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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-02-21 18:58:39

新能源领域持续拉动需求，功率]器件厂商业绩分化明显

　电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数回调1.75%，申万电子指数下跌3.29%，行业整体跑输沪深300指数1.54个百分点，涨跌幅在全部申万一级行业中排第30位，PE(TTM)31.39倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动-5.36%、-2.88%、-2.74%、-1.31%、-2.44%、+4.03%。　　电子板块观点：新能源领域持续拉动需求，功率器件厂商业绩分化明显。根据已披露过2022年业绩预告的公司来看，功率器件行业整体表现不一，产品结

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中线波段的散户

2023-02-21 18:53:03

浪潮信息-000977-AIGC时代来临，底层AI算力龙头厂商未来可期

　AIGC时代的底层算力龙头，拥有AI全栈式布局。ChatGPT引爆AI概念，AIGC进入发展元年，AI技术进入发展快车道。我们认为，算力、算法、数据是支撑AI发展的基础，无论AI技术本身如何发展，无论下游应用场景落地何处，均离不开底层的算力支撑，利好底层基础设施发展。公司作为全球AI服务器龙头厂商，行业竞争力强劲。IDC数据显示，2021年，全球AI服务器市场中浪潮信息市场占有率为20.9%，继续保持全球市场第一；在中国市场，浪潮AI服务器占有率达52.4%，连续5年保持中国AI服务器市场份额

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浪潮信息

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中线波段的散户

2023-02-21 11:46:09

铸“魂”前行，强者引领

　　操作系统是信息系统之“魂”：时任科技部部长徐冠华曾说，“中国信息产业缺芯少魂”。这里的“芯”指的是芯片，“魂”就是操作系统。操作系统是连接计算机系统软硬件资源的纽带。《“十四五”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。　　操作系统信创市场空间大，国产厂商发展迅速：2021年，中国PC和服务器操作系统总体市场规模482亿元，同比增速约为10%，较为平稳。中国操作系统国产化率较低，在信创政策支持下，2018-2021年，麒麟和统信两家营收之和从1.41提升至18.14亿元，国

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中线波段的散户

2023-02-21 11:44:32

算力的提升是人工智能发展的基石

　　算力的提升是人工智能发展的基石　　ChatGPT的面世将人工智能大模型这一概念引入更多人的视野，大模型具有“可以实现众多场景通用、泛化和规模化复制”等特性，将成为AI规模应用的重要途径。人工智能大模型优化演进以人工智能数据中心的建设、CPU、AI计算加速芯片、数据中心存储等硬件的性能优化为基础。　　人工智能计算中心建设快速推进，CPU、GPU、闪存等半导体硬件的性能优化是数据中心“计算提速”的基石　　服务器在数据中心硬件成本中的占比约为70%，CPU、GPU、存储三个模块的芯片成本在更

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2023-02-21 11:43:17

中科曙光-603019-跟踪点评：数字经济、信创产业向上驱动公司发展

　　事件：近日，业内首款高密度液冷存储——曙光ParaStor液冷存储系统，成功中标华南理工大学，为用户提供近40PB的存储空间，实现液冷存储在通用市场的首单成交。　　公司是数字经济发展推动者。1）公司在核心软硬件产品向多行业深入拓展的同时，紧紧围绕国家重点部门“十四五”发展规划，参与农业、气象、交通、应急、政务等国家重点领域数字化智能化升级，提供从基础硬件、数据平台到创新应用的全面信息化建设。2）曙光首套液冷存储落地华南理工大学，公司作为液冷技术的引领者，具备强大的液冷技术根基和多年大规模商

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中线波段的散户

2023-02-21 11:42:37

芒果超媒-300413-2022业绩向下调整，看好2023优质内容释放势能

　事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年归母净利润17.9亿元-18.9亿元；同比降低10.60%-15.33%。单Q4归母净利润1.12亿元-2.12亿元，去年同期为1.34亿元。　　会员和运营商业务相对稳健，广告收入下滑致短期业绩承压。分业务来看，2022年公司会员收入、运营商收入和广告收入同比增速分别为6%、19%和-27%，而2022上半年对应的同比增速分别为6.48%、19.31%、-31.15%，广告收入降幅较上半年有所收窄。会员规模方面，截至2022年底，公司会员人数同比

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中线波段的散户

2023-02-21 10:39:00

当前阶段如何看待计算机整体及各细分板块

　计算机板块顺利进入上行周期。计算机板块22年3季度见底，此后在政策催化下开启反弹，而农历新年之后，Chatgpt带来的AI浪潮将板块行情推向新的高潮，至此参考历史上三轮计算机牛市的情况，本轮计算机板块反转进入上行大周期的全部条件已都具备：1、本轮板块反转之前调整时间已超24个月，时间足够久；2、三季度后板块22年估值更具确定性且与三次历史底部估值相似，彼时板块TTM估值再次跌回接近18年底部位置；3、强政策推动板块反转，22年9月底，关于行业信创的一些政策逐步明晰，此外在中美摩擦背景下，反复强

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2023-02-21 10:31:38

把握确定性成长机会，寻找业绩持续兑现的优质龙头公司

　机械行业近两周新上市公司2家，为格力博及真兰仪表。　　1、格力博：301260.SZ，IPO实际募资37.50亿元。公司2021年营收/归母净利润为50.04/2.80亿元，近三年营收CAGR为17.15%，2021年毛利率/净利率为27.50%/5.59%。公司主营产品为电动工具、交流电清洗机、空压机、新能源吹风机、新能源打草机、新能源割草机、新能源链锯、新能源修枝机、智能割草机器人、智能坐骑式割草车。　　2、真兰仪表：301303.SZ，IPO实际募资19.56亿元。公司2021年营收

