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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-06-20 08:09:17

恒力石化-600346-一体化产业链快速延伸，新材料业务有望成为公司新增长曲线

　　事件1：2023年4月27日，恒力石化发布2022年年报，公司2022年营业总收入为2223.73亿元，同比增长12.31%;归母净利润为23.18亿元，同比下降85.07%;扣非净利润为10.45亿元，同比下降92.80%。对应公司22Q4营业总收入为519.83亿元，环比上升1.50%；归母净利润为-37.68亿元，环比下降94.30%。　　事件2：2023年4月27日，恒力石化发布2023年一季报，公司1Q23营业总收入为561.54亿元，同比上升5.15%，环比上升8.02%；归母

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中线波段的散户

2023-06-20 08:08:30

光庭信息-301221-乘AI大模型浪潮，打造超级软件工厂

　　事件概述：　　近日，光庭信息在官方公众号发布，公司与百度智能云达成战略合作协议，公司将依托百度大模型领先的能力，共同推进超级软件工场“超脑”的研究，解决大规模团队作业协同、行业亿级规模软件代码研发难题，为车企加快车型量产，提供现象级行业解决方案。　　收入端持续增长，智能化+电动化景气度依旧　　2022Q4，公司实现营收2.06亿元，同比增长32.59%；2023Q1，公司实现营收1.14亿元，同比增长41.45%，连续两个季度实现高增，反映出汽车智能化和电动化的高景气度。1）业务结构来

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光庭信息

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2023-06-20 08:07:45

四维图新-002405-立足云驾舱芯优势，新型Tier1雏形初现

　事件概述：　　1）近日，根据四维图新官方微信公众号，公司送审的高级辅助驾驶地图成为北京市首批获准审图号的高级辅助驾驶地图，其范围覆盖了北京市智能网联汽车高精度地图试点全区域，与北京市高级别自动驾驶示范区2.0阶段60平方公里相匹配。　　2）近日，四维图新发布公告称，公司子公司北京图迅丰达收到一汽丰田、广汽丰田发出的定点通知，图迅丰达将为一汽丰田、广汽丰田2024年起量产上市的部分车型提供地图、导航产品及定制开发服务。　　智云业务优势稳固，“高精地图+数据合规”双轮驱动　　根据年报，20

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2023-06-20 08:06:45

微导纳米-688147-新签4.4亿TOPCon设备订单，半导体+光伏设备双轮驱动

　　　　事件：6月13日公司公告，与浙江国康新能源科技有限公司签署TOPCon设备销售合同，金额总计约4.41亿元（含税）。　　新签4.41亿TOPCon设备合同，整线工艺技术客户再突破　　6月13日公司公告，与浙江国康新能源签订4.41亿（含税）TOPCon设备合同，包括ALD、PEALD、PECVD、管式氧化退火炉、管式扩散炉等设备，订单将于6月30日起陆续交付。2022年，公司开发的行业内首条GW级TOPCon工艺整线无锡尚德项目已取得客户验收，此次浙江国康新能源TOPCon整线订单的

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中线波段的散户

2023-06-20 08:04:57

光线传媒-300251-2023年内容上映节奏逐步恢复，AIGC有望提升动画制作产能

　　2022年公司电影业务受疫情影响较为显著，业绩承压　　2022年公司实现营收7.55亿元，同比减少35.3%，主要由于疫情冲击下影片上映推迟、部分电视剧未到收入确认期所致；实现归母净利润-7.13亿元，同比减少128.7%，资产减值准备为7.4亿元，剔除减值准备后的归母净利润约0.3亿元。2023年第一季度，公司收入4.1亿元，同比减少6.4%；归母净利润1.2亿元，同比增长63.6%。分业务看，在公司收入结构中，电影及衍生业务仍占据主导地位；2022年经纪业务逆势增长，经纪业务及其他收入

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2023-06-20 08:02:44

苏文电能-300982-传统业务省外放量在即，光储构建第二增长曲线

　　行业增速或提高叠加省外业务放量时点来临，传统业务有望突破。　　新能源发电占比提升叠加用电端智能化建设，配电行业或将提速。2020年以来，新能源发电占比迅速提升，2022年占比已经达30%，从新增发电量占比来看，我们认为其最终占比或达到60%甚至更高。新能源发电的间歇性和波动性特征也推动了更能符合电网负荷波动的配电网需求，配电网投资或将持续提高。同时，当前我国电源端相对冗余而配电网相对落后，其智能化建设也在逐渐提速。总体上，我们认为配电行业今明两年或将提速。　　省外业务或迎来放量，预计至2

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2023-06-15 10:15:31

韦尔股份-603501-深度研究系列一：机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

　平台型设计企业，AI视频芯片核心供应商。公司成立于2007年，通过内生+外延扩大自身业务版图，提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案，逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年，公司设立韦豪创芯，打造泛半导体产业布局，赋能新品类产品，向汽车、机器视觉等领域进发。　　2023Q1库存改善、业绩扭亏，基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响，2023Q1公司实现营收43.35亿元，同比-22%，环比-8%，其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元，

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2023-06-15 10:14:07

纳睿雷达-688522-深度报告：全极化有源相控阵气象雷达供应商，技术支撑多维发展

　　◆纳睿雷达是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商。纳睿雷达成立于2014年5月，从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。公司产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件，主要应用于气象探测领域，并逐步向水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全监测等领域推广。公司实际控制人为包晓军和刘素玲夫妇，核心管理层包晓军及技术人员刘远曦、李琳持股，与股东利益一致，有助于公司长远发展。2019-2022年公司实现营业收入分别为1.05/1.31/1.83/2.1

