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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-04-12 10:33:39

容知日新-688768-2022年年报点评：龙头强者愈强，新产品亟待推出

　事件： 2023年4月10日，公司发布2022年年报。2022年，公司实现营收5.47亿元，同比增加37.76%；归母净利润1.16亿元，同比增加42.86%；扣非归母净利润1.04亿元，同比增加37.98%。业绩符合市场预期。　　投资要点　　疫情影响营收增速，盈利能力稳步提升：公司2022年营收增速同比有所下滑，主要系受疫情影响，部分项目交付递延所致。2022年公司主营业务毛利率为65.65%，同比增加2.35pct，主要系公司丰富产品组合，加大软件和服务收费销售带来五大行业毛利率提升、

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中线波段的散户

2023-04-12 07:54:01

AI MaaS星辰大海，模式~空间

　　OpenAI：除开放给微软商用外，OpenAI还提供其他四种收费模式，分别是：ChatGPTPlus订阅、API（也包括Finetuning和Embedding Models）、视频/语音及Model instance（季/年费租用模式）模式。其中，调用GPT的API按照token计费，GTP-3.5版本定价0.002美元/千tokens。　　百度：根据李彦宏在发布会上的讲述，文心一言希望为企业客户提供MaaS服务。百度文心千帆公布API模式定价，推理云价格调用单价为1K tokens 0

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2023-04-12 07:52:01

AI赋能化工之一，AI带动材料新需求

　　算力大幅提升，液冷技术成为大势所趋，氟化液大有可为　　AI技术迅猛发展，极大增加了相关产业对高性能算力的需求，进而对设备散热冷却提出了更高要求。目前来看，液冷更适用于高密度功率的数据中心，其中浸没式液冷具有明显优势。根据《中国液冷数据中心发展白皮书》，保守估计2025年中国液冷数据中心市场规模将达1283.2亿元，其中浸没式液冷占526.1亿元。氟化液是浸没式液冷的理想冷却液，目前我国仍处于发展初期阶段，未来大有可为。涉及标的：　　1)氟化液：　　I.巨化股份（5000吨/年巨芯冷却液

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2023-04-12 07:49:39

阿里云峰会召开，通义千问将与阿里全线产品融合

　事件：4月11日，2023阿里云峰会在北京正式召开。阿里云展示了旗下全新的大模型通义千问的多种落地应用，同时宣布阿里巴巴旗下所有产品未来都将接入大模型能力进行全面升级。　　通义千问是阿里最新的大模型产品，将接入阿里巴巴旗下所有产品。2022年9月，阿里正式发布了通义大模型系列，包括了通义M6、AliceMind和视觉模型，通义千问是通义系列模型的最新成员。通义千问支持多轮交互和复杂指令理解，能够进行文案创作、代码编写等，具有多模态能力，支持多语言的处理和理解，还可以像ChatGPT第三方插件

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2023-04-12 07:48:17

钉钉飞书AI同日落地，办公软件AI重构加速

　　事件：4月11日，互联网巨头字节跳动宣布旗下移动办公产品飞书宣布将推出智能助手“My AI”；同一天，另一互联网巨头阿里巴巴也宣布所有产品未来将接入“通义千问”大模型，进行全面改造。目前，钉钉等产品已接入通义千问测试，将在评估认证后正式发布新功能。　　点评：　　飞书即将上线My AI智能助手，将AI全面融入办公业务。移动办公产品飞书发布了即将上线的My AI智能助手的演示视频，My AI将包括自动汇总会议纪要、创建报告、优化和续写文字内容，在飞书app中，My AI也可以通过对话形式，帮

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2023-04-12 07:46:49

AIGC海外应用梳理~行业数据为核心壁垒

　　投资逻辑　　本篇摆脱传统按照文本、代码、图像、语音等技术分类的方式对生成式AI的探讨，依照应用场景中的流程链条来探究海外目前已经落地或处于Demo阶段的应用案例，来反映应用发展的成熟度情况。　　营销：文案素材生成和个性化邮件应用较为成熟。以Jasper.ai为例，其在大模型实现程度较高的文本领域，深耕营销行业,支持多语言、多场景的文案自动生成。对比各类型应用的订阅费，To B营销文案素材生成的订阅费用相对最高，2022年公司收入7500万美元，估值15亿美金，已验证行业客户降本增效的需求

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2023-04-12 07:45:19

君实生物-688180-PARP抑制剂达到临床终点，PD~1适应症再扩展

　　事件2023年4月11日，公司公告，①PARP抑制剂Senaparib用于晚期卵巢癌一线维持治疗Ⅲ期临床达到主要终点。②特瑞普利单抗　　用于可手术非小细胞肺癌患者围手术期治疗新适应症上市申请获得受理。　　点评PARP抑制剂卵巢癌突破，晚期卵巢癌维持治疗结果积极。　　(1)Senaoarib是公司与英派药业合作开发的聚腺苷二磷酸核糖聚合酶（PARP）抑制剂。2020年8月，公司与英派药业各50%持股成立合资公司，共同拥有Senaparib在中国大陆及中国香港、中国澳门的开发和商业化权益。

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2023-04-12 07:44:44

科士达-002518-2022年年报点评：户储业务持续突破，数据中心业务有望超预期

　　事件：公司发布2022年年度报告，2022年实现营业收入44.01亿元，同比增长56.84%，实现归母净利润6.56亿元，同比增长75.90%；实现扣非归母净利润6.08亿元，同比增长90.07%。其中2022Q4实现营收16.61亿元，同比增加73.36%，实现归母净利润2.10亿元，同比增长128.05%。　　公司发布2023年第一季度业绩预告，2023年第一季度实现归母净利润2.0-2.7亿元，同比增长268%-397%。　　点评：数据中心业务：2022年公司数据中心业务实现营收2

