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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-06-04 09:02:25

国联股份-603613-公司经营表现不断验证成长逻辑

　　事件：国联股份6月2日在投资者互动平台表示，1、“元企”可以为机器视觉技术的发展提供大量的仿真视频数据。2、“元企”可以为我们提供虚拟交易场景，以及产品360度的展示功能，在线下单、电子合同等功能的嵌入使用。　　公司依托数字科技和产业互联网平台，推进元宇宙发展。近几年来公司在AI领域进行了大量的研究和应用，同时高度关注元宇宙底层技术未来在产业链和供应链上的深度应用，特别是工业领域数字孪生、数字伴生和数字原生的技术和应用递进体系，在科技、数据战略和数字工厂建设等方面积极实践，不断推进。公司的

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国联股份

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中线波段的散户

2023-06-04 09:01:43

天宜上佳-688033-石英坩埚与碳碳热场高协同，打开业绩新空间

　　轨交主业持续强化技术与产品先发优势，市场份额依旧处于行业头部水平：2012年以前我国动车组闸片长期依赖进口，天宜上佳通过自主创新，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替代。目前相关闸瓦、闸片生产技术均比较成熟，相关闸片运行性能较好，安全性高，预计该技术在短期内不存在更新迭代的可能。未来我国铁路行业发展市场仍然广阔，随着国内人员出行及高铁列车开行量回升，有望带动公司粉末冶金制动闸片业务逐步恢复。　　石英坩埚与碳碳热场高度协同，打开公司第二成长曲线：由于材料性能特点，碳碳复合材料

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中线波段的散户

2023-06-03 16:41:38

科大讯飞-002230-跟踪点评：公司任命为大模型工作组副组长单位，助力中国大模型产业发展

事件：根据官网消息，科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位，参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设，积极推动大模型的应用落地，助力中国大模型产业发展。　　公司任命为大模型工作组副组长单位是对公司大模型技术能力的肯定。在大模型技术应用分论坛上，中国信通院公布了大模型工作组副组长单位，分别为科大讯飞、华为、百度和中科院自动化所，共同推动国产大模型产业发展。从公司星火大模型内测到发布以来，获得市场认可，中文已超越ChatGPT，在国内大模型中遥遥领

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科大讯飞

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2023-06-03 10:17:03

网络安全行业深度报告：关注网安行业需求改善，看好AI带来的行业新机遇

　需求从网关类向内网数据、安全管理、安全服务类产品延伸。目前国内信息安全市场上的主流安全产品还是以硬件形态呈现的网络边界层安全产品。随着政企上云，服务器等终端设备频繁交互，网络边界开始变得模糊，任何连接到数据中心的智能终端设备都可能带来潜在威胁。我们认为，单纯强调网络边界层防护已难以满足需求，用户对数据安全、安全管理、安全服务等需求或将快速增长。　　国内网安市场：行业增速快，天花板高：据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，预计2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CA

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2023-06-03 10:11:30

机械设备行业：光伏铜电镀产业化进程渐行渐近，值得期待

　　事件：芯碁微装&海源复材&广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》。三方一致同意结为战略合作伙伴，实现三方合作利益的最大化。　　随着光伏行业长远发展，异质结产业化进程有望加速推进：“去银化”方案助力光伏电池降本的优势日益突显。铜电镀是光伏电池片电极金属化环节的降本增效新技术，在降低非硅成本的同时，使得电池片的发电效率更高。该技术一旦成熟，预计会带来大量新上的铜电镀光伏电池片产线与旧有技术产线的更新换代，光伏铜电镀未来发展

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2023-06-03 09:47:06

启明星辰-002439-移动入主如添翼，借势腾飞启新篇

　传统安全领军企业，新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年，覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据，公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累，公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道，进一步打开成长天花板，2022年公司新业务收入为18.82亿元，同比增长21.13%，占比42.42%。　　网安赛道需求复苏，移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大，但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三

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2023-06-02 18:54:49

鸿博股份-002229-覆盖报告：布局AI算力，携手英伟达打造第二生长曲线

　　公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。　　立足印刷业务，纵横拓展业务边界　　公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位，公司进行横纵业务拓展：　　1）纵向：积极挖掘上下游市场机会，以技术赋能印刷产业发展；　　2）横向：多方合作成立合作成立北京AI创新赋能中心，布局

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鸿博股份

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2023-06-02 18:54:09

绿能慧充-600212-深度报告：涅槃重生领军充电堆，布局光储充强化平台优势

　　剥离亏损热电业务，战略聚焦新能源充电。公司经营战略确立，把握趋势收购绿能技术切入新能源充电与储能赛道，毅然剥离传统热电业务轻装上阵。公司顺利完成内部整合从而实现快速成长：1）产品矩阵丰富，定位高端化：重视技术创新，交直流充电桩产品实现全功率、多场景覆盖且产品质量一流；坚定发力大功率的充电堆，走出差异化路线，定制化程度高增强定价弹性，2022年充电业务毛利率高达27.62%。2）区位优势明显，客户资源丰富保障订单：市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川等多个省份，战略客户包括国家电网、BP、壳牌

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2023-06-02 18:52:50

五粮液-000858-自信开放，稳健向好，股东大会反馈积极

　　事件：5月26日上午，五粮液股份公司2022年度股东大会举行。　　大会整体呈现自信且开放的态度，公司在“三期叠加期”下显示强劲增长势能。　　会上，曾董事长做了精彩演讲，对发展成效、经营底气、战略目标和规划部署进行了具体阐释，持续保持战略定力，塑造“中国酒王”新形象。管理层正面回答投资者关切问题，展现出经营向好的自信和直面问题的开放姿态。　　2022年，五粮液实现了“两个7”和“两个1”，即营业收入739.7亿元，跨过700亿台阶；连续7年营业收入、利润总额保持两位数稳健增长，行业唯一。

