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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-01-31 18:31:53

中天科技-600522-2022年业绩预告点评，业绩符合预期，海缆海工发展有望提速

　事件概述：2023年1月30日，公司发布2022年业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润30.00-33.00亿元，（追溯调整前）同比增长1643%-1818%，（追溯调整后）同比增长1547%-1711%；预计2022年实现扣非归母净利润29.00-32.00亿元，（追溯调整前）同比增长6248%-6905%，（追溯调整后）同比增长6248%-6905%。　　2022年3月，公司收购控股股东持有的中天新兴材料有限公司100%股权和中天电气技术有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并

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中天科技

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中线波段的散户

2023-01-31 18:31:07

倍轻松-688793-疫情扰动业绩承压，拐点已至静候复苏

　　le_S 事件：ummar2022 y]年公司预计实现营业收入8.9~9.1亿元，同比减少23.50~25.18%，预计实现归母净利润-1.2~-0.95亿元，同比减少203.42~230.63%，预计实现扣非后归母净利润-1.25~-1.0亿元，同比减少230.40~262.99%。　　 Q4公司预计实现营业收入2.4~2.6亿元，同比减少30.63~35.95%，预计实现归母净利润-0.62~-0.37亿元，同比减少244.77~341.36%，预计实现扣非后归母净利润-0.63~-0

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2023-01-31 18:30:10

上声电子-688533-深度报告：智能座舱全面升级，车载声学龙头优势显现

　　公司是车载声学产品方案供应商。公司拥有车载声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案。依托公司在技术研发、生产基地遍布全球等方面的综合优势，与国内外知名汽车整车厂商以及电声品牌商建立了稳固的合作关系。　　主营业务结构逐步优化。公司主营产品为车载扬声器系统、车载功放及AVAS。车载扬声器系统为公司的核心业务，公司产品具备灵敏度高、失真小、指向性好等特点，近年来通过积极拓展新能源汽车客户，实现销量稳步增长。公司汽

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中线波段的散户

2023-01-31 18:29:24

奇安信-688561-业绩预告点评：全年扭亏为盈，Q4景气度超预期

　公司发布了2022年业绩预告：公司收入64.8-66.8亿元，同比增长11.55%-14.99%；归母净利润0.5-0.6亿元，增加6.0-6.1亿元；公司扣非净利润亏损3.11-3.01亿元，减亏4.77-4.87亿元。　　2022年公司在疫情形势下实现了扭亏为盈，也成为了公司具有里程碑意义的一年。公司提到2022年非流动资产处置损益较上年增加1.2亿元至2.91亿元，主要为处置威努特股权产生的收益，这部分收益对当年实现盈利也起到了积极的作用。　　单季度来看，Q4营收34.88-32.8

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中线波段的散户

2023-01-31 08:23:41

AI催化剂密集释放，ChapGPT注入新活力

　核心观点：AI产业迎来多重估值催化，行业景气度有望进一步提升。　　2023年1月，AI产业迎来多重估值催化　　（1）1月23日，微软宣布将向OpenAI追加数十亿美元的投资，并计划迅速推进OpenAI旗下ChatGPT商业化，将其整合进Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中。　　（2）1月27日，美国和欧盟宣布达成首个全面的人工智能协议，要加快、加强人工智能的使用，以优化农业、医疗、应急反应、天气预报和电网运营。　　（3）1月29日，上

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2023-01-31 08:21:18

上海机场-600009-Q4出行承压业绩符合预期，2023年居民出行意愿修复有望实现扭亏

　事件：2023年1月30日，上海机场发布2022年度业绩预亏公告，公司预计2022年度归母净利润为-29.90亿元到-28.40亿元，扣非归母净利润为-31.07亿元到-29.57亿元。　　受全国大面积疫情影响，全年业绩持续承压。根据预告及前三季度数据测算，Q4归母净利润为-8.87亿元至-7.37亿元。在疫情影响居民出行意愿的情况下，亏损幅度相比Q3未有显著扩大。　　 Q4起降架次及旅客吞吐量分别同比下滑28.2%和35.6%。2022年3-6月受上海疫情影响，浦东机场客流量下滑较大，Q

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2023-01-31 08:20:13

东微半导-688261-业绩符合预期，期待TBGT放量

　　2023年1月30日公司发布2022年年度业绩预告，预计2022年实现归母净利润2.75~3.15亿元，同比增加87.2%~114.43%；实现扣非归母净利润2.57~2.97亿元，同比增加82.61%~111.08%，业绩表现符合预期。　　2022年公司主营业务保持稳定增长，全年业绩符合预期。从2022年业绩预告来看，公司2022年预计实现归母净利润2.75~3.15亿元，同比增加87.2%~114.43%；单Q4来看，公司预计实现归母净利润0.75~1.15亿元，同比增加38.48%~

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东微半导

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2023-01-31 08:19:25

恒生电子-600570-新产品规模化推广驱动公司有效控费

　2023年1月31日公司披露年报业绩预告，全年实现营收65.0亿元，同比增长18.3%；全年扣非后归母净利润10.9亿元，同比增长15.3%。其中，单Q4实现营收27.7亿元，同比增长16.4%；单Q4扣非后归母净利润7.6亿元，同比增长13.2%。　　2022年全年非经常损益对公司净利润影响金额约为-432万，Q4非经常性损益预计3.15亿元，主要由于星环科技上市，赢时胜、顶点软件等公司股价上涨为公司带来正向投资收益。　　1、收入端：受Q4疫情影响，预计部分项目验收向2023年上半年递延

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2023-01-31 08:18:41

江海股份-002484-预告22全年业绩符合预期，深度受益新能源强劲需求

　22全年业绩符合预期，深度受益新能源强劲需求。22全年，公司预计实现归母净利润6.5-6.7亿元，同增50%-55%，扣非归母净利润6.2-6.6亿元，同增50%-60%，其中22Q4预计实现归母净利润1.7-1.9亿元、扣非归母净利润1.5-1.9亿元。受益于风光储、新能源汽车等领域需求强劲，公司三大电容业务协同发展、梯次发力，叠加化成箔产能向低电价地区转移，公司未来有望保持业绩高增长。　　铝电解电容龙头地位稳固，持续发力光伏、车载、MLPC等优质赛道。　　1）大型工业电容方面，公司大型