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2023-04-11 18:54:20

计算机行业：AI MaaS星辰大海，模式~空间

　　MaaS龙头商业模式及价格梳理　　OpenAI：除开放给微软商用外，OpenAI还提供其他四种收费模式，分别是：ChatGPTPlus订阅、API（也包括Finetuning和Embedding Models）、视频/语音及Model instance（季/年费租用模式）模式。其中，调用GPT的API按照token计费，GTP-3.5版本定价0.002美元/千tokens。　　百度：根据李彦宏在发布会上的讲述，文心一言希望为企业客户提供MaaS服务。百度文心千帆公布API模式定价，推理云

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2023-04-11 18:50:15

光伏设备行业：TOPCon电池投资生命周期有望超预期，利好设备商

　　TOPCon持续大规模放量：根据不完全统计，当前，TOPCon电池规划待建产能已超过600GW，TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下，TOPCon电池持续大规模放量。其中，产业链上下环节延伸进行TOPCon电池规划的有上机数控、TCL中环。上机数控拟规划建设24GWTOPCon产能；硅片龙头之一的中环，拟规划建设25GWTOPCon产能。光伏行业厂商进行产业链上下游延伸，选择大规模扩产TOPCon，进一步验证TOPCon

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士兰微-600460-全年营收稳定增长，定增扩产推动产品结构优化

　　事件：公司3月30日发布了2022年年度报告，2022年公司营收82.82亿元，同比增长15.12%；归母净利润10.52亿元，同比下降30.66%；扣非净利润6.31亿元，同比下降29.49%。分季度看，2022年Q4单季营收20.38亿元，同比增长3.33%，环比下降1.06%；归母净利润2.78亿元，同比下降64.81%，环比增长58.83%；扣非净利润-0.39亿元，同比由盈转亏。　　营收规模稳定增长，盈利能力短期承压：2022年公司净利润同比下降幅度较大，短期承压的主要原因系：1

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2023-04-11 18:47:39

爱旭股份-600732-ABC组件进展超预期，延伸业务边界有望再造新爱旭

　　目前市场对爱旭股份的担心主要在两个方面：一是担忧在TOPCon电池产能的大量投产下，电池环节竞争格局可能恶化，由此爱旭的传统PERC电池业务可能面临淘汰风险，且在此情况下盈利水平可能下降：　　一方面，我们认为TOPCon新技术的投产并不会是一个一蹴而就的过程，光伏电池环节已不再是同质化竞争，一二三线企业技术差距拉大，使新进入企业面对技术和工艺上的障碍还需要一定的摸索过程，即使新产能投产，到最终达产仍需要时间，我们预计今年全年电池环节供应仍有望维持相对平衡状态；往24年看，假设PERC电池回

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容知日新-688768-在检测设备突破新高，发力全球化战略推进

　　容知日新于4月10日发布2022年报，预计实现营业收入5.47亿元，同比增长37.8%，归母净利润1.16亿元，同比增长42.9%，扣非归母净利润1.04亿元，同比增长38.0%。　　单四季度，公司实现营业收入2.24亿，同比增长39.2%，归母净利润0.71亿元，同比增长42.2%，扣非归母净利润0.71亿元，同比增长53.9%。　　盈利质量显著上升，研发投入持续加大　　本季度公司营收增速环比三季度显著改善，主要原因：1）前一期收入部分滞后确认，于四季度兑现；2）全年增长迅猛，四季度

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2023-04-11 18:44:16

英维克-002837-年报点评，数据中心储能双重驱动成长，液冷散热加速渗透

　　英维克于2023年4月11日披露年报，公司2022年实现营业总收入29.23亿元，同比增长31.2%，增幅连续11年保持在22%以上；实现归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；每股收益为0.64元。　　业绩增长36.7%，机房温控、机柜温控业务双双高增长　　公司2022年实现营业总收入29.23亿元，同比增长31.2%；归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；扣非净利润2.55万，同比增长37.34%。公司2022年7月实施股权激励费用摊销对2022年归母净利润影响为3,392.6

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法拉电子-600563-新能源持续景气推动业绩高增，薄膜电容器龙头地位稳固

　　事件：公司4月1日发布了2022年年度报告，2022年全年公司实现营收38.36亿元，同比增长36.49%；实现归母净利润10.07亿元，同比增长21.21%；实现扣非净利润9.75亿元，同比增长32.61%。分季度看，公司2022年Q4实现营收10.20亿元，同比增长29.11%，环比下降3.21%；实现归母净利润3.15亿元，同比增长12.94%，环比增长21.57%；实现扣非归母净利润2.77亿元，同比增长31.16%，环比增长3.36%。　　受益新能源需求强劲，营收盈利双增长：受益

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法拉电子

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　事件： 2023年4月10日，公司发布2022年年报。2022年，公司实现营收5.47亿元，同比增加37.76%；归母净利润1.16亿元，同比增加42.86%；扣非归母净利润1.04亿元，同比增加37.98%。业绩符合市场预期。　　投资要点　　疫情影响营收增速，盈利能力稳步提升：公司2022年营收增速同比有所下滑，主要系受疫情影响，部分项目交付递延所致。2022年公司主营业务毛利率为65.65%，同比增加2.35pct，主要系公司丰富产品组合，加大软件和服务收费销售带来五大行业毛利率提升、

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AI赋能化工之一，AI带动材料新需求

　　算力大幅提升，液冷技术成为大势所趋，氟化液大有可为　　AI技术迅猛发展，极大增加了相关产业对高性能算力的需求，进而对设备散热冷却提出了更高要求。目前来看，液冷更适用于高密度功率的数据中心，其中浸没式液冷具有明显优势。根据《中国液冷数据中心发展白皮书》，保守估计2025年中国液冷数据中心市场规模将达1283.2亿元，其中浸没式液冷占526.1亿元。氟化液是浸没式液冷的理想冷却液，目前我国仍处于发展初期阶段，未来大有可为。涉及标的：　　1)氟化液：　　I.巨化股份（5000吨/年巨芯冷却液

