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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-03-20 07:13:23

同力日升-605286-点评报告：签署三方战略合作协议，构建“绿电制氢合成氨”新蓝图

　投资要点签署三方战略合作协议，构建“绿电制氢合成氨”新发展蓝图　　1）根据官方公众号，控股子公司北京天启鸿源与国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司、上海航融新能源科技有限公司签署三方战略合作协议。2）合作三方技术、资金、资源强强联合，拟组成联合体，共同开发、投资、建设风电、光伏、储能等新能源项目及绿电制氢、合成氨等清洁能源产业链项目。3）布局“风光制氢合成氨一体化”项目，碳中和下发展前景广阔：根据中国工程科学期刊，预计在碳中和情景下，氢能生产侧的绿氢占比将超过80%，将是新能源供给消纳

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同力日升

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中线波段的散户

2023-03-19 22:01:56

风电招标高景气，首届钒液流电池研讨会召开

　　截至3月17日收盘，本周电力设备及新能源板块下跌5.70%，沪深300指数下跌0.21%，电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后5.49pct，在中信30个板块中位列第30位，排名较上周下降。从估值来看，电力设备及新能源行业估值PE为29.58，处于历史相对低估区间。　　子板块涨跌幅：储能板块（-9.08%），太阳能板块（-8.17%），锂电池板块（-6.99%），风电板块（-4.17%），输变电设备板块（-3.27%），配电设备板块（-2.86%），核电板块（+4.01%）。　　◆

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中线波段的散户

2023-03-19 21:59:41

“东数西算”加速建设，关注AI底层硬件需求

　行业要闻追踪：“东数西算”工程进入全面建设阶段。据发改委，今年“东数西算”工程8大算力枢纽节点新开工数据中心项目近70个。“东数西算”相关投资有望在今年加速落地，建议关注云基建产业链如ICT设备商【中兴通讯】、【紫光股份】、【锐捷网络】、【菲菱科思】等，IDC厂商如【奥飞数据】等以及三大运营商【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】。　　GPT-4与文心一言陆续发布。GPT-4与百度文心一言本周先后发布，随着云厂商加大AI投入，一方面国内ICT设备商有望受益AI结构性需求，建议关注服务器、网

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中线波段的散户

2023-03-19 21:57:13

久远银海-002777-2022年年报点评：聚焦智慧民生，医疗医保业务逆势增长

　事件概括：久远银海于2023年3月16日发布了2022年年报，报告期内，受经济波动等多重因素影响，公司项目实施及验收周期延长，相应实施成本增加，特别是第四季度经营业绩受到较大影响，导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入约12.83亿元，较上年同期下降1.79%；实现营业利润约2.07亿元，较上年同期下降18.29%；实现利润总额约2.08亿元，较上年同期下降18.21%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.84亿元，较上年同期下降15.71%。　　医疗医保行业营收保持增长

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2023-03-19 21:56:34

安科瑞-300286-EMS2.0稳步推进，积蓄增长新动能

　　2023年3月17日，公司发布2022年年报及一季度业绩预告。公司2022年全年实现营业收入10.19亿元，同比增长0.16%；实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比增长0.32%；实现扣非归母经利润1.55亿元，同比下滑0.8%。公司2023年一季度预计实现归母净利润3783.13万元-4571.28万元，比上年同期增长约20%-45%。　　分析判断: 　　全年整体平稳，Q1增长恢复　　22Q4下滑严重，23Q1增长恢复。分季度看，公司Q4单季度实现营业收入2.46亿元，同比

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2023-03-19 21:54:31

南大光电-300346：特气及MO源放量22年营收高增，拟投建六氟丁二烯深化特气布局

　　事件1：3月17日晚，公司发布2022年年报。2022年，公司实现营收15.81亿元，同比增长60.62%；实现归母净利润1.87亿元，同比增长37.07%；实现扣非后归母净利润1.26亿元，同比增长78.39%。2022Q4，公司单季度实现营收3.22亿元，同比增长16.86%，环比下滑21.83%；实现归母净利润-2446万元，同比下滑299.90%，环比下滑136.62%。　　事件2：3月17日晚，公司发布《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》。公司于2021年7月发行约1

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2023-03-19 21:53:24

铁科轨道-688569-2022年度报告点评：轨道扣件稳步增长具备韧性，一带一路打开新增量

　事件：公司发布2022年年报，2022年实现营业收入13.40亿元，同比下降0.78%；归母净利润2.37亿元，同比增长41.01%。2022年公司毛利率为36.2%，相比上年提高3.8pct；净利率17.7%，相比上年提高5.2pct。其中2022Q4公司实现营业收入3.29亿元，同比下降38.62%；实现归母净利润0.46亿元，同比下降27.60%，毛利率35.5%，比上年同期提高7.4pct，净利率16.7%，比上年同期增加3.0pct。费用率方面，2022年公司销售/管理/研发费用率分

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铁科轨道

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2023-03-19 21:52:08

福耀玻璃-600660-2022年毛利率承压，高附加值玻璃占比持续提升

　　福耀玻璃披露2022年报，2022年实现收入281亿（+19%），实现净利润48亿（+51%），分红预案为每股分配现金股利1.25元（含税）。　　平安观点：　　2022年公司收入同比增长19%，主要原因是智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃等高附加值玻璃同比提升6.2个百分点。汽车玻璃销售面积为127百万平米（+7.3%），OEM配套玻璃面积同比增9.6%为106百万平米，汽玻单价提升11.5%为201元/平米，继续体现单车玻璃面积提升及汽玻单价提升的趋势。　　2022年毛利率为

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福耀玻璃

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2023-03-19 21:51:32

凌志软件-688588-23年触底回升，AI赋能有望实现降本增效

　　公司近期宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴，公司后续将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。　　国信计算机观点：　　1）公司为对日IT服务核心供应商，主要业务包括对日软件开发服务和国内行业应用软件解决方案，目前对日软件开发服务占营收比例84%，国内行业应用解决方案占比16%，下游的最终客户大多为金融机构。公司20-22年受到疫情的影响，营收和利润水平有所承压，预期从23年开始将重回增长轨道。　　2）对日业务稳步恢复，国内业务快速拓展。目前日本劳动力短缺问题日益凸显，日本国内对I

