发现牛股用户主页-韭研公社

异动

登录注册

发现牛股

每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

IP属地：320000,320700

个人资料

发现牛股

中线波段的散户

2023-03-18 10:26:24

微软发布Copilot，GPT应用侧和算力侧谁最先受益？

　事件简述：2023年3月16日，微软正式发布Copilot嵌入Microsoft 365应用（含Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等），能够实现自动生成PPT、word文件、邮件等功能。　　微软将Copilot嵌入Office软件，AI率先革命办公软件。　　3月15日GPT-4发布，谷歌当日宣布AI工具整合进Workspace，微软随即推出Microsoft 365 Copilot，率先应用GPT-4于办公软件，邮件、联系人、在线会议、日历、工作群聊等数

S
亿联网络
S
视源股份
S
工业富联
S
紫光股份

7

0

3

2.28
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:21:48

当虹科技-688039-深耕大视频领域，雨过天晴正“当虹”

深耕大视频领域，视频+AI双引擎驱动成长，2023年将迎来困境反转：公司自2010年成立以来，专注于智能视频技术的算法研究，尤其在视频编码压缩与AI解析识别方向形成核心壁垒。主要面向传媒文化和泛安全客户，提供智能视频解决方案和视频云服务，同时积极拓展车载智能娱乐座舱新应用。2022年泛安全行业受疫情影响，部分项目取消或延迟，公司新推出的5G边缘计算产品供货受阻，导致泛安全板块大幅下滑。2023年随着线下演艺、赛事逐步恢复，以及前期泛安全研发成果落地推广，公司经营将迎来困境反转。　　数字中国顶层

S
当虹科技

2

2

3

2.96
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:19:40

昆仑万维-300418-海外业务引领增长，AIGC赋能内容生产

　　全球化互联网平台板块形成，Opera、StarX等海外业务引领增长。公司通过孵化、并购等形成五大业务板块，分别为海外信息分发与元宇宙平台、海外社交娱乐平台、全球移动游戏平台、休闲娱乐平台与科技股权投资平台。其中海外业务中Opera与StarX逐步向高ARPU地区拓展，游戏业务中Ark Games加快自研游戏推进，预期有望成为有力增长点。　　Opera庞大用户规模为新闻、游戏等领域的发展提供基础动力。同时，Opera在元宇宙方向持续发力，已形成游戏浏览器Opera GX+游戏开发引擎Game

S
昆仑万维

0

0

1

2.85
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:18:20

大华股份-002236-GPT~4带来AI机遇，看好中移动合作的成长性空间

　　GPT-4发布，视觉AI发展迎来新机遇。OpenAI于3月14日发布GPT-4，与之前的模型相比，GPT-4支持多模态，可以实现图片和文本的输入，是迈向通用人工智能的重要方向。我们认为大华股份作为视频来源终端，或将获得广阔发展空间。1)AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤。在AI相关产业中，视觉领域硬件出货量最大，在感知端可以为AI算法能力的发展提供优质数据。而作为视频监控领域龙头的大华，硬件市占率较高，获取视觉数据的规模较大，在AI信息处理流程中或将发挥重要作用。2)据艾瑞咨询与

S
大华股份

2

0

0

1.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:16:05

高压级联，产业化有望从1到10，关注左侧布局机会

　在市场需求和政策的双重驱动下，2023年是我国储能行业发展全面加速。一方面，我国能源结构正在向以新能源为主体的新型电力系统转型，风光装机量、发电量占比日趋提高，在能源结构中的占比不断提升。而靠天出力的新能源占比的提升将会对发电侧、电网侧和用户侧均带来冲击和影响，为了保障能源结构的顺利转型，我们需要储能这类灵活性资源进行调节，为此，多地指定“十四五”储能发展目标，多管齐下推动储能发展。同时，我国独立储能项目多处试点，商业模式逐渐清晰，经济性成为驱动行业发展的核心动能，加上碳酸锂价格下降，极大地降

S
智光电气
S
新风光
S
国电南瑞

0

1

1

1.94
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:11:31

百度、微软召开发布会，商业应用不断加速落地

　3月16日，百度、微软召开发布会，分别发布文心一言大模型、Microsoft 365 Copilot。　　点评：　　微软发布Microsoft 365 Copilot。Copilot通过嵌入至Microsoft 365全家桶中（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等），能够协助用户完成创作、分析等工作；同时能够以聊天对话框的形式展示给用户，通过汇集全家桶数据（文档、演示文稿、电子邮件、日历、笔记和联系人等），能够协助用户完成总结聊天、撰写邮件、编写计划等工

S
金山办公
S
同花顺
S
科大讯飞
S
宝信软件

1

1

1

0.84
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:20:58

国企对标一流，哪些银行受益？

　　中特估值体系催化，银行行情渐起。回顾本周至今、近一个月以来各行业行情，银行板块涨幅较为靠前，其中六大国有行、中信、光大、长沙银行领涨。银行板块表现优异，主要是经济复苏预期和中特估值体系的共同催化，近一个月以来通信、建筑装饰板块已录得较高涨幅，银行板块当前属于滞后补涨。　　不仅仅是口号，也将形成切实支撑。当前，银行资产质量稳健，尽管经历了三年疫情的考验，上市银行不良率仍保持在较低水平，且从逾期90+/不良贷款比例来看，不良认定的标准还在趋严。在此基础之上，中特估值体系还将从以下几方面提振银行

S
江苏银行
S
苏州银行
S
张家港行
S
常熟银行
S
招商银行

3

0

0

2.90
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:19:31

发布文心一言，国内大模型应用扬帆起航

　3月16日，百度在北京总部召开新闻发布会。在发布会上，百度宣布正式推出大模型文心一言，并在发布会上展示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个不同使用场景中的综合能力。　　平安观点：　　文心一言在多场景使用中展现了强大能力。发布会通过五个视频片段，来展示文心一言在五大应用场景中的能力。在文学创作方面，文心一言总结了《三体》的核心内容并实现续写《三体》；在商业文案创作方面，文心一言展现了通过文字输入来为公司起名字、写Slogan和新闻稿的能力；在数理推算方面，它

S
启明星辰
S
金山办公
S
云从科技
S
海天瑞声

0

0

1

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:17:52

中国联通会议强调加快新型基础设施建设，利好5G算力建设产业链

　　2023年3月13日，中国联通党组召开扩大会议，强调加快新型基础设施建设，坚持适度超前原则。党组会议要求认真贯彻落实政府工作报告有关行业企业的重要内容，主要包括以下五点：一是坚决贯彻落实扩大内需战略，加快新型基础设施建设，坚持适度超前原则，坚定不移加大投入力度、加强网络建设，在稳增长的同时，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用；二是以数字化网络化智能化助力实现中国式现代化，推动数字经济和实体经济融合发展，打造数字经济新优势，围绕“5G+工业互联网”等，致力于成为国家和地方推进新型工业

S
新易盛

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:17:04

丸美股份-603983-丸美线上转型成效渐显，恋火放量贡献新增长极

　　国货抗衰龙头释放新活力。中国眼霜第一股丸美股份深耕抗衰赛道二十余年，旗下拥有丸美、恋火、春纪等品牌。2019年线下渠道营收占比55%，2020年起发力线上转型，2022年11月引入电商负责人坚定渠道转型决心。2022年第三季度多项财务指标同比明显好转，归母净利润扭亏为盈至294万，毛利率提升7.6pct至64.9%，销售费用率下降10.4pct至53.4%。　　丸美品牌精简SKU聚焦大单品，线上转型抖音高增。主品牌长期积累下产品系列和SKU丰富，充分布局胜肽、视黄醇、胶原蛋白等抗衰顶流成分

