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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-11-16 19:16:40

小米汽车蓝图现世，汽车智能化进程加速

　　事件：11月15日，小米汽车首款车型获批生产，型号分别为SU7和SU7 MAX，列示在工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批）名单中，由北汽越野车有限公司进行代工，生产地点定为小米自身的生产基地，并计划于2024年上半年上市。　　小米座舱生态+智能驾驶将成为小米汽车智能化竞赛的底牌。具体来看，1）智能座舱：小米汽车将搭载自研的澎湃OS，或将与小米其他终端设备协同联动，一方面形成小米万物互联的生态闭环，另一方面也将成为小米汽车流量的入口；2）智能驾驶：小米汽车在智驾方面采

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2023-11-16 19:13:00

细胞治疗赛道进展不断，关注相关投资机会

　　事件：11月13日，传奇生物与诺华就特定靶向DLL3的嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）疗法签订了独家全球许可协议，包括其自体实体瘤CAR-T细胞疗法候选药物LB2102。诺华获得开发、制造和商业化这些细胞疗法的全球独家权利，也可将其T-Charge平台应用于LB2102的生产。根据许可协议，传奇生物将获得1亿美元的预付款，并有资格获得高达10.1亿美元的临床、监管和商业里程碑付款以及分级特许权使用费。传奇生物将在美国进行LB2102的I期临床试验，用于治疗广泛期小细胞肺癌和大细胞神经内分泌癌

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2023-11-16 18:57:13

布局通用装备，积极关注人形机器人长期机遇

　　2023年前三季度机械行业整体收入业绩稳健增长。2023年前三季度机械行业营业收入为16547.37亿元，同比增长6.25%，归母净利润为1231.64亿元，同比增长5.67%。　　具体来看，2023年前三季度机械行业盈利能力边际改善，经营效率承压。2023年前三季度机械行业毛利率水平24.57%，同比提升1.32个pct；净利率水平7.44%，同比下降0.04个pct，毛利率显著改善主要系原材料价格回落，疫后经济逐步复苏；存货/应收账款周转率同比变动-8.29%/-2.77%，经营效率有

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2023-11-16 08:45:17

GLP~1药物供不应求，带动原料药CDMO及上游需求增长

　　截至2023年11月7日，FDA药品短缺名单中，Liraglutide注射剂、Semaglutide注射剂仍处于短缺状态名单中。诺和诺德选择自行生产大部分产品，与CDMO合作较少。目前诺和诺德为解决产能问题，2023年6月12发布公告拟投产23亿美元扩建丹麦工厂，但该工厂要到2029年才正式投产API，因此药品短缺问题未得到实质性的解决。FDA规定当药物出现在短缺名单时，如果符合《Federal Food,Drug, and Cosmetic Act》（FD&C）法案中的某些要求，可以制备该

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2023-11-16 08:41:24

ChatGPT5时代即将来临，坚定看好算力设施

　　2023年11月13日，根据财联社消息，OpenAI承认正开发GPT-5终极目标是相当于人脑的超级AI。生成式人工智能（AI）行业龙头、美国AI技术初创公司OpenAI计划从其最大的投资者微软公司处获得更多的资金支持，用以创造相当于人类智慧程度的AI——通用人工智能（AGI）。　　核心观点: 　　Open AI计划从微软获得更多支持: OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）最新在采访时表示，公司与微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）的合作

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2023-11-16 08:38:07

电解槽项目稳步释放，燃料电池车迎来年末冲量

　　行业跟踪：1）国家政策强化支持多场景应用：目标2025年氢能源飞机关键技术完成可行性验证，支持海上风电制氢等，支持建设绿氢炼化示范工程；地方政策集中发布注入信心：山东多地集中发布产业中长期规划，新疆、辽宁、安徽等松绑站内制氢模式。2）绿氢项目加速推进：绿醇/绿氨项目为主，总投资额超2200亿元。3）“一带一路”实现多项氢能合作，中东等地区具备绿氢发展优势。　　电解槽跟踪：1）招标数据：国内9-10月公开招标量为608MW，共计144台套，按照单MW碱性电解槽150万元测算，创造超9亿元市场

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2023-11-16 08:35:00

爱美客-300896-护肤新品发布，探索To C运营思路

　事件：爱美客2024护肤品新品发布会拟于11月19日启幕。基于皮肤科学和循证医学打造“医美+护肤”全面治疗方案，延续医美品牌优势，推出爱芙源、嗨体护肤、嗨体熊猫护肤三大品牌：1）爱芙源聚焦美后修护，拥有云感温和洁面泡沫、多效修护精华、皮肤修复敷料重组III型人源化胶原蛋白、重组III型人源化胶原蛋白贴敷料、水润舒缓面膜5款sku；2）嗨体护肤延续嗨体科研基因，聚焦颈部肌肤年轻态，拥有妆品/械品颈膜、鎏金紧致淡纹颈霜、紧致淡纹颈部精华液3款sku；3）嗨体熊猫护肤专注眼周抗皱问题，日夜兼修呵护眼

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2023-11-16 08:33:37

华工科技-000988-技术突破赋能创新力，盈利质量有望进一步提升

　　事件：近日，2023中国汽车供应链大会在武汉召开，华工高理新能源汽车PTC加热器成功入选优秀汽车供应链。华工高理自主研发的PTC加热器为国内首创且突破超高压平台瓶颈，同时开发出具有CAN/LIN通讯方式的智能通讯汽车加热器，技术达到国际先进水平，实现智能汽车基础零部件国产替代，公司有望继续发力新能源汽车等创新领域。　　业绩保持高增速，市场份额领先，助力数字及能源时代产业不断升级。从盈利能力来看，公司2023Q1-Q3实现营收72.08亿元（同比下降18.56%），归母净利润达8.12亿元（

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2023-11-16 08:32:24

三美股份-603379-主营产品量价齐跌短期承压，HFCs配额方案落地未来有望长期改善

　　事件：公司发布2023三季报，2023年1-9月，公司实现营业收入26.09亿元，同比-30.76%，归母净利润2.38亿元，同比-4.45%。2023年Q3，公司实现营业收入8.72亿元，同比-27.23%，环比-8.92%，归母净利润1.08亿元，同比-7.97%，环比-1.27%。　　2023年1-9月主营产品量价齐跌，短期承压。23年1-9月，公司氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢业务板块产品外销量分别为97424.75、6189.31、55569.45吨，同比-12.45%、-54.95