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五粮液

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2023-06-02 11:36:30

晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化持续布局，N型产能快速建设

　事件：公司发布2023年一季报，2023年一季度实现营业收入204.80亿元，同比增长66.23%，实现归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%，实现扣非归母净利润24.90亿元，同比增长254.75%。　　出货量持续增长，盈利能力显著提升。公司电池组件出货量再创历史新高，带动营业收入快速增长。2023年一季度，电池组件出货量11.70GW（含自用152MW），其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约30%。2023年一季度毛利率达到19.11%，同比提升4.32pct。净利

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晶澳科技

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2023-06-02 11:35:54

上海机场-600009-3月单月扭亏，看好后续出行消费复苏

　事件：上海机场发布2022年度报告及2023年一季报。2022年主营收入54.8亿元，同比下降32.79%；归母净利润-29.95亿元，同比下降89.77%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入13.51亿元，同比下降34.93%；单季度归母净利润-8.92亿元，同比下降75.67%。2023年一季度公司主营收入21.54亿元，同比上升18.78%；归母净利润-9934.65万元，同比上升80.3%。　　2022年运营数据下滑较大，推进上海两场合作发展。2022年全年浦东机场共保障飞机

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2023-06-02 11:35:16

尚太科技-001301-负极盈利否极泰来，强成本控制力取胜

　　从专业石墨化转型的负极新贵。公司从石墨化加工起家，2017年转型负极一体化加工。公司高管团队都是技术人员出身，技术、管理经验丰富；重点大客户宁德时代2017年通过长江晨道参股。当前，负极材料贡献公司绝大部分收入，成功转型为一体化负极厂商，带动公司业绩快速增长。　　供需反转后盈利触底，成本优势是洗牌关键。人造石墨综合性能较好，目前是行业主流，我们测算2025年全球负极需求达298万吨，三年复合增速36%。短期内成本和价格基本触底，2022年下半年供需预期反转后，石墨化价格从2.8万元/吨的高

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尚太科技

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2023-06-02 09:02:15

AI算力时代，光模块新技术演进路径

　　◆从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富，驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进；同时，光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。　　◆ CPO方案：AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装，缩短了光引擎和交换芯片间的距离，主要应用于超大型云服务商数通短距场景，将有效解决高速率高密度互联传输。　　◆薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材

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金辰股份-603396-点评报告：获海外组件设备大单；期待电池片设备订单重大突破

　　据公司官方微信公众号　　1）获10GW海外组件设备订单：SNEC展会期间，印度最大光伏组件制造商Waaree Energies Ltd.与公司正式签约10GW高效组件自动化生产线项目。　　2）战略意义：自2017年开始，公司与Waaree已签约并交付的项目累计已达到10GW。此次签约10GW高效组件装备项目，是公司迄今为止在海外获得的最大订单，也是双方战略合作迈上新台阶的标志。　　3）印度市场：据印度CEA预测，到2029～2030财年印度将累计安装292.6GW的光伏系统。Waare

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普天科技-002544-公司信息更新报告：AI有望打开PCB和恒温晶振成长空间

　公司作为中国电科通信板块上市平台，为全国最大的特种印制电路板制造商、轨道交通专网通信供应商和独立第三方通信规划设计院。我们认为公司护城河稳固，有望受益行业景气提升。考虑到2022年业绩超预期，我们上调2023-2024年盈利预测并新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.46、2.83、3.27亿元（2023-2024年原值为1.76、2.11亿元），EPS分别为0.36、0.41、0.48元/股（2023-2024年原值为0.26、0.31元/股），对应当前股价

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普天科技

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国联股份-603613-公司经营表现不断验证成长逻辑

　　事件：国联股份6月2日在投资者互动平台表示，1、“元企”可以为机器视觉技术的发展提供大量的仿真视频数据。2、“元企”可以为我们提供虚拟交易场景，以及产品360度的展示功能，在线下单、电子合同等功能的嵌入使用。　　公司依托数字科技和产业互联网平台，推进元宇宙发展。近几年来公司在AI领域进行了大量的研究和应用，同时高度关注元宇宙底层技术未来在产业链和供应链上的深度应用，特别是工业领域数字孪生、数字伴生和数字原生的技术和应用递进体系，在科技、数据战略和数字工厂建设等方面积极实践，不断推进。公司的

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天宜上佳-688033-石英坩埚与碳碳热场高协同，打开业绩新空间

　　轨交主业持续强化技术与产品先发优势，市场份额依旧处于行业头部水平：2012年以前我国动车组闸片长期依赖进口，天宜上佳通过自主创新，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替代。目前相关闸瓦、闸片生产技术均比较成熟，相关闸片运行性能较好，安全性高，预计该技术在短期内不存在更新迭代的可能。未来我国铁路行业发展市场仍然广阔，随着国内人员出行及高铁列车开行量回升，有望带动公司粉末冶金制动闸片业务逐步恢复。　　石英坩埚与碳碳热场高度协同，打开公司第二成长曲线：由于材料性能特点，碳碳复合材料

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科大讯飞-002230-跟踪点评：公司任命为大模型工作组副组长单位，助力中国大模型产业发展

事件：根据官网消息，科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位，参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设，积极推动大模型的应用落地，助力中国大模型产业发展。　　公司任命为大模型工作组副组长单位是对公司大模型技术能力的肯定。在大模型技术应用分论坛上，中国信通院公布了大模型工作组副组长单位，分别为科大讯飞、华为、百度和中科院自动化所，共同推动国产大模型产业发展。从公司星火大模型内测到发布以来，获得市场认可，中文已超越ChatGPT，在国内大模型中遥遥领

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网络安全行业深度报告：关注网安行业需求改善，看好AI带来的行业新机遇

