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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-02-08 09:00:16

景旺电子-603228-汽车PCB表现持续亮眼，消费修复可期

　　2023年2月2日盘后，公司发布2022年年度业绩快报。2022年实现营业收入105.14亿元，同比增长10.3%；实现归母净利润10.58亿元，同比增长13.11%；实现扣非后归母净利润9.56亿元，同比增长14.05%。　　业绩点评　　经计算，公司Q4实现归母净利润3.11亿元，同比增长37.50%，环比增长10.49%；实现扣非后归母净利润2.49亿元，同比增长23.22%，环比减少11.27%。　　公司在22年PCB行业成本及需求压力较大的背景下，全年实现13%的利润增长主要系

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景旺电子

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中线波段的散户

2023-02-08 08:59:20

澜起科技-688008-年报业绩预告点评：向DDR5切换趋势明确，期待服务器市场回暖

　事件：公司发布2022年年度业绩预告，2022年公司实现归母净利润12.44~13.68亿元，同比增长50%~65%，实现扣非归母净利润8.33~9.26亿元，同比增长35%~50%。单季度来看，22Q4实现归母净利润2.45~3.69亿元，同比-22.62%~+16.53%，环比-22.94%~+16.05%。22Q4实现扣非归母净利润0.67~1.60亿元，同比-73.93%~-37.70%，环比-75.49%~-41.42%，22Q4扣非归母净利润有所下滑主要由于研发费用增长较多。　　

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澜起科技

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2023-02-08 08:58:39

山西汾酒-600809-换届首年业绩超预期，结构升级盈利高增

　　改革提升治理能力，换届后业绩超预期。公司2017年以来的改革是近年来白酒行业内的经典成功案例，不仅在过去几年促进了公司的高成长，也为公司留下一套市场化的治理运作机制，为公司长期成长提供强劲的内生动力。公司的改革中，对于人才制度的市场化，有效解决了团队的激励问题，自上而下提升了整体的经营活力。目前公司的高管薪酬、销售团队薪酬等都处于行业领先位置。在这种制度作用下，董事长换届并未影响公司的经营节奏，相反，袁总上任第一个完整年度公司盈利就超过了市场预期。另一方面，袁总上任后高度关注汾酒发展的“更高

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山西汾酒

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中线波段的散户

2023-02-08 08:57:43

华熙生物-688363-深度报告：管理变革、经营提效，建议关注中长期盈利能力优化趋势

　上市以来，华熙生物凭借其超强的“端到端”的从原料生产到终端产品销售能力，业绩表现持续亮眼，细分来看，公司上市以来很长一段时间处于收入增速快于利润增速的阶段，公司规模迅速扩张。22年起，公司开始更加注重经营效率与品质的提升，扣非利润增速拐点渐显，在此阶段，随着公司的组织结构、管理效率的持续优化，中长期发展路径愈发清晰。公司作为透明质酸龙头，功效性护肤品业务基本盘稳固，医美业务增长可期，积极布局合成生物学等强化原料端优势，持续夯实竞争优势，我们坚定看好公司短期和中长期的成长潜力。　　组织结构升级

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2023-02-08 08:57:03

阿拉丁-688179-国内科研试剂领军企业

　　推荐逻辑：1）科研试剂行业发展迅速，国内市场规模超千亿，国产替代正当时。2）公司品牌力、产品力、渠道力均处于国内领先地位。连续11年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”客户数量占据绝对优势地位，年新增客户数可达2万左右。公司自有品牌SKU数量喜人，未来三年有望新增三万个以上。电商平台已成业界标杆，拥有超过20多万名注册用户。3）未来三年业绩增速预计在30%左右，降本增效正当时。　　科研试剂行业发展迅速，国产替代正当时。科研试剂行业发展受益于科研服务行业科研经费投入的持续增长。根据国家统计局数据，

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2023-02-08 08:56:21

继峰股份-603997-公司深度报告：获得奥迪项目定点，乘用车座椅业务蓄势待发

　获奥迪纯电平台项目定点，进入豪华车供应链，塑汽车座椅新竞争格局　　2023年2月2日继峰股份发布公告称，控股子公司格拉默成为Audi AG的座椅总成供应商，本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套车型有奥迪eQ5、eQ6、E6，项目预计从2024年12月开始，项目生命周期7年，预计生命周期总金额为80亿-100亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备，我们下调公司2022年业绩预测，预计2022/2023/2024年营收分别为180.78/202.34/229.52亿元，归母净利

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继峰股份

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2023-02-07 17:10:54

AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐渐清晰

　　AIGC是什么：与传统AI应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC指的是人工智能系统生成的内容，通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理，机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC的主要目的是帮助人们快速生成大量内容，从而节省时间和资源。具体而言，AIGC系统通常采用神经网络技术，包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据，了解人类语言的语法和词汇，并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据，了解图像的结构和特征，并使用这些知识

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2023-02-07 17:08:47

供应紧张致MIBK价格持续上涨，利好MIBK相关企业

　　根据卓创资讯，甲基异丁基酮（MIBK）价格持续上涨，截至2023年2月3日，价格已达到20500元/吨（2022年12月30日为15200元/吨，至今已上涨35%）。此外，据生意社报道，2022年12月底，镇江李长荣MIBK暂停对外报盘，5万吨/年MIBK装置停车，重启时间尚不确定。　　投资要点：　　镇江李长荣是国内MIBK最大生产商，装置停产冲击MIBK供应　　目前我国MIBK行业共有产能13.5万吨，其中镇江李长荣为最大生产企业，产能达到5万吨/年，市占率为37%；此外，上市公司镇