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阿里云峰会召开，通义千问将与阿里全线产品融合

　事件：4月11日，2023阿里云峰会在北京正式召开。阿里云展示了旗下全新的大模型通义千问的多种落地应用，同时宣布阿里巴巴旗下所有产品未来都将接入大模型能力进行全面升级。　　通义千问是阿里最新的大模型产品，将接入阿里巴巴旗下所有产品。2022年9月，阿里正式发布了通义大模型系列，包括了通义M6、AliceMind和视觉模型，通义千问是通义系列模型的最新成员。通义千问支持多轮交互和复杂指令理解，能够进行文案创作、代码编写等，具有多模态能力，支持多语言的处理和理解，还可以像ChatGPT第三方插件

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　　事件：4月11日，互联网巨头字节跳动宣布旗下移动办公产品飞书宣布将推出智能助手“My AI”；同一天，另一互联网巨头阿里巴巴也宣布所有产品未来将接入“通义千问”大模型，进行全面改造。目前，钉钉等产品已接入通义千问测试，将在评估认证后正式发布新功能。　　点评：　　飞书即将上线My AI智能助手，将AI全面融入办公业务。移动办公产品飞书发布了即将上线的My AI智能助手的演示视频，My AI将包括自动汇总会议纪要、创建报告、优化和续写文字内容，在飞书app中，My AI也可以通过对话形式，帮

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　　事件：公司发布2022年年度报告，2022年实现营业收入44.01亿元，同比增长56.84%，实现归母净利润6.56亿元，同比增长75.90%；实现扣非归母净利润6.08亿元，同比增长90.07%。其中2022Q4实现营收16.61亿元，同比增加73.36%，实现归母净利润2.10亿元，同比增长128.05%。　　公司发布2023年第一季度业绩预告，2023年第一季度实现归母净利润2.0-2.7亿元，同比增长268%-397%。　　点评：数据中心业务：2022年公司数据中心业务实现营收2

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光伏设备行业：TOPCon电池投资生命周期有望超预期，利好设备商

　　TOPCon持续大规模放量：根据不完全统计，当前，TOPCon电池规划待建产能已超过600GW，TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下，TOPCon电池持续大规模放量。其中，产业链上下环节延伸进行TOPCon电池规划的有上机数控、TCL中环。上机数控拟规划建设24GWTOPCon产能；硅片龙头之一的中环，拟规划建设25GWTOPCon产能。光伏行业厂商进行产业链上下游延伸，选择大规模扩产TOPCon，进一步验证TOPCon

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　　事件：公司3月30日发布了2022年年度报告，2022年公司营收82.82亿元，同比增长15.12%；归母净利润10.52亿元，同比下降30.66%；扣非净利润6.31亿元，同比下降29.49%。分季度看，2022年Q4单季营收20.38亿元，同比增长3.33%，环比下降1.06%；归母净利润2.78亿元，同比下降64.81%，环比增长58.83%；扣非净利润-0.39亿元，同比由盈转亏。　　营收规模稳定增长，盈利能力短期承压：2022年公司净利润同比下降幅度较大，短期承压的主要原因系：1

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　　目前市场对爱旭股份的担心主要在两个方面：一是担忧在TOPCon电池产能的大量投产下，电池环节竞争格局可能恶化，由此爱旭的传统PERC电池业务可能面临淘汰风险，且在此情况下盈利水平可能下降：　　一方面，我们认为TOPCon新技术的投产并不会是一个一蹴而就的过程，光伏电池环节已不再是同质化竞争，一二三线企业技术差距拉大，使新进入企业面对技术和工艺上的障碍还需要一定的摸索过程，即使新产能投产，到最终达产仍需要时间，我们预计今年全年电池环节供应仍有望维持相对平衡状态；往24年看，假设PERC电池回

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　　容知日新于4月10日发布2022年报，预计实现营业收入5.47亿元，同比增长37.8%，归母净利润1.16亿元，同比增长42.9%，扣非归母净利润1.04亿元，同比增长38.0%。　　单四季度，公司实现营业收入2.24亿，同比增长39.2%，归母净利润0.71亿元，同比增长42.2%，扣非归母净利润0.71亿元，同比增长53.9%。　　盈利质量显著上升，研发投入持续加大　　本季度公司营收增速环比三季度显著改善，主要原因：1）前一期收入部分滞后确认，于四季度兑现；2）全年增长迅猛，四季度

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英维克-002837-年报点评，数据中心储能双重驱动成长，液冷散热加速渗透

　　英维克于2023年4月11日披露年报，公司2022年实现营业总收入29.23亿元，同比增长31.2%，增幅连续11年保持在22%以上；实现归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；每股收益为0.64元。　　业绩增长36.7%，机房温控、机柜温控业务双双高增长　　公司2022年实现营业总收入29.23亿元，同比增长31.2%；归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；扣非净利润2.55万，同比增长37.34%。公司2022年7月实施股权激励费用摊销对2022年归母净利润影响为3,392.6

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法拉电子-600563-新能源持续景气推动业绩高增，薄膜电容器龙头地位稳固

　　事件：公司4月1日发布了2022年年度报告，2022年全年公司实现营收38.36亿元，同比增长36.49%；实现归母净利润10.07亿元，同比增长21.21%；实现扣非净利润9.75亿元，同比增长32.61%。分季度看，公司2022年Q4实现营收10.20亿元，同比增长29.11%，环比下降3.21%；实现归母净利润3.15亿元，同比增长12.94%，环比增长21.57%；实现扣非归母净利润2.77亿元，同比增长31.16%，环比增长3.36%。　　受益新能源需求强劲，营收盈利双增长：受益

