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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-05-24 08:01:17

卡倍亿-300863-公司点评报告：国产替代持续推荐，新能源线缆高速成长

　4月26日，公司发布2022年年报及2023年第一季度报告，2022年实现营收29.48亿元，同比+30.0%；实现扣非归母净利润1.42亿元，同比+88.2%。2022年Q4实现营收8.88亿元，同比+28.7%，环比+4.1%；实现扣非归母净利润0.38亿元，同比+253.9%，环比-29.2%。2023年第一季度实现营收7.39亿元，同比+20.3%，环比-16.8%；实现扣非归母净利润0.30亿元，同比+22.3%，环比-21.2%。　　终端优质客户带动，主营业务实现快速增长　　受

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卡倍亿

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中线波段的散户

2023-05-23 20:44:03

四维图新-002405-革故鼎“芯”，直上青“云”

　　作为传统导航地图龙头，四维图新已初步完成向智能出行科技公司的战略转型，实现向第二赛道城市智能化的成功拓展。公司专注汽车智能化的主线，夯实数据云地图和汽车电子芯片的核心能力，基于此打造面向主机厂的场景化、一体化、定制化的智能网联解决方案。受益于汽车智能化、网联化浪潮和芯片国产化替代机遇，公司业绩迎来向上拐点。　　核心要点如下　　高精地图是高阶自驾必选项，四重优势筑牢公司护城河。高精度地图支持自动驾驶的感知和决策，是实现L3及以上高阶自动驾驶的必需品ss。相关法规的出台加速高阶自动驾驶的落地

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四维图新

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中线波段的散户

2023-05-23 20:43:26

南网储能-600995-容量电价重新核定，抽水蓄能发展空间依然广阔

　　公司发布公告，根据《国家发展改革委关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》，公司所属7座投运抽水蓄能电站容量电价（含税）进行了重新核定。　　抽蓄电站容量电价重新核定，对营收略有影响国家发改委出台的《关于进一步完善抽水蓄能电站价格形成机制的意见》（633号文），提出建立容量电价纳入输配电价回收的机制。近期，国家发改委发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，公司所属7座投运抽水蓄能电站容量电价（含税）也进行了重新核定，自2023年6月1日起执行。根据核价结果，公司预计将减少

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南网储能

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2.09
发现牛股

中线波段的散户

2023-05-23 20:42:49

金橙子-688291-激光振镜控制系统领先企业加速布局未来

　公司振镜控制系统国内细分应用领域市场稳居第一，激光精密加工设备凸显研发实力。公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。根据公司2022年报，公司振镜控制系统产品总发货数约占市场总量三分之一，在国内细分应用领域市场占有率仍保持第一。激光精密加工设备收入同比增长36.28%，主要是由于公司自主生产的激光精密调阻设备多项技术获得了突破，获得客户认可。同时部分海外客户向公司采购了价值量较高的定制化设备所致。竞争激烈产品的较高市场占有率和高研发壁垒产品的持

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金橙子

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2023-05-23 20:40:56

厦门钨业-600549-光伏钨丝高景气，钨钼板块定增扩产

　事件：1）5月21日，公司发布1-4月经营数据公告：公司2023年1-4月实现细钨丝销量197.83亿米，同比+301.7%，环比+48.5%，利润总额同比+589.6%，环比+33.2%；其中光伏钨丝销量157.78亿米，同比+694.8%，环比+78.1%，利润总额同比+705.3%，环比+41.6%，当前公司光伏钨丝产能达50亿米/月。2）5月18日，公司发布定增预案：拟向间接控股股东福建冶金等不超过35名特定投资者定向发行不超过总股本30%即4.26亿股股票，募集不超过40亿元，其中1

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厦门钨业

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中线波段的散户

2023-05-23 11:32:56

天岳先进-688234-碳化硅衬底领导者，导电型衬底正发力

　　天岳先进是国内第三代半导体材料—碳化硅领导者，聚焦衬底领域：公司成立于2010年，是国内领先的宽禁带半导体（第三代半导体）衬底材料生产厂商，主要从事碳化硅衬底材料的研发、生产和销售，产品可制作成电力电子器件应用于新能源、智能汽车、轨道交通等领域。公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底以及非半导体级的非绝缘型碳化硅晶棒和不合格衬底。经过十余年的发展，公司已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工等环节的核心技术，自主研发了不同尺寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。受益于

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天岳先进

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2023-05-23 11:31:18

医药行业快报：ASCO摘要将于本周发布

　　ASCO摘要数据将于本周发布。2023美国临床肿瘤学会（ASCO2023）年会将于美国芝加哥当地时间2023年6月2日-6月6日举行。作为肿瘤界首屈一指的交流盛会，每年的ASCO年会都会带来前沿肿瘤研究进展。本届ASCO年会还特别邀请到多位重磅嘉宾，包括现任美国公共卫生局局长VivekH.Murthy，耶鲁大学内科学、公共卫生和管理学教授MarcellaNunez-Smith，等。超过千篇摘要被选中在口头报告（包括OralAbstractSessions和ClinicalScienceSym

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中线波段的散户

2023-05-23 09:04:09

医药反弹，建议积极布局（中药、创新、AI、个股机会）

　　本周医药生物指数上涨2.26%，跑赢沪深300指数2.09个百分点，跑赢上证综指1.92个百分点，行业涨跌幅排名第5。5月19日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为27X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比5月12日PE上涨0.6个单位，比2012年以来均值（35X）低8个单位。本周，13个医药III级子行业中，1个子行业下跌。其中，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌0.82%。5月19日（本周五）估值最高的子行业为医院，PE(TTM）为81X

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2023-05-23 09:00:36

易华录-300212-深度报告：数据要素市场开拓者，超级存储助力数据要素价值释放

　　易华录实际控制人是华录集团，具有国资背景，华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，有望与中国电科实现协同。易华录围绕数据湖战略，打造数字经济基础设施建设、数据运营以及政企数字化建设三大业务板块。自2017年起，6年时间里在全国建设了32个数据湖，先发优势明显，具有数据全生命周期“收、存、治、用、易”核心竞争力。2022年实现营业收入16.04亿元，归母净利润扭亏为盈，实现0.12亿元。　　数据二十条新政推动数据要素市场由量变到质变　　2022年4月国务院首次将数据