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江海股份

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2023-01-31 08:17:38

千禾味业-603027-2022年圆满收官，2023年加速向前

　　事件：公司发布2022年业绩预告。2022年预计实现归母净利润3.1-3.5亿元，同比增长40%-60%；扣非归母净利润3.1-3.5亿元，同比增长40%-60%。其中22Q4预计实现归母净利润1.2-1.7亿元，同比增长37.0%-86.5%；扣非归母净利润1.2-1.7亿元，同比增长42%-93%。　　费投效率增长+产品结构升级，盈利能力加速提升　　2022年公司归母净利润实现40-60%增长，按中枢来看有望顺利完成前期股权激励草案中2022年股权激励的利润目标。公司净利率进一步提升

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2023-01-31 08:16:50

海尔智家-600690-六个维度看海尔，如何更上一层楼

　　管理层激励强化，公司业绩持续超预期：2020Q3开始，公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为：1）公司战略布局进入收获期，海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2）公司激励机制逐渐完善，上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3）伴随对管理层的激励强化，海尔各项业务焕发生机，业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下，公司利润规模快速释放。　　洗涤产业仍有量增逻辑：我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独立干衣机干衣性能好

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2023-01-30 20:59:59

计算机行业事件点评：Q4机构持仓比例进一步回升

　　统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，配置比例较Q3提升了0.52个百分点。　　点评：　　Q4机构持仓比例进一步回升。统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，较Q3提升了0.52个百分点，配置比例连续2个季度出现回升。　　从持有基金数量来看，2022Q4前十大个股分别为海康威视、金山办公、恒生电子、广联达、深信服、中科创达、中国软件、用友网络、宝信软件、科大讯飞

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2023-01-30 20:54:13

HJT系列报告一，商业模式有望跑通，出货量有望快速增长

　电池片技术处于变革期，新技术产品渗透率有望快速提升　　PERC电池最高量产效率已突破24%，持续逼近效率极限24.5%，行业降本增效驱动下，第三代电池片技术正快速发展，渗透率有望快速提升。其中TOPCon由于与PERC工艺及产线兼容性较好，在晶科能源大力发展带动下短期发展迅速；HJT具有产品转换效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等优点，且由于是双面对称加低温工艺，易于薄片化降本。目前HJT设备投资较大，但工序较少、未来降本空间大，后续通过降本增效有望迎来快速发展。　　降本增效方式多样，

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2023-01-30 20:43:37

国资委强调加大信息基础设施投资力度

　　事件概述：2023年1月17日，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，要加大云计算等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级；聚焦新一代信息技术等领域，大力发展前瞻性战略性新兴产业，形成一批产业链强链补链重点项目。　　国企加码新基建投资，助推基本面稳增向好。中央经济工作会议提出，2023年着力扩大国内需求，扩投资是提振需求的重要抓手之一。计算机行业下游需求主要来源于政府及企业，国企央企作为行业重要客户。其投资需求将稳定行业需求的基本盘。同时国有资本将发挥引领和拉动

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2023-01-30 20:38:39

从海外企业22Q4业绩及走势研判半导体投资主线

　中国春节假期期间（2023年1月23-28日），标普500指数涨幅2.47%，费城半导体指数涨幅5.39%，在半导体行业需求复苏预期逐渐明朗下，行业β属性凸显。2022年10月至今，费城半导体指数收盘价涨幅在10.28%，而费半指数的抬升对国内半导体行业具备前瞻指引意义，春节假期期间部分重点企业涨幅亮眼（英伟达+14.16%；安森美+11.18%；美光+9/25%；Qorvo+9%；高通+8.54%；NXP+7.74%等），我们认为对于半导体行业景气度下行的悲观情绪已于22年基本消化完全，我们

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天岳先进

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中天科技-600522-2022年业绩预告点评，业绩符合预期，海缆海工发展有望提速

　事件概述：2023年1月30日，公司发布2022年业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润30.00-33.00亿元，（追溯调整前）同比增长1643%-1818%，（追溯调整后）同比增长1547%-1711%；预计2022年实现扣非归母净利润29.00-32.00亿元，（追溯调整前）同比增长6248%-6905%，（追溯调整后）同比增长6248%-6905%。　　2022年3月，公司收购控股股东持有的中天新兴材料有限公司100%股权和中天电气技术有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并

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倍轻松-688793-疫情扰动业绩承压，拐点已至静候复苏

　　le_S 事件：ummar2022 y]年公司预计实现营业收入8.9~9.1亿元，同比减少23.50~25.18%，预计实现归母净利润-1.2~-0.95亿元，同比减少203.42~230.63%，预计实现扣非后归母净利润-1.25~-1.0亿元，同比减少230.40~262.99%。　　 Q4公司预计实现营业收入2.4~2.6亿元，同比减少30.63~35.95%，预计实现归母净利润-0.62~-0.37亿元，同比减少244.77~341.36%，预计实现扣非后归母净利润-0.63~-0

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上声电子-688533-深度报告：智能座舱全面升级，车载声学龙头优势显现

　　公司是车载声学产品方案供应商。公司拥有车载声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案。依托公司在技术研发、生产基地遍布全球等方面的综合优势，与国内外知名汽车整车厂商以及电声品牌商建立了稳固的合作关系。　　主营业务结构逐步优化。公司主营产品为车载扬声器系统、车载功放及AVAS。车载扬声器系统为公司的核心业务，公司产品具备灵敏度高、失真小、指向性好等特点，近年来通过积极拓展新能源汽车客户，实现销量稳步增长。公司汽

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奇安信-688561-业绩预告点评：全年扭亏为盈，Q4景气度超预期

　公司发布了2022年业绩预告：公司收入64.8-66.8亿元，同比增长11.55%-14.99%；归母净利润0.5-0.6亿元，增加6.0-6.1亿元；公司扣非净利润亏损3.11-3.01亿元，减亏4.77-4.87亿元。　　2022年公司在疫情形势下实现了扭亏为盈，也成为了公司具有里程碑意义的一年。公司提到2022年非流动资产处置损益较上年增加1.2亿元至2.91亿元，主要为处置威努特股权产生的收益，这部分收益对当年实现盈利也起到了积极的作用。　　单季度来看，Q4营收34.88-32.8

