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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-01-30 20:36:04

晶澳科技-002459-公司简评报告：全球光伏组件领先企业，加大布局N型高效电池

　事件：公司发布业绩预告，预计2022年实现归母净利润48-56亿元，同比增长135.45%-174.69%；扣非归母净利润48.2-56.2亿元，同比增长160.99%-204.31%。其中预计2022Q4实现归母净利润15.1-23.1亿元，同比增加108%-218%，环比-5%-45%；实现扣非归母净利润15.8-23.8亿元，同比增长105%-209%，环比-2%-48%。业绩超出市场预期。　　出货量维持稳定增长，单瓦盈利超预期增长。公司凭借着自身品牌优势及卓越的全球营销服务网络，深耕

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晶澳科技

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2023-01-30 20:34:22

多氟多-002407-2022年业绩符合预期，新项目投产稳固公司利润

　1月29日晚间，公司发布2022年业绩预告，2022年公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元，同比增长53.21%-61.15%，实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元，同比增长45.69%-53.78%。　　2022年业绩基本符合预期，看好公司LiPF6长期市占率提升的逻辑　　2022年，公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元，同比增长53.21%-61.15%，实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元，同比增长45.69%-53.78%，全年盈利增

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2023-01-30 20:33:35

可立克-002782-新能源需求持续旺盛，外延内生巩固磁性元件领先地位

　　事件：1月29日，公司发布2022年度业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润1-1.3亿元，同比上升280.67%-394.87%；实现扣非归母净利润1.65-1.95亿元，同比上升192.96%-246.22%。　　国内领先的磁性元件厂商，新能源业务引领业绩高速增长：　　公司长期深耕磁性元件及电源产品领域，下游应用涵盖消费电子、电动车、光伏、充电桩、网络通信等。受益于汽车电子、光伏、充电桩等下游新能源市场需求旺盛，2022年公司营收同比实现快速增长；同时公司加大产能扩张和研发投入，

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2023-01-30 20:32:57

鼎龙股份-300054-预计2022年归母净利润同比增长76%~90%

　2022年归母净利润3.75-4.05亿元，同比增长76%-90%。公司发布业绩预告，2022年全年归母净利润3.75-4.05亿元(中值3.9亿元)，YoY +76%-90%，扣非归母净利润3.33-3.63(中值3.48亿元)，YoY +61%-76%；其中4Q22归母净利润0.8-1.1亿元，YoY +27.0-74.6%，QoQ -20.8%- 8.9%，扣非归母净利润0.64-0.94亿元，YoY 12.3%-64.9%，QoQ -32.6%- -1.1%。2022年公司业绩高增长得

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2023-01-30 20:32:10

广立微-301095-全年业绩符合预期，WAT设备增长迅速

　1月30日广立微发布2022年业绩预告。2022年公司预计营业收入同比增长75%-85%；归母净利润1.1亿元至1.3亿元，同比增长72.6%至103.9%；扣非归母净利润0.93亿元至1.1亿元，同比增长84.7%至118.5%。　　全年业绩符合预期，盈利能力持续提升　　2022年公司营收利润均大幅增长。主要系：1）WAT设备出货量大幅提升。公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单，实现销售收入较大幅度增长，市场占有率快速提升；2）EDA及相关软件稳定增长。公司以E

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2023-01-30 20:31:12

月度金股报告系列（2023年2月）：跨年行情渐入佳境

　　消费修复仍在途中，跨年行情渐入佳境。随着春节期间线下消费快速修复，叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善，推动经济预期快速上修；另外一方面，年前地方两会的渐次召开，市场对于宏观政策的预期将进一步强化；叠加中美关系阶段性改善，外资持续流入，市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。　　行业配置与金股：　　展望2023年2月，关注数字经济，国企改革，消费复苏三条主线：　　第一条主线：数字经济。数字经济与新基建有望成为“稳增长”的重要力量，近期关于数字经济的政策不断出台，2022年12月19

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2023-01-30 20:28:11

投资策略专题：金股2月推荐

　策略：迎接A股“躁动反攻”主升浪，主线成长、支线消费　　我们对A股维持乐观态度，未来有望迎来“躁动反攻”行情的高潮。主要基于：（1）国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径，尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑，或增强投资者对于2023年国内经济复苏的信心；（2）国内市场实质流动性有望明显改善，美国货币紧缩掣肘影响偏中性，难以阻碍外资回流A股；（3）预计市场风险偏好有望阶梯式回升。市场风格方面，价值与成长均有望迎来上涨机会，但我们更看好成长风格上涨的弹性与持续性。　　金融工程

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2023-01-30 13:42:26

春节旅游恢复小超预期，重点关注节后出行链三大机会

　眷节总览:眷节旅游恢复小超预期，持续看好高端休闲度假价格弹性，关注大众旅游恢复持续性。23年春节出行强度明显高于倡导就地过年的21、22年，本次舂节为疫情放开后第一个长假，叠加各地消费券、部分景区门票减免刺激皿小超预期(我们此前预期1023国内旅游人次恢复至19年越75%),且较19年恢复度超过春运(旅游人次89%vs春运前21天旅客人次53%)，高端休闲度假延续元旦以来需求量强劲、价格高弹性特征，印证我们此前观点、持续看好。连锁餐饮较22年恢复度较好，返乡、出游强度上升情况下假期期间二线及以

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2023-01-30 13:39:45

计算机行业动态跟踪：政策与业绩有望共振，计算机板块行情值得重视

　计算机行业过去几年表现不佳，但多重因素影响下未来前景值得期待。2016年以来，计算机行业指数表现弱于沪深300等指数，估值回落与业绩压力是主因。站在当前时点，我们认为计算机行业有望迎来较好的投资机遇，一方面是疫情防控常态化后，下游需求有望出现较好恢复，板块业绩表现值得期待，另一方面则是在国家加快建设数字经济的背景下，行业有望迎来较好的政策驱动，从而对行业估值水平带来正面影响。　　数字经济成为政策重点着力方向，政策不断加码后累积效应有望逐步体现。2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发

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2023-01-30 13:37:30

Tesla降价订单强劲，节后光储和电动车需求旺盛

　　电气设备10235上涨3%，表现强于大盘。本周（1月16日-1月20日，下同）光伏涨4.87%，发电设备涨3.4%，电气设备涨3%，锂电池涨2.87%，核电涨2.86%，风电涨2.36%，新能源汽车涨2.01%。涨幅前五为通达股份、英威腾、亿晶光电、埃斯顿、博众精工；跌幅前五为众业达、海得控制、东方电缆、新宙邦、利元亨。　　行业层面：储能：国内：六部门联合印发推动能源电子产业发展指导意见，开发安全高效储能集成系统；国内：《新时代的中国绿色发展》白皮书出炉，推动可再生能源高效消纳；国内：国家