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凌志软件

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2023-03-18 10:39:32

元宇宙系列4，硬件突破、AI赋能，XR内容或进入开悟之坡

　　VR产业链包括三大环节：硬件、内容及应用场景。目前硬件中光学、显示技术等环节的技术更新趋势已然显现，Pancake光学方案在轻薄、成像质量上更具优势，能有效缩减VR设备体积与重量，或成为未来主流VR设备首选方案。AI与VR/AR技术的融合一方面能帮助VR开发人员迅速搭建VR场景，提高VR内容制作效率，另一方面可以帮助VR技术更好的模拟现实世界，增强用户沉浸感。此外，头部产品对行业整体出货量拉动作用明显，2022年以来，VR新品密集上线，头部产品Pico 4和Quest Pro以及预计2023

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2023-03-18 10:36:03

半导体行业月报：静待下游需求复苏，关注国产替代方向

　2月半导体板块国内和全球指数均有较好表现。2月国内半导体板块（中信）上涨0.63%，同期沪深300下跌-2.1%，半导体板块（中信）年初至今上涨8.61%；2月费城半导体指数上涨1.25%，同期纳斯达克100下跌-1.11%，年初至今费城半导体指数上涨16.83%。　　半导体景气周期继续下行，预期23H1将延续调整。2023年1月全球半导体销售额同比下降18.5%、环比下降5.2%；下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求仍未复苏，新能源汽车需求相对较好。全球主要芯片厂商库存水位22Q4继续提升

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2023-03-18 10:33:44

微软发布Microsoft 365 Copilot，AI商业化进程再加速

　北京时间3月16日凌晨，微软推出基于GPT-4技术的办公助手Microsot 365Copilot，未来将进一步释放生产力，赋能个人和企业，同时提升模型能力。考虑微软积极布局AI与业务生态融合，同时各细分赛道公司积极拥抱AI应用，AI商业化进程再加速。　　微软发布Microsoft 365 Copilot，有望带来办公效率革命性提升　　1、Copilot可嵌入到Microsoft 365应用（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等）中，用户操作非常便捷。

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2023-03-18 10:31:33

化工行业深度报告：催化剂，化工之魂，助力产业绿色高效发展

催化剂的发展引领化工行业的发展，国产化、高端化势在必行：催化剂被誉为化工“芯片”，能够提高化学反应效率，促成规模化生产。化学合成、石化炼油、环境处理为其三大主要应用场景。2021年全球催化剂市场规模为373亿美元，近三年增速约5%，稳定发展。目前国内催化剂行业长期处于贸易逆差状态，未来国产替代趋势较强。　　分子筛催化剂：能源化工需求稳定，移动脱硝增量可观。分子筛催化剂作为绿色催化剂的代表，在尾气处理（移动源脱硝）和石化化工领域具有广阔的应用空间。1）传统能化应用方面，分子筛催化剂将继续发益于我

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中线波段的散户

2023-03-18 10:29:42

铝行业专题报告：供需共振，再逢布局

　供电紧张，供给趋紧。受降水总量少、分布不均，以及河道来水偏少等因素影响，云南枯水期多个水库（站）蓄水量持续下降至历史同期低位。水电作为云南省主要电力供应来源（水电占云南省内供电比重近80%），水库蓄水量不足将会给云南电力供应带来明显压力。为保障省内居民用电，云南省已对省内电解铝产能进行了新一轮限产（2022年云南电解铝用电量占云南省内用电需求近23%），据SMM数据，本轮减产预计涉及产能约78万吨/年，叠加此前云南已减产116.7万吨/年，云南目前合计减产产能预计约195万吨/年，占省内电解铝

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2023-03-18 10:27:48

AI应用之视频会议，被低估的GPT~4落地场景

　　微软和谷歌，两大巨头同时下注“AI+”应用。3月17日晚，微软发布GPT4 Office全家桶——Microsoft 365 Copilot，通过集成GPT4.0，全方位赋能微软office组件如word、excel、ppt、outlook以及Teams。另一大巨头谷歌也官宣将生成式AI装入旗下办公软件Workspace。　　视频会议：被低估的AI落地场景。从具体场景来说，视频会议中天然存在多个环节，可以通过AI技术赋能，例如会议纪要的快速生成，会议要点提醒、会议实时记录与反馈、会议进行中

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2023-03-20 07:13:23

同力日升-605286-点评报告：签署三方战略合作协议，构建“绿电制氢合成氨”新蓝图

　投资要点签署三方战略合作协议，构建“绿电制氢合成氨”新发展蓝图　　1）根据官方公众号，控股子公司北京天启鸿源与国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司、上海航融新能源科技有限公司签署三方战略合作协议。2）合作三方技术、资金、资源强强联合，拟组成联合体，共同开发、投资、建设风电、光伏、储能等新能源项目及绿电制氢、合成氨等清洁能源产业链项目。3）布局“风光制氢合成氨一体化”项目，碳中和下发展前景广阔：根据中国工程科学期刊，预计在碳中和情景下，氢能生产侧的绿氢占比将超过80%，将是新能源供给消纳

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2023-03-19 22:01:56

风电招标高景气，首届钒液流电池研讨会召开

　　截至3月17日收盘，本周电力设备及新能源板块下跌5.70%，沪深300指数下跌0.21%，电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后5.49pct，在中信30个板块中位列第30位，排名较上周下降。从估值来看，电力设备及新能源行业估值PE为29.58，处于历史相对低估区间。　　子板块涨跌幅：储能板块（-9.08%），太阳能板块（-8.17%），锂电池板块（-6.99%），风电板块（-4.17%），输变电设备板块（-3.27%），配电设备板块（-2.86%），核电板块（+4.01%）。　　◆

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“东数西算”加速建设，关注AI底层硬件需求

　行业要闻追踪：“东数西算”工程进入全面建设阶段。据发改委，今年“东数西算”工程8大算力枢纽节点新开工数据中心项目近70个。“东数西算”相关投资有望在今年加速落地，建议关注云基建产业链如ICT设备商【中兴通讯】、【紫光股份】、【锐捷网络】、【菲菱科思】等，IDC厂商如【奥飞数据】等以及三大运营商【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】。　　GPT-4与文心一言陆续发布。GPT-4与百度文心一言本周先后发布，随着云厂商加大AI投入，一方面国内ICT设备商有望受益AI结构性需求，建议关注服务器、网