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易华录

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2023-05-23 08:59:06

山西汾酒-600809-公司点评：利润超预期兑现，结构优化持续推进

　公司近期有所回调，我们认为，当前无需悲观看待公司的发展势能与前进的方向。从历史经验来看，白酒企业管理层禀赋固然是加分项，但品牌基础和渠道管控能力才是长期优势。清香规模化扩张势在必行，公司当前经营发展已进入成熟阶段，相关波动对公司整体影响实际低于市场预期。　　当前清香规模化扩张趋势仍在：长期来看，清香渗透率逐步向20%甚至以上提升，当地清香渗透率提升会带动复兴版等高价值产品的动销氛围，从省内汾酒全场景覆盖的表现中可见一斑，从远期看公司技改项目落地后产能仍有充沛扩充空间。在“1357+10”的市

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山西汾酒

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中线波段的散户

2023-05-22 19:33:09

光芯片行业发展迅猛，硅光技术或将成为未来方向

　　从全球半导体产业来看，光芯片是重要的细分领域之一，光通信器件按照其物理形态的不同，可分为：芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统这四大类，其中配套IC归类于芯片。　　随着光通信系统的快速发展，未来将有望带动光芯片行业实现大幅度增长。　　2021年全球市410亿美元左右，与2020年末相比提高7.3%，初步预测2026年全球光芯片行业市场规模将超过600亿美元。　　2022年我国光芯片市场规模约为17.19亿美元，CAGR为14.93%。　　未来几年，5G设备升级和相关应用落地以

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紫光股份

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通信行业：具身智能机器人开启AI新浪潮，关注相关环节投资机会

　通信：AI大模型为具身智能注入灵魂，有望引领AI新浪潮。具身智能（Embodied Intelligence）是指一种具备自主决策和行动能力的机器智能，它可以像人类一样感知和理解环境，通过自主学习和适应性行为来完成任务。过往的机器人更多依赖人们手写代码从而在特定场景下完成特定任务，难以与人类进行多维度交互，而通用大模型的突破为人机交互提供新的思路，让人们能够更采用更直接、轻便、灵活的方式对奇迹人实现操控；多模态的引入拓展了交互的丰富性，大幅提升人机交互和环境交互能力，助力机器人能力再上新台阶，

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2023-05-22 19:25:59

瑞芯微-603893-人工智能再加速，AIoT SoC龙头多点开花

　 AI技术再加速，全球智能化浪潮“涌现”：AI的发展经历了很长时间的积累，其能不断跨越科学与应用之间的鸿沟主要得益于技术突破、行业落地、产业协作等多方面的推动，而技术突破是其中最为关键的要素。从起步阶段发展到当下深度学习阶段，算法、数据和算力构成了AI三大基本要素，并共同推动AI向更高层次的感知和认知发展。从OpenAI的ChatGPT，到GOOGLE的大语言模型PaLM，再到Meta公司发布的SAM模型，AI技术的突进带动了AI商业化的加速，并进而激发了全球其他厂商加速推动AI技术的研发和迭

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瑞芯微

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2023-05-22 19:19:51

开立医疗-300633-Q1表现亮眼，新品迭代与产品高端化助力业绩增长

　　4月27日，公司发布2023年一季度报告，第一季度实现营业收入4.73亿元，同比增长27.63%，归母净利润1.38亿元，同比增长171.11%，扣非归母净利润1.26亿元，同比增长157.67%。　　点评　　医院端采购需求回暖，高端产品放量带动业绩提升　　2023年一季度，公司净利润同比大幅增长171.11%，主要原因为1）国内外医院门诊恢复正常，医疗终端对设备的采购热度有所提升。2）Q1公司高端产品收入占比提升，内镜HD-550系列产品快速放量，带动Q1整体毛利率提升；3）规模效应

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开立医疗

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2023-05-22 19:18:02

汤臣倍健-300146-千锤百炼迎增长新周期

　VDS行业发展提速。目前我国膳食营养补充剂（下称“ VDS”）在渗透率、人均消费额等方面与美国、日本等发达国家相比存在较大增长空间，其中2022年我国人均消费22.3美元，远低于日本和美国的85.5美元和107.2美元。我国VDS发展较晚，近几年居民的消费意识和习惯才渐渐开始建立，仍处于行业发展早期阶段，我们认为公共卫生事件冲击、人口老龄化和年轻消费群体加入都将推动行业长期发展。　　公司为国内VDS龙头企业。汤臣倍健创立于1995年，2002年系统地将VDS引入中国非直销领域。公司产品品类丰

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汤臣倍健

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2023-05-24 08:01:17

卡倍亿-300863-公司点评报告：国产替代持续推荐，新能源线缆高速成长

　4月26日，公司发布2022年年报及2023年第一季度报告，2022年实现营收29.48亿元，同比+30.0%；实现扣非归母净利润1.42亿元，同比+88.2%。2022年Q4实现营收8.88亿元，同比+28.7%，环比+4.1%；实现扣非归母净利润0.38亿元，同比+253.9%，环比-29.2%。2023年第一季度实现营收7.39亿元，同比+20.3%，环比-16.8%；实现扣非归母净利润0.30亿元，同比+22.3%，环比-21.2%。　　终端优质客户带动，主营业务实现快速增长　　受

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四维图新-002405-革故鼎“芯”，直上青“云”

　　作为传统导航地图龙头，四维图新已初步完成向智能出行科技公司的战略转型，实现向第二赛道城市智能化的成功拓展。公司专注汽车智能化的主线，夯实数据云地图和汽车电子芯片的核心能力，基于此打造面向主机厂的场景化、一体化、定制化的智能网联解决方案。受益于汽车智能化、网联化浪潮和芯片国产化替代机遇，公司业绩迎来向上拐点。　　核心要点如下　　高精地图是高阶自驾必选项，四重优势筑牢公司护城河。高精度地图支持自动驾驶的感知和决策，是实现L3及以上高阶自动驾驶的必需品ss。相关法规的出台加速高阶自动驾驶的落地

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南网储能-600995-容量电价重新核定，抽水蓄能发展空间依然广阔

　　公司发布公告，根据《国家发展改革委关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》，公司所属7座投运抽水蓄能电站容量电价（含税）进行了重新核定。　　抽蓄电站容量电价重新核定，对营收略有影响国家发改委出台的《关于进一步完善抽水蓄能电站价格形成机制的意见》（633号文），提出建立容量电价纳入输配电价回收的机制。近期，国家发改委发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，公司所属7座投运抽水蓄能电站容量电价（含税）也进行了重新核定，自2023年6月1日起执行。根据核价结果，公司预计将减少

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金橙子-688291-激光振镜控制系统领先企业加速布局未来