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2023-01-30 13:34:33

建材行业周报：关注节后复工，行业需求有望回升

　　水泥：节前需求下行，库存上升。节前最后一周水泥价格维基本持平，水泥市场需求下行。需求方面，临近春节，各地区工地陆续停工，水泥需求总体下降，预计节后工地陆续开工，水泥需求有望恢复。供给方面，大部分省份仍处于冬季错峰停窑阶段，节前最后一周水泥熟料库存有所上升，熟料库容率为72.58%，环比上升2.43个百分点。节后复工，建议关注水泥南方区域龙头企业。　　浮法玻璃:节前价格上涨同时库存略有上升。节前最后一周浮法玻璃价格上涨，少量节前备货需求拉动价格上涨。需求方面，浮法玻璃下游主要与房地产相关，今

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电力设备及新能源行业周报：光伏产业链价格反弹，储能政策环境持续完善

　风电：2022年国内新增风电并网装机37.63GW。根据国家能源局披露数据，2022年国内新增并网风电装机37.63GW，同比减少21%。整体来看，2022年国内新增并网装机规模低于市场预期，由于风电项目建设周期较长，估计2022年风电项目并网量受到疫情等因素拖累。展望2023年，国内风电发展形势大概率将明显好于2022年，随着陆上和海上风机技术的进步和价格的持续下降，招标端已经明显放量，2022年前三季度国内风机招标规模达到76.3GW，同比增长82%，其中陆上64.9GW、海上11.4GW

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2023-01-30 13:23:33

计算机行业产业跟踪ChatGPT爆火，AI产业景气度回升

　ChatGPT等AIGC应用爆火，AI产业景气度回升：旧金山人工智能研究公司OpenAI的智能聊天机器人系统ChatGPT在2022年12月一经推出后反响强烈，其在AI文字交互中表现出色，并具有高实用价值。此外，2022年AI绘画受到追捧，根据中研普华研究院预测，未来5年，AI绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到10%-30%。　　我们认为，ChatGPT、AI绘画等AIGC应用工具的爆火有望带动AI整体行业景气度回升。此外，ChatGPT等知名产品的推出或威胁国内外科技巨头在AI领域的技术

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2023-01-30 13:18:25

公用事业与环保行业周报：光伏上游降价，对运营商配储影响几何？

　　从光伏发电行业上游来看，22年12月以来，多晶硅料、硅片、电池片和组件价格均呈大幅下降趋势。2022年多晶硅项目扩产规模庞大，硅料巨头、光伏下游产业和跨界企业均参与其中。多晶硅行业头部效应显著；在2022年多晶硅价格一路高升的背景下，光伏产业链下游产业重金投入多晶硅领域；硅料企业净利润不断攀升，吸引了其他行业的企业进入多晶硅领域。从2022Q4开始，硅料逐步进入批量投产期，其产能进一步释放，2023年初硅料库存规模已十分可观，供给过剩状况或将长期持续。预计2023年我国多晶硅产能可达240万

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2023-01-30 13:16:22

有色行业周报：复苏强度成关键，继续推荐铜铝板块

　行情回顾：本周沪深300指数收报4181.53,周涨2.63%。有色金属指数收报5170.19,周涨5.43%。本周有色金属各子板块，涨幅前三名：锂(+6.76%)、铅锌(+6.17%)、铝(+5.65%)；涨幅后三名：非金属新材料(-1.11%)、钨(-2.14%)、稀土(-3.70%)。　　贵金属：美国四季度GDP初值年化增2.9%，高于市场预期，但制造业PMI仍处于收缩区间，建筑、住宅投资，进出口均有下滑，经济景气度边际回落。2月议息会议临近，市场对加息25BP的预期反应较充分，关注议

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2023-01-30 20:36:04

晶澳科技-002459-公司简评报告：全球光伏组件领先企业，加大布局N型高效电池

　事件：公司发布业绩预告，预计2022年实现归母净利润48-56亿元，同比增长135.45%-174.69%；扣非归母净利润48.2-56.2亿元，同比增长160.99%-204.31%。其中预计2022Q4实现归母净利润15.1-23.1亿元，同比增加108%-218%，环比-5%-45%；实现扣非归母净利润15.8-23.8亿元，同比增长105%-209%，环比-2%-48%。业绩超出市场预期。　　出货量维持稳定增长，单瓦盈利超预期增长。公司凭借着自身品牌优势及卓越的全球营销服务网络，深耕

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多氟多-002407-2022年业绩符合预期，新项目投产稳固公司利润

　1月29日晚间，公司发布2022年业绩预告，2022年公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元，同比增长53.21%-61.15%，实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元，同比增长45.69%-53.78%。　　2022年业绩基本符合预期，看好公司LiPF6长期市占率提升的逻辑　　2022年，公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元，同比增长53.21%-61.15%，实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元，同比增长45.69%-53.78%，全年盈利增

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2023-01-30 20:33:35

可立克-002782-新能源需求持续旺盛，外延内生巩固磁性元件领先地位

　　事件：1月29日，公司发布2022年度业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润1-1.3亿元，同比上升280.67%-394.87%；实现扣非归母净利润1.65-1.95亿元，同比上升192.96%-246.22%。　　国内领先的磁性元件厂商，新能源业务引领业绩高速增长：　　公司长期深耕磁性元件及电源产品领域，下游应用涵盖消费电子、电动车、光伏、充电桩、网络通信等。受益于汽车电子、光伏、充电桩等下游新能源市场需求旺盛，2022年公司营收同比实现快速增长；同时公司加大产能扩张和研发投入，

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鼎龙股份-300054-预计2022年归母净利润同比增长76%~90%

　2022年归母净利润3.75-4.05亿元，同比增长76%-90%。公司发布业绩预告，2022年全年归母净利润3.75-4.05亿元(中值3.9亿元)，YoY +76%-90%，扣非归母净利润3.33-3.63(中值3.48亿元)，YoY +61%-76%；其中4Q22归母净利润0.8-1.1亿元，YoY +27.0-74.6%，QoQ -20.8%- 8.9%，扣非归母净利润0.64-0.94亿元，YoY 12.3%-64.9%，QoQ -32.6%- -1.1%。2022年公司业绩高增长得