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2023-11-16 08:30:50

芯朋微-688508-公司简评报告：家电市场持续拓展，前三季度收入实现同比正增长

　　家电市场持续拓展，公司前三季度收入同比实现正增长。2023年1-9月公司实现收入5.80亿元，同比+9.94%；实现归母净利润0.60亿元，同比-23.89%。单季度看，2023Q3公司实现收入1.96亿元，同比+28.64%，环比-0.77%；实现归母净利润0.12亿元，同比-41.79%，环比-56.70%。　　受消费电子市场竞争激烈等因素导致，公司综合毛利率有所下滑。2023年1-9月公司实现毛利率38.64%，同比-2.83pct；净利率为9.98%，同比-4.86pct。单季度看

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2023-11-16 08:29:37

北京君正-300223-计算芯片同环比增长，车规模拟芯片需求旺盛

　　消费复苏拉动计算芯片同环比增长，存储芯片受宏观影响有所承压。2023年1-9月公司收入34.20亿元，同比-18.94%；归母净利润3.68亿元，同比-49.65%。其中，计算芯片收入8.15亿元，同比+45.87%；存储芯片收入22.20亿元，同比-31.20%；模拟与互联芯片收入2.98亿元，同比-17.88%。单季度看，2023Q3公司实现收入11.99亿元，同比-15.28%，环比+4.03%；实现归母净利润1.46亿元，同比-33.74%，环比+36.07%。　　公司下游以工业、

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2023-11-16 08:28:53

　　贝泰妮-300957-23Q3季报点评：Q3扣非归母增长提速，加大回购彰显发展信心

　　　　事件：公司发布2023年三季报，2023前三季度实现收入34.31亿元，同比+18.51%；归母净利5.79亿元，同比+11.96%，扣非归母净利5.08亿元，同比+12.53%；23Q3单季度实现收入10.64亿元，同比+25.77%，归母净利1.29亿元，同比+5.66%，扣非归母净利1.34亿元，同比+39.88%，Q3淡季不淡，业绩增长加速。　　核心单品持续放量，线上运营效率提升。公司的核心单品特护霜、冻干面膜、防晒乳等持续稳定贡献收入增长；新品方面，7月推出的薇诺娜新品修白瓶

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贝泰妮

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2023-11-16 08:27:18

润和软件-300339-公司信息更新报告：业绩短期波动，有望长期受益华为成长机遇

　　考虑到公司积极加大创新业务的市场拓展和研发投入力度，我们下调原有盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.80、2.86、3.83亿元（原值为3.30、4.10、5.11亿元），EPS分别为0.23、0.36、0.48元/股（原值为0.41、0.51、0.64元/股），对应当前股价PE分别为121.1、76.4、56.9倍，公司为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，公司具备成熟AI全栈能力，长期空间可期，维持“买入”评级

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润和软件

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2023-11-16 08:26:27

盘古智能-301456-集中润滑系统稳固，切入液压系统“滩头堡”

　公司深耕润滑系统业务十余年，主营集中润滑系统，产品应用于风电领域，系全球润滑系统龙头。随着公司第二增长曲线开辟，液压系统2023年逐渐放量，公司盈利能力有望进一步提升。2022年公司实现营收3.4亿元，2018-2022年CAGR为22%；公司2022年润滑系统/液压系统营收占比分别为88%/12%。　　集中润滑系统优势显现，多应用场景发力支撑强劲　　2023年，风电累计装机预计达430GW，同比+17.7%，集中润滑系统作为风电系统主要设备有望同步受益。公司作为风电领域集中润滑系统的龙头

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盘古智能

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2023-11-15 08:20:51

百济神州-688235-2023年三季报点评：核心产品全球加速放量

　　事件：11月13日，公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司实现营业收入128.75亿元，同比增长87.45%；实现归属于上市公司股东的净利润38.78亿元；实现扣非归母净利润-67.83亿元。　　点评：　　公司Q3营收同比高速增长，归母净利润同比由亏转盈。公司2023年第三季度实现营业收入56.24亿元，同比增长111.55%；实现归属于上市公司股东的净利润13.41亿元，归母净利润同比由亏转盈；实现扣非归母净利润-12.82亿元。与上年同期相比，归母净利润由亏转盈主要归

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百济神州

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2023-11-16 19:16:40

小米汽车蓝图现世，汽车智能化进程加速

　　事件：11月15日，小米汽车首款车型获批生产，型号分别为SU7和SU7 MAX，列示在工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批）名单中，由北汽越野车有限公司进行代工，生产地点定为小米自身的生产基地，并计划于2024年上半年上市。　　小米座舱生态+智能驾驶将成为小米汽车智能化竞赛的底牌。具体来看，1）智能座舱：小米汽车将搭载自研的澎湃OS，或将与小米其他终端设备协同联动，一方面形成小米万物互联的生态闭环，另一方面也将成为小米汽车流量的入口；2）智能驾驶：小米汽车在智驾方面采

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细胞治疗赛道进展不断，关注相关投资机会

　　事件：11月13日，传奇生物与诺华就特定靶向DLL3的嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）疗法签订了独家全球许可协议，包括其自体实体瘤CAR-T细胞疗法候选药物LB2102。诺华获得开发、制造和商业化这些细胞疗法的全球独家权利，也可将其T-Charge平台应用于LB2102的生产。根据许可协议，传奇生物将获得1亿美元的预付款，并有资格获得高达10.1亿美元的临床、监管和商业里程碑付款以及分级特许权使用费。传奇生物将在美国进行LB2102的I期临床试验，用于治疗广泛期小细胞肺癌和大细胞神经内分泌癌

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布局通用装备，积极关注人形机器人长期机遇

　　2023年前三季度机械行业整体收入业绩稳健增长。2023年前三季度机械行业营业收入为16547.37亿元，同比增长6.25%，归母净利润为1231.64亿元，同比增长5.67%。　　具体来看，2023年前三季度机械行业盈利能力边际改善，经营效率承压。2023年前三季度机械行业毛利率水平24.57%，同比提升1.32个pct；净利率水平7.44%，同比下降0.04个pct，毛利率显著改善主要系原材料价格回落，疫后经济逐步复苏；存货/应收账款周转率同比变动-8.29%/-2.77%，经营效率有

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GLP~1药物供不应求，带动原料药CDMO及上游需求增长

　　截至2023年11月7日，FDA药品短缺名单中，Liraglutide注射剂、Semaglutide注射剂仍处于短缺状态名单中。诺和诺德选择自行生产大部分产品，与CDMO合作较少。目前诺和诺德为解决产能问题，2023年6月12发布公告拟投产23亿美元扩建丹麦工厂，但该工厂要到2029年才正式投产API，因此药品短缺问题未得到实质性的解决。FDA规定当药物出现在短缺名单时，如果符合《Federal Food,Drug, and Cosmetic Act》（FD&C）法案中的某些要求，可以制备该

