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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-26 14:42:06

（苏铖）关于仁怀市2035远景目标下，茅台集团的两个10万吨

提法来源： 5月20日《仁怀市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》公布。二〇三五年远景目标包括：大力支持茅台集团实施多元化、国际化战略，倾力支持茅台集团及其子公司技改扩能，推动“两个10万吨”目标早日实现，助力其成为全省首家“世界500强”企业。全力支持茅台集团继续做大做强，按照“三翻番、双巩固、双打造”计划，到2025年，茅台集团营业收入达到2000亿元。

（苏铖）关于仁怀市2035远景目标下，茅台集团的两个10万吨

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贵州茅台

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-26 11:15:53

20210525 天风证券VR行业论坛纪要-下

七、DPVR 创始人陈朝阳 FB : Metaverse Horizon平台！ VR的发展小目标：对比智能手机，10000个应用数量，1000万硬件出货量（2021年即将达成了） Gartner曲线： 2015年泡沫破裂，5年保持80W 月活5年，用户不增长行业内卷；到了2020年下半年才慢慢走出谷底，目前276.9万，实现爆发式增长，小众细分市场过渡到大众主流市场。 1、内容完善：Steam平台已有5790款PC-VR游戏，2021年将达成10000里程碑。例如：Half life A

20210525 天风证券VR行业论坛纪要-下

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-26 11:15:17

20210525 天风证券VR行业论坛纪要-上

一、赵晓光： 1、产业不仅水平整合，也在垂直整合； 2、苹果明年的眼镜有15个摄像头（13个摄像头+2个传感器）。二、PICO（中国领军的VR消费终端企业） CEO 周宏伟 VRT产业度过了2016-2017年寒冬，当前海外市场快速增长；全球消费市场一直供不应求，STEAMVR平台月活用户达267.28W，2020年新增170W用户，主要因为： 1、VR硬件体验跨过临界点：清晰度：4K清晰度，视觉是第一位的感知，VR是视觉产品；达到基本的要求；类似IMAX 影院，70多度视场角，VR的4K

20210525 天风证券VR行业论坛纪要-上

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-26 09:02:59

赵晓光：规则、满足感和虚拟现实 20210525

本篇为赵晓光在“头号世界”天风证券VR/AR产业高峰论坛上做题目为“规则、满足感和虚拟现实”的开幕致辞，他分别从以下三个话题对虚拟现实产业发展发表了最新的思考。第一，从宏大的叙事、宏大的逻辑理解科技趋势——虚拟现实的伟大意义在于通过规则的重构，让不同的人在不同的世界中获得他的满足。第二，从我们的角度跟踪这个行业现在的进展情况——这个行业确实到了临界点。第三，围绕AR、VR行业，天风研究、脉动智库深度耕耘，将致力于做成行业最好的研究平台和产业服务平台。

赵晓光：规则、满足感和虚拟现实 20210525

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中线波段的小韭菜

2021-05-25 17:20:20

天风arvr产业会20210525

12寸光波导产线歌尔作为制造商，设计是客户做。希望能和客户一起快速迭代，最近waveoptics被收购 vr产品晕眩：已解决了两个问题，但是vac辐辏调节冲突没有解决。facebook用电子变焦的方式来实现

天风arvr产业会20210525

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中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:50:18

天阳科技交流纪要

公司是 2020 年创业板首批注册制企业，成立于 2003 年，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务、云计算及运营服务，致力于帮助客户提升在营销、获客、风控和业务流程处理等业务环节的效率，更好为社会提供普惠金融服务。

天阳科技交流纪要

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天阳科技

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中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:49:39

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

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复星医药

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中线波段的小韭菜

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【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

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中线波段的小韭菜

2021-05-24 12:28:06

草甘膦-电话会议-20210520

从去年同期2.3W，11月份2.4W，当时感觉2.4W都是高价，做一些制剂产品的成本都比较高。年初3W，现在原药突破4W，实际4.2W都有成交。原因：国外需求支持，疫情影响和全球粮食涨价，全球耕地面积增加6~9%。澳大利亚前几年干旱，今年雨水充分，增长了3W吨原药需求。孟山都满负荷38万吨，受年初寒潮影响，设备损坏，停产2周，相传造成减产5W吨。年初3.2W价格时，公司买到美国的原药实际成交已经3.8W，孟山都实际减产情况可能不止。国内疫情和水灾造成整体产能相比同期减少6~8万吨，补不回来，导致

