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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-10-15 09:30:38

博迈科-603727-海洋工程小巨人，困境反转

　　公司业务主要聚焦于海洋油气开发FPSO模块、油气处理模块、LNG模块等设计与建造，目前主要在海洋工程业务模式中担任分包商的角色。　　公司业绩跟随油气景气度呈现周期波动特点，同时业绩高峰滞后于行业景气高峰2年。　　公司主要聚焦海外市场，项目质量相对国内较高，利润水平表现更好。　　行业趋势：海工复苏明显，订单有望回流向国内　　趋势一：2023年油气公司资本开支持续回升，海上项目为主要增长区，FPSO合同释放未来可期，主要集中在南美和西非地区。SBM预计全球未来3年内平均每年可以授予12艘

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博迈科

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1.51
发现牛股

中线波段的散户

2023-10-15 09:29:48

海泰新光-688677-“原研”为核心驱动力，国产整机厂商蓄势待发

　　深耕光学领域二十余年。公司为史赛克高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商，产品迭代带动ODM价值量提升；2022年起公司实现整机业务布局，2023年9月二代整机部分型号光源与摄像系统获批。光学产品：23H1工业激光业务持续向好，实现高速增长；口扫以及显微镜医用光学业务持续拓展，有望深度参与丹纳赫本土化进程；非接触式掌静脉模组下游产品适应面广阔，正开发消费级别的掌静脉模组和终端产品。　　具备“原研”能力突破软硬件关键技术，掌握全球独家光学防雾技术。1）开发第

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海泰新光

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3.86
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中线波段的散户

2023-10-15 09:28:52

柏楚电子-688188-高功率业务红利期已到，Q3利润端表现好于业绩预告指引

　　2023Q1-Q3公司实现营收9.91亿元，同比+52%，其中Q3为3.30亿元，同比+36%，增速略有放缓，基本符合我们预期，我们判断一方面系Q3为通用激光传统淡季，另一方面系2022Q2上海疫情影响下，2022Q3公司收入基数较高。2023Q3公司收入端实现高速增长，表现较为优异。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量，中低功率激光切割控制系统表现稳健；另一方面系高功率激光切割需求快速放量，叠加国产替代驱动，激光切割控制系统和智能切割头业务高速增长，成为收入端增长主要驱

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柏楚电子

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1.27
发现牛股

中线波段的散户

2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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4.42
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中线波段的散户

2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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4.11
发现牛股

中线波段的散户

2023-10-12 19:31:37

澳洲锂矿23Q2跟踪，供给持续放量，资源为王行业再现大并购

　　产销持续增长，棕地项目贡献主要增量。2023Q2澳洲主要在产矿山合计生产85.3万吨锂精矿，环比增加9.8%；合计销售锂精矿87.2万吨，环比增加16.5%。其中，棕地项目Greenbushes锂精矿产销量为39.5万吨、42.9万吨，环比变动+11.0%、+27.7%；Mt Marion由于扩产项目延期，产销量为12.0万吨、12.2万吨，环比变动0.0%、-1.6%；Wodgina产销量为10.3万吨、9.3万吨，环比变动-6.8%、-24.5%；Pilbara产销量为16.3万吨、17

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中矿资源
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永兴材料

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中线波段的散户

2023-10-12 16:15:05

协鑫能科-002015-进军光储充算赛道，布局液冷超充领域

　　华为液冷超充全方位战略级合作伙伴，已布局长三角、大湾区及郑州。公司进军光储充算赛道后，瞄准移动能源的广阔市场并快速与多方达成合作。6月29日，公司与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作，规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站1。7月19日，协鑫集团、华为数字能源与郑州市政府签署战略合作框架协议，围绕“超充之城”“算力之城”、城“抽水蓄能”等领域，三方将通力合作，为河南构建光储充和储充算一体化的源网荷储双体系。根据河南省发布加快新型储能发展的实施意见，

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协鑫能科

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2023-10-12 16:13:34

普冉股份-688766-深度报告：工艺引领存储产品优势，“存储+”业务拓展第二增长曲线

　　深耕非易失性存储器芯片，工艺引领产品优势。公司在非易失性存储器芯片领域深耕多年，以先进工艺低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM为核心持续完善和优化产品，可充分满足客户对高性能存储器需求。公司产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司NORFlash存储产品基于SONOS工艺，具有低功耗、高可靠的特征，在中小容量领域成本优势明显。　　周期复苏叠加应用领域扩张，公司业绩有望反转。复盘整体周期轮动时间，2000年以来半导体每轮周期持续时

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普冉股份

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中线波段的散户

2023-10-12 16:11:41

华天科技-002185-Q2业绩回暖，积极推进汽车电子、先进封装布局

　　据华天科技官方微信公众号9月15日推文，华天科技目前已经与包括博世、大陆、采埃孚等多家Tier1厂商，小鹏、吉利等汽车主机厂有着密切的合作与联系。　　半年报显示，公司2023年上半年实现营收50.89亿元，同比18.19%；实现归母净利润0.63亿元，同比-87.77%；扣非净利润-1.9亿元，同比-160.78%；毛利率7.92%，同比-11.4pcts。2023Q2，公司实现营收28.5亿元，同比-11.3%，环比+27.29%；归母净利润1.69亿元，同比-44.91%，环比+259