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2023-06-15 10:13:27

中科软-603927-稀缺的高成长保险IT龙头，GPT有望推动行业再发展

　　保险IT龙头，阿米巴管理架构下业绩稳步增长　　(1)公司深耕行业20余年，1996年就与中国人保财险设计研发保险核心业务系统，是国内最早为保险业开发核心业务处理系统的软件企业。截止2022年年底，公司国内保险公司客户覆盖超98%，国内保险公司核心业务系统覆盖超80%。(2)2022年公司实现营业收入67.05亿元，保险类业务实现营收36.45亿元，占比54%。盈利能力上一方面公司注重高毛利率的软件业务，另一方面公司坚持“相似复用”软件开发理念不断提升软件产品化能力，推动公司净利率持续上行。

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2023-06-15 10:12:38

兆易创新-603986-存储价格有望触底，产品多元静待复苏

　【事件】: 2023年5月21日，网信办公告称美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。　　存储价格有望触底，产品多元静待复苏。根据美光FY23Q2财报指引数据中心业务的存储有望在FY23Q2见底，并将在FY23Q3复苏；汽车市场维持增长；PC和图形市场客户的库存调整顺利；移动市场部分OEM库存仍将进一步调整。考虑到行业低迷、定价环境异常等问题，美光发布削减供应的决定。同时，伴随三星2023Q1存储业务亏损，正式宣布存储芯片减产。海外大厂的陆

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中线波段的散户

2023-06-14 19:44:24

电子+半导体行业2023中期策略：人工智能由云至端，自主可控先进突破

　23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下，国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。　　人工智能：AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新，将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注：①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现，如AI芯片、整机、PCB、光芯片等；②由云至端，智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。　　自主可控：22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体

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中线波段的散户

2023-06-14 19:41:49

胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

　　专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　

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2023-06-14 19:41:11

太极股份-002368-数字中国领军，AI+信创开辟新成长空间

　电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司成立于1987年，由中国电子科技集团第十五研究所发起设立1。核心业务为面向政务机构、公共安全领域以及企业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务2。当前公司已成长为国家重要信息系统设计建设的主要承担者及相关政策标准制定的倡导者，具备业内最为齐全的高级别资质和领先品牌影响力3。目前公司拥有系统集成、网络完全与自主可控、智慧应用与服务及云服务四大业务板块。　　数字经济领军，“云+数据”奠定发展底盘　　集成经验建立稳固服务基础，解决方案筑牢业务

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2023-06-14 19:38:18

天准科技-688003-产品矩阵逐步完善，域控与半导体业务稳步推进

　围绕工业AI，公司逐步完善平台化的产品矩阵：公司以“视觉装备平台企业”为核心定位，始终保持高强度研发投入，持续打造战略规划中的产品矩阵。目前公司业务主要分为消费电子、半导体泛半导体、汽车三大领域，现公司已与各领域头部客户密切合作，深入理解前沿工艺需求,持续升级原有产品的同时，既定新产品开始陆续投向市场，为后续发展打开持续增长空间。　　消费电子：智能手机出货量2023Q1仍处低迷，公司推陈出新保持行业竞争优势。除了原本的量测设备之外，公司在2022年开始批量交付缺陷检测装备，主要应用于手机玻璃

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2023-06-14 19:37:34

华中数控-300161-高端数控系统打破外资垄断，为机床装上“中国心”

　　推荐逻辑：1）国产替代加速。数控系统是数控机床的核心部件，高档数控系统目前国产化率不足10%，国产高档数控系统在性能、可靠性和稳定性等方面持续突破，国产替代加速，华中数控是国产机床数控系统头部企业，在国产替代进程中发挥关键作用。2）中长期需求高企。机床行业更新需求叠加新增需求快速释放，从而增加上游数控系统需求；对比发达国家70%以上的数控化率，我国机床数控化率45%，提升空间巨大；测算2025年数控系统国产替代市场空间达到167亿元。3）国内中高档数控系统龙头企业，竞争优势显著。华中数控以0

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恒力石化-600346-一体化产业链快速延伸，新材料业务有望成为公司新增长曲线

　　事件1：2023年4月27日，恒力石化发布2022年年报，公司2022年营业总收入为2223.73亿元，同比增长12.31%;归母净利润为23.18亿元，同比下降85.07%;扣非净利润为10.45亿元，同比下降92.80%。对应公司22Q4营业总收入为519.83亿元，环比上升1.50%；归母净利润为-37.68亿元，环比下降94.30%。　　事件2：2023年4月27日，恒力石化发布2023年一季报，公司1Q23营业总收入为561.54亿元，同比上升5.15%，环比上升8.02%；归母

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光庭信息-301221-乘AI大模型浪潮，打造超级软件工厂

　　事件概述：　　近日，光庭信息在官方公众号发布，公司与百度智能云达成战略合作协议，公司将依托百度大模型领先的能力，共同推进超级软件工场“超脑”的研究，解决大规模团队作业协同、行业亿级规模软件代码研发难题，为车企加快车型量产，提供现象级行业解决方案。　　收入端持续增长，智能化+电动化景气度依旧　　2022Q4，公司实现营收2.06亿元，同比增长32.59%；2023Q1，公司实现营收1.14亿元，同比增长41.45%，连续两个季度实现高增，反映出汽车智能化和电动化的高景气度。1）业务结构来

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四维图新-002405-立足云驾舱芯优势，新型Tier1雏形初现

　事件概述：　　1）近日，根据四维图新官方微信公众号，公司送审的高级辅助驾驶地图成为北京市首批获准审图号的高级辅助驾驶地图，其范围覆盖了北京市智能网联汽车高精度地图试点全区域，与北京市高级别自动驾驶示范区2.0阶段60平方公里相匹配。　　2）近日，四维图新发布公告称，公司子公司北京图迅丰达收到一汽丰田、广汽丰田发出的定点通知，图迅丰达将为一汽丰田、广汽丰田2024年起量产上市的部分车型提供地图、导航产品及定制开发服务。　　智云业务优势稳固，“高精地图+数据合规”双轮驱动　　根据年报，20