草甘膦-电话会议-20210520

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兴发集团

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2021-05-23 16:24:06

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 5、制

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

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宁德时代

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中线波段的小韭菜

2021-05-23 11:44:06

机构投资者周末5月22日交流纪要

一、私募基金经理：今天心情比较沉重，两位院士都去世了，一是袁隆平，二是吴孟超。今天对我们国家而言的话，失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢？像当年邓公去世，就是股市刚开始大家认为是利空，后来大家理性思考，呈现先跌后涨，对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想，我们社会要做反思一下，像这个隆平高科这么重要的一个农业公司，然后在定增搞了一年多还没下来，对市场的话来说的话还是这个有点遗憾，据了解，好像说后期的话已经提交问后，后面再补充一些问题就能那个过会提会。

机构投资者周末5月22日交流纪要

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中远海控
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中远海控

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中线波段的小韭菜

2021-05-22 00:22:46

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月2

在2015年之前，市场机构投资者形成共识不是在行业龙头上面，是在一些小公司成长型的行业为代表的公司上面。从2016年开始，大家逐渐开始有共识，因为行业龙头的表现好，逐渐对资产的认可度不断提高。 2017年的时候，市场第一次形成了一个比较强的共识——重点关注行业龙头。 2018年市场调整之后，整个市场的投资理念都形成了要投行业龙头，过去更多的是在医药消费，然后再互联网，在去年开始对新能源和光伏一些行业，这样一个不断深化的过程。毫无疑问，是对风险偏好的一个比较好的定义，逐渐走向了过渡的一个阶段。

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月20日

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紫金矿业

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中线波段的小韭菜

2021-05-20 18:12:01

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

业务：诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

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凯莱英

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2021-05-20 09:02:58

邓晓峰路演最新观点20210519

第一，以消费医药为代表的行业，市场共识度高。过去几年消费、医药、互联网、TMT、新能源这些行业表现很好，2016之前机构投资者主要关注小市值且成长性好的标的，2016开始机构投资者开始形成了买龙头的共识，2017年共识最强，之后的两年里，投行业龙头的理念不断强化。

邓晓峰路演最新观点20210519

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中线波段的小韭菜

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【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

【核心要点】公司暂无调整飞天茅台出厂价的计划 21Q1本部对子公司销量增加，致税费增多；终端没有完成销售不能计入合并收入目前没有股权激励计划产能规划正在讨论中

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

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（苏铖）关于仁怀市2035远景目标下，茅台集团的两个10万吨

提法来源： 5月20日《仁怀市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》公布。二〇三五年远景目标包括：大力支持茅台集团实施多元化、国际化战略，倾力支持茅台集团及其子公司技改扩能，推动“两个10万吨”目标早日实现，助力其成为全省首家“世界500强”企业。全力支持茅台集团继续做大做强，按照“三翻番、双巩固、双打造”计划，到2025年，茅台集团营业收入达到2000亿元。

（苏铖）关于仁怀市2035远景目标下，茅台集团的两个10万吨

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20210525 天风证券VR行业论坛纪要-下

七、DPVR 创始人陈朝阳 FB : Metaverse Horizon平台！ VR的发展小目标：对比智能手机，10000个应用数量，1000万硬件出货量（2021年即将达成了） Gartner曲线： 2015年泡沫破裂，5年保持80W 月活5年，用户不增长行业内卷；到了2020年下半年才慢慢走出谷底，目前276.9万，实现爆发式增长，小众细分市场过渡到大众主流市场。 1、内容完善：Steam平台已有5790款PC-VR游戏，2021年将达成10000里程碑。例如：Half life A

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一、赵晓光： 1、产业不仅水平整合，也在垂直整合； 2、苹果明年的眼镜有15个摄像头（13个摄像头+2个传感器）。二、PICO（中国领军的VR消费终端企业） CEO 周宏伟 VRT产业度过了2016-2017年寒冬，当前海外市场快速增长；全球消费市场一直供不应求，STEAMVR平台月活用户达267.28W，2020年新增170W用户，主要因为： 1、VR硬件体验跨过临界点：清晰度：4K清晰度，视觉是第一位的感知，VR是视觉产品；达到基本的要求；类似IMAX 影院，70多度视场角，VR的4K