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2023-02-07 17:07:37

华为产业链深度系列研究，鸿蒙座舱，人车交互新生态

　华为智能电车可以分为智能电动+智能座舱+智能驾驶三大域，其中鸿蒙智能座舱域=麒麟芯片车机模组+鸿蒙OS。　　1、麒麟SoC：自研车规级高算力座舱芯片提供性能支持　　车规级座舱芯片麒麟990A脱胎于智能手机芯片麒麟990，但采用全新架构，包括4核泰山V120+4核ARMV7A系列Vortex A55，GPU部分则采用Mali-G76，并且增加了达芬奇架构的算力芯片，分别为2个D110+1个D100大小核，算力可达3.5TOPS。　　麒麟9610车机模组具备标准化、可插拔接口，使用高性能So

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2023-02-07 17:05:56

巨人网络-002558-长寿游戏稳健，核心赛道纳新

　深耕征途、球球大作战两大核心IP，聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道，二是要集中资源持续投入，三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》，分别运营超过15年、7年，保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作，一方面高频更新持续迭代以满足用户需求，另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看，长寿游戏有助于平滑业绩波动；2018-2021年，在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健

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巨人网络

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2023-02-07 17:04:59

北京君正-300223-2022年度业绩预告点评：营收小幅增长，新品打开向上空间

　事件：公司发布2022年度业绩预告，2022年公司预计实现归母净利润7.60~8.89亿元，同比-17.97%~-4.05%，预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元，同比-19.27%~-4.85%。单季度看，22Q4归母净利润为0.28~1.57亿元，同比-90.38%~-46.04%，环比-87.32%~-28.89%；扣非归母净利润达0.05~1.34亿元，同比-98.17~-52.23%%，环比-97.67%~-39.14%。　　全年营收增势不改，消费业务受扰动较大。分市场看，

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2023-02-07 13:57:30

新材料行业周报：二手房市年初回暖，关注消费建材复苏

　要闻点评：开年以来，国内主要城市二手房市场挂牌价上涨，市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》，1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2，环比上涨0.30%，在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中，深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%，上海环比上涨0.2%，北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现，又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地，下游消费建材行业有望与楼市

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2023-02-07 13:55:40

机械设备行业钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会

投资要点　　⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速　　钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。　　效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于202

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2023-02-07 13:53:34

家用电器行业23W6周度研究：四维剖析家电外需

　　一、回顾22年外销：外需整体承压，结构性机会仍存　　22年在诸多因素共同作用下，家电外需受到抑制，家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看，22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%，行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看，22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软，且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑，但家电出口存在结构性机会，22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅，以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。　　二、库存端：22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落　　北美零售商：自

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2023-02-07 13:51:25

华海清科-688120-公司动态点评：业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务持续发力

　事件：公司1月19日发布2022年业绩预增公告，公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元，同比+90.09%~110.59%；预计实现归母净利润4.37-5.17亿元，同比+120.40%~160.75%；预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元，同比+200.06%~250.95%。　　业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务助力成长：公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看，公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元，同比+52.11%~11

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华海清科

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景旺电子-603228-汽车PCB表现持续亮眼，消费修复可期

　　2023年2月2日盘后，公司发布2022年年度业绩快报。2022年实现营业收入105.14亿元，同比增长10.3%；实现归母净利润10.58亿元，同比增长13.11%；实现扣非后归母净利润9.56亿元，同比增长14.05%。　　业绩点评　　经计算，公司Q4实现归母净利润3.11亿元，同比增长37.50%，环比增长10.49%；实现扣非后归母净利润2.49亿元，同比增长23.22%，环比减少11.27%。　　公司在22年PCB行业成本及需求压力较大的背景下，全年实现13%的利润增长主要系

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澜起科技-688008-年报业绩预告点评：向DDR5切换趋势明确，期待服务器市场回暖

　事件：公司发布2022年年度业绩预告，2022年公司实现归母净利润12.44~13.68亿元，同比增长50%~65%，实现扣非归母净利润8.33~9.26亿元，同比增长35%~50%。单季度来看，22Q4实现归母净利润2.45~3.69亿元，同比-22.62%~+16.53%，环比-22.94%~+16.05%。22Q4实现扣非归母净利润0.67~1.60亿元，同比-73.93%~-37.70%，环比-75.49%~-41.42%，22Q4扣非归母净利润有所下滑主要由于研发费用增长较多。　　

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山西汾酒-600809-换届首年业绩超预期，结构升级盈利高增

　　改革提升治理能力，换届后业绩超预期。公司2017年以来的改革是近年来白酒行业内的经典成功案例，不仅在过去几年促进了公司的高成长，也为公司留下一套市场化的治理运作机制，为公司长期成长提供强劲的内生动力。公司的改革中，对于人才制度的市场化，有效解决了团队的激励问题，自上而下提升了整体的经营活力。目前公司的高管薪酬、销售团队薪酬等都处于行业领先位置。在这种制度作用下，董事长换届并未影响公司的经营节奏，相反，袁总上任第一个完整年度公司盈利就超过了市场预期。另一方面，袁总上任后高度关注汾酒发展的“更高

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华熙生物-688363-深度报告：管理变革、经营提效，建议关注中长期盈利能力优化趋势