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华天科技

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2023-10-12 16:10:26

通富微电-002156-Q2营收明显改善，领先布局先进封装受益AI需求持续推进

　　2023年上半年，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长3.56%；实现归母净利润-1.88亿元；实现扣非净利润-2.61亿元。单季度来看，2023Q2实现营收52.66亿元，同比增长3.96%，环比增长13.44%；归母净利润-1.92亿元，同比下降195.78%；扣非净利润-2.16亿元，同比下降229.21%。　　投资要点　　营收稳步增长，利润剔除汇率波动影响后为正。2023年上半年，全球半导体市场终端需求依然疲软，传统业务承压，公司持续优化传统封测市场和产品策略，提高市占率，并

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通富微电

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2023-10-11 17:54:52

GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大

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华东医药
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通化东宝

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中线波段的散户

2023-10-11 17:51:54

华为算力分拆，全球AI算力的第二极

　全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝，分别是高性能芯片、其中IC设计是重点，CUDA架构、助力AI加速计算生态，Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通；而华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎；HCCS互联技术，实现卡间高速互联。　　华为构筑世界AI算力第二选择:全连接大会上，华为

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华大九天
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苏大维格
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南大光电
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沪电股份
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天孚通信

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2023-10-11 17:48:15

KEYTRUDA的肺癌围手术期ph3临床达到OS主要终点

　　2023年10月10日，医药板块跌幅-1.74%，跑输沪深300指数1.00pct，涨跌幅居申万31个子行业第29名。医药生物行业二级子行业中，药用包装和设备(+0.00%)、疫苗(-0.06%)、血制品(-0.26%)表现居前，医药外包(-2.52%)、药店(-2.22%)、生命科学(-2.14%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为润达医疗(+10.02%)、赛诺医疗(+4.82%)、欧林生物(+4.65%)；跌幅榜前3位为凯因科技(-10.15%)、通化金马(-9.97%)、德展健

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信立泰
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翰宇药业
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普利制药
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中线波段的散户

2023-10-11 17:45:55

光模块系列深度（2），降本降耗趋势显著，聚焦技术创新

　　算力需求提升带动网络带宽成倍提速，数据中心能耗呈指数型增长。据咨询机构Tirias Research建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。　　数据中心的能耗主要体现在IT设备。IT设备占数据中心整体的能耗达45%，其中服务器类约占50%，存储系统约占35%，网络通信设备约占15%。　　高性能交换芯片和光模块的使用导致网络设备功耗大幅增加。根据Cisco的数据显示，2010-2022年全球数据中心的

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剑桥科技
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新易盛
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中际旭创
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光迅科技
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锐捷网络

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中线波段的散户

2023-10-11 17:42:43

鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山

　　根据双料视角，鸿蒙即将发布5.0版本；根据数码快讯，近日，华为再次向Mate X5用户推送了鸿蒙OS 4.0.0.121版本更新；根据工程客，5G-A（5G-Advanced）即为5.5G，是5G（第五代移动通信技术）发展的下一阶段，华为正在全力推进该技术商用。　　分析与判断: 　　华为鸿蒙5.0即将发布，国产操作系统更进一步。　　1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，

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润和软件
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常山北明
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金山办公
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创意信息
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拓维信息

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2023-10-15 09:30:38

博迈科-603727-海洋工程小巨人，困境反转

　　公司业务主要聚焦于海洋油气开发FPSO模块、油气处理模块、LNG模块等设计与建造，目前主要在海洋工程业务模式中担任分包商的角色。　　公司业绩跟随油气景气度呈现周期波动特点，同时业绩高峰滞后于行业景气高峰2年。　　公司主要聚焦海外市场，项目质量相对国内较高，利润水平表现更好。　　行业趋势：海工复苏明显，订单有望回流向国内　　趋势一：2023年油气公司资本开支持续回升，海上项目为主要增长区，FPSO合同释放未来可期，主要集中在南美和西非地区。SBM预计全球未来3年内平均每年可以授予12艘

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博迈科

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2023-10-15 09:29:48

海泰新光-688677-“原研”为核心驱动力，国产整机厂商蓄势待发

　　深耕光学领域二十余年。公司为史赛克高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商，产品迭代带动ODM价值量提升；2022年起公司实现整机业务布局，2023年9月二代整机部分型号光源与摄像系统获批。光学产品：23H1工业激光业务持续向好，实现高速增长；口扫以及显微镜医用光学业务持续拓展，有望深度参与丹纳赫本土化进程；非接触式掌静脉模组下游产品适应面广阔，正开发消费级别的掌静脉模组和终端产品。　　具备“原研”能力突破软硬件关键技术，掌握全球独家光学防雾技术。1）开发第

