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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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2023-02-13 12:24:00

昆药集团-600422-公司首次覆盖报告：看好华润入主，赋能昆药打造精品国药

　中药老字号聚焦研发创新，在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验，是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体，形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高，2022年上半年受疫情和资产减值因素影响，致使2022年前三季度营收增速不高，净利润下滑；但2022Q3归母净利润同比增长53.33%，盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大，公司克服多

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昆药集团

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2023-02-13 12:23:08

天成自控-603085-公司事件点评：背靠安徽产业集群扩产，座椅放量未来可期

　　事件概述：2023年2月11日，公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告，新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。　　背靠安徽产业集群，座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地，新增乘用车座椅产能将达年60万套，有效加大供给侧硬实力，提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时，滁州市背靠安徽省汽车产业链集群，区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基

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天成自控

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2023-02-13 12:22:02

海汽集团-603069-拟注入海旅免税，汽运免税携手前行

　岛内客运龙头，汽运业务复苏在即：海汽集团深耕行业多年，专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算，2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次，岛内市占率55.0%。随防控政策调整，以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想，春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人，分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%，需求端改善有望带动业务利润释放。　　海旅免税小而美，差异化运营保障后续盈利能力：海旅免税主打高性价比模式，折扣力度相对较

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海汽集团

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2023-02-13 12:21:19

沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高，大硅片规模效应加速显现

　　事件：公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元，同比增长96.77%-136.12%，扣非后归母净利润将实现扭亏为盈，为1.09-1.31亿元，与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元，同比增长255.43%-381.94%，环比增长127.90%-209.01%，实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元，同比扭亏为盈。　　点评：2022年度净利润同比预增超90%，加速向世界领先

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沪硅产业

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2023-02-13 12:20:32

德邦科技-688035-公司简评报告：集成电路国产化持续验证，新能源景气推动业绩高增

　高端电子封装材料“小巨人”：德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商，同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长，预计实现归母净利润1.20-1.25亿元，同比增长58.13%-64.72%。　　

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德邦科技

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2023-02-13 12:19:38

恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海，创新研发不断推进

　　事件：2月12日，恒瑞医药发布两项公告：与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司；注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　 EZH2抑制剂lisence-out出海，创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶（EZH2）抑制剂，可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性，达到肿

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恒瑞医药

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2023-02-13 12:18:39

芯朋微-688508-公司动态点评：家电回暖需求可期，新能源汽车及工控业务打开成长空间

事件：公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元，同比下降0.42%-7.06%；预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元，同比下降50.32%-60.25%；预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元，同比下降53.92%-67.09%。　　家电去库存接近尾声，主要产品销售额逐渐回升：2022年受半导体下行周期影响，公司三季度出现“旺季不旺”，业绩下滑较为明显，四季度随着家电“去库存”渐进尾声，销售额逐渐回升。全年分产品线来看：家电类芯片因适配于白电的AC-

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芯朋微

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2023-02-13 12:17:17

痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾

　痛风临床需求高速增长，抗痛风药方兴未艾：中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人，同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长，2012~2019年期间，抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%，国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%（40mg）。近年来，中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重，呈现明显上升和年轻化趋势，已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病，患者很可能需要终身服药，因此存在着巨大的市场空间，而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求

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2023-02-13 12:15:00

新技术行情持续演绎，看好半固态、电解水制氢等各类新技术

　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储能是2023

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2023-02-13 12:11:51

AI催生算力提速，多场景需求涌现

　算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月，四部委再次联合印发通知

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2023-02-13 12:09:45

漂浮式海风打开成长空间；硅料价格延续上涨态势

　近期多项目取得进展，标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日，中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设，该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目，也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目，规划装机容量1GW，其中一期200MW计划于2025年底建成并网，二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装，是全球首座“双百”海风项目（水深超百米、离岸距离超百公里）。　　我国深远海风力资源

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2023-02-13 12:07:26

AIGC技术嵌入搜索引擎，2月87个游戏版号发放

　2023年第6周（实际交易日为2023.2.6-2023.2.10）上证指数下跌0.08%，沪深300指数下跌0.85%，创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%，领先创业板指数3.85pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位，分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。　　核心观点　　百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”，国内外厂商应用布局陆续落地。本周，百度官方确认，其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言，

