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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-04-04 10:58:38

中国中免-601888-线上有税业务占比提高挤压毛利率，静候机场口岸业务复苏

　　公司发布2022年财报，期内实现营收544.32亿元（-19.57%），归母净利润50.3亿元（-47.89%）、扣非归母净利润49.01亿元（-48.59%），EPS2.52元。其中Q4实现营收150.68亿元（-17.1%）、环比Q3增加28.9%；归母净利润4.02亿元（-65.46%）、环比下滑41.73%；扣非归母净利润3.18亿元（-72.2%），环比下滑51.45%。　　事件点评　　受疫情影响，离岛免税销售额同比下滑近40%。22年国内旅游总人次及旅游收入较上年同比下滑22

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中国中免

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中线波段的散户

2023-04-04 10:58:02

云天励飞-688343-发力计算机视觉AI赛道，上市开启新篇章

　公司是业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品。公司产品可以分为1）数字城市场景的AI解决方案；2）人居生活场景的AI解决方案；3）AI芯片。　　历史财务数据回顾。公司2019~-2022分别实现收入2.3/4.3/5.7/5.5亿元，其中2020年实现了收入规模上的较大跨越，另外2022年收入主要为收到疫情影响，其中上半年下滑幅度超过40%，下半年大幅补回；公司历年由于较高的费用，归母净利润均为负值，尚未实现盈利，2022年归母净利润为

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云天励飞

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2023-04-04 10:57:19

赛腾股份-603283-业绩高速增长，半导体+新能源双轮驱动打开盈利空间

　事件：公司3月27日发布了2022年年度报告，2022年全年公司实现营收29.30亿元，同比增长26.36%；实现归母净利润3.07亿元，同比增长71.17%；实现扣非净利润2.87亿元，同比增长85.53%。分季度看，公司2022年Q4实现营收8.19亿元，同比增长22.96%，环比下降26.55%；实现归母净利润0.77亿元，同比增长228.16%，环比下降58.15%；实现扣非归母净利润0.64亿元，同比增长198.03%，环比下降65.03%。　　业绩高速增长，盈利能力大幅提升：20

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赛腾股份

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2023-04-04 10:55:04

杭州柯林-688611-A+智能电网核心标的，数据模型构筑核心竞争力

　　公司变电站传感解决方案全面且性能优秀。1)过去很多公司业务都涉及过变电站各类型监控产品，但往往较为单一;而公司可针对变电站绝大多数电力设备，从电、声、光、力、温全维度数据进行监控，提供一站式解决方案、产品兼容性强，是其硬件端的竞争壁垒。2)变电站电磁环境复杂、采集精度要求高，是发、输、变、配、用等各环节中技术难度较高领域之一,公司产品具备高采集数据精度、优秀的抗电磁干扰和稳定长时间工作的能力，较高的毛利率也从结果印证公司产品研发能力的稀缺性和竞争力。　　AI算法模型和样本知识库护城河壁垒校

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2023-04-04 07:53:00

3月PMI延续扩张区间，钙钛矿叠层电池效率创新高

　　市场行情回顾：上周机械设备指数上涨0.42%，沪深300指数上涨0.59%，创业板指上涨1.23%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第12位。剔除负值后，机械行业估值水平31.6（整体法）。上周机械行业涨幅前三的板块分别是半导体设备、光伏设备、工程机械；年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、半导体设备。　　周关注：3月PMI延续扩张区间，钙钛矿叠层电池效率创新高　　3月制造业PMI指数51.9%，保持扩张态势。3月31日国家统计局发布数据，3月我国PMI指数为51.9%，

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2023-04-04 07:50:06

制氢行业深度报告，绿氢电解槽，方兴未艾

　　I.需求源起：氢能是清洁零碳的二次能源，能源转型不可或缺。当前绿氢难言经济性，我们认为欧盟碳关税和双碳政策将成为氢能需求的直接驱动因素。一是欧盟碳关税将于2026年起征，叠加国内双碳政策，氢气将成为部分工业或交通等电气脱碳受限领域的最佳选择；二是新能源快速发展的背景下，氢能作为优质的大规模跨季长时储能，配置需求将逐渐提升。　　II.需求方：2021年我国氢气产量为3300万吨，化工需求量占比达84%（2019年）。据《中国2030年“可再生氢100”发展路线图》预测，2030年我国氢气的年

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2023-04-04 07:47:24

科华数据-002335-公司首次覆盖报告：“双子星”战略稳步推进，储能业务放量可期

　公司是国内UPS龙头企业，2010年上市后确立智慧电能、数据中心、新能源三核驱动业务体系，2021年成立全资子公司科华数能聚焦新能源业务，打造科华数据+科华数能的“双子星”战略布局。公司高度重视产品研发和技术创新，产品覆盖齐全、技术积淀深厚、项目经验丰富，叠加全球储能市场进入快速发展期，我们预计公司2022-2024年营业收入为61.35/103.21/136.50亿元，归母净利润为3.39/7.45/9.23亿元，对应当前股价PE为63.8/29.1/23.5倍，维持“买入”评级。　　15

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2023-04-04 07:46:44

远光软件-002063-22年业绩稳健增长，电力数智化和信创共振

　　3月31日，远光软件发布《2022年年度报告》。2022年，公司实现营业收入21.25亿元，同比增长10.94%；归母净利润3.23亿元，同比增长5.65%；扣非归母净利润3.08亿元，同比增长8.37%。　　数字企业持续发力，卡位电力市场交易景气赛道　　根据年报披露，公司全年营业收入同比增长10.94%，归母净利润同比增长8.37%；单第四季度收入较上年同期相比增长1.32%，归母净利润同比增长8.01%。综合毛利率55.69%，同比下降3.22pct，主要是外购软硬件及服务的费用增长

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远光软件

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2023-04-04 07:44:53

怡合达-301029-盈利短期承压，持续受益智能制造升级及自主可控

　公司2022年实现营业收入25.15亿元，同增39.49%；归母净利5.06亿元，同增26.4%。新能源锂电下游表现亮眼，实现营收8.76亿元，同增88.56%，主营业务占比约35.0%。公司盈利能力略有下降，预计下游各行业景气度或有交替。因此，我们下调2023-2024年的盈利预测，新增2025年的盈利预测。预计2023-2025年营收35.64/50.09/69.32亿元（2023-2024年前值37.32/54.34亿元），归母净利7.10/10.01/13.91亿元（2023-2024