　公司振镜控制系统国内细分应用领域市场稳居第一，激光精密加工设备凸显研发实力。公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。根据公司2022年报，公司振镜控制系统产品总发货数约占市场总量三分之一，在国内细分应用领域市场占有率仍保持第一。激光精密加工设备收入同比增长36.28%，主要是由于公司自主生产的激光精密调阻设备多项技术获得了突破，获得客户认可。同时部分海外客户向公司采购了价值量较高的定制化设备所致。竞争激烈产品的较高市场占有率和高研发壁垒产品的持

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厦门钨业-600549-光伏钨丝高景气，钨钼板块定增扩产

　事件：1）5月21日，公司发布1-4月经营数据公告：公司2023年1-4月实现细钨丝销量197.83亿米，同比+301.7%，环比+48.5%，利润总额同比+589.6%，环比+33.2%；其中光伏钨丝销量157.78亿米，同比+694.8%，环比+78.1%，利润总额同比+705.3%，环比+41.6%，当前公司光伏钨丝产能达50亿米/月。2）5月18日，公司发布定增预案：拟向间接控股股东福建冶金等不超过35名特定投资者定向发行不超过总股本30%即4.26亿股股票，募集不超过40亿元，其中1

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天岳先进-688234-碳化硅衬底领导者，导电型衬底正发力

　　天岳先进是国内第三代半导体材料—碳化硅领导者，聚焦衬底领域：公司成立于2010年，是国内领先的宽禁带半导体（第三代半导体）衬底材料生产厂商，主要从事碳化硅衬底材料的研发、生产和销售，产品可制作成电力电子器件应用于新能源、智能汽车、轨道交通等领域。公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底以及非半导体级的非绝缘型碳化硅晶棒和不合格衬底。经过十余年的发展，公司已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工等环节的核心技术，自主研发了不同尺寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。受益于

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医药行业快报：ASCO摘要将于本周发布

　　ASCO摘要数据将于本周发布。2023美国临床肿瘤学会（ASCO2023）年会将于美国芝加哥当地时间2023年6月2日-6月6日举行。作为肿瘤界首屈一指的交流盛会，每年的ASCO年会都会带来前沿肿瘤研究进展。本届ASCO年会还特别邀请到多位重磅嘉宾，包括现任美国公共卫生局局长VivekH.Murthy，耶鲁大学内科学、公共卫生和管理学教授MarcellaNunez-Smith，等。超过千篇摘要被选中在口头报告（包括OralAbstractSessions和ClinicalScienceSym

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医药反弹，建议积极布局（中药、创新、AI、个股机会）

　　本周医药生物指数上涨2.26%，跑赢沪深300指数2.09个百分点，跑赢上证综指1.92个百分点，行业涨跌幅排名第5。5月19日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为27X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比5月12日PE上涨0.6个单位，比2012年以来均值（35X）低8个单位。本周，13个医药III级子行业中，1个子行业下跌。其中，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌0.82%。5月19日（本周五）估值最高的子行业为医院，PE(TTM）为81X

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易华录-300212-深度报告：数据要素市场开拓者，超级存储助力数据要素价值释放

　　易华录实际控制人是华录集团，具有国资背景，华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，有望与中国电科实现协同。易华录围绕数据湖战略，打造数字经济基础设施建设、数据运营以及政企数字化建设三大业务板块。自2017年起，6年时间里在全国建设了32个数据湖，先发优势明显，具有数据全生命周期“收、存、治、用、易”核心竞争力。2022年实现营业收入16.04亿元，归母净利润扭亏为盈，实现0.12亿元。　　数据二十条新政推动数据要素市场由量变到质变　　2022年4月国务院首次将数据

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山西汾酒-600809-公司点评：利润超预期兑现，结构优化持续推进

　公司近期有所回调，我们认为，当前无需悲观看待公司的发展势能与前进的方向。从历史经验来看，白酒企业管理层禀赋固然是加分项，但品牌基础和渠道管控能力才是长期优势。清香规模化扩张势在必行，公司当前经营发展已进入成熟阶段，相关波动对公司整体影响实际低于市场预期。　　当前清香规模化扩张趋势仍在：长期来看，清香渗透率逐步向20%甚至以上提升，当地清香渗透率提升会带动复兴版等高价值产品的动销氛围，从省内汾酒全场景覆盖的表现中可见一斑，从远期看公司技改项目落地后产能仍有充沛扩充空间。在“1357+10”的市

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光芯片行业发展迅猛，硅光技术或将成为未来方向

　　从全球半导体产业来看，光芯片是重要的细分领域之一，光通信器件按照其物理形态的不同，可分为：芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统这四大类，其中配套IC归类于芯片。　　随着光通信系统的快速发展，未来将有望带动光芯片行业实现大幅度增长。　　2021年全球市410亿美元左右，与2020年末相比提高7.3%，初步预测2026年全球光芯片行业市场规模将超过600亿美元。　　2022年我国光芯片市场规模约为17.19亿美元，CAGR为14.93%。　　未来几年，5G设备升级和相关应用落地以

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通信行业：具身智能机器人开启AI新浪潮，关注相关环节投资机会

　通信：AI大模型为具身智能注入灵魂，有望引领AI新浪潮。具身智能（Embodied Intelligence）是指一种具备自主决策和行动能力的机器智能，它可以像人类一样感知和理解环境，通过自主学习和适应性行为来完成任务。过往的机器人更多依赖人们手写代码从而在特定场景下完成特定任务，难以与人类进行多维度交互，而通用大模型的突破为人机交互提供新的思路，让人们能够更采用更直接、轻便、灵活的方式对奇迹人实现操控；多模态的引入拓展了交互的丰富性，大幅提升人机交互和环境交互能力，助力机器人能力再上新台阶，

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瑞芯微-603893-人工智能再加速，AIoT SoC龙头多点开花

　 AI技术再加速，全球智能化浪潮“涌现”：AI的发展经历了很长时间的积累，其能不断跨越科学与应用之间的鸿沟主要得益于技术突破、行业落地、产业协作等多方面的推动，而技术突破是其中最为关键的要素。从起步阶段发展到当下深度学习阶段，算法、数据和算力构成了AI三大基本要素，并共同推动AI向更高层次的感知和认知发展。从OpenAI的ChatGPT，到GOOGLE的大语言模型PaLM，再到Meta公司发布的SAM模型，AI技术的突进带动了AI商业化的加速，并进而激发了全球其他厂商加速推动AI技术的研发和迭

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开立医疗-300633-Q1表现亮眼，新品迭代与产品高端化助力业绩增长