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法拉电子

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中线波段的散户

2023-04-12 10:33:39

容知日新-688768-2022年年报点评：龙头强者愈强，新产品亟待推出

　事件： 2023年4月10日，公司发布2022年年报。2022年，公司实现营收5.47亿元，同比增加37.76%；归母净利润1.16亿元，同比增加42.86%；扣非归母净利润1.04亿元，同比增加37.98%。业绩符合市场预期。　　投资要点　　疫情影响营收增速，盈利能力稳步提升：公司2022年营收增速同比有所下滑，主要系受疫情影响，部分项目交付递延所致。2022年公司主营业务毛利率为65.65%，同比增加2.35pct，主要系公司丰富产品组合，加大软件和服务收费销售带来五大行业毛利率提升、

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容知日新

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2023-04-12 07:54:01

AI MaaS星辰大海，模式~空间

　　OpenAI：除开放给微软商用外，OpenAI还提供其他四种收费模式，分别是：ChatGPTPlus订阅、API（也包括Finetuning和Embedding Models）、视频/语音及Model instance（季/年费租用模式）模式。其中，调用GPT的API按照token计费，GTP-3.5版本定价0.002美元/千tokens。　　百度：根据李彦宏在发布会上的讲述，文心一言希望为企业客户提供MaaS服务。百度文心千帆公布API模式定价，推理云价格调用单价为1K tokens 0

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2023-04-12 07:52:01

AI赋能化工之一，AI带动材料新需求

　　算力大幅提升，液冷技术成为大势所趋，氟化液大有可为　　AI技术迅猛发展，极大增加了相关产业对高性能算力的需求，进而对设备散热冷却提出了更高要求。目前来看，液冷更适用于高密度功率的数据中心，其中浸没式液冷具有明显优势。根据《中国液冷数据中心发展白皮书》，保守估计2025年中国液冷数据中心市场规模将达1283.2亿元，其中浸没式液冷占526.1亿元。氟化液是浸没式液冷的理想冷却液，目前我国仍处于发展初期阶段，未来大有可为。涉及标的：　　1)氟化液：　　I.巨化股份（5000吨/年巨芯冷却液

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阿里云峰会召开，通义千问将与阿里全线产品融合

　事件：4月11日，2023阿里云峰会在北京正式召开。阿里云展示了旗下全新的大模型通义千问的多种落地应用，同时宣布阿里巴巴旗下所有产品未来都将接入大模型能力进行全面升级。　　通义千问是阿里最新的大模型产品，将接入阿里巴巴旗下所有产品。2022年9月，阿里正式发布了通义大模型系列，包括了通义M6、AliceMind和视觉模型，通义千问是通义系列模型的最新成员。通义千问支持多轮交互和复杂指令理解，能够进行文案创作、代码编写等，具有多模态能力，支持多语言的处理和理解，还可以像ChatGPT第三方插件

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钉钉飞书AI同日落地，办公软件AI重构加速

　　事件：4月11日，互联网巨头字节跳动宣布旗下移动办公产品飞书宣布将推出智能助手“My AI”；同一天，另一互联网巨头阿里巴巴也宣布所有产品未来将接入“通义千问”大模型，进行全面改造。目前，钉钉等产品已接入通义千问测试，将在评估认证后正式发布新功能。　　点评：　　飞书即将上线My AI智能助手，将AI全面融入办公业务。移动办公产品飞书发布了即将上线的My AI智能助手的演示视频，My AI将包括自动汇总会议纪要、创建报告、优化和续写文字内容，在飞书app中，My AI也可以通过对话形式，帮

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AIGC海外应用梳理~行业数据为核心壁垒

　　投资逻辑　　本篇摆脱传统按照文本、代码、图像、语音等技术分类的方式对生成式AI的探讨，依照应用场景中的流程链条来探究海外目前已经落地或处于Demo阶段的应用案例，来反映应用发展的成熟度情况。　　营销：文案素材生成和个性化邮件应用较为成熟。以Jasper.ai为例，其在大模型实现程度较高的文本领域，深耕营销行业,支持多语言、多场景的文案自动生成。对比各类型应用的订阅费，To B营销文案素材生成的订阅费用相对最高，2022年公司收入7500万美元，估值15亿美金，已验证行业客户降本增效的需求

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2023-04-12 07:45:19

君实生物-688180-PARP抑制剂达到临床终点，PD~1适应症再扩展

　　事件2023年4月11日，公司公告，①PARP抑制剂Senaparib用于晚期卵巢癌一线维持治疗Ⅲ期临床达到主要终点。②特瑞普利单抗　　用于可手术非小细胞肺癌患者围手术期治疗新适应症上市申请获得受理。　　点评PARP抑制剂卵巢癌突破，晚期卵巢癌维持治疗结果积极。　　(1)Senaoarib是公司与英派药业合作开发的聚腺苷二磷酸核糖聚合酶（PARP）抑制剂。2020年8月，公司与英派药业各50%持股成立合资公司，共同拥有Senaparib在中国大陆及中国香港、中国澳门的开发和商业化权益。

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科士达-002518-2022年年报点评：户储业务持续突破，数据中心业务有望超预期

　　事件：公司发布2022年年度报告，2022年实现营业收入44.01亿元，同比增长56.84%，实现归母净利润6.56亿元，同比增长75.90%；实现扣非归母净利润6.08亿元，同比增长90.07%。其中2022Q4实现营收16.61亿元，同比增加73.36%，实现归母净利润2.10亿元，同比增长128.05%。　　公司发布2023年第一季度业绩预告，2023年第一季度实现归母净利润2.0-2.7亿元，同比增长268%-397%。　　点评：数据中心业务：2022年公司数据中心业务实现营收2

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科士达

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2023-04-11 18:54:20

计算机行业：AI MaaS星辰大海，模式~空间

　　MaaS龙头商业模式及价格梳理　　OpenAI：除开放给微软商用外，OpenAI还提供其他四种收费模式，分别是：ChatGPTPlus订阅、API（也包括Finetuning和Embedding Models）、视频/语音及Model instance（季/年费租用模式）模式。其中，调用GPT的API按照token计费，GTP-3.5版本定价0.002美元/千tokens。　　百度：根据李彦宏在发布会上的讲述，文心一言希望为企业客户提供MaaS服务。百度文心千帆公布API模式定价，推理云