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赵晓光：规则、满足感和虚拟现实 20210525

本篇为赵晓光在“头号世界”天风证券VR/AR产业高峰论坛上做题目为“规则、满足感和虚拟现实”的开幕致辞，他分别从以下三个话题对虚拟现实产业发展发表了最新的思考。第一，从宏大的叙事、宏大的逻辑理解科技趋势——虚拟现实的伟大意义在于通过规则的重构，让不同的人在不同的世界中获得他的满足。第二，从我们的角度跟踪这个行业现在的进展情况——这个行业确实到了临界点。第三，围绕AR、VR行业，天风研究、脉动智库深度耕耘，将致力于做成行业最好的研究平台和产业服务平台。

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12寸光波导产线歌尔作为制造商，设计是客户做。希望能和客户一起快速迭代，最近waveoptics被收购 vr产品晕眩：已解决了两个问题，但是vac辐辏调节冲突没有解决。facebook用电子变焦的方式来实现

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天阳科技交流纪要

公司是 2020 年创业板首批注册制企业，成立于 2003 年，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务、云计算及运营服务，致力于帮助客户提升在营销、获客、风控和业务流程处理等业务环节的效率，更好为社会提供普惠金融服务。

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核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

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核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

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从去年同期2.3W，11月份2.4W，当时感觉2.4W都是高价，做一些制剂产品的成本都比较高。年初3W，现在原药突破4W，实际4.2W都有成交。原因：国外需求支持，疫情影响和全球粮食涨价，全球耕地面积增加6~9%。澳大利亚前几年干旱，今年雨水充分，增长了3W吨原药需求。孟山都满负荷38万吨，受年初寒潮影响，设备损坏，停产2周，相传造成减产5W吨。年初3.2W价格时，公司买到美国的原药实际成交已经3.8W，孟山都实际减产情况可能不止。国内疫情和水灾造成整体产能相比同期减少6~8万吨，补不回来，导致

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1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 5、制

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一、私募基金经理：今天心情比较沉重，两位院士都去世了，一是袁隆平，二是吴孟超。今天对我们国家而言的话，失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢？像当年邓公去世，就是股市刚开始大家认为是利空，后来大家理性思考，呈现先跌后涨，对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想，我们社会要做反思一下，像这个隆平高科这么重要的一个农业公司，然后在定增搞了一年多还没下来，对市场的话来说的话还是这个有点遗憾，据了解，好像说后期的话已经提交问后，后面再补充一些问题就能那个过会提会。

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邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月2

在2015年之前，市场机构投资者形成共识不是在行业龙头上面，是在一些小公司成长型的行业为代表的公司上面。从2016年开始，大家逐渐开始有共识，因为行业龙头的表现好，逐渐对资产的认可度不断提高。 2017年的时候，市场第一次形成了一个比较强的共识——重点关注行业龙头。 2018年市场调整之后，整个市场的投资理念都形成了要投行业龙头，过去更多的是在医药消费，然后再互联网，在去年开始对新能源和光伏一些行业，这样一个不断深化的过程。毫无疑问，是对风险偏好的一个比较好的定义，逐渐走向了过渡的一个阶段。

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月20日

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业务：诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。

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第一，以消费医药为代表的行业，市场共识度高。过去几年消费、医药、互联网、TMT、新能源这些行业表现很好，2016之前机构投资者主要关注小市值且成长性好的标的，2016开始机构投资者开始形成了买龙头的共识，2017年共识最强，之后的两年里，投行业龙头的理念不断强化。

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【核心要点】公司暂无调整飞天茅台出厂价的计划 21Q1本部对子公司销量增加，致税费增多；终端没有完成销售不能计入合并收入目前没有股权激励计划产能规划正在讨论中

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一、赵晓光： 1、产业不仅水平整合，也在垂直整合； 2、苹果明年的眼镜有15个摄像头（13个摄像头+2个传感器）。二、PICO（中国领军的VR消费终端企业） CEO 周宏伟 VRT产业度过了2016-2017年寒冬，当前海外市场快速增长；全球消费市场一直供不应求，STEAMVR平台月活用户达267.28W，2020年新增170W用户，主要因为： 1、VR硬件体验跨过临界点：清晰度：4K清晰度，视觉是第一位的感知，VR是视觉产品；达到基本的要求；类似IMAX 影院，70多度视场角，VR的4K