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2023-02-21 10:30:11

白酒节后有望延续势能，关注餐饮复苏下的调味品机会

　　本周食品饮料板块指数整体上涨1.62%，在申万一级子行业排名第1，分别跑赢上证综指2.75个百分点、跑赢沪深300指数3.37个百分点。子版块涨跌幅分别为：其他酒类3.27%、烘焙食品2.66%、软饮料2.58%、保健品2.32%、调味发酵品2.29%、白酒1.68%、肉制品1.11%、零食0.57%、乳品-1.38%。沪深300的Pettm值为10.54，非白酒食品饮料的Pettm值为38.4，白酒的Pettm值为36.79。　　投资建议　　白酒：　　本周白酒板块整体上涨，老白干酒、

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2023-02-21 10:26:08

三六零-601360-公司信息更新报告：类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

　国内领先的互联网和安全服务提供商，维持“买入”评级　　考虑疫情及宏观环境的影响，我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元（原预测为112.2、124.5、138.7亿元）；考虑公司各项投入加大，我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元（原预测为9.0、11.6、14.8亿元），当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍，考虑公司在ChatGPT领域的优势地位，维持“买入”评级。　　公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

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三六零

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2023-02-21 10:25:22

山西焦煤-000983-坐拥山西优质资源，焦煤龙头整装待发

　　坐拥优质焦煤资源，资产注入落地实现产能阶跃发展：公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区，产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种，并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点，是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产，总产能上升至4890万吨/年，相较原有水平提升29.37%。与此同时，集团做出业绩承诺，华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元，参与业绩承诺的采矿权资产组（即沙

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2023-02-21 10:24:42

广联达-002410-造价业务云转型完成，利润高基数下快速增长

　2023年2月20日公司发布2022年业绩快报，2022年实现营业收入65.87亿元，同比增长17.22%，归母净利润9.63亿元，同比增长45.67%；扣非归母净利润9.13亿元，同比增长40.29%。　　点评　　造价业务支撑业绩增长。分业务看，2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元，同比增长25.16%，签署云合同39.01亿元，同比增长25.84%，全面云转型下，云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长；数字施工业务实现收入13.22亿元，同比增长9.66%，其中前三季度

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广联达

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2023-02-20 17:55:18

产业化重大突破临近，聚焦HJT设备、核心零部件、材料

　【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速；未来与钙钛矿叠层更具潜力　　1、短期：市场担心产业化低于预期？随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入，预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。　　2、中期：市场担心HJT效率优势不足？HJT在硅成本（薄片化）+非硅成本（银包铜、电镀铜）降本潜力更大，光伏行业核心聚焦成本降低。　　3、长期：HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性，看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路，打开HJT行业发展的长期空间。　　【光伏

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2023-02-20 17:52:09

胶原蛋白，重组胶原有望助力供给突破，颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章

　　胶原蛋白：潜力天然大分子材料，颜值经济高景气，驱动行业快速扩容　　胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料，在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性，应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展，胶原蛋白市场亦快速扩容，2021年行业终端市场规模已达288亿元（对应2017-2021年CAGR为31%）；长期看，重组胶原蛋白有望实现供给突破，推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段，预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元（对应2022-2027年

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华熙生物
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江苏吴中

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2023-02-20 17:49:47

钙钛矿电池取得较快进展，行业扩产利好相关设备公司

　报告期内（2023/2/4-2023/2/17）机械设备行业上涨0.55%，跑赢沪深300指数3.14pct，二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中，激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。　　2023年全年机械设备的五个二级子行业中，

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新能源领域持续拉动需求，功率]器件厂商业绩分化明显

　电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数回调1.75%，申万电子指数下跌3.29%，行业整体跑输沪深300指数1.54个百分点，涨跌幅在全部申万一级行业中排第30位，PE(TTM)31.39倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动-5.36%、-2.88%、-2.74%、-1.31%、-2.44%、+4.03%。　　电子板块观点：新能源领域持续拉动需求，功率器件厂商业绩分化明显。根据已披露过2022年业绩预告的公司来看，功率器件行业整体表现不一，产品结

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　AIGC时代的底层算力龙头，拥有AI全栈式布局。ChatGPT引爆AI概念，AIGC进入发展元年，AI技术进入发展快车道。我们认为，算力、算法、数据是支撑AI发展的基础，无论AI技术本身如何发展，无论下游应用场景落地何处，均离不开底层的算力支撑，利好底层基础设施发展。公司作为全球AI服务器龙头厂商，行业竞争力强劲。IDC数据显示，2021年，全球AI服务器市场中浪潮信息市场占有率为20.9%，继续保持全球市场第一；在中国市场，浪潮AI服务器占有率达52.4%，连续5年保持中国AI服务器市场份额

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铸“魂”前行，强者引领

　　操作系统是信息系统之“魂”：时任科技部部长徐冠华曾说，“中国信息产业缺芯少魂”。这里的“芯”指的是芯片，“魂”就是操作系统。操作系统是连接计算机系统软硬件资源的纽带。《“十四五”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。　　操作系统信创市场空间大，国产厂商发展迅速：2021年，中国PC和服务器操作系统总体市场规模482亿元，同比增速约为10%，较为平稳。中国操作系统国产化率较低，在信创政策支持下，2018-2021年，麒麟和统信两家营收之和从1.41提升至18.14亿元，国

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算力的提升是人工智能发展的基石

　　算力的提升是人工智能发展的基石　　ChatGPT的面世将人工智能大模型这一概念引入更多人的视野，大模型具有“可以实现众多场景通用、泛化和规模化复制”等特性，将成为AI规模应用的重要途径。人工智能大模型优化演进以人工智能数据中心的建设、CPU、AI计算加速芯片、数据中心存储等硬件的性能优化为基础。　　人工智能计算中心建设快速推进，CPU、GPU、闪存等半导体硬件的性能优化是数据中心“计算提速”的基石　　服务器在数据中心硬件成本中的占比约为70%，CPU、GPU、存储三个模块的芯片成本在更

