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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-02-20 17:46:15

C裕太微-688515-公司深度报告：中国大陆稀缺的PHY供应商

　公司：中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商，已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合，2.5GPHY产品已通过下游客户测试，实现销售。　　华为旗下哈勃科技持股9.29%，是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。　　行业：PHY研发难度大，行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层，是一个复杂的数模混合芯片系统，芯片研

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2023-02-20 17:44:37

扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体，IDM制造能力全面补齐

　　公司公告：2月18日，扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金，以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权，受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权，若公司被确认为本次最终受让方，交易完成后，公司将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　国信电子观点：1）本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55，相比筹建全新8英寸产线，公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低，有助于公司在车规

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2023-02-20 14:55:51

扬杰科技-300373-事件点评：控股楚微半导体，助力功率半导体芯片生产布局

　　事件概述：公司于2月18日发布公告，拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目，受让底价为2.94亿元人民币。　　完成股权转让交易，楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前，公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后，扬杰将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　楚微短期经营亏损，产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日，主要业务为在8

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2023-02-20 10:57:41

APASL2023国内企业披露最新数据，全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起

　本周新药行情回顾：2023年2月13日-2023年2月17日，新药板块涨幅前5企业：众生药业（10.8%）、开拓药业（6.5%）、加科思（4.6%）、传奇生物（2.1%）、复宏汉霖（2.0%）。跌幅前5企业：腾盛博药（-34.1%）、诺诚健华（-20.4%）、永泰生物（-15.9%）、德琪医药（-11.9%）、云顶新耀（-10.4%）。　　■本周新药行业重点分析：　　第32届亚太肝脏研究协会年会（APASL2023）于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上，国内企业腾

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2023-02-17 18:26:14

皇马科技-603181-固本拓新成长可期

　种表面活性剂龙头，具备独特的装备优势。皇马科技是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业之一，具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力，下游客户包括国内外知名精细化工企业。拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置，以及多套不同规格的生产装置，满足多板块多品种高难度的生产质量控制和新产品研发需求，每年有百余只新产品投放市场。　　精准卡位中间体原料业务，客户结构优异。特种表面活性剂在单个化工产品的加工生产中，虽然使用量较小，但性质有特殊要求，需要根据客户的生产需求

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2023-02-17 12:36:05

电子行业2023年度投资策略报告：周期性与成长性共振，国产化替代势在必行

　　申万电子行业指数2022年跌幅较大，下跌36.54%，在申万各一级行业中排名最末，跑输沪深300指数和创业板指数。2022Q4申万电子行业指数行情表现逐渐企稳，预计2023年有望触底回升。2022年末电子行业PE-TTM为32.38倍，估值处于历史低位，有较大修复空间。业绩整体承压，营收规模基本持平，利润同比大幅下滑，主要是受到疫情反复、需求放缓、物流、仓储等成本费用上升所致。电子行业在国产替代的大背景下，受到周期性和成长性的共同影响，建议把握周期拐点和创新成长下的国产替代空间。　　投资要

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2023-02-17 12:23:47

奥特维-688516-事件点评：中标通威划焊一体机5.8亿订单，凸显营收高增长趋势

　事件：2023年2月13日，奥特维公司公告中标通威太阳能（盐城）和通威太阳能（四川）划焊一体机的招标项目，中标金额约5.8亿元。　　预计硅料价格下行，组件设备龙头盈利水平有望修复。1）硅成本占组件单瓦成本比重高，硅料产能释放后，利好组件龙头盈利。2）TOPCon、XBC等高效电池进入量产阶段，增厚组件端盈利。在盈利改善的情况下，近期组件环节有望增大扩产规模。工艺积淀、售后服务、需求响应、前瞻研判是公司的核心优势。串焊机具备“工艺+自劢化”双重属性，需要对客户的工艺有深刻理解才能生产出不客户需

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2023-02-17 12:23:13

帝尔激光-300776-TOPCon SE累计订单超100GW，光伏激光设备龙头强者恒强

　TOPCon SE设备：累计中标量超100GW；迈向TOPCon光伏激光设备龙头　　1）TOPCon SE累计订单超100GW：据公司官方微信公众号，近日随着多个头部客户新订单的落地，公司TOPCon SE一次激光掺杂设备订单产能累计突破100GW，体现出光伏行业头部客户对公司技术和产品的信任和认可。我们预计公司在TOPCon激光设备市占率已龙头领先，延续公司在PERC领域的光伏激光设备优势、强者恒强。　　2）公司TOPCon一次掺杂SE设备：流程简单、能耗低、耗时短，无需化学清洗工艺，经

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2023-02-17 11:49:01

拓普集团-601689-公司点评报告：Tier0.5模式稳定发展，2022年业绩大幅预增

事件：公司更正2022年年度业绩预告，公司2022年实现营业收入154.5~162.5亿元，同比+34.8%~+41.8%。公司调整2022年度归母净利润为16.5~17.5亿元，同比+62.2%~+72.0%；扣非归母净利润为16~17亿元，同比+65.1%~+75.4%。公司业绩调整的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税，其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元，影响2023年度损益金额约为人民币0.30亿元。　　项目定点不断，新能

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2023-02-17 11:47:17

容知日新-688768-工业软件增速旗手，数据要素应用典范

　事件：2023年2月16日，容知日新发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。　　投资要点　　定增用于补齐IPO资金与项目投资资金缺口，实控人认购约10%：本次向特定对象发行A股股票总金额不超过2亿元（含本数）。本次募集资金主要用于补齐首次公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，以推动项目顺利实施。公司控股股东、实际控制人聂卫华先生拟以不低于2,000万元（含本

