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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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2023-02-05 11:26:01

天坛生物-600161-公司迎来浆站+产能双增长，盈利能力有望全面改善

　国资背景的血制品企业龙头　　公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，公司浆站数量及年采浆规模均保持国内领先。公司的实控人国药集团、控股股东中国生物具备强大的综合资源优势。公司于2017年剥离疫苗业务相关资产，集中优势资源专注血液制品的研发、生产，目前是国内血制品企业中产品线最丰富的厂商之一。　　双重禀赋保证原料血浆供应，去库存周期中优势凸显　　公司具备行业政策壁垒+自身国资背景双重禀赋。与欧美地区相比，国内血制品行业的集中度依旧有待提升。为保证血制品供应过程的安全性，政策在总

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2023-02-05 11:25:16

江海股份-002484-2022业绩预告点评：2022业绩符合预期，三大核心业务协同发展

　　事件：1月31日，江海股份发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归母利润6.52-6.74亿元，比上年同期增长50%-55%，预计实现扣非归母净利润为6.18-6.59亿元，比上年同期增长50%-60%。　　新能源行业蓄力发展，业绩同比大幅提高。2022年，受新能源行业积极影响，单四季度看，预计实现归母净利润1.66-1.88亿元，中值1.77亿元；预计实现扣非归母净利润1.52-1.93亿元，中值1.73亿元。公司全年业绩符合预期，利润增速较快，业绩变动的主要原因：下游新能源、储能

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2023-02-05 11:24:32

海力风电-301155-2022年业绩承压，2023年业绩弹性可期

　　事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润1.79-2.32亿元，同比下降79.2%-83.9%；归母扣非净利润0.42-0.54亿元，同比下降95.1%-96.2%。　　2022年为海风抢装潮之后的低谷期，公司收入大幅下降；计提减值准备金压低公司净利润。2022年，海上风电“国补”结束，下游装机需求大幅下降，公司基础桩等产品出货量大幅减少，营收因此减少。需求下降导致价格下滑，叠加原材料价格上涨，公司利润空间被压缩；此外，受到“抢装潮”期间已完工项目结算进度的影响，公司

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2023-02-05 11:23:49

纳思达-002180-点评报告：驱动逻辑持续兑现，行业信创有望带动成长

　　扣非净利润高增，业绩符合预期　　公司披露了2022年度业绩预告，扣除股权激励摊销成本约1.3亿元后，预计2022年实现归母净利润18.5 ~ 20亿元（+59.04% ~ +71.94%），扣非净利润17 ~18.5亿元（+158.47% ~ +181.28%），按照2022年三季报倒推可得2022Q4单季度实现归母净利润2.98 ~ 4.48亿元（按调整后的同期相比-10.39% ~ +34.66%），扣非净利润1.48 ~ 3.28亿元（按调整后的同期相比-32.57% ~ +49.3

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2023-02-05 11:20:20

昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AIGC布局持续深化

　　事件：公司发布2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。　　四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著

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2023-02-05 11:19:41

经纬恒润-688326-汽车电子龙头引领自主崛起

　　经纬恒润是国内汽车电子龙头，控制器种类丰富，具备ECU和域控制器全栈开发能力，可灵活满足主机厂不同需求。汽车的电动智能化趋势加深，伴随自主品牌逐步崛起，我们认为公司借助平台化战略有望成为中国“博世”。　　公司技术先发优势明显　　汽车电子是典型的技术驱动行业，公司在该领域已经具备近20年的研发经验，核心人员大多来自清华等理工科院校，研发实力位于行业前列。公司善于把握行业趋势，将控制器产品从车身类扩展至智驾类、网联类、底盘类和新能源类，将产品形态从ECU升级至域控制器。对比同类企业，公司是国

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2023-02-05 11:18:33

电科数字-600850-2022年业绩预告点评：优化产业布局，全年净利润大幅增长

　业绩概况：电科数字于2023年1月30日晚间发布业绩预报，公司预计2022年归母净利润约5.00亿元-5.50亿元，与上年同期相比，将增加约1.77亿元-2.27亿元，同比增加54.65%-70.12%。公司预计2022年度实现扣非归母净利润约5.05亿元-5.55亿元，与上年同期相比，将增加约1.93亿元-2.43亿元，同比增加61.68%-77.68%。公司优化产业布局，开展重大资产重组，公司完成发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权，合并报表范围增加，2022年度利润实现较大幅

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2023-02-05 11:17:39

斯达半导-603290-公司简评报告：2022年业绩表现亮眼，期待2023年持续增长

　受益于下游市场高景气，2022年公司业绩维持高增。预计2022年实现归母净利润为8.12亿-8.25亿元，同比增加103.82%-107.09%；实现扣非后归母净利润7.62亿-7.75亿元，同比增加101.55%-104.99%。单季度看，2022Q4预计实现归母净利润2.22亿-2.35亿元，同比增加68.24%-78.10%，环比-8.95%至-3.61%；预计实现扣非后归母净利润2.17亿-2.30亿元，同比增加71.35%-81.62%，环比增加1.62%-7.71%。　　新能源领

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2023-02-05 11:16:26

聚辰股份-688123-中国EEPROM芯片领跑者，车规级EEPROM芯片赶超者

　聚辰股份作为全球知名的EEPROM芯片供应商，在市场上具有良好的品牌知名度。依托自身创新优势和客户重叠优势，在夯实市场主导地位的同时，积极扩宽具有相似性的业务线，不断加固公司护城河，公司长期发展韧性十足。　　全球排名第三的EEPROM芯片供应商，也是中国EEPROM龙头企业，品牌知名度高。　　2016年，聚辰股份在智能手机摄像EEPROM领域市场份额全球第一，并于2018年成为排名第三的全球EEPROM芯片供应商。截至目前，公司一直是国内EEPROM芯片出货量最大的供应商，行业地位稳定，积

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继峰股份-603997-乘用车座椅项目获奥迪定点，公司未来可期

　　事件：据公司公告，公司的控股子公司格拉默（上海）成为奥迪汽车的座椅总成供应商，将为奥迪开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套的车型有奥迪eQ5、eQ6、E6，项目预计从2024年12月开始，项目生命周期7年，预计生命周期总金额为80亿-100亿。　　拓展首个传统豪华品牌客户，乘用车座椅业务可期：　　公司控股子公司获得奥迪的认可，是公司分别在2021年10月、2022年7月、2022年11月三次获得不同新能源汽车主机厂的乘用车座椅总成项目定点