　上市以来，华熙生物凭借其超强的“端到端”的从原料生产到终端产品销售能力，业绩表现持续亮眼，细分来看，公司上市以来很长一段时间处于收入增速快于利润增速的阶段，公司规模迅速扩张。22年起，公司开始更加注重经营效率与品质的提升，扣非利润增速拐点渐显，在此阶段，随着公司的组织结构、管理效率的持续优化，中长期发展路径愈发清晰。公司作为透明质酸龙头，功效性护肤品业务基本盘稳固，医美业务增长可期，积极布局合成生物学等强化原料端优势，持续夯实竞争优势，我们坚定看好公司短期和中长期的成长潜力。　　组织结构升级

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阿拉丁-688179-国内科研试剂领军企业

　　推荐逻辑：1）科研试剂行业发展迅速，国内市场规模超千亿，国产替代正当时。2）公司品牌力、产品力、渠道力均处于国内领先地位。连续11年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”客户数量占据绝对优势地位，年新增客户数可达2万左右。公司自有品牌SKU数量喜人，未来三年有望新增三万个以上。电商平台已成业界标杆，拥有超过20多万名注册用户。3）未来三年业绩增速预计在30%左右，降本增效正当时。　　科研试剂行业发展迅速，国产替代正当时。科研试剂行业发展受益于科研服务行业科研经费投入的持续增长。根据国家统计局数据，

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继峰股份-603997-公司深度报告：获得奥迪项目定点，乘用车座椅业务蓄势待发

　获奥迪纯电平台项目定点，进入豪华车供应链，塑汽车座椅新竞争格局　　2023年2月2日继峰股份发布公告称，控股子公司格拉默成为Audi AG的座椅总成供应商，本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套车型有奥迪eQ5、eQ6、E6，项目预计从2024年12月开始，项目生命周期7年，预计生命周期总金额为80亿-100亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备，我们下调公司2022年业绩预测，预计2022/2023/2024年营收分别为180.78/202.34/229.52亿元，归母净利

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AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐渐清晰

　　AIGC是什么：与传统AI应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC指的是人工智能系统生成的内容，通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理，机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC的主要目的是帮助人们快速生成大量内容，从而节省时间和资源。具体而言，AIGC系统通常采用神经网络技术，包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据，了解人类语言的语法和词汇，并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据，了解图像的结构和特征，并使用这些知识

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供应紧张致MIBK价格持续上涨，利好MIBK相关企业

　　根据卓创资讯，甲基异丁基酮（MIBK）价格持续上涨，截至2023年2月3日，价格已达到20500元/吨（2022年12月30日为15200元/吨，至今已上涨35%）。此外，据生意社报道，2022年12月底，镇江李长荣MIBK暂停对外报盘，5万吨/年MIBK装置停车，重启时间尚不确定。　　投资要点：　　镇江李长荣是国内MIBK最大生产商，装置停产冲击MIBK供应　　目前我国MIBK行业共有产能13.5万吨，其中镇江李长荣为最大生产企业，产能达到5万吨/年，市占率为37%；此外，上市公司镇

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华为产业链深度系列研究，鸿蒙座舱，人车交互新生态

　华为智能电车可以分为智能电动+智能座舱+智能驾驶三大域，其中鸿蒙智能座舱域=麒麟芯片车机模组+鸿蒙OS。　　1、麒麟SoC：自研车规级高算力座舱芯片提供性能支持　　车规级座舱芯片麒麟990A脱胎于智能手机芯片麒麟990，但采用全新架构，包括4核泰山V120+4核ARMV7A系列Vortex A55，GPU部分则采用Mali-G76，并且增加了达芬奇架构的算力芯片，分别为2个D110+1个D100大小核，算力可达3.5TOPS。　　麒麟9610车机模组具备标准化、可插拔接口，使用高性能So

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　深耕征途、球球大作战两大核心IP，聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道，二是要集中资源持续投入，三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》，分别运营超过15年、7年，保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作，一方面高频更新持续迭代以满足用户需求，另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看，长寿游戏有助于平滑业绩波动；2018-2021年，在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健

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　事件：公司发布2022年度业绩预告，2022年公司预计实现归母净利润7.60~8.89亿元，同比-17.97%~-4.05%，预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元，同比-19.27%~-4.85%。单季度看，22Q4归母净利润为0.28~1.57亿元，同比-90.38%~-46.04%，环比-87.32%~-28.89%；扣非归母净利润达0.05~1.34亿元，同比-98.17~-52.23%%，环比-97.67%~-39.14%。　　全年营收增势不改，消费业务受扰动较大。分市场看，

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　要闻点评：开年以来，国内主要城市二手房市场挂牌价上涨，市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》，1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2，环比上涨0.30%，在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中，深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%，上海环比上涨0.2%，北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现，又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地，下游消费建材行业有望与楼市

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机械设备行业钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会

投资要点　　⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速　　钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。　　效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于202

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家用电器行业23W6周度研究：四维剖析家电外需

　　一、回顾22年外销：外需整体承压，结构性机会仍存　　22年在诸多因素共同作用下，家电外需受到抑制，家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看，22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%，行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看，22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软，且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑，但家电出口存在结构性机会，22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅，以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。　　二、库存端：22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落　　北美零售商：自

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2023-02-07 13:51:25

华海清科-688120-公司动态点评：业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务持续发力

　事件：公司1月19日发布2022年业绩预增公告，公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元，同比+90.09%~110.59%；预计实现归母净利润4.37-5.17亿元，同比+120.40%~160.75%；预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元，同比+200.06%~250.95%。　　业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务助力成长：公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看，公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元，同比+52.11%~11