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2023-02-17 11:46:42

舍得酒业-600702-公司事件点评报告：夜郎古酒庄揭牌，平台型企业起航

　　 2月16日，舍得酒业与夜郎古酒合资成立、舍得酒业控股的贵州夜郎古酒庄有限公司在贵州省仁怀市正式揭牌。　　投资要点　　▌夜郎古加速发展，2025年目标30亿　　2023年起，夜郎古将占位“古法酱酒，源起夜郎”，构建系统化、标准化、生动化的品牌价值体系，强化‘古法酱香，源起夜郎’的品牌认知。坚持五个聚集，即聚焦品牌提升、大单品、大招商、团队升级及资源投入。中长期来看，夜郎古酒明确“三步走”的发展规划，以2025、2028和2032年为时间节点实现跨越发展，2025年目标30亿元销售额，重

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2023-02-17 11:45:29

艾能聚-834770-乘光伏行业之东风而起，聚焦光伏电站投资运营

　　公司是浙江省分布式光伏电站投资运营知名企业。目前，公司已形成以多晶硅电池片制造为支撑，以自持分布式光伏电站投资运营为新增长点的业务格局。2017-2022年，公司营收和归母净利润呈先下降后回升趋势，2022年公司营收达4.33亿元，同比增长26.64%，归母净利润达0.62亿元，同比增长35.19%。2019年-2022年上半年，公司的晶硅太阳能电池片收入占比维持在60%以上，公司分布式光伏电站开发及服务的收入规模逐步扩大。　　公司有望受益于光伏行业的高景气。公司的产品和服务覆盖了分布式光

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2023-02-16 11:49:04

传媒行业：从“上网”到“上算”，由“网络世界” 至“虚拟现实”

　AIGC之于游戏产业，是生产力工具的全面升级。游戏行业存在一个“成本、效率、质量”的不可能三角，即难以同时兼顾研发成本、研发效率与产品质量。而AIGC（生成式AI）的广泛应用，能够极大提升游戏的策划、音频、美术、程序等环节的生产力，压缩游戏整体项目的研发周期与人员规模，大幅降低游戏制作成本。降低门槛将带来更多的创造性探索，一个新的游戏开发“黄金时代”可能很快到来，AIGC作为工具将释放为更多受众创造高质量内容的能力。此外，区分于前几轮的硬件升级，AIGC主要是从具体的游戏制作环节入手推动游戏的

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昊华科技-600378-拟收购中化蓝天100%股权，氟化工龙头强强联合

　2月14日，昊华科技发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，昊华科技拟发行股份向中化蓝天集团和中化资产管理有限公司分别收购中化蓝天集团52.81%和47.19%股权并配套募资，最终合计持股达到100%。根据预案披露，上市公司发行股份定价37.71元/股，外贸信托和中化资本认购募集配套资金分别不超过4亿元和1亿元。标的最终对价及募资情况待确定。　　两家企业研产销良好协同，重组后昊华利润将明显提升　　中化蓝天集团是中国中化集团下属氟化工企业，拥有从萤石资源到HF到氟碳化学品/氟聚合物

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2023-02-16 09:00:11

ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间

　ChatGPT驱动AI浪潮趋势渐起，芯片等AI硬件构成核心底座　　作为AI领域的最新成果，ChatGPT发展空间巨大。　　目前微软、谷歌等科技巨头坚定入局，展现出AI应用广阔的发展前景，AI行业有望开启新发展浪潮　　云端算力硬件将成为AI新浪潮的关键基础设施　　GPU、CPU、FPGA、AI芯片、Chiplet、光模块、服务器等细分板块下游应用广泛，产品边际持续拓展。云、边、端需求拉动市场规模高速增长。　　AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求　　NPU：在SoC与MCU

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C裕太微-688515-公司深度报告：中国大陆稀缺的PHY供应商

　公司：中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商，已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合，2.5GPHY产品已通过下游客户测试，实现销售。　　华为旗下哈勃科技持股9.29%，是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。　　行业：PHY研发难度大，行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层，是一个复杂的数模混合芯片系统，芯片研

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扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体，IDM制造能力全面补齐

　　公司公告：2月18日，扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金，以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权，受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权，若公司被确认为本次最终受让方，交易完成后，公司将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　国信电子观点：1）本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55，相比筹建全新8英寸产线，公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低，有助于公司在车规

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扬杰科技-300373-事件点评：控股楚微半导体，助力功率半导体芯片生产布局

　　事件概述：公司于2月18日发布公告，拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目，受让底价为2.94亿元人民币。　　完成股权转让交易，楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前，公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后，扬杰将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　楚微短期经营亏损，产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日，主要业务为在8

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APASL2023国内企业披露最新数据，全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起

　本周新药行情回顾：2023年2月13日-2023年2月17日，新药板块涨幅前5企业：众生药业（10.8%）、开拓药业（6.5%）、加科思（4.6%）、传奇生物（2.1%）、复宏汉霖（2.0%）。跌幅前5企业：腾盛博药（-34.1%）、诺诚健华（-20.4%）、永泰生物（-15.9%）、德琪医药（-11.9%）、云顶新耀（-10.4%）。　　■本周新药行业重点分析：　　第32届亚太肝脏研究协会年会（APASL2023）于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上，国内企业腾

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皇马科技-603181-固本拓新成长可期

　种表面活性剂龙头，具备独特的装备优势。皇马科技是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业之一，具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力，下游客户包括国内外知名精细化工企业。拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置，以及多套不同规格的生产装置，满足多板块多品种高难度的生产质量控制和新产品研发需求，每年有百余只新产品投放市场。　　精准卡位中间体原料业务，客户结构优异。特种表面活性剂在单个化工产品的加工生产中，虽然使用量较小，但性质有特殊要求，需要根据客户的生产需求

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电子行业2023年度投资策略报告：周期性与成长性共振，国产化替代势在必行

