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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 16:58:20

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

1.非银板块整体持积极观点，券商板块估值处于较低位置，未来估值会稳步抬升。①券商估值底为1.5-1.6倍，当前券商估值处于历史偏低的位置，相对涨幅明显滞涨。②券商资本业务的迅速扩张导致估值中枢和ROE中枢下移，目前券商正处于资本业务扩张向资本中介业务扩张的跃进阶段，未来估值会稳步抬升。③看好资本市场改革下的细分业务发展如：投行产业链、FICC衍生品和财富管理业务。 2.个股建议关注东方财富、中信A+H股、中金H股、国君、海通等。①行业中α最明显的公司，代表:东方财富；②核心业务领域具有明显竞争优

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

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东方财富

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 11:49:26

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块，后劲足】报告里，用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时，这个指标的前瞻性极强，类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情，这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰：接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情，持续时间以2年以上维度计算。

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

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天赐材料
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华友钴业
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赣锋锂业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 20:29:12

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见

上周，国内A股表现得不错，上证指数上涨2.09%，深证综指上扬2.42%，创业板大涨4.24%，申万电子指数也微扬1.05%；然而，海外股市却没有同样的表现，道琼斯美国科技下跌2.25%，而台湾地区同时受到缺水、缺电、疫情突发等诸多负面因素影响，台湾电子指数重挫了8.86%。

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智

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京东方A

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中线波段的小韭菜

2021-05-16 11:59:01

机构投资者周末0515交流纪要

周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。

机构投资者周末0515交流纪要

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华友钴业
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中线波段的小韭菜

2021-05-15 16:57:16

【浙商教育朱芸】首发重磅解读：《民促法（实施条例）》尘埃落定

今日新版《民办教育促进法实施条例》正式出台，主要从以下4个方面解读： 1）政策的变化要点 2）市场的预期，特别是海外市场预期 3）后续投资观点 4）港股市场IPO展望

【浙商教育朱芸】首发重磅解读：《民促法（实施条例）》尘埃落定，花再开了（20210514）

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天立国际控股

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中线波段的小韭菜

2021-05-14 10:48:12

科大讯飞草根调研--20210513

合肥 XX 中学英语、化学老师访谈 1.改卷过程大幅改善，题目讲解效率提升，单词默写作业提升效率。还能根据课前作业完成情况，分层推送。智课里的点名、抢答等功能，学生比较喜欢。还能比较方便的进行小组 PK 以及投票推送等功能，提升课堂效率。 2.作业“瘦身”计划，分为打卡、非打卡类作业，作业自动设置推送时间（方便暑假作业布置，比如每周布置一部分，设定完成时间，不再是放暑假的时候布置一次，这样学生可能玩 1 个半月，最后半个月熬夜赶作业），统计分析答题情况。比如有的学生部分习题的解答用时过长也能发现

科大讯飞草根调研--20210513.pdf

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科大讯飞

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中线波段的小韭菜

2021-05-14 09:33:21

【信达电子】士兰微业绩交流纪要（附PPT）20210512

Q：2021年一季度是公司盈利性拐点，怎么看待今后1-3年公司盈利的持续性？以及利润拐点更多来自于基于行业景气度，公司产品结构改善带来利润率的提升，还是资本开支以及费用方面的调整呢？ A：更多的是产品结构和客户结构的调整。如毛利率较高的安防、白电领域，和普通的器件价格完全不一样。两个因素结合带来了一季度毛利率的提升。销售额方面，一季度产出不算太好，8寸产能有6w片，只实现90%的产出；12寸一季度刚开始，产能目前1w片，今年年底目标3.5w片。后续营收和一季度比会有更大幅的提升。

【信达电子】士兰微业绩交流纪要（附PPT）20210512

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士兰微

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中线波段的小韭菜

2021-05-13 09:16:14

培育钻石-会议纪要20210511

苑执中专家背景：河南郑州。国钻新材料（未来对外营业用的公司）、台钻科技（培育钻石）（母公司）、郑州硕达（切磨） 1.培育钻石定义：以前合成钻石，现在培育钻石，真钻石，纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准： 1克拉以上。标准有可能未来会变化。天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等，未来会需要实证证明。

