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无名小韭16800515
自学成才的龙头选手
2023-10-20 10:13:06
台积电CoWoS技术领先全球,存储芯片市场迎来新机遇
台积电是全球最大的代工芯片制造商,其客户涵盖了苹果、高通、英伟达等知名企业。台积电的业绩和展望被视为半导体行业的重要指标。 台积电拥有一种名为CoWoS(Chip On Wafer On Substrate)的2.5D先进封装技术,该技术能够将不同的芯片堆叠在同一片硅中介层上,实现多颗芯片的高速互联。CoWoS技术能够提高系统性能、降低功耗、缩小封装尺寸,也为台积电在后续的封装技术保持领先奠定了基础。 由于CoWoS技术的需求旺盛,台积电已经向设备供应商增购了大量的CoWoS设备,并计划在202
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自学成才的龙头选手
2023-10-20 10:02:25
台积电看好2024年芯片市场复苏,存储芯片迎来拐点
台积电CEO在最近的一次采访中表示,芯片市场已经非常接近底部,预计在2024年将实现“更健康的增长”。他认为,AI需求将继续推动芯片市场的发展,同时也看到了PC和智能手机市场的一些企稳迹象。 台积电是全球最大的代工芯片制造商,其客户包括苹果、高通、英伟达等知名企业。台积电的业绩和展望被视为半导体行业的重要指标。 而在半导体行业中,存储芯片是仅次于逻辑芯片的第二大细分市场,其景气度主要受到下游消费电子和服务器的影响,具有较强的周期性。存储芯片也被认为是半导体行业周期的风向标。 据东吴证券分析师指出
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自学成才的龙头选手
2023-10-19 17:42:44
柔性OLED面板供不应求,华为加价争夺产能
随着华为Mate60系列热卖,以及其他手机厂商持续推出高端机型,国内柔性OLED面板需求陡增,供给趋紧。业内透露,近期柔性OLED面板涨价浪潮兴起,华为愿意提高采购价格以获得更多LTPO柔性OLED产能。 LTPO技术大幅降低了手机功耗,已经成为各大手机厂商的重要选择。预计未来几年,采用LTPO技术的高端柔性OLED在国内智能机市场的渗透率将持续提升。同时,折叠屏手机的快速普及也将推动柔性OLED需求增长。 作为国内配套柔性OLED细分领域的最大供应商,XYZ公司产能 utilization率维
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自学成才的龙头选手
2023-10-19 17:39:27
卫星通信板块迎发展契机,全产业链标的有望受益
随着我国卫星通信技术不断突破,卫星互联网正逐步进入快速发展阶段。上海加快布局低轨卫星互联网,华为推出支持卫星通话的智能手机,都预示着行业增速提升。业内预测,在用户应用场景持续丰富的背景下,卫星通信市场规模有望继续扩大。 随着卫星直连、通信终端等技术日趋成熟,卫星通信向C端应用渗透,有望提升卫星互联网的经济性,加速国内系统建设。未来手机直连卫星有望成为卫星互联网的主要商业形态。 在此背景下,布局“天地一体”卫星互联网的公司凭借“芯片-模块-终端-基站-系统”的全产业链布局,其核心产品已在国产卫星通
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自学成才的龙头选手
2023-10-19 17:35:40
医药板块估值处历史底部,看好长周期反转机会
医药板块在过去几年经历调整,但目前正处于反转点。一方面,政策风险逐渐消除,集采及医改影响趋于温和;另一方面,行业创新能力提升,新产品陆续推出,成长空间广阔。在人口老龄化形势下,医药板块仍具备较高增长性。 过去医药板块受政策影响较大,但现阶段风险正在消除。集采政策对龙头企业影响有限,医改出现纠偏迹象。企业通过转型和创新,新产品推出有望带来业绩提升。 同时,我国人口老龄化趋势明显,60岁及以上群体快速增长,这将增加疾病发生率,创新疗法和用药需求上升。创新器械和药品在心脏病、肿瘤等领域依然具备很高成长
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自学成才的龙头选手
2023-10-19 17:31:17
第二届北斗规模应用国际峰会在湖南召开 92项目总投资502亿
第二届北斗规模应用国际峰会将于10月26-28日在湖南举行。本届峰会由国家发改委、网信办、工信部共同举办。峰会上,92个重大项目将签约和发布,总投资达502亿元,这将推动湖南北斗产业的集聚发展。 “5G+北斗”项目的正式落地,将形成产业链拉动效应,成为新的增长点。北斗系统在全球120多个国家和地区得到应用,日定位量超过GPS系统30%以上。依托“一带一路”,北斗系统应用预计将进一步拓展至全球其他地区。“5G+北斗”融合发展成为新趋势,相关基础技术已具备,未来项目落地后将带动大型产业链形成。 随着
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2023-10-19 10:57:51
打造超大规模自主可控智能算力基础设施
模型训练需要更强的算力 OpenAI的研究显示,AI训练的算力需求已经超过了硬件的发展速度。硬件的摩尔定律是每18-24个月性能翻倍,而AI的算力是指数级增长的。从2012年到2018年,训练AI模型所用的算力每3~4个月就增加一倍。在这段时间里,AI模型的算力消耗增加了30万倍,而硬件的性能只提高了7倍。 中国核心算力产业规模突破1.5万亿元 IDC和浪潮信息发布了《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》,报告预测中国AI算力将继续快速增长,2022年达到268EFLOPS,202
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2023-10-18 15:38:46
卫星互联网产业链
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自学成才的龙头选手
2023-10-18 08:30:43
英伟达跌意味着什么?看好算力市场
英伟达跌4.7%,拜登政府周二更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻 止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,此举有望刺激国产算力板块,尤其是华为算力分 支,A股中算力规模靠前的上市公司包括: S真视通(sz002771)S S亚康股份(sz301085)S S恒为科技(sh603496)S S恒润股份(sh603985)S
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自学成才的龙头选手
2023-10-18 08:22:23
2023全球工业互联网大会将于辽宁沈阳开幕