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海泰新光

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2023-10-15 09:28:52

柏楚电子-688188-高功率业务红利期已到，Q3利润端表现好于业绩预告指引

　　2023Q1-Q3公司实现营收9.91亿元，同比+52%，其中Q3为3.30亿元，同比+36%，增速略有放缓，基本符合我们预期，我们判断一方面系Q3为通用激光传统淡季，另一方面系2022Q2上海疫情影响下，2022Q3公司收入基数较高。2023Q3公司收入端实现高速增长，表现较为优异。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量，中低功率激光切割控制系统表现稳健；另一方面系高功率激光切割需求快速放量，叠加国产替代驱动，激光切割控制系统和智能切割头业务高速增长，成为收入端增长主要驱

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柏楚电子

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1.27
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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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4.42
发现牛股

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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4.11
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2023-10-12 19:31:37

澳洲锂矿23Q2跟踪，供给持续放量，资源为王行业再现大并购

　　产销持续增长，棕地项目贡献主要增量。2023Q2澳洲主要在产矿山合计生产85.3万吨锂精矿，环比增加9.8%；合计销售锂精矿87.2万吨，环比增加16.5%。其中，棕地项目Greenbushes锂精矿产销量为39.5万吨、42.9万吨，环比变动+11.0%、+27.7%；Mt Marion由于扩产项目延期，产销量为12.0万吨、12.2万吨，环比变动0.0%、-1.6%；Wodgina产销量为10.3万吨、9.3万吨，环比变动-6.8%、-24.5%；Pilbara产销量为16.3万吨、17

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2023-10-12 16:15:05

协鑫能科-002015-进军光储充算赛道，布局液冷超充领域

　　华为液冷超充全方位战略级合作伙伴，已布局长三角、大湾区及郑州。公司进军光储充算赛道后，瞄准移动能源的广阔市场并快速与多方达成合作。6月29日，公司与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作，规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站1。7月19日，协鑫集团、华为数字能源与郑州市政府签署战略合作框架协议，围绕“超充之城”“算力之城”、城“抽水蓄能”等领域，三方将通力合作，为河南构建光储充和储充算一体化的源网荷储双体系。根据河南省发布加快新型储能发展的实施意见，

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协鑫能科

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2023-10-12 16:13:34

普冉股份-688766-深度报告：工艺引领存储产品优势，“存储+”业务拓展第二增长曲线

　　深耕非易失性存储器芯片，工艺引领产品优势。公司在非易失性存储器芯片领域深耕多年，以先进工艺低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM为核心持续完善和优化产品，可充分满足客户对高性能存储器需求。公司产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司NORFlash存储产品基于SONOS工艺，具有低功耗、高可靠的特征，在中小容量领域成本优势明显。　　周期复苏叠加应用领域扩张，公司业绩有望反转。复盘整体周期轮动时间，2000年以来半导体每轮周期持续时

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普冉股份

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2023-10-12 16:11:41

华天科技-002185-Q2业绩回暖，积极推进汽车电子、先进封装布局

　　据华天科技官方微信公众号9月15日推文，华天科技目前已经与包括博世、大陆、采埃孚等多家Tier1厂商，小鹏、吉利等汽车主机厂有着密切的合作与联系。　　半年报显示，公司2023年上半年实现营收50.89亿元，同比18.19%；实现归母净利润0.63亿元，同比-87.77%；扣非净利润-1.9亿元，同比-160.78%；毛利率7.92%，同比-11.4pcts。2023Q2，公司实现营收28.5亿元，同比-11.3%，环比+27.29%；归母净利润1.69亿元，同比-44.91%，环比+259

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2023-10-12 16:10:26

通富微电-002156-Q2营收明显改善，领先布局先进封装受益AI需求持续推进

　　2023年上半年，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长3.56%；实现归母净利润-1.88亿元；实现扣非净利润-2.61亿元。单季度来看，2023Q2实现营收52.66亿元，同比增长3.96%，环比增长13.44%；归母净利润-1.92亿元，同比下降195.78%；扣非净利润-2.16亿元，同比下降229.21%。　　投资要点　　营收稳步增长，利润剔除汇率波动影响后为正。2023年上半年，全球半导体市场终端需求依然疲软，传统业务承压，公司持续优化传统封测市场和产品策略，提高市占率，并

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通富微电

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2023-10-11 17:54:52

GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大

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2023-10-11 17:51:54

华为算力分拆，全球AI算力的第二极

　全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝，分别是高性能芯片、其中IC设计是重点，CUDA架构、助力AI加速计算生态，Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通；而华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎；HCCS互联技术，实现卡间高速互联。　　华为构筑世界AI算力第二选择:全连接大会上，华为

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华大九天
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苏大维格
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南大光电
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沪电股份
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2023-10-11 17:48:15