培育钻石-会议纪要20210511

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黄河旋风

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中线波段的小韭菜

2021-05-11 10:21:55

复星医药与 B 成立合资公司电话会议 20210511

Q：如果八九月份建设厂房，产能爬坡情况怎么样？原料是否成为产能的约束？面对突变株，合资公司有自研的能力吗？ A：原料药和原液的转移就是按１０亿/年来考虑的，产能的上量不是什么太大的问题。目前的厂房就已经有 3.5-4.2 亿/年的产能。起点就很高。在国内注射剂的产能不应该是问题，我们旗下很多生产基地，也是通过国际认证的。

复星电话会议20210511.pdf

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复星医药
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复星医药

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中线波段的小韭菜

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林园采访

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爱美客

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中线波段的小韭菜

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中金公司4月调研纪要汇编

中金公司4月调研纪要汇编.pdf

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宋城演艺

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中线波段的小韭菜

2021-05-09 09:34:57

机构投资者5月8日周末交流纪要

一、私募基金经理。5-6月是业绩空窗期，什么赚钱效应好，就应该关注啥。目前在关注的主要是中上游的煤炭、钢铁、有色(电解铝、锂)、化工等，以及有订单可实现预期的新能源车产业链等，区别于类似环保这种有订单实现起来需要很多条件。二、私募基金经理。印度的股市没怎么跌，说明印度的Y情对经济的影响有限，后期可潜伏的板块看好体育板，日本奥运会7月23日召开，9月份的全运会，还有几大足球盛事都会开始。从人文关怀看，通过锻炼身体让身体保持健康比啥都重要。这个行业未来的天花板看不到，市场足够大，未来3年，按照国家

机构投资者5月8日周末交流纪要

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潞安环能

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中线波段的小韭菜

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翔宇医疗现场调研纪要-含现场照片-20210507

经过接近20年的行业积累，截止到4月30日，已取得154项医疗器械注册证，400多种丰富的自有产品结构，800余项专利公司目前是康复医疗器械种类最齐全，可为各级医疗机构、养老机构、残疾人康复中心、社会福利院等机构，提供康复医疗一体化解决方案。研发：截止到4月30号，公司现有研发人员340余人，占全体员工的比例超过20%。研发投入比例超过了业务收入的10%以上。

翔宇医疗现场调研纪要-含现场照片-20210507

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翔宇医疗

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【东北电子】前沿芯片专家嘉年华第三场——汽车芯片供应

Q:本轮芯片荒的原因是什么？汽车芯片的缺货的具体现状又是怎么样的？从我个人的看法来说，本轮芯片荒确实有天灾——从去年开始，疫情确实造成很大的芯片减产。但也有人祸。人祸的话我们可以分两个部分，一部分是主观的，是主动人为的；另一部分客观的，是跟一些产业的现状有关的。

【东北电子】前沿芯片专家嘉年华第三场——汽车芯片供应

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士兰微

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【海通计算机】计算机核心公司年报一季报交流纪要合集

1. 海康威视：https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=8ecbf8dac28091bdb4a25125fb921d89&type=note 2. 广联达：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=fc820da8f328367d0ec9c6ee88d146aa 3. 金山办公：https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=b0

【海通计算机】计算机核心公司年报一季报交流纪要合集

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【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

1.非银板块整体持积极观点，券商板块估值处于较低位置，未来估值会稳步抬升。①券商估值底为1.5-1.6倍，当前券商估值处于历史偏低的位置，相对涨幅明显滞涨。②券商资本业务的迅速扩张导致估值中枢和ROE中枢下移，目前券商正处于资本业务扩张向资本中介业务扩张的跃进阶段，未来估值会稳步抬升。③看好资本市场改革下的细分业务发展如：投行产业链、FICC衍生品和财富管理业务。 2.个股建议关注东方财富、中信A+H股、中金H股、国君、海通等。①行业中α最明显的公司，代表:东方财富；②核心业务领域具有明显竞争优

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【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块，后劲足】报告里，用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时，这个指标的前瞻性极强，类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情，这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰：接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情，持续时间以2年以上维度计算。

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【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见