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怡合达

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2023-04-03 16:33:22

电子行业周报：日本将限制对华出口高端半导体设备，本土龙头加速替代

　　AI创新预期持续发酵，短期关注题材催化、中期关注电子估值修复。过去一周上证上涨0.22%，电子下跌1.24%，子行业中电子化学品上涨1.64%，消费电子下跌2.88%，由于行业仍处于终端需求改善、上游去库存及景气筑底阶段，电子板块财务数据端的复苏力度有限，临近业绩期之际关注题材及事件催化。与此同时，由于AI应用的兴起一方面有望带动数据中心、服务器等相关新基建的放量，一方面有望革命消费电子终端的人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化的进程，行业“短期景气复苏”与“中期AI创新成长”之间的

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2023-04-03 16:31:44

兆易创新-603986-点评报告：半导体存储+ MCU双龙头，DRAM业务有望加速放量

　兆易创新是国内第一梯队半导体设计公司（“存储+MCU”双龙头），近期美光法说会对半导体存储（DRAM、Nand）周期探底指引积极，产业有望迎来新拐点；同时网信办启动对美光调查，国内DRAM厂商有望加速自主可控。　　兆易创新是国内半导体设计（存储+MCU）的龙头，战略清晰执行力坚定。　　兆易创新是国内半导体设计的龙头公司之一。在Nor flash、MCU等领域国内市占率领先，2022年前三季度收入仅次于韦尔股份。目前公司有三大业务板块：1）Nor Flash即代码型闪存芯片，主要用来存储代码

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2023-04-03 16:29:39

恒生电子-600570-2022年业绩点评：控费效果逐步显现，看好23年利润释放

　事件：公司2022年营业收入为65.02亿元，同比增长18.30%；归母净利润为10.91亿元，同比下降25.45%，扣非后归母净利润为11.44亿元，同比增长20.90%，利润略超业绩预告。　　点评：　　收入增长稳健。2022年公司紧抓金融行业数字化转型机遇，全年营业收入65.02亿元，同比增长18.30%。分业务来看，大零售业务全年收入15.35亿元，同比增长9.53%；大资管业务收入28.05亿元，同比增长27.97%；数据风险与平台技术、企金/保险核心与基础设施IT业务、互联网创新

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2023-04-03 14:32:53

德方纳米-300769-2022年报点评：业绩符合市场预期，加码布局锰铁锂产能

　 2022年归母净利润23.8亿元，同比增长188.36%，业绩位于预告中值偏上，符合市场预期。2022年公司营收225.57亿元，同比增长355.3%；归母净利润23.8亿元，同比增长188.36%；扣非净利润23.19亿元，同比增长191.7%；22年毛利率为20.05%，同比减少8.81pct；净利率为10.67%，同比减少5.94pct。Q4计提资产减值损失2.2亿，若加回，22年归母净利润为26亿元，此前公司预告2022年归母净利润23.6-25.5亿元，业绩位于预告中值偏上，符合市

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2023-04-03 14:32:12

金力永磁-300748-持续完善产业链布局，单吨净利有望触底反弹

　　2022年营业收入71.65亿元，同比增加75.61%；归母净利润7.03亿元，同比增加55.09%；扣非归母净利润6.82亿元，同比增加61.18%。其中2022年Q4营业收入19.51亿元，同比增加67.98%、环比增加2.20%；归母净利润0.16亿元，同比下降84.30%、环比下降92.84%；扣非归母净利润0.12亿元，同比下降87.41%、环比下降94.38%。　　下游应用领域中新能源车占比持续提升：　　2022年新能源车、变频空调、风电领域收入依次为28.89、18.32、

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金力永磁

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2023-04-03 14:31:28

云天励飞-688343-分布式“英伟达”受益逻辑，以算法芯片化推进场景部署

　　以算法芯片化为特色，最大化平衡边端算力与成本。创始人陈宁兼具学术背景与实战经验，2014年受人工智能浪潮感召回国创业，公司以人工智能算法、芯片技术为核心，以为客户提供一体　　化解决方案为主。与其他计算机视觉算法、模型公司相比，公司的差异在于将将算法集成于芯片中，主要用于摄像头等终端、边　　缘设备等硬件设备中，最大化平衡边-端计算能力与成本，场景部署能力较为突出，有望具备较强的规模化复制能力。　　产品体系更加全面，项目落地能力突出。相较于同业，公司具备更完整的业务链条，在算法、芯片、技术

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2023-04-04 10:58:38

中国中免-601888-线上有税业务占比提高挤压毛利率，静候机场口岸业务复苏

　　公司发布2022年财报，期内实现营收544.32亿元（-19.57%），归母净利润50.3亿元（-47.89%）、扣非归母净利润49.01亿元（-48.59%），EPS2.52元。其中Q4实现营收150.68亿元（-17.1%）、环比Q3增加28.9%；归母净利润4.02亿元（-65.46%）、环比下滑41.73%；扣非归母净利润3.18亿元（-72.2%），环比下滑51.45%。　　事件点评　　受疫情影响，离岛免税销售额同比下滑近40%。22年国内旅游总人次及旅游收入较上年同比下滑22

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云天励飞-688343-发力计算机视觉AI赛道，上市开启新篇章

　公司是业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品。公司产品可以分为1）数字城市场景的AI解决方案；2）人居生活场景的AI解决方案；3）AI芯片。　　历史财务数据回顾。公司2019~-2022分别实现收入2.3/4.3/5.7/5.5亿元，其中2020年实现了收入规模上的较大跨越，另外2022年收入主要为收到疫情影响，其中上半年下滑幅度超过40%，下半年大幅补回；公司历年由于较高的费用，归母净利润均为负值，尚未实现盈利，2022年归母净利润为

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2023-04-04 10:57:19

赛腾股份-603283-业绩高速增长，半导体+新能源双轮驱动打开盈利空间

　事件：公司3月27日发布了2022年年度报告，2022年全年公司实现营收29.30亿元，同比增长26.36%；实现归母净利润3.07亿元，同比增长71.17%；实现扣非净利润2.87亿元，同比增长85.53%。分季度看，公司2022年Q4实现营收8.19亿元，同比增长22.96%，环比下降26.55%；实现归母净利润0.77亿元，同比增长228.16%，环比下降58.15%；实现扣非归母净利润0.64亿元，同比增长198.03%，环比下降65.03%。　　业绩高速增长，盈利能力大幅提升：20

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2023-04-04 10:55:04

杭州柯林-688611-A+智能电网核心标的，数据模型构筑核心竞争力

　　公司变电站传感解决方案全面且性能优秀。1)过去很多公司业务都涉及过变电站各类型监控产品，但往往较为单一;而公司可针对变电站绝大多数电力设备，从电、声、光、力、温全维度数据进行监控，提供一站式解决方案、产品兼容性强，是其硬件端的竞争壁垒。2)变电站电磁环境复杂、采集精度要求高，是发、输、变、配、用等各环节中技术难度较高领域之一,公司产品具备高采集数据精度、优秀的抗电磁干扰和稳定长时间工作的能力，较高的毛利率也从结果印证公司产品研发能力的稀缺性和竞争力。　　AI算法模型和样本知识库护城河壁垒校

