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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-06-11 18:02:06

科大讯飞-002230-点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

　　2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。　　星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代　　讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进

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科大讯飞

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中线波段的散户

2023-06-11 15:24:27

裕太微-688515-首次覆盖：大陆以太网PHY芯片稀缺供应商，成长空间广阔

　　PHY芯片境外厂商垄断，替代空间大，裕太微作为中国大陆PHY芯片稀缺供应商，市场份额有望不断提高。根据中国汽车技术研究中心有限公司的数据统计，2021年全球/中国大陆以太网物理层芯片市场规模约120、38亿元，预计全球/中国2025年有望突破300、120亿元，年复合增长率在25%/30%以上。博通、美满电子、瑞昱、德州仪器和高通五家国际巨头占据全球超过90%的市场份额，裕太微是境内极少数可以大规模供应千兆高端以太网物理层芯片的企业，测算2021年其在中国大陆和全球的市占率分别是6.5%、2

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裕太微

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中线波段的散户

2023-06-11 15:23:34

禾信仪器-688622-国产质谱仪小巨人

　公司专注质谱技术19载，成为国内质谱仪龙头公司：质谱仪的研发壁垒较高，公司自04年成立以来在以创始人周振博士为代表的研发管理团队带领下，多次牵头参与国家级重大科研攻关计划，通过19年的技术积累掌握了质谱仪进样系统，质量分析器和离子源等众多核心技术。目前主要产品包括SPAMS系列、SPIMS系列、其他自制仪器和外购仪器及组件等，主要技术服务包括数据分析服务和技术运维服务。　　质谱仪技术壁垒高，进口替代趋势明显：质谱仪具备高分辨率、高通量、高灵敏性与高准确度的特性，被称为“终极检测手段”。质谱分

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禾信仪器

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中线波段的散户

2023-06-11 10:07:11

库存去化中，建议重点关注化工龙头股

　　本周市场震荡下行，其中申万化工指数下跌2.67%，跑输沪深300指数2.02%。标的方面，AI及轮胎相关标的表现强势，MR及新能源材料标的有所承压。估值方面，本周PB估值分位数为32%，PE分位数为34%。　　本周大事件　　大事件一：目前，万华化学已成功开发WANSUPER 9057和WANSUPER 9147两款POE产品，其光学性能、力学性能、加工性能等均能满足客户及行业需求。使用WANSUPER制成的光伏胶膜水汽阻隔率高，耐候性佳，透明性优异且抗PID性能强。可以有效提高组件发电效

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2023-06-11 10:05:40

每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证

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发现牛股

中线波段的散户

2023-06-11 10:04:36

朗姿股份-002612-拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权，“内生+外延”双重复苏加速推进

　　事件：公司拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权　　公司发布公告：全资子公司北京朗姿医管拟以现金共计3.24亿元收购博辰八号、卓淑英、平潭卓氏持有的武汉五洲整形外科医院（下简称“武汉五洲”）90%股权及武汉韩辰医疗美容医院（下简称“武汉韩辰”）70%股权。我们认为，本次收购有望拓展业务布局区域、推动全国化扩张。考虑收购尚未落地，我们维持盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为2.19/2.96/3.76亿元，对应EPS为0.49/0.67/0.85元，当前股价对应PE为45.0/

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2023-06-11 10:03:46

科达利-002850-深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

　公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长　　公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。　　结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力　　公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以

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中线波段的散户

2023-06-10 12:09:32

美股AIGC产业链梳理及投资逻辑分析

　　AIGC将成AI的“iPhone时刻”，看好AI形成长期投资主题。本报告详细梳理美股AIGC产业链，分析AI美股投资浪潮中的投资偏好和投资逻辑。　　互联网巨头：AI军备竞赛打响，赋能业务有效提振估值。互联网大厂发力AI大模型，探索MaaS新商业模式，积极尝试AIGC同搜索、云服务等业务整合，增强客户体验进而提升竞争力。在当前宏观逆风情况下，AI前景有利支撑估值。微软和谷歌是AIGC技术革新的主要推动者，Meta紧跟热潮，亚马逊注重云业务整合，四大公司坚定投资且技术产品频发，提振市场信心。

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2023-06-10 12:07:37

每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证等

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2023-06-10 09:27:00

2023医药行业中期策略：右侧需坚决，左侧需等待，都有美好的未来

　　回顾2023年初至今，医药各子板块出现了明显的分化。业绩方面，2023Q1医药板块（剔除次新股及ST股）整体增速放缓，营收同比增长7.69%（同比-3.66pct），归母净利润同比降低6.06%（同比-21.11pct）。各子板块中，中药板块、化学制剂、医药商业板块的净利润增速均明显高于收入端；医疗服务板块基本与收入端持平；生物制品、化学原料药、医疗器械板块净利润出现负增长。市场表现方面，年初至今仅中药板块实现明显上涨（+10.98%），化药板块基本持平，其余板块均有不同程度的下跌，其中医疗

