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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-11-06 20:07:07

海康威视-002415-Q3业绩持续改善，大模型赋能数字化进程

　　10月21日，公司发布2023年三季报，前三季度实现营业收入612.75亿元，同比增长2.6%；归母净利润88.51亿元，同比增长0.12%；扣非后归母净利润84.62亿元，同比减少0.75%。前三季度毛利率和净利率分别为44.85%和15.5%。　　分析判断: 　　Q3业绩持续改善，费用率逐季下降　　Q3单季度实现营收237.04亿元（同比+5.52%，环比+10.93%），归母净利润35.13亿元（同比+14%，环比0.38%），扣非归母净利润34.26亿元（同比+18.97%，环比

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海康威视

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中线波段的散户

2023-11-06 20:06:27

南微医学-688029-23Q3业绩稳步增长，海外市场高增长

　　事件：公司发布2023年三季报，实现收入17.5亿元（+15.4%），实现归母净利润3.9亿元（+70.3%），实现扣非归母3.8亿元（+74.4%）。23Q3单季度收入6亿元（+8.4%），归母净利润1.2亿元（+19.7%），扣非归母净利润1.2亿元（+22.3%）。　　23Q3业绩稳步增长，三季度受医疗反腐影响受到轻微短期波动。1）分季度看，23Q1/Q2/Q3单季度收入分别为5.5/6/6亿元（+24.3%/+15.4%/+8.4%），23年三季度收入环比二季度基本持平，系国内医疗

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南微医学

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-06 20:05:27

东方日升-300118-动态报告：业绩表现良好，异质结+储能双翼展开

　全球化组件领先企业，业绩持续向好。公司前身宁海日升成立于2002年，2006年开始投身太阳能电池组件产业，并于2010年成功在深圳创业板上市。公司主营业务为太阳能电池组件的研发、生产、销售，亦涵盖光伏电站EPC、光伏电站运营及储能领域等。近年来公司业绩保持了良好的增长态势，23年前三季度公司实现营收280.17亿元，同比+33.27%；实现归母净利润12.79亿元，同比+71.18%；实现扣非净利润15.71亿元，同比+104.10%。　　光伏：异质结领军企业，一体化程度再加深。公司加快异质

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东方日升

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4.23
发现牛股

中线波段的散户

2023-11-06 08:36:03

证监会支持头部证券公司并购重组

　　一级行业行情回顾：截至2023年11月5日，本周非银金融行业下跌0.18%，跑输沪深300指数0.79个百分点，在申万31个行业中排名第18名。本月至今非银金融行业下跌0.16%，跑输沪深300指数0.49个百分点，在申万31个行业中排名第15名。年初至今非银金融行业上涨3.87%，跑赢沪深300指数11.30个百分点，在申万31个行业中排名第8名。　　二级行业行情回顾：本周证券板块下跌0.03%，保险板块下跌0.60%，多元金融板块上涨0.25%。从本月至今表现来看，证券板块上涨0.22

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中线波段的散户

2023-11-06 08:33:53

医药继续领涨，多元配置医药仓位

　　三季度业绩已经完全披露。而医药生物（申万）年初至今走势已经回到了2022年9月份的低点位置，估值也是处于历年的低点。我们认为：政策相关的利空已经进入尾声，医药的大单品持续爆出显示出医药产品的投资价值，年底医保继续谈判和续标叠加基药目录，基金对医药的仓位在犹犹豫豫中小幅环比增加但是相比历史还处于低位，站在此刻的时间点，医药板块需要加大配置，平台型、研发能力强的公司将会跨越周期，建议配置的思路包括大市值PEG低的龙头公司、个股细分龙头韧性强的公司（尤其是已经有商业化）、公司一直处于低位但是有变化

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中线波段的散户

2023-11-06 08:29:17

工信部发布人形机器人指导意见，2025年实现批量生产

　　行情回顾：受工信部政策带动，本周（ 10月30日-11月5日）机器人指数跑赢大盘。中证机器人指数上涨1.7%，跑赢沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.3个百分点；国证机器人指数上涨2.3%，跑赢沪深300指数约1.7个百分点，跑赢创业板指约0.3个百分点。　　宇树发布四足机器人新品：宇树发布全新四足机器人Unitree B2，将电池容量扩充到45000mAh，额定能量提高到2250Wh，续航能力提升200%。自研的关节电机峰值扭矩达到360Nm，站立负载达到120kg，行走负

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中线波段的散户

2023-11-06 08:24:42

泸州老窖-000568-泸州老窖_蓄水池充足，业绩超预期

　　事件：23Q3公司收入/归母净利润分别为73.50/34.76亿元（同比+25.41%/+29.43%）。　　国窖系列贡献业绩，五码产品导入顺利。23Q3公司业绩在秋收活动顺利开展/五码全面导入下表现超预期：①高端酒：我们预计23Q3国窖系列收入占比超60%，结算价提升或利于价升；②中档酒：我们预计特曲老字号放量正常保持稳定增长，整体增速为正/环比H1提升；③低档酒：预计增速保持恢复性增长。截止目前，泸州老窖批价较节前整体保持稳定，回款进度表现顺利。　　报表质量高，合同负债表现亮眼。　

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中线波段的散户

2023-11-06 08:23:40

埃斯顿-002747-2023年三季报点评：利润短期承压，关注股权激励目标完成进度

　　公司发布2023年三季报：2023年前三季度公司营收32.26亿元，同比增长26.88%；分别实现归母/扣非归母净利润1.40/0.88亿元，同比分别增长16.64%/31.95%。单三季度公司实现营收9.84亿元，同比增长11.01%；归母/扣非归母净利润分别为0.43/0.18亿元，同比分别下滑2.47%/42.28%。　　营收表现优异，自有品牌工业机器人保持高速增长　　分品类来看，2023前三季度工业机器人及智能制造系统销售收入同比增长35.92%，其中埃斯顿品牌工业机器人销售收入

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2023-11-06 08:23:01

东方电缆-603606-中标青州六5亿订单，海缆龙头业绩可期

　　事件：11月2日，公司发布公告，中标三峡阳江青州六海上风电场项目EPC总承包工程66kV集电线路海缆采购及敷设、330kV穿越岸线非开挖定向钻土建施工（I和II标段）项目，中标额5.35亿元。　　广东海风提速明显。广东省十三五海风装机各省第二，十四五海风规划各省第一。10月广东7GW省管海域竞配落地确定业主，青州五、七陆上换流站辅助工程中标结果公布，帆石一海域使用二次补充论证报告采购成交。此次青州六海缆开标是广东海风边际改善又一例证。　　码头优势明显，在手订单持续性强。截至23年9月底，

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东方电缆

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2023-11-06 08:22:24

协鑫能科-002015-业绩短期承压，关注公司“电储充算”一体化布局

　　◆事件:公司发布2023年第三季度报告，23年前三季度实现营收85.93亿元，同比增长8.82%，归母净利润9.26亿元，同比增长40.42%;Q3单季度实现营收29.66亿元，同比增长3.47%，环比+7%，归母净利润1.25亿元，同比增长-54.10%，环比-73.74%，主要系计提信用减值损失和投资收益减少，影响当期净利润。前三季度公司毛利率17.51%，同比+0.08pct，净利率11.249%，同比+2.66pct;Q3单季度毛利率16.98%，同/环比分别-0.03pct/-1.

