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小韭菜的成长记录

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中线波段的小韭菜

2021-06-07 19:26:09

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司，我们底部首推！一、公司业绩优秀，估值便宜。Q1收入4.29亿(+82%)，归母净利润1.39亿元(+226%)，扣非后归母净利润0.76亿元(+123%)，对应全年PE仅20X。公司有新洁能5.93%股权，参考新洁能180亿市值，对应约10.8亿市值。二、公司多产品布局，业务多点开花，模拟芯片国产替代空间广阔，本土需求巨大高达780亿元，成长空间巨大。 1、电源管理芯片：今年增长主要驱动力，下游需求高景气带动量价齐升。南京微盟（去年只并

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上海贝岭

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-06 16:14:14

鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

今年以来，市场在短期内出现了较大幅度的波动，组合的净值也出现了一些回撤，投资者的意见开始分歧。组合的业绩在短期内未能达到部分投资者的预期，我知道这给一部分投资者尤其是高点买入的投资者带去了一些压力；但是我也十分清楚，波动的时刻恰是考验管理人能否知行合一地践行长期价值理念最重要的时刻。这段时间，我们收到了很多投资者的疑问甚至质疑，在回答这些疑问之前，我想先和大家沟通一下最近这段时间我所做的工作：

鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

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视源股份

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中线波段的小韭菜

2021-06-04 09:56:11

【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

郑州地区舍得销售情况：20年厂里给我们定的任务是1.3亿，受疫情影响最终完成4500万，公司没有强硬要求回款，加上消化的库存，实际销售7500万。21年目标5500万，目前打款2000万，预计今年能完成7000万。今年任务目标下调主要是公司更务实了，结合了市场的现状目标定得比较合理，之前的任务定得都很高，但是也都没有完成，最多的时候靠压货也只完成一个亿。现在任务调整过之后，市场的信心都很高，并且认为可以超额完成。

【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

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中线波段的小韭菜

2021-06-02 23:15:31

【天风计算机】HarmonyOS 2.0发布会纪要

【天风计算机】HarmonyOS 2.0发布会纪要

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-01 13:01:11

私密

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

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华友钴业
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中线波段的小韭菜

2021-06-01 11:33:38

日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

锦鸿集团之所以能够业绩大增核心驱动力是粉丝量和单客价高。因为单客价高几乎意味着净利润高；粉丝量增加在渗透购买率保持不变的前提下，销售量必然跟随粉丝量增加而不断增加。比如一季度锦鸿集团旗下的TEENIE WEENIE一季度粉丝量为50W出头，现在以日均5000+粉丝量增加的情况下，短短一个季度粉丝量接近100W。对应的销售量也线性增加。如果顺着这个思路去找，显然之前的浪莎股份没有得到资金的持续认可的根本原因是单价毛利润太低。浪莎股份在粉丝量突破53W的今天，依然仅仅只实现了日均仅4W的销售额

日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

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中线波段的小韭菜

2021-06-01 08:52:33

【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

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腾讯控股
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中线波段的小韭菜

2021-05-30 22:58:21

【海通纺服】李宁大货+中国李宁上海店铺调研纪要

five是篮球板块的主力，韦德系列产品销量仅次于篮球品类，整体销量很好，店铺全国总排名靠前，系直营标杆店铺店铺销量占比大的分别是跑步、篮球、休闲，高价低价产品销量都很好，对比之前高价商品认可度更高，目前动销率比较好，没有必要去打折，只有几个商品有折扣，今年相比往年来说打折力度更小店铺属社区型，有很多老顾客，四月份之后销售趋势很好。目前来说每个品类都有缺货，缺货是目前相对普遍的现象，四月份之后更加频繁，补单速度很快，但是䨻科技产能不多，断很多次货。四月份以来客户质量有提升，但是年龄结构变化不大

【海通纺服】李宁大货+中国李宁上海店铺调研纪要

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中线波段的小韭菜

2021-05-30 14:39:17

机构投资者周末5月29日交流纪要

私募基金经理。上周整体情况来看，饮料食品、券商、芯片电子、新能源汽车、化工制品等走势相对较强。宏观方面，目前中国，美国短期不会大幅度收紧。美国预期2022年底加息；国内方面，猪肉价格下跌，货币政策短期不会收紧。建D100周年前，市场相对稳定。叠加近期人民币升值驱动，市场环境横盘后选择向上。从行业看，美国6万亿财政刺激，其中4.5万亿投向基建，基于供需关系，未来国际大宗商品（铜等）还是看涨。多空交织，两岸猿声啼不尽，轻舟已过万重山。目前阶段还是：春风依旧笑桃花（连续剧？）。观察盘面，发现近期调整过

