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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-06-06 15:37:43

TCL中环-002129-跟踪点评报告：看好六月中旬开工率提升，海外建厂或引动产业链出海潮

　　硅片库存有望见底，看好六月中旬开工率回升。根据infolink数据，当前硅片厂家皆以去库存化为首要目标，除了硅片价格持续下降外，也以双经销/代工与稼动率的调降等作法减轻厂家库存负担，截至五月底观察，单晶硅片整体库存水平增长幅度有所放缓，总量约落在15-16GW左右。但随着6月的下游需求保持旺盛，且库存去化的逐步完成，我们预计6月中旬有望看到一线硅片厂商的开工率提升，而目前的价格跌幅已经趋缓，预计六月的价格虽有进一步下跌，但是一二线厂商的开工率差距有望拉开至20%以上，带来超额收益。硅料的价格

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2023-06-06 15:36:21

山西汾酒-600809-谋势而动，迈步向前

　事件：1）近期汾酒股东大会进行投资者交流，管理层就高质量发展思路、增长驱动、青花30调整、渠道管控等问题进行解答。2）据公司公告，副董事长、总经理谭忠豹（到龄退休），董事杨建峰、常建伟（工作调整）申请辞去各项职务，不再于公司任职。　　汾酒三大产品全面发力，青花系列动能不减。伴随汾酒产品策略由“抓两头、带中间”转为“抓两头、强腰部”，2023年公司全面发力三大产品系列：1）玻汾为发展基准线，规划要做好市场基础工作，推动清香消费群体扩容。2）腰部产品加大投入，通过导入数字化管理体系、提升渠道利润

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2023-06-06 15:35:25

晶盛机电-300316-点评报告：与西部超导合作超导磁场，期待超导磁场单晶炉加速突破

　　1）签战略合作协议、完善超导磁场布局：6月5日公司与西部超导在西安签订战略合作协议，将加快公司在光伏+半导体超导磁场产能的供给。目前公司第五代单晶炉已签约订单3500台，预计今年配置超导磁场近300台。　　2）与国内超导磁场龙头强强联合，期待新产品进展加速。西部超导是国内领先、国际先进的超导材料、超导磁体、高端钛合金、高性能高温合金创新研发生产企业，目前已形成全球首家超导锭棒、线材、磁体的全流程研发生产基地。公司第五代光伏单晶炉将大规模导入超导磁场技术（此前用于半导体），助力光伏N型电池效

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晶盛机电

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2023-06-06 11:40:41

云海金属-002182-深耕上游，开拓下游

　　公司凭借原材料领域的深厚积累，积极向下游轻量化零部件领域拓展，形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。宝钢入主后公司产能加速扩张，目前拥有三大原镁供应基地：山西五台云海、安徽巢湖云海、安徽宝镁；四大镁合金供应基地：安徽巢湖云海、安徽宝镁、五台云海、惠州云海。近年来，公司先后收购了重庆博奥、天津六合，完善镁合金深加工产品的国内布局。　　中国是全球镁锭主产国，是镁市场的价格制定者。2021年9月受上游煤炭、硅铁价

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2023-06-06 11:39:59

恒玄科技-688608-公司动态研究报告：优化产品结构，打造AloT芯片平台型公司

　受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突及行业周期、消费电子需求持续疲软等多方面的影响，2022年公司实现营业收入14.85亿元，同比减少15.89%；受营收规模下降、研发投入增加、计提存货资产减值损失的影响，公司实现归母净利润1.22亿元，同比减少69.97%；实现扣非后归母净利润1212.61万元，同比减少95.88%。2023年一季度，由于经济复苏带动消费电子市场回暖、公司新一代BES2700系列芯片逐步上量、芯片产品均价有所提升，公司实现营业收入3.84亿元，同比增长33.57%；归母净利

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2023-06-06 11:39:22

炬光科技-688167-公司动态研究报告：泛半导体领域国产替代，多产业布局未来可期

　▌业绩增长符合预期，产品受需求影响有所降价公司2022年实现营业收入5.52亿元，同比增长15.98%；实现净利润1.26亿元，同比增长94.72%；实现归母净利润1.27亿元，同比增长87.56%；实现扣非后归母净利润0.84亿元，同比增长72.42%。；2023Q1公司实现营收1.17亿元，同比增长5.60%；归母净利润达0.15亿元，同比下降24.65%；扣非归母净利润达0.07亿元，同比下降41.64%。　　细分产品来看，公司主要收入来源于上游，“产生光子”的半导体激光元器件和原材料

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炬光科技

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2023-06-06 11:38:28

旭升集团-603305-获得新能源客户定点，挤压工艺产品竞争力提升

　事件：6月5日公司发布获得某新能源汽车客户项目定点公告，客户选择公司作为该客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商。根据客户规划，此次定点项目共计3个，生命周期为2.5年，年销售总金额约人民币9.05亿元，生命周期总销售金额约人民币22.63亿元，预计在2024年第三季度逐步开始量产。　　提升挤压工艺产品的市场竞争力，增强公司可持续发展能力：公司本次成为该国内新能源汽车客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商，有利于进一步优化公司在挤压工艺产品方面的成熟度，同时提升公司在铝合金“压铸、锻造、挤压”三大优势工

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2023-06-06 07:21:12

运营商发布液冷技术三年规划，国内液冷应用有望加快

　　事件：6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，三大运营商联合液冷产业链相关企业发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。　　《白皮书》提出三年发展愿景。三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术，共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局，电信行业力争成为液冷技术的引领者、产业链的领

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2023-06-06 07:18:49

长光华芯-688048-事件点评：战略投资中久大光，长远布局特殊科研领域

　　事件：根据天眼查信息，长光华芯全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司通过公开增资的方式对中久大光进行投资，5月29日完成增资工商变更，投资持股比例1%。　　公司和中久大光战略合作，特殊科研领域长远布局。中久大光作为九院八所及中国久远激光技术成果转化和产业化的依托平台，公司主要经营业务为：光纤激光设备、光纤激光器等产品的研发、生产、销售，提供安防科研和高端加工应用激光光源和解决方案。长光华芯与特殊科研领域行业龙头中久大光达成深度战略合作关系，意味着未来双方有望联合布局，拓展自身在