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2023-06-10 09:24:05

2023年锂电设备行业中期策略报告：锂电设备，聚焦结构性机会

　锂电设备：聚焦结构性机会　　新能源车：2022年中、欧、美新能源车渗透率26%、16%、7%，预计2023-2025年销量复合增速24%、23%、40% 　　锂电池：2022-2025年中美欧动力电池装机复合增速28%（新增装机复合增速4%）；全球新增储能需求复合增速49% 　　锂电设备：预计2025年全球储能+动力锂电设备市场达1220亿元，2022-2025年复合增速13% 　　锂电设备板块估值水平：2023年、2024、2025年平均PE为24、17、14倍　　锂电设备分化——聚焦结

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2023-06-10 09:21:07

奥特维-688516-事件点评：中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，业务经营持续稳定

　事件：2023年6月5日，奥特维公告公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元(含税)。　　中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，单晶炉业务快速发展。公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。公司光伏设备包括整机产品(多主栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、激光划片机、直拉单晶炉、硅片分选机、丝网印刷整线、光注入退火炉等)和功能模组(串检等)。其中，核心产品串焊机(含常规串焊机、多主栅串焊机、大尺寸超高

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2023-06-10 09:19:56

英杰电气-300820-光伏电源龙头，半导体电源+充电桩齐头并进

　国内光伏电源龙头企业，积极切入电池片电源市场拓展市场空间：公司深耕光伏硅料和硅片电源多年，凭借优异的电源技术，市占率常年超过70%。在硅料扩张或减速，硅片扩张或加速的背景下，公司积极切入电池片电源市场，打开新的市场空间。我们认为随着公司电池片电源市场的产品放量，公司光伏电源业务或超市场预期，维持增长态势。　　半导体电源实现进口替代，半导体电源设备毛利率维持在45%左右：公司以技术创新为引领，协助中微半导体打破国外技术封锁，16-18年中微MOCVD产量CAGR为376.10%。公司2022H

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2023-06-10 09:18:57

保利发展-600048-公司信息更新报告：销售金额同比增速放缓，行业龙头地位稳固

　　保利发展发布2023年5月销售简报。公司5月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固，投资拿地保持稳健，融资渠道畅通，资金优势明显，将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化，看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元，EPS分别为1.98、2.37、2.72元，当前股价对应PE估值分别为6.8、5.6、4.9倍，维持“买入”评级。　　单月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固　　2023年5月公司实现签约面积262

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保利发展

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2023-06-09 15:09:23

国产替代为主线，细分领域均有较大上升空间

　2023年1-5月年行情回顾。截至2023年5月31日，机械设备上涨12.04%，跑赢沪深300指数4.32pct。2023Q1自动化设备营收及业绩保持增长，工程机械营收及业绩增速转正，机床工具业绩增速放缓。随着原材料价格影响趋缓，自动化设备及工程机械的毛利率均有不同程度改善，机床工具毛利率小幅下降。　　自动化设备：机器人渗透率逐渐提升，国产替代逻辑不变。随着国家推动智能制造，制造业自动化转型提速，人形机器人快速发展，国产替代及机器换人仍为行业长期增长逻辑。2021年中国工业机器人装机量高增

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2023-06-11 18:02:06

科大讯飞-002230-点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

　　2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。　　星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代　　讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进

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2023-06-11 15:24:27

裕太微-688515-首次覆盖：大陆以太网PHY芯片稀缺供应商，成长空间广阔

　　PHY芯片境外厂商垄断，替代空间大，裕太微作为中国大陆PHY芯片稀缺供应商，市场份额有望不断提高。根据中国汽车技术研究中心有限公司的数据统计，2021年全球/中国大陆以太网物理层芯片市场规模约120、38亿元，预计全球/中国2025年有望突破300、120亿元，年复合增长率在25%/30%以上。博通、美满电子、瑞昱、德州仪器和高通五家国际巨头占据全球超过90%的市场份额，裕太微是境内极少数可以大规模供应千兆高端以太网物理层芯片的企业，测算2021年其在中国大陆和全球的市占率分别是6.5%、2

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2023-06-11 15:23:34

禾信仪器-688622-国产质谱仪小巨人

　公司专注质谱技术19载，成为国内质谱仪龙头公司：质谱仪的研发壁垒较高，公司自04年成立以来在以创始人周振博士为代表的研发管理团队带领下，多次牵头参与国家级重大科研攻关计划，通过19年的技术积累掌握了质谱仪进样系统，质量分析器和离子源等众多核心技术。目前主要产品包括SPAMS系列、SPIMS系列、其他自制仪器和外购仪器及组件等，主要技术服务包括数据分析服务和技术运维服务。　　质谱仪技术壁垒高，进口替代趋势明显：质谱仪具备高分辨率、高通量、高灵敏性与高准确度的特性，被称为“终极检测手段”。质谱分

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库存去化中，建议重点关注化工龙头股

　　本周市场震荡下行，其中申万化工指数下跌2.67%，跑输沪深300指数2.02%。标的方面，AI及轮胎相关标的表现强势，MR及新能源材料标的有所承压。估值方面，本周PB估值分位数为32%，PE分位数为34%。　　本周大事件　　大事件一：目前，万华化学已成功开发WANSUPER 9057和WANSUPER 9147两款POE产品，其光学性能、力学性能、加工性能等均能满足客户及行业需求。使用WANSUPER制成的光伏胶膜水汽阻隔率高，耐候性佳，透明性优异且抗PID性能强。可以有效提高组件发电效