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赵晓光：规则、满足感和虚拟现实 20210525

本篇为赵晓光在“头号世界”天风证券VR/AR产业高峰论坛上做题目为“规则、满足感和虚拟现实”的开幕致辞，他分别从以下三个话题对虚拟现实产业发展发表了最新的思考。第一，从宏大的叙事、宏大的逻辑理解科技趋势——虚拟现实的伟大意义在于通过规则的重构，让不同的人在不同的世界中获得他的满足。第二，从我们的角度跟踪这个行业现在的进展情况——这个行业确实到了临界点。第三，围绕AR、VR行业，天风研究、脉动智库深度耕耘，将致力于做成行业最好的研究平台和产业服务平台。

赵晓光：规则、满足感和虚拟现实 20210525

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小韭菜的成长记录

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天风arvr产业会20210525

12寸光波导产线歌尔作为制造商，设计是客户做。希望能和客户一起快速迭代，最近waveoptics被收购 vr产品晕眩：已解决了两个问题，但是vac辐辏调节冲突没有解决。facebook用电子变焦的方式来实现

天风arvr产业会20210525

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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天阳科技交流纪要

公司是 2020 年创业板首批注册制企业，成立于 2003 年，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务、云计算及运营服务，致力于帮助客户提升在营销、获客、风控和业务流程处理等业务环节的效率，更好为社会提供普惠金融服务。

天阳科技交流纪要

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天阳科技

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:49:39

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

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【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

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草甘膦-电话会议-20210520

从去年同期2.3W，11月份2.4W，当时感觉2.4W都是高价，做一些制剂产品的成本都比较高。年初3W，现在原药突破4W，实际4.2W都有成交。原因：国外需求支持，疫情影响和全球粮食涨价，全球耕地面积增加6~9%。澳大利亚前几年干旱，今年雨水充分，增长了3W吨原药需求。孟山都满负荷38万吨，受年初寒潮影响，设备损坏，停产2周，相传造成减产5W吨。年初3.2W价格时，公司买到美国的原药实际成交已经3.8W，孟山都实际减产情况可能不止。国内疫情和水灾造成整体产能相比同期减少6~8万吨，补不回来，导致

草甘膦-电话会议-20210520

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兴发集团

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中线波段的小韭菜

2021-05-23 16:24:06

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 5、制

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

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宁德时代

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中线波段的小韭菜

2021-05-23 11:44:06

机构投资者周末5月22日交流纪要

一、私募基金经理：今天心情比较沉重，两位院士都去世了，一是袁隆平，二是吴孟超。今天对我们国家而言的话，失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢？像当年邓公去世，就是股市刚开始大家认为是利空，后来大家理性思考，呈现先跌后涨，对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想，我们社会要做反思一下，像这个隆平高科这么重要的一个农业公司，然后在定增搞了一年多还没下来，对市场的话来说的话还是这个有点遗憾，据了解，好像说后期的话已经提交问后，后面再补充一些问题就能那个过会提会。

机构投资者周末5月22日交流纪要

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邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月2

在2015年之前，市场机构投资者形成共识不是在行业龙头上面，是在一些小公司成长型的行业为代表的公司上面。从2016年开始，大家逐渐开始有共识，因为行业龙头的表现好，逐渐对资产的认可度不断提高。 2017年的时候，市场第一次形成了一个比较强的共识——重点关注行业龙头。 2018年市场调整之后，整个市场的投资理念都形成了要投行业龙头，过去更多的是在医药消费，然后再互联网，在去年开始对新能源和光伏一些行业，这样一个不断深化的过程。毫无疑问，是对风险偏好的一个比较好的定义，逐渐走向了过渡的一个阶段。

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月20日

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【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

业务：诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

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2021-05-20 09:02:58

邓晓峰路演最新观点20210519

第一，以消费医药为代表的行业，市场共识度高。过去几年消费、医药、互联网、TMT、新能源这些行业表现很好，2016之前机构投资者主要关注小市值且成长性好的标的，2016开始机构投资者开始形成了买龙头的共识，2017年共识最强，之后的两年里，投行业龙头的理念不断强化。

邓晓峰路演最新观点20210519

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【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

