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2023-08-09 17:16:29

建筑材料行业跟踪报告：基金持仓环比续降，关注地产链机会

　　行业核心观点：　　2023年7月政治局会议对房地产领域政策表述积极，其后高层相继作出关于优化地产相关政策的表态，地产相关支持性政策值得期待，当前建材板块基金持仓比例处于历史相对低位，建议积极关注地产链相关建材板块个股配置价值。　　投资要点：　　基金重仓配置比例下降，但仍处超配状态：我们根据wind数据统计了内地公募基金重仓股情况，2023年H1末公募基金重仓SW建筑材料行业的总市值为169.37亿元，环比2023Q1末下降22.46%，占基金重仓A股市值规模0.55%，略高于标配比例0

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2023-08-09 17:13:59

仕佳光子-688313-国内先进的光电子核心芯片供应商，无源有源齐发力

国内先进的光电子核心芯片供应商　　公司于2010年成立，聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块。针对光通信行业核心的芯片环节，公司拥有无源芯片和有源芯片两大研发平台，系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系。光芯片及器件产品是公司核心业务，包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、隔离器和平行光组件系列产品，其中已成功实现了PLC分路器芯片和AWG芯片的国产化和进口替代。　　2020

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2023-08-09 17:12:59

奥特维-688516-子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单，新型低氧单晶炉订单持续落地

　　事件：子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉订单加速放量：此次合盛硅业的2.9亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，过去松瓷机电普通单晶炉在基本配置下价格约120万元/台，新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过优化泵的设计等，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格比普通单晶炉高30万元/台，即150万元/台，则本次2.9亿订单对应约190+台低氧单晶炉。过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订

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2023-08-09 17:12:07

岱勒新材-300700-参股氢能标的，布局“光、氢、储一体化”

　　投资要点　　事件：8月7日岱勒新材发布《关于对外投资暨关联交易的公告》，拟受让上海重塑能源集团股份有限公司持有的翌上新能源15%的股权，同时拟受让上海音税贸易有限公司持有的上海翌上新能源科技有限公司20%的股权。转让完成后，公司合计持有翌上新能源35%股权。　　参股氢能标的，布局“光、氢、储一体化”：公司目前的发展规划重点方向是围绕“光、氢、储一体化”来发展新能源、新材料产业项目。公司本次交易标的公司翌上新能源，其全资子公司湖南耕驰新能源科技具备石墨复合双极板产能，本次收购是公司在新能源

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2023-08-09 17:10:00

东方电缆-603606-盈利能力修复，静待航道、海域等问题解决后回归高增长

　　事件：公司公布23年半年报，业绩符合预期。2023年上半年，公司实现营收36.88亿元，同比减少4.44%；归母净利润6.17亿元，同比增加18.08%；扣非归母净利润6.06亿元，同比增加14.53%。分季度来看，Q2环比改善明显。23Q1实现营收14.38亿元，同比减少20.82%；归母净利润2.56亿元，同比减少8.09%；扣非归母净利润2.48亿元，同比减少10.50%。23Q2实现营收22.50亿元，同比增加10.12%，环比增加56.49%；归母净利润3.61亿元，同比增加47.

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2023-08-09 17:08:39

凯赛生物-688065-Q2业绩环比修复，生物基聚酰胺业绩增量预期已现

　　事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营收10.30亿元，同比-20.05%，实现归母净利2.42亿元，同比-28.12%，扣非净利2.03亿元，同比-39.46%；23Q2实现营收5.25亿元，同/环比-16.35%/+3.86%，实现归母净利1.84亿元，同/环比+13.91%/+221.07%，扣非净利1.57亿元，同/环比-5.80%/+243.77%。　　受益于高利息收入与汇兑收益，公司23Q2净利率保持较高水平。23Q2公司毛利率为25.60%，同/环比分别-8.40/-

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2023-08-09 17:04:31

特锐德-300001-深度报告：国内充电桩制造+运营龙头，渠道和先发优势显著

　国内充电桩制造+运营龙头，营收规模快速增长　　公司是国内最大的户外箱式电力产品系统集成商和箱变研发生产企业之一，自2014年开始新能源汽车充电领域的二次创业，目前为中国规模最大的汽车充电运营公司。2022年公司电动汽车充电网业务、成套开关设备、箱式设备、系统集成业务收入分别占比39%、16%、16%、29%。2022年，公司实现收入116.30亿元，同比增长23.18%，实现归母净利润2.72亿元，同比增长45.43%，2023年第一季度实现营业收入19.77亿元，同比增长6.79%，归属于

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2023-08-09 17:02:54

大全能源-688303-中报点评：行业供需扭转影响公司业绩表现，龙头扩产巩固市场地位

　　事件：　　近期，公司发布2023年中报。公司实现营业总收入93.25亿元，同比下滑42.93%；归属于上市公司股东的净利润44.26亿元，同比下滑53.53%；加权平均净资产收益率9.81%，同比减少35.30个百分点；基本每股收益2.07元。　　点评：　　2023年上半年供需格局扭转，公司硅料业务量增价减导致净利润明显下降。2023年上半年，公司内蒙古一期10万吨高纯晶硅项目产能爬坡，公司完成多晶硅销量7.68万吨，同比增长0.59%。同期，由于硅料行业新增产能显著释放，多晶硅供给量

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大全能源

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2023-08-09 17:02:08

睿创微纳-688002-1H23业绩增长129%；精确制导提供成长新动力

　　事件：公司8月7日发布2023年中报，1H23实现营收17.8亿元，YoY+64.2%；归母净利润2.6亿元，YoY +129.0%；扣非净利润2.3亿元，YoY+131.2%。业绩表现好于此前市场预期。主要原因是公司红外热成像和微波射频两大主营业务收入大幅增长；费用端优化净利润改善明显。　　2Q23营收/利润大幅增长；利润率改善明显。1）单季度看：公司2Q23营收9.9亿元，同比增长54.9%，环比增长25.9%；归母净利润1.8亿元，同比增长79.2%，环比增长115.7%；扣非净利润

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2023-08-04 17:12:43

机械行业2023年8月投资策略暨23H1前瞻：中报行情展开，积极布局通用装备及绩优隐形冠军

　　7月机械行业（申万分类）指数下滑1.74%，落后沪深300指数6.22个pct。机械行业TTM市盈率/市净率约为31.00/2.40倍。2023年以来钢价/铜价/铝价指数变动-3.58%/-9.53%/-17.25%；7月以来钢价/铜价/铝价指数环比变动+1.86%/+4.65%/+3.10%。　　重点覆盖标的半年度业绩前瞻　　我们对持续重点覆盖跟踪的公司进行半年度业绩前瞻预测，具体来看：　　1）服务类（长期稳增长）：检测行业经营抗周期性强，检测公司过去几年业绩整体稳步兑现，估值已消化