　　申万电子行业指数2022年跌幅较大，下跌36.54%，在申万各一级行业中排名最末，跑输沪深300指数和创业板指数。2022Q4申万电子行业指数行情表现逐渐企稳，预计2023年有望触底回升。2022年末电子行业PE-TTM为32.38倍，估值处于历史低位，有较大修复空间。业绩整体承压，营收规模基本持平，利润同比大幅下滑，主要是受到疫情反复、需求放缓、物流、仓储等成本费用上升所致。电子行业在国产替代的大背景下，受到周期性和成长性的共同影响，建议把握周期拐点和创新成长下的国产替代空间。　　投资要

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奥特维-688516-事件点评：中标通威划焊一体机5.8亿订单，凸显营收高增长趋势

　事件：2023年2月13日，奥特维公司公告中标通威太阳能（盐城）和通威太阳能（四川）划焊一体机的招标项目，中标金额约5.8亿元。　　预计硅料价格下行，组件设备龙头盈利水平有望修复。1）硅成本占组件单瓦成本比重高，硅料产能释放后，利好组件龙头盈利。2）TOPCon、XBC等高效电池进入量产阶段，增厚组件端盈利。在盈利改善的情况下，近期组件环节有望增大扩产规模。工艺积淀、售后服务、需求响应、前瞻研判是公司的核心优势。串焊机具备“工艺+自劢化”双重属性，需要对客户的工艺有深刻理解才能生产出不客户需

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帝尔激光-300776-TOPCon SE累计订单超100GW，光伏激光设备龙头强者恒强

　TOPCon SE设备：累计中标量超100GW；迈向TOPCon光伏激光设备龙头　　1）TOPCon SE累计订单超100GW：据公司官方微信公众号，近日随着多个头部客户新订单的落地，公司TOPCon SE一次激光掺杂设备订单产能累计突破100GW，体现出光伏行业头部客户对公司技术和产品的信任和认可。我们预计公司在TOPCon激光设备市占率已龙头领先，延续公司在PERC领域的光伏激光设备优势、强者恒强。　　2）公司TOPCon一次掺杂SE设备：流程简单、能耗低、耗时短，无需化学清洗工艺，经

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拓普集团-601689-公司点评报告：Tier0.5模式稳定发展，2022年业绩大幅预增

事件：公司更正2022年年度业绩预告，公司2022年实现营业收入154.5~162.5亿元，同比+34.8%~+41.8%。公司调整2022年度归母净利润为16.5~17.5亿元，同比+62.2%~+72.0%；扣非归母净利润为16~17亿元，同比+65.1%~+75.4%。公司业绩调整的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税，其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元，影响2023年度损益金额约为人民币0.30亿元。　　项目定点不断，新能

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容知日新-688768-工业软件增速旗手，数据要素应用典范

　事件：2023年2月16日，容知日新发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。　　投资要点　　定增用于补齐IPO资金与项目投资资金缺口，实控人认购约10%：本次向特定对象发行A股股票总金额不超过2亿元（含本数）。本次募集资金主要用于补齐首次公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，以推动项目顺利实施。公司控股股东、实际控制人聂卫华先生拟以不低于2,000万元（含本

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舍得酒业-600702-公司事件点评报告：夜郎古酒庄揭牌，平台型企业起航

　　 2月16日，舍得酒业与夜郎古酒合资成立、舍得酒业控股的贵州夜郎古酒庄有限公司在贵州省仁怀市正式揭牌。　　投资要点　　▌夜郎古加速发展，2025年目标30亿　　2023年起，夜郎古将占位“古法酱酒，源起夜郎”，构建系统化、标准化、生动化的品牌价值体系，强化‘古法酱香，源起夜郎’的品牌认知。坚持五个聚集，即聚焦品牌提升、大单品、大招商、团队升级及资源投入。中长期来看，夜郎古酒明确“三步走”的发展规划，以2025、2028和2032年为时间节点实现跨越发展，2025年目标30亿元销售额，重

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艾能聚-834770-乘光伏行业之东风而起，聚焦光伏电站投资运营

　　公司是浙江省分布式光伏电站投资运营知名企业。目前，公司已形成以多晶硅电池片制造为支撑，以自持分布式光伏电站投资运营为新增长点的业务格局。2017-2022年，公司营收和归母净利润呈先下降后回升趋势，2022年公司营收达4.33亿元，同比增长26.64%，归母净利润达0.62亿元，同比增长35.19%。2019年-2022年上半年，公司的晶硅太阳能电池片收入占比维持在60%以上，公司分布式光伏电站开发及服务的收入规模逐步扩大。　　公司有望受益于光伏行业的高景气。公司的产品和服务覆盖了分布式光

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传媒行业：从“上网”到“上算”，由“网络世界” 至“虚拟现实”

　AIGC之于游戏产业，是生产力工具的全面升级。游戏行业存在一个“成本、效率、质量”的不可能三角，即难以同时兼顾研发成本、研发效率与产品质量。而AIGC（生成式AI）的广泛应用，能够极大提升游戏的策划、音频、美术、程序等环节的生产力，压缩游戏整体项目的研发周期与人员规模，大幅降低游戏制作成本。降低门槛将带来更多的创造性探索，一个新的游戏开发“黄金时代”可能很快到来，AIGC作为工具将释放为更多受众创造高质量内容的能力。此外，区分于前几轮的硬件升级，AIGC主要是从具体的游戏制作环节入手推动游戏的

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昊华科技-600378-拟收购中化蓝天100%股权，氟化工龙头强强联合

　2月14日，昊华科技发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，昊华科技拟发行股份向中化蓝天集团和中化资产管理有限公司分别收购中化蓝天集团52.81%和47.19%股权并配套募资，最终合计持股达到100%。根据预案披露，上市公司发行股份定价37.71元/股，外贸信托和中化资本认购募集配套资金分别不超过4亿元和1亿元。标的最终对价及募资情况待确定。　　两家企业研产销良好协同，重组后昊华利润将明显提升　　中化蓝天集团是中国中化集团下属氟化工企业，拥有从萤石资源到HF到氟碳化学品/氟聚合物

