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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-09 22:09:30

赵晓光：站在五大维度的思考

五大维度：第一个维度，从宏观、中观和微观的角度。第二个维度，长期、中期和短期的维度。第三个维度，股价跟盈利的关系。第四个维度，龙头公司。第五个维度，看消费品、科技品和传统制造，或者传统周期。

赵晓光：站在五大维度的思考

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-08 23:33:27

二线绝对低估值品种梳理20210307

本周重点推荐：三一重工、八方股份、杭可科技、亿嘉和、广电计量

二线绝对低估值品种梳理20210307

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亿嘉和

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-07 15:27:14

【老骆电子】观点分享：淡季不淡，敬候佳音

上周中芯国际公告，针对采购荷兰ASML设备而与该公司签订了12亿美元订单，就在大家看到公告而欢欣鼓舞了几个小时之后，ASML随即发出声明，表示这份采购协议其实并非新合约，而是原本拟于2020年截止的合约，后来同意延后到2021年才截止(可能是因为在美国政府的禁令下，两肇双方无法在原定期限内完成交易，因此该采购协议顺势延长一年)，而且ASML供货给中芯国际的设备，也还是成熟制程的DUV机台，而不是7nm以下先进制程的EUV机台。

【老骆电子】观点分享：淡季不淡，敬候佳音

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2021-03-06 00:17:36

IGG 中金电话纪要调研 20210305

财务业绩营收利润方面，2020年实现营收7.04亿美元（YoY+5%），实现净利润2.70亿美元 (YoY+64%)，创下历史新高。其中，2H20实现营收3.92亿美元（同比/环比均达25%）。

IGG 中金电话纪要调研 20210305

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2021-03-06 00:16:55

收藏！A股低估值高增长股名单出炉

收藏！A股低估值高增长股名单出炉《易经》中有这样一句话叫做：日中则昃，月盈则亏。这句话用来形容当前的估值切换再合适不过。在高位股频现闪崩的背景下，拥抱低估值的低位高增长股或是不错的选择。统计显示，最新滚动市盈率不足20倍的股票中，按照年报、快报、预告净利润下限计算，71股2020年净利润有望翻倍增长，粗略计算，市盈率不足10倍的有甘化科工、金洲管道、振德医疗、利欧股份、九安医疗等20股。A股部分低估值高增长股名单

收藏！A股低估值高增长股名单出炉

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中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:16:18

2021年政府工作报告六大信号

2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

2021年政府工作报告六大信号

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山东威达

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2021-03-06 00:15:35

天风证券3月月度十大金股

3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

天风证券3月月度十大金股

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2021-03-03 23:09:25

多氟多董事长交流速记

六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

多氟多董事长交流速记

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多氟多

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中线波段的小韭菜

2021-02-28 10:44:18

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

机构投资者周末2月27日交流纪要

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2021-02-24 00:00:33

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点我们怎么去看纯碱，其实就是我们现在要回答的问题。

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

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中盐化工

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晨鸣纸业20210222

1、公司当前主要纸种的经营情况及后市行情？ A：文化纸：疫情期间，教辅用纸受到一定影响，但是党政机关用纸量持续增长，随着学校陆续开学，文化纸需求将稳定增长。白卡纸：一季度白卡纸市场需求良好，加之各纸厂白卡纸库存较低，结合市场情况公司在1月份至3月份对白卡纸进行了几轮提价，累计涨幅在500元/吨左右，基本已经落实到位。目前公司白卡纸处于正常生产状态，后市随着下游对高端包装需求的增长，以及禁塑令的推行，将继续带动白卡纸需求增长。

晨鸣纸业20210222

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晨鸣纸业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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铜供需20210222

核心观点 1. 供给端：从去年直至明后年，大型矿山的集中投产较少，中小型矿山集中释放不多。从投产到在达产需要时间，且许多矿山未完成基础工作，保守估计全球铜精矿供给增量在 100 万吨左右，新增有效产能 70 万吨，未来 1 至至 3 年，全球的铜精矿供应偏紧的格局不会明显改变。 2. 需求端：今年预计会出现报复性消费，需求真正释放会出现在 3 月中下旬。考虑到补库需求，在国内实际消费增长在 4.5%-5% 甚至更高，全球需求会出现近年罕见的增幅。从中长期看，碳达峰、碳中和等对于铜

