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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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2023-04-21 07:31:15

我武生物-300357-一季度业绩承压，看好全年恢复性增长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年收入8.96亿元（同比+11%，下同），归母净利润3.49亿元（+3%），扣非归母净利润3.15亿元（-0.4%），主要由于公司两个在研管线终止研发，并全额提取减值准备，影响利润端。　2023年一季度1.83亿元（-7%），归母净利润0.70亿元（-23%），扣非归母净利润0.68亿元（-11%），疫情影响门诊开展，一季度业绩承压。　　看好全年恢复性增长　　2022年公司粉尘螨滴剂收入8.79亿元，同比增长10.44%；毛利率95.74

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我武生物

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2023-04-21 07:30:38

海泰新光-688677-业绩符合预期，新品放量推动业绩快速增长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报：2022年公司实现收入4.77亿元，同比增长53.97%；归母净利润1.83亿元，同比增长55.07%；扣非归母净利润1.69亿元，同比增长79.44%。　　2023年Q1实现收入1.48亿元，同比增长58.76%；归母净利润0.48亿元，同比增长35.40%；扣非归母净利润0.46亿元，同比增长38.45%。剔除股份支付对期间费用的影响后，23Q1公司归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长49.74%、53.76%。业绩符合预期。　　史赛克合作

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海泰新光

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2023-04-21 07:29:56

启明星辰-002439-中移战略协同逐步落地，一季度收入增长超预期

　　公司发布2022年年度报告，其中：　　2022年实现营业收入44.37亿元（同比增长1.16%），归母净利润6.26亿元（同比下降27.33%），扣非后归母净利润5.21亿元（同比下降31.81%）。　　单Q4而言，公司实现营业收入22.69亿元（同比下降0.88%），归母净利润8.76亿元（同比下降0.11%），扣非后归母净利润8.17亿元（同比增长0.26%）。　　同时公司发布2023年一季度业绩预告，预计2023Q1实现营业收入7.8-8亿元，同比增长38.2%-41.74%；实

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启明星辰

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2023-04-21 07:28:56

韦尔股份-603501-车载CIS业务快速成长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年全年实现营业收入201亿元，同比-17%，实现归母净利润10亿元，同比-78%，综合毛利率为30.8%，同比-3.7pct。　　23Q1实现营业收入43亿元，同比-22%，实现归母净利润2亿元，同比-78%，综合毛利率为24.7%，同比-10.6pct，环比+0.2pct。其中，23Q1存货为108亿元，环比-13%，已连续两个季度实现下降。　　消费电子业务承压：2022年智能手机疲弱，根据Counterpoint，2022年全球智能手

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2023-04-21 07:28:15

珀莱雅-603605-大单品势能向上+多品牌矩阵打造，收入业绩高增长

　　公司公布2022年年报及2023年一季报，2022年实现收入63.9亿元，同增37.8%，实现归母净利润为8.2亿元，同增41.9%，扣非净利润为7.9亿元，同增38.8%，EPS为2.90元，拟向全体股东每10股派发现金股利8.7元，每10股以资本公积金转增4股；23Q1实现收入16.2亿元，同增29.3%，实现归母净利润2.1亿元，同增31.3%，实现扣非归母净利润2.0亿元，同增34.9%。公司22年收入业绩符合此前业绩预告上限，23Q1收入业绩符合市场预期。　　点评　　大单品带动

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2023-04-21 07:27:32

臻镭科技-688270-研发投入大幅增加，ADC芯片技术保持领先

　　公司于2023年4月发布2022年年报，2022年实现营业收入为2.43亿元，较上年同期增长27.28%，归母净利润为1.08亿元，较上年同期增长8.98%，基本每股收益为1.01元/股。　　营收及归母净利润保持增长　　受益于业务规模扩大、加强新产品与新客户的拓展等因素，公司2022年营业收入及归母净利润稳步增长。受益于整体销售规模的增长等因素，公司2022年末应收票据及应收账款为2.80亿元，同比增长59.96%。存货账面价值0.72亿元，同比增长140.65%；存货的增加，表明公司供

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2023-04-19 11:20:50

信安世纪-688201-2022年年度报告点评：营收实现较快增长，加大研发布局未来

　2022年，公司实现营业收入6.58亿元，同比增长25.44%；实现归母净利润1.64亿元，同比增长6.36%；实现扣非归母净利润1.56亿元，同比增长8.80%。分行业来看，来自金融行业的收入为4.45亿元，同比增长48.81%；来自企业的收入为1.38亿元，同比增长9.73%；来自政府的收入为0.74亿元，同比下降19.96%。公司整体毛利率为71.51%，同比下降0.61pct，保持稳定。　　以密码技术为基础支撑，持续满足金融、政府、企业等客户需求　　公司的产品和解决方案持续应用于金

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2023-04-19 11:20:05

绿的谐波-688017-与三花智控合资成立墨西哥工厂，海外市场拓展加速

　事件：2023年4月14日，绿的谐波和三花智控公告将在墨西哥合资建厂，主营谐波减速器的研发、生产和销售，合作期限不低于15年，注册资本不低于1000万美元，公司将由绿的谐波控股。　　从产能分布角度看：绿的谐波目前产能基本在国内，与三花智控合资在墨西哥建厂，有望助力公司打开海外市场。根据公司公告披露，绿的谐波现有产能和定增项目产能主要集中在苏州市，2021年海外市场营收占比仅18.3%，且主要依靠国内工厂生产，运输至海外。三花智控原先主营空调冰箱元器件，2014年在墨西哥建厂，2017年并购三

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绿的谐波

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2023-04-19 07:26:22

爱博医疗-688050-一季报超预期，人工晶体和OK镜呈恢复性增长

　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年收入5.79亿元（同比+34%，下同），归母净利润2.33亿元（+36%），扣非归母净利润2.08亿元（+39%），符合预期；2023年一季度1.90亿元（+45%），归母净利润0.78亿元（+34%），扣非归母净利润0.75亿元（+44%），超于预期。　　一季报超预期，看好今年全年恢复性增长2022年人工晶状体收入同比增长16%，主要由于白内障手术量受到影响，毛利率89.54%（+2.53pct），我们预计主要是高端晶体占比提升；角膜塑形