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AI催化剂密集释放，ChapGPT注入新活力

　核心观点：AI产业迎来多重估值催化，行业景气度有望进一步提升。　　2023年1月，AI产业迎来多重估值催化　　（1）1月23日，微软宣布将向OpenAI追加数十亿美元的投资，并计划迅速推进OpenAI旗下ChatGPT商业化，将其整合进Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中。　　（2）1月27日，美国和欧盟宣布达成首个全面的人工智能协议，要加快、加强人工智能的使用，以优化农业、医疗、应急反应、天气预报和电网运营。　　（3）1月29日，上

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上海机场-600009-Q4出行承压业绩符合预期，2023年居民出行意愿修复有望实现扭亏

　事件：2023年1月30日，上海机场发布2022年度业绩预亏公告，公司预计2022年度归母净利润为-29.90亿元到-28.40亿元，扣非归母净利润为-31.07亿元到-29.57亿元。　　受全国大面积疫情影响，全年业绩持续承压。根据预告及前三季度数据测算，Q4归母净利润为-8.87亿元至-7.37亿元。在疫情影响居民出行意愿的情况下，亏损幅度相比Q3未有显著扩大。　　 Q4起降架次及旅客吞吐量分别同比下滑28.2%和35.6%。2022年3-6月受上海疫情影响，浦东机场客流量下滑较大，Q

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东微半导-688261-业绩符合预期，期待TBGT放量

　　2023年1月30日公司发布2022年年度业绩预告，预计2022年实现归母净利润2.75~3.15亿元，同比增加87.2%~114.43%；实现扣非归母净利润2.57~2.97亿元，同比增加82.61%~111.08%，业绩表现符合预期。　　2022年公司主营业务保持稳定增长，全年业绩符合预期。从2022年业绩预告来看，公司2022年预计实现归母净利润2.75~3.15亿元，同比增加87.2%~114.43%；单Q4来看，公司预计实现归母净利润0.75~1.15亿元，同比增加38.48%~

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恒生电子-600570-新产品规模化推广驱动公司有效控费

　2023年1月31日公司披露年报业绩预告，全年实现营收65.0亿元，同比增长18.3%；全年扣非后归母净利润10.9亿元，同比增长15.3%。其中，单Q4实现营收27.7亿元，同比增长16.4%；单Q4扣非后归母净利润7.6亿元，同比增长13.2%。　　2022年全年非经常损益对公司净利润影响金额约为-432万，Q4非经常性损益预计3.15亿元，主要由于星环科技上市，赢时胜、顶点软件等公司股价上涨为公司带来正向投资收益。　　1、收入端：受Q4疫情影响，预计部分项目验收向2023年上半年递延

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江海股份-002484-预告22全年业绩符合预期，深度受益新能源强劲需求

　22全年业绩符合预期，深度受益新能源强劲需求。22全年，公司预计实现归母净利润6.5-6.7亿元，同增50%-55%，扣非归母净利润6.2-6.6亿元，同增50%-60%，其中22Q4预计实现归母净利润1.7-1.9亿元、扣非归母净利润1.5-1.9亿元。受益于风光储、新能源汽车等领域需求强劲，公司三大电容业务协同发展、梯次发力，叠加化成箔产能向低电价地区转移，公司未来有望保持业绩高增长。　　铝电解电容龙头地位稳固，持续发力光伏、车载、MLPC等优质赛道。　　1）大型工业电容方面，公司大型

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千禾味业-603027-2022年圆满收官，2023年加速向前

　　事件：公司发布2022年业绩预告。2022年预计实现归母净利润3.1-3.5亿元，同比增长40%-60%；扣非归母净利润3.1-3.5亿元，同比增长40%-60%。其中22Q4预计实现归母净利润1.2-1.7亿元，同比增长37.0%-86.5%；扣非归母净利润1.2-1.7亿元，同比增长42%-93%。　　费投效率增长+产品结构升级，盈利能力加速提升　　2022年公司归母净利润实现40-60%增长，按中枢来看有望顺利完成前期股权激励草案中2022年股权激励的利润目标。公司净利率进一步提升

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海尔智家-600690-六个维度看海尔，如何更上一层楼

　　管理层激励强化，公司业绩持续超预期：2020Q3开始，公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为：1）公司战略布局进入收获期，海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2）公司激励机制逐渐完善，上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3）伴随对管理层的激励强化，海尔各项业务焕发生机，业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下，公司利润规模快速释放。　　洗涤产业仍有量增逻辑：我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独立干衣机干衣性能好

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2023-01-30 20:59:59

计算机行业事件点评：Q4机构持仓比例进一步回升

　　统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，配置比例较Q3提升了0.52个百分点。　　点评：　　Q4机构持仓比例进一步回升。统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，较Q3提升了0.52个百分点，配置比例连续2个季度出现回升。　　从持有基金数量来看，2022Q4前十大个股分别为海康威视、金山办公、恒生电子、广联达、深信服、中科创达、中国软件、用友网络、宝信软件、科大讯飞

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HJT系列报告一，商业模式有望跑通，出货量有望快速增长

　电池片技术处于变革期，新技术产品渗透率有望快速提升　　PERC电池最高量产效率已突破24%，持续逼近效率极限24.5%，行业降本增效驱动下，第三代电池片技术正快速发展，渗透率有望快速提升。其中TOPCon由于与PERC工艺及产线兼容性较好，在晶科能源大力发展带动下短期发展迅速；HJT具有产品转换效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等优点，且由于是双面对称加低温工艺，易于薄片化降本。目前HJT设备投资较大，但工序较少、未来降本空间大，后续通过降本增效有望迎来快速发展。　　降本增效方式多样，

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2023-01-30 20:43:37

国资委强调加大信息基础设施投资力度

　　事件概述：2023年1月17日，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，要加大云计算等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级；聚焦新一代信息技术等领域，大力发展前瞻性战略性新兴产业，形成一批产业链强链补链重点项目。　　国企加码新基建投资，助推基本面稳增向好。中央经济工作会议提出，2023年着力扩大国内需求，扩投资是提振需求的重要抓手之一。计算机行业下游需求主要来源于政府及企业，国企央企作为行业重要客户。其投资需求将稳定行业需求的基本盘。同时国有资本将发挥引领和拉动

