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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-01-12 09:55:15

科士达-002518-与大客户签订23年储能订单，储能发展再超预期

　　事件：科士达发布公告，近期收到与客户A签订储能产品的采购订单，订单金额2.10亿美元（约合人民币14.61亿元），公司计划2023年上半年交付完毕。　　与客户A签订2023年订单，储能收入上调至45-50亿元。公司储能业务收入主要分成三部分：1）公司给客户A供应铁锂储能电池pack，考虑到此次新签订单2023年上半年交付14.6亿元，对应约15-18万套，我们上调2023年全年供应客户A的收入至30亿元左右；2）美的目前已签订单约2亿套，对应收入约6亿元，需在2023年上半年交付，我们预计

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科士达

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中线波段的散户

2023-01-09 08:46:19

计算机行业周观点：多重因素催化，强call能源IT高景气赛道

　一、国家能源局制定新型电力系统“三步走”路径　　1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》。蓝皮书制定了新型电力系统“三步走”发展路径，以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，划分为：加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年）。　　蓝皮书提出要加强电力系统智慧化运行体系建设，包括：建设适应新能源发展的新型调度运行体系，推动电网智能升级，打造新型数字基础设施，构建能源数

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2023-01-09 08:42:52

　积极关注“光伏+硬科技”投资机会

　涨跌幅情况：电子行业上周上涨1.98%，行业排序第22位；通信行业上周上涨4.59%，行业排序第4位。沪深300上涨2.82%，电子行业跑输沪深300指数0.84pct，通信行业跑赢沪深300指数1.77pct，创业板指上涨3.21%，万得全A指数上涨2.91%。　　消费电子：折叠屏智能手机逆势增长。据Strategy Analytics，相较于智能手机市场连续三个季度出货量持续下滑的低迷态势，全球折叠屏手机高速增长，其中三星第四代折叠屏手机Galaxy Z系列是第三季度出货量创新高的主要原

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中线波段的散户

2023-01-09 08:38:35

绿的谐波-688017-公司动态研究报告：制造业复苏在途，谐波减速器龙头将显弹性

“可选工业品”工业机器人顺周期弹性大　　工业机器人作为自动化水平的象征，全球工业机器人安装量呈现持续增长态势。而随着工业机器人应用门槛的下降，工业机器人的应用已经不再局限于对负载、响应性、一致性要求较高的汽车行业。我国大陆作为全球的制造中心，为最大的工业机器人需求地区，我国人口红利渐失下劳动力成本持续上升，伴随着工程师红利的显现，工业机器人及核心零部件国产品牌崛起，工业机器人的应用成本和门槛不断下行。我国工业机器人年度新装机量由2010年的12.1万台增长至2021年26.8万台，过去12年C

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中线波段的散户

2023-01-09 08:37:39

东山精密-002384-首次覆盖报告：汽车VS电子，时空对比能否再造东山？

　　三大板块、五大事业部布局　　公司发展经历三大阶段，2012年前，专注精密制造板块；2013年后向消费电子拓展，2016/2018年分别收购维信及超毅，在2020年PCB市占率达到全球第三；2020年开始发力新能源汽车，在汽车板块再造东山。公司形成“三大板块、五大事业部布局”，PCB板块（包括软板MFLX和硬板Multek两大事业部）;光电显示板块（包括大尺寸显示的LED小间距RGB器件封装事业部和中小尺寸的TP/LCM事业部）；精密制造板块（包括钣金冲压压铸及通信应用事业部）。　　电子时

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2023-01-09 08:36:43

美格智能-002881-智能模组新锐，车载+FWA+泛IoT引领成长

　　公司是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商。公司早期业务重心涉及手机按键制造和精密组件业务，2019年起聚焦无线通信领域，围绕4/5G提供无线通信模组及解决方案，深耕智能网联汽车、FWA连接，和以新零售、移动支付为代表的泛IoT三大应用场景，21年模组及终端产品实现收入18.2亿元，同比增长73%。　　智能模组+定制方案双轮驱动，助推公司跻身行业头部。公司21年研发费用率8.6%、研发人员占比超过85%，研发驱动前瞻布局，基于高通芯片和安卓系统推出5G智能模组，具备先发优势。同时向物联网

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2023-01-09 08:35:48

泸州老窖-000568-浓香鼻祖高势增长，改革红利持续释放

　　浓香鼻祖历史悠久，国资委控股股权稳定。泸州老窖是浓香型白酒鼻祖，早在全国第一次评酒会上，泸州老窖就同茅台、汾酒、西凤酒一起被评选为“中国四大名酒”，并蝉联五届“国家名酒”称号，被誉为“浓香鼻祖，酒中泰斗”。泸州老窖坐落于中国酒城四川泸州，由泸州市国资委直接持股0.08%并最终控制。公司股权结构稳定，第一大控股股东为泸州老窖集团有限公司，持股25.89%；第二大股东为泸州兴泸投资集团有限公司，持股24.86%。经多年发展，公司优质窖池数量与产能得到改善。公司百年以上老窖池占全国总量的90%左右

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2023-01-08 17:22:11

CXO行业及新冠小分子口服药进展数据跟踪

　　行业维度：一级市场投融资强度略有波动，创新药IND数量略有下降，NDA数量略有上升。全球：2022年起资本市场趋于冷静，融资总额、融资事件数持续波动，12月全球一级市场活跃度有所下降，融资额为365.8亿元（同比-70.2%，环比-10.4%）、融资事件数227件（同比-39.0%，环比-1.7%）；2022Q4融资额为1147.4亿元（同比-61.5%，环比-17.3%）、融资事件数650件（同比-38%，环比-9.8%）; 2022全年全球医疗健康行业融资总额5609亿元（同比-52.8

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2023-01-08 17:20:01

计算机行业2023年投资策略：国产化搭台，数字化唱戏

　复盘2022年，挑战与机遇并存，行业蓄势待发　　2022是挑战与机遇并存之年。下游预算不足，商务谈判减少，项目交付滞后，而人员成本居高不下，外部不利因素给企业经营带来考验，收入与成本错配致使计算机行业内公司普遍盈利水平下滑；但各企业并未因此停滞不前，仍旧大力加码研发，抢占时代先机。在当前“百年未有之大变局”的历史格局之下，各行各业的数字化转型升级正在加速推进，基础设施的自主可控亦被升至新的战略高度，板块内有大量标的均具备低估值、大空间、长赛道的特点，有望持续受益。　　展望2023年，不利因

