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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-05-06 11:26:31

安琪酵母-600298-海外市场延续高增，国内烘焙酵母需求恢复

　事件：公司发布2023年一季度报告，2023Q1实现营业收入33.97亿元，同比增长12.03%；实现归母净利润3.52亿元，同比增长12.76%；实现扣非归母净利润3.30亿元，同比增长24.77%，符合此前业绩预告。　　酵母主业稳健增长。分产品来看，2023Q1酵母及深加工、制糖、包装类、其他产品分别实现营业收入23.25、4.83、1.09、4.60亿元，同比分别增长5.36%、33.23%、1.73%、48.80%，我们估计酵母及深加工的增长主要受益于下游消费复苏带来的烘焙酵母需求的

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安琪酵母

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2023-05-06 11:25:50

保隆科技-603197-深度报告：发力空悬+智能化，新业务推动业绩增长

　　汽车零部件行业老兵，“1+4”业务结构描绘战略蓝图。公司的TPMS、气门嘴及排气管件等业务处于行业领先地位。近些年公司大力布局新业务（智能化、轻量化方向），在液压成型、空气悬架、传感器、ADAS等业务方面发展迅速，单车价值量不断提升。　　传统业务领先传统业务支撑公司业务底盘。公司的传统业务主要包括TPMS、气门嘴、平衡块、排气管件等方向。经过20多年的积累和发展，公司传统业务已经达到世界领先水平，四项传统业务市占率均稳定前三。　　 TPMS业务强强联合公司与霍富集团整合TPMS业务，迈向

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保隆科技

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2023-05-06 11:25:11

中望软件-688083-一季度超预期，加码行业CAD成长可期

　　事件：2023年4月29日中望软件发布2022年年度报告及2023年一季报，公司2022年营业收入约6.01亿元，同比减少2.86%；归属于上市公司股东的净利润约630万元，同比减少96.53%。2023Q1公司实现营业收入1.16亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润-0.18亿元。　　一季度收入成长超预期，经营趋势向好。2023Q1公司营收同比增长34%，其中国内商业业务收入同比+24%，国内教育业务收入同比+28%，海外业务同比+83%。公司下游客户以建筑施工行业及制造业为主，随

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中望软件

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中线波段的散户

2023-05-06 07:41:15

坚守AI、拥抱数据、看好信创

　　目前板块估值修复显著，部分龙头白马估值仍处于相对低位，机构持仓向上空间可观。疫情影响作用逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏，AIGC行情持续，国产化的历史使命为基础，叠加B/G端数字化、安全需求有望恢复，展望2023年下半年，行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。综上，我们认为2023年计算机板块安全和复苏发展并重，重点推荐AI人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。　　AI人工智能：拥抱科技，把握AI新时代。1、拥抱AI核心资产：1）GPU：算力稀缺会

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2023-05-06 07:38:59

医药生物行业周报：业绩驱动告一段落，进入主题和概念催化时期

　　本周行情回顾：板块上涨　　本周医药生物指数上涨0.54%，跑赢沪深300指数0.62个百分点，跑输上证综指0.13个百分点，行业涨跌幅排名第16。4月28日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为25X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，较4月21日PE上升2个单位，比2012年以来均值（35X）低8个单位。本周，13个医药III级子行业中，4个子行业下跌。其中，医疗研发外包为跌幅最大的子行业，下跌8.92%。4月28日（本周五）估值最高的子行业为

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2023-05-06 07:36:13

电解铝行业深度报告：乍暖还寒，曙光已现

　铝价从成本支撑转向供需驱动。美联储加息临近尾声，宏观压力弱化，基本面主导铝价，欧洲电解铝复产艰难，国内产能天花板临近，而枯水期限产抑制产能利用率，电解铝供应逐步见顶；需求端，房地产竣工端回暖，新能源车、光伏需求延续高速增长，且高基数效应开始显现，对铝需求拉动明显，供需紧张驱动铝价上涨，节奏上，预计23Q2需求向好带动铝价走强，Q4云南限产将提升铝价弹性。电解铝原料预焙阳极、氧化铝价格弱势运行，成本端继续让利，电解铝利润向好。目前电解铝行业利润偏低，盈利修复带来的板块业绩弹性大，投资价值凸显。

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2023-05-06 07:34:29

同仁堂-600085-一季度点评报告：业绩快速增长，公司经营持续向好

　同仁堂发布2023年一季度报：2023年一季度，公司营收51.43亿元，同比增长30.08%；归母净利润5.23亿元，同比增长30.85%；扣非归母净利润5.19亿元，同比增长31.13%。　　投资要点: 　　公司2023年Q1收入、利润快速增长2023年一季度，公司营收51.43亿元，同比增长30.08%；归母净利润5.23亿元，同比增长30.85%；扣非归母净利润5.19亿元，同比增长31.13%。　　2023年Q1公司经营效率大幅提高，降本增效颇具成果2023年Q1公司实现净利率16

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同仁堂

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2023-05-06 07:33:37

东山精密-002384-新能源汽车业务繁荣向上，双大客户驱动长期成长

　　事件：东山精密4月20日发布2022年年报，公司2022年实现营收315.80亿元（YoY-0.67%），实现归母净利润23.68亿元（YoY+27.12%），实现扣非后归母净利润21.26亿元（YoY+34.83%）。此外，4月24日，公司发布2023年一季报，23Q1公司实现营收65.12亿元（YoY-10.95%）；归母净利润4.72亿元（YoY+29.49%），扣非后归母净利润2.80亿元（YoY-7.87%）。　　盈利能力持续提升，新能源汽车+消费电子双轮驱动发展。公司深耕A客户

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东山精密

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2023-05-06 07:32:13

景嘉微-300474-国产GPU龙头，拟设立投资基金拓张产业生态

　　公司公告2022年年报&2023年一季报：　　1、2022年公司实现营收11.54亿元，同比增长5.56%；实现归母净利润2.89亿元，同比下降1.29%；实现扣非归母净利润2.60亿元，同比增长1.52%。　　2、2023年一季度公司实现营收6518万元，同比下降81.98%，实现归母净利润-7068万元，实现扣非归母净利润-8157万元。　　点评：　　1、2022年军用领域产品营收高增，芯片产品营收承压　　2022Q4单季公司营收4.25亿元，同比增长51.80%，归母净利润1