　需求从网关类向内网数据、安全管理、安全服务类产品延伸。目前国内信息安全市场上的主流安全产品还是以硬件形态呈现的网络边界层安全产品。随着政企上云，服务器等终端设备频繁交互，网络边界开始变得模糊，任何连接到数据中心的智能终端设备都可能带来潜在威胁。我们认为，单纯强调网络边界层防护已难以满足需求，用户对数据安全、安全管理、安全服务等需求或将快速增长。　　国内网安市场：行业增速快，天花板高：据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，预计2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CA

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机械设备行业：光伏铜电镀产业化进程渐行渐近，值得期待

　　事件：芯碁微装&海源复材&广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》。三方一致同意结为战略合作伙伴，实现三方合作利益的最大化。　　随着光伏行业长远发展，异质结产业化进程有望加速推进：“去银化”方案助力光伏电池降本的优势日益突显。铜电镀是光伏电池片电极金属化环节的降本增效新技术，在降低非硅成本的同时，使得电池片的发电效率更高。该技术一旦成熟，预计会带来大量新上的铜电镀光伏电池片产线与旧有技术产线的更新换代，光伏铜电镀未来发展

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　传统安全领军企业，新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年，覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据，公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累，公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道，进一步打开成长天花板，2022年公司新业务收入为18.82亿元，同比增长21.13%，占比42.42%。　　网安赛道需求复苏，移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大，但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三

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鸿博股份-002229-覆盖报告：布局AI算力，携手英伟达打造第二生长曲线

　　公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。　　立足印刷业务，纵横拓展业务边界　　公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位，公司进行横纵业务拓展：　　1）纵向：积极挖掘上下游市场机会，以技术赋能印刷产业发展；　　2）横向：多方合作成立合作成立北京AI创新赋能中心，布局

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　　剥离亏损热电业务，战略聚焦新能源充电。公司经营战略确立，把握趋势收购绿能技术切入新能源充电与储能赛道，毅然剥离传统热电业务轻装上阵。公司顺利完成内部整合从而实现快速成长：1）产品矩阵丰富，定位高端化：重视技术创新，交直流充电桩产品实现全功率、多场景覆盖且产品质量一流；坚定发力大功率的充电堆，走出差异化路线，定制化程度高增强定价弹性，2022年充电业务毛利率高达27.62%。2）区位优势明显，客户资源丰富保障订单：市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川等多个省份，战略客户包括国家电网、BP、壳牌

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　　事件：5月26日上午，五粮液股份公司2022年度股东大会举行。　　大会整体呈现自信且开放的态度，公司在“三期叠加期”下显示强劲增长势能。　　会上，曾董事长做了精彩演讲，对发展成效、经营底气、战略目标和规划部署进行了具体阐释，持续保持战略定力，塑造“中国酒王”新形象。管理层正面回答投资者关切问题，展现出经营向好的自信和直面问题的开放姿态。　　2022年，五粮液实现了“两个7”和“两个1”，即营业收入739.7亿元，跨过700亿台阶；连续7年营业收入、利润总额保持两位数稳健增长，行业唯一。

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晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化持续布局，N型产能快速建设

　事件：公司发布2023年一季报，2023年一季度实现营业收入204.80亿元，同比增长66.23%，实现归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%，实现扣非归母净利润24.90亿元，同比增长254.75%。　　出货量持续增长，盈利能力显著提升。公司电池组件出货量再创历史新高，带动营业收入快速增长。2023年一季度，电池组件出货量11.70GW（含自用152MW），其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约30%。2023年一季度毛利率达到19.11%，同比提升4.32pct。净利

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上海机场-600009-3月单月扭亏，看好后续出行消费复苏

　事件：上海机场发布2022年度报告及2023年一季报。2022年主营收入54.8亿元，同比下降32.79%；归母净利润-29.95亿元，同比下降89.77%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入13.51亿元，同比下降34.93%；单季度归母净利润-8.92亿元，同比下降75.67%。2023年一季度公司主营收入21.54亿元，同比上升18.78%；归母净利润-9934.65万元，同比上升80.3%。　　2022年运营数据下滑较大，推进上海两场合作发展。2022年全年浦东机场共保障飞机

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　　从专业石墨化转型的负极新贵。公司从石墨化加工起家，2017年转型负极一体化加工。公司高管团队都是技术人员出身，技术、管理经验丰富；重点大客户宁德时代2017年通过长江晨道参股。当前，负极材料贡献公司绝大部分收入，成功转型为一体化负极厂商，带动公司业绩快速增长。　　供需反转后盈利触底，成本优势是洗牌关键。人造石墨综合性能较好，目前是行业主流，我们测算2025年全球负极需求达298万吨，三年复合增速36%。短期内成本和价格基本触底，2022年下半年供需预期反转后，石墨化价格从2.8万元/吨的高

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AI算力时代，光模块新技术演进路径

　　◆从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富，驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进；同时，光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。　　◆ CPO方案：AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装，缩短了光引擎和交换芯片间的距离，主要应用于超大型云服务商数通短距场景，将有效解决高速率高密度互联传输。　　◆薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材

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金辰股份-603396-点评报告：获海外组件设备大单；期待电池片设备订单重大突破

　　据公司官方微信公众号　　1）获10GW海外组件设备订单：SNEC展会期间，印度最大光伏组件制造商Waaree Energies Ltd.与公司正式签约10GW高效组件自动化生产线项目。　　2）战略意义：自2017年开始，公司与Waaree已签约并交付的项目累计已达到10GW。此次签约10GW高效组件装备项目，是公司迄今为止在海外获得的最大订单，也是双方战略合作迈上新台阶的标志。　　3）印度市场：据印度CEA预测，到2029～2030财年印度将累计安装292.6GW的光伏系统。Waare