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2023-01-08 17:15:50

农药步入景气修复期，龙头α与β有望共振

　 2023年看多农药：供需再平衡，龙头有望迎来α与β共振　　随着农药行业落后产能加速出清以及粮食安全问题对农药需求的提振，农药供需格局持续优化，农药产品保持较好的盈利能力。同时，由于农药需求具有周期性，上半年往往是农药需求旺季，我们预计，随着逐步进入Q1农药需求旺季，农药价格下降空间有限，有望维持较好的盈利能力。2023年，成本端压力逐步缓解，供给端格局继续优化，需求端有望延续增长，我们认为农药行业有望迎来供需再平衡，景气度将出现明显修复，尤其是农药龙头企业有望实现α与β共振。建议重点关注具

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2023-01-08 17:12:17

智能制造&新型电力系统赛道迎催化

　　近期，工业互联网、智能制造、数字基建等数字经济赛道再迎多项利好：1）根据工信微报消息，提到要提振高端、智能、绿色制造业方向有效投资，加快工业互联网等数字新基建发展；2）近日，国务院印发了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出要加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利；3）1月5日，国资委召开中央企业负责人会议，会议指出，2023年要更好促进加快构建新发展格局，要加大对5G、人工智能、数据中心、卫星互联网、工业互联网平台、物联网平台等新型基础设施建设

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2023-01-08 17:07:22

医药行业周报：防疫再优化，带来新机会

　本周思考：第十版新冠诊疗方案发布，带来持续性投资机会　　事件：2023年1月6日，国家卫生健康委会同国家中医药局，发布了《新型冠状病毒感染诊疗方案（实行第十版）》（后称《方案》），与第九版诊疗方案相比，更新要点包括诊断标准、病例收治、临床分型、出院标准、抗病毒治疗、中医治疗方面。　　观点：我们认为疫后复苏将影响2023年医药各细分领域基本面趋势：疫情带来医药领域的长期需求变化，同时生物医药技术升级，产品长期认知度和渗透率提升；细分行业产业地位加强等长期产业趋势。医药领域不同细分行业和企业，

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2023-01-08 17:04:04

风电行业2023年度投资策略报告：好风凭借力，景气终有时

　需求端：2023年风电行业否极泰来，景气度有望明显提升　　“至暗时刻”已过，2023年风电行业否极泰来。2020-2022年风电板块连续三年跑输电力设备行业整体涨幅，业绩兑现度低是导致风电板块走势偏弱的重要原因。2022年疫情、供应链等因素拖累海内外风电项目建设进度，产业链整体盈利承压，但站在当前的时间节点，我们认为行业最艰难的时刻已经过去，2023年景气度有望明显提升。　　2023年国内装机提速，2024年海外需求接力。1）国内：在双碳目标以及项目自身经济性的驱使下，国内风电行业已步入成

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2023-01-08 17:01:34

万象更新，乐观前行

　新能源重点组合:TCI中环(金股)、隆基绿能、中来股份、福莱特、福斯特、派能料技、上能电气、兰石重装、东岳集团H、中集安瑙科H 　　行业跟踪与观点: 　　宏观与泛能源行业跟踪及观点: (1）随着人民币汇率再次升值至6.9以内，未来一个月的投资策略宜偏重估值弹性，尤其带有“科技革新"属性的领域。(2）油气价格较大幅度震荡，多晶硅与锂等原材料价格回调、有望推动下游需求提升，中美欧占新能源领域需求约80%以上，因此未来是北美的需求弹性较大，而OPEC+国家未来有望成为新的需求亮点。(3)欧盟各国电价

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2023-01-08 16:58:44

美联新材-300586-打造钠电普鲁士龙头，上下游合作证明可行性经济性

事件：与湖南立方新能源、七彩化学战略合作推进普鲁士体系钠电池产业化　　公司及其控股子公司美彩新材与湖南立方新能源科技有限责任公司、七彩化学于2023年1月6日签订了《战略合作协议》。共同就钠电池正负极材料普鲁士蓝白的相关性能、规格参数及生产工艺等内容展开合作研发、实验，首期合作期限为10年，产业化后美彩新材与立方新能源按市场价95%比例优先供应与采购对方产品。　　材料与电池合作、技术与市场合作、上下游共同推进钠电池普鲁士体系应用落地　　此次战略合作发挥美彩新材在钠电池正负极材料—普鲁士蓝（

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美联新材

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2023-01-12 09:55:15

科士达-002518-与大客户签订23年储能订单，储能发展再超预期

　　事件：科士达发布公告，近期收到与客户A签订储能产品的采购订单，订单金额2.10亿美元（约合人民币14.61亿元），公司计划2023年上半年交付完毕。　　与客户A签订2023年订单，储能收入上调至45-50亿元。公司储能业务收入主要分成三部分：1）公司给客户A供应铁锂储能电池pack，考虑到此次新签订单2023年上半年交付14.6亿元，对应约15-18万套，我们上调2023年全年供应客户A的收入至30亿元左右；2）美的目前已签订单约2亿套，对应收入约6亿元，需在2023年上半年交付，我们预计

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计算机行业周观点：多重因素催化，强call能源IT高景气赛道

　一、国家能源局制定新型电力系统“三步走”路径　　1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》。蓝皮书制定了新型电力系统“三步走”发展路径，以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，划分为：加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年）。　　蓝皮书提出要加强电力系统智慧化运行体系建设，包括：建设适应新能源发展的新型调度运行体系，推动电网智能升级，打造新型数字基础设施，构建能源数

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　积极关注“光伏+硬科技”投资机会

　涨跌幅情况：电子行业上周上涨1.98%，行业排序第22位；通信行业上周上涨4.59%，行业排序第4位。沪深300上涨2.82%，电子行业跑输沪深300指数0.84pct，通信行业跑赢沪深300指数1.77pct，创业板指上涨3.21%，万得全A指数上涨2.91%。　　消费电子：折叠屏智能手机逆势增长。据Strategy Analytics，相较于智能手机市场连续三个季度出货量持续下滑的低迷态势，全球折叠屏手机高速增长，其中三星第四代折叠屏手机Galaxy Z系列是第三季度出货量创新高的主要原

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绿的谐波-688017-公司动态研究报告：制造业复苏在途，谐波减速器龙头将显弹性

“可选工业品”工业机器人顺周期弹性大　　工业机器人作为自动化水平的象征，全球工业机器人安装量呈现持续增长态势。而随着工业机器人应用门槛的下降，工业机器人的应用已经不再局限于对负载、响应性、一致性要求较高的汽车行业。我国大陆作为全球的制造中心，为最大的工业机器人需求地区，我国人口红利渐失下劳动力成本持续上升，伴随着工程师红利的显现，工业机器人及核心零部件国产品牌崛起，工业机器人的应用成本和门槛不断下行。我国工业机器人年度新装机量由2010年的12.1万台增长至2021年26.8万台，过去12年C

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东山精密-002384-首次覆盖报告：汽车VS电子，时空对比能否再造东山？