机构投资者周末5月29日交流纪要

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中远海控

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中线波段的小韭菜

2021-05-30 12:05:59

市场反弹科技板块关注哪些——中信建投TMT 2021.5.2

上周我们开了 TMT 电话会议，明确看好科技板块，在这个逻辑下我们对一些具体的投资方向做了一个详细的解读。今天沿着这个思路，可以看到市场对这个版块的关注度持续上升，我们再把目前节点上认为还有投资价值的一些细分板块（物联网、半导体、设备及材料、智能汽车、暑期档），再给大家做一个梳理。

市场反弹科技板块关注哪些——中信建投TMT 2021.5.27

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中线波段的小韭菜

2021-05-30 12:05:23

投资者交流周末5月30日交流纪要

关于人民币升值：短期升值幅度比较夸张了，高层也出来发话降温。其实升值预期自疫情后经济复苏，企业利润改善的时间节点之后就一直有，不是最近才有，而且之前人民币确实是偏低估，但随着低估的修正，加上人民币升值确实对出口影响很大，国家也不希望看到，所以，不排除会有管理。之前的喊话其实就是预期管理了。其实人民币就是政治问题，不是市场问题。马上刘鹤要和戴琪对话（缓和贸易战），汇率有望回到贸易战之前的水平，长期来看，人民币汇率还是会回归双向波动之下的均衡。

投资者交流周末5月30日交流纪要

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中线波段的小韭菜

2021-05-28 12:49:30

【凯盛消费】传统烟灶VS集成灶，厨电行业的未来在哪里？（双专

1.火星人长沙市场：1）门店数量上，美大/火星人/亿田/帅丰/森歌长沙门店数量分别是18/16/7/6/7家，火星人门店数量相较竞品有一定优势，但是和老板以及方太30-40家门店数量比还有差距。2）销售情况方面，长沙火星人销售额20年同比+36%，21年的目标是增长30%。21年1-5月和19年对比翻倍式增长。3）渗透率方面，湖南是全国集成灶渗透率最高的城市，约为20%。4）渠道开拓方面，20年开始入驻KA和整装渠道，21年预计会有比较好的表现，但主要是为了提升市占率，增加产品曝光，渠道利润率低

【凯盛消费】传统烟灶VS集成灶，厨电行业的未来在哪里？（双专家）0525

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中线波段的小韭菜

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【海通国际】建议关注5大低估值标的

择股思路：PE低、PE band历史底部以及下游需求空间大。随着年报陆续披露，当前时点，金属板块出现不少低估值，同时下游需求增长性强的个股，其中不乏半导体产业链的个股。近期，我们建议关注半导体产业链：“缺芯潮”后是资本开支增强；而芯片的生产周期一般需要4-6个月，这段时期是投资原料和设备环节的好时机。我们建议关注5个标的：楚江新材、石英股份、博威合金、天通股份和贵研铂业。

【海通国际】建议关注5大低估值标的

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中线波段的小韭菜

2021-05-28 11:18:22

人民币升值电话会议纪要 0527

主要观点：近日人民币兑美元快速升值，并非为了对抗通胀风险，而主要是市场自发的行为。具体而言，有两个因素促使人民币汇率快速升值，一是美元贬值，二是国内股市调整一段时间后，对海外投资者的吸引力上升。短期内人民币可能保持强势，但从技术层面来看，不排除预期发生逆转的可能，如果这样，人民币汇率波动将加大。至于货币政策，去年底我们在年度展望报告中指出，今年的政策组合是“紧信用、松货币、宽财政”，认为今年的货币政策以稳为主，利率稳中或有下行可能。未来货币政策以稳为主的态势基本上不会有太大变化，但是

人民币升值电话会议纪要 0527.pdf

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中线波段的小韭菜

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黄磷—草甘膦会议纪要

二、5月实际市场表现：供应大幅缩减，价格超预期上涨。上旬，价格下跌气氛重，主流市场17000元/吨，甚至更低有传闻跌破17000元/吨；中旬，由于限电开始，减量错峰，开工下滑，价格保持小幅上涨，每次上涨200-300元/吨；下旬，每次上涨1000元/吨，截止5月24日，累计上涨3800，云南大多数企业被迫停炉，现货非常紧张，企业控量控价接新单，黄磷供应货源主要来自四川，市场高价频现。预计五月均价18904元/吨，环比+12%，产量5.45万吨，环比-10.88%，同比-14%。

黄磷—草甘膦会议纪要

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上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司，我们底部首推！一、公司业绩优秀，估值便宜。Q1收入4.29亿(+82%)，归母净利润1.39亿元(+226%)，扣非后归母净利润0.76亿元(+123%)，对应全年PE仅20X。公司有新洁能5.93%股权，参考新洁能180亿市值，对应约10.8亿市值。二、公司多产品布局，业务多点开花，模拟芯片国产替代空间广阔，本土需求巨大高达780亿元，成长空间巨大。 1、电源管理芯片：今年增长主要驱动力，下游需求高景气带动量价齐升。南京微盟（去年只并

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鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

