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中线波段的散户

2023-06-03 10:11:30

机械设备行业：光伏铜电镀产业化进程渐行渐近，值得期待

　　事件：芯碁微装&海源复材&广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》。三方一致同意结为战略合作伙伴，实现三方合作利益的最大化。　　随着光伏行业长远发展，异质结产业化进程有望加速推进：“去银化”方案助力光伏电池降本的优势日益突显。铜电镀是光伏电池片电极金属化环节的降本增效新技术，在降低非硅成本的同时，使得电池片的发电效率更高。该技术一旦成熟，预计会带来大量新上的铜电镀光伏电池片产线与旧有技术产线的更新换代，光伏铜电镀未来发展

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中线波段的散户

2023-06-03 09:47:06

启明星辰-002439-移动入主如添翼，借势腾飞启新篇

　传统安全领军企业，新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年，覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据，公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累，公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道，进一步打开成长天花板，2022年公司新业务收入为18.82亿元，同比增长21.13%，占比42.42%。　　网安赛道需求复苏，移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大，但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三

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启明星辰

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中线波段的散户

2023-06-02 18:54:49

鸿博股份-002229-覆盖报告：布局AI算力，携手英伟达打造第二生长曲线

　　公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。　　立足印刷业务，纵横拓展业务边界　　公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位，公司进行横纵业务拓展：　　1）纵向：积极挖掘上下游市场机会，以技术赋能印刷产业发展；　　2）横向：多方合作成立合作成立北京AI创新赋能中心，布局

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鸿博股份

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中线波段的散户

2023-06-02 18:54:09

绿能慧充-600212-深度报告：涅槃重生领军充电堆，布局光储充强化平台优势

　　剥离亏损热电业务，战略聚焦新能源充电。公司经营战略确立，把握趋势收购绿能技术切入新能源充电与储能赛道，毅然剥离传统热电业务轻装上阵。公司顺利完成内部整合从而实现快速成长：1）产品矩阵丰富，定位高端化：重视技术创新，交直流充电桩产品实现全功率、多场景覆盖且产品质量一流；坚定发力大功率的充电堆，走出差异化路线，定制化程度高增强定价弹性，2022年充电业务毛利率高达27.62%。2）区位优势明显，客户资源丰富保障订单：市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川等多个省份，战略客户包括国家电网、BP、壳牌

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绿能慧充

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2023-06-02 18:52:50

五粮液-000858-自信开放，稳健向好，股东大会反馈积极

　　事件：5月26日上午，五粮液股份公司2022年度股东大会举行。　　大会整体呈现自信且开放的态度，公司在“三期叠加期”下显示强劲增长势能。　　会上，曾董事长做了精彩演讲，对发展成效、经营底气、战略目标和规划部署进行了具体阐释，持续保持战略定力，塑造“中国酒王”新形象。管理层正面回答投资者关切问题，展现出经营向好的自信和直面问题的开放姿态。　　2022年，五粮液实现了“两个7”和“两个1”，即营业收入739.7亿元，跨过700亿台阶；连续7年营业收入、利润总额保持两位数稳健增长，行业唯一。

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2023-06-02 11:36:30

晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化持续布局，N型产能快速建设

　事件：公司发布2023年一季报，2023年一季度实现营业收入204.80亿元，同比增长66.23%，实现归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%，实现扣非归母净利润24.90亿元，同比增长254.75%。　　出货量持续增长，盈利能力显著提升。公司电池组件出货量再创历史新高，带动营业收入快速增长。2023年一季度，电池组件出货量11.70GW（含自用152MW），其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约30%。2023年一季度毛利率达到19.11%，同比提升4.32pct。净利

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晶澳科技

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2023-06-02 11:35:54

上海机场-600009-3月单月扭亏，看好后续出行消费复苏

　事件：上海机场发布2022年度报告及2023年一季报。2022年主营收入54.8亿元，同比下降32.79%；归母净利润-29.95亿元，同比下降89.77%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入13.51亿元，同比下降34.93%；单季度归母净利润-8.92亿元，同比下降75.67%。2023年一季度公司主营收入21.54亿元，同比上升18.78%；归母净利润-9934.65万元，同比上升80.3%。　　2022年运营数据下滑较大，推进上海两场合作发展。2022年全年浦东机场共保障飞机

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2023-06-02 11:35:16

尚太科技-001301-负极盈利否极泰来，强成本控制力取胜

　　从专业石墨化转型的负极新贵。公司从石墨化加工起家，2017年转型负极一体化加工。公司高管团队都是技术人员出身，技术、管理经验丰富；重点大客户宁德时代2017年通过长江晨道参股。当前，负极材料贡献公司绝大部分收入，成功转型为一体化负极厂商，带动公司业绩快速增长。　　供需反转后盈利触底，成本优势是洗牌关键。人造石墨综合性能较好，目前是行业主流，我们测算2025年全球负极需求达298万吨，三年复合增速36%。短期内成本和价格基本触底，2022年下半年供需预期反转后，石墨化价格从2.8万元/吨的高

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尚太科技

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2023-06-02 09:02:15

AI算力时代，光模块新技术演进路径

　　◆从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富，驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进；同时，光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。　　◆ CPO方案：AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装，缩短了光引擎和交换芯片间的距离，主要应用于超大型云服务商数通短距场景，将有效解决高速率高密度互联传输。　　◆薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材

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2023-06-02 08:57:57

金辰股份-603396-点评报告：获海外组件设备大单；期待电池片设备订单重大突破

　　据公司官方微信公众号　　1）获10GW海外组件设备订单：SNEC展会期间，印度最大光伏组件制造商Waaree Energies Ltd.与公司正式签约10GW高效组件自动化生产线项目。　　2）战略意义：自2017年开始，公司与Waaree已签约并交付的项目累计已达到10GW。此次签约10GW高效组件装备项目，是公司迄今为止在海外获得的最大订单，也是双方战略合作迈上新台阶的标志。　　3）印度市场：据印度CEA预测，到2029～2030财年印度将累计安装292.6GW的光伏系统。Waare