　　三大板块、五大事业部布局　　公司发展经历三大阶段，2012年前，专注精密制造板块；2013年后向消费电子拓展，2016/2018年分别收购维信及超毅，在2020年PCB市占率达到全球第三；2020年开始发力新能源汽车，在汽车板块再造东山。公司形成“三大板块、五大事业部布局”，PCB板块（包括软板MFLX和硬板Multek两大事业部）;光电显示板块（包括大尺寸显示的LED小间距RGB器件封装事业部和中小尺寸的TP/LCM事业部）；精密制造板块（包括钣金冲压压铸及通信应用事业部）。　　电子时

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美格智能-002881-智能模组新锐，车载+FWA+泛IoT引领成长

　　公司是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商。公司早期业务重心涉及手机按键制造和精密组件业务，2019年起聚焦无线通信领域，围绕4/5G提供无线通信模组及解决方案，深耕智能网联汽车、FWA连接，和以新零售、移动支付为代表的泛IoT三大应用场景，21年模组及终端产品实现收入18.2亿元，同比增长73%。　　智能模组+定制方案双轮驱动，助推公司跻身行业头部。公司21年研发费用率8.6%、研发人员占比超过85%，研发驱动前瞻布局，基于高通芯片和安卓系统推出5G智能模组，具备先发优势。同时向物联网

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泸州老窖-000568-浓香鼻祖高势增长，改革红利持续释放

　　浓香鼻祖历史悠久，国资委控股股权稳定。泸州老窖是浓香型白酒鼻祖，早在全国第一次评酒会上，泸州老窖就同茅台、汾酒、西凤酒一起被评选为“中国四大名酒”，并蝉联五届“国家名酒”称号，被誉为“浓香鼻祖，酒中泰斗”。泸州老窖坐落于中国酒城四川泸州，由泸州市国资委直接持股0.08%并最终控制。公司股权结构稳定，第一大控股股东为泸州老窖集团有限公司，持股25.89%；第二大股东为泸州兴泸投资集团有限公司，持股24.86%。经多年发展，公司优质窖池数量与产能得到改善。公司百年以上老窖池占全国总量的90%左右

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CXO行业及新冠小分子口服药进展数据跟踪

　　行业维度：一级市场投融资强度略有波动，创新药IND数量略有下降，NDA数量略有上升。全球：2022年起资本市场趋于冷静，融资总额、融资事件数持续波动，12月全球一级市场活跃度有所下降，融资额为365.8亿元（同比-70.2%，环比-10.4%）、融资事件数227件（同比-39.0%，环比-1.7%）；2022Q4融资额为1147.4亿元（同比-61.5%，环比-17.3%）、融资事件数650件（同比-38%，环比-9.8%）; 2022全年全球医疗健康行业融资总额5609亿元（同比-52.8

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计算机行业2023年投资策略：国产化搭台，数字化唱戏

　复盘2022年，挑战与机遇并存，行业蓄势待发　　2022是挑战与机遇并存之年。下游预算不足，商务谈判减少，项目交付滞后，而人员成本居高不下，外部不利因素给企业经营带来考验，收入与成本错配致使计算机行业内公司普遍盈利水平下滑；但各企业并未因此停滞不前，仍旧大力加码研发，抢占时代先机。在当前“百年未有之大变局”的历史格局之下，各行各业的数字化转型升级正在加速推进，基础设施的自主可控亦被升至新的战略高度，板块内有大量标的均具备低估值、大空间、长赛道的特点，有望持续受益。　　展望2023年，不利因

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农药步入景气修复期，龙头α与β有望共振

　 2023年看多农药：供需再平衡，龙头有望迎来α与β共振　　随着农药行业落后产能加速出清以及粮食安全问题对农药需求的提振，农药供需格局持续优化，农药产品保持较好的盈利能力。同时，由于农药需求具有周期性，上半年往往是农药需求旺季，我们预计，随着逐步进入Q1农药需求旺季，农药价格下降空间有限，有望维持较好的盈利能力。2023年，成本端压力逐步缓解，供给端格局继续优化，需求端有望延续增长，我们认为农药行业有望迎来供需再平衡，景气度将出现明显修复，尤其是农药龙头企业有望实现α与β共振。建议重点关注具

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智能制造&新型电力系统赛道迎催化

　　近期，工业互联网、智能制造、数字基建等数字经济赛道再迎多项利好：1）根据工信微报消息，提到要提振高端、智能、绿色制造业方向有效投资，加快工业互联网等数字新基建发展；2）近日，国务院印发了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出要加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利；3）1月5日，国资委召开中央企业负责人会议，会议指出，2023年要更好促进加快构建新发展格局，要加大对5G、人工智能、数据中心、卫星互联网、工业互联网平台、物联网平台等新型基础设施建设

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医药行业周报：防疫再优化，带来新机会

　本周思考：第十版新冠诊疗方案发布，带来持续性投资机会　　事件：2023年1月6日，国家卫生健康委会同国家中医药局，发布了《新型冠状病毒感染诊疗方案（实行第十版）》（后称《方案》），与第九版诊疗方案相比，更新要点包括诊断标准、病例收治、临床分型、出院标准、抗病毒治疗、中医治疗方面。　　观点：我们认为疫后复苏将影响2023年医药各细分领域基本面趋势：疫情带来医药领域的长期需求变化，同时生物医药技术升级，产品长期认知度和渗透率提升；细分行业产业地位加强等长期产业趋势。医药领域不同细分行业和企业，

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风电行业2023年度投资策略报告：好风凭借力，景气终有时

　需求端：2023年风电行业否极泰来，景气度有望明显提升　　“至暗时刻”已过，2023年风电行业否极泰来。2020-2022年风电板块连续三年跑输电力设备行业整体涨幅，业绩兑现度低是导致风电板块走势偏弱的重要原因。2022年疫情、供应链等因素拖累海内外风电项目建设进度，产业链整体盈利承压，但站在当前的时间节点，我们认为行业最艰难的时刻已经过去，2023年景气度有望明显提升。　　2023年国内装机提速，2024年海外需求接力。1）国内：在双碳目标以及项目自身经济性的驱使下，国内风电行业已步入成

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2023-01-08 17:01:34

万象更新，乐观前行

　新能源重点组合:TCI中环(金股)、隆基绿能、中来股份、福莱特、福斯特、派能料技、上能电气、兰石重装、东岳集团H、中集安瑙科H 　　行业跟踪与观点: 　　宏观与泛能源行业跟踪及观点: (1）随着人民币汇率再次升值至6.9以内，未来一个月的投资策略宜偏重估值弹性，尤其带有“科技革新"属性的领域。(2）油气价格较大幅度震荡，多晶硅与锂等原材料价格回调、有望推动下游需求提升，中美欧占新能源领域需求约80%以上，因此未来是北美的需求弹性较大，而OPEC+国家未来有望成为新的需求亮点。(3)欧盟各国电价