“赋能新型工业化 打造新质生产力”为主题的2023全球工业互联网大会将于10月18日在辽宁沈阳幕。 大会将全方位、多角度展示工业互联网领域顶尖技术和创新成果,目前大会各方面已准备就绪。大会创新成果展将从工业互联网网络、平台、数据、安全、标识等方面系统总结、展示工业互联网全国发展最新成果。特别集中展示工业互联网与制造业深度融合应用场景,搭建供需对接平台。将有约115家国内外工业互联网企业、制造业企业参展。 梳理一下要点: 1. 以“赋能新型工业化 打造新质生产力”为主题的2023全球工业互联网大会
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2023-10-18 08:17:11
中国卫星应用大会将于本月25-27日召开
2023中国卫星应用大会将于10月25-27日在北京香格里拉饭店召开,同期还将举办相关展会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。 本届大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。该大会是卫星应用领域业内具有影响力的国际盛会,内容涵盖主题报告、设备展览、技术讲座等。大会为业内交流卫星通信、广播、遥感等应用发展方向的开放平台。行业发展正处于快速增长通道,卫星互联网星座不断扩容。运载火箭基础设施增加,商业航天技术取得突破,有望加速我国卫星互联网组网进程。 整体来看,本届卫星应用大会对行业发
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自学成才的龙头选手
2023-10-17 13:25:19
军工行业的拐点即将来临,要密切关注
军工行业正处于低估值的配置机会,有望在订单增长、改革推进和主题热点的叠加作用下,实现估值回升和业绩增长的“戴维斯双击”,展现出中期投资价值。 一、军工行业估值已触及历史低位 根据Wind数据显示,截至9月30日,军工行业动态市盈率为48.8倍,除了2022年4月底因市场系统性风险而跌至45倍的一日低点外,低于过去十年55-72倍的估值区间。同期,军工行业在2020年下半年两次出现动态市盈率超过80倍的高点,说明行业具有较强的估值弹性。从个股层面看,部分个股的当前估值已接近2022年4月底的极低水
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自学成才的龙头选手
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国企背景才是数据基础设施发展的要素
数据是数字化时代的重要资源,如何有效地利用和保护数据,是关系到国家安全和社会发展的重大课题。数据基础设施,就是为了实现这一目标而建立的一套制度和设施,涵盖了数据的全生命周期,从采集、汇聚、传输、存储、处理、开发、应用等各个环节。 数据基础设施不同于其他类型的基础设施,它的核心特点是数据互操作。数据互操作,就是指不同来源、不同地点、不同组织的数据,能够在不同的存储系统中自由地流动和交换,从而提高数据的价值和效率。 为了推动数据基础设施的建设和发展,国家层面已经做出了一系列重要部署。2023年7月,
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华为的黑科技在多方面性能优势明显
华为推出新型无线短距通信技术“星闪”,在多个领域展现出强大的性能优势,该技术的相关芯片主要应用于华为AIoT设备,未来还有望进入车载市场 10月16日-20日,华为作为金牌赞助商参与了全球最大的科技展会之一GITEX Global 2023。本次展会的主题是“加速行业智能化”,即ICT行业的智能化转型,这与9月份华为全链接大会上的主题相呼应。值得一提的是,华为在本次展会上重点展示了其新型无线短距通信技术“星闪”的分支产品。 一、星闪技术在功耗、速率、时延、连接数等方面超越蓝牙和WiFi 华为开发
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华为要入局教育装备?鸿蒙将带来创新产品和解决方案
华为智能协作官微近日发布消息,第82届教育装备展,华为将展示鸿蒙未来教室的创新产品和解决方案。鸿蒙未来教室涵盖了,鸿蒙原生教学应用,领先行业NO.1;教学体验提升鸿蒙原生操作系统,无需OPS部署,故障率降低99%,教学轻松,安全可控;鸿蒙原生远程教学,构建云端学校,教育资源再平衡。 一、华为重视教育数字化转型 我国教育数字化转型正加速推进,各种先进数字技术与教育教学应用的融合逐渐深入。华为重视教育行业数字化转型,十多年来持续深化研究教育场景应用,依靠领先的技术与专业的服务体系,为教育行业客户提供
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台积电CoWoS技术领先全球,存储芯片市场迎来新机遇
台积电是全球最大的代工芯片制造商,其客户涵盖了苹果、高通、英伟达等知名企业。台积电的业绩和展望被视为半导体行业的重要指标。 台积电拥有一种名为CoWoS(Chip On Wafer On Substrate)的2.5D先进封装技术,该技术能够将不同的芯片堆叠在同一片硅中介层上,实现多颗芯片的高速互联。CoWoS技术能够提高系统性能、降低功耗、缩小封装尺寸,也为台积电在后续的封装技术保持领先奠定了基础。 由于CoWoS技术的需求旺盛,台积电已经向设备供应商增购了大量的CoWoS设备,并计划在202
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台积电看好2024年芯片市场复苏,存储芯片迎来拐点
台积电CEO在最近的一次采访中表示,芯片市场已经非常接近底部,预计在2024年将实现“更健康的增长”。他认为,AI需求将继续推动芯片市场的发展,同时也看到了PC和智能手机市场的一些企稳迹象。 台积电是全球最大的代工芯片制造商,其客户包括苹果、高通、英伟达等知名企业。台积电的业绩和展望被视为半导体行业的重要指标。 而在半导体行业中,存储芯片是仅次于逻辑芯片的第二大细分市场,其景气度主要受到下游消费电子和服务器的影响,具有较强的周期性。存储芯片也被认为是半导体行业周期的风向标。 据东吴证券分析师指出
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柔性OLED面板供不应求,华为加价争夺产能
随着华为Mate60系列热卖,以及其他手机厂商持续推出高端机型,国内柔性OLED面板需求陡增,供给趋紧。业内透露,近期柔性OLED面板涨价浪潮兴起,华为愿意提高采购价格以获得更多LTPO柔性OLED产能。 LTPO技术大幅降低了手机功耗,已经成为各大手机厂商的重要选择。预计未来几年,采用LTPO技术的高端柔性OLED在国内智能机市场的渗透率将持续提升。同时,折叠屏手机的快速普及也将推动柔性OLED需求增长。 作为国内配套柔性OLED细分领域的最大供应商,XYZ公司产能 utilization率维
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卫星通信板块迎发展契机,全产业链标的有望受益