上周，国内A股表现得不错，上证指数上涨2.09%，深证综指上扬2.42%，创业板大涨4.24%，申万电子指数也微扬1.05%；然而，海外股市却没有同样的表现，道琼斯美国科技下跌2.25%，而台湾地区同时受到缺水、缺电、疫情突发等诸多负面因素影响，台湾电子指数重挫了8.86%。

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周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。

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【浙商教育朱芸】首发重磅解读：《民促法（实施条例）》尘埃落定

今日新版《民办教育促进法实施条例》正式出台，主要从以下4个方面解读： 1）政策的变化要点 2）市场的预期，特别是海外市场预期 3）后续投资观点 4）港股市场IPO展望

【浙商教育朱芸】首发重磅解读：《民促法（实施条例）》尘埃落定，花再开了（20210514）

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科大讯飞草根调研--20210513

合肥 XX 中学英语、化学老师访谈 1.改卷过程大幅改善，题目讲解效率提升，单词默写作业提升效率。还能根据课前作业完成情况，分层推送。智课里的点名、抢答等功能，学生比较喜欢。还能比较方便的进行小组 PK 以及投票推送等功能，提升课堂效率。 2.作业“瘦身”计划，分为打卡、非打卡类作业，作业自动设置推送时间（方便暑假作业布置，比如每周布置一部分，设定完成时间，不再是放暑假的时候布置一次，这样学生可能玩 1 个半月，最后半个月熬夜赶作业），统计分析答题情况。比如有的学生部分习题的解答用时过长也能发现

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Q：2021年一季度是公司盈利性拐点，怎么看待今后1-3年公司盈利的持续性？以及利润拐点更多来自于基于行业景气度，公司产品结构改善带来利润率的提升，还是资本开支以及费用方面的调整呢？ A：更多的是产品结构和客户结构的调整。如毛利率较高的安防、白电领域，和普通的器件价格完全不一样。两个因素结合带来了一季度毛利率的提升。销售额方面，一季度产出不算太好，8寸产能有6w片，只实现90%的产出；12寸一季度刚开始，产能目前1w片，今年年底目标3.5w片。后续营收和一季度比会有更大幅的提升。

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培育钻石-会议纪要20210511

苑执中专家背景：河南郑州。国钻新材料（未来对外营业用的公司）、台钻科技（培育钻石）（母公司）、郑州硕达（切磨） 1.培育钻石定义：以前合成钻石，现在培育钻石，真钻石，纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准： 1克拉以上。标准有可能未来会变化。天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等，未来会需要实证证明。

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复星医药与 B 成立合资公司电话会议 20210511

Q：如果八九月份建设厂房，产能爬坡情况怎么样？原料是否成为产能的约束？面对突变株，合资公司有自研的能力吗？ A：原料药和原液的转移就是按１０亿/年来考虑的，产能的上量不是什么太大的问题。目前的厂房就已经有 3.5-4.2 亿/年的产能。起点就很高。在国内注射剂的产能不应该是问题，我们旗下很多生产基地，也是通过国际认证的。

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中金公司4月调研纪要汇编

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机构投资者5月8日周末交流纪要

一、私募基金经理。5-6月是业绩空窗期，什么赚钱效应好，就应该关注啥。目前在关注的主要是中上游的煤炭、钢铁、有色(电解铝、锂)、化工等，以及有订单可实现预期的新能源车产业链等，区别于类似环保这种有订单实现起来需要很多条件。二、私募基金经理。印度的股市没怎么跌，说明印度的Y情对经济的影响有限，后期可潜伏的板块看好体育板，日本奥运会7月23日召开，9月份的全运会，还有几大足球盛事都会开始。从人文关怀看，通过锻炼身体让身体保持健康比啥都重要。这个行业未来的天花板看不到，市场足够大，未来3年，按照国家

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翔宇医疗现场调研纪要-含现场照片-20210507

经过接近20年的行业积累，截止到4月30日，已取得154项医疗器械注册证，400多种丰富的自有产品结构，800余项专利公司目前是康复医疗器械种类最齐全，可为各级医疗机构、养老机构、残疾人康复中心、社会福利院等机构，提供康复医疗一体化解决方案。研发：截止到4月30号，公司现有研发人员340余人，占全体员工的比例超过20%。研发投入比例超过了业务收入的10%以上。