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2023-01-30 20:32:10

广立微-301095-全年业绩符合预期，WAT设备增长迅速

　1月30日广立微发布2022年业绩预告。2022年公司预计营业收入同比增长75%-85%；归母净利润1.1亿元至1.3亿元，同比增长72.6%至103.9%；扣非归母净利润0.93亿元至1.1亿元，同比增长84.7%至118.5%。　　全年业绩符合预期，盈利能力持续提升　　2022年公司营收利润均大幅增长。主要系：1）WAT设备出货量大幅提升。公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单，实现销售收入较大幅度增长，市场占有率快速提升；2）EDA及相关软件稳定增长。公司以E

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月度金股报告系列（2023年2月）：跨年行情渐入佳境

　　消费修复仍在途中，跨年行情渐入佳境。随着春节期间线下消费快速修复，叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善，推动经济预期快速上修；另外一方面，年前地方两会的渐次召开，市场对于宏观政策的预期将进一步强化；叠加中美关系阶段性改善，外资持续流入，市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。　　行业配置与金股：　　展望2023年2月，关注数字经济，国企改革，消费复苏三条主线：　　第一条主线：数字经济。数字经济与新基建有望成为“稳增长”的重要力量，近期关于数字经济的政策不断出台，2022年12月19

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投资策略专题：金股2月推荐

　策略：迎接A股“躁动反攻”主升浪，主线成长、支线消费　　我们对A股维持乐观态度，未来有望迎来“躁动反攻”行情的高潮。主要基于：（1）国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径，尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑，或增强投资者对于2023年国内经济复苏的信心；（2）国内市场实质流动性有望明显改善，美国货币紧缩掣肘影响偏中性，难以阻碍外资回流A股；（3）预计市场风险偏好有望阶梯式回升。市场风格方面，价值与成长均有望迎来上涨机会，但我们更看好成长风格上涨的弹性与持续性。　　金融工程

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春节旅游恢复小超预期，重点关注节后出行链三大机会

　眷节总览:眷节旅游恢复小超预期，持续看好高端休闲度假价格弹性，关注大众旅游恢复持续性。23年春节出行强度明显高于倡导就地过年的21、22年，本次舂节为疫情放开后第一个长假，叠加各地消费券、部分景区门票减免刺激皿小超预期(我们此前预期1023国内旅游人次恢复至19年越75%),且较19年恢复度超过春运(旅游人次89%vs春运前21天旅客人次53%)，高端休闲度假延续元旦以来需求量强劲、价格高弹性特征，印证我们此前观点、持续看好。连锁餐饮较22年恢复度较好，返乡、出游强度上升情况下假期期间二线及以

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计算机行业动态跟踪：政策与业绩有望共振，计算机板块行情值得重视

　计算机行业过去几年表现不佳，但多重因素影响下未来前景值得期待。2016年以来，计算机行业指数表现弱于沪深300等指数，估值回落与业绩压力是主因。站在当前时点，我们认为计算机行业有望迎来较好的投资机遇，一方面是疫情防控常态化后，下游需求有望出现较好恢复，板块业绩表现值得期待，另一方面则是在国家加快建设数字经济的背景下，行业有望迎来较好的政策驱动，从而对行业估值水平带来正面影响。　　数字经济成为政策重点着力方向，政策不断加码后累积效应有望逐步体现。2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发

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Tesla降价订单强劲，节后光储和电动车需求旺盛

　　电气设备10235上涨3%，表现强于大盘。本周（1月16日-1月20日，下同）光伏涨4.87%，发电设备涨3.4%，电气设备涨3%，锂电池涨2.87%，核电涨2.86%，风电涨2.36%，新能源汽车涨2.01%。涨幅前五为通达股份、英威腾、亿晶光电、埃斯顿、博众精工；跌幅前五为众业达、海得控制、东方电缆、新宙邦、利元亨。　　行业层面：储能：国内：六部门联合印发推动能源电子产业发展指导意见，开发安全高效储能集成系统；国内：《新时代的中国绿色发展》白皮书出炉，推动可再生能源高效消纳；国内：国家

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建材行业周报：关注节后复工，行业需求有望回升

　　水泥：节前需求下行，库存上升。节前最后一周水泥价格维基本持平，水泥市场需求下行。需求方面，临近春节，各地区工地陆续停工，水泥需求总体下降，预计节后工地陆续开工，水泥需求有望恢复。供给方面，大部分省份仍处于冬季错峰停窑阶段，节前最后一周水泥熟料库存有所上升，熟料库容率为72.58%，环比上升2.43个百分点。节后复工，建议关注水泥南方区域龙头企业。　　浮法玻璃:节前价格上涨同时库存略有上升。节前最后一周浮法玻璃价格上涨，少量节前备货需求拉动价格上涨。需求方面，浮法玻璃下游主要与房地产相关，今

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电力设备及新能源行业周报：光伏产业链价格反弹，储能政策环境持续完善

　风电：2022年国内新增风电并网装机37.63GW。根据国家能源局披露数据，2022年国内新增并网风电装机37.63GW，同比减少21%。整体来看，2022年国内新增并网装机规模低于市场预期，由于风电项目建设周期较长，估计2022年风电项目并网量受到疫情等因素拖累。展望2023年，国内风电发展形势大概率将明显好于2022年，随着陆上和海上风机技术的进步和价格的持续下降，招标端已经明显放量，2022年前三季度国内风机招标规模达到76.3GW，同比增长82%，其中陆上64.9GW、海上11.4GW

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计算机行业产业跟踪ChatGPT爆火，AI产业景气度回升

　ChatGPT等AIGC应用爆火，AI产业景气度回升：旧金山人工智能研究公司OpenAI的智能聊天机器人系统ChatGPT在2022年12月一经推出后反响强烈，其在AI文字交互中表现出色，并具有高实用价值。此外，2022年AI绘画受到追捧，根据中研普华研究院预测，未来5年，AI绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到10%-30%。　　我们认为，ChatGPT、AI绘画等AIGC应用工具的爆火有望带动AI整体行业景气度回升。此外，ChatGPT等知名产品的推出或威胁国内外科技巨头在AI领域的技术

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中线波段的散户

2023-01-30 13:18:25

公用事业与环保行业周报：光伏上游降价，对运营商配储影响几何？

　　从光伏发电行业上游来看，22年12月以来，多晶硅料、硅片、电池片和组件价格均呈大幅下降趋势。2022年多晶硅项目扩产规模庞大，硅料巨头、光伏下游产业和跨界企业均参与其中。多晶硅行业头部效应显著；在2022年多晶硅价格一路高升的背景下，光伏产业链下游产业重金投入多晶硅领域；硅料企业净利润不断攀升，吸引了其他行业的企业进入多晶硅领域。从2022Q4开始，硅料逐步进入批量投产期，其产能进一步释放，2023年初硅料库存规模已十分可观，供给过剩状况或将长期持续。预计2023年我国多晶硅产能可达240万