随着我国卫星通信技术不断突破,卫星互联网正逐步进入快速发展阶段。上海加快布局低轨卫星互联网,华为推出支持卫星通话的智能手机,都预示着行业增速提升。业内预测,在用户应用场景持续丰富的背景下,卫星通信市场规模有望继续扩大。 随着卫星直连、通信终端等技术日趋成熟,卫星通信向C端应用渗透,有望提升卫星互联网的经济性,加速国内系统建设。未来手机直连卫星有望成为卫星互联网的主要商业形态。 在此背景下,布局“天地一体”卫星互联网的公司凭借“芯片-模块-终端-基站-系统”的全产业链布局,其核心产品已在国产卫星通
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医药板块估值处历史底部,看好长周期反转机会
医药板块在过去几年经历调整,但目前正处于反转点。一方面,政策风险逐渐消除,集采及医改影响趋于温和;另一方面,行业创新能力提升,新产品陆续推出,成长空间广阔。在人口老龄化形势下,医药板块仍具备较高增长性。 过去医药板块受政策影响较大,但现阶段风险正在消除。集采政策对龙头企业影响有限,医改出现纠偏迹象。企业通过转型和创新,新产品推出有望带来业绩提升。 同时,我国人口老龄化趋势明显,60岁及以上群体快速增长,这将增加疾病发生率,创新疗法和用药需求上升。创新器械和药品在心脏病、肿瘤等领域依然具备很高成长
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第二届北斗规模应用国际峰会在湖南召开 92项目总投资502亿
第二届北斗规模应用国际峰会将于10月26-28日在湖南举行。本届峰会由国家发改委、网信办、工信部共同举办。峰会上,92个重大项目将签约和发布,总投资达502亿元,这将推动湖南北斗产业的集聚发展。 “5G+北斗”项目的正式落地,将形成产业链拉动效应,成为新的增长点。北斗系统在全球120多个国家和地区得到应用,日定位量超过GPS系统30%以上。依托“一带一路”,北斗系统应用预计将进一步拓展至全球其他地区。“5G+北斗”融合发展成为新趋势,相关基础技术已具备,未来项目落地后将带动大型产业链形成。 随着
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打造超大规模自主可控智能算力基础设施
模型训练需要更强的算力 OpenAI的研究显示,AI训练的算力需求已经超过了硬件的发展速度。硬件的摩尔定律是每18-24个月性能翻倍,而AI的算力是指数级增长的。从2012年到2018年,训练AI模型所用的算力每3~4个月就增加一倍。在这段时间里,AI模型的算力消耗增加了30万倍,而硬件的性能只提高了7倍。 中国核心算力产业规模突破1.5万亿元 IDC和浪潮信息发布了《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》,报告预测中国AI算力将继续快速增长,2022年达到268EFLOPS,202
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英伟达跌意味着什么?看好算力市场
英伟达跌4.7%,拜登政府周二更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻 止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,此举有望刺激国产算力板块,尤其是华为算力分 支,A股中算力规模靠前的上市公司包括: S真视通(sz002771)S S亚康股份(sz301085)S S恒为科技(sh603496)S S恒润股份(sh603985)S
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2023全球工业互联网大会将于辽宁沈阳开幕
“赋能新型工业化 打造新质生产力”为主题的2023全球工业互联网大会将于10月18日在辽宁沈阳幕。 大会将全方位、多角度展示工业互联网领域顶尖技术和创新成果,目前大会各方面已准备就绪。大会创新成果展将从工业互联网网络、平台、数据、安全、标识等方面系统总结、展示工业互联网全国发展最新成果。特别集中展示工业互联网与制造业深度融合应用场景,搭建供需对接平台。将有约115家国内外工业互联网企业、制造业企业参展。 梳理一下要点: 1. 以“赋能新型工业化 打造新质生产力”为主题的2023全球工业互联网大会
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中国卫星应用大会将于本月25-27日召开
2023中国卫星应用大会将于10月25-27日在北京香格里拉饭店召开,同期还将举办相关展会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。 本届大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。该大会是卫星应用领域业内具有影响力的国际盛会,内容涵盖主题报告、设备展览、技术讲座等。大会为业内交流卫星通信、广播、遥感等应用发展方向的开放平台。行业发展正处于快速增长通道,卫星互联网星座不断扩容。运载火箭基础设施增加,商业航天技术取得突破,有望加速我国卫星互联网组网进程。 整体来看,本届卫星应用大会对行业发
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军工行业的拐点即将来临,要密切关注
军工行业正处于低估值的配置机会,有望在订单增长、改革推进和主题热点的叠加作用下,实现估值回升和业绩增长的“戴维斯双击”,展现出中期投资价值。 一、军工行业估值已触及历史低位 根据Wind数据显示,截至9月30日,军工行业动态市盈率为48.8倍,除了2022年4月底因市场系统性风险而跌至45倍的一日低点外,低于过去十年55-72倍的估值区间。同期,军工行业在2020年下半年两次出现动态市盈率超过80倍的高点,说明行业具有较强的估值弹性。从个股层面看,部分个股的当前估值已接近2022年4月底的极低水
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国企背景才是数据基础设施发展的要素
数据是数字化时代的重要资源,如何有效地利用和保护数据,是关系到国家安全和社会发展的重大课题。数据基础设施,就是为了实现这一目标而建立的一套制度和设施,涵盖了数据的全生命周期,从采集、汇聚、传输、存储、处理、开发、应用等各个环节。 数据基础设施不同于其他类型的基础设施,它的核心特点是数据互操作。数据互操作,就是指不同来源、不同地点、不同组织的数据,能够在不同的存储系统中自由地流动和交换,从而提高数据的价值和效率。 为了推动数据基础设施的建设和发展,国家层面已经做出了一系列重要部署。2023年7月,
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华为的黑科技在多方面性能优势明显
华为推出新型无线短距通信技术“星闪”,在多个领域展现出强大的性能优势,该技术的相关芯片主要应用于华为AIoT设备,未来还有望进入车载市场 10月16日-20日,华为作为金牌赞助商参与了全球最大的科技展会之一GITEX Global 2023。本次展会的主题是“加速行业智能化”,即ICT行业的智能化转型,这与9月份华为全链接大会上的主题相呼应。值得一提的是,华为在本次展会上重点展示了其新型无线短距通信技术“星闪”的分支产品。 一、星闪技术在功耗、速率、时延、连接数等方面超越蓝牙和WiFi 华为开发