　　4月27日，公司发布2023年一季度报告，第一季度实现营业收入4.73亿元，同比增长27.63%，归母净利润1.38亿元，同比增长171.11%，扣非归母净利润1.26亿元，同比增长157.67%。　　点评　　医院端采购需求回暖，高端产品放量带动业绩提升　　2023年一季度，公司净利润同比大幅增长171.11%，主要原因为1）国内外医院门诊恢复正常，医疗终端对设备的采购热度有所提升。2）Q1公司高端产品收入占比提升，内镜HD-550系列产品快速放量，带动Q1整体毛利率提升；3）规模效应

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2023-05-22 19:18:02

汤臣倍健-300146-千锤百炼迎增长新周期

　VDS行业发展提速。目前我国膳食营养补充剂（下称“ VDS”）在渗透率、人均消费额等方面与美国、日本等发达国家相比存在较大增长空间，其中2022年我国人均消费22.3美元，远低于日本和美国的85.5美元和107.2美元。我国VDS发展较晚，近几年居民的消费意识和习惯才渐渐开始建立，仍处于行业发展早期阶段，我们认为公共卫生事件冲击、人口老龄化和年轻消费群体加入都将推动行业长期发展。　　公司为国内VDS龙头企业。汤臣倍健创立于1995年，2002年系统地将VDS引入中国非直销领域。公司产品品类丰

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汤臣倍健

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发现牛股

中线波段的散户

2023-05-24 08:01:17

卡倍亿-300863-公司点评报告：国产替代持续推荐，新能源线缆高速成长

　4月26日，公司发布2022年年报及2023年第一季度报告，2022年实现营收29.48亿元，同比+30.0%；实现扣非归母净利润1.42亿元，同比+88.2%。2022年Q4实现营收8.88亿元，同比+28.7%，环比+4.1%；实现扣非归母净利润0.38亿元，同比+253.9%，环比-29.2%。2023年第一季度实现营收7.39亿元，同比+20.3%，环比-16.8%；实现扣非归母净利润0.30亿元，同比+22.3%，环比-21.2%。　　终端优质客户带动，主营业务实现快速增长　　受

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卡倍亿

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1.92
发现牛股

中线波段的散户

2023-05-23 20:44:03

四维图新-002405-革故鼎“芯”，直上青“云”

　　作为传统导航地图龙头，四维图新已初步完成向智能出行科技公司的战略转型，实现向第二赛道城市智能化的成功拓展。公司专注汽车智能化的主线，夯实数据云地图和汽车电子芯片的核心能力，基于此打造面向主机厂的场景化、一体化、定制化的智能网联解决方案。受益于汽车智能化、网联化浪潮和芯片国产化替代机遇，公司业绩迎来向上拐点。　　核心要点如下　　高精地图是高阶自驾必选项，四重优势筑牢公司护城河。高精度地图支持自动驾驶的感知和决策，是实现L3及以上高阶自动驾驶的必需品ss。相关法规的出台加速高阶自动驾驶的落地

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四维图新

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发现牛股

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2023-05-23 20:43:26

南网储能-600995-容量电价重新核定，抽水蓄能发展空间依然广阔

　　公司发布公告，根据《国家发展改革委关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》，公司所属7座投运抽水蓄能电站容量电价（含税）进行了重新核定。　　抽蓄电站容量电价重新核定，对营收略有影响国家发改委出台的《关于进一步完善抽水蓄能电站价格形成机制的意见》（633号文），提出建立容量电价纳入输配电价回收的机制。近期，国家发改委发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，公司所属7座投运抽水蓄能电站容量电价（含税）也进行了重新核定，自2023年6月1日起执行。根据核价结果，公司预计将减少

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南网储能

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发现牛股

中线波段的散户

2023-05-23 20:42:49

金橙子-688291-激光振镜控制系统领先企业加速布局未来

　公司振镜控制系统国内细分应用领域市场稳居第一，激光精密加工设备凸显研发实力。公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。根据公司2022年报，公司振镜控制系统产品总发货数约占市场总量三分之一，在国内细分应用领域市场占有率仍保持第一。激光精密加工设备收入同比增长36.28%，主要是由于公司自主生产的激光精密调阻设备多项技术获得了突破，获得客户认可。同时部分海外客户向公司采购了价值量较高的定制化设备所致。竞争激烈产品的较高市场占有率和高研发壁垒产品的持

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金橙子

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2023-05-23 20:40:56

厦门钨业-600549-光伏钨丝高景气，钨钼板块定增扩产

　事件：1）5月21日，公司发布1-4月经营数据公告：公司2023年1-4月实现细钨丝销量197.83亿米，同比+301.7%，环比+48.5%，利润总额同比+589.6%，环比+33.2%；其中光伏钨丝销量157.78亿米，同比+694.8%，环比+78.1%，利润总额同比+705.3%，环比+41.6%，当前公司光伏钨丝产能达50亿米/月。2）5月18日，公司发布定增预案：拟向间接控股股东福建冶金等不超过35名特定投资者定向发行不超过总股本30%即4.26亿股股票，募集不超过40亿元，其中1

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厦门钨业

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2023-05-23 11:32:56

天岳先进-688234-碳化硅衬底领导者，导电型衬底正发力

　　天岳先进是国内第三代半导体材料—碳化硅领导者，聚焦衬底领域：公司成立于2010年，是国内领先的宽禁带半导体（第三代半导体）衬底材料生产厂商，主要从事碳化硅衬底材料的研发、生产和销售，产品可制作成电力电子器件应用于新能源、智能汽车、轨道交通等领域。公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底以及非半导体级的非绝缘型碳化硅晶棒和不合格衬底。经过十余年的发展，公司已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工等环节的核心技术，自主研发了不同尺寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。受益于

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天岳先进

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2023-05-23 11:31:18

医药行业快报：ASCO摘要将于本周发布

　　ASCO摘要数据将于本周发布。2023美国临床肿瘤学会（ASCO2023）年会将于美国芝加哥当地时间2023年6月2日-6月6日举行。作为肿瘤界首屈一指的交流盛会，每年的ASCO年会都会带来前沿肿瘤研究进展。本届ASCO年会还特别邀请到多位重磅嘉宾，包括现任美国公共卫生局局长VivekH.Murthy，耶鲁大学内科学、公共卫生和管理学教授MarcellaNunez-Smith，等。超过千篇摘要被选中在口头报告（包括OralAbstractSessions和ClinicalScienceSym

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济川药业
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2023-05-23 09:04:09

医药反弹，建议积极布局（中药、创新、AI、个股机会）

　　本周医药生物指数上涨2.26%，跑赢沪深300指数2.09个百分点，跑赢上证综指1.92个百分点，行业涨跌幅排名第5。5月19日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为27X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比5月12日PE上涨0.6个单位，比2012年以来均值（35X）低8个单位。本周，13个医药III级子行业中，1个子行业下跌。其中，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌0.82%。5月19日（本周五）估值最高的子行业为医院，PE(TTM）为81X

