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2023-03-28 08:12:12

恒瑞医药-600276-由癌症向慢性病治疗延伸的制药龙头

　恒瑞医药是国内制药企业龙头，现已具备5300多人的研发团队和2300余人的销售团队，成功开发12款创新药上市，并支持国内外在临床项目260多个，内生增长动力强。　　2023年公司仿制药收入企稳　　以PDB2019年公司仿制药销售额作为比较基准，仿制药收入的63%已集采，风险释放。尚未集采的大品种包括碘佛醇/七氟烷/布托啡诺，其中碘佛醇/布托啡诺不足5家企业过评，短期集采风险不大；2023年的第八批集采没有以上恒瑞的大品种，公司2023年仿制药收入利润企稳。　　以抗肿瘤为基本盘的多元创新药

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恒瑞医药

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2023-03-28 08:11:27

华熙生物-688363-产业链一体化布局，多轮业务驱动发展

　全球最大透明质酸供应商，业务覆盖全产业链。作为全球领先的、以透明质酸生产技术为核心的生物科技平台型企业，自成立以来专注于研发透明质酸。目前公司四大业务共同驱动发展，包括原料业务（B-B）、医疗终端产品（B-B-C）、功能性护肤品（B-C）和功能性食品（B-C）,生命树兼具深度、高度、广度。　　原料行业稳步发展，功能性护肤品市场需求提升。透明质酸是人体内不可替代的天然物质，目前全球透明质酸市场呈现快速增长态势，而华熙生物市占率居首位，据弗若斯特沙利文，预计2026年全球透明质酸原料销量将达12

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华熙生物

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2023-03-28 08:10:36

鼎际得-603255-业绩基本符合预期，布局POE打开成长新局面

　　3月27日，公司发布2022年年度报告，22年公司实现营业收入9.0亿元，同比增长21.80%;归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比减少18.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比减少18.15%;基本每股收益0.99元。　　原料涨价致盈利承压，业绩基本符合预期　　2022年公司业绩整体维稳，净利润略有下滑主要系原材料价格上涨，毛利率下降，及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致；2022年公司主要原材料四氯化钛、己烷、苯酚、异丁烯同比分别上涨

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鼎际得

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2023-03-28 08:08:35

荣盛石化-002493-大炼化迎来世界第一的认可！

　2023年3月27日公司公告荣盛控股以24.3元/股转让1,012,552,501股(公司总股本的10%+1股)给沙特阿美全资子公司AOC，并与沙特阿美签订原油采购等一揽子框架协议。　　事件点评　　1、沙特阿美是全球最大的油气生产企业：沙特阿美是全球第一大原油供应企业，2022年沙特原油产量为1052.39万桶/天，占全球原油产量的14.12%，沙特阿美原油产量为1042.75万桶/天，占沙特原油总产量的99.08%，参考浙石化4000万吨一体化炼化项目环评，装置主要原料以沙特重质油、沙特

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荣盛石化

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2023-03-27 15:06:24

稀土指标配额落地，终端需求扰动几何？

　2023年第一批稀土总量控制指标落地:据工信部、自然资源部公告,2023年第- -批稀土开采指标为12万吨，冶炼分离总量控制指标为11.5万吨。此次开采、冶炼分离指标同比2022年第一批指标分别增长19.0%、18.3%，在经历了2022年第二批指标增速提升后重新回归至往年20%左右的增速水平; 　　轻稀土、中重稀土指标增速分化:此次轻稀土矿开采指标达10.9万吨(同比+22.1%6)，其中北方稀土、中国稀土分别占比74.2%、25.8%;中重稀:土矿开采指标达1.09万吨(同比4.8%6)，

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2023-03-27 11:24:09

新材料板块小幅震荡，合成生物学应用有望持续成长

　本周化工与新材料板块小幅震荡，子板块普遍上涨。基础化工涨跌幅为-0.2%，跑输沪深300指数1.93%，在申万一级行业中排名第24位。新材料指数涨跌幅为1.15%，跑输沪深300指数0.57%。观察各子板块，除半导体材料下跌，其余板块均上涨，锂电化学品上涨3.42%、膜材料上涨2.6%、OLED材料上涨1.6%、可降解塑料上涨1.13%、碳纤维上涨0.19%、有机硅上涨0.15%、半导体材料下跌1.64%。　　观察估值，新材料各子板块估值水平处于历史较低水平。新材料指数市盈率为22.75倍，

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2023-03-27 11:20:21

飞龙股份-002536-事件点评：储能业务提速，液冷技术多领域扩张打开公司成长空间

　事件概述：2023年3月24日，公司公告，与某上市公司签订《定点通知函》，公司成为该客户商用大巴及储能项目电子水泵总成单独供应商，目前该项目进行了多轮技术交流、送样、试验，并小批量供货，即将量产。　　储能及大巴领域获得订单，液冷技术多领域扩张打开公司成长空间。2022年中国新型储能新增装机6.9GW，同比+191.6%，储能市场进入快速发展期，储能电池能量密度、单体容量提高逐渐提高。液冷具备散热效率高、占地面积小等优势，有望替代风冷成为储能热管理主流方案。应用于5G工业液冷及光伏系统冷却部件

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飞龙股份

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2023-03-27 11:18:49

必易微-688045-深化布局高景气赛道，AFE/DC~DC/电机驱动控制等产品前景可期

　事件：2023年3月25日，公司发布2022年年度报告。根据公告显示，2022年公司实现营业收入5.26亿元，同比下降40.72%；实现归母净利润0.38亿元，同比下降84.16%；实现扣非归母净利润0.19亿元，同比下降91.79%。　　下游不景气致短期业绩承压，加大研发投入构筑中长期成长动力。根据报告显示，2022年公司实现营业收入5.26亿元，同比下降40.72%。受欧美通货膨胀、地缘局势紧张、全球经济下行等因素影响，半导体行业消费市场整体表现低迷，尤其在第三季度终端需求已跌入谷底，部

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必易微

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2023-03-27 11:18:03

兴发集团-600141-磷矿石景气度维持高位，看好成长性新材料产品放量

　2022年业绩高速增长，业绩符合预期。公司发布2022年年度报告，公司2022年实现营收303.1亿元，同比增长26.8%，归母净利润58.5亿元，同比增长36.7%，实现扣非归母净利润60.5亿元，同比增长35.4%。公司主营业务毛利率34.9%，同比增长2.0pcts，公司三费率为3.7%，同比降低1.1pcts，公司全年累计研发投入12.4亿元，研发费用率达到4.1%，同比增长0.4pcts，公司全年归母净利率为19.3%，同比增长1.4pcts，业绩符合预期。　　全年磷化工、草甘膦景