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ChatGPT5时代即将来临，坚定看好算力设施

　　2023年11月13日，根据财联社消息，OpenAI承认正开发GPT-5终极目标是相当于人脑的超级AI。生成式人工智能（AI）行业龙头、美国AI技术初创公司OpenAI计划从其最大的投资者微软公司处获得更多的资金支持，用以创造相当于人类智慧程度的AI——通用人工智能（AGI）。　　核心观点: 　　Open AI计划从微软获得更多支持: OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）最新在采访时表示，公司与微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）的合作

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电解槽项目稳步释放，燃料电池车迎来年末冲量

　　行业跟踪：1）国家政策强化支持多场景应用：目标2025年氢能源飞机关键技术完成可行性验证，支持海上风电制氢等，支持建设绿氢炼化示范工程；地方政策集中发布注入信心：山东多地集中发布产业中长期规划，新疆、辽宁、安徽等松绑站内制氢模式。2）绿氢项目加速推进：绿醇/绿氨项目为主，总投资额超2200亿元。3）“一带一路”实现多项氢能合作，中东等地区具备绿氢发展优势。　　电解槽跟踪：1）招标数据：国内9-10月公开招标量为608MW，共计144台套，按照单MW碱性电解槽150万元测算，创造超9亿元市场

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爱美客-300896-护肤新品发布，探索To C运营思路

　事件：爱美客2024护肤品新品发布会拟于11月19日启幕。基于皮肤科学和循证医学打造“医美+护肤”全面治疗方案，延续医美品牌优势，推出爱芙源、嗨体护肤、嗨体熊猫护肤三大品牌：1）爱芙源聚焦美后修护，拥有云感温和洁面泡沫、多效修护精华、皮肤修复敷料重组III型人源化胶原蛋白、重组III型人源化胶原蛋白贴敷料、水润舒缓面膜5款sku；2）嗨体护肤延续嗨体科研基因，聚焦颈部肌肤年轻态，拥有妆品/械品颈膜、鎏金紧致淡纹颈霜、紧致淡纹颈部精华液3款sku；3）嗨体熊猫护肤专注眼周抗皱问题，日夜兼修呵护眼

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华工科技-000988-技术突破赋能创新力，盈利质量有望进一步提升

　　事件：近日，2023中国汽车供应链大会在武汉召开，华工高理新能源汽车PTC加热器成功入选优秀汽车供应链。华工高理自主研发的PTC加热器为国内首创且突破超高压平台瓶颈，同时开发出具有CAN/LIN通讯方式的智能通讯汽车加热器，技术达到国际先进水平，实现智能汽车基础零部件国产替代，公司有望继续发力新能源汽车等创新领域。　　业绩保持高增速，市场份额领先，助力数字及能源时代产业不断升级。从盈利能力来看，公司2023Q1-Q3实现营收72.08亿元（同比下降18.56%），归母净利润达8.12亿元（

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　　事件：公司发布2023三季报，2023年1-9月，公司实现营业收入26.09亿元，同比-30.76%，归母净利润2.38亿元，同比-4.45%。2023年Q3，公司实现营业收入8.72亿元，同比-27.23%，环比-8.92%，归母净利润1.08亿元，同比-7.97%，环比-1.27%。　　2023年1-9月主营产品量价齐跌，短期承压。23年1-9月，公司氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢业务板块产品外销量分别为97424.75、6189.31、55569.45吨，同比-12.45%、-54.95

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芯朋微-688508-公司简评报告：家电市场持续拓展，前三季度收入实现同比正增长

　　家电市场持续拓展，公司前三季度收入同比实现正增长。2023年1-9月公司实现收入5.80亿元，同比+9.94%；实现归母净利润0.60亿元，同比-23.89%。单季度看，2023Q3公司实现收入1.96亿元，同比+28.64%，环比-0.77%；实现归母净利润0.12亿元，同比-41.79%，环比-56.70%。　　受消费电子市场竞争激烈等因素导致，公司综合毛利率有所下滑。2023年1-9月公司实现毛利率38.64%，同比-2.83pct；净利率为9.98%，同比-4.86pct。单季度看

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　　消费复苏拉动计算芯片同环比增长，存储芯片受宏观影响有所承压。2023年1-9月公司收入34.20亿元，同比-18.94%；归母净利润3.68亿元，同比-49.65%。其中，计算芯片收入8.15亿元，同比+45.87%；存储芯片收入22.20亿元，同比-31.20%；模拟与互联芯片收入2.98亿元，同比-17.88%。单季度看，2023Q3公司实现收入11.99亿元，同比-15.28%，环比+4.03%；实现归母净利润1.46亿元，同比-33.74%，环比+36.07%。　　公司下游以工业、

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　　贝泰妮-300957-23Q3季报点评：Q3扣非归母增长提速，加大回购彰显发展信心

　　　　事件：公司发布2023年三季报，2023前三季度实现收入34.31亿元，同比+18.51%；归母净利5.79亿元，同比+11.96%，扣非归母净利5.08亿元，同比+12.53%；23Q3单季度实现收入10.64亿元，同比+25.77%，归母净利1.29亿元，同比+5.66%，扣非归母净利1.34亿元，同比+39.88%，Q3淡季不淡，业绩增长加速。　　核心单品持续放量，线上运营效率提升。公司的核心单品特护霜、冻干面膜、防晒乳等持续稳定贡献收入增长；新品方面，7月推出的薇诺娜新品修白瓶

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润和软件-300339-公司信息更新报告：业绩短期波动，有望长期受益华为成长机遇

　　考虑到公司积极加大创新业务的市场拓展和研发投入力度，我们下调原有盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.80、2.86、3.83亿元（原值为3.30、4.10、5.11亿元），EPS分别为0.23、0.36、0.48元/股（原值为0.41、0.51、0.64元/股），对应当前股价PE分别为121.1、76.4、56.9倍，公司为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，公司具备成熟AI全栈能力，长期空间可期，维持“买入”评级

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盘古智能-301456-集中润滑系统稳固，切入液压系统“滩头堡”

　公司深耕润滑系统业务十余年，主营集中润滑系统，产品应用于风电领域，系全球润滑系统龙头。随着公司第二增长曲线开辟，液压系统2023年逐渐放量，公司盈利能力有望进一步提升。2022年公司实现营收3.4亿元，2018-2022年CAGR为22%；公司2022年润滑系统/液压系统营收占比分别为88%/12%。　　集中润滑系统优势显现，多应用场景发力支撑强劲　　2023年，风电累计装机预计达430GW，同比+17.7%，集中润滑系统作为风电系统主要设备有望同步受益。公司作为风电领域集中润滑系统的龙头

