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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-09-28 08:30:31

桐昆股份-601233-事件点评：股权激励显发展信心，看好涤纶长丝景气向上

　　9月26日，桐昆股份发布2023年限制性股票激励计划（草案），公司拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等484人授予1818.35万股，授予价格为每股8.24元。　　投资要点: 　　拟实施股权激励计划。彰显公司长期发展信心9月26日，公司发布2023年限制性股票激励计划（草案），公司拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等484人授予1818.35万股，占本计划公告日股本总额的0.75%，授予价格为每股8.24元。本激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为202

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桐昆股份

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中线波段的散户

2023-09-25 21:35:56

DS~1062临床数据积极，国内TROP~2 ADC药物蓬勃发展

　　DS-1062有望成为下一款ADC爆款药物，国内TROP-2 ADC药物蓬勃发展　　9月23日，阿斯利康和第一三共联合宣布，DS-8201在治疗无法手术切除或转移性HR阳性，HER2低表达或阴性的经治乳腺癌患者的3期临床试验中结果积极，正在积极开展全球监管递交的计划。DS-1062采用第一三共专有的DXd ADC技术设计的Trop-2 ADC药物，在全球范围内开展TROPION系列临床开发计划，已有多个非小细胞肺癌和乳腺癌适应症处于3期临床。有望成为第一三共的另一重磅ADC药物。目前国内已

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2023-09-25 21:32:11

医疗器械行业政策频出，重点关注

　　上周（9月18日至9月22日）医药生物板块整体上涨0.35%，在申万31个行业中排第12位，跑输沪深300指数0.46个百分点。年初至今，医药生物板块整体下跌9.43%，在申万31个行业中排第22位，跑输沪深300指数6.00个百分点。当前，医药生物板块PE估值为25.1倍，处于历史低位水平，相对于沪深300的估值溢价为126%。子板块中，生物制品、医疗服务、中药、医疗器械板块实现上涨，涨幅前三为生物制品、医疗服务、中药，分别上涨1.74%、0.58%和0.17%。个股方面，上周上涨的个股为

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2023-09-25 21:29:46

敷尔佳-301371-深度报告：国内贴片类专业皮肤护理龙头，产品&渠道多维发力驱动增长

　敷尔佳在专业皮肤护理领域具备先发优势，是贴片类专业皮肤护理产品头部企业。近几年，由于皮肤护理消费概念盛行，消费者对高品质功能性专业皮肤护理产品的需求加大，专业皮肤护理市场规模快速增长。2012年敷尔佳捕捉到市场趋势，将专业皮肤护理产品调整为主营业务方向，并以医用敷料作为其切入点。基于对透明质酸钠及胶原蛋白的研究，目前公司已形成以二类医疗器械类敷料为主，多种形式的功能性护肤品为辅的立体化产品体系。根据Frost&Sullivan数据，2021年公司医疗器械类敷料贴类产品市占率为17.5%，市场

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中线波段的散户

2023-09-25 21:29:00

河钢资源-000923-深度报告：低成本铁矿石龙头，铜二期打造第二增长极

　　实控人为河北国资委：公司实控人为河北国资委，控股股东为河钢集团，主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务，PC公司是负责矿产资源开采的主体企业。　　磁铁矿经营稳健，铜二期投产贡献增量：2023年H1磁铁矿/铜/蛭石业务实现毛利12.41/-0.08/1.54亿元，占比89.34%/-0.58%/11.09%，公司现有堆存磁铁矿1.4亿吨，品位高，成本低，产销量较为稳定；铜业务方面，铜一期基本维持盈亏平衡，铜二期预计2023年3季度可以部分投产，进入边生产边施工状态，2024年

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河钢资源

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发现牛股

中线波段的散户

2023-09-25 21:28:07

斯莱克-300382-易拉罐设备龙头，切入新能源电池壳产品迎第二成长曲线

　斯莱克：易拉罐/盖生产设备龙头，布局电池壳业务。公司传统主营为易拉罐/盖设备，2018-2022年的营收占比均超过80%，公司易拉盖高速生产设备在国内累计市场占有率超70%，在欧美市场累计市场占有率已经接近10%；2018年借助易拉罐设备生产经验布局动力电池结构件，已批量供货方形电池壳、小圆柱钢壳和圆柱铝壳，大圆柱钢壳小批量试生产中，2023H1电池壳业务收入占比已经达到40%。　　易拉罐设备受益于啤酒罐化率提升&两片罐技术革新，斯莱克稳居龙头地位：相较于传统三片罐，两片罐工序简单、生产效率

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斯莱克

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2023-09-25 15:50:36

光伏硅料价格小幅上行，海风建设有望提速

　　新能源汽车：本周，科达利与欧洲电池公司Morrow Batteries ASA（以下简称为“Morrow”）签署了供应协议，科达利将作为Morrow全球首家动力电池精密结构件供应商，自协议签订日起至2026年，向Morrow位于挪威阿伦达尔的量产基地供应动力电池精密结构件产品，在此次签订的供应协议履行完成后，Morrow保留将协议延长两年的权利。大众位于合肥的电动汽车工厂即将投产，最大年产能可达35万辆。特斯拉北美官方网站上，装载4680电池的Model YAWD基础款已不再提供，只有特斯拉

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中线波段的散户

2023-09-25 15:43:21

自主可控深水区，半导体零部件亟待突破

　　近年来，美国对华始终保持尖端技术封锁政策，且当前美日荷已形成联合掣肘国内半导体制造业之势，这使国内厂商关键技术自主可控的意愿愈发强烈，补短板意识显著增加。精密零部件是半导体产业中上承材料下启设备的关键一环，也是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量较高的关键一环，零部件直接影响半导体设备的技术演进和交付生产，是半导体产业中当之无愧的“卡脖子”环节。因半导体零部件具有细分市场小且碎片化、原材料性能指标要求高、认证程序复杂且周期长等特征，故其国产化之路荆棘满途。寸辖制轮，在中美科技对抗愈演愈烈的

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2023-09-25 15:38:19

华为作为国产算力中坚力量，有望深度参与国内算力建设

　持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的打压，但华为仍在加紧推进算力领域的布局，自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。　　“硬件开放、软件开源”共创生态。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广，华为提出“硬件开放、软件开源”的策略，在硬件领域，开放服务器/PC主板、SSD、网卡、模组和板块等硬件，伙伴