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普天科技-002544-公司信息更新报告：AI有望打开PCB和恒温晶振成长空间

　公司作为中国电科通信板块上市平台，为全国最大的特种印制电路板制造商、轨道交通专网通信供应商和独立第三方通信规划设计院。我们认为公司护城河稳固，有望受益行业景气提升。考虑到2022年业绩超预期，我们上调2023-2024年盈利预测并新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.46、2.83、3.27亿元（2023-2024年原值为1.76、2.11亿元），EPS分别为0.36、0.41、0.48元/股（2023-2024年原值为0.26、0.31元/股），对应当前股价

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普天科技

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2023-06-04 09:02:25

国联股份-603613-公司经营表现不断验证成长逻辑

　　事件：国联股份6月2日在投资者互动平台表示，1、“元企”可以为机器视觉技术的发展提供大量的仿真视频数据。2、“元企”可以为我们提供虚拟交易场景，以及产品360度的展示功能，在线下单、电子合同等功能的嵌入使用。　　公司依托数字科技和产业互联网平台，推进元宇宙发展。近几年来公司在AI领域进行了大量的研究和应用，同时高度关注元宇宙底层技术未来在产业链和供应链上的深度应用，特别是工业领域数字孪生、数字伴生和数字原生的技术和应用递进体系，在科技、数据战略和数字工厂建设等方面积极实践，不断推进。公司的

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国联股份

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2023-06-04 09:01:43

天宜上佳-688033-石英坩埚与碳碳热场高协同，打开业绩新空间

　　轨交主业持续强化技术与产品先发优势，市场份额依旧处于行业头部水平：2012年以前我国动车组闸片长期依赖进口，天宜上佳通过自主创新，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替代。目前相关闸瓦、闸片生产技术均比较成熟，相关闸片运行性能较好，安全性高，预计该技术在短期内不存在更新迭代的可能。未来我国铁路行业发展市场仍然广阔，随着国内人员出行及高铁列车开行量回升，有望带动公司粉末冶金制动闸片业务逐步恢复。　　石英坩埚与碳碳热场高度协同，打开公司第二成长曲线：由于材料性能特点，碳碳复合材料

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2023-06-03 16:41:38

科大讯飞-002230-跟踪点评：公司任命为大模型工作组副组长单位，助力中国大模型产业发展

事件：根据官网消息，科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位，参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设，积极推动大模型的应用落地，助力中国大模型产业发展。　　公司任命为大模型工作组副组长单位是对公司大模型技术能力的肯定。在大模型技术应用分论坛上，中国信通院公布了大模型工作组副组长单位，分别为科大讯飞、华为、百度和中科院自动化所，共同推动国产大模型产业发展。从公司星火大模型内测到发布以来，获得市场认可，中文已超越ChatGPT，在国内大模型中遥遥领

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2023-06-03 10:17:03

网络安全行业深度报告：关注网安行业需求改善，看好AI带来的行业新机遇

　需求从网关类向内网数据、安全管理、安全服务类产品延伸。目前国内信息安全市场上的主流安全产品还是以硬件形态呈现的网络边界层安全产品。随着政企上云，服务器等终端设备频繁交互，网络边界开始变得模糊，任何连接到数据中心的智能终端设备都可能带来潜在威胁。我们认为，单纯强调网络边界层防护已难以满足需求，用户对数据安全、安全管理、安全服务等需求或将快速增长。　　国内网安市场：行业增速快，天花板高：据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，预计2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CA

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机械设备行业：光伏铜电镀产业化进程渐行渐近，值得期待

　　事件：芯碁微装&海源复材&广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》。三方一致同意结为战略合作伙伴，实现三方合作利益的最大化。　　随着光伏行业长远发展，异质结产业化进程有望加速推进：“去银化”方案助力光伏电池降本的优势日益突显。铜电镀是光伏电池片电极金属化环节的降本增效新技术，在降低非硅成本的同时，使得电池片的发电效率更高。该技术一旦成熟，预计会带来大量新上的铜电镀光伏电池片产线与旧有技术产线的更新换代，光伏铜电镀未来发展

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启明星辰-002439-移动入主如添翼，借势腾飞启新篇

　传统安全领军企业，新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年，覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据，公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累，公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道，进一步打开成长天花板，2022年公司新业务收入为18.82亿元，同比增长21.13%，占比42.42%。　　网安赛道需求复苏，移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大，但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三

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鸿博股份-002229-覆盖报告：布局AI算力，携手英伟达打造第二生长曲线

　　公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。　　立足印刷业务，纵横拓展业务边界　　公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位，公司进行横纵业务拓展：　　1）纵向：积极挖掘上下游市场机会，以技术赋能印刷产业发展；　　2）横向：多方合作成立合作成立北京AI创新赋能中心，布局

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绿能慧充-600212-深度报告：涅槃重生领军充电堆，布局光储充强化平台优势

　　剥离亏损热电业务，战略聚焦新能源充电。公司经营战略确立，把握趋势收购绿能技术切入新能源充电与储能赛道，毅然剥离传统热电业务轻装上阵。公司顺利完成内部整合从而实现快速成长：1）产品矩阵丰富，定位高端化：重视技术创新，交直流充电桩产品实现全功率、多场景覆盖且产品质量一流；坚定发力大功率的充电堆，走出差异化路线，定制化程度高增强定价弹性，2022年充电业务毛利率高达27.62%。2）区位优势明显，客户资源丰富保障订单：市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川等多个省份，战略客户包括国家电网、BP、壳牌

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五粮液-000858-自信开放，稳健向好，股东大会反馈积极