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2023-01-30 20:38:39

从海外企业22Q4业绩及走势研判半导体投资主线

　中国春节假期期间（2023年1月23-28日），标普500指数涨幅2.47%，费城半导体指数涨幅5.39%，在半导体行业需求复苏预期逐渐明朗下，行业β属性凸显。2022年10月至今，费城半导体指数收盘价涨幅在10.28%，而费半指数的抬升对国内半导体行业具备前瞻指引意义，春节假期期间部分重点企业涨幅亮眼（英伟达+14.16%；安森美+11.18%；美光+9/25%；Qorvo+9%；高通+8.54%；NXP+7.74%等），我们认为对于半导体行业景气度下行的悲观情绪已于22年基本消化完全，我们

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2023-01-31 18:31:53

中天科技-600522-2022年业绩预告点评，业绩符合预期，海缆海工发展有望提速

　事件概述：2023年1月30日，公司发布2022年业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润30.00-33.00亿元，（追溯调整前）同比增长1643%-1818%，（追溯调整后）同比增长1547%-1711%；预计2022年实现扣非归母净利润29.00-32.00亿元，（追溯调整前）同比增长6248%-6905%，（追溯调整后）同比增长6248%-6905%。　　2022年3月，公司收购控股股东持有的中天新兴材料有限公司100%股权和中天电气技术有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并

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2023-01-31 18:31:07

倍轻松-688793-疫情扰动业绩承压，拐点已至静候复苏

　　le_S 事件：ummar2022 y]年公司预计实现营业收入8.9~9.1亿元，同比减少23.50~25.18%，预计实现归母净利润-1.2~-0.95亿元，同比减少203.42~230.63%，预计实现扣非后归母净利润-1.25~-1.0亿元，同比减少230.40~262.99%。　　 Q4公司预计实现营业收入2.4~2.6亿元，同比减少30.63~35.95%，预计实现归母净利润-0.62~-0.37亿元，同比减少244.77~341.36%，预计实现扣非后归母净利润-0.63~-0

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2023-01-31 18:30:10

上声电子-688533-深度报告：智能座舱全面升级，车载声学龙头优势显现

　　公司是车载声学产品方案供应商。公司拥有车载声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案。依托公司在技术研发、生产基地遍布全球等方面的综合优势，与国内外知名汽车整车厂商以及电声品牌商建立了稳固的合作关系。　　主营业务结构逐步优化。公司主营产品为车载扬声器系统、车载功放及AVAS。车载扬声器系统为公司的核心业务，公司产品具备灵敏度高、失真小、指向性好等特点，近年来通过积极拓展新能源汽车客户，实现销量稳步增长。公司汽

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奇安信-688561-业绩预告点评：全年扭亏为盈，Q4景气度超预期

　公司发布了2022年业绩预告：公司收入64.8-66.8亿元，同比增长11.55%-14.99%；归母净利润0.5-0.6亿元，增加6.0-6.1亿元；公司扣非净利润亏损3.11-3.01亿元，减亏4.77-4.87亿元。　　2022年公司在疫情形势下实现了扭亏为盈，也成为了公司具有里程碑意义的一年。公司提到2022年非流动资产处置损益较上年增加1.2亿元至2.91亿元，主要为处置威努特股权产生的收益，这部分收益对当年实现盈利也起到了积极的作用。　　单季度来看，Q4营收34.88-32.8

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2023-01-31 08:23:41

AI催化剂密集释放，ChapGPT注入新活力

　核心观点：AI产业迎来多重估值催化，行业景气度有望进一步提升。　　2023年1月，AI产业迎来多重估值催化　　（1）1月23日，微软宣布将向OpenAI追加数十亿美元的投资，并计划迅速推进OpenAI旗下ChatGPT商业化，将其整合进Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中。　　（2）1月27日，美国和欧盟宣布达成首个全面的人工智能协议，要加快、加强人工智能的使用，以优化农业、医疗、应急反应、天气预报和电网运营。　　（3）1月29日，上

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2023-01-31 08:21:18

上海机场-600009-Q4出行承压业绩符合预期，2023年居民出行意愿修复有望实现扭亏

　事件：2023年1月30日，上海机场发布2022年度业绩预亏公告，公司预计2022年度归母净利润为-29.90亿元到-28.40亿元，扣非归母净利润为-31.07亿元到-29.57亿元。　　受全国大面积疫情影响，全年业绩持续承压。根据预告及前三季度数据测算，Q4归母净利润为-8.87亿元至-7.37亿元。在疫情影响居民出行意愿的情况下，亏损幅度相比Q3未有显著扩大。　　 Q4起降架次及旅客吞吐量分别同比下滑28.2%和35.6%。2022年3-6月受上海疫情影响，浦东机场客流量下滑较大，Q

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2023-01-31 08:20:13

东微半导-688261-业绩符合预期，期待TBGT放量

　　2023年1月30日公司发布2022年年度业绩预告，预计2022年实现归母净利润2.75~3.15亿元，同比增加87.2%~114.43%；实现扣非归母净利润2.57~2.97亿元，同比增加82.61%~111.08%，业绩表现符合预期。　　2022年公司主营业务保持稳定增长，全年业绩符合预期。从2022年业绩预告来看，公司2022年预计实现归母净利润2.75~3.15亿元，同比增加87.2%~114.43%；单Q4来看，公司预计实现归母净利润0.75~1.15亿元，同比增加38.48%~

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2023-01-31 08:19:25

恒生电子-600570-新产品规模化推广驱动公司有效控费

　2023年1月31日公司披露年报业绩预告，全年实现营收65.0亿元，同比增长18.3%；全年扣非后归母净利润10.9亿元，同比增长15.3%。其中，单Q4实现营收27.7亿元，同比增长16.4%；单Q4扣非后归母净利润7.6亿元，同比增长13.2%。　　2022年全年非经常损益对公司净利润影响金额约为-432万，Q4非经常性损益预计3.15亿元，主要由于星环科技上市，赢时胜、顶点软件等公司股价上涨为公司带来正向投资收益。　　1、收入端：受Q4疫情影响，预计部分项目验收向2023年上半年递延

