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小韭菜的成长记录

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中线波段的小韭菜

2021-10-11 20:36:23

特斯拉2021年度股东大会

摘要一、公司发展情况：汽车产量以及销量：在截至2021年9月的12个月里，已经交付了80多万辆车。总汽车交付量创下历史最高水平（年复合增长率高达71%），并且在未来相当长的一段时间内保持至少50%的交付增速。 -目标：到2030年，每年销售2000万辆电动汽车，每年部署1500千兆瓦时的储能。具体车型： -Model 3：当前全球最畅销高端车型。 -Model Y：或在2023年成为各方面综合指标均为最畅销车型（公司目标）。 Model 3和Model Y在价格下降的同时毛利率在上升，并

特斯拉2021年度股东大会

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特斯拉

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-10-10 14:16:54

10月8日机构投资者周末交流纪要

参会的人对四季度行情充满期待。认为宏观角度，国内货币政策偏宽松预期，可能会降准或降息。其次中美关系缓和，利于出口投资环境。电涨价政策落地，相关的产业链受到关注。对双十一的物流板块和电商板块看好，部分物流股有业绩持续性，可跟踪；CPI提升预期以及产业政策预期偏正面影响，看好农业板块中的猪肉和种植板块，另外部分低位的消费板块如食品饮料和医药也受关注。对新能源汽车产业链、光伏产业链整体保持观望，部分小金属受关注。对三季度业绩预增的保持关注，对成交额放大后券商也有所期待。另外对于宏观上如果出现滞涨预期

10月8日机构投资者周末交流纪要

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广汇能源
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正泰电器

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中线波段的小韭菜

2021-09-29 19:31:38

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

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中线波段的小韭菜

2021-09-22 16:33:08

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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国电南瑞

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中线波段的小韭菜

2021-09-15 13:12:04

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

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中线波段的小韭菜

2021-09-14 12:57:20

研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

研究创造造价值【国君化工】

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中线波段的小韭菜

2021-09-14 08:53:17

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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东岳集团
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中线波段的小韭菜

2021-09-11 23:39:13

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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中线波段的小韭菜

2021-09-05 00:09:27

私密

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021.pdf

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中线波段的小韭菜

2021-08-31 13:02:10

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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中线波段的小韭菜

2021-08-31 00:15:03

东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

东岳集团2021年中期业绩公告

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中线波段的小韭菜

2021-08-29 17:31:41

歌尔股份中报交流纪要

1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

歌尔股份中报交流纪要

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中线波段的小韭菜

2021-08-29 11:20:06

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

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中线波段的小韭菜

2021-08-27 20:28:42

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

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中线波段的小韭菜

2021-08-26 14:17:27

当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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2021-10-11 20:36:23

特斯拉2021年度股东大会

摘要一、公司发展情况：汽车产量以及销量：在截至2021年9月的12个月里，已经交付了80多万辆车。总汽车交付量创下历史最高水平（年复合增长率高达71%），并且在未来相当长的一段时间内保持至少50%的交付增速。 -目标：到2030年，每年销售2000万辆电动汽车，每年部署1500千兆瓦时的储能。具体车型： -Model 3：当前全球最畅销高端车型。 -Model Y：或在2023年成为各方面综合指标均为最畅销车型（公司目标）。 Model 3和Model Y在价格下降的同时毛利率在上升，并

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2021-10-10 14:16:54

10月8日机构投资者周末交流纪要

参会的人对四季度行情充满期待。认为宏观角度，国内货币政策偏宽松预期，可能会降准或降息。其次中美关系缓和，利于出口投资环境。电涨价政策落地，相关的产业链受到关注。对双十一的物流板块和电商板块看好，部分物流股有业绩持续性，可跟踪；CPI提升预期以及产业政策预期偏正面影响，看好农业板块中的猪肉和种植板块，另外部分低位的消费板块如食品饮料和医药也受关注。对新能源汽车产业链、光伏产业链整体保持观望，部分小金属受关注。对三季度业绩预增的保持关注，对成交额放大后券商也有所期待。另外对于宏观上如果出现滞涨预期

10月8日机构投资者周末交流纪要

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专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

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虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

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现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

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【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

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东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

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1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

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化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

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【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

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当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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摘要一、公司发展情况：汽车产量以及销量：在截至2021年9月的12个月里，已经交付了80多万辆车。总汽车交付量创下历史最高水平（年复合增长率高达71%），并且在未来相当长的一段时间内保持至少50%的交付增速。 -目标：到2030年，每年销售2000万辆电动汽车，每年部署1500千兆瓦时的储能。具体车型： -Model 3：当前全球最畅销高端车型。 -Model Y：或在2023年成为各方面综合指标均为最畅销车型（公司目标）。 Model 3和Model Y在价格下降的同时毛利率在上升，并