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华海清科

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2023-02-08 09:00:16

景旺电子-603228-汽车PCB表现持续亮眼，消费修复可期

　　2023年2月2日盘后，公司发布2022年年度业绩快报。2022年实现营业收入105.14亿元，同比增长10.3%；实现归母净利润10.58亿元，同比增长13.11%；实现扣非后归母净利润9.56亿元，同比增长14.05%。　　业绩点评　　经计算，公司Q4实现归母净利润3.11亿元，同比增长37.50%，环比增长10.49%；实现扣非后归母净利润2.49亿元，同比增长23.22%，环比减少11.27%。　　公司在22年PCB行业成本及需求压力较大的背景下，全年实现13%的利润增长主要系

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景旺电子

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2023-02-08 08:59:20

澜起科技-688008-年报业绩预告点评：向DDR5切换趋势明确，期待服务器市场回暖

　事件：公司发布2022年年度业绩预告，2022年公司实现归母净利润12.44~13.68亿元，同比增长50%~65%，实现扣非归母净利润8.33~9.26亿元，同比增长35%~50%。单季度来看，22Q4实现归母净利润2.45~3.69亿元，同比-22.62%~+16.53%，环比-22.94%~+16.05%。22Q4实现扣非归母净利润0.67~1.60亿元，同比-73.93%~-37.70%，环比-75.49%~-41.42%，22Q4扣非归母净利润有所下滑主要由于研发费用增长较多。　　

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2023-02-08 08:58:39

山西汾酒-600809-换届首年业绩超预期，结构升级盈利高增

　　改革提升治理能力，换届后业绩超预期。公司2017年以来的改革是近年来白酒行业内的经典成功案例，不仅在过去几年促进了公司的高成长，也为公司留下一套市场化的治理运作机制，为公司长期成长提供强劲的内生动力。公司的改革中，对于人才制度的市场化，有效解决了团队的激励问题，自上而下提升了整体的经营活力。目前公司的高管薪酬、销售团队薪酬等都处于行业领先位置。在这种制度作用下，董事长换届并未影响公司的经营节奏，相反，袁总上任第一个完整年度公司盈利就超过了市场预期。另一方面，袁总上任后高度关注汾酒发展的“更高

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2023-02-08 08:57:43

华熙生物-688363-深度报告：管理变革、经营提效，建议关注中长期盈利能力优化趋势

　上市以来，华熙生物凭借其超强的“端到端”的从原料生产到终端产品销售能力，业绩表现持续亮眼，细分来看，公司上市以来很长一段时间处于收入增速快于利润增速的阶段，公司规模迅速扩张。22年起，公司开始更加注重经营效率与品质的提升，扣非利润增速拐点渐显，在此阶段，随着公司的组织结构、管理效率的持续优化，中长期发展路径愈发清晰。公司作为透明质酸龙头，功效性护肤品业务基本盘稳固，医美业务增长可期，积极布局合成生物学等强化原料端优势，持续夯实竞争优势，我们坚定看好公司短期和中长期的成长潜力。　　组织结构升级

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2023-02-08 08:57:03

阿拉丁-688179-国内科研试剂领军企业

　　推荐逻辑：1）科研试剂行业发展迅速，国内市场规模超千亿，国产替代正当时。2）公司品牌力、产品力、渠道力均处于国内领先地位。连续11年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”客户数量占据绝对优势地位，年新增客户数可达2万左右。公司自有品牌SKU数量喜人，未来三年有望新增三万个以上。电商平台已成业界标杆，拥有超过20多万名注册用户。3）未来三年业绩增速预计在30%左右，降本增效正当时。　　科研试剂行业发展迅速，国产替代正当时。科研试剂行业发展受益于科研服务行业科研经费投入的持续增长。根据国家统计局数据，

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2023-02-08 08:56:21

继峰股份-603997-公司深度报告：获得奥迪项目定点，乘用车座椅业务蓄势待发

　获奥迪纯电平台项目定点，进入豪华车供应链，塑汽车座椅新竞争格局　　2023年2月2日继峰股份发布公告称，控股子公司格拉默成为Audi AG的座椅总成供应商，本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套车型有奥迪eQ5、eQ6、E6，项目预计从2024年12月开始，项目生命周期7年，预计生命周期总金额为80亿-100亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备，我们下调公司2022年业绩预测，预计2022/2023/2024年营收分别为180.78/202.34/229.52亿元，归母净利

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2023-02-07 17:10:54

AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐渐清晰

　　AIGC是什么：与传统AI应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC指的是人工智能系统生成的内容，通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理，机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC的主要目的是帮助人们快速生成大量内容，从而节省时间和资源。具体而言，AIGC系统通常采用神经网络技术，包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据，了解人类语言的语法和词汇，并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据，了解图像的结构和特征，并使用这些知识

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2023-02-07 17:08:47

供应紧张致MIBK价格持续上涨，利好MIBK相关企业

　　根据卓创资讯，甲基异丁基酮（MIBK）价格持续上涨，截至2023年2月3日，价格已达到20500元/吨（2022年12月30日为15200元/吨，至今已上涨35%）。此外，据生意社报道，2022年12月底，镇江李长荣MIBK暂停对外报盘，5万吨/年MIBK装置停车，重启时间尚不确定。　　投资要点：　　镇江李长荣是国内MIBK最大生产商，装置停产冲击MIBK供应　　目前我国MIBK行业共有产能13.5万吨，其中镇江李长荣为最大生产企业，产能达到5万吨/年，市占率为37%；此外，上市公司镇