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华为要入局教育装备?鸿蒙将带来创新产品和解决方案
华为智能协作官微近日发布消息,第82届教育装备展,华为将展示鸿蒙未来教室的创新产品和解决方案。鸿蒙未来教室涵盖了,鸿蒙原生教学应用,领先行业NO.1;教学体验提升鸿蒙原生操作系统,无需OPS部署,故障率降低99%,教学轻松,安全可控;鸿蒙原生远程教学,构建云端学校,教育资源再平衡。 一、华为重视教育数字化转型 我国教育数字化转型正加速推进,各种先进数字技术与教育教学应用的融合逐渐深入。华为重视教育行业数字化转型,十多年来持续深化研究教育场景应用,依靠领先的技术与专业的服务体系,为教育行业客户提供
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台积电CoWoS技术领先全球,存储芯片市场迎来新机遇
台积电是全球最大的代工芯片制造商,其客户涵盖了苹果、高通、英伟达等知名企业。台积电的业绩和展望被视为半导体行业的重要指标。 台积电拥有一种名为CoWoS(Chip On Wafer On Substrate)的2.5D先进封装技术,该技术能够将不同的芯片堆叠在同一片硅中介层上,实现多颗芯片的高速互联。CoWoS技术能够提高系统性能、降低功耗、缩小封装尺寸,也为台积电在后续的封装技术保持领先奠定了基础。 由于CoWoS技术的需求旺盛,台积电已经向设备供应商增购了大量的CoWoS设备,并计划在202
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台积电看好2024年芯片市场复苏,存储芯片迎来拐点
台积电CEO在最近的一次采访中表示,芯片市场已经非常接近底部,预计在2024年将实现“更健康的增长”。他认为,AI需求将继续推动芯片市场的发展,同时也看到了PC和智能手机市场的一些企稳迹象。 台积电是全球最大的代工芯片制造商,其客户包括苹果、高通、英伟达等知名企业。台积电的业绩和展望被视为半导体行业的重要指标。 而在半导体行业中,存储芯片是仅次于逻辑芯片的第二大细分市场,其景气度主要受到下游消费电子和服务器的影响,具有较强的周期性。存储芯片也被认为是半导体行业周期的风向标。 据东吴证券分析师指出
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2023-10-19 17:42:44
柔性OLED面板供不应求,华为加价争夺产能
随着华为Mate60系列热卖,以及其他手机厂商持续推出高端机型,国内柔性OLED面板需求陡增,供给趋紧。业内透露,近期柔性OLED面板涨价浪潮兴起,华为愿意提高采购价格以获得更多LTPO柔性OLED产能。 LTPO技术大幅降低了手机功耗,已经成为各大手机厂商的重要选择。预计未来几年,采用LTPO技术的高端柔性OLED在国内智能机市场的渗透率将持续提升。同时,折叠屏手机的快速普及也将推动柔性OLED需求增长。 作为国内配套柔性OLED细分领域的最大供应商,XYZ公司产能 utilization率维
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卫星通信板块迎发展契机,全产业链标的有望受益
随着我国卫星通信技术不断突破,卫星互联网正逐步进入快速发展阶段。上海加快布局低轨卫星互联网,华为推出支持卫星通话的智能手机,都预示着行业增速提升。业内预测,在用户应用场景持续丰富的背景下,卫星通信市场规模有望继续扩大。 随着卫星直连、通信终端等技术日趋成熟,卫星通信向C端应用渗透,有望提升卫星互联网的经济性,加速国内系统建设。未来手机直连卫星有望成为卫星互联网的主要商业形态。 在此背景下,布局“天地一体”卫星互联网的公司凭借“芯片-模块-终端-基站-系统”的全产业链布局,其核心产品已在国产卫星通
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医药板块估值处历史底部,看好长周期反转机会
医药板块在过去几年经历调整,但目前正处于反转点。一方面,政策风险逐渐消除,集采及医改影响趋于温和;另一方面,行业创新能力提升,新产品陆续推出,成长空间广阔。在人口老龄化形势下,医药板块仍具备较高增长性。 过去医药板块受政策影响较大,但现阶段风险正在消除。集采政策对龙头企业影响有限,医改出现纠偏迹象。企业通过转型和创新,新产品推出有望带来业绩提升。 同时,我国人口老龄化趋势明显,60岁及以上群体快速增长,这将增加疾病发生率,创新疗法和用药需求上升。创新器械和药品在心脏病、肿瘤等领域依然具备很高成长
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第二届北斗规模应用国际峰会在湖南召开 92项目总投资502亿
第二届北斗规模应用国际峰会将于10月26-28日在湖南举行。本届峰会由国家发改委、网信办、工信部共同举办。峰会上,92个重大项目将签约和发布,总投资达502亿元,这将推动湖南北斗产业的集聚发展。 “5G+北斗”项目的正式落地,将形成产业链拉动效应,成为新的增长点。北斗系统在全球120多个国家和地区得到应用,日定位量超过GPS系统30%以上。依托“一带一路”,北斗系统应用预计将进一步拓展至全球其他地区。“5G+北斗”融合发展成为新趋势,相关基础技术已具备,未来项目落地后将带动大型产业链形成。 随着
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打造超大规模自主可控智能算力基础设施
模型训练需要更强的算力 OpenAI的研究显示,AI训练的算力需求已经超过了硬件的发展速度。硬件的摩尔定律是每18-24个月性能翻倍,而AI的算力是指数级增长的。从2012年到2018年,训练AI模型所用的算力每3~4个月就增加一倍。在这段时间里,AI模型的算力消耗增加了30万倍,而硬件的性能只提高了7倍。 中国核心算力产业规模突破1.5万亿元 IDC和浪潮信息发布了《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》,报告预测中国AI算力将继续快速增长,2022年达到268EFLOPS,202
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英伟达跌意味着什么?看好算力市场
英伟达跌4.7%,拜登政府周二更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻 止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,此举有望刺激国产算力板块,尤其是华为算力分 支,A股中算力规模靠前的上市公司包括: S真视通(sz002771)S S亚康股份(sz301085)S S恒为科技(sh603496)S S恒润股份(sh603985)S
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2023全球工业互联网大会将于辽宁沈阳开幕
