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2023-02-02 22:20:32
钠电池进展跟踪(1.30),新技术等风来
钠电2月-3月有论坛等催化,新技术等风来。 另:百合花走势很强,有指导原因的吗?
钠电池进展跟踪1.30.pdf
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2023-01-14 23:32:37
钠电池竞争力分析
钠电从一开始“宁王打压锂价”到22年底玩家规划23年年产能。仿佛从PPT逐步到了产业化的前夕。钠电能不能走出来还要看天时地利人和,仅做分析。钠电小白,如有不对,请指导
钠电竞争力分析2023.1.14.pdf
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闲来无事,看了看PVDF,后面有时间再看看失败案例 濮阳惠成。
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2023-01-04 13:13:50
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@戈壁淘金:半导体板块高开低走原因
半导体板块高开低走原因
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The Nights
2023-01-03 18:04:55
钠电池产能规划(包括正极负极梳理)
分享钠电产能规划,持续跟踪钠电进展,2023年市场强贝塔之一。 目前最好看负极小市值公司,正极的小市值公司也在关注。
钠电产能规划-2022.12.11版.xlsx
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2023-01-03 12:32:28
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@逻辑猎手:华尔泰,位置极佳的烟花爆竹上游小盘股
元旦期间,多地调整烟花爆竹燃放政策,北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。由此催生了新的题材——烟花题材。今日不少民爆股都大涨,其中高正民爆,南岭民爆涨停,最正宗的烟花概念股st熊猫一
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2022-12-16 08:44:56
老师太强了
@N船长:金石亚药:旗下“快克”,“小快克”占感冒退烧销量前3
逻辑:一个被名字耽误上涨的股票---金石亚药这票一直辨识度不高,因为很多人不知道‘快克‘ 就是他的~话不多说,下面直接说逻辑现阶段感冒退烧药已经炒了很久,市场开始向销量好的方向进攻比如卖断货的 布洛芬、连花清瘟 ,股价也对应反应的销量预期而金石亚药旗下的快克系列产品,终端销量
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The Nights
2022-12-08 08:48:47
感谢老师
@N船长:恒光股份:烟花爆竹的上游,驱年兽杀病毒
事件:人民-日报为烟花爆竹被禁放发声:人民需要传统习俗烟花爆竹禁令放开越来越近。那个记忆中的年味要回来了!逻辑-烟花:我国是全球最大的烟花爆竹生产国和出口国,而湖南省是全国最大的烟花爆竹出口省份,浏阳、 醴陵是著名的烟花之乡。烟花爆竹的原材料氯酸钠可以用于作为生产高氯酸钾和高氯酸铵的主要原材料,上述
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The Nights
2022-11-30 23:42:11
先正达马上上市科创板,也是一个催化剂。
@The Nights:敦煌种业首板,风来了
今天敦煌种业首板,风来了。
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The Nights
2022-11-30 23:36:43
敦煌种业首板,风来了
转基因种子抗虫、高产,在美国渗透率已经达到80%左右,可为农民每亩增收200元。在共同富裕+粮食安全大背景下,GOV会加快推进转基因种子审批。 1、催化剂——审定证书获批,开启产业化 大北农预计“转基因玉米种审定证书”将在年底前发布,2023年将是产业化元年。 2、中长期量价齐升,优质赛道 ①量——从0到18亿亩农田,最终渗透率在70-80%左右,对应14亿亩农田。第一批转基因种子为玉米种,国内大约6亿亩玉米地,假设5年80%渗透率,对应4.8亿亩空间。 ②价——每亩提价20-25元,其中性状公
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2022-11-29 14:27:36
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
[玫瑰]下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 [玫瑰]新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空
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2022-11-24 21:19:37
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@东海路DW:沃格光电会是下一个“宝明科技”么?