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2023-02-07 17:07:37

华为产业链深度系列研究，鸿蒙座舱，人车交互新生态

　华为智能电车可以分为智能电动+智能座舱+智能驾驶三大域，其中鸿蒙智能座舱域=麒麟芯片车机模组+鸿蒙OS。　　1、麒麟SoC：自研车规级高算力座舱芯片提供性能支持　　车规级座舱芯片麒麟990A脱胎于智能手机芯片麒麟990，但采用全新架构，包括4核泰山V120+4核ARMV7A系列Vortex A55，GPU部分则采用Mali-G76，并且增加了达芬奇架构的算力芯片，分别为2个D110+1个D100大小核，算力可达3.5TOPS。　　麒麟9610车机模组具备标准化、可插拔接口，使用高性能So

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2023-02-07 17:05:56

巨人网络-002558-长寿游戏稳健，核心赛道纳新

　深耕征途、球球大作战两大核心IP，聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道，二是要集中资源持续投入，三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》，分别运营超过15年、7年，保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作，一方面高频更新持续迭代以满足用户需求，另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看，长寿游戏有助于平滑业绩波动；2018-2021年，在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健

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2023-02-07 17:04:59

北京君正-300223-2022年度业绩预告点评：营收小幅增长，新品打开向上空间

　事件：公司发布2022年度业绩预告，2022年公司预计实现归母净利润7.60~8.89亿元，同比-17.97%~-4.05%，预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元，同比-19.27%~-4.85%。单季度看，22Q4归母净利润为0.28~1.57亿元，同比-90.38%~-46.04%，环比-87.32%~-28.89%；扣非归母净利润达0.05~1.34亿元，同比-98.17~-52.23%%，环比-97.67%~-39.14%。　　全年营收增势不改，消费业务受扰动较大。分市场看，

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2023-02-07 13:57:30

新材料行业周报：二手房市年初回暖，关注消费建材复苏

　要闻点评：开年以来，国内主要城市二手房市场挂牌价上涨，市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》，1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2，环比上涨0.30%，在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中，深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%，上海环比上涨0.2%，北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现，又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地，下游消费建材行业有望与楼市

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2023-02-07 13:55:40

机械设备行业钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会

投资要点　　⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速　　钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。　　效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于202

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2023-02-07 13:53:34

家用电器行业23W6周度研究：四维剖析家电外需

　　一、回顾22年外销：外需整体承压，结构性机会仍存　　22年在诸多因素共同作用下，家电外需受到抑制，家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看，22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%，行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看，22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软，且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑，但家电出口存在结构性机会，22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅，以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。　　二、库存端：22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落　　北美零售商：自

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2023-02-07 13:51:25

华海清科-688120-公司动态点评：业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务持续发力

　事件：公司1月19日发布2022年业绩预增公告，公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元，同比+90.09%~110.59%；预计实现归母净利润4.37-5.17亿元，同比+120.40%~160.75%；预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元，同比+200.06%~250.95%。　　业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务助力成长：公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看，公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元，同比+52.11%~11

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景旺电子-603228-汽车PCB表现持续亮眼，消费修复可期

　　2023年2月2日盘后，公司发布2022年年度业绩快报。2022年实现营业收入105.14亿元，同比增长10.3%；实现归母净利润10.58亿元，同比增长13.11%；实现扣非后归母净利润9.56亿元，同比增长14.05%。　　业绩点评　　经计算，公司Q4实现归母净利润3.11亿元，同比增长37.50%，环比增长10.49%；实现扣非后归母净利润2.49亿元，同比增长23.22%，环比减少11.27%。　　公司在22年PCB行业成本及需求压力较大的背景下，全年实现13%的利润增长主要系

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澜起科技-688008-年报业绩预告点评：向DDR5切换趋势明确，期待服务器市场回暖

　事件：公司发布2022年年度业绩预告，2022年公司实现归母净利润12.44~13.68亿元，同比增长50%~65%，实现扣非归母净利润8.33~9.26亿元，同比增长35%~50%。单季度来看，22Q4实现归母净利润2.45~3.69亿元，同比-22.62%~+16.53%，环比-22.94%~+16.05%。22Q4实现扣非归母净利润0.67~1.60亿元，同比-73.93%~-37.70%，环比-75.49%~-41.42%，22Q4扣非归母净利润有所下滑主要由于研发费用增长较多。　　

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山西汾酒-600809-换届首年业绩超预期，结构升级盈利高增

　　改革提升治理能力，换届后业绩超预期。公司2017年以来的改革是近年来白酒行业内的经典成功案例，不仅在过去几年促进了公司的高成长，也为公司留下一套市场化的治理运作机制，为公司长期成长提供强劲的内生动力。公司的改革中，对于人才制度的市场化，有效解决了团队的激励问题，自上而下提升了整体的经营活力。目前公司的高管薪酬、销售团队薪酬等都处于行业领先位置。在这种制度作用下，董事长换届并未影响公司的经营节奏，相反，袁总上任第一个完整年度公司盈利就超过了市场预期。另一方面，袁总上任后高度关注汾酒发展的“更高

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华熙生物-688363-深度报告：管理变革、经营提效，建议关注中长期盈利能力优化趋势

　上市以来，华熙生物凭借其超强的“端到端”的从原料生产到终端产品销售能力，业绩表现持续亮眼，细分来看，公司上市以来很长一段时间处于收入增速快于利润增速的阶段，公司规模迅速扩张。22年起，公司开始更加注重经营效率与品质的提升，扣非利润增速拐点渐显，在此阶段，随着公司的组织结构、管理效率的持续优化，中长期发展路径愈发清晰。公司作为透明质酸龙头，功效性护肤品业务基本盘稳固，医美业务增长可期，积极布局合成生物学等强化原料端优势，持续夯实竞争优势，我们坚定看好公司短期和中长期的成长潜力。　　组织结构升级