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2023-06-02 08:57:06

普天科技-002544-公司信息更新报告：AI有望打开PCB和恒温晶振成长空间

　公司作为中国电科通信板块上市平台，为全国最大的特种印制电路板制造商、轨道交通专网通信供应商和独立第三方通信规划设计院。我们认为公司护城河稳固，有望受益行业景气提升。考虑到2022年业绩超预期，我们上调2023-2024年盈利预测并新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.46、2.83、3.27亿元（2023-2024年原值为1.76、2.11亿元），EPS分别为0.36、0.41、0.48元/股（2023-2024年原值为0.26、0.31元/股），对应当前股价

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2023-06-01 15:48:05

2023年6月十大金股

　　六月十大金股：国睿科技、光峰科技、兴业矿业、青松建化、普联软件、北方华创、中兴通讯、皖新传媒、万马股份、中谷物流。　　月度行情回顾：市场出现调整，指数全面下挫。上月A股市场呈现调整态势，主要指数全面下挫。板块方面，前期热点AI板块和中特估分化加剧，板块内部分行业出现明显调整；申万一级行业中仅有公用事业、环保、电子等行业上涨。　　市场行情解读：美联储加息预期升温，我国经济数据低于预期。海外方面，美国通胀数据仍呈现出一定韧性，叠加多位美联储官员发表鹰派言论，市场对美联储加息的预期有所回升。国

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2023-06-01 15:44:58

SNEC火爆程度超预期，硅料价格加速下行带动需求上行

　　硅料降价延续拉动需求，一体化盈利能力走强。2023年5月硅料企业产能持续释放，月供产量达11.9万吨，同增91.3%，环增7.7%，硅料供给增加趋势明确带动硅料降价，目前致密料最新报价已跌至11.51万元/吨，我们预计短期或加速触达10万元/吨左右，持续带动需求释放;硅片端，企业通过增加炉台等方式缓解因海外高纯砂供应所带来的瓶颈，供应增量显现，隆基150umM10硅片最新报价大幅下跌，月环降30.8%至4.36元/片，5月国产中层砂34-37万元/吨，外层砂价格达19-23万元/吨，具备高纯

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2023-06-01 15:42:22

国采来了，再论中药

　　截至2023年5月，中成药集中带量采购共进行了4次，分别是湖北牵头19省联盟集采、广东牵头6省集采、北京集采和山东集采，全国中成药集采也落地在即。2023年5月19日，湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《全国中成药采购联盟集中采购文件》（后称《文件》）；本次采购是湖北省第二次牵头中成药集采，也是首个全国范围的中成药集采，2022年9月9日《全国中成药联盟采购公告（2022年第1号）》发布，本次《文件》是其具体的集采方案正式落地。　　对比化药集采，中成药集采降价幅度相对温和。从省际联盟集

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2023-06-01 15:38:16

安靠智电-300617-公司深度报告：市场技术先行者，GIL龙头蓄势待发

　　 GIL龙头蓄势待发，战略布局多点开花。公司创立于2006年，深耕输电行业十余年。成立初期，公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工的配套服务。2007年，公司完成500kV超高压电缆连接件系统研发，打破国外巨头垄断。2015年，公司推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。2020年，公司自研“开变一体机”，将变压器和GIS开关融为一体。2021年，公司涉足数字能源领域，研发智慧海绵电力系统。目前公司战略布局主要围绕四项业务展开，

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安靠智电

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机械设备行业：光伏铜电镀产业化进程渐行渐近，值得期待

　　事件：芯碁微装&海源复材&广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》。三方一致同意结为战略合作伙伴，实现三方合作利益的最大化。　　随着光伏行业长远发展，异质结产业化进程有望加速推进：“去银化”方案助力光伏电池降本的优势日益突显。铜电镀是光伏电池片电极金属化环节的降本增效新技术，在降低非硅成本的同时，使得电池片的发电效率更高。该技术一旦成熟，预计会带来大量新上的铜电镀光伏电池片产线与旧有技术产线的更新换代，光伏铜电镀未来发展

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启明星辰-002439-移动入主如添翼，借势腾飞启新篇

　传统安全领军企业，新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年，覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据，公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累，公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道，进一步打开成长天花板，2022年公司新业务收入为18.82亿元，同比增长21.13%，占比42.42%。　　网安赛道需求复苏，移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大，但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三

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鸿博股份-002229-覆盖报告：布局AI算力，携手英伟达打造第二生长曲线

　　公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。　　立足印刷业务，纵横拓展业务边界　　公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位，公司进行横纵业务拓展：　　1）纵向：积极挖掘上下游市场机会，以技术赋能印刷产业发展；　　2）横向：多方合作成立合作成立北京AI创新赋能中心，布局

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绿能慧充-600212-深度报告：涅槃重生领军充电堆，布局光储充强化平台优势

　　剥离亏损热电业务，战略聚焦新能源充电。公司经营战略确立，把握趋势收购绿能技术切入新能源充电与储能赛道，毅然剥离传统热电业务轻装上阵。公司顺利完成内部整合从而实现快速成长：1）产品矩阵丰富，定位高端化：重视技术创新，交直流充电桩产品实现全功率、多场景覆盖且产品质量一流；坚定发力大功率的充电堆，走出差异化路线，定制化程度高增强定价弹性，2022年充电业务毛利率高达27.62%。2）区位优势明显，客户资源丰富保障订单：市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川等多个省份，战略客户包括国家电网、BP、壳牌

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五粮液-000858-自信开放，稳健向好，股东大会反馈积极