翔宇医疗现场调研纪要-含现场照片-20210507

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【东北电子】前沿芯片专家嘉年华第三场——汽车芯片供应

Q:本轮芯片荒的原因是什么？汽车芯片的缺货的具体现状又是怎么样的？从我个人的看法来说，本轮芯片荒确实有天灾——从去年开始，疫情确实造成很大的芯片减产。但也有人祸。人祸的话我们可以分两个部分，一部分是主观的，是主动人为的；另一部分客观的，是跟一些产业的现状有关的。

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【海通计算机】计算机核心公司年报一季报交流纪要合集

1. 海康威视：https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=8ecbf8dac28091bdb4a25125fb921d89&type=note 2. 广联达：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=fc820da8f328367d0ec9c6ee88d146aa 3. 金山办公：https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=b0

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【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

1.非银板块整体持积极观点，券商板块估值处于较低位置，未来估值会稳步抬升。①券商估值底为1.5-1.6倍，当前券商估值处于历史偏低的位置，相对涨幅明显滞涨。②券商资本业务的迅速扩张导致估值中枢和ROE中枢下移，目前券商正处于资本业务扩张向资本中介业务扩张的跃进阶段，未来估值会稳步抬升。③看好资本市场改革下的细分业务发展如：投行产业链、FICC衍生品和财富管理业务。 2.个股建议关注东方财富、中信A+H股、中金H股、国君、海通等。①行业中α最明显的公司，代表:东方财富；②核心业务领域具有明显竞争优

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流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块，后劲足】报告里，用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时，这个指标的前瞻性极强，类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情，这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰：接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情，持续时间以2年以上维度计算。

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【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见

上周，国内A股表现得不错，上证指数上涨2.09%，深证综指上扬2.42%，创业板大涨4.24%，申万电子指数也微扬1.05%；然而，海外股市却没有同样的表现，道琼斯美国科技下跌2.25%，而台湾地区同时受到缺水、缺电、疫情突发等诸多负面因素影响，台湾电子指数重挫了8.86%。

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智

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周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。

机构投资者周末0515交流纪要

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【浙商教育朱芸】首发重磅解读：《民促法（实施条例）》尘埃落定

今日新版《民办教育促进法实施条例》正式出台，主要从以下4个方面解读： 1）政策的变化要点 2）市场的预期，特别是海外市场预期 3）后续投资观点 4）港股市场IPO展望

【浙商教育朱芸】首发重磅解读：《民促法（实施条例）》尘埃落定，花再开了（20210514）

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科大讯飞草根调研--20210513

合肥 XX 中学英语、化学老师访谈 1.改卷过程大幅改善，题目讲解效率提升，单词默写作业提升效率。还能根据课前作业完成情况，分层推送。智课里的点名、抢答等功能，学生比较喜欢。还能比较方便的进行小组 PK 以及投票推送等功能，提升课堂效率。 2.作业“瘦身”计划，分为打卡、非打卡类作业，作业自动设置推送时间（方便暑假作业布置，比如每周布置一部分，设定完成时间，不再是放暑假的时候布置一次，这样学生可能玩 1 个半月，最后半个月熬夜赶作业），统计分析答题情况。比如有的学生部分习题的解答用时过长也能发现

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【信达电子】士兰微业绩交流纪要（附PPT）20210512

Q：2021年一季度是公司盈利性拐点，怎么看待今后1-3年公司盈利的持续性？以及利润拐点更多来自于基于行业景气度，公司产品结构改善带来利润率的提升，还是资本开支以及费用方面的调整呢？ A：更多的是产品结构和客户结构的调整。如毛利率较高的安防、白电领域，和普通的器件价格完全不一样。两个因素结合带来了一季度毛利率的提升。销售额方面，一季度产出不算太好，8寸产能有6w片，只实现90%的产出；12寸一季度刚开始，产能目前1w片，今年年底目标3.5w片。后续营收和一季度比会有更大幅的提升。

【信达电子】士兰微业绩交流纪要（附PPT）20210512

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士兰微

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1.22
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-13 09:16:14