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2023-04-19 07:25:02

东方盛虹-000301-2022年年报点评：盈利短期承压，项目全面投产业绩反弹在即

　事件：2022年，公司实现营业收入638.22亿元，同比上升21%；归母净利润5.48亿元，同比下降88%；扣非归母净利润0.85亿元，同比下降93%。2022年Q4实现归母净利润-10.29亿元，同比下降263%，环比下降1744%；扣非净利润-10.48亿元，同比下降695%，环比下降126%。　　原料上涨叠加需求疲软，经营业绩承压：受俄乌冲突影响，2022年国际原油价格大幅提升，原材料成本显著上涨。受新冠疫情影响，下游需求疲软，产品价格较弱，价差收窄。与上年相比，公司业绩下降。　　项

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2023-04-19 07:21:28

卫宁健康-300253-当期业绩承压，行业复苏值得期待

　事件：4月18日公司发布2022年年报，报告期内实现营业收入30.93亿元，同比增长12.46%；归母净利润1.08亿元，同比减少71.33%；扣非归母净利润1.19亿元，同比下降43.74%；其中计提2022年度各项减值准备共计2.71亿元；基本每股收益0.0507元，同比减少71.27%。当期业绩承压。　　 “1+X”战略逐步落地，创业业务增长迅速　　2022年公司基于统一中台的WiNEX系列产品，依托开放互联的卫宁数字健康平台WinDHP，构建行业数字基座“+”，实现医疗卫生服务资源

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2023-04-18 19:22:01

光刻胶国产替代迎来良机

　　2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了《对向中国出口的先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》，美国对中国半导体产业制裁的再次升级；2023年3月，荷兰加入美国对中国的半导体制裁；2023年3月，日本政府周五宣布将限制23种半导体制造设备的出口，通过出口管制措施以遏制中国制造先进芯片的能力。　　目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80%，处于绝对领先地位。面对美日连续出台政策限制半导体产品出口，中国半导体断供风险提升，国产化亟待提升

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2023-04-18 19:17:15

太极集团-600129-国企改革效果初显，公司开启“十四五”发展新篇章

　　投资逻辑：公司拥有治疗领域广泛的中西药产品群与西南地区最完备的医药商业体系，现已发展成为OTC品牌前列。2021年国药正式入主成为公司实控人，有望实现管理效率提升、业务全面优化。OTC品牌中药有望在营销升级、产品提价、国药协同下继续进入高速发展阶段，麻精特色化药与区域商业体系作为辅线并行发展，稳健增长。公司发布“十四五”战略规划，通过内生发展、外延扩张，力争营收达到500亿，销售净利率不低于行业平均水平。公司有望进入业绩与估值双提升通道。　　国药入主，公司迎来提质增效、盈利能力提升：国药入

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2023-04-18 19:16:27

金辰股份-603396-减值计提影响业绩；期待光伏HJT、TOPCon设备再突破

　　2022年业绩：同比增长6%；期待2023年光伏TOPCon+HJT设备多点开花　　1）业绩低于预期：2022年营收19.5亿元，同比增长21%；归母净利润0.64亿元，同比增长6%。业绩低于预期主要因大额减值（资产+信用减值1.2亿）+研发投入持续提升（1.7亿元、同比+34%）所致。　　2）盈利能力持平：2022年公司毛利率30.3%、同比持平。净利率4.2%，同比下滑0.6pct，主要因资产减值+研发投入占比提升所致。　　3）订单向上：2022年合同负债7.8亿，同比+51%;存

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金辰股份

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2023-04-18 19:15:36

能科科技-603859-业绩整体符合预期，自研产品带动公司毛利率提升

事件：4月17日晚间，能科科技发布2022年年报，实现营收12.35亿元，同比增长8.29%；实现归母净利润1.98亿元，同比增长24.33%；实现归母扣非净利润1.87亿元，同比增长19.66%；归母净利率为16.04%，同比增长2.07个百分点；经营活动现金流净额为1.11亿元，同比增长124.14%。　　业绩整体符合预期，自研产品带动公司整体毛利率提升。营收方面，公司2022年实现营收12.35亿元，同比增长8.29%。分行业来看，央企重工行业实现营收5.34亿元，占总营收的43.19%

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能科科技

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2023-04-21 07:31:15

我武生物-300357-一季度业绩承压，看好全年恢复性增长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年收入8.96亿元（同比+11%，下同），归母净利润3.49亿元（+3%），扣非归母净利润3.15亿元（-0.4%），主要由于公司两个在研管线终止研发，并全额提取减值准备，影响利润端。　2023年一季度1.83亿元（-7%），归母净利润0.70亿元（-23%），扣非归母净利润0.68亿元（-11%），疫情影响门诊开展，一季度业绩承压。　　看好全年恢复性增长　　2022年公司粉尘螨滴剂收入8.79亿元，同比增长10.44%；毛利率95.74

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海泰新光-688677-业绩符合预期，新品放量推动业绩快速增长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报：2022年公司实现收入4.77亿元，同比增长53.97%；归母净利润1.83亿元，同比增长55.07%；扣非归母净利润1.69亿元，同比增长79.44%。　　2023年Q1实现收入1.48亿元，同比增长58.76%；归母净利润0.48亿元，同比增长35.40%；扣非归母净利润0.46亿元，同比增长38.45%。剔除股份支付对期间费用的影响后，23Q1公司归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长49.74%、53.76%。业绩符合预期。　　史赛克合作

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启明星辰-002439-中移战略协同逐步落地，一季度收入增长超预期

　　公司发布2022年年度报告，其中：　　2022年实现营业收入44.37亿元（同比增长1.16%），归母净利润6.26亿元（同比下降27.33%），扣非后归母净利润5.21亿元（同比下降31.81%）。　　单Q4而言，公司实现营业收入22.69亿元（同比下降0.88%），归母净利润8.76亿元（同比下降0.11%），扣非后归母净利润8.17亿元（同比增长0.26%）。　　同时公司发布2023年一季度业绩预告，预计2023Q1实现营业收入7.8-8亿元，同比增长38.2%-41.74%；实

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韦尔股份-603501-车载CIS业务快速成长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年全年实现营业收入201亿元，同比-17%，实现归母净利润10亿元，同比-78%，综合毛利率为30.8%，同比-3.7pct。　　23Q1实现营业收入43亿元，同比-22%，实现归母净利润2亿元，同比-78%，综合毛利率为24.7%，同比-10.6pct，环比+0.2pct。其中，23Q1存货为108亿元，环比-13%，已连续两个季度实现下降。　　消费电子业务承压：2022年智能手机疲弱，根据Counterpoint，2022年全球智能手