　　事件：5月26日上午，五粮液股份公司2022年度股东大会举行。　　大会整体呈现自信且开放的态度，公司在“三期叠加期”下显示强劲增长势能。　　会上，曾董事长做了精彩演讲，对发展成效、经营底气、战略目标和规划部署进行了具体阐释，持续保持战略定力，塑造“中国酒王”新形象。管理层正面回答投资者关切问题，展现出经营向好的自信和直面问题的开放姿态。　　2022年，五粮液实现了“两个7”和“两个1”，即营业收入739.7亿元，跨过700亿台阶；连续7年营业收入、利润总额保持两位数稳健增长，行业唯一。

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2023-06-02 11:36:30

晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化持续布局，N型产能快速建设

　事件：公司发布2023年一季报，2023年一季度实现营业收入204.80亿元，同比增长66.23%，实现归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%，实现扣非归母净利润24.90亿元，同比增长254.75%。　　出货量持续增长，盈利能力显著提升。公司电池组件出货量再创历史新高，带动营业收入快速增长。2023年一季度，电池组件出货量11.70GW（含自用152MW），其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约30%。2023年一季度毛利率达到19.11%，同比提升4.32pct。净利

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上海机场-600009-3月单月扭亏，看好后续出行消费复苏

　事件：上海机场发布2022年度报告及2023年一季报。2022年主营收入54.8亿元，同比下降32.79%；归母净利润-29.95亿元，同比下降89.77%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入13.51亿元，同比下降34.93%；单季度归母净利润-8.92亿元，同比下降75.67%。2023年一季度公司主营收入21.54亿元，同比上升18.78%；归母净利润-9934.65万元，同比上升80.3%。　　2022年运营数据下滑较大，推进上海两场合作发展。2022年全年浦东机场共保障飞机

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尚太科技-001301-负极盈利否极泰来，强成本控制力取胜

　　从专业石墨化转型的负极新贵。公司从石墨化加工起家，2017年转型负极一体化加工。公司高管团队都是技术人员出身，技术、管理经验丰富；重点大客户宁德时代2017年通过长江晨道参股。当前，负极材料贡献公司绝大部分收入，成功转型为一体化负极厂商，带动公司业绩快速增长。　　供需反转后盈利触底，成本优势是洗牌关键。人造石墨综合性能较好，目前是行业主流，我们测算2025年全球负极需求达298万吨，三年复合增速36%。短期内成本和价格基本触底，2022年下半年供需预期反转后，石墨化价格从2.8万元/吨的高

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AI算力时代，光模块新技术演进路径

　　◆从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富，驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进；同时，光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。　　◆ CPO方案：AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装，缩短了光引擎和交换芯片间的距离，主要应用于超大型云服务商数通短距场景，将有效解决高速率高密度互联传输。　　◆薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材

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金辰股份-603396-点评报告：获海外组件设备大单；期待电池片设备订单重大突破

　　据公司官方微信公众号　　1）获10GW海外组件设备订单：SNEC展会期间，印度最大光伏组件制造商Waaree Energies Ltd.与公司正式签约10GW高效组件自动化生产线项目。　　2）战略意义：自2017年开始，公司与Waaree已签约并交付的项目累计已达到10GW。此次签约10GW高效组件装备项目，是公司迄今为止在海外获得的最大订单，也是双方战略合作迈上新台阶的标志。　　3）印度市场：据印度CEA预测，到2029～2030财年印度将累计安装292.6GW的光伏系统。Waare

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普天科技-002544-公司信息更新报告：AI有望打开PCB和恒温晶振成长空间

　公司作为中国电科通信板块上市平台，为全国最大的特种印制电路板制造商、轨道交通专网通信供应商和独立第三方通信规划设计院。我们认为公司护城河稳固，有望受益行业景气提升。考虑到2022年业绩超预期，我们上调2023-2024年盈利预测并新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.46、2.83、3.27亿元（2023-2024年原值为1.76、2.11亿元），EPS分别为0.36、0.41、0.48元/股（2023-2024年原值为0.26、0.31元/股），对应当前股价

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2023年6月十大金股

　　六月十大金股：国睿科技、光峰科技、兴业矿业、青松建化、普联软件、北方华创、中兴通讯、皖新传媒、万马股份、中谷物流。　　月度行情回顾：市场出现调整，指数全面下挫。上月A股市场呈现调整态势，主要指数全面下挫。板块方面，前期热点AI板块和中特估分化加剧，板块内部分行业出现明显调整；申万一级行业中仅有公用事业、环保、电子等行业上涨。　　市场行情解读：美联储加息预期升温，我国经济数据低于预期。海外方面，美国通胀数据仍呈现出一定韧性，叠加多位美联储官员发表鹰派言论，市场对美联储加息的预期有所回升。国

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SNEC火爆程度超预期，硅料价格加速下行带动需求上行

　　硅料降价延续拉动需求，一体化盈利能力走强。2023年5月硅料企业产能持续释放，月供产量达11.9万吨，同增91.3%，环增7.7%，硅料供给增加趋势明确带动硅料降价，目前致密料最新报价已跌至11.51万元/吨，我们预计短期或加速触达10万元/吨左右，持续带动需求释放;硅片端，企业通过增加炉台等方式缓解因海外高纯砂供应所带来的瓶颈，供应增量显现，隆基150umM10硅片最新报价大幅下跌，月环降30.8%至4.36元/片，5月国产中层砂34-37万元/吨，外层砂价格达19-23万元/吨，具备高纯

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国采来了，再论中药

　　截至2023年5月，中成药集中带量采购共进行了4次，分别是湖北牵头19省联盟集采、广东牵头6省集采、北京集采和山东集采，全国中成药集采也落地在即。2023年5月19日，湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《全国中成药采购联盟集中采购文件》（后称《文件》）；本次采购是湖北省第二次牵头中成药集采，也是首个全国范围的中成药集采，2022年9月9日《全国中成药联盟采购公告（2022年第1号）》发布，本次《文件》是其具体的集采方案正式落地。　　对比化药集采，中成药集采降价幅度相对温和。从省际联盟集