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2023-01-31 08:18:41

江海股份-002484-预告22全年业绩符合预期，深度受益新能源强劲需求

　22全年业绩符合预期，深度受益新能源强劲需求。22全年，公司预计实现归母净利润6.5-6.7亿元，同增50%-55%，扣非归母净利润6.2-6.6亿元，同增50%-60%，其中22Q4预计实现归母净利润1.7-1.9亿元、扣非归母净利润1.5-1.9亿元。受益于风光储、新能源汽车等领域需求强劲，公司三大电容业务协同发展、梯次发力，叠加化成箔产能向低电价地区转移，公司未来有望保持业绩高增长。　　铝电解电容龙头地位稳固，持续发力光伏、车载、MLPC等优质赛道。　　1）大型工业电容方面，公司大型

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2023-01-31 08:17:38

千禾味业-603027-2022年圆满收官，2023年加速向前

　　事件：公司发布2022年业绩预告。2022年预计实现归母净利润3.1-3.5亿元，同比增长40%-60%；扣非归母净利润3.1-3.5亿元，同比增长40%-60%。其中22Q4预计实现归母净利润1.2-1.7亿元，同比增长37.0%-86.5%；扣非归母净利润1.2-1.7亿元，同比增长42%-93%。　　费投效率增长+产品结构升级，盈利能力加速提升　　2022年公司归母净利润实现40-60%增长，按中枢来看有望顺利完成前期股权激励草案中2022年股权激励的利润目标。公司净利率进一步提升

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2023-01-31 08:16:50

海尔智家-600690-六个维度看海尔，如何更上一层楼

　　管理层激励强化，公司业绩持续超预期：2020Q3开始，公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为：1）公司战略布局进入收获期，海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2）公司激励机制逐渐完善，上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3）伴随对管理层的激励强化，海尔各项业务焕发生机，业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下，公司利润规模快速释放。　　洗涤产业仍有量增逻辑：我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独立干衣机干衣性能好

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2023-01-30 20:59:59

计算机行业事件点评：Q4机构持仓比例进一步回升

　　统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，配置比例较Q3提升了0.52个百分点。　　点评：　　Q4机构持仓比例进一步回升。统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，较Q3提升了0.52个百分点，配置比例连续2个季度出现回升。　　从持有基金数量来看，2022Q4前十大个股分别为海康威视、金山办公、恒生电子、广联达、深信服、中科创达、中国软件、用友网络、宝信软件、科大讯飞

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科大讯飞

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2023-01-30 20:54:13

HJT系列报告一，商业模式有望跑通，出货量有望快速增长

　电池片技术处于变革期，新技术产品渗透率有望快速提升　　PERC电池最高量产效率已突破24%，持续逼近效率极限24.5%，行业降本增效驱动下，第三代电池片技术正快速发展，渗透率有望快速提升。其中TOPCon由于与PERC工艺及产线兼容性较好，在晶科能源大力发展带动下短期发展迅速；HJT具有产品转换效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等优点，且由于是双面对称加低温工艺，易于薄片化降本。目前HJT设备投资较大，但工序较少、未来降本空间大，后续通过降本增效有望迎来快速发展。　　降本增效方式多样，

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国晟科技
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2023-01-30 20:43:37

国资委强调加大信息基础设施投资力度

　　事件概述：2023年1月17日，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，要加大云计算等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级；聚焦新一代信息技术等领域，大力发展前瞻性战略性新兴产业，形成一批产业链强链补链重点项目。　　国企加码新基建投资，助推基本面稳增向好。中央经济工作会议提出，2023年着力扩大国内需求，扩投资是提振需求的重要抓手之一。计算机行业下游需求主要来源于政府及企业，国企央企作为行业重要客户。其投资需求将稳定行业需求的基本盘。同时国有资本将发挥引领和拉动

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2023-01-30 20:38:39

从海外企业22Q4业绩及走势研判半导体投资主线

　中国春节假期期间（2023年1月23-28日），标普500指数涨幅2.47%，费城半导体指数涨幅5.39%，在半导体行业需求复苏预期逐渐明朗下，行业β属性凸显。2022年10月至今，费城半导体指数收盘价涨幅在10.28%，而费半指数的抬升对国内半导体行业具备前瞻指引意义，春节假期期间部分重点企业涨幅亮眼（英伟达+14.16%；安森美+11.18%；美光+9/25%；Qorvo+9%；高通+8.54%；NXP+7.74%等），我们认为对于半导体行业景气度下行的悲观情绪已于22年基本消化完全，我们

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中天科技-600522-2022年业绩预告点评，业绩符合预期，海缆海工发展有望提速

　事件概述：2023年1月30日，公司发布2022年业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润30.00-33.00亿元，（追溯调整前）同比增长1643%-1818%，（追溯调整后）同比增长1547%-1711%；预计2022年实现扣非归母净利润29.00-32.00亿元，（追溯调整前）同比增长6248%-6905%，（追溯调整后）同比增长6248%-6905%。　　2022年3月，公司收购控股股东持有的中天新兴材料有限公司100%股权和中天电气技术有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并

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倍轻松-688793-疫情扰动业绩承压，拐点已至静候复苏

　　le_S 事件：ummar2022 y]年公司预计实现营业收入8.9~9.1亿元，同比减少23.50~25.18%，预计实现归母净利润-1.2~-0.95亿元，同比减少203.42~230.63%，预计实现扣非后归母净利润-1.25~-1.0亿元，同比减少230.40~262.99%。　　 Q4公司预计实现营业收入2.4~2.6亿元，同比减少30.63~35.95%，预计实现归母净利润-0.62~-0.37亿元，同比减少244.77~341.36%，预计实现扣非后归母净利润-0.63~-0

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上声电子-688533-深度报告：智能座舱全面升级，车载声学龙头优势显现