铜供需20210222

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江西铜业

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天山铝业20210223

介绍：从铝的产业链来说，目前是具备了完整的一体化的产业链。然后从上游的铝土矿到氧化铝，到电解铝，再到要跟电解铝配套的发电碳素以及下游的高层。从一个上游的资源到下游的一个加工的一个完整产业链，那么我们现在的主要的的产业链的业务的两大板块，一块在新疆，一块在广西。其中新疆这个板块主要是围绕我们在 120 万吨已经建成的电解铝的产能，配套了 6 台 35 万的发电机组，然后配套 60 万吨的碳素，同时也配套了我们的下游 6 万吨的高纯铝的深加工资源规划的一个项目。

天山铝业20210223

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中线波段的小韭菜

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【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议

主持人发言：开年两个交易日功率半导体板块表现非常亮眼，连续两天开门红，市场关注度比较高。新洁能、士兰微等都有不错涨幅，我们认为这和行业基本面是分不开的。当前功率半导体迎来高景气度，尤其是像汽车和家电相关的业务，订单非常饱满的，供不应求。所以各大厂商也都在涨价，像士兰微在12月9日宣布SGT MOS涨20%、新洁能12月 21日发涨价函，华润微也于12月31日发涨价函。不过当前投资者对于功率半导体景气度的持续性存在分歧，担心库存多了会不会砍单。而我们认为，景气度要从长期和短期两个角度去解读。

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议 20210221

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【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓

至21日已有披露情况，2月有77只权益类基金完成发行，含12只爆款，规模百亿以上1只；合计募集规模约1650亿份；持有期一年及以上占比约28%，与近年平均水平持平。由于1月下旬基金发行加快，较多基金于2月初结束募集，使2月首周募集规模较高。整体看，大部分基金认购天数有所延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加，认购热情环比有所下降。考虑春节因素，预计2月全月募集规模2000-3000亿。 2月行业和主题类ETF密集发行：生物医药*5，游戏影视*4，化工*3，光伏新能源*3、有色*2、券商*2，

【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓——新基金发行跟踪0221

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五大维度：第一个维度，从宏观、中观和微观的角度。第二个维度，长期、中期和短期的维度。第三个维度，股价跟盈利的关系。第四个维度，龙头公司。第五个维度，看消费品、科技品和传统制造，或者传统周期。

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财务业绩营收利润方面，2020年实现营收7.04亿美元（YoY+5%），实现净利润2.70亿美元 (YoY+64%)，创下历史新高。其中，2H20实现营收3.92亿美元（同比/环比均达25%）。

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收藏！A股低估值高增长股名单出炉《易经》中有这样一句话叫做：日中则昃，月盈则亏。这句话用来形容当前的估值切换再合适不过。在高位股频现闪崩的背景下，拥抱低估值的低位高增长股或是不错的选择。统计显示，最新滚动市盈率不足20倍的股票中，按照年报、快报、预告净利润下限计算，71股2020年净利润有望翻倍增长，粗略计算，市盈率不足10倍的有甘化科工、金洲管道、振德医疗、利欧股份、九安医疗等20股。A股部分低估值高增长股名单

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2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

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3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

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六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

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一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

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纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点我们怎么去看纯碱，其实就是我们现在要回答的问题。

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1、公司当前主要纸种的经营情况及后市行情？ A：文化纸：疫情期间，教辅用纸受到一定影响，但是党政机关用纸量持续增长，随着学校陆续开学，文化纸需求将稳定增长。白卡纸：一季度白卡纸市场需求良好，加之各纸厂白卡纸库存较低，结合市场情况公司在1月份至3月份对白卡纸进行了几轮提价，累计涨幅在500元/吨左右，基本已经落实到位。目前公司白卡纸处于正常生产状态，后市随着下游对高端包装需求的增长，以及禁塑令的推行，将继续带动白卡纸需求增长。