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2023-01-30 13:16:22

有色行业周报：复苏强度成关键，继续推荐铜铝板块

　行情回顾：本周沪深300指数收报4181.53,周涨2.63%。有色金属指数收报5170.19,周涨5.43%。本周有色金属各子板块，涨幅前三名：锂(+6.76%)、铅锌(+6.17%)、铝(+5.65%)；涨幅后三名：非金属新材料(-1.11%)、钨(-2.14%)、稀土(-3.70%)。　　贵金属：美国四季度GDP初值年化增2.9%，高于市场预期，但制造业PMI仍处于收缩区间，建筑、住宅投资，进出口均有下滑，经济景气度边际回落。2月议息会议临近，市场对加息25BP的预期反应较充分，关注议

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2023-01-30 20:36:04

晶澳科技-002459-公司简评报告：全球光伏组件领先企业，加大布局N型高效电池

　事件：公司发布业绩预告，预计2022年实现归母净利润48-56亿元，同比增长135.45%-174.69%；扣非归母净利润48.2-56.2亿元，同比增长160.99%-204.31%。其中预计2022Q4实现归母净利润15.1-23.1亿元，同比增加108%-218%，环比-5%-45%；实现扣非归母净利润15.8-23.8亿元，同比增长105%-209%，环比-2%-48%。业绩超出市场预期。　　出货量维持稳定增长，单瓦盈利超预期增长。公司凭借着自身品牌优势及卓越的全球营销服务网络，深耕

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2023-01-30 20:34:22

多氟多-002407-2022年业绩符合预期，新项目投产稳固公司利润

　1月29日晚间，公司发布2022年业绩预告，2022年公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元，同比增长53.21%-61.15%，实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元，同比增长45.69%-53.78%。　　2022年业绩基本符合预期，看好公司LiPF6长期市占率提升的逻辑　　2022年，公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元，同比增长53.21%-61.15%，实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元，同比增长45.69%-53.78%，全年盈利增

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2023-01-30 20:33:35

可立克-002782-新能源需求持续旺盛，外延内生巩固磁性元件领先地位

　　事件：1月29日，公司发布2022年度业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润1-1.3亿元，同比上升280.67%-394.87%；实现扣非归母净利润1.65-1.95亿元，同比上升192.96%-246.22%。　　国内领先的磁性元件厂商，新能源业务引领业绩高速增长：　　公司长期深耕磁性元件及电源产品领域，下游应用涵盖消费电子、电动车、光伏、充电桩、网络通信等。受益于汽车电子、光伏、充电桩等下游新能源市场需求旺盛，2022年公司营收同比实现快速增长；同时公司加大产能扩张和研发投入，

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2023-01-30 20:32:57

鼎龙股份-300054-预计2022年归母净利润同比增长76%~90%

　2022年归母净利润3.75-4.05亿元，同比增长76%-90%。公司发布业绩预告，2022年全年归母净利润3.75-4.05亿元(中值3.9亿元)，YoY +76%-90%，扣非归母净利润3.33-3.63(中值3.48亿元)，YoY +61%-76%；其中4Q22归母净利润0.8-1.1亿元，YoY +27.0-74.6%，QoQ -20.8%- 8.9%，扣非归母净利润0.64-0.94亿元，YoY 12.3%-64.9%，QoQ -32.6%- -1.1%。2022年公司业绩高增长得

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2023-01-30 20:32:10

广立微-301095-全年业绩符合预期，WAT设备增长迅速

　1月30日广立微发布2022年业绩预告。2022年公司预计营业收入同比增长75%-85%；归母净利润1.1亿元至1.3亿元，同比增长72.6%至103.9%；扣非归母净利润0.93亿元至1.1亿元，同比增长84.7%至118.5%。　　全年业绩符合预期，盈利能力持续提升　　2022年公司营收利润均大幅增长。主要系：1）WAT设备出货量大幅提升。公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单，实现销售收入较大幅度增长，市场占有率快速提升；2）EDA及相关软件稳定增长。公司以E

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2023-01-30 20:31:12

月度金股报告系列（2023年2月）：跨年行情渐入佳境

　　消费修复仍在途中，跨年行情渐入佳境。随着春节期间线下消费快速修复，叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善，推动经济预期快速上修；另外一方面，年前地方两会的渐次召开，市场对于宏观政策的预期将进一步强化；叠加中美关系阶段性改善，外资持续流入，市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。　　行业配置与金股：　　展望2023年2月，关注数字经济，国企改革，消费复苏三条主线：　　第一条主线：数字经济。数字经济与新基建有望成为“稳增长”的重要力量，近期关于数字经济的政策不断出台，2022年12月19

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2023-01-30 20:28:11

投资策略专题：金股2月推荐

　策略：迎接A股“躁动反攻”主升浪，主线成长、支线消费　　我们对A股维持乐观态度，未来有望迎来“躁动反攻”行情的高潮。主要基于：（1）国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径，尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑，或增强投资者对于2023年国内经济复苏的信心；（2）国内市场实质流动性有望明显改善，美国货币紧缩掣肘影响偏中性，难以阻碍外资回流A股；（3）预计市场风险偏好有望阶梯式回升。市场风格方面，价值与成长均有望迎来上涨机会，但我们更看好成长风格上涨的弹性与持续性。　　金融工程

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2023-01-30 13:42:26

春节旅游恢复小超预期，重点关注节后出行链三大机会

　眷节总览:眷节旅游恢复小超预期，持续看好高端休闲度假价格弹性，关注大众旅游恢复持续性。23年春节出行强度明显高于倡导就地过年的21、22年，本次舂节为疫情放开后第一个长假，叠加各地消费券、部分景区门票减免刺激皿小超预期(我们此前预期1023国内旅游人次恢复至19年越75%),且较19年恢复度超过春运(旅游人次89%vs春运前21天旅客人次53%)，高端休闲度假延续元旦以来需求量强劲、价格高弹性特征，印证我们此前观点、持续看好。连锁餐饮较22年恢复度较好，返乡、出游强度上升情况下假期期间二线及以