今年以来，市场在短期内出现了较大幅度的波动，组合的净值也出现了一些回撤，投资者的意见开始分歧。组合的业绩在短期内未能达到部分投资者的预期，我知道这给一部分投资者尤其是高点买入的投资者带去了一些压力；但是我也十分清楚，波动的时刻恰是考验管理人能否知行合一地践行长期价值理念最重要的时刻。这段时间，我们收到了很多投资者的疑问甚至质疑，在回答这些疑问之前，我想先和大家沟通一下最近这段时间我所做的工作：

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【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

郑州地区舍得销售情况：20年厂里给我们定的任务是1.3亿，受疫情影响最终完成4500万，公司没有强硬要求回款，加上消化的库存，实际销售7500万。21年目标5500万，目前打款2000万，预计今年能完成7000万。今年任务目标下调主要是公司更务实了，结合了市场的现状目标定得比较合理，之前的任务定得都很高，但是也都没有完成，最多的时候靠压货也只完成一个亿。现在任务调整过之后，市场的信心都很高，并且认为可以超额完成。

【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

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【天风计算机】HarmonyOS 2.0发布会纪要

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日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

锦鸿集团之所以能够业绩大增核心驱动力是粉丝量和单客价高。因为单客价高几乎意味着净利润高；粉丝量增加在渗透购买率保持不变的前提下，销售量必然跟随粉丝量增加而不断增加。比如一季度锦鸿集团旗下的TEENIE WEENIE一季度粉丝量为50W出头，现在以日均5000+粉丝量增加的情况下，短短一个季度粉丝量接近100W。对应的销售量也线性增加。如果顺着这个思路去找，显然之前的浪莎股份没有得到资金的持续认可的根本原因是单价毛利润太低。浪莎股份在粉丝量突破53W的今天，依然仅仅只实现了日均仅4W的销售额

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机构投资者周末5月29日交流纪要

私募基金经理。上周整体情况来看，饮料食品、券商、芯片电子、新能源汽车、化工制品等走势相对较强。宏观方面，目前中国，美国短期不会大幅度收紧。美国预期2022年底加息；国内方面，猪肉价格下跌，货币政策短期不会收紧。建D100周年前，市场相对稳定。叠加近期人民币升值驱动，市场环境横盘后选择向上。从行业看，美国6万亿财政刺激，其中4.5万亿投向基建，基于供需关系，未来国际大宗商品（铜等）还是看涨。多空交织，两岸猿声啼不尽，轻舟已过万重山。目前阶段还是：春风依旧笑桃花（连续剧？）。观察盘面，发现近期调整过

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上周我们开了 TMT 电话会议，明确看好科技板块，在这个逻辑下我们对一些具体的投资方向做了一个详细的解读。今天沿着这个思路，可以看到市场对这个版块的关注度持续上升，我们再把目前节点上认为还有投资价值的一些细分板块（物联网、半导体、设备及材料、智能汽车、暑期档），再给大家做一个梳理。

市场反弹科技板块关注哪些——中信建投TMT 2021.5.27

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关于人民币升值：短期升值幅度比较夸张了，高层也出来发话降温。其实升值预期自疫情后经济复苏，企业利润改善的时间节点之后就一直有，不是最近才有，而且之前人民币确实是偏低估，但随着低估的修正，加上人民币升值确实对出口影响很大，国家也不希望看到，所以，不排除会有管理。之前的喊话其实就是预期管理了。其实人民币就是政治问题，不是市场问题。马上刘鹤要和戴琪对话（缓和贸易战），汇率有望回到贸易战之前的水平，长期来看，人民币汇率还是会回归双向波动之下的均衡。

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【凯盛消费】传统烟灶VS集成灶，厨电行业的未来在哪里？（双专

1.火星人长沙市场：1）门店数量上，美大/火星人/亿田/帅丰/森歌长沙门店数量分别是18/16/7/6/7家，火星人门店数量相较竞品有一定优势，但是和老板以及方太30-40家门店数量比还有差距。2）销售情况方面，长沙火星人销售额20年同比+36%，21年的目标是增长30%。21年1-5月和19年对比翻倍式增长。3）渗透率方面，湖南是全国集成灶渗透率最高的城市，约为20%。4）渠道开拓方面，20年开始入驻KA和整装渠道，21年预计会有比较好的表现，但主要是为了提升市占率，增加产品曝光，渠道利润率低

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【海通国际】建议关注5大低估值标的

择股思路：PE低、PE band历史底部以及下游需求空间大。随着年报陆续披露，当前时点，金属板块出现不少低估值，同时下游需求增长性强的个股，其中不乏半导体产业链的个股。近期，我们建议关注半导体产业链：“缺芯潮”后是资本开支增强；而芯片的生产周期一般需要4-6个月，这段时期是投资原料和设备环节的好时机。我们建议关注5个标的：楚江新材、石英股份、博威合金、天通股份和贵研铂业。