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2023-02-05 11:14:33

海能达-002583-公司动态点评：业绩扭亏大幅盈利符合预期，夯实技术优势持续领跑行业

　　事件：1月29日，公司发布2022年度业绩预告，预计全年实现归母净利润3.9-4.9亿元，同比增加155%-171%；实现扣非净利润0.0-1.0亿元，同比增加100%-115%，较去年同期大幅提升并实现扭亏为盈；基本每股收益预计0.2147-0.2698元/股，业绩符合我们的预期。　　精细化运营、渠道建设与产品推广“多措并举”，业绩扭亏实现大幅盈利：随着公司持续推进精细化管理，公司运营费用得到有效管控，主营产品毛利率稳中有进。同时，公司积极开展渠道建设、开拓行业合作伙伴、全面推广新一代数

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江波龙-301308-公司动态点评：信创国产化加速驱动，存储模组龙头成长可期

　　江波龙：国产“存储器第一股”，持续丰富产品矩阵　　江波龙于2022年8月5日以“存储器第一股”上市，目前公司主营业务包含四大类：嵌入式存储、移动存储、固态硬盘和内存条，2021年营收占比分别为49.0%，22.7%，21.6%和6.7%；毛利率分别为24.28%，23.53%，12.37%和0.80%。公司预告2022年预计实现归母净利润0.57~0.85亿元，同比下降92%~94%，扣非净利润0.31~0.47亿元，同比下降95%~97%。　　董事长蔡华波：23年深耕存储事业，打造国内

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金石资源-603505-投资价值分析报告：萤石龙头加码伴生矿布局，拓展氟化工打造成长新动能

　公司是萤石行业的龙头企业，资源储量全国领先。公司是目前萤石行业A股唯一的上市公司。自2001年设立以来，公司专注于萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。公司现有采矿权9个，探矿权3个；公司萤石保有资源储量基本稳定在2,700万吨矿石量，对应矿物量约1,300万吨。伴生矿有望成为公司萤石第二大核心来源，公司与包钢合作的“选化一体化”综合利用项目规划总处理原矿规模610万吨/年，生产萤石粉约80万吨/年。　　公司向下游布局氟化工产业链优势显著，进军新能源领域打开成长空间。公司打造一体化氟

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瑞纳智能-301129-疫情扰动不改快速增长趋势，23年业绩可期

　1月31日，瑞纳智能发布《2022年年度业绩预告》，公司预计2022年归母净利润为1.85-2亿元，同比增长8.02%-16.78%；扣非归母净利润1.5-1.65亿元，同比增长5.57%-16.13%。　　受疫情扰动，项目交付验收影响利润增速　　瑞纳智能是国内领先的一站式城市智慧供热整体解决方案提供商，切入软硬件结合的智慧供暖整体解决方案市场较早，具备软件、算法和大数据先发优势。公司致力于供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、大数据体系构建、智慧化平台服务和AI

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百济神州-688235-核心产品市场潜力持续扩大，上调目标价

　近期，百济神州的泽布替尼的海外适用范围和替雷利珠的国内医保覆盖范围均得以扩大，产品的临床和销售潜力得以进一步被释放。我们继续看好公司作为国内领先的全能新药开发平台，未来十年有向全球龙头地位发起冲击的潜力。我们上调公司2023/24E和未来年度收入预测、上调美股/港股/A股目标价至USD300 /HKD180 /RMB179。　　泽布替尼全球me-better潜质持续验证：1月英国MHRA和美国FDA相继批准泽布替尼用于治疗初治或复发/难治CLL/SLL，基于全球III期SEQUOIA试验（泽

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百济神州

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2023-02-05 11:26:01

天坛生物-600161-公司迎来浆站+产能双增长，盈利能力有望全面改善

　国资背景的血制品企业龙头　　公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，公司浆站数量及年采浆规模均保持国内领先。公司的实控人国药集团、控股股东中国生物具备强大的综合资源优势。公司于2017年剥离疫苗业务相关资产，集中优势资源专注血液制品的研发、生产，目前是国内血制品企业中产品线最丰富的厂商之一。　　双重禀赋保证原料血浆供应，去库存周期中优势凸显　　公司具备行业政策壁垒+自身国资背景双重禀赋。与欧美地区相比，国内血制品行业的集中度依旧有待提升。为保证血制品供应过程的安全性，政策在总

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江海股份-002484-2022业绩预告点评：2022业绩符合预期，三大核心业务协同发展

　　事件：1月31日，江海股份发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归母利润6.52-6.74亿元，比上年同期增长50%-55%，预计实现扣非归母净利润为6.18-6.59亿元，比上年同期增长50%-60%。　　新能源行业蓄力发展，业绩同比大幅提高。2022年，受新能源行业积极影响，单四季度看，预计实现归母净利润1.66-1.88亿元，中值1.77亿元；预计实现扣非归母净利润1.52-1.93亿元，中值1.73亿元。公司全年业绩符合预期，利润增速较快，业绩变动的主要原因：下游新能源、储能

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海力风电-301155-2022年业绩承压，2023年业绩弹性可期

　　事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润1.79-2.32亿元，同比下降79.2%-83.9%；归母扣非净利润0.42-0.54亿元，同比下降95.1%-96.2%。　　2022年为海风抢装潮之后的低谷期，公司收入大幅下降；计提减值准备金压低公司净利润。2022年，海上风电“国补”结束，下游装机需求大幅下降，公司基础桩等产品出货量大幅减少，营收因此减少。需求下降导致价格下滑，叠加原材料价格上涨，公司利润空间被压缩；此外，受到“抢装潮”期间已完工项目结算进度的影响，公司

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纳思达-002180-点评报告：驱动逻辑持续兑现，行业信创有望带动成长

　　扣非净利润高增，业绩符合预期　　公司披露了2022年度业绩预告，扣除股权激励摊销成本约1.3亿元后，预计2022年实现归母净利润18.5 ~ 20亿元（+59.04% ~ +71.94%），扣非净利润17 ~18.5亿元（+158.47% ~ +181.28%），按照2022年三季报倒推可得2022Q4单季度实现归母净利润2.98 ~ 4.48亿元（按调整后的同期相比-10.39% ~ +34.66%），扣非净利润1.48 ~ 3.28亿元（按调整后的同期相比-32.57% ~ +49.3