S
丸美生物

0

0

0

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:16:24

信立泰-002294-投资价值分析报告：华丽转身，用创新构筑第二增长曲线的慢病龙头

　从仿制到创新，引进与自研互补，将进入产品收获期。公司作为慢病龙头药企，其发展历程可简单分为三个阶段：1）仿制药时期，氯吡格雷一品独大。该阶段依赖于拳头产品泰嘉，建立了强大的销售团队，成为真正的“现金牛”企业；2）创新药品初兑现时期，阿利沙坦酯上市。随着药品集采和我国医药卫生体制改革的深入推进，公司确立由仿制药企转型为创新药企，1类新药信立坦的成功获批标志着公司初步实现创新；3）全面创新时期，多点开花：公司的创新药管线布局可概括为“中长短期结合，引进与自研互为补充”。短期，关注成药性强的产品，快

S
信立泰

0

0

0

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:15:38

拓普集团-601689-系列点评三十一：与蔚来战略合作，Tier0.5持续推进

　　公司发布公告：2023年3月16日，公司与蔚来汽车签署了《战略合作框架协议》，双方本着互惠互利、实现双赢的目标，在平等自愿的前提下希望就新能源汽车零部件产品的研发、制造和供应建立战略合作关系，成为长久、稳定、共赢的战略合作伙伴。　　分析判断: 　　补缴豁免关税全球布局加速　　公司与蔚来汽车签署的框架协议主要内容包括：　　1、双方在支持蔚来供应链近地化、低碳化、数字透明化以及全球化四大维度进行深度合作，实现在蔚来合肥工厂周边的供应支持，开展在低碳材料利用及供应链降碳的实质性落地，建立透明

S
拓普集团

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:14:50

鱼跃医疗-002223-CGM新产品蓄势待发，创新家用器械龙头平台型优势日益凸显

　事件：公司公告CGM新产品CT3获得医疗器械注册证。　　根据公司公告，2023年3月15日公司持续葡萄糖监测系统（简称CGM）取得三类医疗器械注册证，获得的具体型号包括CT3、CT3A、CT3B、CT3C、CT15等。本代产品实现14天免校准，是公司在糖尿病慢病管理领域的重要技术突破，有利于公司加深业务拓展、构筑个人健康管理全平台生态。　　公司2021年以来持续进行CGM的前期入院及推广工作，本次新型号获批有助于进一步提升市场影响力。　　公司于2021年完成对凯立特的收购，自此开始CGM

S
鱼跃医疗

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:08:46

卡莱特-301391-海外营收有望维持高增，视频超高清化下毛利率进一步提升

事件：公司2022年全年实现营业收入6.79亿元，同比增长16.62%，归母净利润1.31亿元，同比增长22.11%，营收和归母净利润均接近于公司上市招股书预告范围的中间值。　　海外营收快速增长，毛利率稳步提升：营收分产品看，（1）LED显示控制系统-接收卡收入2.70亿元，营收占比39.71%，同比增长10.85%；（2）视频处理设备收入2.70亿元，营收占比39.75%（同比2021年增加0.29个百分点），同比增长17.48%；（3）云联网播放器收入0.43亿元，同比增长25.66%。随

S
卡莱特

0

0

1

2.06
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-16 18:34:54

牢牢抓住两大主线，大盘价值+小盘成长

　　三月最受关注是两会政府工作报告对市场的影响。首要需要明确的是：两会政府工作报告在经济总量目标上并未超预期，整体重改革、重安全、重结构，强调：牢牢把握高质量发展。　　“冬日里的小阳春”明确进入尾声，反复强调：轻指数、重结构。该指数现已确认跌破零轴，根据历史规律本轮“小阳春”已经结束，开启调整周期。一直以来，大家承认经济“弱复苏”含金量超预期是当前市场的根本支撑。但对于复苏到底是“挤压式需求释放”还是“自发式持续修复”存在争议。从最新交流反馈看，当前市场内部交易逻辑正在发生微妙变化：核心矛盾正

S
爱美客
S
太极股份
S
科大讯飞
S
海光信息
S
云铝股份

2

0

2

2.84

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-03-18 10:26:24

微软发布Copilot，GPT应用侧和算力侧谁最先受益？

　事件简述：2023年3月16日，微软正式发布Copilot嵌入Microsoft 365应用（含Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等），能够实现自动生成PPT、word文件、邮件等功能。　　微软将Copilot嵌入Office软件，AI率先革命办公软件。　　3月15日GPT-4发布，谷歌当日宣布AI工具整合进Workspace，微软随即推出Microsoft 365 Copilot，率先应用GPT-4于办公软件，邮件、联系人、在线会议、日历、工作群聊等数

S
亿联网络
S
视源股份
S
工业富联
S
紫光股份

7

0

3

2.28
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:21:48

当虹科技-688039-深耕大视频领域，雨过天晴正“当虹”

深耕大视频领域，视频+AI双引擎驱动成长，2023年将迎来困境反转：公司自2010年成立以来，专注于智能视频技术的算法研究，尤其在视频编码压缩与AI解析识别方向形成核心壁垒。主要面向传媒文化和泛安全客户，提供智能视频解决方案和视频云服务，同时积极拓展车载智能娱乐座舱新应用。2022年泛安全行业受疫情影响，部分项目取消或延迟，公司新推出的5G边缘计算产品供货受阻，导致泛安全板块大幅下滑。2023年随着线下演艺、赛事逐步恢复，以及前期泛安全研发成果落地推广，公司经营将迎来困境反转。　　数字中国顶层

S
当虹科技

2

2

3

2.96
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:19:40

昆仑万维-300418-海外业务引领增长，AIGC赋能内容生产

　　全球化互联网平台板块形成，Opera、StarX等海外业务引领增长。公司通过孵化、并购等形成五大业务板块，分别为海外信息分发与元宇宙平台、海外社交娱乐平台、全球移动游戏平台、休闲娱乐平台与科技股权投资平台。其中海外业务中Opera与StarX逐步向高ARPU地区拓展，游戏业务中Ark Games加快自研游戏推进，预期有望成为有力增长点。　　Opera庞大用户规模为新闻、游戏等领域的发展提供基础动力。同时，Opera在元宇宙方向持续发力，已形成游戏浏览器Opera GX+游戏开发引擎Game

S
昆仑万维

0

0

1

2.85
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:18:20

大华股份-002236-GPT~4带来AI机遇，看好中移动合作的成长性空间

　　GPT-4发布，视觉AI发展迎来新机遇。OpenAI于3月14日发布GPT-4，与之前的模型相比，GPT-4支持多模态，可以实现图片和文本的输入，是迈向通用人工智能的重要方向。我们认为大华股份作为视频来源终端，或将获得广阔发展空间。1)AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤。在AI相关产业中，视觉领域硬件出货量最大，在感知端可以为AI算法能力的发展提供优质数据。而作为视频监控领域龙头的大华，硬件市占率较高，获取视觉数据的规模较大，在AI信息处理流程中或将发挥重要作用。2)据艾瑞咨询与