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2023-08-04 17:08:41

光伏行业点评：HJT东风渐起，驶入降本增效快车道

　事件：根据草根光伏统计，截至22年底，HJT落地产能仅为13.8GW，23年随着华晟、东方日升、宝馨科技等多家厂商产能落地，预计23年底HJT产能将达到82GW。HJT具有转换效率高、工艺流程短、双面率高、温度系数低、衰减率低等优势，且能和钙钛矿叠层达到更高的转换效率，有望成为未来光伏电池技术的主流方向。目前制约HJT量产的主要因素是设备与低温银浆、靶材等材料成本较高，今年以来产业内加快对HJT降本增效的探索，近期行业迎来频频突破，我们认为HJT的产业化进程或将加速。　　增效路径：1）双面微

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2023-08-04 16:59:09

GLP~1药物系列专题报告：降糖减肥GLP~1药物及上游产业链价值分析

　　降糖减肥GLP-1药物千亿赛道，多适应症探索不断拓展市场规模。2020年全球GLP-1药物市场规模约131亿美元，主要由诺和诺德和礼来占领，两家公司合计占比95%左右。未来长效GLP-1药物市场规模将快速扩增，预计2025年全球GLP-1药物市场规模将增至282亿美元，2030年增至407亿美元。减肥适应症而言，2022年司美格鲁肽减肥剂型Wegovy实现销售额8.74亿美元（+292%），23Q1持续超预期增长实现销售额6.75亿美元（+225%），减重市场增长迅猛。此外GLP-1在研布局

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2023-08-04 16:52:14

电力设备及新能源行业深度报告：工商业储能发展正当时

　　政策、经济性、能源安全推动工商业储能发展加速　　政策端：电力源网荷储一体化，灵活发展用户侧新型储能，工商业储能政策支持力度加大。《新型电力系统发展蓝皮书》提出分散化需求响应资源进一步整合，用户侧灵活调节和响应能力提升至5%以上，促进新能源就近就地开发利用和高效消纳。　　经济性：峰谷价差持续扩大，峰谷套利模式收益提升，现货市场有望再次提升工商业经济性。根据经济性模型测算，当前国内广东工商业储能IRR已超13%（仅峰谷套利部分），此外工商业储能还可显著降低需量电费，并通过虚拟电厂削峰填谷方式

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2023-08-04 16:50:32

贵州茅台-600519-2023年半年报点评：直营占比持续提升，茅台酒23Q2环比提速

　事件：公司发布2023年中报，公司2023H1实现营业总收入709.87亿元，同比+19.42%；实现归母净利润359.8亿元，同比+20.76%，实现扣非净利润359.47亿元，同比+20.78%。高于此前经营数据公告（2023H1预计收入/利润同比分别为+18.8%/19.5%左右）。公司2023Q2实现营业总收入316.1亿元，同比+20.38%；归母净利润151.9亿元，同比+21.01%，扣非净利润151.7亿元，同比+21.16%。　　23Q2茅台酒环比提速，系列酒增长稳健。23

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2023-08-04 16:49:54

捷佳伟创-300724-点评报告：成功研发具备先进水平的射频微晶P工艺，助力HJT提效降本

　　公司成功研发具备先进水平的射频微晶P工艺，助力异质结PECVD提效降本　　（1）根据公司官方公众号，公司常州HJT中试线成功研发出具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺，微晶P薄膜沉积速率超过2埃/秒，晶化率稳定在50%以上。常州中试线制备的基于双面微晶的12BB异质结电池平均效率达到25.1%（德国ISFH（哈梅林）标准），电池良品率稳定在98%以上。　　（2）射频(RF)微晶P的高速高质量沉积，一直是困扰异质结大产能板式PECVD的技术难点，通过本次技术突破，公司的大产能射频板式P

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捷佳伟创

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2023-08-09 17:16:29

建筑材料行业跟踪报告：基金持仓环比续降，关注地产链机会

　　行业核心观点：　　2023年7月政治局会议对房地产领域政策表述积极，其后高层相继作出关于优化地产相关政策的表态，地产相关支持性政策值得期待，当前建材板块基金持仓比例处于历史相对低位，建议积极关注地产链相关建材板块个股配置价值。　　投资要点：　　基金重仓配置比例下降，但仍处超配状态：我们根据wind数据统计了内地公募基金重仓股情况，2023年H1末公募基金重仓SW建筑材料行业的总市值为169.37亿元，环比2023Q1末下降22.46%，占基金重仓A股市值规模0.55%，略高于标配比例0

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2023-08-09 17:13:59

仕佳光子-688313-国内先进的光电子核心芯片供应商，无源有源齐发力

国内先进的光电子核心芯片供应商　　公司于2010年成立，聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块。针对光通信行业核心的芯片环节，公司拥有无源芯片和有源芯片两大研发平台，系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系。光芯片及器件产品是公司核心业务，包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、隔离器和平行光组件系列产品，其中已成功实现了PLC分路器芯片和AWG芯片的国产化和进口替代。　　2020

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2023-08-09 17:12:59

奥特维-688516-子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单，新型低氧单晶炉订单持续落地

　　事件：子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉订单加速放量：此次合盛硅业的2.9亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，过去松瓷机电普通单晶炉在基本配置下价格约120万元/台，新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过优化泵的设计等，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格比普通单晶炉高30万元/台，即150万元/台，则本次2.9亿订单对应约190+台低氧单晶炉。过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订

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2023-08-09 17:12:07

岱勒新材-300700-参股氢能标的，布局“光、氢、储一体化”

　　投资要点　　事件：8月7日岱勒新材发布《关于对外投资暨关联交易的公告》，拟受让上海重塑能源集团股份有限公司持有的翌上新能源15%的股权，同时拟受让上海音税贸易有限公司持有的上海翌上新能源科技有限公司20%的股权。转让完成后，公司合计持有翌上新能源35%股权。　　参股氢能标的，布局“光、氢、储一体化”：公司目前的发展规划重点方向是围绕“光、氢、储一体化”来发展新能源、新材料产业项目。公司本次交易标的公司翌上新能源，其全资子公司湖南耕驰新能源科技具备石墨复合双极板产能，本次收购是公司在新能源

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东方电缆-603606-盈利能力修复，静待航道、海域等问题解决后回归高增长

　　事件：公司公布23年半年报，业绩符合预期。2023年上半年，公司实现营收36.88亿元，同比减少4.44%；归母净利润6.17亿元，同比增加18.08%；扣非归母净利润6.06亿元，同比增加14.53%。分季度来看，Q2环比改善明显。23Q1实现营收14.38亿元，同比减少20.82%；归母净利润2.56亿元，同比减少8.09%；扣非归母净利润2.48亿元，同比减少10.50%。23Q2实现营收22.50亿元，同比增加10.12%，环比增加56.49%；归母净利润3.61亿元，同比增加47.