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中科曙光-603019-跟踪点评：数字经济、信创产业向上驱动公司发展

　　事件：近日，业内首款高密度液冷存储——曙光ParaStor液冷存储系统，成功中标华南理工大学，为用户提供近40PB的存储空间，实现液冷存储在通用市场的首单成交。　　公司是数字经济发展推动者。1）公司在核心软硬件产品向多行业深入拓展的同时，紧紧围绕国家重点部门“十四五”发展规划，参与农业、气象、交通、应急、政务等国家重点领域数字化智能化升级，提供从基础硬件、数据平台到创新应用的全面信息化建设。2）曙光首套液冷存储落地华南理工大学，公司作为液冷技术的引领者，具备强大的液冷技术根基和多年大规模商

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芒果超媒-300413-2022业绩向下调整，看好2023优质内容释放势能

　事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年归母净利润17.9亿元-18.9亿元；同比降低10.60%-15.33%。单Q4归母净利润1.12亿元-2.12亿元，去年同期为1.34亿元。　　会员和运营商业务相对稳健，广告收入下滑致短期业绩承压。分业务来看，2022年公司会员收入、运营商收入和广告收入同比增速分别为6%、19%和-27%，而2022上半年对应的同比增速分别为6.48%、19.31%、-31.15%，广告收入降幅较上半年有所收窄。会员规模方面，截至2022年底，公司会员人数同比

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当前阶段如何看待计算机整体及各细分板块

　计算机板块顺利进入上行周期。计算机板块22年3季度见底，此后在政策催化下开启反弹，而农历新年之后，Chatgpt带来的AI浪潮将板块行情推向新的高潮，至此参考历史上三轮计算机牛市的情况，本轮计算机板块反转进入上行大周期的全部条件已都具备：1、本轮板块反转之前调整时间已超24个月，时间足够久；2、三季度后板块22年估值更具确定性且与三次历史底部估值相似，彼时板块TTM估值再次跌回接近18年底部位置；3、强政策推动板块反转，22年9月底，关于行业信创的一些政策逐步明晰，此外在中美摩擦背景下，反复强

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把握确定性成长机会，寻找业绩持续兑现的优质龙头公司

　机械行业近两周新上市公司2家，为格力博及真兰仪表。　　1、格力博：301260.SZ，IPO实际募资37.50亿元。公司2021年营收/归母净利润为50.04/2.80亿元，近三年营收CAGR为17.15%，2021年毛利率/净利率为27.50%/5.59%。公司主营产品为电动工具、交流电清洗机、空压机、新能源吹风机、新能源打草机、新能源割草机、新能源链锯、新能源修枝机、智能割草机器人、智能坐骑式割草车。　　2、真兰仪表：301303.SZ，IPO实际募资19.56亿元。公司2021年营收

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白酒节后有望延续势能，关注餐饮复苏下的调味品机会

　　本周食品饮料板块指数整体上涨1.62%，在申万一级子行业排名第1，分别跑赢上证综指2.75个百分点、跑赢沪深300指数3.37个百分点。子版块涨跌幅分别为：其他酒类3.27%、烘焙食品2.66%、软饮料2.58%、保健品2.32%、调味发酵品2.29%、白酒1.68%、肉制品1.11%、零食0.57%、乳品-1.38%。沪深300的Pettm值为10.54，非白酒食品饮料的Pettm值为38.4，白酒的Pettm值为36.79。　　投资建议　　白酒：　　本周白酒板块整体上涨，老白干酒、

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三六零-601360-公司信息更新报告：类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

　国内领先的互联网和安全服务提供商，维持“买入”评级　　考虑疫情及宏观环境的影响，我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元（原预测为112.2、124.5、138.7亿元）；考虑公司各项投入加大，我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元（原预测为9.0、11.6、14.8亿元），当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍，考虑公司在ChatGPT领域的优势地位，维持“买入”评级。　　公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

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　　坐拥优质焦煤资源，资产注入落地实现产能阶跃发展：公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区，产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种，并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点，是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产，总产能上升至4890万吨/年，相较原有水平提升29.37%。与此同时，集团做出业绩承诺，华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元，参与业绩承诺的采矿权资产组（即沙

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　2023年2月20日公司发布2022年业绩快报，2022年实现营业收入65.87亿元，同比增长17.22%，归母净利润9.63亿元，同比增长45.67%；扣非归母净利润9.13亿元，同比增长40.29%。　　点评　　造价业务支撑业绩增长。分业务看，2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元，同比增长25.16%，签署云合同39.01亿元，同比增长25.84%，全面云转型下，云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长；数字施工业务实现收入13.22亿元，同比增长9.66%，其中前三季度

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产业化重大突破临近，聚焦HJT设备、核心零部件、材料

　【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速；未来与钙钛矿叠层更具潜力　　1、短期：市场担心产业化低于预期？随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入，预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。　　2、中期：市场担心HJT效率优势不足？HJT在硅成本（薄片化）+非硅成本（银包铜、电镀铜）降本潜力更大，光伏行业核心聚焦成本降低。　　3、长期：HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性，看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路，打开HJT行业发展的长期空间。　　【光伏

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2023-02-20 17:52:09

胶原蛋白，重组胶原有望助力供给突破，颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章

　　胶原蛋白：潜力天然大分子材料，颜值经济高景气，驱动行业快速扩容　　胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料，在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性，应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展，胶原蛋白市场亦快速扩容，2021年行业终端市场规模已达288亿元（对应2017-2021年CAGR为31%）；长期看，重组胶原蛋白有望实现供给突破，推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段，预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元（对应2022-2027年