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2023-03-19 21:57:13

久远银海-002777-2022年年报点评：聚焦智慧民生，医疗医保业务逆势增长

　事件概括：久远银海于2023年3月16日发布了2022年年报，报告期内，受经济波动等多重因素影响，公司项目实施及验收周期延长，相应实施成本增加，特别是第四季度经营业绩受到较大影响，导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入约12.83亿元，较上年同期下降1.79%；实现营业利润约2.07亿元，较上年同期下降18.29%；实现利润总额约2.08亿元，较上年同期下降18.21%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.84亿元，较上年同期下降15.71%。　　医疗医保行业营收保持增长

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安科瑞-300286-EMS2.0稳步推进，积蓄增长新动能

　　2023年3月17日，公司发布2022年年报及一季度业绩预告。公司2022年全年实现营业收入10.19亿元，同比增长0.16%；实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比增长0.32%；实现扣非归母经利润1.55亿元，同比下滑0.8%。公司2023年一季度预计实现归母净利润3783.13万元-4571.28万元，比上年同期增长约20%-45%。　　分析判断: 　　全年整体平稳，Q1增长恢复　　22Q4下滑严重，23Q1增长恢复。分季度看，公司Q4单季度实现营业收入2.46亿元，同比

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南大光电-300346：特气及MO源放量22年营收高增，拟投建六氟丁二烯深化特气布局

　　事件1：3月17日晚，公司发布2022年年报。2022年，公司实现营收15.81亿元，同比增长60.62%；实现归母净利润1.87亿元，同比增长37.07%；实现扣非后归母净利润1.26亿元，同比增长78.39%。2022Q4，公司单季度实现营收3.22亿元，同比增长16.86%，环比下滑21.83%；实现归母净利润-2446万元，同比下滑299.90%，环比下滑136.62%。　　事件2：3月17日晚，公司发布《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》。公司于2021年7月发行约1

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2023-03-19 21:53:24

铁科轨道-688569-2022年度报告点评：轨道扣件稳步增长具备韧性，一带一路打开新增量

　事件：公司发布2022年年报，2022年实现营业收入13.40亿元，同比下降0.78%；归母净利润2.37亿元，同比增长41.01%。2022年公司毛利率为36.2%，相比上年提高3.8pct；净利率17.7%，相比上年提高5.2pct。其中2022Q4公司实现营业收入3.29亿元，同比下降38.62%；实现归母净利润0.46亿元，同比下降27.60%，毛利率35.5%，比上年同期提高7.4pct，净利率16.7%，比上年同期增加3.0pct。费用率方面，2022年公司销售/管理/研发费用率分

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2023-03-19 21:52:08

福耀玻璃-600660-2022年毛利率承压，高附加值玻璃占比持续提升

　　福耀玻璃披露2022年报，2022年实现收入281亿（+19%），实现净利润48亿（+51%），分红预案为每股分配现金股利1.25元（含税）。　　平安观点：　　2022年公司收入同比增长19%，主要原因是智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃等高附加值玻璃同比提升6.2个百分点。汽车玻璃销售面积为127百万平米（+7.3%），OEM配套玻璃面积同比增9.6%为106百万平米，汽玻单价提升11.5%为201元/平米，继续体现单车玻璃面积提升及汽玻单价提升的趋势。　　2022年毛利率为

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凌志软件-688588-23年触底回升，AI赋能有望实现降本增效

　　公司近期宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴，公司后续将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。　　国信计算机观点：　　1）公司为对日IT服务核心供应商，主要业务包括对日软件开发服务和国内行业应用软件解决方案，目前对日软件开发服务占营收比例84%，国内行业应用解决方案占比16%，下游的最终客户大多为金融机构。公司20-22年受到疫情的影响，营收和利润水平有所承压，预期从23年开始将重回增长轨道。　　2）对日业务稳步恢复，国内业务快速拓展。目前日本劳动力短缺问题日益凸显，日本国内对I

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元宇宙系列4，硬件突破、AI赋能，XR内容或进入开悟之坡

　　VR产业链包括三大环节：硬件、内容及应用场景。目前硬件中光学、显示技术等环节的技术更新趋势已然显现，Pancake光学方案在轻薄、成像质量上更具优势，能有效缩减VR设备体积与重量，或成为未来主流VR设备首选方案。AI与VR/AR技术的融合一方面能帮助VR开发人员迅速搭建VR场景，提高VR内容制作效率，另一方面可以帮助VR技术更好的模拟现实世界，增强用户沉浸感。此外，头部产品对行业整体出货量拉动作用明显，2022年以来，VR新品密集上线，头部产品Pico 4和Quest Pro以及预计2023

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半导体行业月报：静待下游需求复苏，关注国产替代方向

　2月半导体板块国内和全球指数均有较好表现。2月国内半导体板块（中信）上涨0.63%，同期沪深300下跌-2.1%，半导体板块（中信）年初至今上涨8.61%；2月费城半导体指数上涨1.25%，同期纳斯达克100下跌-1.11%，年初至今费城半导体指数上涨16.83%。　　半导体景气周期继续下行，预期23H1将延续调整。2023年1月全球半导体销售额同比下降18.5%、环比下降5.2%；下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求仍未复苏，新能源汽车需求相对较好。全球主要芯片厂商库存水位22Q4继续提升

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2023-03-18 10:33:44

微软发布Microsoft 365 Copilot，AI商业化进程再加速

　北京时间3月16日凌晨，微软推出基于GPT-4技术的办公助手Microsot 365Copilot，未来将进一步释放生产力，赋能个人和企业，同时提升模型能力。考虑微软积极布局AI与业务生态融合，同时各细分赛道公司积极拥抱AI应用，AI商业化进程再加速。　　微软发布Microsoft 365 Copilot，有望带来办公效率革命性提升　　1、Copilot可嵌入到Microsoft 365应用（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等）中，用户操作非常便捷。

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化工行业深度报告：催化剂，化工之魂，助力产业绿色高效发展

催化剂的发展引领化工行业的发展，国产化、高端化势在必行：催化剂被誉为化工“芯片”，能够提高化学反应效率，促成规模化生产。化学合成、石化炼油、环境处理为其三大主要应用场景。2021年全球催化剂市场规模为373亿美元，近三年增速约5%，稳定发展。目前国内催化剂行业长期处于贸易逆差状态，未来国产替代趋势较强。　　分子筛催化剂：能源化工需求稳定，移动脱硝增量可观。分子筛催化剂作为绿色催化剂的代表，在尾气处理（移动源脱硝）和石化化工领域具有广阔的应用空间。1）传统能化应用方面，分子筛催化剂将继续发益于我