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微导纳米-688147-新签4.4亿TOPCon设备订单，半导体+光伏设备双轮驱动

　　　　事件：6月13日公司公告，与浙江国康新能源科技有限公司签署TOPCon设备销售合同，金额总计约4.41亿元（含税）。　　新签4.41亿TOPCon设备合同，整线工艺技术客户再突破　　6月13日公司公告，与浙江国康新能源签订4.41亿（含税）TOPCon设备合同，包括ALD、PEALD、PECVD、管式氧化退火炉、管式扩散炉等设备，订单将于6月30日起陆续交付。2022年，公司开发的行业内首条GW级TOPCon工艺整线无锡尚德项目已取得客户验收，此次浙江国康新能源TOPCon整线订单的

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　　2022年公司电影业务受疫情影响较为显著，业绩承压　　2022年公司实现营收7.55亿元，同比减少35.3%，主要由于疫情冲击下影片上映推迟、部分电视剧未到收入确认期所致；实现归母净利润-7.13亿元，同比减少128.7%，资产减值准备为7.4亿元，剔除减值准备后的归母净利润约0.3亿元。2023年第一季度，公司收入4.1亿元，同比减少6.4%；归母净利润1.2亿元，同比增长63.6%。分业务看，在公司收入结构中，电影及衍生业务仍占据主导地位；2022年经纪业务逆势增长，经纪业务及其他收入

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苏文电能-300982-传统业务省外放量在即，光储构建第二增长曲线

　　行业增速或提高叠加省外业务放量时点来临，传统业务有望突破。　　新能源发电占比提升叠加用电端智能化建设，配电行业或将提速。2020年以来，新能源发电占比迅速提升，2022年占比已经达30%，从新增发电量占比来看，我们认为其最终占比或达到60%甚至更高。新能源发电的间歇性和波动性特征也推动了更能符合电网负荷波动的配电网需求，配电网投资或将持续提高。同时，当前我国电源端相对冗余而配电网相对落后，其智能化建设也在逐渐提速。总体上，我们认为配电行业今明两年或将提速。　　省外业务或迎来放量，预计至2

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韦尔股份-603501-深度研究系列一：机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

　平台型设计企业，AI视频芯片核心供应商。公司成立于2007年，通过内生+外延扩大自身业务版图，提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案，逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年，公司设立韦豪创芯，打造泛半导体产业布局，赋能新品类产品，向汽车、机器视觉等领域进发。　　2023Q1库存改善、业绩扭亏，基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响，2023Q1公司实现营收43.35亿元，同比-22%，环比-8%，其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元，

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纳睿雷达-688522-深度报告：全极化有源相控阵气象雷达供应商，技术支撑多维发展

　　◆纳睿雷达是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商。纳睿雷达成立于2014年5月，从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。公司产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件，主要应用于气象探测领域，并逐步向水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全监测等领域推广。公司实际控制人为包晓军和刘素玲夫妇，核心管理层包晓军及技术人员刘远曦、李琳持股，与股东利益一致，有助于公司长远发展。2019-2022年公司实现营业收入分别为1.05/1.31/1.83/2.1

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中科软-603927-稀缺的高成长保险IT龙头，GPT有望推动行业再发展

　　保险IT龙头，阿米巴管理架构下业绩稳步增长　　(1)公司深耕行业20余年，1996年就与中国人保财险设计研发保险核心业务系统，是国内最早为保险业开发核心业务处理系统的软件企业。截止2022年年底，公司国内保险公司客户覆盖超98%，国内保险公司核心业务系统覆盖超80%。(2)2022年公司实现营业收入67.05亿元，保险类业务实现营收36.45亿元，占比54%。盈利能力上一方面公司注重高毛利率的软件业务，另一方面公司坚持“相似复用”软件开发理念不断提升软件产品化能力，推动公司净利率持续上行。

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兆易创新-603986-存储价格有望触底，产品多元静待复苏

　【事件】: 2023年5月21日，网信办公告称美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。　　存储价格有望触底，产品多元静待复苏。根据美光FY23Q2财报指引数据中心业务的存储有望在FY23Q2见底，并将在FY23Q3复苏；汽车市场维持增长；PC和图形市场客户的库存调整顺利；移动市场部分OEM库存仍将进一步调整。考虑到行业低迷、定价环境异常等问题，美光发布削减供应的决定。同时，伴随三星2023Q1存储业务亏损，正式宣布存储芯片减产。海外大厂的陆

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电子+半导体行业2023中期策略：人工智能由云至端，自主可控先进突破

　23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下，国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。　　人工智能：AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新，将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注：①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现，如AI芯片、整机、PCB、光芯片等；②由云至端，智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。　　自主可控：22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体

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胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

　　专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　

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太极股份-002368-数字中国领军，AI+信创开辟新成长空间

　电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司成立于1987年，由中国电子科技集团第十五研究所发起设立1。核心业务为面向政务机构、公共安全领域以及企业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务2。当前公司已成长为国家重要信息系统设计建设的主要承担者及相关政策标准制定的倡导者，具备业内最为齐全的高级别资质和领先品牌影响力3。目前公司拥有系统集成、网络完全与自主可控、智慧应用与服务及云服务四大业务板块。　　数字经济领军，“云+数据”奠定发展底盘　　集成经验建立稳固服务基础，解决方案筑牢业务

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天准科技-688003-产品矩阵逐步完善，域控与半导体业务稳步推进