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每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证

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朗姿股份-002612-拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权，“内生+外延”双重复苏加速推进

　　事件：公司拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权　　公司发布公告：全资子公司北京朗姿医管拟以现金共计3.24亿元收购博辰八号、卓淑英、平潭卓氏持有的武汉五洲整形外科医院（下简称“武汉五洲”）90%股权及武汉韩辰医疗美容医院（下简称“武汉韩辰”）70%股权。我们认为，本次收购有望拓展业务布局区域、推动全国化扩张。考虑收购尚未落地，我们维持盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为2.19/2.96/3.76亿元，对应EPS为0.49/0.67/0.85元，当前股价对应PE为45.0/

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科达利-002850-深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

　公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长　　公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。　　结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力　　公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以

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美股AIGC产业链梳理及投资逻辑分析

　　AIGC将成AI的“iPhone时刻”，看好AI形成长期投资主题。本报告详细梳理美股AIGC产业链，分析AI美股投资浪潮中的投资偏好和投资逻辑。　　互联网巨头：AI军备竞赛打响，赋能业务有效提振估值。互联网大厂发力AI大模型，探索MaaS新商业模式，积极尝试AIGC同搜索、云服务等业务整合，增强客户体验进而提升竞争力。在当前宏观逆风情况下，AI前景有利支撑估值。微软和谷歌是AIGC技术革新的主要推动者，Meta紧跟热潮，亚马逊注重云业务整合，四大公司坚定投资且技术产品频发，提振市场信心。

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每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证等

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2023-06-10 09:27:00

2023医药行业中期策略：右侧需坚决，左侧需等待，都有美好的未来

　　回顾2023年初至今，医药各子板块出现了明显的分化。业绩方面，2023Q1医药板块（剔除次新股及ST股）整体增速放缓，营收同比增长7.69%（同比-3.66pct），归母净利润同比降低6.06%（同比-21.11pct）。各子板块中，中药板块、化学制剂、医药商业板块的净利润增速均明显高于收入端；医疗服务板块基本与收入端持平；生物制品、化学原料药、医疗器械板块净利润出现负增长。市场表现方面，年初至今仅中药板块实现明显上涨（+10.98%），化药板块基本持平，其余板块均有不同程度的下跌，其中医疗

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2023-06-10 09:24:05

2023年锂电设备行业中期策略报告：锂电设备，聚焦结构性机会

　锂电设备：聚焦结构性机会　　新能源车：2022年中、欧、美新能源车渗透率26%、16%、7%，预计2023-2025年销量复合增速24%、23%、40% 　　锂电池：2022-2025年中美欧动力电池装机复合增速28%（新增装机复合增速4%）；全球新增储能需求复合增速49% 　　锂电设备：预计2025年全球储能+动力锂电设备市场达1220亿元，2022-2025年复合增速13% 　　锂电设备板块估值水平：2023年、2024、2025年平均PE为24、17、14倍　　锂电设备分化——聚焦结

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2023-06-10 09:21:07

奥特维-688516-事件点评：中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，业务经营持续稳定

　事件：2023年6月5日，奥特维公告公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元(含税)。　　中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，单晶炉业务快速发展。公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。公司光伏设备包括整机产品(多主栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、激光划片机、直拉单晶炉、硅片分选机、丝网印刷整线、光注入退火炉等)和功能模组(串检等)。其中，核心产品串焊机(含常规串焊机、多主栅串焊机、大尺寸超高

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2023-06-10 09:19:56

英杰电气-300820-光伏电源龙头，半导体电源+充电桩齐头并进

　国内光伏电源龙头企业，积极切入电池片电源市场拓展市场空间：公司深耕光伏硅料和硅片电源多年，凭借优异的电源技术，市占率常年超过70%。在硅料扩张或减速，硅片扩张或加速的背景下，公司积极切入电池片电源市场，打开新的市场空间。我们认为随着公司电池片电源市场的产品放量，公司光伏电源业务或超市场预期，维持增长态势。　　半导体电源实现进口替代，半导体电源设备毛利率维持在45%左右：公司以技术创新为引领，协助中微半导体打破国外技术封锁，16-18年中微MOCVD产量CAGR为376.10%。公司2022H

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2023-06-10 09:18:57

保利发展-600048-公司信息更新报告：销售金额同比增速放缓，行业龙头地位稳固

　　保利发展发布2023年5月销售简报。公司5月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固，投资拿地保持稳健，融资渠道畅通，资金优势明显，将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化，看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元，EPS分别为1.98、2.37、2.72元，当前股价对应PE估值分别为6.8、5.6、4.9倍，维持“买入”评级。　　单月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固　　2023年5月公司实现签约面积262

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2023-06-09 15:09:23

国产替代为主线，细分领域均有较大上升空间

　2023年1-5月年行情回顾。截至2023年5月31日，机械设备上涨12.04%，跑赢沪深300指数4.32pct。2023Q1自动化设备营收及业绩保持增长，工程机械营收及业绩增速转正，机床工具业绩增速放缓。随着原材料价格影响趋缓，自动化设备及工程机械的毛利率均有不同程度改善，机床工具毛利率小幅下降。　　自动化设备：机器人渗透率逐渐提升，国产替代逻辑不变。随着国家推动智能制造，制造业自动化转型提速，人形机器人快速发展，国产替代及机器换人仍为行业长期增长逻辑。2021年中国工业机器人装机量高增