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景嘉微

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2023-05-06 07:31:33

三花智控-002050-汽零业务高增长，业绩符合预期

　事件：公司发布2022年年度报告及2023年第一季度报告，公司2022年全年实现营业收入213.48亿元，同比增加33.25%；实现归母净利润25.73亿元，同比增加52.81%；实现扣非归母净利润22.91亿元，同比增加54.07%。2023年Q1实现营业收入56.79亿元，同比增加18.22%，实现归母净利润6.01亿元，同比增加32.73%；实现扣非归母净利润5.57亿元，同比增加38.56%。　　 Q1公司毛利率上升，期间费用率上升：2022年公司毛利率为26.08%，同比+0.40

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三花智控

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2023-05-06 07:22:52

华大智造-688114-新冠影响逐步出清，海外打开远期成长空间

　2022营收端受制于新冠需求减弱，利润端获益于诉讼和解。2022年总营收42.31亿元（+7.69%），归母净利润20.26亿元（+319.04%），扣非归母净利润2.64亿元（-46.43%），经营性现金流14.21亿（+32.43%），其中四季度单季营收9.41亿元（-13.03%），归母净利润0.04亿元（-81.22%）。营收端增速放缓主要系新冠自动化设备采购减少所致。利润端增长获益于与illumina诉讼和解3.25亿美元赔偿。　　研发投入强度进一步提升，重磅产品陆续上市。2022

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华大智造

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2023-05-06 07:21:03

仕净科技-301030-切入高纯石英砂赛道，深化泛半导体产业上游布局

　　携手无锡惟忻布局6N级别高纯石英砂，提高光伏及半导体行业竞争力。双方拟成立一家项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯度石英砂，其中公司持股51%，无锡惟忻持股49%，通过无锡惟忻的高纯石英砂技术的应用，实现6N级别高纯度石英砂量产，产品应用范围包括芯片的抛光材料、光伏坩锅材料、半导体用封装材料和医药制作材料等。　　高纯石英砂依赖进口供应紧缺，下游行业高景气需求旺盛，价格处于上行期。光伏和半导体为高纯石英砂需求最大的两个行业，石英坩埚是硅片生产过程中必要耗材，石英坩埚所用内层高纯砂主要依靠

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仕净科技

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2023-05-05 20:38:45

科华数据-002335-科华数据和科华数能构建“双子星”，储能有望成为重要增长极

　科华数据发布2022年年报：2022全年，公司实现营收56.48亿元，同比+16.09%；归母净利2.48亿元，同比-43.40%；扣非归母净利2.47亿元，同比-23.58%；经营性净现金流15.95亿元，同比+91.87%。　　其中，2022Q4实现营收20.06亿元，同比+40.45%，环比+40.30%；归母净利-0.40亿元，同比-125.91%，环比-132.71%；扣非归母净利-0.22亿元，同比-136.20%，环比-118.92%；经营性净现金流8.21亿元，同比+17.1

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科华数据

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2023-05-05 20:37:40

伊利股份-600887-2022年年报及2023年一季报点评：基本盘稳定，盈利能力向上可期

　事件：公司发布2022年年报及2023年一季报，22年实现营收/归母净利润/扣非后归母净利率分别为1231.71/94.31/85.86亿元，同比+11.37%/+8.34%/+8.08%；其中22Q4分别为293.10/13.70/10.05亿元，同比+14.54%/+80.10%/153.31%；23Q1分别为334.41/36.15/33.17亿元，同比+7.71%/+2.73%/+0.8%。　　营收稳健增长，奶粉冷饮表现亮眼。22年主营业务收入增长11.7%，拆分增长归因来看，销量/

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伊利股份

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2023-05-05 20:36:35

康龙化成-300759-1Q23成熟业务显较强韧性，新业务即将步入正轨

　即使面临行业景气度阶段性下滑的压力，公司成熟业务1Q23依旧录得32%的强劲增长，实验室服务板块中高毛利的生物科学服务占比进一步提升，临床研究服务整合完成后增长迅猛。与此同时，随着新产能投入使用并装入订单，新业务有望于2H23进入收入和利润率的爬坡期。维持公司A股/港股的“持有”/“买入”评级及目标价。　　行业景气度波动中，一季度业绩显韧性：1Q23收入和non-IFRS经调整净利同比增长30%/20%至27亿/4.4亿人民币，基本符合我们预期。扣除大分子/CGT服务和海外CMC业务后，公司

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康龙化成

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安琪酵母-600298-海外市场延续高增，国内烘焙酵母需求恢复

　事件：公司发布2023年一季度报告，2023Q1实现营业收入33.97亿元，同比增长12.03%；实现归母净利润3.52亿元，同比增长12.76%；实现扣非归母净利润3.30亿元，同比增长24.77%，符合此前业绩预告。　　酵母主业稳健增长。分产品来看，2023Q1酵母及深加工、制糖、包装类、其他产品分别实现营业收入23.25、4.83、1.09、4.60亿元，同比分别增长5.36%、33.23%、1.73%、48.80%，我们估计酵母及深加工的增长主要受益于下游消费复苏带来的烘焙酵母需求的

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保隆科技-603197-深度报告：发力空悬+智能化，新业务推动业绩增长

　　汽车零部件行业老兵，“1+4”业务结构描绘战略蓝图。公司的TPMS、气门嘴及排气管件等业务处于行业领先地位。近些年公司大力布局新业务（智能化、轻量化方向），在液压成型、空气悬架、传感器、ADAS等业务方面发展迅速，单车价值量不断提升。　　传统业务领先传统业务支撑公司业务底盘。公司的传统业务主要包括TPMS、气门嘴、平衡块、排气管件等方向。经过20多年的积累和发展，公司传统业务已经达到世界领先水平，四项传统业务市占率均稳定前三。　　 TPMS业务强强联合公司与霍富集团整合TPMS业务，迈向

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中望软件-688083-一季度超预期，加码行业CAD成长可期

　　事件：2023年4月29日中望软件发布2022年年度报告及2023年一季报，公司2022年营业收入约6.01亿元，同比减少2.86%；归属于上市公司股东的净利润约630万元，同比减少96.53%。2023Q1公司实现营业收入1.16亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润-0.18亿元。　　一季度收入成长超预期，经营趋势向好。2023Q1公司营收同比增长34%，其中国内商业业务收入同比+24%，国内教育业务收入同比+28%，海外业务同比+83%。公司下游客户以建筑施工行业及制造业为主，随