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中线波段的散户

2023-01-08 16:58:44

美联新材-300586-打造钠电普鲁士龙头，上下游合作证明可行性经济性

事件：与湖南立方新能源、七彩化学战略合作推进普鲁士体系钠电池产业化　　公司及其控股子公司美彩新材与湖南立方新能源科技有限责任公司、七彩化学于2023年1月6日签订了《战略合作协议》。共同就钠电池正负极材料普鲁士蓝白的相关性能、规格参数及生产工艺等内容展开合作研发、实验，首期合作期限为10年，产业化后美彩新材与立方新能源按市场价95%比例优先供应与采购对方产品。　　材料与电池合作、技术与市场合作、上下游共同推进钠电池普鲁士体系应用落地　　此次战略合作发挥美彩新材在钠电池正负极材料—普鲁士蓝（

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2023-01-12 09:55:15

科士达-002518-与大客户签订23年储能订单，储能发展再超预期

　　事件：科士达发布公告，近期收到与客户A签订储能产品的采购订单，订单金额2.10亿美元（约合人民币14.61亿元），公司计划2023年上半年交付完毕。　　与客户A签订2023年订单，储能收入上调至45-50亿元。公司储能业务收入主要分成三部分：1）公司给客户A供应铁锂储能电池pack，考虑到此次新签订单2023年上半年交付14.6亿元，对应约15-18万套，我们上调2023年全年供应客户A的收入至30亿元左右；2）美的目前已签订单约2亿套，对应收入约6亿元，需在2023年上半年交付，我们预计

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科士达

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2023-01-09 08:46:19

计算机行业周观点：多重因素催化，强call能源IT高景气赛道

　一、国家能源局制定新型电力系统“三步走”路径　　1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》。蓝皮书制定了新型电力系统“三步走”发展路径，以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，划分为：加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年）。　　蓝皮书提出要加强电力系统智慧化运行体系建设，包括：建设适应新能源发展的新型调度运行体系，推动电网智能升级，打造新型数字基础设施，构建能源数

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2023-01-09 08:42:52

　积极关注“光伏+硬科技”投资机会

　涨跌幅情况：电子行业上周上涨1.98%，行业排序第22位；通信行业上周上涨4.59%，行业排序第4位。沪深300上涨2.82%，电子行业跑输沪深300指数0.84pct，通信行业跑赢沪深300指数1.77pct，创业板指上涨3.21%，万得全A指数上涨2.91%。　　消费电子：折叠屏智能手机逆势增长。据Strategy Analytics，相较于智能手机市场连续三个季度出货量持续下滑的低迷态势，全球折叠屏手机高速增长，其中三星第四代折叠屏手机Galaxy Z系列是第三季度出货量创新高的主要原

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斯达半导
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2023-01-09 08:38:35

绿的谐波-688017-公司动态研究报告：制造业复苏在途，谐波减速器龙头将显弹性

“可选工业品”工业机器人顺周期弹性大　　工业机器人作为自动化水平的象征，全球工业机器人安装量呈现持续增长态势。而随着工业机器人应用门槛的下降，工业机器人的应用已经不再局限于对负载、响应性、一致性要求较高的汽车行业。我国大陆作为全球的制造中心，为最大的工业机器人需求地区，我国人口红利渐失下劳动力成本持续上升，伴随着工程师红利的显现，工业机器人及核心零部件国产品牌崛起，工业机器人的应用成本和门槛不断下行。我国工业机器人年度新装机量由2010年的12.1万台增长至2021年26.8万台，过去12年C

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2023-01-09 08:37:39

东山精密-002384-首次覆盖报告：汽车VS电子，时空对比能否再造东山？

　　三大板块、五大事业部布局　　公司发展经历三大阶段，2012年前，专注精密制造板块；2013年后向消费电子拓展，2016/2018年分别收购维信及超毅，在2020年PCB市占率达到全球第三；2020年开始发力新能源汽车，在汽车板块再造东山。公司形成“三大板块、五大事业部布局”，PCB板块（包括软板MFLX和硬板Multek两大事业部）;光电显示板块（包括大尺寸显示的LED小间距RGB器件封装事业部和中小尺寸的TP/LCM事业部）；精密制造板块（包括钣金冲压压铸及通信应用事业部）。　　电子时

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东山精密

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2023-01-09 08:36:43

美格智能-002881-智能模组新锐，车载+FWA+泛IoT引领成长

　　公司是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商。公司早期业务重心涉及手机按键制造和精密组件业务，2019年起聚焦无线通信领域，围绕4/5G提供无线通信模组及解决方案，深耕智能网联汽车、FWA连接，和以新零售、移动支付为代表的泛IoT三大应用场景，21年模组及终端产品实现收入18.2亿元，同比增长73%。　　智能模组+定制方案双轮驱动，助推公司跻身行业头部。公司21年研发费用率8.6%、研发人员占比超过85%，研发驱动前瞻布局，基于高通芯片和安卓系统推出5G智能模组，具备先发优势。同时向物联网

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2023-01-09 08:35:48

泸州老窖-000568-浓香鼻祖高势增长，改革红利持续释放

　　浓香鼻祖历史悠久，国资委控股股权稳定。泸州老窖是浓香型白酒鼻祖，早在全国第一次评酒会上，泸州老窖就同茅台、汾酒、西凤酒一起被评选为“中国四大名酒”，并蝉联五届“国家名酒”称号，被誉为“浓香鼻祖，酒中泰斗”。泸州老窖坐落于中国酒城四川泸州，由泸州市国资委直接持股0.08%并最终控制。公司股权结构稳定，第一大控股股东为泸州老窖集团有限公司，持股25.89%；第二大股东为泸州兴泸投资集团有限公司，持股24.86%。经多年发展，公司优质窖池数量与产能得到改善。公司百年以上老窖池占全国总量的90%左右

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2023-01-08 17:22:11

CXO行业及新冠小分子口服药进展数据跟踪

　　行业维度：一级市场投融资强度略有波动，创新药IND数量略有下降，NDA数量略有上升。全球：2022年起资本市场趋于冷静，融资总额、融资事件数持续波动，12月全球一级市场活跃度有所下降，融资额为365.8亿元（同比-70.2%，环比-10.4%）、融资事件数227件（同比-39.0%，环比-1.7%）；2022Q4融资额为1147.4亿元（同比-61.5%，环比-17.3%）、融资事件数650件（同比-38%，环比-9.8%）; 2022全年全球医疗健康行业融资总额5609亿元（同比-52.8

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药明生物
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博腾股份
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2023-01-08 17:20:01