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2022-11-23 20:16:10
热度好高,标的也多了起来
@The Nights:东威科技——PET铜箔的最能兑现的个股
一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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The Nights
2022-11-17 18:12:59
恒为科技:网络可视化反转明显,板卡业务信创加速
1.公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%。运营商方面业绩有望加速兑现,公司21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,其中标1、2公司份额40%,金额约1390万元;标3公司份额50%,金额约1.49亿元。由于22年疫情影响,公司订单有望陆续落在22-23年,运营商保持较高增长。政府领域,网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单重回高增长。 2.嵌入式板卡领域信创加速。公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给为信创PC、服务器、网络
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2022-11-17 10:12:32
当虹科技:世界杯+AIGC核心标的,明年迎来业绩反转
公司深度参与卡塔尔世界杯。公司在2022年1月份与与艺超(亚太)有限公司签署了关于“阿拉伯电视台视频处理技术系统采购项目”的产品销售合同,合同金额1+亿(1800万美金左右)。公司深度参与了本次卡塔尔世界杯,除了参与上述电视平台的建设之外,还包括视频内容制作、传输、分发等,通过与国内各电视台客户、IPTV客户、运营商客户、互联网视频客户等深度合作为本次世界杯提供完整的视频播放技术和服务。 公司在AIGC领域有望持续落地。目前在视频剪辑工具、视频智能合成领域,公司利用自身在视频采集、编写、播放等领
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事件:人民-日报为烟花爆竹被禁放发声:人民需要传统习俗烟花爆竹禁令放开越来越近。那个记忆中的年味要回来了!逻辑-烟花:我国是全球最大的烟花爆竹生产国和出口国,而湖南省是全国最大的烟花爆竹出口省份,浏阳、 醴陵是著名的烟花之乡。烟花爆竹的原材料氯酸钠可以用于作为生产高氯酸钾和高氯酸铵的主要原材料,上述
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转基因种子抗虫、高产,在美国渗透率已经达到80%左右,可为农民每亩增收200元。在共同富裕+粮食安全大背景下,GOV会加快推进转基因种子审批。 1、催化剂——审定证书获批,开启产业化 大北农预计“转基因玉米种审定证书”将在年底前发布,2023年将是产业化元年。 2、中长期量价齐升,优质赛道 ①量——从0到18亿亩农田,最终渗透率在70-80%左右,对应14亿亩农田。第一批转基因种子为玉米种,国内大约6亿亩玉米地,假设5年80%渗透率,对应4.8亿亩空间。 ②价——每亩提价20-25元,其中性状公
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一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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1.公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%。运营商方面业绩有望加速兑现,公司21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,其中标1、2公司份额40%,金额约1390万元;标3公司份额50%,金额约1.49亿元。由于22年疫情影响,公司订单有望陆续落在22-23年,运营商保持较高增长。政府领域,网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单重回高增长。 2.嵌入式板卡领域信创加速。公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给为信创PC、服务器、网络
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公司深度参与卡塔尔世界杯。公司在2022年1月份与与艺超(亚太)有限公司签署了关于“阿拉伯电视台视频处理技术系统采购项目”的产品销售合同,合同金额1+亿(1800万美金左右)。公司深度参与了本次卡塔尔世界杯,除了参与上述电视平台的建设之外,还包括视频内容制作、传输、分发等,通过与国内各电视台客户、IPTV客户、运营商客户、互联网视频客户等深度合作为本次世界杯提供完整的视频播放技术和服务。 公司在AIGC领域有望持续落地。目前在视频剪辑工具、视频智能合成领域,公司利用自身在视频采集、编写、播放等领
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逻辑:一个被名字耽误上涨的股票---金石亚药这票一直辨识度不高,因为很多人不知道‘快克‘ 就是他的~话不多说,下面直接说逻辑现阶段感冒退烧药已经炒了很久,市场开始向销量好的方向进攻比如卖断货的 布洛芬、连花清瘟 ,股价也对应反应的销量预期而金石亚药旗下的快克系列产品,终端销量
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[玫瑰]下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 [玫瑰]新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空
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一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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1.公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%。运营商方面业绩有望加速兑现,公司21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,其中标1、2公司份额40%,金额约1390万元;标3公司份额50%,金额约1.49亿元。由于22年疫情影响,公司订单有望陆续落在22-23年,运营商保持较高增长。政府领域,网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单重回高增长。 2.嵌入式板卡领域信创加速。公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给为信创PC、服务器、网络
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公司深度参与卡塔尔世界杯。公司在2022年1月份与与艺超(亚太)有限公司签署了关于“阿拉伯电视台视频处理技术系统采购项目”的产品销售合同,合同金额1+亿(1800万美金左右)。公司深度参与了本次卡塔尔世界杯,除了参与上述电视平台的建设之外,还包括视频内容制作、传输、分发等,通过与国内各电视台客户、IPTV客户、运营商客户、互联网视频客户等深度合作为本次世界杯提供完整的视频播放技术和服务。 公司在AIGC领域有望持续落地。目前在视频剪辑工具、视频智能合成领域,公司利用自身在视频采集、编写、播放等领
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The Nights
2023-02-02 22:20:32
钠电池进展跟踪(1.30),新技术等风来
钠电2月-3月有论坛等催化,新技术等风来。 另:百合花走势很强,有指导原因的吗?