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2023-11-05 12:20:03

巨头公布封装专利，重点关注先进封装产业链

　　事件概述：10月31日，华为技术有限公司公布一则“半导体封装”专利，专利内容包括：衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。　　封装厂：行业巨头发力，引领先进封装需求。受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局，先进封装市场逐年增长。据Precedence Research数据，2022年全球先进封装市场规模达310亿美元。国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局：1）长电科技：具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术，并已量产国际客户4nm Chiplet方案；2）通富微电：积极布局Chip

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中线波段的散户

2023-11-05 12:18:08

充电桩、绿电业绩突出，行业景气度有望提升

　　2023Q1-3，电新行业整体归母净利润同比增长16.4%，在所有30个行业中增幅位于第8位。根据我们对样本公司的划分，归母净利润增幅前三分别为储能（yoy+93.9%）、电力运营商（yoy+60.4%）、充电桩（yoy+50.7%）。行业整体仍维持较高景气度，结构性分化持续显现；随着产业链价格调整结束及去库进入尾声，行业整体盈利有望持续向好。　　光伏：供需变换引流利润分配，N型供应链版图正在形成　　23Q3实现营收3918.0亿元，同比+16.7%，环比-1.0%；实现归母净利润347

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中线波段的散户

2023-11-05 12:14:38

计算机行业周报：持续看好AI投资机会

　　（1）事件：Microsoft 365 Copilot正式上线，OpenAI即将召开首届开发者大会11月1日，Microsoft 365 Copilot正式上线，并开始向企业客户提供商用服务，费用为30美元/月。11月3日，马斯克表示本周将向选定群体发布其第一个AI模型。11月6日，OpenAI将在旧金山举办首届全球开发者大会“OpenAIDevDay”，预计会上将宣布产品增强，使AI模型更便宜、功能更多。OpenAI首席执行官Sam Altman在X（推特）表示“将推出一些很棒的新东西”。

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中线波段的散户

2023-11-05 11:50:27

晶科能源-688223-23Q3点评报告：盈利符合预期，技术逐步导入提升效率

　　晶科能源23前三季度实现收入850.97亿元，同比+61.25%，归母净利润63.54亿元，同比+279.14%。23Q3公司实现收入314.72亿元，同比+62.53%，环比+3.28%，归母净利润25.11亿元，同比+225.79%，环比+14.95%。　　出货量维持全球首位，N型占比预计持续提升。前三季度光伏产品出货55.7GW，其中组件出货52.2GW，TOPCON组件出货占比57%；预计四季度组件出货23GW，全年突破70-75GW的出货量目标，N型占比进一步提升。海外市场持续开

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晶科能源

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2023-11-05 09:56:30

上海机场-600009-23Q1~3免税合同收入13.1亿元，盈利水平进一步修复

　事件：上海机场公布2023Q1-3财报。23Q1-3公司实现营收79.2亿元，同比+91.8%；归母净利润5.0亿元，同比+123.6%。23Q3公司实现营业收入30.5亿元，同比+90.4%；归母净利润3.6亿元，同比+162.8%。　　2023年1-9月各项业务数据持续改善。1）飞机起降架次：浦东机场实现31万架次，同比+109.7%，恢复至19M1-9的81.1%；虹桥机场实现20万架次。2）旅客吞吐量：浦东机场实现3873万人次，同比+287.7%，恢复至19M1-9的66.9%；虹

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上海机场

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2023-11-06 20:07:07

海康威视-002415-Q3业绩持续改善，大模型赋能数字化进程

　　10月21日，公司发布2023年三季报，前三季度实现营业收入612.75亿元，同比增长2.6%；归母净利润88.51亿元，同比增长0.12%；扣非后归母净利润84.62亿元，同比减少0.75%。前三季度毛利率和净利率分别为44.85%和15.5%。　　分析判断: 　　Q3业绩持续改善，费用率逐季下降　　Q3单季度实现营收237.04亿元（同比+5.52%，环比+10.93%），归母净利润35.13亿元（同比+14%，环比0.38%），扣非归母净利润34.26亿元（同比+18.97%，环比

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2023-11-06 20:06:27

南微医学-688029-23Q3业绩稳步增长，海外市场高增长

　　事件：公司发布2023年三季报，实现收入17.5亿元（+15.4%），实现归母净利润3.9亿元（+70.3%），实现扣非归母3.8亿元（+74.4%）。23Q3单季度收入6亿元（+8.4%），归母净利润1.2亿元（+19.7%），扣非归母净利润1.2亿元（+22.3%）。　　23Q3业绩稳步增长，三季度受医疗反腐影响受到轻微短期波动。1）分季度看，23Q1/Q2/Q3单季度收入分别为5.5/6/6亿元（+24.3%/+15.4%/+8.4%），23年三季度收入环比二季度基本持平，系国内医疗

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东方日升-300118-动态报告：业绩表现良好，异质结+储能双翼展开

　全球化组件领先企业，业绩持续向好。公司前身宁海日升成立于2002年，2006年开始投身太阳能电池组件产业，并于2010年成功在深圳创业板上市。公司主营业务为太阳能电池组件的研发、生产、销售，亦涵盖光伏电站EPC、光伏电站运营及储能领域等。近年来公司业绩保持了良好的增长态势，23年前三季度公司实现营收280.17亿元，同比+33.27%；实现归母净利润12.79亿元，同比+71.18%；实现扣非净利润15.71亿元，同比+104.10%。　　光伏：异质结领军企业，一体化程度再加深。公司加快异质

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证监会支持头部证券公司并购重组

　　一级行业行情回顾：截至2023年11月5日，本周非银金融行业下跌0.18%，跑输沪深300指数0.79个百分点，在申万31个行业中排名第18名。本月至今非银金融行业下跌0.16%，跑输沪深300指数0.49个百分点，在申万31个行业中排名第15名。年初至今非银金融行业上涨3.87%，跑赢沪深300指数11.30个百分点，在申万31个行业中排名第8名。　　二级行业行情回顾：本周证券板块下跌0.03%，保险板块下跌0.60%，多元金融板块上涨0.25%。从本月至今表现来看，证券板块上涨0.22