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2023-02-13 12:03:25

关注“一带一路”板块投资机会，传统水利交通和电力建设持续加码

　一周行业涨跌幅。本周（02.06-02.10）建筑装饰行业（SW）上涨1.05%，强于沪深300（-0.85%）、上证综指（-0.08%）、深证成指（-0.64%）本周表现，周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位，行业排名与上周（第17位）相比上升7位。分子板块看，工程咨询服务（2.21%）、园林工程（1.52%）、基础市政工程（1.45%）板块涨幅较大。　　一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨，数量占比73.971%；本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅（1.05%）的公司数

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2023-02-13 11:59:58

推进质量强国建设，核心零部件、通用设备有望受益

　【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦　　【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技　　【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股

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2023-02-13 09:28:47

GLP~1市场规模持续扩大，国内药物进展迅速

　　肥胖与糖尿病患者庞大，行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理，全球有超过10亿人患有肥胖症，其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》，这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告，2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病，预计到2030年该数字将上升到6.43亿，到2045年将上升到7.83亿。　　GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，具有多重降糖机制，包括促进胰岛

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2023-02-13 12:24:00

昆药集团-600422-公司首次覆盖报告：看好华润入主，赋能昆药打造精品国药

　中药老字号聚焦研发创新，在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验，是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体，形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高，2022年上半年受疫情和资产减值因素影响，致使2022年前三季度营收增速不高，净利润下滑；但2022Q3归母净利润同比增长53.33%，盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大，公司克服多

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2023-02-13 12:23:08

天成自控-603085-公司事件点评：背靠安徽产业集群扩产，座椅放量未来可期

　　事件概述：2023年2月11日，公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告，新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。　　背靠安徽产业集群，座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地，新增乘用车座椅产能将达年60万套，有效加大供给侧硬实力，提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时，滁州市背靠安徽省汽车产业链集群，区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基

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2023-02-13 12:22:02

海汽集团-603069-拟注入海旅免税，汽运免税携手前行

　岛内客运龙头，汽运业务复苏在即：海汽集团深耕行业多年，专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算，2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次，岛内市占率55.0%。随防控政策调整，以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想，春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人，分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%，需求端改善有望带动业务利润释放。　　海旅免税小而美，差异化运营保障后续盈利能力：海旅免税主打高性价比模式，折扣力度相对较

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2023-02-13 12:21:19

沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高，大硅片规模效应加速显现

　　事件：公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元，同比增长96.77%-136.12%，扣非后归母净利润将实现扭亏为盈，为1.09-1.31亿元，与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元，同比增长255.43%-381.94%，环比增长127.90%-209.01%，实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元，同比扭亏为盈。　　点评：2022年度净利润同比预增超90%，加速向世界领先

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2023-02-13 12:20:32

德邦科技-688035-公司简评报告：集成电路国产化持续验证，新能源景气推动业绩高增

　高端电子封装材料“小巨人”：德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商，同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长，预计实现归母净利润1.20-1.25亿元，同比增长58.13%-64.72%。　　

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2023-02-13 12:19:38

恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海，创新研发不断推进

　　事件：2月12日，恒瑞医药发布两项公告：与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司；注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　 EZH2抑制剂lisence-out出海，创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶（EZH2）抑制剂，可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性，达到肿

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2023-02-13 12:18:39

芯朋微-688508-公司动态点评：家电回暖需求可期，新能源汽车及工控业务打开成长空间

事件：公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元，同比下降0.42%-7.06%；预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元，同比下降50.32%-60.25%；预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元，同比下降53.92%-67.09%。　　家电去库存接近尾声，主要产品销售额逐渐回升：2022年受半导体下行周期影响，公司三季度出现“旺季不旺”，业绩下滑较为明显，四季度随着家电“去库存”渐进尾声，销售额逐渐回升。全年分产品线来看：家电类芯片因适配于白电的AC-

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痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾

　痛风临床需求高速增长，抗痛风药方兴未艾：中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人，同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长，2012~2019年期间，抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%，国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%（40mg）。近年来，中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重，呈现明显上升和年轻化趋势，已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病，患者很可能需要终身服药，因此存在着巨大的市场空间，而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求

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新技术行情持续演绎，看好半固态、电解水制氢等各类新技术

　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储能是2023

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2023-02-13 12:11:51

AI催生算力提速，多场景需求涌现

　算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月，四部委再次联合印发通知

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2023-02-13 12:09:45

漂浮式海风打开成长空间；硅料价格延续上涨态势

　近期多项目取得进展，标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日，中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设，该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目，也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目，规划装机容量1GW，其中一期200MW计划于2025年底建成并网，二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装，是全球首座“双百”海风项目（水深超百米、离岸距离超百公里）。　　我国深远海风力资源