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昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AIGC布局持续深化

　　事件：公司发布2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。　　四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著

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经纬恒润-688326-汽车电子龙头引领自主崛起

　　经纬恒润是国内汽车电子龙头，控制器种类丰富，具备ECU和域控制器全栈开发能力，可灵活满足主机厂不同需求。汽车的电动智能化趋势加深，伴随自主品牌逐步崛起，我们认为公司借助平台化战略有望成为中国“博世”。　　公司技术先发优势明显　　汽车电子是典型的技术驱动行业，公司在该领域已经具备近20年的研发经验，核心人员大多来自清华等理工科院校，研发实力位于行业前列。公司善于把握行业趋势，将控制器产品从车身类扩展至智驾类、网联类、底盘类和新能源类，将产品形态从ECU升级至域控制器。对比同类企业，公司是国

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电科数字-600850-2022年业绩预告点评：优化产业布局，全年净利润大幅增长

　业绩概况：电科数字于2023年1月30日晚间发布业绩预报，公司预计2022年归母净利润约5.00亿元-5.50亿元，与上年同期相比，将增加约1.77亿元-2.27亿元，同比增加54.65%-70.12%。公司预计2022年度实现扣非归母净利润约5.05亿元-5.55亿元，与上年同期相比，将增加约1.93亿元-2.43亿元，同比增加61.68%-77.68%。公司优化产业布局，开展重大资产重组，公司完成发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权，合并报表范围增加，2022年度利润实现较大幅

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斯达半导-603290-公司简评报告：2022年业绩表现亮眼，期待2023年持续增长

　受益于下游市场高景气，2022年公司业绩维持高增。预计2022年实现归母净利润为8.12亿-8.25亿元，同比增加103.82%-107.09%；实现扣非后归母净利润7.62亿-7.75亿元，同比增加101.55%-104.99%。单季度看，2022Q4预计实现归母净利润2.22亿-2.35亿元，同比增加68.24%-78.10%，环比-8.95%至-3.61%；预计实现扣非后归母净利润2.17亿-2.30亿元，同比增加71.35%-81.62%，环比增加1.62%-7.71%。　　新能源领

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聚辰股份-688123-中国EEPROM芯片领跑者，车规级EEPROM芯片赶超者

　聚辰股份作为全球知名的EEPROM芯片供应商，在市场上具有良好的品牌知名度。依托自身创新优势和客户重叠优势，在夯实市场主导地位的同时，积极扩宽具有相似性的业务线，不断加固公司护城河，公司长期发展韧性十足。　　全球排名第三的EEPROM芯片供应商，也是中国EEPROM龙头企业，品牌知名度高。　　2016年，聚辰股份在智能手机摄像EEPROM领域市场份额全球第一，并于2018年成为排名第三的全球EEPROM芯片供应商。截至目前，公司一直是国内EEPROM芯片出货量最大的供应商，行业地位稳定，积

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继峰股份-603997-乘用车座椅项目获奥迪定点，公司未来可期

　　事件：据公司公告，公司的控股子公司格拉默（上海）成为奥迪汽车的座椅总成供应商，将为奥迪开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套的车型有奥迪eQ5、eQ6、E6，项目预计从2024年12月开始，项目生命周期7年，预计生命周期总金额为80亿-100亿。　　拓展首个传统豪华品牌客户，乘用车座椅业务可期：　　公司控股子公司获得奥迪的认可，是公司分别在2021年10月、2022年7月、2022年11月三次获得不同新能源汽车主机厂的乘用车座椅总成项目定点

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海能达-002583-公司动态点评：业绩扭亏大幅盈利符合预期，夯实技术优势持续领跑行业

　　事件：1月29日，公司发布2022年度业绩预告，预计全年实现归母净利润3.9-4.9亿元，同比增加155%-171%；实现扣非净利润0.0-1.0亿元，同比增加100%-115%，较去年同期大幅提升并实现扭亏为盈；基本每股收益预计0.2147-0.2698元/股，业绩符合我们的预期。　　精细化运营、渠道建设与产品推广“多措并举”，业绩扭亏实现大幅盈利：随着公司持续推进精细化管理，公司运营费用得到有效管控，主营产品毛利率稳中有进。同时，公司积极开展渠道建设、开拓行业合作伙伴、全面推广新一代数

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江波龙-301308-公司动态点评：信创国产化加速驱动，存储模组龙头成长可期

　　江波龙：国产“存储器第一股”，持续丰富产品矩阵　　江波龙于2022年8月5日以“存储器第一股”上市，目前公司主营业务包含四大类：嵌入式存储、移动存储、固态硬盘和内存条，2021年营收占比分别为49.0%，22.7%，21.6%和6.7%；毛利率分别为24.28%，23.53%，12.37%和0.80%。公司预告2022年预计实现归母净利润0.57~0.85亿元，同比下降92%~94%，扣非净利润0.31~0.47亿元，同比下降95%~97%。　　董事长蔡华波：23年深耕存储事业，打造国内

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金石资源-603505-投资价值分析报告：萤石龙头加码伴生矿布局，拓展氟化工打造成长新动能

　公司是萤石行业的龙头企业，资源储量全国领先。公司是目前萤石行业A股唯一的上市公司。自2001年设立以来，公司专注于萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。公司现有采矿权9个，探矿权3个；公司萤石保有资源储量基本稳定在2,700万吨矿石量，对应矿物量约1,300万吨。伴生矿有望成为公司萤石第二大核心来源，公司与包钢合作的“选化一体化”综合利用项目规划总处理原矿规模610万吨/年，生产萤石粉约80万吨/年。　　公司向下游布局氟化工产业链优势显著，进军新能源领域打开成长空间。公司打造一体化氟

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瑞纳智能-301129-疫情扰动不改快速增长趋势，23年业绩可期

　1月31日，瑞纳智能发布《2022年年度业绩预告》，公司预计2022年归母净利润为1.85-2亿元，同比增长8.02%-16.78%；扣非归母净利润1.5-1.65亿元，同比增长5.57%-16.13%。　　受疫情扰动，项目交付验收影响利润增速　　瑞纳智能是国内领先的一站式城市智慧供热整体解决方案提供商，切入软硬件结合的智慧供暖整体解决方案市场较早，具备软件、算法和大数据先发优势。公司致力于供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、大数据体系构建、智慧化平台服务和AI