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医药继续领涨，多元配置医药仓位

　　三季度业绩已经完全披露。而医药生物（申万）年初至今走势已经回到了2022年9月份的低点位置，估值也是处于历年的低点。我们认为：政策相关的利空已经进入尾声，医药的大单品持续爆出显示出医药产品的投资价值，年底医保继续谈判和续标叠加基药目录，基金对医药的仓位在犹犹豫豫中小幅环比增加但是相比历史还处于低位，站在此刻的时间点，医药板块需要加大配置，平台型、研发能力强的公司将会跨越周期，建议配置的思路包括大市值PEG低的龙头公司、个股细分龙头韧性强的公司（尤其是已经有商业化）、公司一直处于低位但是有变化

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工信部发布人形机器人指导意见，2025年实现批量生产

　　行情回顾：受工信部政策带动，本周（ 10月30日-11月5日）机器人指数跑赢大盘。中证机器人指数上涨1.7%，跑赢沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.3个百分点；国证机器人指数上涨2.3%，跑赢沪深300指数约1.7个百分点，跑赢创业板指约0.3个百分点。　　宇树发布四足机器人新品：宇树发布全新四足机器人Unitree B2，将电池容量扩充到45000mAh，额定能量提高到2250Wh，续航能力提升200%。自研的关节电机峰值扭矩达到360Nm，站立负载达到120kg，行走负

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泸州老窖-000568-泸州老窖_蓄水池充足，业绩超预期

　　事件：23Q3公司收入/归母净利润分别为73.50/34.76亿元（同比+25.41%/+29.43%）。　　国窖系列贡献业绩，五码产品导入顺利。23Q3公司业绩在秋收活动顺利开展/五码全面导入下表现超预期：①高端酒：我们预计23Q3国窖系列收入占比超60%，结算价提升或利于价升；②中档酒：我们预计特曲老字号放量正常保持稳定增长，整体增速为正/环比H1提升；③低档酒：预计增速保持恢复性增长。截止目前，泸州老窖批价较节前整体保持稳定，回款进度表现顺利。　　报表质量高，合同负债表现亮眼。　

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埃斯顿-002747-2023年三季报点评：利润短期承压，关注股权激励目标完成进度

　　公司发布2023年三季报：2023年前三季度公司营收32.26亿元，同比增长26.88%；分别实现归母/扣非归母净利润1.40/0.88亿元，同比分别增长16.64%/31.95%。单三季度公司实现营收9.84亿元，同比增长11.01%；归母/扣非归母净利润分别为0.43/0.18亿元，同比分别下滑2.47%/42.28%。　　营收表现优异，自有品牌工业机器人保持高速增长　　分品类来看，2023前三季度工业机器人及智能制造系统销售收入同比增长35.92%，其中埃斯顿品牌工业机器人销售收入

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东方电缆-603606-中标青州六5亿订单，海缆龙头业绩可期

　　事件：11月2日，公司发布公告，中标三峡阳江青州六海上风电场项目EPC总承包工程66kV集电线路海缆采购及敷设、330kV穿越岸线非开挖定向钻土建施工（I和II标段）项目，中标额5.35亿元。　　广东海风提速明显。广东省十三五海风装机各省第二，十四五海风规划各省第一。10月广东7GW省管海域竞配落地确定业主，青州五、七陆上换流站辅助工程中标结果公布，帆石一海域使用二次补充论证报告采购成交。此次青州六海缆开标是广东海风边际改善又一例证。　　码头优势明显，在手订单持续性强。截至23年9月底，

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协鑫能科-002015-业绩短期承压，关注公司“电储充算”一体化布局

　　◆事件:公司发布2023年第三季度报告，23年前三季度实现营收85.93亿元，同比增长8.82%，归母净利润9.26亿元，同比增长40.42%;Q3单季度实现营收29.66亿元，同比增长3.47%，环比+7%，归母净利润1.25亿元，同比增长-54.10%，环比-73.74%，主要系计提信用减值损失和投资收益减少，影响当期净利润。前三季度公司毛利率17.51%，同比+0.08pct，净利率11.249%，同比+2.66pct;Q3单季度毛利率16.98%，同/环比分别-0.03pct/-1.

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巨头公布封装专利，重点关注先进封装产业链

　　事件概述：10月31日，华为技术有限公司公布一则“半导体封装”专利，专利内容包括：衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。　　封装厂：行业巨头发力，引领先进封装需求。受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局，先进封装市场逐年增长。据Precedence Research数据，2022年全球先进封装市场规模达310亿美元。国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局：1）长电科技：具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术，并已量产国际客户4nm Chiplet方案；2）通富微电：积极布局Chip

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充电桩、绿电业绩突出，行业景气度有望提升

　　2023Q1-3，电新行业整体归母净利润同比增长16.4%，在所有30个行业中增幅位于第8位。根据我们对样本公司的划分，归母净利润增幅前三分别为储能（yoy+93.9%）、电力运营商（yoy+60.4%）、充电桩（yoy+50.7%）。行业整体仍维持较高景气度，结构性分化持续显现；随着产业链价格调整结束及去库进入尾声，行业整体盈利有望持续向好。　　光伏：供需变换引流利润分配，N型供应链版图正在形成　　23Q3实现营收3918.0亿元，同比+16.7%，环比-1.0%；实现归母净利润347

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计算机行业周报：持续看好AI投资机会

　　（1）事件：Microsoft 365 Copilot正式上线，OpenAI即将召开首届开发者大会11月1日，Microsoft 365 Copilot正式上线，并开始向企业客户提供商用服务，费用为30美元/月。11月3日，马斯克表示本周将向选定群体发布其第一个AI模型。11月6日，OpenAI将在旧金山举办首届全球开发者大会“OpenAIDevDay”，预计会上将宣布产品增强，使AI模型更便宜、功能更多。OpenAI首席执行官Sam Altman在X（推特）表示“将推出一些很棒的新东西”。

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2023-11-05 11:50:27

晶科能源-688223-23Q3点评报告：盈利符合预期，技术逐步导入提升效率

　　晶科能源23前三季度实现收入850.97亿元，同比+61.25%，归母净利润63.54亿元，同比+279.14%。23Q3公司实现收入314.72亿元，同比+62.53%，环比+3.28%，归母净利润25.11亿元，同比+225.79%，环比+14.95%。　　出货量维持全球首位，N型占比预计持续提升。前三季度光伏产品出货55.7GW，其中组件出货52.2GW，TOPCON组件出货占比57%；预计四季度组件出货23GW，全年突破70-75GW的出货量目标，N型占比进一步提升。海外市场持续开