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2023-04-21 07:28:15

珀莱雅-603605-大单品势能向上+多品牌矩阵打造，收入业绩高增长

　　公司公布2022年年报及2023年一季报，2022年实现收入63.9亿元，同增37.8%，实现归母净利润为8.2亿元，同增41.9%，扣非净利润为7.9亿元，同增38.8%，EPS为2.90元，拟向全体股东每10股派发现金股利8.7元，每10股以资本公积金转增4股；23Q1实现收入16.2亿元，同增29.3%，实现归母净利润2.1亿元，同增31.3%，实现扣非归母净利润2.0亿元，同增34.9%。公司22年收入业绩符合此前业绩预告上限，23Q1收入业绩符合市场预期。　　点评　　大单品带动

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2023-04-21 07:27:32

臻镭科技-688270-研发投入大幅增加，ADC芯片技术保持领先

　　公司于2023年4月发布2022年年报，2022年实现营业收入为2.43亿元，较上年同期增长27.28%，归母净利润为1.08亿元，较上年同期增长8.98%，基本每股收益为1.01元/股。　　营收及归母净利润保持增长　　受益于业务规模扩大、加强新产品与新客户的拓展等因素，公司2022年营业收入及归母净利润稳步增长。受益于整体销售规模的增长等因素，公司2022年末应收票据及应收账款为2.80亿元，同比增长59.96%。存货账面价值0.72亿元，同比增长140.65%；存货的增加，表明公司供

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信安世纪-688201-2022年年度报告点评：营收实现较快增长，加大研发布局未来

　2022年，公司实现营业收入6.58亿元，同比增长25.44%；实现归母净利润1.64亿元，同比增长6.36%；实现扣非归母净利润1.56亿元，同比增长8.80%。分行业来看，来自金融行业的收入为4.45亿元，同比增长48.81%；来自企业的收入为1.38亿元，同比增长9.73%；来自政府的收入为0.74亿元，同比下降19.96%。公司整体毛利率为71.51%，同比下降0.61pct，保持稳定。　　以密码技术为基础支撑，持续满足金融、政府、企业等客户需求　　公司的产品和解决方案持续应用于金

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绿的谐波-688017-与三花智控合资成立墨西哥工厂，海外市场拓展加速

　事件：2023年4月14日，绿的谐波和三花智控公告将在墨西哥合资建厂，主营谐波减速器的研发、生产和销售，合作期限不低于15年，注册资本不低于1000万美元，公司将由绿的谐波控股。　　从产能分布角度看：绿的谐波目前产能基本在国内，与三花智控合资在墨西哥建厂，有望助力公司打开海外市场。根据公司公告披露，绿的谐波现有产能和定增项目产能主要集中在苏州市，2021年海外市场营收占比仅18.3%，且主要依靠国内工厂生产，运输至海外。三花智控原先主营空调冰箱元器件，2014年在墨西哥建厂，2017年并购三

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爱博医疗-688050-一季报超预期，人工晶体和OK镜呈恢复性增长

　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年收入5.79亿元（同比+34%，下同），归母净利润2.33亿元（+36%），扣非归母净利润2.08亿元（+39%），符合预期；2023年一季度1.90亿元（+45%），归母净利润0.78亿元（+34%），扣非归母净利润0.75亿元（+44%），超于预期。　　一季报超预期，看好今年全年恢复性增长2022年人工晶状体收入同比增长16%，主要由于白内障手术量受到影响，毛利率89.54%（+2.53pct），我们预计主要是高端晶体占比提升；角膜塑形

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2023-04-19 07:25:02

东方盛虹-000301-2022年年报点评：盈利短期承压，项目全面投产业绩反弹在即

　事件：2022年，公司实现营业收入638.22亿元，同比上升21%；归母净利润5.48亿元，同比下降88%；扣非归母净利润0.85亿元，同比下降93%。2022年Q4实现归母净利润-10.29亿元，同比下降263%，环比下降1744%；扣非净利润-10.48亿元，同比下降695%，环比下降126%。　　原料上涨叠加需求疲软，经营业绩承压：受俄乌冲突影响，2022年国际原油价格大幅提升，原材料成本显著上涨。受新冠疫情影响，下游需求疲软，产品价格较弱，价差收窄。与上年相比，公司业绩下降。　　项

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卫宁健康-300253-当期业绩承压，行业复苏值得期待

　事件：4月18日公司发布2022年年报，报告期内实现营业收入30.93亿元，同比增长12.46%；归母净利润1.08亿元，同比减少71.33%；扣非归母净利润1.19亿元，同比下降43.74%；其中计提2022年度各项减值准备共计2.71亿元；基本每股收益0.0507元，同比减少71.27%。当期业绩承压。　　 “1+X”战略逐步落地，创业业务增长迅速　　2022年公司基于统一中台的WiNEX系列产品，依托开放互联的卫宁数字健康平台WinDHP，构建行业数字基座“+”，实现医疗卫生服务资源

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光刻胶国产替代迎来良机

　　2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了《对向中国出口的先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》，美国对中国半导体产业制裁的再次升级；2023年3月，荷兰加入美国对中国的半导体制裁；2023年3月，日本政府周五宣布将限制23种半导体制造设备的出口，通过出口管制措施以遏制中国制造先进芯片的能力。　　目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80%，处于绝对领先地位。面对美日连续出台政策限制半导体产品出口，中国半导体断供风险提升，国产化亟待提升

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太极集团-600129-国企改革效果初显，公司开启“十四五”发展新篇章

　　投资逻辑：公司拥有治疗领域广泛的中西药产品群与西南地区最完备的医药商业体系，现已发展成为OTC品牌前列。2021年国药正式入主成为公司实控人，有望实现管理效率提升、业务全面优化。OTC品牌中药有望在营销升级、产品提价、国药协同下继续进入高速发展阶段，麻精特色化药与区域商业体系作为辅线并行发展，稳健增长。公司发布“十四五”战略规划，通过内生发展、外延扩张，力争营收达到500亿，销售净利率不低于行业平均水平。公司有望进入业绩与估值双提升通道。　　国药入主，公司迎来提质增效、盈利能力提升：国药入