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2023-02-13 12:07:26

AIGC技术嵌入搜索引擎，2月87个游戏版号发放

　2023年第6周（实际交易日为2023.2.6-2023.2.10）上证指数下跌0.08%，沪深300指数下跌0.85%，创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%，领先创业板指数3.85pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位，分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。　　核心观点　　百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”，国内外厂商应用布局陆续落地。本周，百度官方确认，其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言，

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2023-02-13 12:03:25

关注“一带一路”板块投资机会，传统水利交通和电力建设持续加码

　一周行业涨跌幅。本周（02.06-02.10）建筑装饰行业（SW）上涨1.05%，强于沪深300（-0.85%）、上证综指（-0.08%）、深证成指（-0.64%）本周表现，周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位，行业排名与上周（第17位）相比上升7位。分子板块看，工程咨询服务（2.21%）、园林工程（1.52%）、基础市政工程（1.45%）板块涨幅较大。　　一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨，数量占比73.971%；本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅（1.05%）的公司数

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2023-02-13 11:59:58

推进质量强国建设，核心零部件、通用设备有望受益

　【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦　　【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技　　【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股

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2023-02-13 09:28:47

GLP~1市场规模持续扩大，国内药物进展迅速

　　肥胖与糖尿病患者庞大，行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理，全球有超过10亿人患有肥胖症，其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》，这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告，2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病，预计到2030年该数字将上升到6.43亿，到2045年将上升到7.83亿。　　GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，具有多重降糖机制，包括促进胰岛

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2023-02-13 12:24:00

昆药集团-600422-公司首次覆盖报告：看好华润入主，赋能昆药打造精品国药

　中药老字号聚焦研发创新，在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验，是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体，形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高，2022年上半年受疫情和资产减值因素影响，致使2022年前三季度营收增速不高，净利润下滑；但2022Q3归母净利润同比增长53.33%，盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大，公司克服多

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2023-02-13 12:23:08

天成自控-603085-公司事件点评：背靠安徽产业集群扩产，座椅放量未来可期

　　事件概述：2023年2月11日，公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告，新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。　　背靠安徽产业集群，座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地，新增乘用车座椅产能将达年60万套，有效加大供给侧硬实力，提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时，滁州市背靠安徽省汽车产业链集群，区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基

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2023-02-13 12:22:02

海汽集团-603069-拟注入海旅免税，汽运免税携手前行

　岛内客运龙头，汽运业务复苏在即：海汽集团深耕行业多年，专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算，2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次，岛内市占率55.0%。随防控政策调整，以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想，春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人，分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%，需求端改善有望带动业务利润释放。　　海旅免税小而美，差异化运营保障后续盈利能力：海旅免税主打高性价比模式，折扣力度相对较

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2023-02-13 12:21:19

沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高，大硅片规模效应加速显现

　　事件：公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元，同比增长96.77%-136.12%，扣非后归母净利润将实现扭亏为盈，为1.09-1.31亿元，与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元，同比增长255.43%-381.94%，环比增长127.90%-209.01%，实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元，同比扭亏为盈。　　点评：2022年度净利润同比预增超90%，加速向世界领先

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2023-02-13 12:20:32

德邦科技-688035-公司简评报告：集成电路国产化持续验证，新能源景气推动业绩高增

　高端电子封装材料“小巨人”：德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商，同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长，预计实现归母净利润1.20-1.25亿元，同比增长58.13%-64.72%。　　

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2023-02-13 12:19:38

恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海，创新研发不断推进

　　事件：2月12日，恒瑞医药发布两项公告：与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司；注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　 EZH2抑制剂lisence-out出海，创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶（EZH2）抑制剂，可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性，达到肿

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2023-02-13 12:18:39

芯朋微-688508-公司动态点评：家电回暖需求可期，新能源汽车及工控业务打开成长空间

事件：公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元，同比下降0.42%-7.06%；预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元，同比下降50.32%-60.25%；预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元，同比下降53.92%-67.09%。　　家电去库存接近尾声，主要产品销售额逐渐回升：2022年受半导体下行周期影响，公司三季度出现“旺季不旺”，业绩下滑较为明显，四季度随着家电“去库存”渐进尾声，销售额逐渐回升。全年分产品线来看：家电类芯片因适配于白电的AC-