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2023-02-16 09:00:11

ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间

　ChatGPT驱动AI浪潮趋势渐起，芯片等AI硬件构成核心底座　　作为AI领域的最新成果，ChatGPT发展空间巨大。　　目前微软、谷歌等科技巨头坚定入局，展现出AI应用广阔的发展前景，AI行业有望开启新发展浪潮　　云端算力硬件将成为AI新浪潮的关键基础设施　　GPU、CPU、FPGA、AI芯片、Chiplet、光模块、服务器等细分板块下游应用广泛，产品边际持续拓展。云、边、端需求拉动市场规模高速增长。　　AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求　　NPU：在SoC与MCU

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2023-02-20 17:46:15

C裕太微-688515-公司深度报告：中国大陆稀缺的PHY供应商

　公司：中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商，已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合，2.5GPHY产品已通过下游客户测试，实现销售。　　华为旗下哈勃科技持股9.29%，是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。　　行业：PHY研发难度大，行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层，是一个复杂的数模混合芯片系统，芯片研

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扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体，IDM制造能力全面补齐

　　公司公告：2月18日，扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金，以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权，受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权，若公司被确认为本次最终受让方，交易完成后，公司将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　国信电子观点：1）本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55，相比筹建全新8英寸产线，公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低，有助于公司在车规

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2023-02-20 14:55:51

扬杰科技-300373-事件点评：控股楚微半导体，助力功率半导体芯片生产布局

　　事件概述：公司于2月18日发布公告，拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目，受让底价为2.94亿元人民币。　　完成股权转让交易，楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前，公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后，扬杰将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　楚微短期经营亏损，产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日，主要业务为在8

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2023-02-20 10:57:41

APASL2023国内企业披露最新数据，全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起

　本周新药行情回顾：2023年2月13日-2023年2月17日，新药板块涨幅前5企业：众生药业（10.8%）、开拓药业（6.5%）、加科思（4.6%）、传奇生物（2.1%）、复宏汉霖（2.0%）。跌幅前5企业：腾盛博药（-34.1%）、诺诚健华（-20.4%）、永泰生物（-15.9%）、德琪医药（-11.9%）、云顶新耀（-10.4%）。　　■本周新药行业重点分析：　　第32届亚太肝脏研究协会年会（APASL2023）于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上，国内企业腾

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皇马科技-603181-固本拓新成长可期

　种表面活性剂龙头，具备独特的装备优势。皇马科技是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业之一，具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力，下游客户包括国内外知名精细化工企业。拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置，以及多套不同规格的生产装置，满足多板块多品种高难度的生产质量控制和新产品研发需求，每年有百余只新产品投放市场。　　精准卡位中间体原料业务，客户结构优异。特种表面活性剂在单个化工产品的加工生产中，虽然使用量较小，但性质有特殊要求，需要根据客户的生产需求

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电子行业2023年度投资策略报告：周期性与成长性共振，国产化替代势在必行

　　申万电子行业指数2022年跌幅较大，下跌36.54%，在申万各一级行业中排名最末，跑输沪深300指数和创业板指数。2022Q4申万电子行业指数行情表现逐渐企稳，预计2023年有望触底回升。2022年末电子行业PE-TTM为32.38倍，估值处于历史低位，有较大修复空间。业绩整体承压，营收规模基本持平，利润同比大幅下滑，主要是受到疫情反复、需求放缓、物流、仓储等成本费用上升所致。电子行业在国产替代的大背景下，受到周期性和成长性的共同影响，建议把握周期拐点和创新成长下的国产替代空间。　　投资要

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奥特维-688516-事件点评：中标通威划焊一体机5.8亿订单，凸显营收高增长趋势

　事件：2023年2月13日，奥特维公司公告中标通威太阳能（盐城）和通威太阳能（四川）划焊一体机的招标项目，中标金额约5.8亿元。　　预计硅料价格下行，组件设备龙头盈利水平有望修复。1）硅成本占组件单瓦成本比重高，硅料产能释放后，利好组件龙头盈利。2）TOPCon、XBC等高效电池进入量产阶段，增厚组件端盈利。在盈利改善的情况下，近期组件环节有望增大扩产规模。工艺积淀、售后服务、需求响应、前瞻研判是公司的核心优势。串焊机具备“工艺+自劢化”双重属性，需要对客户的工艺有深刻理解才能生产出不客户需

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2023-02-17 12:23:13

帝尔激光-300776-TOPCon SE累计订单超100GW，光伏激光设备龙头强者恒强

　TOPCon SE设备：累计中标量超100GW；迈向TOPCon光伏激光设备龙头　　1）TOPCon SE累计订单超100GW：据公司官方微信公众号，近日随着多个头部客户新订单的落地，公司TOPCon SE一次激光掺杂设备订单产能累计突破100GW，体现出光伏行业头部客户对公司技术和产品的信任和认可。我们预计公司在TOPCon激光设备市占率已龙头领先，延续公司在PERC领域的光伏激光设备优势、强者恒强。　　2）公司TOPCon一次掺杂SE设备：流程简单、能耗低、耗时短，无需化学清洗工艺，经

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2023-02-17 11:49:01

拓普集团-601689-公司点评报告：Tier0.5模式稳定发展，2022年业绩大幅预增

事件：公司更正2022年年度业绩预告，公司2022年实现营业收入154.5~162.5亿元，同比+34.8%~+41.8%。公司调整2022年度归母净利润为16.5~17.5亿元，同比+62.2%~+72.0%；扣非归母净利润为16~17亿元，同比+65.1%~+75.4%。公司业绩调整的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税，其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元，影响2023年度损益金额约为人民币0.30亿元。　　项目定点不断，新能

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容知日新-688768-工业软件增速旗手，数据要素应用典范