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发现牛股

中线波段的散户

2023-06-01 15:38:16

安靠智电-300617-公司深度报告：市场技术先行者，GIL龙头蓄势待发

　　 GIL龙头蓄势待发，战略布局多点开花。公司创立于2006年，深耕输电行业十余年。成立初期，公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工的配套服务。2007年，公司完成500kV超高压电缆连接件系统研发，打破国外巨头垄断。2015年，公司推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。2020年，公司自研“开变一体机”，将变压器和GIS开关融为一体。2021年，公司涉足数字能源领域，研发智慧海绵电力系统。目前公司战略布局主要围绕四项业务展开，

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安靠智电

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发现牛股

中线波段的散户

2023-06-03 10:11:30

机械设备行业：光伏铜电镀产业化进程渐行渐近，值得期待

　　事件：芯碁微装&海源复材&广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》。三方一致同意结为战略合作伙伴，实现三方合作利益的最大化。　　随着光伏行业长远发展，异质结产业化进程有望加速推进：“去银化”方案助力光伏电池降本的优势日益突显。铜电镀是光伏电池片电极金属化环节的降本增效新技术，在降低非硅成本的同时，使得电池片的发电效率更高。该技术一旦成熟，预计会带来大量新上的铜电镀光伏电池片产线与旧有技术产线的更新换代，光伏铜电镀未来发展

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罗博特科
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东威科技
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苏大维格

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发现牛股

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2023-06-03 09:47:06

启明星辰-002439-移动入主如添翼，借势腾飞启新篇

　传统安全领军企业，新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年，覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据，公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累，公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道，进一步打开成长天花板，2022年公司新业务收入为18.82亿元，同比增长21.13%，占比42.42%。　　网安赛道需求复苏，移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大，但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三

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启明星辰

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发现牛股

中线波段的散户

2023-06-02 18:54:49

鸿博股份-002229-覆盖报告：布局AI算力，携手英伟达打造第二生长曲线

　　公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。　　立足印刷业务，纵横拓展业务边界　　公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位，公司进行横纵业务拓展：　　1）纵向：积极挖掘上下游市场机会，以技术赋能印刷产业发展；　　2）横向：多方合作成立合作成立北京AI创新赋能中心，布局

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鸿博股份

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2023-06-02 18:54:09

绿能慧充-600212-深度报告：涅槃重生领军充电堆，布局光储充强化平台优势

　　剥离亏损热电业务，战略聚焦新能源充电。公司经营战略确立，把握趋势收购绿能技术切入新能源充电与储能赛道，毅然剥离传统热电业务轻装上阵。公司顺利完成内部整合从而实现快速成长：1）产品矩阵丰富，定位高端化：重视技术创新，交直流充电桩产品实现全功率、多场景覆盖且产品质量一流；坚定发力大功率的充电堆，走出差异化路线，定制化程度高增强定价弹性，2022年充电业务毛利率高达27.62%。2）区位优势明显，客户资源丰富保障订单：市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川等多个省份，战略客户包括国家电网、BP、壳牌

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绿能慧充

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2023-06-02 18:52:50

五粮液-000858-自信开放，稳健向好，股东大会反馈积极

　　事件：5月26日上午，五粮液股份公司2022年度股东大会举行。　　大会整体呈现自信且开放的态度，公司在“三期叠加期”下显示强劲增长势能。　　会上，曾董事长做了精彩演讲，对发展成效、经营底气、战略目标和规划部署进行了具体阐释，持续保持战略定力，塑造“中国酒王”新形象。管理层正面回答投资者关切问题，展现出经营向好的自信和直面问题的开放姿态。　　2022年，五粮液实现了“两个7”和“两个1”，即营业收入739.7亿元，跨过700亿台阶；连续7年营业收入、利润总额保持两位数稳健增长，行业唯一。

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五粮液

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2023-06-02 11:36:30

晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化持续布局，N型产能快速建设

　事件：公司发布2023年一季报，2023年一季度实现营业收入204.80亿元，同比增长66.23%，实现归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%，实现扣非归母净利润24.90亿元，同比增长254.75%。　　出货量持续增长，盈利能力显著提升。公司电池组件出货量再创历史新高，带动营业收入快速增长。2023年一季度，电池组件出货量11.70GW（含自用152MW），其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约30%。2023年一季度毛利率达到19.11%，同比提升4.32pct。净利

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晶澳科技

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中线波段的散户

2023-06-02 11:35:54

上海机场-600009-3月单月扭亏，看好后续出行消费复苏

　事件：上海机场发布2022年度报告及2023年一季报。2022年主营收入54.8亿元，同比下降32.79%；归母净利润-29.95亿元，同比下降89.77%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入13.51亿元，同比下降34.93%；单季度归母净利润-8.92亿元，同比下降75.67%。2023年一季度公司主营收入21.54亿元，同比上升18.78%；归母净利润-9934.65万元，同比上升80.3%。　　2022年运营数据下滑较大，推进上海两场合作发展。2022年全年浦东机场共保障飞机

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上海机场

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2023-06-02 11:35:16

尚太科技-001301-负极盈利否极泰来，强成本控制力取胜

　　从专业石墨化转型的负极新贵。公司从石墨化加工起家，2017年转型负极一体化加工。公司高管团队都是技术人员出身，技术、管理经验丰富；重点大客户宁德时代2017年通过长江晨道参股。当前，负极材料贡献公司绝大部分收入，成功转型为一体化负极厂商，带动公司业绩快速增长。　　供需反转后盈利触底，成本优势是洗牌关键。人造石墨综合性能较好，目前是行业主流，我们测算2025年全球负极需求达298万吨，三年复合增速36%。短期内成本和价格基本触底，2022年下半年供需预期反转后，石墨化价格从2.8万元/吨的高