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2023-08-09 17:08:39

凯赛生物-688065-Q2业绩环比修复，生物基聚酰胺业绩增量预期已现

　　事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营收10.30亿元，同比-20.05%，实现归母净利2.42亿元，同比-28.12%，扣非净利2.03亿元，同比-39.46%；23Q2实现营收5.25亿元，同/环比-16.35%/+3.86%，实现归母净利1.84亿元，同/环比+13.91%/+221.07%，扣非净利1.57亿元，同/环比-5.80%/+243.77%。　　受益于高利息收入与汇兑收益，公司23Q2净利率保持较高水平。23Q2公司毛利率为25.60%，同/环比分别-8.40/-

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2023-08-09 17:04:31

特锐德-300001-深度报告：国内充电桩制造+运营龙头，渠道和先发优势显著

　国内充电桩制造+运营龙头，营收规模快速增长　　公司是国内最大的户外箱式电力产品系统集成商和箱变研发生产企业之一，自2014年开始新能源汽车充电领域的二次创业，目前为中国规模最大的汽车充电运营公司。2022年公司电动汽车充电网业务、成套开关设备、箱式设备、系统集成业务收入分别占比39%、16%、16%、29%。2022年，公司实现收入116.30亿元，同比增长23.18%，实现归母净利润2.72亿元，同比增长45.43%，2023年第一季度实现营业收入19.77亿元，同比增长6.79%，归属于

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2023-08-09 17:02:54

大全能源-688303-中报点评：行业供需扭转影响公司业绩表现，龙头扩产巩固市场地位

　　事件：　　近期，公司发布2023年中报。公司实现营业总收入93.25亿元，同比下滑42.93%；归属于上市公司股东的净利润44.26亿元，同比下滑53.53%；加权平均净资产收益率9.81%，同比减少35.30个百分点；基本每股收益2.07元。　　点评：　　2023年上半年供需格局扭转，公司硅料业务量增价减导致净利润明显下降。2023年上半年，公司内蒙古一期10万吨高纯晶硅项目产能爬坡，公司完成多晶硅销量7.68万吨，同比增长0.59%。同期，由于硅料行业新增产能显著释放，多晶硅供给量

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2023-08-09 17:02:08

睿创微纳-688002-1H23业绩增长129%；精确制导提供成长新动力

　　事件：公司8月7日发布2023年中报，1H23实现营收17.8亿元，YoY+64.2%；归母净利润2.6亿元，YoY +129.0%；扣非净利润2.3亿元，YoY+131.2%。业绩表现好于此前市场预期。主要原因是公司红外热成像和微波射频两大主营业务收入大幅增长；费用端优化净利润改善明显。　　2Q23营收/利润大幅增长；利润率改善明显。1）单季度看：公司2Q23营收9.9亿元，同比增长54.9%，环比增长25.9%；归母净利润1.8亿元，同比增长79.2%，环比增长115.7%；扣非净利润

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机械行业2023年8月投资策略暨23H1前瞻：中报行情展开，积极布局通用装备及绩优隐形冠军

　　7月机械行业（申万分类）指数下滑1.74%，落后沪深300指数6.22个pct。机械行业TTM市盈率/市净率约为31.00/2.40倍。2023年以来钢价/铜价/铝价指数变动-3.58%/-9.53%/-17.25%；7月以来钢价/铜价/铝价指数环比变动+1.86%/+4.65%/+3.10%。　　重点覆盖标的半年度业绩前瞻　　我们对持续重点覆盖跟踪的公司进行半年度业绩前瞻预测，具体来看：　　1）服务类（长期稳增长）：检测行业经营抗周期性强，检测公司过去几年业绩整体稳步兑现，估值已消化

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光伏行业点评：HJT东风渐起，驶入降本增效快车道

　事件：根据草根光伏统计，截至22年底，HJT落地产能仅为13.8GW，23年随着华晟、东方日升、宝馨科技等多家厂商产能落地，预计23年底HJT产能将达到82GW。HJT具有转换效率高、工艺流程短、双面率高、温度系数低、衰减率低等优势，且能和钙钛矿叠层达到更高的转换效率，有望成为未来光伏电池技术的主流方向。目前制约HJT量产的主要因素是设备与低温银浆、靶材等材料成本较高，今年以来产业内加快对HJT降本增效的探索，近期行业迎来频频突破，我们认为HJT的产业化进程或将加速。　　增效路径：1）双面微

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GLP~1药物系列专题报告：降糖减肥GLP~1药物及上游产业链价值分析

　　降糖减肥GLP-1药物千亿赛道，多适应症探索不断拓展市场规模。2020年全球GLP-1药物市场规模约131亿美元，主要由诺和诺德和礼来占领，两家公司合计占比95%左右。未来长效GLP-1药物市场规模将快速扩增，预计2025年全球GLP-1药物市场规模将增至282亿美元，2030年增至407亿美元。减肥适应症而言，2022年司美格鲁肽减肥剂型Wegovy实现销售额8.74亿美元（+292%），23Q1持续超预期增长实现销售额6.75亿美元（+225%），减重市场增长迅猛。此外GLP-1在研布局

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电力设备及新能源行业深度报告：工商业储能发展正当时

　　政策、经济性、能源安全推动工商业储能发展加速　　政策端：电力源网荷储一体化，灵活发展用户侧新型储能，工商业储能政策支持力度加大。《新型电力系统发展蓝皮书》提出分散化需求响应资源进一步整合，用户侧灵活调节和响应能力提升至5%以上，促进新能源就近就地开发利用和高效消纳。　　经济性：峰谷价差持续扩大，峰谷套利模式收益提升，现货市场有望再次提升工商业经济性。根据经济性模型测算，当前国内广东工商业储能IRR已超13%（仅峰谷套利部分），此外工商业储能还可显著降低需量电费，并通过虚拟电厂削峰填谷方式