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2023-02-05 11:10:05

百济神州-688235-核心产品市场潜力持续扩大，上调目标价

　近期，百济神州的泽布替尼的海外适用范围和替雷利珠的国内医保覆盖范围均得以扩大，产品的临床和销售潜力得以进一步被释放。我们继续看好公司作为国内领先的全能新药开发平台，未来十年有向全球龙头地位发起冲击的潜力。我们上调公司2023/24E和未来年度收入预测、上调美股/港股/A股目标价至USD300 /HKD180 /RMB179。　　泽布替尼全球me-better潜质持续验证：1月英国MHRA和美国FDA相继批准泽布替尼用于治疗初治或复发/难治CLL/SLL，基于全球III期SEQUOIA试验（泽

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2023-02-05 11:26:01

天坛生物-600161-公司迎来浆站+产能双增长，盈利能力有望全面改善

　国资背景的血制品企业龙头　　公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，公司浆站数量及年采浆规模均保持国内领先。公司的实控人国药集团、控股股东中国生物具备强大的综合资源优势。公司于2017年剥离疫苗业务相关资产，集中优势资源专注血液制品的研发、生产，目前是国内血制品企业中产品线最丰富的厂商之一。　　双重禀赋保证原料血浆供应，去库存周期中优势凸显　　公司具备行业政策壁垒+自身国资背景双重禀赋。与欧美地区相比，国内血制品行业的集中度依旧有待提升。为保证血制品供应过程的安全性，政策在总

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2023-02-05 11:25:16

江海股份-002484-2022业绩预告点评：2022业绩符合预期，三大核心业务协同发展

　　事件：1月31日，江海股份发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归母利润6.52-6.74亿元，比上年同期增长50%-55%，预计实现扣非归母净利润为6.18-6.59亿元，比上年同期增长50%-60%。　　新能源行业蓄力发展，业绩同比大幅提高。2022年，受新能源行业积极影响，单四季度看，预计实现归母净利润1.66-1.88亿元，中值1.77亿元；预计实现扣非归母净利润1.52-1.93亿元，中值1.73亿元。公司全年业绩符合预期，利润增速较快，业绩变动的主要原因：下游新能源、储能

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江海股份

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2023-02-05 11:24:32

海力风电-301155-2022年业绩承压，2023年业绩弹性可期

　　事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润1.79-2.32亿元，同比下降79.2%-83.9%；归母扣非净利润0.42-0.54亿元，同比下降95.1%-96.2%。　　2022年为海风抢装潮之后的低谷期，公司收入大幅下降；计提减值准备金压低公司净利润。2022年，海上风电“国补”结束，下游装机需求大幅下降，公司基础桩等产品出货量大幅减少，营收因此减少。需求下降导致价格下滑，叠加原材料价格上涨，公司利润空间被压缩；此外，受到“抢装潮”期间已完工项目结算进度的影响，公司

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2023-02-05 11:23:49

纳思达-002180-点评报告：驱动逻辑持续兑现，行业信创有望带动成长

　　扣非净利润高增，业绩符合预期　　公司披露了2022年度业绩预告，扣除股权激励摊销成本约1.3亿元后，预计2022年实现归母净利润18.5 ~ 20亿元（+59.04% ~ +71.94%），扣非净利润17 ~18.5亿元（+158.47% ~ +181.28%），按照2022年三季报倒推可得2022Q4单季度实现归母净利润2.98 ~ 4.48亿元（按调整后的同期相比-10.39% ~ +34.66%），扣非净利润1.48 ~ 3.28亿元（按调整后的同期相比-32.57% ~ +49.3

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纳思达

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2023-02-05 11:20:20

昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AIGC布局持续深化

　　事件：公司发布2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。　　四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著

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2023-02-05 11:19:41

经纬恒润-688326-汽车电子龙头引领自主崛起

　　经纬恒润是国内汽车电子龙头，控制器种类丰富，具备ECU和域控制器全栈开发能力，可灵活满足主机厂不同需求。汽车的电动智能化趋势加深，伴随自主品牌逐步崛起，我们认为公司借助平台化战略有望成为中国“博世”。　　公司技术先发优势明显　　汽车电子是典型的技术驱动行业，公司在该领域已经具备近20年的研发经验，核心人员大多来自清华等理工科院校，研发实力位于行业前列。公司善于把握行业趋势，将控制器产品从车身类扩展至智驾类、网联类、底盘类和新能源类，将产品形态从ECU升级至域控制器。对比同类企业，公司是国

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2023-02-05 11:18:33

电科数字-600850-2022年业绩预告点评：优化产业布局，全年净利润大幅增长

　业绩概况：电科数字于2023年1月30日晚间发布业绩预报，公司预计2022年归母净利润约5.00亿元-5.50亿元，与上年同期相比，将增加约1.77亿元-2.27亿元，同比增加54.65%-70.12%。公司预计2022年度实现扣非归母净利润约5.05亿元-5.55亿元，与上年同期相比，将增加约1.93亿元-2.43亿元，同比增加61.68%-77.68%。公司优化产业布局，开展重大资产重组，公司完成发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权，合并报表范围增加，2022年度利润实现较大幅

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2023-02-05 11:17:39

斯达半导-603290-公司简评报告：2022年业绩表现亮眼，期待2023年持续增长

　受益于下游市场高景气，2022年公司业绩维持高增。预计2022年实现归母净利润为8.12亿-8.25亿元，同比增加103.82%-107.09%；实现扣非后归母净利润7.62亿-7.75亿元，同比增加101.55%-104.99%。单季度看，2022Q4预计实现归母净利润2.22亿-2.35亿元，同比增加68.24%-78.10%，环比-8.95%至-3.61%；预计实现扣非后归母净利润2.17亿-2.30亿元，同比增加71.35%-81.62%，环比增加1.62%-7.71%。　　新能源领

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2023-02-05 11:16:26

聚辰股份-688123-中国EEPROM芯片领跑者，车规级EEPROM芯片赶超者

　聚辰股份作为全球知名的EEPROM芯片供应商，在市场上具有良好的品牌知名度。依托自身创新优势和客户重叠优势，在夯实市场主导地位的同时，积极扩宽具有相似性的业务线，不断加固公司护城河，公司长期发展韧性十足。　　全球排名第三的EEPROM芯片供应商，也是中国EEPROM龙头企业，品牌知名度高。　　2016年，聚辰股份在智能手机摄像EEPROM领域市场份额全球第一，并于2018年成为排名第三的全球EEPROM芯片供应商。截至目前，公司一直是国内EEPROM芯片出货量最大的供应商，行业地位稳定，积