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主要观点：近日人民币兑美元快速升值，并非为了对抗通胀风险，而主要是市场自发的行为。具体而言，有两个因素促使人民币汇率快速升值，一是美元贬值，二是国内股市调整一段时间后，对海外投资者的吸引力上升。短期内人民币可能保持强势，但从技术层面来看，不排除预期发生逆转的可能，如果这样，人民币汇率波动将加大。至于货币政策，去年底我们在年度展望报告中指出，今年的政策组合是“紧信用、松货币、宽财政”，认为今年的货币政策以稳为主，利率稳中或有下行可能。未来货币政策以稳为主的态势基本上不会有太大变化，但是

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黄磷—草甘膦会议纪要

二、5月实际市场表现：供应大幅缩减，价格超预期上涨。上旬，价格下跌气氛重，主流市场17000元/吨，甚至更低有传闻跌破17000元/吨；中旬，由于限电开始，减量错峰，开工下滑，价格保持小幅上涨，每次上涨200-300元/吨；下旬，每次上涨1000元/吨，截止5月24日，累计上涨3800，云南大多数企业被迫停炉，现货非常紧张，企业控量控价接新单，黄磷供应货源主要来自四川，市场高价频现。预计五月均价18904元/吨，环比+12%，产量5.45万吨，环比-10.88%，同比-14%。

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日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

锦鸿集团之所以能够业绩大增核心驱动力是粉丝量和单客价高。因为单客价高几乎意味着净利润高；粉丝量增加在渗透购买率保持不变的前提下，销售量必然跟随粉丝量增加而不断增加。比如一季度锦鸿集团旗下的TEENIE WEENIE一季度粉丝量为50W出头，现在以日均5000+粉丝量增加的情况下，短短一个季度粉丝量接近100W。对应的销售量也线性增加。如果顺着这个思路去找，显然之前的浪莎股份没有得到资金的持续认可的根本原因是单价毛利润太低。浪莎股份在粉丝量突破53W的今天，依然仅仅只实现了日均仅4W的销售额

日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

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日播时尚

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-01 08:52:33

【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

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腾讯控股
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小米集团-W

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-30 22:58:21

【海通纺服】李宁大货+中国李宁上海店铺调研纪要

five是篮球板块的主力，韦德系列产品销量仅次于篮球品类，整体销量很好，店铺全国总排名靠前，系直营标杆店铺店铺销量占比大的分别是跑步、篮球、休闲，高价低价产品销量都很好，对比之前高价商品认可度更高，目前动销率比较好，没有必要去打折，只有几个商品有折扣，今年相比往年来说打折力度更小店铺属社区型，有很多老顾客，四月份之后销售趋势很好。目前来说每个品类都有缺货，缺货是目前相对普遍的现象，四月份之后更加频繁，补单速度很快，但是䨻科技产能不多，断很多次货。四月份以来客户质量有提升，但是年龄结构变化不大

【海通纺服】李宁大货+中国李宁上海店铺调研纪要

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李宁

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-30 14:39:17

机构投资者周末5月29日交流纪要

私募基金经理。上周整体情况来看，饮料食品、券商、芯片电子、新能源汽车、化工制品等走势相对较强。宏观方面，目前中国，美国短期不会大幅度收紧。美国预期2022年底加息；国内方面，猪肉价格下跌，货币政策短期不会收紧。建D100周年前，市场相对稳定。叠加近期人民币升值驱动，市场环境横盘后选择向上。从行业看，美国6万亿财政刺激，其中4.5万亿投向基建，基于供需关系，未来国际大宗商品（铜等）还是看涨。多空交织，两岸猿声啼不尽，轻舟已过万重山。目前阶段还是：春风依旧笑桃花（连续剧？）。观察盘面，发现近期调整过

机构投资者周末5月29日交流纪要

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中远海控

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-30 12:05:59

市场反弹科技板块关注哪些——中信建投TMT 2021.5.2

上周我们开了 TMT 电话会议，明确看好科技板块，在这个逻辑下我们对一些具体的投资方向做了一个详细的解读。今天沿着这个思路，可以看到市场对这个版块的关注度持续上升，我们再把目前节点上认为还有投资价值的一些细分板块（物联网、半导体、设备及材料、智能汽车、暑期档），再给大家做一个梳理。

市场反弹科技板块关注哪些——中信建投TMT 2021.5.27

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和而泰

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-30 12:05:23

投资者交流周末5月30日交流纪要

关于人民币升值：短期升值幅度比较夸张了，高层也出来发话降温。其实升值预期自疫情后经济复苏，企业利润改善的时间节点之后就一直有，不是最近才有，而且之前人民币确实是偏低估，但随着低估的修正，加上人民币升值确实对出口影响很大，国家也不希望看到，所以，不排除会有管理。之前的喊话其实就是预期管理了。其实人民币就是政治问题，不是市场问题。马上刘鹤要和戴琪对话（缓和贸易战），汇率有望回到贸易战之前的水平，长期来看，人民币汇率还是会回归双向波动之下的均衡。