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2023-04-18 19:16:27

金辰股份-603396-减值计提影响业绩；期待光伏HJT、TOPCon设备再突破

　　2022年业绩：同比增长6%；期待2023年光伏TOPCon+HJT设备多点开花　　1）业绩低于预期：2022年营收19.5亿元，同比增长21%；归母净利润0.64亿元，同比增长6%。业绩低于预期主要因大额减值（资产+信用减值1.2亿）+研发投入持续提升（1.7亿元、同比+34%）所致。　　2）盈利能力持平：2022年公司毛利率30.3%、同比持平。净利率4.2%，同比下滑0.6pct，主要因资产减值+研发投入占比提升所致。　　3）订单向上：2022年合同负债7.8亿，同比+51%;存

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金辰股份

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1.89
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2023-04-18 19:15:36

能科科技-603859-业绩整体符合预期，自研产品带动公司毛利率提升

事件：4月17日晚间，能科科技发布2022年年报，实现营收12.35亿元，同比增长8.29%；实现归母净利润1.98亿元，同比增长24.33%；实现归母扣非净利润1.87亿元，同比增长19.66%；归母净利率为16.04%，同比增长2.07个百分点；经营活动现金流净额为1.11亿元，同比增长124.14%。　　业绩整体符合预期，自研产品带动公司整体毛利率提升。营收方面，公司2022年实现营收12.35亿元，同比增长8.29%。分行业来看，央企重工行业实现营收5.34亿元，占总营收的43.19%

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能科科技

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2023-04-21 07:31:15

我武生物-300357-一季度业绩承压，看好全年恢复性增长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年收入8.96亿元（同比+11%，下同），归母净利润3.49亿元（+3%），扣非归母净利润3.15亿元（-0.4%），主要由于公司两个在研管线终止研发，并全额提取减值准备，影响利润端。　2023年一季度1.83亿元（-7%），归母净利润0.70亿元（-23%），扣非归母净利润0.68亿元（-11%），疫情影响门诊开展，一季度业绩承压。　　看好全年恢复性增长　　2022年公司粉尘螨滴剂收入8.79亿元，同比增长10.44%；毛利率95.74

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我武生物

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2023-04-21 07:30:38

海泰新光-688677-业绩符合预期，新品放量推动业绩快速增长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报：2022年公司实现收入4.77亿元，同比增长53.97%；归母净利润1.83亿元，同比增长55.07%；扣非归母净利润1.69亿元，同比增长79.44%。　　2023年Q1实现收入1.48亿元，同比增长58.76%；归母净利润0.48亿元，同比增长35.40%；扣非归母净利润0.46亿元，同比增长38.45%。剔除股份支付对期间费用的影响后，23Q1公司归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长49.74%、53.76%。业绩符合预期。　　史赛克合作

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海泰新光

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2023-04-21 07:29:56

启明星辰-002439-中移战略协同逐步落地，一季度收入增长超预期

　　公司发布2022年年度报告，其中：　　2022年实现营业收入44.37亿元（同比增长1.16%），归母净利润6.26亿元（同比下降27.33%），扣非后归母净利润5.21亿元（同比下降31.81%）。　　单Q4而言，公司实现营业收入22.69亿元（同比下降0.88%），归母净利润8.76亿元（同比下降0.11%），扣非后归母净利润8.17亿元（同比增长0.26%）。　　同时公司发布2023年一季度业绩预告，预计2023Q1实现营业收入7.8-8亿元，同比增长38.2%-41.74%；实

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启明星辰

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2023-04-21 07:28:56

韦尔股份-603501-车载CIS业务快速成长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年全年实现营业收入201亿元，同比-17%，实现归母净利润10亿元，同比-78%，综合毛利率为30.8%，同比-3.7pct。　　23Q1实现营业收入43亿元，同比-22%，实现归母净利润2亿元，同比-78%，综合毛利率为24.7%，同比-10.6pct，环比+0.2pct。其中，23Q1存货为108亿元，环比-13%，已连续两个季度实现下降。　　消费电子业务承压：2022年智能手机疲弱，根据Counterpoint，2022年全球智能手

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韦尔股份

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2023-04-21 07:28:15

珀莱雅-603605-大单品势能向上+多品牌矩阵打造，收入业绩高增长

　　公司公布2022年年报及2023年一季报，2022年实现收入63.9亿元，同增37.8%，实现归母净利润为8.2亿元，同增41.9%，扣非净利润为7.9亿元，同增38.8%，EPS为2.90元，拟向全体股东每10股派发现金股利8.7元，每10股以资本公积金转增4股；23Q1实现收入16.2亿元，同增29.3%，实现归母净利润2.1亿元，同增31.3%，实现扣非归母净利润2.0亿元，同增34.9%。公司22年收入业绩符合此前业绩预告上限，23Q1收入业绩符合市场预期。　　点评　　大单品带动

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珀莱雅

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2023-04-21 07:27:32

臻镭科技-688270-研发投入大幅增加，ADC芯片技术保持领先

　　公司于2023年4月发布2022年年报，2022年实现营业收入为2.43亿元，较上年同期增长27.28%，归母净利润为1.08亿元，较上年同期增长8.98%，基本每股收益为1.01元/股。　　营收及归母净利润保持增长　　受益于业务规模扩大、加强新产品与新客户的拓展等因素，公司2022年营业收入及归母净利润稳步增长。受益于整体销售规模的增长等因素，公司2022年末应收票据及应收账款为2.80亿元，同比增长59.96%。存货账面价值0.72亿元，同比增长140.65%；存货的增加，表明公司供

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臻镭科技

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2023-04-19 11:20:50

信安世纪-688201-2022年年度报告点评：营收实现较快增长，加大研发布局未来

　2022年，公司实现营业收入6.58亿元，同比增长25.44%；实现归母净利润1.64亿元，同比增长6.36%；实现扣非归母净利润1.56亿元，同比增长8.80%。分行业来看，来自金融行业的收入为4.45亿元，同比增长48.81%；来自企业的收入为1.38亿元，同比增长9.73%；来自政府的收入为0.74亿元，同比下降19.96%。公司整体毛利率为71.51%，同比下降0.61pct，保持稳定。　　以密码技术为基础支撑，持续满足金融、政府、企业等客户需求　　公司的产品和解决方案持续应用于金

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信安世纪

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2023-04-19 11:20:05

绿的谐波-688017-与三花智控合资成立墨西哥工厂，海外市场拓展加速

　事件：2023年4月14日，绿的谐波和三花智控公告将在墨西哥合资建厂，主营谐波减速器的研发、生产和销售，合作期限不低于15年，注册资本不低于1000万美元，公司将由绿的谐波控股。　　从产能分布角度看：绿的谐波目前产能基本在国内，与三花智控合资在墨西哥建厂，有望助力公司打开海外市场。根据公司公告披露，绿的谐波现有产能和定增项目产能主要集中在苏州市，2021年海外市场营收占比仅18.3%，且主要依靠国内工厂生产，运输至海外。三花智控原先主营空调冰箱元器件，2014年在墨西哥建厂，2017年并购三