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3月PMI延续扩张区间，钙钛矿叠层电池效率创新高

　　市场行情回顾：上周机械设备指数上涨0.42%，沪深300指数上涨0.59%，创业板指上涨1.23%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第12位。剔除负值后，机械行业估值水平31.6（整体法）。上周机械行业涨幅前三的板块分别是半导体设备、光伏设备、工程机械；年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、半导体设备。　　周关注：3月PMI延续扩张区间，钙钛矿叠层电池效率创新高　　3月制造业PMI指数51.9%，保持扩张态势。3月31日国家统计局发布数据，3月我国PMI指数为51.9%，

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制氢行业深度报告，绿氢电解槽，方兴未艾

　　I.需求源起：氢能是清洁零碳的二次能源，能源转型不可或缺。当前绿氢难言经济性，我们认为欧盟碳关税和双碳政策将成为氢能需求的直接驱动因素。一是欧盟碳关税将于2026年起征，叠加国内双碳政策，氢气将成为部分工业或交通等电气脱碳受限领域的最佳选择；二是新能源快速发展的背景下，氢能作为优质的大规模跨季长时储能，配置需求将逐渐提升。　　II.需求方：2021年我国氢气产量为3300万吨，化工需求量占比达84%（2019年）。据《中国2030年“可再生氢100”发展路线图》预测，2030年我国氢气的年

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科华数据-002335-公司首次覆盖报告：“双子星”战略稳步推进，储能业务放量可期

　公司是国内UPS龙头企业，2010年上市后确立智慧电能、数据中心、新能源三核驱动业务体系，2021年成立全资子公司科华数能聚焦新能源业务，打造科华数据+科华数能的“双子星”战略布局。公司高度重视产品研发和技术创新，产品覆盖齐全、技术积淀深厚、项目经验丰富，叠加全球储能市场进入快速发展期，我们预计公司2022-2024年营业收入为61.35/103.21/136.50亿元，归母净利润为3.39/7.45/9.23亿元，对应当前股价PE为63.8/29.1/23.5倍，维持“买入”评级。　　15

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远光软件-002063-22年业绩稳健增长，电力数智化和信创共振

　　3月31日，远光软件发布《2022年年度报告》。2022年，公司实现营业收入21.25亿元，同比增长10.94%；归母净利润3.23亿元，同比增长5.65%；扣非归母净利润3.08亿元，同比增长8.37%。　　数字企业持续发力，卡位电力市场交易景气赛道　　根据年报披露，公司全年营业收入同比增长10.94%，归母净利润同比增长8.37%；单第四季度收入较上年同期相比增长1.32%，归母净利润同比增长8.01%。综合毛利率55.69%，同比下降3.22pct，主要是外购软硬件及服务的费用增长

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2023-04-04 07:44:53

怡合达-301029-盈利短期承压，持续受益智能制造升级及自主可控

　公司2022年实现营业收入25.15亿元，同增39.49%；归母净利5.06亿元，同增26.4%。新能源锂电下游表现亮眼，实现营收8.76亿元，同增88.56%，主营业务占比约35.0%。公司盈利能力略有下降，预计下游各行业景气度或有交替。因此，我们下调2023-2024年的盈利预测，新增2025年的盈利预测。预计2023-2025年营收35.64/50.09/69.32亿元（2023-2024年前值37.32/54.34亿元），归母净利7.10/10.01/13.91亿元（2023-2024

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电子行业周报：日本将限制对华出口高端半导体设备，本土龙头加速替代

　　AI创新预期持续发酵，短期关注题材催化、中期关注电子估值修复。过去一周上证上涨0.22%，电子下跌1.24%，子行业中电子化学品上涨1.64%，消费电子下跌2.88%，由于行业仍处于终端需求改善、上游去库存及景气筑底阶段，电子板块财务数据端的复苏力度有限，临近业绩期之际关注题材及事件催化。与此同时，由于AI应用的兴起一方面有望带动数据中心、服务器等相关新基建的放量，一方面有望革命消费电子终端的人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化的进程，行业“短期景气复苏”与“中期AI创新成长”之间的

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兆易创新-603986-点评报告：半导体存储+ MCU双龙头，DRAM业务有望加速放量

　兆易创新是国内第一梯队半导体设计公司（“存储+MCU”双龙头），近期美光法说会对半导体存储（DRAM、Nand）周期探底指引积极，产业有望迎来新拐点；同时网信办启动对美光调查，国内DRAM厂商有望加速自主可控。　　兆易创新是国内半导体设计（存储+MCU）的龙头，战略清晰执行力坚定。　　兆易创新是国内半导体设计的龙头公司之一。在Nor flash、MCU等领域国内市占率领先，2022年前三季度收入仅次于韦尔股份。目前公司有三大业务板块：1）Nor Flash即代码型闪存芯片，主要用来存储代码

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恒生电子-600570-2022年业绩点评：控费效果逐步显现，看好23年利润释放

　事件：公司2022年营业收入为65.02亿元，同比增长18.30%；归母净利润为10.91亿元，同比下降25.45%，扣非后归母净利润为11.44亿元，同比增长20.90%，利润略超业绩预告。　　点评：　　收入增长稳健。2022年公司紧抓金融行业数字化转型机遇，全年营业收入65.02亿元，同比增长18.30%。分业务来看，大零售业务全年收入15.35亿元，同比增长9.53%；大资管业务收入28.05亿元，同比增长27.97%；数据风险与平台技术、企金/保险核心与基础设施IT业务、互联网创新

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2023-04-03 14:32:53

德方纳米-300769-2022年报点评：业绩符合市场预期，加码布局锰铁锂产能

　 2022年归母净利润23.8亿元，同比增长188.36%，业绩位于预告中值偏上，符合市场预期。2022年公司营收225.57亿元，同比增长355.3%；归母净利润23.8亿元，同比增长188.36%；扣非净利润23.19亿元，同比增长191.7%；22年毛利率为20.05%，同比减少8.81pct；净利率为10.67%，同比减少5.94pct。Q4计提资产减值损失2.2亿，若加回，22年归母净利润为26亿元，此前公司预告2022年归母净利润23.6-25.5亿元，业绩位于预告中值偏上，符合市

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金力永磁-300748-持续完善产业链布局，单吨净利有望触底反弹