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2023-05-23 09:00:36

易华录-300212-深度报告：数据要素市场开拓者，超级存储助力数据要素价值释放

　　易华录实际控制人是华录集团，具有国资背景，华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，有望与中国电科实现协同。易华录围绕数据湖战略，打造数字经济基础设施建设、数据运营以及政企数字化建设三大业务板块。自2017年起，6年时间里在全国建设了32个数据湖，先发优势明显，具有数据全生命周期“收、存、治、用、易”核心竞争力。2022年实现营业收入16.04亿元，归母净利润扭亏为盈，实现0.12亿元。　　数据二十条新政推动数据要素市场由量变到质变　　2022年4月国务院首次将数据

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易华录

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2023-05-23 08:59:06

山西汾酒-600809-公司点评：利润超预期兑现，结构优化持续推进

　公司近期有所回调，我们认为，当前无需悲观看待公司的发展势能与前进的方向。从历史经验来看，白酒企业管理层禀赋固然是加分项，但品牌基础和渠道管控能力才是长期优势。清香规模化扩张势在必行，公司当前经营发展已进入成熟阶段，相关波动对公司整体影响实际低于市场预期。　　当前清香规模化扩张趋势仍在：长期来看，清香渗透率逐步向20%甚至以上提升，当地清香渗透率提升会带动复兴版等高价值产品的动销氛围，从省内汾酒全场景覆盖的表现中可见一斑，从远期看公司技改项目落地后产能仍有充沛扩充空间。在“1357+10”的市

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山西汾酒

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2023-05-22 19:33:09

光芯片行业发展迅猛，硅光技术或将成为未来方向

　　从全球半导体产业来看，光芯片是重要的细分领域之一，光通信器件按照其物理形态的不同，可分为：芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统这四大类，其中配套IC归类于芯片。　　随着光通信系统的快速发展，未来将有望带动光芯片行业实现大幅度增长。　　2021年全球市410亿美元左右，与2020年末相比提高7.3%，初步预测2026年全球光芯片行业市场规模将超过600亿美元。　　2022年我国光芯片市场规模约为17.19亿美元，CAGR为14.93%。　　未来几年，5G设备升级和相关应用落地以

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亿联网络
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紫光股份

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2023-05-22 19:31:09

通信行业：具身智能机器人开启AI新浪潮，关注相关环节投资机会

　通信：AI大模型为具身智能注入灵魂，有望引领AI新浪潮。具身智能（Embodied Intelligence）是指一种具备自主决策和行动能力的机器智能，它可以像人类一样感知和理解环境，通过自主学习和适应性行为来完成任务。过往的机器人更多依赖人们手写代码从而在特定场景下完成特定任务，难以与人类进行多维度交互，而通用大模型的突破为人机交互提供新的思路，让人们能够更采用更直接、轻便、灵活的方式对奇迹人实现操控；多模态的引入拓展了交互的丰富性，大幅提升人机交互和环境交互能力，助力机器人能力再上新台阶，

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浪潮信息
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吉比特

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2023-05-22 19:25:59

瑞芯微-603893-人工智能再加速，AIoT SoC龙头多点开花

　 AI技术再加速，全球智能化浪潮“涌现”：AI的发展经历了很长时间的积累，其能不断跨越科学与应用之间的鸿沟主要得益于技术突破、行业落地、产业协作等多方面的推动，而技术突破是其中最为关键的要素。从起步阶段发展到当下深度学习阶段，算法、数据和算力构成了AI三大基本要素，并共同推动AI向更高层次的感知和认知发展。从OpenAI的ChatGPT，到GOOGLE的大语言模型PaLM，再到Meta公司发布的SAM模型，AI技术的突进带动了AI商业化的加速，并进而激发了全球其他厂商加速推动AI技术的研发和迭

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瑞芯微

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2023-05-22 19:19:51

开立医疗-300633-Q1表现亮眼，新品迭代与产品高端化助力业绩增长

　　4月27日，公司发布2023年一季度报告，第一季度实现营业收入4.73亿元，同比增长27.63%，归母净利润1.38亿元，同比增长171.11%，扣非归母净利润1.26亿元，同比增长157.67%。　　点评　　医院端采购需求回暖，高端产品放量带动业绩提升　　2023年一季度，公司净利润同比大幅增长171.11%，主要原因为1）国内外医院门诊恢复正常，医疗终端对设备的采购热度有所提升。2）Q1公司高端产品收入占比提升，内镜HD-550系列产品快速放量，带动Q1整体毛利率提升；3）规模效应

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开立医疗

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1.84
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2023-05-22 19:18:02

汤臣倍健-300146-千锤百炼迎增长新周期

　VDS行业发展提速。目前我国膳食营养补充剂（下称“ VDS”）在渗透率、人均消费额等方面与美国、日本等发达国家相比存在较大增长空间，其中2022年我国人均消费22.3美元，远低于日本和美国的85.5美元和107.2美元。我国VDS发展较晚，近几年居民的消费意识和习惯才渐渐开始建立，仍处于行业发展早期阶段，我们认为公共卫生事件冲击、人口老龄化和年轻消费群体加入都将推动行业长期发展。　　公司为国内VDS龙头企业。汤臣倍健创立于1995年，2002年系统地将VDS引入中国非直销领域。公司产品品类丰

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汤臣倍健

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2023-05-24 08:01:17

卡倍亿-300863-公司点评报告：国产替代持续推荐，新能源线缆高速成长

　4月26日，公司发布2022年年报及2023年第一季度报告，2022年实现营收29.48亿元，同比+30.0%；实现扣非归母净利润1.42亿元，同比+88.2%。2022年Q4实现营收8.88亿元，同比+28.7%，环比+4.1%；实现扣非归母净利润0.38亿元，同比+253.9%，环比-29.2%。2023年第一季度实现营收7.39亿元，同比+20.3%，环比-16.8%；实现扣非归母净利润0.30亿元，同比+22.3%，环比-21.2%。　　终端优质客户带动，主营业务实现快速增长　　受

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卡倍亿

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四维图新-002405-革故鼎“芯”，直上青“云”