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绿的谐波

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2023-04-19 07:26:22

爱博医疗-688050-一季报超预期，人工晶体和OK镜呈恢复性增长

　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年收入5.79亿元（同比+34%，下同），归母净利润2.33亿元（+36%），扣非归母净利润2.08亿元（+39%），符合预期；2023年一季度1.90亿元（+45%），归母净利润0.78亿元（+34%），扣非归母净利润0.75亿元（+44%），超于预期。　　一季报超预期，看好今年全年恢复性增长2022年人工晶状体收入同比增长16%，主要由于白内障手术量受到影响，毛利率89.54%（+2.53pct），我们预计主要是高端晶体占比提升；角膜塑形

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2023-04-19 07:25:02

东方盛虹-000301-2022年年报点评：盈利短期承压，项目全面投产业绩反弹在即

　事件：2022年，公司实现营业收入638.22亿元，同比上升21%；归母净利润5.48亿元，同比下降88%；扣非归母净利润0.85亿元，同比下降93%。2022年Q4实现归母净利润-10.29亿元，同比下降263%，环比下降1744%；扣非净利润-10.48亿元，同比下降695%，环比下降126%。　　原料上涨叠加需求疲软，经营业绩承压：受俄乌冲突影响，2022年国际原油价格大幅提升，原材料成本显著上涨。受新冠疫情影响，下游需求疲软，产品价格较弱，价差收窄。与上年相比，公司业绩下降。　　项

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2023-04-19 07:21:28

卫宁健康-300253-当期业绩承压，行业复苏值得期待

　事件：4月18日公司发布2022年年报，报告期内实现营业收入30.93亿元，同比增长12.46%；归母净利润1.08亿元，同比减少71.33%；扣非归母净利润1.19亿元，同比下降43.74%；其中计提2022年度各项减值准备共计2.71亿元；基本每股收益0.0507元，同比减少71.27%。当期业绩承压。　　 “1+X”战略逐步落地，创业业务增长迅速　　2022年公司基于统一中台的WiNEX系列产品，依托开放互联的卫宁数字健康平台WinDHP，构建行业数字基座“+”，实现医疗卫生服务资源

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卫宁健康

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2023-04-18 19:22:01

光刻胶国产替代迎来良机

　　2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了《对向中国出口的先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》，美国对中国半导体产业制裁的再次升级；2023年3月，荷兰加入美国对中国的半导体制裁；2023年3月，日本政府周五宣布将限制23种半导体制造设备的出口，通过出口管制措施以遏制中国制造先进芯片的能力。　　目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80%，处于绝对领先地位。面对美日连续出台政策限制半导体产品出口，中国半导体断供风险提升，国产化亟待提升

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2023-04-18 19:17:15

太极集团-600129-国企改革效果初显，公司开启“十四五”发展新篇章

　　投资逻辑：公司拥有治疗领域广泛的中西药产品群与西南地区最完备的医药商业体系，现已发展成为OTC品牌前列。2021年国药正式入主成为公司实控人，有望实现管理效率提升、业务全面优化。OTC品牌中药有望在营销升级、产品提价、国药协同下继续进入高速发展阶段，麻精特色化药与区域商业体系作为辅线并行发展，稳健增长。公司发布“十四五”战略规划，通过内生发展、外延扩张，力争营收达到500亿，销售净利率不低于行业平均水平。公司有望进入业绩与估值双提升通道。　　国药入主，公司迎来提质增效、盈利能力提升：国药入

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太极集团

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1.74
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2023-04-18 19:16:27

金辰股份-603396-减值计提影响业绩；期待光伏HJT、TOPCon设备再突破

　　2022年业绩：同比增长6%；期待2023年光伏TOPCon+HJT设备多点开花　　1）业绩低于预期：2022年营收19.5亿元，同比增长21%；归母净利润0.64亿元，同比增长6%。业绩低于预期主要因大额减值（资产+信用减值1.2亿）+研发投入持续提升（1.7亿元、同比+34%）所致。　　2）盈利能力持平：2022年公司毛利率30.3%、同比持平。净利率4.2%，同比下滑0.6pct，主要因资产减值+研发投入占比提升所致。　　3）订单向上：2022年合同负债7.8亿，同比+51%;存

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金辰股份

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2023-04-18 19:15:36

能科科技-603859-业绩整体符合预期，自研产品带动公司毛利率提升

事件：4月17日晚间，能科科技发布2022年年报，实现营收12.35亿元，同比增长8.29%；实现归母净利润1.98亿元，同比增长24.33%；实现归母扣非净利润1.87亿元，同比增长19.66%；归母净利率为16.04%，同比增长2.07个百分点；经营活动现金流净额为1.11亿元，同比增长124.14%。　　业绩整体符合预期，自研产品带动公司整体毛利率提升。营收方面，公司2022年实现营收12.35亿元，同比增长8.29%。分行业来看，央企重工行业实现营收5.34亿元，占总营收的43.19%

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2023-04-21 07:31:15

我武生物-300357-一季度业绩承压，看好全年恢复性增长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年收入8.96亿元（同比+11%，下同），归母净利润3.49亿元（+3%），扣非归母净利润3.15亿元（-0.4%），主要由于公司两个在研管线终止研发，并全额提取减值准备，影响利润端。　2023年一季度1.83亿元（-7%），归母净利润0.70亿元（-23%），扣非归母净利润0.68亿元（-11%），疫情影响门诊开展，一季度业绩承压。　　看好全年恢复性增长　　2022年公司粉尘螨滴剂收入8.79亿元，同比增长10.44%；毛利率95.74

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2023-04-21 07:30:38

海泰新光-688677-业绩符合预期，新品放量推动业绩快速增长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报：2022年公司实现收入4.77亿元，同比增长53.97%；归母净利润1.83亿元，同比增长55.07%；扣非归母净利润1.69亿元，同比增长79.44%。　　2023年Q1实现收入1.48亿元，同比增长58.76%；归母净利润0.48亿元，同比增长35.40%；扣非归母净利润0.46亿元，同比增长38.45%。剔除股份支付对期间费用的影响后，23Q1公司归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长49.74%、53.76%。业绩符合预期。　　史赛克合作