　　2022年营业收入71.65亿元，同比增加75.61%；归母净利润7.03亿元，同比增加55.09%；扣非归母净利润6.82亿元，同比增加61.18%。其中2022年Q4营业收入19.51亿元，同比增加67.98%、环比增加2.20%；归母净利润0.16亿元，同比下降84.30%、环比下降92.84%；扣非归母净利润0.12亿元，同比下降87.41%、环比下降94.38%。　　下游应用领域中新能源车占比持续提升：　　2022年新能源车、变频空调、风电领域收入依次为28.89、18.32、

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云天励飞-688343-分布式“英伟达”受益逻辑，以算法芯片化推进场景部署

　　以算法芯片化为特色，最大化平衡边端算力与成本。创始人陈宁兼具学术背景与实战经验，2014年受人工智能浪潮感召回国创业，公司以人工智能算法、芯片技术为核心，以为客户提供一体　　化解决方案为主。与其他计算机视觉算法、模型公司相比，公司的差异在于将将算法集成于芯片中，主要用于摄像头等终端、边　　缘设备等硬件设备中，最大化平衡边-端计算能力与成本，场景部署能力较为突出，有望具备较强的规模化复制能力。　　产品体系更加全面，项目落地能力突出。相较于同业，公司具备更完整的业务链条，在算法、芯片、技术

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2023-04-04 10:58:38

中国中免-601888-线上有税业务占比提高挤压毛利率，静候机场口岸业务复苏

　　公司发布2022年财报，期内实现营收544.32亿元（-19.57%），归母净利润50.3亿元（-47.89%）、扣非归母净利润49.01亿元（-48.59%），EPS2.52元。其中Q4实现营收150.68亿元（-17.1%）、环比Q3增加28.9%；归母净利润4.02亿元（-65.46%）、环比下滑41.73%；扣非归母净利润3.18亿元（-72.2%），环比下滑51.45%。　　事件点评　　受疫情影响，离岛免税销售额同比下滑近40%。22年国内旅游总人次及旅游收入较上年同比下滑22

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云天励飞-688343-发力计算机视觉AI赛道，上市开启新篇章

　公司是业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品。公司产品可以分为1）数字城市场景的AI解决方案；2）人居生活场景的AI解决方案；3）AI芯片。　　历史财务数据回顾。公司2019~-2022分别实现收入2.3/4.3/5.7/5.5亿元，其中2020年实现了收入规模上的较大跨越，另外2022年收入主要为收到疫情影响，其中上半年下滑幅度超过40%，下半年大幅补回；公司历年由于较高的费用，归母净利润均为负值，尚未实现盈利，2022年归母净利润为

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赛腾股份-603283-业绩高速增长，半导体+新能源双轮驱动打开盈利空间

　事件：公司3月27日发布了2022年年度报告，2022年全年公司实现营收29.30亿元，同比增长26.36%；实现归母净利润3.07亿元，同比增长71.17%；实现扣非净利润2.87亿元，同比增长85.53%。分季度看，公司2022年Q4实现营收8.19亿元，同比增长22.96%，环比下降26.55%；实现归母净利润0.77亿元，同比增长228.16%，环比下降58.15%；实现扣非归母净利润0.64亿元，同比增长198.03%，环比下降65.03%。　　业绩高速增长，盈利能力大幅提升：20

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杭州柯林-688611-A+智能电网核心标的，数据模型构筑核心竞争力

　　公司变电站传感解决方案全面且性能优秀。1)过去很多公司业务都涉及过变电站各类型监控产品，但往往较为单一;而公司可针对变电站绝大多数电力设备，从电、声、光、力、温全维度数据进行监控，提供一站式解决方案、产品兼容性强，是其硬件端的竞争壁垒。2)变电站电磁环境复杂、采集精度要求高，是发、输、变、配、用等各环节中技术难度较高领域之一,公司产品具备高采集数据精度、优秀的抗电磁干扰和稳定长时间工作的能力，较高的毛利率也从结果印证公司产品研发能力的稀缺性和竞争力。　　AI算法模型和样本知识库护城河壁垒校

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3月PMI延续扩张区间，钙钛矿叠层电池效率创新高

　　市场行情回顾：上周机械设备指数上涨0.42%，沪深300指数上涨0.59%，创业板指上涨1.23%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第12位。剔除负值后，机械行业估值水平31.6（整体法）。上周机械行业涨幅前三的板块分别是半导体设备、光伏设备、工程机械；年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、半导体设备。　　周关注：3月PMI延续扩张区间，钙钛矿叠层电池效率创新高　　3月制造业PMI指数51.9%，保持扩张态势。3月31日国家统计局发布数据，3月我国PMI指数为51.9%，

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制氢行业深度报告，绿氢电解槽，方兴未艾

　　I.需求源起：氢能是清洁零碳的二次能源，能源转型不可或缺。当前绿氢难言经济性，我们认为欧盟碳关税和双碳政策将成为氢能需求的直接驱动因素。一是欧盟碳关税将于2026年起征，叠加国内双碳政策，氢气将成为部分工业或交通等电气脱碳受限领域的最佳选择；二是新能源快速发展的背景下，氢能作为优质的大规模跨季长时储能，配置需求将逐渐提升。　　II.需求方：2021年我国氢气产量为3300万吨，化工需求量占比达84%（2019年）。据《中国2030年“可再生氢100”发展路线图》预测，2030年我国氢气的年

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科华数据-002335-公司首次覆盖报告：“双子星”战略稳步推进，储能业务放量可期

　公司是国内UPS龙头企业，2010年上市后确立智慧电能、数据中心、新能源三核驱动业务体系，2021年成立全资子公司科华数能聚焦新能源业务，打造科华数据+科华数能的“双子星”战略布局。公司高度重视产品研发和技术创新，产品覆盖齐全、技术积淀深厚、项目经验丰富，叠加全球储能市场进入快速发展期，我们预计公司2022-2024年营业收入为61.35/103.21/136.50亿元，归母净利润为3.39/7.45/9.23亿元，对应当前股价PE为63.8/29.1/23.5倍，维持“买入”评级。　　15

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远光软件-002063-22年业绩稳健增长，电力数智化和信创共振

　　3月31日，远光软件发布《2022年年度报告》。2022年，公司实现营业收入21.25亿元，同比增长10.94%；归母净利润3.23亿元，同比增长5.65%；扣非归母净利润3.08亿元，同比增长8.37%。　　数字企业持续发力，卡位电力市场交易景气赛道　　根据年报披露，公司全年营业收入同比增长10.94%，归母净利润同比增长8.37%；单第四季度收入较上年同期相比增长1.32%，归母净利润同比增长8.01%。综合毛利率55.69%，同比下降3.22pct，主要是外购软硬件及服务的费用增长