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兴发集团

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2023-03-27 09:20:18

江中药业-600750-2022年报点评：公司业绩增长超预期，获利能力提升

　　江中药业发布2022年年报：2022年，公司营收38.12亿元，同比增长32.63%；归母净利润5.96亿元，同比增长17.87%；扣非归母净利润5.07亿元，同比增长19.42%。　　公司2022年Q4单季度营收9.37亿元，同比增长0.12%；归母净利润0.91亿元，同比增长69.20%；扣非归母净利润0.57亿元，同比增长152.41%。　　投资要点: 　　公司2022年收入增长复合预期，业绩增长超预期　　2022年，公司营收38.12亿元，同比增长32.63%；归母净利润5.9

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江中药业

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2023-03-27 07:51:12

不止于AI，探索AI+研发设计工业软件星辰大海

　华为任正非在3月17日《擦亮花火、共创未来》—“难题揭榜”花火奖座谈会上谈到：“人工智能软件平台公司对人类社会的直接贡献可能不到2%，98%都是对工业社会、农业社会的促进。”“大家要关注应用，尤其是工业、农业社会的应用，模型的应用有时比模型本身还有前途。” 　　我们认为，目前市场对AI的关注，开始向算力、算法、数据拓展至应用端。C端AI应用由于与日常生活接触较频繁，最容易被认知和想象到；而B端尤其是工业端的AI运用，受制于复杂的工业场景并且离日常生活稍远，相对不容易让市场认知到AI具体的落地场

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2023-03-27 07:49:54

NVIDIA GTC大会如期而至，AI与元宇宙时代的盛会

　NVIDAGTC大会如期举办，CEO黄仁勋宣称AI的“iPhone时刻”已经到来。　　本次大会于美国时间3月20日在线上举办，汇集了全球AI开发者的目光焦点。　　NVIDIAGTC旨在探索AI、加速计算及其他领域的突破性进展，涵盖了AI、元宇宙、新的计算平台等内容，其中AI又是最为核心的部分。　　黄仁勋在主题演讲中分享了NVIDIA加速计算平台如何推动人工智能、元宇宙、云技术、可持续计算的下一波浪潮。　　大会还呼吁广大开发者利用AI的强大功能，共同致力于推动从协作式虚拟世界和高级图形到

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沪电股份-002463-GPT算力产业链·沪电股份点评报告：服务器产业升级核心受益

　　服务器核心供应商，受益于AI算力需求驱动+电车智能化趋势发展，带动产品价值量及经营结构持续上行，复合成长性有望超预期。　　沪电股份：坚持以技术创新和产品升级驱动成长　　2022年，实现营业收入83.36亿元，同比增长12.37%；实现归母净利润约13.62亿元，同比增长28.03%。其中，PCB业务营收为79.31亿元，同比增长12.36%，毛利率为31.72%，同比增加3.22pct。公司深化整合昆山和黄石生产基地资源，对瓶颈及关键制程升级和针对性产能扩充，积极应对市场变化。同时，完善

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万里扬-002434-深度报告：国内汽车变速器龙头，储能业务打开公司成长空间

　　汽车变速器龙头，2012-2021年营业收入CAGR约15% 　　传统业务：公司主营业务是汽车零部件制造，2017-2021年营收占比在97%以上。汽车零部件包括乘用车变速器、商用车变速器、纯电动车减速器、配件等，2022年上半年营收占比分别为67.2%、23.6%、0.5%、5.1%。2012-2021年营收CAGR=15%；2012-2020年净利润CAGR=27%；毛利率、净利率中枢约23%、10%。　　新兴业务：2022年公司切入储能赛道，打造公司第二成长曲线。2022年上半年储能

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新洁能-605111-业绩稳健增长，业务在新能源领域持续放量

　公司近期公布2022年年报，2022全年公司实现营收18.11亿元，同比增长19.87%；实现归母净利润4.35亿元，同比增长4.51%。剔除股份支付影响后净利5.04亿元，同比增长20.45%。　　营收稳步增长，毛利小幅下滑，受下游消费需求疲软所致。2022年公司综合毛利率为36.93%，同比下滑2.19pct，净利率为24.00%，同比下滑3.40pct，加权平均净资产收益率为18.77%，同比下滑12.22pct，公司业绩整体受下游市场景气度变化呈现分化状态，消费电子和家电市场需求下滑

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新洁能

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恒瑞医药-600276-由癌症向慢性病治疗延伸的制药龙头

　恒瑞医药是国内制药企业龙头，现已具备5300多人的研发团队和2300余人的销售团队，成功开发12款创新药上市，并支持国内外在临床项目260多个，内生增长动力强。　　2023年公司仿制药收入企稳　　以PDB2019年公司仿制药销售额作为比较基准，仿制药收入的63%已集采，风险释放。尚未集采的大品种包括碘佛醇/七氟烷/布托啡诺，其中碘佛醇/布托啡诺不足5家企业过评，短期集采风险不大；2023年的第八批集采没有以上恒瑞的大品种，公司2023年仿制药收入利润企稳。　　以抗肿瘤为基本盘的多元创新药

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华熙生物-688363-产业链一体化布局，多轮业务驱动发展

　全球最大透明质酸供应商，业务覆盖全产业链。作为全球领先的、以透明质酸生产技术为核心的生物科技平台型企业，自成立以来专注于研发透明质酸。目前公司四大业务共同驱动发展，包括原料业务（B-B）、医疗终端产品（B-B-C）、功能性护肤品（B-C）和功能性食品（B-C）,生命树兼具深度、高度、广度。　　原料行业稳步发展，功能性护肤品市场需求提升。透明质酸是人体内不可替代的天然物质，目前全球透明质酸市场呈现快速增长态势，而华熙生物市占率居首位，据弗若斯特沙利文，预计2026年全球透明质酸原料销量将达12

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鼎际得-603255-业绩基本符合预期，布局POE打开成长新局面

　　3月27日，公司发布2022年年度报告，22年公司实现营业收入9.0亿元，同比增长21.80%;归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比减少18.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比减少18.15%;基本每股收益0.99元。　　原料涨价致盈利承压，业绩基本符合预期　　2022年公司业绩整体维稳，净利润略有下滑主要系原材料价格上涨，毛利率下降，及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致；2022年公司主要原材料四氯化钛、己烷、苯酚、异丁烯同比分别上涨

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荣盛石化-002493-大炼化迎来世界第一的认可！

　2023年3月27日公司公告荣盛控股以24.3元/股转让1,012,552,501股(公司总股本的10%+1股)给沙特阿美全资子公司AOC，并与沙特阿美签订原油采购等一揽子框架协议。　　事件点评　　1、沙特阿美是全球最大的油气生产企业：沙特阿美是全球第一大原油供应企业，2022年沙特原油产量为1052.39万桶/天，占全球原油产量的14.12%，沙特阿美原油产量为1042.75万桶/天，占沙特原油总产量的99.08%，参考浙石化4000万吨一体化炼化项目环评，装置主要原料以沙特重质油、沙特