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长光华芯

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2023-06-06 07:18:11

贵州百灵-002424-深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

　贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。　　营销改革+扩能技改，苗药龙头迎来业绩拐点　　1）2020

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2023-06-06 07:17:30

绿的谐波-688017-新品发布会亮点满满，谐波转台&液压等新品打开长期成长空间

　[事件：5月31日，绿的谐波携手开璇智能、钧微动力、镌极科技、赛威德四家子公司，共同举办了新品联合发布会。机床高精度数控转台、微型高频响电静液执行器、爬壁作业机器人、机器人液控磨抛工具四款产品首次公开亮相。　　开璇智能新品：机床高精度数控谐波转台　　数控转台为数控机床重要功能部件，既可起到数控回转轴的作用，又可起到承载工件重量、夹持工件的作用。数控转台传动方式众多，主要包括蜗轮蜗杆、凸轮滚子、谐波转台及力矩电机直驱，其中谐波传动精度及传动效率高，但刚性较差，多用于小型&中低负载场景。　　

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2023-06-06 07:16:16

菲利华-300395-事件点评：高纯石英砂项目顺利进行市场需求旺盛带动产能提升

　　2023年5月25日，菲利华回答投资者问时表示，菲利华融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。　　目前市场需求旺盛，可用于光伏、光通讯等产业。　　点评：　　高纯石英砂扩产项目顺利进行，有望扩大利润空间　　随着半导体、航空航天等市场的持续繁荣，高纯石英砂市场供不应求，有望进一步推高其价格。融鉴科技高纯石英砂项目的顺利进行，标志着未来公司可降低其产品原材料采购成本、开拓新的高纯石英砂销售渠道，抢占市场份额，进一步扩大利润空间。　　公司业绩稳步

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菲利华

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2023-06-05 19:56:26

政策延续优化，电动车+充电基础设施发展环境向好

　　我们认为，国务院常务会议指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，有望推动新能源汽车产业链向好发展。在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，从而有望带动全产业链需求扩大，中长期高成长性不变。此外，整车和充电设施的发展相辅相成，互为促进；未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。同时新能源汽车渗透率的提升将促进充电桩使用率的提高，因而充电运营端将会

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禾望电气-603063-新能源集成风光储聚焦降本，工控定位高端市场受益国产替代红利

　　风电变流器龙头，新能源集成光储聚焦降本，工控定位高端享国产替代红利　　公司深耕风电变流器十余年，2021年发力光储业务，2022年实现光伏逆变器出货13.47万台，储能PCS出货量国内前十。2021年公司聚焦工程传动业务，2022年营收同比增长85%，高端工业变频器的国产替代逻辑正在逐渐被验证。此外，公司通过对上游核心元器件的研发实现降本增效，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为43.1、55.4、70.0亿元，归母净利润为4.31、6.07、7.24亿元，对应当前股价PE为28

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禾望电气

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2023-06-05 19:49:20

贝泰妮-300957-618表现逐步验证线上改善逻辑，依然看好全年股权激励目标达成

　　主品牌在人员调整逐渐磨合完毕后，618预售依然取得优异表现。2023年天猫618大促第一波预售活动已经画上句号，在天猫美妆行业增速放缓、众多外资头部品牌销售额下滑的背景下，薇诺娜依然维持增长趋势，根据青眼数据，薇诺娜天猫（5.26-5.30）预售额同比增长6%（我们预估青眼数据统计偏低，实际增速有望达10%+），并在5月31日开售4小时取得天猫美妆护肤品牌TOP7的成绩；在渠道红利依旧相对可观的抖音渠道，薇诺娜（5.26-5.30）取得337%的亮眼增速，于5月31日达到抖音美妆行业国货TO

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2023-06-06 15:37:43

TCL中环-002129-跟踪点评报告：看好六月中旬开工率提升，海外建厂或引动产业链出海潮

　　硅片库存有望见底，看好六月中旬开工率回升。根据infolink数据，当前硅片厂家皆以去库存化为首要目标，除了硅片价格持续下降外，也以双经销/代工与稼动率的调降等作法减轻厂家库存负担，截至五月底观察，单晶硅片整体库存水平增长幅度有所放缓，总量约落在15-16GW左右。但随着6月的下游需求保持旺盛，且库存去化的逐步完成，我们预计6月中旬有望看到一线硅片厂商的开工率提升，而目前的价格跌幅已经趋缓，预计六月的价格虽有进一步下跌，但是一二线厂商的开工率差距有望拉开至20%以上，带来超额收益。硅料的价格

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2023-06-06 15:36:21

山西汾酒-600809-谋势而动，迈步向前

　事件：1）近期汾酒股东大会进行投资者交流，管理层就高质量发展思路、增长驱动、青花30调整、渠道管控等问题进行解答。2）据公司公告，副董事长、总经理谭忠豹（到龄退休），董事杨建峰、常建伟（工作调整）申请辞去各项职务，不再于公司任职。　　汾酒三大产品全面发力，青花系列动能不减。伴随汾酒产品策略由“抓两头、带中间”转为“抓两头、强腰部”，2023年公司全面发力三大产品系列：1）玻汾为发展基准线，规划要做好市场基础工作，推动清香消费群体扩容。2）腰部产品加大投入，通过导入数字化管理体系、提升渠道利润

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2023-06-06 15:35:25

晶盛机电-300316-点评报告：与西部超导合作超导磁场，期待超导磁场单晶炉加速突破

　　1）签战略合作协议、完善超导磁场布局：6月5日公司与西部超导在西安签订战略合作协议，将加快公司在光伏+半导体超导磁场产能的供给。目前公司第五代单晶炉已签约订单3500台，预计今年配置超导磁场近300台。　　2）与国内超导磁场龙头强强联合，期待新产品进展加速。西部超导是国内领先、国际先进的超导材料、超导磁体、高端钛合金、高性能高温合金创新研发生产企业，目前已形成全球首家超导锭棒、线材、磁体的全流程研发生产基地。公司第五代光伏单晶炉将大规模导入超导磁场技术（此前用于半导体），助力光伏N型电池效