　　作为传统导航地图龙头，四维图新已初步完成向智能出行科技公司的战略转型，实现向第二赛道城市智能化的成功拓展。公司专注汽车智能化的主线，夯实数据云地图和汽车电子芯片的核心能力，基于此打造面向主机厂的场景化、一体化、定制化的智能网联解决方案。受益于汽车智能化、网联化浪潮和芯片国产化替代机遇，公司业绩迎来向上拐点。　　核心要点如下　　高精地图是高阶自驾必选项，四重优势筑牢公司护城河。高精度地图支持自动驾驶的感知和决策，是实现L3及以上高阶自动驾驶的必需品ss。相关法规的出台加速高阶自动驾驶的落地

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南网储能-600995-容量电价重新核定，抽水蓄能发展空间依然广阔

　　公司发布公告，根据《国家发展改革委关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》，公司所属7座投运抽水蓄能电站容量电价（含税）进行了重新核定。　　抽蓄电站容量电价重新核定，对营收略有影响国家发改委出台的《关于进一步完善抽水蓄能电站价格形成机制的意见》（633号文），提出建立容量电价纳入输配电价回收的机制。近期，国家发改委发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，公司所属7座投运抽水蓄能电站容量电价（含税）也进行了重新核定，自2023年6月1日起执行。根据核价结果，公司预计将减少

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金橙子-688291-激光振镜控制系统领先企业加速布局未来

　公司振镜控制系统国内细分应用领域市场稳居第一，激光精密加工设备凸显研发实力。公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。根据公司2022年报，公司振镜控制系统产品总发货数约占市场总量三分之一，在国内细分应用领域市场占有率仍保持第一。激光精密加工设备收入同比增长36.28%，主要是由于公司自主生产的激光精密调阻设备多项技术获得了突破，获得客户认可。同时部分海外客户向公司采购了价值量较高的定制化设备所致。竞争激烈产品的较高市场占有率和高研发壁垒产品的持

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厦门钨业-600549-光伏钨丝高景气，钨钼板块定增扩产

　事件：1）5月21日，公司发布1-4月经营数据公告：公司2023年1-4月实现细钨丝销量197.83亿米，同比+301.7%，环比+48.5%，利润总额同比+589.6%，环比+33.2%；其中光伏钨丝销量157.78亿米，同比+694.8%，环比+78.1%，利润总额同比+705.3%，环比+41.6%，当前公司光伏钨丝产能达50亿米/月。2）5月18日，公司发布定增预案：拟向间接控股股东福建冶金等不超过35名特定投资者定向发行不超过总股本30%即4.26亿股股票，募集不超过40亿元，其中1

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天岳先进-688234-碳化硅衬底领导者，导电型衬底正发力

　　天岳先进是国内第三代半导体材料—碳化硅领导者，聚焦衬底领域：公司成立于2010年，是国内领先的宽禁带半导体（第三代半导体）衬底材料生产厂商，主要从事碳化硅衬底材料的研发、生产和销售，产品可制作成电力电子器件应用于新能源、智能汽车、轨道交通等领域。公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底以及非半导体级的非绝缘型碳化硅晶棒和不合格衬底。经过十余年的发展，公司已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工等环节的核心技术，自主研发了不同尺寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。受益于

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医药行业快报：ASCO摘要将于本周发布

　　ASCO摘要数据将于本周发布。2023美国临床肿瘤学会（ASCO2023）年会将于美国芝加哥当地时间2023年6月2日-6月6日举行。作为肿瘤界首屈一指的交流盛会，每年的ASCO年会都会带来前沿肿瘤研究进展。本届ASCO年会还特别邀请到多位重磅嘉宾，包括现任美国公共卫生局局长VivekH.Murthy，耶鲁大学内科学、公共卫生和管理学教授MarcellaNunez-Smith，等。超过千篇摘要被选中在口头报告（包括OralAbstractSessions和ClinicalScienceSym

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医药反弹，建议积极布局（中药、创新、AI、个股机会）

　　本周医药生物指数上涨2.26%，跑赢沪深300指数2.09个百分点，跑赢上证综指1.92个百分点，行业涨跌幅排名第5。5月19日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为27X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比5月12日PE上涨0.6个单位，比2012年以来均值（35X）低8个单位。本周，13个医药III级子行业中，1个子行业下跌。其中，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌0.82%。5月19日（本周五）估值最高的子行业为医院，PE(TTM）为81X

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易华录-300212-深度报告：数据要素市场开拓者，超级存储助力数据要素价值释放

　　易华录实际控制人是华录集团，具有国资背景，华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，有望与中国电科实现协同。易华录围绕数据湖战略，打造数字经济基础设施建设、数据运营以及政企数字化建设三大业务板块。自2017年起，6年时间里在全国建设了32个数据湖，先发优势明显，具有数据全生命周期“收、存、治、用、易”核心竞争力。2022年实现营业收入16.04亿元，归母净利润扭亏为盈，实现0.12亿元。　　数据二十条新政推动数据要素市场由量变到质变　　2022年4月国务院首次将数据

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山西汾酒-600809-公司点评：利润超预期兑现，结构优化持续推进

　公司近期有所回调，我们认为，当前无需悲观看待公司的发展势能与前进的方向。从历史经验来看，白酒企业管理层禀赋固然是加分项，但品牌基础和渠道管控能力才是长期优势。清香规模化扩张势在必行，公司当前经营发展已进入成熟阶段，相关波动对公司整体影响实际低于市场预期。　　当前清香规模化扩张趋势仍在：长期来看，清香渗透率逐步向20%甚至以上提升，当地清香渗透率提升会带动复兴版等高价值产品的动销氛围，从省内汾酒全场景覆盖的表现中可见一斑，从远期看公司技改项目落地后产能仍有充沛扩充空间。在“1357+10”的市

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光芯片行业发展迅猛，硅光技术或将成为未来方向

　　从全球半导体产业来看，光芯片是重要的细分领域之一，光通信器件按照其物理形态的不同，可分为：芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统这四大类，其中配套IC归类于芯片。　　随着光通信系统的快速发展，未来将有望带动光芯片行业实现大幅度增长。　　2021年全球市410亿美元左右，与2020年末相比提高7.3%，初步预测2026年全球光芯片行业市场规模将超过600亿美元。　　2022年我国光芯片市场规模约为17.19亿美元，CAGR为14.93%。　　未来几年，5G设备升级和相关应用落地以

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通信行业：具身智能机器人开启AI新浪潮，关注相关环节投资机会

　通信：AI大模型为具身智能注入灵魂，有望引领AI新浪潮。具身智能（Embodied Intelligence）是指一种具备自主决策和行动能力的机器智能，它可以像人类一样感知和理解环境，通过自主学习和适应性行为来完成任务。过往的机器人更多依赖人们手写代码从而在特定场景下完成特定任务，难以与人类进行多维度交互，而通用大模型的突破为人机交互提供新的思路，让人们能够更采用更直接、轻便、灵活的方式对奇迹人实现操控；多模态的引入拓展了交互的丰富性，大幅提升人机交互和环境交互能力，助力机器人能力再上新台阶，