　围绕工业AI，公司逐步完善平台化的产品矩阵：公司以“视觉装备平台企业”为核心定位，始终保持高强度研发投入，持续打造战略规划中的产品矩阵。目前公司业务主要分为消费电子、半导体泛半导体、汽车三大领域，现公司已与各领域头部客户密切合作，深入理解前沿工艺需求,持续升级原有产品的同时，既定新产品开始陆续投向市场，为后续发展打开持续增长空间。　　消费电子：智能手机出货量2023Q1仍处低迷，公司推陈出新保持行业竞争优势。除了原本的量测设备之外，公司在2022年开始批量交付缺陷检测装备，主要应用于手机玻璃

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华中数控-300161-高端数控系统打破外资垄断，为机床装上“中国心”

　　推荐逻辑：1）国产替代加速。数控系统是数控机床的核心部件，高档数控系统目前国产化率不足10%，国产高档数控系统在性能、可靠性和稳定性等方面持续突破，国产替代加速，华中数控是国产机床数控系统头部企业，在国产替代进程中发挥关键作用。2）中长期需求高企。机床行业更新需求叠加新增需求快速释放，从而增加上游数控系统需求；对比发达国家70%以上的数控化率，我国机床数控化率45%，提升空间巨大；测算2025年数控系统国产替代市场空间达到167亿元。3）国内中高档数控系统龙头企业，竞争优势显著。华中数控以0

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华中数控

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中线波段的散户

2023-06-20 08:09:17

恒力石化-600346-一体化产业链快速延伸，新材料业务有望成为公司新增长曲线

　　事件1：2023年4月27日，恒力石化发布2022年年报，公司2022年营业总收入为2223.73亿元，同比增长12.31%;归母净利润为23.18亿元，同比下降85.07%;扣非净利润为10.45亿元，同比下降92.80%。对应公司22Q4营业总收入为519.83亿元，环比上升1.50%；归母净利润为-37.68亿元，环比下降94.30%。　　事件2：2023年4月27日，恒力石化发布2023年一季报，公司1Q23营业总收入为561.54亿元，同比上升5.15%，环比上升8.02%；归母

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2023-06-20 08:08:30

光庭信息-301221-乘AI大模型浪潮，打造超级软件工厂

　　事件概述：　　近日，光庭信息在官方公众号发布，公司与百度智能云达成战略合作协议，公司将依托百度大模型领先的能力，共同推进超级软件工场“超脑”的研究，解决大规模团队作业协同、行业亿级规模软件代码研发难题，为车企加快车型量产，提供现象级行业解决方案。　　收入端持续增长，智能化+电动化景气度依旧　　2022Q4，公司实现营收2.06亿元，同比增长32.59%；2023Q1，公司实现营收1.14亿元，同比增长41.45%，连续两个季度实现高增，反映出汽车智能化和电动化的高景气度。1）业务结构来

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光庭信息

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2023-06-20 08:07:45

四维图新-002405-立足云驾舱芯优势，新型Tier1雏形初现

　事件概述：　　1）近日，根据四维图新官方微信公众号，公司送审的高级辅助驾驶地图成为北京市首批获准审图号的高级辅助驾驶地图，其范围覆盖了北京市智能网联汽车高精度地图试点全区域，与北京市高级别自动驾驶示范区2.0阶段60平方公里相匹配。　　2）近日，四维图新发布公告称，公司子公司北京图迅丰达收到一汽丰田、广汽丰田发出的定点通知，图迅丰达将为一汽丰田、广汽丰田2024年起量产上市的部分车型提供地图、导航产品及定制开发服务。　　智云业务优势稳固，“高精地图+数据合规”双轮驱动　　根据年报，20

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2023-06-20 08:06:45

微导纳米-688147-新签4.4亿TOPCon设备订单，半导体+光伏设备双轮驱动

　　　　事件：6月13日公司公告，与浙江国康新能源科技有限公司签署TOPCon设备销售合同，金额总计约4.41亿元（含税）。　　新签4.41亿TOPCon设备合同，整线工艺技术客户再突破　　6月13日公司公告，与浙江国康新能源签订4.41亿（含税）TOPCon设备合同，包括ALD、PEALD、PECVD、管式氧化退火炉、管式扩散炉等设备，订单将于6月30日起陆续交付。2022年，公司开发的行业内首条GW级TOPCon工艺整线无锡尚德项目已取得客户验收，此次浙江国康新能源TOPCon整线订单的

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2023-06-20 08:04:57

光线传媒-300251-2023年内容上映节奏逐步恢复，AIGC有望提升动画制作产能

　　2022年公司电影业务受疫情影响较为显著，业绩承压　　2022年公司实现营收7.55亿元，同比减少35.3%，主要由于疫情冲击下影片上映推迟、部分电视剧未到收入确认期所致；实现归母净利润-7.13亿元，同比减少128.7%，资产减值准备为7.4亿元，剔除减值准备后的归母净利润约0.3亿元。2023年第一季度，公司收入4.1亿元，同比减少6.4%；归母净利润1.2亿元，同比增长63.6%。分业务看，在公司收入结构中，电影及衍生业务仍占据主导地位；2022年经纪业务逆势增长，经纪业务及其他收入

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2023-06-20 08:02:44

苏文电能-300982-传统业务省外放量在即，光储构建第二增长曲线

　　行业增速或提高叠加省外业务放量时点来临，传统业务有望突破。　　新能源发电占比提升叠加用电端智能化建设，配电行业或将提速。2020年以来，新能源发电占比迅速提升，2022年占比已经达30%，从新增发电量占比来看，我们认为其最终占比或达到60%甚至更高。新能源发电的间歇性和波动性特征也推动了更能符合电网负荷波动的配电网需求，配电网投资或将持续提高。同时，当前我国电源端相对冗余而配电网相对落后，其智能化建设也在逐渐提速。总体上，我们认为配电行业今明两年或将提速。　　省外业务或迎来放量，预计至2