【核心要点】公司暂无调整飞天茅台出厂价的计划 21Q1本部对子公司销量增加，致税费增多；终端没有完成销售不能计入合并收入目前没有股权激励计划产能规划正在讨论中

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

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2021-05-26 14:42:06

（苏铖）关于仁怀市2035远景目标下，茅台集团的两个10万吨

提法来源： 5月20日《仁怀市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》公布。二〇三五年远景目标包括：大力支持茅台集团实施多元化、国际化战略，倾力支持茅台集团及其子公司技改扩能，推动“两个10万吨”目标早日实现，助力其成为全省首家“世界500强”企业。全力支持茅台集团继续做大做强，按照“三翻番、双巩固、双打造”计划，到2025年，茅台集团营业收入达到2000亿元。

（苏铖）关于仁怀市2035远景目标下，茅台集团的两个10万吨

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20210525 天风证券VR行业论坛纪要-下

七、DPVR 创始人陈朝阳 FB : Metaverse Horizon平台！ VR的发展小目标：对比智能手机，10000个应用数量，1000万硬件出货量（2021年即将达成了） Gartner曲线： 2015年泡沫破裂，5年保持80W 月活5年，用户不增长行业内卷；到了2020年下半年才慢慢走出谷底，目前276.9万，实现爆发式增长，小众细分市场过渡到大众主流市场。 1、内容完善：Steam平台已有5790款PC-VR游戏，2021年将达成10000里程碑。例如：Half life A

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中线波段的小韭菜

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20210525 天风证券VR行业论坛纪要-上

一、赵晓光： 1、产业不仅水平整合，也在垂直整合； 2、苹果明年的眼镜有15个摄像头（13个摄像头+2个传感器）。二、PICO（中国领军的VR消费终端企业） CEO 周宏伟 VRT产业度过了2016-2017年寒冬，当前海外市场快速增长；全球消费市场一直供不应求，STEAMVR平台月活用户达267.28W，2020年新增170W用户，主要因为： 1、VR硬件体验跨过临界点：清晰度：4K清晰度，视觉是第一位的感知，VR是视觉产品；达到基本的要求；类似IMAX 影院，70多度视场角，VR的4K

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赵晓光：规则、满足感和虚拟现实 20210525

本篇为赵晓光在“头号世界”天风证券VR/AR产业高峰论坛上做题目为“规则、满足感和虚拟现实”的开幕致辞，他分别从以下三个话题对虚拟现实产业发展发表了最新的思考。第一，从宏大的叙事、宏大的逻辑理解科技趋势——虚拟现实的伟大意义在于通过规则的重构，让不同的人在不同的世界中获得他的满足。第二，从我们的角度跟踪这个行业现在的进展情况——这个行业确实到了临界点。第三，围绕AR、VR行业，天风研究、脉动智库深度耕耘，将致力于做成行业最好的研究平台和产业服务平台。

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公司是 2020 年创业板首批注册制企业，成立于 2003 年，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务、云计算及运营服务，致力于帮助客户提升在营销、获客、风控和业务流程处理等业务环节的效率，更好为社会提供普惠金融服务。

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从去年同期2.3W，11月份2.4W，当时感觉2.4W都是高价，做一些制剂产品的成本都比较高。年初3W，现在原药突破4W，实际4.2W都有成交。原因：国外需求支持，疫情影响和全球粮食涨价，全球耕地面积增加6~9%。澳大利亚前几年干旱，今年雨水充分，增长了3W吨原药需求。孟山都满负荷38万吨，受年初寒潮影响，设备损坏，停产2周，相传造成减产5W吨。年初3.2W价格时，公司买到美国的原药实际成交已经3.8W，孟山都实际减产情况可能不止。国内疫情和水灾造成整体产能相比同期减少6~8万吨，补不回来，导致

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1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 5、制

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一、私募基金经理：今天心情比较沉重，两位院士都去世了，一是袁隆平，二是吴孟超。今天对我们国家而言的话，失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢？像当年邓公去世，就是股市刚开始大家认为是利空，后来大家理性思考，呈现先跌后涨，对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想，我们社会要做反思一下，像这个隆平高科这么重要的一个农业公司，然后在定增搞了一年多还没下来，对市场的话来说的话还是这个有点遗憾，据了解，好像说后期的话已经提交问后，后面再补充一些问题就能那个过会提会。

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在2015年之前，市场机构投资者形成共识不是在行业龙头上面，是在一些小公司成长型的行业为代表的公司上面。从2016年开始，大家逐渐开始有共识，因为行业龙头的表现好，逐渐对资产的认可度不断提高。 2017年的时候，市场第一次形成了一个比较强的共识——重点关注行业龙头。 2018年市场调整之后，整个市场的投资理念都形成了要投行业龙头，过去更多的是在医药消费，然后再互联网，在去年开始对新能源和光伏一些行业，这样一个不断深化的过程。毫无疑问，是对风险偏好的一个比较好的定义，逐渐走向了过渡的一个阶段。