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2023-11-15 08:20:51

百济神州-688235-2023年三季报点评：核心产品全球加速放量

　　事件：11月13日，公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司实现营业收入128.75亿元，同比增长87.45%；实现归属于上市公司股东的净利润38.78亿元；实现扣非归母净利润-67.83亿元。　　点评：　　公司Q3营收同比高速增长，归母净利润同比由亏转盈。公司2023年第三季度实现营业收入56.24亿元，同比增长111.55%；实现归属于上市公司股东的净利润13.41亿元，归母净利润同比由亏转盈；实现扣非归母净利润-12.82亿元。与上年同期相比，归母净利润由亏转盈主要归

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2023-11-16 19:16:40

小米汽车蓝图现世，汽车智能化进程加速

　　事件：11月15日，小米汽车首款车型获批生产，型号分别为SU7和SU7 MAX，列示在工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批）名单中，由北汽越野车有限公司进行代工，生产地点定为小米自身的生产基地，并计划于2024年上半年上市。　　小米座舱生态+智能驾驶将成为小米汽车智能化竞赛的底牌。具体来看，1）智能座舱：小米汽车将搭载自研的澎湃OS，或将与小米其他终端设备协同联动，一方面形成小米万物互联的生态闭环，另一方面也将成为小米汽车流量的入口；2）智能驾驶：小米汽车在智驾方面采

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2023-11-16 19:13:00

细胞治疗赛道进展不断，关注相关投资机会

　　事件：11月13日，传奇生物与诺华就特定靶向DLL3的嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）疗法签订了独家全球许可协议，包括其自体实体瘤CAR-T细胞疗法候选药物LB2102。诺华获得开发、制造和商业化这些细胞疗法的全球独家权利，也可将其T-Charge平台应用于LB2102的生产。根据许可协议，传奇生物将获得1亿美元的预付款，并有资格获得高达10.1亿美元的临床、监管和商业里程碑付款以及分级特许权使用费。传奇生物将在美国进行LB2102的I期临床试验，用于治疗广泛期小细胞肺癌和大细胞神经内分泌癌

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2023-11-16 18:57:13

布局通用装备，积极关注人形机器人长期机遇

　　2023年前三季度机械行业整体收入业绩稳健增长。2023年前三季度机械行业营业收入为16547.37亿元，同比增长6.25%，归母净利润为1231.64亿元，同比增长5.67%。　　具体来看，2023年前三季度机械行业盈利能力边际改善，经营效率承压。2023年前三季度机械行业毛利率水平24.57%，同比提升1.32个pct；净利率水平7.44%，同比下降0.04个pct，毛利率显著改善主要系原材料价格回落，疫后经济逐步复苏；存货/应收账款周转率同比变动-8.29%/-2.77%，经营效率有

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2023-11-16 08:45:17

GLP~1药物供不应求，带动原料药CDMO及上游需求增长

　　截至2023年11月7日，FDA药品短缺名单中，Liraglutide注射剂、Semaglutide注射剂仍处于短缺状态名单中。诺和诺德选择自行生产大部分产品，与CDMO合作较少。目前诺和诺德为解决产能问题，2023年6月12发布公告拟投产23亿美元扩建丹麦工厂，但该工厂要到2029年才正式投产API，因此药品短缺问题未得到实质性的解决。FDA规定当药物出现在短缺名单时，如果符合《Federal Food,Drug, and Cosmetic Act》（FD&C）法案中的某些要求，可以制备该

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2023-11-16 08:41:24

ChatGPT5时代即将来临，坚定看好算力设施

　　2023年11月13日，根据财联社消息，OpenAI承认正开发GPT-5终极目标是相当于人脑的超级AI。生成式人工智能（AI）行业龙头、美国AI技术初创公司OpenAI计划从其最大的投资者微软公司处获得更多的资金支持，用以创造相当于人类智慧程度的AI——通用人工智能（AGI）。　　核心观点: 　　Open AI计划从微软获得更多支持: OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）最新在采访时表示，公司与微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）的合作

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电解槽项目稳步释放，燃料电池车迎来年末冲量

　　行业跟踪：1）国家政策强化支持多场景应用：目标2025年氢能源飞机关键技术完成可行性验证，支持海上风电制氢等，支持建设绿氢炼化示范工程；地方政策集中发布注入信心：山东多地集中发布产业中长期规划，新疆、辽宁、安徽等松绑站内制氢模式。2）绿氢项目加速推进：绿醇/绿氨项目为主，总投资额超2200亿元。3）“一带一路”实现多项氢能合作，中东等地区具备绿氢发展优势。　　电解槽跟踪：1）招标数据：国内9-10月公开招标量为608MW，共计144台套，按照单MW碱性电解槽150万元测算，创造超9亿元市场

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2023-11-16 08:35:00

爱美客-300896-护肤新品发布，探索To C运营思路

　事件：爱美客2024护肤品新品发布会拟于11月19日启幕。基于皮肤科学和循证医学打造“医美+护肤”全面治疗方案，延续医美品牌优势，推出爱芙源、嗨体护肤、嗨体熊猫护肤三大品牌：1）爱芙源聚焦美后修护，拥有云感温和洁面泡沫、多效修护精华、皮肤修复敷料重组III型人源化胶原蛋白、重组III型人源化胶原蛋白贴敷料、水润舒缓面膜5款sku；2）嗨体护肤延续嗨体科研基因，聚焦颈部肌肤年轻态，拥有妆品/械品颈膜、鎏金紧致淡纹颈霜、紧致淡纹颈部精华液3款sku；3）嗨体熊猫护肤专注眼周抗皱问题，日夜兼修呵护眼

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2023-11-16 08:33:37

华工科技-000988-技术突破赋能创新力，盈利质量有望进一步提升

　　事件：近日，2023中国汽车供应链大会在武汉召开，华工高理新能源汽车PTC加热器成功入选优秀汽车供应链。华工高理自主研发的PTC加热器为国内首创且突破超高压平台瓶颈，同时开发出具有CAN/LIN通讯方式的智能通讯汽车加热器，技术达到国际先进水平，实现智能汽车基础零部件国产替代，公司有望继续发力新能源汽车等创新领域。　　业绩保持高增速，市场份额领先，助力数字及能源时代产业不断升级。从盈利能力来看，公司2023Q1-Q3实现营收72.08亿元（同比下降18.56%），归母净利润达8.12亿元（