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2023-06-15 10:15:31

韦尔股份-603501-深度研究系列一：机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

　平台型设计企业，AI视频芯片核心供应商。公司成立于2007年，通过内生+外延扩大自身业务版图，提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案，逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年，公司设立韦豪创芯，打造泛半导体产业布局，赋能新品类产品，向汽车、机器视觉等领域进发。　　2023Q1库存改善、业绩扭亏，基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响，2023Q1公司实现营收43.35亿元，同比-22%，环比-8%，其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元，

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2023-06-15 10:14:07

纳睿雷达-688522-深度报告：全极化有源相控阵气象雷达供应商，技术支撑多维发展

　　◆纳睿雷达是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商。纳睿雷达成立于2014年5月，从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。公司产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件，主要应用于气象探测领域，并逐步向水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全监测等领域推广。公司实际控制人为包晓军和刘素玲夫妇，核心管理层包晓军及技术人员刘远曦、李琳持股，与股东利益一致，有助于公司长远发展。2019-2022年公司实现营业收入分别为1.05/1.31/1.83/2.1

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2023-06-15 10:13:27

中科软-603927-稀缺的高成长保险IT龙头，GPT有望推动行业再发展

　　保险IT龙头，阿米巴管理架构下业绩稳步增长　　(1)公司深耕行业20余年，1996年就与中国人保财险设计研发保险核心业务系统，是国内最早为保险业开发核心业务处理系统的软件企业。截止2022年年底，公司国内保险公司客户覆盖超98%，国内保险公司核心业务系统覆盖超80%。(2)2022年公司实现营业收入67.05亿元，保险类业务实现营收36.45亿元，占比54%。盈利能力上一方面公司注重高毛利率的软件业务，另一方面公司坚持“相似复用”软件开发理念不断提升软件产品化能力，推动公司净利率持续上行。

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2023-06-15 10:12:38

兆易创新-603986-存储价格有望触底，产品多元静待复苏

　【事件】: 2023年5月21日，网信办公告称美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。　　存储价格有望触底，产品多元静待复苏。根据美光FY23Q2财报指引数据中心业务的存储有望在FY23Q2见底，并将在FY23Q3复苏；汽车市场维持增长；PC和图形市场客户的库存调整顺利；移动市场部分OEM库存仍将进一步调整。考虑到行业低迷、定价环境异常等问题，美光发布削减供应的决定。同时，伴随三星2023Q1存储业务亏损，正式宣布存储芯片减产。海外大厂的陆

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2023-06-14 19:44:24

电子+半导体行业2023中期策略：人工智能由云至端，自主可控先进突破

　23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下，国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。　　人工智能：AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新，将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注：①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现，如AI芯片、整机、PCB、光芯片等；②由云至端，智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。　　自主可控：22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体

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2023-06-14 19:41:49

胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

　　专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　

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2023-06-14 19:41:11

太极股份-002368-数字中国领军，AI+信创开辟新成长空间

　电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司成立于1987年，由中国电子科技集团第十五研究所发起设立1。核心业务为面向政务机构、公共安全领域以及企业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务2。当前公司已成长为国家重要信息系统设计建设的主要承担者及相关政策标准制定的倡导者，具备业内最为齐全的高级别资质和领先品牌影响力3。目前公司拥有系统集成、网络完全与自主可控、智慧应用与服务及云服务四大业务板块。　　数字经济领军，“云+数据”奠定发展底盘　　集成经验建立稳固服务基础，解决方案筑牢业务

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2023-06-14 19:38:18

天准科技-688003-产品矩阵逐步完善，域控与半导体业务稳步推进

　围绕工业AI，公司逐步完善平台化的产品矩阵：公司以“视觉装备平台企业”为核心定位，始终保持高强度研发投入，持续打造战略规划中的产品矩阵。目前公司业务主要分为消费电子、半导体泛半导体、汽车三大领域，现公司已与各领域头部客户密切合作，深入理解前沿工艺需求,持续升级原有产品的同时，既定新产品开始陆续投向市场，为后续发展打开持续增长空间。　　消费电子：智能手机出货量2023Q1仍处低迷，公司推陈出新保持行业竞争优势。除了原本的量测设备之外，公司在2022年开始批量交付缺陷检测装备，主要应用于手机玻璃

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2023-06-14 19:37:34

华中数控-300161-高端数控系统打破外资垄断，为机床装上“中国心”

　　推荐逻辑：1）国产替代加速。数控系统是数控机床的核心部件，高档数控系统目前国产化率不足10%，国产高档数控系统在性能、可靠性和稳定性等方面持续突破，国产替代加速，华中数控是国产机床数控系统头部企业，在国产替代进程中发挥关键作用。2）中长期需求高企。机床行业更新需求叠加新增需求快速释放，从而增加上游数控系统需求；对比发达国家70%以上的数控化率，我国机床数控化率45%，提升空间巨大；测算2025年数控系统国产替代市场空间达到167亿元。3）国内中高档数控系统龙头企业，竞争优势显著。华中数控以0

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恒力石化-600346-一体化产业链快速延伸，新材料业务有望成为公司新增长曲线

　　事件1：2023年4月27日，恒力石化发布2022年年报，公司2022年营业总收入为2223.73亿元，同比增长12.31%;归母净利润为23.18亿元，同比下降85.07%;扣非净利润为10.45亿元，同比下降92.80%。对应公司22Q4营业总收入为519.83亿元，环比上升1.50%；归母净利润为-37.68亿元，环比下降94.30%。　　事件2：2023年4月27日，恒力石化发布2023年一季报，公司1Q23营业总收入为561.54亿元，同比上升5.15%，环比上升8.02%；归母

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光庭信息-301221-乘AI大模型浪潮，打造超级软件工厂