　事件：2023年2月16日，容知日新发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。　　投资要点　　定增用于补齐IPO资金与项目投资资金缺口，实控人认购约10%：本次向特定对象发行A股股票总金额不超过2亿元（含本数）。本次募集资金主要用于补齐首次公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，以推动项目顺利实施。公司控股股东、实际控制人聂卫华先生拟以不低于2,000万元（含本

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2023-02-17 11:46:42

舍得酒业-600702-公司事件点评报告：夜郎古酒庄揭牌，平台型企业起航

　　 2月16日，舍得酒业与夜郎古酒合资成立、舍得酒业控股的贵州夜郎古酒庄有限公司在贵州省仁怀市正式揭牌。　　投资要点　　▌夜郎古加速发展，2025年目标30亿　　2023年起，夜郎古将占位“古法酱酒，源起夜郎”，构建系统化、标准化、生动化的品牌价值体系，强化‘古法酱香，源起夜郎’的品牌认知。坚持五个聚集，即聚焦品牌提升、大单品、大招商、团队升级及资源投入。中长期来看，夜郎古酒明确“三步走”的发展规划，以2025、2028和2032年为时间节点实现跨越发展，2025年目标30亿元销售额，重

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艾能聚-834770-乘光伏行业之东风而起，聚焦光伏电站投资运营

　　公司是浙江省分布式光伏电站投资运营知名企业。目前，公司已形成以多晶硅电池片制造为支撑，以自持分布式光伏电站投资运营为新增长点的业务格局。2017-2022年，公司营收和归母净利润呈先下降后回升趋势，2022年公司营收达4.33亿元，同比增长26.64%，归母净利润达0.62亿元，同比增长35.19%。2019年-2022年上半年，公司的晶硅太阳能电池片收入占比维持在60%以上，公司分布式光伏电站开发及服务的收入规模逐步扩大。　　公司有望受益于光伏行业的高景气。公司的产品和服务覆盖了分布式光

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传媒行业：从“上网”到“上算”，由“网络世界” 至“虚拟现实”

　AIGC之于游戏产业，是生产力工具的全面升级。游戏行业存在一个“成本、效率、质量”的不可能三角，即难以同时兼顾研发成本、研发效率与产品质量。而AIGC（生成式AI）的广泛应用，能够极大提升游戏的策划、音频、美术、程序等环节的生产力，压缩游戏整体项目的研发周期与人员规模，大幅降低游戏制作成本。降低门槛将带来更多的创造性探索，一个新的游戏开发“黄金时代”可能很快到来，AIGC作为工具将释放为更多受众创造高质量内容的能力。此外，区分于前几轮的硬件升级，AIGC主要是从具体的游戏制作环节入手推动游戏的

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昊华科技-600378-拟收购中化蓝天100%股权，氟化工龙头强强联合

　2月14日，昊华科技发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，昊华科技拟发行股份向中化蓝天集团和中化资产管理有限公司分别收购中化蓝天集团52.81%和47.19%股权并配套募资，最终合计持股达到100%。根据预案披露，上市公司发行股份定价37.71元/股，外贸信托和中化资本认购募集配套资金分别不超过4亿元和1亿元。标的最终对价及募资情况待确定。　　两家企业研产销良好协同，重组后昊华利润将明显提升　　中化蓝天集团是中国中化集团下属氟化工企业，拥有从萤石资源到HF到氟碳化学品/氟聚合物

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ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间

　ChatGPT驱动AI浪潮趋势渐起，芯片等AI硬件构成核心底座　　作为AI领域的最新成果，ChatGPT发展空间巨大。　　目前微软、谷歌等科技巨头坚定入局，展现出AI应用广阔的发展前景，AI行业有望开启新发展浪潮　　云端算力硬件将成为AI新浪潮的关键基础设施　　GPU、CPU、FPGA、AI芯片、Chiplet、光模块、服务器等细分板块下游应用广泛，产品边际持续拓展。云、边、端需求拉动市场规模高速增长。　　AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求　　NPU：在SoC与MCU

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C裕太微-688515-公司深度报告：中国大陆稀缺的PHY供应商

　公司：中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商，已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合，2.5GPHY产品已通过下游客户测试，实现销售。　　华为旗下哈勃科技持股9.29%，是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。　　行业：PHY研发难度大，行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层，是一个复杂的数模混合芯片系统，芯片研

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扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体，IDM制造能力全面补齐

　　公司公告：2月18日，扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金，以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权，受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权，若公司被确认为本次最终受让方，交易完成后，公司将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　国信电子观点：1）本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55，相比筹建全新8英寸产线，公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低，有助于公司在车规

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扬杰科技-300373-事件点评：控股楚微半导体，助力功率半导体芯片生产布局

　　事件概述：公司于2月18日发布公告，拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目，受让底价为2.94亿元人民币。　　完成股权转让交易，楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前，公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后，扬杰将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　楚微短期经营亏损，产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日，主要业务为在8

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APASL2023国内企业披露最新数据，全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起

　本周新药行情回顾：2023年2月13日-2023年2月17日，新药板块涨幅前5企业：众生药业（10.8%）、开拓药业（6.5%）、加科思（4.6%）、传奇生物（2.1%）、复宏汉霖（2.0%）。跌幅前5企业：腾盛博药（-34.1%）、诺诚健华（-20.4%）、永泰生物（-15.9%）、德琪医药（-11.9%）、云顶新耀（-10.4%）。　　■本周新药行业重点分析：　　第32届亚太肝脏研究协会年会（APASL2023）于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上，国内企业腾

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皇马科技-603181-固本拓新成长可期

　种表面活性剂龙头，具备独特的装备优势。皇马科技是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业之一，具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力，下游客户包括国内外知名精细化工企业。拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置，以及多套不同规格的生产装置，满足多板块多品种高难度的生产质量控制和新产品研发需求，每年有百余只新产品投放市场。　　精准卡位中间体原料业务，客户结构优异。特种表面活性剂在单个化工产品的加工生产中，虽然使用量较小，但性质有特殊要求，需要根据客户的生产需求