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10月8日机构投资者周末交流纪要

参会的人对四季度行情充满期待。认为宏观角度，国内货币政策偏宽松预期，可能会降准或降息。其次中美关系缓和，利于出口投资环境。电涨价政策落地，相关的产业链受到关注。对双十一的物流板块和电商板块看好，部分物流股有业绩持续性，可跟踪；CPI提升预期以及产业政策预期偏正面影响，看好农业板块中的猪肉和种植板块，另外部分低位的消费板块如食品饮料和医药也受关注。对新能源汽车产业链、光伏产业链整体保持观望，部分小金属受关注。对三季度业绩预增的保持关注，对成交额放大后券商也有所期待。另外对于宏观上如果出现滞涨预期

10月8日机构投资者周末交流纪要

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广汇能源
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正泰电器

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-29 19:31:38

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-22 16:33:08

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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国电南瑞

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-15 13:12:04

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-14 12:57:20

研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

研究创造造价值【国君化工】

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中线波段的小韭菜

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【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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东岳集团
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2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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浙能电力
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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-05 00:09:27

私密

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021.pdf

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东岳集团

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中线波段的小韭菜

2021-08-31 13:02:10

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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2021-08-31 00:15:03

东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

东岳集团2021年中期业绩公告

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东岳集团

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中线波段的小韭菜

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歌尔股份中报交流纪要

1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

歌尔股份中报交流纪要

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中线波段的小韭菜

2021-08-29 11:20:06

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

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川发龙蟒
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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-27 20:28:42

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

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浪潮信息
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中线波段的小韭菜

2021-08-26 14:17:27

当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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中线波段的小韭菜

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特斯拉2021年度股东大会

摘要一、公司发展情况：汽车产量以及销量：在截至2021年9月的12个月里，已经交付了80多万辆车。总汽车交付量创下历史最高水平（年复合增长率高达71%），并且在未来相当长的一段时间内保持至少50%的交付增速。 -目标：到2030年，每年销售2000万辆电动汽车，每年部署1500千兆瓦时的储能。具体车型： -Model 3：当前全球最畅销高端车型。 -Model Y：或在2023年成为各方面综合指标均为最畅销车型（公司目标）。 Model 3和Model Y在价格下降的同时毛利率在上升，并

特斯拉2021年度股东大会

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10月8日机构投资者周末交流纪要

参会的人对四季度行情充满期待。认为宏观角度，国内货币政策偏宽松预期，可能会降准或降息。其次中美关系缓和，利于出口投资环境。电涨价政策落地，相关的产业链受到关注。对双十一的物流板块和电商板块看好，部分物流股有业绩持续性，可跟踪；CPI提升预期以及产业政策预期偏正面影响，看好农业板块中的猪肉和种植板块，另外部分低位的消费板块如食品饮料和医药也受关注。对新能源汽车产业链、光伏产业链整体保持观望，部分小金属受关注。对三季度业绩预增的保持关注，对成交额放大后券商也有所期待。另外对于宏观上如果出现滞涨预期

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专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

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虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

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研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

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【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

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东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

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1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

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化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

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【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

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当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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特斯拉2021年度股东大会

摘要一、公司发展情况：汽车产量以及销量：在截至2021年9月的12个月里，已经交付了80多万辆车。总汽车交付量创下历史最高水平（年复合增长率高达71%），并且在未来相当长的一段时间内保持至少50%的交付增速。 -目标：到2030年，每年销售2000万辆电动汽车，每年部署1500千兆瓦时的储能。具体车型： -Model 3：当前全球最畅销高端车型。 -Model Y：或在2023年成为各方面综合指标均为最畅销车型（公司目标）。 Model 3和Model Y在价格下降的同时毛利率在上升，并

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参会的人对四季度行情充满期待。认为宏观角度，国内货币政策偏宽松预期，可能会降准或降息。其次中美关系缓和，利于出口投资环境。电涨价政策落地，相关的产业链受到关注。对双十一的物流板块和电商板块看好，部分物流股有业绩持续性，可跟踪；CPI提升预期以及产业政策预期偏正面影响，看好农业板块中的猪肉和种植板块，另外部分低位的消费板块如食品饮料和医药也受关注。对新能源汽车产业链、光伏产业链整体保持观望，部分小金属受关注。对三季度业绩预增的保持关注，对成交额放大后券商也有所期待。另外对于宏观上如果出现滞涨预期

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专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

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中远海控

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中线波段的小韭菜

2021-09-22 16:33:08

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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国电南瑞

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2021-09-15 13:12:04

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

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新强联
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运达股份
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金雷股份

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2021-09-14 12:57:20

研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

研究创造造价值【国君化工】

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东岳集团
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合盛硅业

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2021-09-14 08:53:17

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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东岳集团
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合盛硅业

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2021-09-11 23:39:13

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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浙能电力
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华润电力

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2021-09-05 00:09:27

私密

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

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东岳集团

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2021-08-31 13:02:10

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团

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2021-08-31 00:15:03

东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

东岳集团2021年中期业绩公告

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东岳集团

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2021-08-29 17:31:41

歌尔股份中报交流纪要

1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

歌尔股份中报交流纪要

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歌尔股份

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2021-08-29 11:20:06

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

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川发龙蟒
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东岳集团

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2021-08-27 20:28:42

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

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浪潮信息
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易华录

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2021-08-26 14:17:27

当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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贵州茅台

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