计算机行业2023年投资策略：国产化搭台，数字化唱戏

　复盘2022年，挑战与机遇并存，行业蓄势待发　　2022是挑战与机遇并存之年。下游预算不足，商务谈判减少，项目交付滞后，而人员成本居高不下，外部不利因素给企业经营带来考验，收入与成本错配致使计算机行业内公司普遍盈利水平下滑；但各企业并未因此停滞不前，仍旧大力加码研发，抢占时代先机。在当前“百年未有之大变局”的历史格局之下，各行各业的数字化转型升级正在加速推进，基础设施的自主可控亦被升至新的战略高度，板块内有大量标的均具备低估值、大空间、长赛道的特点，有望持续受益。　　展望2023年，不利因

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金山办公
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2023-01-08 17:15:50

农药步入景气修复期，龙头α与β有望共振

　 2023年看多农药：供需再平衡，龙头有望迎来α与β共振　　随着农药行业落后产能加速出清以及粮食安全问题对农药需求的提振，农药供需格局持续优化，农药产品保持较好的盈利能力。同时，由于农药需求具有周期性，上半年往往是农药需求旺季，我们预计，随着逐步进入Q1农药需求旺季，农药价格下降空间有限，有望维持较好的盈利能力。2023年，成本端压力逐步缓解，供给端格局继续优化，需求端有望延续增长，我们认为农药行业有望迎来供需再平衡，景气度将出现明显修复，尤其是农药龙头企业有望实现α与β共振。建议重点关注具

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兴发集团
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2023-01-08 17:12:17

智能制造&新型电力系统赛道迎催化

　　近期，工业互联网、智能制造、数字基建等数字经济赛道再迎多项利好：1）根据工信微报消息，提到要提振高端、智能、绿色制造业方向有效投资，加快工业互联网等数字新基建发展；2）近日，国务院印发了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出要加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利；3）1月5日，国资委召开中央企业负责人会议，会议指出，2023年要更好促进加快构建新发展格局，要加大对5G、人工智能、数据中心、卫星互联网、工业互联网平台、物联网平台等新型基础设施建设

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华大九天
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浪潮信息
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2023-01-08 17:07:22

医药行业周报：防疫再优化，带来新机会

　本周思考：第十版新冠诊疗方案发布，带来持续性投资机会　　事件：2023年1月6日，国家卫生健康委会同国家中医药局，发布了《新型冠状病毒感染诊疗方案（实行第十版）》（后称《方案》），与第九版诊疗方案相比，更新要点包括诊断标准、病例收治、临床分型、出院标准、抗病毒治疗、中医治疗方面。　　观点：我们认为疫后复苏将影响2023年医药各细分领域基本面趋势：疫情带来医药领域的长期需求变化，同时生物医药技术升级，产品长期认知度和渗透率提升；细分行业产业地位加强等长期产业趋势。医药领域不同细分行业和企业，

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2023-01-08 17:04:04

风电行业2023年度投资策略报告：好风凭借力，景气终有时

　需求端：2023年风电行业否极泰来，景气度有望明显提升　　“至暗时刻”已过，2023年风电行业否极泰来。2020-2022年风电板块连续三年跑输电力设备行业整体涨幅，业绩兑现度低是导致风电板块走势偏弱的重要原因。2022年疫情、供应链等因素拖累海内外风电项目建设进度，产业链整体盈利承压，但站在当前的时间节点，我们认为行业最艰难的时刻已经过去，2023年景气度有望明显提升。　　2023年国内装机提速，2024年海外需求接力。1）国内：在双碳目标以及项目自身经济性的驱使下，国内风电行业已步入成

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东方电缆
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中天科技
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大金重工
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三一重能
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海力风电

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万象更新，乐观前行

　新能源重点组合:TCI中环(金股)、隆基绿能、中来股份、福莱特、福斯特、派能料技、上能电气、兰石重装、东岳集团H、中集安瑙科H 　　行业跟踪与观点: 　　宏观与泛能源行业跟踪及观点: (1）随着人民币汇率再次升值至6.9以内，未来一个月的投资策略宜偏重估值弹性，尤其带有“科技革新"属性的领域。(2）油气价格较大幅度震荡，多晶硅与锂等原材料价格回调、有望推动下游需求提升，中美欧占新能源领域需求约80%以上，因此未来是北美的需求弹性较大，而OPEC+国家未来有望成为新的需求亮点。(3)欧盟各国电价

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美联新材-300586-打造钠电普鲁士龙头，上下游合作证明可行性经济性

事件：与湖南立方新能源、七彩化学战略合作推进普鲁士体系钠电池产业化　　公司及其控股子公司美彩新材与湖南立方新能源科技有限责任公司、七彩化学于2023年1月6日签订了《战略合作协议》。共同就钠电池正负极材料普鲁士蓝白的相关性能、规格参数及生产工艺等内容展开合作研发、实验，首期合作期限为10年，产业化后美彩新材与立方新能源按市场价95%比例优先供应与采购对方产品。　　材料与电池合作、技术与市场合作、上下游共同推进钠电池普鲁士体系应用落地　　此次战略合作发挥美彩新材在钠电池正负极材料—普鲁士蓝（

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科士达-002518-与大客户签订23年储能订单，储能发展再超预期

　　事件：科士达发布公告，近期收到与客户A签订储能产品的采购订单，订单金额2.10亿美元（约合人民币14.61亿元），公司计划2023年上半年交付完毕。　　与客户A签订2023年订单，储能收入上调至45-50亿元。公司储能业务收入主要分成三部分：1）公司给客户A供应铁锂储能电池pack，考虑到此次新签订单2023年上半年交付14.6亿元，对应约15-18万套，我们上调2023年全年供应客户A的收入至30亿元左右；2）美的目前已签订单约2亿套，对应收入约6亿元，需在2023年上半年交付，我们预计

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计算机行业周观点：多重因素催化，强call能源IT高景气赛道

　一、国家能源局制定新型电力系统“三步走”路径　　1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》。蓝皮书制定了新型电力系统“三步走”发展路径，以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，划分为：加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年）。　　蓝皮书提出要加强电力系统智慧化运行体系建设，包括：建设适应新能源发展的新型调度运行体系，推动电网智能升级，打造新型数字基础设施，构建能源数

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　积极关注“光伏+硬科技”投资机会

　涨跌幅情况：电子行业上周上涨1.98%，行业排序第22位；通信行业上周上涨4.59%，行业排序第4位。沪深300上涨2.82%，电子行业跑输沪深300指数0.84pct，通信行业跑赢沪深300指数1.77pct，创业板指上涨3.21%，万得全A指数上涨2.91%。　　消费电子：折叠屏智能手机逆势增长。据Strategy Analytics，相较于智能手机市场连续三个季度出货量持续下滑的低迷态势，全球折叠屏手机高速增长，其中三星第四代折叠屏手机Galaxy Z系列是第三季度出货量创新高的主要原