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瑞芯微-603893-人工智能再加速，AIoT SoC龙头多点开花

　 AI技术再加速，全球智能化浪潮“涌现”：AI的发展经历了很长时间的积累，其能不断跨越科学与应用之间的鸿沟主要得益于技术突破、行业落地、产业协作等多方面的推动，而技术突破是其中最为关键的要素。从起步阶段发展到当下深度学习阶段，算法、数据和算力构成了AI三大基本要素，并共同推动AI向更高层次的感知和认知发展。从OpenAI的ChatGPT，到GOOGLE的大语言模型PaLM，再到Meta公司发布的SAM模型，AI技术的突进带动了AI商业化的加速，并进而激发了全球其他厂商加速推动AI技术的研发和迭

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2023-05-22 19:19:51

开立医疗-300633-Q1表现亮眼，新品迭代与产品高端化助力业绩增长

　　4月27日，公司发布2023年一季度报告，第一季度实现营业收入4.73亿元，同比增长27.63%，归母净利润1.38亿元，同比增长171.11%，扣非归母净利润1.26亿元，同比增长157.67%。　　点评　　医院端采购需求回暖，高端产品放量带动业绩提升　　2023年一季度，公司净利润同比大幅增长171.11%，主要原因为1）国内外医院门诊恢复正常，医疗终端对设备的采购热度有所提升。2）Q1公司高端产品收入占比提升，内镜HD-550系列产品快速放量，带动Q1整体毛利率提升；3）规模效应

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2023-05-22 19:18:02

汤臣倍健-300146-千锤百炼迎增长新周期

　VDS行业发展提速。目前我国膳食营养补充剂（下称“ VDS”）在渗透率、人均消费额等方面与美国、日本等发达国家相比存在较大增长空间，其中2022年我国人均消费22.3美元，远低于日本和美国的85.5美元和107.2美元。我国VDS发展较晚，近几年居民的消费意识和习惯才渐渐开始建立，仍处于行业发展早期阶段，我们认为公共卫生事件冲击、人口老龄化和年轻消费群体加入都将推动行业长期发展。　　公司为国内VDS龙头企业。汤臣倍健创立于1995年，2002年系统地将VDS引入中国非直销领域。公司产品品类丰

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2023-05-24 08:01:17

卡倍亿-300863-公司点评报告：国产替代持续推荐，新能源线缆高速成长

　4月26日，公司发布2022年年报及2023年第一季度报告，2022年实现营收29.48亿元，同比+30.0%；实现扣非归母净利润1.42亿元，同比+88.2%。2022年Q4实现营收8.88亿元，同比+28.7%，环比+4.1%；实现扣非归母净利润0.38亿元，同比+253.9%，环比-29.2%。2023年第一季度实现营收7.39亿元，同比+20.3%，环比-16.8%；实现扣非归母净利润0.30亿元，同比+22.3%，环比-21.2%。　　终端优质客户带动，主营业务实现快速增长　　受

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2023-05-23 20:44:03

四维图新-002405-革故鼎“芯”，直上青“云”

　　作为传统导航地图龙头，四维图新已初步完成向智能出行科技公司的战略转型，实现向第二赛道城市智能化的成功拓展。公司专注汽车智能化的主线，夯实数据云地图和汽车电子芯片的核心能力，基于此打造面向主机厂的场景化、一体化、定制化的智能网联解决方案。受益于汽车智能化、网联化浪潮和芯片国产化替代机遇，公司业绩迎来向上拐点。　　核心要点如下　　高精地图是高阶自驾必选项，四重优势筑牢公司护城河。高精度地图支持自动驾驶的感知和决策，是实现L3及以上高阶自动驾驶的必需品ss。相关法规的出台加速高阶自动驾驶的落地

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2023-05-23 20:43:26

南网储能-600995-容量电价重新核定，抽水蓄能发展空间依然广阔

　　公司发布公告，根据《国家发展改革委关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》，公司所属7座投运抽水蓄能电站容量电价（含税）进行了重新核定。　　抽蓄电站容量电价重新核定，对营收略有影响国家发改委出台的《关于进一步完善抽水蓄能电站价格形成机制的意见》（633号文），提出建立容量电价纳入输配电价回收的机制。近期，国家发改委发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，公司所属7座投运抽水蓄能电站容量电价（含税）也进行了重新核定，自2023年6月1日起执行。根据核价结果，公司预计将减少

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2023-05-23 20:42:49

金橙子-688291-激光振镜控制系统领先企业加速布局未来

　公司振镜控制系统国内细分应用领域市场稳居第一，激光精密加工设备凸显研发实力。公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展。根据公司2022年报，公司振镜控制系统产品总发货数约占市场总量三分之一，在国内细分应用领域市场占有率仍保持第一。激光精密加工设备收入同比增长36.28%，主要是由于公司自主生产的激光精密调阻设备多项技术获得了突破，获得客户认可。同时部分海外客户向公司采购了价值量较高的定制化设备所致。竞争激烈产品的较高市场占有率和高研发壁垒产品的持

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2023-05-23 20:40:56

厦门钨业-600549-光伏钨丝高景气，钨钼板块定增扩产

　事件：1）5月21日，公司发布1-4月经营数据公告：公司2023年1-4月实现细钨丝销量197.83亿米，同比+301.7%，环比+48.5%，利润总额同比+589.6%，环比+33.2%；其中光伏钨丝销量157.78亿米，同比+694.8%，环比+78.1%，利润总额同比+705.3%，环比+41.6%，当前公司光伏钨丝产能达50亿米/月。2）5月18日，公司发布定增预案：拟向间接控股股东福建冶金等不超过35名特定投资者定向发行不超过总股本30%即4.26亿股股票，募集不超过40亿元，其中1

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2023-05-23 11:32:56

天岳先进-688234-碳化硅衬底领导者，导电型衬底正发力

　　天岳先进是国内第三代半导体材料—碳化硅领导者，聚焦衬底领域：公司成立于2010年，是国内领先的宽禁带半导体（第三代半导体）衬底材料生产厂商，主要从事碳化硅衬底材料的研发、生产和销售，产品可制作成电力电子器件应用于新能源、智能汽车、轨道交通等领域。公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底以及非半导体级的非绝缘型碳化硅晶棒和不合格衬底。经过十余年的发展，公司已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工等环节的核心技术，自主研发了不同尺寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。受益于