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2023-08-04 16:50:32

贵州茅台-600519-2023年半年报点评：直营占比持续提升，茅台酒23Q2环比提速

　事件：公司发布2023年中报，公司2023H1实现营业总收入709.87亿元，同比+19.42%；实现归母净利润359.8亿元，同比+20.76%，实现扣非净利润359.47亿元，同比+20.78%。高于此前经营数据公告（2023H1预计收入/利润同比分别为+18.8%/19.5%左右）。公司2023Q2实现营业总收入316.1亿元，同比+20.38%；归母净利润151.9亿元，同比+21.01%，扣非净利润151.7亿元，同比+21.16%。　　23Q2茅台酒环比提速，系列酒增长稳健。23

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2023-08-04 16:49:54

捷佳伟创-300724-点评报告：成功研发具备先进水平的射频微晶P工艺，助力HJT提效降本

　　公司成功研发具备先进水平的射频微晶P工艺，助力异质结PECVD提效降本　　（1）根据公司官方公众号，公司常州HJT中试线成功研发出具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺，微晶P薄膜沉积速率超过2埃/秒，晶化率稳定在50%以上。常州中试线制备的基于双面微晶的12BB异质结电池平均效率达到25.1%（德国ISFH（哈梅林）标准），电池良品率稳定在98%以上。　　（2）射频(RF)微晶P的高速高质量沉积，一直是困扰异质结大产能板式PECVD的技术难点，通过本次技术突破，公司的大产能射频板式P

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捷佳伟创

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2023-08-09 17:16:29

建筑材料行业跟踪报告：基金持仓环比续降，关注地产链机会

　　行业核心观点：　　2023年7月政治局会议对房地产领域政策表述积极，其后高层相继作出关于优化地产相关政策的表态，地产相关支持性政策值得期待，当前建材板块基金持仓比例处于历史相对低位，建议积极关注地产链相关建材板块个股配置价值。　　投资要点：　　基金重仓配置比例下降，但仍处超配状态：我们根据wind数据统计了内地公募基金重仓股情况，2023年H1末公募基金重仓SW建筑材料行业的总市值为169.37亿元，环比2023Q1末下降22.46%，占基金重仓A股市值规模0.55%，略高于标配比例0

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2023-08-09 17:13:59

仕佳光子-688313-国内先进的光电子核心芯片供应商，无源有源齐发力

国内先进的光电子核心芯片供应商　　公司于2010年成立，聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块。针对光通信行业核心的芯片环节，公司拥有无源芯片和有源芯片两大研发平台，系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系。光芯片及器件产品是公司核心业务，包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、隔离器和平行光组件系列产品，其中已成功实现了PLC分路器芯片和AWG芯片的国产化和进口替代。　　2020

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2023-08-09 17:12:59

奥特维-688516-子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单，新型低氧单晶炉订单持续落地

　　事件：子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉订单加速放量：此次合盛硅业的2.9亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，过去松瓷机电普通单晶炉在基本配置下价格约120万元/台，新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过优化泵的设计等，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格比普通单晶炉高30万元/台，即150万元/台，则本次2.9亿订单对应约190+台低氧单晶炉。过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订

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2023-08-09 17:12:07

岱勒新材-300700-参股氢能标的，布局“光、氢、储一体化”

　　投资要点　　事件：8月7日岱勒新材发布《关于对外投资暨关联交易的公告》，拟受让上海重塑能源集团股份有限公司持有的翌上新能源15%的股权，同时拟受让上海音税贸易有限公司持有的上海翌上新能源科技有限公司20%的股权。转让完成后，公司合计持有翌上新能源35%股权。　　参股氢能标的，布局“光、氢、储一体化”：公司目前的发展规划重点方向是围绕“光、氢、储一体化”来发展新能源、新材料产业项目。公司本次交易标的公司翌上新能源，其全资子公司湖南耕驰新能源科技具备石墨复合双极板产能，本次收购是公司在新能源

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2023-08-09 17:10:00

东方电缆-603606-盈利能力修复，静待航道、海域等问题解决后回归高增长

　　事件：公司公布23年半年报，业绩符合预期。2023年上半年，公司实现营收36.88亿元，同比减少4.44%；归母净利润6.17亿元，同比增加18.08%；扣非归母净利润6.06亿元，同比增加14.53%。分季度来看，Q2环比改善明显。23Q1实现营收14.38亿元，同比减少20.82%；归母净利润2.56亿元，同比减少8.09%；扣非归母净利润2.48亿元，同比减少10.50%。23Q2实现营收22.50亿元，同比增加10.12%，环比增加56.49%；归母净利润3.61亿元，同比增加47.

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2023-08-09 17:08:39

凯赛生物-688065-Q2业绩环比修复，生物基聚酰胺业绩增量预期已现

　　事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营收10.30亿元，同比-20.05%，实现归母净利2.42亿元，同比-28.12%，扣非净利2.03亿元，同比-39.46%；23Q2实现营收5.25亿元，同/环比-16.35%/+3.86%，实现归母净利1.84亿元，同/环比+13.91%/+221.07%，扣非净利1.57亿元，同/环比-5.80%/+243.77%。　　受益于高利息收入与汇兑收益，公司23Q2净利率保持较高水平。23Q2公司毛利率为25.60%，同/环比分别-8.40/-

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2023-08-09 17:04:31

特锐德-300001-深度报告：国内充电桩制造+运营龙头，渠道和先发优势显著

　国内充电桩制造+运营龙头，营收规模快速增长　　公司是国内最大的户外箱式电力产品系统集成商和箱变研发生产企业之一，自2014年开始新能源汽车充电领域的二次创业，目前为中国规模最大的汽车充电运营公司。2022年公司电动汽车充电网业务、成套开关设备、箱式设备、系统集成业务收入分别占比39%、16%、16%、29%。2022年，公司实现收入116.30亿元，同比增长23.18%，实现归母净利润2.72亿元，同比增长45.43%，2023年第一季度实现营业收入19.77亿元，同比增长6.79%，归属于

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2023-08-09 17:02:54

大全能源-688303-中报点评：行业供需扭转影响公司业绩表现，龙头扩产巩固市场地位

　　事件：　　近期，公司发布2023年中报。公司实现营业总收入93.25亿元，同比下滑42.93%；归属于上市公司股东的净利润44.26亿元，同比下滑53.53%；加权平均净资产收益率9.81%，同比减少35.30个百分点；基本每股收益2.07元。　　点评：　　2023年上半年供需格局扭转，公司硅料业务量增价减导致净利润明显下降。2023年上半年，公司内蒙古一期10万吨高纯晶硅项目产能爬坡，公司完成多晶硅销量7.68万吨，同比增长0.59%。同期，由于硅料行业新增产能显著释放，多晶硅供给量