KEYTRUDA的肺癌围手术期ph3临床达到OS主要终点

　　2023年10月10日，医药板块跌幅-1.74%，跑输沪深300指数1.00pct，涨跌幅居申万31个子行业第29名。医药生物行业二级子行业中，药用包装和设备(+0.00%)、疫苗(-0.06%)、血制品(-0.26%)表现居前，医药外包(-2.52%)、药店(-2.22%)、生命科学(-2.14%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为润达医疗(+10.02%)、赛诺医疗(+4.82%)、欧林生物(+4.65%)；跌幅榜前3位为凯因科技(-10.15%)、通化金马(-9.97%)、德展健

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2023-10-11 17:45:55

光模块系列深度（2），降本降耗趋势显著，聚焦技术创新

　　算力需求提升带动网络带宽成倍提速，数据中心能耗呈指数型增长。据咨询机构Tirias Research建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。　　数据中心的能耗主要体现在IT设备。IT设备占数据中心整体的能耗达45%，其中服务器类约占50%，存储系统约占35%，网络通信设备约占15%。　　高性能交换芯片和光模块的使用导致网络设备功耗大幅增加。根据Cisco的数据显示，2010-2022年全球数据中心的

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剑桥科技
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光迅科技
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中线波段的散户

2023-10-11 17:42:43

鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山

　　根据双料视角，鸿蒙即将发布5.0版本；根据数码快讯，近日，华为再次向Mate X5用户推送了鸿蒙OS 4.0.0.121版本更新；根据工程客，5G-A（5G-Advanced）即为5.5G，是5G（第五代移动通信技术）发展的下一阶段，华为正在全力推进该技术商用。　　分析与判断: 　　华为鸿蒙5.0即将发布，国产操作系统更进一步。　　1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，

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润和软件
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常山北明
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创意信息
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2023-10-15 09:30:38

博迈科-603727-海洋工程小巨人，困境反转

　　公司业务主要聚焦于海洋油气开发FPSO模块、油气处理模块、LNG模块等设计与建造，目前主要在海洋工程业务模式中担任分包商的角色。　　公司业绩跟随油气景气度呈现周期波动特点，同时业绩高峰滞后于行业景气高峰2年。　　公司主要聚焦海外市场，项目质量相对国内较高，利润水平表现更好。　　行业趋势：海工复苏明显，订单有望回流向国内　　趋势一：2023年油气公司资本开支持续回升，海上项目为主要增长区，FPSO合同释放未来可期，主要集中在南美和西非地区。SBM预计全球未来3年内平均每年可以授予12艘

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博迈科

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2023-10-15 09:29:48

海泰新光-688677-“原研”为核心驱动力，国产整机厂商蓄势待发

　　深耕光学领域二十余年。公司为史赛克高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商，产品迭代带动ODM价值量提升；2022年起公司实现整机业务布局，2023年9月二代整机部分型号光源与摄像系统获批。光学产品：23H1工业激光业务持续向好，实现高速增长；口扫以及显微镜医用光学业务持续拓展，有望深度参与丹纳赫本土化进程；非接触式掌静脉模组下游产品适应面广阔，正开发消费级别的掌静脉模组和终端产品。　　具备“原研”能力突破软硬件关键技术，掌握全球独家光学防雾技术。1）开发第

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海泰新光

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3.86
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2023-10-15 09:28:52

柏楚电子-688188-高功率业务红利期已到，Q3利润端表现好于业绩预告指引

　　2023Q1-Q3公司实现营收9.91亿元，同比+52%，其中Q3为3.30亿元，同比+36%，增速略有放缓，基本符合我们预期，我们判断一方面系Q3为通用激光传统淡季，另一方面系2022Q2上海疫情影响下，2022Q3公司收入基数较高。2023Q3公司收入端实现高速增长，表现较为优异。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量，中低功率激光切割控制系统表现稳健；另一方面系高功率激光切割需求快速放量，叠加国产替代驱动，激光切割控制系统和智能切割头业务高速增长，成为收入端增长主要驱

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柏楚电子

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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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2023-10-12 19:31:37

澳洲锂矿23Q2跟踪，供给持续放量，资源为王行业再现大并购

　　产销持续增长，棕地项目贡献主要增量。2023Q2澳洲主要在产矿山合计生产85.3万吨锂精矿，环比增加9.8%；合计销售锂精矿87.2万吨，环比增加16.5%。其中，棕地项目Greenbushes锂精矿产销量为39.5万吨、42.9万吨，环比变动+11.0%、+27.7%；Mt Marion由于扩产项目延期，产销量为12.0万吨、12.2万吨，环比变动0.0%、-1.6%；Wodgina产销量为10.3万吨、9.3万吨，环比变动-6.8%、-24.5%；Pilbara产销量为16.3万吨、17

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中矿资源
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永兴材料

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2023-10-12 16:15:05

协鑫能科-002015-进军光储充算赛道，布局液冷超充领域

　　华为液冷超充全方位战略级合作伙伴，已布局长三角、大湾区及郑州。公司进军光储充算赛道后，瞄准移动能源的广阔市场并快速与多方达成合作。6月29日，公司与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作，规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站1。7月19日，协鑫集团、华为数字能源与郑州市政府签署战略合作框架协议，围绕“超充之城”“算力之城”、城“抽水蓄能”等领域，三方将通力合作，为河南构建光储充和储充算一体化的源网荷储双体系。根据河南省发布加快新型储能发展的实施意见，