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绿的谐波-688017-公司动态研究报告：制造业复苏在途，谐波减速器龙头将显弹性

“可选工业品”工业机器人顺周期弹性大　　工业机器人作为自动化水平的象征，全球工业机器人安装量呈现持续增长态势。而随着工业机器人应用门槛的下降，工业机器人的应用已经不再局限于对负载、响应性、一致性要求较高的汽车行业。我国大陆作为全球的制造中心，为最大的工业机器人需求地区，我国人口红利渐失下劳动力成本持续上升，伴随着工程师红利的显现，工业机器人及核心零部件国产品牌崛起，工业机器人的应用成本和门槛不断下行。我国工业机器人年度新装机量由2010年的12.1万台增长至2021年26.8万台，过去12年C

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东山精密-002384-首次覆盖报告：汽车VS电子，时空对比能否再造东山？

　　三大板块、五大事业部布局　　公司发展经历三大阶段，2012年前，专注精密制造板块；2013年后向消费电子拓展，2016/2018年分别收购维信及超毅，在2020年PCB市占率达到全球第三；2020年开始发力新能源汽车，在汽车板块再造东山。公司形成“三大板块、五大事业部布局”，PCB板块（包括软板MFLX和硬板Multek两大事业部）;光电显示板块（包括大尺寸显示的LED小间距RGB器件封装事业部和中小尺寸的TP/LCM事业部）；精密制造板块（包括钣金冲压压铸及通信应用事业部）。　　电子时

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美格智能-002881-智能模组新锐，车载+FWA+泛IoT引领成长

　　公司是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商。公司早期业务重心涉及手机按键制造和精密组件业务，2019年起聚焦无线通信领域，围绕4/5G提供无线通信模组及解决方案，深耕智能网联汽车、FWA连接，和以新零售、移动支付为代表的泛IoT三大应用场景，21年模组及终端产品实现收入18.2亿元，同比增长73%。　　智能模组+定制方案双轮驱动，助推公司跻身行业头部。公司21年研发费用率8.6%、研发人员占比超过85%，研发驱动前瞻布局，基于高通芯片和安卓系统推出5G智能模组，具备先发优势。同时向物联网

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泸州老窖-000568-浓香鼻祖高势增长，改革红利持续释放

　　浓香鼻祖历史悠久，国资委控股股权稳定。泸州老窖是浓香型白酒鼻祖，早在全国第一次评酒会上，泸州老窖就同茅台、汾酒、西凤酒一起被评选为“中国四大名酒”，并蝉联五届“国家名酒”称号，被誉为“浓香鼻祖，酒中泰斗”。泸州老窖坐落于中国酒城四川泸州，由泸州市国资委直接持股0.08%并最终控制。公司股权结构稳定，第一大控股股东为泸州老窖集团有限公司，持股25.89%；第二大股东为泸州兴泸投资集团有限公司，持股24.86%。经多年发展，公司优质窖池数量与产能得到改善。公司百年以上老窖池占全国总量的90%左右

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CXO行业及新冠小分子口服药进展数据跟踪

　　行业维度：一级市场投融资强度略有波动，创新药IND数量略有下降，NDA数量略有上升。全球：2022年起资本市场趋于冷静，融资总额、融资事件数持续波动，12月全球一级市场活跃度有所下降，融资额为365.8亿元（同比-70.2%，环比-10.4%）、融资事件数227件（同比-39.0%，环比-1.7%）；2022Q4融资额为1147.4亿元（同比-61.5%，环比-17.3%）、融资事件数650件（同比-38%，环比-9.8%）; 2022全年全球医疗健康行业融资总额5609亿元（同比-52.8

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计算机行业2023年投资策略：国产化搭台，数字化唱戏

　复盘2022年，挑战与机遇并存，行业蓄势待发　　2022是挑战与机遇并存之年。下游预算不足，商务谈判减少，项目交付滞后，而人员成本居高不下，外部不利因素给企业经营带来考验，收入与成本错配致使计算机行业内公司普遍盈利水平下滑；但各企业并未因此停滞不前，仍旧大力加码研发，抢占时代先机。在当前“百年未有之大变局”的历史格局之下，各行各业的数字化转型升级正在加速推进，基础设施的自主可控亦被升至新的战略高度，板块内有大量标的均具备低估值、大空间、长赛道的特点，有望持续受益。　　展望2023年，不利因

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农药步入景气修复期，龙头α与β有望共振

　 2023年看多农药：供需再平衡，龙头有望迎来α与β共振　　随着农药行业落后产能加速出清以及粮食安全问题对农药需求的提振，农药供需格局持续优化，农药产品保持较好的盈利能力。同时，由于农药需求具有周期性，上半年往往是农药需求旺季，我们预计，随着逐步进入Q1农药需求旺季，农药价格下降空间有限，有望维持较好的盈利能力。2023年，成本端压力逐步缓解，供给端格局继续优化，需求端有望延续增长，我们认为农药行业有望迎来供需再平衡，景气度将出现明显修复，尤其是农药龙头企业有望实现α与β共振。建议重点关注具

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智能制造&新型电力系统赛道迎催化

　　近期，工业互联网、智能制造、数字基建等数字经济赛道再迎多项利好：1）根据工信微报消息，提到要提振高端、智能、绿色制造业方向有效投资，加快工业互联网等数字新基建发展；2）近日，国务院印发了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出要加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利；3）1月5日，国资委召开中央企业负责人会议，会议指出，2023年要更好促进加快构建新发展格局，要加大对5G、人工智能、数据中心、卫星互联网、工业互联网平台、物联网平台等新型基础设施建设

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医药行业周报：防疫再优化，带来新机会

　本周思考：第十版新冠诊疗方案发布，带来持续性投资机会　　事件：2023年1月6日，国家卫生健康委会同国家中医药局，发布了《新型冠状病毒感染诊疗方案（实行第十版）》（后称《方案》），与第九版诊疗方案相比，更新要点包括诊断标准、病例收治、临床分型、出院标准、抗病毒治疗、中医治疗方面。　　观点：我们认为疫后复苏将影响2023年医药各细分领域基本面趋势：疫情带来医药领域的长期需求变化，同时生物医药技术升级，产品长期认知度和渗透率提升；细分行业产业地位加强等长期产业趋势。医药领域不同细分行业和企业，