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尚太科技

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2023-06-02 09:02:15

AI算力时代，光模块新技术演进路径

　　◆从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富，驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进；同时，光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。　　◆ CPO方案：AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装，缩短了光引擎和交换芯片间的距离，主要应用于超大型云服务商数通短距场景，将有效解决高速率高密度互联传输。　　◆薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材

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中际旭创
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2023-06-02 08:57:57

金辰股份-603396-点评报告：获海外组件设备大单；期待电池片设备订单重大突破

　　据公司官方微信公众号　　1）获10GW海外组件设备订单：SNEC展会期间，印度最大光伏组件制造商Waaree Energies Ltd.与公司正式签约10GW高效组件自动化生产线项目。　　2）战略意义：自2017年开始，公司与Waaree已签约并交付的项目累计已达到10GW。此次签约10GW高效组件装备项目，是公司迄今为止在海外获得的最大订单，也是双方战略合作迈上新台阶的标志。　　3）印度市场：据印度CEA预测，到2029～2030财年印度将累计安装292.6GW的光伏系统。Waare

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金辰股份

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2023-06-02 08:57:06

普天科技-002544-公司信息更新报告：AI有望打开PCB和恒温晶振成长空间

　公司作为中国电科通信板块上市平台，为全国最大的特种印制电路板制造商、轨道交通专网通信供应商和独立第三方通信规划设计院。我们认为公司护城河稳固，有望受益行业景气提升。考虑到2022年业绩超预期，我们上调2023-2024年盈利预测并新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.46、2.83、3.27亿元（2023-2024年原值为1.76、2.11亿元），EPS分别为0.36、0.41、0.48元/股（2023-2024年原值为0.26、0.31元/股），对应当前股价

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普天科技

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2023-06-01 15:48:05

2023年6月十大金股

　　六月十大金股：国睿科技、光峰科技、兴业矿业、青松建化、普联软件、北方华创、中兴通讯、皖新传媒、万马股份、中谷物流。　　月度行情回顾：市场出现调整，指数全面下挫。上月A股市场呈现调整态势，主要指数全面下挫。板块方面，前期热点AI板块和中特估分化加剧，板块内部分行业出现明显调整；申万一级行业中仅有公用事业、环保、电子等行业上涨。　　市场行情解读：美联储加息预期升温，我国经济数据低于预期。海外方面，美国通胀数据仍呈现出一定韧性，叠加多位美联储官员发表鹰派言论，市场对美联储加息的预期有所回升。国

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光峰科技
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北方华创
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2023-06-01 15:44:58

SNEC火爆程度超预期，硅料价格加速下行带动需求上行

　　硅料降价延续拉动需求，一体化盈利能力走强。2023年5月硅料企业产能持续释放，月供产量达11.9万吨，同增91.3%，环增7.7%，硅料供给增加趋势明确带动硅料降价，目前致密料最新报价已跌至11.51万元/吨，我们预计短期或加速触达10万元/吨左右，持续带动需求释放;硅片端，企业通过增加炉台等方式缓解因海外高纯砂供应所带来的瓶颈，供应增量显现，隆基150umM10硅片最新报价大幅下跌，月环降30.8%至4.36元/片，5月国产中层砂34-37万元/吨，外层砂价格达19-23万元/吨，具备高纯

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晶澳科技
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发现牛股

中线波段的散户

2023-06-01 15:42:22

国采来了，再论中药

　　截至2023年5月，中成药集中带量采购共进行了4次，分别是湖北牵头19省联盟集采、广东牵头6省集采、北京集采和山东集采，全国中成药集采也落地在即。2023年5月19日，湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《全国中成药采购联盟集中采购文件》（后称《文件》）；本次采购是湖北省第二次牵头中成药集采，也是首个全国范围的中成药集采，2022年9月9日《全国中成药联盟采购公告（2022年第1号）》发布，本次《文件》是其具体的集采方案正式落地。　　对比化药集采，中成药集采降价幅度相对温和。从省际联盟集

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济川药业
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羚锐制药
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康恩贝
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健民集团

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2023-06-01 15:38:16

安靠智电-300617-公司深度报告：市场技术先行者，GIL龙头蓄势待发

　　 GIL龙头蓄势待发，战略布局多点开花。公司创立于2006年，深耕输电行业十余年。成立初期，公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工的配套服务。2007年，公司完成500kV超高压电缆连接件系统研发，打破国外巨头垄断。2015年，公司推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。2020年，公司自研“开变一体机”，将变压器和GIS开关融为一体。2021年，公司涉足数字能源领域，研发智慧海绵电力系统。目前公司战略布局主要围绕四项业务展开，

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安靠智电

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2023-06-03 10:11:30

机械设备行业：光伏铜电镀产业化进程渐行渐近，值得期待

　　事件：芯碁微装&海源复材&广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》。三方一致同意结为战略合作伙伴，实现三方合作利益的最大化。　　随着光伏行业长远发展，异质结产业化进程有望加速推进：“去银化”方案助力光伏电池降本的优势日益突显。铜电镀是光伏电池片电极金属化环节的降本增效新技术，在降低非硅成本的同时，使得电池片的发电效率更高。该技术一旦成熟，预计会带来大量新上的铜电镀光伏电池片产线与旧有技术产线的更新换代，光伏铜电镀未来发展

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中线波段的散户

2023-06-03 09:47:06

启明星辰-002439-移动入主如添翼，借势腾飞启新篇

　传统安全领军企业，新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年，覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据，公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累，公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道，进一步打开成长天花板，2022年公司新业务收入为18.82亿元，同比增长21.13%，占比42.42%。　　网安赛道需求复苏，移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大，但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三

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鸿博股份-002229-覆盖报告：布局AI算力，携手英伟达打造第二生长曲线