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2023-01-30 13:39:45

计算机行业动态跟踪：政策与业绩有望共振，计算机板块行情值得重视

　计算机行业过去几年表现不佳，但多重因素影响下未来前景值得期待。2016年以来，计算机行业指数表现弱于沪深300等指数，估值回落与业绩压力是主因。站在当前时点，我们认为计算机行业有望迎来较好的投资机遇，一方面是疫情防控常态化后，下游需求有望出现较好恢复，板块业绩表现值得期待，另一方面则是在国家加快建设数字经济的背景下，行业有望迎来较好的政策驱动，从而对行业估值水平带来正面影响。　　数字经济成为政策重点着力方向，政策不断加码后累积效应有望逐步体现。2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发

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2023-01-30 13:37:30

Tesla降价订单强劲，节后光储和电动车需求旺盛

　　电气设备10235上涨3%，表现强于大盘。本周（1月16日-1月20日，下同）光伏涨4.87%，发电设备涨3.4%，电气设备涨3%，锂电池涨2.87%，核电涨2.86%，风电涨2.36%，新能源汽车涨2.01%。涨幅前五为通达股份、英威腾、亿晶光电、埃斯顿、博众精工；跌幅前五为众业达、海得控制、东方电缆、新宙邦、利元亨。　　行业层面：储能：国内：六部门联合印发推动能源电子产业发展指导意见，开发安全高效储能集成系统；国内：《新时代的中国绿色发展》白皮书出炉，推动可再生能源高效消纳；国内：国家

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2023-01-30 13:34:33

建材行业周报：关注节后复工，行业需求有望回升

　　水泥：节前需求下行，库存上升。节前最后一周水泥价格维基本持平，水泥市场需求下行。需求方面，临近春节，各地区工地陆续停工，水泥需求总体下降，预计节后工地陆续开工，水泥需求有望恢复。供给方面，大部分省份仍处于冬季错峰停窑阶段，节前最后一周水泥熟料库存有所上升，熟料库容率为72.58%，环比上升2.43个百分点。节后复工，建议关注水泥南方区域龙头企业。　　浮法玻璃:节前价格上涨同时库存略有上升。节前最后一周浮法玻璃价格上涨，少量节前备货需求拉动价格上涨。需求方面，浮法玻璃下游主要与房地产相关，今

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2023-01-30 13:31:48

电力设备及新能源行业周报：光伏产业链价格反弹，储能政策环境持续完善

　风电：2022年国内新增风电并网装机37.63GW。根据国家能源局披露数据，2022年国内新增并网风电装机37.63GW，同比减少21%。整体来看，2022年国内新增并网装机规模低于市场预期，由于风电项目建设周期较长，估计2022年风电项目并网量受到疫情等因素拖累。展望2023年，国内风电发展形势大概率将明显好于2022年，随着陆上和海上风机技术的进步和价格的持续下降，招标端已经明显放量，2022年前三季度国内风机招标规模达到76.3GW，同比增长82%，其中陆上64.9GW、海上11.4GW

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2023-01-30 13:23:33

计算机行业产业跟踪ChatGPT爆火，AI产业景气度回升

　ChatGPT等AIGC应用爆火，AI产业景气度回升：旧金山人工智能研究公司OpenAI的智能聊天机器人系统ChatGPT在2022年12月一经推出后反响强烈，其在AI文字交互中表现出色，并具有高实用价值。此外，2022年AI绘画受到追捧，根据中研普华研究院预测，未来5年，AI绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到10%-30%。　　我们认为，ChatGPT、AI绘画等AIGC应用工具的爆火有望带动AI整体行业景气度回升。此外，ChatGPT等知名产品的推出或威胁国内外科技巨头在AI领域的技术

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2023-01-30 13:18:25

公用事业与环保行业周报：光伏上游降价，对运营商配储影响几何？

　　从光伏发电行业上游来看，22年12月以来，多晶硅料、硅片、电池片和组件价格均呈大幅下降趋势。2022年多晶硅项目扩产规模庞大，硅料巨头、光伏下游产业和跨界企业均参与其中。多晶硅行业头部效应显著；在2022年多晶硅价格一路高升的背景下，光伏产业链下游产业重金投入多晶硅领域；硅料企业净利润不断攀升，吸引了其他行业的企业进入多晶硅领域。从2022Q4开始，硅料逐步进入批量投产期，其产能进一步释放，2023年初硅料库存规模已十分可观，供给过剩状况或将长期持续。预计2023年我国多晶硅产能可达240万

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2023-01-30 13:16:22

有色行业周报：复苏强度成关键，继续推荐铜铝板块

　行情回顾：本周沪深300指数收报4181.53,周涨2.63%。有色金属指数收报5170.19,周涨5.43%。本周有色金属各子板块，涨幅前三名：锂(+6.76%)、铅锌(+6.17%)、铝(+5.65%)；涨幅后三名：非金属新材料(-1.11%)、钨(-2.14%)、稀土(-3.70%)。　　贵金属：美国四季度GDP初值年化增2.9%，高于市场预期，但制造业PMI仍处于收缩区间，建筑、住宅投资，进出口均有下滑，经济景气度边际回落。2月议息会议临近，市场对加息25BP的预期反应较充分，关注议

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2023-01-30 20:36:04

晶澳科技-002459-公司简评报告：全球光伏组件领先企业，加大布局N型高效电池

　事件：公司发布业绩预告，预计2022年实现归母净利润48-56亿元，同比增长135.45%-174.69%；扣非归母净利润48.2-56.2亿元，同比增长160.99%-204.31%。其中预计2022Q4实现归母净利润15.1-23.1亿元，同比增加108%-218%，环比-5%-45%；实现扣非归母净利润15.8-23.8亿元，同比增长105%-209%，环比-2%-48%。业绩超出市场预期。　　出货量维持稳定增长，单瓦盈利超预期增长。公司凭借着自身品牌优势及卓越的全球营销服务网络，深耕

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2023-01-30 20:34:22

多氟多-002407-2022年业绩符合预期，新项目投产稳固公司利润

　1月29日晚间，公司发布2022年业绩预告，2022年公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元，同比增长53.21%-61.15%，实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元，同比增长45.69%-53.78%。　　2022年业绩基本符合预期，看好公司LiPF6长期市占率提升的逻辑　　2022年，公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元，同比增长53.21%-61.15%，实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元，同比增长45.69%-53.78%，全年盈利增