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晶科能源

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2.16
发现牛股

中线波段的散户

2023-11-05 09:56:30

上海机场-600009-23Q1~3免税合同收入13.1亿元，盈利水平进一步修复

　事件：上海机场公布2023Q1-3财报。23Q1-3公司实现营收79.2亿元，同比+91.8%；归母净利润5.0亿元，同比+123.6%。23Q3公司实现营业收入30.5亿元，同比+90.4%；归母净利润3.6亿元，同比+162.8%。　　2023年1-9月各项业务数据持续改善。1）飞机起降架次：浦东机场实现31万架次，同比+109.7%，恢复至19M1-9的81.1%；虹桥机场实现20万架次。2）旅客吞吐量：浦东机场实现3873万人次，同比+287.7%，恢复至19M1-9的66.9%；虹

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上海机场

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-06 20:07:07

海康威视-002415-Q3业绩持续改善，大模型赋能数字化进程

　　10月21日，公司发布2023年三季报，前三季度实现营业收入612.75亿元，同比增长2.6%；归母净利润88.51亿元，同比增长0.12%；扣非后归母净利润84.62亿元，同比减少0.75%。前三季度毛利率和净利率分别为44.85%和15.5%。　　分析判断: 　　Q3业绩持续改善，费用率逐季下降　　Q3单季度实现营收237.04亿元（同比+5.52%，环比+10.93%），归母净利润35.13亿元（同比+14%，环比0.38%），扣非归母净利润34.26亿元（同比+18.97%，环比

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海康威视

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4.23
发现牛股

中线波段的散户

2023-11-06 20:06:27

南微医学-688029-23Q3业绩稳步增长，海外市场高增长

　　事件：公司发布2023年三季报，实现收入17.5亿元（+15.4%），实现归母净利润3.9亿元（+70.3%），实现扣非归母3.8亿元（+74.4%）。23Q3单季度收入6亿元（+8.4%），归母净利润1.2亿元（+19.7%），扣非归母净利润1.2亿元（+22.3%）。　　23Q3业绩稳步增长，三季度受医疗反腐影响受到轻微短期波动。1）分季度看，23Q1/Q2/Q3单季度收入分别为5.5/6/6亿元（+24.3%/+15.4%/+8.4%），23年三季度收入环比二季度基本持平，系国内医疗

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南微医学

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1.39
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中线波段的散户

2023-11-06 20:05:27

东方日升-300118-动态报告：业绩表现良好，异质结+储能双翼展开

　全球化组件领先企业，业绩持续向好。公司前身宁海日升成立于2002年，2006年开始投身太阳能电池组件产业，并于2010年成功在深圳创业板上市。公司主营业务为太阳能电池组件的研发、生产、销售，亦涵盖光伏电站EPC、光伏电站运营及储能领域等。近年来公司业绩保持了良好的增长态势，23年前三季度公司实现营收280.17亿元，同比+33.27%；实现归母净利润12.79亿元，同比+71.18%；实现扣非净利润15.71亿元，同比+104.10%。　　光伏：异质结领军企业，一体化程度再加深。公司加快异质

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东方日升

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4.23
发现牛股

中线波段的散户

2023-11-06 08:36:03

证监会支持头部证券公司并购重组

　　一级行业行情回顾：截至2023年11月5日，本周非银金融行业下跌0.18%，跑输沪深300指数0.79个百分点，在申万31个行业中排名第18名。本月至今非银金融行业下跌0.16%，跑输沪深300指数0.49个百分点，在申万31个行业中排名第15名。年初至今非银金融行业上涨3.87%，跑赢沪深300指数11.30个百分点，在申万31个行业中排名第8名。　　二级行业行情回顾：本周证券板块下跌0.03%，保险板块下跌0.60%，多元金融板块上涨0.25%。从本月至今表现来看，证券板块上涨0.22

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中信证券
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中金公司
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东方财富
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2023-11-06 08:33:53

医药继续领涨，多元配置医药仓位

　　三季度业绩已经完全披露。而医药生物（申万）年初至今走势已经回到了2022年9月份的低点位置，估值也是处于历年的低点。我们认为：政策相关的利空已经进入尾声，医药的大单品持续爆出显示出医药产品的投资价值，年底医保继续谈判和续标叠加基药目录，基金对医药的仓位在犹犹豫豫中小幅环比增加但是相比历史还处于低位，站在此刻的时间点，医药板块需要加大配置，平台型、研发能力强的公司将会跨越周期，建议配置的思路包括大市值PEG低的龙头公司、个股细分龙头韧性强的公司（尤其是已经有商业化）、公司一直处于低位但是有变化

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君实生物
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海泰新光
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2023-11-06 08:29:17

工信部发布人形机器人指导意见，2025年实现批量生产

　　行情回顾：受工信部政策带动，本周（ 10月30日-11月5日）机器人指数跑赢大盘。中证机器人指数上涨1.7%，跑赢沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.3个百分点；国证机器人指数上涨2.3%，跑赢沪深300指数约1.7个百分点，跑赢创业板指约0.3个百分点。　　宇树发布四足机器人新品：宇树发布全新四足机器人Unitree B2，将电池容量扩充到45000mAh，额定能量提高到2250Wh，续航能力提升200%。自研的关节电机峰值扭矩达到360Nm，站立负载达到120kg，行走负

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贝斯特
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汇川技术
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2023-11-06 08:24:42

泸州老窖-000568-泸州老窖_蓄水池充足，业绩超预期

　　事件：23Q3公司收入/归母净利润分别为73.50/34.76亿元（同比+25.41%/+29.43%）。　　国窖系列贡献业绩，五码产品导入顺利。23Q3公司业绩在秋收活动顺利开展/五码全面导入下表现超预期：①高端酒：我们预计23Q3国窖系列收入占比超60%，结算价提升或利于价升；②中档酒：我们预计特曲老字号放量正常保持稳定增长，整体增速为正/环比H1提升；③低档酒：预计增速保持恢复性增长。截止目前，泸州老窖批价较节前整体保持稳定，回款进度表现顺利。　　报表质量高，合同负债表现亮眼。　

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百润股份

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2023-11-06 08:23:40

埃斯顿-002747-2023年三季报点评：利润短期承压，关注股权激励目标完成进度

　　公司发布2023年三季报：2023年前三季度公司营收32.26亿元，同比增长26.88%；分别实现归母/扣非归母净利润1.40/0.88亿元，同比分别增长16.64%/31.95%。单三季度公司实现营收9.84亿元，同比增长11.01%；归母/扣非归母净利润分别为0.43/0.18亿元，同比分别下滑2.47%/42.28%。　　营收表现优异，自有品牌工业机器人保持高速增长　　分品类来看，2023前三季度工业机器人及智能制造系统销售收入同比增长35.92%，其中埃斯顿品牌工业机器人销售收入