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大全能源

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2023-08-09 17:02:08

睿创微纳-688002-1H23业绩增长129%；精确制导提供成长新动力

　　事件：公司8月7日发布2023年中报，1H23实现营收17.8亿元，YoY+64.2%；归母净利润2.6亿元，YoY +129.0%；扣非净利润2.3亿元，YoY+131.2%。业绩表现好于此前市场预期。主要原因是公司红外热成像和微波射频两大主营业务收入大幅增长；费用端优化净利润改善明显。　　2Q23营收/利润大幅增长；利润率改善明显。1）单季度看：公司2Q23营收9.9亿元，同比增长54.9%，环比增长25.9%；归母净利润1.8亿元，同比增长79.2%，环比增长115.7%；扣非净利润

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2023-08-04 17:12:43

机械行业2023年8月投资策略暨23H1前瞻：中报行情展开，积极布局通用装备及绩优隐形冠军

　　7月机械行业（申万分类）指数下滑1.74%，落后沪深300指数6.22个pct。机械行业TTM市盈率/市净率约为31.00/2.40倍。2023年以来钢价/铜价/铝价指数变动-3.58%/-9.53%/-17.25%；7月以来钢价/铜价/铝价指数环比变动+1.86%/+4.65%/+3.10%。　　重点覆盖标的半年度业绩前瞻　　我们对持续重点覆盖跟踪的公司进行半年度业绩前瞻预测，具体来看：　　1）服务类（长期稳增长）：检测行业经营抗周期性强，检测公司过去几年业绩整体稳步兑现，估值已消化

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2023-08-04 17:08:41

光伏行业点评：HJT东风渐起，驶入降本增效快车道

　事件：根据草根光伏统计，截至22年底，HJT落地产能仅为13.8GW，23年随着华晟、东方日升、宝馨科技等多家厂商产能落地，预计23年底HJT产能将达到82GW。HJT具有转换效率高、工艺流程短、双面率高、温度系数低、衰减率低等优势，且能和钙钛矿叠层达到更高的转换效率，有望成为未来光伏电池技术的主流方向。目前制约HJT量产的主要因素是设备与低温银浆、靶材等材料成本较高，今年以来产业内加快对HJT降本增效的探索，近期行业迎来频频突破，我们认为HJT的产业化进程或将加速。　　增效路径：1）双面微

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2023-08-04 16:59:09

GLP~1药物系列专题报告：降糖减肥GLP~1药物及上游产业链价值分析

　　降糖减肥GLP-1药物千亿赛道，多适应症探索不断拓展市场规模。2020年全球GLP-1药物市场规模约131亿美元，主要由诺和诺德和礼来占领，两家公司合计占比95%左右。未来长效GLP-1药物市场规模将快速扩增，预计2025年全球GLP-1药物市场规模将增至282亿美元，2030年增至407亿美元。减肥适应症而言，2022年司美格鲁肽减肥剂型Wegovy实现销售额8.74亿美元（+292%），23Q1持续超预期增长实现销售额6.75亿美元（+225%），减重市场增长迅猛。此外GLP-1在研布局

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海翔药业
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2023-08-04 16:52:14

电力设备及新能源行业深度报告：工商业储能发展正当时

　　政策、经济性、能源安全推动工商业储能发展加速　　政策端：电力源网荷储一体化，灵活发展用户侧新型储能，工商业储能政策支持力度加大。《新型电力系统发展蓝皮书》提出分散化需求响应资源进一步整合，用户侧灵活调节和响应能力提升至5%以上，促进新能源就近就地开发利用和高效消纳。　　经济性：峰谷价差持续扩大，峰谷套利模式收益提升，现货市场有望再次提升工商业经济性。根据经济性模型测算，当前国内广东工商业储能IRR已超13%（仅峰谷套利部分），此外工商业储能还可显著降低需量电费，并通过虚拟电厂削峰填谷方式

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科华数据
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盛弘股份
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2023-08-04 16:50:32

贵州茅台-600519-2023年半年报点评：直营占比持续提升，茅台酒23Q2环比提速

　事件：公司发布2023年中报，公司2023H1实现营业总收入709.87亿元，同比+19.42%；实现归母净利润359.8亿元，同比+20.76%，实现扣非净利润359.47亿元，同比+20.78%。高于此前经营数据公告（2023H1预计收入/利润同比分别为+18.8%/19.5%左右）。公司2023Q2实现营业总收入316.1亿元，同比+20.38%；归母净利润151.9亿元，同比+21.01%，扣非净利润151.7亿元，同比+21.16%。　　23Q2茅台酒环比提速，系列酒增长稳健。23

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2023-08-04 16:49:54

捷佳伟创-300724-点评报告：成功研发具备先进水平的射频微晶P工艺，助力HJT提效降本

　　公司成功研发具备先进水平的射频微晶P工艺，助力异质结PECVD提效降本　　（1）根据公司官方公众号，公司常州HJT中试线成功研发出具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺，微晶P薄膜沉积速率超过2埃/秒，晶化率稳定在50%以上。常州中试线制备的基于双面微晶的12BB异质结电池平均效率达到25.1%（德国ISFH（哈梅林）标准），电池良品率稳定在98%以上。　　（2）射频(RF)微晶P的高速高质量沉积，一直是困扰异质结大产能板式PECVD的技术难点，通过本次技术突破，公司的大产能射频板式P

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捷佳伟创

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2023-08-09 17:16:29

建筑材料行业跟踪报告：基金持仓环比续降，关注地产链机会

　　行业核心观点：　　2023年7月政治局会议对房地产领域政策表述积极，其后高层相继作出关于优化地产相关政策的表态，地产相关支持性政策值得期待，当前建材板块基金持仓比例处于历史相对低位，建议积极关注地产链相关建材板块个股配置价值。　　投资要点：　　基金重仓配置比例下降，但仍处超配状态：我们根据wind数据统计了内地公募基金重仓股情况，2023年H1末公募基金重仓SW建筑材料行业的总市值为169.37亿元，环比2023Q1末下降22.46%，占基金重仓A股市值规模0.55%，略高于标配比例0

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2023-08-09 17:13:59

仕佳光子-688313-国内先进的光电子核心芯片供应商，无源有源齐发力

国内先进的光电子核心芯片供应商　　公司于2010年成立，聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块。针对光通信行业核心的芯片环节，公司拥有无源芯片和有源芯片两大研发平台，系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系。光芯片及器件产品是公司核心业务，包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、隔离器和平行光组件系列产品，其中已成功实现了PLC分路器芯片和AWG芯片的国产化和进口替代。　　2020