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2023-11-16 08:32:24

三美股份-603379-主营产品量价齐跌短期承压，HFCs配额方案落地未来有望长期改善

　　事件：公司发布2023三季报，2023年1-9月，公司实现营业收入26.09亿元，同比-30.76%，归母净利润2.38亿元，同比-4.45%。2023年Q3，公司实现营业收入8.72亿元，同比-27.23%，环比-8.92%，归母净利润1.08亿元，同比-7.97%，环比-1.27%。　　2023年1-9月主营产品量价齐跌，短期承压。23年1-9月，公司氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢业务板块产品外销量分别为97424.75、6189.31、55569.45吨，同比-12.45%、-54.95

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2023-11-16 08:30:50

芯朋微-688508-公司简评报告：家电市场持续拓展，前三季度收入实现同比正增长

　　家电市场持续拓展，公司前三季度收入同比实现正增长。2023年1-9月公司实现收入5.80亿元，同比+9.94%；实现归母净利润0.60亿元，同比-23.89%。单季度看，2023Q3公司实现收入1.96亿元，同比+28.64%，环比-0.77%；实现归母净利润0.12亿元，同比-41.79%，环比-56.70%。　　受消费电子市场竞争激烈等因素导致，公司综合毛利率有所下滑。2023年1-9月公司实现毛利率38.64%，同比-2.83pct；净利率为9.98%，同比-4.86pct。单季度看

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2023-11-16 08:29:37

北京君正-300223-计算芯片同环比增长，车规模拟芯片需求旺盛

　　消费复苏拉动计算芯片同环比增长，存储芯片受宏观影响有所承压。2023年1-9月公司收入34.20亿元，同比-18.94%；归母净利润3.68亿元，同比-49.65%。其中，计算芯片收入8.15亿元，同比+45.87%；存储芯片收入22.20亿元，同比-31.20%；模拟与互联芯片收入2.98亿元，同比-17.88%。单季度看，2023Q3公司实现收入11.99亿元，同比-15.28%，环比+4.03%；实现归母净利润1.46亿元，同比-33.74%，环比+36.07%。　　公司下游以工业、

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2023-11-16 08:28:53

　　贝泰妮-300957-23Q3季报点评：Q3扣非归母增长提速，加大回购彰显发展信心

　　　　事件：公司发布2023年三季报，2023前三季度实现收入34.31亿元，同比+18.51%；归母净利5.79亿元，同比+11.96%，扣非归母净利5.08亿元，同比+12.53%；23Q3单季度实现收入10.64亿元，同比+25.77%，归母净利1.29亿元，同比+5.66%，扣非归母净利1.34亿元，同比+39.88%，Q3淡季不淡，业绩增长加速。　　核心单品持续放量，线上运营效率提升。公司的核心单品特护霜、冻干面膜、防晒乳等持续稳定贡献收入增长；新品方面，7月推出的薇诺娜新品修白瓶

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贝泰妮

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2023-11-16 08:27:18

润和软件-300339-公司信息更新报告：业绩短期波动，有望长期受益华为成长机遇

　　考虑到公司积极加大创新业务的市场拓展和研发投入力度，我们下调原有盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.80、2.86、3.83亿元（原值为3.30、4.10、5.11亿元），EPS分别为0.23、0.36、0.48元/股（原值为0.41、0.51、0.64元/股），对应当前股价PE分别为121.1、76.4、56.9倍，公司为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，公司具备成熟AI全栈能力，长期空间可期，维持“买入”评级

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润和软件

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盘古智能-301456-集中润滑系统稳固，切入液压系统“滩头堡”

　公司深耕润滑系统业务十余年，主营集中润滑系统，产品应用于风电领域，系全球润滑系统龙头。随着公司第二增长曲线开辟，液压系统2023年逐渐放量，公司盈利能力有望进一步提升。2022年公司实现营收3.4亿元，2018-2022年CAGR为22%；公司2022年润滑系统/液压系统营收占比分别为88%/12%。　　集中润滑系统优势显现，多应用场景发力支撑强劲　　2023年，风电累计装机预计达430GW，同比+17.7%，集中润滑系统作为风电系统主要设备有望同步受益。公司作为风电领域集中润滑系统的龙头

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百济神州-688235-2023年三季报点评：核心产品全球加速放量

　　事件：11月13日，公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司实现营业收入128.75亿元，同比增长87.45%；实现归属于上市公司股东的净利润38.78亿元；实现扣非归母净利润-67.83亿元。　　点评：　　公司Q3营收同比高速增长，归母净利润同比由亏转盈。公司2023年第三季度实现营业收入56.24亿元，同比增长111.55%；实现归属于上市公司股东的净利润13.41亿元，归母净利润同比由亏转盈；实现扣非归母净利润-12.82亿元。与上年同期相比，归母净利润由亏转盈主要归

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小米汽车蓝图现世，汽车智能化进程加速

　　事件：11月15日，小米汽车首款车型获批生产，型号分别为SU7和SU7 MAX，列示在工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批）名单中，由北汽越野车有限公司进行代工，生产地点定为小米自身的生产基地，并计划于2024年上半年上市。　　小米座舱生态+智能驾驶将成为小米汽车智能化竞赛的底牌。具体来看，1）智能座舱：小米汽车将搭载自研的澎湃OS，或将与小米其他终端设备协同联动，一方面形成小米万物互联的生态闭环，另一方面也将成为小米汽车流量的入口；2）智能驾驶：小米汽车在智驾方面采

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细胞治疗赛道进展不断，关注相关投资机会

　　事件：11月13日，传奇生物与诺华就特定靶向DLL3的嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）疗法签订了独家全球许可协议，包括其自体实体瘤CAR-T细胞疗法候选药物LB2102。诺华获得开发、制造和商业化这些细胞疗法的全球独家权利，也可将其T-Charge平台应用于LB2102的生产。根据许可协议，传奇生物将获得1亿美元的预付款，并有资格获得高达10.1亿美元的临床、监管和商业里程碑付款以及分级特许权使用费。传奇生物将在美国进行LB2102的I期临床试验，用于治疗广泛期小细胞肺癌和大细胞神经内分泌癌