　　公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。　　立足印刷业务，纵横拓展业务边界　　公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位，公司进行横纵业务拓展：　　1）纵向：积极挖掘上下游市场机会，以技术赋能印刷产业发展；　　2）横向：多方合作成立合作成立北京AI创新赋能中心，布局

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绿能慧充-600212-深度报告：涅槃重生领军充电堆，布局光储充强化平台优势

　　剥离亏损热电业务，战略聚焦新能源充电。公司经营战略确立，把握趋势收购绿能技术切入新能源充电与储能赛道，毅然剥离传统热电业务轻装上阵。公司顺利完成内部整合从而实现快速成长：1）产品矩阵丰富，定位高端化：重视技术创新，交直流充电桩产品实现全功率、多场景覆盖且产品质量一流；坚定发力大功率的充电堆，走出差异化路线，定制化程度高增强定价弹性，2022年充电业务毛利率高达27.62%。2）区位优势明显，客户资源丰富保障订单：市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川等多个省份，战略客户包括国家电网、BP、壳牌

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2023-06-02 18:52:50

五粮液-000858-自信开放，稳健向好，股东大会反馈积极

　　事件：5月26日上午，五粮液股份公司2022年度股东大会举行。　　大会整体呈现自信且开放的态度，公司在“三期叠加期”下显示强劲增长势能。　　会上，曾董事长做了精彩演讲，对发展成效、经营底气、战略目标和规划部署进行了具体阐释，持续保持战略定力，塑造“中国酒王”新形象。管理层正面回答投资者关切问题，展现出经营向好的自信和直面问题的开放姿态。　　2022年，五粮液实现了“两个7”和“两个1”，即营业收入739.7亿元，跨过700亿台阶；连续7年营业收入、利润总额保持两位数稳健增长，行业唯一。

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2023-06-02 11:36:30

晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化持续布局，N型产能快速建设

　事件：公司发布2023年一季报，2023年一季度实现营业收入204.80亿元，同比增长66.23%，实现归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%，实现扣非归母净利润24.90亿元，同比增长254.75%。　　出货量持续增长，盈利能力显著提升。公司电池组件出货量再创历史新高，带动营业收入快速增长。2023年一季度，电池组件出货量11.70GW（含自用152MW），其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约30%。2023年一季度毛利率达到19.11%，同比提升4.32pct。净利

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上海机场-600009-3月单月扭亏，看好后续出行消费复苏

　事件：上海机场发布2022年度报告及2023年一季报。2022年主营收入54.8亿元，同比下降32.79%；归母净利润-29.95亿元，同比下降89.77%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入13.51亿元，同比下降34.93%；单季度归母净利润-8.92亿元，同比下降75.67%。2023年一季度公司主营收入21.54亿元，同比上升18.78%；归母净利润-9934.65万元，同比上升80.3%。　　2022年运营数据下滑较大，推进上海两场合作发展。2022年全年浦东机场共保障飞机

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2023-06-02 11:35:16

尚太科技-001301-负极盈利否极泰来，强成本控制力取胜

　　从专业石墨化转型的负极新贵。公司从石墨化加工起家，2017年转型负极一体化加工。公司高管团队都是技术人员出身，技术、管理经验丰富；重点大客户宁德时代2017年通过长江晨道参股。当前，负极材料贡献公司绝大部分收入，成功转型为一体化负极厂商，带动公司业绩快速增长。　　供需反转后盈利触底，成本优势是洗牌关键。人造石墨综合性能较好，目前是行业主流，我们测算2025年全球负极需求达298万吨，三年复合增速36%。短期内成本和价格基本触底，2022年下半年供需预期反转后，石墨化价格从2.8万元/吨的高

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AI算力时代，光模块新技术演进路径

　　◆从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富，驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进；同时，光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。　　◆ CPO方案：AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装，缩短了光引擎和交换芯片间的距离，主要应用于超大型云服务商数通短距场景，将有效解决高速率高密度互联传输。　　◆薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材

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2023-06-02 08:57:57

金辰股份-603396-点评报告：获海外组件设备大单；期待电池片设备订单重大突破

　　据公司官方微信公众号　　1）获10GW海外组件设备订单：SNEC展会期间，印度最大光伏组件制造商Waaree Energies Ltd.与公司正式签约10GW高效组件自动化生产线项目。　　2）战略意义：自2017年开始，公司与Waaree已签约并交付的项目累计已达到10GW。此次签约10GW高效组件装备项目，是公司迄今为止在海外获得的最大订单，也是双方战略合作迈上新台阶的标志。　　3）印度市场：据印度CEA预测，到2029～2030财年印度将累计安装292.6GW的光伏系统。Waare

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普天科技-002544-公司信息更新报告：AI有望打开PCB和恒温晶振成长空间

　公司作为中国电科通信板块上市平台，为全国最大的特种印制电路板制造商、轨道交通专网通信供应商和独立第三方通信规划设计院。我们认为公司护城河稳固，有望受益行业景气提升。考虑到2022年业绩超预期，我们上调2023-2024年盈利预测并新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.46、2.83、3.27亿元（2023-2024年原值为1.76、2.11亿元），EPS分别为0.36、0.41、0.48元/股（2023-2024年原值为0.26、0.31元/股），对应当前股价

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普天科技

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2023年6月十大金股

　　六月十大金股：国睿科技、光峰科技、兴业矿业、青松建化、普联软件、北方华创、中兴通讯、皖新传媒、万马股份、中谷物流。　　月度行情回顾：市场出现调整，指数全面下挫。上月A股市场呈现调整态势，主要指数全面下挫。板块方面，前期热点AI板块和中特估分化加剧，板块内部分行业出现明显调整；申万一级行业中仅有公用事业、环保、电子等行业上涨。　　市场行情解读：美联储加息预期升温，我国经济数据低于预期。海外方面，美国通胀数据仍呈现出一定韧性，叠加多位美联储官员发表鹰派言论，市场对美联储加息的预期有所回升。国