培育钻石-会议纪要20210511

苑执中专家背景：河南郑州。国钻新材料（未来对外营业用的公司）、台钻科技（培育钻石）（母公司）、郑州硕达（切磨） 1.培育钻石定义：以前合成钻石，现在培育钻石，真钻石，纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准： 1克拉以上。标准有可能未来会变化。天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等，未来会需要实证证明。

培育钻石-会议纪要20210511

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黄河旋风

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-11 10:21:55

复星医药与 B 成立合资公司电话会议 20210511

Q：如果八九月份建设厂房，产能爬坡情况怎么样？原料是否成为产能的约束？面对突变株，合资公司有自研的能力吗？ A：原料药和原液的转移就是按１０亿/年来考虑的，产能的上量不是什么太大的问题。目前的厂房就已经有 3.5-4.2 亿/年的产能。起点就很高。在国内注射剂的产能不应该是问题，我们旗下很多生产基地，也是通过国际认证的。

复星电话会议20210511.pdf

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复星医药
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复星医药

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-10 23:53:09

林园采访

林园采访.pdf

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爱美客

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-10 23:52:34

中金公司4月调研纪要汇编

中金公司4月调研纪要汇编.pdf

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宋城演艺

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-09 09:34:57

机构投资者5月8日周末交流纪要

一、私募基金经理。5-6月是业绩空窗期，什么赚钱效应好，就应该关注啥。目前在关注的主要是中上游的煤炭、钢铁、有色(电解铝、锂)、化工等，以及有订单可实现预期的新能源车产业链等，区别于类似环保这种有订单实现起来需要很多条件。二、私募基金经理。印度的股市没怎么跌，说明印度的Y情对经济的影响有限，后期可潜伏的板块看好体育板，日本奥运会7月23日召开，9月份的全运会，还有几大足球盛事都会开始。从人文关怀看，通过锻炼身体让身体保持健康比啥都重要。这个行业未来的天花板看不到，市场足够大，未来3年，按照国家

机构投资者5月8日周末交流纪要

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潞安环能

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-08 13:23:32

翔宇医疗现场调研纪要-含现场照片-20210507

经过接近20年的行业积累，截止到4月30日，已取得154项医疗器械注册证，400多种丰富的自有产品结构，800余项专利公司目前是康复医疗器械种类最齐全，可为各级医疗机构、养老机构、残疾人康复中心、社会福利院等机构，提供康复医疗一体化解决方案。研发：截止到4月30号，公司现有研发人员340余人，占全体员工的比例超过20%。研发投入比例超过了业务收入的10%以上。

翔宇医疗现场调研纪要-含现场照片-20210507

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翔宇医疗

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-08 13:23:09

【东北电子】前沿芯片专家嘉年华第三场——汽车芯片供应

Q:本轮芯片荒的原因是什么？汽车芯片的缺货的具体现状又是怎么样的？从我个人的看法来说，本轮芯片荒确实有天灾——从去年开始，疫情确实造成很大的芯片减产。但也有人祸。人祸的话我们可以分两个部分，一部分是主观的，是主动人为的；另一部分客观的，是跟一些产业的现状有关的。

【东北电子】前沿芯片专家嘉年华第三场——汽车芯片供应

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士兰微

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-06 20:10:47

【海通计算机】计算机核心公司年报一季报交流纪要合集

1. 海康威视：https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=8ecbf8dac28091bdb4a25125fb921d89&type=note 2. 广联达：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=fc820da8f328367d0ec9c6ee88d146aa 3. 金山办公：https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=b0

【海通计算机】计算机核心公司年报一季报交流纪要合集

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金山办公
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海康威视

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 16:58:20

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

1.非银板块整体持积极观点，券商板块估值处于较低位置，未来估值会稳步抬升。①券商估值底为1.5-1.6倍，当前券商估值处于历史偏低的位置，相对涨幅明显滞涨。②券商资本业务的迅速扩张导致估值中枢和ROE中枢下移，目前券商正处于资本业务扩张向资本中介业务扩张的跃进阶段，未来估值会稳步抬升。③看好资本市场改革下的细分业务发展如：投行产业链、FICC衍生品和财富管理业务。 2.个股建议关注东方财富、中信A+H股、中金H股、国君、海通等。①行业中α最明显的公司，代表:东方财富；②核心业务领域具有明显竞争优