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2023-06-11 18:02:06

科大讯飞-002230-点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

　　2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。　　星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代　　讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进

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科大讯飞

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中线波段的散户

2023-06-11 15:24:27

裕太微-688515-首次覆盖：大陆以太网PHY芯片稀缺供应商，成长空间广阔

　　PHY芯片境外厂商垄断，替代空间大，裕太微作为中国大陆PHY芯片稀缺供应商，市场份额有望不断提高。根据中国汽车技术研究中心有限公司的数据统计，2021年全球/中国大陆以太网物理层芯片市场规模约120、38亿元，预计全球/中国2025年有望突破300、120亿元，年复合增长率在25%/30%以上。博通、美满电子、瑞昱、德州仪器和高通五家国际巨头占据全球超过90%的市场份额，裕太微是境内极少数可以大规模供应千兆高端以太网物理层芯片的企业，测算2021年其在中国大陆和全球的市占率分别是6.5%、2

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2023-06-11 15:23:34

禾信仪器-688622-国产质谱仪小巨人

　公司专注质谱技术19载，成为国内质谱仪龙头公司：质谱仪的研发壁垒较高，公司自04年成立以来在以创始人周振博士为代表的研发管理团队带领下，多次牵头参与国家级重大科研攻关计划，通过19年的技术积累掌握了质谱仪进样系统，质量分析器和离子源等众多核心技术。目前主要产品包括SPAMS系列、SPIMS系列、其他自制仪器和外购仪器及组件等，主要技术服务包括数据分析服务和技术运维服务。　　质谱仪技术壁垒高，进口替代趋势明显：质谱仪具备高分辨率、高通量、高灵敏性与高准确度的特性，被称为“终极检测手段”。质谱分

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2023-06-11 10:07:11

库存去化中，建议重点关注化工龙头股

　　本周市场震荡下行，其中申万化工指数下跌2.67%，跑输沪深300指数2.02%。标的方面，AI及轮胎相关标的表现强势，MR及新能源材料标的有所承压。估值方面，本周PB估值分位数为32%，PE分位数为34%。　　本周大事件　　大事件一：目前，万华化学已成功开发WANSUPER 9057和WANSUPER 9147两款POE产品，其光学性能、力学性能、加工性能等均能满足客户及行业需求。使用WANSUPER制成的光伏胶膜水汽阻隔率高，耐候性佳，透明性优异且抗PID性能强。可以有效提高组件发电效

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2023-06-11 10:05:40

每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证

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2023-06-11 10:04:36

朗姿股份-002612-拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权，“内生+外延”双重复苏加速推进

　　事件：公司拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权　　公司发布公告：全资子公司北京朗姿医管拟以现金共计3.24亿元收购博辰八号、卓淑英、平潭卓氏持有的武汉五洲整形外科医院（下简称“武汉五洲”）90%股权及武汉韩辰医疗美容医院（下简称“武汉韩辰”）70%股权。我们认为，本次收购有望拓展业务布局区域、推动全国化扩张。考虑收购尚未落地，我们维持盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为2.19/2.96/3.76亿元，对应EPS为0.49/0.67/0.85元，当前股价对应PE为45.0/

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2023-06-11 10:03:46

科达利-002850-深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

　公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长　　公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。　　结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力　　公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以

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2023-06-10 12:09:32

美股AIGC产业链梳理及投资逻辑分析

　　AIGC将成AI的“iPhone时刻”，看好AI形成长期投资主题。本报告详细梳理美股AIGC产业链，分析AI美股投资浪潮中的投资偏好和投资逻辑。　　互联网巨头：AI军备竞赛打响，赋能业务有效提振估值。互联网大厂发力AI大模型，探索MaaS新商业模式，积极尝试AIGC同搜索、云服务等业务整合，增强客户体验进而提升竞争力。在当前宏观逆风情况下，AI前景有利支撑估值。微软和谷歌是AIGC技术革新的主要推动者，Meta紧跟热潮，亚马逊注重云业务整合，四大公司坚定投资且技术产品频发，提振市场信心。

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2023-06-10 12:07:37

每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证等

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2023-06-10 09:27:00

2023医药行业中期策略：右侧需坚决，左侧需等待，都有美好的未来

　　回顾2023年初至今，医药各子板块出现了明显的分化。业绩方面，2023Q1医药板块（剔除次新股及ST股）整体增速放缓，营收同比增长7.69%（同比-3.66pct），归母净利润同比降低6.06%（同比-21.11pct）。各子板块中，中药板块、化学制剂、医药商业板块的净利润增速均明显高于收入端；医疗服务板块基本与收入端持平；生物制品、化学原料药、医疗器械板块净利润出现负增长。市场表现方面，年初至今仅中药板块实现明显上涨（+10.98%），化药板块基本持平，其余板块均有不同程度的下跌，其中医疗