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2023-06-06 11:40:41

云海金属-002182-深耕上游，开拓下游

　　公司凭借原材料领域的深厚积累，积极向下游轻量化零部件领域拓展，形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。宝钢入主后公司产能加速扩张，目前拥有三大原镁供应基地：山西五台云海、安徽巢湖云海、安徽宝镁；四大镁合金供应基地：安徽巢湖云海、安徽宝镁、五台云海、惠州云海。近年来，公司先后收购了重庆博奥、天津六合，完善镁合金深加工产品的国内布局。　　中国是全球镁锭主产国，是镁市场的价格制定者。2021年9月受上游煤炭、硅铁价

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恒玄科技-688608-公司动态研究报告：优化产品结构，打造AloT芯片平台型公司

　受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突及行业周期、消费电子需求持续疲软等多方面的影响，2022年公司实现营业收入14.85亿元，同比减少15.89%；受营收规模下降、研发投入增加、计提存货资产减值损失的影响，公司实现归母净利润1.22亿元，同比减少69.97%；实现扣非后归母净利润1212.61万元，同比减少95.88%。2023年一季度，由于经济复苏带动消费电子市场回暖、公司新一代BES2700系列芯片逐步上量、芯片产品均价有所提升，公司实现营业收入3.84亿元，同比增长33.57%；归母净利

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炬光科技-688167-公司动态研究报告：泛半导体领域国产替代，多产业布局未来可期

　▌业绩增长符合预期，产品受需求影响有所降价公司2022年实现营业收入5.52亿元，同比增长15.98%；实现净利润1.26亿元，同比增长94.72%；实现归母净利润1.27亿元，同比增长87.56%；实现扣非后归母净利润0.84亿元，同比增长72.42%。；2023Q1公司实现营收1.17亿元，同比增长5.60%；归母净利润达0.15亿元，同比下降24.65%；扣非归母净利润达0.07亿元，同比下降41.64%。　　细分产品来看，公司主要收入来源于上游，“产生光子”的半导体激光元器件和原材料

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2023-06-06 11:38:28

旭升集团-603305-获得新能源客户定点，挤压工艺产品竞争力提升

　事件：6月5日公司发布获得某新能源汽车客户项目定点公告，客户选择公司作为该客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商。根据客户规划，此次定点项目共计3个，生命周期为2.5年，年销售总金额约人民币9.05亿元，生命周期总销售金额约人民币22.63亿元，预计在2024年第三季度逐步开始量产。　　提升挤压工艺产品的市场竞争力，增强公司可持续发展能力：公司本次成为该国内新能源汽车客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商，有利于进一步优化公司在挤压工艺产品方面的成熟度，同时提升公司在铝合金“压铸、锻造、挤压”三大优势工

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运营商发布液冷技术三年规划，国内液冷应用有望加快

　　事件：6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，三大运营商联合液冷产业链相关企业发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。　　《白皮书》提出三年发展愿景。三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术，共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局，电信行业力争成为液冷技术的引领者、产业链的领

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长光华芯-688048-事件点评：战略投资中久大光，长远布局特殊科研领域

　　事件：根据天眼查信息，长光华芯全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司通过公开增资的方式对中久大光进行投资，5月29日完成增资工商变更，投资持股比例1%。　　公司和中久大光战略合作，特殊科研领域长远布局。中久大光作为九院八所及中国久远激光技术成果转化和产业化的依托平台，公司主要经营业务为：光纤激光设备、光纤激光器等产品的研发、生产、销售，提供安防科研和高端加工应用激光光源和解决方案。长光华芯与特殊科研领域行业龙头中久大光达成深度战略合作关系，意味着未来双方有望联合布局，拓展自身在

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贵州百灵-002424-深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

　贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。　　营销改革+扩能技改，苗药龙头迎来业绩拐点　　1）2020

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绿的谐波-688017-新品发布会亮点满满，谐波转台&液压等新品打开长期成长空间

　[事件：5月31日，绿的谐波携手开璇智能、钧微动力、镌极科技、赛威德四家子公司，共同举办了新品联合发布会。机床高精度数控转台、微型高频响电静液执行器、爬壁作业机器人、机器人液控磨抛工具四款产品首次公开亮相。　　开璇智能新品：机床高精度数控谐波转台　　数控转台为数控机床重要功能部件，既可起到数控回转轴的作用，又可起到承载工件重量、夹持工件的作用。数控转台传动方式众多，主要包括蜗轮蜗杆、凸轮滚子、谐波转台及力矩电机直驱，其中谐波传动精度及传动效率高，但刚性较差，多用于小型&中低负载场景。　　

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菲利华-300395-事件点评：高纯石英砂项目顺利进行市场需求旺盛带动产能提升

　　2023年5月25日，菲利华回答投资者问时表示，菲利华融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。　　目前市场需求旺盛，可用于光伏、光通讯等产业。　　点评：　　高纯石英砂扩产项目顺利进行，有望扩大利润空间　　随着半导体、航空航天等市场的持续繁荣，高纯石英砂市场供不应求，有望进一步推高其价格。融鉴科技高纯石英砂项目的顺利进行，标志着未来公司可降低其产品原材料采购成本、开拓新的高纯石英砂销售渠道，抢占市场份额，进一步扩大利润空间。　　公司业绩稳步

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政策延续优化，电动车+充电基础设施发展环境向好

　　我们认为，国务院常务会议指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，有望推动新能源汽车产业链向好发展。在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，从而有望带动全产业链需求扩大，中长期高成长性不变。此外，整车和充电设施的发展相辅相成，互为促进；未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。同时新能源汽车渗透率的提升将促进充电桩使用率的提高，因而充电运营端将会

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禾望电气-603063-新能源集成风光储聚焦降本，工控定位高端市场受益国产替代红利

　　风电变流器龙头，新能源集成光储聚焦降本，工控定位高端享国产替代红利　　公司深耕风电变流器十余年，2021年发力光储业务，2022年实现光伏逆变器出货13.47万台，储能PCS出货量国内前十。2021年公司聚焦工程传动业务，2022年营收同比增长85%，高端工业变频器的国产替代逻辑正在逐渐被验证。此外，公司通过对上游核心元器件的研发实现降本增效，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为43.1、55.4、70.0亿元，归母净利润为4.31、6.07、7.24亿元，对应当前股价PE为28