投资者交流周末5月30日交流纪要

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东方财富

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-28 12:49:30

【凯盛消费】传统烟灶VS集成灶，厨电行业的未来在哪里？（双专

1.火星人长沙市场：1）门店数量上，美大/火星人/亿田/帅丰/森歌长沙门店数量分别是18/16/7/6/7家，火星人门店数量相较竞品有一定优势，但是和老板以及方太30-40家门店数量比还有差距。2）销售情况方面，长沙火星人销售额20年同比+36%，21年的目标是增长30%。21年1-5月和19年对比翻倍式增长。3）渗透率方面，湖南是全国集成灶渗透率最高的城市，约为20%。4）渠道开拓方面，20年开始入驻KA和整装渠道，21年预计会有比较好的表现，但主要是为了提升市占率，增加产品曝光，渠道利润率低

【凯盛消费】传统烟灶VS集成灶，厨电行业的未来在哪里？（双专家）0525

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火星人
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浙江美大

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-28 12:25:35

【海通国际】建议关注5大低估值标的

择股思路：PE低、PE band历史底部以及下游需求空间大。随着年报陆续披露，当前时点，金属板块出现不少低估值，同时下游需求增长性强的个股，其中不乏半导体产业链的个股。近期，我们建议关注半导体产业链：“缺芯潮”后是资本开支增强；而芯片的生产周期一般需要4-6个月，这段时期是投资原料和设备环节的好时机。我们建议关注5个标的：楚江新材、石英股份、博威合金、天通股份和贵研铂业。

【海通国际】建议关注5大低估值标的

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博威合金

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-28 11:18:22

人民币升值电话会议纪要 0527

主要观点：近日人民币兑美元快速升值，并非为了对抗通胀风险，而主要是市场自发的行为。具体而言，有两个因素促使人民币汇率快速升值，一是美元贬值，二是国内股市调整一段时间后，对海外投资者的吸引力上升。短期内人民币可能保持强势，但从技术层面来看，不排除预期发生逆转的可能，如果这样，人民币汇率波动将加大。至于货币政策，去年底我们在年度展望报告中指出，今年的政策组合是“紧信用、松货币、宽财政”，认为今年的货币政策以稳为主，利率稳中或有下行可能。未来货币政策以稳为主的态势基本上不会有太大变化，但是

人民币升值电话会议纪要 0527.pdf

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中线波段的小韭菜

2021-05-27 00:04:44

黄磷—草甘膦会议纪要

二、5月实际市场表现：供应大幅缩减，价格超预期上涨。上旬，价格下跌气氛重，主流市场17000元/吨，甚至更低有传闻跌破17000元/吨；中旬，由于限电开始，减量错峰，开工下滑，价格保持小幅上涨，每次上涨200-300元/吨；下旬，每次上涨1000元/吨，截止5月24日，累计上涨3800，云南大多数企业被迫停炉，现货非常紧张，企业控量控价接新单，黄磷供应货源主要来自四川，市场高价频现。预计五月均价18904元/吨，环比+12%，产量5.45万吨，环比-10.88%，同比-14%。

黄磷—草甘膦会议纪要

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兴发集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-07 19:26:09

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司，我们底部首推！一、公司业绩优秀，估值便宜。Q1收入4.29亿(+82%)，归母净利润1.39亿元(+226%)，扣非后归母净利润0.76亿元(+123%)，对应全年PE仅20X。公司有新洁能5.93%股权，参考新洁能180亿市值，对应约10.8亿市值。二、公司多产品布局，业务多点开花，模拟芯片国产替代空间广阔，本土需求巨大高达780亿元，成长空间巨大。 1、电源管理芯片：今年增长主要驱动力，下游需求高景气带动量价齐升。南京微盟（去年只并

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上海贝岭

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-06 16:14:14

鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

今年以来，市场在短期内出现了较大幅度的波动，组合的净值也出现了一些回撤，投资者的意见开始分歧。组合的业绩在短期内未能达到部分投资者的预期，我知道这给一部分投资者尤其是高点买入的投资者带去了一些压力；但是我也十分清楚，波动的时刻恰是考验管理人能否知行合一地践行长期价值理念最重要的时刻。这段时间，我们收到了很多投资者的疑问甚至质疑，在回答这些疑问之前，我想先和大家沟通一下最近这段时间我所做的工作：

鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

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视源股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-04 09:56:11

【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

郑州地区舍得销售情况：20年厂里给我们定的任务是1.3亿，受疫情影响最终完成4500万，公司没有强硬要求回款，加上消化的库存，实际销售7500万。21年目标5500万，目前打款2000万，预计今年能完成7000万。今年任务目标下调主要是公司更务实了，结合了市场的现状目标定得比较合理，之前的任务定得都很高，但是也都没有完成，最多的时候靠压货也只完成一个亿。现在任务调整过之后，市场的信心都很高，并且认为可以超额完成。