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坚守AI、拥抱数据、看好信创

　　目前板块估值修复显著，部分龙头白马估值仍处于相对低位，机构持仓向上空间可观。疫情影响作用逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏，AIGC行情持续，国产化的历史使命为基础，叠加B/G端数字化、安全需求有望恢复，展望2023年下半年，行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。综上，我们认为2023年计算机板块安全和复苏发展并重，重点推荐AI人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。　　AI人工智能：拥抱科技，把握AI新时代。1、拥抱AI核心资产：1）GPU：算力稀缺会

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医药生物行业周报：业绩驱动告一段落，进入主题和概念催化时期

　　本周行情回顾：板块上涨　　本周医药生物指数上涨0.54%，跑赢沪深300指数0.62个百分点，跑输上证综指0.13个百分点，行业涨跌幅排名第16。4月28日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为25X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，较4月21日PE上升2个单位，比2012年以来均值（35X）低8个单位。本周，13个医药III级子行业中，4个子行业下跌。其中，医疗研发外包为跌幅最大的子行业，下跌8.92%。4月28日（本周五）估值最高的子行业为

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电解铝行业深度报告：乍暖还寒，曙光已现

　铝价从成本支撑转向供需驱动。美联储加息临近尾声，宏观压力弱化，基本面主导铝价，欧洲电解铝复产艰难，国内产能天花板临近，而枯水期限产抑制产能利用率，电解铝供应逐步见顶；需求端，房地产竣工端回暖，新能源车、光伏需求延续高速增长，且高基数效应开始显现，对铝需求拉动明显，供需紧张驱动铝价上涨，节奏上，预计23Q2需求向好带动铝价走强，Q4云南限产将提升铝价弹性。电解铝原料预焙阳极、氧化铝价格弱势运行，成本端继续让利，电解铝利润向好。目前电解铝行业利润偏低，盈利修复带来的板块业绩弹性大，投资价值凸显。

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同仁堂-600085-一季度点评报告：业绩快速增长，公司经营持续向好

　同仁堂发布2023年一季度报：2023年一季度，公司营收51.43亿元，同比增长30.08%；归母净利润5.23亿元，同比增长30.85%；扣非归母净利润5.19亿元，同比增长31.13%。　　投资要点: 　　公司2023年Q1收入、利润快速增长2023年一季度，公司营收51.43亿元，同比增长30.08%；归母净利润5.23亿元，同比增长30.85%；扣非归母净利润5.19亿元，同比增长31.13%。　　2023年Q1公司经营效率大幅提高，降本增效颇具成果2023年Q1公司实现净利率16

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东山精密-002384-新能源汽车业务繁荣向上，双大客户驱动长期成长

　　事件：东山精密4月20日发布2022年年报，公司2022年实现营收315.80亿元（YoY-0.67%），实现归母净利润23.68亿元（YoY+27.12%），实现扣非后归母净利润21.26亿元（YoY+34.83%）。此外，4月24日，公司发布2023年一季报，23Q1公司实现营收65.12亿元（YoY-10.95%）；归母净利润4.72亿元（YoY+29.49%），扣非后归母净利润2.80亿元（YoY-7.87%）。　　盈利能力持续提升，新能源汽车+消费电子双轮驱动发展。公司深耕A客户

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景嘉微-300474-国产GPU龙头，拟设立投资基金拓张产业生态

　　公司公告2022年年报&2023年一季报：　　1、2022年公司实现营收11.54亿元，同比增长5.56%；实现归母净利润2.89亿元，同比下降1.29%；实现扣非归母净利润2.60亿元，同比增长1.52%。　　2、2023年一季度公司实现营收6518万元，同比下降81.98%，实现归母净利润-7068万元，实现扣非归母净利润-8157万元。　　点评：　　1、2022年军用领域产品营收高增，芯片产品营收承压　　2022Q4单季公司营收4.25亿元，同比增长51.80%，归母净利润1

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三花智控-002050-汽零业务高增长，业绩符合预期

　事件：公司发布2022年年度报告及2023年第一季度报告，公司2022年全年实现营业收入213.48亿元，同比增加33.25%；实现归母净利润25.73亿元，同比增加52.81%；实现扣非归母净利润22.91亿元，同比增加54.07%。2023年Q1实现营业收入56.79亿元，同比增加18.22%，实现归母净利润6.01亿元，同比增加32.73%；实现扣非归母净利润5.57亿元，同比增加38.56%。　　 Q1公司毛利率上升，期间费用率上升：2022年公司毛利率为26.08%，同比+0.40

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华大智造-688114-新冠影响逐步出清，海外打开远期成长空间

　2022营收端受制于新冠需求减弱，利润端获益于诉讼和解。2022年总营收42.31亿元（+7.69%），归母净利润20.26亿元（+319.04%），扣非归母净利润2.64亿元（-46.43%），经营性现金流14.21亿（+32.43%），其中四季度单季营收9.41亿元（-13.03%），归母净利润0.04亿元（-81.22%）。营收端增速放缓主要系新冠自动化设备采购减少所致。利润端增长获益于与illumina诉讼和解3.25亿美元赔偿。　　研发投入强度进一步提升，重磅产品陆续上市。2022

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　　携手无锡惟忻布局6N级别高纯石英砂，提高光伏及半导体行业竞争力。双方拟成立一家项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯度石英砂，其中公司持股51%，无锡惟忻持股49%，通过无锡惟忻的高纯石英砂技术的应用，实现6N级别高纯度石英砂量产，产品应用范围包括芯片的抛光材料、光伏坩锅材料、半导体用封装材料和医药制作材料等。　　高纯石英砂依赖进口供应紧缺，下游行业高景气需求旺盛，价格处于上行期。光伏和半导体为高纯石英砂需求最大的两个行业，石英坩埚是硅片生产过程中必要耗材，石英坩埚所用内层高纯砂主要依靠

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科华数据-002335-科华数据和科华数能构建“双子星”，储能有望成为重要增长极

　科华数据发布2022年年报：2022全年，公司实现营收56.48亿元，同比+16.09%；归母净利2.48亿元，同比-43.40%；扣非归母净利2.47亿元，同比-23.58%；经营性净现金流15.95亿元，同比+91.87%。　　其中，2022Q4实现营收20.06亿元，同比+40.45%，环比+40.30%；归母净利-0.40亿元，同比-125.91%，环比-132.71%；扣非归母净利-0.22亿元，同比-136.20%，环比-118.92%；经营性净现金流8.21亿元，同比+17.1