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2023-09-25 15:36:47

卫星互联网加速推进，算力大时代已至，持续看好相关板块投资机会

　　1.算力大时代工业革命，华为全连接大会召开。1）任正非表示第四次工业革命是算力时代。华为创始人任正非近日提及他对未来的判断，称第四次工业革命已拉开序幕，其主题为大算力。华为将持续资助各学科开展竞赛，以加速大算力时代人才储备。同时保持研发投入持续加大，催生技术突破以打破美国制裁。2）华为全联接大会9月20-22日在上海召开，发布全面智能化战略。华为在大会上发布了全面智能化（All Intelligence）战略，将在持续深耕AI根技术的基础上，打造坚实算力底座。推出全新架构昇腾AI计算集群——

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2023-09-25 15:25:34

伊之密-300415-首次覆盖报告：高成长性的模压设备龙头，注塑与压铸双赛道成长

　　深耕模压设备领域的龙头企业，穿越周期稳健成长。公司主要产品为注塑机和压铸机，产品广泛应用于家用电器、汽车、医疗器械、包装、3C产品等重要行业和领域。公司目前已建成7大生产工厂，产能规划充足。公司收入规模穿越周期波动实现稳定增长，2012-2022年公司的营业收入由8.62亿元增长到36.80亿元，归母净利润由0.76亿元增长到4.05亿元，毛利率保持在30%以上。　　注塑机市场有望景气回升，公司具备高成长潜力。注塑机被广泛应用在日常生活的各个领域，在5G加速部署、智能家电更新换代以及汽车轻

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2023-09-25 15:22:31

复旦微电-688385-FPGA产品线快速成长，助力收入、毛利率创半年度新高

　　◆事件:公司8月29日公告,2023H1实现营收(17.96亿元，+5.52%),归母净利润(4.49亿元，-15.32%),毛利率(67.10%, +2.11pcts),净利率(25.83%6，-5.98pcts); 23Q2实现营收(9.87亿元，同比+6.51%,环比+21.93%6),归母净利润(2.61亿元，同比-12.30%，环比+38.64%6),毛利率(67.38%,同比+ 1.20pcts,环比+0.60pcts),净利率(27.30%,同比-5.44pcts,环比+3.2

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2023-09-25 15:19:10

光威复材-300699-十年磨一剑，一朝试锋芒

　事件：9月20日，公司发布公告，全资子公司威海拓展纤维承担的“国产碳纤维工程化研制及其复合材料在上的应用研究”项目通过验收。　　项目拨款计入当期损益，助力公司完成股权激励目标。项目拨款总额为9,053万元，公司前期已分批收到全额经费并计入“递延收益”，本次验收通过后，项目经费可全部确认为“其他收益”计入当期损益。公司23年股权激励净利润触发值/目标值分别为10.24/10.62亿元，23H1公司实现归母净利润4.13亿元，考虑到9,053万元的当期损益，为完成股权激励目标，公司23H2需完成

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2023-09-25 15:15:33

中研股份-688716-国内PEEK领先企业，立足特塑腾飞时代

　　国内PEEK领先企业，技术积累打造多重优势。PEEK是一种高性能的特种高分子材料，应用领域广泛；公司是目前国内PEEK领先企业，拥有约1000吨/年产能。2021年公司PEEK年销量约为622.74吨，其全球市场占有率约为8.07%。经过多年的技术积累，公司产品优势显著，与国际PEEK龙头企业对比，公司在原材料采购、人工、制造费用、能源动力等方面的低成本打造了综合成本优势，进而转化为价格优势，并且以优秀的产品品质和相对较低的价格开拓客户，PEEK产销规模国内领先。　　半导体、新能源、医疗三

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中研股份

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2023-09-25 15:14:43

赛意信息-300687-公司信息更新报告：收购北京思诺博，央国企业务有望加速成长

　　智能制造领军，维持“买入”评级　　公司是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业，为华为MetaERP核心合作伙伴，有望受益华为MetaERP推广机遇，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为2.63、3.20、3.96亿元，EPS为0.65、0.79、0.98元/股，当前股价对应PE为36.6、30.1、24.4倍，维持“买入”评级。　　事件：公司全资子公司收购思诺博100%股权　　9月24日，公司公告全资子公司上海赛意与北京思诺博现有股东签订收购协议，上

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桐昆股份-601233-事件点评：股权激励显发展信心，看好涤纶长丝景气向上

　　9月26日，桐昆股份发布2023年限制性股票激励计划（草案），公司拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等484人授予1818.35万股，授予价格为每股8.24元。　　投资要点: 　　拟实施股权激励计划。彰显公司长期发展信心9月26日，公司发布2023年限制性股票激励计划（草案），公司拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等484人授予1818.35万股，占本计划公告日股本总额的0.75%，授予价格为每股8.24元。本激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为202

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DS~1062临床数据积极，国内TROP~2 ADC药物蓬勃发展

　　DS-1062有望成为下一款ADC爆款药物，国内TROP-2 ADC药物蓬勃发展　　9月23日，阿斯利康和第一三共联合宣布，DS-8201在治疗无法手术切除或转移性HR阳性，HER2低表达或阴性的经治乳腺癌患者的3期临床试验中结果积极，正在积极开展全球监管递交的计划。DS-1062采用第一三共专有的DXd ADC技术设计的Trop-2 ADC药物，在全球范围内开展TROPION系列临床开发计划，已有多个非小细胞肺癌和乳腺癌适应症处于3期临床。有望成为第一三共的另一重磅ADC药物。目前国内已

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医疗器械行业政策频出，重点关注

　　上周（9月18日至9月22日）医药生物板块整体上涨0.35%，在申万31个行业中排第12位，跑输沪深300指数0.46个百分点。年初至今，医药生物板块整体下跌9.43%，在申万31个行业中排第22位，跑输沪深300指数6.00个百分点。当前，医药生物板块PE估值为25.1倍，处于历史低位水平，相对于沪深300的估值溢价为126%。子板块中，生物制品、医疗服务、中药、医疗器械板块实现上涨，涨幅前三为生物制品、医疗服务、中药，分别上涨1.74%、0.58%和0.17%。个股方面，上周上涨的个股为

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敷尔佳-301371-深度报告：国内贴片类专业皮肤护理龙头，产品&渠道多维发力驱动增长

　敷尔佳在专业皮肤护理领域具备先发优势，是贴片类专业皮肤护理产品头部企业。近几年，由于皮肤护理消费概念盛行，消费者对高品质功能性专业皮肤护理产品的需求加大，专业皮肤护理市场规模快速增长。2012年敷尔佳捕捉到市场趋势，将专业皮肤护理产品调整为主营业务方向，并以医用敷料作为其切入点。基于对透明质酸钠及胶原蛋白的研究，目前公司已形成以二类医疗器械类敷料为主，多种形式的功能性护肤品为辅的立体化产品体系。根据Frost&Sullivan数据，2021年公司医疗器械类敷料贴类产品市占率为17.5%，市场