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2023-01-30 20:33:35

可立克-002782-新能源需求持续旺盛，外延内生巩固磁性元件领先地位

　　事件：1月29日，公司发布2022年度业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润1-1.3亿元，同比上升280.67%-394.87%；实现扣非归母净利润1.65-1.95亿元，同比上升192.96%-246.22%。　　国内领先的磁性元件厂商，新能源业务引领业绩高速增长：　　公司长期深耕磁性元件及电源产品领域，下游应用涵盖消费电子、电动车、光伏、充电桩、网络通信等。受益于汽车电子、光伏、充电桩等下游新能源市场需求旺盛，2022年公司营收同比实现快速增长；同时公司加大产能扩张和研发投入，

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2023-01-30 20:32:57

鼎龙股份-300054-预计2022年归母净利润同比增长76%~90%

　2022年归母净利润3.75-4.05亿元，同比增长76%-90%。公司发布业绩预告，2022年全年归母净利润3.75-4.05亿元(中值3.9亿元)，YoY +76%-90%，扣非归母净利润3.33-3.63(中值3.48亿元)，YoY +61%-76%；其中4Q22归母净利润0.8-1.1亿元，YoY +27.0-74.6%，QoQ -20.8%- 8.9%，扣非归母净利润0.64-0.94亿元，YoY 12.3%-64.9%，QoQ -32.6%- -1.1%。2022年公司业绩高增长得

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2023-01-30 20:32:10

广立微-301095-全年业绩符合预期，WAT设备增长迅速

　1月30日广立微发布2022年业绩预告。2022年公司预计营业收入同比增长75%-85%；归母净利润1.1亿元至1.3亿元，同比增长72.6%至103.9%；扣非归母净利润0.93亿元至1.1亿元，同比增长84.7%至118.5%。　　全年业绩符合预期，盈利能力持续提升　　2022年公司营收利润均大幅增长。主要系：1）WAT设备出货量大幅提升。公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单，实现销售收入较大幅度增长，市场占有率快速提升；2）EDA及相关软件稳定增长。公司以E

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2023-01-30 20:31:12

月度金股报告系列（2023年2月）：跨年行情渐入佳境

　　消费修复仍在途中，跨年行情渐入佳境。随着春节期间线下消费快速修复，叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善，推动经济预期快速上修；另外一方面，年前地方两会的渐次召开，市场对于宏观政策的预期将进一步强化；叠加中美关系阶段性改善，外资持续流入，市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。　　行业配置与金股：　　展望2023年2月，关注数字经济，国企改革，消费复苏三条主线：　　第一条主线：数字经济。数字经济与新基建有望成为“稳增长”的重要力量，近期关于数字经济的政策不断出台，2022年12月19

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2023-01-30 20:28:11

投资策略专题：金股2月推荐

　策略：迎接A股“躁动反攻”主升浪，主线成长、支线消费　　我们对A股维持乐观态度，未来有望迎来“躁动反攻”行情的高潮。主要基于：（1）国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径，尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑，或增强投资者对于2023年国内经济复苏的信心；（2）国内市场实质流动性有望明显改善，美国货币紧缩掣肘影响偏中性，难以阻碍外资回流A股；（3）预计市场风险偏好有望阶梯式回升。市场风格方面，价值与成长均有望迎来上涨机会，但我们更看好成长风格上涨的弹性与持续性。　　金融工程

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春节旅游恢复小超预期，重点关注节后出行链三大机会

　眷节总览:眷节旅游恢复小超预期，持续看好高端休闲度假价格弹性，关注大众旅游恢复持续性。23年春节出行强度明显高于倡导就地过年的21、22年，本次舂节为疫情放开后第一个长假，叠加各地消费券、部分景区门票减免刺激皿小超预期(我们此前预期1023国内旅游人次恢复至19年越75%),且较19年恢复度超过春运(旅游人次89%vs春运前21天旅客人次53%)，高端休闲度假延续元旦以来需求量强劲、价格高弹性特征，印证我们此前观点、持续看好。连锁餐饮较22年恢复度较好，返乡、出游强度上升情况下假期期间二线及以

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计算机行业动态跟踪：政策与业绩有望共振，计算机板块行情值得重视

　计算机行业过去几年表现不佳，但多重因素影响下未来前景值得期待。2016年以来，计算机行业指数表现弱于沪深300等指数，估值回落与业绩压力是主因。站在当前时点，我们认为计算机行业有望迎来较好的投资机遇，一方面是疫情防控常态化后，下游需求有望出现较好恢复，板块业绩表现值得期待，另一方面则是在国家加快建设数字经济的背景下，行业有望迎来较好的政策驱动，从而对行业估值水平带来正面影响。　　数字经济成为政策重点着力方向，政策不断加码后累积效应有望逐步体现。2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发

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Tesla降价订单强劲，节后光储和电动车需求旺盛

　　电气设备10235上涨3%，表现强于大盘。本周（1月16日-1月20日，下同）光伏涨4.87%，发电设备涨3.4%，电气设备涨3%，锂电池涨2.87%，核电涨2.86%，风电涨2.36%，新能源汽车涨2.01%。涨幅前五为通达股份、英威腾、亿晶光电、埃斯顿、博众精工；跌幅前五为众业达、海得控制、东方电缆、新宙邦、利元亨。　　行业层面：储能：国内：六部门联合印发推动能源电子产业发展指导意见，开发安全高效储能集成系统；国内：《新时代的中国绿色发展》白皮书出炉，推动可再生能源高效消纳；国内：国家

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2023-01-30 13:34:33

建材行业周报：关注节后复工，行业需求有望回升

　　水泥：节前需求下行，库存上升。节前最后一周水泥价格维基本持平，水泥市场需求下行。需求方面，临近春节，各地区工地陆续停工，水泥需求总体下降，预计节后工地陆续开工，水泥需求有望恢复。供给方面，大部分省份仍处于冬季错峰停窑阶段，节前最后一周水泥熟料库存有所上升，熟料库容率为72.58%，环比上升2.43个百分点。节后复工，建议关注水泥南方区域龙头企业。　　浮法玻璃:节前价格上涨同时库存略有上升。节前最后一周浮法玻璃价格上涨，少量节前备货需求拉动价格上涨。需求方面，浮法玻璃下游主要与房地产相关，今

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2023-01-30 13:31:48

电力设备及新能源行业周报：光伏产业链价格反弹，储能政策环境持续完善

　风电：2022年国内新增风电并网装机37.63GW。根据国家能源局披露数据，2022年国内新增并网风电装机37.63GW，同比减少21%。整体来看，2022年国内新增并网装机规模低于市场预期，由于风电项目建设周期较长，估计2022年风电项目并网量受到疫情等因素拖累。展望2023年，国内风电发展形势大概率将明显好于2022年，随着陆上和海上风机技术的进步和价格的持续下降，招标端已经明显放量，2022年前三季度国内风机招标规模达到76.3GW，同比增长82%，其中陆上64.9GW、海上11.4GW