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2023-05-05 20:37:40

伊利股份-600887-2022年年报及2023年一季报点评：基本盘稳定，盈利能力向上可期

　事件：公司发布2022年年报及2023年一季报，22年实现营收/归母净利润/扣非后归母净利率分别为1231.71/94.31/85.86亿元，同比+11.37%/+8.34%/+8.08%；其中22Q4分别为293.10/13.70/10.05亿元，同比+14.54%/+80.10%/153.31%；23Q1分别为334.41/36.15/33.17亿元，同比+7.71%/+2.73%/+0.8%。　　营收稳健增长，奶粉冷饮表现亮眼。22年主营业务收入增长11.7%，拆分增长归因来看，销量/

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2023-05-05 20:36:35

康龙化成-300759-1Q23成熟业务显较强韧性，新业务即将步入正轨

　即使面临行业景气度阶段性下滑的压力，公司成熟业务1Q23依旧录得32%的强劲增长，实验室服务板块中高毛利的生物科学服务占比进一步提升，临床研究服务整合完成后增长迅猛。与此同时，随着新产能投入使用并装入订单，新业务有望于2H23进入收入和利润率的爬坡期。维持公司A股/港股的“持有”/“买入”评级及目标价。　　行业景气度波动中，一季度业绩显韧性：1Q23收入和non-IFRS经调整净利同比增长30%/20%至27亿/4.4亿人民币，基本符合我们预期。扣除大分子/CGT服务和海外CMC业务后，公司

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2023-05-06 11:26:31

安琪酵母-600298-海外市场延续高增，国内烘焙酵母需求恢复

　事件：公司发布2023年一季度报告，2023Q1实现营业收入33.97亿元，同比增长12.03%；实现归母净利润3.52亿元，同比增长12.76%；实现扣非归母净利润3.30亿元，同比增长24.77%，符合此前业绩预告。　　酵母主业稳健增长。分产品来看，2023Q1酵母及深加工、制糖、包装类、其他产品分别实现营业收入23.25、4.83、1.09、4.60亿元，同比分别增长5.36%、33.23%、1.73%、48.80%，我们估计酵母及深加工的增长主要受益于下游消费复苏带来的烘焙酵母需求的

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2023-05-06 11:25:50

保隆科技-603197-深度报告：发力空悬+智能化，新业务推动业绩增长

　　汽车零部件行业老兵，“1+4”业务结构描绘战略蓝图。公司的TPMS、气门嘴及排气管件等业务处于行业领先地位。近些年公司大力布局新业务（智能化、轻量化方向），在液压成型、空气悬架、传感器、ADAS等业务方面发展迅速，单车价值量不断提升。　　传统业务领先传统业务支撑公司业务底盘。公司的传统业务主要包括TPMS、气门嘴、平衡块、排气管件等方向。经过20多年的积累和发展，公司传统业务已经达到世界领先水平，四项传统业务市占率均稳定前三。　　 TPMS业务强强联合公司与霍富集团整合TPMS业务，迈向

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保隆科技

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2023-05-06 11:25:11

中望软件-688083-一季度超预期，加码行业CAD成长可期

　　事件：2023年4月29日中望软件发布2022年年度报告及2023年一季报，公司2022年营业收入约6.01亿元，同比减少2.86%；归属于上市公司股东的净利润约630万元，同比减少96.53%。2023Q1公司实现营业收入1.16亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润-0.18亿元。　　一季度收入成长超预期，经营趋势向好。2023Q1公司营收同比增长34%，其中国内商业业务收入同比+24%，国内教育业务收入同比+28%，海外业务同比+83%。公司下游客户以建筑施工行业及制造业为主，随

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2023-05-06 07:41:15

坚守AI、拥抱数据、看好信创

　　目前板块估值修复显著，部分龙头白马估值仍处于相对低位，机构持仓向上空间可观。疫情影响作用逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏，AIGC行情持续，国产化的历史使命为基础，叠加B/G端数字化、安全需求有望恢复，展望2023年下半年，行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。综上，我们认为2023年计算机板块安全和复苏发展并重，重点推荐AI人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。　　AI人工智能：拥抱科技，把握AI新时代。1、拥抱AI核心资产：1）GPU：算力稀缺会

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2023-05-06 07:38:59

医药生物行业周报：业绩驱动告一段落，进入主题和概念催化时期

　　本周行情回顾：板块上涨　　本周医药生物指数上涨0.54%，跑赢沪深300指数0.62个百分点，跑输上证综指0.13个百分点，行业涨跌幅排名第16。4月28日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为25X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，较4月21日PE上升2个单位，比2012年以来均值（35X）低8个单位。本周，13个医药III级子行业中，4个子行业下跌。其中，医疗研发外包为跌幅最大的子行业，下跌8.92%。4月28日（本周五）估值最高的子行业为

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电解铝行业深度报告：乍暖还寒，曙光已现

　铝价从成本支撑转向供需驱动。美联储加息临近尾声，宏观压力弱化，基本面主导铝价，欧洲电解铝复产艰难，国内产能天花板临近，而枯水期限产抑制产能利用率，电解铝供应逐步见顶；需求端，房地产竣工端回暖，新能源车、光伏需求延续高速增长，且高基数效应开始显现，对铝需求拉动明显，供需紧张驱动铝价上涨，节奏上，预计23Q2需求向好带动铝价走强，Q4云南限产将提升铝价弹性。电解铝原料预焙阳极、氧化铝价格弱势运行，成本端继续让利，电解铝利润向好。目前电解铝行业利润偏低，盈利修复带来的板块业绩弹性大，投资价值凸显。

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同仁堂-600085-一季度点评报告：业绩快速增长，公司经营持续向好

　同仁堂发布2023年一季度报：2023年一季度，公司营收51.43亿元，同比增长30.08%；归母净利润5.23亿元，同比增长30.85%；扣非归母净利润5.19亿元，同比增长31.13%。　　投资要点: 　　公司2023年Q1收入、利润快速增长2023年一季度，公司营收51.43亿元，同比增长30.08%；归母净利润5.23亿元，同比增长30.85%；扣非归母净利润5.19亿元，同比增长31.13%。　　2023年Q1公司经营效率大幅提高，降本增效颇具成果2023年Q1公司实现净利率16

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2023-05-06 07:33:37

东山精密-002384-新能源汽车业务繁荣向上，双大客户驱动长期成长

　　事件：东山精密4月20日发布2022年年报，公司2022年实现营收315.80亿元（YoY-0.67%），实现归母净利润23.68亿元（YoY+27.12%），实现扣非后归母净利润21.26亿元（YoY+34.83%）。此外，4月24日，公司发布2023年一季报，23Q1公司实现营收65.12亿元（YoY-10.95%）；归母净利润4.72亿元（YoY+29.49%），扣非后归母净利润2.80亿元（YoY-7.87%）。　　盈利能力持续提升，新能源汽车+消费电子双轮驱动发展。公司深耕A客户