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中线波段的散户

2023-02-20 17:49:47

钙钛矿电池取得较快进展，行业扩产利好相关设备公司

　报告期内（2023/2/4-2023/2/17）机械设备行业上涨0.55%，跑赢沪深300指数3.14pct，二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中，激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。　　2023年全年机械设备的五个二级子行业中，

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2023-02-21 18:58:39

新能源领域持续拉动需求，功率]器件厂商业绩分化明显

　电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数回调1.75%，申万电子指数下跌3.29%，行业整体跑输沪深300指数1.54个百分点，涨跌幅在全部申万一级行业中排第30位，PE(TTM)31.39倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动-5.36%、-2.88%、-2.74%、-1.31%、-2.44%、+4.03%。　　电子板块观点：新能源领域持续拉动需求，功率器件厂商业绩分化明显。根据已披露过2022年业绩预告的公司来看，功率器件行业整体表现不一，产品结

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2023-02-21 18:53:03

浪潮信息-000977-AIGC时代来临，底层AI算力龙头厂商未来可期

　AIGC时代的底层算力龙头，拥有AI全栈式布局。ChatGPT引爆AI概念，AIGC进入发展元年，AI技术进入发展快车道。我们认为，算力、算法、数据是支撑AI发展的基础，无论AI技术本身如何发展，无论下游应用场景落地何处，均离不开底层的算力支撑，利好底层基础设施发展。公司作为全球AI服务器龙头厂商，行业竞争力强劲。IDC数据显示，2021年，全球AI服务器市场中浪潮信息市场占有率为20.9%，继续保持全球市场第一；在中国市场，浪潮AI服务器占有率达52.4%，连续5年保持中国AI服务器市场份额

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2023-02-21 11:46:09

铸“魂”前行，强者引领

　　操作系统是信息系统之“魂”：时任科技部部长徐冠华曾说，“中国信息产业缺芯少魂”。这里的“芯”指的是芯片，“魂”就是操作系统。操作系统是连接计算机系统软硬件资源的纽带。《“十四五”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。　　操作系统信创市场空间大，国产厂商发展迅速：2021年，中国PC和服务器操作系统总体市场规模482亿元，同比增速约为10%，较为平稳。中国操作系统国产化率较低，在信创政策支持下，2018-2021年，麒麟和统信两家营收之和从1.41提升至18.14亿元，国

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2023-02-21 11:44:32

算力的提升是人工智能发展的基石

　　算力的提升是人工智能发展的基石　　ChatGPT的面世将人工智能大模型这一概念引入更多人的视野，大模型具有“可以实现众多场景通用、泛化和规模化复制”等特性，将成为AI规模应用的重要途径。人工智能大模型优化演进以人工智能数据中心的建设、CPU、AI计算加速芯片、数据中心存储等硬件的性能优化为基础。　　人工智能计算中心建设快速推进，CPU、GPU、闪存等半导体硬件的性能优化是数据中心“计算提速”的基石　　服务器在数据中心硬件成本中的占比约为70%，CPU、GPU、存储三个模块的芯片成本在更

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2023-02-21 11:43:17

中科曙光-603019-跟踪点评：数字经济、信创产业向上驱动公司发展

　　事件：近日，业内首款高密度液冷存储——曙光ParaStor液冷存储系统，成功中标华南理工大学，为用户提供近40PB的存储空间，实现液冷存储在通用市场的首单成交。　　公司是数字经济发展推动者。1）公司在核心软硬件产品向多行业深入拓展的同时，紧紧围绕国家重点部门“十四五”发展规划，参与农业、气象、交通、应急、政务等国家重点领域数字化智能化升级，提供从基础硬件、数据平台到创新应用的全面信息化建设。2）曙光首套液冷存储落地华南理工大学，公司作为液冷技术的引领者，具备强大的液冷技术根基和多年大规模商

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2023-02-21 11:42:37

芒果超媒-300413-2022业绩向下调整，看好2023优质内容释放势能

　事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年归母净利润17.9亿元-18.9亿元；同比降低10.60%-15.33%。单Q4归母净利润1.12亿元-2.12亿元，去年同期为1.34亿元。　　会员和运营商业务相对稳健，广告收入下滑致短期业绩承压。分业务来看，2022年公司会员收入、运营商收入和广告收入同比增速分别为6%、19%和-27%，而2022上半年对应的同比增速分别为6.48%、19.31%、-31.15%，广告收入降幅较上半年有所收窄。会员规模方面，截至2022年底，公司会员人数同比

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2023-02-21 10:39:00

当前阶段如何看待计算机整体及各细分板块

　计算机板块顺利进入上行周期。计算机板块22年3季度见底，此后在政策催化下开启反弹，而农历新年之后，Chatgpt带来的AI浪潮将板块行情推向新的高潮，至此参考历史上三轮计算机牛市的情况，本轮计算机板块反转进入上行大周期的全部条件已都具备：1、本轮板块反转之前调整时间已超24个月，时间足够久；2、三季度后板块22年估值更具确定性且与三次历史底部估值相似，彼时板块TTM估值再次跌回接近18年底部位置；3、强政策推动板块反转，22年9月底，关于行业信创的一些政策逐步明晰，此外在中美摩擦背景下，反复强

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2023-02-21 10:31:38

把握确定性成长机会，寻找业绩持续兑现的优质龙头公司

　机械行业近两周新上市公司2家，为格力博及真兰仪表。　　1、格力博：301260.SZ，IPO实际募资37.50亿元。公司2021年营收/归母净利润为50.04/2.80亿元，近三年营收CAGR为17.15%，2021年毛利率/净利率为27.50%/5.59%。公司主营产品为电动工具、交流电清洗机、空压机、新能源吹风机、新能源打草机、新能源割草机、新能源链锯、新能源修枝机、智能割草机器人、智能坐骑式割草车。　　2、真兰仪表：301303.SZ，IPO实际募资19.56亿元。公司2021年营收