　　事件概述：　　近日，光庭信息在官方公众号发布，公司与百度智能云达成战略合作协议，公司将依托百度大模型领先的能力，共同推进超级软件工场“超脑”的研究，解决大规模团队作业协同、行业亿级规模软件代码研发难题，为车企加快车型量产，提供现象级行业解决方案。　　收入端持续增长，智能化+电动化景气度依旧　　2022Q4，公司实现营收2.06亿元，同比增长32.59%；2023Q1，公司实现营收1.14亿元，同比增长41.45%，连续两个季度实现高增，反映出汽车智能化和电动化的高景气度。1）业务结构来

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四维图新-002405-立足云驾舱芯优势，新型Tier1雏形初现

　事件概述：　　1）近日，根据四维图新官方微信公众号，公司送审的高级辅助驾驶地图成为北京市首批获准审图号的高级辅助驾驶地图，其范围覆盖了北京市智能网联汽车高精度地图试点全区域，与北京市高级别自动驾驶示范区2.0阶段60平方公里相匹配。　　2）近日，四维图新发布公告称，公司子公司北京图迅丰达收到一汽丰田、广汽丰田发出的定点通知，图迅丰达将为一汽丰田、广汽丰田2024年起量产上市的部分车型提供地图、导航产品及定制开发服务。　　智云业务优势稳固，“高精地图+数据合规”双轮驱动　　根据年报，20

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微导纳米-688147-新签4.4亿TOPCon设备订单，半导体+光伏设备双轮驱动

　　　　事件：6月13日公司公告，与浙江国康新能源科技有限公司签署TOPCon设备销售合同，金额总计约4.41亿元（含税）。　　新签4.41亿TOPCon设备合同，整线工艺技术客户再突破　　6月13日公司公告，与浙江国康新能源签订4.41亿（含税）TOPCon设备合同，包括ALD、PEALD、PECVD、管式氧化退火炉、管式扩散炉等设备，订单将于6月30日起陆续交付。2022年，公司开发的行业内首条GW级TOPCon工艺整线无锡尚德项目已取得客户验收，此次浙江国康新能源TOPCon整线订单的

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　　2022年公司电影业务受疫情影响较为显著，业绩承压　　2022年公司实现营收7.55亿元，同比减少35.3%，主要由于疫情冲击下影片上映推迟、部分电视剧未到收入确认期所致；实现归母净利润-7.13亿元，同比减少128.7%，资产减值准备为7.4亿元，剔除减值准备后的归母净利润约0.3亿元。2023年第一季度，公司收入4.1亿元，同比减少6.4%；归母净利润1.2亿元，同比增长63.6%。分业务看，在公司收入结构中，电影及衍生业务仍占据主导地位；2022年经纪业务逆势增长，经纪业务及其他收入

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苏文电能-300982-传统业务省外放量在即，光储构建第二增长曲线

　　行业增速或提高叠加省外业务放量时点来临，传统业务有望突破。　　新能源发电占比提升叠加用电端智能化建设，配电行业或将提速。2020年以来，新能源发电占比迅速提升，2022年占比已经达30%，从新增发电量占比来看，我们认为其最终占比或达到60%甚至更高。新能源发电的间歇性和波动性特征也推动了更能符合电网负荷波动的配电网需求，配电网投资或将持续提高。同时，当前我国电源端相对冗余而配电网相对落后，其智能化建设也在逐渐提速。总体上，我们认为配电行业今明两年或将提速。　　省外业务或迎来放量，预计至2

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韦尔股份-603501-深度研究系列一：机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

　平台型设计企业，AI视频芯片核心供应商。公司成立于2007年，通过内生+外延扩大自身业务版图，提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案，逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年，公司设立韦豪创芯，打造泛半导体产业布局，赋能新品类产品，向汽车、机器视觉等领域进发。　　2023Q1库存改善、业绩扭亏，基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响，2023Q1公司实现营收43.35亿元，同比-22%，环比-8%，其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元，

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纳睿雷达-688522-深度报告：全极化有源相控阵气象雷达供应商，技术支撑多维发展

　　◆纳睿雷达是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商。纳睿雷达成立于2014年5月，从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。公司产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件，主要应用于气象探测领域，并逐步向水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全监测等领域推广。公司实际控制人为包晓军和刘素玲夫妇，核心管理层包晓军及技术人员刘远曦、李琳持股，与股东利益一致，有助于公司长远发展。2019-2022年公司实现营业收入分别为1.05/1.31/1.83/2.1

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中科软-603927-稀缺的高成长保险IT龙头，GPT有望推动行业再发展

　　保险IT龙头，阿米巴管理架构下业绩稳步增长　　(1)公司深耕行业20余年，1996年就与中国人保财险设计研发保险核心业务系统，是国内最早为保险业开发核心业务处理系统的软件企业。截止2022年年底，公司国内保险公司客户覆盖超98%，国内保险公司核心业务系统覆盖超80%。(2)2022年公司实现营业收入67.05亿元，保险类业务实现营收36.45亿元，占比54%。盈利能力上一方面公司注重高毛利率的软件业务，另一方面公司坚持“相似复用”软件开发理念不断提升软件产品化能力，推动公司净利率持续上行。

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兆易创新-603986-存储价格有望触底，产品多元静待复苏

　【事件】: 2023年5月21日，网信办公告称美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。　　存储价格有望触底，产品多元静待复苏。根据美光FY23Q2财报指引数据中心业务的存储有望在FY23Q2见底，并将在FY23Q3复苏；汽车市场维持增长；PC和图形市场客户的库存调整顺利；移动市场部分OEM库存仍将进一步调整。考虑到行业低迷、定价环境异常等问题，美光发布削减供应的决定。同时，伴随三星2023Q1存储业务亏损，正式宣布存储芯片减产。海外大厂的陆

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电子+半导体行业2023中期策略：人工智能由云至端，自主可控先进突破

　23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下，国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。　　人工智能：AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新，将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注：①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现，如AI芯片、整机、PCB、光芯片等；②由云至端，智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。　　自主可控：22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体

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胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