　　事件：5月26日上午，五粮液股份公司2022年度股东大会举行。　　大会整体呈现自信且开放的态度，公司在“三期叠加期”下显示强劲增长势能。　　会上，曾董事长做了精彩演讲，对发展成效、经营底气、战略目标和规划部署进行了具体阐释，持续保持战略定力，塑造“中国酒王”新形象。管理层正面回答投资者关切问题，展现出经营向好的自信和直面问题的开放姿态。　　2022年，五粮液实现了“两个7”和“两个1”，即营业收入739.7亿元，跨过700亿台阶；连续7年营业收入、利润总额保持两位数稳健增长，行业唯一。

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晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化持续布局，N型产能快速建设

　事件：公司发布2023年一季报，2023年一季度实现营业收入204.80亿元，同比增长66.23%，实现归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%，实现扣非归母净利润24.90亿元，同比增长254.75%。　　出货量持续增长，盈利能力显著提升。公司电池组件出货量再创历史新高，带动营业收入快速增长。2023年一季度，电池组件出货量11.70GW（含自用152MW），其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约30%。2023年一季度毛利率达到19.11%，同比提升4.32pct。净利

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上海机场-600009-3月单月扭亏，看好后续出行消费复苏

　事件：上海机场发布2022年度报告及2023年一季报。2022年主营收入54.8亿元，同比下降32.79%；归母净利润-29.95亿元，同比下降89.77%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入13.51亿元，同比下降34.93%；单季度归母净利润-8.92亿元，同比下降75.67%。2023年一季度公司主营收入21.54亿元，同比上升18.78%；归母净利润-9934.65万元，同比上升80.3%。　　2022年运营数据下滑较大，推进上海两场合作发展。2022年全年浦东机场共保障飞机

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尚太科技-001301-负极盈利否极泰来，强成本控制力取胜

　　从专业石墨化转型的负极新贵。公司从石墨化加工起家，2017年转型负极一体化加工。公司高管团队都是技术人员出身，技术、管理经验丰富；重点大客户宁德时代2017年通过长江晨道参股。当前，负极材料贡献公司绝大部分收入，成功转型为一体化负极厂商，带动公司业绩快速增长。　　供需反转后盈利触底，成本优势是洗牌关键。人造石墨综合性能较好，目前是行业主流，我们测算2025年全球负极需求达298万吨，三年复合增速36%。短期内成本和价格基本触底，2022年下半年供需预期反转后，石墨化价格从2.8万元/吨的高

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AI算力时代，光模块新技术演进路径

　　◆从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富，驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进；同时，光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。　　◆ CPO方案：AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装，缩短了光引擎和交换芯片间的距离，主要应用于超大型云服务商数通短距场景，将有效解决高速率高密度互联传输。　　◆薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材

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金辰股份-603396-点评报告：获海外组件设备大单；期待电池片设备订单重大突破

　　据公司官方微信公众号　　1）获10GW海外组件设备订单：SNEC展会期间，印度最大光伏组件制造商Waaree Energies Ltd.与公司正式签约10GW高效组件自动化生产线项目。　　2）战略意义：自2017年开始，公司与Waaree已签约并交付的项目累计已达到10GW。此次签约10GW高效组件装备项目，是公司迄今为止在海外获得的最大订单，也是双方战略合作迈上新台阶的标志。　　3）印度市场：据印度CEA预测，到2029～2030财年印度将累计安装292.6GW的光伏系统。Waare

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普天科技-002544-公司信息更新报告：AI有望打开PCB和恒温晶振成长空间

　公司作为中国电科通信板块上市平台，为全国最大的特种印制电路板制造商、轨道交通专网通信供应商和独立第三方通信规划设计院。我们认为公司护城河稳固，有望受益行业景气提升。考虑到2022年业绩超预期，我们上调2023-2024年盈利预测并新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.46、2.83、3.27亿元（2023-2024年原值为1.76、2.11亿元），EPS分别为0.36、0.41、0.48元/股（2023-2024年原值为0.26、0.31元/股），对应当前股价

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　　事件：国联股份6月2日在投资者互动平台表示，1、“元企”可以为机器视觉技术的发展提供大量的仿真视频数据。2、“元企”可以为我们提供虚拟交易场景，以及产品360度的展示功能，在线下单、电子合同等功能的嵌入使用。　　公司依托数字科技和产业互联网平台，推进元宇宙发展。近几年来公司在AI领域进行了大量的研究和应用，同时高度关注元宇宙底层技术未来在产业链和供应链上的深度应用，特别是工业领域数字孪生、数字伴生和数字原生的技术和应用递进体系，在科技、数据战略和数字工厂建设等方面积极实践，不断推进。公司的

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天宜上佳-688033-石英坩埚与碳碳热场高协同，打开业绩新空间

　　轨交主业持续强化技术与产品先发优势，市场份额依旧处于行业头部水平：2012年以前我国动车组闸片长期依赖进口，天宜上佳通过自主创新，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替代。目前相关闸瓦、闸片生产技术均比较成熟，相关闸片运行性能较好，安全性高，预计该技术在短期内不存在更新迭代的可能。未来我国铁路行业发展市场仍然广阔，随着国内人员出行及高铁列车开行量回升，有望带动公司粉末冶金制动闸片业务逐步恢复。　　石英坩埚与碳碳热场高度协同，打开公司第二成长曲线：由于材料性能特点，碳碳复合材料

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科大讯飞-002230-跟踪点评：公司任命为大模型工作组副组长单位，助力中国大模型产业发展

事件：根据官网消息，科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位，参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设，积极推动大模型的应用落地，助力中国大模型产业发展。　　公司任命为大模型工作组副组长单位是对公司大模型技术能力的肯定。在大模型技术应用分论坛上，中国信通院公布了大模型工作组副组长单位，分别为科大讯飞、华为、百度和中科院自动化所，共同推动国产大模型产业发展。从公司星火大模型内测到发布以来，获得市场认可，中文已超越ChatGPT，在国内大模型中遥遥领