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2023-06-10 09:24:05

2023年锂电设备行业中期策略报告：锂电设备，聚焦结构性机会

　锂电设备：聚焦结构性机会　　新能源车：2022年中、欧、美新能源车渗透率26%、16%、7%，预计2023-2025年销量复合增速24%、23%、40% 　　锂电池：2022-2025年中美欧动力电池装机复合增速28%（新增装机复合增速4%）；全球新增储能需求复合增速49% 　　锂电设备：预计2025年全球储能+动力锂电设备市场达1220亿元，2022-2025年复合增速13% 　　锂电设备板块估值水平：2023年、2024、2025年平均PE为24、17、14倍　　锂电设备分化——聚焦结

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2023-06-10 09:21:07

奥特维-688516-事件点评：中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，业务经营持续稳定

　事件：2023年6月5日，奥特维公告公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元(含税)。　　中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，单晶炉业务快速发展。公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。公司光伏设备包括整机产品(多主栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、激光划片机、直拉单晶炉、硅片分选机、丝网印刷整线、光注入退火炉等)和功能模组(串检等)。其中，核心产品串焊机(含常规串焊机、多主栅串焊机、大尺寸超高

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2023-06-10 09:19:56

英杰电气-300820-光伏电源龙头，半导体电源+充电桩齐头并进

　国内光伏电源龙头企业，积极切入电池片电源市场拓展市场空间：公司深耕光伏硅料和硅片电源多年，凭借优异的电源技术，市占率常年超过70%。在硅料扩张或减速，硅片扩张或加速的背景下，公司积极切入电池片电源市场，打开新的市场空间。我们认为随着公司电池片电源市场的产品放量，公司光伏电源业务或超市场预期，维持增长态势。　　半导体电源实现进口替代，半导体电源设备毛利率维持在45%左右：公司以技术创新为引领，协助中微半导体打破国外技术封锁，16-18年中微MOCVD产量CAGR为376.10%。公司2022H

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2023-06-10 09:18:57

保利发展-600048-公司信息更新报告：销售金额同比增速放缓，行业龙头地位稳固

　　保利发展发布2023年5月销售简报。公司5月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固，投资拿地保持稳健，融资渠道畅通，资金优势明显，将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化，看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元，EPS分别为1.98、2.37、2.72元，当前股价对应PE估值分别为6.8、5.6、4.9倍，维持“买入”评级。　　单月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固　　2023年5月公司实现签约面积262

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保利发展

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2023-06-09 15:09:23

国产替代为主线，细分领域均有较大上升空间

　2023年1-5月年行情回顾。截至2023年5月31日，机械设备上涨12.04%，跑赢沪深300指数4.32pct。2023Q1自动化设备营收及业绩保持增长，工程机械营收及业绩增速转正，机床工具业绩增速放缓。随着原材料价格影响趋缓，自动化设备及工程机械的毛利率均有不同程度改善，机床工具毛利率小幅下降。　　自动化设备：机器人渗透率逐渐提升，国产替代逻辑不变。随着国家推动智能制造，制造业自动化转型提速，人形机器人快速发展，国产替代及机器换人仍为行业长期增长逻辑。2021年中国工业机器人装机量高增

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科大讯飞-002230-点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

　　2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。　　星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代　　讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进

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2023-06-11 15:24:27

裕太微-688515-首次覆盖：大陆以太网PHY芯片稀缺供应商，成长空间广阔

　　PHY芯片境外厂商垄断，替代空间大，裕太微作为中国大陆PHY芯片稀缺供应商，市场份额有望不断提高。根据中国汽车技术研究中心有限公司的数据统计，2021年全球/中国大陆以太网物理层芯片市场规模约120、38亿元，预计全球/中国2025年有望突破300、120亿元，年复合增长率在25%/30%以上。博通、美满电子、瑞昱、德州仪器和高通五家国际巨头占据全球超过90%的市场份额，裕太微是境内极少数可以大规模供应千兆高端以太网物理层芯片的企业，测算2021年其在中国大陆和全球的市占率分别是6.5%、2

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禾信仪器-688622-国产质谱仪小巨人

　公司专注质谱技术19载，成为国内质谱仪龙头公司：质谱仪的研发壁垒较高，公司自04年成立以来在以创始人周振博士为代表的研发管理团队带领下，多次牵头参与国家级重大科研攻关计划，通过19年的技术积累掌握了质谱仪进样系统，质量分析器和离子源等众多核心技术。目前主要产品包括SPAMS系列、SPIMS系列、其他自制仪器和外购仪器及组件等，主要技术服务包括数据分析服务和技术运维服务。　　质谱仪技术壁垒高，进口替代趋势明显：质谱仪具备高分辨率、高通量、高灵敏性与高准确度的特性，被称为“终极检测手段”。质谱分

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库存去化中，建议重点关注化工龙头股

　　本周市场震荡下行，其中申万化工指数下跌2.67%，跑输沪深300指数2.02%。标的方面，AI及轮胎相关标的表现强势，MR及新能源材料标的有所承压。估值方面，本周PB估值分位数为32%，PE分位数为34%。　　本周大事件　　大事件一：目前，万华化学已成功开发WANSUPER 9057和WANSUPER 9147两款POE产品，其光学性能、力学性能、加工性能等均能满足客户及行业需求。使用WANSUPER制成的光伏胶膜水汽阻隔率高，耐候性佳，透明性优异且抗PID性能强。可以有效提高组件发电效