S
大华股份

2

0

0

1.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:16:05

高压级联，产业化有望从1到10，关注左侧布局机会

　在市场需求和政策的双重驱动下，2023年是我国储能行业发展全面加速。一方面，我国能源结构正在向以新能源为主体的新型电力系统转型，风光装机量、发电量占比日趋提高，在能源结构中的占比不断提升。而靠天出力的新能源占比的提升将会对发电侧、电网侧和用户侧均带来冲击和影响，为了保障能源结构的顺利转型，我们需要储能这类灵活性资源进行调节，为此，多地指定“十四五”储能发展目标，多管齐下推动储能发展。同时，我国独立储能项目多处试点，商业模式逐渐清晰，经济性成为驱动行业发展的核心动能，加上碳酸锂价格下降，极大地降

S
智光电气
S
新风光
S
国电南瑞

0

1

1

1.94
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:11:31

百度、微软召开发布会，商业应用不断加速落地

　3月16日，百度、微软召开发布会，分别发布文心一言大模型、Microsoft 365 Copilot。　　点评：　　微软发布Microsoft 365 Copilot。Copilot通过嵌入至Microsoft 365全家桶中（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等），能够协助用户完成创作、分析等工作；同时能够以聊天对话框的形式展示给用户，通过汇集全家桶数据（文档、演示文稿、电子邮件、日历、笔记和联系人等），能够协助用户完成总结聊天、撰写邮件、编写计划等工

S
金山办公
S
同花顺
S
科大讯飞
S
宝信软件

1

1

1

0.84
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:20:58

国企对标一流，哪些银行受益？

　　中特估值体系催化，银行行情渐起。回顾本周至今、近一个月以来各行业行情，银行板块涨幅较为靠前，其中六大国有行、中信、光大、长沙银行领涨。银行板块表现优异，主要是经济复苏预期和中特估值体系的共同催化，近一个月以来通信、建筑装饰板块已录得较高涨幅，银行板块当前属于滞后补涨。　　不仅仅是口号，也将形成切实支撑。当前，银行资产质量稳健，尽管经历了三年疫情的考验，上市银行不良率仍保持在较低水平，且从逾期90+/不良贷款比例来看，不良认定的标准还在趋严。在此基础之上，中特估值体系还将从以下几方面提振银行

S
江苏银行
S
苏州银行
S
张家港行
S
常熟银行
S
招商银行

3

0

0

2.90
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:19:31

发布文心一言，国内大模型应用扬帆起航

　3月16日，百度在北京总部召开新闻发布会。在发布会上，百度宣布正式推出大模型文心一言，并在发布会上展示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个不同使用场景中的综合能力。　　平安观点：　　文心一言在多场景使用中展现了强大能力。发布会通过五个视频片段，来展示文心一言在五大应用场景中的能力。在文学创作方面，文心一言总结了《三体》的核心内容并实现续写《三体》；在商业文案创作方面，文心一言展现了通过文字输入来为公司起名字、写Slogan和新闻稿的能力；在数理推算方面，它

S
启明星辰
S
金山办公
S
云从科技
S
海天瑞声

0

0

1

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:17:52

中国联通会议强调加快新型基础设施建设，利好5G算力建设产业链

　　2023年3月13日，中国联通党组召开扩大会议，强调加快新型基础设施建设，坚持适度超前原则。党组会议要求认真贯彻落实政府工作报告有关行业企业的重要内容，主要包括以下五点：一是坚决贯彻落实扩大内需战略，加快新型基础设施建设，坚持适度超前原则，坚定不移加大投入力度、加强网络建设，在稳增长的同时，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用；二是以数字化网络化智能化助力实现中国式现代化，推动数字经济和实体经济融合发展，打造数字经济新优势，围绕“5G+工业互联网”等，致力于成为国家和地方推进新型工业

S
新易盛

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:17:04

丸美股份-603983-丸美线上转型成效渐显，恋火放量贡献新增长极

　　国货抗衰龙头释放新活力。中国眼霜第一股丸美股份深耕抗衰赛道二十余年，旗下拥有丸美、恋火、春纪等品牌。2019年线下渠道营收占比55%，2020年起发力线上转型，2022年11月引入电商负责人坚定渠道转型决心。2022年第三季度多项财务指标同比明显好转，归母净利润扭亏为盈至294万，毛利率提升7.6pct至64.9%，销售费用率下降10.4pct至53.4%。　　丸美品牌精简SKU聚焦大单品，线上转型抖音高增。主品牌长期积累下产品系列和SKU丰富，充分布局胜肽、视黄醇、胶原蛋白等抗衰顶流成分

S
丸美生物

0

0

0

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:16:24

信立泰-002294-投资价值分析报告：华丽转身，用创新构筑第二增长曲线的慢病龙头

　从仿制到创新，引进与自研互补，将进入产品收获期。公司作为慢病龙头药企，其发展历程可简单分为三个阶段：1）仿制药时期，氯吡格雷一品独大。该阶段依赖于拳头产品泰嘉，建立了强大的销售团队，成为真正的“现金牛”企业；2）创新药品初兑现时期，阿利沙坦酯上市。随着药品集采和我国医药卫生体制改革的深入推进，公司确立由仿制药企转型为创新药企，1类新药信立坦的成功获批标志着公司初步实现创新；3）全面创新时期，多点开花：公司的创新药管线布局可概括为“中长短期结合，引进与自研互为补充”。短期，关注成药性强的产品，快

S
信立泰

0

0

0

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:15:38

拓普集团-601689-系列点评三十一：与蔚来战略合作，Tier0.5持续推进

　　公司发布公告：2023年3月16日，公司与蔚来汽车签署了《战略合作框架协议》，双方本着互惠互利、实现双赢的目标，在平等自愿的前提下希望就新能源汽车零部件产品的研发、制造和供应建立战略合作关系，成为长久、稳定、共赢的战略合作伙伴。　　分析判断: 　　补缴豁免关税全球布局加速　　公司与蔚来汽车签署的框架协议主要内容包括：　　1、双方在支持蔚来供应链近地化、低碳化、数字透明化以及全球化四大维度进行深度合作，实现在蔚来合肥工厂周边的供应支持，开展在低碳材料利用及供应链降碳的实质性落地，建立透明

S
拓普集团

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:14:50

鱼跃医疗-002223-CGM新产品蓄势待发，创新家用器械龙头平台型优势日益凸显

　事件：公司公告CGM新产品CT3获得医疗器械注册证。　　根据公司公告，2023年3月15日公司持续葡萄糖监测系统（简称CGM）取得三类医疗器械注册证，获得的具体型号包括CT3、CT3A、CT3B、CT3C、CT15等。本代产品实现14天免校准，是公司在糖尿病慢病管理领域的重要技术突破，有利于公司加深业务拓展、构筑个人健康管理全平台生态。　　公司2021年以来持续进行CGM的前期入院及推广工作，本次新型号获批有助于进一步提升市场影响力。　　公司于2021年完成对凯立特的收购，自此开始CGM