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2023-08-09 17:12:59

奥特维-688516-子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单，新型低氧单晶炉订单持续落地

　　事件：子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉订单加速放量：此次合盛硅业的2.9亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，过去松瓷机电普通单晶炉在基本配置下价格约120万元/台，新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过优化泵的设计等，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格比普通单晶炉高30万元/台，即150万元/台，则本次2.9亿订单对应约190+台低氧单晶炉。过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订

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中线波段的散户

2023-08-09 17:12:07

岱勒新材-300700-参股氢能标的，布局“光、氢、储一体化”

　　投资要点　　事件：8月7日岱勒新材发布《关于对外投资暨关联交易的公告》，拟受让上海重塑能源集团股份有限公司持有的翌上新能源15%的股权，同时拟受让上海音税贸易有限公司持有的上海翌上新能源科技有限公司20%的股权。转让完成后，公司合计持有翌上新能源35%股权。　　参股氢能标的，布局“光、氢、储一体化”：公司目前的发展规划重点方向是围绕“光、氢、储一体化”来发展新能源、新材料产业项目。公司本次交易标的公司翌上新能源，其全资子公司湖南耕驰新能源科技具备石墨复合双极板产能，本次收购是公司在新能源

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2023-08-09 17:10:00

东方电缆-603606-盈利能力修复，静待航道、海域等问题解决后回归高增长

　　事件：公司公布23年半年报，业绩符合预期。2023年上半年，公司实现营收36.88亿元，同比减少4.44%；归母净利润6.17亿元，同比增加18.08%；扣非归母净利润6.06亿元，同比增加14.53%。分季度来看，Q2环比改善明显。23Q1实现营收14.38亿元，同比减少20.82%；归母净利润2.56亿元，同比减少8.09%；扣非归母净利润2.48亿元，同比减少10.50%。23Q2实现营收22.50亿元，同比增加10.12%，环比增加56.49%；归母净利润3.61亿元，同比增加47.

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2023-08-09 17:08:39

凯赛生物-688065-Q2业绩环比修复，生物基聚酰胺业绩增量预期已现

　　事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营收10.30亿元，同比-20.05%，实现归母净利2.42亿元，同比-28.12%，扣非净利2.03亿元，同比-39.46%；23Q2实现营收5.25亿元，同/环比-16.35%/+3.86%，实现归母净利1.84亿元，同/环比+13.91%/+221.07%，扣非净利1.57亿元，同/环比-5.80%/+243.77%。　　受益于高利息收入与汇兑收益，公司23Q2净利率保持较高水平。23Q2公司毛利率为25.60%，同/环比分别-8.40/-

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2023-08-09 17:04:31

特锐德-300001-深度报告：国内充电桩制造+运营龙头，渠道和先发优势显著

　国内充电桩制造+运营龙头，营收规模快速增长　　公司是国内最大的户外箱式电力产品系统集成商和箱变研发生产企业之一，自2014年开始新能源汽车充电领域的二次创业，目前为中国规模最大的汽车充电运营公司。2022年公司电动汽车充电网业务、成套开关设备、箱式设备、系统集成业务收入分别占比39%、16%、16%、29%。2022年，公司实现收入116.30亿元，同比增长23.18%，实现归母净利润2.72亿元，同比增长45.43%，2023年第一季度实现营业收入19.77亿元，同比增长6.79%，归属于

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大全能源-688303-中报点评：行业供需扭转影响公司业绩表现，龙头扩产巩固市场地位

　　事件：　　近期，公司发布2023年中报。公司实现营业总收入93.25亿元，同比下滑42.93%；归属于上市公司股东的净利润44.26亿元，同比下滑53.53%；加权平均净资产收益率9.81%，同比减少35.30个百分点；基本每股收益2.07元。　　点评：　　2023年上半年供需格局扭转，公司硅料业务量增价减导致净利润明显下降。2023年上半年，公司内蒙古一期10万吨高纯晶硅项目产能爬坡，公司完成多晶硅销量7.68万吨，同比增长0.59%。同期，由于硅料行业新增产能显著释放，多晶硅供给量

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2023-08-09 17:02:08

睿创微纳-688002-1H23业绩增长129%；精确制导提供成长新动力

　　事件：公司8月7日发布2023年中报，1H23实现营收17.8亿元，YoY+64.2%；归母净利润2.6亿元，YoY +129.0%；扣非净利润2.3亿元，YoY+131.2%。业绩表现好于此前市场预期。主要原因是公司红外热成像和微波射频两大主营业务收入大幅增长；费用端优化净利润改善明显。　　2Q23营收/利润大幅增长；利润率改善明显。1）单季度看：公司2Q23营收9.9亿元，同比增长54.9%，环比增长25.9%；归母净利润1.8亿元，同比增长79.2%，环比增长115.7%；扣非净利润

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机械行业2023年8月投资策略暨23H1前瞻：中报行情展开，积极布局通用装备及绩优隐形冠军

　　7月机械行业（申万分类）指数下滑1.74%，落后沪深300指数6.22个pct。机械行业TTM市盈率/市净率约为31.00/2.40倍。2023年以来钢价/铜价/铝价指数变动-3.58%/-9.53%/-17.25%；7月以来钢价/铜价/铝价指数环比变动+1.86%/+4.65%/+3.10%。　　重点覆盖标的半年度业绩前瞻　　我们对持续重点覆盖跟踪的公司进行半年度业绩前瞻预测，具体来看：　　1）服务类（长期稳增长）：检测行业经营抗周期性强，检测公司过去几年业绩整体稳步兑现，估值已消化

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2023-08-04 17:08:41

光伏行业点评：HJT东风渐起，驶入降本增效快车道

　事件：根据草根光伏统计，截至22年底，HJT落地产能仅为13.8GW，23年随着华晟、东方日升、宝馨科技等多家厂商产能落地，预计23年底HJT产能将达到82GW。HJT具有转换效率高、工艺流程短、双面率高、温度系数低、衰减率低等优势，且能和钙钛矿叠层达到更高的转换效率，有望成为未来光伏电池技术的主流方向。目前制约HJT量产的主要因素是设备与低温银浆、靶材等材料成本较高，今年以来产业内加快对HJT降本增效的探索，近期行业迎来频频突破，我们认为HJT的产业化进程或将加速。　　增效路径：1）双面微