“赋能新型工业化 打造新质生产力”为主题的2023全球工业互联网大会将于10月18日在辽宁沈阳幕。 大会将全方位、多角度展示工业互联网领域顶尖技术和创新成果,目前大会各方面已准备就绪。大会创新成果展将从工业互联网网络、平台、数据、安全、标识等方面系统总结、展示工业互联网全国发展最新成果。特别集中展示工业互联网与制造业深度融合应用场景,搭建供需对接平台。将有约115家国内外工业互联网企业、制造业企业参展。 梳理一下要点: 1. 以“赋能新型工业化 打造新质生产力”为主题的2023全球工业互联网大会
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中国卫星应用大会将于本月25-27日召开
2023中国卫星应用大会将于10月25-27日在北京香格里拉饭店召开,同期还将举办相关展会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。 本届大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。该大会是卫星应用领域业内具有影响力的国际盛会,内容涵盖主题报告、设备展览、技术讲座等。大会为业内交流卫星通信、广播、遥感等应用发展方向的开放平台。行业发展正处于快速增长通道,卫星互联网星座不断扩容。运载火箭基础设施增加,商业航天技术取得突破,有望加速我国卫星互联网组网进程。 整体来看,本届卫星应用大会对行业发
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军工行业的拐点即将来临,要密切关注
军工行业正处于低估值的配置机会,有望在订单增长、改革推进和主题热点的叠加作用下,实现估值回升和业绩增长的“戴维斯双击”,展现出中期投资价值。 一、军工行业估值已触及历史低位 根据Wind数据显示,截至9月30日,军工行业动态市盈率为48.8倍,除了2022年4月底因市场系统性风险而跌至45倍的一日低点外,低于过去十年55-72倍的估值区间。同期,军工行业在2020年下半年两次出现动态市盈率超过80倍的高点,说明行业具有较强的估值弹性。从个股层面看,部分个股的当前估值已接近2022年4月底的极低水
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国企背景才是数据基础设施发展的要素
数据是数字化时代的重要资源,如何有效地利用和保护数据,是关系到国家安全和社会发展的重大课题。数据基础设施,就是为了实现这一目标而建立的一套制度和设施,涵盖了数据的全生命周期,从采集、汇聚、传输、存储、处理、开发、应用等各个环节。 数据基础设施不同于其他类型的基础设施,它的核心特点是数据互操作。数据互操作,就是指不同来源、不同地点、不同组织的数据,能够在不同的存储系统中自由地流动和交换,从而提高数据的价值和效率。 为了推动数据基础设施的建设和发展,国家层面已经做出了一系列重要部署。2023年7月,
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华为的黑科技在多方面性能优势明显
华为推出新型无线短距通信技术“星闪”,在多个领域展现出强大的性能优势,该技术的相关芯片主要应用于华为AIoT设备,未来还有望进入车载市场 10月16日-20日,华为作为金牌赞助商参与了全球最大的科技展会之一GITEX Global 2023。本次展会的主题是“加速行业智能化”,即ICT行业的智能化转型,这与9月份华为全链接大会上的主题相呼应。值得一提的是,华为在本次展会上重点展示了其新型无线短距通信技术“星闪”的分支产品。 一、星闪技术在功耗、速率、时延、连接数等方面超越蓝牙和WiFi 华为开发
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华为要入局教育装备?鸿蒙将带来创新产品和解决方案
华为智能协作官微近日发布消息,第82届教育装备展,华为将展示鸿蒙未来教室的创新产品和解决方案。鸿蒙未来教室涵盖了,鸿蒙原生教学应用,领先行业NO.1;教学体验提升鸿蒙原生操作系统,无需OPS部署,故障率降低99%,教学轻松,安全可控;鸿蒙原生远程教学,构建云端学校,教育资源再平衡。 一、华为重视教育数字化转型 我国教育数字化转型正加速推进,各种先进数字技术与教育教学应用的融合逐渐深入。华为重视教育行业数字化转型,十多年来持续深化研究教育场景应用,依靠领先的技术与专业的服务体系,为教育行业客户提供
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台积电CoWoS技术领先全球,存储芯片市场迎来新机遇
台积电是全球最大的代工芯片制造商,其客户涵盖了苹果、高通、英伟达等知名企业。台积电的业绩和展望被视为半导体行业的重要指标。 台积电拥有一种名为CoWoS(Chip On Wafer On Substrate)的2.5D先进封装技术,该技术能够将不同的芯片堆叠在同一片硅中介层上,实现多颗芯片的高速互联。CoWoS技术能够提高系统性能、降低功耗、缩小封装尺寸,也为台积电在后续的封装技术保持领先奠定了基础。 由于CoWoS技术的需求旺盛,台积电已经向设备供应商增购了大量的CoWoS设备,并计划在202
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台积电看好2024年芯片市场复苏,存储芯片迎来拐点
台积电CEO在最近的一次采访中表示,芯片市场已经非常接近底部,预计在2024年将实现“更健康的增长”。他认为,AI需求将继续推动芯片市场的发展,同时也看到了PC和智能手机市场的一些企稳迹象。 台积电是全球最大的代工芯片制造商,其客户包括苹果、高通、英伟达等知名企业。台积电的业绩和展望被视为半导体行业的重要指标。 而在半导体行业中,存储芯片是仅次于逻辑芯片的第二大细分市场,其景气度主要受到下游消费电子和服务器的影响,具有较强的周期性。存储芯片也被认为是半导体行业周期的风向标。 据东吴证券分析师指出
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柔性OLED面板供不应求,华为加价争夺产能
随着华为Mate60系列热卖,以及其他手机厂商持续推出高端机型,国内柔性OLED面板需求陡增,供给趋紧。业内透露,近期柔性OLED面板涨价浪潮兴起,华为愿意提高采购价格以获得更多LTPO柔性OLED产能。 LTPO技术大幅降低了手机功耗,已经成为各大手机厂商的重要选择。预计未来几年,采用LTPO技术的高端柔性OLED在国内智能机市场的渗透率将持续提升。同时,折叠屏手机的快速普及也将推动柔性OLED需求增长。 作为国内配套柔性OLED细分领域的最大供应商,XYZ公司产能 utilization率维
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卫星通信板块迎发展契机,全产业链标的有望受益
随着我国卫星通信技术不断突破,卫星互联网正逐步进入快速发展阶段。上海加快布局低轨卫星互联网,华为推出支持卫星通话的智能手机,都预示着行业增速提升。业内预测,在用户应用场景持续丰富的背景下,卫星通信市场规模有望继续扩大。 随着卫星直连、通信终端等技术日趋成熟,卫星通信向C端应用渗透,有望提升卫星互联网的经济性,加速国内系统建设。未来手机直连卫星有望成为卫星互联网的主要商业形态。 在此背景下,布局“天地一体”卫星互联网的公司凭借“芯片-模块-终端-基站-系统”的全产业链布局,其核心产品已在国产卫星通