　　公司是车载声学产品方案供应商。公司拥有车载声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案。依托公司在技术研发、生产基地遍布全球等方面的综合优势，与国内外知名汽车整车厂商以及电声品牌商建立了稳固的合作关系。　　主营业务结构逐步优化。公司主营产品为车载扬声器系统、车载功放及AVAS。车载扬声器系统为公司的核心业务，公司产品具备灵敏度高、失真小、指向性好等特点，近年来通过积极拓展新能源汽车客户，实现销量稳步增长。公司汽

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奇安信-688561-业绩预告点评：全年扭亏为盈，Q4景气度超预期

　公司发布了2022年业绩预告：公司收入64.8-66.8亿元，同比增长11.55%-14.99%；归母净利润0.5-0.6亿元，增加6.0-6.1亿元；公司扣非净利润亏损3.11-3.01亿元，减亏4.77-4.87亿元。　　2022年公司在疫情形势下实现了扭亏为盈，也成为了公司具有里程碑意义的一年。公司提到2022年非流动资产处置损益较上年增加1.2亿元至2.91亿元，主要为处置威努特股权产生的收益，这部分收益对当年实现盈利也起到了积极的作用。　　单季度来看，Q4营收34.88-32.8

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AI催化剂密集释放，ChapGPT注入新活力

　核心观点：AI产业迎来多重估值催化，行业景气度有望进一步提升。　　2023年1月，AI产业迎来多重估值催化　　（1）1月23日，微软宣布将向OpenAI追加数十亿美元的投资，并计划迅速推进OpenAI旗下ChatGPT商业化，将其整合进Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中。　　（2）1月27日，美国和欧盟宣布达成首个全面的人工智能协议，要加快、加强人工智能的使用，以优化农业、医疗、应急反应、天气预报和电网运营。　　（3）1月29日，上

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上海机场-600009-Q4出行承压业绩符合预期，2023年居民出行意愿修复有望实现扭亏

　事件：2023年1月30日，上海机场发布2022年度业绩预亏公告，公司预计2022年度归母净利润为-29.90亿元到-28.40亿元，扣非归母净利润为-31.07亿元到-29.57亿元。　　受全国大面积疫情影响，全年业绩持续承压。根据预告及前三季度数据测算，Q4归母净利润为-8.87亿元至-7.37亿元。在疫情影响居民出行意愿的情况下，亏损幅度相比Q3未有显著扩大。　　 Q4起降架次及旅客吞吐量分别同比下滑28.2%和35.6%。2022年3-6月受上海疫情影响，浦东机场客流量下滑较大，Q

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东微半导-688261-业绩符合预期，期待TBGT放量

　　2023年1月30日公司发布2022年年度业绩预告，预计2022年实现归母净利润2.75~3.15亿元，同比增加87.2%~114.43%；实现扣非归母净利润2.57~2.97亿元，同比增加82.61%~111.08%，业绩表现符合预期。　　2022年公司主营业务保持稳定增长，全年业绩符合预期。从2022年业绩预告来看，公司2022年预计实现归母净利润2.75~3.15亿元，同比增加87.2%~114.43%；单Q4来看，公司预计实现归母净利润0.75~1.15亿元，同比增加38.48%~

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恒生电子-600570-新产品规模化推广驱动公司有效控费

　2023年1月31日公司披露年报业绩预告，全年实现营收65.0亿元，同比增长18.3%；全年扣非后归母净利润10.9亿元，同比增长15.3%。其中，单Q4实现营收27.7亿元，同比增长16.4%；单Q4扣非后归母净利润7.6亿元，同比增长13.2%。　　2022年全年非经常损益对公司净利润影响金额约为-432万，Q4非经常性损益预计3.15亿元，主要由于星环科技上市，赢时胜、顶点软件等公司股价上涨为公司带来正向投资收益。　　1、收入端：受Q4疫情影响，预计部分项目验收向2023年上半年递延

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江海股份-002484-预告22全年业绩符合预期，深度受益新能源强劲需求

　22全年业绩符合预期，深度受益新能源强劲需求。22全年，公司预计实现归母净利润6.5-6.7亿元，同增50%-55%，扣非归母净利润6.2-6.6亿元，同增50%-60%，其中22Q4预计实现归母净利润1.7-1.9亿元、扣非归母净利润1.5-1.9亿元。受益于风光储、新能源汽车等领域需求强劲，公司三大电容业务协同发展、梯次发力，叠加化成箔产能向低电价地区转移，公司未来有望保持业绩高增长。　　铝电解电容龙头地位稳固，持续发力光伏、车载、MLPC等优质赛道。　　1）大型工业电容方面，公司大型

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千禾味业-603027-2022年圆满收官，2023年加速向前

　　事件：公司发布2022年业绩预告。2022年预计实现归母净利润3.1-3.5亿元，同比增长40%-60%；扣非归母净利润3.1-3.5亿元，同比增长40%-60%。其中22Q4预计实现归母净利润1.2-1.7亿元，同比增长37.0%-86.5%；扣非归母净利润1.2-1.7亿元，同比增长42%-93%。　　费投效率增长+产品结构升级，盈利能力加速提升　　2022年公司归母净利润实现40-60%增长，按中枢来看有望顺利完成前期股权激励草案中2022年股权激励的利润目标。公司净利率进一步提升

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海尔智家-600690-六个维度看海尔，如何更上一层楼

　　管理层激励强化，公司业绩持续超预期：2020Q3开始，公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为：1）公司战略布局进入收获期，海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2）公司激励机制逐渐完善，上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3）伴随对管理层的激励强化，海尔各项业务焕发生机，业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下，公司利润规模快速释放。　　洗涤产业仍有量增逻辑：我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独立干衣机干衣性能好

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2023-01-30 20:59:59

计算机行业事件点评：Q4机构持仓比例进一步回升

　　统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，配置比例较Q3提升了0.52个百分点。　　点评：　　Q4机构持仓比例进一步回升。统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，较Q3提升了0.52个百分点，配置比例连续2个季度出现回升。　　从持有基金数量来看，2022Q4前十大个股分别为海康威视、金山办公、恒生电子、广联达、深信服、中科创达、中国软件、用友网络、宝信软件、科大讯飞