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怡合达-301029-盈利短期承压，持续受益智能制造升级及自主可控

　公司2022年实现营业收入25.15亿元，同增39.49%；归母净利5.06亿元，同增26.4%。新能源锂电下游表现亮眼，实现营收8.76亿元，同增88.56%，主营业务占比约35.0%。公司盈利能力略有下降，预计下游各行业景气度或有交替。因此，我们下调2023-2024年的盈利预测，新增2025年的盈利预测。预计2023-2025年营收35.64/50.09/69.32亿元（2023-2024年前值37.32/54.34亿元），归母净利7.10/10.01/13.91亿元（2023-2024

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电子行业周报：日本将限制对华出口高端半导体设备，本土龙头加速替代

　　AI创新预期持续发酵，短期关注题材催化、中期关注电子估值修复。过去一周上证上涨0.22%，电子下跌1.24%，子行业中电子化学品上涨1.64%，消费电子下跌2.88%，由于行业仍处于终端需求改善、上游去库存及景气筑底阶段，电子板块财务数据端的复苏力度有限，临近业绩期之际关注题材及事件催化。与此同时，由于AI应用的兴起一方面有望带动数据中心、服务器等相关新基建的放量，一方面有望革命消费电子终端的人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化的进程，行业“短期景气复苏”与“中期AI创新成长”之间的

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兆易创新-603986-点评报告：半导体存储+ MCU双龙头，DRAM业务有望加速放量

　兆易创新是国内第一梯队半导体设计公司（“存储+MCU”双龙头），近期美光法说会对半导体存储（DRAM、Nand）周期探底指引积极，产业有望迎来新拐点；同时网信办启动对美光调查，国内DRAM厂商有望加速自主可控。　　兆易创新是国内半导体设计（存储+MCU）的龙头，战略清晰执行力坚定。　　兆易创新是国内半导体设计的龙头公司之一。在Nor flash、MCU等领域国内市占率领先，2022年前三季度收入仅次于韦尔股份。目前公司有三大业务板块：1）Nor Flash即代码型闪存芯片，主要用来存储代码

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2023-04-03 16:29:39

恒生电子-600570-2022年业绩点评：控费效果逐步显现，看好23年利润释放

　事件：公司2022年营业收入为65.02亿元，同比增长18.30%；归母净利润为10.91亿元，同比下降25.45%，扣非后归母净利润为11.44亿元，同比增长20.90%，利润略超业绩预告。　　点评：　　收入增长稳健。2022年公司紧抓金融行业数字化转型机遇，全年营业收入65.02亿元，同比增长18.30%。分业务来看，大零售业务全年收入15.35亿元，同比增长9.53%；大资管业务收入28.05亿元，同比增长27.97%；数据风险与平台技术、企金/保险核心与基础设施IT业务、互联网创新

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2023-04-03 14:32:53

德方纳米-300769-2022年报点评：业绩符合市场预期，加码布局锰铁锂产能

　 2022年归母净利润23.8亿元，同比增长188.36%，业绩位于预告中值偏上，符合市场预期。2022年公司营收225.57亿元，同比增长355.3%；归母净利润23.8亿元，同比增长188.36%；扣非净利润23.19亿元，同比增长191.7%；22年毛利率为20.05%，同比减少8.81pct；净利率为10.67%，同比减少5.94pct。Q4计提资产减值损失2.2亿，若加回，22年归母净利润为26亿元，此前公司预告2022年归母净利润23.6-25.5亿元，业绩位于预告中值偏上，符合市

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2023-04-03 14:32:12

金力永磁-300748-持续完善产业链布局，单吨净利有望触底反弹

　　2022年营业收入71.65亿元，同比增加75.61%；归母净利润7.03亿元，同比增加55.09%；扣非归母净利润6.82亿元，同比增加61.18%。其中2022年Q4营业收入19.51亿元，同比增加67.98%、环比增加2.20%；归母净利润0.16亿元，同比下降84.30%、环比下降92.84%；扣非归母净利润0.12亿元，同比下降87.41%、环比下降94.38%。　　下游应用领域中新能源车占比持续提升：　　2022年新能源车、变频空调、风电领域收入依次为28.89、18.32、

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2023-04-03 14:31:28

云天励飞-688343-分布式“英伟达”受益逻辑，以算法芯片化推进场景部署

　　以算法芯片化为特色，最大化平衡边端算力与成本。创始人陈宁兼具学术背景与实战经验，2014年受人工智能浪潮感召回国创业，公司以人工智能算法、芯片技术为核心，以为客户提供一体　　化解决方案为主。与其他计算机视觉算法、模型公司相比，公司的差异在于将将算法集成于芯片中，主要用于摄像头等终端、边　　缘设备等硬件设备中，最大化平衡边-端计算能力与成本，场景部署能力较为突出，有望具备较强的规模化复制能力。　　产品体系更加全面，项目落地能力突出。相较于同业，公司具备更完整的业务链条，在算法、芯片、技术

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2023-04-04 10:58:38

中国中免-601888-线上有税业务占比提高挤压毛利率，静候机场口岸业务复苏

　　公司发布2022年财报，期内实现营收544.32亿元（-19.57%），归母净利润50.3亿元（-47.89%）、扣非归母净利润49.01亿元（-48.59%），EPS2.52元。其中Q4实现营收150.68亿元（-17.1%）、环比Q3增加28.9%；归母净利润4.02亿元（-65.46%）、环比下滑41.73%；扣非归母净利润3.18亿元（-72.2%），环比下滑51.45%。　　事件点评　　受疫情影响，离岛免税销售额同比下滑近40%。22年国内旅游总人次及旅游收入较上年同比下滑22

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云天励飞-688343-发力计算机视觉AI赛道，上市开启新篇章

　公司是业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品。公司产品可以分为1）数字城市场景的AI解决方案；2）人居生活场景的AI解决方案；3）AI芯片。　　历史财务数据回顾。公司2019~-2022分别实现收入2.3/4.3/5.7/5.5亿元，其中2020年实现了收入规模上的较大跨越，另外2022年收入主要为收到疫情影响，其中上半年下滑幅度超过40%，下半年大幅补回；公司历年由于较高的费用，归母净利润均为负值，尚未实现盈利，2022年归母净利润为