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2023-03-18 10:29:42

铝行业专题报告：供需共振，再逢布局

　供电紧张，供给趋紧。受降水总量少、分布不均，以及河道来水偏少等因素影响，云南枯水期多个水库（站）蓄水量持续下降至历史同期低位。水电作为云南省主要电力供应来源（水电占云南省内供电比重近80%），水库蓄水量不足将会给云南电力供应带来明显压力。为保障省内居民用电，云南省已对省内电解铝产能进行了新一轮限产（2022年云南电解铝用电量占云南省内用电需求近23%），据SMM数据，本轮减产预计涉及产能约78万吨/年，叠加此前云南已减产116.7万吨/年，云南目前合计减产产能预计约195万吨/年，占省内电解铝

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2023-03-18 10:27:48

AI应用之视频会议，被低估的GPT~4落地场景

　　微软和谷歌，两大巨头同时下注“AI+”应用。3月17日晚，微软发布GPT4 Office全家桶——Microsoft 365 Copilot，通过集成GPT4.0，全方位赋能微软office组件如word、excel、ppt、outlook以及Teams。另一大巨头谷歌也官宣将生成式AI装入旗下办公软件Workspace。　　视频会议：被低估的AI落地场景。从具体场景来说，视频会议中天然存在多个环节，可以通过AI技术赋能，例如会议纪要的快速生成，会议要点提醒、会议实时记录与反馈、会议进行中

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2023-03-20 07:13:23

同力日升-605286-点评报告：签署三方战略合作协议，构建“绿电制氢合成氨”新蓝图

　投资要点签署三方战略合作协议，构建“绿电制氢合成氨”新发展蓝图　　1）根据官方公众号，控股子公司北京天启鸿源与国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司、上海航融新能源科技有限公司签署三方战略合作协议。2）合作三方技术、资金、资源强强联合，拟组成联合体，共同开发、投资、建设风电、光伏、储能等新能源项目及绿电制氢、合成氨等清洁能源产业链项目。3）布局“风光制氢合成氨一体化”项目，碳中和下发展前景广阔：根据中国工程科学期刊，预计在碳中和情景下，氢能生产侧的绿氢占比将超过80%，将是新能源供给消纳

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2023-03-19 22:01:56

风电招标高景气，首届钒液流电池研讨会召开

　　截至3月17日收盘，本周电力设备及新能源板块下跌5.70%，沪深300指数下跌0.21%，电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后5.49pct，在中信30个板块中位列第30位，排名较上周下降。从估值来看，电力设备及新能源行业估值PE为29.58，处于历史相对低估区间。　　子板块涨跌幅：储能板块（-9.08%），太阳能板块（-8.17%），锂电池板块（-6.99%），风电板块（-4.17%），输变电设备板块（-3.27%），配电设备板块（-2.86%），核电板块（+4.01%）。　　◆

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2023-03-19 21:59:41

“东数西算”加速建设，关注AI底层硬件需求

　行业要闻追踪：“东数西算”工程进入全面建设阶段。据发改委，今年“东数西算”工程8大算力枢纽节点新开工数据中心项目近70个。“东数西算”相关投资有望在今年加速落地，建议关注云基建产业链如ICT设备商【中兴通讯】、【紫光股份】、【锐捷网络】、【菲菱科思】等，IDC厂商如【奥飞数据】等以及三大运营商【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】。　　GPT-4与文心一言陆续发布。GPT-4与百度文心一言本周先后发布，随着云厂商加大AI投入，一方面国内ICT设备商有望受益AI结构性需求，建议关注服务器、网

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2023-03-19 21:57:13

久远银海-002777-2022年年报点评：聚焦智慧民生，医疗医保业务逆势增长

　事件概括：久远银海于2023年3月16日发布了2022年年报，报告期内，受经济波动等多重因素影响，公司项目实施及验收周期延长，相应实施成本增加，特别是第四季度经营业绩受到较大影响，导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入约12.83亿元，较上年同期下降1.79%；实现营业利润约2.07亿元，较上年同期下降18.29%；实现利润总额约2.08亿元，较上年同期下降18.21%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.84亿元，较上年同期下降15.71%。　　医疗医保行业营收保持增长

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2023-03-19 21:56:34

安科瑞-300286-EMS2.0稳步推进，积蓄增长新动能

　　2023年3月17日，公司发布2022年年报及一季度业绩预告。公司2022年全年实现营业收入10.19亿元，同比增长0.16%；实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比增长0.32%；实现扣非归母经利润1.55亿元，同比下滑0.8%。公司2023年一季度预计实现归母净利润3783.13万元-4571.28万元，比上年同期增长约20%-45%。　　分析判断: 　　全年整体平稳，Q1增长恢复　　22Q4下滑严重，23Q1增长恢复。分季度看，公司Q4单季度实现营业收入2.46亿元，同比

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2023-03-19 21:54:31

南大光电-300346：特气及MO源放量22年营收高增，拟投建六氟丁二烯深化特气布局

　　事件1：3月17日晚，公司发布2022年年报。2022年，公司实现营收15.81亿元，同比增长60.62%；实现归母净利润1.87亿元，同比增长37.07%；实现扣非后归母净利润1.26亿元，同比增长78.39%。2022Q4，公司单季度实现营收3.22亿元，同比增长16.86%，环比下滑21.83%；实现归母净利润-2446万元，同比下滑299.90%，环比下滑136.62%。　　事件2：3月17日晚，公司发布《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》。公司于2021年7月发行约1

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铁科轨道-688569-2022年度报告点评：轨道扣件稳步增长具备韧性，一带一路打开新增量

　事件：公司发布2022年年报，2022年实现营业收入13.40亿元，同比下降0.78%；归母净利润2.37亿元，同比增长41.01%。2022年公司毛利率为36.2%，相比上年提高3.8pct；净利率17.7%，相比上年提高5.2pct。其中2022Q4公司实现营业收入3.29亿元，同比下降38.62%；实现归母净利润0.46亿元，同比下降27.60%，毛利率35.5%，比上年同期提高7.4pct，净利率16.7%，比上年同期增加3.0pct。费用率方面，2022年公司销售/管理/研发费用率分

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福耀玻璃-600660-2022年毛利率承压，高附加值玻璃占比持续提升