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2023-01-08 17:04:04

风电行业2023年度投资策略报告：好风凭借力，景气终有时

　需求端：2023年风电行业否极泰来，景气度有望明显提升　　“至暗时刻”已过，2023年风电行业否极泰来。2020-2022年风电板块连续三年跑输电力设备行业整体涨幅，业绩兑现度低是导致风电板块走势偏弱的重要原因。2022年疫情、供应链等因素拖累海内外风电项目建设进度，产业链整体盈利承压，但站在当前的时间节点，我们认为行业最艰难的时刻已经过去，2023年景气度有望明显提升。　　2023年国内装机提速，2024年海外需求接力。1）国内：在双碳目标以及项目自身经济性的驱使下，国内风电行业已步入成

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东方电缆
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2023-01-08 17:01:34

万象更新，乐观前行

　新能源重点组合:TCI中环(金股)、隆基绿能、中来股份、福莱特、福斯特、派能料技、上能电气、兰石重装、东岳集团H、中集安瑙科H 　　行业跟踪与观点: 　　宏观与泛能源行业跟踪及观点: (1）随着人民币汇率再次升值至6.9以内，未来一个月的投资策略宜偏重估值弹性，尤其带有“科技革新"属性的领域。(2）油气价格较大幅度震荡，多晶硅与锂等原材料价格回调、有望推动下游需求提升，中美欧占新能源领域需求约80%以上，因此未来是北美的需求弹性较大，而OPEC+国家未来有望成为新的需求亮点。(3)欧盟各国电价

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2023-01-08 16:58:44

美联新材-300586-打造钠电普鲁士龙头，上下游合作证明可行性经济性

事件：与湖南立方新能源、七彩化学战略合作推进普鲁士体系钠电池产业化　　公司及其控股子公司美彩新材与湖南立方新能源科技有限责任公司、七彩化学于2023年1月6日签订了《战略合作协议》。共同就钠电池正负极材料普鲁士蓝白的相关性能、规格参数及生产工艺等内容展开合作研发、实验，首期合作期限为10年，产业化后美彩新材与立方新能源按市场价95%比例优先供应与采购对方产品。　　材料与电池合作、技术与市场合作、上下游共同推进钠电池普鲁士体系应用落地　　此次战略合作发挥美彩新材在钠电池正负极材料—普鲁士蓝（

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美联新材

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2023-01-12 09:55:15

科士达-002518-与大客户签订23年储能订单，储能发展再超预期

　　事件：科士达发布公告，近期收到与客户A签订储能产品的采购订单，订单金额2.10亿美元（约合人民币14.61亿元），公司计划2023年上半年交付完毕。　　与客户A签订2023年订单，储能收入上调至45-50亿元。公司储能业务收入主要分成三部分：1）公司给客户A供应铁锂储能电池pack，考虑到此次新签订单2023年上半年交付14.6亿元，对应约15-18万套，我们上调2023年全年供应客户A的收入至30亿元左右；2）美的目前已签订单约2亿套，对应收入约6亿元，需在2023年上半年交付，我们预计

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科士达

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2023-01-09 08:46:19

计算机行业周观点：多重因素催化，强call能源IT高景气赛道

　一、国家能源局制定新型电力系统“三步走”路径　　1月6日，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》。蓝皮书制定了新型电力系统“三步走”发展路径，以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，划分为：加速转型期（当前至2030年）、总体形成期（2030年至2045年）、巩固完善期（2045年至2060年）。　　蓝皮书提出要加强电力系统智慧化运行体系建设，包括：建设适应新能源发展的新型调度运行体系，推动电网智能升级，打造新型数字基础设施，构建能源数

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南网科技
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金山办公
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深信服
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同花顺
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德赛西威

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2023-01-09 08:42:52

　积极关注“光伏+硬科技”投资机会

　涨跌幅情况：电子行业上周上涨1.98%，行业排序第22位；通信行业上周上涨4.59%，行业排序第4位。沪深300上涨2.82%，电子行业跑输沪深300指数0.84pct，通信行业跑赢沪深300指数1.77pct，创业板指上涨3.21%，万得全A指数上涨2.91%。　　消费电子：折叠屏智能手机逆势增长。据Strategy Analytics，相较于智能手机市场连续三个季度出货量持续下滑的低迷态势，全球折叠屏手机高速增长，其中三星第四代折叠屏手机Galaxy Z系列是第三季度出货量创新高的主要原

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斯达半导
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法拉电子

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2023-01-09 08:38:35

绿的谐波-688017-公司动态研究报告：制造业复苏在途，谐波减速器龙头将显弹性

“可选工业品”工业机器人顺周期弹性大　　工业机器人作为自动化水平的象征，全球工业机器人安装量呈现持续增长态势。而随着工业机器人应用门槛的下降，工业机器人的应用已经不再局限于对负载、响应性、一致性要求较高的汽车行业。我国大陆作为全球的制造中心，为最大的工业机器人需求地区，我国人口红利渐失下劳动力成本持续上升，伴随着工程师红利的显现，工业机器人及核心零部件国产品牌崛起，工业机器人的应用成本和门槛不断下行。我国工业机器人年度新装机量由2010年的12.1万台增长至2021年26.8万台，过去12年C

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绿的谐波

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2023-01-09 08:37:39

东山精密-002384-首次覆盖报告：汽车VS电子，时空对比能否再造东山？

　　三大板块、五大事业部布局　　公司发展经历三大阶段，2012年前，专注精密制造板块；2013年后向消费电子拓展，2016/2018年分别收购维信及超毅，在2020年PCB市占率达到全球第三；2020年开始发力新能源汽车，在汽车板块再造东山。公司形成“三大板块、五大事业部布局”，PCB板块（包括软板MFLX和硬板Multek两大事业部）;光电显示板块（包括大尺寸显示的LED小间距RGB器件封装事业部和中小尺寸的TP/LCM事业部）；精密制造板块（包括钣金冲压压铸及通信应用事业部）。　　电子时

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东山精密

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2023-01-09 08:36:43

美格智能-002881-智能模组新锐，车载+FWA+泛IoT引领成长

　　公司是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商。公司早期业务重心涉及手机按键制造和精密组件业务，2019年起聚焦无线通信领域，围绕4/5G提供无线通信模组及解决方案，深耕智能网联汽车、FWA连接，和以新零售、移动支付为代表的泛IoT三大应用场景，21年模组及终端产品实现收入18.2亿元，同比增长73%。　　智能模组+定制方案双轮驱动，助推公司跻身行业头部。公司21年研发费用率8.6%、研发人员占比超过85%，研发驱动前瞻布局，基于高通芯片和安卓系统推出5G智能模组，具备先发优势。同时向物联网