【凯盛消费】白酒近期热点解读——舍得0526

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舍得酒业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-02 23:15:31

【天风计算机】HarmonyOS 2.0发布会纪要

【天风计算机】HarmonyOS 2.0发布会纪要

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-06-01 13:01:11

私密

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

【东吴电新】2021年中期策略会+近期调研纪要合集

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华友钴业
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恩捷股份

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日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

锦鸿集团之所以能够业绩大增核心驱动力是粉丝量和单客价高。因为单客价高几乎意味着净利润高；粉丝量增加在渗透购买率保持不变的前提下，销售量必然跟随粉丝量增加而不断增加。比如一季度锦鸿集团旗下的TEENIE WEENIE一季度粉丝量为50W出头，现在以日均5000+粉丝量增加的情况下，短短一个季度粉丝量接近100W。对应的销售量也线性增加。如果顺着这个思路去找，显然之前的浪莎股份没有得到资金的持续认可的根本原因是单价毛利润太低。浪莎股份在粉丝量突破53W的今天，依然仅仅只实现了日均仅4W的销售额

日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

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日播时尚

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【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

【天风海外】港美股重点互联网公司1Q2021纪要及点评

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腾讯控股
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【海通纺服】李宁大货+中国李宁上海店铺调研纪要

five是篮球板块的主力，韦德系列产品销量仅次于篮球品类，整体销量很好，店铺全国总排名靠前，系直营标杆店铺店铺销量占比大的分别是跑步、篮球、休闲，高价低价产品销量都很好，对比之前高价商品认可度更高，目前动销率比较好，没有必要去打折，只有几个商品有折扣，今年相比往年来说打折力度更小店铺属社区型，有很多老顾客，四月份之后销售趋势很好。目前来说每个品类都有缺货，缺货是目前相对普遍的现象，四月份之后更加频繁，补单速度很快，但是䨻科技产能不多，断很多次货。四月份以来客户质量有提升，但是年龄结构变化不大

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私募基金经理。上周整体情况来看，饮料食品、券商、芯片电子、新能源汽车、化工制品等走势相对较强。宏观方面，目前中国，美国短期不会大幅度收紧。美国预期2022年底加息；国内方面，猪肉价格下跌，货币政策短期不会收紧。建D100周年前，市场相对稳定。叠加近期人民币升值驱动，市场环境横盘后选择向上。从行业看，美国6万亿财政刺激，其中4.5万亿投向基建，基于供需关系，未来国际大宗商品（铜等）还是看涨。多空交织，两岸猿声啼不尽，轻舟已过万重山。目前阶段还是：春风依旧笑桃花（连续剧？）。观察盘面，发现近期调整过

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市场反弹科技板块关注哪些——中信建投TMT 2021.5.2

上周我们开了 TMT 电话会议，明确看好科技板块，在这个逻辑下我们对一些具体的投资方向做了一个详细的解读。今天沿着这个思路，可以看到市场对这个版块的关注度持续上升，我们再把目前节点上认为还有投资价值的一些细分板块（物联网、半导体、设备及材料、智能汽车、暑期档），再给大家做一个梳理。

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关于人民币升值：短期升值幅度比较夸张了，高层也出来发话降温。其实升值预期自疫情后经济复苏，企业利润改善的时间节点之后就一直有，不是最近才有，而且之前人民币确实是偏低估，但随着低估的修正，加上人民币升值确实对出口影响很大，国家也不希望看到，所以，不排除会有管理。之前的喊话其实就是预期管理了。其实人民币就是政治问题，不是市场问题。马上刘鹤要和戴琪对话（缓和贸易战），汇率有望回到贸易战之前的水平，长期来看，人民币汇率还是会回归双向波动之下的均衡。

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【凯盛消费】传统烟灶VS集成灶，厨电行业的未来在哪里？（双专

1.火星人长沙市场：1）门店数量上，美大/火星人/亿田/帅丰/森歌长沙门店数量分别是18/16/7/6/7家，火星人门店数量相较竞品有一定优势，但是和老板以及方太30-40家门店数量比还有差距。2）销售情况方面，长沙火星人销售额20年同比+36%，21年的目标是增长30%。21年1-5月和19年对比翻倍式增长。3）渗透率方面，湖南是全国集成灶渗透率最高的城市，约为20%。4）渠道开拓方面，20年开始入驻KA和整装渠道，21年预计会有比较好的表现，但主要是为了提升市占率，增加产品曝光，渠道利润率低

【凯盛消费】传统烟灶VS集成灶，厨电行业的未来在哪里？（双专家）0525

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【海通国际】建议关注5大低估值标的

择股思路：PE低、PE band历史底部以及下游需求空间大。随着年报陆续披露，当前时点，金属板块出现不少低估值，同时下游需求增长性强的个股，其中不乏半导体产业链的个股。近期，我们建议关注半导体产业链：“缺芯潮”后是资本开支增强；而芯片的生产周期一般需要4-6个月，这段时期是投资原料和设备环节的好时机。我们建议关注5个标的：楚江新材、石英股份、博威合金、天通股份和贵研铂业。