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2023-01-30 13:23:33

计算机行业产业跟踪ChatGPT爆火，AI产业景气度回升

　ChatGPT等AIGC应用爆火，AI产业景气度回升：旧金山人工智能研究公司OpenAI的智能聊天机器人系统ChatGPT在2022年12月一经推出后反响强烈，其在AI文字交互中表现出色，并具有高实用价值。此外，2022年AI绘画受到追捧，根据中研普华研究院预测，未来5年，AI绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到10%-30%。　　我们认为，ChatGPT、AI绘画等AIGC应用工具的爆火有望带动AI整体行业景气度回升。此外，ChatGPT等知名产品的推出或威胁国内外科技巨头在AI领域的技术

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2023-01-30 13:18:25

公用事业与环保行业周报：光伏上游降价，对运营商配储影响几何？

　　从光伏发电行业上游来看，22年12月以来，多晶硅料、硅片、电池片和组件价格均呈大幅下降趋势。2022年多晶硅项目扩产规模庞大，硅料巨头、光伏下游产业和跨界企业均参与其中。多晶硅行业头部效应显著；在2022年多晶硅价格一路高升的背景下，光伏产业链下游产业重金投入多晶硅领域；硅料企业净利润不断攀升，吸引了其他行业的企业进入多晶硅领域。从2022Q4开始，硅料逐步进入批量投产期，其产能进一步释放，2023年初硅料库存规模已十分可观，供给过剩状况或将长期持续。预计2023年我国多晶硅产能可达240万

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2023-01-30 13:16:22

有色行业周报：复苏强度成关键，继续推荐铜铝板块

　行情回顾：本周沪深300指数收报4181.53,周涨2.63%。有色金属指数收报5170.19,周涨5.43%。本周有色金属各子板块，涨幅前三名：锂(+6.76%)、铅锌(+6.17%)、铝(+5.65%)；涨幅后三名：非金属新材料(-1.11%)、钨(-2.14%)、稀土(-3.70%)。　　贵金属：美国四季度GDP初值年化增2.9%，高于市场预期，但制造业PMI仍处于收缩区间，建筑、住宅投资，进出口均有下滑，经济景气度边际回落。2月议息会议临近，市场对加息25BP的预期反应较充分，关注议

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2023-01-30 20:36:04

晶澳科技-002459-公司简评报告：全球光伏组件领先企业，加大布局N型高效电池

　事件：公司发布业绩预告，预计2022年实现归母净利润48-56亿元，同比增长135.45%-174.69%；扣非归母净利润48.2-56.2亿元，同比增长160.99%-204.31%。其中预计2022Q4实现归母净利润15.1-23.1亿元，同比增加108%-218%，环比-5%-45%；实现扣非归母净利润15.8-23.8亿元，同比增长105%-209%，环比-2%-48%。业绩超出市场预期。　　出货量维持稳定增长，单瓦盈利超预期增长。公司凭借着自身品牌优势及卓越的全球营销服务网络，深耕

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晶澳科技

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2023-01-30 20:34:22

多氟多-002407-2022年业绩符合预期，新项目投产稳固公司利润

　1月29日晚间，公司发布2022年业绩预告，2022年公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元，同比增长53.21%-61.15%，实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元，同比增长45.69%-53.78%。　　2022年业绩基本符合预期，看好公司LiPF6长期市占率提升的逻辑　　2022年，公司预计实现归母净利润19.30亿元-20.30亿元，同比增长53.21%-61.15%，实现扣非归母净利润18.00-19.00亿元，同比增长45.69%-53.78%，全年盈利增

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多氟多

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2023-01-30 20:33:35

可立克-002782-新能源需求持续旺盛，外延内生巩固磁性元件领先地位

　　事件：1月29日，公司发布2022年度业绩预增公告，预计2022年实现归母净利润1-1.3亿元，同比上升280.67%-394.87%；实现扣非归母净利润1.65-1.95亿元，同比上升192.96%-246.22%。　　国内领先的磁性元件厂商，新能源业务引领业绩高速增长：　　公司长期深耕磁性元件及电源产品领域，下游应用涵盖消费电子、电动车、光伏、充电桩、网络通信等。受益于汽车电子、光伏、充电桩等下游新能源市场需求旺盛，2022年公司营收同比实现快速增长；同时公司加大产能扩张和研发投入，

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2023-01-30 20:32:57

鼎龙股份-300054-预计2022年归母净利润同比增长76%~90%

　2022年归母净利润3.75-4.05亿元，同比增长76%-90%。公司发布业绩预告，2022年全年归母净利润3.75-4.05亿元(中值3.9亿元)，YoY +76%-90%，扣非归母净利润3.33-3.63(中值3.48亿元)，YoY +61%-76%；其中4Q22归母净利润0.8-1.1亿元，YoY +27.0-74.6%，QoQ -20.8%- 8.9%，扣非归母净利润0.64-0.94亿元，YoY 12.3%-64.9%，QoQ -32.6%- -1.1%。2022年公司业绩高增长得

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2023-01-30 20:32:10

广立微-301095-全年业绩符合预期，WAT设备增长迅速

　1月30日广立微发布2022年业绩预告。2022年公司预计营业收入同比增长75%-85%；归母净利润1.1亿元至1.3亿元，同比增长72.6%至103.9%；扣非归母净利润0.93亿元至1.1亿元，同比增长84.7%至118.5%。　　全年业绩符合预期，盈利能力持续提升　　2022年公司营收利润均大幅增长。主要系：1）WAT设备出货量大幅提升。公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单，实现销售收入较大幅度增长，市场占有率快速提升；2）EDA及相关软件稳定增长。公司以E

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2023-01-30 20:31:12

月度金股报告系列（2023年2月）：跨年行情渐入佳境

　　消费修复仍在途中，跨年行情渐入佳境。随着春节期间线下消费快速修复，叠加年报业绩预告窗口期的临近推动盈利预期改善，推动经济预期快速上修；另外一方面，年前地方两会的渐次召开，市场对于宏观政策的预期将进一步强化；叠加中美关系阶段性改善，外资持续流入，市场有望逐步进入跨年行情的第三阶段。　　行业配置与金股：　　展望2023年2月，关注数字经济，国企改革，消费复苏三条主线：　　第一条主线：数字经济。数字经济与新基建有望成为“稳增长”的重要力量，近期关于数字经济的政策不断出台，2022年12月19