　　福耀玻璃披露2022年报，2022年实现收入281亿（+19%），实现净利润48亿（+51%），分红预案为每股分配现金股利1.25元（含税）。　　平安观点：　　2022年公司收入同比增长19%，主要原因是智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃等高附加值玻璃同比提升6.2个百分点。汽车玻璃销售面积为127百万平米（+7.3%），OEM配套玻璃面积同比增9.6%为106百万平米，汽玻单价提升11.5%为201元/平米，继续体现单车玻璃面积提升及汽玻单价提升的趋势。　　2022年毛利率为

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凌志软件-688588-23年触底回升，AI赋能有望实现降本增效

　　公司近期宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴，公司后续将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。　　国信计算机观点：　　1）公司为对日IT服务核心供应商，主要业务包括对日软件开发服务和国内行业应用软件解决方案，目前对日软件开发服务占营收比例84%，国内行业应用解决方案占比16%，下游的最终客户大多为金融机构。公司20-22年受到疫情的影响，营收和利润水平有所承压，预期从23年开始将重回增长轨道。　　2）对日业务稳步恢复，国内业务快速拓展。目前日本劳动力短缺问题日益凸显，日本国内对I

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2023-03-18 10:39:32

元宇宙系列4，硬件突破、AI赋能，XR内容或进入开悟之坡

　　VR产业链包括三大环节：硬件、内容及应用场景。目前硬件中光学、显示技术等环节的技术更新趋势已然显现，Pancake光学方案在轻薄、成像质量上更具优势，能有效缩减VR设备体积与重量，或成为未来主流VR设备首选方案。AI与VR/AR技术的融合一方面能帮助VR开发人员迅速搭建VR场景，提高VR内容制作效率，另一方面可以帮助VR技术更好的模拟现实世界，增强用户沉浸感。此外，头部产品对行业整体出货量拉动作用明显，2022年以来，VR新品密集上线，头部产品Pico 4和Quest Pro以及预计2023

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半导体行业月报：静待下游需求复苏，关注国产替代方向

　2月半导体板块国内和全球指数均有较好表现。2月国内半导体板块（中信）上涨0.63%，同期沪深300下跌-2.1%，半导体板块（中信）年初至今上涨8.61%；2月费城半导体指数上涨1.25%，同期纳斯达克100下跌-1.11%，年初至今费城半导体指数上涨16.83%。　　半导体景气周期继续下行，预期23H1将延续调整。2023年1月全球半导体销售额同比下降18.5%、环比下降5.2%；下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求仍未复苏，新能源汽车需求相对较好。全球主要芯片厂商库存水位22Q4继续提升

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微软发布Microsoft 365 Copilot，AI商业化进程再加速

　北京时间3月16日凌晨，微软推出基于GPT-4技术的办公助手Microsot 365Copilot，未来将进一步释放生产力，赋能个人和企业，同时提升模型能力。考虑微软积极布局AI与业务生态融合，同时各细分赛道公司积极拥抱AI应用，AI商业化进程再加速。　　微软发布Microsoft 365 Copilot，有望带来办公效率革命性提升　　1、Copilot可嵌入到Microsoft 365应用（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等）中，用户操作非常便捷。

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2023-03-18 10:31:33

化工行业深度报告：催化剂，化工之魂，助力产业绿色高效发展

催化剂的发展引领化工行业的发展，国产化、高端化势在必行：催化剂被誉为化工“芯片”，能够提高化学反应效率，促成规模化生产。化学合成、石化炼油、环境处理为其三大主要应用场景。2021年全球催化剂市场规模为373亿美元，近三年增速约5%，稳定发展。目前国内催化剂行业长期处于贸易逆差状态，未来国产替代趋势较强。　　分子筛催化剂：能源化工需求稳定，移动脱硝增量可观。分子筛催化剂作为绿色催化剂的代表，在尾气处理（移动源脱硝）和石化化工领域具有广阔的应用空间。1）传统能化应用方面，分子筛催化剂将继续发益于我

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铝行业专题报告：供需共振，再逢布局

　供电紧张，供给趋紧。受降水总量少、分布不均，以及河道来水偏少等因素影响，云南枯水期多个水库（站）蓄水量持续下降至历史同期低位。水电作为云南省主要电力供应来源（水电占云南省内供电比重近80%），水库蓄水量不足将会给云南电力供应带来明显压力。为保障省内居民用电，云南省已对省内电解铝产能进行了新一轮限产（2022年云南电解铝用电量占云南省内用电需求近23%），据SMM数据，本轮减产预计涉及产能约78万吨/年，叠加此前云南已减产116.7万吨/年，云南目前合计减产产能预计约195万吨/年，占省内电解铝

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AI应用之视频会议，被低估的GPT~4落地场景

　　微软和谷歌，两大巨头同时下注“AI+”应用。3月17日晚，微软发布GPT4 Office全家桶——Microsoft 365 Copilot，通过集成GPT4.0，全方位赋能微软office组件如word、excel、ppt、outlook以及Teams。另一大巨头谷歌也官宣将生成式AI装入旗下办公软件Workspace。　　视频会议：被低估的AI落地场景。从具体场景来说，视频会议中天然存在多个环节，可以通过AI技术赋能，例如会议纪要的快速生成，会议要点提醒、会议实时记录与反馈、会议进行中

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同力日升-605286-点评报告：签署三方战略合作协议，构建“绿电制氢合成氨”新蓝图

　投资要点签署三方战略合作协议，构建“绿电制氢合成氨”新发展蓝图　　1）根据官方公众号，控股子公司北京天启鸿源与国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司、上海航融新能源科技有限公司签署三方战略合作协议。2）合作三方技术、资金、资源强强联合，拟组成联合体，共同开发、投资、建设风电、光伏、储能等新能源项目及绿电制氢、合成氨等清洁能源产业链项目。3）布局“风光制氢合成氨一体化”项目，碳中和下发展前景广阔：根据中国工程科学期刊，预计在碳中和情景下，氢能生产侧的绿氢占比将超过80%，将是新能源供给消纳

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风电招标高景气，首届钒液流电池研讨会召开

　　截至3月17日收盘，本周电力设备及新能源板块下跌5.70%，沪深300指数下跌0.21%，电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后5.49pct，在中信30个板块中位列第30位，排名较上周下降。从估值来看，电力设备及新能源行业估值PE为29.58，处于历史相对低估区间。　　子板块涨跌幅：储能板块（-9.08%），太阳能板块（-8.17%），锂电池板块（-6.99%），风电板块（-4.17%），输变电设备板块（-3.27%），配电设备板块（-2.86%），核电板块（+4.01%）。　　◆