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2023-03-27 15:06:24

稀土指标配额落地，终端需求扰动几何？

　2023年第一批稀土总量控制指标落地:据工信部、自然资源部公告,2023年第- -批稀土开采指标为12万吨，冶炼分离总量控制指标为11.5万吨。此次开采、冶炼分离指标同比2022年第一批指标分别增长19.0%、18.3%，在经历了2022年第二批指标增速提升后重新回归至往年20%左右的增速水平; 　　轻稀土、中重稀土指标增速分化:此次轻稀土矿开采指标达10.9万吨(同比+22.1%6)，其中北方稀土、中国稀土分别占比74.2%、25.8%;中重稀:土矿开采指标达1.09万吨(同比4.8%6)，

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新材料板块小幅震荡，合成生物学应用有望持续成长

　本周化工与新材料板块小幅震荡，子板块普遍上涨。基础化工涨跌幅为-0.2%，跑输沪深300指数1.93%，在申万一级行业中排名第24位。新材料指数涨跌幅为1.15%，跑输沪深300指数0.57%。观察各子板块，除半导体材料下跌，其余板块均上涨，锂电化学品上涨3.42%、膜材料上涨2.6%、OLED材料上涨1.6%、可降解塑料上涨1.13%、碳纤维上涨0.19%、有机硅上涨0.15%、半导体材料下跌1.64%。　　观察估值，新材料各子板块估值水平处于历史较低水平。新材料指数市盈率为22.75倍，

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飞龙股份-002536-事件点评：储能业务提速，液冷技术多领域扩张打开公司成长空间

　事件概述：2023年3月24日，公司公告，与某上市公司签订《定点通知函》，公司成为该客户商用大巴及储能项目电子水泵总成单独供应商，目前该项目进行了多轮技术交流、送样、试验，并小批量供货，即将量产。　　储能及大巴领域获得订单，液冷技术多领域扩张打开公司成长空间。2022年中国新型储能新增装机6.9GW，同比+191.6%，储能市场进入快速发展期，储能电池能量密度、单体容量提高逐渐提高。液冷具备散热效率高、占地面积小等优势，有望替代风冷成为储能热管理主流方案。应用于5G工业液冷及光伏系统冷却部件

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必易微-688045-深化布局高景气赛道，AFE/DC~DC/电机驱动控制等产品前景可期

　事件：2023年3月25日，公司发布2022年年度报告。根据公告显示，2022年公司实现营业收入5.26亿元，同比下降40.72%；实现归母净利润0.38亿元，同比下降84.16%；实现扣非归母净利润0.19亿元，同比下降91.79%。　　下游不景气致短期业绩承压，加大研发投入构筑中长期成长动力。根据报告显示，2022年公司实现营业收入5.26亿元，同比下降40.72%。受欧美通货膨胀、地缘局势紧张、全球经济下行等因素影响，半导体行业消费市场整体表现低迷，尤其在第三季度终端需求已跌入谷底，部

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兴发集团-600141-磷矿石景气度维持高位，看好成长性新材料产品放量

　2022年业绩高速增长，业绩符合预期。公司发布2022年年度报告，公司2022年实现营收303.1亿元，同比增长26.8%，归母净利润58.5亿元，同比增长36.7%，实现扣非归母净利润60.5亿元，同比增长35.4%。公司主营业务毛利率34.9%，同比增长2.0pcts，公司三费率为3.7%，同比降低1.1pcts，公司全年累计研发投入12.4亿元，研发费用率达到4.1%，同比增长0.4pcts，公司全年归母净利率为19.3%，同比增长1.4pcts，业绩符合预期。　　全年磷化工、草甘膦景

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2023-03-27 09:20:18

江中药业-600750-2022年报点评：公司业绩增长超预期，获利能力提升

　　江中药业发布2022年年报：2022年，公司营收38.12亿元，同比增长32.63%；归母净利润5.96亿元，同比增长17.87%；扣非归母净利润5.07亿元，同比增长19.42%。　　公司2022年Q4单季度营收9.37亿元，同比增长0.12%；归母净利润0.91亿元，同比增长69.20%；扣非归母净利润0.57亿元，同比增长152.41%。　　投资要点: 　　公司2022年收入增长复合预期，业绩增长超预期　　2022年，公司营收38.12亿元，同比增长32.63%；归母净利润5.9

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不止于AI，探索AI+研发设计工业软件星辰大海

　华为任正非在3月17日《擦亮花火、共创未来》—“难题揭榜”花火奖座谈会上谈到：“人工智能软件平台公司对人类社会的直接贡献可能不到2%，98%都是对工业社会、农业社会的促进。”“大家要关注应用，尤其是工业、农业社会的应用，模型的应用有时比模型本身还有前途。” 　　我们认为，目前市场对AI的关注，开始向算力、算法、数据拓展至应用端。C端AI应用由于与日常生活接触较频繁，最容易被认知和想象到；而B端尤其是工业端的AI运用，受制于复杂的工业场景并且离日常生活稍远，相对不容易让市场认知到AI具体的落地场

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NVIDIA GTC大会如期而至，AI与元宇宙时代的盛会

　NVIDAGTC大会如期举办，CEO黄仁勋宣称AI的“iPhone时刻”已经到来。　　本次大会于美国时间3月20日在线上举办，汇集了全球AI开发者的目光焦点。　　NVIDIAGTC旨在探索AI、加速计算及其他领域的突破性进展，涵盖了AI、元宇宙、新的计算平台等内容，其中AI又是最为核心的部分。　　黄仁勋在主题演讲中分享了NVIDIA加速计算平台如何推动人工智能、元宇宙、云技术、可持续计算的下一波浪潮。　　大会还呼吁广大开发者利用AI的强大功能，共同致力于推动从协作式虚拟世界和高级图形到

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沪电股份-002463-GPT算力产业链·沪电股份点评报告：服务器产业升级核心受益

　　服务器核心供应商，受益于AI算力需求驱动+电车智能化趋势发展，带动产品价值量及经营结构持续上行，复合成长性有望超预期。　　沪电股份：坚持以技术创新和产品升级驱动成长　　2022年，实现营业收入83.36亿元，同比增长12.37%；实现归母净利润约13.62亿元，同比增长28.03%。其中，PCB业务营收为79.31亿元，同比增长12.36%，毛利率为31.72%，同比增加3.22pct。公司深化整合昆山和黄石生产基地资源，对瓶颈及关键制程升级和针对性产能扩充，积极应对市场变化。同时，完善

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万里扬-002434-深度报告：国内汽车变速器龙头，储能业务打开公司成长空间