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2023-04-21 07:29:56

启明星辰-002439-中移战略协同逐步落地，一季度收入增长超预期

　　公司发布2022年年度报告，其中：　　2022年实现营业收入44.37亿元（同比增长1.16%），归母净利润6.26亿元（同比下降27.33%），扣非后归母净利润5.21亿元（同比下降31.81%）。　　单Q4而言，公司实现营业收入22.69亿元（同比下降0.88%），归母净利润8.76亿元（同比下降0.11%），扣非后归母净利润8.17亿元（同比增长0.26%）。　　同时公司发布2023年一季度业绩预告，预计2023Q1实现营业收入7.8-8亿元，同比增长38.2%-41.74%；实

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2023-04-21 07:28:56

韦尔股份-603501-车载CIS业务快速成长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年全年实现营业收入201亿元，同比-17%，实现归母净利润10亿元，同比-78%，综合毛利率为30.8%，同比-3.7pct。　　23Q1实现营业收入43亿元，同比-22%，实现归母净利润2亿元，同比-78%，综合毛利率为24.7%，同比-10.6pct，环比+0.2pct。其中，23Q1存货为108亿元，环比-13%，已连续两个季度实现下降。　　消费电子业务承压：2022年智能手机疲弱，根据Counterpoint，2022年全球智能手

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2023-04-21 07:28:15

珀莱雅-603605-大单品势能向上+多品牌矩阵打造，收入业绩高增长

　　公司公布2022年年报及2023年一季报，2022年实现收入63.9亿元，同增37.8%，实现归母净利润为8.2亿元，同增41.9%，扣非净利润为7.9亿元，同增38.8%，EPS为2.90元，拟向全体股东每10股派发现金股利8.7元，每10股以资本公积金转增4股；23Q1实现收入16.2亿元，同增29.3%，实现归母净利润2.1亿元，同增31.3%，实现扣非归母净利润2.0亿元，同增34.9%。公司22年收入业绩符合此前业绩预告上限，23Q1收入业绩符合市场预期。　　点评　　大单品带动

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2023-04-21 07:27:32

臻镭科技-688270-研发投入大幅增加，ADC芯片技术保持领先

　　公司于2023年4月发布2022年年报，2022年实现营业收入为2.43亿元，较上年同期增长27.28%，归母净利润为1.08亿元，较上年同期增长8.98%，基本每股收益为1.01元/股。　　营收及归母净利润保持增长　　受益于业务规模扩大、加强新产品与新客户的拓展等因素，公司2022年营业收入及归母净利润稳步增长。受益于整体销售规模的增长等因素，公司2022年末应收票据及应收账款为2.80亿元，同比增长59.96%。存货账面价值0.72亿元，同比增长140.65%；存货的增加，表明公司供

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信安世纪-688201-2022年年度报告点评：营收实现较快增长，加大研发布局未来

　2022年，公司实现营业收入6.58亿元，同比增长25.44%；实现归母净利润1.64亿元，同比增长6.36%；实现扣非归母净利润1.56亿元，同比增长8.80%。分行业来看，来自金融行业的收入为4.45亿元，同比增长48.81%；来自企业的收入为1.38亿元，同比增长9.73%；来自政府的收入为0.74亿元，同比下降19.96%。公司整体毛利率为71.51%，同比下降0.61pct，保持稳定。　　以密码技术为基础支撑，持续满足金融、政府、企业等客户需求　　公司的产品和解决方案持续应用于金

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绿的谐波-688017-与三花智控合资成立墨西哥工厂，海外市场拓展加速

　事件：2023年4月14日，绿的谐波和三花智控公告将在墨西哥合资建厂，主营谐波减速器的研发、生产和销售，合作期限不低于15年，注册资本不低于1000万美元，公司将由绿的谐波控股。　　从产能分布角度看：绿的谐波目前产能基本在国内，与三花智控合资在墨西哥建厂，有望助力公司打开海外市场。根据公司公告披露，绿的谐波现有产能和定增项目产能主要集中在苏州市，2021年海外市场营收占比仅18.3%，且主要依靠国内工厂生产，运输至海外。三花智控原先主营空调冰箱元器件，2014年在墨西哥建厂，2017年并购三

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爱博医疗-688050-一季报超预期，人工晶体和OK镜呈恢复性增长

　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年收入5.79亿元（同比+34%，下同），归母净利润2.33亿元（+36%），扣非归母净利润2.08亿元（+39%），符合预期；2023年一季度1.90亿元（+45%），归母净利润0.78亿元（+34%），扣非归母净利润0.75亿元（+44%），超于预期。　　一季报超预期，看好今年全年恢复性增长2022年人工晶状体收入同比增长16%，主要由于白内障手术量受到影响，毛利率89.54%（+2.53pct），我们预计主要是高端晶体占比提升；角膜塑形

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东方盛虹-000301-2022年年报点评：盈利短期承压，项目全面投产业绩反弹在即

　事件：2022年，公司实现营业收入638.22亿元，同比上升21%；归母净利润5.48亿元，同比下降88%；扣非归母净利润0.85亿元，同比下降93%。2022年Q4实现归母净利润-10.29亿元，同比下降263%，环比下降1744%；扣非净利润-10.48亿元，同比下降695%，环比下降126%。　　原料上涨叠加需求疲软，经营业绩承压：受俄乌冲突影响，2022年国际原油价格大幅提升，原材料成本显著上涨。受新冠疫情影响，下游需求疲软，产品价格较弱，价差收窄。与上年相比，公司业绩下降。　　项

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卫宁健康-300253-当期业绩承压，行业复苏值得期待

　事件：4月18日公司发布2022年年报，报告期内实现营业收入30.93亿元，同比增长12.46%；归母净利润1.08亿元，同比减少71.33%；扣非归母净利润1.19亿元，同比下降43.74%；其中计提2022年度各项减值准备共计2.71亿元；基本每股收益0.0507元，同比减少71.27%。当期业绩承压。　　 “1+X”战略逐步落地，创业业务增长迅速　　2022年公司基于统一中台的WiNEX系列产品，依托开放互联的卫宁数字健康平台WinDHP，构建行业数字基座“+”，实现医疗卫生服务资源

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光刻胶国产替代迎来良机

　　2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了《对向中国出口的先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》，美国对中国半导体产业制裁的再次升级；2023年3月，荷兰加入美国对中国的半导体制裁；2023年3月，日本政府周五宣布将限制23种半导体制造设备的出口，通过出口管制措施以遏制中国制造先进芯片的能力。　　目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80%，处于绝对领先地位。面对美日连续出台政策限制半导体产品出口，中国半导体断供风险提升，国产化亟待提升