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2023-08-04 16:59:09

GLP~1药物系列专题报告：降糖减肥GLP~1药物及上游产业链价值分析

　　降糖减肥GLP-1药物千亿赛道，多适应症探索不断拓展市场规模。2020年全球GLP-1药物市场规模约131亿美元，主要由诺和诺德和礼来占领，两家公司合计占比95%左右。未来长效GLP-1药物市场规模将快速扩增，预计2025年全球GLP-1药物市场规模将增至282亿美元，2030年增至407亿美元。减肥适应症而言，2022年司美格鲁肽减肥剂型Wegovy实现销售额8.74亿美元（+292%），23Q1持续超预期增长实现销售额6.75亿美元（+225%），减重市场增长迅猛。此外GLP-1在研布局

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2023-08-04 16:52:14

电力设备及新能源行业深度报告：工商业储能发展正当时

　　政策、经济性、能源安全推动工商业储能发展加速　　政策端：电力源网荷储一体化，灵活发展用户侧新型储能，工商业储能政策支持力度加大。《新型电力系统发展蓝皮书》提出分散化需求响应资源进一步整合，用户侧灵活调节和响应能力提升至5%以上，促进新能源就近就地开发利用和高效消纳。　　经济性：峰谷价差持续扩大，峰谷套利模式收益提升，现货市场有望再次提升工商业经济性。根据经济性模型测算，当前国内广东工商业储能IRR已超13%（仅峰谷套利部分），此外工商业储能还可显著降低需量电费，并通过虚拟电厂削峰填谷方式

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2023-08-04 16:50:32

贵州茅台-600519-2023年半年报点评：直营占比持续提升，茅台酒23Q2环比提速

　事件：公司发布2023年中报，公司2023H1实现营业总收入709.87亿元，同比+19.42%；实现归母净利润359.8亿元，同比+20.76%，实现扣非净利润359.47亿元，同比+20.78%。高于此前经营数据公告（2023H1预计收入/利润同比分别为+18.8%/19.5%左右）。公司2023Q2实现营业总收入316.1亿元，同比+20.38%；归母净利润151.9亿元，同比+21.01%，扣非净利润151.7亿元，同比+21.16%。　　23Q2茅台酒环比提速，系列酒增长稳健。23

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2023-08-04 16:49:54

捷佳伟创-300724-点评报告：成功研发具备先进水平的射频微晶P工艺，助力HJT提效降本

　　公司成功研发具备先进水平的射频微晶P工艺，助力异质结PECVD提效降本　　（1）根据公司官方公众号，公司常州HJT中试线成功研发出具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺，微晶P薄膜沉积速率超过2埃/秒，晶化率稳定在50%以上。常州中试线制备的基于双面微晶的12BB异质结电池平均效率达到25.1%（德国ISFH（哈梅林）标准），电池良品率稳定在98%以上。　　（2）射频(RF)微晶P的高速高质量沉积，一直是困扰异质结大产能板式PECVD的技术难点，通过本次技术突破，公司的大产能射频板式P

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2023-08-09 17:16:29

建筑材料行业跟踪报告：基金持仓环比续降，关注地产链机会

　　行业核心观点：　　2023年7月政治局会议对房地产领域政策表述积极，其后高层相继作出关于优化地产相关政策的表态，地产相关支持性政策值得期待，当前建材板块基金持仓比例处于历史相对低位，建议积极关注地产链相关建材板块个股配置价值。　　投资要点：　　基金重仓配置比例下降，但仍处超配状态：我们根据wind数据统计了内地公募基金重仓股情况，2023年H1末公募基金重仓SW建筑材料行业的总市值为169.37亿元，环比2023Q1末下降22.46%，占基金重仓A股市值规模0.55%，略高于标配比例0

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2023-08-09 17:13:59

仕佳光子-688313-国内先进的光电子核心芯片供应商，无源有源齐发力

国内先进的光电子核心芯片供应商　　公司于2010年成立，聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块。针对光通信行业核心的芯片环节，公司拥有无源芯片和有源芯片两大研发平台，系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系。光芯片及器件产品是公司核心业务，包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、隔离器和平行光组件系列产品，其中已成功实现了PLC分路器芯片和AWG芯片的国产化和进口替代。　　2020

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2023-08-09 17:12:59

奥特维-688516-子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单，新型低氧单晶炉订单持续落地

　　事件：子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元（含税）大尺寸单晶炉订单。　　奥特维低氧单晶炉订单加速放量：此次合盛硅业的2.9亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉，过去松瓷机电普通单晶炉在基本配置下价格约120万元/台，新型低氧单晶炉未增加超导磁场，仅通过优化泵的设计等，氧含量能够降至9ppma以下，提效0.1%+，我们预计价格比普通单晶炉高30万元/台，即150万元/台，则本次2.9亿订单对应约190+台低氧单晶炉。过去松瓷机电作为独立第三方设备商和客户的合格二供，受益于行业订

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奥特维

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2023-08-09 17:12:07

岱勒新材-300700-参股氢能标的，布局“光、氢、储一体化”

　　投资要点　　事件：8月7日岱勒新材发布《关于对外投资暨关联交易的公告》，拟受让上海重塑能源集团股份有限公司持有的翌上新能源15%的股权，同时拟受让上海音税贸易有限公司持有的上海翌上新能源科技有限公司20%的股权。转让完成后，公司合计持有翌上新能源35%股权。　　参股氢能标的，布局“光、氢、储一体化”：公司目前的发展规划重点方向是围绕“光、氢、储一体化”来发展新能源、新材料产业项目。公司本次交易标的公司翌上新能源，其全资子公司湖南耕驰新能源科技具备石墨复合双极板产能，本次收购是公司在新能源

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岱勒新材

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2023-08-09 17:10:00

东方电缆-603606-盈利能力修复，静待航道、海域等问题解决后回归高增长

　　事件：公司公布23年半年报，业绩符合预期。2023年上半年，公司实现营收36.88亿元，同比减少4.44%；归母净利润6.17亿元，同比增加18.08%；扣非归母净利润6.06亿元，同比增加14.53%。分季度来看，Q2环比改善明显。23Q1实现营收14.38亿元，同比减少20.82%；归母净利润2.56亿元，同比减少8.09%；扣非归母净利润2.48亿元，同比减少10.50%。23Q2实现营收22.50亿元，同比增加10.12%，环比增加56.49%；归母净利润3.61亿元，同比增加47.