　　汽车变速器龙头，2012-2021年营业收入CAGR约15% 　　传统业务：公司主营业务是汽车零部件制造，2017-2021年营收占比在97%以上。汽车零部件包括乘用车变速器、商用车变速器、纯电动车减速器、配件等，2022年上半年营收占比分别为67.2%、23.6%、0.5%、5.1%。2012-2021年营收CAGR=15%；2012-2020年净利润CAGR=27%；毛利率、净利率中枢约23%、10%。　　新兴业务：2022年公司切入储能赛道，打造公司第二成长曲线。2022年上半年储能

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万里扬

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新洁能-605111-业绩稳健增长，业务在新能源领域持续放量

　公司近期公布2022年年报，2022全年公司实现营收18.11亿元，同比增长19.87%；实现归母净利润4.35亿元，同比增长4.51%。剔除股份支付影响后净利5.04亿元，同比增长20.45%。　　营收稳步增长，毛利小幅下滑，受下游消费需求疲软所致。2022年公司综合毛利率为36.93%，同比下滑2.19pct，净利率为24.00%，同比下滑3.40pct，加权平均净资产收益率为18.77%，同比下滑12.22pct，公司业绩整体受下游市场景气度变化呈现分化状态，消费电子和家电市场需求下滑

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2023-03-28 08:12:12

恒瑞医药-600276-由癌症向慢性病治疗延伸的制药龙头

　恒瑞医药是国内制药企业龙头，现已具备5300多人的研发团队和2300余人的销售团队，成功开发12款创新药上市，并支持国内外在临床项目260多个，内生增长动力强。　　2023年公司仿制药收入企稳　　以PDB2019年公司仿制药销售额作为比较基准，仿制药收入的63%已集采，风险释放。尚未集采的大品种包括碘佛醇/七氟烷/布托啡诺，其中碘佛醇/布托啡诺不足5家企业过评，短期集采风险不大；2023年的第八批集采没有以上恒瑞的大品种，公司2023年仿制药收入利润企稳。　　以抗肿瘤为基本盘的多元创新药

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恒瑞医药

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华熙生物-688363-产业链一体化布局，多轮业务驱动发展

　全球最大透明质酸供应商，业务覆盖全产业链。作为全球领先的、以透明质酸生产技术为核心的生物科技平台型企业，自成立以来专注于研发透明质酸。目前公司四大业务共同驱动发展，包括原料业务（B-B）、医疗终端产品（B-B-C）、功能性护肤品（B-C）和功能性食品（B-C）,生命树兼具深度、高度、广度。　　原料行业稳步发展，功能性护肤品市场需求提升。透明质酸是人体内不可替代的天然物质，目前全球透明质酸市场呈现快速增长态势，而华熙生物市占率居首位，据弗若斯特沙利文，预计2026年全球透明质酸原料销量将达12

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2023-03-28 08:10:36

鼎际得-603255-业绩基本符合预期，布局POE打开成长新局面

　　3月27日，公司发布2022年年度报告，22年公司实现营业收入9.0亿元，同比增长21.80%;归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比减少18.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比减少18.15%;基本每股收益0.99元。　　原料涨价致盈利承压，业绩基本符合预期　　2022年公司业绩整体维稳，净利润略有下滑主要系原材料价格上涨，毛利率下降，及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致；2022年公司主要原材料四氯化钛、己烷、苯酚、异丁烯同比分别上涨

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荣盛石化-002493-大炼化迎来世界第一的认可！

　2023年3月27日公司公告荣盛控股以24.3元/股转让1,012,552,501股(公司总股本的10%+1股)给沙特阿美全资子公司AOC，并与沙特阿美签订原油采购等一揽子框架协议。　　事件点评　　1、沙特阿美是全球最大的油气生产企业：沙特阿美是全球第一大原油供应企业，2022年沙特原油产量为1052.39万桶/天，占全球原油产量的14.12%，沙特阿美原油产量为1042.75万桶/天，占沙特原油总产量的99.08%，参考浙石化4000万吨一体化炼化项目环评，装置主要原料以沙特重质油、沙特

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2023-03-27 15:06:24

稀土指标配额落地，终端需求扰动几何？

　2023年第一批稀土总量控制指标落地:据工信部、自然资源部公告,2023年第- -批稀土开采指标为12万吨，冶炼分离总量控制指标为11.5万吨。此次开采、冶炼分离指标同比2022年第一批指标分别增长19.0%、18.3%，在经历了2022年第二批指标增速提升后重新回归至往年20%左右的增速水平; 　　轻稀土、中重稀土指标增速分化:此次轻稀土矿开采指标达10.9万吨(同比+22.1%6)，其中北方稀土、中国稀土分别占比74.2%、25.8%;中重稀:土矿开采指标达1.09万吨(同比4.8%6)，

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新材料板块小幅震荡，合成生物学应用有望持续成长

　本周化工与新材料板块小幅震荡，子板块普遍上涨。基础化工涨跌幅为-0.2%，跑输沪深300指数1.93%，在申万一级行业中排名第24位。新材料指数涨跌幅为1.15%，跑输沪深300指数0.57%。观察各子板块，除半导体材料下跌，其余板块均上涨，锂电化学品上涨3.42%、膜材料上涨2.6%、OLED材料上涨1.6%、可降解塑料上涨1.13%、碳纤维上涨0.19%、有机硅上涨0.15%、半导体材料下跌1.64%。　　观察估值，新材料各子板块估值水平处于历史较低水平。新材料指数市盈率为22.75倍，

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飞龙股份-002536-事件点评：储能业务提速，液冷技术多领域扩张打开公司成长空间

　事件概述：2023年3月24日，公司公告，与某上市公司签订《定点通知函》，公司成为该客户商用大巴及储能项目电子水泵总成单独供应商，目前该项目进行了多轮技术交流、送样、试验，并小批量供货，即将量产。　　储能及大巴领域获得订单，液冷技术多领域扩张打开公司成长空间。2022年中国新型储能新增装机6.9GW，同比+191.6%，储能市场进入快速发展期，储能电池能量密度、单体容量提高逐渐提高。液冷具备散热效率高、占地面积小等优势，有望替代风冷成为储能热管理主流方案。应用于5G工业液冷及光伏系统冷却部件

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2023-03-27 11:18:49

必易微-688045-深化布局高景气赛道，AFE/DC~DC/电机驱动控制等产品前景可期

　事件：2023年3月25日，公司发布2022年年度报告。根据公告显示，2022年公司实现营业收入5.26亿元，同比下降40.72%；实现归母净利润0.38亿元，同比下降84.16%；实现扣非归母净利润0.19亿元，同比下降91.79%。　　下游不景气致短期业绩承压，加大研发投入构筑中长期成长动力。根据报告显示，2022年公司实现营业收入5.26亿元，同比下降40.72%。受欧美通货膨胀、地缘局势紧张、全球经济下行等因素影响，半导体行业消费市场整体表现低迷，尤其在第三季度终端需求已跌入谷底，部