S
鱼跃医疗

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:08:46

卡莱特-301391-海外营收有望维持高增，视频超高清化下毛利率进一步提升

事件：公司2022年全年实现营业收入6.79亿元，同比增长16.62%，归母净利润1.31亿元，同比增长22.11%，营收和归母净利润均接近于公司上市招股书预告范围的中间值。　　海外营收快速增长，毛利率稳步提升：营收分产品看，（1）LED显示控制系统-接收卡收入2.70亿元，营收占比39.71%，同比增长10.85%；（2）视频处理设备收入2.70亿元，营收占比39.75%（同比2021年增加0.29个百分点），同比增长17.48%；（3）云联网播放器收入0.43亿元，同比增长25.66%。随

S
卡莱特

0

0

1

2.06
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-16 18:34:54

牢牢抓住两大主线，大盘价值+小盘成长

　　三月最受关注是两会政府工作报告对市场的影响。首要需要明确的是：两会政府工作报告在经济总量目标上并未超预期，整体重改革、重安全、重结构，强调：牢牢把握高质量发展。　　“冬日里的小阳春”明确进入尾声，反复强调：轻指数、重结构。该指数现已确认跌破零轴，根据历史规律本轮“小阳春”已经结束，开启调整周期。一直以来，大家承认经济“弱复苏”含金量超预期是当前市场的根本支撑。但对于复苏到底是“挤压式需求释放”还是“自发式持续修复”存在争议。从最新交流反馈看，当前市场内部交易逻辑正在发生微妙变化：核心矛盾正

S
爱美客
S
太极股份
S
科大讯飞
S
海光信息
S
云铝股份

2

0

2

2.84

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-03-18 10:26:24

微软发布Copilot，GPT应用侧和算力侧谁最先受益？

　事件简述：2023年3月16日，微软正式发布Copilot嵌入Microsoft 365应用（含Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等），能够实现自动生成PPT、word文件、邮件等功能。　　微软将Copilot嵌入Office软件，AI率先革命办公软件。　　3月15日GPT-4发布，谷歌当日宣布AI工具整合进Workspace，微软随即推出Microsoft 365 Copilot，率先应用GPT-4于办公软件，邮件、联系人、在线会议、日历、工作群聊等数

S
亿联网络
S
视源股份
S
工业富联
S
紫光股份

7

0

3

2.28
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:21:48

当虹科技-688039-深耕大视频领域，雨过天晴正“当虹”

深耕大视频领域，视频+AI双引擎驱动成长，2023年将迎来困境反转：公司自2010年成立以来，专注于智能视频技术的算法研究，尤其在视频编码压缩与AI解析识别方向形成核心壁垒。主要面向传媒文化和泛安全客户，提供智能视频解决方案和视频云服务，同时积极拓展车载智能娱乐座舱新应用。2022年泛安全行业受疫情影响，部分项目取消或延迟，公司新推出的5G边缘计算产品供货受阻，导致泛安全板块大幅下滑。2023年随着线下演艺、赛事逐步恢复，以及前期泛安全研发成果落地推广，公司经营将迎来困境反转。　　数字中国顶层

S
当虹科技

2

2

3

2.96
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:19:40

昆仑万维-300418-海外业务引领增长，AIGC赋能内容生产

　　全球化互联网平台板块形成，Opera、StarX等海外业务引领增长。公司通过孵化、并购等形成五大业务板块，分别为海外信息分发与元宇宙平台、海外社交娱乐平台、全球移动游戏平台、休闲娱乐平台与科技股权投资平台。其中海外业务中Opera与StarX逐步向高ARPU地区拓展，游戏业务中Ark Games加快自研游戏推进，预期有望成为有力增长点。　　Opera庞大用户规模为新闻、游戏等领域的发展提供基础动力。同时，Opera在元宇宙方向持续发力，已形成游戏浏览器Opera GX+游戏开发引擎Game

S
昆仑万维

0

0

1

2.85
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:18:20

大华股份-002236-GPT~4带来AI机遇，看好中移动合作的成长性空间

　　GPT-4发布，视觉AI发展迎来新机遇。OpenAI于3月14日发布GPT-4，与之前的模型相比，GPT-4支持多模态，可以实现图片和文本的输入，是迈向通用人工智能的重要方向。我们认为大华股份作为视频来源终端，或将获得广阔发展空间。1)AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤。在AI相关产业中，视觉领域硬件出货量最大，在感知端可以为AI算法能力的发展提供优质数据。而作为视频监控领域龙头的大华，硬件市占率较高，获取视觉数据的规模较大，在AI信息处理流程中或将发挥重要作用。2)据艾瑞咨询与

S
大华股份

2

0

0

1.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:16:05

高压级联，产业化有望从1到10，关注左侧布局机会

　在市场需求和政策的双重驱动下，2023年是我国储能行业发展全面加速。一方面，我国能源结构正在向以新能源为主体的新型电力系统转型，风光装机量、发电量占比日趋提高，在能源结构中的占比不断提升。而靠天出力的新能源占比的提升将会对发电侧、电网侧和用户侧均带来冲击和影响，为了保障能源结构的顺利转型，我们需要储能这类灵活性资源进行调节，为此，多地指定“十四五”储能发展目标，多管齐下推动储能发展。同时，我国独立储能项目多处试点，商业模式逐渐清晰，经济性成为驱动行业发展的核心动能，加上碳酸锂价格下降，极大地降

S
智光电气
S
新风光
S
国电南瑞

0

1

1

1.94
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:11:31

百度、微软召开发布会，商业应用不断加速落地

　3月16日，百度、微软召开发布会，分别发布文心一言大模型、Microsoft 365 Copilot。　　点评：　　微软发布Microsoft 365 Copilot。Copilot通过嵌入至Microsoft 365全家桶中（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等），能够协助用户完成创作、分析等工作；同时能够以聊天对话框的形式展示给用户，通过汇集全家桶数据（文档、演示文稿、电子邮件、日历、笔记和联系人等），能够协助用户完成总结聊天、撰写邮件、编写计划等工

S
金山办公
S
同花顺
S
科大讯飞
S
宝信软件

1

1

1

0.84
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:20:58

国企对标一流，哪些银行受益？

　　中特估值体系催化，银行行情渐起。回顾本周至今、近一个月以来各行业行情，银行板块涨幅较为靠前，其中六大国有行、中信、光大、长沙银行领涨。银行板块表现优异，主要是经济复苏预期和中特估值体系的共同催化，近一个月以来通信、建筑装饰板块已录得较高涨幅，银行板块当前属于滞后补涨。　　不仅仅是口号，也将形成切实支撑。当前，银行资产质量稳健，尽管经历了三年疫情的考验，上市银行不良率仍保持在较低水平，且从逾期90+/不良贷款比例来看，不良认定的标准还在趋严。在此基础之上，中特估值体系还将从以下几方面提振银行

S
江苏银行
S
苏州银行
S
张家港行
S
常熟银行
S
招商银行

3

0

0

2.90
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:19:31

发布文心一言，国内大模型应用扬帆起航

　3月16日，百度在北京总部召开新闻发布会。在发布会上，百度宣布正式推出大模型文心一言，并在发布会上展示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个不同使用场景中的综合能力。　　平安观点：　　文心一言在多场景使用中展现了强大能力。发布会通过五个视频片段，来展示文心一言在五大应用场景中的能力。在文学创作方面，文心一言总结了《三体》的核心内容并实现续写《三体》；在商业文案创作方面，文心一言展现了通过文字输入来为公司起名字、写Slogan和新闻稿的能力；在数理推算方面，它