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发现牛股

中线波段的散户

2023-06-05 19:49:20

贝泰妮-300957-618表现逐步验证线上改善逻辑，依然看好全年股权激励目标达成

　　主品牌在人员调整逐渐磨合完毕后，618预售依然取得优异表现。2023年天猫618大促第一波预售活动已经画上句号，在天猫美妆行业增速放缓、众多外资头部品牌销售额下滑的背景下，薇诺娜依然维持增长趋势，根据青眼数据，薇诺娜天猫（5.26-5.30）预售额同比增长6%（我们预估青眼数据统计偏低，实际增速有望达10%+），并在5月31日开售4小时取得天猫美妆护肤品牌TOP7的成绩；在渠道红利依旧相对可观的抖音渠道，薇诺娜（5.26-5.30）取得337%的亮眼增速，于5月31日达到抖音美妆行业国货TO

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中线波段的散户

2023-06-06 15:37:43

TCL中环-002129-跟踪点评报告：看好六月中旬开工率提升，海外建厂或引动产业链出海潮

　　硅片库存有望见底，看好六月中旬开工率回升。根据infolink数据，当前硅片厂家皆以去库存化为首要目标，除了硅片价格持续下降外，也以双经销/代工与稼动率的调降等作法减轻厂家库存负担，截至五月底观察，单晶硅片整体库存水平增长幅度有所放缓，总量约落在15-16GW左右。但随着6月的下游需求保持旺盛，且库存去化的逐步完成，我们预计6月中旬有望看到一线硅片厂商的开工率提升，而目前的价格跌幅已经趋缓，预计六月的价格虽有进一步下跌，但是一二线厂商的开工率差距有望拉开至20%以上，带来超额收益。硅料的价格

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2023-06-06 15:36:21

山西汾酒-600809-谋势而动，迈步向前

　事件：1）近期汾酒股东大会进行投资者交流，管理层就高质量发展思路、增长驱动、青花30调整、渠道管控等问题进行解答。2）据公司公告，副董事长、总经理谭忠豹（到龄退休），董事杨建峰、常建伟（工作调整）申请辞去各项职务，不再于公司任职。　　汾酒三大产品全面发力，青花系列动能不减。伴随汾酒产品策略由“抓两头、带中间”转为“抓两头、强腰部”，2023年公司全面发力三大产品系列：1）玻汾为发展基准线，规划要做好市场基础工作，推动清香消费群体扩容。2）腰部产品加大投入，通过导入数字化管理体系、提升渠道利润

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发现牛股

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2023-06-06 15:35:25

晶盛机电-300316-点评报告：与西部超导合作超导磁场，期待超导磁场单晶炉加速突破

　　1）签战略合作协议、完善超导磁场布局：6月5日公司与西部超导在西安签订战略合作协议，将加快公司在光伏+半导体超导磁场产能的供给。目前公司第五代单晶炉已签约订单3500台，预计今年配置超导磁场近300台。　　2）与国内超导磁场龙头强强联合，期待新产品进展加速。西部超导是国内领先、国际先进的超导材料、超导磁体、高端钛合金、高性能高温合金创新研发生产企业，目前已形成全球首家超导锭棒、线材、磁体的全流程研发生产基地。公司第五代光伏单晶炉将大规模导入超导磁场技术（此前用于半导体），助力光伏N型电池效

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发现牛股

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2023-06-06 11:40:41

云海金属-002182-深耕上游，开拓下游

　　公司凭借原材料领域的深厚积累，积极向下游轻量化零部件领域拓展，形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。宝钢入主后公司产能加速扩张，目前拥有三大原镁供应基地：山西五台云海、安徽巢湖云海、安徽宝镁；四大镁合金供应基地：安徽巢湖云海、安徽宝镁、五台云海、惠州云海。近年来，公司先后收购了重庆博奥、天津六合，完善镁合金深加工产品的国内布局。　　中国是全球镁锭主产国，是镁市场的价格制定者。2021年9月受上游煤炭、硅铁价

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2023-06-06 11:39:59

恒玄科技-688608-公司动态研究报告：优化产品结构，打造AloT芯片平台型公司

　受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突及行业周期、消费电子需求持续疲软等多方面的影响，2022年公司实现营业收入14.85亿元，同比减少15.89%；受营收规模下降、研发投入增加、计提存货资产减值损失的影响，公司实现归母净利润1.22亿元，同比减少69.97%；实现扣非后归母净利润1212.61万元，同比减少95.88%。2023年一季度，由于经济复苏带动消费电子市场回暖、公司新一代BES2700系列芯片逐步上量、芯片产品均价有所提升，公司实现营业收入3.84亿元，同比增长33.57%；归母净利

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2023-06-06 11:39:22

炬光科技-688167-公司动态研究报告：泛半导体领域国产替代，多产业布局未来可期

　▌业绩增长符合预期，产品受需求影响有所降价公司2022年实现营业收入5.52亿元，同比增长15.98%；实现净利润1.26亿元，同比增长94.72%；实现归母净利润1.27亿元，同比增长87.56%；实现扣非后归母净利润0.84亿元，同比增长72.42%。；2023Q1公司实现营收1.17亿元，同比增长5.60%；归母净利润达0.15亿元，同比下降24.65%；扣非归母净利润达0.07亿元，同比下降41.64%。　　细分产品来看，公司主要收入来源于上游，“产生光子”的半导体激光元器件和原材料

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2023-06-06 11:38:28

旭升集团-603305-获得新能源客户定点，挤压工艺产品竞争力提升

　事件：6月5日公司发布获得某新能源汽车客户项目定点公告，客户选择公司作为该客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商。根据客户规划，此次定点项目共计3个，生命周期为2.5年，年销售总金额约人民币9.05亿元，生命周期总销售金额约人民币22.63亿元，预计在2024年第三季度逐步开始量产。　　提升挤压工艺产品的市场竞争力，增强公司可持续发展能力：公司本次成为该国内新能源汽车客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商，有利于进一步优化公司在挤压工艺产品方面的成熟度，同时提升公司在铝合金“压铸、锻造、挤压”三大优势工

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2023-06-06 07:21:12

运营商发布液冷技术三年规划，国内液冷应用有望加快

　　事件：6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，三大运营商联合液冷产业链相关企业发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。　　《白皮书》提出三年发展愿景。三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术，共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局，电信行业力争成为液冷技术的引领者、产业链的领