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景嘉微-300474-国产GPU龙头，拟设立投资基金拓张产业生态

　　公司公告2022年年报&2023年一季报：　　1、2022年公司实现营收11.54亿元，同比增长5.56%；实现归母净利润2.89亿元，同比下降1.29%；实现扣非归母净利润2.60亿元，同比增长1.52%。　　2、2023年一季度公司实现营收6518万元，同比下降81.98%，实现归母净利润-7068万元，实现扣非归母净利润-8157万元。　　点评：　　1、2022年军用领域产品营收高增，芯片产品营收承压　　2022Q4单季公司营收4.25亿元，同比增长51.80%，归母净利润1

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三花智控-002050-汽零业务高增长，业绩符合预期

　事件：公司发布2022年年度报告及2023年第一季度报告，公司2022年全年实现营业收入213.48亿元，同比增加33.25%；实现归母净利润25.73亿元，同比增加52.81%；实现扣非归母净利润22.91亿元，同比增加54.07%。2023年Q1实现营业收入56.79亿元，同比增加18.22%，实现归母净利润6.01亿元，同比增加32.73%；实现扣非归母净利润5.57亿元，同比增加38.56%。　　 Q1公司毛利率上升，期间费用率上升：2022年公司毛利率为26.08%，同比+0.40

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2023-05-06 07:22:52

华大智造-688114-新冠影响逐步出清，海外打开远期成长空间

　2022营收端受制于新冠需求减弱，利润端获益于诉讼和解。2022年总营收42.31亿元（+7.69%），归母净利润20.26亿元（+319.04%），扣非归母净利润2.64亿元（-46.43%），经营性现金流14.21亿（+32.43%），其中四季度单季营收9.41亿元（-13.03%），归母净利润0.04亿元（-81.22%）。营收端增速放缓主要系新冠自动化设备采购减少所致。利润端增长获益于与illumina诉讼和解3.25亿美元赔偿。　　研发投入强度进一步提升，重磅产品陆续上市。2022

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华大智造

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2023-05-06 07:21:03

仕净科技-301030-切入高纯石英砂赛道，深化泛半导体产业上游布局

　　携手无锡惟忻布局6N级别高纯石英砂，提高光伏及半导体行业竞争力。双方拟成立一家项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯度石英砂，其中公司持股51%，无锡惟忻持股49%，通过无锡惟忻的高纯石英砂技术的应用，实现6N级别高纯度石英砂量产，产品应用范围包括芯片的抛光材料、光伏坩锅材料、半导体用封装材料和医药制作材料等。　　高纯石英砂依赖进口供应紧缺，下游行业高景气需求旺盛，价格处于上行期。光伏和半导体为高纯石英砂需求最大的两个行业，石英坩埚是硅片生产过程中必要耗材，石英坩埚所用内层高纯砂主要依靠

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仕净科技

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2023-05-05 20:38:45

科华数据-002335-科华数据和科华数能构建“双子星”，储能有望成为重要增长极

　科华数据发布2022年年报：2022全年，公司实现营收56.48亿元，同比+16.09%；归母净利2.48亿元，同比-43.40%；扣非归母净利2.47亿元，同比-23.58%；经营性净现金流15.95亿元，同比+91.87%。　　其中，2022Q4实现营收20.06亿元，同比+40.45%，环比+40.30%；归母净利-0.40亿元，同比-125.91%，环比-132.71%；扣非归母净利-0.22亿元，同比-136.20%，环比-118.92%；经营性净现金流8.21亿元，同比+17.1

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科华数据

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2023-05-05 20:37:40

伊利股份-600887-2022年年报及2023年一季报点评：基本盘稳定，盈利能力向上可期

　事件：公司发布2022年年报及2023年一季报，22年实现营收/归母净利润/扣非后归母净利率分别为1231.71/94.31/85.86亿元，同比+11.37%/+8.34%/+8.08%；其中22Q4分别为293.10/13.70/10.05亿元，同比+14.54%/+80.10%/153.31%；23Q1分别为334.41/36.15/33.17亿元，同比+7.71%/+2.73%/+0.8%。　　营收稳健增长，奶粉冷饮表现亮眼。22年主营业务收入增长11.7%，拆分增长归因来看，销量/

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康龙化成-300759-1Q23成熟业务显较强韧性，新业务即将步入正轨

　即使面临行业景气度阶段性下滑的压力，公司成熟业务1Q23依旧录得32%的强劲增长，实验室服务板块中高毛利的生物科学服务占比进一步提升，临床研究服务整合完成后增长迅猛。与此同时，随着新产能投入使用并装入订单，新业务有望于2H23进入收入和利润率的爬坡期。维持公司A股/港股的“持有”/“买入”评级及目标价。　　行业景气度波动中，一季度业绩显韧性：1Q23收入和non-IFRS经调整净利同比增长30%/20%至27亿/4.4亿人民币，基本符合我们预期。扣除大分子/CGT服务和海外CMC业务后，公司

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2023-05-06 11:26:31

安琪酵母-600298-海外市场延续高增，国内烘焙酵母需求恢复

　事件：公司发布2023年一季度报告，2023Q1实现营业收入33.97亿元，同比增长12.03%；实现归母净利润3.52亿元，同比增长12.76%；实现扣非归母净利润3.30亿元，同比增长24.77%，符合此前业绩预告。　　酵母主业稳健增长。分产品来看，2023Q1酵母及深加工、制糖、包装类、其他产品分别实现营业收入23.25、4.83、1.09、4.60亿元，同比分别增长5.36%、33.23%、1.73%、48.80%，我们估计酵母及深加工的增长主要受益于下游消费复苏带来的烘焙酵母需求的

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保隆科技-603197-深度报告：发力空悬+智能化，新业务推动业绩增长

　　汽车零部件行业老兵，“1+4”业务结构描绘战略蓝图。公司的TPMS、气门嘴及排气管件等业务处于行业领先地位。近些年公司大力布局新业务（智能化、轻量化方向），在液压成型、空气悬架、传感器、ADAS等业务方面发展迅速，单车价值量不断提升。　　传统业务领先传统业务支撑公司业务底盘。公司的传统业务主要包括TPMS、气门嘴、平衡块、排气管件等方向。经过20多年的积累和发展，公司传统业务已经达到世界领先水平，四项传统业务市占率均稳定前三。　　 TPMS业务强强联合公司与霍富集团整合TPMS业务，迈向