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“东数西算”加速建设，关注AI底层硬件需求

　行业要闻追踪：“东数西算”工程进入全面建设阶段。据发改委，今年“东数西算”工程8大算力枢纽节点新开工数据中心项目近70个。“东数西算”相关投资有望在今年加速落地，建议关注云基建产业链如ICT设备商【中兴通讯】、【紫光股份】、【锐捷网络】、【菲菱科思】等，IDC厂商如【奥飞数据】等以及三大运营商【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】。　　GPT-4与文心一言陆续发布。GPT-4与百度文心一言本周先后发布，随着云厂商加大AI投入，一方面国内ICT设备商有望受益AI结构性需求，建议关注服务器、网

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久远银海-002777-2022年年报点评：聚焦智慧民生，医疗医保业务逆势增长

　事件概括：久远银海于2023年3月16日发布了2022年年报，报告期内，受经济波动等多重因素影响，公司项目实施及验收周期延长，相应实施成本增加，特别是第四季度经营业绩受到较大影响，导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入约12.83亿元，较上年同期下降1.79%；实现营业利润约2.07亿元，较上年同期下降18.29%；实现利润总额约2.08亿元，较上年同期下降18.21%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.84亿元，较上年同期下降15.71%。　　医疗医保行业营收保持增长

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安科瑞-300286-EMS2.0稳步推进，积蓄增长新动能

　　2023年3月17日，公司发布2022年年报及一季度业绩预告。公司2022年全年实现营业收入10.19亿元，同比增长0.16%；实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比增长0.32%；实现扣非归母经利润1.55亿元，同比下滑0.8%。公司2023年一季度预计实现归母净利润3783.13万元-4571.28万元，比上年同期增长约20%-45%。　　分析判断: 　　全年整体平稳，Q1增长恢复　　22Q4下滑严重，23Q1增长恢复。分季度看，公司Q4单季度实现营业收入2.46亿元，同比

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南大光电-300346：特气及MO源放量22年营收高增，拟投建六氟丁二烯深化特气布局

　　事件1：3月17日晚，公司发布2022年年报。2022年，公司实现营收15.81亿元，同比增长60.62%；实现归母净利润1.87亿元，同比增长37.07%；实现扣非后归母净利润1.26亿元，同比增长78.39%。2022Q4，公司单季度实现营收3.22亿元，同比增长16.86%，环比下滑21.83%；实现归母净利润-2446万元，同比下滑299.90%，环比下滑136.62%。　　事件2：3月17日晚，公司发布《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》。公司于2021年7月发行约1

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铁科轨道-688569-2022年度报告点评：轨道扣件稳步增长具备韧性，一带一路打开新增量

　事件：公司发布2022年年报，2022年实现营业收入13.40亿元，同比下降0.78%；归母净利润2.37亿元，同比增长41.01%。2022年公司毛利率为36.2%，相比上年提高3.8pct；净利率17.7%，相比上年提高5.2pct。其中2022Q4公司实现营业收入3.29亿元，同比下降38.62%；实现归母净利润0.46亿元，同比下降27.60%，毛利率35.5%，比上年同期提高7.4pct，净利率16.7%，比上年同期增加3.0pct。费用率方面，2022年公司销售/管理/研发费用率分

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福耀玻璃-600660-2022年毛利率承压，高附加值玻璃占比持续提升

　　福耀玻璃披露2022年报，2022年实现收入281亿（+19%），实现净利润48亿（+51%），分红预案为每股分配现金股利1.25元（含税）。　　平安观点：　　2022年公司收入同比增长19%，主要原因是智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃等高附加值玻璃同比提升6.2个百分点。汽车玻璃销售面积为127百万平米（+7.3%），OEM配套玻璃面积同比增9.6%为106百万平米，汽玻单价提升11.5%为201元/平米，继续体现单车玻璃面积提升及汽玻单价提升的趋势。　　2022年毛利率为

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凌志软件-688588-23年触底回升，AI赋能有望实现降本增效

　　公司近期宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴，公司后续将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。　　国信计算机观点：　　1）公司为对日IT服务核心供应商，主要业务包括对日软件开发服务和国内行业应用软件解决方案，目前对日软件开发服务占营收比例84%，国内行业应用解决方案占比16%，下游的最终客户大多为金融机构。公司20-22年受到疫情的影响，营收和利润水平有所承压，预期从23年开始将重回增长轨道。　　2）对日业务稳步恢复，国内业务快速拓展。目前日本劳动力短缺问题日益凸显，日本国内对I

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元宇宙系列4，硬件突破、AI赋能，XR内容或进入开悟之坡

　　VR产业链包括三大环节：硬件、内容及应用场景。目前硬件中光学、显示技术等环节的技术更新趋势已然显现，Pancake光学方案在轻薄、成像质量上更具优势，能有效缩减VR设备体积与重量，或成为未来主流VR设备首选方案。AI与VR/AR技术的融合一方面能帮助VR开发人员迅速搭建VR场景，提高VR内容制作效率，另一方面可以帮助VR技术更好的模拟现实世界，增强用户沉浸感。此外，头部产品对行业整体出货量拉动作用明显，2022年以来，VR新品密集上线，头部产品Pico 4和Quest Pro以及预计2023

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半导体行业月报：静待下游需求复苏，关注国产替代方向

　2月半导体板块国内和全球指数均有较好表现。2月国内半导体板块（中信）上涨0.63%，同期沪深300下跌-2.1%，半导体板块（中信）年初至今上涨8.61%；2月费城半导体指数上涨1.25%，同期纳斯达克100下跌-1.11%，年初至今费城半导体指数上涨16.83%。　　半导体景气周期继续下行，预期23H1将延续调整。2023年1月全球半导体销售额同比下降18.5%、环比下降5.2%；下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求仍未复苏，新能源汽车需求相对较好。全球主要芯片厂商库存水位22Q4继续提升

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微软发布Microsoft 365 Copilot，AI商业化进程再加速

　北京时间3月16日凌晨，微软推出基于GPT-4技术的办公助手Microsot 365Copilot，未来将进一步释放生产力，赋能个人和企业，同时提升模型能力。考虑微软积极布局AI与业务生态融合，同时各细分赛道公司积极拥抱AI应用，AI商业化进程再加速。　　微软发布Microsoft 365 Copilot，有望带来办公效率革命性提升　　1、Copilot可嵌入到Microsoft 365应用（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等）中，用户操作非常便捷。