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核心观点 1. 供给端：从去年直至明后年，大型矿山的集中投产较少，中小型矿山集中释放不多。从投产到在达产需要时间，且许多矿山未完成基础工作，保守估计全球铜精矿供给增量在 100 万吨左右，新增有效产能 70 万吨，未来 1 至至 3 年，全球的铜精矿供应偏紧的格局不会明显改变。 2. 需求端：今年预计会出现报复性消费，需求真正释放会出现在 3 月中下旬。考虑到补库需求，在国内实际消费增长在 4.5%-5% 甚至更高，全球需求会出现近年罕见的增幅。从中长期看，碳达峰、碳中和等对于铜

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介绍：从铝的产业链来说，目前是具备了完整的一体化的产业链。然后从上游的铝土矿到氧化铝，到电解铝，再到要跟电解铝配套的发电碳素以及下游的高层。从一个上游的资源到下游的一个加工的一个完整产业链，那么我们现在的主要的的产业链的业务的两大板块，一块在新疆，一块在广西。其中新疆这个板块主要是围绕我们在 120 万吨已经建成的电解铝的产能，配套了 6 台 35 万的发电机组，然后配套 60 万吨的碳素，同时也配套了我们的下游 6 万吨的高纯铝的深加工资源规划的一个项目。

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主持人发言：开年两个交易日功率半导体板块表现非常亮眼，连续两天开门红，市场关注度比较高。新洁能、士兰微等都有不错涨幅，我们认为这和行业基本面是分不开的。当前功率半导体迎来高景气度，尤其是像汽车和家电相关的业务，订单非常饱满的，供不应求。所以各大厂商也都在涨价，像士兰微在12月9日宣布SGT MOS涨20%、新洁能12月 21日发涨价函，华润微也于12月31日发涨价函。不过当前投资者对于功率半导体景气度的持续性存在分歧，担心库存多了会不会砍单。而我们认为，景气度要从长期和短期两个角度去解读。

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【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓

至21日已有披露情况，2月有77只权益类基金完成发行，含12只爆款，规模百亿以上1只；合计募集规模约1650亿份；持有期一年及以上占比约28%，与近年平均水平持平。由于1月下旬基金发行加快，较多基金于2月初结束募集，使2月首周募集规模较高。整体看，大部分基金认购天数有所延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加，认购热情环比有所下降。考虑春节因素，预计2月全月募集规模2000-3000亿。 2月行业和主题类ETF密集发行：生物医药*5，游戏影视*4，化工*3，光伏新能源*3、有色*2、券商*2，

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五大维度：第一个维度，从宏观、中观和微观的角度。第二个维度，长期、中期和短期的维度。第三个维度，股价跟盈利的关系。第四个维度，龙头公司。第五个维度，看消费品、科技品和传统制造，或者传统周期。

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上周中芯国际公告，针对采购荷兰ASML设备而与该公司签订了12亿美元订单，就在大家看到公告而欢欣鼓舞了几个小时之后，ASML随即发出声明，表示这份采购协议其实并非新合约，而是原本拟于2020年截止的合约，后来同意延后到2021年才截止(可能是因为在美国政府的禁令下，两肇双方无法在原定期限内完成交易，因此该采购协议顺势延长一年)，而且ASML供货给中芯国际的设备，也还是成熟制程的DUV机台，而不是7nm以下先进制程的EUV机台。

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财务业绩营收利润方面，2020年实现营收7.04亿美元（YoY+5%），实现净利润2.70亿美元 (YoY+64%)，创下历史新高。其中，2H20实现营收3.92亿美元（同比/环比均达25%）。

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收藏！A股低估值高增长股名单出炉

收藏！A股低估值高增长股名单出炉《易经》中有这样一句话叫做：日中则昃，月盈则亏。这句话用来形容当前的估值切换再合适不过。在高位股频现闪崩的背景下，拥抱低估值的低位高增长股或是不错的选择。统计显示，最新滚动市盈率不足20倍的股票中，按照年报、快报、预告净利润下限计算，71股2020年净利润有望翻倍增长，粗略计算，市盈率不足10倍的有甘化科工、金洲管道、振德医疗、利欧股份、九安医疗等20股。A股部分低估值高增长股名单