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2023-02-21 10:30:11

白酒节后有望延续势能，关注餐饮复苏下的调味品机会

　　本周食品饮料板块指数整体上涨1.62%，在申万一级子行业排名第1，分别跑赢上证综指2.75个百分点、跑赢沪深300指数3.37个百分点。子版块涨跌幅分别为：其他酒类3.27%、烘焙食品2.66%、软饮料2.58%、保健品2.32%、调味发酵品2.29%、白酒1.68%、肉制品1.11%、零食0.57%、乳品-1.38%。沪深300的Pettm值为10.54，非白酒食品饮料的Pettm值为38.4，白酒的Pettm值为36.79。　　投资建议　　白酒：　　本周白酒板块整体上涨，老白干酒、

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2023-02-21 10:26:08

三六零-601360-公司信息更新报告：类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

　国内领先的互联网和安全服务提供商，维持“买入”评级　　考虑疫情及宏观环境的影响，我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元（原预测为112.2、124.5、138.7亿元）；考虑公司各项投入加大，我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元（原预测为9.0、11.6、14.8亿元），当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍，考虑公司在ChatGPT领域的优势地位，维持“买入”评级。　　公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

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2023-02-21 10:25:22

山西焦煤-000983-坐拥山西优质资源，焦煤龙头整装待发

　　坐拥优质焦煤资源，资产注入落地实现产能阶跃发展：公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区，产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种，并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点，是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产，总产能上升至4890万吨/年，相较原有水平提升29.37%。与此同时，集团做出业绩承诺，华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元，参与业绩承诺的采矿权资产组（即沙

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2023-02-21 10:24:42

广联达-002410-造价业务云转型完成，利润高基数下快速增长

　2023年2月20日公司发布2022年业绩快报，2022年实现营业收入65.87亿元，同比增长17.22%，归母净利润9.63亿元，同比增长45.67%；扣非归母净利润9.13亿元，同比增长40.29%。　　点评　　造价业务支撑业绩增长。分业务看，2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元，同比增长25.16%，签署云合同39.01亿元，同比增长25.84%，全面云转型下，云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长；数字施工业务实现收入13.22亿元，同比增长9.66%，其中前三季度

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广联达

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2023-02-20 17:55:18

产业化重大突破临近，聚焦HJT设备、核心零部件、材料

　【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速；未来与钙钛矿叠层更具潜力　　1、短期：市场担心产业化低于预期？随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入，预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。　　2、中期：市场担心HJT效率优势不足？HJT在硅成本（薄片化）+非硅成本（银包铜、电镀铜）降本潜力更大，光伏行业核心聚焦成本降低。　　3、长期：HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性，看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路，打开HJT行业发展的长期空间。　　【光伏

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胶原蛋白，重组胶原有望助力供给突破，颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章

　　胶原蛋白：潜力天然大分子材料，颜值经济高景气，驱动行业快速扩容　　胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料，在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性，应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展，胶原蛋白市场亦快速扩容，2021年行业终端市场规模已达288亿元（对应2017-2021年CAGR为31%）；长期看，重组胶原蛋白有望实现供给突破，推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段，预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元（对应2022-2027年

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钙钛矿电池取得较快进展，行业扩产利好相关设备公司

　报告期内（2023/2/4-2023/2/17）机械设备行业上涨0.55%，跑赢沪深300指数3.14pct，二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中，激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。　　2023年全年机械设备的五个二级子行业中，

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新能源领域持续拉动需求，功率]器件厂商业绩分化明显

　电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数回调1.75%，申万电子指数下跌3.29%，行业整体跑输沪深300指数1.54个百分点，涨跌幅在全部申万一级行业中排第30位，PE(TTM)31.39倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动-5.36%、-2.88%、-2.74%、-1.31%、-2.44%、+4.03%。　　电子板块观点：新能源领域持续拉动需求，功率器件厂商业绩分化明显。根据已披露过2022年业绩预告的公司来看，功率器件行业整体表现不一，产品结

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浪潮信息-000977-AIGC时代来临，底层AI算力龙头厂商未来可期

　AIGC时代的底层算力龙头，拥有AI全栈式布局。ChatGPT引爆AI概念，AIGC进入发展元年，AI技术进入发展快车道。我们认为，算力、算法、数据是支撑AI发展的基础，无论AI技术本身如何发展，无论下游应用场景落地何处，均离不开底层的算力支撑，利好底层基础设施发展。公司作为全球AI服务器龙头厂商，行业竞争力强劲。IDC数据显示，2021年，全球AI服务器市场中浪潮信息市场占有率为20.9%，继续保持全球市场第一；在中国市场，浪潮AI服务器占有率达52.4%，连续5年保持中国AI服务器市场份额

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　　操作系统是信息系统之“魂”：时任科技部部长徐冠华曾说，“中国信息产业缺芯少魂”。这里的“芯”指的是芯片，“魂”就是操作系统。操作系统是连接计算机系统软硬件资源的纽带。《“十四五”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。　　操作系统信创市场空间大，国产厂商发展迅速：2021年，中国PC和服务器操作系统总体市场规模482亿元，同比增速约为10%，较为平稳。中国操作系统国产化率较低，在信创政策支持下，2018-2021年，麒麟和统信两家营收之和从1.41提升至18.14亿元，国