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东方电缆

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2023-08-09 17:08:39

凯赛生物-688065-Q2业绩环比修复，生物基聚酰胺业绩增量预期已现

　　事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营收10.30亿元，同比-20.05%，实现归母净利2.42亿元，同比-28.12%，扣非净利2.03亿元，同比-39.46%；23Q2实现营收5.25亿元，同/环比-16.35%/+3.86%，实现归母净利1.84亿元，同/环比+13.91%/+221.07%，扣非净利1.57亿元，同/环比-5.80%/+243.77%。　　受益于高利息收入与汇兑收益，公司23Q2净利率保持较高水平。23Q2公司毛利率为25.60%，同/环比分别-8.40/-

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凯赛生物

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2023-08-09 17:04:31

特锐德-300001-深度报告：国内充电桩制造+运营龙头，渠道和先发优势显著

　国内充电桩制造+运营龙头，营收规模快速增长　　公司是国内最大的户外箱式电力产品系统集成商和箱变研发生产企业之一，自2014年开始新能源汽车充电领域的二次创业，目前为中国规模最大的汽车充电运营公司。2022年公司电动汽车充电网业务、成套开关设备、箱式设备、系统集成业务收入分别占比39%、16%、16%、29%。2022年，公司实现收入116.30亿元，同比增长23.18%，实现归母净利润2.72亿元，同比增长45.43%，2023年第一季度实现营业收入19.77亿元，同比增长6.79%，归属于

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特锐德

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2023-08-09 17:02:54

大全能源-688303-中报点评：行业供需扭转影响公司业绩表现，龙头扩产巩固市场地位

　　事件：　　近期，公司发布2023年中报。公司实现营业总收入93.25亿元，同比下滑42.93%；归属于上市公司股东的净利润44.26亿元，同比下滑53.53%；加权平均净资产收益率9.81%，同比减少35.30个百分点；基本每股收益2.07元。　　点评：　　2023年上半年供需格局扭转，公司硅料业务量增价减导致净利润明显下降。2023年上半年，公司内蒙古一期10万吨高纯晶硅项目产能爬坡，公司完成多晶硅销量7.68万吨，同比增长0.59%。同期，由于硅料行业新增产能显著释放，多晶硅供给量

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大全能源

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2023-08-09 17:02:08

睿创微纳-688002-1H23业绩增长129%；精确制导提供成长新动力

　　事件：公司8月7日发布2023年中报，1H23实现营收17.8亿元，YoY+64.2%；归母净利润2.6亿元，YoY +129.0%；扣非净利润2.3亿元，YoY+131.2%。业绩表现好于此前市场预期。主要原因是公司红外热成像和微波射频两大主营业务收入大幅增长；费用端优化净利润改善明显。　　2Q23营收/利润大幅增长；利润率改善明显。1）单季度看：公司2Q23营收9.9亿元，同比增长54.9%，环比增长25.9%；归母净利润1.8亿元，同比增长79.2%，环比增长115.7%；扣非净利润

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睿创微纳

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2023-08-04 17:12:43

机械行业2023年8月投资策略暨23H1前瞻：中报行情展开，积极布局通用装备及绩优隐形冠军

　　7月机械行业（申万分类）指数下滑1.74%，落后沪深300指数6.22个pct。机械行业TTM市盈率/市净率约为31.00/2.40倍。2023年以来钢价/铜价/铝价指数变动-3.58%/-9.53%/-17.25%；7月以来钢价/铜价/铝价指数环比变动+1.86%/+4.65%/+3.10%。　　重点覆盖标的半年度业绩前瞻　　我们对持续重点覆盖跟踪的公司进行半年度业绩前瞻预测，具体来看：　　1）服务类（长期稳增长）：检测行业经营抗周期性强，检测公司过去几年业绩整体稳步兑现，估值已消化

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2023-08-04 17:08:41

光伏行业点评：HJT东风渐起，驶入降本增效快车道

　事件：根据草根光伏统计，截至22年底，HJT落地产能仅为13.8GW，23年随着华晟、东方日升、宝馨科技等多家厂商产能落地，预计23年底HJT产能将达到82GW。HJT具有转换效率高、工艺流程短、双面率高、温度系数低、衰减率低等优势，且能和钙钛矿叠层达到更高的转换效率，有望成为未来光伏电池技术的主流方向。目前制约HJT量产的主要因素是设备与低温银浆、靶材等材料成本较高，今年以来产业内加快对HJT降本增效的探索，近期行业迎来频频突破，我们认为HJT的产业化进程或将加速。　　增效路径：1）双面微

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隆基绿能
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　　降糖减肥GLP-1药物千亿赛道，多适应症探索不断拓展市场规模。2020年全球GLP-1药物市场规模约131亿美元，主要由诺和诺德和礼来占领，两家公司合计占比95%左右。未来长效GLP-1药物市场规模将快速扩增，预计2025年全球GLP-1药物市场规模将增至282亿美元，2030年增至407亿美元。减肥适应症而言，2022年司美格鲁肽减肥剂型Wegovy实现销售额8.74亿美元（+292%），23Q1持续超预期增长实现销售额6.75亿美元（+225%），减重市场增长迅猛。此外GLP-1在研布局

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　　政策、经济性、能源安全推动工商业储能发展加速　　政策端：电力源网荷储一体化，灵活发展用户侧新型储能，工商业储能政策支持力度加大。《新型电力系统发展蓝皮书》提出分散化需求响应资源进一步整合，用户侧灵活调节和响应能力提升至5%以上，促进新能源就近就地开发利用和高效消纳。　　经济性：峰谷价差持续扩大，峰谷套利模式收益提升，现货市场有望再次提升工商业经济性。根据经济性模型测算，当前国内广东工商业储能IRR已超13%（仅峰谷套利部分），此外工商业储能还可显著降低需量电费，并通过虚拟电厂削峰填谷方式

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　事件：公司发布2023年中报，公司2023H1实现营业总收入709.87亿元，同比+19.42%；实现归母净利润359.8亿元，同比+20.76%，实现扣非净利润359.47亿元，同比+20.78%。高于此前经营数据公告（2023H1预计收入/利润同比分别为+18.8%/19.5%左右）。公司2023Q2实现营业总收入316.1亿元，同比+20.38%；归母净利润151.9亿元，同比+21.01%，扣非净利润151.7亿元，同比+21.16%。　　23Q2茅台酒环比提速，系列酒增长稳健。23

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　　公司成功研发具备先进水平的射频微晶P工艺，助力异质结PECVD提效降本　　（1）根据公司官方公众号，公司常州HJT中试线成功研发出具有行业先进水平的射频(RF)微晶P工艺，微晶P薄膜沉积速率超过2埃/秒，晶化率稳定在50%以上。常州中试线制备的基于双面微晶的12BB异质结电池平均效率达到25.1%（德国ISFH（哈梅林）标准），电池良品率稳定在98%以上。　　（2）射频(RF)微晶P的高速高质量沉积，一直是困扰异质结大产能板式PECVD的技术难点，通过本次技术突破，公司的大产能射频板式P

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