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光伏设备行业：TOPCon电池投资生命周期有望超预期，利好设备商

　　TOPCon持续大规模放量：根据不完全统计，当前，TOPCon电池规划待建产能已超过600GW，TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下，TOPCon电池持续大规模放量。其中，产业链上下环节延伸进行TOPCon电池规划的有上机数控、TCL中环。上机数控拟规划建设24GWTOPCon产能；硅片龙头之一的中环，拟规划建设25GWTOPCon产能。光伏行业厂商进行产业链上下游延伸，选择大规模扩产TOPCon，进一步验证TOPCon

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士兰微-600460-全年营收稳定增长，定增扩产推动产品结构优化

　　事件：公司3月30日发布了2022年年度报告，2022年公司营收82.82亿元，同比增长15.12%；归母净利润10.52亿元，同比下降30.66%；扣非净利润6.31亿元，同比下降29.49%。分季度看，2022年Q4单季营收20.38亿元，同比增长3.33%，环比下降1.06%；归母净利润2.78亿元，同比下降64.81%，环比增长58.83%；扣非净利润-0.39亿元，同比由盈转亏。　　营收规模稳定增长，盈利能力短期承压：2022年公司净利润同比下降幅度较大，短期承压的主要原因系：1

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2023-04-11 18:47:39

爱旭股份-600732-ABC组件进展超预期，延伸业务边界有望再造新爱旭

　　目前市场对爱旭股份的担心主要在两个方面：一是担忧在TOPCon电池产能的大量投产下，电池环节竞争格局可能恶化，由此爱旭的传统PERC电池业务可能面临淘汰风险，且在此情况下盈利水平可能下降：　　一方面，我们认为TOPCon新技术的投产并不会是一个一蹴而就的过程，光伏电池环节已不再是同质化竞争，一二三线企业技术差距拉大，使新进入企业面对技术和工艺上的障碍还需要一定的摸索过程，即使新产能投产，到最终达产仍需要时间，我们预计今年全年电池环节供应仍有望维持相对平衡状态；往24年看，假设PERC电池回

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容知日新-688768-在检测设备突破新高，发力全球化战略推进

　　容知日新于4月10日发布2022年报，预计实现营业收入5.47亿元，同比增长37.8%，归母净利润1.16亿元，同比增长42.9%，扣非归母净利润1.04亿元，同比增长38.0%。　　单四季度，公司实现营业收入2.24亿，同比增长39.2%，归母净利润0.71亿元，同比增长42.2%，扣非归母净利润0.71亿元，同比增长53.9%。　　盈利质量显著上升，研发投入持续加大　　本季度公司营收增速环比三季度显著改善，主要原因：1）前一期收入部分滞后确认，于四季度兑现；2）全年增长迅猛，四季度

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容知日新

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2023-04-11 18:44:16

英维克-002837-年报点评，数据中心储能双重驱动成长，液冷散热加速渗透

　　英维克于2023年4月11日披露年报，公司2022年实现营业总收入29.23亿元，同比增长31.2%，增幅连续11年保持在22%以上；实现归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；每股收益为0.64元。　　业绩增长36.7%，机房温控、机柜温控业务双双高增长　　公司2022年实现营业总收入29.23亿元，同比增长31.2%；归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；扣非净利润2.55万，同比增长37.34%。公司2022年7月实施股权激励费用摊销对2022年归母净利润影响为3,392.6

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英维克

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法拉电子-600563-新能源持续景气推动业绩高增，薄膜电容器龙头地位稳固

　　事件：公司4月1日发布了2022年年度报告，2022年全年公司实现营收38.36亿元，同比增长36.49%；实现归母净利润10.07亿元，同比增长21.21%；实现扣非净利润9.75亿元，同比增长32.61%。分季度看，公司2022年Q4实现营收10.20亿元，同比增长29.11%，环比下降3.21%；实现归母净利润3.15亿元，同比增长12.94%，环比增长21.57%；实现扣非归母净利润2.77亿元，同比增长31.16%，环比增长3.36%。　　受益新能源需求强劲，营收盈利双增长：受益

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容知日新-688768-2022年年报点评：龙头强者愈强，新产品亟待推出

　事件： 2023年4月10日，公司发布2022年年报。2022年，公司实现营收5.47亿元，同比增加37.76%；归母净利润1.16亿元，同比增加42.86%；扣非归母净利润1.04亿元，同比增加37.98%。业绩符合市场预期。　　投资要点　　疫情影响营收增速，盈利能力稳步提升：公司2022年营收增速同比有所下滑，主要系受疫情影响，部分项目交付递延所致。2022年公司主营业务毛利率为65.65%，同比增加2.35pct，主要系公司丰富产品组合，加大软件和服务收费销售带来五大行业毛利率提升、

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AI赋能化工之一，AI带动材料新需求

　　算力大幅提升，液冷技术成为大势所趋，氟化液大有可为　　AI技术迅猛发展，极大增加了相关产业对高性能算力的需求，进而对设备散热冷却提出了更高要求。目前来看，液冷更适用于高密度功率的数据中心，其中浸没式液冷具有明显优势。根据《中国液冷数据中心发展白皮书》，保守估计2025年中国液冷数据中心市场规模将达1283.2亿元，其中浸没式液冷占526.1亿元。氟化液是浸没式液冷的理想冷却液，目前我国仍处于发展初期阶段，未来大有可为。涉及标的：　　1)氟化液：　　I.巨化股份（5000吨/年巨芯冷却液

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阿里云峰会召开，通义千问将与阿里全线产品融合

　事件：4月11日，2023阿里云峰会在北京正式召开。阿里云展示了旗下全新的大模型通义千问的多种落地应用，同时宣布阿里巴巴旗下所有产品未来都将接入大模型能力进行全面升级。　　通义千问是阿里最新的大模型产品，将接入阿里巴巴旗下所有产品。2022年9月，阿里正式发布了通义大模型系列，包括了通义M6、AliceMind和视觉模型，通义千问是通义系列模型的最新成员。通义千问支持多轮交互和复杂指令理解，能够进行文案创作、代码编写等，具有多模态能力，支持多语言的处理和理解，还可以像ChatGPT第三方插件