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医药板块估值处历史底部,看好长周期反转机会
医药板块在过去几年经历调整,但目前正处于反转点。一方面,政策风险逐渐消除,集采及医改影响趋于温和;另一方面,行业创新能力提升,新产品陆续推出,成长空间广阔。在人口老龄化形势下,医药板块仍具备较高增长性。 过去医药板块受政策影响较大,但现阶段风险正在消除。集采政策对龙头企业影响有限,医改出现纠偏迹象。企业通过转型和创新,新产品推出有望带来业绩提升。 同时,我国人口老龄化趋势明显,60岁及以上群体快速增长,这将增加疾病发生率,创新疗法和用药需求上升。创新器械和药品在心脏病、肿瘤等领域依然具备很高成长
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第二届北斗规模应用国际峰会在湖南召开 92项目总投资502亿
第二届北斗规模应用国际峰会将于10月26-28日在湖南举行。本届峰会由国家发改委、网信办、工信部共同举办。峰会上,92个重大项目将签约和发布,总投资达502亿元,这将推动湖南北斗产业的集聚发展。 “5G+北斗”项目的正式落地,将形成产业链拉动效应,成为新的增长点。北斗系统在全球120多个国家和地区得到应用,日定位量超过GPS系统30%以上。依托“一带一路”,北斗系统应用预计将进一步拓展至全球其他地区。“5G+北斗”融合发展成为新趋势,相关基础技术已具备,未来项目落地后将带动大型产业链形成。 随着
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打造超大规模自主可控智能算力基础设施
模型训练需要更强的算力 OpenAI的研究显示,AI训练的算力需求已经超过了硬件的发展速度。硬件的摩尔定律是每18-24个月性能翻倍,而AI的算力是指数级增长的。从2012年到2018年,训练AI模型所用的算力每3~4个月就增加一倍。在这段时间里,AI模型的算力消耗增加了30万倍,而硬件的性能只提高了7倍。 中国核心算力产业规模突破1.5万亿元 IDC和浪潮信息发布了《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》,报告预测中国AI算力将继续快速增长,2022年达到268EFLOPS,202
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英伟达跌意味着什么?看好算力市场
英伟达跌4.7%,拜登政府周二更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻 止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,此举有望刺激国产算力板块,尤其是华为算力分 支,A股中算力规模靠前的上市公司包括: S真视通(sz002771)S S亚康股份(sz301085)S S恒为科技(sh603496)S S恒润股份(sh603985)S
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2023全球工业互联网大会将于辽宁沈阳开幕
“赋能新型工业化 打造新质生产力”为主题的2023全球工业互联网大会将于10月18日在辽宁沈阳幕。 大会将全方位、多角度展示工业互联网领域顶尖技术和创新成果,目前大会各方面已准备就绪。大会创新成果展将从工业互联网网络、平台、数据、安全、标识等方面系统总结、展示工业互联网全国发展最新成果。特别集中展示工业互联网与制造业深度融合应用场景,搭建供需对接平台。将有约115家国内外工业互联网企业、制造业企业参展。 梳理一下要点: 1. 以“赋能新型工业化 打造新质生产力”为主题的2023全球工业互联网大会
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中国卫星应用大会将于本月25-27日召开
2023中国卫星应用大会将于10月25-27日在北京香格里拉饭店召开,同期还将举办相关展会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。 本届大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。该大会是卫星应用领域业内具有影响力的国际盛会,内容涵盖主题报告、设备展览、技术讲座等。大会为业内交流卫星通信、广播、遥感等应用发展方向的开放平台。行业发展正处于快速增长通道,卫星互联网星座不断扩容。运载火箭基础设施增加,商业航天技术取得突破,有望加速我国卫星互联网组网进程。 整体来看,本届卫星应用大会对行业发
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军工行业正处于低估值的配置机会,有望在订单增长、改革推进和主题热点的叠加作用下,实现估值回升和业绩增长的“戴维斯双击”,展现出中期投资价值。 一、军工行业估值已触及历史低位 根据Wind数据显示,截至9月30日,军工行业动态市盈率为48.8倍,除了2022年4月底因市场系统性风险而跌至45倍的一日低点外,低于过去十年55-72倍的估值区间。同期,军工行业在2020年下半年两次出现动态市盈率超过80倍的高点,说明行业具有较强的估值弹性。从个股层面看,部分个股的当前估值已接近2022年4月底的极低水
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数据是数字化时代的重要资源,如何有效地利用和保护数据,是关系到国家安全和社会发展的重大课题。数据基础设施,就是为了实现这一目标而建立的一套制度和设施,涵盖了数据的全生命周期,从采集、汇聚、传输、存储、处理、开发、应用等各个环节。 数据基础设施不同于其他类型的基础设施,它的核心特点是数据互操作。数据互操作,就是指不同来源、不同地点、不同组织的数据,能够在不同的存储系统中自由地流动和交换,从而提高数据的价值和效率。 为了推动数据基础设施的建设和发展,国家层面已经做出了一系列重要部署。2023年7月,
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华为的黑科技在多方面性能优势明显
华为推出新型无线短距通信技术“星闪”,在多个领域展现出强大的性能优势,该技术的相关芯片主要应用于华为AIoT设备,未来还有望进入车载市场 10月16日-20日,华为作为金牌赞助商参与了全球最大的科技展会之一GITEX Global 2023。本次展会的主题是“加速行业智能化”,即ICT行业的智能化转型,这与9月份华为全链接大会上的主题相呼应。值得一提的是,华为在本次展会上重点展示了其新型无线短距通信技术“星闪”的分支产品。 一、星闪技术在功耗、速率、时延、连接数等方面超越蓝牙和WiFi 华为开发
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华为要入局教育装备?鸿蒙将带来创新产品和解决方案