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月20日

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业务：诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。

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第一，以消费医药为代表的行业，市场共识度高。过去几年消费、医药、互联网、TMT、新能源这些行业表现很好，2016之前机构投资者主要关注小市值且成长性好的标的，2016开始机构投资者开始形成了买龙头的共识，2017年共识最强，之后的两年里，投行业龙头的理念不断强化。

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【核心要点】公司暂无调整飞天茅台出厂价的计划 21Q1本部对子公司销量增加，致税费增多；终端没有完成销售不能计入合并收入目前没有股权激励计划产能规划正在讨论中

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提法来源： 5月20日《仁怀市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》公布。二〇三五年远景目标包括：大力支持茅台集团实施多元化、国际化战略，倾力支持茅台集团及其子公司技改扩能，推动“两个10万吨”目标早日实现，助力其成为全省首家“世界500强”企业。全力支持茅台集团继续做大做强，按照“三翻番、双巩固、双打造”计划，到2025年，茅台集团营业收入达到2000亿元。

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核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

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【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

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复星医药

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-24 12:28:06

草甘膦-电话会议-20210520

从去年同期2.3W，11月份2.4W，当时感觉2.4W都是高价，做一些制剂产品的成本都比较高。年初3W，现在原药突破4W，实际4.2W都有成交。原因：国外需求支持，疫情影响和全球粮食涨价，全球耕地面积增加6~9%。澳大利亚前几年干旱，今年雨水充分，增长了3W吨原药需求。孟山都满负荷38万吨，受年初寒潮影响，设备损坏，停产2周，相传造成减产5W吨。年初3.2W价格时，公司买到美国的原药实际成交已经3.8W，孟山都实际减产情况可能不止。国内疫情和水灾造成整体产能相比同期减少6~8万吨，补不回来，导致

草甘膦-电话会议-20210520

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兴发集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-23 16:24:06

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 5、制

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

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宁德时代

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-23 11:44:06

机构投资者周末5月22日交流纪要

一、私募基金经理：今天心情比较沉重，两位院士都去世了，一是袁隆平，二是吴孟超。今天对我们国家而言的话，失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢？像当年邓公去世，就是股市刚开始大家认为是利空，后来大家理性思考，呈现先跌后涨，对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想，我们社会要做反思一下，像这个隆平高科这么重要的一个农业公司，然后在定增搞了一年多还没下来，对市场的话来说的话还是这个有点遗憾，据了解，好像说后期的话已经提交问后，后面再补充一些问题就能那个过会提会。

机构投资者周末5月22日交流纪要

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中远海控
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中远海控

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-22 00:22:46

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月2

在2015年之前，市场机构投资者形成共识不是在行业龙头上面，是在一些小公司成长型的行业为代表的公司上面。从2016年开始，大家逐渐开始有共识，因为行业龙头的表现好，逐渐对资产的认可度不断提高。 2017年的时候，市场第一次形成了一个比较强的共识——重点关注行业龙头。 2018年市场调整之后，整个市场的投资理念都形成了要投行业龙头，过去更多的是在医药消费，然后再互联网，在去年开始对新能源和光伏一些行业，这样一个不断深化的过程。毫无疑问，是对风险偏好的一个比较好的定义，逐渐走向了过渡的一个阶段。

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月20日

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紫金矿业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-20 18:12:01

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

业务：诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

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凯莱英

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-20 09:02:58

邓晓峰路演最新观点20210519

第一，以消费医药为代表的行业，市场共识度高。过去几年消费、医药、互联网、TMT、新能源这些行业表现很好，2016之前机构投资者主要关注小市值且成长性好的标的，2016开始机构投资者开始形成了买龙头的共识，2017年共识最强，之后的两年里，投行业龙头的理念不断强化。

邓晓峰路演最新观点20210519

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紫金矿业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-19 23:22:08

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

【核心要点】公司暂无调整飞天茅台出厂价的计划 21Q1本部对子公司销量增加，致税费增多；终端没有完成销售不能计入合并收入目前没有股权激励计划产能规划正在讨论中

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

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贵州茅台

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