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2023-02-13 12:17:17

痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾

　痛风临床需求高速增长，抗痛风药方兴未艾：中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人，同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长，2012~2019年期间，抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%，国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%（40mg）。近年来，中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重，呈现明显上升和年轻化趋势，已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病，患者很可能需要终身服药，因此存在着巨大的市场空间，而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求

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2023-02-13 12:15:00

新技术行情持续演绎，看好半固态、电解水制氢等各类新技术

　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储能是2023

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2023-02-13 12:11:51

AI催生算力提速，多场景需求涌现

　算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月，四部委再次联合印发通知

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2023-02-13 12:09:45

漂浮式海风打开成长空间；硅料价格延续上涨态势

　近期多项目取得进展，标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日，中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设，该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目，也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目，规划装机容量1GW，其中一期200MW计划于2025年底建成并网，二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装，是全球首座“双百”海风项目（水深超百米、离岸距离超百公里）。　　我国深远海风力资源

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2023-02-13 12:07:26

AIGC技术嵌入搜索引擎，2月87个游戏版号发放

　2023年第6周（实际交易日为2023.2.6-2023.2.10）上证指数下跌0.08%，沪深300指数下跌0.85%，创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%，领先创业板指数3.85pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位，分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。　　核心观点　　百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”，国内外厂商应用布局陆续落地。本周，百度官方确认，其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言，

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京东集团-SW

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2023-02-13 12:03:25

关注“一带一路”板块投资机会，传统水利交通和电力建设持续加码

　一周行业涨跌幅。本周（02.06-02.10）建筑装饰行业（SW）上涨1.05%，强于沪深300（-0.85%）、上证综指（-0.08%）、深证成指（-0.64%）本周表现，周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位，行业排名与上周（第17位）相比上升7位。分子板块看，工程咨询服务（2.21%）、园林工程（1.52%）、基础市政工程（1.45%）板块涨幅较大。　　一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨，数量占比73.971%；本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅（1.05%）的公司数

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苏文电能
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2023-02-13 11:59:58

推进质量强国建设，核心零部件、通用设备有望受益

　【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦　　【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技　　【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股

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2023-02-13 09:28:47

GLP~1市场规模持续扩大，国内药物进展迅速

　　肥胖与糖尿病患者庞大，行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理，全球有超过10亿人患有肥胖症，其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》，这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告，2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病，预计到2030年该数字将上升到6.43亿，到2045年将上升到7.83亿。　　GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，具有多重降糖机制，包括促进胰岛

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昆药集团-600422-公司首次覆盖报告：看好华润入主，赋能昆药打造精品国药

　中药老字号聚焦研发创新，在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验，是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体，形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高，2022年上半年受疫情和资产减值因素影响，致使2022年前三季度营收增速不高，净利润下滑；但2022Q3归母净利润同比增长53.33%，盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大，公司克服多

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天成自控-603085-公司事件点评：背靠安徽产业集群扩产，座椅放量未来可期

　　事件概述：2023年2月11日，公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告，新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。　　背靠安徽产业集群，座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地，新增乘用车座椅产能将达年60万套，有效加大供给侧硬实力，提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时，滁州市背靠安徽省汽车产业链集群，区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基

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海汽集团-603069-拟注入海旅免税，汽运免税携手前行

　岛内客运龙头，汽运业务复苏在即：海汽集团深耕行业多年，专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算，2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次，岛内市占率55.0%。随防控政策调整，以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想，春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人，分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%，需求端改善有望带动业务利润释放。　　海旅免税小而美，差异化运营保障后续盈利能力：海旅免税主打高性价比模式，折扣力度相对较

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沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高，大硅片规模效应加速显现

　　事件：公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元，同比增长96.77%-136.12%，扣非后归母净利润将实现扭亏为盈，为1.09-1.31亿元，与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元，同比增长255.43%-381.94%，环比增长127.90%-209.01%，实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元，同比扭亏为盈。　　点评：2022年度净利润同比预增超90%，加速向世界领先

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2023-02-13 12:20:32

德邦科技-688035-公司简评报告：集成电路国产化持续验证，新能源景气推动业绩高增

　高端电子封装材料“小巨人”：德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商，同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长，预计实现归母净利润1.20-1.25亿元，同比增长58.13%-64.72%。　　