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2023-03-27 11:18:03

兴发集团-600141-磷矿石景气度维持高位，看好成长性新材料产品放量

　2022年业绩高速增长，业绩符合预期。公司发布2022年年度报告，公司2022年实现营收303.1亿元，同比增长26.8%，归母净利润58.5亿元，同比增长36.7%，实现扣非归母净利润60.5亿元，同比增长35.4%。公司主营业务毛利率34.9%，同比增长2.0pcts，公司三费率为3.7%，同比降低1.1pcts，公司全年累计研发投入12.4亿元，研发费用率达到4.1%，同比增长0.4pcts，公司全年归母净利率为19.3%，同比增长1.4pcts，业绩符合预期。　　全年磷化工、草甘膦景

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2023-03-27 09:20:18

江中药业-600750-2022年报点评：公司业绩增长超预期，获利能力提升

　　江中药业发布2022年年报：2022年，公司营收38.12亿元，同比增长32.63%；归母净利润5.96亿元，同比增长17.87%；扣非归母净利润5.07亿元，同比增长19.42%。　　公司2022年Q4单季度营收9.37亿元，同比增长0.12%；归母净利润0.91亿元，同比增长69.20%；扣非归母净利润0.57亿元，同比增长152.41%。　　投资要点: 　　公司2022年收入增长复合预期，业绩增长超预期　　2022年，公司营收38.12亿元，同比增长32.63%；归母净利润5.9

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2023-03-27 07:51:12

不止于AI，探索AI+研发设计工业软件星辰大海

　华为任正非在3月17日《擦亮花火、共创未来》—“难题揭榜”花火奖座谈会上谈到：“人工智能软件平台公司对人类社会的直接贡献可能不到2%，98%都是对工业社会、农业社会的促进。”“大家要关注应用，尤其是工业、农业社会的应用，模型的应用有时比模型本身还有前途。” 　　我们认为，目前市场对AI的关注，开始向算力、算法、数据拓展至应用端。C端AI应用由于与日常生活接触较频繁，最容易被认知和想象到；而B端尤其是工业端的AI运用，受制于复杂的工业场景并且离日常生活稍远，相对不容易让市场认知到AI具体的落地场

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NVIDIA GTC大会如期而至，AI与元宇宙时代的盛会

　NVIDAGTC大会如期举办，CEO黄仁勋宣称AI的“iPhone时刻”已经到来。　　本次大会于美国时间3月20日在线上举办，汇集了全球AI开发者的目光焦点。　　NVIDIAGTC旨在探索AI、加速计算及其他领域的突破性进展，涵盖了AI、元宇宙、新的计算平台等内容，其中AI又是最为核心的部分。　　黄仁勋在主题演讲中分享了NVIDIA加速计算平台如何推动人工智能、元宇宙、云技术、可持续计算的下一波浪潮。　　大会还呼吁广大开发者利用AI的强大功能，共同致力于推动从协作式虚拟世界和高级图形到

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2023-03-27 07:47:47

沪电股份-002463-GPT算力产业链·沪电股份点评报告：服务器产业升级核心受益

　　服务器核心供应商，受益于AI算力需求驱动+电车智能化趋势发展，带动产品价值量及经营结构持续上行，复合成长性有望超预期。　　沪电股份：坚持以技术创新和产品升级驱动成长　　2022年，实现营业收入83.36亿元，同比增长12.37%；实现归母净利润约13.62亿元，同比增长28.03%。其中，PCB业务营收为79.31亿元，同比增长12.36%，毛利率为31.72%，同比增加3.22pct。公司深化整合昆山和黄石生产基地资源，对瓶颈及关键制程升级和针对性产能扩充，积极应对市场变化。同时，完善

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2023-03-27 07:46:30

万里扬-002434-深度报告：国内汽车变速器龙头，储能业务打开公司成长空间

　　汽车变速器龙头，2012-2021年营业收入CAGR约15% 　　传统业务：公司主营业务是汽车零部件制造，2017-2021年营收占比在97%以上。汽车零部件包括乘用车变速器、商用车变速器、纯电动车减速器、配件等，2022年上半年营收占比分别为67.2%、23.6%、0.5%、5.1%。2012-2021年营收CAGR=15%；2012-2020年净利润CAGR=27%；毛利率、净利率中枢约23%、10%。　　新兴业务：2022年公司切入储能赛道，打造公司第二成长曲线。2022年上半年储能

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2023-03-27 07:44:20

新洁能-605111-业绩稳健增长，业务在新能源领域持续放量

　公司近期公布2022年年报，2022全年公司实现营收18.11亿元，同比增长19.87%；实现归母净利润4.35亿元，同比增长4.51%。剔除股份支付影响后净利5.04亿元，同比增长20.45%。　　营收稳步增长，毛利小幅下滑，受下游消费需求疲软所致。2022年公司综合毛利率为36.93%，同比下滑2.19pct，净利率为24.00%，同比下滑3.40pct，加权平均净资产收益率为18.77%，同比下滑12.22pct，公司业绩整体受下游市场景气度变化呈现分化状态，消费电子和家电市场需求下滑

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恒瑞医药-600276-由癌症向慢性病治疗延伸的制药龙头

　恒瑞医药是国内制药企业龙头，现已具备5300多人的研发团队和2300余人的销售团队，成功开发12款创新药上市，并支持国内外在临床项目260多个，内生增长动力强。　　2023年公司仿制药收入企稳　　以PDB2019年公司仿制药销售额作为比较基准，仿制药收入的63%已集采，风险释放。尚未集采的大品种包括碘佛醇/七氟烷/布托啡诺，其中碘佛醇/布托啡诺不足5家企业过评，短期集采风险不大；2023年的第八批集采没有以上恒瑞的大品种，公司2023年仿制药收入利润企稳。　　以抗肿瘤为基本盘的多元创新药

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华熙生物-688363-产业链一体化布局，多轮业务驱动发展

　全球最大透明质酸供应商，业务覆盖全产业链。作为全球领先的、以透明质酸生产技术为核心的生物科技平台型企业，自成立以来专注于研发透明质酸。目前公司四大业务共同驱动发展，包括原料业务（B-B）、医疗终端产品（B-B-C）、功能性护肤品（B-C）和功能性食品（B-C）,生命树兼具深度、高度、广度。　　原料行业稳步发展，功能性护肤品市场需求提升。透明质酸是人体内不可替代的天然物质，目前全球透明质酸市场呈现快速增长态势，而华熙生物市占率居首位，据弗若斯特沙利文，预计2026年全球透明质酸原料销量将达12