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2023-04-18 19:17:15

太极集团-600129-国企改革效果初显，公司开启“十四五”发展新篇章

　　投资逻辑：公司拥有治疗领域广泛的中西药产品群与西南地区最完备的医药商业体系，现已发展成为OTC品牌前列。2021年国药正式入主成为公司实控人，有望实现管理效率提升、业务全面优化。OTC品牌中药有望在营销升级、产品提价、国药协同下继续进入高速发展阶段，麻精特色化药与区域商业体系作为辅线并行发展，稳健增长。公司发布“十四五”战略规划，通过内生发展、外延扩张，力争营收达到500亿，销售净利率不低于行业平均水平。公司有望进入业绩与估值双提升通道。　　国药入主，公司迎来提质增效、盈利能力提升：国药入

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2023-04-18 19:16:27

金辰股份-603396-减值计提影响业绩；期待光伏HJT、TOPCon设备再突破

　　2022年业绩：同比增长6%；期待2023年光伏TOPCon+HJT设备多点开花　　1）业绩低于预期：2022年营收19.5亿元，同比增长21%；归母净利润0.64亿元，同比增长6%。业绩低于预期主要因大额减值（资产+信用减值1.2亿）+研发投入持续提升（1.7亿元、同比+34%）所致。　　2）盈利能力持平：2022年公司毛利率30.3%、同比持平。净利率4.2%，同比下滑0.6pct，主要因资产减值+研发投入占比提升所致。　　3）订单向上：2022年合同负债7.8亿，同比+51%;存

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2023-04-18 19:15:36

能科科技-603859-业绩整体符合预期，自研产品带动公司毛利率提升

事件：4月17日晚间，能科科技发布2022年年报，实现营收12.35亿元，同比增长8.29%；实现归母净利润1.98亿元，同比增长24.33%；实现归母扣非净利润1.87亿元，同比增长19.66%；归母净利率为16.04%，同比增长2.07个百分点；经营活动现金流净额为1.11亿元，同比增长124.14%。　　业绩整体符合预期，自研产品带动公司整体毛利率提升。营收方面，公司2022年实现营收12.35亿元，同比增长8.29%。分行业来看，央企重工行业实现营收5.34亿元，占总营收的43.19%

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2023-04-21 07:31:15

我武生物-300357-一季度业绩承压，看好全年恢复性增长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年收入8.96亿元（同比+11%，下同），归母净利润3.49亿元（+3%），扣非归母净利润3.15亿元（-0.4%），主要由于公司两个在研管线终止研发，并全额提取减值准备，影响利润端。　2023年一季度1.83亿元（-7%），归母净利润0.70亿元（-23%），扣非归母净利润0.68亿元（-11%），疫情影响门诊开展，一季度业绩承压。　　看好全年恢复性增长　　2022年公司粉尘螨滴剂收入8.79亿元，同比增长10.44%；毛利率95.74

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2023-04-21 07:30:38

海泰新光-688677-业绩符合预期，新品放量推动业绩快速增长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报：2022年公司实现收入4.77亿元，同比增长53.97%；归母净利润1.83亿元，同比增长55.07%；扣非归母净利润1.69亿元，同比增长79.44%。　　2023年Q1实现收入1.48亿元，同比增长58.76%；归母净利润0.48亿元，同比增长35.40%；扣非归母净利润0.46亿元，同比增长38.45%。剔除股份支付对期间费用的影响后，23Q1公司归母净利润和扣非归母净利润分别同比增长49.74%、53.76%。业绩符合预期。　　史赛克合作

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海泰新光

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2023-04-21 07:29:56

启明星辰-002439-中移战略协同逐步落地，一季度收入增长超预期

　　公司发布2022年年度报告，其中：　　2022年实现营业收入44.37亿元（同比增长1.16%），归母净利润6.26亿元（同比下降27.33%），扣非后归母净利润5.21亿元（同比下降31.81%）。　　单Q4而言，公司实现营业收入22.69亿元（同比下降0.88%），归母净利润8.76亿元（同比下降0.11%），扣非后归母净利润8.17亿元（同比增长0.26%）。　　同时公司发布2023年一季度业绩预告，预计2023Q1实现营业收入7.8-8亿元，同比增长38.2%-41.74%；实

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2023-04-21 07:28:56

韦尔股份-603501-车载CIS业务快速成长

　　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年全年实现营业收入201亿元，同比-17%，实现归母净利润10亿元，同比-78%，综合毛利率为30.8%，同比-3.7pct。　　23Q1实现营业收入43亿元，同比-22%，实现归母净利润2亿元，同比-78%，综合毛利率为24.7%，同比-10.6pct，环比+0.2pct。其中，23Q1存货为108亿元，环比-13%，已连续两个季度实现下降。　　消费电子业务承压：2022年智能手机疲弱，根据Counterpoint，2022年全球智能手

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2023-04-21 07:28:15

珀莱雅-603605-大单品势能向上+多品牌矩阵打造，收入业绩高增长

　　公司公布2022年年报及2023年一季报，2022年实现收入63.9亿元，同增37.8%，实现归母净利润为8.2亿元，同增41.9%，扣非净利润为7.9亿元，同增38.8%，EPS为2.90元，拟向全体股东每10股派发现金股利8.7元，每10股以资本公积金转增4股；23Q1实现收入16.2亿元，同增29.3%，实现归母净利润2.1亿元，同增31.3%，实现扣非归母净利润2.0亿元，同增34.9%。公司22年收入业绩符合此前业绩预告上限，23Q1收入业绩符合市场预期。　　点评　　大单品带动

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2023-04-21 07:27:32

臻镭科技-688270-研发投入大幅增加，ADC芯片技术保持领先

　　公司于2023年4月发布2022年年报，2022年实现营业收入为2.43亿元，较上年同期增长27.28%，归母净利润为1.08亿元，较上年同期增长8.98%，基本每股收益为1.01元/股。　　营收及归母净利润保持增长　　受益于业务规模扩大、加强新产品与新客户的拓展等因素，公司2022年营业收入及归母净利润稳步增长。受益于整体销售规模的增长等因素，公司2022年末应收票据及应收账款为2.80亿元，同比增长59.96%。存货账面价值0.72亿元，同比增长140.65%；存货的增加，表明公司供