　　专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　

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太极股份-002368-数字中国领军，AI+信创开辟新成长空间

　电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司成立于1987年，由中国电子科技集团第十五研究所发起设立1。核心业务为面向政务机构、公共安全领域以及企业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务2。当前公司已成长为国家重要信息系统设计建设的主要承担者及相关政策标准制定的倡导者，具备业内最为齐全的高级别资质和领先品牌影响力3。目前公司拥有系统集成、网络完全与自主可控、智慧应用与服务及云服务四大业务板块。　　数字经济领军，“云+数据”奠定发展底盘　　集成经验建立稳固服务基础，解决方案筑牢业务

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天准科技-688003-产品矩阵逐步完善，域控与半导体业务稳步推进

　围绕工业AI，公司逐步完善平台化的产品矩阵：公司以“视觉装备平台企业”为核心定位，始终保持高强度研发投入，持续打造战略规划中的产品矩阵。目前公司业务主要分为消费电子、半导体泛半导体、汽车三大领域，现公司已与各领域头部客户密切合作，深入理解前沿工艺需求,持续升级原有产品的同时，既定新产品开始陆续投向市场，为后续发展打开持续增长空间。　　消费电子：智能手机出货量2023Q1仍处低迷，公司推陈出新保持行业竞争优势。除了原本的量测设备之外，公司在2022年开始批量交付缺陷检测装备，主要应用于手机玻璃

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2023-06-14 19:37:34

华中数控-300161-高端数控系统打破外资垄断，为机床装上“中国心”

　　推荐逻辑：1）国产替代加速。数控系统是数控机床的核心部件，高档数控系统目前国产化率不足10%，国产高档数控系统在性能、可靠性和稳定性等方面持续突破，国产替代加速，华中数控是国产机床数控系统头部企业，在国产替代进程中发挥关键作用。2）中长期需求高企。机床行业更新需求叠加新增需求快速释放，从而增加上游数控系统需求；对比发达国家70%以上的数控化率，我国机床数控化率45%，提升空间巨大；测算2025年数控系统国产替代市场空间达到167亿元。3）国内中高档数控系统龙头企业，竞争优势显著。华中数控以0

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2023-06-20 08:09:17

恒力石化-600346-一体化产业链快速延伸，新材料业务有望成为公司新增长曲线

　　事件1：2023年4月27日，恒力石化发布2022年年报，公司2022年营业总收入为2223.73亿元，同比增长12.31%;归母净利润为23.18亿元，同比下降85.07%;扣非净利润为10.45亿元，同比下降92.80%。对应公司22Q4营业总收入为519.83亿元，环比上升1.50%；归母净利润为-37.68亿元，环比下降94.30%。　　事件2：2023年4月27日，恒力石化发布2023年一季报，公司1Q23营业总收入为561.54亿元，同比上升5.15%，环比上升8.02%；归母

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2023-06-20 08:08:30

光庭信息-301221-乘AI大模型浪潮，打造超级软件工厂

　　事件概述：　　近日，光庭信息在官方公众号发布，公司与百度智能云达成战略合作协议，公司将依托百度大模型领先的能力，共同推进超级软件工场“超脑”的研究，解决大规模团队作业协同、行业亿级规模软件代码研发难题，为车企加快车型量产，提供现象级行业解决方案。　　收入端持续增长，智能化+电动化景气度依旧　　2022Q4，公司实现营收2.06亿元，同比增长32.59%；2023Q1，公司实现营收1.14亿元，同比增长41.45%，连续两个季度实现高增，反映出汽车智能化和电动化的高景气度。1）业务结构来

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2023-06-20 08:07:45

四维图新-002405-立足云驾舱芯优势，新型Tier1雏形初现

　事件概述：　　1）近日，根据四维图新官方微信公众号，公司送审的高级辅助驾驶地图成为北京市首批获准审图号的高级辅助驾驶地图，其范围覆盖了北京市智能网联汽车高精度地图试点全区域，与北京市高级别自动驾驶示范区2.0阶段60平方公里相匹配。　　2）近日，四维图新发布公告称，公司子公司北京图迅丰达收到一汽丰田、广汽丰田发出的定点通知，图迅丰达将为一汽丰田、广汽丰田2024年起量产上市的部分车型提供地图、导航产品及定制开发服务。　　智云业务优势稳固，“高精地图+数据合规”双轮驱动　　根据年报，20

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2023-06-20 08:06:45

微导纳米-688147-新签4.4亿TOPCon设备订单，半导体+光伏设备双轮驱动

　　　　事件：6月13日公司公告，与浙江国康新能源科技有限公司签署TOPCon设备销售合同，金额总计约4.41亿元（含税）。　　新签4.41亿TOPCon设备合同，整线工艺技术客户再突破　　6月13日公司公告，与浙江国康新能源签订4.41亿（含税）TOPCon设备合同，包括ALD、PEALD、PECVD、管式氧化退火炉、管式扩散炉等设备，订单将于6月30日起陆续交付。2022年，公司开发的行业内首条GW级TOPCon工艺整线无锡尚德项目已取得客户验收，此次浙江国康新能源TOPCon整线订单的

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2023-06-20 08:04:57

光线传媒-300251-2023年内容上映节奏逐步恢复，AIGC有望提升动画制作产能

　　2022年公司电影业务受疫情影响较为显著，业绩承压　　2022年公司实现营收7.55亿元，同比减少35.3%，主要由于疫情冲击下影片上映推迟、部分电视剧未到收入确认期所致；实现归母净利润-7.13亿元，同比减少128.7%，资产减值准备为7.4亿元，剔除减值准备后的归母净利润约0.3亿元。2023年第一季度，公司收入4.1亿元，同比减少6.4%；归母净利润1.2亿元，同比增长63.6%。分业务看，在公司收入结构中，电影及衍生业务仍占据主导地位；2022年经纪业务逆势增长，经纪业务及其他收入