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埃斯顿

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发现牛股

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2023-11-06 08:23:01

东方电缆-603606-中标青州六5亿订单，海缆龙头业绩可期

　　事件：11月2日，公司发布公告，中标三峡阳江青州六海上风电场项目EPC总承包工程66kV集电线路海缆采购及敷设、330kV穿越岸线非开挖定向钻土建施工（I和II标段）项目，中标额5.35亿元。　　广东海风提速明显。广东省十三五海风装机各省第二，十四五海风规划各省第一。10月广东7GW省管海域竞配落地确定业主，青州五、七陆上换流站辅助工程中标结果公布，帆石一海域使用二次补充论证报告采购成交。此次青州六海缆开标是广东海风边际改善又一例证。　　码头优势明显，在手订单持续性强。截至23年9月底，

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东方电缆

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2023-11-06 08:22:24

协鑫能科-002015-业绩短期承压，关注公司“电储充算”一体化布局

　　◆事件:公司发布2023年第三季度报告，23年前三季度实现营收85.93亿元，同比增长8.82%，归母净利润9.26亿元，同比增长40.42%;Q3单季度实现营收29.66亿元，同比增长3.47%，环比+7%，归母净利润1.25亿元，同比增长-54.10%，环比-73.74%，主要系计提信用减值损失和投资收益减少，影响当期净利润。前三季度公司毛利率17.51%，同比+0.08pct，净利率11.249%，同比+2.66pct;Q3单季度毛利率16.98%，同/环比分别-0.03pct/-1.

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协鑫能科

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发现牛股

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2023-11-05 12:20:03

巨头公布封装专利，重点关注先进封装产业链

　　事件概述：10月31日，华为技术有限公司公布一则“半导体封装”专利，专利内容包括：衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。　　封装厂：行业巨头发力，引领先进封装需求。受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局，先进封装市场逐年增长。据Precedence Research数据，2022年全球先进封装市场规模达310亿美元。国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局：1）长电科技：具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术，并已量产国际客户4nm Chiplet方案；2）通富微电：积极布局Chip

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长电科技
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通富微电
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飞凯材料

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-05 12:18:08

充电桩、绿电业绩突出，行业景气度有望提升

　　2023Q1-3，电新行业整体归母净利润同比增长16.4%，在所有30个行业中增幅位于第8位。根据我们对样本公司的划分，归母净利润增幅前三分别为储能（yoy+93.9%）、电力运营商（yoy+60.4%）、充电桩（yoy+50.7%）。行业整体仍维持较高景气度，结构性分化持续显现；随着产业链价格调整结束及去库进入尾声，行业整体盈利有望持续向好。　　光伏：供需变换引流利润分配，N型供应链版图正在形成　　23Q3实现营收3918.0亿元，同比+16.7%，环比-1.0%；实现归母净利润347

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晶科能源
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金雷股份
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阳光电源
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宁德时代
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科士达

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-05 12:14:38

计算机行业周报：持续看好AI投资机会

　　（1）事件：Microsoft 365 Copilot正式上线，OpenAI即将召开首届开发者大会11月1日，Microsoft 365 Copilot正式上线，并开始向企业客户提供商用服务，费用为30美元/月。11月3日，马斯克表示本周将向选定群体发布其第一个AI模型。11月6日，OpenAI将在旧金山举办首届全球开发者大会“OpenAIDevDay”，预计会上将宣布产品增强，使AI模型更便宜、功能更多。OpenAI首席执行官Sam Altman在X（推特）表示“将推出一些很棒的新东西”。

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科大讯飞
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金山办公
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同花顺
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拓尔思
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格灵深瞳

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1.50
发现牛股

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2023-11-05 11:50:27

晶科能源-688223-23Q3点评报告：盈利符合预期，技术逐步导入提升效率

　　晶科能源23前三季度实现收入850.97亿元，同比+61.25%，归母净利润63.54亿元，同比+279.14%。23Q3公司实现收入314.72亿元，同比+62.53%，环比+3.28%，归母净利润25.11亿元，同比+225.79%，环比+14.95%。　　出货量维持全球首位，N型占比预计持续提升。前三季度光伏产品出货55.7GW，其中组件出货52.2GW，TOPCON组件出货占比57%；预计四季度组件出货23GW，全年突破70-75GW的出货量目标，N型占比进一步提升。海外市场持续开

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晶科能源

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2.16
发现牛股

中线波段的散户

2023-11-05 09:56:30

上海机场-600009-23Q1~3免税合同收入13.1亿元，盈利水平进一步修复

　事件：上海机场公布2023Q1-3财报。23Q1-3公司实现营收79.2亿元，同比+91.8%；归母净利润5.0亿元，同比+123.6%。23Q3公司实现营业收入30.5亿元，同比+90.4%；归母净利润3.6亿元，同比+162.8%。　　2023年1-9月各项业务数据持续改善。1）飞机起降架次：浦东机场实现31万架次，同比+109.7%，恢复至19M1-9的81.1%；虹桥机场实现20万架次。2）旅客吞吐量：浦东机场实现3873万人次，同比+287.7%，恢复至19M1-9的66.9%；虹

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2023-11-06 20:07:07

海康威视-002415-Q3业绩持续改善，大模型赋能数字化进程

　　10月21日，公司发布2023年三季报，前三季度实现营业收入612.75亿元，同比增长2.6%；归母净利润88.51亿元，同比增长0.12%；扣非后归母净利润84.62亿元，同比减少0.75%。前三季度毛利率和净利率分别为44.85%和15.5%。　　分析判断: 　　Q3业绩持续改善，费用率逐季下降　　Q3单季度实现营收237.04亿元（同比+5.52%，环比+10.93%），归母净利润35.13亿元（同比+14%，环比0.38%），扣非归母净利润34.26亿元（同比+18.97%，环比

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海康威视

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2023-11-06 20:06:27

南微医学-688029-23Q3业绩稳步增长，海外市场高增长

　　事件：公司发布2023年三季报，实现收入17.5亿元（+15.4%），实现归母净利润3.9亿元（+70.3%），实现扣非归母3.8亿元（+74.4%）。23Q3单季度收入6亿元（+8.4%），归母净利润1.2亿元（+19.7%），扣非归母净利润1.2亿元（+22.3%）。　　23Q3业绩稳步增长，三季度受医疗反腐影响受到轻微短期波动。1）分季度看，23Q1/Q2/Q3单季度收入分别为5.5/6/6亿元（+24.3%/+15.4%/+8.4%），23年三季度收入环比二季度基本持平，系国内医疗