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2023-06-06 07:18:49

长光华芯-688048-事件点评：战略投资中久大光，长远布局特殊科研领域

　　事件：根据天眼查信息，长光华芯全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司通过公开增资的方式对中久大光进行投资，5月29日完成增资工商变更，投资持股比例1%。　　公司和中久大光战略合作，特殊科研领域长远布局。中久大光作为九院八所及中国久远激光技术成果转化和产业化的依托平台，公司主要经营业务为：光纤激光设备、光纤激光器等产品的研发、生产、销售，提供安防科研和高端加工应用激光光源和解决方案。长光华芯与特殊科研领域行业龙头中久大光达成深度战略合作关系，意味着未来双方有望联合布局，拓展自身在

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2023-06-06 07:18:11

贵州百灵-002424-深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

　贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。　　营销改革+扩能技改，苗药龙头迎来业绩拐点　　1）2020

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2023-06-06 07:17:30

绿的谐波-688017-新品发布会亮点满满，谐波转台&液压等新品打开长期成长空间

　[事件：5月31日，绿的谐波携手开璇智能、钧微动力、镌极科技、赛威德四家子公司，共同举办了新品联合发布会。机床高精度数控转台、微型高频响电静液执行器、爬壁作业机器人、机器人液控磨抛工具四款产品首次公开亮相。　　开璇智能新品：机床高精度数控谐波转台　　数控转台为数控机床重要功能部件，既可起到数控回转轴的作用，又可起到承载工件重量、夹持工件的作用。数控转台传动方式众多，主要包括蜗轮蜗杆、凸轮滚子、谐波转台及力矩电机直驱，其中谐波传动精度及传动效率高，但刚性较差，多用于小型&中低负载场景。　　

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2023-06-06 07:16:16

菲利华-300395-事件点评：高纯石英砂项目顺利进行市场需求旺盛带动产能提升

　　2023年5月25日，菲利华回答投资者问时表示，菲利华融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。　　目前市场需求旺盛，可用于光伏、光通讯等产业。　　点评：　　高纯石英砂扩产项目顺利进行，有望扩大利润空间　　随着半导体、航空航天等市场的持续繁荣，高纯石英砂市场供不应求，有望进一步推高其价格。融鉴科技高纯石英砂项目的顺利进行，标志着未来公司可降低其产品原材料采购成本、开拓新的高纯石英砂销售渠道，抢占市场份额，进一步扩大利润空间。　　公司业绩稳步

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2023-06-05 19:56:26

政策延续优化，电动车+充电基础设施发展环境向好

　　我们认为，国务院常务会议指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，有望推动新能源汽车产业链向好发展。在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，从而有望带动全产业链需求扩大，中长期高成长性不变。此外，整车和充电设施的发展相辅相成，互为促进；未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。同时新能源汽车渗透率的提升将促进充电桩使用率的提高，因而充电运营端将会

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2023-06-05 19:50:09

禾望电气-603063-新能源集成风光储聚焦降本，工控定位高端市场受益国产替代红利

　　风电变流器龙头，新能源集成光储聚焦降本，工控定位高端享国产替代红利　　公司深耕风电变流器十余年，2021年发力光储业务，2022年实现光伏逆变器出货13.47万台，储能PCS出货量国内前十。2021年公司聚焦工程传动业务，2022年营收同比增长85%，高端工业变频器的国产替代逻辑正在逐渐被验证。此外，公司通过对上游核心元器件的研发实现降本增效，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为43.1、55.4、70.0亿元，归母净利润为4.31、6.07、7.24亿元，对应当前股价PE为28

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2023-06-05 19:49:20

贝泰妮-300957-618表现逐步验证线上改善逻辑，依然看好全年股权激励目标达成

　　主品牌在人员调整逐渐磨合完毕后，618预售依然取得优异表现。2023年天猫618大促第一波预售活动已经画上句号，在天猫美妆行业增速放缓、众多外资头部品牌销售额下滑的背景下，薇诺娜依然维持增长趋势，根据青眼数据，薇诺娜天猫（5.26-5.30）预售额同比增长6%（我们预估青眼数据统计偏低，实际增速有望达10%+），并在5月31日开售4小时取得天猫美妆护肤品牌TOP7的成绩；在渠道红利依旧相对可观的抖音渠道，薇诺娜（5.26-5.30）取得337%的亮眼增速，于5月31日达到抖音美妆行业国货TO

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2023-06-06 15:37:43

TCL中环-002129-跟踪点评报告：看好六月中旬开工率提升，海外建厂或引动产业链出海潮

　　硅片库存有望见底，看好六月中旬开工率回升。根据infolink数据，当前硅片厂家皆以去库存化为首要目标，除了硅片价格持续下降外，也以双经销/代工与稼动率的调降等作法减轻厂家库存负担，截至五月底观察，单晶硅片整体库存水平增长幅度有所放缓，总量约落在15-16GW左右。但随着6月的下游需求保持旺盛，且库存去化的逐步完成，我们预计6月中旬有望看到一线硅片厂商的开工率提升，而目前的价格跌幅已经趋缓，预计六月的价格虽有进一步下跌，但是一二线厂商的开工率差距有望拉开至20%以上，带来超额收益。硅料的价格

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2023-06-06 15:36:21

山西汾酒-600809-谋势而动，迈步向前

　事件：1）近期汾酒股东大会进行投资者交流，管理层就高质量发展思路、增长驱动、青花30调整、渠道管控等问题进行解答。2）据公司公告，副董事长、总经理谭忠豹（到龄退休），董事杨建峰、常建伟（工作调整）申请辞去各项职务，不再于公司任职。　　汾酒三大产品全面发力，青花系列动能不减。伴随汾酒产品策略由“抓两头、带中间”转为“抓两头、强腰部”，2023年公司全面发力三大产品系列：1）玻汾为发展基准线，规划要做好市场基础工作，推动清香消费群体扩容。2）腰部产品加大投入，通过导入数字化管理体系、提升渠道利润