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中望软件-688083-一季度超预期，加码行业CAD成长可期

　　事件：2023年4月29日中望软件发布2022年年度报告及2023年一季报，公司2022年营业收入约6.01亿元，同比减少2.86%；归属于上市公司股东的净利润约630万元，同比减少96.53%。2023Q1公司实现营业收入1.16亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润-0.18亿元。　　一季度收入成长超预期，经营趋势向好。2023Q1公司营收同比增长34%，其中国内商业业务收入同比+24%，国内教育业务收入同比+28%，海外业务同比+83%。公司下游客户以建筑施工行业及制造业为主，随

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坚守AI、拥抱数据、看好信创

　　目前板块估值修复显著，部分龙头白马估值仍处于相对低位，机构持仓向上空间可观。疫情影响作用逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏，AIGC行情持续，国产化的历史使命为基础，叠加B/G端数字化、安全需求有望恢复，展望2023年下半年，行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。综上，我们认为2023年计算机板块安全和复苏发展并重，重点推荐AI人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。　　AI人工智能：拥抱科技，把握AI新时代。1、拥抱AI核心资产：1）GPU：算力稀缺会

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医药生物行业周报：业绩驱动告一段落，进入主题和概念催化时期

　　本周行情回顾：板块上涨　　本周医药生物指数上涨0.54%，跑赢沪深300指数0.62个百分点，跑输上证综指0.13个百分点，行业涨跌幅排名第16。4月28日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为25X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，较4月21日PE上升2个单位，比2012年以来均值（35X）低8个单位。本周，13个医药III级子行业中，4个子行业下跌。其中，医疗研发外包为跌幅最大的子行业，下跌8.92%。4月28日（本周五）估值最高的子行业为

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电解铝行业深度报告：乍暖还寒，曙光已现

　铝价从成本支撑转向供需驱动。美联储加息临近尾声，宏观压力弱化，基本面主导铝价，欧洲电解铝复产艰难，国内产能天花板临近，而枯水期限产抑制产能利用率，电解铝供应逐步见顶；需求端，房地产竣工端回暖，新能源车、光伏需求延续高速增长，且高基数效应开始显现，对铝需求拉动明显，供需紧张驱动铝价上涨，节奏上，预计23Q2需求向好带动铝价走强，Q4云南限产将提升铝价弹性。电解铝原料预焙阳极、氧化铝价格弱势运行，成本端继续让利，电解铝利润向好。目前电解铝行业利润偏低，盈利修复带来的板块业绩弹性大，投资价值凸显。

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同仁堂-600085-一季度点评报告：业绩快速增长，公司经营持续向好

　同仁堂发布2023年一季度报：2023年一季度，公司营收51.43亿元，同比增长30.08%；归母净利润5.23亿元，同比增长30.85%；扣非归母净利润5.19亿元，同比增长31.13%。　　投资要点: 　　公司2023年Q1收入、利润快速增长2023年一季度，公司营收51.43亿元，同比增长30.08%；归母净利润5.23亿元，同比增长30.85%；扣非归母净利润5.19亿元，同比增长31.13%。　　2023年Q1公司经营效率大幅提高，降本增效颇具成果2023年Q1公司实现净利率16

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东山精密-002384-新能源汽车业务繁荣向上，双大客户驱动长期成长

　　事件：东山精密4月20日发布2022年年报，公司2022年实现营收315.80亿元（YoY-0.67%），实现归母净利润23.68亿元（YoY+27.12%），实现扣非后归母净利润21.26亿元（YoY+34.83%）。此外，4月24日，公司发布2023年一季报，23Q1公司实现营收65.12亿元（YoY-10.95%）；归母净利润4.72亿元（YoY+29.49%），扣非后归母净利润2.80亿元（YoY-7.87%）。　　盈利能力持续提升，新能源汽车+消费电子双轮驱动发展。公司深耕A客户

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景嘉微-300474-国产GPU龙头，拟设立投资基金拓张产业生态

　　公司公告2022年年报&2023年一季报：　　1、2022年公司实现营收11.54亿元，同比增长5.56%；实现归母净利润2.89亿元，同比下降1.29%；实现扣非归母净利润2.60亿元，同比增长1.52%。　　2、2023年一季度公司实现营收6518万元，同比下降81.98%，实现归母净利润-7068万元，实现扣非归母净利润-8157万元。　　点评：　　1、2022年军用领域产品营收高增，芯片产品营收承压　　2022Q4单季公司营收4.25亿元，同比增长51.80%，归母净利润1

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三花智控-002050-汽零业务高增长，业绩符合预期

　事件：公司发布2022年年度报告及2023年第一季度报告，公司2022年全年实现营业收入213.48亿元，同比增加33.25%；实现归母净利润25.73亿元，同比增加52.81%；实现扣非归母净利润22.91亿元，同比增加54.07%。2023年Q1实现营业收入56.79亿元，同比增加18.22%，实现归母净利润6.01亿元，同比增加32.73%；实现扣非归母净利润5.57亿元，同比增加38.56%。　　 Q1公司毛利率上升，期间费用率上升：2022年公司毛利率为26.08%，同比+0.40

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华大智造-688114-新冠影响逐步出清，海外打开远期成长空间

　2022营收端受制于新冠需求减弱，利润端获益于诉讼和解。2022年总营收42.31亿元（+7.69%），归母净利润20.26亿元（+319.04%），扣非归母净利润2.64亿元（-46.43%），经营性现金流14.21亿（+32.43%），其中四季度单季营收9.41亿元（-13.03%），归母净利润0.04亿元（-81.22%）。营收端增速放缓主要系新冠自动化设备采购减少所致。利润端增长获益于与illumina诉讼和解3.25亿美元赔偿。　　研发投入强度进一步提升，重磅产品陆续上市。2022

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2023-05-06 07:21:03

仕净科技-301030-切入高纯石英砂赛道，深化泛半导体产业上游布局

　　携手无锡惟忻布局6N级别高纯石英砂，提高光伏及半导体行业竞争力。双方拟成立一家项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯度石英砂，其中公司持股51%，无锡惟忻持股49%，通过无锡惟忻的高纯石英砂技术的应用，实现6N级别高纯度石英砂量产，产品应用范围包括芯片的抛光材料、光伏坩锅材料、半导体用封装材料和医药制作材料等。　　高纯石英砂依赖进口供应紧缺，下游行业高景气需求旺盛，价格处于上行期。光伏和半导体为高纯石英砂需求最大的两个行业，石英坩埚是硅片生产过程中必要耗材，石英坩埚所用内层高纯砂主要依靠