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继峰股份-603997-乘用车座椅项目获奥迪定点，公司未来可期

　　事件：据公司公告，公司的控股子公司格拉默（上海）成为奥迪汽车的座椅总成供应商，将为奥迪开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套的车型有奥迪eQ5、eQ6、E6，项目预计从2024年12月开始，项目生命周期7年，预计生命周期总金额为80亿-100亿。　　拓展首个传统豪华品牌客户，乘用车座椅业务可期：　　公司控股子公司获得奥迪的认可，是公司分别在2021年10月、2022年7月、2022年11月三次获得不同新能源汽车主机厂的乘用车座椅总成项目定点

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2023-02-05 11:14:33

海能达-002583-公司动态点评：业绩扭亏大幅盈利符合预期，夯实技术优势持续领跑行业

　　事件：1月29日，公司发布2022年度业绩预告，预计全年实现归母净利润3.9-4.9亿元，同比增加155%-171%；实现扣非净利润0.0-1.0亿元，同比增加100%-115%，较去年同期大幅提升并实现扭亏为盈；基本每股收益预计0.2147-0.2698元/股，业绩符合我们的预期。　　精细化运营、渠道建设与产品推广“多措并举”，业绩扭亏实现大幅盈利：随着公司持续推进精细化管理，公司运营费用得到有效管控，主营产品毛利率稳中有进。同时，公司积极开展渠道建设、开拓行业合作伙伴、全面推广新一代数

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江波龙-301308-公司动态点评：信创国产化加速驱动，存储模组龙头成长可期

　　江波龙：国产“存储器第一股”，持续丰富产品矩阵　　江波龙于2022年8月5日以“存储器第一股”上市，目前公司主营业务包含四大类：嵌入式存储、移动存储、固态硬盘和内存条，2021年营收占比分别为49.0%，22.7%，21.6%和6.7%；毛利率分别为24.28%，23.53%，12.37%和0.80%。公司预告2022年预计实现归母净利润0.57~0.85亿元，同比下降92%~94%，扣非净利润0.31~0.47亿元，同比下降95%~97%。　　董事长蔡华波：23年深耕存储事业，打造国内

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2023-02-05 11:12:54

金石资源-603505-投资价值分析报告：萤石龙头加码伴生矿布局，拓展氟化工打造成长新动能

　公司是萤石行业的龙头企业，资源储量全国领先。公司是目前萤石行业A股唯一的上市公司。自2001年设立以来，公司专注于萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。公司现有采矿权9个，探矿权3个；公司萤石保有资源储量基本稳定在2,700万吨矿石量，对应矿物量约1,300万吨。伴生矿有望成为公司萤石第二大核心来源，公司与包钢合作的“选化一体化”综合利用项目规划总处理原矿规模610万吨/年，生产萤石粉约80万吨/年。　　公司向下游布局氟化工产业链优势显著，进军新能源领域打开成长空间。公司打造一体化氟

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2023-02-05 11:12:10

瑞纳智能-301129-疫情扰动不改快速增长趋势，23年业绩可期

　1月31日，瑞纳智能发布《2022年年度业绩预告》，公司预计2022年归母净利润为1.85-2亿元，同比增长8.02%-16.78%；扣非归母净利润1.5-1.65亿元，同比增长5.57%-16.13%。　　受疫情扰动，项目交付验收影响利润增速　　瑞纳智能是国内领先的一站式城市智慧供热整体解决方案提供商，切入软硬件结合的智慧供暖整体解决方案市场较早，具备软件、算法和大数据先发优势。公司致力于供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、大数据体系构建、智慧化平台服务和AI

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2023-02-05 11:10:05

百济神州-688235-核心产品市场潜力持续扩大，上调目标价

　近期，百济神州的泽布替尼的海外适用范围和替雷利珠的国内医保覆盖范围均得以扩大，产品的临床和销售潜力得以进一步被释放。我们继续看好公司作为国内领先的全能新药开发平台，未来十年有向全球龙头地位发起冲击的潜力。我们上调公司2023/24E和未来年度收入预测、上调美股/港股/A股目标价至USD300 /HKD180 /RMB179。　　泽布替尼全球me-better潜质持续验证：1月英国MHRA和美国FDA相继批准泽布替尼用于治疗初治或复发/难治CLL/SLL，基于全球III期SEQUOIA试验（泽

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2023-02-05 11:26:01

天坛生物-600161-公司迎来浆站+产能双增长，盈利能力有望全面改善

　国资背景的血制品企业龙头　　公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，公司浆站数量及年采浆规模均保持国内领先。公司的实控人国药集团、控股股东中国生物具备强大的综合资源优势。公司于2017年剥离疫苗业务相关资产，集中优势资源专注血液制品的研发、生产，目前是国内血制品企业中产品线最丰富的厂商之一。　　双重禀赋保证原料血浆供应，去库存周期中优势凸显　　公司具备行业政策壁垒+自身国资背景双重禀赋。与欧美地区相比，国内血制品行业的集中度依旧有待提升。为保证血制品供应过程的安全性，政策在总

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2023-02-05 11:25:16

江海股份-002484-2022业绩预告点评：2022业绩符合预期，三大核心业务协同发展

　　事件：1月31日，江海股份发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归母利润6.52-6.74亿元，比上年同期增长50%-55%，预计实现扣非归母净利润为6.18-6.59亿元，比上年同期增长50%-60%。　　新能源行业蓄力发展，业绩同比大幅提高。2022年，受新能源行业积极影响，单四季度看，预计实现归母净利润1.66-1.88亿元，中值1.77亿元；预计实现扣非归母净利润1.52-1.93亿元，中值1.73亿元。公司全年业绩符合预期，利润增速较快，业绩变动的主要原因：下游新能源、储能

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海力风电-301155-2022年业绩承压，2023年业绩弹性可期

　　事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润1.79-2.32亿元，同比下降79.2%-83.9%；归母扣非净利润0.42-0.54亿元，同比下降95.1%-96.2%。　　2022年为海风抢装潮之后的低谷期，公司收入大幅下降；计提减值准备金压低公司净利润。2022年，海上风电“国补”结束，下游装机需求大幅下降，公司基础桩等产品出货量大幅减少，营收因此减少。需求下降导致价格下滑，叠加原材料价格上涨，公司利润空间被压缩；此外，受到“抢装潮”期间已完工项目结算进度的影响，公司