S
启明星辰
S
金山办公
S
云从科技
S
海天瑞声

0

0

1

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:17:52

中国联通会议强调加快新型基础设施建设，利好5G算力建设产业链

　　2023年3月13日，中国联通党组召开扩大会议，强调加快新型基础设施建设，坚持适度超前原则。党组会议要求认真贯彻落实政府工作报告有关行业企业的重要内容，主要包括以下五点：一是坚决贯彻落实扩大内需战略，加快新型基础设施建设，坚持适度超前原则，坚定不移加大投入力度、加强网络建设，在稳增长的同时，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用；二是以数字化网络化智能化助力实现中国式现代化，推动数字经济和实体经济融合发展，打造数字经济新优势，围绕“5G+工业互联网”等，致力于成为国家和地方推进新型工业

S
新易盛

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:17:04

丸美股份-603983-丸美线上转型成效渐显，恋火放量贡献新增长极

　　国货抗衰龙头释放新活力。中国眼霜第一股丸美股份深耕抗衰赛道二十余年，旗下拥有丸美、恋火、春纪等品牌。2019年线下渠道营收占比55%，2020年起发力线上转型，2022年11月引入电商负责人坚定渠道转型决心。2022年第三季度多项财务指标同比明显好转，归母净利润扭亏为盈至294万，毛利率提升7.6pct至64.9%，销售费用率下降10.4pct至53.4%。　　丸美品牌精简SKU聚焦大单品，线上转型抖音高增。主品牌长期积累下产品系列和SKU丰富，充分布局胜肽、视黄醇、胶原蛋白等抗衰顶流成分

S
丸美生物

0

0

0

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:16:24

信立泰-002294-投资价值分析报告：华丽转身，用创新构筑第二增长曲线的慢病龙头

　从仿制到创新，引进与自研互补，将进入产品收获期。公司作为慢病龙头药企，其发展历程可简单分为三个阶段：1）仿制药时期，氯吡格雷一品独大。该阶段依赖于拳头产品泰嘉，建立了强大的销售团队，成为真正的“现金牛”企业；2）创新药品初兑现时期，阿利沙坦酯上市。随着药品集采和我国医药卫生体制改革的深入推进，公司确立由仿制药企转型为创新药企，1类新药信立坦的成功获批标志着公司初步实现创新；3）全面创新时期，多点开花：公司的创新药管线布局可概括为“中长短期结合，引进与自研互为补充”。短期，关注成药性强的产品，快

S
信立泰

0

0

0

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:15:38

拓普集团-601689-系列点评三十一：与蔚来战略合作，Tier0.5持续推进

　　公司发布公告：2023年3月16日，公司与蔚来汽车签署了《战略合作框架协议》，双方本着互惠互利、实现双赢的目标，在平等自愿的前提下希望就新能源汽车零部件产品的研发、制造和供应建立战略合作关系，成为长久、稳定、共赢的战略合作伙伴。　　分析判断: 　　补缴豁免关税全球布局加速　　公司与蔚来汽车签署的框架协议主要内容包括：　　1、双方在支持蔚来供应链近地化、低碳化、数字透明化以及全球化四大维度进行深度合作，实现在蔚来合肥工厂周边的供应支持，开展在低碳材料利用及供应链降碳的实质性落地，建立透明

S
拓普集团

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:14:50

鱼跃医疗-002223-CGM新产品蓄势待发，创新家用器械龙头平台型优势日益凸显

　事件：公司公告CGM新产品CT3获得医疗器械注册证。　　根据公司公告，2023年3月15日公司持续葡萄糖监测系统（简称CGM）取得三类医疗器械注册证，获得的具体型号包括CT3、CT3A、CT3B、CT3C、CT15等。本代产品实现14天免校准，是公司在糖尿病慢病管理领域的重要技术突破，有利于公司加深业务拓展、构筑个人健康管理全平台生态。　　公司2021年以来持续进行CGM的前期入院及推广工作，本次新型号获批有助于进一步提升市场影响力。　　公司于2021年完成对凯立特的收购，自此开始CGM

S
鱼跃医疗

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:08:46

卡莱特-301391-海外营收有望维持高增，视频超高清化下毛利率进一步提升

事件：公司2022年全年实现营业收入6.79亿元，同比增长16.62%，归母净利润1.31亿元，同比增长22.11%，营收和归母净利润均接近于公司上市招股书预告范围的中间值。　　海外营收快速增长，毛利率稳步提升：营收分产品看，（1）LED显示控制系统-接收卡收入2.70亿元，营收占比39.71%，同比增长10.85%；（2）视频处理设备收入2.70亿元，营收占比39.75%（同比2021年增加0.29个百分点），同比增长17.48%；（3）云联网播放器收入0.43亿元，同比增长25.66%。随

S
卡莱特

0

0

1

2.06
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-16 18:34:54

牢牢抓住两大主线，大盘价值+小盘成长

　　三月最受关注是两会政府工作报告对市场的影响。首要需要明确的是：两会政府工作报告在经济总量目标上并未超预期，整体重改革、重安全、重结构，强调：牢牢把握高质量发展。　　“冬日里的小阳春”明确进入尾声，反复强调：轻指数、重结构。该指数现已确认跌破零轴，根据历史规律本轮“小阳春”已经结束，开启调整周期。一直以来，大家承认经济“弱复苏”含金量超预期是当前市场的根本支撑。但对于复苏到底是“挤压式需求释放”还是“自发式持续修复”存在争议。从最新交流反馈看，当前市场内部交易逻辑正在发生微妙变化：核心矛盾正

S
爱美客
S
太极股份
S
科大讯飞
S
海光信息
S
云铝股份

2

0

2

2.84

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-03-18 10:26:24

微软发布Copilot，GPT应用侧和算力侧谁最先受益？

　事件简述：2023年3月16日，微软正式发布Copilot嵌入Microsoft 365应用（含Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等），能够实现自动生成PPT、word文件、邮件等功能。　　微软将Copilot嵌入Office软件，AI率先革命办公软件。　　3月15日GPT-4发布，谷歌当日宣布AI工具整合进Workspace，微软随即推出Microsoft 365 Copilot，率先应用GPT-4于办公软件，邮件、联系人、在线会议、日历、工作群聊等数

S
亿联网络
S
视源股份
S
工业富联
S
紫光股份

7

0

3

2.28
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:21:48

当虹科技-688039-深耕大视频领域，雨过天晴正“当虹”

深耕大视频领域，视频+AI双引擎驱动成长，2023年将迎来困境反转：公司自2010年成立以来，专注于智能视频技术的算法研究，尤其在视频编码压缩与AI解析识别方向形成核心壁垒。主要面向传媒文化和泛安全客户，提供智能视频解决方案和视频云服务，同时积极拓展车载智能娱乐座舱新应用。2022年泛安全行业受疫情影响，部分项目取消或延迟，公司新推出的5G边缘计算产品供货受阻，导致泛安全板块大幅下滑。2023年随着线下演艺、赛事逐步恢复，以及前期泛安全研发成果落地推广，公司经营将迎来困境反转。　　数字中国顶层