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2023-03-18 10:31:33

化工行业深度报告：催化剂，化工之魂，助力产业绿色高效发展

催化剂的发展引领化工行业的发展，国产化、高端化势在必行：催化剂被誉为化工“芯片”，能够提高化学反应效率，促成规模化生产。化学合成、石化炼油、环境处理为其三大主要应用场景。2021年全球催化剂市场规模为373亿美元，近三年增速约5%，稳定发展。目前国内催化剂行业长期处于贸易逆差状态，未来国产替代趋势较强。　　分子筛催化剂：能源化工需求稳定，移动脱硝增量可观。分子筛催化剂作为绿色催化剂的代表，在尾气处理（移动源脱硝）和石化化工领域具有广阔的应用空间。1）传统能化应用方面，分子筛催化剂将继续发益于我

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2023-03-18 10:29:42

铝行业专题报告：供需共振，再逢布局

　供电紧张，供给趋紧。受降水总量少、分布不均，以及河道来水偏少等因素影响，云南枯水期多个水库（站）蓄水量持续下降至历史同期低位。水电作为云南省主要电力供应来源（水电占云南省内供电比重近80%），水库蓄水量不足将会给云南电力供应带来明显压力。为保障省内居民用电，云南省已对省内电解铝产能进行了新一轮限产（2022年云南电解铝用电量占云南省内用电需求近23%），据SMM数据，本轮减产预计涉及产能约78万吨/年，叠加此前云南已减产116.7万吨/年，云南目前合计减产产能预计约195万吨/年，占省内电解铝

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2023-03-18 10:27:48

AI应用之视频会议，被低估的GPT~4落地场景

　　微软和谷歌，两大巨头同时下注“AI+”应用。3月17日晚，微软发布GPT4 Office全家桶——Microsoft 365 Copilot，通过集成GPT4.0，全方位赋能微软office组件如word、excel、ppt、outlook以及Teams。另一大巨头谷歌也官宣将生成式AI装入旗下办公软件Workspace。　　视频会议：被低估的AI落地场景。从具体场景来说，视频会议中天然存在多个环节，可以通过AI技术赋能，例如会议纪要的快速生成，会议要点提醒、会议实时记录与反馈、会议进行中

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2023-03-20 07:13:23

同力日升-605286-点评报告：签署三方战略合作协议，构建“绿电制氢合成氨”新蓝图

　投资要点签署三方战略合作协议，构建“绿电制氢合成氨”新发展蓝图　　1）根据官方公众号，控股子公司北京天启鸿源与国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司、上海航融新能源科技有限公司签署三方战略合作协议。2）合作三方技术、资金、资源强强联合，拟组成联合体，共同开发、投资、建设风电、光伏、储能等新能源项目及绿电制氢、合成氨等清洁能源产业链项目。3）布局“风光制氢合成氨一体化”项目，碳中和下发展前景广阔：根据中国工程科学期刊，预计在碳中和情景下，氢能生产侧的绿氢占比将超过80%，将是新能源供给消纳

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同力日升

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中线波段的散户

2023-03-19 22:01:56

风电招标高景气，首届钒液流电池研讨会召开

　　截至3月17日收盘，本周电力设备及新能源板块下跌5.70%，沪深300指数下跌0.21%，电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后5.49pct，在中信30个板块中位列第30位，排名较上周下降。从估值来看，电力设备及新能源行业估值PE为29.58，处于历史相对低估区间。　　子板块涨跌幅：储能板块（-9.08%），太阳能板块（-8.17%），锂电池板块（-6.99%），风电板块（-4.17%），输变电设备板块（-3.27%），配电设备板块（-2.86%），核电板块（+4.01%）。　　◆

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德业股份
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天奈科技
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2023-03-19 21:59:41

“东数西算”加速建设，关注AI底层硬件需求

　行业要闻追踪：“东数西算”工程进入全面建设阶段。据发改委，今年“东数西算”工程8大算力枢纽节点新开工数据中心项目近70个。“东数西算”相关投资有望在今年加速落地，建议关注云基建产业链如ICT设备商【中兴通讯】、【紫光股份】、【锐捷网络】、【菲菱科思】等，IDC厂商如【奥飞数据】等以及三大运营商【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】。　　GPT-4与文心一言陆续发布。GPT-4与百度文心一言本周先后发布，随着云厂商加大AI投入，一方面国内ICT设备商有望受益AI结构性需求，建议关注服务器、网

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奥飞数据
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锐捷网络
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拓邦股份

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2023-03-19 21:57:13

久远银海-002777-2022年年报点评：聚焦智慧民生，医疗医保业务逆势增长

　事件概括：久远银海于2023年3月16日发布了2022年年报，报告期内，受经济波动等多重因素影响，公司项目实施及验收周期延长，相应实施成本增加，特别是第四季度经营业绩受到较大影响，导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入约12.83亿元，较上年同期下降1.79%；实现营业利润约2.07亿元，较上年同期下降18.29%；实现利润总额约2.08亿元，较上年同期下降18.21%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.84亿元，较上年同期下降15.71%。　　医疗医保行业营收保持增长

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久远银海

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2023-03-19 21:56:34

安科瑞-300286-EMS2.0稳步推进，积蓄增长新动能

　　2023年3月17日，公司发布2022年年报及一季度业绩预告。公司2022年全年实现营业收入10.19亿元，同比增长0.16%；实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比增长0.32%；实现扣非归母经利润1.55亿元，同比下滑0.8%。公司2023年一季度预计实现归母净利润3783.13万元-4571.28万元，比上年同期增长约20%-45%。　　分析判断: 　　全年整体平稳，Q1增长恢复　　22Q4下滑严重，23Q1增长恢复。分季度看，公司Q4单季度实现营业收入2.46亿元，同比

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安科瑞

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2023-03-19 21:54:31

南大光电-300346：特气及MO源放量22年营收高增，拟投建六氟丁二烯深化特气布局

　　事件1：3月17日晚，公司发布2022年年报。2022年，公司实现营收15.81亿元，同比增长60.62%；实现归母净利润1.87亿元，同比增长37.07%；实现扣非后归母净利润1.26亿元，同比增长78.39%。2022Q4，公司单季度实现营收3.22亿元，同比增长16.86%，环比下滑21.83%；实现归母净利润-2446万元，同比下滑299.90%，环比下滑136.62%。　　事件2：3月17日晚，公司发布《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》。公司于2021年7月发行约1