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SNEC火爆程度超预期，硅料价格加速下行带动需求上行

　　硅料降价延续拉动需求，一体化盈利能力走强。2023年5月硅料企业产能持续释放，月供产量达11.9万吨，同增91.3%，环增7.7%，硅料供给增加趋势明确带动硅料降价，目前致密料最新报价已跌至11.51万元/吨，我们预计短期或加速触达10万元/吨左右，持续带动需求释放;硅片端，企业通过增加炉台等方式缓解因海外高纯砂供应所带来的瓶颈，供应增量显现，隆基150umM10硅片最新报价大幅下跌，月环降30.8%至4.36元/片，5月国产中层砂34-37万元/吨，外层砂价格达19-23万元/吨，具备高纯

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2023-06-01 15:42:22

国采来了，再论中药

　　截至2023年5月，中成药集中带量采购共进行了4次，分别是湖北牵头19省联盟集采、广东牵头6省集采、北京集采和山东集采，全国中成药集采也落地在即。2023年5月19日，湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《全国中成药采购联盟集中采购文件》（后称《文件》）；本次采购是湖北省第二次牵头中成药集采，也是首个全国范围的中成药集采，2022年9月9日《全国中成药联盟采购公告（2022年第1号）》发布，本次《文件》是其具体的集采方案正式落地。　　对比化药集采，中成药集采降价幅度相对温和。从省际联盟集

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济川药业
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羚锐制药
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康恩贝
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健民集团

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2023-06-01 15:38:16

安靠智电-300617-公司深度报告：市场技术先行者，GIL龙头蓄势待发

　　 GIL龙头蓄势待发，战略布局多点开花。公司创立于2006年，深耕输电行业十余年。成立初期，公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工的配套服务。2007年，公司完成500kV超高压电缆连接件系统研发，打破国外巨头垄断。2015年，公司推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。2020年，公司自研“开变一体机”，将变压器和GIS开关融为一体。2021年，公司涉足数字能源领域，研发智慧海绵电力系统。目前公司战略布局主要围绕四项业务展开，

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安靠智电

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2023-06-03 10:11:30

机械设备行业：光伏铜电镀产业化进程渐行渐近，值得期待

　　事件：芯碁微装&海源复材&广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》。三方一致同意结为战略合作伙伴，实现三方合作利益的最大化。　　随着光伏行业长远发展，异质结产业化进程有望加速推进：“去银化”方案助力光伏电池降本的优势日益突显。铜电镀是光伏电池片电极金属化环节的降本增效新技术，在降低非硅成本的同时，使得电池片的发电效率更高。该技术一旦成熟，预计会带来大量新上的铜电镀光伏电池片产线与旧有技术产线的更新换代，光伏铜电镀未来发展

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罗博特科
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东威科技
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苏大维格

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2023-06-03 09:47:06

启明星辰-002439-移动入主如添翼，借势腾飞启新篇

　传统安全领军企业，新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年，覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据，公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累，公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道，进一步打开成长天花板，2022年公司新业务收入为18.82亿元，同比增长21.13%，占比42.42%。　　网安赛道需求复苏，移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大，但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三

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启明星辰

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2023-06-02 18:54:49

鸿博股份-002229-覆盖报告：布局AI算力，携手英伟达打造第二生长曲线

　　公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。　　立足印刷业务，纵横拓展业务边界　　公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位，公司进行横纵业务拓展：　　1）纵向：积极挖掘上下游市场机会，以技术赋能印刷产业发展；　　2）横向：多方合作成立合作成立北京AI创新赋能中心，布局

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鸿博股份

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2023-06-02 18:54:09

绿能慧充-600212-深度报告：涅槃重生领军充电堆，布局光储充强化平台优势

　　剥离亏损热电业务，战略聚焦新能源充电。公司经营战略确立，把握趋势收购绿能技术切入新能源充电与储能赛道，毅然剥离传统热电业务轻装上阵。公司顺利完成内部整合从而实现快速成长：1）产品矩阵丰富，定位高端化：重视技术创新，交直流充电桩产品实现全功率、多场景覆盖且产品质量一流；坚定发力大功率的充电堆，走出差异化路线，定制化程度高增强定价弹性，2022年充电业务毛利率高达27.62%。2）区位优势明显，客户资源丰富保障订单：市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川等多个省份，战略客户包括国家电网、BP、壳牌

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绿能慧充

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2023-06-02 18:52:50

五粮液-000858-自信开放，稳健向好，股东大会反馈积极

　　事件：5月26日上午，五粮液股份公司2022年度股东大会举行。　　大会整体呈现自信且开放的态度，公司在“三期叠加期”下显示强劲增长势能。　　会上，曾董事长做了精彩演讲，对发展成效、经营底气、战略目标和规划部署进行了具体阐释，持续保持战略定力，塑造“中国酒王”新形象。管理层正面回答投资者关切问题，展现出经营向好的自信和直面问题的开放姿态。　　2022年，五粮液实现了“两个7”和“两个1”，即营业收入739.7亿元，跨过700亿台阶；连续7年营业收入、利润总额保持两位数稳健增长，行业唯一。

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五粮液

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2023-06-02 11:36:30

晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化持续布局，N型产能快速建设

　事件：公司发布2023年一季报，2023年一季度实现营业收入204.80亿元，同比增长66.23%，实现归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%，实现扣非归母净利润24.90亿元，同比增长254.75%。　　出货量持续增长，盈利能力显著提升。公司电池组件出货量再创历史新高，带动营业收入快速增长。2023年一季度，电池组件出货量11.70GW（含自用152MW），其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约30%。2023年一季度毛利率达到19.11%，同比提升4.32pct。净利