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恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海，创新研发不断推进

　　事件：2月12日，恒瑞医药发布两项公告：与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司；注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　 EZH2抑制剂lisence-out出海，创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶（EZH2）抑制剂，可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性，达到肿

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芯朋微-688508-公司动态点评：家电回暖需求可期，新能源汽车及工控业务打开成长空间

事件：公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元，同比下降0.42%-7.06%；预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元，同比下降50.32%-60.25%；预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元，同比下降53.92%-67.09%。　　家电去库存接近尾声，主要产品销售额逐渐回升：2022年受半导体下行周期影响，公司三季度出现“旺季不旺”，业绩下滑较为明显，四季度随着家电“去库存”渐进尾声，销售额逐渐回升。全年分产品线来看：家电类芯片因适配于白电的AC-

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痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾

　痛风临床需求高速增长，抗痛风药方兴未艾：中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人，同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长，2012~2019年期间，抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%，国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%（40mg）。近年来，中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重，呈现明显上升和年轻化趋势，已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病，患者很可能需要终身服药，因此存在着巨大的市场空间，而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求

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新技术行情持续演绎，看好半固态、电解水制氢等各类新技术

　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储能是2023

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AI催生算力提速，多场景需求涌现

　算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月，四部委再次联合印发通知

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漂浮式海风打开成长空间；硅料价格延续上涨态势

　近期多项目取得进展，标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日，中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设，该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目，也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目，规划装机容量1GW，其中一期200MW计划于2025年底建成并网，二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装，是全球首座“双百”海风项目（水深超百米、离岸距离超百公里）。　　我国深远海风力资源

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2023-02-13 12:07:26

AIGC技术嵌入搜索引擎，2月87个游戏版号发放

　2023年第6周（实际交易日为2023.2.6-2023.2.10）上证指数下跌0.08%，沪深300指数下跌0.85%，创业板指数下跌1.35%。SW传媒指数上涨2.50%，领先创业板指数3.85pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中游戏、出版和广电位列前三位，分别上涨4.58%、2.77%和2.61%。　　核心观点　　百度将于三月官宣发布类ChatGPT产品“文心一言”，国内外厂商应用布局陆续落地。本周，百度官方确认，其类似ChatGPT的项目名字确定为文心一言，

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2023-02-13 12:03:25

关注“一带一路”板块投资机会，传统水利交通和电力建设持续加码

　一周行业涨跌幅。本周（02.06-02.10）建筑装饰行业（SW）上涨1.05%，强于沪深300（-0.85%）、上证综指（-0.08%）、深证成指（-0.64%）本周表现，周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位，行业排名与上周（第17位）相比上升7位。分子板块看，工程咨询服务（2.21%）、园林工程（1.52%）、基础市政工程（1.45%）板块涨幅较大。　　一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨，数量占比73.971%；本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅（1.05%）的公司数

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2023-02-13 11:59:58

推进质量强国建设，核心零部件、通用设备有望受益

　【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦　　【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技　　【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股

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2023-02-13 09:28:47

GLP~1市场规模持续扩大，国内药物进展迅速

　　肥胖与糖尿病患者庞大，行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理，全球有超过10亿人患有肥胖症，其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》，这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告，2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病，预计到2030年该数字将上升到6.43亿，到2045年将上升到7.83亿。　　GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，具有多重降糖机制，包括促进胰岛

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2023-02-13 12:24:00

昆药集团-600422-公司首次覆盖报告：看好华润入主，赋能昆药打造精品国药

　中药老字号聚焦研发创新，在研项目稳步推进。昆药集团拥有丰富制药经验，是国家重点高新技术企业、中国医药工业百强企业。公司集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体，形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。公司2021年投资收益造成净利润基数较高，2022年上半年受疫情和资产减值因素影响，致使2022年前三季度营收增速不高，净利润下滑；但2022Q3归母净利润同比增长53.33%，盈利能力向好。2022年新一轮疫情反弹对国内部分城市尤其对上海影响较大，公司克服多