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协鑫能科

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2023-10-12 16:13:34

普冉股份-688766-深度报告：工艺引领存储产品优势，“存储+”业务拓展第二增长曲线

　　深耕非易失性存储器芯片，工艺引领产品优势。公司在非易失性存储器芯片领域深耕多年，以先进工艺低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM为核心持续完善和优化产品，可充分满足客户对高性能存储器需求。公司产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司NORFlash存储产品基于SONOS工艺，具有低功耗、高可靠的特征，在中小容量领域成本优势明显。　　周期复苏叠加应用领域扩张，公司业绩有望反转。复盘整体周期轮动时间，2000年以来半导体每轮周期持续时

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普冉股份

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发现牛股

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2023-10-12 16:11:41

华天科技-002185-Q2业绩回暖，积极推进汽车电子、先进封装布局

　　据华天科技官方微信公众号9月15日推文，华天科技目前已经与包括博世、大陆、采埃孚等多家Tier1厂商，小鹏、吉利等汽车主机厂有着密切的合作与联系。　　半年报显示，公司2023年上半年实现营收50.89亿元，同比18.19%；实现归母净利润0.63亿元，同比-87.77%；扣非净利润-1.9亿元，同比-160.78%；毛利率7.92%，同比-11.4pcts。2023Q2，公司实现营收28.5亿元，同比-11.3%，环比+27.29%；归母净利润1.69亿元，同比-44.91%，环比+259

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华天科技

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发现牛股

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2023-10-12 16:10:26

通富微电-002156-Q2营收明显改善，领先布局先进封装受益AI需求持续推进

　　2023年上半年，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长3.56%；实现归母净利润-1.88亿元；实现扣非净利润-2.61亿元。单季度来看，2023Q2实现营收52.66亿元，同比增长3.96%，环比增长13.44%；归母净利润-1.92亿元，同比下降195.78%；扣非净利润-2.16亿元，同比下降229.21%。　　投资要点　　营收稳步增长，利润剔除汇率波动影响后为正。2023年上半年，全球半导体市场终端需求依然疲软，传统业务承压，公司持续优化传统封测市场和产品策略，提高市占率，并

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通富微电

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2023-10-11 17:54:52

GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大

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华东医药
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信达生物
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恒瑞医药
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甘李药业
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通化东宝

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-11 17:51:54

华为算力分拆，全球AI算力的第二极

　全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝，分别是高性能芯片、其中IC设计是重点，CUDA架构、助力AI加速计算生态，Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通；而华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎；HCCS互联技术，实现卡间高速互联。　　华为构筑世界AI算力第二选择:全连接大会上，华为

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华大九天
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苏大维格
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南大光电
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沪电股份
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天孚通信

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发现牛股

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2023-10-11 17:48:15

KEYTRUDA的肺癌围手术期ph3临床达到OS主要终点

　　2023年10月10日，医药板块跌幅-1.74%，跑输沪深300指数1.00pct，涨跌幅居申万31个子行业第29名。医药生物行业二级子行业中，药用包装和设备(+0.00%)、疫苗(-0.06%)、血制品(-0.26%)表现居前，医药外包(-2.52%)、药店(-2.22%)、生命科学(-2.14%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为润达医疗(+10.02%)、赛诺医疗(+4.82%)、欧林生物(+4.65%)；跌幅榜前3位为凯因科技(-10.15%)、通化金马(-9.97%)、德展健

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信立泰
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翰宇药业
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普利制药
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人福医药

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2023-10-11 17:45:55

光模块系列深度（2），降本降耗趋势显著，聚焦技术创新

　　算力需求提升带动网络带宽成倍提速，数据中心能耗呈指数型增长。据咨询机构Tirias Research建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。　　数据中心的能耗主要体现在IT设备。IT设备占数据中心整体的能耗达45%，其中服务器类约占50%，存储系统约占35%，网络通信设备约占15%。　　高性能交换芯片和光模块的使用导致网络设备功耗大幅增加。根据Cisco的数据显示，2010-2022年全球数据中心的

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剑桥科技
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新易盛
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锐捷网络

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2023-10-11 17:42:43

鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山

　　根据双料视角，鸿蒙即将发布5.0版本；根据数码快讯，近日，华为再次向Mate X5用户推送了鸿蒙OS 4.0.0.121版本更新；根据工程客，5G-A（5G-Advanced）即为5.5G，是5G（第五代移动通信技术）发展的下一阶段，华为正在全力推进该技术商用。　　分析与判断: 　　华为鸿蒙5.0即将发布，国产操作系统更进一步。　　1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，

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润和软件
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博迈科-603727-海洋工程小巨人，困境反转