S
当虹科技

2

2

3

2.96
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:19:40

昆仑万维-300418-海外业务引领增长，AIGC赋能内容生产

　　全球化互联网平台板块形成，Opera、StarX等海外业务引领增长。公司通过孵化、并购等形成五大业务板块，分别为海外信息分发与元宇宙平台、海外社交娱乐平台、全球移动游戏平台、休闲娱乐平台与科技股权投资平台。其中海外业务中Opera与StarX逐步向高ARPU地区拓展，游戏业务中Ark Games加快自研游戏推进，预期有望成为有力增长点。　　Opera庞大用户规模为新闻、游戏等领域的发展提供基础动力。同时，Opera在元宇宙方向持续发力，已形成游戏浏览器Opera GX+游戏开发引擎Game

S
昆仑万维

0

0

1

2.85
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:18:20

大华股份-002236-GPT~4带来AI机遇，看好中移动合作的成长性空间

　　GPT-4发布，视觉AI发展迎来新机遇。OpenAI于3月14日发布GPT-4，与之前的模型相比，GPT-4支持多模态，可以实现图片和文本的输入，是迈向通用人工智能的重要方向。我们认为大华股份作为视频来源终端，或将获得广阔发展空间。1)AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤。在AI相关产业中，视觉领域硬件出货量最大，在感知端可以为AI算法能力的发展提供优质数据。而作为视频监控领域龙头的大华，硬件市占率较高，获取视觉数据的规模较大，在AI信息处理流程中或将发挥重要作用。2)据艾瑞咨询与

S
大华股份

2

0

0

1.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:16:05

高压级联，产业化有望从1到10，关注左侧布局机会

　在市场需求和政策的双重驱动下，2023年是我国储能行业发展全面加速。一方面，我国能源结构正在向以新能源为主体的新型电力系统转型，风光装机量、发电量占比日趋提高，在能源结构中的占比不断提升。而靠天出力的新能源占比的提升将会对发电侧、电网侧和用户侧均带来冲击和影响，为了保障能源结构的顺利转型，我们需要储能这类灵活性资源进行调节，为此，多地指定“十四五”储能发展目标，多管齐下推动储能发展。同时，我国独立储能项目多处试点，商业模式逐渐清晰，经济性成为驱动行业发展的核心动能，加上碳酸锂价格下降，极大地降

S
智光电气
S
新风光
S
国电南瑞

0

1

1

1.94
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:11:31

百度、微软召开发布会，商业应用不断加速落地

　3月16日，百度、微软召开发布会，分别发布文心一言大模型、Microsoft 365 Copilot。　　点评：　　微软发布Microsoft 365 Copilot。Copilot通过嵌入至Microsoft 365全家桶中（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等），能够协助用户完成创作、分析等工作；同时能够以聊天对话框的形式展示给用户，通过汇集全家桶数据（文档、演示文稿、电子邮件、日历、笔记和联系人等），能够协助用户完成总结聊天、撰写邮件、编写计划等工

S
金山办公
S
同花顺
S
科大讯飞
S
宝信软件

1

1

1

0.84
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:20:58

国企对标一流，哪些银行受益？

　　中特估值体系催化，银行行情渐起。回顾本周至今、近一个月以来各行业行情，银行板块涨幅较为靠前，其中六大国有行、中信、光大、长沙银行领涨。银行板块表现优异，主要是经济复苏预期和中特估值体系的共同催化，近一个月以来通信、建筑装饰板块已录得较高涨幅，银行板块当前属于滞后补涨。　　不仅仅是口号，也将形成切实支撑。当前，银行资产质量稳健，尽管经历了三年疫情的考验，上市银行不良率仍保持在较低水平，且从逾期90+/不良贷款比例来看，不良认定的标准还在趋严。在此基础之上，中特估值体系还将从以下几方面提振银行

S
江苏银行
S
苏州银行
S
张家港行
S
常熟银行
S
招商银行

3

0

0

2.90
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:19:31

发布文心一言，国内大模型应用扬帆起航

　3月16日，百度在北京总部召开新闻发布会。在发布会上，百度宣布正式推出大模型文心一言，并在发布会上展示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个不同使用场景中的综合能力。　　平安观点：　　文心一言在多场景使用中展现了强大能力。发布会通过五个视频片段，来展示文心一言在五大应用场景中的能力。在文学创作方面，文心一言总结了《三体》的核心内容并实现续写《三体》；在商业文案创作方面，文心一言展现了通过文字输入来为公司起名字、写Slogan和新闻稿的能力；在数理推算方面，它

S
启明星辰
S
金山办公
S
云从科技
S
海天瑞声

0

0

1

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:17:52

中国联通会议强调加快新型基础设施建设，利好5G算力建设产业链

　　2023年3月13日，中国联通党组召开扩大会议，强调加快新型基础设施建设，坚持适度超前原则。党组会议要求认真贯彻落实政府工作报告有关行业企业的重要内容，主要包括以下五点：一是坚决贯彻落实扩大内需战略，加快新型基础设施建设，坚持适度超前原则，坚定不移加大投入力度、加强网络建设，在稳增长的同时，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用；二是以数字化网络化智能化助力实现中国式现代化，推动数字经济和实体经济融合发展，打造数字经济新优势，围绕“5G+工业互联网”等，致力于成为国家和地方推进新型工业

S
新易盛

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:17:04

丸美股份-603983-丸美线上转型成效渐显，恋火放量贡献新增长极

　　国货抗衰龙头释放新活力。中国眼霜第一股丸美股份深耕抗衰赛道二十余年，旗下拥有丸美、恋火、春纪等品牌。2019年线下渠道营收占比55%，2020年起发力线上转型，2022年11月引入电商负责人坚定渠道转型决心。2022年第三季度多项财务指标同比明显好转，归母净利润扭亏为盈至294万，毛利率提升7.6pct至64.9%，销售费用率下降10.4pct至53.4%。　　丸美品牌精简SKU聚焦大单品，线上转型抖音高增。主品牌长期积累下产品系列和SKU丰富，充分布局胜肽、视黄醇、胶原蛋白等抗衰顶流成分

S
丸美生物

0

0

0

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:16:24

信立泰-002294-投资价值分析报告：华丽转身，用创新构筑第二增长曲线的慢病龙头

　从仿制到创新，引进与自研互补，将进入产品收获期。公司作为慢病龙头药企，其发展历程可简单分为三个阶段：1）仿制药时期，氯吡格雷一品独大。该阶段依赖于拳头产品泰嘉，建立了强大的销售团队，成为真正的“现金牛”企业；2）创新药品初兑现时期，阿利沙坦酯上市。随着药品集采和我国医药卫生体制改革的深入推进，公司确立由仿制药企转型为创新药企，1类新药信立坦的成功获批标志着公司初步实现创新；3）全面创新时期，多点开花：公司的创新药管线布局可概括为“中长短期结合，引进与自研互为补充”。短期，关注成药性强的产品，快

S
信立泰

0

0

0

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:15:38

拓普集团-601689-系列点评三十一：与蔚来战略合作，Tier0.5持续推进

　　公司发布公告：2023年3月16日，公司与蔚来汽车签署了《战略合作框架协议》，双方本着互惠互利、实现双赢的目标，在平等自愿的前提下希望就新能源汽车零部件产品的研发、制造和供应建立战略合作关系，成为长久、稳定、共赢的战略合作伙伴。　　分析判断: 　　补缴豁免关税全球布局加速　　公司与蔚来汽车签署的框架协议主要内容包括：　　1、双方在支持蔚来供应链近地化、低碳化、数字透明化以及全球化四大维度进行深度合作，实现在蔚来合肥工厂周边的供应支持，开展在低碳材料利用及供应链降碳的实质性落地，建立透明