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每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证

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朗姿股份-002612-拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权，“内生+外延”双重复苏加速推进

　　事件：公司拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权　　公司发布公告：全资子公司北京朗姿医管拟以现金共计3.24亿元收购博辰八号、卓淑英、平潭卓氏持有的武汉五洲整形外科医院（下简称“武汉五洲”）90%股权及武汉韩辰医疗美容医院（下简称“武汉韩辰”）70%股权。我们认为，本次收购有望拓展业务布局区域、推动全国化扩张。考虑收购尚未落地，我们维持盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为2.19/2.96/3.76亿元，对应EPS为0.49/0.67/0.85元，当前股价对应PE为45.0/

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科达利-002850-深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

　公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长　　公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。　　结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力　　公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以

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美股AIGC产业链梳理及投资逻辑分析

　　AIGC将成AI的“iPhone时刻”，看好AI形成长期投资主题。本报告详细梳理美股AIGC产业链，分析AI美股投资浪潮中的投资偏好和投资逻辑。　　互联网巨头：AI军备竞赛打响，赋能业务有效提振估值。互联网大厂发力AI大模型，探索MaaS新商业模式，积极尝试AIGC同搜索、云服务等业务整合，增强客户体验进而提升竞争力。在当前宏观逆风情况下，AI前景有利支撑估值。微软和谷歌是AIGC技术革新的主要推动者，Meta紧跟热潮，亚马逊注重云业务整合，四大公司坚定投资且技术产品频发，提振市场信心。

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每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证等

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2023医药行业中期策略：右侧需坚决，左侧需等待，都有美好的未来

　　回顾2023年初至今，医药各子板块出现了明显的分化。业绩方面，2023Q1医药板块（剔除次新股及ST股）整体增速放缓，营收同比增长7.69%（同比-3.66pct），归母净利润同比降低6.06%（同比-21.11pct）。各子板块中，中药板块、化学制剂、医药商业板块的净利润增速均明显高于收入端；医疗服务板块基本与收入端持平；生物制品、化学原料药、医疗器械板块净利润出现负增长。市场表现方面，年初至今仅中药板块实现明显上涨（+10.98%），化药板块基本持平，其余板块均有不同程度的下跌，其中医疗

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2023年锂电设备行业中期策略报告：锂电设备，聚焦结构性机会

　锂电设备：聚焦结构性机会　　新能源车：2022年中、欧、美新能源车渗透率26%、16%、7%，预计2023-2025年销量复合增速24%、23%、40% 　　锂电池：2022-2025年中美欧动力电池装机复合增速28%（新增装机复合增速4%）；全球新增储能需求复合增速49% 　　锂电设备：预计2025年全球储能+动力锂电设备市场达1220亿元，2022-2025年复合增速13% 　　锂电设备板块估值水平：2023年、2024、2025年平均PE为24、17、14倍　　锂电设备分化——聚焦结

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奥特维-688516-事件点评：中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，业务经营持续稳定

　事件：2023年6月5日，奥特维公告公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元(含税)。　　中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，单晶炉业务快速发展。公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。公司光伏设备包括整机产品(多主栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、激光划片机、直拉单晶炉、硅片分选机、丝网印刷整线、光注入退火炉等)和功能模组(串检等)。其中，核心产品串焊机(含常规串焊机、多主栅串焊机、大尺寸超高

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英杰电气-300820-光伏电源龙头，半导体电源+充电桩齐头并进

　国内光伏电源龙头企业，积极切入电池片电源市场拓展市场空间：公司深耕光伏硅料和硅片电源多年，凭借优异的电源技术，市占率常年超过70%。在硅料扩张或减速，硅片扩张或加速的背景下，公司积极切入电池片电源市场，打开新的市场空间。我们认为随着公司电池片电源市场的产品放量，公司光伏电源业务或超市场预期，维持增长态势。　　半导体电源实现进口替代，半导体电源设备毛利率维持在45%左右：公司以技术创新为引领，协助中微半导体打破国外技术封锁，16-18年中微MOCVD产量CAGR为376.10%。公司2022H

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2023-06-10 09:18:57

保利发展-600048-公司信息更新报告：销售金额同比增速放缓，行业龙头地位稳固

　　保利发展发布2023年5月销售简报。公司5月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固，投资拿地保持稳健，融资渠道畅通，资金优势明显，将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化，看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元，EPS分别为1.98、2.37、2.72元，当前股价对应PE估值分别为6.8、5.6、4.9倍，维持“买入”评级。　　单月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固　　2023年5月公司实现签约面积262

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保利发展

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2023-06-09 15:09:23

国产替代为主线，细分领域均有较大上升空间

　2023年1-5月年行情回顾。截至2023年5月31日，机械设备上涨12.04%，跑赢沪深300指数4.32pct。2023Q1自动化设备营收及业绩保持增长，工程机械营收及业绩增速转正，机床工具业绩增速放缓。随着原材料价格影响趋缓，自动化设备及工程机械的毛利率均有不同程度改善，机床工具毛利率小幅下降。　　自动化设备：机器人渗透率逐渐提升，国产替代逻辑不变。随着国家推动智能制造，制造业自动化转型提速，人形机器人快速发展，国产替代及机器换人仍为行业长期增长逻辑。2021年中国工业机器人装机量高增