收藏！A股低估值高增长股名单出炉

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东方生物

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:16:18

2021年政府工作报告六大信号

2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

2021年政府工作报告六大信号

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山东威达

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:15:35

天风证券3月月度十大金股

3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

天风证券3月月度十大金股

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-03 23:09:25

多氟多董事长交流速记

六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

多氟多董事长交流速记

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-28 10:44:18

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

机构投资者周末2月27日交流纪要

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格林美

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-24 00:00:33

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点我们怎么去看纯碱，其实就是我们现在要回答的问题。

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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晨鸣纸业20210222

1、公司当前主要纸种的经营情况及后市行情？ A：文化纸：疫情期间，教辅用纸受到一定影响，但是党政机关用纸量持续增长，随着学校陆续开学，文化纸需求将稳定增长。白卡纸：一季度白卡纸市场需求良好，加之各纸厂白卡纸库存较低，结合市场情况公司在1月份至3月份对白卡纸进行了几轮提价，累计涨幅在500元/吨左右，基本已经落实到位。目前公司白卡纸处于正常生产状态，后市随着下游对高端包装需求的增长，以及禁塑令的推行，将继续带动白卡纸需求增长。

晨鸣纸业20210222

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晨鸣纸业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-23 23:59:03

铜供需20210222

核心观点 1. 供给端：从去年直至明后年，大型矿山的集中投产较少，中小型矿山集中释放不多。从投产到在达产需要时间，且许多矿山未完成基础工作，保守估计全球铜精矿供给增量在 100 万吨左右，新增有效产能 70 万吨，未来 1 至至 3 年，全球的铜精矿供应偏紧的格局不会明显改变。 2. 需求端：今年预计会出现报复性消费，需求真正释放会出现在 3 月中下旬。考虑到补库需求，在国内实际消费增长在 4.5%-5% 甚至更高，全球需求会出现近年罕见的增幅。从中长期看，碳达峰、碳中和等对于铜

铜供需20210222

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江西铜业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-23 23:58:31

天山铝业20210223

介绍：从铝的产业链来说，目前是具备了完整的一体化的产业链。然后从上游的铝土矿到氧化铝，到电解铝，再到要跟电解铝配套的发电碳素以及下游的高层。从一个上游的资源到下游的一个加工的一个完整产业链，那么我们现在的主要的的产业链的业务的两大板块，一块在新疆，一块在广西。其中新疆这个板块主要是围绕我们在 120 万吨已经建成的电解铝的产能，配套了 6 台 35 万的发电机组，然后配套 60 万吨的碳素，同时也配套了我们的下游 6 万吨的高纯铝的深加工资源规划的一个项目。

天山铝业20210223

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天山铝业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-23 08:35:27

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议

主持人发言：开年两个交易日功率半导体板块表现非常亮眼，连续两天开门红，市场关注度比较高。新洁能、士兰微等都有不错涨幅，我们认为这和行业基本面是分不开的。当前功率半导体迎来高景气度，尤其是像汽车和家电相关的业务，订单非常饱满的，供不应求。所以各大厂商也都在涨价，像士兰微在12月9日宣布SGT MOS涨20%、新洁能12月 21日发涨价函，华润微也于12月31日发涨价函。不过当前投资者对于功率半导体景气度的持续性存在分歧，担心库存多了会不会砍单。而我们认为，景气度要从长期和短期两个角度去解读。

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议 20210221

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-23 08:34:26

【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓

至21日已有披露情况，2月有77只权益类基金完成发行，含12只爆款，规模百亿以上1只；合计募集规模约1650亿份；持有期一年及以上占比约28%，与近年平均水平持平。由于1月下旬基金发行加快，较多基金于2月初结束募集，使2月首周募集规模较高。整体看，大部分基金认购天数有所延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加，认购热情环比有所下降。考虑春节因素，预计2月全月募集规模2000-3000亿。 2月行业和主题类ETF密集发行：生物医药*5，游戏影视*4，化工*3，光伏新能源*3、有色*2、券商*2，

【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓——新基金发行跟踪0221

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-09 22:09:30

赵晓光：站在五大维度的思考

五大维度：第一个维度，从宏观、中观和微观的角度。第二个维度，长期、中期和短期的维度。第三个维度，股价跟盈利的关系。第四个维度，龙头公司。第五个维度，看消费品、科技品和传统制造，或者传统周期。