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河钢资源-000923-深度报告：低成本铁矿石龙头，铜二期打造第二增长极

　　实控人为河北国资委：公司实控人为河北国资委，控股股东为河钢集团，主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务，PC公司是负责矿产资源开采的主体企业。　　磁铁矿经营稳健，铜二期投产贡献增量：2023年H1磁铁矿/铜/蛭石业务实现毛利12.41/-0.08/1.54亿元，占比89.34%/-0.58%/11.09%，公司现有堆存磁铁矿1.4亿吨，品位高，成本低，产销量较为稳定；铜业务方面，铜一期基本维持盈亏平衡，铜二期预计2023年3季度可以部分投产，进入边生产边施工状态，2024年

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斯莱克-300382-易拉罐设备龙头，切入新能源电池壳产品迎第二成长曲线

　斯莱克：易拉罐/盖生产设备龙头，布局电池壳业务。公司传统主营为易拉罐/盖设备，2018-2022年的营收占比均超过80%，公司易拉盖高速生产设备在国内累计市场占有率超70%，在欧美市场累计市场占有率已经接近10%；2018年借助易拉罐设备生产经验布局动力电池结构件，已批量供货方形电池壳、小圆柱钢壳和圆柱铝壳，大圆柱钢壳小批量试生产中，2023H1电池壳业务收入占比已经达到40%。　　易拉罐设备受益于啤酒罐化率提升&两片罐技术革新，斯莱克稳居龙头地位：相较于传统三片罐，两片罐工序简单、生产效率

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光伏硅料价格小幅上行，海风建设有望提速

　　新能源汽车：本周，科达利与欧洲电池公司Morrow Batteries ASA（以下简称为“Morrow”）签署了供应协议，科达利将作为Morrow全球首家动力电池精密结构件供应商，自协议签订日起至2026年，向Morrow位于挪威阿伦达尔的量产基地供应动力电池精密结构件产品，在此次签订的供应协议履行完成后，Morrow保留将协议延长两年的权利。大众位于合肥的电动汽车工厂即将投产，最大年产能可达35万辆。特斯拉北美官方网站上，装载4680电池的Model YAWD基础款已不再提供，只有特斯拉

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自主可控深水区，半导体零部件亟待突破

　　近年来，美国对华始终保持尖端技术封锁政策，且当前美日荷已形成联合掣肘国内半导体制造业之势，这使国内厂商关键技术自主可控的意愿愈发强烈，补短板意识显著增加。精密零部件是半导体产业中上承材料下启设备的关键一环，也是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量较高的关键一环，零部件直接影响半导体设备的技术演进和交付生产，是半导体产业中当之无愧的“卡脖子”环节。因半导体零部件具有细分市场小且碎片化、原材料性能指标要求高、认证程序复杂且周期长等特征，故其国产化之路荆棘满途。寸辖制轮，在中美科技对抗愈演愈烈的

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华为作为国产算力中坚力量，有望深度参与国内算力建设

　持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的打压，但华为仍在加紧推进算力领域的布局，自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。　　“硬件开放、软件开源”共创生态。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广，华为提出“硬件开放、软件开源”的策略，在硬件领域，开放服务器/PC主板、SSD、网卡、模组和板块等硬件，伙伴

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卫星互联网加速推进，算力大时代已至，持续看好相关板块投资机会

　　1.算力大时代工业革命，华为全连接大会召开。1）任正非表示第四次工业革命是算力时代。华为创始人任正非近日提及他对未来的判断，称第四次工业革命已拉开序幕，其主题为大算力。华为将持续资助各学科开展竞赛，以加速大算力时代人才储备。同时保持研发投入持续加大，催生技术突破以打破美国制裁。2）华为全联接大会9月20-22日在上海召开，发布全面智能化战略。华为在大会上发布了全面智能化（All Intelligence）战略，将在持续深耕AI根技术的基础上，打造坚实算力底座。推出全新架构昇腾AI计算集群——

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伊之密-300415-首次覆盖报告：高成长性的模压设备龙头，注塑与压铸双赛道成长

　　深耕模压设备领域的龙头企业，穿越周期稳健成长。公司主要产品为注塑机和压铸机，产品广泛应用于家用电器、汽车、医疗器械、包装、3C产品等重要行业和领域。公司目前已建成7大生产工厂，产能规划充足。公司收入规模穿越周期波动实现稳定增长，2012-2022年公司的营业收入由8.62亿元增长到36.80亿元，归母净利润由0.76亿元增长到4.05亿元，毛利率保持在30%以上。　　注塑机市场有望景气回升，公司具备高成长潜力。注塑机被广泛应用在日常生活的各个领域，在5G加速部署、智能家电更新换代以及汽车轻

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复旦微电-688385-FPGA产品线快速成长，助力收入、毛利率创半年度新高

　　◆事件:公司8月29日公告,2023H1实现营收(17.96亿元，+5.52%),归母净利润(4.49亿元，-15.32%),毛利率(67.10%, +2.11pcts),净利率(25.83%6，-5.98pcts); 23Q2实现营收(9.87亿元，同比+6.51%,环比+21.93%6),归母净利润(2.61亿元，同比-12.30%，环比+38.64%6),毛利率(67.38%,同比+ 1.20pcts,环比+0.60pcts),净利率(27.30%,同比-5.44pcts,环比+3.2

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光威复材-300699-十年磨一剑，一朝试锋芒

　事件：9月20日，公司发布公告，全资子公司威海拓展纤维承担的“国产碳纤维工程化研制及其复合材料在上的应用研究”项目通过验收。　　项目拨款计入当期损益，助力公司完成股权激励目标。项目拨款总额为9,053万元，公司前期已分批收到全额经费并计入“递延收益”，本次验收通过后，项目经费可全部确认为“其他收益”计入当期损益。公司23年股权激励净利润触发值/目标值分别为10.24/10.62亿元，23H1公司实现归母净利润4.13亿元，考虑到9,053万元的当期损益，为完成股权激励目标，公司23H2需完成