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2023-05-23 11:31:18

医药行业快报：ASCO摘要将于本周发布

　　ASCO摘要数据将于本周发布。2023美国临床肿瘤学会（ASCO2023）年会将于美国芝加哥当地时间2023年6月2日-6月6日举行。作为肿瘤界首屈一指的交流盛会，每年的ASCO年会都会带来前沿肿瘤研究进展。本届ASCO年会还特别邀请到多位重磅嘉宾，包括现任美国公共卫生局局长VivekH.Murthy，耶鲁大学内科学、公共卫生和管理学教授MarcellaNunez-Smith，等。超过千篇摘要被选中在口头报告（包括OralAbstractSessions和ClinicalScienceSym

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2023-05-23 09:04:09

医药反弹，建议积极布局（中药、创新、AI、个股机会）

　　本周医药生物指数上涨2.26%，跑赢沪深300指数2.09个百分点，跑赢上证综指1.92个百分点，行业涨跌幅排名第5。5月19日（本周五），医药生物行业PE（TTM，剔除负值）为27X，位于2012年以来“均值-1X标准差”和“均值-2X标准差”之间，相比5月12日PE上涨0.6个单位，比2012年以来均值（35X）低8个单位。本周，13个医药III级子行业中，1个子行业下跌。其中，线下药店为跌幅最大的子行业，下跌0.82%。5月19日（本周五）估值最高的子行业为医院，PE(TTM）为81X

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2023-05-23 09:00:36

易华录-300212-深度报告：数据要素市场开拓者，超级存储助力数据要素价值释放

　　易华录实际控制人是华录集团，具有国资背景，华录集团正在与中国电科筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，有望与中国电科实现协同。易华录围绕数据湖战略，打造数字经济基础设施建设、数据运营以及政企数字化建设三大业务板块。自2017年起，6年时间里在全国建设了32个数据湖，先发优势明显，具有数据全生命周期“收、存、治、用、易”核心竞争力。2022年实现营业收入16.04亿元，归母净利润扭亏为盈，实现0.12亿元。　　数据二十条新政推动数据要素市场由量变到质变　　2022年4月国务院首次将数据

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2023-05-23 08:59:06

山西汾酒-600809-公司点评：利润超预期兑现，结构优化持续推进

　公司近期有所回调，我们认为，当前无需悲观看待公司的发展势能与前进的方向。从历史经验来看，白酒企业管理层禀赋固然是加分项，但品牌基础和渠道管控能力才是长期优势。清香规模化扩张势在必行，公司当前经营发展已进入成熟阶段，相关波动对公司整体影响实际低于市场预期。　　当前清香规模化扩张趋势仍在：长期来看，清香渗透率逐步向20%甚至以上提升，当地清香渗透率提升会带动复兴版等高价值产品的动销氛围，从省内汾酒全场景覆盖的表现中可见一斑，从远期看公司技改项目落地后产能仍有充沛扩充空间。在“1357+10”的市

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2023-05-22 19:33:09

光芯片行业发展迅猛，硅光技术或将成为未来方向

　　从全球半导体产业来看，光芯片是重要的细分领域之一，光通信器件按照其物理形态的不同，可分为：芯片、光有源器件、光无源器件、光模块与子系统这四大类，其中配套IC归类于芯片。　　随着光通信系统的快速发展，未来将有望带动光芯片行业实现大幅度增长。　　2021年全球市410亿美元左右，与2020年末相比提高7.3%，初步预测2026年全球光芯片行业市场规模将超过600亿美元。　　2022年我国光芯片市场规模约为17.19亿美元，CAGR为14.93%。　　未来几年，5G设备升级和相关应用落地以

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2023-05-22 19:31:09

通信行业：具身智能机器人开启AI新浪潮，关注相关环节投资机会

　通信：AI大模型为具身智能注入灵魂，有望引领AI新浪潮。具身智能（Embodied Intelligence）是指一种具备自主决策和行动能力的机器智能，它可以像人类一样感知和理解环境，通过自主学习和适应性行为来完成任务。过往的机器人更多依赖人们手写代码从而在特定场景下完成特定任务，难以与人类进行多维度交互，而通用大模型的突破为人机交互提供新的思路，让人们能够更采用更直接、轻便、灵活的方式对奇迹人实现操控；多模态的引入拓展了交互的丰富性，大幅提升人机交互和环境交互能力，助力机器人能力再上新台阶，

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2023-05-22 19:25:59

瑞芯微-603893-人工智能再加速，AIoT SoC龙头多点开花

　 AI技术再加速，全球智能化浪潮“涌现”：AI的发展经历了很长时间的积累，其能不断跨越科学与应用之间的鸿沟主要得益于技术突破、行业落地、产业协作等多方面的推动，而技术突破是其中最为关键的要素。从起步阶段发展到当下深度学习阶段，算法、数据和算力构成了AI三大基本要素，并共同推动AI向更高层次的感知和认知发展。从OpenAI的ChatGPT，到GOOGLE的大语言模型PaLM，再到Meta公司发布的SAM模型，AI技术的突进带动了AI商业化的加速，并进而激发了全球其他厂商加速推动AI技术的研发和迭

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开立医疗-300633-Q1表现亮眼，新品迭代与产品高端化助力业绩增长

　　4月27日，公司发布2023年一季度报告，第一季度实现营业收入4.73亿元，同比增长27.63%，归母净利润1.38亿元，同比增长171.11%，扣非归母净利润1.26亿元，同比增长157.67%。　　点评　　医院端采购需求回暖，高端产品放量带动业绩提升　　2023年一季度，公司净利润同比大幅增长171.11%，主要原因为1）国内外医院门诊恢复正常，医疗终端对设备的采购热度有所提升。2）Q1公司高端产品收入占比提升，内镜HD-550系列产品快速放量，带动Q1整体毛利率提升；3）规模效应

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汤臣倍健-300146-千锤百炼迎增长新周期

　VDS行业发展提速。目前我国膳食营养补充剂（下称“ VDS”）在渗透率、人均消费额等方面与美国、日本等发达国家相比存在较大增长空间，其中2022年我国人均消费22.3美元，远低于日本和美国的85.5美元和107.2美元。我国VDS发展较晚，近几年居民的消费意识和习惯才渐渐开始建立，仍处于行业发展早期阶段，我们认为公共卫生事件冲击、人口老龄化和年轻消费群体加入都将推动行业长期发展。　　公司为国内VDS龙头企业。汤臣倍健创立于1995年，2002年系统地将VDS引入中国非直销领域。公司产品品类丰

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