华为智能协作官微近日发布消息,第82届教育装备展,华为将展示鸿蒙未来教室的创新产品和解决方案。鸿蒙未来教室涵盖了,鸿蒙原生教学应用,领先行业NO.1;教学体验提升鸿蒙原生操作系统,无需OPS部署,故障率降低99%,教学轻松,安全可控;鸿蒙原生远程教学,构建云端学校,教育资源再平衡。 一、华为重视教育数字化转型 我国教育数字化转型正加速推进,各种先进数字技术与教育教学应用的融合逐渐深入。华为重视教育行业数字化转型,十多年来持续深化研究教育场景应用,依靠领先的技术与专业的服务体系,为教育行业客户提供
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台积电CoWoS技术领先全球,存储芯片市场迎来新机遇
台积电是全球最大的代工芯片制造商,其客户涵盖了苹果、高通、英伟达等知名企业。台积电的业绩和展望被视为半导体行业的重要指标。 台积电拥有一种名为CoWoS(Chip On Wafer On Substrate)的2.5D先进封装技术,该技术能够将不同的芯片堆叠在同一片硅中介层上,实现多颗芯片的高速互联。CoWoS技术能够提高系统性能、降低功耗、缩小封装尺寸,也为台积电在后续的封装技术保持领先奠定了基础。 由于CoWoS技术的需求旺盛,台积电已经向设备供应商增购了大量的CoWoS设备,并计划在202
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台积电看好2024年芯片市场复苏,存储芯片迎来拐点
台积电CEO在最近的一次采访中表示,芯片市场已经非常接近底部,预计在2024年将实现“更健康的增长”。他认为,AI需求将继续推动芯片市场的发展,同时也看到了PC和智能手机市场的一些企稳迹象。 台积电是全球最大的代工芯片制造商,其客户包括苹果、高通、英伟达等知名企业。台积电的业绩和展望被视为半导体行业的重要指标。 而在半导体行业中,存储芯片是仅次于逻辑芯片的第二大细分市场,其景气度主要受到下游消费电子和服务器的影响,具有较强的周期性。存储芯片也被认为是半导体行业周期的风向标。 据东吴证券分析师指出
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柔性OLED面板供不应求,华为加价争夺产能
随着华为Mate60系列热卖,以及其他手机厂商持续推出高端机型,国内柔性OLED面板需求陡增,供给趋紧。业内透露,近期柔性OLED面板涨价浪潮兴起,华为愿意提高采购价格以获得更多LTPO柔性OLED产能。 LTPO技术大幅降低了手机功耗,已经成为各大手机厂商的重要选择。预计未来几年,采用LTPO技术的高端柔性OLED在国内智能机市场的渗透率将持续提升。同时,折叠屏手机的快速普及也将推动柔性OLED需求增长。 作为国内配套柔性OLED细分领域的最大供应商,XYZ公司产能 utilization率维
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弘信电子
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鼎龙股份
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维信诺
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2023-10-19 17:39:27
卫星通信板块迎发展契机,全产业链标的有望受益
随着我国卫星通信技术不断突破,卫星互联网正逐步进入快速发展阶段。上海加快布局低轨卫星互联网,华为推出支持卫星通话的智能手机,都预示着行业增速提升。业内预测,在用户应用场景持续丰富的背景下,卫星通信市场规模有望继续扩大。 随着卫星直连、通信终端等技术日趋成熟,卫星通信向C端应用渗透,有望提升卫星互联网的经济性,加速国内系统建设。未来手机直连卫星有望成为卫星互联网的主要商业形态。 在此背景下,布局“天地一体”卫星互联网的公司凭借“芯片-模块-终端-基站-系统”的全产业链布局,其核心产品已在国产卫星通
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上海瀚讯
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航天智装
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2023-10-19 17:35:40
医药板块估值处历史底部,看好长周期反转机会
医药板块在过去几年经历调整,但目前正处于反转点。一方面,政策风险逐渐消除,集采及医改影响趋于温和;另一方面,行业创新能力提升,新产品陆续推出,成长空间广阔。在人口老龄化形势下,医药板块仍具备较高增长性。 过去医药板块受政策影响较大,但现阶段风险正在消除。集采政策对龙头企业影响有限,医改出现纠偏迹象。企业通过转型和创新,新产品推出有望带来业绩提升。 同时,我国人口老龄化趋势明显,60岁及以上群体快速增长,这将增加疾病发生率,创新疗法和用药需求上升。创新器械和药品在心脏病、肿瘤等领域依然具备很高成长
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迈瑞医疗
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京新药业
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2023-10-19 17:31:17
第二届北斗规模应用国际峰会在湖南召开 92项目总投资502亿
第二届北斗规模应用国际峰会将于10月26-28日在湖南举行。本届峰会由国家发改委、网信办、工信部共同举办。峰会上,92个重大项目将签约和发布,总投资达502亿元,这将推动湖南北斗产业的集聚发展。 “5G+北斗”项目的正式落地,将形成产业链拉动效应,成为新的增长点。北斗系统在全球120多个国家和地区得到应用,日定位量超过GPS系统30%以上。依托“一带一路”,北斗系统应用预计将进一步拓展至全球其他地区。“5G+北斗”融合发展成为新趋势,相关基础技术已具备,未来项目落地后将带动大型产业链形成。 随着
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北斗星通
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海格通信
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电科芯片
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2023-10-19 10:57:51
打造超大规模自主可控智能算力基础设施
模型训练需要更强的算力 OpenAI的研究显示,AI训练的算力需求已经超过了硬件的发展速度。硬件的摩尔定律是每18-24个月性能翻倍,而AI的算力是指数级增长的。从2012年到2018年,训练AI模型所用的算力每3~4个月就增加一倍。在这段时间里,AI模型的算力消耗增加了30万倍,而硬件的性能只提高了7倍。 中国核心算力产业规模突破1.5万亿元 IDC和浪潮信息发布了《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》,报告预测中国AI算力将继续快速增长,2022年达到268EFLOPS,202