S
拓普集团

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:14:50

鱼跃医疗-002223-CGM新产品蓄势待发，创新家用器械龙头平台型优势日益凸显

　事件：公司公告CGM新产品CT3获得医疗器械注册证。　　根据公司公告，2023年3月15日公司持续葡萄糖监测系统（简称CGM）取得三类医疗器械注册证，获得的具体型号包括CT3、CT3A、CT3B、CT3C、CT15等。本代产品实现14天免校准，是公司在糖尿病慢病管理领域的重要技术突破，有利于公司加深业务拓展、构筑个人健康管理全平台生态。　　公司2021年以来持续进行CGM的前期入院及推广工作，本次新型号获批有助于进一步提升市场影响力。　　公司于2021年完成对凯立特的收购，自此开始CGM

S
鱼跃医疗

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:08:46

卡莱特-301391-海外营收有望维持高增，视频超高清化下毛利率进一步提升

事件：公司2022年全年实现营业收入6.79亿元，同比增长16.62%，归母净利润1.31亿元，同比增长22.11%，营收和归母净利润均接近于公司上市招股书预告范围的中间值。　　海外营收快速增长，毛利率稳步提升：营收分产品看，（1）LED显示控制系统-接收卡收入2.70亿元，营收占比39.71%，同比增长10.85%；（2）视频处理设备收入2.70亿元，营收占比39.75%（同比2021年增加0.29个百分点），同比增长17.48%；（3）云联网播放器收入0.43亿元，同比增长25.66%。随

S
卡莱特

0

0

1

2.06
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-16 18:34:54

牢牢抓住两大主线，大盘价值+小盘成长

　　三月最受关注是两会政府工作报告对市场的影响。首要需要明确的是：两会政府工作报告在经济总量目标上并未超预期，整体重改革、重安全、重结构，强调：牢牢把握高质量发展。　　“冬日里的小阳春”明确进入尾声，反复强调：轻指数、重结构。该指数现已确认跌破零轴，根据历史规律本轮“小阳春”已经结束，开启调整周期。一直以来，大家承认经济“弱复苏”含金量超预期是当前市场的根本支撑。但对于复苏到底是“挤压式需求释放”还是“自发式持续修复”存在争议。从最新交流反馈看，当前市场内部交易逻辑正在发生微妙变化：核心矛盾正

S
爱美客
S
太极股份
S
科大讯飞
S
海光信息
S
云铝股份

2

0

2

2.84

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-03-18 10:26:24

微软发布Copilot，GPT应用侧和算力侧谁最先受益？

　事件简述：2023年3月16日，微软正式发布Copilot嵌入Microsoft 365应用（含Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等），能够实现自动生成PPT、word文件、邮件等功能。　　微软将Copilot嵌入Office软件，AI率先革命办公软件。　　3月15日GPT-4发布，谷歌当日宣布AI工具整合进Workspace，微软随即推出Microsoft 365 Copilot，率先应用GPT-4于办公软件，邮件、联系人、在线会议、日历、工作群聊等数

S
亿联网络
S
视源股份
S
工业富联
S
紫光股份

7

0

3

2.28
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:21:48

当虹科技-688039-深耕大视频领域，雨过天晴正“当虹”

深耕大视频领域，视频+AI双引擎驱动成长，2023年将迎来困境反转：公司自2010年成立以来，专注于智能视频技术的算法研究，尤其在视频编码压缩与AI解析识别方向形成核心壁垒。主要面向传媒文化和泛安全客户，提供智能视频解决方案和视频云服务，同时积极拓展车载智能娱乐座舱新应用。2022年泛安全行业受疫情影响，部分项目取消或延迟，公司新推出的5G边缘计算产品供货受阻，导致泛安全板块大幅下滑。2023年随着线下演艺、赛事逐步恢复，以及前期泛安全研发成果落地推广，公司经营将迎来困境反转。　　数字中国顶层

S
当虹科技

2

2

3

2.96
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:19:40

昆仑万维-300418-海外业务引领增长，AIGC赋能内容生产

　　全球化互联网平台板块形成，Opera、StarX等海外业务引领增长。公司通过孵化、并购等形成五大业务板块，分别为海外信息分发与元宇宙平台、海外社交娱乐平台、全球移动游戏平台、休闲娱乐平台与科技股权投资平台。其中海外业务中Opera与StarX逐步向高ARPU地区拓展，游戏业务中Ark Games加快自研游戏推进，预期有望成为有力增长点。　　Opera庞大用户规模为新闻、游戏等领域的发展提供基础动力。同时，Opera在元宇宙方向持续发力，已形成游戏浏览器Opera GX+游戏开发引擎Game

S
昆仑万维

0

0

1

2.85
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:18:20

大华股份-002236-GPT~4带来AI机遇，看好中移动合作的成长性空间

　　GPT-4发布，视觉AI发展迎来新机遇。OpenAI于3月14日发布GPT-4，与之前的模型相比，GPT-4支持多模态，可以实现图片和文本的输入，是迈向通用人工智能的重要方向。我们认为大华股份作为视频来源终端，或将获得广阔发展空间。1)AI处理流程分为感知、认知、决策、执行四大步骤。在AI相关产业中，视觉领域硬件出货量最大，在感知端可以为AI算法能力的发展提供优质数据。而作为视频监控领域龙头的大华，硬件市占率较高，获取视觉数据的规模较大，在AI信息处理流程中或将发挥重要作用。2)据艾瑞咨询与

S
大华股份

2

0

0

1.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:16:05

高压级联，产业化有望从1到10，关注左侧布局机会

　在市场需求和政策的双重驱动下，2023年是我国储能行业发展全面加速。一方面，我国能源结构正在向以新能源为主体的新型电力系统转型，风光装机量、发电量占比日趋提高，在能源结构中的占比不断提升。而靠天出力的新能源占比的提升将会对发电侧、电网侧和用户侧均带来冲击和影响，为了保障能源结构的顺利转型，我们需要储能这类灵活性资源进行调节，为此，多地指定“十四五”储能发展目标，多管齐下推动储能发展。同时，我国独立储能项目多处试点，商业模式逐渐清晰，经济性成为驱动行业发展的核心动能，加上碳酸锂价格下降，极大地降

S
智光电气
S
新风光
S
国电南瑞

0

1

1

1.94
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 14:11:31

百度、微软召开发布会，商业应用不断加速落地

　3月16日，百度、微软召开发布会，分别发布文心一言大模型、Microsoft 365 Copilot。　　点评：　　微软发布Microsoft 365 Copilot。Copilot通过嵌入至Microsoft 365全家桶中（Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等），能够协助用户完成创作、分析等工作；同时能够以聊天对话框的形式展示给用户，通过汇集全家桶数据（文档、演示文稿、电子邮件、日历、笔记和联系人等），能够协助用户完成总结聊天、撰写邮件、编写计划等工