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算力的提升是人工智能发展的基石

　　算力的提升是人工智能发展的基石　　ChatGPT的面世将人工智能大模型这一概念引入更多人的视野，大模型具有“可以实现众多场景通用、泛化和规模化复制”等特性，将成为AI规模应用的重要途径。人工智能大模型优化演进以人工智能数据中心的建设、CPU、AI计算加速芯片、数据中心存储等硬件的性能优化为基础。　　人工智能计算中心建设快速推进，CPU、GPU、闪存等半导体硬件的性能优化是数据中心“计算提速”的基石　　服务器在数据中心硬件成本中的占比约为70%，CPU、GPU、存储三个模块的芯片成本在更

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　　事件：近日，业内首款高密度液冷存储——曙光ParaStor液冷存储系统，成功中标华南理工大学，为用户提供近40PB的存储空间，实现液冷存储在通用市场的首单成交。　　公司是数字经济发展推动者。1）公司在核心软硬件产品向多行业深入拓展的同时，紧紧围绕国家重点部门“十四五”发展规划，参与农业、气象、交通、应急、政务等国家重点领域数字化智能化升级，提供从基础硬件、数据平台到创新应用的全面信息化建设。2）曙光首套液冷存储落地华南理工大学，公司作为液冷技术的引领者，具备强大的液冷技术根基和多年大规模商

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芒果超媒-300413-2022业绩向下调整，看好2023优质内容释放势能

　事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年归母净利润17.9亿元-18.9亿元；同比降低10.60%-15.33%。单Q4归母净利润1.12亿元-2.12亿元，去年同期为1.34亿元。　　会员和运营商业务相对稳健，广告收入下滑致短期业绩承压。分业务来看，2022年公司会员收入、运营商收入和广告收入同比增速分别为6%、19%和-27%，而2022上半年对应的同比增速分别为6.48%、19.31%、-31.15%，广告收入降幅较上半年有所收窄。会员规模方面，截至2022年底，公司会员人数同比

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当前阶段如何看待计算机整体及各细分板块

　计算机板块顺利进入上行周期。计算机板块22年3季度见底，此后在政策催化下开启反弹，而农历新年之后，Chatgpt带来的AI浪潮将板块行情推向新的高潮，至此参考历史上三轮计算机牛市的情况，本轮计算机板块反转进入上行大周期的全部条件已都具备：1、本轮板块反转之前调整时间已超24个月，时间足够久；2、三季度后板块22年估值更具确定性且与三次历史底部估值相似，彼时板块TTM估值再次跌回接近18年底部位置；3、强政策推动板块反转，22年9月底，关于行业信创的一些政策逐步明晰，此外在中美摩擦背景下，反复强

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　机械行业近两周新上市公司2家，为格力博及真兰仪表。　　1、格力博：301260.SZ，IPO实际募资37.50亿元。公司2021年营收/归母净利润为50.04/2.80亿元，近三年营收CAGR为17.15%，2021年毛利率/净利率为27.50%/5.59%。公司主营产品为电动工具、交流电清洗机、空压机、新能源吹风机、新能源打草机、新能源割草机、新能源链锯、新能源修枝机、智能割草机器人、智能坐骑式割草车。　　2、真兰仪表：301303.SZ，IPO实际募资19.56亿元。公司2021年营收

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白酒节后有望延续势能，关注餐饮复苏下的调味品机会

　　本周食品饮料板块指数整体上涨1.62%，在申万一级子行业排名第1，分别跑赢上证综指2.75个百分点、跑赢沪深300指数3.37个百分点。子版块涨跌幅分别为：其他酒类3.27%、烘焙食品2.66%、软饮料2.58%、保健品2.32%、调味发酵品2.29%、白酒1.68%、肉制品1.11%、零食0.57%、乳品-1.38%。沪深300的Pettm值为10.54，非白酒食品饮料的Pettm值为38.4，白酒的Pettm值为36.79。　　投资建议　　白酒：　　本周白酒板块整体上涨，老白干酒、

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　国内领先的互联网和安全服务提供商，维持“买入”评级　　考虑疫情及宏观环境的影响，我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元（原预测为112.2、124.5、138.7亿元）；考虑公司各项投入加大，我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元（原预测为9.0、11.6、14.8亿元），当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍，考虑公司在ChatGPT领域的优势地位，维持“买入”评级。　　公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

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　　坐拥优质焦煤资源，资产注入落地实现产能阶跃发展：公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区，产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种，并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点，是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产，总产能上升至4890万吨/年，相较原有水平提升29.37%。与此同时，集团做出业绩承诺，华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元，参与业绩承诺的采矿权资产组（即沙

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广联达-002410-造价业务云转型完成，利润高基数下快速增长

　2023年2月20日公司发布2022年业绩快报，2022年实现营业收入65.87亿元，同比增长17.22%，归母净利润9.63亿元，同比增长45.67%；扣非归母净利润9.13亿元，同比增长40.29%。　　点评　　造价业务支撑业绩增长。分业务看，2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元，同比增长25.16%，签署云合同39.01亿元，同比增长25.84%，全面云转型下，云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长；数字施工业务实现收入13.22亿元，同比增长9.66%，其中前三季度

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广联达

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2023-02-20 17:55:18

产业化重大突破临近，聚焦HJT设备、核心零部件、材料

　【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速；未来与钙钛矿叠层更具潜力　　1、短期：市场担心产业化低于预期？随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入，预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。　　2、中期：市场担心HJT效率优势不足？HJT在硅成本（薄片化）+非硅成本（银包铜、电镀铜）降本潜力更大，光伏行业核心聚焦成本降低。　　3、长期：HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性，看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路，打开HJT行业发展的长期空间。　　【光伏

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2023-02-20 17:52:09

胶原蛋白，重组胶原有望助力供给突破，颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章

　　胶原蛋白：潜力天然大分子材料，颜值经济高景气，驱动行业快速扩容　　胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料，在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性，应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展，胶原蛋白市场亦快速扩容，2021年行业终端市场规模已达288亿元（对应2017-2021年CAGR为31%）；长期看，重组胶原蛋白有望实现供给突破，推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段，预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元（对应2022-2027年