【海通国际】建议关注5大低估值标的

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人民币升值电话会议纪要 0527

主要观点：近日人民币兑美元快速升值，并非为了对抗通胀风险，而主要是市场自发的行为。具体而言，有两个因素促使人民币汇率快速升值，一是美元贬值，二是国内股市调整一段时间后，对海外投资者的吸引力上升。短期内人民币可能保持强势，但从技术层面来看，不排除预期发生逆转的可能，如果这样，人民币汇率波动将加大。至于货币政策，去年底我们在年度展望报告中指出，今年的政策组合是“紧信用、松货币、宽财政”，认为今年的货币政策以稳为主，利率稳中或有下行可能。未来货币政策以稳为主的态势基本上不会有太大变化，但是

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黄磷—草甘膦会议纪要

二、5月实际市场表现：供应大幅缩减，价格超预期上涨。上旬，价格下跌气氛重，主流市场17000元/吨，甚至更低有传闻跌破17000元/吨；中旬，由于限电开始，减量错峰，开工下滑，价格保持小幅上涨，每次上涨200-300元/吨；下旬，每次上涨1000元/吨，截止5月24日，累计上涨3800，云南大多数企业被迫停炉，现货非常紧张，企业控量控价接新单，黄磷供应货源主要来自四川，市场高价频现。预计五月均价18904元/吨，环比+12%，产量5.45万吨，环比-10.88%，同比-14%。

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上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司

上海贝岭——老牌半导体新成长，低估的模拟和功率平台公司，我们底部首推！一、公司业绩优秀，估值便宜。Q1收入4.29亿(+82%)，归母净利润1.39亿元(+226%)，扣非后归母净利润0.76亿元(+123%)，对应全年PE仅20X。公司有新洁能5.93%股权，参考新洁能180亿市值，对应约10.8亿市值。二、公司多产品布局，业务多点开花，模拟芯片国产替代空间广阔，本土需求巨大高达780亿元，成长空间巨大。 1、电源管理芯片：今年增长主要驱动力，下游需求高景气带动量价齐升。南京微盟（去年只并

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鸿德远见—邬传雁沟通纪要 20210604

今年以来，市场在短期内出现了较大幅度的波动，组合的净值也出现了一些回撤，投资者的意见开始分歧。组合的业绩在短期内未能达到部分投资者的预期，我知道这给一部分投资者尤其是高点买入的投资者带去了一些压力；但是我也十分清楚，波动的时刻恰是考验管理人能否知行合一地践行长期价值理念最重要的时刻。这段时间，我们收到了很多投资者的疑问甚至质疑，在回答这些疑问之前，我想先和大家沟通一下最近这段时间我所做的工作：

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郑州地区舍得销售情况：20年厂里给我们定的任务是1.3亿，受疫情影响最终完成4500万，公司没有强硬要求回款，加上消化的库存，实际销售7500万。21年目标5500万，目前打款2000万，预计今年能完成7000万。今年任务目标下调主要是公司更务实了，结合了市场的现状目标定得比较合理，之前的任务定得都很高，但是也都没有完成，最多的时候靠压货也只完成一个亿。现在任务调整过之后，市场的信心都很高，并且认为可以超额完成。

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锦鸿集团之所以能够业绩大增核心驱动力是粉丝量和单客价高。因为单客价高几乎意味着净利润高；粉丝量增加在渗透购买率保持不变的前提下，销售量必然跟随粉丝量增加而不断增加。比如一季度锦鸿集团旗下的TEENIE WEENIE一季度粉丝量为50W出头，现在以日均5000+粉丝量增加的情况下，短短一个季度粉丝量接近100W。对应的销售量也线性增加。如果顺着这个思路去找，显然之前的浪莎股份没有得到资金的持续认可的根本原因是单价毛利润太低。浪莎股份在粉丝量突破53W的今天，依然仅仅只实现了日均仅4W的销售额

日播时尚---量化仅5PE的高端女装，芙蓉出水致敬锦鸿集团

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five是篮球板块的主力，韦德系列产品销量仅次于篮球品类，整体销量很好，店铺全国总排名靠前，系直营标杆店铺店铺销量占比大的分别是跑步、篮球、休闲，高价低价产品销量都很好，对比之前高价商品认可度更高，目前动销率比较好，没有必要去打折，只有几个商品有折扣，今年相比往年来说打折力度更小店铺属社区型，有很多老顾客，四月份之后销售趋势很好。目前来说每个品类都有缺货，缺货是目前相对普遍的现象，四月份之后更加频繁，补单速度很快，但是䨻科技产能不多，断很多次货。四月份以来客户质量有提升，但是年龄结构变化不大