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

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东方财富

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 11:49:26

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块，后劲足】报告里，用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时，这个指标的前瞻性极强，类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情，这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰：接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情，持续时间以2年以上维度计算。

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

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天赐材料
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华友钴业
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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 20:29:12

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见

上周，国内A股表现得不错，上证指数上涨2.09%，深证综指上扬2.42%，创业板大涨4.24%，申万电子指数也微扬1.05%；然而，海外股市却没有同样的表现，道琼斯美国科技下跌2.25%，而台湾地区同时受到缺水、缺电、疫情突发等诸多负面因素影响，台湾电子指数重挫了8.86%。

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智

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京东方A

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 11:59:01

机构投资者周末0515交流纪要

周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。

机构投资者周末0515交流纪要

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华友钴业
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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-15 16:57:16

【浙商教育朱芸】首发重磅解读：《民促法（实施条例）》尘埃落定

今日新版《民办教育促进法实施条例》正式出台，主要从以下4个方面解读： 1）政策的变化要点 2）市场的预期，特别是海外市场预期 3）后续投资观点 4）港股市场IPO展望

【浙商教育朱芸】首发重磅解读：《民促法（实施条例）》尘埃落定，花再开了（20210514）

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天立国际控股

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-14 10:48:12

科大讯飞草根调研--20210513

合肥 XX 中学英语、化学老师访谈 1.改卷过程大幅改善，题目讲解效率提升，单词默写作业提升效率。还能根据课前作业完成情况，分层推送。智课里的点名、抢答等功能，学生比较喜欢。还能比较方便的进行小组 PK 以及投票推送等功能，提升课堂效率。 2.作业“瘦身”计划，分为打卡、非打卡类作业，作业自动设置推送时间（方便暑假作业布置，比如每周布置一部分，设定完成时间，不再是放暑假的时候布置一次，这样学生可能玩 1 个半月，最后半个月熬夜赶作业），统计分析答题情况。比如有的学生部分习题的解答用时过长也能发现

科大讯飞草根调研--20210513.pdf

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科大讯飞

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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【信达电子】士兰微业绩交流纪要（附PPT）20210512

Q：2021年一季度是公司盈利性拐点，怎么看待今后1-3年公司盈利的持续性？以及利润拐点更多来自于基于行业景气度，公司产品结构改善带来利润率的提升，还是资本开支以及费用方面的调整呢？ A：更多的是产品结构和客户结构的调整。如毛利率较高的安防、白电领域，和普通的器件价格完全不一样。两个因素结合带来了一季度毛利率的提升。销售额方面，一季度产出不算太好，8寸产能有6w片，只实现90%的产出；12寸一季度刚开始，产能目前1w片，今年年底目标3.5w片。后续营收和一季度比会有更大幅的提升。

【信达电子】士兰微业绩交流纪要（附PPT）20210512

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士兰微

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小韭菜的成长记录

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2021-05-13 09:16:14

培育钻石-会议纪要20210511

苑执中专家背景：河南郑州。国钻新材料（未来对外营业用的公司）、台钻科技（培育钻石）（母公司）、郑州硕达（切磨） 1.培育钻石定义：以前合成钻石，现在培育钻石，真钻石，纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准： 1克拉以上。标准有可能未来会变化。天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等，未来会需要实证证明。

培育钻石-会议纪要20210511

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黄河旋风

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中线波段的小韭菜

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复星医药与 B 成立合资公司电话会议 20210511

Q：如果八九月份建设厂房，产能爬坡情况怎么样？原料是否成为产能的约束？面对突变株，合资公司有自研的能力吗？ A：原料药和原液的转移就是按１０亿/年来考虑的，产能的上量不是什么太大的问题。目前的厂房就已经有 3.5-4.2 亿/年的产能。起点就很高。在国内注射剂的产能不应该是问题，我们旗下很多生产基地，也是通过国际认证的。

复星电话会议20210511.pdf

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复星医药
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林园采访