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昆药集团

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2023-02-13 12:23:08

天成自控-603085-公司事件点评：背靠安徽产业集群扩产，座椅放量未来可期

　　事件概述：2023年2月11日，公司发布关于在安徽滁州设立全资子公司的公告，新公司将用于实现新项目就近配套的产能需求和成本管理。　　背靠安徽产业集群，座椅放量未来可期。公司拟在滁州市高新区投资4.1亿建设新能源汽车座椅智能化生产基地，新增乘用车座椅产能将达年60万套，有效加大供给侧硬实力，提升公司在乘用车座椅领域的核心竞争力。同时，滁州市背靠安徽省汽车产业链集群，区域周边有比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、蔚来、江淮大众、安凯客车等整车生产厂和规模以上汽车零部件生产企业百余家。该生产基

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天成自控

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2023-02-13 12:22:02

海汽集团-603069-拟注入海旅免税，汽运免税携手前行

　岛内客运龙头，汽运业务复苏在即：海汽集团深耕行业多年，专注汽车客运、客运站运营、汽车综合服务等多类业务。以公路客运量计算，2021年海汽集团实现公路客运量2673万人次，岛内市占率55.0%。随防控政策调整，以三亚、海口为代表的城市客流恢复情况较为理想，春节前后两周机场进港客流分别为54.56万人、56.32万人，分别恢复至2019年同期水平的101.68%、92.69%，需求端改善有望带动业务利润释放。　　海旅免税小而美，差异化运营保障后续盈利能力：海旅免税主打高性价比模式，折扣力度相对较

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海汽集团

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2023-02-13 12:21:19

沪硅产业-688126-2022年净利润预增创新高，大硅片规模效应加速显现

　　事件：公司发布2022年度业绩预增公告。预计2022年年度实现归母净利润约2.88-3.45亿元，同比增长96.77%-136.12%，扣非后归母净利润将实现扭亏为盈，为1.09-1.31亿元，与上年同期相比将增加2.41亿元到2.62亿元。预计22年第四季度实现归母净利润1.62-2.20亿元，同比增长255.43%-381.94%，环比增长127.90%-209.01%，实现扣非归母净利润0.20-0.42亿元，同比扭亏为盈。　　点评：2022年度净利润同比预增超90%，加速向世界领先

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沪硅产业

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2023-02-13 12:20:32

德邦科技-688035-公司简评报告：集成电路国产化持续验证，新能源景气推动业绩高增

　高端电子封装材料“小巨人”：德邦科技是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商，同时也是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司由早期的LED封装材料、通讯应用材料及高端装备应用材料发展为集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。公司产品可分为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，总体上呈现出产品种类众多、单一产品通常具有小批量、多批次的特点。2022年公司净利润保持快速增长，预计实现归母净利润1.20-1.25亿元，同比增长58.13%-64.72%。　　

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德邦科技

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2023-02-13 12:19:38

恒瑞医药-600276-EZH2抑制剂lisence~out出海，创新研发不断推进

　　事件：2月12日，恒瑞医药发布两项公告：与美国TREELINEBIOSCIENCES, INC.公司达成协议，将具有自主知识产权的抗肿瘤药品SHR2554（EZH2抑制剂）项目有偿许可给Treeline公司；注射用SHR-A1811被国家药品监督管理局药品审评中心拟纳入突破性治疗品种公示名单。　　 EZH2抑制剂lisence-out出海，创新实力受认可。SHR2554为新型、高效、选择性的口服组蛋白赖氨酸甲基转移酶（EZH2）抑制剂，可以选择性强效抑制野生型和突变型EZH2酶活性，达到肿

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恒瑞医药

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2023-02-13 12:18:39

芯朋微-688508-公司动态点评：家电回暖需求可期，新能源汽车及工控业务打开成长空间

事件：公司发布2022年年度业绩预告。公司预计2022年全年实现营收7亿元-7.5亿元，同比下降0.42%-7.06%；预计实现归母净利润0.8亿元-1亿元，同比下降50.32%-60.25%；预计实现扣非净利润为0.5亿元-0.7亿元，同比下降53.92%-67.09%。　　家电去库存接近尾声，主要产品销售额逐渐回升：2022年受半导体下行周期影响，公司三季度出现“旺季不旺”，业绩下滑较为明显，四季度随着家电“去库存”渐进尾声，销售额逐渐回升。全年分产品线来看：家电类芯片因适配于白电的AC-