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　　事件：4月11日，互联网巨头字节跳动宣布旗下移动办公产品飞书宣布将推出智能助手“My AI”；同一天，另一互联网巨头阿里巴巴也宣布所有产品未来将接入“通义千问”大模型，进行全面改造。目前，钉钉等产品已接入通义千问测试，将在评估认证后正式发布新功能。　　点评：　　飞书即将上线My AI智能助手，将AI全面融入办公业务。移动办公产品飞书发布了即将上线的My AI智能助手的演示视频，My AI将包括自动汇总会议纪要、创建报告、优化和续写文字内容，在飞书app中，My AI也可以通过对话形式，帮

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AIGC海外应用梳理~行业数据为核心壁垒

　　投资逻辑　　本篇摆脱传统按照文本、代码、图像、语音等技术分类的方式对生成式AI的探讨，依照应用场景中的流程链条来探究海外目前已经落地或处于Demo阶段的应用案例，来反映应用发展的成熟度情况。　　营销：文案素材生成和个性化邮件应用较为成熟。以Jasper.ai为例，其在大模型实现程度较高的文本领域，深耕营销行业,支持多语言、多场景的文案自动生成。对比各类型应用的订阅费，To B营销文案素材生成的订阅费用相对最高，2022年公司收入7500万美元，估值15亿美金，已验证行业客户降本增效的需求

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　　事件2023年4月11日，公司公告，①PARP抑制剂Senaparib用于晚期卵巢癌一线维持治疗Ⅲ期临床达到主要终点。②特瑞普利单抗　　用于可手术非小细胞肺癌患者围手术期治疗新适应症上市申请获得受理。　　点评PARP抑制剂卵巢癌突破，晚期卵巢癌维持治疗结果积极。　　(1)Senaoarib是公司与英派药业合作开发的聚腺苷二磷酸核糖聚合酶（PARP）抑制剂。2020年8月，公司与英派药业各50%持股成立合资公司，共同拥有Senaparib在中国大陆及中国香港、中国澳门的开发和商业化权益。

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　　事件：公司发布2022年年度报告，2022年实现营业收入44.01亿元，同比增长56.84%，实现归母净利润6.56亿元，同比增长75.90%；实现扣非归母净利润6.08亿元，同比增长90.07%。其中2022Q4实现营收16.61亿元，同比增加73.36%，实现归母净利润2.10亿元，同比增长128.05%。　　公司发布2023年第一季度业绩预告，2023年第一季度实现归母净利润2.0-2.7亿元，同比增长268%-397%。　　点评：数据中心业务：2022年公司数据中心业务实现营收2

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光伏设备行业：TOPCon电池投资生命周期有望超预期，利好设备商

　　TOPCon持续大规模放量：根据不完全统计，当前，TOPCon电池规划待建产能已超过600GW，TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下，TOPCon电池持续大规模放量。其中，产业链上下环节延伸进行TOPCon电池规划的有上机数控、TCL中环。上机数控拟规划建设24GWTOPCon产能；硅片龙头之一的中环，拟规划建设25GWTOPCon产能。光伏行业厂商进行产业链上下游延伸，选择大规模扩产TOPCon，进一步验证TOPCon

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　　事件：公司3月30日发布了2022年年度报告，2022年公司营收82.82亿元，同比增长15.12%；归母净利润10.52亿元，同比下降30.66%；扣非净利润6.31亿元，同比下降29.49%。分季度看，2022年Q4单季营收20.38亿元，同比增长3.33%，环比下降1.06%；归母净利润2.78亿元，同比下降64.81%，环比增长58.83%；扣非净利润-0.39亿元，同比由盈转亏。　　营收规模稳定增长，盈利能力短期承压：2022年公司净利润同比下降幅度较大，短期承压的主要原因系：1

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　　目前市场对爱旭股份的担心主要在两个方面：一是担忧在TOPCon电池产能的大量投产下，电池环节竞争格局可能恶化，由此爱旭的传统PERC电池业务可能面临淘汰风险，且在此情况下盈利水平可能下降：　　一方面，我们认为TOPCon新技术的投产并不会是一个一蹴而就的过程，光伏电池环节已不再是同质化竞争，一二三线企业技术差距拉大，使新进入企业面对技术和工艺上的障碍还需要一定的摸索过程，即使新产能投产，到最终达产仍需要时间，我们预计今年全年电池环节供应仍有望维持相对平衡状态；往24年看，假设PERC电池回

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容知日新-688768-在检测设备突破新高，发力全球化战略推进

　　容知日新于4月10日发布2022年报，预计实现营业收入5.47亿元，同比增长37.8%，归母净利润1.16亿元，同比增长42.9%，扣非归母净利润1.04亿元，同比增长38.0%。　　单四季度，公司实现营业收入2.24亿，同比增长39.2%，归母净利润0.71亿元，同比增长42.2%，扣非归母净利润0.71亿元，同比增长53.9%。　　盈利质量显著上升，研发投入持续加大　　本季度公司营收增速环比三季度显著改善，主要原因：1）前一期收入部分滞后确认，于四季度兑现；2）全年增长迅猛，四季度

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英维克-002837-年报点评，数据中心储能双重驱动成长，液冷散热加速渗透

　　英维克于2023年4月11日披露年报，公司2022年实现营业总收入29.23亿元，同比增长31.2%，增幅连续11年保持在22%以上；实现归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；每股收益为0.64元。　　业绩增长36.7%，机房温控、机柜温控业务双双高增长　　公司2022年实现营业总收入29.23亿元，同比增长31.2%；归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；扣非净利润2.55万，同比增长37.34%。公司2022年7月实施股权激励费用摊销对2022年归母净利润影响为3,392.6