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爱美客

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中金公司4月调研纪要汇编

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机构投资者5月8日周末交流纪要

一、私募基金经理。5-6月是业绩空窗期，什么赚钱效应好，就应该关注啥。目前在关注的主要是中上游的煤炭、钢铁、有色(电解铝、锂)、化工等，以及有订单可实现预期的新能源车产业链等，区别于类似环保这种有订单实现起来需要很多条件。二、私募基金经理。印度的股市没怎么跌，说明印度的Y情对经济的影响有限，后期可潜伏的板块看好体育板，日本奥运会7月23日召开，9月份的全运会，还有几大足球盛事都会开始。从人文关怀看，通过锻炼身体让身体保持健康比啥都重要。这个行业未来的天花板看不到，市场足够大，未来3年，按照国家

机构投资者5月8日周末交流纪要

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小韭菜的成长记录

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翔宇医疗现场调研纪要-含现场照片-20210507

经过接近20年的行业积累，截止到4月30日，已取得154项医疗器械注册证，400多种丰富的自有产品结构，800余项专利公司目前是康复医疗器械种类最齐全，可为各级医疗机构、养老机构、残疾人康复中心、社会福利院等机构，提供康复医疗一体化解决方案。研发：截止到4月30号，公司现有研发人员340余人，占全体员工的比例超过20%。研发投入比例超过了业务收入的10%以上。

翔宇医疗现场调研纪要-含现场照片-20210507

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【东北电子】前沿芯片专家嘉年华第三场——汽车芯片供应

Q:本轮芯片荒的原因是什么？汽车芯片的缺货的具体现状又是怎么样的？从我个人的看法来说，本轮芯片荒确实有天灾——从去年开始，疫情确实造成很大的芯片减产。但也有人祸。人祸的话我们可以分两个部分，一部分是主观的，是主动人为的；另一部分客观的，是跟一些产业的现状有关的。

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【海通计算机】计算机核心公司年报一季报交流纪要合集

1. 海康威视：https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=8ecbf8dac28091bdb4a25125fb921d89&type=note 2. 广联达：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=fc820da8f328367d0ec9c6ee88d146aa 3. 金山办公：https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=b0

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【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

1.非银板块整体持积极观点，券商板块估值处于较低位置，未来估值会稳步抬升。①券商估值底为1.5-1.6倍，当前券商估值处于历史偏低的位置，相对涨幅明显滞涨。②券商资本业务的迅速扩张导致估值中枢和ROE中枢下移，目前券商正处于资本业务扩张向资本中介业务扩张的跃进阶段，未来估值会稳步抬升。③看好资本市场改革下的细分业务发展如：投行产业链、FICC衍生品和财富管理业务。 2.个股建议关注东方财富、中信A+H股、中金H股、国君、海通等。①行业中α最明显的公司，代表:东方财富；②核心业务领域具有明显竞争优

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【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块，后劲足】报告里，用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时，这个指标的前瞻性极强，类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情，这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰：接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情，持续时间以2年以上维度计算。

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

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【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见

上周，国内A股表现得不错，上证指数上涨2.09%，深证综指上扬2.42%，创业板大涨4.24%，申万电子指数也微扬1.05%；然而，海外股市却没有同样的表现，道琼斯美国科技下跌2.25%，而台湾地区同时受到缺水、缺电、疫情突发等诸多负面因素影响，台湾电子指数重挫了8.86%。

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智

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机构投资者周末0515交流纪要

周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。

机构投资者周末0515交流纪要

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【浙商教育朱芸】首发重磅解读：《民促法（实施条例）》尘埃落定

今日新版《民办教育促进法实施条例》正式出台，主要从以下4个方面解读： 1）政策的变化要点 2）市场的预期，特别是海外市场预期 3）后续投资观点 4）港股市场IPO展望

【浙商教育朱芸】首发重磅解读：《民促法（实施条例）》尘埃落定，花再开了（20210514）

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天立国际控股

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科大讯飞草根调研--20210513

合肥 XX 中学英语、化学老师访谈 1.改卷过程大幅改善，题目讲解效率提升，单词默写作业提升效率。还能根据课前作业完成情况，分层推送。智课里的点名、抢答等功能，学生比较喜欢。还能比较方便的进行小组 PK 以及投票推送等功能，提升课堂效率。 2.作业“瘦身”计划，分为打卡、非打卡类作业，作业自动设置推送时间（方便暑假作业布置，比如每周布置一部分，设定完成时间，不再是放暑假的时候布置一次，这样学生可能玩 1 个半月，最后半个月熬夜赶作业），统计分析答题情况。比如有的学生部分习题的解答用时过长也能发现