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ST华通
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2023-10-18 15:38:46
卫星互联网产业链
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2023-10-18 08:30:43
英伟达跌意味着什么?看好算力市场
英伟达跌4.7%,拜登政府周二更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻 止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片,此举有望刺激国产算力板块,尤其是华为算力分 支,A股中算力规模靠前的上市公司包括: S真视通(sz002771)S S亚康股份(sz301085)S S恒为科技(sh603496)S S恒润股份(sh603985)S
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2023-10-18 08:22:23
2023全球工业互联网大会将于辽宁沈阳开幕
“赋能新型工业化 打造新质生产力”为主题的2023全球工业互联网大会将于10月18日在辽宁沈阳幕。 大会将全方位、多角度展示工业互联网领域顶尖技术和创新成果,目前大会各方面已准备就绪。大会创新成果展将从工业互联网网络、平台、数据、安全、标识等方面系统总结、展示工业互联网全国发展最新成果。特别集中展示工业互联网与制造业深度融合应用场景,搭建供需对接平台。将有约115家国内外工业互联网企业、制造业企业参展。 梳理一下要点: 1. 以“赋能新型工业化 打造新质生产力”为主题的2023全球工业互联网大会
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东土科技
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中国卫星应用大会将于本月25-27日召开
2023中国卫星应用大会将于10月25-27日在北京香格里拉饭店召开,同期还将举办相关展会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。 本届大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。该大会是卫星应用领域业内具有影响力的国际盛会,内容涵盖主题报告、设备展览、技术讲座等。大会为业内交流卫星通信、广播、遥感等应用发展方向的开放平台。行业发展正处于快速增长通道,卫星互联网星座不断扩容。运载火箭基础设施增加,商业航天技术取得突破,有望加速我国卫星互联网组网进程。 整体来看,本届卫星应用大会对行业发
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创意信息
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航天智装
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2023-10-17 13:25:19
军工行业的拐点即将来临,要密切关注
军工行业正处于低估值的配置机会,有望在订单增长、改革推进和主题热点的叠加作用下,实现估值回升和业绩增长的“戴维斯双击”,展现出中期投资价值。 一、军工行业估值已触及历史低位 根据Wind数据显示,截至9月30日,军工行业动态市盈率为48.8倍,除了2022年4月底因市场系统性风险而跌至45倍的一日低点外,低于过去十年55-72倍的估值区间。同期,军工行业在2020年下半年两次出现动态市盈率超过80倍的高点,说明行业具有较强的估值弹性。从个股层面看,部分个股的当前估值已接近2022年4月底的极低水
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中航西飞
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北方导航
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中国船舶
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2023-10-17 10:55:41
国企背景才是数据基础设施发展的要素
数据是数字化时代的重要资源,如何有效地利用和保护数据,是关系到国家安全和社会发展的重大课题。数据基础设施,就是为了实现这一目标而建立的一套制度和设施,涵盖了数据的全生命周期,从采集、汇聚、传输、存储、处理、开发、应用等各个环节。 数据基础设施不同于其他类型的基础设施,它的核心特点是数据互操作。数据互操作,就是指不同来源、不同地点、不同组织的数据,能够在不同的存储系统中自由地流动和交换,从而提高数据的价值和效率。 为了推动数据基础设施的建设和发展,国家层面已经做出了一系列重要部署。2023年7月,
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易华录
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深桑达A
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2023-10-17 09:44:35
华为的黑科技在多方面性能优势明显
华为推出新型无线短距通信技术“星闪”,在多个领域展现出强大的性能优势,该技术的相关芯片主要应用于华为AIoT设备,未来还有望进入车载市场 10月16日-20日,华为作为金牌赞助商参与了全球最大的科技展会之一GITEX Global 2023。本次展会的主题是“加速行业智能化”,即ICT行业的智能化转型,这与9月份华为全链接大会上的主题相呼应。值得一提的是,华为在本次展会上重点展示了其新型无线短距通信技术“星闪”的分支产品。 一、星闪技术在功耗、速率、时延、连接数等方面超越蓝牙和WiFi 华为开发
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创耀科技
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2023-10-16 13:37:43
华为要入局教育装备?鸿蒙将带来创新产品和解决方案
华为智能协作官微近日发布消息,第82届教育装备展,华为将展示鸿蒙未来教室的创新产品和解决方案。鸿蒙未来教室涵盖了,鸿蒙原生教学应用,领先行业NO.1;教学体验提升鸿蒙原生操作系统,无需OPS部署,故障率降低99%,教学轻松,安全可控;鸿蒙原生远程教学,构建云端学校,教育资源再平衡。 一、华为重视教育数字化转型 我国教育数字化转型正加速推进,各种先进数字技术与教育教学应用的融合逐渐深入。华为重视教育行业数字化转型,十多年来持续深化研究教育场景应用,依靠领先的技术与专业的服务体系,为教育行业客户提供
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