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仕净科技

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科华数据-002335-科华数据和科华数能构建“双子星”，储能有望成为重要增长极

　科华数据发布2022年年报：2022全年，公司实现营收56.48亿元，同比+16.09%；归母净利2.48亿元，同比-43.40%；扣非归母净利2.47亿元，同比-23.58%；经营性净现金流15.95亿元，同比+91.87%。　　其中，2022Q4实现营收20.06亿元，同比+40.45%，环比+40.30%；归母净利-0.40亿元，同比-125.91%，环比-132.71%；扣非归母净利-0.22亿元，同比-136.20%，环比-118.92%；经营性净现金流8.21亿元，同比+17.1

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科华数据

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2023-05-05 20:37:40

伊利股份-600887-2022年年报及2023年一季报点评：基本盘稳定，盈利能力向上可期

　事件：公司发布2022年年报及2023年一季报，22年实现营收/归母净利润/扣非后归母净利率分别为1231.71/94.31/85.86亿元，同比+11.37%/+8.34%/+8.08%；其中22Q4分别为293.10/13.70/10.05亿元，同比+14.54%/+80.10%/153.31%；23Q1分别为334.41/36.15/33.17亿元，同比+7.71%/+2.73%/+0.8%。　　营收稳健增长，奶粉冷饮表现亮眼。22年主营业务收入增长11.7%，拆分增长归因来看，销量/

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伊利股份

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康龙化成-300759-1Q23成熟业务显较强韧性，新业务即将步入正轨

　即使面临行业景气度阶段性下滑的压力，公司成熟业务1Q23依旧录得32%的强劲增长，实验室服务板块中高毛利的生物科学服务占比进一步提升，临床研究服务整合完成后增长迅猛。与此同时，随着新产能投入使用并装入订单，新业务有望于2H23进入收入和利润率的爬坡期。维持公司A股/港股的“持有”/“买入”评级及目标价。　　行业景气度波动中，一季度业绩显韧性：1Q23收入和non-IFRS经调整净利同比增长30%/20%至27亿/4.4亿人民币，基本符合我们预期。扣除大分子/CGT服务和海外CMC业务后，公司

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康龙化成

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2023-05-06 11:26:31

安琪酵母-600298-海外市场延续高增，国内烘焙酵母需求恢复

　事件：公司发布2023年一季度报告，2023Q1实现营业收入33.97亿元，同比增长12.03%；实现归母净利润3.52亿元，同比增长12.76%；实现扣非归母净利润3.30亿元，同比增长24.77%，符合此前业绩预告。　　酵母主业稳健增长。分产品来看，2023Q1酵母及深加工、制糖、包装类、其他产品分别实现营业收入23.25、4.83、1.09、4.60亿元，同比分别增长5.36%、33.23%、1.73%、48.80%，我们估计酵母及深加工的增长主要受益于下游消费复苏带来的烘焙酵母需求的

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安琪酵母

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2023-05-06 11:25:50

保隆科技-603197-深度报告：发力空悬+智能化，新业务推动业绩增长

　　汽车零部件行业老兵，“1+4”业务结构描绘战略蓝图。公司的TPMS、气门嘴及排气管件等业务处于行业领先地位。近些年公司大力布局新业务（智能化、轻量化方向），在液压成型、空气悬架、传感器、ADAS等业务方面发展迅速，单车价值量不断提升。　　传统业务领先传统业务支撑公司业务底盘。公司的传统业务主要包括TPMS、气门嘴、平衡块、排气管件等方向。经过20多年的积累和发展，公司传统业务已经达到世界领先水平，四项传统业务市占率均稳定前三。　　 TPMS业务强强联合公司与霍富集团整合TPMS业务，迈向

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保隆科技

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2023-05-06 11:25:11

中望软件-688083-一季度超预期，加码行业CAD成长可期

　　事件：2023年4月29日中望软件发布2022年年度报告及2023年一季报，公司2022年营业收入约6.01亿元，同比减少2.86%；归属于上市公司股东的净利润约630万元，同比减少96.53%。2023Q1公司实现营业收入1.16亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润-0.18亿元。　　一季度收入成长超预期，经营趋势向好。2023Q1公司营收同比增长34%，其中国内商业业务收入同比+24%，国内教育业务收入同比+28%，海外业务同比+83%。公司下游客户以建筑施工行业及制造业为主，随

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中望软件

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2023-05-06 07:41:15

坚守AI、拥抱数据、看好信创

　　目前板块估值修复显著，部分龙头白马估值仍处于相对低位，机构持仓向上空间可观。疫情影响作用逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏，AIGC行情持续，国产化的历史使命为基础，叠加B/G端数字化、安全需求有望恢复，展望2023年下半年，行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。综上，我们认为2023年计算机板块安全和复苏发展并重，重点推荐AI人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。　　AI人工智能：拥抱科技，把握AI新时代。1、拥抱AI核心资产：1）GPU：算力稀缺会

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寒武纪
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中科江南

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2023-05-06 07:38:59

医药生物行业周报：业绩驱动告一段落，进入主题和概念催化时期

　　本周行情回顾：板块上涨　　本周医药生物指数上涨0.54%，跑赢沪深300指数0.62个百分点，跑输上证综指0.13个百分点，行业涨跌幅排名第16。4月28日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为25X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，较4月21日PE上升2个单位，比2012年以来均值（35X）低8个单位。本周，13个医药III级子行业中，4个子行业下跌。其中，医疗研发外包为跌幅最大的子行业，下跌8.92%。4月28日（本周五）估值最高的子行业为

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信达生物
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2023-05-06 07:36:13

电解铝行业深度报告：乍暖还寒，曙光已现

　铝价从成本支撑转向供需驱动。美联储加息临近尾声，宏观压力弱化，基本面主导铝价，欧洲电解铝复产艰难，国内产能天花板临近，而枯水期限产抑制产能利用率，电解铝供应逐步见顶；需求端，房地产竣工端回暖，新能源车、光伏需求延续高速增长，且高基数效应开始显现，对铝需求拉动明显，供需紧张驱动铝价上涨，节奏上，预计23Q2需求向好带动铝价走强，Q4云南限产将提升铝价弹性。电解铝原料预焙阳极、氧化铝价格弱势运行，成本端继续让利，电解铝利润向好。目前电解铝行业利润偏低，盈利修复带来的板块业绩弹性大，投资价值凸显。