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2023-02-20 17:49:47

钙钛矿电池取得较快进展，行业扩产利好相关设备公司

　报告期内（2023/2/4-2023/2/17）机械设备行业上涨0.55%，跑赢沪深300指数3.14pct，二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中，激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。　　2023年全年机械设备的五个二级子行业中，

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2023-02-21 18:58:39

新能源领域持续拉动需求，功率]器件厂商业绩分化明显

　电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数回调1.75%，申万电子指数下跌3.29%，行业整体跑输沪深300指数1.54个百分点，涨跌幅在全部申万一级行业中排第30位，PE(TTM)31.39倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动-5.36%、-2.88%、-2.74%、-1.31%、-2.44%、+4.03%。　　电子板块观点：新能源领域持续拉动需求，功率器件厂商业绩分化明显。根据已披露过2022年业绩预告的公司来看，功率器件行业整体表现不一，产品结

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鼎龙股份
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斯达半导
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四维图新

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2023-02-21 18:53:03

浪潮信息-000977-AIGC时代来临，底层AI算力龙头厂商未来可期

　AIGC时代的底层算力龙头，拥有AI全栈式布局。ChatGPT引爆AI概念，AIGC进入发展元年，AI技术进入发展快车道。我们认为，算力、算法、数据是支撑AI发展的基础，无论AI技术本身如何发展，无论下游应用场景落地何处，均离不开底层的算力支撑，利好底层基础设施发展。公司作为全球AI服务器龙头厂商，行业竞争力强劲。IDC数据显示，2021年，全球AI服务器市场中浪潮信息市场占有率为20.9%，继续保持全球市场第一；在中国市场，浪潮AI服务器占有率达52.4%，连续5年保持中国AI服务器市场份额

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浪潮信息

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2023-02-21 11:46:09

铸“魂”前行，强者引领

　　操作系统是信息系统之“魂”：时任科技部部长徐冠华曾说，“中国信息产业缺芯少魂”。这里的“芯”指的是芯片，“魂”就是操作系统。操作系统是连接计算机系统软硬件资源的纽带。《“十四五”数字经济发展规划》等多项重要政策强调操作系统国产化重要性。　　操作系统信创市场空间大，国产厂商发展迅速：2021年，中国PC和服务器操作系统总体市场规模482亿元，同比增速约为10%，较为平稳。中国操作系统国产化率较低，在信创政策支持下，2018-2021年，麒麟和统信两家营收之和从1.41提升至18.14亿元，国

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中国软件
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太极股份
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中科曙光
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麒麟信安

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2023-02-21 11:44:32

算力的提升是人工智能发展的基石

　　算力的提升是人工智能发展的基石　　ChatGPT的面世将人工智能大模型这一概念引入更多人的视野，大模型具有“可以实现众多场景通用、泛化和规模化复制”等特性，将成为AI规模应用的重要途径。人工智能大模型优化演进以人工智能数据中心的建设、CPU、AI计算加速芯片、数据中心存储等硬件的性能优化为基础。　　人工智能计算中心建设快速推进，CPU、GPU、闪存等半导体硬件的性能优化是数据中心“计算提速”的基石　　服务器在数据中心硬件成本中的占比约为70%，CPU、GPU、存储三个模块的芯片成本在更

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海光信息
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科大讯飞

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2023-02-21 11:43:17

中科曙光-603019-跟踪点评：数字经济、信创产业向上驱动公司发展

　　事件：近日，业内首款高密度液冷存储——曙光ParaStor液冷存储系统，成功中标华南理工大学，为用户提供近40PB的存储空间，实现液冷存储在通用市场的首单成交。　　公司是数字经济发展推动者。1）公司在核心软硬件产品向多行业深入拓展的同时，紧紧围绕国家重点部门“十四五”发展规划，参与农业、气象、交通、应急、政务等国家重点领域数字化智能化升级，提供从基础硬件、数据平台到创新应用的全面信息化建设。2）曙光首套液冷存储落地华南理工大学，公司作为液冷技术的引领者，具备强大的液冷技术根基和多年大规模商

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中科曙光

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2023-02-21 11:42:37

芒果超媒-300413-2022业绩向下调整，看好2023优质内容释放势能

　事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年归母净利润17.9亿元-18.9亿元；同比降低10.60%-15.33%。单Q4归母净利润1.12亿元-2.12亿元，去年同期为1.34亿元。　　会员和运营商业务相对稳健，广告收入下滑致短期业绩承压。分业务来看，2022年公司会员收入、运营商收入和广告收入同比增速分别为6%、19%和-27%，而2022上半年对应的同比增速分别为6.48%、19.31%、-31.15%，广告收入降幅较上半年有所收窄。会员规模方面，截至2022年底，公司会员人数同比

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芒果超媒

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2023-02-21 10:39:00

当前阶段如何看待计算机整体及各细分板块

　计算机板块顺利进入上行周期。计算机板块22年3季度见底，此后在政策催化下开启反弹，而农历新年之后，Chatgpt带来的AI浪潮将板块行情推向新的高潮，至此参考历史上三轮计算机牛市的情况，本轮计算机板块反转进入上行大周期的全部条件已都具备：1、本轮板块反转之前调整时间已超24个月，时间足够久；2、三季度后板块22年估值更具确定性且与三次历史底部估值相似，彼时板块TTM估值再次跌回接近18年底部位置；3、强政策推动板块反转，22年9月底，关于行业信创的一些政策逐步明晰，此外在中美摩擦背景下，反复强

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浪潮信息
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中科曙光
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科大讯飞
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神州数码
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海光信息