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南微医学

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-06 20:05:27

东方日升-300118-动态报告：业绩表现良好，异质结+储能双翼展开

　全球化组件领先企业，业绩持续向好。公司前身宁海日升成立于2002年，2006年开始投身太阳能电池组件产业，并于2010年成功在深圳创业板上市。公司主营业务为太阳能电池组件的研发、生产、销售，亦涵盖光伏电站EPC、光伏电站运营及储能领域等。近年来公司业绩保持了良好的增长态势，23年前三季度公司实现营收280.17亿元，同比+33.27%；实现归母净利润12.79亿元，同比+71.18%；实现扣非净利润15.71亿元，同比+104.10%。　　光伏：异质结领军企业，一体化程度再加深。公司加快异质

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东方日升

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2023-11-06 08:36:03

证监会支持头部证券公司并购重组

　　一级行业行情回顾：截至2023年11月5日，本周非银金融行业下跌0.18%，跑输沪深300指数0.79个百分点，在申万31个行业中排名第18名。本月至今非银金融行业下跌0.16%，跑输沪深300指数0.49个百分点，在申万31个行业中排名第15名。年初至今非银金融行业上涨3.87%，跑赢沪深300指数11.30个百分点，在申万31个行业中排名第8名。　　二级行业行情回顾：本周证券板块下跌0.03%，保险板块下跌0.60%，多元金融板块上涨0.25%。从本月至今表现来看，证券板块上涨0.22

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中信证券
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东方财富
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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-06 08:33:53

医药继续领涨，多元配置医药仓位

　　三季度业绩已经完全披露。而医药生物（申万）年初至今走势已经回到了2022年9月份的低点位置，估值也是处于历年的低点。我们认为：政策相关的利空已经进入尾声，医药的大单品持续爆出显示出医药产品的投资价值，年底医保继续谈判和续标叠加基药目录，基金对医药的仓位在犹犹豫豫中小幅环比增加但是相比历史还处于低位，站在此刻的时间点，医药板块需要加大配置，平台型、研发能力强的公司将会跨越周期，建议配置的思路包括大市值PEG低的龙头公司、个股细分龙头韧性强的公司（尤其是已经有商业化）、公司一直处于低位但是有变化

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海泰新光
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爱尔眼科
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翔宇医疗
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中线波段的散户

2023-11-06 08:29:17

工信部发布人形机器人指导意见，2025年实现批量生产

　　行情回顾：受工信部政策带动，本周（ 10月30日-11月5日）机器人指数跑赢大盘。中证机器人指数上涨1.7%，跑赢沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.3个百分点；国证机器人指数上涨2.3%，跑赢沪深300指数约1.7个百分点，跑赢创业板指约0.3个百分点。　　宇树发布四足机器人新品：宇树发布全新四足机器人Unitree B2，将电池容量扩充到45000mAh，额定能量提高到2250Wh，续航能力提升200%。自研的关节电机峰值扭矩达到360Nm，站立负载达到120kg，行走负

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发现牛股

中线波段的散户

2023-11-06 08:24:42

泸州老窖-000568-泸州老窖_蓄水池充足，业绩超预期

　　事件：23Q3公司收入/归母净利润分别为73.50/34.76亿元（同比+25.41%/+29.43%）。　　国窖系列贡献业绩，五码产品导入顺利。23Q3公司业绩在秋收活动顺利开展/五码全面导入下表现超预期：①高端酒：我们预计23Q3国窖系列收入占比超60%，结算价提升或利于价升；②中档酒：我们预计特曲老字号放量正常保持稳定增长，整体增速为正/环比H1提升；③低档酒：预计增速保持恢复性增长。截止目前，泸州老窖批价较节前整体保持稳定，回款进度表现顺利。　　报表质量高，合同负债表现亮眼。　

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2023-11-06 08:23:40

埃斯顿-002747-2023年三季报点评：利润短期承压，关注股权激励目标完成进度

　　公司发布2023年三季报：2023年前三季度公司营收32.26亿元，同比增长26.88%；分别实现归母/扣非归母净利润1.40/0.88亿元，同比分别增长16.64%/31.95%。单三季度公司实现营收9.84亿元，同比增长11.01%；归母/扣非归母净利润分别为0.43/0.18亿元，同比分别下滑2.47%/42.28%。　　营收表现优异，自有品牌工业机器人保持高速增长　　分品类来看，2023前三季度工业机器人及智能制造系统销售收入同比增长35.92%，其中埃斯顿品牌工业机器人销售收入

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2023-11-06 08:23:01

东方电缆-603606-中标青州六5亿订单，海缆龙头业绩可期

　　事件：11月2日，公司发布公告，中标三峡阳江青州六海上风电场项目EPC总承包工程66kV集电线路海缆采购及敷设、330kV穿越岸线非开挖定向钻土建施工（I和II标段）项目，中标额5.35亿元。　　广东海风提速明显。广东省十三五海风装机各省第二，十四五海风规划各省第一。10月广东7GW省管海域竞配落地确定业主，青州五、七陆上换流站辅助工程中标结果公布，帆石一海域使用二次补充论证报告采购成交。此次青州六海缆开标是广东海风边际改善又一例证。　　码头优势明显，在手订单持续性强。截至23年9月底，

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协鑫能科-002015-业绩短期承压，关注公司“电储充算”一体化布局

　　◆事件:公司发布2023年第三季度报告，23年前三季度实现营收85.93亿元，同比增长8.82%，归母净利润9.26亿元，同比增长40.42%;Q3单季度实现营收29.66亿元，同比增长3.47%，环比+7%，归母净利润1.25亿元，同比增长-54.10%，环比-73.74%，主要系计提信用减值损失和投资收益减少，影响当期净利润。前三季度公司毛利率17.51%，同比+0.08pct，净利率11.249%，同比+2.66pct;Q3单季度毛利率16.98%，同/环比分别-0.03pct/-1.