赵晓光：站在五大维度的思考

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中线波段的小韭菜

2021-03-08 23:33:27

二线绝对低估值品种梳理20210307

本周重点推荐：三一重工、八方股份、杭可科技、亿嘉和、广电计量

二线绝对低估值品种梳理20210307

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中线波段的小韭菜

2021-03-07 15:27:14

【老骆电子】观点分享：淡季不淡，敬候佳音

上周中芯国际公告，针对采购荷兰ASML设备而与该公司签订了12亿美元订单，就在大家看到公告而欢欣鼓舞了几个小时之后，ASML随即发出声明，表示这份采购协议其实并非新合约，而是原本拟于2020年截止的合约，后来同意延后到2021年才截止(可能是因为在美国政府的禁令下，两肇双方无法在原定期限内完成交易，因此该采购协议顺势延长一年)，而且ASML供货给中芯国际的设备，也还是成熟制程的DUV机台，而不是7nm以下先进制程的EUV机台。

【老骆电子】观点分享：淡季不淡，敬候佳音

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2021-03-06 00:17:36

IGG 中金电话纪要调研 20210305

财务业绩营收利润方面，2020年实现营收7.04亿美元（YoY+5%），实现净利润2.70亿美元 (YoY+64%)，创下历史新高。其中，2H20实现营收3.92亿美元（同比/环比均达25%）。

IGG 中金电话纪要调研 20210305

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3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

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六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

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一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

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在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点我们怎么去看纯碱，其实就是我们现在要回答的问题。

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1、公司当前主要纸种的经营情况及后市行情？ A：文化纸：疫情期间，教辅用纸受到一定影响，但是党政机关用纸量持续增长，随着学校陆续开学，文化纸需求将稳定增长。白卡纸：一季度白卡纸市场需求良好，加之各纸厂白卡纸库存较低，结合市场情况公司在1月份至3月份对白卡纸进行了几轮提价，累计涨幅在500元/吨左右，基本已经落实到位。目前公司白卡纸处于正常生产状态，后市随着下游对高端包装需求的增长，以及禁塑令的推行，将继续带动白卡纸需求增长。

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核心观点 1. 供给端：从去年直至明后年，大型矿山的集中投产较少，中小型矿山集中释放不多。从投产到在达产需要时间，且许多矿山未完成基础工作，保守估计全球铜精矿供给增量在 100 万吨左右，新增有效产能 70 万吨，未来 1 至至 3 年，全球的铜精矿供应偏紧的格局不会明显改变。 2. 需求端：今年预计会出现报复性消费，需求真正释放会出现在 3 月中下旬。考虑到补库需求，在国内实际消费增长在 4.5%-5% 甚至更高，全球需求会出现近年罕见的增幅。从中长期看，碳达峰、碳中和等对于铜

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介绍：从铝的产业链来说，目前是具备了完整的一体化的产业链。然后从上游的铝土矿到氧化铝，到电解铝，再到要跟电解铝配套的发电碳素以及下游的高层。从一个上游的资源到下游的一个加工的一个完整产业链，那么我们现在的主要的的产业链的业务的两大板块，一块在新疆，一块在广西。其中新疆这个板块主要是围绕我们在 120 万吨已经建成的电解铝的产能，配套了 6 台 35 万的发电机组，然后配套 60 万吨的碳素，同时也配套了我们的下游 6 万吨的高纯铝的深加工资源规划的一个项目。

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【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓

至21日已有披露情况，2月有77只权益类基金完成发行，含12只爆款，规模百亿以上1只；合计募集规模约1650亿份；持有期一年及以上占比约28%，与近年平均水平持平。由于1月下旬基金发行加快，较多基金于2月初结束募集，使2月首周募集规模较高。整体看，大部分基金认购天数有所延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加，认购热情环比有所下降。考虑春节因素，预计2月全月募集规模2000-3000亿。 2月行业和主题类ETF密集发行：生物医药*5，游戏影视*4，化工*3，光伏新能源*3、有色*2、券商*2，

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五大维度：第一个维度，从宏观、中观和微观的角度。第二个维度，长期、中期和短期的维度。第三个维度，股价跟盈利的关系。第四个维度，龙头公司。第五个维度，看消费品、科技品和传统制造，或者传统周期。