S
金山办公
S
同花顺
S
科大讯飞
S
宝信软件

1

1

1

0.84
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:20:58

国企对标一流，哪些银行受益？

　　中特估值体系催化，银行行情渐起。回顾本周至今、近一个月以来各行业行情，银行板块涨幅较为靠前，其中六大国有行、中信、光大、长沙银行领涨。银行板块表现优异，主要是经济复苏预期和中特估值体系的共同催化，近一个月以来通信、建筑装饰板块已录得较高涨幅，银行板块当前属于滞后补涨。　　不仅仅是口号，也将形成切实支撑。当前，银行资产质量稳健，尽管经历了三年疫情的考验，上市银行不良率仍保持在较低水平，且从逾期90+/不良贷款比例来看，不良认定的标准还在趋严。在此基础之上，中特估值体系还将从以下几方面提振银行

S
江苏银行
S
苏州银行
S
张家港行
S
常熟银行
S
招商银行

3

0

0

2.90
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:19:31

发布文心一言，国内大模型应用扬帆起航

　3月16日，百度在北京总部召开新闻发布会。在发布会上，百度宣布正式推出大模型文心一言，并在发布会上展示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个不同使用场景中的综合能力。　　平安观点：　　文心一言在多场景使用中展现了强大能力。发布会通过五个视频片段，来展示文心一言在五大应用场景中的能力。在文学创作方面，文心一言总结了《三体》的核心内容并实现续写《三体》；在商业文案创作方面，文心一言展现了通过文字输入来为公司起名字、写Slogan和新闻稿的能力；在数理推算方面，它

S
启明星辰
S
金山办公
S
云从科技
S
海天瑞声

0

0

1

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:17:52

中国联通会议强调加快新型基础设施建设，利好5G算力建设产业链

　　2023年3月13日，中国联通党组召开扩大会议，强调加快新型基础设施建设，坚持适度超前原则。党组会议要求认真贯彻落实政府工作报告有关行业企业的重要内容，主要包括以下五点：一是坚决贯彻落实扩大内需战略，加快新型基础设施建设，坚持适度超前原则，坚定不移加大投入力度、加强网络建设，在稳增长的同时，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用；二是以数字化网络化智能化助力实现中国式现代化，推动数字经济和实体经济融合发展，打造数字经济新优势，围绕“5G+工业互联网”等，致力于成为国家和地方推进新型工业

S
新易盛

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:17:04

丸美股份-603983-丸美线上转型成效渐显，恋火放量贡献新增长极

　　国货抗衰龙头释放新活力。中国眼霜第一股丸美股份深耕抗衰赛道二十余年，旗下拥有丸美、恋火、春纪等品牌。2019年线下渠道营收占比55%，2020年起发力线上转型，2022年11月引入电商负责人坚定渠道转型决心。2022年第三季度多项财务指标同比明显好转，归母净利润扭亏为盈至294万，毛利率提升7.6pct至64.9%，销售费用率下降10.4pct至53.4%。　　丸美品牌精简SKU聚焦大单品，线上转型抖音高增。主品牌长期积累下产品系列和SKU丰富，充分布局胜肽、视黄醇、胶原蛋白等抗衰顶流成分

S
丸美生物

0

0

0

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:16:24

信立泰-002294-投资价值分析报告：华丽转身，用创新构筑第二增长曲线的慢病龙头

　从仿制到创新，引进与自研互补，将进入产品收获期。公司作为慢病龙头药企，其发展历程可简单分为三个阶段：1）仿制药时期，氯吡格雷一品独大。该阶段依赖于拳头产品泰嘉，建立了强大的销售团队，成为真正的“现金牛”企业；2）创新药品初兑现时期，阿利沙坦酯上市。随着药品集采和我国医药卫生体制改革的深入推进，公司确立由仿制药企转型为创新药企，1类新药信立坦的成功获批标志着公司初步实现创新；3）全面创新时期，多点开花：公司的创新药管线布局可概括为“中长短期结合，引进与自研互为补充”。短期，关注成药性强的产品，快

S
信立泰

0

0

0

1.55
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:15:38

拓普集团-601689-系列点评三十一：与蔚来战略合作，Tier0.5持续推进

　　公司发布公告：2023年3月16日，公司与蔚来汽车签署了《战略合作框架协议》，双方本着互惠互利、实现双赢的目标，在平等自愿的前提下希望就新能源汽车零部件产品的研发、制造和供应建立战略合作关系，成为长久、稳定、共赢的战略合作伙伴。　　分析判断: 　　补缴豁免关税全球布局加速　　公司与蔚来汽车签署的框架协议主要内容包括：　　1、双方在支持蔚来供应链近地化、低碳化、数字透明化以及全球化四大维度进行深度合作，实现在蔚来合肥工厂周边的供应支持，开展在低碳材料利用及供应链降碳的实质性落地，建立透明

S
拓普集团

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:14:50

鱼跃医疗-002223-CGM新产品蓄势待发，创新家用器械龙头平台型优势日益凸显

　事件：公司公告CGM新产品CT3获得医疗器械注册证。　　根据公司公告，2023年3月15日公司持续葡萄糖监测系统（简称CGM）取得三类医疗器械注册证，获得的具体型号包括CT3、CT3A、CT3B、CT3C、CT15等。本代产品实现14天免校准，是公司在糖尿病慢病管理领域的重要技术突破，有利于公司加深业务拓展、构筑个人健康管理全平台生态。　　公司2021年以来持续进行CGM的前期入院及推广工作，本次新型号获批有助于进一步提升市场影响力。　　公司于2021年完成对凯立特的收购，自此开始CGM

S
鱼跃医疗

0

0

0

0.30
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-17 08:08:46

卡莱特-301391-海外营收有望维持高增，视频超高清化下毛利率进一步提升

事件：公司2022年全年实现营业收入6.79亿元，同比增长16.62%，归母净利润1.31亿元，同比增长22.11%，营收和归母净利润均接近于公司上市招股书预告范围的中间值。　　海外营收快速增长，毛利率稳步提升：营收分产品看，（1）LED显示控制系统-接收卡收入2.70亿元，营收占比39.71%，同比增长10.85%；（2）视频处理设备收入2.70亿元，营收占比39.75%（同比2021年增加0.29个百分点），同比增长17.48%；（3）云联网播放器收入0.43亿元，同比增长25.66%。随

S
卡莱特

0

0

1

2.06
发现牛股

中线波段的散户

2023-03-16 18:34:54

牢牢抓住两大主线，大盘价值+小盘成长

　　三月最受关注是两会政府工作报告对市场的影响。首要需要明确的是：两会政府工作报告在经济总量目标上并未超预期，整体重改革、重安全、重结构，强调：牢牢把握高质量发展。　　“冬日里的小阳春”明确进入尾声，反复强调：轻指数、重结构。该指数现已确认跌破零轴，根据历史规律本轮“小阳春”已经结束，开启调整周期。一直以来，大家承认经济“弱复苏”含金量超预期是当前市场的根本支撑。但对于复苏到底是“挤压式需求释放”还是“自发式持续修复”存在争议。从最新交流反馈看，当前市场内部交易逻辑正在发生微妙变化：核心矛盾正

S
爱美客
S
太极股份
S
科大讯飞
S
海光信息
S
云铝股份

2

0

2

2.84

前往

页

13

关注

2499

粉丝

7636.77

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168