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巨头公布封装专利，重点关注先进封装产业链

　　事件概述：10月31日，华为技术有限公司公布一则“半导体封装”专利，专利内容包括：衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。　　封装厂：行业巨头发力，引领先进封装需求。受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局，先进封装市场逐年增长。据Precedence Research数据，2022年全球先进封装市场规模达310亿美元。国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局：1）长电科技：具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术，并已量产国际客户4nm Chiplet方案；2）通富微电：积极布局Chip

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2023-11-05 12:18:08

充电桩、绿电业绩突出，行业景气度有望提升

　　2023Q1-3，电新行业整体归母净利润同比增长16.4%，在所有30个行业中增幅位于第8位。根据我们对样本公司的划分，归母净利润增幅前三分别为储能（yoy+93.9%）、电力运营商（yoy+60.4%）、充电桩（yoy+50.7%）。行业整体仍维持较高景气度，结构性分化持续显现；随着产业链价格调整结束及去库进入尾声，行业整体盈利有望持续向好。　　光伏：供需变换引流利润分配，N型供应链版图正在形成　　23Q3实现营收3918.0亿元，同比+16.7%，环比-1.0%；实现归母净利润347

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2023-11-05 12:14:38

计算机行业周报：持续看好AI投资机会

　　（1）事件：Microsoft 365 Copilot正式上线，OpenAI即将召开首届开发者大会11月1日，Microsoft 365 Copilot正式上线，并开始向企业客户提供商用服务，费用为30美元/月。11月3日，马斯克表示本周将向选定群体发布其第一个AI模型。11月6日，OpenAI将在旧金山举办首届全球开发者大会“OpenAIDevDay”，预计会上将宣布产品增强，使AI模型更便宜、功能更多。OpenAI首席执行官Sam Altman在X（推特）表示“将推出一些很棒的新东西”。

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2023-11-05 11:50:27

晶科能源-688223-23Q3点评报告：盈利符合预期，技术逐步导入提升效率

　　晶科能源23前三季度实现收入850.97亿元，同比+61.25%，归母净利润63.54亿元，同比+279.14%。23Q3公司实现收入314.72亿元，同比+62.53%，环比+3.28%，归母净利润25.11亿元，同比+225.79%，环比+14.95%。　　出货量维持全球首位，N型占比预计持续提升。前三季度光伏产品出货55.7GW，其中组件出货52.2GW，TOPCON组件出货占比57%；预计四季度组件出货23GW，全年突破70-75GW的出货量目标，N型占比进一步提升。海外市场持续开

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晶科能源

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2023-11-05 09:56:30

上海机场-600009-23Q1~3免税合同收入13.1亿元，盈利水平进一步修复

　事件：上海机场公布2023Q1-3财报。23Q1-3公司实现营收79.2亿元，同比+91.8%；归母净利润5.0亿元，同比+123.6%。23Q3公司实现营业收入30.5亿元，同比+90.4%；归母净利润3.6亿元，同比+162.8%。　　2023年1-9月各项业务数据持续改善。1）飞机起降架次：浦东机场实现31万架次，同比+109.7%，恢复至19M1-9的81.1%；虹桥机场实现20万架次。2）旅客吞吐量：浦东机场实现3873万人次，同比+287.7%，恢复至19M1-9的66.9%；虹

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上海机场

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2023-11-06 20:07:07

海康威视-002415-Q3业绩持续改善，大模型赋能数字化进程

　　10月21日，公司发布2023年三季报，前三季度实现营业收入612.75亿元，同比增长2.6%；归母净利润88.51亿元，同比增长0.12%；扣非后归母净利润84.62亿元，同比减少0.75%。前三季度毛利率和净利率分别为44.85%和15.5%。　　分析判断: 　　Q3业绩持续改善，费用率逐季下降　　Q3单季度实现营收237.04亿元（同比+5.52%，环比+10.93%），归母净利润35.13亿元（同比+14%，环比0.38%），扣非归母净利润34.26亿元（同比+18.97%，环比

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海康威视

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2023-11-06 20:06:27

南微医学-688029-23Q3业绩稳步增长，海外市场高增长

　　事件：公司发布2023年三季报，实现收入17.5亿元（+15.4%），实现归母净利润3.9亿元（+70.3%），实现扣非归母3.8亿元（+74.4%）。23Q3单季度收入6亿元（+8.4%），归母净利润1.2亿元（+19.7%），扣非归母净利润1.2亿元（+22.3%）。　　23Q3业绩稳步增长，三季度受医疗反腐影响受到轻微短期波动。1）分季度看，23Q1/Q2/Q3单季度收入分别为5.5/6/6亿元（+24.3%/+15.4%/+8.4%），23年三季度收入环比二季度基本持平，系国内医疗

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南微医学

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2023-11-06 20:05:27

东方日升-300118-动态报告：业绩表现良好，异质结+储能双翼展开

　全球化组件领先企业，业绩持续向好。公司前身宁海日升成立于2002年，2006年开始投身太阳能电池组件产业，并于2010年成功在深圳创业板上市。公司主营业务为太阳能电池组件的研发、生产、销售，亦涵盖光伏电站EPC、光伏电站运营及储能领域等。近年来公司业绩保持了良好的增长态势，23年前三季度公司实现营收280.17亿元，同比+33.27%；实现归母净利润12.79亿元，同比+71.18%；实现扣非净利润15.71亿元，同比+104.10%。　　光伏：异质结领军企业，一体化程度再加深。公司加快异质

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东方日升

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2023-11-06 08:36:03

证监会支持头部证券公司并购重组

　　一级行业行情回顾：截至2023年11月5日，本周非银金融行业下跌0.18%，跑输沪深300指数0.79个百分点，在申万31个行业中排名第18名。本月至今非银金融行业下跌0.16%，跑输沪深300指数0.49个百分点，在申万31个行业中排名第15名。年初至今非银金融行业上涨3.87%，跑赢沪深300指数11.30个百分点，在申万31个行业中排名第8名。　　二级行业行情回顾：本周证券板块下跌0.03%，保险板块下跌0.60%，多元金融板块上涨0.25%。从本月至今表现来看，证券板块上涨0.22

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中信证券
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中金公司
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广发证券
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东方财富
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招商证券

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2023-11-06 08:33:53

医药继续领涨，多元配置医药仓位

　　三季度业绩已经完全披露。而医药生物（申万）年初至今走势已经回到了2022年9月份的低点位置，估值也是处于历年的低点。我们认为：政策相关的利空已经进入尾声，医药的大单品持续爆出显示出医药产品的投资价值，年底医保继续谈判和续标叠加基药目录，基金对医药的仓位在犹犹豫豫中小幅环比增加但是相比历史还处于低位，站在此刻的时间点，医药板块需要加大配置，平台型、研发能力强的公司将会跨越周期，建议配置的思路包括大市值PEG低的龙头公司、个股细分龙头韧性强的公司（尤其是已经有商业化）、公司一直处于低位但是有变化

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君实生物
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海泰新光
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2023-11-06 08:29:17