　　公司业务主要聚焦于海洋油气开发FPSO模块、油气处理模块、LNG模块等设计与建造，目前主要在海洋工程业务模式中担任分包商的角色。　　公司业绩跟随油气景气度呈现周期波动特点，同时业绩高峰滞后于行业景气高峰2年。　　公司主要聚焦海外市场，项目质量相对国内较高，利润水平表现更好。　　行业趋势：海工复苏明显，订单有望回流向国内　　趋势一：2023年油气公司资本开支持续回升，海上项目为主要增长区，FPSO合同释放未来可期，主要集中在南美和西非地区。SBM预计全球未来3年内平均每年可以授予12艘

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博迈科

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发现牛股

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2023-10-15 09:29:48

海泰新光-688677-“原研”为核心驱动力，国产整机厂商蓄势待发

　　深耕光学领域二十余年。公司为史赛克高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商，产品迭代带动ODM价值量提升；2022年起公司实现整机业务布局，2023年9月二代整机部分型号光源与摄像系统获批。光学产品：23H1工业激光业务持续向好，实现高速增长；口扫以及显微镜医用光学业务持续拓展，有望深度参与丹纳赫本土化进程；非接触式掌静脉模组下游产品适应面广阔，正开发消费级别的掌静脉模组和终端产品。　　具备“原研”能力突破软硬件关键技术，掌握全球独家光学防雾技术。1）开发第

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海泰新光

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2023-10-15 09:28:52

柏楚电子-688188-高功率业务红利期已到，Q3利润端表现好于业绩预告指引

　　2023Q1-Q3公司实现营收9.91亿元，同比+52%，其中Q3为3.30亿元，同比+36%，增速略有放缓，基本符合我们预期，我们判断一方面系Q3为通用激光传统淡季，另一方面系2022Q2上海疫情影响下，2022Q3公司收入基数较高。2023Q3公司收入端实现高速增长，表现较为优异。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量，中低功率激光切割控制系统表现稳健；另一方面系高功率激光切割需求快速放量，叠加国产替代驱动，激光切割控制系统和智能切割头业务高速增长，成为收入端增长主要驱

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柏楚电子

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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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2023-10-12 19:31:37

澳洲锂矿23Q2跟踪，供给持续放量，资源为王行业再现大并购

　　产销持续增长，棕地项目贡献主要增量。2023Q2澳洲主要在产矿山合计生产85.3万吨锂精矿，环比增加9.8%；合计销售锂精矿87.2万吨，环比增加16.5%。其中，棕地项目Greenbushes锂精矿产销量为39.5万吨、42.9万吨，环比变动+11.0%、+27.7%；Mt Marion由于扩产项目延期，产销量为12.0万吨、12.2万吨，环比变动0.0%、-1.6%；Wodgina产销量为10.3万吨、9.3万吨，环比变动-6.8%、-24.5%；Pilbara产销量为16.3万吨、17

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协鑫能科-002015-进军光储充算赛道，布局液冷超充领域

　　华为液冷超充全方位战略级合作伙伴，已布局长三角、大湾区及郑州。公司进军光储充算赛道后，瞄准移动能源的广阔市场并快速与多方达成合作。6月29日，公司与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作，规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站1。7月19日，协鑫集团、华为数字能源与郑州市政府签署战略合作框架协议，围绕“超充之城”“算力之城”、城“抽水蓄能”等领域，三方将通力合作，为河南构建光储充和储充算一体化的源网荷储双体系。根据河南省发布加快新型储能发展的实施意见，

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2023-10-12 16:13:34

普冉股份-688766-深度报告：工艺引领存储产品优势，“存储+”业务拓展第二增长曲线

　　深耕非易失性存储器芯片，工艺引领产品优势。公司在非易失性存储器芯片领域深耕多年，以先进工艺低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM为核心持续完善和优化产品，可充分满足客户对高性能存储器需求。公司产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司NORFlash存储产品基于SONOS工艺，具有低功耗、高可靠的特征，在中小容量领域成本优势明显。　　周期复苏叠加应用领域扩张，公司业绩有望反转。复盘整体周期轮动时间，2000年以来半导体每轮周期持续时

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华天科技-002185-Q2业绩回暖，积极推进汽车电子、先进封装布局

　　据华天科技官方微信公众号9月15日推文，华天科技目前已经与包括博世、大陆、采埃孚等多家Tier1厂商，小鹏、吉利等汽车主机厂有着密切的合作与联系。　　半年报显示，公司2023年上半年实现营收50.89亿元，同比18.19%；实现归母净利润0.63亿元，同比-87.77%；扣非净利润-1.9亿元，同比-160.78%；毛利率7.92%，同比-11.4pcts。2023Q2，公司实现营收28.5亿元，同比-11.3%，环比+27.29%；归母净利润1.69亿元，同比-44.91%，环比+259

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通富微电-002156-Q2营收明显改善，领先布局先进封装受益AI需求持续推进

　　2023年上半年，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长3.56%；实现归母净利润-1.88亿元；实现扣非净利润-2.61亿元。单季度来看，2023Q2实现营收52.66亿元，同比增长3.96%，环比增长13.44%；归母净利润-1.92亿元，同比下降195.78%；扣非净利润-2.16亿元，同比下降229.21%。　　投资要点　　营收稳步增长，利润剔除汇率波动影响后为正。2023年上半年，全球半导体市场终端需求依然疲软，传统业务承压，公司持续优化传统封测市场和产品策略，提高市占率，并