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英维克

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2023-04-11 18:43:22

法拉电子-600563-新能源持续景气推动业绩高增，薄膜电容器龙头地位稳固

　　事件：公司4月1日发布了2022年年度报告，2022年全年公司实现营收38.36亿元，同比增长36.49%；实现归母净利润10.07亿元，同比增长21.21%；实现扣非净利润9.75亿元，同比增长32.61%。分季度看，公司2022年Q4实现营收10.20亿元，同比增长29.11%，环比下降3.21%；实现归母净利润3.15亿元，同比增长12.94%，环比增长21.57%；实现扣非归母净利润2.77亿元，同比增长31.16%，环比增长3.36%。　　受益新能源需求强劲，营收盈利双增长：受益

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法拉电子

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2023-04-12 10:33:39

容知日新-688768-2022年年报点评：龙头强者愈强，新产品亟待推出

　事件： 2023年4月10日，公司发布2022年年报。2022年，公司实现营收5.47亿元，同比增加37.76%；归母净利润1.16亿元，同比增加42.86%；扣非归母净利润1.04亿元，同比增加37.98%。业绩符合市场预期。　　投资要点　　疫情影响营收增速，盈利能力稳步提升：公司2022年营收增速同比有所下滑，主要系受疫情影响，部分项目交付递延所致。2022年公司主营业务毛利率为65.65%，同比增加2.35pct，主要系公司丰富产品组合，加大软件和服务收费销售带来五大行业毛利率提升、

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容知日新

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2023-04-12 07:54:01

AI MaaS星辰大海，模式~空间

　　OpenAI：除开放给微软商用外，OpenAI还提供其他四种收费模式，分别是：ChatGPTPlus订阅、API（也包括Finetuning和Embedding Models）、视频/语音及Model instance（季/年费租用模式）模式。其中，调用GPT的API按照token计费，GTP-3.5版本定价0.002美元/千tokens。　　百度：根据李彦宏在发布会上的讲述，文心一言希望为企业客户提供MaaS服务。百度文心千帆公布API模式定价，推理云价格调用单价为1K tokens 0

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拓维信息
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华大九天

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2023-04-12 07:52:01

AI赋能化工之一，AI带动材料新需求

　　算力大幅提升，液冷技术成为大势所趋，氟化液大有可为　　AI技术迅猛发展，极大增加了相关产业对高性能算力的需求，进而对设备散热冷却提出了更高要求。目前来看，液冷更适用于高密度功率的数据中心，其中浸没式液冷具有明显优势。根据《中国液冷数据中心发展白皮书》，保守估计2025年中国液冷数据中心市场规模将达1283.2亿元，其中浸没式液冷占526.1亿元。氟化液是浸没式液冷的理想冷却液，目前我国仍处于发展初期阶段，未来大有可为。涉及标的：　　1)氟化液：　　I.巨化股份（5000吨/年巨芯冷却液

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彤程新材
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2023-04-12 07:49:39

阿里云峰会召开，通义千问将与阿里全线产品融合

　事件：4月11日，2023阿里云峰会在北京正式召开。阿里云展示了旗下全新的大模型通义千问的多种落地应用，同时宣布阿里巴巴旗下所有产品未来都将接入大模型能力进行全面升级。　　通义千问是阿里最新的大模型产品，将接入阿里巴巴旗下所有产品。2022年9月，阿里正式发布了通义大模型系列，包括了通义M6、AliceMind和视觉模型，通义千问是通义系列模型的最新成员。通义千问支持多轮交互和复杂指令理解，能够进行文案创作、代码编写等，具有多模态能力，支持多语言的处理和理解，还可以像ChatGPT第三方插件

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中科曙光
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海光信息
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2023-04-12 07:48:17

钉钉飞书AI同日落地，办公软件AI重构加速

　　事件：4月11日，互联网巨头字节跳动宣布旗下移动办公产品飞书宣布将推出智能助手“My AI”；同一天，另一互联网巨头阿里巴巴也宣布所有产品未来将接入“通义千问”大模型，进行全面改造。目前，钉钉等产品已接入通义千问测试，将在评估认证后正式发布新功能。　　点评：　　飞书即将上线My AI智能助手，将AI全面融入办公业务。移动办公产品飞书发布了即将上线的My AI智能助手的演示视频，My AI将包括自动汇总会议纪要、创建报告、优化和续写文字内容，在飞书app中，My AI也可以通过对话形式，帮

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2023-04-12 07:46:49

AIGC海外应用梳理~行业数据为核心壁垒

　　投资逻辑　　本篇摆脱传统按照文本、代码、图像、语音等技术分类的方式对生成式AI的探讨，依照应用场景中的流程链条来探究海外目前已经落地或处于Demo阶段的应用案例，来反映应用发展的成熟度情况。　　营销：文案素材生成和个性化邮件应用较为成熟。以Jasper.ai为例，其在大模型实现程度较高的文本领域，深耕营销行业,支持多语言、多场景的文案自动生成。对比各类型应用的订阅费，To B营销文案素材生成的订阅费用相对最高，2022年公司收入7500万美元，估值15亿美金，已验证行业客户降本增效的需求

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2023-04-12 07:45:19

君实生物-688180-PARP抑制剂达到临床终点，PD~1适应症再扩展

　　事件2023年4月11日，公司公告，①PARP抑制剂Senaparib用于晚期卵巢癌一线维持治疗Ⅲ期临床达到主要终点。②特瑞普利单抗　　用于可手术非小细胞肺癌患者围手术期治疗新适应症上市申请获得受理。　　点评PARP抑制剂卵巢癌突破，晚期卵巢癌维持治疗结果积极。　　(1)Senaoarib是公司与英派药业合作开发的聚腺苷二磷酸核糖聚合酶（PARP）抑制剂。2020年8月，公司与英派药业各50%持股成立合资公司，共同拥有Senaparib在中国大陆及中国香港、中国澳门的开发和商业化权益。