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晶澳科技

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2023-06-02 11:35:54

上海机场-600009-3月单月扭亏，看好后续出行消费复苏

　事件：上海机场发布2022年度报告及2023年一季报。2022年主营收入54.8亿元，同比下降32.79%；归母净利润-29.95亿元，同比下降89.77%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入13.51亿元，同比下降34.93%；单季度归母净利润-8.92亿元，同比下降75.67%。2023年一季度公司主营收入21.54亿元，同比上升18.78%；归母净利润-9934.65万元，同比上升80.3%。　　2022年运营数据下滑较大，推进上海两场合作发展。2022年全年浦东机场共保障飞机

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上海机场

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2023-06-02 11:35:16

尚太科技-001301-负极盈利否极泰来，强成本控制力取胜

　　从专业石墨化转型的负极新贵。公司从石墨化加工起家，2017年转型负极一体化加工。公司高管团队都是技术人员出身，技术、管理经验丰富；重点大客户宁德时代2017年通过长江晨道参股。当前，负极材料贡献公司绝大部分收入，成功转型为一体化负极厂商，带动公司业绩快速增长。　　供需反转后盈利触底，成本优势是洗牌关键。人造石墨综合性能较好，目前是行业主流，我们测算2025年全球负极需求达298万吨，三年复合增速36%。短期内成本和价格基本触底，2022年下半年供需预期反转后，石墨化价格从2.8万元/吨的高

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尚太科技

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2023-06-02 09:02:15

AI算力时代，光模块新技术演进路径

　　◆从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富，驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进；同时，光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。　　◆ CPO方案：AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装，缩短了光引擎和交换芯片间的距离，主要应用于超大型云服务商数通短距场景，将有效解决高速率高密度互联传输。　　◆薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材

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中际旭创
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光迅科技

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2023-06-02 08:57:57

金辰股份-603396-点评报告：获海外组件设备大单；期待电池片设备订单重大突破

　　据公司官方微信公众号　　1）获10GW海外组件设备订单：SNEC展会期间，印度最大光伏组件制造商Waaree Energies Ltd.与公司正式签约10GW高效组件自动化生产线项目。　　2）战略意义：自2017年开始，公司与Waaree已签约并交付的项目累计已达到10GW。此次签约10GW高效组件装备项目，是公司迄今为止在海外获得的最大订单，也是双方战略合作迈上新台阶的标志。　　3）印度市场：据印度CEA预测，到2029～2030财年印度将累计安装292.6GW的光伏系统。Waare

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金辰股份

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2023-06-02 08:57:06

普天科技-002544-公司信息更新报告：AI有望打开PCB和恒温晶振成长空间

　公司作为中国电科通信板块上市平台，为全国最大的特种印制电路板制造商、轨道交通专网通信供应商和独立第三方通信规划设计院。我们认为公司护城河稳固，有望受益行业景气提升。考虑到2022年业绩超预期，我们上调2023-2024年盈利预测并新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.46、2.83、3.27亿元（2023-2024年原值为1.76、2.11亿元），EPS分别为0.36、0.41、0.48元/股（2023-2024年原值为0.26、0.31元/股），对应当前股价

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普天科技

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2023-06-01 15:48:05

2023年6月十大金股

　　六月十大金股：国睿科技、光峰科技、兴业矿业、青松建化、普联软件、北方华创、中兴通讯、皖新传媒、万马股份、中谷物流。　　月度行情回顾：市场出现调整，指数全面下挫。上月A股市场呈现调整态势，主要指数全面下挫。板块方面，前期热点AI板块和中特估分化加剧，板块内部分行业出现明显调整；申万一级行业中仅有公用事业、环保、电子等行业上涨。　　市场行情解读：美联储加息预期升温，我国经济数据低于预期。海外方面，美国通胀数据仍呈现出一定韧性，叠加多位美联储官员发表鹰派言论，市场对美联储加息的预期有所回升。国

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光峰科技
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万马股份

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2023-06-01 15:44:58

SNEC火爆程度超预期，硅料价格加速下行带动需求上行

　　硅料降价延续拉动需求，一体化盈利能力走强。2023年5月硅料企业产能持续释放，月供产量达11.9万吨，同增91.3%，环增7.7%，硅料供给增加趋势明确带动硅料降价，目前致密料最新报价已跌至11.51万元/吨，我们预计短期或加速触达10万元/吨左右，持续带动需求释放;硅片端，企业通过增加炉台等方式缓解因海外高纯砂供应所带来的瓶颈，供应增量显现，隆基150umM10硅片最新报价大幅下跌，月环降30.8%至4.36元/片，5月国产中层砂34-37万元/吨，外层砂价格达19-23万元/吨，具备高纯

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晶澳科技
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TCL中环
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国采来了，再论中药

　　截至2023年5月，中成药集中带量采购共进行了4次，分别是湖北牵头19省联盟集采、广东牵头6省集采、北京集采和山东集采，全国中成药集采也落地在即。2023年5月19日，湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《全国中成药采购联盟集中采购文件》（后称《文件》）；本次采购是湖北省第二次牵头中成药集采，也是首个全国范围的中成药集采，2022年9月9日《全国中成药联盟采购公告（2022年第1号）》发布，本次《文件》是其具体的集采方案正式落地。　　对比化药集采，中成药集采降价幅度相对温和。从省际联盟集

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　　 GIL龙头蓄势待发，战略布局多点开花。公司创立于2006年，深耕输电行业十余年。成立初期，公司为国家电网、南方电网等多家电力企业客户提供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工的配套服务。2007年，公司完成500kV超高压电缆连接件系统研发，打破国外巨头垄断。2015年，公司推出全球首创的220kV三相共箱GIL产品。2020年，公司自研“开变一体机”，将变压器和GIS开关融为一体。2021年，公司涉足数字能源领域，研发智慧海绵电力系统。目前公司战略布局主要围绕四项业务展开，

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安靠智电

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