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网络安全行业深度报告：关注网安行业需求改善，看好AI带来的行业新机遇

　需求从网关类向内网数据、安全管理、安全服务类产品延伸。目前国内信息安全市场上的主流安全产品还是以硬件形态呈现的网络边界层安全产品。随着政企上云，服务器等终端设备频繁交互，网络边界开始变得模糊，任何连接到数据中心的智能终端设备都可能带来潜在威胁。我们认为，单纯强调网络边界层防护已难以满足需求，用户对数据安全、安全管理、安全服务等需求或将快速增长。　　国内网安市场：行业增速快，天花板高：据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，预计2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CA

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机械设备行业：光伏铜电镀产业化进程渐行渐近，值得期待

　　事件：芯碁微装&海源复材&广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》。三方一致同意结为战略合作伙伴，实现三方合作利益的最大化。　　随着光伏行业长远发展，异质结产业化进程有望加速推进：“去银化”方案助力光伏电池降本的优势日益突显。铜电镀是光伏电池片电极金属化环节的降本增效新技术，在降低非硅成本的同时，使得电池片的发电效率更高。该技术一旦成熟，预计会带来大量新上的铜电镀光伏电池片产线与旧有技术产线的更新换代，光伏铜电镀未来发展

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　传统安全领军企业，新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年，覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据，公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累，公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道，进一步打开成长天花板，2022年公司新业务收入为18.82亿元，同比增长21.13%，占比42.42%。　　网安赛道需求复苏，移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大，但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三

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鸿博股份-002229-覆盖报告：布局AI算力，携手英伟达打造第二生长曲线

　　公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。　　立足印刷业务，纵横拓展业务边界　　公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位，公司进行横纵业务拓展：　　1）纵向：积极挖掘上下游市场机会，以技术赋能印刷产业发展；　　2）横向：多方合作成立合作成立北京AI创新赋能中心，布局

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绿能慧充-600212-深度报告：涅槃重生领军充电堆，布局光储充强化平台优势

　　剥离亏损热电业务，战略聚焦新能源充电。公司经营战略确立，把握趋势收购绿能技术切入新能源充电与储能赛道，毅然剥离传统热电业务轻装上阵。公司顺利完成内部整合从而实现快速成长：1）产品矩阵丰富，定位高端化：重视技术创新，交直流充电桩产品实现全功率、多场景覆盖且产品质量一流；坚定发力大功率的充电堆，走出差异化路线，定制化程度高增强定价弹性，2022年充电业务毛利率高达27.62%。2）区位优势明显，客户资源丰富保障订单：市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川等多个省份，战略客户包括国家电网、BP、壳牌

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　　事件：5月26日上午，五粮液股份公司2022年度股东大会举行。　　大会整体呈现自信且开放的态度，公司在“三期叠加期”下显示强劲增长势能。　　会上，曾董事长做了精彩演讲，对发展成效、经营底气、战略目标和规划部署进行了具体阐释，持续保持战略定力，塑造“中国酒王”新形象。管理层正面回答投资者关切问题，展现出经营向好的自信和直面问题的开放姿态。　　2022年，五粮液实现了“两个7”和“两个1”，即营业收入739.7亿元，跨过700亿台阶；连续7年营业收入、利润总额保持两位数稳健增长，行业唯一。

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晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化持续布局，N型产能快速建设

　事件：公司发布2023年一季报，2023年一季度实现营业收入204.80亿元，同比增长66.23%，实现归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%，实现扣非归母净利润24.90亿元，同比增长254.75%。　　出货量持续增长，盈利能力显著提升。公司电池组件出货量再创历史新高，带动营业收入快速增长。2023年一季度，电池组件出货量11.70GW（含自用152MW），其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约30%。2023年一季度毛利率达到19.11%，同比提升4.32pct。净利

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　事件：上海机场发布2022年度报告及2023年一季报。2022年主营收入54.8亿元，同比下降32.79%；归母净利润-29.95亿元，同比下降89.77%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入13.51亿元，同比下降34.93%；单季度归母净利润-8.92亿元，同比下降75.67%。2023年一季度公司主营收入21.54亿元，同比上升18.78%；归母净利润-9934.65万元，同比上升80.3%。　　2022年运营数据下滑较大，推进上海两场合作发展。2022年全年浦东机场共保障飞机

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尚太科技-001301-负极盈利否极泰来，强成本控制力取胜

　　从专业石墨化转型的负极新贵。公司从石墨化加工起家，2017年转型负极一体化加工。公司高管团队都是技术人员出身，技术、管理经验丰富；重点大客户宁德时代2017年通过长江晨道参股。当前，负极材料贡献公司绝大部分收入，成功转型为一体化负极厂商，带动公司业绩快速增长。　　供需反转后盈利触底，成本优势是洗牌关键。人造石墨综合性能较好，目前是行业主流，我们测算2025年全球负极需求达298万吨，三年复合增速36%。短期内成本和价格基本触底，2022年下半年供需预期反转后，石墨化价格从2.8万元/吨的高

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AI算力时代，光模块新技术演进路径

　　◆从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富，驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进；同时，光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。　　◆ CPO方案：AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装，缩短了光引擎和交换芯片间的距离，主要应用于超大型云服务商数通短距场景，将有效解决高速率高密度互联传输。　　◆薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材

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金辰股份-603396-点评报告：获海外组件设备大单；期待电池片设备订单重大突破

　　据公司官方微信公众号　　1）获10GW海外组件设备订单：SNEC展会期间，印度最大光伏组件制造商Waaree Energies Ltd.与公司正式签约10GW高效组件自动化生产线项目。　　2）战略意义：自2017年开始，公司与Waaree已签约并交付的项目累计已达到10GW。此次签约10GW高效组件装备项目，是公司迄今为止在海外获得的最大订单，也是双方战略合作迈上新台阶的标志。　　3）印度市场：据印度CEA预测，到2029～2030财年印度将累计安装292.6GW的光伏系统。Waare