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2023-01-30 20:54:13

HJT系列报告一，商业模式有望跑通，出货量有望快速增长

　电池片技术处于变革期，新技术产品渗透率有望快速提升　　PERC电池最高量产效率已突破24%，持续逼近效率极限24.5%，行业降本增效驱动下，第三代电池片技术正快速发展，渗透率有望快速提升。其中TOPCon由于与PERC工艺及产线兼容性较好，在晶科能源大力发展带动下短期发展迅速；HJT具有产品转换效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等优点，且由于是双面对称加低温工艺，易于薄片化降本。目前HJT设备投资较大，但工序较少、未来降本空间大，后续通过降本增效有望迎来快速发展。　　降本增效方式多样，

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2023-01-30 20:43:37

国资委强调加大信息基础设施投资力度

　　事件概述：2023年1月17日，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，要加大云计算等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级；聚焦新一代信息技术等领域，大力发展前瞻性战略性新兴产业，形成一批产业链强链补链重点项目。　　国企加码新基建投资，助推基本面稳增向好。中央经济工作会议提出，2023年着力扩大国内需求，扩投资是提振需求的重要抓手之一。计算机行业下游需求主要来源于政府及企业，国企央企作为行业重要客户。其投资需求将稳定行业需求的基本盘。同时国有资本将发挥引领和拉动

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2023-01-30 20:38:39

从海外企业22Q4业绩及走势研判半导体投资主线

　中国春节假期期间（2023年1月23-28日），标普500指数涨幅2.47%，费城半导体指数涨幅5.39%，在半导体行业需求复苏预期逐渐明朗下，行业β属性凸显。2022年10月至今，费城半导体指数收盘价涨幅在10.28%，而费半指数的抬升对国内半导体行业具备前瞻指引意义，春节假期期间部分重点企业涨幅亮眼（英伟达+14.16%；安森美+11.18%；美光+9/25%；Qorvo+9%；高通+8.54%；NXP+7.74%等），我们认为对于半导体行业景气度下行的悲观情绪已于22年基本消化完全，我们

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2023-01-31 18:31:53

中天科技-600522-2022年业绩预告点评，业绩符合预期，海缆海工发展有望提速

　事件概述：2023年1月30日，公司发布2022年业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润30.00-33.00亿元，（追溯调整前）同比增长1643%-1818%，（追溯调整后）同比增长1547%-1711%；预计2022年实现扣非归母净利润29.00-32.00亿元，（追溯调整前）同比增长6248%-6905%，（追溯调整后）同比增长6248%-6905%。　　2022年3月，公司收购控股股东持有的中天新兴材料有限公司100%股权和中天电气技术有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并

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2023-01-31 18:31:07

倍轻松-688793-疫情扰动业绩承压，拐点已至静候复苏

　　le_S 事件：ummar2022 y]年公司预计实现营业收入8.9~9.1亿元，同比减少23.50~25.18%，预计实现归母净利润-1.2~-0.95亿元，同比减少203.42~230.63%，预计实现扣非后归母净利润-1.25~-1.0亿元，同比减少230.40~262.99%。　　 Q4公司预计实现营业收入2.4~2.6亿元，同比减少30.63~35.95%，预计实现归母净利润-0.62~-0.37亿元，同比减少244.77~341.36%，预计实现扣非后归母净利润-0.63~-0

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倍轻松

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2023-01-31 18:30:10

上声电子-688533-深度报告：智能座舱全面升级，车载声学龙头优势显现

　　公司是车载声学产品方案供应商。公司拥有车载声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS，能够为客户提供全面的产品解决方案。依托公司在技术研发、生产基地遍布全球等方面的综合优势，与国内外知名汽车整车厂商以及电声品牌商建立了稳固的合作关系。　　主营业务结构逐步优化。公司主营产品为车载扬声器系统、车载功放及AVAS。车载扬声器系统为公司的核心业务，公司产品具备灵敏度高、失真小、指向性好等特点，近年来通过积极拓展新能源汽车客户，实现销量稳步增长。公司汽

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上声电子

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2023-01-31 18:29:24

奇安信-688561-业绩预告点评：全年扭亏为盈，Q4景气度超预期

　公司发布了2022年业绩预告：公司收入64.8-66.8亿元，同比增长11.55%-14.99%；归母净利润0.5-0.6亿元，增加6.0-6.1亿元；公司扣非净利润亏损3.11-3.01亿元，减亏4.77-4.87亿元。　　2022年公司在疫情形势下实现了扭亏为盈，也成为了公司具有里程碑意义的一年。公司提到2022年非流动资产处置损益较上年增加1.2亿元至2.91亿元，主要为处置威努特股权产生的收益，这部分收益对当年实现盈利也起到了积极的作用。　　单季度来看，Q4营收34.88-32.8

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奇安信

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2023-01-31 08:23:41

AI催化剂密集释放，ChapGPT注入新活力

　核心观点：AI产业迎来多重估值催化，行业景气度有望进一步提升。　　2023年1月，AI产业迎来多重估值催化　　（1）1月23日，微软宣布将向OpenAI追加数十亿美元的投资，并计划迅速推进OpenAI旗下ChatGPT商业化，将其整合进Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等一系列产品中。　　（2）1月27日，美国和欧盟宣布达成首个全面的人工智能协议，要加快、加强人工智能的使用，以优化农业、医疗、应急反应、天气预报和电网运营。　　（3）1月29日，上

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科大讯飞
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2023-01-31 08:21:18

上海机场-600009-Q4出行承压业绩符合预期，2023年居民出行意愿修复有望实现扭亏

　事件：2023年1月30日，上海机场发布2022年度业绩预亏公告，公司预计2022年度归母净利润为-29.90亿元到-28.40亿元，扣非归母净利润为-31.07亿元到-29.57亿元。　　受全国大面积疫情影响，全年业绩持续承压。根据预告及前三季度数据测算，Q4归母净利润为-8.87亿元至-7.37亿元。在疫情影响居民出行意愿的情况下，亏损幅度相比Q3未有显著扩大。　　 Q4起降架次及旅客吞吐量分别同比下滑28.2%和35.6%。2022年3-6月受上海疫情影响，浦东机场客流量下滑较大，Q