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布局通用装备，积极关注人形机器人长期机遇

　　2023年前三季度机械行业整体收入业绩稳健增长。2023年前三季度机械行业营业收入为16547.37亿元，同比增长6.25%，归母净利润为1231.64亿元，同比增长5.67%。　　具体来看，2023年前三季度机械行业盈利能力边际改善，经营效率承压。2023年前三季度机械行业毛利率水平24.57%，同比提升1.32个pct；净利率水平7.44%，同比下降0.04个pct，毛利率显著改善主要系原材料价格回落，疫后经济逐步复苏；存货/应收账款周转率同比变动-8.29%/-2.77%，经营效率有

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GLP~1药物供不应求，带动原料药CDMO及上游需求增长

　　截至2023年11月7日，FDA药品短缺名单中，Liraglutide注射剂、Semaglutide注射剂仍处于短缺状态名单中。诺和诺德选择自行生产大部分产品，与CDMO合作较少。目前诺和诺德为解决产能问题，2023年6月12发布公告拟投产23亿美元扩建丹麦工厂，但该工厂要到2029年才正式投产API，因此药品短缺问题未得到实质性的解决。FDA规定当药物出现在短缺名单时，如果符合《Federal Food,Drug, and Cosmetic Act》（FD&C）法案中的某些要求，可以制备该

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ChatGPT5时代即将来临，坚定看好算力设施

　　2023年11月13日，根据财联社消息，OpenAI承认正开发GPT-5终极目标是相当于人脑的超级AI。生成式人工智能（AI）行业龙头、美国AI技术初创公司OpenAI计划从其最大的投资者微软公司处获得更多的资金支持，用以创造相当于人类智慧程度的AI——通用人工智能（AGI）。　　核心观点: 　　Open AI计划从微软获得更多支持: OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）最新在采访时表示，公司与微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）的合作

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电解槽项目稳步释放，燃料电池车迎来年末冲量

　　行业跟踪：1）国家政策强化支持多场景应用：目标2025年氢能源飞机关键技术完成可行性验证，支持海上风电制氢等，支持建设绿氢炼化示范工程；地方政策集中发布注入信心：山东多地集中发布产业中长期规划，新疆、辽宁、安徽等松绑站内制氢模式。2）绿氢项目加速推进：绿醇/绿氨项目为主，总投资额超2200亿元。3）“一带一路”实现多项氢能合作，中东等地区具备绿氢发展优势。　　电解槽跟踪：1）招标数据：国内9-10月公开招标量为608MW，共计144台套，按照单MW碱性电解槽150万元测算，创造超9亿元市场

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爱美客-300896-护肤新品发布，探索To C运营思路

　事件：爱美客2024护肤品新品发布会拟于11月19日启幕。基于皮肤科学和循证医学打造“医美+护肤”全面治疗方案，延续医美品牌优势，推出爱芙源、嗨体护肤、嗨体熊猫护肤三大品牌：1）爱芙源聚焦美后修护，拥有云感温和洁面泡沫、多效修护精华、皮肤修复敷料重组III型人源化胶原蛋白、重组III型人源化胶原蛋白贴敷料、水润舒缓面膜5款sku；2）嗨体护肤延续嗨体科研基因，聚焦颈部肌肤年轻态，拥有妆品/械品颈膜、鎏金紧致淡纹颈霜、紧致淡纹颈部精华液3款sku；3）嗨体熊猫护肤专注眼周抗皱问题，日夜兼修呵护眼

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华工科技-000988-技术突破赋能创新力，盈利质量有望进一步提升

　　事件：近日，2023中国汽车供应链大会在武汉召开，华工高理新能源汽车PTC加热器成功入选优秀汽车供应链。华工高理自主研发的PTC加热器为国内首创且突破超高压平台瓶颈，同时开发出具有CAN/LIN通讯方式的智能通讯汽车加热器，技术达到国际先进水平，实现智能汽车基础零部件国产替代，公司有望继续发力新能源汽车等创新领域。　　业绩保持高增速，市场份额领先，助力数字及能源时代产业不断升级。从盈利能力来看，公司2023Q1-Q3实现营收72.08亿元（同比下降18.56%），归母净利润达8.12亿元（

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　　事件：公司发布2023三季报，2023年1-9月，公司实现营业收入26.09亿元，同比-30.76%，归母净利润2.38亿元，同比-4.45%。2023年Q3，公司实现营业收入8.72亿元，同比-27.23%，环比-8.92%，归母净利润1.08亿元，同比-7.97%，环比-1.27%。　　2023年1-9月主营产品量价齐跌，短期承压。23年1-9月，公司氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢业务板块产品外销量分别为97424.75、6189.31、55569.45吨，同比-12.45%、-54.95

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芯朋微-688508-公司简评报告：家电市场持续拓展，前三季度收入实现同比正增长

　　家电市场持续拓展，公司前三季度收入同比实现正增长。2023年1-9月公司实现收入5.80亿元，同比+9.94%；实现归母净利润0.60亿元，同比-23.89%。单季度看，2023Q3公司实现收入1.96亿元，同比+28.64%，环比-0.77%；实现归母净利润0.12亿元，同比-41.79%，环比-56.70%。　　受消费电子市场竞争激烈等因素导致，公司综合毛利率有所下滑。2023年1-9月公司实现毛利率38.64%，同比-2.83pct；净利率为9.98%，同比-4.86pct。单季度看

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　　消费复苏拉动计算芯片同环比增长，存储芯片受宏观影响有所承压。2023年1-9月公司收入34.20亿元，同比-18.94%；归母净利润3.68亿元，同比-49.65%。其中，计算芯片收入8.15亿元，同比+45.87%；存储芯片收入22.20亿元，同比-31.20%；模拟与互联芯片收入2.98亿元，同比-17.88%。单季度看，2023Q3公司实现收入11.99亿元，同比-15.28%，环比+4.03%；实现归母净利润1.46亿元，同比-33.74%，环比+36.07%。　　公司下游以工业、

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2023-11-16 08:28:53

　　贝泰妮-300957-23Q3季报点评：Q3扣非归母增长提速，加大回购彰显发展信心

　　　　事件：公司发布2023年三季报，2023前三季度实现收入34.31亿元，同比+18.51%；归母净利5.79亿元，同比+11.96%，扣非归母净利5.08亿元，同比+12.53%；23Q3单季度实现收入10.64亿元，同比+25.77%，归母净利1.29亿元，同比+5.66%，扣非归母净利1.34亿元，同比+39.88%，Q3淡季不淡，业绩增长加速。　　核心单品持续放量，线上运营效率提升。公司的核心单品特护霜、冻干面膜、防晒乳等持续稳定贡献收入增长；新品方面，7月推出的薇诺娜新品修白瓶