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2023-06-02 08:57:06

普天科技-002544-公司信息更新报告：AI有望打开PCB和恒温晶振成长空间

　公司作为中国电科通信板块上市平台，为全国最大的特种印制电路板制造商、轨道交通专网通信供应商和独立第三方通信规划设计院。我们认为公司护城河稳固，有望受益行业景气提升。考虑到2022年业绩超预期，我们上调2023-2024年盈利预测并新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.46、2.83、3.27亿元（2023-2024年原值为1.76、2.11亿元），EPS分别为0.36、0.41、0.48元/股（2023-2024年原值为0.26、0.31元/股），对应当前股价

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普天科技

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2023-06-04 09:02:25

国联股份-603613-公司经营表现不断验证成长逻辑

　　事件：国联股份6月2日在投资者互动平台表示，1、“元企”可以为机器视觉技术的发展提供大量的仿真视频数据。2、“元企”可以为我们提供虚拟交易场景，以及产品360度的展示功能，在线下单、电子合同等功能的嵌入使用。　　公司依托数字科技和产业互联网平台，推进元宇宙发展。近几年来公司在AI领域进行了大量的研究和应用，同时高度关注元宇宙底层技术未来在产业链和供应链上的深度应用，特别是工业领域数字孪生、数字伴生和数字原生的技术和应用递进体系，在科技、数据战略和数字工厂建设等方面积极实践，不断推进。公司的

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国联股份

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2023-06-04 09:01:43

天宜上佳-688033-石英坩埚与碳碳热场高协同，打开业绩新空间

　　轨交主业持续强化技术与产品先发优势，市场份额依旧处于行业头部水平：2012年以前我国动车组闸片长期依赖进口，天宜上佳通过自主创新，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替代。目前相关闸瓦、闸片生产技术均比较成熟，相关闸片运行性能较好，安全性高，预计该技术在短期内不存在更新迭代的可能。未来我国铁路行业发展市场仍然广阔，随着国内人员出行及高铁列车开行量回升，有望带动公司粉末冶金制动闸片业务逐步恢复。　　石英坩埚与碳碳热场高度协同，打开公司第二成长曲线：由于材料性能特点，碳碳复合材料

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天宜上佳

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2023-06-03 16:41:38

科大讯飞-002230-跟踪点评：公司任命为大模型工作组副组长单位，助力中国大模型产业发展

事件：根据官网消息，科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位，参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设，积极推动大模型的应用落地，助力中国大模型产业发展。　　公司任命为大模型工作组副组长单位是对公司大模型技术能力的肯定。在大模型技术应用分论坛上，中国信通院公布了大模型工作组副组长单位，分别为科大讯飞、华为、百度和中科院自动化所，共同推动国产大模型产业发展。从公司星火大模型内测到发布以来，获得市场认可，中文已超越ChatGPT，在国内大模型中遥遥领

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科大讯飞

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2023-06-03 10:17:03

网络安全行业深度报告：关注网安行业需求改善，看好AI带来的行业新机遇

　需求从网关类向内网数据、安全管理、安全服务类产品延伸。目前国内信息安全市场上的主流安全产品还是以硬件形态呈现的网络边界层安全产品。随着政企上云，服务器等终端设备频繁交互，网络边界开始变得模糊，任何连接到数据中心的智能终端设备都可能带来潜在威胁。我们认为，单纯强调网络边界层防护已难以满足需求，用户对数据安全、安全管理、安全服务等需求或将快速增长。　　国内网安市场：行业增速快，天花板高：据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，预计2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CA

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安恒信息
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2023-06-03 10:11:30

机械设备行业：光伏铜电镀产业化进程渐行渐近，值得期待

　　事件：芯碁微装&海源复材&广信材料在上海新国际博览中心SNEC会场海源复材展位，签署《高效率低成本N型电池铜电镀金属化技术战略合作协议》。三方一致同意结为战略合作伙伴，实现三方合作利益的最大化。　　随着光伏行业长远发展，异质结产业化进程有望加速推进：“去银化”方案助力光伏电池降本的优势日益突显。铜电镀是光伏电池片电极金属化环节的降本增效新技术，在降低非硅成本的同时，使得电池片的发电效率更高。该技术一旦成熟，预计会带来大量新上的铜电镀光伏电池片产线与旧有技术产线的更新换代，光伏铜电镀未来发展

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2023-06-03 09:47:06

启明星辰-002439-移动入主如添翼，借势腾飞启新篇

　传统安全领军企业，新兴安全先锋队。公司深耕网安行业27年，覆盖八大领域百余种产品。在安全硬件市场市占率第一。根据IDC数据，公司入侵检测类起家产品IDS/IPS、UTM连续10余年市占率第一。基于传统安全赛道多年经验和技术积累，公司战略布局涉云安全、数据安全、安全运营等新兴赛道，进一步打开成长天花板，2022年公司新业务收入为18.82亿元，同比增长21.13%，占比42.42%。　　网安赛道需求复苏，移动入主再创新高。近年来疫情对网安行业影响较大，但从政策催化、新兴安全需求、安全事件频发三

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启明星辰

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2023-06-02 18:54:49

鸿博股份-002229-覆盖报告：布局AI算力，携手英伟达打造第二生长曲线

　　公司积极布局AI算力领域，全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体，目前第一期100PAI智算中心已完成交付验收。未来英博数科对标英伟达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案，有望成为第二增长曲线。　　立足印刷业务，纵横拓展业务边界　　公司以安全印务为主营业务，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。基于在印刷行业的头部地位，公司进行横纵业务拓展：　　1）纵向：积极挖掘上下游市场机会，以技术赋能印刷产业发展；　　2）横向：多方合作成立合作成立北京AI创新赋能中心，布局