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2023-01-30 20:28:11

投资策略专题：金股2月推荐

　策略：迎接A股“躁动反攻”主升浪，主线成长、支线消费　　我们对A股维持乐观态度，未来有望迎来“躁动反攻”行情的高潮。主要基于：（1）国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径，尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑，或增强投资者对于2023年国内经济复苏的信心；（2）国内市场实质流动性有望明显改善，美国货币紧缩掣肘影响偏中性，难以阻碍外资回流A股；（3）预计市场风险偏好有望阶梯式回升。市场风格方面，价值与成长均有望迎来上涨机会，但我们更看好成长风格上涨的弹性与持续性。　　金融工程

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2023-01-30 13:42:26

春节旅游恢复小超预期，重点关注节后出行链三大机会

　眷节总览:眷节旅游恢复小超预期，持续看好高端休闲度假价格弹性，关注大众旅游恢复持续性。23年春节出行强度明显高于倡导就地过年的21、22年，本次舂节为疫情放开后第一个长假，叠加各地消费券、部分景区门票减免刺激皿小超预期(我们此前预期1023国内旅游人次恢复至19年越75%),且较19年恢复度超过春运(旅游人次89%vs春运前21天旅客人次53%)，高端休闲度假延续元旦以来需求量强劲、价格高弹性特征，印证我们此前观点、持续看好。连锁餐饮较22年恢复度较好，返乡、出游强度上升情况下假期期间二线及以

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宋城演艺
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2023-01-30 13:39:45

计算机行业动态跟踪：政策与业绩有望共振，计算机板块行情值得重视

　计算机行业过去几年表现不佳，但多重因素影响下未来前景值得期待。2016年以来，计算机行业指数表现弱于沪深300等指数，估值回落与业绩压力是主因。站在当前时点，我们认为计算机行业有望迎来较好的投资机遇，一方面是疫情防控常态化后，下游需求有望出现较好恢复，板块业绩表现值得期待，另一方面则是在国家加快建设数字经济的背景下，行业有望迎来较好的政策驱动，从而对行业估值水平带来正面影响。　　数字经济成为政策重点着力方向，政策不断加码后累积效应有望逐步体现。2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发

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航天宏图
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易华录
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金山办公
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国能日新

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2023-01-30 13:37:30

Tesla降价订单强劲，节后光储和电动车需求旺盛

　　电气设备10235上涨3%，表现强于大盘。本周（1月16日-1月20日，下同）光伏涨4.87%，发电设备涨3.4%，电气设备涨3%，锂电池涨2.87%，核电涨2.86%，风电涨2.36%，新能源汽车涨2.01%。涨幅前五为通达股份、英威腾、亿晶光电、埃斯顿、博众精工；跌幅前五为众业达、海得控制、东方电缆、新宙邦、利元亨。　　行业层面：储能：国内：六部门联合印发推动能源电子产业发展指导意见，开发安全高效储能集成系统；国内：《新时代的中国绿色发展》白皮书出炉，推动可再生能源高效消纳；国内：国家

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2023-01-30 13:34:33

建材行业周报：关注节后复工，行业需求有望回升

　　水泥：节前需求下行，库存上升。节前最后一周水泥价格维基本持平，水泥市场需求下行。需求方面，临近春节，各地区工地陆续停工，水泥需求总体下降，预计节后工地陆续开工，水泥需求有望恢复。供给方面，大部分省份仍处于冬季错峰停窑阶段，节前最后一周水泥熟料库存有所上升，熟料库容率为72.58%，环比上升2.43个百分点。节后复工，建议关注水泥南方区域龙头企业。　　浮法玻璃:节前价格上涨同时库存略有上升。节前最后一周浮法玻璃价格上涨，少量节前备货需求拉动价格上涨。需求方面，浮法玻璃下游主要与房地产相关，今

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电力设备及新能源行业周报：光伏产业链价格反弹，储能政策环境持续完善

　风电：2022年国内新增风电并网装机37.63GW。根据国家能源局披露数据，2022年国内新增并网风电装机37.63GW，同比减少21%。整体来看，2022年国内新增并网装机规模低于市场预期，由于风电项目建设周期较长，估计2022年风电项目并网量受到疫情等因素拖累。展望2023年，国内风电发展形势大概率将明显好于2022年，随着陆上和海上风机技术的进步和价格的持续下降，招标端已经明显放量，2022年前三季度国内风机招标规模达到76.3GW，同比增长82%，其中陆上64.9GW、海上11.4GW

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计算机行业产业跟踪ChatGPT爆火，AI产业景气度回升

　ChatGPT等AIGC应用爆火，AI产业景气度回升：旧金山人工智能研究公司OpenAI的智能聊天机器人系统ChatGPT在2022年12月一经推出后反响强烈，其在AI文字交互中表现出色，并具有高实用价值。此外，2022年AI绘画受到追捧，根据中研普华研究院预测，未来5年，AI绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到10%-30%。　　我们认为，ChatGPT、AI绘画等AIGC应用工具的爆火有望带动AI整体行业景气度回升。此外，ChatGPT等知名产品的推出或威胁国内外科技巨头在AI领域的技术

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　　从光伏发电行业上游来看，22年12月以来，多晶硅料、硅片、电池片和组件价格均呈大幅下降趋势。2022年多晶硅项目扩产规模庞大，硅料巨头、光伏下游产业和跨界企业均参与其中。多晶硅行业头部效应显著；在2022年多晶硅价格一路高升的背景下，光伏产业链下游产业重金投入多晶硅领域；硅料企业净利润不断攀升，吸引了其他行业的企业进入多晶硅领域。从2022Q4开始，硅料逐步进入批量投产期，其产能进一步释放，2023年初硅料库存规模已十分可观，供给过剩状况或将长期持续。预计2023年我国多晶硅产能可达240万

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有色行业周报：复苏强度成关键，继续推荐铜铝板块

　行情回顾：本周沪深300指数收报4181.53,周涨2.63%。有色金属指数收报5170.19,周涨5.43%。本周有色金属各子板块，涨幅前三名：锂(+6.76%)、铅锌(+6.17%)、铝(+5.65%)；涨幅后三名：非金属新材料(-1.11%)、钨(-2.14%)、稀土(-3.70%)。　　贵金属：美国四季度GDP初值年化增2.9%，高于市场预期，但制造业PMI仍处于收缩区间，建筑、住宅投资，进出口均有下滑，经济景气度边际回落。2月议息会议临近，市场对加息25BP的预期反应较充分，关注议

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