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2023-09-25 15:15:33

中研股份-688716-国内PEEK领先企业，立足特塑腾飞时代

　　国内PEEK领先企业，技术积累打造多重优势。PEEK是一种高性能的特种高分子材料，应用领域广泛；公司是目前国内PEEK领先企业，拥有约1000吨/年产能。2021年公司PEEK年销量约为622.74吨，其全球市场占有率约为8.07%。经过多年的技术积累，公司产品优势显著，与国际PEEK龙头企业对比，公司在原材料采购、人工、制造费用、能源动力等方面的低成本打造了综合成本优势，进而转化为价格优势，并且以优秀的产品品质和相对较低的价格开拓客户，PEEK产销规模国内领先。　　半导体、新能源、医疗三

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中研股份

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2023-09-25 15:14:43

赛意信息-300687-公司信息更新报告：收购北京思诺博，央国企业务有望加速成长

　　智能制造领军，维持“买入”评级　　公司是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业，为华为MetaERP核心合作伙伴，有望受益华为MetaERP推广机遇，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为2.63、3.20、3.96亿元，EPS为0.65、0.79、0.98元/股，当前股价对应PE为36.6、30.1、24.4倍，维持“买入”评级。　　事件：公司全资子公司收购思诺博100%股权　　9月24日，公司公告全资子公司上海赛意与北京思诺博现有股东签订收购协议，上

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2023-09-28 08:30:31

桐昆股份-601233-事件点评：股权激励显发展信心，看好涤纶长丝景气向上

　　9月26日，桐昆股份发布2023年限制性股票激励计划（草案），公司拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等484人授予1818.35万股，授予价格为每股8.24元。　　投资要点: 　　拟实施股权激励计划。彰显公司长期发展信心9月26日，公司发布2023年限制性股票激励计划（草案），公司拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等484人授予1818.35万股，占本计划公告日股本总额的0.75%，授予价格为每股8.24元。本激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为202

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桐昆股份

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2023-09-25 21:35:56

DS~1062临床数据积极，国内TROP~2 ADC药物蓬勃发展

　　DS-1062有望成为下一款ADC爆款药物，国内TROP-2 ADC药物蓬勃发展　　9月23日，阿斯利康和第一三共联合宣布，DS-8201在治疗无法手术切除或转移性HR阳性，HER2低表达或阴性的经治乳腺癌患者的3期临床试验中结果积极，正在积极开展全球监管递交的计划。DS-1062采用第一三共专有的DXd ADC技术设计的Trop-2 ADC药物，在全球范围内开展TROPION系列临床开发计划，已有多个非小细胞肺癌和乳腺癌适应症处于3期临床。有望成为第一三共的另一重磅ADC药物。目前国内已

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2023-09-25 21:32:11

医疗器械行业政策频出，重点关注

　　上周（9月18日至9月22日）医药生物板块整体上涨0.35%，在申万31个行业中排第12位，跑输沪深300指数0.46个百分点。年初至今，医药生物板块整体下跌9.43%，在申万31个行业中排第22位，跑输沪深300指数6.00个百分点。当前，医药生物板块PE估值为25.1倍，处于历史低位水平，相对于沪深300的估值溢价为126%。子板块中，生物制品、医疗服务、中药、医疗器械板块实现上涨，涨幅前三为生物制品、医疗服务、中药，分别上涨1.74%、0.58%和0.17%。个股方面，上周上涨的个股为

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2023-09-25 21:29:46

敷尔佳-301371-深度报告：国内贴片类专业皮肤护理龙头，产品&渠道多维发力驱动增长

　敷尔佳在专业皮肤护理领域具备先发优势，是贴片类专业皮肤护理产品头部企业。近几年，由于皮肤护理消费概念盛行，消费者对高品质功能性专业皮肤护理产品的需求加大，专业皮肤护理市场规模快速增长。2012年敷尔佳捕捉到市场趋势，将专业皮肤护理产品调整为主营业务方向，并以医用敷料作为其切入点。基于对透明质酸钠及胶原蛋白的研究，目前公司已形成以二类医疗器械类敷料为主，多种形式的功能性护肤品为辅的立体化产品体系。根据Frost&Sullivan数据，2021年公司医疗器械类敷料贴类产品市占率为17.5%，市场

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2023-09-25 21:29:00

河钢资源-000923-深度报告：低成本铁矿石龙头，铜二期打造第二增长极

　　实控人为河北国资委：公司实控人为河北国资委，控股股东为河钢集团，主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务，PC公司是负责矿产资源开采的主体企业。　　磁铁矿经营稳健，铜二期投产贡献增量：2023年H1磁铁矿/铜/蛭石业务实现毛利12.41/-0.08/1.54亿元，占比89.34%/-0.58%/11.09%，公司现有堆存磁铁矿1.4亿吨，品位高，成本低，产销量较为稳定；铜业务方面，铜一期基本维持盈亏平衡，铜二期预计2023年3季度可以部分投产，进入边生产边施工状态，2024年

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2023-09-25 21:28:07

斯莱克-300382-易拉罐设备龙头，切入新能源电池壳产品迎第二成长曲线

　斯莱克：易拉罐/盖生产设备龙头，布局电池壳业务。公司传统主营为易拉罐/盖设备，2018-2022年的营收占比均超过80%，公司易拉盖高速生产设备在国内累计市场占有率超70%，在欧美市场累计市场占有率已经接近10%；2018年借助易拉罐设备生产经验布局动力电池结构件，已批量供货方形电池壳、小圆柱钢壳和圆柱铝壳，大圆柱钢壳小批量试生产中，2023H1电池壳业务收入占比已经达到40%。　　易拉罐设备受益于啤酒罐化率提升&两片罐技术革新，斯莱克稳居龙头地位：相较于传统三片罐，两片罐工序简单、生产效率

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2023-09-25 15:50:36

光伏硅料价格小幅上行，海风建设有望提速

　　新能源汽车：本周，科达利与欧洲电池公司Morrow Batteries ASA（以下简称为“Morrow”）签署了供应协议，科达利将作为Morrow全球首家动力电池精密结构件供应商，自协议签订日起至2026年，向Morrow位于挪威阿伦达尔的量产基地供应动力电池精密结构件产品，在此次签订的供应协议履行完成后，Morrow保留将协议延长两年的权利。大众位于合肥的电动汽车工厂即将投产，最大年产能可达35万辆。特斯拉北美官方网站上，装载4680电池的Model YAWD基础款已不再提供，只有特斯拉