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纳思达-002180-点评报告：驱动逻辑持续兑现，行业信创有望带动成长

　　扣非净利润高增，业绩符合预期　　公司披露了2022年度业绩预告，扣除股权激励摊销成本约1.3亿元后，预计2022年实现归母净利润18.5 ~ 20亿元（+59.04% ~ +71.94%），扣非净利润17 ~18.5亿元（+158.47% ~ +181.28%），按照2022年三季报倒推可得2022Q4单季度实现归母净利润2.98 ~ 4.48亿元（按调整后的同期相比-10.39% ~ +34.66%），扣非净利润1.48 ~ 3.28亿元（按调整后的同期相比-32.57% ~ +49.3

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昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AIGC布局持续深化

　　事件：公司发布2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。　　四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著

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经纬恒润-688326-汽车电子龙头引领自主崛起

　　经纬恒润是国内汽车电子龙头，控制器种类丰富，具备ECU和域控制器全栈开发能力，可灵活满足主机厂不同需求。汽车的电动智能化趋势加深，伴随自主品牌逐步崛起，我们认为公司借助平台化战略有望成为中国“博世”。　　公司技术先发优势明显　　汽车电子是典型的技术驱动行业，公司在该领域已经具备近20年的研发经验，核心人员大多来自清华等理工科院校，研发实力位于行业前列。公司善于把握行业趋势，将控制器产品从车身类扩展至智驾类、网联类、底盘类和新能源类，将产品形态从ECU升级至域控制器。对比同类企业，公司是国

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电科数字-600850-2022年业绩预告点评：优化产业布局，全年净利润大幅增长

　业绩概况：电科数字于2023年1月30日晚间发布业绩预报，公司预计2022年归母净利润约5.00亿元-5.50亿元，与上年同期相比，将增加约1.77亿元-2.27亿元，同比增加54.65%-70.12%。公司预计2022年度实现扣非归母净利润约5.05亿元-5.55亿元，与上年同期相比，将增加约1.93亿元-2.43亿元，同比增加61.68%-77.68%。公司优化产业布局，开展重大资产重组，公司完成发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权，合并报表范围增加，2022年度利润实现较大幅

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斯达半导-603290-公司简评报告：2022年业绩表现亮眼，期待2023年持续增长

　受益于下游市场高景气，2022年公司业绩维持高增。预计2022年实现归母净利润为8.12亿-8.25亿元，同比增加103.82%-107.09%；实现扣非后归母净利润7.62亿-7.75亿元，同比增加101.55%-104.99%。单季度看，2022Q4预计实现归母净利润2.22亿-2.35亿元，同比增加68.24%-78.10%，环比-8.95%至-3.61%；预计实现扣非后归母净利润2.17亿-2.30亿元，同比增加71.35%-81.62%，环比增加1.62%-7.71%。　　新能源领

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聚辰股份-688123-中国EEPROM芯片领跑者，车规级EEPROM芯片赶超者

　聚辰股份作为全球知名的EEPROM芯片供应商，在市场上具有良好的品牌知名度。依托自身创新优势和客户重叠优势，在夯实市场主导地位的同时，积极扩宽具有相似性的业务线，不断加固公司护城河，公司长期发展韧性十足。　　全球排名第三的EEPROM芯片供应商，也是中国EEPROM龙头企业，品牌知名度高。　　2016年，聚辰股份在智能手机摄像EEPROM领域市场份额全球第一，并于2018年成为排名第三的全球EEPROM芯片供应商。截至目前，公司一直是国内EEPROM芯片出货量最大的供应商，行业地位稳定，积

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继峰股份-603997-乘用车座椅项目获奥迪定点，公司未来可期

　　事件：据公司公告，公司的控股子公司格拉默（上海）成为奥迪汽车的座椅总成供应商，将为奥迪开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套的车型有奥迪eQ5、eQ6、E6，项目预计从2024年12月开始，项目生命周期7年，预计生命周期总金额为80亿-100亿。　　拓展首个传统豪华品牌客户，乘用车座椅业务可期：　　公司控股子公司获得奥迪的认可，是公司分别在2021年10月、2022年7月、2022年11月三次获得不同新能源汽车主机厂的乘用车座椅总成项目定点

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海能达-002583-公司动态点评：业绩扭亏大幅盈利符合预期，夯实技术优势持续领跑行业

　　事件：1月29日，公司发布2022年度业绩预告，预计全年实现归母净利润3.9-4.9亿元，同比增加155%-171%；实现扣非净利润0.0-1.0亿元，同比增加100%-115%，较去年同期大幅提升并实现扭亏为盈；基本每股收益预计0.2147-0.2698元/股，业绩符合我们的预期。　　精细化运营、渠道建设与产品推广“多措并举”，业绩扭亏实现大幅盈利：随着公司持续推进精细化管理，公司运营费用得到有效管控，主营产品毛利率稳中有进。同时，公司积极开展渠道建设、开拓行业合作伙伴、全面推广新一代数

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江波龙-301308-公司动态点评：信创国产化加速驱动，存储模组龙头成长可期

　　江波龙：国产“存储器第一股”，持续丰富产品矩阵　　江波龙于2022年8月5日以“存储器第一股”上市，目前公司主营业务包含四大类：嵌入式存储、移动存储、固态硬盘和内存条，2021年营收占比分别为49.0%，22.7%，21.6%和6.7%；毛利率分别为24.28%，23.53%，12.37%和0.80%。公司预告2022年预计实现归母净利润0.57~0.85亿元，同比下降92%~94%，扣非净利润0.31~0.47亿元，同比下降95%~97%。　　董事长蔡华波：23年深耕存储事业，打造国内

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金石资源-603505-投资价值分析报告：萤石龙头加码伴生矿布局，拓展氟化工打造成长新动能

　公司是萤石行业的龙头企业，资源储量全国领先。公司是目前萤石行业A股唯一的上市公司。自2001年设立以来，公司专注于萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。公司现有采矿权9个，探矿权3个；公司萤石保有资源储量基本稳定在2,700万吨矿石量，对应矿物量约1,300万吨。伴生矿有望成为公司萤石第二大核心来源，公司与包钢合作的“选化一体化”综合利用项目规划总处理原矿规模610万吨/年，生产萤石粉约80万吨/年。　　公司向下游布局氟化工产业链优势显著，进军新能源领域打开成长空间。公司打造一体化氟