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2023-06-20 08:02:44

苏文电能-300982-传统业务省外放量在即，光储构建第二增长曲线

　　行业增速或提高叠加省外业务放量时点来临，传统业务有望突破。　　新能源发电占比提升叠加用电端智能化建设，配电行业或将提速。2020年以来，新能源发电占比迅速提升，2022年占比已经达30%，从新增发电量占比来看，我们认为其最终占比或达到60%甚至更高。新能源发电的间歇性和波动性特征也推动了更能符合电网负荷波动的配电网需求，配电网投资或将持续提高。同时，当前我国电源端相对冗余而配电网相对落后，其智能化建设也在逐渐提速。总体上，我们认为配电行业今明两年或将提速。　　省外业务或迎来放量，预计至2

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2023-06-15 10:15:31

韦尔股份-603501-深度研究系列一：机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

　平台型设计企业，AI视频芯片核心供应商。公司成立于2007年，通过内生+外延扩大自身业务版图，提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案，逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年，公司设立韦豪创芯，打造泛半导体产业布局，赋能新品类产品，向汽车、机器视觉等领域进发。　　2023Q1库存改善、业绩扭亏，基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响，2023Q1公司实现营收43.35亿元，同比-22%，环比-8%，其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元，

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2023-06-15 10:14:07

纳睿雷达-688522-深度报告：全极化有源相控阵气象雷达供应商，技术支撑多维发展

　　◆纳睿雷达是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商。纳睿雷达成立于2014年5月，从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。公司产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件，主要应用于气象探测领域，并逐步向水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全监测等领域推广。公司实际控制人为包晓军和刘素玲夫妇，核心管理层包晓军及技术人员刘远曦、李琳持股，与股东利益一致，有助于公司长远发展。2019-2022年公司实现营业收入分别为1.05/1.31/1.83/2.1

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2023-06-15 10:13:27

中科软-603927-稀缺的高成长保险IT龙头，GPT有望推动行业再发展

　　保险IT龙头，阿米巴管理架构下业绩稳步增长　　(1)公司深耕行业20余年，1996年就与中国人保财险设计研发保险核心业务系统，是国内最早为保险业开发核心业务处理系统的软件企业。截止2022年年底，公司国内保险公司客户覆盖超98%，国内保险公司核心业务系统覆盖超80%。(2)2022年公司实现营业收入67.05亿元，保险类业务实现营收36.45亿元，占比54%。盈利能力上一方面公司注重高毛利率的软件业务，另一方面公司坚持“相似复用”软件开发理念不断提升软件产品化能力，推动公司净利率持续上行。

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2023-06-15 10:12:38

兆易创新-603986-存储价格有望触底，产品多元静待复苏

　【事件】: 2023年5月21日，网信办公告称美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。　　存储价格有望触底，产品多元静待复苏。根据美光FY23Q2财报指引数据中心业务的存储有望在FY23Q2见底，并将在FY23Q3复苏；汽车市场维持增长；PC和图形市场客户的库存调整顺利；移动市场部分OEM库存仍将进一步调整。考虑到行业低迷、定价环境异常等问题，美光发布削减供应的决定。同时，伴随三星2023Q1存储业务亏损，正式宣布存储芯片减产。海外大厂的陆

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2023-06-14 19:44:24

电子+半导体行业2023中期策略：人工智能由云至端，自主可控先进突破

　23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下，国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。　　人工智能：AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新，将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注：①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现，如AI芯片、整机、PCB、光芯片等；②由云至端，智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。　　自主可控：22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体

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2023-06-14 19:41:49

胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

　　专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　

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2023-06-14 19:41:11

太极股份-002368-数字中国领军，AI+信创开辟新成长空间

　电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司成立于1987年，由中国电子科技集团第十五研究所发起设立1。核心业务为面向政务机构、公共安全领域以及企业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务2。当前公司已成长为国家重要信息系统设计建设的主要承担者及相关政策标准制定的倡导者，具备业内最为齐全的高级别资质和领先品牌影响力3。目前公司拥有系统集成、网络完全与自主可控、智慧应用与服务及云服务四大业务板块。　　数字经济领军，“云+数据”奠定发展底盘　　集成经验建立稳固服务基础，解决方案筑牢业务

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2023-06-14 19:38:18

天准科技-688003-产品矩阵逐步完善，域控与半导体业务稳步推进

　围绕工业AI，公司逐步完善平台化的产品矩阵：公司以“视觉装备平台企业”为核心定位，始终保持高强度研发投入，持续打造战略规划中的产品矩阵。目前公司业务主要分为消费电子、半导体泛半导体、汽车三大领域，现公司已与各领域头部客户密切合作，深入理解前沿工艺需求,持续升级原有产品的同时，既定新产品开始陆续投向市场，为后续发展打开持续增长空间。　　消费电子：智能手机出货量2023Q1仍处低迷，公司推陈出新保持行业竞争优势。除了原本的量测设备之外，公司在2022年开始批量交付缺陷检测装备，主要应用于手机玻璃

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2023-06-14 19:37:34

华中数控-300161-高端数控系统打破外资垄断，为机床装上“中国心”

　　推荐逻辑：1）国产替代加速。数控系统是数控机床的核心部件，高档数控系统目前国产化率不足10%，国产高档数控系统在性能、可靠性和稳定性等方面持续突破，国产替代加速，华中数控是国产机床数控系统头部企业，在国产替代进程中发挥关键作用。2）中长期需求高企。机床行业更新需求叠加新增需求快速释放，从而增加上游数控系统需求；对比发达国家70%以上的数控化率，我国机床数控化率45%，提升空间巨大；测算2025年数控系统国产替代市场空间达到167亿元。3）国内中高档数控系统龙头企业，竞争优势显著。华中数控以0

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