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财务业绩营收利润方面，2020年实现营收7.04亿美元（YoY+5%），实现净利润2.70亿美元 (YoY+64%)，创下历史新高。其中，2H20实现营收3.92亿美元（同比/环比均达25%）。

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2021-02-28 10:44:18

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

机构投资者周末2月27日交流纪要

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格林美

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-24 00:00:33

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点我们怎么去看纯碱，其实就是我们现在要回答的问题。

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

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中盐化工

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2021-02-23 23:59:33

晨鸣纸业20210222

1、公司当前主要纸种的经营情况及后市行情？ A：文化纸：疫情期间，教辅用纸受到一定影响，但是党政机关用纸量持续增长，随着学校陆续开学，文化纸需求将稳定增长。白卡纸：一季度白卡纸市场需求良好，加之各纸厂白卡纸库存较低，结合市场情况公司在1月份至3月份对白卡纸进行了几轮提价，累计涨幅在500元/吨左右，基本已经落实到位。目前公司白卡纸处于正常生产状态，后市随着下游对高端包装需求的增长，以及禁塑令的推行，将继续带动白卡纸需求增长。

晨鸣纸业20210222

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晨鸣纸业

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2021-02-23 23:59:03

铜供需20210222

核心观点 1. 供给端：从去年直至明后年，大型矿山的集中投产较少，中小型矿山集中释放不多。从投产到在达产需要时间，且许多矿山未完成基础工作，保守估计全球铜精矿供给增量在 100 万吨左右，新增有效产能 70 万吨，未来 1 至至 3 年，全球的铜精矿供应偏紧的格局不会明显改变。 2. 需求端：今年预计会出现报复性消费，需求真正释放会出现在 3 月中下旬。考虑到补库需求，在国内实际消费增长在 4.5%-5% 甚至更高，全球需求会出现近年罕见的增幅。从中长期看，碳达峰、碳中和等对于铜

铜供需20210222

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江西铜业

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中线波段的小韭菜

2021-02-23 23:58:31

天山铝业20210223

介绍：从铝的产业链来说，目前是具备了完整的一体化的产业链。然后从上游的铝土矿到氧化铝，到电解铝，再到要跟电解铝配套的发电碳素以及下游的高层。从一个上游的资源到下游的一个加工的一个完整产业链，那么我们现在的主要的的产业链的业务的两大板块，一块在新疆，一块在广西。其中新疆这个板块主要是围绕我们在 120 万吨已经建成的电解铝的产能，配套了 6 台 35 万的发电机组，然后配套 60 万吨的碳素，同时也配套了我们的下游 6 万吨的高纯铝的深加工资源规划的一个项目。

天山铝业20210223

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天山铝业

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2021-02-23 08:35:27

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议

主持人发言：开年两个交易日功率半导体板块表现非常亮眼，连续两天开门红，市场关注度比较高。新洁能、士兰微等都有不错涨幅，我们认为这和行业基本面是分不开的。当前功率半导体迎来高景气度，尤其是像汽车和家电相关的业务，订单非常饱满的，供不应求。所以各大厂商也都在涨价，像士兰微在12月9日宣布SGT MOS涨20%、新洁能12月 21日发涨价函，华润微也于12月31日发涨价函。不过当前投资者对于功率半导体景气度的持续性存在分歧，担心库存多了会不会砍单。而我们认为，景气度要从长期和短期两个角度去解读。

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议 20210221

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比亚迪

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2021-02-23 08:34:26

【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓

至21日已有披露情况，2月有77只权益类基金完成发行，含12只爆款，规模百亿以上1只；合计募集规模约1650亿份；持有期一年及以上占比约28%，与近年平均水平持平。由于1月下旬基金发行加快，较多基金于2月初结束募集，使2月首周募集规模较高。整体看，大部分基金认购天数有所延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加，认购热情环比有所下降。考虑春节因素，预计2月全月募集规模2000-3000亿。 2月行业和主题类ETF密集发行：生物医药*5，游戏影视*4，化工*3，光伏新能源*3、有色*2、券商*2，

【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓——新基金发行跟踪0221

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牧原股份

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