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2023-02-21 10:31:38

把握确定性成长机会，寻找业绩持续兑现的优质龙头公司

　机械行业近两周新上市公司2家，为格力博及真兰仪表。　　1、格力博：301260.SZ，IPO实际募资37.50亿元。公司2021年营收/归母净利润为50.04/2.80亿元，近三年营收CAGR为17.15%，2021年毛利率/净利率为27.50%/5.59%。公司主营产品为电动工具、交流电清洗机、空压机、新能源吹风机、新能源打草机、新能源割草机、新能源链锯、新能源修枝机、智能割草机器人、智能坐骑式割草车。　　2、真兰仪表：301303.SZ，IPO实际募资19.56亿元。公司2021年营收

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2023-02-21 10:30:11

白酒节后有望延续势能，关注餐饮复苏下的调味品机会

　　本周食品饮料板块指数整体上涨1.62%，在申万一级子行业排名第1，分别跑赢上证综指2.75个百分点、跑赢沪深300指数3.37个百分点。子版块涨跌幅分别为：其他酒类3.27%、烘焙食品2.66%、软饮料2.58%、保健品2.32%、调味发酵品2.29%、白酒1.68%、肉制品1.11%、零食0.57%、乳品-1.38%。沪深300的Pettm值为10.54，非白酒食品饮料的Pettm值为38.4，白酒的Pettm值为36.79。　　投资建议　　白酒：　　本周白酒板块整体上涨，老白干酒、

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五粮液
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海天味业
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伊利股份

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2023-02-21 10:26:08

三六零-601360-公司信息更新报告：类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

　国内领先的互联网和安全服务提供商，维持“买入”评级　　考虑疫情及宏观环境的影响，我们下调公司2022-2024年营业收入预测为94.9、108.0、123.4亿元（原预测为112.2、124.5、138.7亿元）；考虑公司各项投入加大，我们下调归母净利润预测为-24.8、4.1、9.6亿元（原预测为9.0、11.6、14.8亿元），当前股价对应PS估值分别为8.3、7.3、6.4倍，考虑公司在ChatGPT领域的优势地位，维持“买入”评级。　　公司类ChatGPT能力有望跻身国内第一梯队

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三六零

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2023-02-21 10:25:22

山西焦煤-000983-坐拥山西优质资源，焦煤龙头整装待发

　　坐拥优质焦煤资源，资产注入落地实现产能阶跃发展：公司主要开采的煤田位于山西省太原、吕梁地区，产品涵盖主焦煤、肥煤、1/3焦煤、气煤、瘦煤和贫煤等各类焦煤品种，并具有硫份低、粘结性强和发热值稳定等特点，是大型炉焦用煤的理想原料。2022年公司收购华晋焦煤再添优质焦煤资产，总产能上升至4890万吨/年，相较原有水平提升29.37%。与此同时，集团做出业绩承诺，华晋焦煤将在2022-2025年分别实现扣非归母净利润20.99/13.66/14.57/16.02亿元，参与业绩承诺的采矿权资产组（即沙

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山西焦煤

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广联达-002410-造价业务云转型完成，利润高基数下快速增长

　2023年2月20日公司发布2022年业绩快报，2022年实现营业收入65.87亿元，同比增长17.22%，归母净利润9.63亿元，同比增长45.67%；扣非归母净利润9.13亿元，同比增长40.29%。　　点评　　造价业务支撑业绩增长。分业务看，2022年公司数字造价业务实现收入47.73亿元，同比增长25.16%，签署云合同39.01亿元，同比增长25.84%，全面云转型下，云计价、云算量、工程信息等产品持续稳定增长；数字施工业务实现收入13.22亿元，同比增长9.66%，其中前三季度

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2023-02-20 17:55:18

产业化重大突破临近，聚焦HJT设备、核心零部件、材料

　【光伏HJT电池】性价比临界点将来临、产业化有望提速；未来与钙钛矿叠层更具潜力　　1、短期：市场担心产业化低于预期？随着薄片化、银包铜、0BB等降本工艺量产导入，预计2023年HJT电池将实现盈利、新老玩家扩产提速。　　2、中期：市场担心HJT效率优势不足？HJT在硅成本（薄片化）+非硅成本（银包铜、电镀铜）降本潜力更大，光伏行业核心聚焦成本降低。　　3、长期：HJT与钙钛矿具备更良好的匹配性，看好中长期HJT+钙钛矿叠层电池的产业化发展道路，打开HJT行业发展的长期空间。　　【光伏

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胶原蛋白，重组胶原有望助力供给突破，颜值经济“胶”响曲即将迎来华彩篇章

　　胶原蛋白：潜力天然大分子材料，颜值经济高景气，驱动行业快速扩容　　胶原蛋白是具备高潜力的天然大分子材料，在功效护肤、医用敷料、医疗美容等高景气颜值经济领域均具备良好适用性，应用场景繁多、市场空间广阔。受益于近年来美丽经济快速发展，胶原蛋白市场亦快速扩容，2021年行业终端市场规模已达288亿元（对应2017-2021年CAGR为31%）；长期看，重组胶原蛋白有望实现供给突破，推动行业步入供需共振的景气度加速上行阶段，预计2027年行业终端市场规模或突破1700亿元（对应2022-2027年

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钙钛矿电池取得较快进展，行业扩产利好相关设备公司

　报告期内（2023/2/4-2023/2/17）机械设备行业上涨0.55%，跑赢沪深300指数3.14pct，二级子行业中工程机械、轨交设备、通用设备、自动化设备、专用设备分别变动6.75%、1.48%、-0.22%、-0.64%、-1.26%。重点跟踪的三级子行业中，激光设备、工控设备、机器人、机床工具、光伏加工设备、锂电专用设备、半导体设备分别变动0.07%、-0.24%、-0.47%、-1.45%、-3.79%、-4.01%、-4.23%。　　2023年全年机械设备的五个二级子行业中，

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