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阿拉丁-688179-国内科研试剂领军企业

　　推荐逻辑：1）科研试剂行业发展迅速，国内市场规模超千亿，国产替代正当时。2）公司品牌力、产品力、渠道力均处于国内领先地位。连续11年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”客户数量占据绝对优势地位，年新增客户数可达2万左右。公司自有品牌SKU数量喜人，未来三年有望新增三万个以上。电商平台已成业界标杆，拥有超过20多万名注册用户。3）未来三年业绩增速预计在30%左右，降本增效正当时。　　科研试剂行业发展迅速，国产替代正当时。科研试剂行业发展受益于科研服务行业科研经费投入的持续增长。根据国家统计局数据，

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继峰股份-603997-公司深度报告：获得奥迪项目定点，乘用车座椅业务蓄势待发

　获奥迪纯电平台项目定点，进入豪华车供应链，塑汽车座椅新竞争格局　　2023年2月2日继峰股份发布公告称，控股子公司格拉默成为Audi AG的座椅总成供应商，本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套车型有奥迪eQ5、eQ6、E6，项目预计从2024年12月开始，项目生命周期7年，预计生命周期总金额为80亿-100亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备，我们下调公司2022年业绩预测，预计2022/2023/2024年营收分别为180.78/202.34/229.52亿元，归母净利

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AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐渐清晰

　　AIGC是什么：与传统AI应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC指的是人工智能系统生成的内容，通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理，机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC的主要目的是帮助人们快速生成大量内容，从而节省时间和资源。具体而言，AIGC系统通常采用神经网络技术，包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据，了解人类语言的语法和词汇，并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据，了解图像的结构和特征，并使用这些知识

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供应紧张致MIBK价格持续上涨，利好MIBK相关企业

　　根据卓创资讯，甲基异丁基酮（MIBK）价格持续上涨，截至2023年2月3日，价格已达到20500元/吨（2022年12月30日为15200元/吨，至今已上涨35%）。此外，据生意社报道，2022年12月底，镇江李长荣MIBK暂停对外报盘，5万吨/年MIBK装置停车，重启时间尚不确定。　　投资要点：　　镇江李长荣是国内MIBK最大生产商，装置停产冲击MIBK供应　　目前我国MIBK行业共有产能13.5万吨，其中镇江李长荣为最大生产企业，产能达到5万吨/年，市占率为37%；此外，上市公司镇

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华为产业链深度系列研究，鸿蒙座舱，人车交互新生态

　华为智能电车可以分为智能电动+智能座舱+智能驾驶三大域，其中鸿蒙智能座舱域=麒麟芯片车机模组+鸿蒙OS。　　1、麒麟SoC：自研车规级高算力座舱芯片提供性能支持　　车规级座舱芯片麒麟990A脱胎于智能手机芯片麒麟990，但采用全新架构，包括4核泰山V120+4核ARMV7A系列Vortex A55，GPU部分则采用Mali-G76，并且增加了达芬奇架构的算力芯片，分别为2个D110+1个D100大小核，算力可达3.5TOPS。　　麒麟9610车机模组具备标准化、可插拔接口，使用高性能So

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巨人网络-002558-长寿游戏稳健，核心赛道纳新

　深耕征途、球球大作战两大核心IP，聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道，二是要集中资源持续投入，三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》，分别运营超过15年、7年，保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作，一方面高频更新持续迭代以满足用户需求，另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看，长寿游戏有助于平滑业绩波动；2018-2021年，在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健

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北京君正-300223-2022年度业绩预告点评：营收小幅增长，新品打开向上空间

　事件：公司发布2022年度业绩预告，2022年公司预计实现归母净利润7.60~8.89亿元，同比-17.97%~-4.05%，预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元，同比-19.27%~-4.85%。单季度看，22Q4归母净利润为0.28~1.57亿元，同比-90.38%~-46.04%，环比-87.32%~-28.89%；扣非归母净利润达0.05~1.34亿元，同比-98.17~-52.23%%，环比-97.67%~-39.14%。　　全年营收增势不改，消费业务受扰动较大。分市场看，

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新材料行业周报：二手房市年初回暖，关注消费建材复苏

　要闻点评：开年以来，国内主要城市二手房市场挂牌价上涨，市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》，1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2，环比上涨0.30%，在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中，深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%，上海环比上涨0.2%，北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现，又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地，下游消费建材行业有望与楼市

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2023-02-07 13:55:40

机械设备行业钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会

投资要点　　⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速　　钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。　　效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于202

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2023-02-07 13:53:34

家用电器行业23W6周度研究：四维剖析家电外需

　　一、回顾22年外销：外需整体承压，结构性机会仍存　　22年在诸多因素共同作用下，家电外需受到抑制，家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看，22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%，行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看，22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软，且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑，但家电出口存在结构性机会，22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅，以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。　　二、库存端：22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落　　北美零售商：自

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2023-02-07 13:51:25

华海清科-688120-公司动态点评：业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务持续发力

　事件：公司1月19日发布2022年业绩预增公告，公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元，同比+90.09%~110.59%；预计实现归母净利润4.37-5.17亿元，同比+120.40%~160.75%；预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元，同比+200.06%~250.95%。　　业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务助力成长：公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看，公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元，同比+52.11%~11