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鼎际得-603255-业绩基本符合预期，布局POE打开成长新局面

　　3月27日，公司发布2022年年度报告，22年公司实现营业收入9.0亿元，同比增长21.80%;归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比减少18.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比减少18.15%;基本每股收益0.99元。　　原料涨价致盈利承压，业绩基本符合预期　　2022年公司业绩整体维稳，净利润略有下滑主要系原材料价格上涨，毛利率下降，及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致；2022年公司主要原材料四氯化钛、己烷、苯酚、异丁烯同比分别上涨

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荣盛石化-002493-大炼化迎来世界第一的认可！

　2023年3月27日公司公告荣盛控股以24.3元/股转让1,012,552,501股(公司总股本的10%+1股)给沙特阿美全资子公司AOC，并与沙特阿美签订原油采购等一揽子框架协议。　　事件点评　　1、沙特阿美是全球最大的油气生产企业：沙特阿美是全球第一大原油供应企业，2022年沙特原油产量为1052.39万桶/天，占全球原油产量的14.12%，沙特阿美原油产量为1042.75万桶/天，占沙特原油总产量的99.08%，参考浙石化4000万吨一体化炼化项目环评，装置主要原料以沙特重质油、沙特

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2023-03-27 15:06:24

稀土指标配额落地，终端需求扰动几何？

　2023年第一批稀土总量控制指标落地:据工信部、自然资源部公告,2023年第- -批稀土开采指标为12万吨，冶炼分离总量控制指标为11.5万吨。此次开采、冶炼分离指标同比2022年第一批指标分别增长19.0%、18.3%，在经历了2022年第二批指标增速提升后重新回归至往年20%左右的增速水平; 　　轻稀土、中重稀土指标增速分化:此次轻稀土矿开采指标达10.9万吨(同比+22.1%6)，其中北方稀土、中国稀土分别占比74.2%、25.8%;中重稀:土矿开采指标达1.09万吨(同比4.8%6)，

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新材料板块小幅震荡，合成生物学应用有望持续成长

　本周化工与新材料板块小幅震荡，子板块普遍上涨。基础化工涨跌幅为-0.2%，跑输沪深300指数1.93%，在申万一级行业中排名第24位。新材料指数涨跌幅为1.15%，跑输沪深300指数0.57%。观察各子板块，除半导体材料下跌，其余板块均上涨，锂电化学品上涨3.42%、膜材料上涨2.6%、OLED材料上涨1.6%、可降解塑料上涨1.13%、碳纤维上涨0.19%、有机硅上涨0.15%、半导体材料下跌1.64%。　　观察估值，新材料各子板块估值水平处于历史较低水平。新材料指数市盈率为22.75倍，

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飞龙股份-002536-事件点评：储能业务提速，液冷技术多领域扩张打开公司成长空间

　事件概述：2023年3月24日，公司公告，与某上市公司签订《定点通知函》，公司成为该客户商用大巴及储能项目电子水泵总成单独供应商，目前该项目进行了多轮技术交流、送样、试验，并小批量供货，即将量产。　　储能及大巴领域获得订单，液冷技术多领域扩张打开公司成长空间。2022年中国新型储能新增装机6.9GW，同比+191.6%，储能市场进入快速发展期，储能电池能量密度、单体容量提高逐渐提高。液冷具备散热效率高、占地面积小等优势，有望替代风冷成为储能热管理主流方案。应用于5G工业液冷及光伏系统冷却部件

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必易微-688045-深化布局高景气赛道，AFE/DC~DC/电机驱动控制等产品前景可期

　事件：2023年3月25日，公司发布2022年年度报告。根据公告显示，2022年公司实现营业收入5.26亿元，同比下降40.72%；实现归母净利润0.38亿元，同比下降84.16%；实现扣非归母净利润0.19亿元，同比下降91.79%。　　下游不景气致短期业绩承压，加大研发投入构筑中长期成长动力。根据报告显示，2022年公司实现营业收入5.26亿元，同比下降40.72%。受欧美通货膨胀、地缘局势紧张、全球经济下行等因素影响，半导体行业消费市场整体表现低迷，尤其在第三季度终端需求已跌入谷底，部

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兴发集团-600141-磷矿石景气度维持高位，看好成长性新材料产品放量

　2022年业绩高速增长，业绩符合预期。公司发布2022年年度报告，公司2022年实现营收303.1亿元，同比增长26.8%，归母净利润58.5亿元，同比增长36.7%，实现扣非归母净利润60.5亿元，同比增长35.4%。公司主营业务毛利率34.9%，同比增长2.0pcts，公司三费率为3.7%，同比降低1.1pcts，公司全年累计研发投入12.4亿元，研发费用率达到4.1%，同比增长0.4pcts，公司全年归母净利率为19.3%，同比增长1.4pcts，业绩符合预期。　　全年磷化工、草甘膦景

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江中药业-600750-2022年报点评：公司业绩增长超预期，获利能力提升

　　江中药业发布2022年年报：2022年，公司营收38.12亿元，同比增长32.63%；归母净利润5.96亿元，同比增长17.87%；扣非归母净利润5.07亿元，同比增长19.42%。　　公司2022年Q4单季度营收9.37亿元，同比增长0.12%；归母净利润0.91亿元，同比增长69.20%；扣非归母净利润0.57亿元，同比增长152.41%。　　投资要点: 　　公司2022年收入增长复合预期，业绩增长超预期　　2022年，公司营收38.12亿元，同比增长32.63%；归母净利润5.9

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不止于AI，探索AI+研发设计工业软件星辰大海

　华为任正非在3月17日《擦亮花火、共创未来》—“难题揭榜”花火奖座谈会上谈到：“人工智能软件平台公司对人类社会的直接贡献可能不到2%，98%都是对工业社会、农业社会的促进。”“大家要关注应用，尤其是工业、农业社会的应用，模型的应用有时比模型本身还有前途。” 　　我们认为，目前市场对AI的关注，开始向算力、算法、数据拓展至应用端。C端AI应用由于与日常生活接触较频繁，最容易被认知和想象到；而B端尤其是工业端的AI运用，受制于复杂的工业场景并且离日常生活稍远，相对不容易让市场认知到AI具体的落地场

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NVIDIA GTC大会如期而至，AI与元宇宙时代的盛会

　NVIDAGTC大会如期举办，CEO黄仁勋宣称AI的“iPhone时刻”已经到来。　　本次大会于美国时间3月20日在线上举办，汇集了全球AI开发者的目光焦点。　　NVIDIAGTC旨在探索AI、加速计算及其他领域的突破性进展，涵盖了AI、元宇宙、新的计算平台等内容，其中AI又是最为核心的部分。　　黄仁勋在主题演讲中分享了NVIDIA加速计算平台如何推动人工智能、元宇宙、云技术、可持续计算的下一波浪潮。　　大会还呼吁广大开发者利用AI的强大功能，共同致力于推动从协作式虚拟世界和高级图形到