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2023-04-04 10:57:19

赛腾股份-603283-业绩高速增长，半导体+新能源双轮驱动打开盈利空间

　事件：公司3月27日发布了2022年年度报告，2022年全年公司实现营收29.30亿元，同比增长26.36%；实现归母净利润3.07亿元，同比增长71.17%；实现扣非净利润2.87亿元，同比增长85.53%。分季度看，公司2022年Q4实现营收8.19亿元，同比增长22.96%，环比下降26.55%；实现归母净利润0.77亿元，同比增长228.16%，环比下降58.15%；实现扣非归母净利润0.64亿元，同比增长198.03%，环比下降65.03%。　　业绩高速增长，盈利能力大幅提升：20

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杭州柯林-688611-A+智能电网核心标的，数据模型构筑核心竞争力

　　公司变电站传感解决方案全面且性能优秀。1)过去很多公司业务都涉及过变电站各类型监控产品，但往往较为单一;而公司可针对变电站绝大多数电力设备，从电、声、光、力、温全维度数据进行监控，提供一站式解决方案、产品兼容性强，是其硬件端的竞争壁垒。2)变电站电磁环境复杂、采集精度要求高，是发、输、变、配、用等各环节中技术难度较高领域之一,公司产品具备高采集数据精度、优秀的抗电磁干扰和稳定长时间工作的能力，较高的毛利率也从结果印证公司产品研发能力的稀缺性和竞争力。　　AI算法模型和样本知识库护城河壁垒校

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中线波段的散户

2023-04-04 07:53:00

3月PMI延续扩张区间，钙钛矿叠层电池效率创新高

　　市场行情回顾：上周机械设备指数上涨0.42%，沪深300指数上涨0.59%，创业板指上涨1.23%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第12位。剔除负值后，机械行业估值水平31.6（整体法）。上周机械行业涨幅前三的板块分别是半导体设备、光伏设备、工程机械；年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、半导体设备。　　周关注：3月PMI延续扩张区间，钙钛矿叠层电池效率创新高　　3月制造业PMI指数51.9%，保持扩张态势。3月31日国家统计局发布数据，3月我国PMI指数为51.9%，

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2023-04-04 07:50:06

制氢行业深度报告，绿氢电解槽，方兴未艾

　　I.需求源起：氢能是清洁零碳的二次能源，能源转型不可或缺。当前绿氢难言经济性，我们认为欧盟碳关税和双碳政策将成为氢能需求的直接驱动因素。一是欧盟碳关税将于2026年起征，叠加国内双碳政策，氢气将成为部分工业或交通等电气脱碳受限领域的最佳选择；二是新能源快速发展的背景下，氢能作为优质的大规模跨季长时储能，配置需求将逐渐提升。　　II.需求方：2021年我国氢气产量为3300万吨，化工需求量占比达84%（2019年）。据《中国2030年“可再生氢100”发展路线图》预测，2030年我国氢气的年

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2023-04-04 07:47:24

科华数据-002335-公司首次覆盖报告：“双子星”战略稳步推进，储能业务放量可期

　公司是国内UPS龙头企业，2010年上市后确立智慧电能、数据中心、新能源三核驱动业务体系，2021年成立全资子公司科华数能聚焦新能源业务，打造科华数据+科华数能的“双子星”战略布局。公司高度重视产品研发和技术创新，产品覆盖齐全、技术积淀深厚、项目经验丰富，叠加全球储能市场进入快速发展期，我们预计公司2022-2024年营业收入为61.35/103.21/136.50亿元，归母净利润为3.39/7.45/9.23亿元，对应当前股价PE为63.8/29.1/23.5倍，维持“买入”评级。　　15

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远光软件-002063-22年业绩稳健增长，电力数智化和信创共振

　　3月31日，远光软件发布《2022年年度报告》。2022年，公司实现营业收入21.25亿元，同比增长10.94%；归母净利润3.23亿元，同比增长5.65%；扣非归母净利润3.08亿元，同比增长8.37%。　　数字企业持续发力，卡位电力市场交易景气赛道　　根据年报披露，公司全年营业收入同比增长10.94%，归母净利润同比增长8.37%；单第四季度收入较上年同期相比增长1.32%，归母净利润同比增长8.01%。综合毛利率55.69%，同比下降3.22pct，主要是外购软硬件及服务的费用增长

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2023-04-04 07:44:53

怡合达-301029-盈利短期承压，持续受益智能制造升级及自主可控

　公司2022年实现营业收入25.15亿元，同增39.49%；归母净利5.06亿元，同增26.4%。新能源锂电下游表现亮眼，实现营收8.76亿元，同增88.56%，主营业务占比约35.0%。公司盈利能力略有下降，预计下游各行业景气度或有交替。因此，我们下调2023-2024年的盈利预测，新增2025年的盈利预测。预计2023-2025年营收35.64/50.09/69.32亿元（2023-2024年前值37.32/54.34亿元），归母净利7.10/10.01/13.91亿元（2023-2024

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电子行业周报：日本将限制对华出口高端半导体设备，本土龙头加速替代

　　AI创新预期持续发酵，短期关注题材催化、中期关注电子估值修复。过去一周上证上涨0.22%，电子下跌1.24%，子行业中电子化学品上涨1.64%，消费电子下跌2.88%，由于行业仍处于终端需求改善、上游去库存及景气筑底阶段，电子板块财务数据端的复苏力度有限，临近业绩期之际关注题材及事件催化。与此同时，由于AI应用的兴起一方面有望带动数据中心、服务器等相关新基建的放量，一方面有望革命消费电子终端的人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化的进程，行业“短期景气复苏”与“中期AI创新成长”之间的

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兆易创新-603986-点评报告：半导体存储+ MCU双龙头，DRAM业务有望加速放量

　兆易创新是国内第一梯队半导体设计公司（“存储+MCU”双龙头），近期美光法说会对半导体存储（DRAM、Nand）周期探底指引积极，产业有望迎来新拐点；同时网信办启动对美光调查，国内DRAM厂商有望加速自主可控。　　兆易创新是国内半导体设计（存储+MCU）的龙头，战略清晰执行力坚定。　　兆易创新是国内半导体设计的龙头公司之一。在Nor flash、MCU等领域国内市占率领先，2022年前三季度收入仅次于韦尔股份。目前公司有三大业务板块：1）Nor Flash即代码型闪存芯片，主要用来存储代码

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恒生电子-600570-2022年业绩点评：控费效果逐步显现，看好23年利润释放

　事件：公司2022年营业收入为65.02亿元，同比增长18.30%；归母净利润为10.91亿元，同比下降25.45%，扣非后归母净利润为11.44亿元，同比增长20.90%，利润略超业绩预告。　　点评：　　收入增长稳健。2022年公司紧抓金融行业数字化转型机遇，全年营业收入65.02亿元，同比增长18.30%。分业务来看，大零售业务全年收入15.35亿元，同比增长9.53%；大资管业务收入28.05亿元，同比增长27.97%；数据风险与平台技术、企金/保险核心与基础设施IT业务、互联网创新