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机构投资者周末5月29日交流纪要

私募基金经理。上周整体情况来看，饮料食品、券商、芯片电子、新能源汽车、化工制品等走势相对较强。宏观方面，目前中国，美国短期不会大幅度收紧。美国预期2022年底加息；国内方面，猪肉价格下跌，货币政策短期不会收紧。建D100周年前，市场相对稳定。叠加近期人民币升值驱动，市场环境横盘后选择向上。从行业看，美国6万亿财政刺激，其中4.5万亿投向基建，基于供需关系，未来国际大宗商品（铜等）还是看涨。多空交织，两岸猿声啼不尽，轻舟已过万重山。目前阶段还是：春风依旧笑桃花（连续剧？）。观察盘面，发现近期调整过

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市场反弹科技板块关注哪些——中信建投TMT 2021.5.2

上周我们开了 TMT 电话会议，明确看好科技板块，在这个逻辑下我们对一些具体的投资方向做了一个详细的解读。今天沿着这个思路，可以看到市场对这个版块的关注度持续上升，我们再把目前节点上认为还有投资价值的一些细分板块（物联网、半导体、设备及材料、智能汽车、暑期档），再给大家做一个梳理。

市场反弹科技板块关注哪些——中信建投TMT 2021.5.27

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2021-05-30 12:05:23

投资者交流周末5月30日交流纪要

关于人民币升值：短期升值幅度比较夸张了，高层也出来发话降温。其实升值预期自疫情后经济复苏，企业利润改善的时间节点之后就一直有，不是最近才有，而且之前人民币确实是偏低估，但随着低估的修正，加上人民币升值确实对出口影响很大，国家也不希望看到，所以，不排除会有管理。之前的喊话其实就是预期管理了。其实人民币就是政治问题，不是市场问题。马上刘鹤要和戴琪对话（缓和贸易战），汇率有望回到贸易战之前的水平，长期来看，人民币汇率还是会回归双向波动之下的均衡。

投资者交流周末5月30日交流纪要

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东方财富

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-28 12:49:30

【凯盛消费】传统烟灶VS集成灶，厨电行业的未来在哪里？（双专

1.火星人长沙市场：1）门店数量上，美大/火星人/亿田/帅丰/森歌长沙门店数量分别是18/16/7/6/7家，火星人门店数量相较竞品有一定优势，但是和老板以及方太30-40家门店数量比还有差距。2）销售情况方面，长沙火星人销售额20年同比+36%，21年的目标是增长30%。21年1-5月和19年对比翻倍式增长。3）渗透率方面，湖南是全国集成灶渗透率最高的城市，约为20%。4）渠道开拓方面，20年开始入驻KA和整装渠道，21年预计会有比较好的表现，但主要是为了提升市占率，增加产品曝光，渠道利润率低

【凯盛消费】传统烟灶VS集成灶，厨电行业的未来在哪里？（双专家）0525

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火星人
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浙江美大

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-28 12:25:35

【海通国际】建议关注5大低估值标的

择股思路：PE低、PE band历史底部以及下游需求空间大。随着年报陆续披露，当前时点，金属板块出现不少低估值，同时下游需求增长性强的个股，其中不乏半导体产业链的个股。近期，我们建议关注半导体产业链：“缺芯潮”后是资本开支增强；而芯片的生产周期一般需要4-6个月，这段时期是投资原料和设备环节的好时机。我们建议关注5个标的：楚江新材、石英股份、博威合金、天通股份和贵研铂业。

【海通国际】建议关注5大低估值标的

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博威合金

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-28 11:18:22

人民币升值电话会议纪要 0527

主要观点：近日人民币兑美元快速升值，并非为了对抗通胀风险，而主要是市场自发的行为。具体而言，有两个因素促使人民币汇率快速升值，一是美元贬值，二是国内股市调整一段时间后，对海外投资者的吸引力上升。短期内人民币可能保持强势，但从技术层面来看，不排除预期发生逆转的可能，如果这样，人民币汇率波动将加大。至于货币政策，去年底我们在年度展望报告中指出，今年的政策组合是“紧信用、松货币、宽财政”，认为今年的货币政策以稳为主，利率稳中或有下行可能。未来货币政策以稳为主的态势基本上不会有太大变化，但是

人民币升值电话会议纪要 0527.pdf

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中远海控

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2021-05-27 00:04:44

黄磷—草甘膦会议纪要

二、5月实际市场表现：供应大幅缩减，价格超预期上涨。上旬，价格下跌气氛重，主流市场17000元/吨，甚至更低有传闻跌破17000元/吨；中旬，由于限电开始，减量错峰，开工下滑，价格保持小幅上涨，每次上涨200-300元/吨；下旬，每次上涨1000元/吨，截止5月24日，累计上涨3800，云南大多数企业被迫停炉，现货非常紧张，企业控量控价接新单，黄磷供应货源主要来自四川，市场高价频现。预计五月均价18904元/吨，环比+12%，产量5.45万吨，环比-10.88%，同比-14%。

黄磷—草甘膦会议纪要

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兴发集团

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