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2023-09-25 15:43:21

自主可控深水区，半导体零部件亟待突破

　　近年来，美国对华始终保持尖端技术封锁政策，且当前美日荷已形成联合掣肘国内半导体制造业之势，这使国内厂商关键技术自主可控的意愿愈发强烈，补短板意识显著增加。精密零部件是半导体产业中上承材料下启设备的关键一环，也是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量较高的关键一环，零部件直接影响半导体设备的技术演进和交付生产，是半导体产业中当之无愧的“卡脖子”环节。因半导体零部件具有细分市场小且碎片化、原材料性能指标要求高、认证程序复杂且周期长等特征，故其国产化之路荆棘满途。寸辖制轮，在中美科技对抗愈演愈烈的

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2023-09-25 15:38:19

华为作为国产算力中坚力量，有望深度参与国内算力建设

　持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的打压，但华为仍在加紧推进算力领域的布局，自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。　　“硬件开放、软件开源”共创生态。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广，华为提出“硬件开放、软件开源”的策略，在硬件领域，开放服务器/PC主板、SSD、网卡、模组和板块等硬件，伙伴

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2023-09-25 15:36:47

卫星互联网加速推进，算力大时代已至，持续看好相关板块投资机会

　　1.算力大时代工业革命，华为全连接大会召开。1）任正非表示第四次工业革命是算力时代。华为创始人任正非近日提及他对未来的判断，称第四次工业革命已拉开序幕，其主题为大算力。华为将持续资助各学科开展竞赛，以加速大算力时代人才储备。同时保持研发投入持续加大，催生技术突破以打破美国制裁。2）华为全联接大会9月20-22日在上海召开，发布全面智能化战略。华为在大会上发布了全面智能化（All Intelligence）战略，将在持续深耕AI根技术的基础上，打造坚实算力底座。推出全新架构昇腾AI计算集群——

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2023-09-25 15:25:34

伊之密-300415-首次覆盖报告：高成长性的模压设备龙头，注塑与压铸双赛道成长

　　深耕模压设备领域的龙头企业，穿越周期稳健成长。公司主要产品为注塑机和压铸机，产品广泛应用于家用电器、汽车、医疗器械、包装、3C产品等重要行业和领域。公司目前已建成7大生产工厂，产能规划充足。公司收入规模穿越周期波动实现稳定增长，2012-2022年公司的营业收入由8.62亿元增长到36.80亿元，归母净利润由0.76亿元增长到4.05亿元，毛利率保持在30%以上。　　注塑机市场有望景气回升，公司具备高成长潜力。注塑机被广泛应用在日常生活的各个领域，在5G加速部署、智能家电更新换代以及汽车轻

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2023-09-25 15:22:31

复旦微电-688385-FPGA产品线快速成长，助力收入、毛利率创半年度新高

　　◆事件:公司8月29日公告,2023H1实现营收(17.96亿元，+5.52%),归母净利润(4.49亿元，-15.32%),毛利率(67.10%, +2.11pcts),净利率(25.83%6，-5.98pcts); 23Q2实现营收(9.87亿元，同比+6.51%,环比+21.93%6),归母净利润(2.61亿元，同比-12.30%，环比+38.64%6),毛利率(67.38%,同比+ 1.20pcts,环比+0.60pcts),净利率(27.30%,同比-5.44pcts,环比+3.2

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复旦微电

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2023-09-25 15:19:10

光威复材-300699-十年磨一剑，一朝试锋芒

　事件：9月20日，公司发布公告，全资子公司威海拓展纤维承担的“国产碳纤维工程化研制及其复合材料在上的应用研究”项目通过验收。　　项目拨款计入当期损益，助力公司完成股权激励目标。项目拨款总额为9,053万元，公司前期已分批收到全额经费并计入“递延收益”，本次验收通过后，项目经费可全部确认为“其他收益”计入当期损益。公司23年股权激励净利润触发值/目标值分别为10.24/10.62亿元，23H1公司实现归母净利润4.13亿元，考虑到9,053万元的当期损益，为完成股权激励目标，公司23H2需完成

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光威复材

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2023-09-25 15:15:33

中研股份-688716-国内PEEK领先企业，立足特塑腾飞时代

　　国内PEEK领先企业，技术积累打造多重优势。PEEK是一种高性能的特种高分子材料，应用领域广泛；公司是目前国内PEEK领先企业，拥有约1000吨/年产能。2021年公司PEEK年销量约为622.74吨，其全球市场占有率约为8.07%。经过多年的技术积累，公司产品优势显著，与国际PEEK龙头企业对比，公司在原材料采购、人工、制造费用、能源动力等方面的低成本打造了综合成本优势，进而转化为价格优势，并且以优秀的产品品质和相对较低的价格开拓客户，PEEK产销规模国内领先。　　半导体、新能源、医疗三

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　　智能制造领军，维持“买入”评级　　公司是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业，为华为MetaERP核心合作伙伴，有望受益华为MetaERP推广机遇，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为2.63、3.20、3.96亿元，EPS为0.65、0.79、0.98元/股，当前股价对应PE为36.6、30.1、24.4倍，维持“买入”评级。　　事件：公司全资子公司收购思诺博100%股权　　9月24日，公司公告全资子公司上海赛意与北京思诺博现有股东签订收购协议，上

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桐昆股份-601233-事件点评：股权激励显发展信心，看好涤纶长丝景气向上

　　9月26日，桐昆股份发布2023年限制性股票激励计划（草案），公司拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等484人授予1818.35万股，授予价格为每股8.24元。　　投资要点: 　　拟实施股权激励计划。彰显公司长期发展信心9月26日，公司发布2023年限制性股票激励计划（草案），公司拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等484人授予1818.35万股，占本计划公告日股本总额的0.75%，授予价格为每股8.24元。本激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为202

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DS~1062临床数据积极，国内TROP~2 ADC药物蓬勃发展

　　DS-1062有望成为下一款ADC爆款药物，国内TROP-2 ADC药物蓬勃发展　　9月23日，阿斯利康和第一三共联合宣布，DS-8201在治疗无法手术切除或转移性HR阳性，HER2低表达或阴性的经治乳腺癌患者的3期临床试验中结果积极，正在积极开展全球监管递交的计划。DS-1062采用第一三共专有的DXd ADC技术设计的Trop-2 ADC药物，在全球范围内开展TROPION系列临床开发计划，已有多个非小细胞肺癌和乳腺癌适应症处于3期临床。有望成为第一三共的另一重磅ADC药物。目前国内已

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医疗器械行业政策频出，重点关注

　　上周（9月18日至9月22日）医药生物板块整体上涨0.35%，在申万31个行业中排第12位，跑输沪深300指数0.46个百分点。年初至今，医药生物板块整体下跌9.43%，在申万31个行业中排第22位，跑输沪深300指数6.00个百分点。当前，医药生物板块PE估值为25.1倍，处于历史低位水平，相对于沪深300的估值溢价为126%。子板块中，生物制品、医疗服务、中药、医疗器械板块实现上涨，涨幅前三为生物制品、医疗服务、中药，分别上涨1.74%、0.58%和0.17%。个股方面，上周上涨的个股为