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2023-06-06 15:35:25

晶盛机电-300316-点评报告：与西部超导合作超导磁场，期待超导磁场单晶炉加速突破

　　1）签战略合作协议、完善超导磁场布局：6月5日公司与西部超导在西安签订战略合作协议，将加快公司在光伏+半导体超导磁场产能的供给。目前公司第五代单晶炉已签约订单3500台，预计今年配置超导磁场近300台。　　2）与国内超导磁场龙头强强联合，期待新产品进展加速。西部超导是国内领先、国际先进的超导材料、超导磁体、高端钛合金、高性能高温合金创新研发生产企业，目前已形成全球首家超导锭棒、线材、磁体的全流程研发生产基地。公司第五代光伏单晶炉将大规模导入超导磁场技术（此前用于半导体），助力光伏N型电池效

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2023-06-06 11:40:41

云海金属-002182-深耕上游，开拓下游

　　公司凭借原材料领域的深厚积累，积极向下游轻量化零部件领域拓展，形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。宝钢入主后公司产能加速扩张，目前拥有三大原镁供应基地：山西五台云海、安徽巢湖云海、安徽宝镁；四大镁合金供应基地：安徽巢湖云海、安徽宝镁、五台云海、惠州云海。近年来，公司先后收购了重庆博奥、天津六合，完善镁合金深加工产品的国内布局。　　中国是全球镁锭主产国，是镁市场的价格制定者。2021年9月受上游煤炭、硅铁价

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2023-06-06 11:39:59

恒玄科技-688608-公司动态研究报告：优化产品结构，打造AloT芯片平台型公司

　受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突及行业周期、消费电子需求持续疲软等多方面的影响，2022年公司实现营业收入14.85亿元，同比减少15.89%；受营收规模下降、研发投入增加、计提存货资产减值损失的影响，公司实现归母净利润1.22亿元，同比减少69.97%；实现扣非后归母净利润1212.61万元，同比减少95.88%。2023年一季度，由于经济复苏带动消费电子市场回暖、公司新一代BES2700系列芯片逐步上量、芯片产品均价有所提升，公司实现营业收入3.84亿元，同比增长33.57%；归母净利

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炬光科技-688167-公司动态研究报告：泛半导体领域国产替代，多产业布局未来可期

　▌业绩增长符合预期，产品受需求影响有所降价公司2022年实现营业收入5.52亿元，同比增长15.98%；实现净利润1.26亿元，同比增长94.72%；实现归母净利润1.27亿元，同比增长87.56%；实现扣非后归母净利润0.84亿元，同比增长72.42%。；2023Q1公司实现营收1.17亿元，同比增长5.60%；归母净利润达0.15亿元，同比下降24.65%；扣非归母净利润达0.07亿元，同比下降41.64%。　　细分产品来看，公司主要收入来源于上游，“产生光子”的半导体激光元器件和原材料

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2023-06-06 11:38:28

旭升集团-603305-获得新能源客户定点，挤压工艺产品竞争力提升

　事件：6月5日公司发布获得某新能源汽车客户项目定点公告，客户选择公司作为该客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商。根据客户规划，此次定点项目共计3个，生命周期为2.5年，年销售总金额约人民币9.05亿元，生命周期总销售金额约人民币22.63亿元，预计在2024年第三季度逐步开始量产。　　提升挤压工艺产品的市场竞争力，增强公司可持续发展能力：公司本次成为该国内新能源汽车客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商，有利于进一步优化公司在挤压工艺产品方面的成熟度，同时提升公司在铝合金“压铸、锻造、挤压”三大优势工

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运营商发布液冷技术三年规划，国内液冷应用有望加快

　　事件：6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，三大运营商联合液冷产业链相关企业发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。　　《白皮书》提出三年发展愿景。三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术，共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局，电信行业力争成为液冷技术的引领者、产业链的领

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长光华芯-688048-事件点评：战略投资中久大光，长远布局特殊科研领域

　　事件：根据天眼查信息，长光华芯全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司通过公开增资的方式对中久大光进行投资，5月29日完成增资工商变更，投资持股比例1%。　　公司和中久大光战略合作，特殊科研领域长远布局。中久大光作为九院八所及中国久远激光技术成果转化和产业化的依托平台，公司主要经营业务为：光纤激光设备、光纤激光器等产品的研发、生产、销售，提供安防科研和高端加工应用激光光源和解决方案。长光华芯与特殊科研领域行业龙头中久大光达成深度战略合作关系，意味着未来双方有望联合布局，拓展自身在

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贵州百灵-002424-深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

　贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。　　营销改革+扩能技改，苗药龙头迎来业绩拐点　　1）2020

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绿的谐波-688017-新品发布会亮点满满，谐波转台&液压等新品打开长期成长空间

　[事件：5月31日，绿的谐波携手开璇智能、钧微动力、镌极科技、赛威德四家子公司，共同举办了新品联合发布会。机床高精度数控转台、微型高频响电静液执行器、爬壁作业机器人、机器人液控磨抛工具四款产品首次公开亮相。　　开璇智能新品：机床高精度数控谐波转台　　数控转台为数控机床重要功能部件，既可起到数控回转轴的作用，又可起到承载工件重量、夹持工件的作用。数控转台传动方式众多，主要包括蜗轮蜗杆、凸轮滚子、谐波转台及力矩电机直驱，其中谐波传动精度及传动效率高，但刚性较差，多用于小型&中低负载场景。　　

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菲利华-300395-事件点评：高纯石英砂项目顺利进行市场需求旺盛带动产能提升

　　2023年5月25日，菲利华回答投资者问时表示，菲利华融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。　　目前市场需求旺盛，可用于光伏、光通讯等产业。　　点评：　　高纯石英砂扩产项目顺利进行，有望扩大利润空间　　随着半导体、航空航天等市场的持续繁荣，高纯石英砂市场供不应求，有望进一步推高其价格。融鉴科技高纯石英砂项目的顺利进行，标志着未来公司可降低其产品原材料采购成本、开拓新的高纯石英砂销售渠道，抢占市场份额，进一步扩大利润空间。　　公司业绩稳步

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政策延续优化，电动车+充电基础设施发展环境向好

　　我们认为，国务院常务会议指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，有望推动新能源汽车产业链向好发展。在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，从而有望带动全产业链需求扩大，中长期高成长性不变。此外，整车和充电设施的发展相辅相成，互为促进；未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。同时新能源汽车渗透率的提升将促进充电桩使用率的提高，因而充电运营端将会