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2023-04-19 11:20:50

信安世纪-688201-2022年年度报告点评：营收实现较快增长，加大研发布局未来

　2022年，公司实现营业收入6.58亿元，同比增长25.44%；实现归母净利润1.64亿元，同比增长6.36%；实现扣非归母净利润1.56亿元，同比增长8.80%。分行业来看，来自金融行业的收入为4.45亿元，同比增长48.81%；来自企业的收入为1.38亿元，同比增长9.73%；来自政府的收入为0.74亿元，同比下降19.96%。公司整体毛利率为71.51%，同比下降0.61pct，保持稳定。　　以密码技术为基础支撑，持续满足金融、政府、企业等客户需求　　公司的产品和解决方案持续应用于金

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2023-04-19 11:20:05

绿的谐波-688017-与三花智控合资成立墨西哥工厂，海外市场拓展加速

　事件：2023年4月14日，绿的谐波和三花智控公告将在墨西哥合资建厂，主营谐波减速器的研发、生产和销售，合作期限不低于15年，注册资本不低于1000万美元，公司将由绿的谐波控股。　　从产能分布角度看：绿的谐波目前产能基本在国内，与三花智控合资在墨西哥建厂，有望助力公司打开海外市场。根据公司公告披露，绿的谐波现有产能和定增项目产能主要集中在苏州市，2021年海外市场营收占比仅18.3%，且主要依靠国内工厂生产，运输至海外。三花智控原先主营空调冰箱元器件，2014年在墨西哥建厂，2017年并购三

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2023-04-19 07:26:22

爱博医疗-688050-一季报超预期，人工晶体和OK镜呈恢复性增长

　公司发布2022年年报和2023年一季报，2022年收入5.79亿元（同比+34%，下同），归母净利润2.33亿元（+36%），扣非归母净利润2.08亿元（+39%），符合预期；2023年一季度1.90亿元（+45%），归母净利润0.78亿元（+34%），扣非归母净利润0.75亿元（+44%），超于预期。　　一季报超预期，看好今年全年恢复性增长2022年人工晶状体收入同比增长16%，主要由于白内障手术量受到影响，毛利率89.54%（+2.53pct），我们预计主要是高端晶体占比提升；角膜塑形

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2023-04-19 07:25:02

东方盛虹-000301-2022年年报点评：盈利短期承压，项目全面投产业绩反弹在即

　事件：2022年，公司实现营业收入638.22亿元，同比上升21%；归母净利润5.48亿元，同比下降88%；扣非归母净利润0.85亿元，同比下降93%。2022年Q4实现归母净利润-10.29亿元，同比下降263%，环比下降1744%；扣非净利润-10.48亿元，同比下降695%，环比下降126%。　　原料上涨叠加需求疲软，经营业绩承压：受俄乌冲突影响，2022年国际原油价格大幅提升，原材料成本显著上涨。受新冠疫情影响，下游需求疲软，产品价格较弱，价差收窄。与上年相比，公司业绩下降。　　项

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2023-04-19 07:21:28

卫宁健康-300253-当期业绩承压，行业复苏值得期待

　事件：4月18日公司发布2022年年报，报告期内实现营业收入30.93亿元，同比增长12.46%；归母净利润1.08亿元，同比减少71.33%；扣非归母净利润1.19亿元，同比下降43.74%；其中计提2022年度各项减值准备共计2.71亿元；基本每股收益0.0507元，同比减少71.27%。当期业绩承压。　　 “1+X”战略逐步落地，创业业务增长迅速　　2022年公司基于统一中台的WiNEX系列产品，依托开放互联的卫宁数字健康平台WinDHP，构建行业数字基座“+”，实现医疗卫生服务资源

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2023-04-18 19:22:01

光刻胶国产替代迎来良机

　　2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了《对向中国出口的先进计算和半导体制造物项实施新的出口管制》，美国对中国半导体产业制裁的再次升级；2023年3月，荷兰加入美国对中国的半导体制裁；2023年3月，日本政府周五宣布将限制23种半导体制造设备的出口，通过出口管制措施以遏制中国制造先进芯片的能力。　　目前全球高端半导体光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率约80%，处于绝对领先地位。面对美日连续出台政策限制半导体产品出口，中国半导体断供风险提升，国产化亟待提升

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2023-04-18 19:17:15

太极集团-600129-国企改革效果初显，公司开启“十四五”发展新篇章

　　投资逻辑：公司拥有治疗领域广泛的中西药产品群与西南地区最完备的医药商业体系，现已发展成为OTC品牌前列。2021年国药正式入主成为公司实控人，有望实现管理效率提升、业务全面优化。OTC品牌中药有望在营销升级、产品提价、国药协同下继续进入高速发展阶段，麻精特色化药与区域商业体系作为辅线并行发展，稳健增长。公司发布“十四五”战略规划，通过内生发展、外延扩张，力争营收达到500亿，销售净利率不低于行业平均水平。公司有望进入业绩与估值双提升通道。　　国药入主，公司迎来提质增效、盈利能力提升：国药入

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2023-04-18 19:16:27

金辰股份-603396-减值计提影响业绩；期待光伏HJT、TOPCon设备再突破

　　2022年业绩：同比增长6%；期待2023年光伏TOPCon+HJT设备多点开花　　1）业绩低于预期：2022年营收19.5亿元，同比增长21%；归母净利润0.64亿元，同比增长6%。业绩低于预期主要因大额减值（资产+信用减值1.2亿）+研发投入持续提升（1.7亿元、同比+34%）所致。　　2）盈利能力持平：2022年公司毛利率30.3%、同比持平。净利率4.2%，同比下滑0.6pct，主要因资产减值+研发投入占比提升所致。　　3）订单向上：2022年合同负债7.8亿，同比+51%;存

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2023-04-18 19:15:36

能科科技-603859-业绩整体符合预期，自研产品带动公司毛利率提升

事件：4月17日晚间，能科科技发布2022年年报，实现营收12.35亿元，同比增长8.29%；实现归母净利润1.98亿元，同比增长24.33%；实现归母扣非净利润1.87亿元，同比增长19.66%；归母净利率为16.04%，同比增长2.07个百分点；经营活动现金流净额为1.11亿元，同比增长124.14%。　　业绩整体符合预期，自研产品带动公司整体毛利率提升。营收方面，公司2022年实现营收12.35亿元，同比增长8.29%。分行业来看，央企重工行业实现营收5.34亿元，占总营收的43.19%

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