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云铝股份
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2023-05-06 07:34:29

同仁堂-600085-一季度点评报告：业绩快速增长，公司经营持续向好

　同仁堂发布2023年一季度报：2023年一季度，公司营收51.43亿元，同比增长30.08%；归母净利润5.23亿元，同比增长30.85%；扣非归母净利润5.19亿元，同比增长31.13%。　　投资要点: 　　公司2023年Q1收入、利润快速增长2023年一季度，公司营收51.43亿元，同比增长30.08%；归母净利润5.23亿元，同比增长30.85%；扣非归母净利润5.19亿元，同比增长31.13%。　　2023年Q1公司经营效率大幅提高，降本增效颇具成果2023年Q1公司实现净利率16

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同仁堂

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2023-05-06 07:33:37

东山精密-002384-新能源汽车业务繁荣向上，双大客户驱动长期成长

　　事件：东山精密4月20日发布2022年年报，公司2022年实现营收315.80亿元（YoY-0.67%），实现归母净利润23.68亿元（YoY+27.12%），实现扣非后归母净利润21.26亿元（YoY+34.83%）。此外，4月24日，公司发布2023年一季报，23Q1公司实现营收65.12亿元（YoY-10.95%）；归母净利润4.72亿元（YoY+29.49%），扣非后归母净利润2.80亿元（YoY-7.87%）。　　盈利能力持续提升，新能源汽车+消费电子双轮驱动发展。公司深耕A客户

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东山精密

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2023-05-06 07:32:13

景嘉微-300474-国产GPU龙头，拟设立投资基金拓张产业生态

　　公司公告2022年年报&2023年一季报：　　1、2022年公司实现营收11.54亿元，同比增长5.56%；实现归母净利润2.89亿元，同比下降1.29%；实现扣非归母净利润2.60亿元，同比增长1.52%。　　2、2023年一季度公司实现营收6518万元，同比下降81.98%，实现归母净利润-7068万元，实现扣非归母净利润-8157万元。　　点评：　　1、2022年军用领域产品营收高增，芯片产品营收承压　　2022Q4单季公司营收4.25亿元，同比增长51.80%，归母净利润1

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2023-05-06 07:31:33

三花智控-002050-汽零业务高增长，业绩符合预期

　事件：公司发布2022年年度报告及2023年第一季度报告，公司2022年全年实现营业收入213.48亿元，同比增加33.25%；实现归母净利润25.73亿元，同比增加52.81%；实现扣非归母净利润22.91亿元，同比增加54.07%。2023年Q1实现营业收入56.79亿元，同比增加18.22%，实现归母净利润6.01亿元，同比增加32.73%；实现扣非归母净利润5.57亿元，同比增加38.56%。　　 Q1公司毛利率上升，期间费用率上升：2022年公司毛利率为26.08%，同比+0.40

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三花智控

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2023-05-06 07:22:52

华大智造-688114-新冠影响逐步出清，海外打开远期成长空间

　2022营收端受制于新冠需求减弱，利润端获益于诉讼和解。2022年总营收42.31亿元（+7.69%），归母净利润20.26亿元（+319.04%），扣非归母净利润2.64亿元（-46.43%），经营性现金流14.21亿（+32.43%），其中四季度单季营收9.41亿元（-13.03%），归母净利润0.04亿元（-81.22%）。营收端增速放缓主要系新冠自动化设备采购减少所致。利润端增长获益于与illumina诉讼和解3.25亿美元赔偿。　　研发投入强度进一步提升，重磅产品陆续上市。2022

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华大智造

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仕净科技-301030-切入高纯石英砂赛道，深化泛半导体产业上游布局

　　携手无锡惟忻布局6N级别高纯石英砂，提高光伏及半导体行业竞争力。双方拟成立一家项目公司专注于研究开发及生产6N级别高纯度石英砂，其中公司持股51%，无锡惟忻持股49%，通过无锡惟忻的高纯石英砂技术的应用，实现6N级别高纯度石英砂量产，产品应用范围包括芯片的抛光材料、光伏坩锅材料、半导体用封装材料和医药制作材料等。　　高纯石英砂依赖进口供应紧缺，下游行业高景气需求旺盛，价格处于上行期。光伏和半导体为高纯石英砂需求最大的两个行业，石英坩埚是硅片生产过程中必要耗材，石英坩埚所用内层高纯砂主要依靠

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科华数据-002335-科华数据和科华数能构建“双子星”，储能有望成为重要增长极

　科华数据发布2022年年报：2022全年，公司实现营收56.48亿元，同比+16.09%；归母净利2.48亿元，同比-43.40%；扣非归母净利2.47亿元，同比-23.58%；经营性净现金流15.95亿元，同比+91.87%。　　其中，2022Q4实现营收20.06亿元，同比+40.45%，环比+40.30%；归母净利-0.40亿元，同比-125.91%，环比-132.71%；扣非归母净利-0.22亿元，同比-136.20%，环比-118.92%；经营性净现金流8.21亿元，同比+17.1

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科华数据

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伊利股份-600887-2022年年报及2023年一季报点评：基本盘稳定，盈利能力向上可期

　事件：公司发布2022年年报及2023年一季报，22年实现营收/归母净利润/扣非后归母净利率分别为1231.71/94.31/85.86亿元，同比+11.37%/+8.34%/+8.08%；其中22Q4分别为293.10/13.70/10.05亿元，同比+14.54%/+80.10%/153.31%；23Q1分别为334.41/36.15/33.17亿元，同比+7.71%/+2.73%/+0.8%。　　营收稳健增长，奶粉冷饮表现亮眼。22年主营业务收入增长11.7%，拆分增长归因来看，销量/

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　即使面临行业景气度阶段性下滑的压力，公司成熟业务1Q23依旧录得32%的强劲增长，实验室服务板块中高毛利的生物科学服务占比进一步提升，临床研究服务整合完成后增长迅猛。与此同时，随着新产能投入使用并装入订单，新业务有望于2H23进入收入和利润率的爬坡期。维持公司A股/港股的“持有”/“买入”评级及目标价。　　行业景气度波动中，一季度业绩显韧性：1Q23收入和non-IFRS经调整净利同比增长30%/20%至27亿/4.4亿人民币，基本符合我们预期。扣除大分子/CGT服务和海外CMC业务后，公司

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