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芯朋微

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2023-02-13 12:17:17

痛风临床需求迅猛崛起，降尿酸创新药方兴未艾

　痛风临床需求高速增长，抗痛风药方兴未艾：中国当前痛风患病人数估计已经超过1500万人，同时抗痛风药物在临床上的需求高速增长，2012~2019年期间，抗痛风药整体在PDB样本医院销售额增长CAGR=43.67%，国内最常用的非布司他在2021年样本医院销售量同比增长49.95%（40mg）。近年来，中国高尿酸血症与痛风疾病负担日益沉重，呈现明显上升和年轻化趋势，已成为继糖尿病之后又一常见代谢性疾病，患者很可能需要终身服药，因此存在着巨大的市场空间，而当前的抗痛风降尿酸药物并不能满足这一临床需求

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2023-02-13 12:15:00

新技术行情持续演绎，看好半固态、电解水制氢等各类新技术

　　近期电新板块表现风格切换，资金风险偏好发生变化，附带题材热度的中小市值标的表现更优。在此背景下，我们认为电新板块的新技术行情有望继续演绎，当前时间点可密切关注半固态电池、电解水制氢、钙钛矿等各类新技术。另一方面，2023年电力体制改革有望加速，保证电力供应和高比例新能源接入是核心，电网、虚拟电厂、储能、微网建设持续加速。此外，充电桩板块有望充分受益于新能源车保有量的提升，我们更看好国内企业加速出口欧美的逻辑。　　我们持续看好泛储能、充电桩、电网、虚拟电厂以及0-1赛道。（1）储能是2023

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阳光电源
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2023-02-13 12:11:51

AI催生算力提速，多场景需求涌现

　算力资源作为数字经济发展的重要底座，数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露，2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架；近5年，算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展，算力结构随之演化，对智能算力的需求与日俱增。政策层面看，我国高度重视AI产业发展，智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月，四部委再次联合印发通知

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2023-02-13 12:09:45

漂浮式海风打开成长空间；硅料价格延续上涨态势

　近期多项目取得进展，标志漂浮式海风来到示范项目到产业化的关键节点。12月26日，中电建海南万宁百万千瓦漂浮式海上风电项目开工建设，该项目是全国首个规模化深远海海上风电项目，也是全球最大的商业化漂浮式海上风电项目，规划装机容量1GW，其中一期200MW计划于2025年底建成并网，二期800MW计划于2027年底建成并网。1月2日，由中国海油投资建造的我国首个深远海浮式风电平台“海油观澜号”也已在青岛完成浮体总装，是全球首座“双百”海风项目（水深超百米、离岸距离超百公里）。　　我国深远海风力资源

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科华数据
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　一周行业涨跌幅。本周（02.06-02.10）建筑装饰行业（SW）上涨1.05%，强于沪深300（-0.85%）、上证综指（-0.08%）、深证成指（-0.64%）本周表现，周涨幅在SW 31个一级行业中位居第10位，行业排名与上周（第17位）相比上升7位。分子板块看，工程咨询服务（2.21%）、园林工程（1.52%）、基础市政工程（1.45%）板块涨幅较大。　　一周个股表现。本周中信建筑行业有108家公司录得上涨，数量占比73.971%；本周个股涨跌幅优于行业指数跌幅（1.05%）的公司数

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　【核心组合】三一重工、晶盛机电、先导智能、杭氧股份、北方华创、迈为股份、中兵红箭、罗博特科、恒立液压、中国船舶、上机数控、金辰股份、凯美特气、斯莱克、双环传动、新强联、华测检测、青鸟消防、侨源股份、永贵电器、乐惠国际、上海沿浦　　【最新关注】东威科技、苏试试验、陕鼓动力、大丰实业、捷昌驱动、华依科技　　【重点股池】捷佳伟创、奥特维、英杰电气、海目星、亚星锚链、国茂股份、巨星科技、中际联合、中微公司、徐工机械、浙江鼎力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股

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GLP~1市场规模持续扩大，国内药物进展迅速

　　肥胖与糖尿病患者庞大，行业前景广阔。根据世卫组织的数据整理，全球有超过10亿人患有肥胖症，其中包括6.5亿成年人、3.4亿青少年和3900万儿童。而根据2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》，这个比例在中国成年人中更是超过了二分之一。根据IDF最新报告，2021年全球约5.37亿成年人患有糖尿病，预计到2030年该数字将上升到6.43亿，到2045年将上升到7.83亿。　　GLP-1是肥胖与2型糖尿病的重磅靶点。GLP-1受体广泛分布于全身多个器官或组织，具有多重降糖机制，包括促进胰岛

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