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2023-02-05 11:12:10

瑞纳智能-301129-疫情扰动不改快速增长趋势，23年业绩可期

　1月31日，瑞纳智能发布《2022年年度业绩预告》，公司预计2022年归母净利润为1.85-2亿元，同比增长8.02%-16.78%；扣非归母净利润1.5-1.65亿元，同比增长5.57%-16.13%。　　受疫情扰动，项目交付验收影响利润增速　　瑞纳智能是国内领先的一站式城市智慧供热整体解决方案提供商，切入软硬件结合的智慧供暖整体解决方案市场较早，具备软件、算法和大数据先发优势。公司致力于供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、大数据体系构建、智慧化平台服务和AI

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2023-02-05 11:10:05

百济神州-688235-核心产品市场潜力持续扩大，上调目标价

　近期，百济神州的泽布替尼的海外适用范围和替雷利珠的国内医保覆盖范围均得以扩大，产品的临床和销售潜力得以进一步被释放。我们继续看好公司作为国内领先的全能新药开发平台，未来十年有向全球龙头地位发起冲击的潜力。我们上调公司2023/24E和未来年度收入预测、上调美股/港股/A股目标价至USD300 /HKD180 /RMB179。　　泽布替尼全球me-better潜质持续验证：1月英国MHRA和美国FDA相继批准泽布替尼用于治疗初治或复发/难治CLL/SLL，基于全球III期SEQUOIA试验（泽

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2023-02-05 11:26:01

天坛生物-600161-公司迎来浆站+产能双增长，盈利能力有望全面改善

　国资背景的血制品企业龙头　　公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，公司浆站数量及年采浆规模均保持国内领先。公司的实控人国药集团、控股股东中国生物具备强大的综合资源优势。公司于2017年剥离疫苗业务相关资产，集中优势资源专注血液制品的研发、生产，目前是国内血制品企业中产品线最丰富的厂商之一。　　双重禀赋保证原料血浆供应，去库存周期中优势凸显　　公司具备行业政策壁垒+自身国资背景双重禀赋。与欧美地区相比，国内血制品行业的集中度依旧有待提升。为保证血制品供应过程的安全性，政策在总

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天坛生物

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2023-02-05 11:25:16

江海股份-002484-2022业绩预告点评：2022业绩符合预期，三大核心业务协同发展

　　事件：1月31日，江海股份发布2022年度业绩预告，预计2022年实现归母利润6.52-6.74亿元，比上年同期增长50%-55%，预计实现扣非归母净利润为6.18-6.59亿元，比上年同期增长50%-60%。　　新能源行业蓄力发展，业绩同比大幅提高。2022年，受新能源行业积极影响，单四季度看，预计实现归母净利润1.66-1.88亿元，中值1.77亿元；预计实现扣非归母净利润1.52-1.93亿元，中值1.73亿元。公司全年业绩符合预期，利润增速较快，业绩变动的主要原因：下游新能源、储能

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江海股份

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2023-02-05 11:24:32

海力风电-301155-2022年业绩承压，2023年业绩弹性可期

　　事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润1.79-2.32亿元，同比下降79.2%-83.9%；归母扣非净利润0.42-0.54亿元，同比下降95.1%-96.2%。　　2022年为海风抢装潮之后的低谷期，公司收入大幅下降；计提减值准备金压低公司净利润。2022年，海上风电“国补”结束，下游装机需求大幅下降，公司基础桩等产品出货量大幅减少，营收因此减少。需求下降导致价格下滑，叠加原材料价格上涨，公司利润空间被压缩；此外，受到“抢装潮”期间已完工项目结算进度的影响，公司

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海力风电

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2023-02-05 11:23:49

纳思达-002180-点评报告：驱动逻辑持续兑现，行业信创有望带动成长

　　扣非净利润高增，业绩符合预期　　公司披露了2022年度业绩预告，扣除股权激励摊销成本约1.3亿元后，预计2022年实现归母净利润18.5 ~ 20亿元（+59.04% ~ +71.94%），扣非净利润17 ~18.5亿元（+158.47% ~ +181.28%），按照2022年三季报倒推可得2022Q4单季度实现归母净利润2.98 ~ 4.48亿元（按调整后的同期相比-10.39% ~ +34.66%），扣非净利润1.48 ~ 3.28亿元（按调整后的同期相比-32.57% ~ +49.3

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纳思达

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2023-02-05 11:20:20

昆仑万维-300418-业绩符合预期，核心业务稳步发展，AIGC布局持续深化

　　事件：公司发布2022年度业绩预告。经财务部门初步计算，2022年公司预计实现归母净利润10-11亿元，同比减少28.9-35.4%；扣非归母净利润10.2-11.2亿元，同比减少13.1%-20.9%。归母经营性净利润约7-9.1亿元，同比增长128%-197%。单季度来看，22Q4公司预计实现归母净利润2.1-3.1亿元（+130.5%-144.8%）；扣非归母净利润1.4-2.4亿元（+122.8%-139%）。业绩整体符合市场预期。　　四大业务板块稳步发展，经营性归母净利润增长显著

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2023-02-05 11:19:41

经纬恒润-688326-汽车电子龙头引领自主崛起

　　经纬恒润是国内汽车电子龙头，控制器种类丰富，具备ECU和域控制器全栈开发能力，可灵活满足主机厂不同需求。汽车的电动智能化趋势加深，伴随自主品牌逐步崛起，我们认为公司借助平台化战略有望成为中国“博世”。　　公司技术先发优势明显　　汽车电子是典型的技术驱动行业，公司在该领域已经具备近20年的研发经验，核心人员大多来自清华等理工科院校，研发实力位于行业前列。公司善于把握行业趋势，将控制器产品从车身类扩展至智驾类、网联类、底盘类和新能源类，将产品形态从ECU升级至域控制器。对比同类企业，公司是国