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华海清科

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2023-02-08 09:00:16

景旺电子-603228-汽车PCB表现持续亮眼，消费修复可期

　　2023年2月2日盘后，公司发布2022年年度业绩快报。2022年实现营业收入105.14亿元，同比增长10.3%；实现归母净利润10.58亿元，同比增长13.11%；实现扣非后归母净利润9.56亿元，同比增长14.05%。　　业绩点评　　经计算，公司Q4实现归母净利润3.11亿元，同比增长37.50%，环比增长10.49%；实现扣非后归母净利润2.49亿元，同比增长23.22%，环比减少11.27%。　　公司在22年PCB行业成本及需求压力较大的背景下，全年实现13%的利润增长主要系

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景旺电子

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2023-02-08 08:59:20

澜起科技-688008-年报业绩预告点评：向DDR5切换趋势明确，期待服务器市场回暖

　事件：公司发布2022年年度业绩预告，2022年公司实现归母净利润12.44~13.68亿元，同比增长50%~65%，实现扣非归母净利润8.33~9.26亿元，同比增长35%~50%。单季度来看，22Q4实现归母净利润2.45~3.69亿元，同比-22.62%~+16.53%，环比-22.94%~+16.05%。22Q4实现扣非归母净利润0.67~1.60亿元，同比-73.93%~-37.70%，环比-75.49%~-41.42%，22Q4扣非归母净利润有所下滑主要由于研发费用增长较多。　　

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澜起科技

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2023-02-08 08:58:39

山西汾酒-600809-换届首年业绩超预期，结构升级盈利高增

　　改革提升治理能力，换届后业绩超预期。公司2017年以来的改革是近年来白酒行业内的经典成功案例，不仅在过去几年促进了公司的高成长，也为公司留下一套市场化的治理运作机制，为公司长期成长提供强劲的内生动力。公司的改革中，对于人才制度的市场化，有效解决了团队的激励问题，自上而下提升了整体的经营活力。目前公司的高管薪酬、销售团队薪酬等都处于行业领先位置。在这种制度作用下，董事长换届并未影响公司的经营节奏，相反，袁总上任第一个完整年度公司盈利就超过了市场预期。另一方面，袁总上任后高度关注汾酒发展的“更高

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山西汾酒

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2023-02-08 08:57:43

华熙生物-688363-深度报告：管理变革、经营提效，建议关注中长期盈利能力优化趋势

　上市以来，华熙生物凭借其超强的“端到端”的从原料生产到终端产品销售能力，业绩表现持续亮眼，细分来看，公司上市以来很长一段时间处于收入增速快于利润增速的阶段，公司规模迅速扩张。22年起，公司开始更加注重经营效率与品质的提升，扣非利润增速拐点渐显，在此阶段，随着公司的组织结构、管理效率的持续优化，中长期发展路径愈发清晰。公司作为透明质酸龙头，功效性护肤品业务基本盘稳固，医美业务增长可期，积极布局合成生物学等强化原料端优势，持续夯实竞争优势，我们坚定看好公司短期和中长期的成长潜力。　　组织结构升级

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华熙生物

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2023-02-08 08:57:03

阿拉丁-688179-国内科研试剂领军企业

　　推荐逻辑：1）科研试剂行业发展迅速，国内市场规模超千亿，国产替代正当时。2）公司品牌力、产品力、渠道力均处于国内领先地位。连续11年被评为“最受用户欢迎试剂品牌”客户数量占据绝对优势地位，年新增客户数可达2万左右。公司自有品牌SKU数量喜人，未来三年有望新增三万个以上。电商平台已成业界标杆，拥有超过20多万名注册用户。3）未来三年业绩增速预计在30%左右，降本增效正当时。　　科研试剂行业发展迅速，国产替代正当时。科研试剂行业发展受益于科研服务行业科研经费投入的持续增长。根据国家统计局数据，

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阿拉丁

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2023-02-08 08:56:21

继峰股份-603997-公司深度报告：获得奥迪项目定点，乘用车座椅业务蓄势待发

　获奥迪纯电平台项目定点，进入豪华车供应链，塑汽车座椅新竞争格局　　2023年2月2日继峰股份发布公告称，控股子公司格拉默成为Audi AG的座椅总成供应商，本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套车型有奥迪eQ5、eQ6、E6，项目预计从2024年12月开始，项目生命周期7年，预计生命周期总金额为80亿-100亿。鉴于公司拟对长期资产计提减值准备，我们下调公司2022年业绩预测，预计2022/2023/2024年营收分别为180.78/202.34/229.52亿元，归母净利

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继峰股份

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2023-02-07 17:10:54

AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐渐清晰

　　AIGC是什么：与传统AI应用最大的区别在于其可以“创作”全新的内容。AIGC指的是人工智能系统生成的内容，通常是文字、图像、音频或视频。这类内容可以通过自然语言处理，机器学习和计算机视觉等技术生成。AIGC的主要目的是帮助人们快速生成大量内容，从而节省时间和资源。具体而言，AIGC系统通常采用神经网络技术，包括语言模型和图像生成模型等。语言模型通过学习大量文本数据，了解人类语言的语法和词汇，并使用这些知识生成文本内容。图像生成模型则通过学习大量图像数据，了解图像的结构和特征，并使用这些知识