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电子行业2023年度投资策略报告：周期性与成长性共振，国产化替代势在必行

　　申万电子行业指数2022年跌幅较大，下跌36.54%，在申万各一级行业中排名最末，跑输沪深300指数和创业板指数。2022Q4申万电子行业指数行情表现逐渐企稳，预计2023年有望触底回升。2022年末电子行业PE-TTM为32.38倍，估值处于历史低位，有较大修复空间。业绩整体承压，营收规模基本持平，利润同比大幅下滑，主要是受到疫情反复、需求放缓、物流、仓储等成本费用上升所致。电子行业在国产替代的大背景下，受到周期性和成长性的共同影响，建议把握周期拐点和创新成长下的国产替代空间。　　投资要

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奥特维-688516-事件点评：中标通威划焊一体机5.8亿订单，凸显营收高增长趋势

　事件：2023年2月13日，奥特维公司公告中标通威太阳能（盐城）和通威太阳能（四川）划焊一体机的招标项目，中标金额约5.8亿元。　　预计硅料价格下行，组件设备龙头盈利水平有望修复。1）硅成本占组件单瓦成本比重高，硅料产能释放后，利好组件龙头盈利。2）TOPCon、XBC等高效电池进入量产阶段，增厚组件端盈利。在盈利改善的情况下，近期组件环节有望增大扩产规模。工艺积淀、售后服务、需求响应、前瞻研判是公司的核心优势。串焊机具备“工艺+自劢化”双重属性，需要对客户的工艺有深刻理解才能生产出不客户需

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帝尔激光-300776-TOPCon SE累计订单超100GW，光伏激光设备龙头强者恒强

　TOPCon SE设备：累计中标量超100GW；迈向TOPCon光伏激光设备龙头　　1）TOPCon SE累计订单超100GW：据公司官方微信公众号，近日随着多个头部客户新订单的落地，公司TOPCon SE一次激光掺杂设备订单产能累计突破100GW，体现出光伏行业头部客户对公司技术和产品的信任和认可。我们预计公司在TOPCon激光设备市占率已龙头领先，延续公司在PERC领域的光伏激光设备优势、强者恒强。　　2）公司TOPCon一次掺杂SE设备：流程简单、能耗低、耗时短，无需化学清洗工艺，经

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拓普集团-601689-公司点评报告：Tier0.5模式稳定发展，2022年业绩大幅预增

事件：公司更正2022年年度业绩预告，公司2022年实现营业收入154.5~162.5亿元，同比+34.8%~+41.8%。公司调整2022年度归母净利润为16.5~17.5亿元，同比+62.2%~+72.0%；扣非归母净利润为16~17亿元，同比+65.1%~+75.4%。公司业绩调整的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税，其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元，影响2023年度损益金额约为人民币0.30亿元。　　项目定点不断，新能

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　事件：2023年2月16日，容知日新发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。　　投资要点　　定增用于补齐IPO资金与项目投资资金缺口，实控人认购约10%：本次向特定对象发行A股股票总金额不超过2亿元（含本数）。本次募集资金主要用于补齐首次公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，以推动项目顺利实施。公司控股股东、实际控制人聂卫华先生拟以不低于2,000万元（含本

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　　 2月16日，舍得酒业与夜郎古酒合资成立、舍得酒业控股的贵州夜郎古酒庄有限公司在贵州省仁怀市正式揭牌。　　投资要点　　▌夜郎古加速发展，2025年目标30亿　　2023年起，夜郎古将占位“古法酱酒，源起夜郎”，构建系统化、标准化、生动化的品牌价值体系，强化‘古法酱香，源起夜郎’的品牌认知。坚持五个聚集，即聚焦品牌提升、大单品、大招商、团队升级及资源投入。中长期来看，夜郎古酒明确“三步走”的发展规划，以2025、2028和2032年为时间节点实现跨越发展，2025年目标30亿元销售额，重

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艾能聚-834770-乘光伏行业之东风而起，聚焦光伏电站投资运营

　　公司是浙江省分布式光伏电站投资运营知名企业。目前，公司已形成以多晶硅电池片制造为支撑，以自持分布式光伏电站投资运营为新增长点的业务格局。2017-2022年，公司营收和归母净利润呈先下降后回升趋势，2022年公司营收达4.33亿元，同比增长26.64%，归母净利润达0.62亿元，同比增长35.19%。2019年-2022年上半年，公司的晶硅太阳能电池片收入占比维持在60%以上，公司分布式光伏电站开发及服务的收入规模逐步扩大。　　公司有望受益于光伏行业的高景气。公司的产品和服务覆盖了分布式光

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传媒行业：从“上网”到“上算”，由“网络世界” 至“虚拟现实”

　AIGC之于游戏产业，是生产力工具的全面升级。游戏行业存在一个“成本、效率、质量”的不可能三角，即难以同时兼顾研发成本、研发效率与产品质量。而AIGC（生成式AI）的广泛应用，能够极大提升游戏的策划、音频、美术、程序等环节的生产力，压缩游戏整体项目的研发周期与人员规模，大幅降低游戏制作成本。降低门槛将带来更多的创造性探索，一个新的游戏开发“黄金时代”可能很快到来，AIGC作为工具将释放为更多受众创造高质量内容的能力。此外，区分于前几轮的硬件升级，AIGC主要是从具体的游戏制作环节入手推动游戏的

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昊华科技-600378-拟收购中化蓝天100%股权，氟化工龙头强强联合

　2月14日，昊华科技发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，昊华科技拟发行股份向中化蓝天集团和中化资产管理有限公司分别收购中化蓝天集团52.81%和47.19%股权并配套募资，最终合计持股达到100%。根据预案披露，上市公司发行股份定价37.71元/股，外贸信托和中化资本认购募集配套资金分别不超过4亿元和1亿元。标的最终对价及募资情况待确定。　　两家企业研产销良好协同，重组后昊华利润将明显提升　　中化蓝天集团是中国中化集团下属氟化工企业，拥有从萤石资源到HF到氟碳化学品/氟聚合物