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通富微电

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2023-10-11 17:54:52

GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大

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华为算力分拆，全球AI算力的第二极

　全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝，分别是高性能芯片、其中IC设计是重点，CUDA架构、助力AI加速计算生态，Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通；而华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎；HCCS互联技术，实现卡间高速互联。　　华为构筑世界AI算力第二选择:全连接大会上，华为

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中线波段的散户

2023-10-11 17:48:15

KEYTRUDA的肺癌围手术期ph3临床达到OS主要终点

　　2023年10月10日，医药板块跌幅-1.74%，跑输沪深300指数1.00pct，涨跌幅居申万31个子行业第29名。医药生物行业二级子行业中，药用包装和设备(+0.00%)、疫苗(-0.06%)、血制品(-0.26%)表现居前，医药外包(-2.52%)、药店(-2.22%)、生命科学(-2.14%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为润达医疗(+10.02%)、赛诺医疗(+4.82%)、欧林生物(+4.65%)；跌幅榜前3位为凯因科技(-10.15%)、通化金马(-9.97%)、德展健

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2023-10-11 17:45:55

光模块系列深度（2），降本降耗趋势显著，聚焦技术创新

　　算力需求提升带动网络带宽成倍提速，数据中心能耗呈指数型增长。据咨询机构Tirias Research建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。　　数据中心的能耗主要体现在IT设备。IT设备占数据中心整体的能耗达45%，其中服务器类约占50%，存储系统约占35%，网络通信设备约占15%。　　高性能交换芯片和光模块的使用导致网络设备功耗大幅增加。根据Cisco的数据显示，2010-2022年全球数据中心的

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2023-10-11 17:42:43

鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山

　　根据双料视角，鸿蒙即将发布5.0版本；根据数码快讯，近日，华为再次向Mate X5用户推送了鸿蒙OS 4.0.0.121版本更新；根据工程客，5G-A（5G-Advanced）即为5.5G，是5G（第五代移动通信技术）发展的下一阶段，华为正在全力推进该技术商用。　　分析与判断: 　　华为鸿蒙5.0即将发布，国产操作系统更进一步。　　1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，

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润和软件
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2023-10-15 09:30:38

博迈科-603727-海洋工程小巨人，困境反转

　　公司业务主要聚焦于海洋油气开发FPSO模块、油气处理模块、LNG模块等设计与建造，目前主要在海洋工程业务模式中担任分包商的角色。　　公司业绩跟随油气景气度呈现周期波动特点，同时业绩高峰滞后于行业景气高峰2年。　　公司主要聚焦海外市场，项目质量相对国内较高，利润水平表现更好。　　行业趋势：海工复苏明显，订单有望回流向国内　　趋势一：2023年油气公司资本开支持续回升，海上项目为主要增长区，FPSO合同释放未来可期，主要集中在南美和西非地区。SBM预计全球未来3年内平均每年可以授予12艘

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博迈科

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2023-10-15 09:29:48

海泰新光-688677-“原研”为核心驱动力，国产整机厂商蓄势待发

　　深耕光学领域二十余年。公司为史赛克高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商，产品迭代带动ODM价值量提升；2022年起公司实现整机业务布局，2023年9月二代整机部分型号光源与摄像系统获批。光学产品：23H1工业激光业务持续向好，实现高速增长；口扫以及显微镜医用光学业务持续拓展，有望深度参与丹纳赫本土化进程；非接触式掌静脉模组下游产品适应面广阔，正开发消费级别的掌静脉模组和终端产品。　　具备“原研”能力突破软硬件关键技术，掌握全球独家光学防雾技术。1）开发第

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海泰新光

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2023-10-15 09:28:52

柏楚电子-688188-高功率业务红利期已到，Q3利润端表现好于业绩预告指引

　　2023Q1-Q3公司实现营收9.91亿元，同比+52%，其中Q3为3.30亿元，同比+36%，增速略有放缓，基本符合我们预期，我们判断一方面系Q3为通用激光传统淡季，另一方面系2022Q2上海疫情影响下，2022Q3公司收入基数较高。2023Q3公司收入端实现高速增长，表现较为优异。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量，中低功率激光切割控制系统表现稳健；另一方面系高功率激光切割需求快速放量，叠加国产替代驱动，激光切割控制系统和智能切割头业务高速增长，成为收入端增长主要驱

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柏楚电子

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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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2023-10-12 19:31:37

澳洲锂矿23Q2跟踪，供给持续放量，资源为王行业再现大并购

　　产销持续增长，棕地项目贡献主要增量。2023Q2澳洲主要在产矿山合计生产85.3万吨锂精矿，环比增加9.8%；合计销售锂精矿87.2万吨，环比增加16.5%。其中，棕地项目Greenbushes锂精矿产销量为39.5万吨、42.9万吨，环比变动+11.0%、+27.7%；Mt Marion由于扩产项目延期，产销量为12.0万吨、12.2万吨，环比变动0.0%、-1.6%；Wodgina产销量为10.3万吨、9.3万吨，环比变动-6.8%、-24.5%；Pilbara产销量为16.3万吨、17

