中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商，已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合，2.5GPHY产品已通过下游客户测试，实现销售。　　华为旗下哈勃科技持股9.29%，是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。　　行业：PHY研发难度大，行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层，是一个复杂的数模混合芯片系统，芯片研

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裕太微

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2023-02-20 17:44:37

扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体，IDM制造能力全面补齐

　　公司公告：2月18日，扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金，以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权，受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权，若公司被确认为本次最终受让方，交易完成后，公司将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　国信电子观点：1）本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55，相比筹建全新8英寸产线，公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低，有助于公司在车规

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扬杰科技

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2023-02-20 14:55:51

扬杰科技-300373-事件点评：控股楚微半导体，助力功率半导体芯片生产布局

　　事件概述：公司于2月18日发布公告，拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目，受让底价为2.94亿元人民币。　　完成股权转让交易，楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前，公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后，扬杰将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　楚微短期经营亏损，产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日，主要业务为在8

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扬杰科技

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2023-02-20 10:57:41

APASL2023国内企业披露最新数据，全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起

　本周新药行情回顾：2023年2月13日-2023年2月17日，新药板块涨幅前5企业：众生药业（10.8%）、开拓药业（6.5%）、加科思（4.6%）、传奇生物（2.1%）、复宏汉霖（2.0%）。跌幅前5企业：腾盛博药（-34.1%）、诺诚健华（-20.4%）、永泰生物（-15.9%）、德琪医药（-11.9%）、云顶新耀（-10.4%）。　　■本周新药行业重点分析：　　第32届亚太肝脏研究协会年会（APASL2023）于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上，国内企业腾

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汉森制药

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2023-02-21 11:43:17

中科曙光-603019-跟踪点评：数字经济、信创产业向上驱动公司发展

　　事件：近日，业内首款高密度液冷存储——曙光ParaStor液冷存储系统，成功中标华南理工大学，为用户提供近40PB的存储空间，实现液冷存储在通用市场的首单成交。　　公司是数字经济发展推动者。1）公司在核心软硬件产品向多行业深入拓展的同时，紧紧围绕国家重点部门“十四五”发展规划，参与农业、气象、交通、应急、政务等国家重点领域数字化智能化升级，提供从基础硬件、数据平台到创新应用的全面信息化建设。2）曙光首套液冷存储落地华南理工大学，公司作为液冷技术的引领者，具备强大的液冷技术根基和多年大规模商

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中科曙光

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2023-02-21 11:42:37

芒果超媒-300413-2022业绩向下调整，看好2023优质内容释放势能

　事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年归母净利润17.9亿元-18.9亿元；同比降低10.60%-15.33%。单Q4归母净利润1.12亿元-2.12亿元，去年同期为1.34亿元。　　会员和运营商业务相对稳健，广告收入下滑致短期业绩承压。分业务来看，2022年公司会员收入、运营商收入和广告收入同比增速分别为6%、19%和-27%，而2022上半年对应的同比增速分别为6.48%、19.31%、-31.15%，广告收入降幅较上半年有所收窄。会员规模方面，截至2022年底，公司会员人数同比

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芒果超媒

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2023-02-21 10:39:00

当前阶段如何看待计算机整体及各细分板块

　计算机板块顺利进入上行周期。计算机板块22年3季度见底，此后在政策催化下开启反弹，而农历新年之后，Chatgpt带来的AI浪潮将板块行情推向新的高潮，至此参考历史上三轮计算机牛市的情况，本轮计算机板块反转进入上行大周期的全部条件已都具备：1、本轮板块反转之前调整时间已超24个月，时间足够久；2、三季度后板块22年估值更具确定性且与三次历史底部估值相似，彼时板块TTM估值再次跌回接近18年底部位置；3、强政策推动板块反转，22年9月底，关于行业信创的一些政策逐步明晰，此外在中美摩擦背景下，反复强

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浪潮信息
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中科曙光
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科大讯飞
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神州数码
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海光信息

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2023-02-21 10:31:38

把握确定性成长机会，寻找业绩持续兑现的优质龙头公司

　机械行业近两周新上市公司2家，为格力博及真兰仪表。　　1、格力博：301260.SZ，IPO实际募资37.50亿元。公司2021年营收/归母净利润为50.04/2.80亿元，近三年营收CAGR为17.15%，2021年毛利率/净利率为27.50%/5.59%。公司主营产品为电动工具、交流电清洗机、空压机、新能源吹风机、新能源打草机、新能源割草机、新能源链锯、新能源修枝机、智能割草机器人、智能坐骑式割草车。　　2、真兰仪表：301303.SZ，IPO实际募资19.56亿元。公司2021年营收

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广电计量
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捷佳伟创

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2023-02-21 10:30:11

白酒节后有望延续势能，关注餐饮复苏下的调味品机会

　　本周食品饮料板块指数整体上涨1.62%，在申万一级子行业排名第1，分别跑赢上证综指2.75个百分点、跑赢沪深300指数3.37个百分点。子版块涨跌幅分别为：其他酒类3.27%、烘焙食品2.66%、软饮料2.58%、保健品2.32%、调味发酵品2.29%、白酒1.68%、肉制品1.11%、零食0.57%、乳品-1.38%。沪深300的Pettm值为10.54，非白酒食品饮料的Pettm值为38.4，白酒的Pettm值为36.79。　　投资建议　　白酒：　　本周白酒板块整体上涨，老白干酒、