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2023-03-27 07:47:47

沪电股份-002463-GPT算力产业链·沪电股份点评报告：服务器产业升级核心受益

　　服务器核心供应商，受益于AI算力需求驱动+电车智能化趋势发展，带动产品价值量及经营结构持续上行，复合成长性有望超预期。　　沪电股份：坚持以技术创新和产品升级驱动成长　　2022年，实现营业收入83.36亿元，同比增长12.37%；实现归母净利润约13.62亿元，同比增长28.03%。其中，PCB业务营收为79.31亿元，同比增长12.36%，毛利率为31.72%，同比增加3.22pct。公司深化整合昆山和黄石生产基地资源，对瓶颈及关键制程升级和针对性产能扩充，积极应对市场变化。同时，完善

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2023-03-27 07:46:30

万里扬-002434-深度报告：国内汽车变速器龙头，储能业务打开公司成长空间

　　汽车变速器龙头，2012-2021年营业收入CAGR约15% 　　传统业务：公司主营业务是汽车零部件制造，2017-2021年营收占比在97%以上。汽车零部件包括乘用车变速器、商用车变速器、纯电动车减速器、配件等，2022年上半年营收占比分别为67.2%、23.6%、0.5%、5.1%。2012-2021年营收CAGR=15%；2012-2020年净利润CAGR=27%；毛利率、净利率中枢约23%、10%。　　新兴业务：2022年公司切入储能赛道，打造公司第二成长曲线。2022年上半年储能

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2023-03-27 07:44:20

新洁能-605111-业绩稳健增长，业务在新能源领域持续放量

　公司近期公布2022年年报，2022全年公司实现营收18.11亿元，同比增长19.87%；实现归母净利润4.35亿元，同比增长4.51%。剔除股份支付影响后净利5.04亿元，同比增长20.45%。　　营收稳步增长，毛利小幅下滑，受下游消费需求疲软所致。2022年公司综合毛利率为36.93%，同比下滑2.19pct，净利率为24.00%，同比下滑3.40pct，加权平均净资产收益率为18.77%，同比下滑12.22pct，公司业绩整体受下游市场景气度变化呈现分化状态，消费电子和家电市场需求下滑

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2023-03-28 08:12:12

恒瑞医药-600276-由癌症向慢性病治疗延伸的制药龙头

　恒瑞医药是国内制药企业龙头，现已具备5300多人的研发团队和2300余人的销售团队，成功开发12款创新药上市，并支持国内外在临床项目260多个，内生增长动力强。　　2023年公司仿制药收入企稳　　以PDB2019年公司仿制药销售额作为比较基准，仿制药收入的63%已集采，风险释放。尚未集采的大品种包括碘佛醇/七氟烷/布托啡诺，其中碘佛醇/布托啡诺不足5家企业过评，短期集采风险不大；2023年的第八批集采没有以上恒瑞的大品种，公司2023年仿制药收入利润企稳。　　以抗肿瘤为基本盘的多元创新药

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恒瑞医药

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2023-03-28 08:11:27

华熙生物-688363-产业链一体化布局，多轮业务驱动发展

　全球最大透明质酸供应商，业务覆盖全产业链。作为全球领先的、以透明质酸生产技术为核心的生物科技平台型企业，自成立以来专注于研发透明质酸。目前公司四大业务共同驱动发展，包括原料业务（B-B）、医疗终端产品（B-B-C）、功能性护肤品（B-C）和功能性食品（B-C）,生命树兼具深度、高度、广度。　　原料行业稳步发展，功能性护肤品市场需求提升。透明质酸是人体内不可替代的天然物质，目前全球透明质酸市场呈现快速增长态势，而华熙生物市占率居首位，据弗若斯特沙利文，预计2026年全球透明质酸原料销量将达12

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华熙生物

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2023-03-28 08:10:36

鼎际得-603255-业绩基本符合预期，布局POE打开成长新局面

　　3月27日，公司发布2022年年度报告，22年公司实现营业收入9.0亿元，同比增长21.80%;归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比减少18.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，同比减少18.15%;基本每股收益0.99元。　　原料涨价致盈利承压，业绩基本符合预期　　2022年公司业绩整体维稳，净利润略有下滑主要系原材料价格上涨，毛利率下降，及本期应收账款、应收票据计提的坏账准备增加所致；2022年公司主要原材料四氯化钛、己烷、苯酚、异丁烯同比分别上涨

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鼎际得

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2023-03-28 08:08:35

荣盛石化-002493-大炼化迎来世界第一的认可！

　2023年3月27日公司公告荣盛控股以24.3元/股转让1,012,552,501股(公司总股本的10%+1股)给沙特阿美全资子公司AOC，并与沙特阿美签订原油采购等一揽子框架协议。　　事件点评　　1、沙特阿美是全球最大的油气生产企业：沙特阿美是全球第一大原油供应企业，2022年沙特原油产量为1052.39万桶/天，占全球原油产量的14.12%，沙特阿美原油产量为1042.75万桶/天，占沙特原油总产量的99.08%，参考浙石化4000万吨一体化炼化项目环评，装置主要原料以沙特重质油、沙特

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荣盛石化

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2023-03-27 15:06:24

稀土指标配额落地，终端需求扰动几何？

　2023年第一批稀土总量控制指标落地:据工信部、自然资源部公告,2023年第- -批稀土开采指标为12万吨，冶炼分离总量控制指标为11.5万吨。此次开采、冶炼分离指标同比2022年第一批指标分别增长19.0%、18.3%，在经历了2022年第二批指标增速提升后重新回归至往年20%左右的增速水平; 　　轻稀土、中重稀土指标增速分化:此次轻稀土矿开采指标达10.9万吨(同比+22.1%6)，其中北方稀土、中国稀土分别占比74.2%、25.8%;中重稀:土矿开采指标达1.09万吨(同比4.8%6)，

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中国稀土
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金力永磁
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宁波韵升

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2023-03-27 11:24:09

新材料板块小幅震荡，合成生物学应用有望持续成长

　本周化工与新材料板块小幅震荡，子板块普遍上涨。基础化工涨跌幅为-0.2%，跑输沪深300指数1.93%，在申万一级行业中排名第24位。新材料指数涨跌幅为1.15%，跑输沪深300指数0.57%。观察各子板块，除半导体材料下跌，其余板块均上涨，锂电化学品上涨3.42%、膜材料上涨2.6%、OLED材料上涨1.6%、可降解塑料上涨1.13%、碳纤维上涨0.19%、有机硅上涨0.15%、半导体材料下跌1.64%。　　观察估值，新材料各子板块估值水平处于历史较低水平。新材料指数市盈率为22.75倍，