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2023-06-11 18:02:06

科大讯飞-002230-点评报告：星火认知大模型V1.5发布，行业应用矩阵持续完善

　　2023年6月9日，科大讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，大模型除各项能力持续提升外，在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力三大综合能力实现迭代，并发布一系列C端及B端应用，AI大模型应用生态持续丰富。　　星火大模型能力持续提升，三大综合能力实现升级迭代　　讯飞星火认知大模型V1.5实现各项能力显著提升（文本生成+7%，语言理解+8%，知识问答+24%，逻辑推理+10%，数字能力+9%，代码能力+8%），并且大模型在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力三大方面实现重大进

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科大讯飞

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2023-06-11 15:24:27

裕太微-688515-首次覆盖：大陆以太网PHY芯片稀缺供应商，成长空间广阔

　　PHY芯片境外厂商垄断，替代空间大，裕太微作为中国大陆PHY芯片稀缺供应商，市场份额有望不断提高。根据中国汽车技术研究中心有限公司的数据统计，2021年全球/中国大陆以太网物理层芯片市场规模约120、38亿元，预计全球/中国2025年有望突破300、120亿元，年复合增长率在25%/30%以上。博通、美满电子、瑞昱、德州仪器和高通五家国际巨头占据全球超过90%的市场份额，裕太微是境内极少数可以大规模供应千兆高端以太网物理层芯片的企业，测算2021年其在中国大陆和全球的市占率分别是6.5%、2

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裕太微

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2023-06-11 15:23:34

禾信仪器-688622-国产质谱仪小巨人

　公司专注质谱技术19载，成为国内质谱仪龙头公司：质谱仪的研发壁垒较高，公司自04年成立以来在以创始人周振博士为代表的研发管理团队带领下，多次牵头参与国家级重大科研攻关计划，通过19年的技术积累掌握了质谱仪进样系统，质量分析器和离子源等众多核心技术。目前主要产品包括SPAMS系列、SPIMS系列、其他自制仪器和外购仪器及组件等，主要技术服务包括数据分析服务和技术运维服务。　　质谱仪技术壁垒高，进口替代趋势明显：质谱仪具备高分辨率、高通量、高灵敏性与高准确度的特性，被称为“终极检测手段”。质谱分

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禾信仪器

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2023-06-11 10:07:11

库存去化中，建议重点关注化工龙头股

　　本周市场震荡下行，其中申万化工指数下跌2.67%，跑输沪深300指数2.02%。标的方面，AI及轮胎相关标的表现强势，MR及新能源材料标的有所承压。估值方面，本周PB估值分位数为32%，PE分位数为34%。　　本周大事件　　大事件一：目前，万华化学已成功开发WANSUPER 9057和WANSUPER 9147两款POE产品，其光学性能、力学性能、加工性能等均能满足客户及行业需求。使用WANSUPER制成的光伏胶膜水汽阻隔率高，耐候性佳，透明性优异且抗PID性能强。可以有效提高组件发电效

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2023-06-11 10:05:40

每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证

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2023-06-11 10:04:36

朗姿股份-002612-拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权，“内生+外延”双重复苏加速推进

　　事件：公司拟现金收购武汉五洲、武汉韩辰控股权　　公司发布公告：全资子公司北京朗姿医管拟以现金共计3.24亿元收购博辰八号、卓淑英、平潭卓氏持有的武汉五洲整形外科医院（下简称“武汉五洲”）90%股权及武汉韩辰医疗美容医院（下简称“武汉韩辰”）70%股权。我们认为，本次收购有望拓展业务布局区域、推动全国化扩张。考虑收购尚未落地，我们维持盈利预测不变，预计公司2023-2025年归母净利润为2.19/2.96/3.76亿元，对应EPS为0.49/0.67/0.85元，当前股价对应PE为45.0/

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朗姿股份

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2023-06-11 10:03:46

科达利-002850-深度报告：锂电池结构件全球龙头，技术优势稳固地位

　公司是锂电池精密结构件的龙头企业，业绩高速增长　　公司产品包括锂电池精密结构件和汽车结构件，其中锂电池结构件2022年收入占比约96%。受益于全球锂电市场发展，2022年公司营业收入86.54亿元，同比增长93.70%，归母净利润9.01亿元，同比增长66.39%；2023年第一季度公司营业收入23.26亿元，同比增加48.52%；归母净利润2.42亿元，同比增加42.77%。　　结构件工艺技术积累深厚，大圆柱具备批产能力　　公司深耕电池结构件十余年，拥有高精密度、高一致性的生产工艺，以

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科达利

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2023-06-10 12:09:32

美股AIGC产业链梳理及投资逻辑分析

　　AIGC将成AI的“iPhone时刻”，看好AI形成长期投资主题。本报告详细梳理美股AIGC产业链，分析AI美股投资浪潮中的投资偏好和投资逻辑。　　互联网巨头：AI军备竞赛打响，赋能业务有效提振估值。互联网大厂发力AI大模型，探索MaaS新商业模式，积极尝试AIGC同搜索、云服务等业务整合，增强客户体验进而提升竞争力。在当前宏观逆风情况下，AI前景有利支撑估值。微软和谷歌是AIGC技术革新的主要推动者，Meta紧跟热潮，亚马逊注重云业务整合，四大公司坚定投资且技术产品频发，提振市场信心。