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2023-02-05 11:18:33

电科数字-600850-2022年业绩预告点评：优化产业布局，全年净利润大幅增长

　业绩概况：电科数字于2023年1月30日晚间发布业绩预报，公司预计2022年归母净利润约5.00亿元-5.50亿元，与上年同期相比，将增加约1.77亿元-2.27亿元，同比增加54.65%-70.12%。公司预计2022年度实现扣非归母净利润约5.05亿元-5.55亿元，与上年同期相比，将增加约1.93亿元-2.43亿元，同比增加61.68%-77.68%。公司优化产业布局，开展重大资产重组，公司完成发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司100%股权，合并报表范围增加，2022年度利润实现较大幅

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2023-02-05 11:17:39

斯达半导-603290-公司简评报告：2022年业绩表现亮眼，期待2023年持续增长

　受益于下游市场高景气，2022年公司业绩维持高增。预计2022年实现归母净利润为8.12亿-8.25亿元，同比增加103.82%-107.09%；实现扣非后归母净利润7.62亿-7.75亿元，同比增加101.55%-104.99%。单季度看，2022Q4预计实现归母净利润2.22亿-2.35亿元，同比增加68.24%-78.10%，环比-8.95%至-3.61%；预计实现扣非后归母净利润2.17亿-2.30亿元，同比增加71.35%-81.62%，环比增加1.62%-7.71%。　　新能源领

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2023-02-05 11:16:26

聚辰股份-688123-中国EEPROM芯片领跑者，车规级EEPROM芯片赶超者

　聚辰股份作为全球知名的EEPROM芯片供应商，在市场上具有良好的品牌知名度。依托自身创新优势和客户重叠优势，在夯实市场主导地位的同时，积极扩宽具有相似性的业务线，不断加固公司护城河，公司长期发展韧性十足。　　全球排名第三的EEPROM芯片供应商，也是中国EEPROM龙头企业，品牌知名度高。　　2016年，聚辰股份在智能手机摄像EEPROM领域市场份额全球第一，并于2018年成为排名第三的全球EEPROM芯片供应商。截至目前，公司一直是国内EEPROM芯片出货量最大的供应商，行业地位稳定，积

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2023-02-05 11:15:18

继峰股份-603997-乘用车座椅项目获奥迪定点，公司未来可期

　　事件：据公司公告，公司的控股子公司格拉默（上海）成为奥迪汽车的座椅总成供应商，将为奥迪开发、生产前后排座椅总成产品。本次定点的座椅总成项目为奥迪的新能源汽车平台型项目，配套的车型有奥迪eQ5、eQ6、E6，项目预计从2024年12月开始，项目生命周期7年，预计生命周期总金额为80亿-100亿。　　拓展首个传统豪华品牌客户，乘用车座椅业务可期：　　公司控股子公司获得奥迪的认可，是公司分别在2021年10月、2022年7月、2022年11月三次获得不同新能源汽车主机厂的乘用车座椅总成项目定点

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2023-02-05 11:14:33

海能达-002583-公司动态点评：业绩扭亏大幅盈利符合预期，夯实技术优势持续领跑行业

　　事件：1月29日，公司发布2022年度业绩预告，预计全年实现归母净利润3.9-4.9亿元，同比增加155%-171%；实现扣非净利润0.0-1.0亿元，同比增加100%-115%，较去年同期大幅提升并实现扭亏为盈；基本每股收益预计0.2147-0.2698元/股，业绩符合我们的预期。　　精细化运营、渠道建设与产品推广“多措并举”，业绩扭亏实现大幅盈利：随着公司持续推进精细化管理，公司运营费用得到有效管控，主营产品毛利率稳中有进。同时，公司积极开展渠道建设、开拓行业合作伙伴、全面推广新一代数

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2023-02-05 11:13:33

江波龙-301308-公司动态点评：信创国产化加速驱动，存储模组龙头成长可期

　　江波龙：国产“存储器第一股”，持续丰富产品矩阵　　江波龙于2022年8月5日以“存储器第一股”上市，目前公司主营业务包含四大类：嵌入式存储、移动存储、固态硬盘和内存条，2021年营收占比分别为49.0%，22.7%，21.6%和6.7%；毛利率分别为24.28%，23.53%，12.37%和0.80%。公司预告2022年预计实现归母净利润0.57~0.85亿元，同比下降92%~94%，扣非净利润0.31~0.47亿元，同比下降95%~97%。　　董事长蔡华波：23年深耕存储事业，打造国内

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2023-02-05 11:12:54

金石资源-603505-投资价值分析报告：萤石龙头加码伴生矿布局，拓展氟化工打造成长新动能

　公司是萤石行业的龙头企业，资源储量全国领先。公司是目前萤石行业A股唯一的上市公司。自2001年设立以来，公司专注于萤石矿的投资和开发，以及萤石产品的生产和销售。公司现有采矿权9个，探矿权3个；公司萤石保有资源储量基本稳定在2,700万吨矿石量，对应矿物量约1,300万吨。伴生矿有望成为公司萤石第二大核心来源，公司与包钢合作的“选化一体化”综合利用项目规划总处理原矿规模610万吨/年，生产萤石粉约80万吨/年。　　公司向下游布局氟化工产业链优势显著，进军新能源领域打开成长空间。公司打造一体化氟

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金石资源

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瑞纳智能-301129-疫情扰动不改快速增长趋势，23年业绩可期

　1月31日，瑞纳智能发布《2022年年度业绩预告》，公司预计2022年归母净利润为1.85-2亿元，同比增长8.02%-16.78%；扣非归母净利润1.5-1.65亿元，同比增长5.57%-16.13%。　　受疫情扰动，项目交付验收影响利润增速　　瑞纳智能是国内领先的一站式城市智慧供热整体解决方案提供商，切入软硬件结合的智慧供暖整体解决方案市场较早，具备软件、算法和大数据先发优势。公司致力于供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、大数据体系构建、智慧化平台服务和AI

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百济神州-688235-核心产品市场潜力持续扩大，上调目标价

　近期，百济神州的泽布替尼的海外适用范围和替雷利珠的国内医保覆盖范围均得以扩大，产品的临床和销售潜力得以进一步被释放。我们继续看好公司作为国内领先的全能新药开发平台，未来十年有向全球龙头地位发起冲击的潜力。我们上调公司2023/24E和未来年度收入预测、上调美股/港股/A股目标价至USD300 /HKD180 /RMB179。　　泽布替尼全球me-better潜质持续验证：1月英国MHRA和美国FDA相继批准泽布替尼用于治疗初治或复发/难治CLL/SLL，基于全球III期SEQUOIA试验（泽

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