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华恒生物
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2023-03-27 11:20:21

飞龙股份-002536-事件点评：储能业务提速，液冷技术多领域扩张打开公司成长空间

　事件概述：2023年3月24日，公司公告，与某上市公司签订《定点通知函》，公司成为该客户商用大巴及储能项目电子水泵总成单独供应商，目前该项目进行了多轮技术交流、送样、试验，并小批量供货，即将量产。　　储能及大巴领域获得订单，液冷技术多领域扩张打开公司成长空间。2022年中国新型储能新增装机6.9GW，同比+191.6%，储能市场进入快速发展期，储能电池能量密度、单体容量提高逐渐提高。液冷具备散热效率高、占地面积小等优势，有望替代风冷成为储能热管理主流方案。应用于5G工业液冷及光伏系统冷却部件

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飞龙股份

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2023-03-27 11:18:49

必易微-688045-深化布局高景气赛道，AFE/DC~DC/电机驱动控制等产品前景可期

　事件：2023年3月25日，公司发布2022年年度报告。根据公告显示，2022年公司实现营业收入5.26亿元，同比下降40.72%；实现归母净利润0.38亿元，同比下降84.16%；实现扣非归母净利润0.19亿元，同比下降91.79%。　　下游不景气致短期业绩承压，加大研发投入构筑中长期成长动力。根据报告显示，2022年公司实现营业收入5.26亿元，同比下降40.72%。受欧美通货膨胀、地缘局势紧张、全球经济下行等因素影响，半导体行业消费市场整体表现低迷，尤其在第三季度终端需求已跌入谷底，部

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必易微

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2023-03-27 11:18:03

兴发集团-600141-磷矿石景气度维持高位，看好成长性新材料产品放量

　2022年业绩高速增长，业绩符合预期。公司发布2022年年度报告，公司2022年实现营收303.1亿元，同比增长26.8%，归母净利润58.5亿元，同比增长36.7%，实现扣非归母净利润60.5亿元，同比增长35.4%。公司主营业务毛利率34.9%，同比增长2.0pcts，公司三费率为3.7%，同比降低1.1pcts，公司全年累计研发投入12.4亿元，研发费用率达到4.1%，同比增长0.4pcts，公司全年归母净利率为19.3%，同比增长1.4pcts，业绩符合预期。　　全年磷化工、草甘膦景

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兴发集团

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2023-03-27 09:20:18

江中药业-600750-2022年报点评：公司业绩增长超预期，获利能力提升

　　江中药业发布2022年年报：2022年，公司营收38.12亿元，同比增长32.63%；归母净利润5.96亿元，同比增长17.87%；扣非归母净利润5.07亿元，同比增长19.42%。　　公司2022年Q4单季度营收9.37亿元，同比增长0.12%；归母净利润0.91亿元，同比增长69.20%；扣非归母净利润0.57亿元，同比增长152.41%。　　投资要点: 　　公司2022年收入增长复合预期，业绩增长超预期　　2022年，公司营收38.12亿元，同比增长32.63%；归母净利润5.9

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江中药业

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2023-03-27 07:51:12

不止于AI，探索AI+研发设计工业软件星辰大海

　华为任正非在3月17日《擦亮花火、共创未来》—“难题揭榜”花火奖座谈会上谈到：“人工智能软件平台公司对人类社会的直接贡献可能不到2%，98%都是对工业社会、农业社会的促进。”“大家要关注应用，尤其是工业、农业社会的应用，模型的应用有时比模型本身还有前途。” 　　我们认为，目前市场对AI的关注，开始向算力、算法、数据拓展至应用端。C端AI应用由于与日常生活接触较频繁，最容易被认知和想象到；而B端尤其是工业端的AI运用，受制于复杂的工业场景并且离日常生活稍远，相对不容易让市场认知到AI具体的落地场

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中望软件

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2023-03-27 07:49:54

NVIDIA GTC大会如期而至，AI与元宇宙时代的盛会

　NVIDAGTC大会如期举办，CEO黄仁勋宣称AI的“iPhone时刻”已经到来。　　本次大会于美国时间3月20日在线上举办，汇集了全球AI开发者的目光焦点。　　NVIDIAGTC旨在探索AI、加速计算及其他领域的突破性进展，涵盖了AI、元宇宙、新的计算平台等内容，其中AI又是最为核心的部分。　　黄仁勋在主题演讲中分享了NVIDIA加速计算平台如何推动人工智能、元宇宙、云技术、可持续计算的下一波浪潮。　　大会还呼吁广大开发者利用AI的强大功能，共同致力于推动从协作式虚拟世界和高级图形到

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中际旭创
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沪电股份-002463-GPT算力产业链·沪电股份点评报告：服务器产业升级核心受益

　　服务器核心供应商，受益于AI算力需求驱动+电车智能化趋势发展，带动产品价值量及经营结构持续上行，复合成长性有望超预期。　　沪电股份：坚持以技术创新和产品升级驱动成长　　2022年，实现营业收入83.36亿元，同比增长12.37%；实现归母净利润约13.62亿元，同比增长28.03%。其中，PCB业务营收为79.31亿元，同比增长12.36%，毛利率为31.72%，同比增加3.22pct。公司深化整合昆山和黄石生产基地资源，对瓶颈及关键制程升级和针对性产能扩充，积极应对市场变化。同时，完善

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万里扬-002434-深度报告：国内汽车变速器龙头，储能业务打开公司成长空间

　　汽车变速器龙头，2012-2021年营业收入CAGR约15% 　　传统业务：公司主营业务是汽车零部件制造，2017-2021年营收占比在97%以上。汽车零部件包括乘用车变速器、商用车变速器、纯电动车减速器、配件等，2022年上半年营收占比分别为67.2%、23.6%、0.5%、5.1%。2012-2021年营收CAGR=15%；2012-2020年净利润CAGR=27%；毛利率、净利率中枢约23%、10%。　　新兴业务：2022年公司切入储能赛道，打造公司第二成长曲线。2022年上半年储能

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新洁能-605111-业绩稳健增长，业务在新能源领域持续放量

　公司近期公布2022年年报，2022全年公司实现营收18.11亿元，同比增长19.87%；实现归母净利润4.35亿元，同比增长4.51%。剔除股份支付影响后净利5.04亿元，同比增长20.45%。　　营收稳步增长，毛利小幅下滑，受下游消费需求疲软所致。2022年公司综合毛利率为36.93%，同比下滑2.19pct，净利率为24.00%，同比下滑3.40pct，加权平均净资产收益率为18.77%，同比下滑12.22pct，公司业绩整体受下游市场景气度变化呈现分化状态，消费电子和家电市场需求下滑

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