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2023-02-16 09:00:11

ChatGPT开启AI发展新浪潮，算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间

　ChatGPT驱动AI浪潮趋势渐起，芯片等AI硬件构成核心底座　　作为AI领域的最新成果，ChatGPT发展空间巨大。　　目前微软、谷歌等科技巨头坚定入局，展现出AI应用广阔的发展前景，AI行业有望开启新发展浪潮　　云端算力硬件将成为AI新浪潮的关键基础设施　　GPU、CPU、FPGA、AI芯片、Chiplet、光模块、服务器等细分板块下游应用广泛，产品边际持续拓展。云、边、端需求拉动市场规模高速增长。　　AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求　　NPU：在SoC与MCU

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2023-02-20 17:46:15

C裕太微-688515-公司深度报告：中国大陆稀缺的PHY供应商

　公司：中国大陆稀缺的以太网物理层芯片供应商。裕太微专注于高速有线通信芯片，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商，已有百兆、千兆等传输速率以及不同端口数量的产品组合，2.5GPHY产品已通过下游客户测试，实现销售。　　华为旗下哈勃科技持股9.29%，是公司第四大股东。华为通过全资子公子哈勃科技间接持有发行人9.29%股份。浙江华为是公司的关联方。　　行业：PHY研发难度大，行业壁垒高。PHY工作于OSI网络模型的最底层，是一个复杂的数模混合芯片系统，芯片研

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2023-02-20 17:44:37

扬杰科技-300373-拟控股楚微半导体，IDM制造能力全面补齐

　　公司公告：2月18日，扬州扬杰电子科技股份有限公司公告拟使用自有资金，以公开摘牌方式受让湖南楚微半导体科技有限公司30%股权，受让底价为29376万元。公司原持有楚微半导体40%的股权，若公司被确认为本次最终受让方，交易完成后，公司将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　国信电子观点：1）本次收购推进了公司在8英寸功率半导体芯片生产线的布局55，相比筹建全新8英寸产线，公司收购楚微半导体可快速补齐8英寸制造能力且投入成本较低，有助于公司在车规

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2023-02-20 14:55:51

扬杰科技-300373-事件点评：控股楚微半导体，助力功率半导体芯片生产布局

　　事件概述：公司于2月18日发布公告，拟使用自有资金以公开摘牌方式参与楚微半导体30%股权转让项目，受让底价为2.94亿元人民币。　　完成股权转让交易，楚微将成为公司控股子公司。本次交易实施前，公司、湖南高新创投集团、长沙高新控股集团有限公司分别持有楚微半导体40%、30%、30%的股权。此次交易完成后，扬杰将持有楚微半导体70%的股权，楚微半导体将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。　　楚微短期经营亏损，产能持续扩张带动业绩改善。楚微半导体成立于2019年6月28日，主要业务为在8

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扬杰科技

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2023-02-20 10:57:41

APASL2023国内企业披露最新数据，全球范围内多个乙肝新兴疗法兴起

　本周新药行情回顾：2023年2月13日-2023年2月17日，新药板块涨幅前5企业：众生药业（10.8%）、开拓药业（6.5%）、加科思（4.6%）、传奇生物（2.1%）、复宏汉霖（2.0%）。跌幅前5企业：腾盛博药（-34.1%）、诺诚健华（-20.4%）、永泰生物（-15.9%）、德琪医药（-11.9%）、云顶新耀（-10.4%）。　　■本周新药行业重点分析：　　第32届亚太肝脏研究协会年会（APASL2023）于2月15日至2月19日在中国台北国际会议中心举办。本次会议上，国内企业腾

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汉森制药

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2023-02-17 18:26:14

皇马科技-603181-固本拓新成长可期

　种表面活性剂龙头，具备独特的装备优势。皇马科技是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业之一，具有年产近30万吨特种表面活性剂生产能力，下游客户包括国内外知名精细化工企业。拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置，以及多套不同规格的生产装置，满足多板块多品种高难度的生产质量控制和新产品研发需求，每年有百余只新产品投放市场。　　精准卡位中间体原料业务，客户结构优异。特种表面活性剂在单个化工产品的加工生产中，虽然使用量较小，但性质有特殊要求，需要根据客户的生产需求

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皇马科技

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2023-02-17 12:36:05

电子行业2023年度投资策略报告：周期性与成长性共振，国产化替代势在必行

　　申万电子行业指数2022年跌幅较大，下跌36.54%，在申万各一级行业中排名最末，跑输沪深300指数和创业板指数。2022Q4申万电子行业指数行情表现逐渐企稳，预计2023年有望触底回升。2022年末电子行业PE-TTM为32.38倍，估值处于历史低位，有较大修复空间。业绩整体承压，营收规模基本持平，利润同比大幅下滑，主要是受到疫情反复、需求放缓、物流、仓储等成本费用上升所致。电子行业在国产替代的大背景下，受到周期性和成长性的共同影响，建议把握周期拐点和创新成长下的国产替代空间。　　投资要

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北方华创
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2023-02-17 12:23:47

奥特维-688516-事件点评：中标通威划焊一体机5.8亿订单，凸显营收高增长趋势

　事件：2023年2月13日，奥特维公司公告中标通威太阳能（盐城）和通威太阳能（四川）划焊一体机的招标项目，中标金额约5.8亿元。　　预计硅料价格下行，组件设备龙头盈利水平有望修复。1）硅成本占组件单瓦成本比重高，硅料产能释放后，利好组件龙头盈利。2）TOPCon、XBC等高效电池进入量产阶段，增厚组件端盈利。在盈利改善的情况下，近期组件环节有望增大扩产规模。工艺积淀、售后服务、需求响应、前瞻研判是公司的核心优势。串焊机具备“工艺+自劢化”双重属性，需要对客户的工艺有深刻理解才能生产出不客户需