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中矿资源
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2023-10-12 16:15:05

协鑫能科-002015-进军光储充算赛道，布局液冷超充领域

　　华为液冷超充全方位战略级合作伙伴，已布局长三角、大湾区及郑州。公司进军光储充算赛道后，瞄准移动能源的广阔市场并快速与多方达成合作。6月29日，公司与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作，规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站1。7月19日，协鑫集团、华为数字能源与郑州市政府签署战略合作框架协议，围绕“超充之城”“算力之城”、城“抽水蓄能”等领域，三方将通力合作，为河南构建光储充和储充算一体化的源网荷储双体系。根据河南省发布加快新型储能发展的实施意见，

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协鑫能科

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2023-10-12 16:13:34

普冉股份-688766-深度报告：工艺引领存储产品优势，“存储+”业务拓展第二增长曲线

　　深耕非易失性存储器芯片，工艺引领产品优势。公司在非易失性存储器芯片领域深耕多年，以先进工艺低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM为核心持续完善和优化产品，可充分满足客户对高性能存储器需求。公司产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司NORFlash存储产品基于SONOS工艺，具有低功耗、高可靠的特征，在中小容量领域成本优势明显。　　周期复苏叠加应用领域扩张，公司业绩有望反转。复盘整体周期轮动时间，2000年以来半导体每轮周期持续时

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普冉股份

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2023-10-12 16:11:41

华天科技-002185-Q2业绩回暖，积极推进汽车电子、先进封装布局

　　据华天科技官方微信公众号9月15日推文，华天科技目前已经与包括博世、大陆、采埃孚等多家Tier1厂商，小鹏、吉利等汽车主机厂有着密切的合作与联系。　　半年报显示，公司2023年上半年实现营收50.89亿元，同比18.19%；实现归母净利润0.63亿元，同比-87.77%；扣非净利润-1.9亿元，同比-160.78%；毛利率7.92%，同比-11.4pcts。2023Q2，公司实现营收28.5亿元，同比-11.3%，环比+27.29%；归母净利润1.69亿元，同比-44.91%，环比+259

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华天科技

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2023-10-12 16:10:26

通富微电-002156-Q2营收明显改善，领先布局先进封装受益AI需求持续推进

　　2023年上半年，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长3.56%；实现归母净利润-1.88亿元；实现扣非净利润-2.61亿元。单季度来看，2023Q2实现营收52.66亿元，同比增长3.96%，环比增长13.44%；归母净利润-1.92亿元，同比下降195.78%；扣非净利润-2.16亿元，同比下降229.21%。　　投资要点　　营收稳步增长，利润剔除汇率波动影响后为正。2023年上半年，全球半导体市场终端需求依然疲软，传统业务承压，公司持续优化传统封测市场和产品策略，提高市占率，并

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通富微电

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2023-10-11 17:54:52

GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大

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2023-10-11 17:51:54

华为算力分拆，全球AI算力的第二极

　全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝，分别是高性能芯片、其中IC设计是重点，CUDA架构、助力AI加速计算生态，Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通；而华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎；HCCS互联技术，实现卡间高速互联。　　华为构筑世界AI算力第二选择:全连接大会上，华为

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华大九天
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　　2023年10月10日，医药板块跌幅-1.74%，跑输沪深300指数1.00pct，涨跌幅居申万31个子行业第29名。医药生物行业二级子行业中，药用包装和设备(+0.00%)、疫苗(-0.06%)、血制品(-0.26%)表现居前，医药外包(-2.52%)、药店(-2.22%)、生命科学(-2.14%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为润达医疗(+10.02%)、赛诺医疗(+4.82%)、欧林生物(+4.65%)；跌幅榜前3位为凯因科技(-10.15%)、通化金马(-9.97%)、德展健

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光模块系列深度（2），降本降耗趋势显著，聚焦技术创新

　　算力需求提升带动网络带宽成倍提速，数据中心能耗呈指数型增长。据咨询机构Tirias Research建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。　　数据中心的能耗主要体现在IT设备。IT设备占数据中心整体的能耗达45%，其中服务器类约占50%，存储系统约占35%，网络通信设备约占15%。　　高性能交换芯片和光模块的使用导致网络设备功耗大幅增加。根据Cisco的数据显示，2010-2022年全球数据中心的

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鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山

　　根据双料视角，鸿蒙即将发布5.0版本；根据数码快讯，近日，华为再次向Mate X5用户推送了鸿蒙OS 4.0.0.121版本更新；根据工程客，5G-A（5G-Advanced）即为5.5G，是5G（第五代移动通信技术）发展的下一阶段，华为正在全力推进该技术商用。　　分析与判断: 　　华为鸿蒙5.0即将发布，国产操作系统更进一步。　　1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，

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