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上海机场

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2023-01-31 08:20:13

东微半导-688261-业绩符合预期，期待TBGT放量

　　2023年1月30日公司发布2022年年度业绩预告，预计2022年实现归母净利润2.75~3.15亿元，同比增加87.2%~114.43%；实现扣非归母净利润2.57~2.97亿元，同比增加82.61%~111.08%，业绩表现符合预期。　　2022年公司主营业务保持稳定增长，全年业绩符合预期。从2022年业绩预告来看，公司2022年预计实现归母净利润2.75~3.15亿元，同比增加87.2%~114.43%；单Q4来看，公司预计实现归母净利润0.75~1.15亿元，同比增加38.48%~

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东微半导

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2023-01-31 08:19:25

恒生电子-600570-新产品规模化推广驱动公司有效控费

　2023年1月31日公司披露年报业绩预告，全年实现营收65.0亿元，同比增长18.3%；全年扣非后归母净利润10.9亿元，同比增长15.3%。其中，单Q4实现营收27.7亿元，同比增长16.4%；单Q4扣非后归母净利润7.6亿元，同比增长13.2%。　　2022年全年非经常损益对公司净利润影响金额约为-432万，Q4非经常性损益预计3.15亿元，主要由于星环科技上市，赢时胜、顶点软件等公司股价上涨为公司带来正向投资收益。　　1、收入端：受Q4疫情影响，预计部分项目验收向2023年上半年递延

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2023-01-31 08:18:41

江海股份-002484-预告22全年业绩符合预期，深度受益新能源强劲需求

　22全年业绩符合预期，深度受益新能源强劲需求。22全年，公司预计实现归母净利润6.5-6.7亿元，同增50%-55%，扣非归母净利润6.2-6.6亿元，同增50%-60%，其中22Q4预计实现归母净利润1.7-1.9亿元、扣非归母净利润1.5-1.9亿元。受益于风光储、新能源汽车等领域需求强劲，公司三大电容业务协同发展、梯次发力，叠加化成箔产能向低电价地区转移，公司未来有望保持业绩高增长。　　铝电解电容龙头地位稳固，持续发力光伏、车载、MLPC等优质赛道。　　1）大型工业电容方面，公司大型

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2023-01-31 08:17:38

千禾味业-603027-2022年圆满收官，2023年加速向前

　　事件：公司发布2022年业绩预告。2022年预计实现归母净利润3.1-3.5亿元，同比增长40%-60%；扣非归母净利润3.1-3.5亿元，同比增长40%-60%。其中22Q4预计实现归母净利润1.2-1.7亿元，同比增长37.0%-86.5%；扣非归母净利润1.2-1.7亿元，同比增长42%-93%。　　费投效率增长+产品结构升级，盈利能力加速提升　　2022年公司归母净利润实现40-60%增长，按中枢来看有望顺利完成前期股权激励草案中2022年股权激励的利润目标。公司净利率进一步提升

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千禾味业

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2023-01-31 08:16:50

海尔智家-600690-六个维度看海尔，如何更上一层楼

　　管理层激励强化，公司业绩持续超预期：2020Q3开始，公司业绩表现持续超出资本市场预期。我们认为主要因为：1）公司战略布局进入收获期，海尔长期在海外市场、高端家电领域的投入逐步体现成效。2）公司激励机制逐渐完善，上市公司和管理层、集团的目标趋于一致。3）伴随对管理层的激励强化，海尔各项业务焕发生机，业绩增速提升。在套系化销售、数字化变革、海外业务、卡萨帝等驱动力的拉动下，公司利润规模快速释放。　　洗涤产业仍有量增逻辑：我国独立式干衣类产品内销量有望达到千万台级别。热泵式独立干衣机干衣性能好

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计算机行业事件点评：Q4机构持仓比例进一步回升

　　统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，配置比例较Q3提升了0.52个百分点。　　点评：　　Q4机构持仓比例进一步回升。统计股票型、混合型基金数据，2022Q4基金重仓计算机行业的市值规模占基金市值规模的比重为2.08%，较Q3提升了0.52个百分点，配置比例连续2个季度出现回升。　　从持有基金数量来看，2022Q4前十大个股分别为海康威视、金山办公、恒生电子、广联达、深信服、中科创达、中国软件、用友网络、宝信软件、科大讯飞

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HJT系列报告一，商业模式有望跑通，出货量有望快速增长

　电池片技术处于变革期，新技术产品渗透率有望快速提升　　PERC电池最高量产效率已突破24%，持续逼近效率极限24.5%，行业降本增效驱动下，第三代电池片技术正快速发展，渗透率有望快速提升。其中TOPCon由于与PERC工艺及产线兼容性较好，在晶科能源大力发展带动下短期发展迅速；HJT具有产品转换效率高、无光衰、温度系数低、弱光响应高等优点，且由于是双面对称加低温工艺，易于薄片化降本。目前HJT设备投资较大，但工序较少、未来降本空间大，后续通过降本增效有望迎来快速发展。　　降本增效方式多样，

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国资委强调加大信息基础设施投资力度

　　事件概述：2023年1月17日，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，要加大云计算等领域的投资力度，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级；聚焦新一代信息技术等领域，大力发展前瞻性战略性新兴产业，形成一批产业链强链补链重点项目。　　国企加码新基建投资，助推基本面稳增向好。中央经济工作会议提出，2023年着力扩大国内需求，扩投资是提振需求的重要抓手之一。计算机行业下游需求主要来源于政府及企业，国企央企作为行业重要客户。其投资需求将稳定行业需求的基本盘。同时国有资本将发挥引领和拉动

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　中国春节假期期间（2023年1月23-28日），标普500指数涨幅2.47%，费城半导体指数涨幅5.39%，在半导体行业需求复苏预期逐渐明朗下，行业β属性凸显。2022年10月至今，费城半导体指数收盘价涨幅在10.28%，而费半指数的抬升对国内半导体行业具备前瞻指引意义，春节假期期间部分重点企业涨幅亮眼（英伟达+14.16%；安森美+11.18%；美光+9/25%；Qorvo+9%；高通+8.54%；NXP+7.74%等），我们认为对于半导体行业景气度下行的悲观情绪已于22年基本消化完全，我们

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