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贝泰妮

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2023-11-16 08:27:18

润和软件-300339-公司信息更新报告：业绩短期波动，有望长期受益华为成长机遇

　　考虑到公司积极加大创新业务的市场拓展和研发投入力度，我们下调原有盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.80、2.86、3.83亿元（原值为3.30、4.10、5.11亿元），EPS分别为0.23、0.36、0.48元/股（原值为0.41、0.51、0.64元/股），对应当前股价PE分别为121.1、76.4、56.9倍，公司为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，公司具备成熟AI全栈能力，长期空间可期，维持“买入”评级

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润和软件

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2023-11-16 08:26:27

盘古智能-301456-集中润滑系统稳固，切入液压系统“滩头堡”

　公司深耕润滑系统业务十余年，主营集中润滑系统，产品应用于风电领域，系全球润滑系统龙头。随着公司第二增长曲线开辟，液压系统2023年逐渐放量，公司盈利能力有望进一步提升。2022年公司实现营收3.4亿元，2018-2022年CAGR为22%；公司2022年润滑系统/液压系统营收占比分别为88%/12%。　　集中润滑系统优势显现，多应用场景发力支撑强劲　　2023年，风电累计装机预计达430GW，同比+17.7%，集中润滑系统作为风电系统主要设备有望同步受益。公司作为风电领域集中润滑系统的龙头

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盘古智能

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2023-11-15 08:20:51

百济神州-688235-2023年三季报点评：核心产品全球加速放量

　　事件：11月13日，公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司实现营业收入128.75亿元，同比增长87.45%；实现归属于上市公司股东的净利润38.78亿元；实现扣非归母净利润-67.83亿元。　　点评：　　公司Q3营收同比高速增长，归母净利润同比由亏转盈。公司2023年第三季度实现营业收入56.24亿元，同比增长111.55%；实现归属于上市公司股东的净利润13.41亿元，归母净利润同比由亏转盈；实现扣非归母净利润-12.82亿元。与上年同期相比，归母净利润由亏转盈主要归

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百济神州

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2023-11-16 19:16:40

小米汽车蓝图现世，汽车智能化进程加速

　　事件：11月15日，小米汽车首款车型获批生产，型号分别为SU7和SU7 MAX，列示在工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批）名单中，由北汽越野车有限公司进行代工，生产地点定为小米自身的生产基地，并计划于2024年上半年上市。　　小米座舱生态+智能驾驶将成为小米汽车智能化竞赛的底牌。具体来看，1）智能座舱：小米汽车将搭载自研的澎湃OS，或将与小米其他终端设备协同联动，一方面形成小米万物互联的生态闭环，另一方面也将成为小米汽车流量的入口；2）智能驾驶：小米汽车在智驾方面采

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德赛西威
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中科创达
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经纬恒润
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华阳集团
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四维图新

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2023-11-16 19:13:00

细胞治疗赛道进展不断，关注相关投资机会

　　事件：11月13日，传奇生物与诺华就特定靶向DLL3的嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）疗法签订了独家全球许可协议，包括其自体实体瘤CAR-T细胞疗法候选药物LB2102。诺华获得开发、制造和商业化这些细胞疗法的全球独家权利，也可将其T-Charge平台应用于LB2102的生产。根据许可协议，传奇生物将获得1亿美元的预付款，并有资格获得高达10.1亿美元的临床、监管和商业里程碑付款以及分级特许权使用费。传奇生物将在美国进行LB2102的I期临床试验，用于治疗广泛期小细胞肺癌和大细胞神经内分泌癌

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南京传奇生物科技股份有限公司
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药明巨诺-B
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科济药业-B

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2023-11-16 18:57:13

布局通用装备，积极关注人形机器人长期机遇

　　2023年前三季度机械行业整体收入业绩稳健增长。2023年前三季度机械行业营业收入为16547.37亿元，同比增长6.25%，归母净利润为1231.64亿元，同比增长5.67%。　　具体来看，2023年前三季度机械行业盈利能力边际改善，经营效率承压。2023年前三季度机械行业毛利率水平24.57%，同比提升1.32个pct；净利率水平7.44%，同比下降0.04个pct，毛利率显著改善主要系原材料价格回落，疫后经济逐步复苏；存货/应收账款周转率同比变动-8.29%/-2.77%，经营效率有

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汇川技术
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伊之密
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柏楚电子
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华测检测
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佳电股份

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2023-11-16 08:45:17

GLP~1药物供不应求，带动原料药CDMO及上游需求增长

　　截至2023年11月7日，FDA药品短缺名单中，Liraglutide注射剂、Semaglutide注射剂仍处于短缺状态名单中。诺和诺德选择自行生产大部分产品，与CDMO合作较少。目前诺和诺德为解决产能问题，2023年6月12发布公告拟投产23亿美元扩建丹麦工厂，但该工厂要到2029年才正式投产API，因此药品短缺问题未得到实质性的解决。FDA规定当药物出现在短缺名单时，如果符合《Federal Food,Drug, and Cosmetic Act》（FD&C）法案中的某些要求，可以制备该

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翰宇药业
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药明康德
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凯莱英
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诺泰生物
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圣诺生物

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2023-11-16 08:41:24

ChatGPT5时代即将来临，坚定看好算力设施

　　2023年11月13日，根据财联社消息，OpenAI承认正开发GPT-5终极目标是相当于人脑的超级AI。生成式人工智能（AI）行业龙头、美国AI技术初创公司OpenAI计划从其最大的投资者微软公司处获得更多的资金支持，用以创造相当于人类智慧程度的AI——通用人工智能（AGI）。　　核心观点: 　　Open AI计划从微软获得更多支持: OpenAI联合创始人兼首席执行官山姆·阿尔特曼（Sam Altman）最新在采访时表示，公司与微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）的合作

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神州数码
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拓维信息
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泰嘉股份
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恒为科技
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软通动力

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2023-11-16 08:38:07

电解槽项目稳步释放，燃料电池车迎来年末冲量

　　行业跟踪：1）国家政策强化支持多场景应用：目标2025年氢能源飞机关键技术完成可行性验证，支持海上风电制氢等，支持建设绿氢炼化示范工程；地方政策集中发布注入信心：山东多地集中发布产业中长期规划，新疆、辽宁、安徽等松绑站内制氢模式。2）绿氢项目加速推进：绿醇/绿氨项目为主，总投资额超2200亿元。3）“一带一路”实现多项氢能合作，中东等地区具备绿氢发展优势。　　电解槽跟踪：1）招标数据：国内9-10月公开招标量为608MW，共计144台套，按照单MW碱性电解槽150万元测算，创造超9亿元市场