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君实生物

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2023-04-12 07:44:44

科士达-002518-2022年年报点评：户储业务持续突破，数据中心业务有望超预期

　　事件：公司发布2022年年度报告，2022年实现营业收入44.01亿元，同比增长56.84%，实现归母净利润6.56亿元，同比增长75.90%；实现扣非归母净利润6.08亿元，同比增长90.07%。其中2022Q4实现营收16.61亿元，同比增加73.36%，实现归母净利润2.10亿元，同比增长128.05%。　　公司发布2023年第一季度业绩预告，2023年第一季度实现归母净利润2.0-2.7亿元，同比增长268%-397%。　　点评：数据中心业务：2022年公司数据中心业务实现营收2

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科士达

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2023-04-11 18:54:20

计算机行业：AI MaaS星辰大海，模式~空间

　　MaaS龙头商业模式及价格梳理　　OpenAI：除开放给微软商用外，OpenAI还提供其他四种收费模式，分别是：ChatGPTPlus订阅、API（也包括Finetuning和Embedding Models）、视频/语音及Model instance（季/年费租用模式）模式。其中，调用GPT的API按照token计费，GTP-3.5版本定价0.002美元/千tokens。　　百度：根据李彦宏在发布会上的讲述，文心一言希望为企业客户提供MaaS服务。百度文心千帆公布API模式定价，推理云

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当虹科技
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汉得信息
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华大九天
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蓝色光标

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2023-04-11 18:50:15

光伏设备行业：TOPCon电池投资生命周期有望超预期，利好设备商

　　TOPCon持续大规模放量：根据不完全统计，当前，TOPCon电池规划待建产能已超过600GW，TOPCon产能加速建设放量中。在传统光伏电池厂商、光伏电池环节的上下游厂商产业链延伸、跨界玩家的共同带动下，TOPCon电池持续大规模放量。其中，产业链上下环节延伸进行TOPCon电池规划的有上机数控、TCL中环。上机数控拟规划建设24GWTOPCon产能；硅片龙头之一的中环，拟规划建设25GWTOPCon产能。光伏行业厂商进行产业链上下游延伸，选择大规模扩产TOPCon，进一步验证TOPCon

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捷佳伟创
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2023-04-11 18:48:19

士兰微-600460-全年营收稳定增长，定增扩产推动产品结构优化

　　事件：公司3月30日发布了2022年年度报告，2022年公司营收82.82亿元，同比增长15.12%；归母净利润10.52亿元，同比下降30.66%；扣非净利润6.31亿元，同比下降29.49%。分季度看，2022年Q4单季营收20.38亿元，同比增长3.33%，环比下降1.06%；归母净利润2.78亿元，同比下降64.81%，环比增长58.83%；扣非净利润-0.39亿元，同比由盈转亏。　　营收规模稳定增长，盈利能力短期承压：2022年公司净利润同比下降幅度较大，短期承压的主要原因系：1

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士兰微

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2023-04-11 18:47:39

爱旭股份-600732-ABC组件进展超预期，延伸业务边界有望再造新爱旭

　　目前市场对爱旭股份的担心主要在两个方面：一是担忧在TOPCon电池产能的大量投产下，电池环节竞争格局可能恶化，由此爱旭的传统PERC电池业务可能面临淘汰风险，且在此情况下盈利水平可能下降：　　一方面，我们认为TOPCon新技术的投产并不会是一个一蹴而就的过程，光伏电池环节已不再是同质化竞争，一二三线企业技术差距拉大，使新进入企业面对技术和工艺上的障碍还需要一定的摸索过程，即使新产能投产，到最终达产仍需要时间，我们预计今年全年电池环节供应仍有望维持相对平衡状态；往24年看，假设PERC电池回

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爱旭股份

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2023-04-11 18:44:58

容知日新-688768-在检测设备突破新高，发力全球化战略推进

　　容知日新于4月10日发布2022年报，预计实现营业收入5.47亿元，同比增长37.8%，归母净利润1.16亿元，同比增长42.9%，扣非归母净利润1.04亿元，同比增长38.0%。　　单四季度，公司实现营业收入2.24亿，同比增长39.2%，归母净利润0.71亿元，同比增长42.2%，扣非归母净利润0.71亿元，同比增长53.9%。　　盈利质量显著上升，研发投入持续加大　　本季度公司营收增速环比三季度显著改善，主要原因：1）前一期收入部分滞后确认，于四季度兑现；2）全年增长迅猛，四季度

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容知日新

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2023-04-11 18:44:16

英维克-002837-年报点评，数据中心储能双重驱动成长，液冷散热加速渗透

　　英维克于2023年4月11日披露年报，公司2022年实现营业总收入29.23亿元，同比增长31.2%，增幅连续11年保持在22%以上；实现归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；每股收益为0.64元。　　业绩增长36.7%，机房温控、机柜温控业务双双高增长　　公司2022年实现营业总收入29.23亿元，同比增长31.2%；归母净利润2.8亿元，同比增长36.7%；扣非净利润2.55万，同比增长37.34%。公司2022年7月实施股权激励费用摊销对2022年归母净利润影响为3,392.6

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2023-04-11 18:43:22

法拉电子-600563-新能源持续景气推动业绩高增，薄膜电容器龙头地位稳固

　　事件：公司4月1日发布了2022年年度报告，2022年全年公司实现营收38.36亿元，同比增长36.49%；实现归母净利润10.07亿元，同比增长21.21%；实现扣非净利润9.75亿元，同比增长32.61%。分季度看，公司2022年Q4实现营收10.20亿元，同比增长29.11%，环比下降3.21%；实现归母净利润3.15亿元，同比增长12.94%，环比增长21.57%；实现扣非归母净利润2.77亿元，同比增长31.16%，环比增长3.36%。　　受益新能源需求强劲，营收盈利双增长：受益

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