钠电池进展跟踪1.30.pdf
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元力股份
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宁德时代
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百合花
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The Nights
2023-01-14 23:32:37
钠电池竞争力分析
钠电从一开始“宁王打压锂价”到22年底玩家规划23年年产能。仿佛从PPT逐步到了产业化的前夕。钠电能不能走出来还要看天时地利人和,仅做分析。钠电小白,如有不对,请指导
钠电竞争力分析2023.1.14.pdf
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宁德时代
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传艺科技
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维科技术
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The Nights
2023-01-04 23:37:27
PVDF复盘
闲来无事,看了看PVDF,后面有时间再看看失败案例 濮阳惠成。
PVDF复盘23.1.4.pdf
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联创股份
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东岳集团
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濮阳惠成
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The Nights
2023-01-04 13:13:50
笑死了
@戈壁淘金:半导体板块高开低走原因
半导体板块高开低走原因
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The Nights
2023-01-03 18:04:55
钠电池产能规划(包括正极负极梳理)
分享钠电产能规划,持续跟踪钠电进展,2023年市场强贝塔之一。 目前最好看负极小市值公司,正极的小市值公司也在关注。
钠电产能规划-2022.12.11版.xlsx
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元力股份
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传艺科技
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贝特瑞
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The Nights
2023-01-03 12:32:28
感谢分享
@逻辑猎手:华尔泰,位置极佳的烟花爆竹上游小盘股
元旦期间,多地调整烟花爆竹燃放政策,北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。由此催生了新的题材——烟花题材。今日不少民爆股都大涨,其中高正民爆,南岭民爆涨停,最正宗的烟花概念股st熊猫一
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The Nights
2022-12-16 08:44:56
老师太强了
@N船长:金石亚药:旗下“快克”,“小快克”占感冒退烧销量前3
逻辑:一个被名字耽误上涨的股票---金石亚药这票一直辨识度不高,因为很多人不知道‘快克‘ 就是他的~话不多说,下面直接说逻辑现阶段感冒退烧药已经炒了很久,市场开始向销量好的方向进攻比如卖断货的 布洛芬、连花清瘟 ,股价也对应反应的销量预期而金石亚药旗下的快克系列产品,终端销量
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The Nights
2022-12-08 08:48:47
感谢老师
@N船长:恒光股份:烟花爆竹的上游,驱年兽杀病毒
事件:人民-日报为烟花爆竹被禁放发声:人民需要传统习俗烟花爆竹禁令放开越来越近。那个记忆中的年味要回来了!逻辑-烟花:我国是全球最大的烟花爆竹生产国和出口国,而湖南省是全国最大的烟花爆竹出口省份,浏阳、 醴陵是著名的烟花之乡。烟花爆竹的原材料氯酸钠可以用于作为生产高氯酸钾和高氯酸铵的主要原材料,上述
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The Nights
2022-11-30 23:42:11
先正达马上上市科创板,也是一个催化剂。
@The Nights:敦煌种业首板,风来了
今天敦煌种业首板,风来了。
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The Nights
2022-11-30 23:36:43
敦煌种业首板,风来了
转基因种子抗虫、高产,在美国渗透率已经达到80%左右,可为农民每亩增收200元。在共同富裕+粮食安全大背景下,GOV会加快推进转基因种子审批。 1、催化剂——审定证书获批,开启产业化 大北农预计“转基因玉米种审定证书”将在年底前发布,2023年将是产业化元年。 2、中长期量价齐升,优质赛道 ①量——从0到18亿亩农田,最终渗透率在70-80%左右,对应14亿亩农田。第一批转基因种子为玉米种,国内大约6亿亩玉米地,假设5年80%渗透率,对应4.8亿亩空间。 ②价——每亩提价20-25元,其中性状公
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敦煌种业
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大北农
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登海种业
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The Nights
2022-11-29 14:27:36
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
[玫瑰]下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 [玫瑰]新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空
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京泉华
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The Nights
2022-11-24 21:19:37
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@东海路DW:沃格光电会是下一个“宝明科技”么?