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2023-02-17 12:23:13

帝尔激光-300776-TOPCon SE累计订单超100GW，光伏激光设备龙头强者恒强

　TOPCon SE设备：累计中标量超100GW；迈向TOPCon光伏激光设备龙头　　1）TOPCon SE累计订单超100GW：据公司官方微信公众号，近日随着多个头部客户新订单的落地，公司TOPCon SE一次激光掺杂设备订单产能累计突破100GW，体现出光伏行业头部客户对公司技术和产品的信任和认可。我们预计公司在TOPCon激光设备市占率已龙头领先，延续公司在PERC领域的光伏激光设备优势、强者恒强。　　2）公司TOPCon一次掺杂SE设备：流程简单、能耗低、耗时短，无需化学清洗工艺，经

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帝尔激光

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2023-02-17 11:49:01

拓普集团-601689-公司点评报告：Tier0.5模式稳定发展，2022年业绩大幅预增

事件：公司更正2022年年度业绩预告，公司2022年实现营业收入154.5~162.5亿元，同比+34.8%~+41.8%。公司调整2022年度归母净利润为16.5~17.5亿元，同比+62.2%~+72.0%；扣非归母净利润为16~17亿元，同比+65.1%~+75.4%。公司业绩调整的主要原因是公司出口至美国的部分批次产品需要补缴总金额约为人民币1.41亿元的豁免关税，其中影响2022年度损益金额约为人民币1.11亿元，影响2023年度损益金额约为人民币0.30亿元。　　项目定点不断，新能

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拓普集团

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2023-02-17 11:47:17

容知日新-688768-工业软件增速旗手，数据要素应用典范

　事件：2023年2月16日，容知日新发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。　　投资要点　　定增用于补齐IPO资金与项目投资资金缺口，实控人认购约10%：本次向特定对象发行A股股票总金额不超过2亿元（含本数）。本次募集资金主要用于补齐首次公开发行中，公司实际募集资金净额与项目需要的总投资存在资金缺口，以推动项目顺利实施。公司控股股东、实际控制人聂卫华先生拟以不低于2,000万元（含本

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2023-02-17 11:46:42

舍得酒业-600702-公司事件点评报告：夜郎古酒庄揭牌，平台型企业起航

　　 2月16日，舍得酒业与夜郎古酒合资成立、舍得酒业控股的贵州夜郎古酒庄有限公司在贵州省仁怀市正式揭牌。　　投资要点　　▌夜郎古加速发展，2025年目标30亿　　2023年起，夜郎古将占位“古法酱酒，源起夜郎”，构建系统化、标准化、生动化的品牌价值体系，强化‘古法酱香，源起夜郎’的品牌认知。坚持五个聚集，即聚焦品牌提升、大单品、大招商、团队升级及资源投入。中长期来看，夜郎古酒明确“三步走”的发展规划，以2025、2028和2032年为时间节点实现跨越发展，2025年目标30亿元销售额，重

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2023-02-17 11:45:29

艾能聚-834770-乘光伏行业之东风而起，聚焦光伏电站投资运营

　　公司是浙江省分布式光伏电站投资运营知名企业。目前，公司已形成以多晶硅电池片制造为支撑，以自持分布式光伏电站投资运营为新增长点的业务格局。2017-2022年，公司营收和归母净利润呈先下降后回升趋势，2022年公司营收达4.33亿元，同比增长26.64%，归母净利润达0.62亿元，同比增长35.19%。2019年-2022年上半年，公司的晶硅太阳能电池片收入占比维持在60%以上，公司分布式光伏电站开发及服务的收入规模逐步扩大。　　公司有望受益于光伏行业的高景气。公司的产品和服务覆盖了分布式光

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芯能科技

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2023-02-16 11:49:04

传媒行业：从“上网”到“上算”，由“网络世界” 至“虚拟现实”

　AIGC之于游戏产业，是生产力工具的全面升级。游戏行业存在一个“成本、效率、质量”的不可能三角，即难以同时兼顾研发成本、研发效率与产品质量。而AIGC（生成式AI）的广泛应用，能够极大提升游戏的策划、音频、美术、程序等环节的生产力，压缩游戏整体项目的研发周期与人员规模，大幅降低游戏制作成本。降低门槛将带来更多的创造性探索，一个新的游戏开发“黄金时代”可能很快到来，AIGC作为工具将释放为更多受众创造高质量内容的能力。此外，区分于前几轮的硬件升级，AIGC主要是从具体的游戏制作环节入手推动游戏的

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昊华科技-600378-拟收购中化蓝天100%股权，氟化工龙头强强联合

　2月14日，昊华科技发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，昊华科技拟发行股份向中化蓝天集团和中化资产管理有限公司分别收购中化蓝天集团52.81%和47.19%股权并配套募资，最终合计持股达到100%。根据预案披露，上市公司发行股份定价37.71元/股，外贸信托和中化资本认购募集配套资金分别不超过4亿元和1亿元。标的最终对价及募资情况待确定。　　两家企业研产销良好协同，重组后昊华利润将明显提升　　中化蓝天集团是中国中化集团下属氟化工企业，拥有从萤石资源到HF到氟碳化学品/氟聚合物

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　ChatGPT驱动AI浪潮趋势渐起，芯片等AI硬件构成核心底座　　作为AI领域的最新成果，ChatGPT发展空间巨大。　　目前微软、谷歌等科技巨头坚定入局，展现出AI应用广阔的发展前景，AI行业有望开启新发展浪潮　　云端算力硬件将成为AI新浪潮的关键基础设施　　GPU、CPU、FPGA、AI芯片、Chiplet、光模块、服务器等细分板块下游应用广泛，产品边际持续拓展。云、边、端需求拉动市场规模高速增长。　　AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求　　NPU：在SoC与MCU

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