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敷尔佳-301371-深度报告：国内贴片类专业皮肤护理龙头，产品&渠道多维发力驱动增长

　敷尔佳在专业皮肤护理领域具备先发优势，是贴片类专业皮肤护理产品头部企业。近几年，由于皮肤护理消费概念盛行，消费者对高品质功能性专业皮肤护理产品的需求加大，专业皮肤护理市场规模快速增长。2012年敷尔佳捕捉到市场趋势，将专业皮肤护理产品调整为主营业务方向，并以医用敷料作为其切入点。基于对透明质酸钠及胶原蛋白的研究，目前公司已形成以二类医疗器械类敷料为主，多种形式的功能性护肤品为辅的立体化产品体系。根据Frost&Sullivan数据，2021年公司医疗器械类敷料贴类产品市占率为17.5%，市场

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河钢资源-000923-深度报告：低成本铁矿石龙头，铜二期打造第二增长极

　　实控人为河北国资委：公司实控人为河北国资委，控股股东为河钢集团，主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务，PC公司是负责矿产资源开采的主体企业。　　磁铁矿经营稳健，铜二期投产贡献增量：2023年H1磁铁矿/铜/蛭石业务实现毛利12.41/-0.08/1.54亿元，占比89.34%/-0.58%/11.09%，公司现有堆存磁铁矿1.4亿吨，品位高，成本低，产销量较为稳定；铜业务方面，铜一期基本维持盈亏平衡，铜二期预计2023年3季度可以部分投产，进入边生产边施工状态，2024年

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斯莱克-300382-易拉罐设备龙头，切入新能源电池壳产品迎第二成长曲线

　斯莱克：易拉罐/盖生产设备龙头，布局电池壳业务。公司传统主营为易拉罐/盖设备，2018-2022年的营收占比均超过80%，公司易拉盖高速生产设备在国内累计市场占有率超70%，在欧美市场累计市场占有率已经接近10%；2018年借助易拉罐设备生产经验布局动力电池结构件，已批量供货方形电池壳、小圆柱钢壳和圆柱铝壳，大圆柱钢壳小批量试生产中，2023H1电池壳业务收入占比已经达到40%。　　易拉罐设备受益于啤酒罐化率提升&两片罐技术革新，斯莱克稳居龙头地位：相较于传统三片罐，两片罐工序简单、生产效率

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光伏硅料价格小幅上行，海风建设有望提速

　　新能源汽车：本周，科达利与欧洲电池公司Morrow Batteries ASA（以下简称为“Morrow”）签署了供应协议，科达利将作为Morrow全球首家动力电池精密结构件供应商，自协议签订日起至2026年，向Morrow位于挪威阿伦达尔的量产基地供应动力电池精密结构件产品，在此次签订的供应协议履行完成后，Morrow保留将协议延长两年的权利。大众位于合肥的电动汽车工厂即将投产，最大年产能可达35万辆。特斯拉北美官方网站上，装载4680电池的Model YAWD基础款已不再提供，只有特斯拉

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自主可控深水区，半导体零部件亟待突破

　　近年来，美国对华始终保持尖端技术封锁政策，且当前美日荷已形成联合掣肘国内半导体制造业之势，这使国内厂商关键技术自主可控的意愿愈发强烈，补短板意识显著增加。精密零部件是半导体产业中上承材料下启设备的关键一环，也是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量较高的关键一环，零部件直接影响半导体设备的技术演进和交付生产，是半导体产业中当之无愧的“卡脖子”环节。因半导体零部件具有细分市场小且碎片化、原材料性能指标要求高、认证程序复杂且周期长等特征，故其国产化之路荆棘满途。寸辖制轮，在中美科技对抗愈演愈烈的

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华为作为国产算力中坚力量，有望深度参与国内算力建设

　持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的打压，但华为仍在加紧推进算力领域的布局，自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。　　“硬件开放、软件开源”共创生态。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广，华为提出“硬件开放、软件开源”的策略，在硬件领域，开放服务器/PC主板、SSD、网卡、模组和板块等硬件，伙伴

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卫星互联网加速推进，算力大时代已至，持续看好相关板块投资机会

　　1.算力大时代工业革命，华为全连接大会召开。1）任正非表示第四次工业革命是算力时代。华为创始人任正非近日提及他对未来的判断，称第四次工业革命已拉开序幕，其主题为大算力。华为将持续资助各学科开展竞赛，以加速大算力时代人才储备。同时保持研发投入持续加大，催生技术突破以打破美国制裁。2）华为全联接大会9月20-22日在上海召开，发布全面智能化战略。华为在大会上发布了全面智能化（All Intelligence）战略，将在持续深耕AI根技术的基础上，打造坚实算力底座。推出全新架构昇腾AI计算集群——

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伊之密-300415-首次覆盖报告：高成长性的模压设备龙头，注塑与压铸双赛道成长

　　深耕模压设备领域的龙头企业，穿越周期稳健成长。公司主要产品为注塑机和压铸机，产品广泛应用于家用电器、汽车、医疗器械、包装、3C产品等重要行业和领域。公司目前已建成7大生产工厂，产能规划充足。公司收入规模穿越周期波动实现稳定增长，2012-2022年公司的营业收入由8.62亿元增长到36.80亿元，归母净利润由0.76亿元增长到4.05亿元，毛利率保持在30%以上。　　注塑机市场有望景气回升，公司具备高成长潜力。注塑机被广泛应用在日常生活的各个领域，在5G加速部署、智能家电更新换代以及汽车轻

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复旦微电-688385-FPGA产品线快速成长，助力收入、毛利率创半年度新高

　　◆事件:公司8月29日公告,2023H1实现营收(17.96亿元，+5.52%),归母净利润(4.49亿元，-15.32%),毛利率(67.10%, +2.11pcts),净利率(25.83%6，-5.98pcts); 23Q2实现营收(9.87亿元，同比+6.51%,环比+21.93%6),归母净利润(2.61亿元，同比-12.30%，环比+38.64%6),毛利率(67.38%,同比+ 1.20pcts,环比+0.60pcts),净利率(27.30%,同比-5.44pcts,环比+3.2