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【信达电子】士兰微业绩交流纪要（附PPT）20210512

Q：2021年一季度是公司盈利性拐点，怎么看待今后1-3年公司盈利的持续性？以及利润拐点更多来自于基于行业景气度，公司产品结构改善带来利润率的提升，还是资本开支以及费用方面的调整呢？ A：更多的是产品结构和客户结构的调整。如毛利率较高的安防、白电领域，和普通的器件价格完全不一样。两个因素结合带来了一季度毛利率的提升。销售额方面，一季度产出不算太好，8寸产能有6w片，只实现90%的产出；12寸一季度刚开始，产能目前1w片，今年年底目标3.5w片。后续营收和一季度比会有更大幅的提升。

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苑执中专家背景：河南郑州。国钻新材料（未来对外营业用的公司）、台钻科技（培育钻石）（母公司）、郑州硕达（切磨） 1.培育钻石定义：以前合成钻石，现在培育钻石，真钻石，纯碳结构。不像二氧化锆、碳化硅。 2.大钻超大钻标准： 1克拉以上。标准有可能未来会变化。天然钻石和培育钻石双方不断博弈。包括环境污染、血钻问题等，未来会需要实证证明。

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Q：如果八九月份建设厂房，产能爬坡情况怎么样？原料是否成为产能的约束？面对突变株，合资公司有自研的能力吗？ A：原料药和原液的转移就是按１０亿/年来考虑的，产能的上量不是什么太大的问题。目前的厂房就已经有 3.5-4.2 亿/年的产能。起点就很高。在国内注射剂的产能不应该是问题，我们旗下很多生产基地，也是通过国际认证的。

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一、私募基金经理。5-6月是业绩空窗期，什么赚钱效应好，就应该关注啥。目前在关注的主要是中上游的煤炭、钢铁、有色(电解铝、锂)、化工等，以及有订单可实现预期的新能源车产业链等，区别于类似环保这种有订单实现起来需要很多条件。二、私募基金经理。印度的股市没怎么跌，说明印度的Y情对经济的影响有限，后期可潜伏的板块看好体育板，日本奥运会7月23日召开，9月份的全运会，还有几大足球盛事都会开始。从人文关怀看，通过锻炼身体让身体保持健康比啥都重要。这个行业未来的天花板看不到，市场足够大，未来3年，按照国家

机构投资者5月8日周末交流纪要

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翔宇医疗现场调研纪要-含现场照片-20210507

经过接近20年的行业积累，截止到4月30日，已取得154项医疗器械注册证，400多种丰富的自有产品结构，800余项专利公司目前是康复医疗器械种类最齐全，可为各级医疗机构、养老机构、残疾人康复中心、社会福利院等机构，提供康复医疗一体化解决方案。研发：截止到4月30号，公司现有研发人员340余人，占全体员工的比例超过20%。研发投入比例超过了业务收入的10%以上。

翔宇医疗现场调研纪要-含现场照片-20210507

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【东北电子】前沿芯片专家嘉年华第三场——汽车芯片供应

Q:本轮芯片荒的原因是什么？汽车芯片的缺货的具体现状又是怎么样的？从我个人的看法来说，本轮芯片荒确实有天灾——从去年开始，疫情确实造成很大的芯片减产。但也有人祸。人祸的话我们可以分两个部分，一部分是主观的，是主动人为的；另一部分客观的，是跟一些产业的现状有关的。

【东北电子】前沿芯片专家嘉年华第三场——汽车芯片供应

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-06 20:10:47

【海通计算机】计算机核心公司年报一季报交流纪要合集

1. 海康威视：https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=8ecbf8dac28091bdb4a25125fb921d89&type=note 2. 广联达：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=fc820da8f328367d0ec9c6ee88d146aa 3. 金山办公：https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=b0

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