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2023-06-05 19:50:09

禾望电气-603063-新能源集成风光储聚焦降本，工控定位高端市场受益国产替代红利

　　风电变流器龙头，新能源集成光储聚焦降本，工控定位高端享国产替代红利　　公司深耕风电变流器十余年，2021年发力光储业务，2022年实现光伏逆变器出货13.47万台，储能PCS出货量国内前十。2021年公司聚焦工程传动业务，2022年营收同比增长85%，高端工业变频器的国产替代逻辑正在逐渐被验证。此外，公司通过对上游核心元器件的研发实现降本增效，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为43.1、55.4、70.0亿元，归母净利润为4.31、6.07、7.24亿元，对应当前股价PE为28

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2023-06-05 19:49:20

贝泰妮-300957-618表现逐步验证线上改善逻辑，依然看好全年股权激励目标达成

　　主品牌在人员调整逐渐磨合完毕后，618预售依然取得优异表现。2023年天猫618大促第一波预售活动已经画上句号，在天猫美妆行业增速放缓、众多外资头部品牌销售额下滑的背景下，薇诺娜依然维持增长趋势，根据青眼数据，薇诺娜天猫（5.26-5.30）预售额同比增长6%（我们预估青眼数据统计偏低，实际增速有望达10%+），并在5月31日开售4小时取得天猫美妆护肤品牌TOP7的成绩；在渠道红利依旧相对可观的抖音渠道，薇诺娜（5.26-5.30）取得337%的亮眼增速，于5月31日达到抖音美妆行业国货TO

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贝泰妮

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2023-06-06 15:37:43

TCL中环-002129-跟踪点评报告：看好六月中旬开工率提升，海外建厂或引动产业链出海潮

　　硅片库存有望见底，看好六月中旬开工率回升。根据infolink数据，当前硅片厂家皆以去库存化为首要目标，除了硅片价格持续下降外，也以双经销/代工与稼动率的调降等作法减轻厂家库存负担，截至五月底观察，单晶硅片整体库存水平增长幅度有所放缓，总量约落在15-16GW左右。但随着6月的下游需求保持旺盛，且库存去化的逐步完成，我们预计6月中旬有望看到一线硅片厂商的开工率提升，而目前的价格跌幅已经趋缓，预计六月的价格虽有进一步下跌，但是一二线厂商的开工率差距有望拉开至20%以上，带来超额收益。硅料的价格

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TCL中环

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2023-06-06 15:36:21

山西汾酒-600809-谋势而动，迈步向前

　事件：1）近期汾酒股东大会进行投资者交流，管理层就高质量发展思路、增长驱动、青花30调整、渠道管控等问题进行解答。2）据公司公告，副董事长、总经理谭忠豹（到龄退休），董事杨建峰、常建伟（工作调整）申请辞去各项职务，不再于公司任职。　　汾酒三大产品全面发力，青花系列动能不减。伴随汾酒产品策略由“抓两头、带中间”转为“抓两头、强腰部”，2023年公司全面发力三大产品系列：1）玻汾为发展基准线，规划要做好市场基础工作，推动清香消费群体扩容。2）腰部产品加大投入，通过导入数字化管理体系、提升渠道利润

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山西汾酒

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2023-06-06 15:35:25

晶盛机电-300316-点评报告：与西部超导合作超导磁场，期待超导磁场单晶炉加速突破

　　1）签战略合作协议、完善超导磁场布局：6月5日公司与西部超导在西安签订战略合作协议，将加快公司在光伏+半导体超导磁场产能的供给。目前公司第五代单晶炉已签约订单3500台，预计今年配置超导磁场近300台。　　2）与国内超导磁场龙头强强联合，期待新产品进展加速。西部超导是国内领先、国际先进的超导材料、超导磁体、高端钛合金、高性能高温合金创新研发生产企业，目前已形成全球首家超导锭棒、线材、磁体的全流程研发生产基地。公司第五代光伏单晶炉将大规模导入超导磁场技术（此前用于半导体），助力光伏N型电池效

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晶盛机电

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2023-06-06 11:40:41

云海金属-002182-深耕上游，开拓下游

　　公司凭借原材料领域的深厚积累，积极向下游轻量化零部件领域拓展，形成了“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金加工-镁合金回收”完整镁产业链以及“高性能铝合金-铝挤压加工”特色产品系。宝钢入主后公司产能加速扩张，目前拥有三大原镁供应基地：山西五台云海、安徽巢湖云海、安徽宝镁；四大镁合金供应基地：安徽巢湖云海、安徽宝镁、五台云海、惠州云海。近年来，公司先后收购了重庆博奥、天津六合，完善镁合金深加工产品的国内布局。　　中国是全球镁锭主产国，是镁市场的价格制定者。2021年9月受上游煤炭、硅铁价

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宝武镁业

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2023-06-06 11:39:59

恒玄科技-688608-公司动态研究报告：优化产品结构，打造AloT芯片平台型公司

　受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突及行业周期、消费电子需求持续疲软等多方面的影响，2022年公司实现营业收入14.85亿元，同比减少15.89%；受营收规模下降、研发投入增加、计提存货资产减值损失的影响，公司实现归母净利润1.22亿元，同比减少69.97%；实现扣非后归母净利润1212.61万元，同比减少95.88%。2023年一季度，由于经济复苏带动消费电子市场回暖、公司新一代BES2700系列芯片逐步上量、芯片产品均价有所提升，公司实现营业收入3.84亿元，同比增长33.57%；归母净利

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恒玄科技

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2023-06-06 11:39:22

炬光科技-688167-公司动态研究报告：泛半导体领域国产替代，多产业布局未来可期

　▌业绩增长符合预期，产品受需求影响有所降价公司2022年实现营业收入5.52亿元，同比增长15.98%；实现净利润1.26亿元，同比增长94.72%；实现归母净利润1.27亿元，同比增长87.56%；实现扣非后归母净利润0.84亿元，同比增长72.42%。；2023Q1公司实现营收1.17亿元，同比增长5.60%；归母净利润达0.15亿元，同比下降24.65%；扣非归母净利润达0.07亿元，同比下降41.64%。　　细分产品来看，公司主要收入来源于上游，“产生光子”的半导体激光元器件和原材料