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2023-06-10 12:07:37

每日互动-300766-数据智能先行者，不断夯实数据底盘，深度投身数据要素建设

　每日互动：数据底盘不断夯实，深度投身数据要素市场建设　　公司是国内领先的数据智能领域服务商，于2010年创立，于2019年深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司起家于推送业务为核心的开发者服务，打造从数据积累(Data)、数据治理(Machine)到数据应用(People)的DMP商业闭环。　　公司业务：Data数据积累-Mashine数据治理-People数据应用商业闭环，释放数据价值　　1)数据积累层Data：公司不断完善以第三方推送SDK为基础的SDK产品矩阵，深化消息推送、一键认证等

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2023-06-10 09:27:00

2023医药行业中期策略：右侧需坚决，左侧需等待，都有美好的未来

　　回顾2023年初至今，医药各子板块出现了明显的分化。业绩方面，2023Q1医药板块（剔除次新股及ST股）整体增速放缓，营收同比增长7.69%（同比-3.66pct），归母净利润同比降低6.06%（同比-21.11pct）。各子板块中，中药板块、化学制剂、医药商业板块的净利润增速均明显高于收入端；医疗服务板块基本与收入端持平；生物制品、化学原料药、医疗器械板块净利润出现负增长。市场表现方面，年初至今仅中药板块实现明显上涨（+10.98%），化药板块基本持平，其余板块均有不同程度的下跌，其中医疗

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泽璟制药
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2023-06-10 09:24:05

2023年锂电设备行业中期策略报告：锂电设备，聚焦结构性机会

　锂电设备：聚焦结构性机会　　新能源车：2022年中、欧、美新能源车渗透率26%、16%、7%，预计2023-2025年销量复合增速24%、23%、40% 　　锂电池：2022-2025年中美欧动力电池装机复合增速28%（新增装机复合增速4%）；全球新增储能需求复合增速49% 　　锂电设备：预计2025年全球储能+动力锂电设备市场达1220亿元，2022-2025年复合增速13% 　　锂电设备板块估值水平：2023年、2024、2025年平均PE为24、17、14倍　　锂电设备分化——聚焦结

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骄成超声
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博众精工
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先导智能

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2023-06-10 09:21:07

奥特维-688516-事件点评：中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，业务经营持续稳定

　事件：2023年6月5日，奥特维公告公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司近日与青海晶科能源有限公司签订《设备采购合同》，松瓷机电向青海晶科能源有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约4.8亿元(含税)。　　中标大尺寸单晶炉4.8亿订单，单晶炉业务快速发展。公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。公司光伏设备包括整机产品(多主栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、激光划片机、直拉单晶炉、硅片分选机、丝网印刷整线、光注入退火炉等)和功能模组(串检等)。其中，核心产品串焊机(含常规串焊机、多主栅串焊机、大尺寸超高

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奥特维

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2023-06-10 09:19:56

英杰电气-300820-光伏电源龙头，半导体电源+充电桩齐头并进

　国内光伏电源龙头企业，积极切入电池片电源市场拓展市场空间：公司深耕光伏硅料和硅片电源多年，凭借优异的电源技术，市占率常年超过70%。在硅料扩张或减速，硅片扩张或加速的背景下，公司积极切入电池片电源市场，打开新的市场空间。我们认为随着公司电池片电源市场的产品放量，公司光伏电源业务或超市场预期，维持增长态势。　　半导体电源实现进口替代，半导体电源设备毛利率维持在45%左右：公司以技术创新为引领，协助中微半导体打破国外技术封锁，16-18年中微MOCVD产量CAGR为376.10%。公司2022H

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英杰电气

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保利发展-600048-公司信息更新报告：销售金额同比增速放缓，行业龙头地位稳固

　　保利发展发布2023年5月销售简报。公司5月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固，投资拿地保持稳健，融资渠道畅通，资金优势明显，将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化，看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元，EPS分别为1.98、2.37、2.72元，当前股价对应PE估值分别为6.8、5.6、4.9倍，维持“买入”评级。　　单月销售数据增速放缓，行业龙头地位稳固　　2023年5月公司实现签约面积262

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国产替代为主线，细分领域均有较大上升空间

　2023年1-5月年行情回顾。截至2023年5月31日，机械设备上涨12.04%，跑赢沪深300指数4.32pct。2023Q1自动化设备营收及业绩保持增长，工程机械营收及业绩增速转正，机床工具业绩增速放缓。随着原材料价格影响趋缓，自动化设备及工程机械的毛利率均有不同程度改善，机床工具毛利率小幅下降。　　自动化设备：机器人渗透率逐渐提升，国产替代逻辑不变。随着国家推动智能制造，制造业自动化转型提速，人形机器人快速发展，国产替代及机器换人仍为行业长期增长逻辑。2021年中国工业机器人装机量高增

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