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The Nights
2022-11-23 20:16:10
热度好高,标的也多了起来
@The Nights:东威科技——PET铜箔的最能兑现的个股
一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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The Nights
2022-11-17 18:12:59
恒为科技:网络可视化反转明显,板卡业务信创加速
1.公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%。运营商方面业绩有望加速兑现,公司21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,其中标1、2公司份额40%,金额约1390万元;标3公司份额50%,金额约1.49亿元。由于22年疫情影响,公司订单有望陆续落在22-23年,运营商保持较高增长。政府领域,网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单重回高增长。 2.嵌入式板卡领域信创加速。公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给为信创PC、服务器、网络
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恒为科技
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深桑达A
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聚辰股份
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The Nights
2022-11-17 10:12:32
当虹科技:世界杯+AIGC核心标的,明年迎来业绩反转
公司深度参与卡塔尔世界杯。公司在2022年1月份与与艺超(亚太)有限公司签署了关于“阿拉伯电视台视频处理技术系统采购项目”的产品销售合同,合同金额1+亿(1800万美金左右)。公司深度参与了本次卡塔尔世界杯,除了参与上述电视平台的建设之外,还包括视频内容制作、传输、分发等,通过与国内各电视台客户、IPTV客户、运营商客户、互联网视频客户等深度合作为本次世界杯提供完整的视频播放技术和服务。 公司在AIGC领域有望持续落地。目前在视频剪辑工具、视频智能合成领域,公司利用自身在视频采集、编写、播放等领
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当虹科技
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钠电池进展跟踪(1.30),新技术等风来
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钠电从一开始“宁王打压锂价”到22年底玩家规划23年年产能。仿佛从PPT逐步到了产业化的前夕。钠电能不能走出来还要看天时地利人和,仅做分析。钠电小白,如有不对,请指导
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钠电池产能规划(包括正极负极梳理)
分享钠电产能规划,持续跟踪钠电进展,2023年市场强贝塔之一。 目前最好看负极小市值公司,正极的小市值公司也在关注。
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元旦期间,多地调整烟花爆竹燃放政策,北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。由此催生了新的题材——烟花题材。今日不少民爆股都大涨,其中高正民爆,南岭民爆涨停,最正宗的烟花概念股st熊猫一
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事件:人民-日报为烟花爆竹被禁放发声:人民需要传统习俗烟花爆竹禁令放开越来越近。那个记忆中的年味要回来了!逻辑-烟花:我国是全球最大的烟花爆竹生产国和出口国,而湖南省是全国最大的烟花爆竹出口省份,浏阳、 醴陵是著名的烟花之乡。烟花爆竹的原材料氯酸钠可以用于作为生产高氯酸钾和高氯酸铵的主要原材料,上述
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敦煌种业首板,风来了
转基因种子抗虫、高产,在美国渗透率已经达到80%左右,可为农民每亩增收200元。在共同富裕+粮食安全大背景下,GOV会加快推进转基因种子审批。 1、催化剂——审定证书获批,开启产业化 大北农预计“转基因玉米种审定证书”将在年底前发布,2023年将是产业化元年。 2、中长期量价齐升,优质赛道 ①量——从0到18亿亩农田,最终渗透率在70-80%左右,对应14亿亩农田。第一批转基因种子为玉米种,国内大约6亿亩玉米地,假设5年80%渗透率,对应4.8亿亩空间。 ②价——每亩提价20-25元,其中性状公
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京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
[玫瑰]下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 [玫瑰]新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空
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一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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恒为科技:网络可视化反转明显,板卡业务信创加速
1.公司是网络可视化龙头厂商,运营商占比约50%,政府占比约40%。运营商方面业绩有望加速兑现,公司21年在运营商领域连续中标汇聚分流设备集中采购,其中标1、2公司份额40%,金额约1390万元;标3公司份额50%,金额约1.49亿元。由于22年疫情影响,公司订单有望陆续落在22-23年,运营商保持较高增长。政府领域,网信办网络可视化招标重启,该领域建设已经连续低迷多年,22年订单重回高增长。 2.嵌入式板卡领域信创加速。公司嵌入式板卡业务近年来收入占比约50%,主要供给为信创PC、服务器、网络
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当虹科技:世界杯+AIGC核心标的,明年迎来业绩反转
公司深度参与卡塔尔世界杯。公司在2022年1月份与与艺超(亚太)有限公司签署了关于“阿拉伯电视台视频处理技术系统采购项目”的产品销售合同,合同金额1+亿(1800万美金左右)。公司深度参与了本次卡塔尔世界杯,除了参与上述电视平台的建设之外,还包括视频内容制作、传输、分发等,通过与国内各电视台客户、IPTV客户、运营商客户、互联网视频客户等深度合作为本次世界杯提供完整的视频播放技术和服务。 公司在AIGC领域有望持续落地。目前在视频剪辑工具、视频智能合成领域,公司利用自身在视频采集、编写、播放等领
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