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鸿博股份

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2023-06-02 18:54:09

绿能慧充-600212-深度报告：涅槃重生领军充电堆，布局光储充强化平台优势

　　剥离亏损热电业务，战略聚焦新能源充电。公司经营战略确立，把握趋势收购绿能技术切入新能源充电与储能赛道，毅然剥离传统热电业务轻装上阵。公司顺利完成内部整合从而实现快速成长：1）产品矩阵丰富，定位高端化：重视技术创新，交直流充电桩产品实现全功率、多场景覆盖且产品质量一流；坚定发力大功率的充电堆，走出差异化路线，定制化程度高增强定价弹性，2022年充电业务毛利率高达27.62%。2）区位优势明显，客户资源丰富保障订单：市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川等多个省份，战略客户包括国家电网、BP、壳牌

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2023-06-02 18:52:50

五粮液-000858-自信开放，稳健向好，股东大会反馈积极

　　事件：5月26日上午，五粮液股份公司2022年度股东大会举行。　　大会整体呈现自信且开放的态度，公司在“三期叠加期”下显示强劲增长势能。　　会上，曾董事长做了精彩演讲，对发展成效、经营底气、战略目标和规划部署进行了具体阐释，持续保持战略定力，塑造“中国酒王”新形象。管理层正面回答投资者关切问题，展现出经营向好的自信和直面问题的开放姿态。　　2022年，五粮液实现了“两个7”和“两个1”，即营业收入739.7亿元，跨过700亿台阶；连续7年营业收入、利润总额保持两位数稳健增长，行业唯一。

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2023-06-02 11:36:30

晶澳科技-002459-公司简评报告：一体化持续布局，N型产能快速建设

　事件：公司发布2023年一季报，2023年一季度实现营业收入204.80亿元，同比增长66.23%，实现归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%，实现扣非归母净利润24.90亿元，同比增长254.75%。　　出货量持续增长，盈利能力显著提升。公司电池组件出货量再创历史新高，带动营业收入快速增长。2023年一季度，电池组件出货量11.70GW（含自用152MW），其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约30%。2023年一季度毛利率达到19.11%，同比提升4.32pct。净利

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晶澳科技

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2023-06-02 11:35:54

上海机场-600009-3月单月扭亏，看好后续出行消费复苏

　事件：上海机场发布2022年度报告及2023年一季报。2022年主营收入54.8亿元，同比下降32.79%；归母净利润-29.95亿元，同比下降89.77%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入13.51亿元，同比下降34.93%；单季度归母净利润-8.92亿元，同比下降75.67%。2023年一季度公司主营收入21.54亿元，同比上升18.78%；归母净利润-9934.65万元，同比上升80.3%。　　2022年运营数据下滑较大，推进上海两场合作发展。2022年全年浦东机场共保障飞机

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上海机场

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2023-06-02 11:35:16

尚太科技-001301-负极盈利否极泰来，强成本控制力取胜

　　从专业石墨化转型的负极新贵。公司从石墨化加工起家，2017年转型负极一体化加工。公司高管团队都是技术人员出身，技术、管理经验丰富；重点大客户宁德时代2017年通过长江晨道参股。当前，负极材料贡献公司绝大部分收入，成功转型为一体化负极厂商，带动公司业绩快速增长。　　供需反转后盈利触底，成本优势是洗牌关键。人造石墨综合性能较好，目前是行业主流，我们测算2025年全球负极需求达298万吨，三年复合增速36%。短期内成本和价格基本触底，2022年下半年供需预期反转后，石墨化价格从2.8万元/吨的高

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尚太科技

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2023-06-02 09:02:15

AI算力时代，光模块新技术演进路径

　　◆从光模块产品演进方向映射技术前瞻布局。随着数据流量爆发与下游应用的丰富，驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进；同时，光模块已发展至800G以及后续1.6T等速率的升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发与迭代升级。　　◆ CPO方案：AI算力下高效能比方案。CPO方案将引擎和交换芯片共同封装，缩短了光引擎和交换芯片间的距离，主要应用于超大型云服务商数通短距场景，将有效解决高速率高密度互联传输。　　◆薄膜铌酸锂方案：技术突破，尺寸与集成度问题得以改善带来新发展。铌酸锂材

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2023-06-02 08:57:57

金辰股份-603396-点评报告：获海外组件设备大单；期待电池片设备订单重大突破

　　据公司官方微信公众号　　1）获10GW海外组件设备订单：SNEC展会期间，印度最大光伏组件制造商Waaree Energies Ltd.与公司正式签约10GW高效组件自动化生产线项目。　　2）战略意义：自2017年开始，公司与Waaree已签约并交付的项目累计已达到10GW。此次签约10GW高效组件装备项目，是公司迄今为止在海外获得的最大订单，也是双方战略合作迈上新台阶的标志。　　3）印度市场：据印度CEA预测，到2029～2030财年印度将累计安装292.6GW的光伏系统。Waare

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金辰股份

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2023-06-02 08:57:06

普天科技-002544-公司信息更新报告：AI有望打开PCB和恒温晶振成长空间

　公司作为中国电科通信板块上市平台，为全国最大的特种印制电路板制造商、轨道交通专网通信供应商和独立第三方通信规划设计院。我们认为公司护城河稳固，有望受益行业景气提升。考虑到2022年业绩超预期，我们上调2023-2024年盈利预测并新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.46、2.83、3.27亿元（2023-2024年原值为1.76、2.11亿元），EPS分别为0.36、0.41、0.48元/股（2023-2024年原值为0.26、0.31元/股），对应当前股价

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