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美格智能

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2023-01-09 08:35:48

泸州老窖-000568-浓香鼻祖高势增长，改革红利持续释放

　　浓香鼻祖历史悠久，国资委控股股权稳定。泸州老窖是浓香型白酒鼻祖，早在全国第一次评酒会上，泸州老窖就同茅台、汾酒、西凤酒一起被评选为“中国四大名酒”，并蝉联五届“国家名酒”称号，被誉为“浓香鼻祖，酒中泰斗”。泸州老窖坐落于中国酒城四川泸州，由泸州市国资委直接持股0.08%并最终控制。公司股权结构稳定，第一大控股股东为泸州老窖集团有限公司，持股25.89%；第二大股东为泸州兴泸投资集团有限公司，持股24.86%。经多年发展，公司优质窖池数量与产能得到改善。公司百年以上老窖池占全国总量的90%左右

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泸州老窖

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2023-01-08 17:22:11

CXO行业及新冠小分子口服药进展数据跟踪

　　行业维度：一级市场投融资强度略有波动，创新药IND数量略有下降，NDA数量略有上升。全球：2022年起资本市场趋于冷静，融资总额、融资事件数持续波动，12月全球一级市场活跃度有所下降，融资额为365.8亿元（同比-70.2%，环比-10.4%）、融资事件数227件（同比-39.0%，环比-1.7%）；2022Q4融资额为1147.4亿元（同比-61.5%，环比-17.3%）、融资事件数650件（同比-38%，环比-9.8%）; 2022全年全球医疗健康行业融资总额5609亿元（同比-52.8

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药明生物
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博腾股份
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凯莱英

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2023-01-08 17:20:01

计算机行业2023年投资策略：国产化搭台，数字化唱戏

　复盘2022年，挑战与机遇并存，行业蓄势待发　　2022是挑战与机遇并存之年。下游预算不足，商务谈判减少，项目交付滞后，而人员成本居高不下，外部不利因素给企业经营带来考验，收入与成本错配致使计算机行业内公司普遍盈利水平下滑；但各企业并未因此停滞不前，仍旧大力加码研发，抢占时代先机。在当前“百年未有之大变局”的历史格局之下，各行各业的数字化转型升级正在加速推进，基础设施的自主可控亦被升至新的战略高度，板块内有大量标的均具备低估值、大空间、长赛道的特点，有望持续受益。　　展望2023年，不利因

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金山办公
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中国软件
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航天宏图
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恒生电子
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中科创达

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2023-01-08 17:15:50

农药步入景气修复期，龙头α与β有望共振

　 2023年看多农药：供需再平衡，龙头有望迎来α与β共振　　随着农药行业落后产能加速出清以及粮食安全问题对农药需求的提振，农药供需格局持续优化，农药产品保持较好的盈利能力。同时，由于农药需求具有周期性，上半年往往是农药需求旺季，我们预计，随着逐步进入Q1农药需求旺季，农药价格下降空间有限，有望维持较好的盈利能力。2023年，成本端压力逐步缓解，供给端格局继续优化，需求端有望延续增长，我们认为农药行业有望迎来供需再平衡，景气度将出现明显修复，尤其是农药龙头企业有望实现α与β共振。建议重点关注具

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兴发集团
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利尔化学
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2023-01-08 17:12:17

智能制造&新型电力系统赛道迎催化

　　近期，工业互联网、智能制造、数字基建等数字经济赛道再迎多项利好：1）根据工信微报消息，提到要提振高端、智能、绿色制造业方向有效投资，加快工业互联网等数字新基建发展；2）近日，国务院印发了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出要加快构建中国特色数据基础制度体系，促进全体人民共享数字经济发展红利；3）1月5日，国资委召开中央企业负责人会议，会议指出，2023年要更好促进加快构建新发展格局，要加大对5G、人工智能、数据中心、卫星互联网、工业互联网平台、物联网平台等新型基础设施建设

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华大九天
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浪潮信息
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斯达半导
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北方华创

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2023-01-08 17:07:22

医药行业周报：防疫再优化，带来新机会

　本周思考：第十版新冠诊疗方案发布，带来持续性投资机会　　事件：2023年1月6日，国家卫生健康委会同国家中医药局，发布了《新型冠状病毒感染诊疗方案（实行第十版）》（后称《方案》），与第九版诊疗方案相比，更新要点包括诊断标准、病例收治、临床分型、出院标准、抗病毒治疗、中医治疗方面。　　观点：我们认为疫后复苏将影响2023年医药各细分领域基本面趋势：疫情带来医药领域的长期需求变化，同时生物医药技术升级，产品长期认知度和渗透率提升；细分行业产业地位加强等长期产业趋势。医药领域不同细分行业和企业，

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智飞生物
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万泰生物
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欧普康视
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爱博医疗
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2023-01-08 17:04:04

风电行业2023年度投资策略报告：好风凭借力，景气终有时

　需求端：2023年风电行业否极泰来，景气度有望明显提升　　“至暗时刻”已过，2023年风电行业否极泰来。2020-2022年风电板块连续三年跑输电力设备行业整体涨幅，业绩兑现度低是导致风电板块走势偏弱的重要原因。2022年疫情、供应链等因素拖累海内外风电项目建设进度，产业链整体盈利承压，但站在当前的时间节点，我们认为行业最艰难的时刻已经过去，2023年景气度有望明显提升。　　2023年国内装机提速，2024年海外需求接力。1）国内：在双碳目标以及项目自身经济性的驱使下，国内风电行业已步入成

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万象更新，乐观前行

　新能源重点组合:TCI中环(金股)、隆基绿能、中来股份、福莱特、福斯特、派能料技、上能电气、兰石重装、东岳集团H、中集安瑙科H 　　行业跟踪与观点: 　　宏观与泛能源行业跟踪及观点: (1）随着人民币汇率再次升值至6.9以内，未来一个月的投资策略宜偏重估值弹性，尤其带有“科技革新"属性的领域。(2）油气价格较大幅度震荡，多晶硅与锂等原材料价格回调、有望推动下游需求提升，中美欧占新能源领域需求约80%以上，因此未来是北美的需求弹性较大，而OPEC+国家未来有望成为新的需求亮点。(3)欧盟各国电价

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美联新材-300586-打造钠电普鲁士龙头，上下游合作证明可行性经济性

事件：与湖南立方新能源、七彩化学战略合作推进普鲁士体系钠电池产业化　　公司及其控股子公司美彩新材与湖南立方新能源科技有限责任公司、七彩化学于2023年1月6日签订了《战略合作协议》。共同就钠电池正负极材料普鲁士蓝白的相关性能、规格参数及生产工艺等内容展开合作研发、实验，首期合作期限为10年，产业化后美彩新材与立方新能源按市场价95%比例优先供应与采购对方产品。　　材料与电池合作、技术与市场合作、上下游共同推进钠电池普鲁士体系应用落地　　此次战略合作发挥美彩新材在钠电池正负极材料—普鲁士蓝（

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