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复旦微电

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2023-09-25 15:19:10

光威复材-300699-十年磨一剑，一朝试锋芒

　事件：9月20日，公司发布公告，全资子公司威海拓展纤维承担的“国产碳纤维工程化研制及其复合材料在上的应用研究”项目通过验收。　　项目拨款计入当期损益，助力公司完成股权激励目标。项目拨款总额为9,053万元，公司前期已分批收到全额经费并计入“递延收益”，本次验收通过后，项目经费可全部确认为“其他收益”计入当期损益。公司23年股权激励净利润触发值/目标值分别为10.24/10.62亿元，23H1公司实现归母净利润4.13亿元，考虑到9,053万元的当期损益，为完成股权激励目标，公司23H2需完成

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光威复材

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2023-09-25 15:15:33

中研股份-688716-国内PEEK领先企业，立足特塑腾飞时代

　　国内PEEK领先企业，技术积累打造多重优势。PEEK是一种高性能的特种高分子材料，应用领域广泛；公司是目前国内PEEK领先企业，拥有约1000吨/年产能。2021年公司PEEK年销量约为622.74吨，其全球市场占有率约为8.07%。经过多年的技术积累，公司产品优势显著，与国际PEEK龙头企业对比，公司在原材料采购、人工、制造费用、能源动力等方面的低成本打造了综合成本优势，进而转化为价格优势，并且以优秀的产品品质和相对较低的价格开拓客户，PEEK产销规模国内领先。　　半导体、新能源、医疗三

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中研股份

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2023-09-25 15:14:43

赛意信息-300687-公司信息更新报告：收购北京思诺博，央国企业务有望加速成长

　　智能制造领军，维持“买入”评级　　公司是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业，为华为MetaERP核心合作伙伴，有望受益华为MetaERP推广机遇，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为2.63、3.20、3.96亿元，EPS为0.65、0.79、0.98元/股，当前股价对应PE为36.6、30.1、24.4倍，维持“买入”评级。　　事件：公司全资子公司收购思诺博100%股权　　9月24日，公司公告全资子公司上海赛意与北京思诺博现有股东签订收购协议，上

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赛意信息

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2023-09-28 08:30:31

桐昆股份-601233-事件点评：股权激励显发展信心，看好涤纶长丝景气向上

　　9月26日，桐昆股份发布2023年限制性股票激励计划（草案），公司拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等484人授予1818.35万股，授予价格为每股8.24元。　　投资要点: 　　拟实施股权激励计划。彰显公司长期发展信心9月26日，公司发布2023年限制性股票激励计划（草案），公司拟向公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干等484人授予1818.35万股，占本计划公告日股本总额的0.75%，授予价格为每股8.24元。本激励计划授予限制性股票的解除限售考核年度为202

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桐昆股份

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2023-09-25 21:35:56

DS~1062临床数据积极，国内TROP~2 ADC药物蓬勃发展

　　DS-1062有望成为下一款ADC爆款药物，国内TROP-2 ADC药物蓬勃发展　　9月23日，阿斯利康和第一三共联合宣布，DS-8201在治疗无法手术切除或转移性HR阳性，HER2低表达或阴性的经治乳腺癌患者的3期临床试验中结果积极，正在积极开展全球监管递交的计划。DS-1062采用第一三共专有的DXd ADC技术设计的Trop-2 ADC药物，在全球范围内开展TROPION系列临床开发计划，已有多个非小细胞肺癌和乳腺癌适应症处于3期临床。有望成为第一三共的另一重磅ADC药物。目前国内已

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太极集团
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希玛医疗
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汤臣倍健
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东诚药业
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华东医药

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2023-09-25 21:32:11

医疗器械行业政策频出，重点关注

　　上周（9月18日至9月22日）医药生物板块整体上涨0.35%，在申万31个行业中排第12位，跑输沪深300指数0.46个百分点。年初至今，医药生物板块整体下跌9.43%，在申万31个行业中排第22位，跑输沪深300指数6.00个百分点。当前，医药生物板块PE估值为25.1倍，处于历史低位水平，相对于沪深300的估值溢价为126%。子板块中，生物制品、医疗服务、中药、医疗器械板块实现上涨，涨幅前三为生物制品、医疗服务、中药，分别上涨1.74%、0.58%和0.17%。个股方面，上周上涨的个股为

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微电生理
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贝达药业
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诺泰生物
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华厦眼科
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安杰思

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2023-09-25 21:29:46

敷尔佳-301371-深度报告：国内贴片类专业皮肤护理龙头，产品&渠道多维发力驱动增长

　敷尔佳在专业皮肤护理领域具备先发优势，是贴片类专业皮肤护理产品头部企业。近几年，由于皮肤护理消费概念盛行，消费者对高品质功能性专业皮肤护理产品的需求加大，专业皮肤护理市场规模快速增长。2012年敷尔佳捕捉到市场趋势，将专业皮肤护理产品调整为主营业务方向，并以医用敷料作为其切入点。基于对透明质酸钠及胶原蛋白的研究，目前公司已形成以二类医疗器械类敷料为主，多种形式的功能性护肤品为辅的立体化产品体系。根据Frost&Sullivan数据，2021年公司医疗器械类敷料贴类产品市占率为17.5%，市场

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敷尔佳

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2023-09-25 21:29:00

河钢资源-000923-深度报告：低成本铁矿石龙头，铜二期打造第二增长极

　　实控人为河北国资委：公司实控人为河北国资委，控股股东为河钢集团，主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务，PC公司是负责矿产资源开采的主体企业。　　磁铁矿经营稳健，铜二期投产贡献增量：2023年H1磁铁矿/铜/蛭石业务实现毛利12.41/-0.08/1.54亿元，占比89.34%/-0.58%/11.09%，公司现有堆存磁铁矿1.4亿吨，品位高，成本低，产销量较为稳定；铜业务方面，铜一期基本维持盈亏平衡，铜二期预计2023年3季度可以部分投产，进入边生产边施工状态，2024年

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河钢资源

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2023-09-25 21:28:07

斯莱克-300382-易拉罐设备龙头，切入新能源电池壳产品迎第二成长曲线

　斯莱克：易拉罐/盖生产设备龙头，布局电池壳业务。公司传统主营为易拉罐/盖设备，2018-2022年的营收占比均超过80%，公司易拉盖高速生产设备在国内累计市场占有率超70%，在欧美市场累计市场占有率已经接近10%；2018年借助易拉罐设备生产经验布局动力电池结构件，已批量供货方形电池壳、小圆柱钢壳和圆柱铝壳，大圆柱钢壳小批量试生产中，2023H1电池壳业务收入占比已经达到40%。　　易拉罐设备受益于啤酒罐化率提升&两片罐技术革新，斯莱克稳居龙头地位：相较于传统三片罐，两片罐工序简单、生产效率