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南大光电

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2023-03-19 21:53:24

铁科轨道-688569-2022年度报告点评：轨道扣件稳步增长具备韧性，一带一路打开新增量

　事件：公司发布2022年年报，2022年实现营业收入13.40亿元，同比下降0.78%；归母净利润2.37亿元，同比增长41.01%。2022年公司毛利率为36.2%，相比上年提高3.8pct；净利率17.7%，相比上年提高5.2pct。其中2022Q4公司实现营业收入3.29亿元，同比下降38.62%；实现归母净利润0.46亿元，同比下降27.60%，毛利率35.5%，比上年同期提高7.4pct，净利率16.7%，比上年同期增加3.0pct。费用率方面，2022年公司销售/管理/研发费用率分

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铁科轨道

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2023-03-19 21:52:08

福耀玻璃-600660-2022年毛利率承压，高附加值玻璃占比持续提升

　　福耀玻璃披露2022年报，2022年实现收入281亿（+19%），实现净利润48亿（+51%），分红预案为每股分配现金股利1.25元（含税）。　　平安观点：　　2022年公司收入同比增长19%，主要原因是智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃等高附加值玻璃同比提升6.2个百分点。汽车玻璃销售面积为127百万平米（+7.3%），OEM配套玻璃面积同比增9.6%为106百万平米，汽玻单价提升11.5%为201元/平米，继续体现单车玻璃面积提升及汽玻单价提升的趋势。　　2022年毛利率为

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福耀玻璃

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2023-03-19 21:51:32

凌志软件-688588-23年触底回升，AI赋能有望实现降本增效

　　公司近期宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴，公司后续将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。　　国信计算机观点：　　1）公司为对日IT服务核心供应商，主要业务包括对日软件开发服务和国内行业应用软件解决方案，目前对日软件开发服务占营收比例84%，国内行业应用解决方案占比16%，下游的最终客户大多为金融机构。公司20-22年受到疫情的影响，营收和利润水平有所承压，预期从23年开始将重回增长轨道。　　2）对日业务稳步恢复，国内业务快速拓展。目前日本劳动力短缺问题日益凸显，日本国内对I

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凌志软件

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2023-03-18 10:39:32

元宇宙系列4，硬件突破、AI赋能，XR内容或进入开悟之坡

　　VR产业链包括三大环节：硬件、内容及应用场景。目前硬件中光学、显示技术等环节的技术更新趋势已然显现，Pancake光学方案在轻薄、成像质量上更具优势，能有效缩减VR设备体积与重量，或成为未来主流VR设备首选方案。AI与VR/AR技术的融合一方面能帮助VR开发人员迅速搭建VR场景，提高VR内容制作效率，另一方面可以帮助VR技术更好的模拟现实世界，增强用户沉浸感。此外，头部产品对行业整体出货量拉动作用明显，2022年以来，VR新品密集上线，头部产品Pico 4和Quest Pro以及预计2023

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浙文互联
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2023-03-18 10:36:03

半导体行业月报：静待下游需求复苏，关注国产替代方向

　2月半导体板块国内和全球指数均有较好表现。2月国内半导体板块（中信）上涨0.63%，同期沪深300下跌-2.1%，半导体板块（中信）年初至今上涨8.61%；2月费城半导体指数上涨1.25%，同期纳斯达克100下跌-1.11%，年初至今费城半导体指数上涨16.83%。　　半导体景气周期继续下行，预期23H1将延续调整。2023年1月全球半导体销售额同比下降18.5%、环比下降5.2%；下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求仍未复苏，新能源汽车需求相对较好。全球主要芯片厂商库存水位22Q4继续提升

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龙芯中科
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海光信息
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2023-03-18 10:33:44

微软发布Microsoft 365 Copilot，AI商业化进程再加速

　北京时间3月16日凌晨，微软推出基于GPT-4技术的办公助手Microsot 365Copilot，未来将进一步释放生产力，赋能个人和企业，同时提升模型能力。考虑微软积极布局AI与业务生态融合，同时各细分赛道公司积极拥抱AI应用，AI商业化进程再加速。　　微软发布Microsoft 365 Copilot，有望带来办公效率革命性提升　　1、Copilot可嵌入到Microsoft 365应用（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等）中，用户操作非常便捷。

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拓尔思
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科大讯飞
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海天瑞声

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化工行业深度报告：催化剂，化工之魂，助力产业绿色高效发展

催化剂的发展引领化工行业的发展，国产化、高端化势在必行：催化剂被誉为化工“芯片”，能够提高化学反应效率，促成规模化生产。化学合成、石化炼油、环境处理为其三大主要应用场景。2021年全球催化剂市场规模为373亿美元，近三年增速约5%，稳定发展。目前国内催化剂行业长期处于贸易逆差状态，未来国产替代趋势较强。　　分子筛催化剂：能源化工需求稳定，移动脱硝增量可观。分子筛催化剂作为绿色催化剂的代表，在尾气处理（移动源脱硝）和石化化工领域具有广阔的应用空间。1）传统能化应用方面，分子筛催化剂将继续发益于我

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铝行业专题报告：供需共振，再逢布局

　供电紧张，供给趋紧。受降水总量少、分布不均，以及河道来水偏少等因素影响，云南枯水期多个水库（站）蓄水量持续下降至历史同期低位。水电作为云南省主要电力供应来源（水电占云南省内供电比重近80%），水库蓄水量不足将会给云南电力供应带来明显压力。为保障省内居民用电，云南省已对省内电解铝产能进行了新一轮限产（2022年云南电解铝用电量占云南省内用电需求近23%），据SMM数据，本轮减产预计涉及产能约78万吨/年，叠加此前云南已减产116.7万吨/年，云南目前合计减产产能预计约195万吨/年，占省内电解铝

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AI应用之视频会议，被低估的GPT~4落地场景

　　微软和谷歌，两大巨头同时下注“AI+”应用。3月17日晚，微软发布GPT4 Office全家桶——Microsoft 365 Copilot，通过集成GPT4.0，全方位赋能微软office组件如word、excel、ppt、outlook以及Teams。另一大巨头谷歌也官宣将生成式AI装入旗下办公软件Workspace。　　视频会议：被低估的AI落地场景。从具体场景来说，视频会议中天然存在多个环节，可以通过AI技术赋能，例如会议纪要的快速生成，会议要点提醒、会议实时记录与反馈、会议进行中

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