工信部发布人形机器人指导意见，2025年实现批量生产

　　行情回顾：受工信部政策带动，本周（ 10月30日-11月5日）机器人指数跑赢大盘。中证机器人指数上涨1.7%，跑赢沪深300指数约1.1个百分点，跑输创业板指约0.3个百分点；国证机器人指数上涨2.3%，跑赢沪深300指数约1.7个百分点，跑赢创业板指约0.3个百分点。　　宇树发布四足机器人新品：宇树发布全新四足机器人Unitree B2，将电池容量扩充到45000mAh，额定能量提高到2250Wh，续航能力提升200%。自研的关节电机峰值扭矩达到360Nm，站立负载达到120kg，行走负

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贝斯特
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绿的谐波
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汇川技术
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禾川科技
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2023-11-06 08:24:42

泸州老窖-000568-泸州老窖_蓄水池充足，业绩超预期

　　事件：23Q3公司收入/归母净利润分别为73.50/34.76亿元（同比+25.41%/+29.43%）。　　国窖系列贡献业绩，五码产品导入顺利。23Q3公司业绩在秋收活动顺利开展/五码全面导入下表现超预期：①高端酒：我们预计23Q3国窖系列收入占比超60%，结算价提升或利于价升；②中档酒：我们预计特曲老字号放量正常保持稳定增长，整体增速为正/环比H1提升；③低档酒：预计增速保持恢复性增长。截止目前，泸州老窖批价较节前整体保持稳定，回款进度表现顺利。　　报表质量高，合同负债表现亮眼。　

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百润股份

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2023-11-06 08:23:40

埃斯顿-002747-2023年三季报点评：利润短期承压，关注股权激励目标完成进度

　　公司发布2023年三季报：2023年前三季度公司营收32.26亿元，同比增长26.88%；分别实现归母/扣非归母净利润1.40/0.88亿元，同比分别增长16.64%/31.95%。单三季度公司实现营收9.84亿元，同比增长11.01%；归母/扣非归母净利润分别为0.43/0.18亿元，同比分别下滑2.47%/42.28%。　　营收表现优异，自有品牌工业机器人保持高速增长　　分品类来看，2023前三季度工业机器人及智能制造系统销售收入同比增长35.92%，其中埃斯顿品牌工业机器人销售收入

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埃斯顿

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2023-11-06 08:23:01

东方电缆-603606-中标青州六5亿订单，海缆龙头业绩可期

　　事件：11月2日，公司发布公告，中标三峡阳江青州六海上风电场项目EPC总承包工程66kV集电线路海缆采购及敷设、330kV穿越岸线非开挖定向钻土建施工（I和II标段）项目，中标额5.35亿元。　　广东海风提速明显。广东省十三五海风装机各省第二，十四五海风规划各省第一。10月广东7GW省管海域竞配落地确定业主，青州五、七陆上换流站辅助工程中标结果公布，帆石一海域使用二次补充论证报告采购成交。此次青州六海缆开标是广东海风边际改善又一例证。　　码头优势明显，在手订单持续性强。截至23年9月底，

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东方电缆

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2023-11-06 08:22:24

协鑫能科-002015-业绩短期承压，关注公司“电储充算”一体化布局

　　◆事件:公司发布2023年第三季度报告，23年前三季度实现营收85.93亿元，同比增长8.82%，归母净利润9.26亿元，同比增长40.42%;Q3单季度实现营收29.66亿元，同比增长3.47%，环比+7%，归母净利润1.25亿元，同比增长-54.10%，环比-73.74%，主要系计提信用减值损失和投资收益减少，影响当期净利润。前三季度公司毛利率17.51%，同比+0.08pct，净利率11.249%，同比+2.66pct;Q3单季度毛利率16.98%，同/环比分别-0.03pct/-1.

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协鑫能科

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2023-11-05 12:20:03

巨头公布封装专利，重点关注先进封装产业链

　　事件概述：10月31日，华为技术有限公司公布一则“半导体封装”专利，专利内容包括：衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。　　封装厂：行业巨头发力，引领先进封装需求。受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局，先进封装市场逐年增长。据Precedence Research数据，2022年全球先进封装市场规模达310亿美元。国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局：1）长电科技：具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术，并已量产国际客户4nm Chiplet方案；2）通富微电：积极布局Chip

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长电科技
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通富微电
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飞凯材料

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充电桩、绿电业绩突出，行业景气度有望提升

　　2023Q1-3，电新行业整体归母净利润同比增长16.4%，在所有30个行业中增幅位于第8位。根据我们对样本公司的划分，归母净利润增幅前三分别为储能（yoy+93.9%）、电力运营商（yoy+60.4%）、充电桩（yoy+50.7%）。行业整体仍维持较高景气度，结构性分化持续显现；随着产业链价格调整结束及去库进入尾声，行业整体盈利有望持续向好。　　光伏：供需变换引流利润分配，N型供应链版图正在形成　　23Q3实现营收3918.0亿元，同比+16.7%，环比-1.0%；实现归母净利润347

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计算机行业周报：持续看好AI投资机会

　　（1）事件：Microsoft 365 Copilot正式上线，OpenAI即将召开首届开发者大会11月1日，Microsoft 365 Copilot正式上线，并开始向企业客户提供商用服务，费用为30美元/月。11月3日，马斯克表示本周将向选定群体发布其第一个AI模型。11月6日，OpenAI将在旧金山举办首届全球开发者大会“OpenAIDevDay”，预计会上将宣布产品增强，使AI模型更便宜、功能更多。OpenAI首席执行官Sam Altman在X（推特）表示“将推出一些很棒的新东西”。

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晶科能源-688223-23Q3点评报告：盈利符合预期，技术逐步导入提升效率

　　晶科能源23前三季度实现收入850.97亿元，同比+61.25%，归母净利润63.54亿元，同比+279.14%。23Q3公司实现收入314.72亿元，同比+62.53%，环比+3.28%，归母净利润25.11亿元，同比+225.79%，环比+14.95%。　　出货量维持全球首位，N型占比预计持续提升。前三季度光伏产品出货55.7GW，其中组件出货52.2GW，TOPCON组件出货占比57%；预计四季度组件出货23GW，全年突破70-75GW的出货量目标，N型占比进一步提升。海外市场持续开

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上海机场-600009-23Q1~3免税合同收入13.1亿元，盈利水平进一步修复

　事件：上海机场公布2023Q1-3财报。23Q1-3公司实现营收79.2亿元，同比+91.8%；归母净利润5.0亿元，同比+123.6%。23Q3公司实现营业收入30.5亿元，同比+90.4%；归母净利润3.6亿元，同比+162.8%。　　2023年1-9月各项业务数据持续改善。1）飞机起降架次：浦东机场实现31万架次，同比+109.7%，恢复至19M1-9的81.1%；虹桥机场实现20万架次。2）旅客吞吐量：浦东机场实现3873万人次，同比+287.7%，恢复至19M1-9的66.9%；虹

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