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炬光科技

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2023-06-06 11:38:28

旭升集团-603305-获得新能源客户定点，挤压工艺产品竞争力提升

　事件：6月5日公司发布获得某新能源汽车客户项目定点公告，客户选择公司作为该客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商。根据客户规划，此次定点项目共计3个，生命周期为2.5年，年销售总金额约人民币9.05亿元，生命周期总销售金额约人民币22.63亿元，预计在2024年第三季度逐步开始量产。　　提升挤压工艺产品的市场竞争力，增强公司可持续发展能力：公司本次成为该国内新能源汽车客户铝挤包、铝门槛等零部件供应商，有利于进一步优化公司在挤压工艺产品方面的成熟度，同时提升公司在铝合金“压铸、锻造、挤压”三大优势工

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旭升集团

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2023-06-06 07:21:12

运营商发布液冷技术三年规划，国内液冷应用有望加快

　　事件：6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，三大运营商联合液冷产业链相关企业发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。　　《白皮书》提出三年发展愿景。三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术，共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局，电信行业力争成为液冷技术的引领者、产业链的领

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佳力图

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2023-06-06 07:18:49

长光华芯-688048-事件点评：战略投资中久大光，长远布局特殊科研领域

　　事件：根据天眼查信息，长光华芯全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司通过公开增资的方式对中久大光进行投资，5月29日完成增资工商变更，投资持股比例1%。　　公司和中久大光战略合作，特殊科研领域长远布局。中久大光作为九院八所及中国久远激光技术成果转化和产业化的依托平台，公司主要经营业务为：光纤激光设备、光纤激光器等产品的研发、生产、销售，提供安防科研和高端加工应用激光光源和解决方案。长光华芯与特殊科研领域行业龙头中久大光达成深度战略合作关系，意味着未来双方有望联合布局，拓展自身在

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2023-06-06 07:18:11

贵州百灵-002424-深耕苗药宝库，营销改革+扩产助力业绩反转

　贵州百灵作为国内领先的苗药龙头，品类布局完善，覆盖了心脑血管类、感冒类、咳嗽类、妇科类、泌尿系统类、咽喉类药物等市场，经过二十余年的深耕发展，公司品牌知名度和市场影响力逐步提升，入选“2022年度中国非处方药生产企业榜”，位于综合统计排名第13位。2022年10月，贵州省卫生健康委员会等部门印发了《贵州省大健康产业“十四五”发展规划》，提出重点发展中医药民族药，伴随国家层面对中药产业利好政策的密集发布，公司有望进一步释放品牌势能。　　营销改革+扩能技改，苗药龙头迎来业绩拐点　　1）2020

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2023-06-06 07:17:30

绿的谐波-688017-新品发布会亮点满满，谐波转台&液压等新品打开长期成长空间

　[事件：5月31日，绿的谐波携手开璇智能、钧微动力、镌极科技、赛威德四家子公司，共同举办了新品联合发布会。机床高精度数控转台、微型高频响电静液执行器、爬壁作业机器人、机器人液控磨抛工具四款产品首次公开亮相。　　开璇智能新品：机床高精度数控谐波转台　　数控转台为数控机床重要功能部件，既可起到数控回转轴的作用，又可起到承载工件重量、夹持工件的作用。数控转台传动方式众多，主要包括蜗轮蜗杆、凸轮滚子、谐波转台及力矩电机直驱，其中谐波传动精度及传动效率高，但刚性较差，多用于小型&中低负载场景。　　

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2023-06-06 07:16:16

菲利华-300395-事件点评：高纯石英砂项目顺利进行市场需求旺盛带动产能提升

　　2023年5月25日，菲利华回答投资者问时表示，菲利华融鉴科技20000吨高纯石英砂扩产项目一期工程建设进展顺利，预计2023年年中投产。　　目前市场需求旺盛，可用于光伏、光通讯等产业。　　点评：　　高纯石英砂扩产项目顺利进行，有望扩大利润空间　　随着半导体、航空航天等市场的持续繁荣，高纯石英砂市场供不应求，有望进一步推高其价格。融鉴科技高纯石英砂项目的顺利进行，标志着未来公司可降低其产品原材料采购成本、开拓新的高纯石英砂销售渠道，抢占市场份额，进一步扩大利润空间。　　公司业绩稳步

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2023-06-05 19:56:26

政策延续优化，电动车+充电基础设施发展环境向好

　　我们认为，国务院常务会议指出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，有望推动新能源汽车产业链向好发展。在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，从而有望带动全产业链需求扩大，中长期高成长性不变。此外，整车和充电设施的发展相辅相成，互为促进；未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。同时新能源汽车渗透率的提升将促进充电桩使用率的提高，因而充电运营端将会

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禾望电气-603063-新能源集成风光储聚焦降本，工控定位高端市场受益国产替代红利

　　风电变流器龙头，新能源集成光储聚焦降本，工控定位高端享国产替代红利　　公司深耕风电变流器十余年，2021年发力光储业务，2022年实现光伏逆变器出货13.47万台，储能PCS出货量国内前十。2021年公司聚焦工程传动业务，2022年营收同比增长85%，高端工业变频器的国产替代逻辑正在逐渐被验证。此外，公司通过对上游核心元器件的研发实现降本增效，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为43.1、55.4、70.0亿元，归母净利润为4.31、6.07、7.24亿元，对应当前股价PE为28

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贝泰妮-300957-618表现逐步验证线上改善逻辑，依然看好全年股权激励目标达成

　　主品牌在人员调整逐渐磨合完毕后，618预售依然取得优异表现。2023年天猫618大促第一波预售活动已经画上句号，在天猫美妆行业增速放缓、众多外资头部品牌销售额下滑的背景下，薇诺娜依然维持增长趋势，根据青眼数据，薇诺娜天猫（5.26-5.30）预售额同比增长6%（我们预估青眼数据统计偏低，实际增速有望达10%+），并在5月31日开售4小时取得天猫美妆护肤品牌TOP7的成绩；在渠道红利依旧相对可观的抖音渠道，薇诺娜（5.26-5.30）取得337%的亮眼增速，于5月31日达到抖音美妆行业国货TO

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