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2023-02-07 17:08:47

供应紧张致MIBK价格持续上涨，利好MIBK相关企业

　　根据卓创资讯，甲基异丁基酮（MIBK）价格持续上涨，截至2023年2月3日，价格已达到20500元/吨（2022年12月30日为15200元/吨，至今已上涨35%）。此外，据生意社报道，2022年12月底，镇江李长荣MIBK暂停对外报盘，5万吨/年MIBK装置停车，重启时间尚不确定。　　投资要点：　　镇江李长荣是国内MIBK最大生产商，装置停产冲击MIBK供应　　目前我国MIBK行业共有产能13.5万吨，其中镇江李长荣为最大生产企业，产能达到5万吨/年，市占率为37%；此外，上市公司镇

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2023-02-07 17:07:37

华为产业链深度系列研究，鸿蒙座舱，人车交互新生态

　华为智能电车可以分为智能电动+智能座舱+智能驾驶三大域，其中鸿蒙智能座舱域=麒麟芯片车机模组+鸿蒙OS。　　1、麒麟SoC：自研车规级高算力座舱芯片提供性能支持　　车规级座舱芯片麒麟990A脱胎于智能手机芯片麒麟990，但采用全新架构，包括4核泰山V120+4核ARMV7A系列Vortex A55，GPU部分则采用Mali-G76，并且增加了达芬奇架构的算力芯片，分别为2个D110+1个D100大小核，算力可达3.5TOPS。　　麒麟9610车机模组具备标准化、可插拔接口，使用高性能So

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中科创达

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2023-02-07 17:05:56

巨人网络-002558-长寿游戏稳健，核心赛道纳新

　深耕征途、球球大作战两大核心IP，聚焦擅长赛道做长寿游戏。公司的核心经营战略一是要聚焦擅长赛道，二是要集中资源持续投入，三是要做长寿游戏。公司目前最主要的拳头产品线分别为《征途》系列与《球球大作战》，分别运营超过15年、7年，保持超长线的生命力。公司围绕两大核心IP精耕细作，一方面高频更新持续迭代以满足用户需求，另一方面通过电竞赛事、文创联动等方式扩大IP影响力。从财务端看，长寿游戏有助于平滑业绩波动；2018-2021年，在成熟产品的支撑下公司业绩基本保持平稳。预计征途、球球大作战将持续稳健

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巨人网络

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2023-02-07 17:04:59

北京君正-300223-2022年度业绩预告点评：营收小幅增长，新品打开向上空间

　事件：公司发布2022年度业绩预告，2022年公司预计实现归母净利润7.60~8.89亿元，同比-17.97%~-4.05%，预计实现扣非归母净利润7.22~8.51亿元，同比-19.27%~-4.85%。单季度看，22Q4归母净利润为0.28~1.57亿元，同比-90.38%~-46.04%，环比-87.32%~-28.89%；扣非归母净利润达0.05~1.34亿元，同比-98.17~-52.23%%，环比-97.67%~-39.14%。　　全年营收增势不改，消费业务受扰动较大。分市场看，

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北京君正

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2023-02-07 13:57:30

新材料行业周报：二手房市年初回暖，关注消费建材复苏

　要闻点评：开年以来，国内主要城市二手房市场挂牌价上涨，市场需求侧入场积极性不断增强。根据58同城、安居客发布的2023年《1月国民安居指数报告》，1月全国重点检测的65城新房线上均价为17716元/m2，环比上涨0.30%，在65个主要检测城市中有36城二手房挂牌房价环比上涨。一线城市中，深圳二手房挂牌均价环比上涨1.0%，上海环比上涨0.2%，北京环比上涨0.01%。年初房市回暖既是市场端需求筑底回弹的表现，又初步验证了中央及地方出台的一系列楼市稳定政策的初步落地，下游消费建材行业有望与楼市

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海螺水泥
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机械设备行业钙钛矿专题：商业化进程加速，关注设备投资机会

投资要点　　⑴钙钛矿：第三代太阳能电池，商业化进程有望提速　　钙钛矿是具有革命性的新材料。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体（具有ABX3的化学通式）作为吸光材料的太阳能电池。钙钛矿电池具有效率上限高、成本低、可叠层、柔性四大优势，是具有革命性的新材料。　　效率、稳定性为商业化核心因素，正处于快速改善阶段。效率方面，钙钛矿（小面积）实验室效率提升迅速，已经远超晶硅电池极限效率；大面积钙钛矿生产线转化效率亦有望持续提升，协鑫光电规划自身组件效率于2023年达18%；于202

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家用电器行业23W6周度研究：四维剖析家电外需

　　一、回顾22年外销：外需整体承压，结构性机会仍存　　22年在诸多因素共同作用下，家电外需受到抑制，家电行业Q4出口业务增速承压。分品类看，22Q4空冰洗外销量分别同比-2%/-37%/-5%，行业β整体偏弱。从分区域和品类表现看，22年以来国内家电出口欧美增速相对疲软，且Q4各家电品类出口增速均出现环比下滑，但家电出口存在结构性机会，22Q4洗衣机、洗碗机和热泵出口美国降幅，以及小家电出口欧洲增速已现环比缩窄。　　二、库存端：22Q4海外家电企业库销比同比变动已见回落　　北美零售商：自

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华海清科-688120-公司动态点评：业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务持续发力

　事件：公司1月19日发布2022年业绩预增公告，公司预计2022年实现营业收入15.30-16.95亿元，同比+90.09%~110.59%；预计实现归母净利润4.37-5.17亿元，同比+120.40%~160.75%；预计实现扣非净利润3.42-4.00亿元，同比+200.06%~250.95%。　　业绩持续高增长，CMP设备及晶圆再生业务助力成长：公司2022年年度营收及净利润预计均维持高速增长。从单季度来看，公司2022年Q4预计营收为3.97-5.62亿元，同比+52.11%~11

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