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恒生电子

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2023-04-03 14:32:53

德方纳米-300769-2022年报点评：业绩符合市场预期，加码布局锰铁锂产能

　 2022年归母净利润23.8亿元，同比增长188.36%，业绩位于预告中值偏上，符合市场预期。2022年公司营收225.57亿元，同比增长355.3%；归母净利润23.8亿元，同比增长188.36%；扣非净利润23.19亿元，同比增长191.7%；22年毛利率为20.05%，同比减少8.81pct；净利率为10.67%，同比减少5.94pct。Q4计提资产减值损失2.2亿，若加回，22年归母净利润为26亿元，此前公司预告2022年归母净利润23.6-25.5亿元，业绩位于预告中值偏上，符合市

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2023-04-03 14:32:12

金力永磁-300748-持续完善产业链布局，单吨净利有望触底反弹

　　2022年营业收入71.65亿元，同比增加75.61%；归母净利润7.03亿元，同比增加55.09%；扣非归母净利润6.82亿元，同比增加61.18%。其中2022年Q4营业收入19.51亿元，同比增加67.98%、环比增加2.20%；归母净利润0.16亿元，同比下降84.30%、环比下降92.84%；扣非归母净利润0.12亿元，同比下降87.41%、环比下降94.38%。　　下游应用领域中新能源车占比持续提升：　　2022年新能源车、变频空调、风电领域收入依次为28.89、18.32、

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2023-04-03 14:31:28

云天励飞-688343-分布式“英伟达”受益逻辑，以算法芯片化推进场景部署

　　以算法芯片化为特色，最大化平衡边端算力与成本。创始人陈宁兼具学术背景与实战经验，2014年受人工智能浪潮感召回国创业，公司以人工智能算法、芯片技术为核心，以为客户提供一体　　化解决方案为主。与其他计算机视觉算法、模型公司相比，公司的差异在于将将算法集成于芯片中，主要用于摄像头等终端、边　　缘设备等硬件设备中，最大化平衡边-端计算能力与成本，场景部署能力较为突出，有望具备较强的规模化复制能力。　　产品体系更加全面，项目落地能力突出。相较于同业，公司具备更完整的业务链条，在算法、芯片、技术

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科大讯飞

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2023-04-04 10:58:38

中国中免-601888-线上有税业务占比提高挤压毛利率，静候机场口岸业务复苏

　　公司发布2022年财报，期内实现营收544.32亿元（-19.57%），归母净利润50.3亿元（-47.89%）、扣非归母净利润49.01亿元（-48.59%），EPS2.52元。其中Q4实现营收150.68亿元（-17.1%）、环比Q3增加28.9%；归母净利润4.02亿元（-65.46%）、环比下滑41.73%；扣非归母净利润3.18亿元（-72.2%），环比下滑51.45%。　　事件点评　　受疫情影响，离岛免税销售额同比下滑近40%。22年国内旅游总人次及旅游收入较上年同比下滑22

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中国中免

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2023-04-04 10:58:02

云天励飞-688343-发力计算机视觉AI赛道，上市开启新篇章

　公司是业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品。公司产品可以分为1）数字城市场景的AI解决方案；2）人居生活场景的AI解决方案；3）AI芯片。　　历史财务数据回顾。公司2019~-2022分别实现收入2.3/4.3/5.7/5.5亿元，其中2020年实现了收入规模上的较大跨越，另外2022年收入主要为收到疫情影响，其中上半年下滑幅度超过40%，下半年大幅补回；公司历年由于较高的费用，归母净利润均为负值，尚未实现盈利，2022年归母净利润为

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云天励飞

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2023-04-04 10:57:19

赛腾股份-603283-业绩高速增长，半导体+新能源双轮驱动打开盈利空间

　事件：公司3月27日发布了2022年年度报告，2022年全年公司实现营收29.30亿元，同比增长26.36%；实现归母净利润3.07亿元，同比增长71.17%；实现扣非净利润2.87亿元，同比增长85.53%。分季度看，公司2022年Q4实现营收8.19亿元，同比增长22.96%，环比下降26.55%；实现归母净利润0.77亿元，同比增长228.16%，环比下降58.15%；实现扣非归母净利润0.64亿元，同比增长198.03%，环比下降65.03%。　　业绩高速增长，盈利能力大幅提升：20

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赛腾股份

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2023-04-04 10:55:04

杭州柯林-688611-A+智能电网核心标的，数据模型构筑核心竞争力

　　公司变电站传感解决方案全面且性能优秀。1)过去很多公司业务都涉及过变电站各类型监控产品，但往往较为单一;而公司可针对变电站绝大多数电力设备，从电、声、光、力、温全维度数据进行监控，提供一站式解决方案、产品兼容性强，是其硬件端的竞争壁垒。2)变电站电磁环境复杂、采集精度要求高，是发、输、变、配、用等各环节中技术难度较高领域之一,公司产品具备高采集数据精度、优秀的抗电磁干扰和稳定长时间工作的能力，较高的毛利率也从结果印证公司产品研发能力的稀缺性和竞争力。　　AI算法模型和样本知识库护城河壁垒校

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杭州柯林

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2023-04-04 07:53:00

3月PMI延续扩张区间，钙钛矿叠层电池效率创新高

　　市场行情回顾：上周机械设备指数上涨0.42%，沪深300指数上涨0.59%，创业板指上涨1.23%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第12位。剔除负值后，机械行业估值水平31.6（整体法）。上周机械行业涨幅前三的板块分别是半导体设备、光伏设备、工程机械；年初至今涨幅前三的细分板块分别是仪器仪表、机器人、半导体设备。　　周关注：3月PMI延续扩张区间，钙钛矿叠层电池效率创新高　　3月制造业PMI指数51.9%，保持扩张态势。3月31日国家统计局发布数据，3月我国PMI指数为51.9%，

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捷佳伟创
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京山轻机
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金晶科技

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2023-04-04 07:50:06

制氢行业深度报告，绿氢电解槽，方兴未艾

　　I.需求源起：氢能是清洁零碳的二次能源，能源转型不可或缺。当前绿氢难言经济性，我们认为欧盟碳关税和双碳政策将成为氢能需求的直接驱动因素。一是欧盟碳关税将于2026年起征，叠加国内双碳政策，氢气将成为部分工业或交通等电气脱碳受限领域的最佳选择；二是新能源快速发展的背景下，氢能作为优质的大规模跨季长时储能，配置需求将逐渐提升。　　II.需求方：2021年我国氢气产量为3300万吨，化工需求量占比达84%（2019年）。据《中国2030年“可再生氢100”发展路线图》预测，2030年我国氢气的年