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斯莱克

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7.10
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2023-09-25 15:50:36

光伏硅料价格小幅上行，海风建设有望提速

　　新能源汽车：本周，科达利与欧洲电池公司Morrow Batteries ASA（以下简称为“Morrow”）签署了供应协议，科达利将作为Morrow全球首家动力电池精密结构件供应商，自协议签订日起至2026年，向Morrow位于挪威阿伦达尔的量产基地供应动力电池精密结构件产品，在此次签订的供应协议履行完成后，Morrow保留将协议延长两年的权利。大众位于合肥的电动汽车工厂即将投产，最大年产能可达35万辆。特斯拉北美官方网站上，装载4680电池的Model YAWD基础款已不再提供，只有特斯拉

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东方电缆
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2023-09-25 15:43:21

自主可控深水区，半导体零部件亟待突破

　　近年来，美国对华始终保持尖端技术封锁政策，且当前美日荷已形成联合掣肘国内半导体制造业之势，这使国内厂商关键技术自主可控的意愿愈发强烈，补短板意识显著增加。精密零部件是半导体产业中上承材料下启设备的关键一环，也是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量较高的关键一环，零部件直接影响半导体设备的技术演进和交付生产，是半导体产业中当之无愧的“卡脖子”环节。因半导体零部件具有细分市场小且碎片化、原材料性能指标要求高、认证程序复杂且周期长等特征，故其国产化之路荆棘满途。寸辖制轮，在中美科技对抗愈演愈烈的

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新莱应材
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正帆科技
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英杰电气
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苏大维格
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风华高科

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2023-09-25 15:38:19

华为作为国产算力中坚力量，有望深度参与国内算力建设

　持续推进“鲲鹏+昇腾”算力战略。虽然近年受到西方国家的打压，但华为仍在加紧推进算力领域的布局，自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。　　“硬件开放、软件开源”共创生态。为了加快“鲲鹏+昇腾”计算生态的推广，华为提出“硬件开放、软件开源”的策略，在硬件领域，开放服务器/PC主板、SSD、网卡、模组和板块等硬件，伙伴

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神州数码
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拓维信息
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同方股份

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2023-09-25 15:36:47

卫星互联网加速推进，算力大时代已至，持续看好相关板块投资机会

　　1.算力大时代工业革命，华为全连接大会召开。1）任正非表示第四次工业革命是算力时代。华为创始人任正非近日提及他对未来的判断，称第四次工业革命已拉开序幕，其主题为大算力。华为将持续资助各学科开展竞赛，以加速大算力时代人才储备。同时保持研发投入持续加大，催生技术突破以打破美国制裁。2）华为全联接大会9月20-22日在上海召开，发布全面智能化战略。华为在大会上发布了全面智能化（All Intelligence）战略，将在持续深耕AI根技术的基础上，打造坚实算力底座。推出全新架构昇腾AI计算集群——

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紫光股份
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工业富联
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中际旭创
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德赛西威
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浪潮信息

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2023-09-25 15:25:34

伊之密-300415-首次覆盖报告：高成长性的模压设备龙头，注塑与压铸双赛道成长

　　深耕模压设备领域的龙头企业，穿越周期稳健成长。公司主要产品为注塑机和压铸机，产品广泛应用于家用电器、汽车、医疗器械、包装、3C产品等重要行业和领域。公司目前已建成7大生产工厂，产能规划充足。公司收入规模穿越周期波动实现稳定增长，2012-2022年公司的营业收入由8.62亿元增长到36.80亿元，归母净利润由0.76亿元增长到4.05亿元，毛利率保持在30%以上。　　注塑机市场有望景气回升，公司具备高成长潜力。注塑机被广泛应用在日常生活的各个领域，在5G加速部署、智能家电更新换代以及汽车轻

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伊之密

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2023-09-25 15:22:31

复旦微电-688385-FPGA产品线快速成长，助力收入、毛利率创半年度新高

　　◆事件:公司8月29日公告,2023H1实现营收(17.96亿元，+5.52%),归母净利润(4.49亿元，-15.32%),毛利率(67.10%, +2.11pcts),净利率(25.83%6，-5.98pcts); 23Q2实现营收(9.87亿元，同比+6.51%,环比+21.93%6),归母净利润(2.61亿元，同比-12.30%，环比+38.64%6),毛利率(67.38%,同比+ 1.20pcts,环比+0.60pcts),净利率(27.30%,同比-5.44pcts,环比+3.2

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复旦微电

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光威复材-300699-十年磨一剑，一朝试锋芒

　事件：9月20日，公司发布公告，全资子公司威海拓展纤维承担的“国产碳纤维工程化研制及其复合材料在上的应用研究”项目通过验收。　　项目拨款计入当期损益，助力公司完成股权激励目标。项目拨款总额为9,053万元，公司前期已分批收到全额经费并计入“递延收益”，本次验收通过后，项目经费可全部确认为“其他收益”计入当期损益。公司23年股权激励净利润触发值/目标值分别为10.24/10.62亿元，23H1公司实现归母净利润4.13亿元，考虑到9,053万元的当期损益，为完成股权激励目标，公司23H2需完成

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光威复材

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中研股份-688716-国内PEEK领先企业，立足特塑腾飞时代

　　国内PEEK领先企业，技术积累打造多重优势。PEEK是一种高性能的特种高分子材料，应用领域广泛；公司是目前国内PEEK领先企业，拥有约1000吨/年产能。2021年公司PEEK年销量约为622.74吨，其全球市场占有率约为8.07%。经过多年的技术积累，公司产品优势显著，与国际PEEK龙头企业对比，公司在原材料采购、人工、制造费用、能源动力等方面的低成本打造了综合成本优势，进而转化为价格优势，并且以优秀的产品品质和相对较低的价格开拓客户，PEEK产销规模国内领先。　　半导体、新能源、医疗三

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赛意信息-300687-公司信息更新报告：收购北京思诺博，央国企业务有望加速成长

　　智能制造领军，维持“买入”评级　　公司是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业，为华为MetaERP核心合作伙伴，有望受益华为MetaERP推广机遇，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为2.63、3.20、3.96亿元，EPS为0.65、0.79、0.98元/股，当前股价对应PE为36.6、30.1、24.4倍，维持“买入”评级。　　事件：公司全资子公司收购思诺博100%股权　　9月24日，公司公告全资子公司上海赛意与北京思诺博现有股东签订收购协议，上

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