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亿华通
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美锦能源
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京城股份
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华电科工
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ST亿利

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2023-11-16 08:35:00

爱美客-300896-护肤新品发布，探索To C运营思路

　事件：爱美客2024护肤品新品发布会拟于11月19日启幕。基于皮肤科学和循证医学打造“医美+护肤”全面治疗方案，延续医美品牌优势，推出爱芙源、嗨体护肤、嗨体熊猫护肤三大品牌：1）爱芙源聚焦美后修护，拥有云感温和洁面泡沫、多效修护精华、皮肤修复敷料重组III型人源化胶原蛋白、重组III型人源化胶原蛋白贴敷料、水润舒缓面膜5款sku；2）嗨体护肤延续嗨体科研基因，聚焦颈部肌肤年轻态，拥有妆品/械品颈膜、鎏金紧致淡纹颈霜、紧致淡纹颈部精华液3款sku；3）嗨体熊猫护肤专注眼周抗皱问题，日夜兼修呵护眼

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爱美客

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2023-11-16 08:33:37

华工科技-000988-技术突破赋能创新力，盈利质量有望进一步提升

　　事件：近日，2023中国汽车供应链大会在武汉召开，华工高理新能源汽车PTC加热器成功入选优秀汽车供应链。华工高理自主研发的PTC加热器为国内首创且突破超高压平台瓶颈，同时开发出具有CAN/LIN通讯方式的智能通讯汽车加热器，技术达到国际先进水平，实现智能汽车基础零部件国产替代，公司有望继续发力新能源汽车等创新领域。　　业绩保持高增速，市场份额领先，助力数字及能源时代产业不断升级。从盈利能力来看，公司2023Q1-Q3实现营收72.08亿元（同比下降18.56%），归母净利润达8.12亿元（

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华工科技

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2023-11-16 08:32:24

三美股份-603379-主营产品量价齐跌短期承压，HFCs配额方案落地未来有望长期改善

　　事件：公司发布2023三季报，2023年1-9月，公司实现营业收入26.09亿元，同比-30.76%，归母净利润2.38亿元，同比-4.45%。2023年Q3，公司实现营业收入8.72亿元，同比-27.23%，环比-8.92%，归母净利润1.08亿元，同比-7.97%，环比-1.27%。　　2023年1-9月主营产品量价齐跌，短期承压。23年1-9月，公司氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢业务板块产品外销量分别为97424.75、6189.31、55569.45吨，同比-12.45%、-54.95

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三美股份

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2023-11-16 08:30:50

芯朋微-688508-公司简评报告：家电市场持续拓展，前三季度收入实现同比正增长

　　家电市场持续拓展，公司前三季度收入同比实现正增长。2023年1-9月公司实现收入5.80亿元，同比+9.94%；实现归母净利润0.60亿元，同比-23.89%。单季度看，2023Q3公司实现收入1.96亿元，同比+28.64%，环比-0.77%；实现归母净利润0.12亿元，同比-41.79%，环比-56.70%。　　受消费电子市场竞争激烈等因素导致，公司综合毛利率有所下滑。2023年1-9月公司实现毛利率38.64%，同比-2.83pct；净利率为9.98%，同比-4.86pct。单季度看

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芯朋微

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2023-11-16 08:29:37

北京君正-300223-计算芯片同环比增长，车规模拟芯片需求旺盛

　　消费复苏拉动计算芯片同环比增长，存储芯片受宏观影响有所承压。2023年1-9月公司收入34.20亿元，同比-18.94%；归母净利润3.68亿元，同比-49.65%。其中，计算芯片收入8.15亿元，同比+45.87%；存储芯片收入22.20亿元，同比-31.20%；模拟与互联芯片收入2.98亿元，同比-17.88%。单季度看，2023Q3公司实现收入11.99亿元，同比-15.28%，环比+4.03%；实现归母净利润1.46亿元，同比-33.74%，环比+36.07%。　　公司下游以工业、

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北京君正

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　　贝泰妮-300957-23Q3季报点评：Q3扣非归母增长提速，加大回购彰显发展信心

　　　　事件：公司发布2023年三季报，2023前三季度实现收入34.31亿元，同比+18.51%；归母净利5.79亿元，同比+11.96%，扣非归母净利5.08亿元，同比+12.53%；23Q3单季度实现收入10.64亿元，同比+25.77%，归母净利1.29亿元，同比+5.66%，扣非归母净利1.34亿元，同比+39.88%，Q3淡季不淡，业绩增长加速。　　核心单品持续放量，线上运营效率提升。公司的核心单品特护霜、冻干面膜、防晒乳等持续稳定贡献收入增长；新品方面，7月推出的薇诺娜新品修白瓶

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润和软件-300339-公司信息更新报告：业绩短期波动，有望长期受益华为成长机遇

　　考虑到公司积极加大创新业务的市场拓展和研发投入力度，我们下调原有盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.80、2.86、3.83亿元（原值为3.30、4.10、5.11亿元），EPS分别为0.23、0.36、0.48元/股（原值为0.41、0.51、0.64元/股），对应当前股价PE分别为121.1、76.4、56.9倍，公司为华为核心合作伙伴，围绕OpenHarmony、openEuler的自主创新业务有望快速增长，公司具备成熟AI全栈能力，长期空间可期，维持“买入”评级

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盘古智能-301456-集中润滑系统稳固，切入液压系统“滩头堡”

　公司深耕润滑系统业务十余年，主营集中润滑系统，产品应用于风电领域，系全球润滑系统龙头。随着公司第二增长曲线开辟，液压系统2023年逐渐放量，公司盈利能力有望进一步提升。2022年公司实现营收3.4亿元，2018-2022年CAGR为22%；公司2022年润滑系统/液压系统营收占比分别为88%/12%。　　集中润滑系统优势显现，多应用场景发力支撑强劲　　2023年，风电累计装机预计达430GW，同比+17.7%，集中润滑系统作为风电系统主要设备有望同步受益。公司作为风电领域集中润滑系统的龙头

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　　事件：11月13日，公司发布2023年三季度报告。2023年前三季度，公司实现营业收入128.75亿元，同比增长87.45%；实现归属于上市公司股东的净利润38.78亿元；实现扣非归母净利润-67.83亿元。　　点评：　　公司Q3营收同比高速增长，归母净利润同比由亏转盈。公司2023年第三季度实现营业收入56.24亿元，同比增长111.55%；实现归属于上市公司股东的净利润13.41亿元，归母净利润同比由亏转盈；实现扣非归母净利润-12.82亿元。与上年同期相比，归母净利润由亏转盈主要归

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