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ST亿利
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江苏神通

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2023-04-04 07:47:24

科华数据-002335-公司首次覆盖报告：“双子星”战略稳步推进，储能业务放量可期

　公司是国内UPS龙头企业，2010年上市后确立智慧电能、数据中心、新能源三核驱动业务体系，2021年成立全资子公司科华数能聚焦新能源业务，打造科华数据+科华数能的“双子星”战略布局。公司高度重视产品研发和技术创新，产品覆盖齐全、技术积淀深厚、项目经验丰富，叠加全球储能市场进入快速发展期，我们预计公司2022-2024年营业收入为61.35/103.21/136.50亿元，归母净利润为3.39/7.45/9.23亿元，对应当前股价PE为63.8/29.1/23.5倍，维持“买入”评级。　　15

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科华数据

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2023-04-04 07:46:44

远光软件-002063-22年业绩稳健增长，电力数智化和信创共振

　　3月31日，远光软件发布《2022年年度报告》。2022年，公司实现营业收入21.25亿元，同比增长10.94%；归母净利润3.23亿元，同比增长5.65%；扣非归母净利润3.08亿元，同比增长8.37%。　　数字企业持续发力，卡位电力市场交易景气赛道　　根据年报披露，公司全年营业收入同比增长10.94%，归母净利润同比增长8.37%；单第四季度收入较上年同期相比增长1.32%，归母净利润同比增长8.01%。综合毛利率55.69%，同比下降3.22pct，主要是外购软硬件及服务的费用增长

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远光软件

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2023-04-04 07:44:53

怡合达-301029-盈利短期承压，持续受益智能制造升级及自主可控

　公司2022年实现营业收入25.15亿元，同增39.49%；归母净利5.06亿元，同增26.4%。新能源锂电下游表现亮眼，实现营收8.76亿元，同增88.56%，主营业务占比约35.0%。公司盈利能力略有下降，预计下游各行业景气度或有交替。因此，我们下调2023-2024年的盈利预测，新增2025年的盈利预测。预计2023-2025年营收35.64/50.09/69.32亿元（2023-2024年前值37.32/54.34亿元），归母净利7.10/10.01/13.91亿元（2023-2024

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怡合达

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2023-04-03 16:33:22

电子行业周报：日本将限制对华出口高端半导体设备，本土龙头加速替代

　　AI创新预期持续发酵，短期关注题材催化、中期关注电子估值修复。过去一周上证上涨0.22%，电子下跌1.24%，子行业中电子化学品上涨1.64%，消费电子下跌2.88%，由于行业仍处于终端需求改善、上游去库存及景气筑底阶段，电子板块财务数据端的复苏力度有限，临近业绩期之际关注题材及事件催化。与此同时，由于AI应用的兴起一方面有望带动数据中心、服务器等相关新基建的放量，一方面有望革命消费电子终端的人机交互体验，进而加速各类终端电子化、智能化的进程，行业“短期景气复苏”与“中期AI创新成长”之间的

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海康威视
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斯达半导

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2023-04-03 16:31:44

兆易创新-603986-点评报告：半导体存储+ MCU双龙头，DRAM业务有望加速放量

　兆易创新是国内第一梯队半导体设计公司（“存储+MCU”双龙头），近期美光法说会对半导体存储（DRAM、Nand）周期探底指引积极，产业有望迎来新拐点；同时网信办启动对美光调查，国内DRAM厂商有望加速自主可控。　　兆易创新是国内半导体设计（存储+MCU）的龙头，战略清晰执行力坚定。　　兆易创新是国内半导体设计的龙头公司之一。在Nor flash、MCU等领域国内市占率领先，2022年前三季度收入仅次于韦尔股份。目前公司有三大业务板块：1）Nor Flash即代码型闪存芯片，主要用来存储代码

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兆易创新

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2023-04-03 16:29:39

恒生电子-600570-2022年业绩点评：控费效果逐步显现，看好23年利润释放

　事件：公司2022年营业收入为65.02亿元，同比增长18.30%；归母净利润为10.91亿元，同比下降25.45%，扣非后归母净利润为11.44亿元，同比增长20.90%，利润略超业绩预告。　　点评：　　收入增长稳健。2022年公司紧抓金融行业数字化转型机遇，全年营业收入65.02亿元，同比增长18.30%。分业务来看，大零售业务全年收入15.35亿元，同比增长9.53%；大资管业务收入28.05亿元，同比增长27.97%；数据风险与平台技术、企金/保险核心与基础设施IT业务、互联网创新

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恒生电子

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德方纳米-300769-2022年报点评：业绩符合市场预期，加码布局锰铁锂产能

　 2022年归母净利润23.8亿元，同比增长188.36%，业绩位于预告中值偏上，符合市场预期。2022年公司营收225.57亿元，同比增长355.3%；归母净利润23.8亿元，同比增长188.36%；扣非净利润23.19亿元，同比增长191.7%；22年毛利率为20.05%，同比减少8.81pct；净利率为10.67%，同比减少5.94pct。Q4计提资产减值损失2.2亿，若加回，22年归母净利润为26亿元，此前公司预告2022年归母净利润23.6-25.5亿元，业绩位于预告中值偏上，符合市

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金力永磁-300748-持续完善产业链布局，单吨净利有望触底反弹

　　2022年营业收入71.65亿元，同比增加75.61%；归母净利润7.03亿元，同比增加55.09%；扣非归母净利润6.82亿元，同比增加61.18%。其中2022年Q4营业收入19.51亿元，同比增加67.98%、环比增加2.20%；归母净利润0.16亿元，同比下降84.30%、环比下降92.84%；扣非归母净利润0.12亿元，同比下降87.41%、环比下降94.38%。　　下游应用领域中新能源车占比持续提升：　　2022年新能源车、变频空调、风电领域收入依次为28.89、18.32、

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云天励飞-688343-分布式“英伟达”受益逻辑，以算法芯片化推进场景部署

　　以算法芯片化为特色，最大化平衡边端算力与成本。创始人陈宁兼具学术背景与实战经验，2014年受人工智能浪潮感召回国创业，公司以人工智能算法、芯片技术为核心，以为客户提供一体　　化解决方案为主。与其他计算机视觉算法、模型公司相比，公司的差异在于将将算法集成于芯片中，主要用于摄像头等终端、边　　缘设备等硬件设备中，最大化平衡边-端计算能力与成本，场景部署能力较为突出，有望具备较强的规模化复制能力。　　产品体系更加全面，项目落地能力突出。相较于同业，公司具备更完整的业务链条，在算法、芯片、技术

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