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五粮液
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海天味业
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伊利股份

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2023-02-21 10:26:08

三六零-601360-公司信息更新报告：类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

　国内领先的互联网和安全服务提供商，维持“买入”评级　　考虑疫情及宏观环境的影响，我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元（原预测为112.2、124.5、138.7亿元）；考虑公司各项投入加大，我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元（原预测为9.0、11.6、14.8亿元），当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍，考虑公司在ChatGPT领域的优势地位，维持“买入”评级。　　公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

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三六零

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2023-02-21 10:25:22

山西焦煤-000983-坐拥山西优质资源，焦煤龙头整装待发

　　坐拥优质焦煤资源，资产注入落地实现产能阶跃发展：公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区，产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种，并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点，是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产，总产能上升至4890万吨/年，相较原有水平提升29.37%。与此同时，集团做出业绩承诺，华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元，参与业绩承诺的采矿权资产组（即沙

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山西焦煤

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2023-02-21 10:24:42

广联达-002410-造价业务云转型完成，利润高基数下快速增长

　2023年2月20日公司发布2022年业绩快报，2022年实现营业收入65.87亿元，同比增长17.22%，归母净利润9.63亿元，同比增长45.67%；扣非归母净利润9.13亿元，同比增长40.29%。　　点评　　造价业务支撑业绩增长。分业务看，2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元，同比增长25.16%，签署云合同39.01亿元，同比增长25.84%，全面云转型下，云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长；数字施工业务实现收入13.22亿元，同比增长9.66%，其中前三季度

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广联达

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2023-02-20 17:55:18

产业化重大突破临近，聚焦HJT设备、核心零部件、材料

　【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速；未来与钙钛矿叠层更具潜力　　1、短期：市场担心产业化低于预期？随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入，预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。　　2、中期：市场担心HJT效率优势不足？HJT在硅成本（薄片化）+非硅成本（银包铜、电镀铜）降本潜力更大，光伏行业核心聚焦成本降低。　　3、长期：HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性，看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路，打开HJT行业发展的长期空间。　　【光伏

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迈为股份
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金辰股份
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京山轻机
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英杰电气
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苏州固锝

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2023-02-20 17:52:09

胶原蛋白，重组胶原有望助力供给突破，颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章

　　胶原蛋白：潜力天然大分子材料，颜值经济高景气，驱动行业快速扩容　　胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料，在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性，应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展，胶原蛋白市场亦快速扩容，2021年行业终端市场规模已达288亿元（对应2017-2021年CAGR为31%）；长期看，重组胶原蛋白有望实现供给突破，推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段，预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元（对应2022-2027年

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华熙生物
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巨子生物
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丸美生物
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江苏吴中

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2023-02-20 17:49:47

钙钛矿电池取得较快进展，行业扩产利好相关设备公司

　报告期内（2023/2/4-2023/2/17）机械设备行业上涨0.55%，跑赢沪深300指数3.14pct，二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中，激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。　　2023年全年机械设备的五个二级子行业中，

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捷佳伟创
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京山轻机
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奥联电子

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2023-02-20 17:46:15

C裕太微-688515-公司深度报告：中国大陆稀缺的PHY供应商

　公司：中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商，已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合，2.5GPHY产品已通过下游客户测试，实现销售。　　华为旗下哈勃科技持股9.29%，是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。　　行业：PHY研发难度大，行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层，是一个复杂的数模混合芯片系统，芯片研

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裕太微

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2023-02-20 17:44:37

扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体，IDM制造能力全面补齐

　　公司公告：2月18日，扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金，以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权，受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权，若公司被确认为本次最终受让方，交易完成后，公司将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　国信电子观点：1）本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55，相比筹建全新8英寸产线，公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低，有助于公司在车规

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扬杰科技

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扬杰科技-300373-事件点评：控股楚微半导体，助力功率半导体芯片生产布局

　　事件概述：公司于2月18日发布公告，拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目，受让底价为2.94亿元人民币。　　完成股权转让交易，楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前，公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后，扬杰将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　楚微短期经营亏损，产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日，主要业务为在8

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APASL2023国内企业披露最新数据，全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起

　本周新药行情回顾：2023年2月13日-2023年2月17日，新药板块涨幅前5企业：众生药业（10.8%）、开拓药业（6.5%）、加科思（4.6%）、传奇生物（2.1%）、复宏汉霖（2.0%）。跌幅前5企业：腾盛博药（-34.1%）、诺诚健华（-20.4%）、永泰生物（-15.9%）、德琪医药（-11.9%）、云顶新耀（-10.4%）。　　■本周新药行业重点分析：　　第32届亚太肝脏研究协会年会（APASL2023）于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上，国内企业腾

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