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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-19 22:27:27

洋河专家交流20210217

一、核心观点 1.动销库存情况：整体情况好于预期，春节前出现低开高走情况。目前打款全年任务数（暂定6000万）的27%，库存量1个月，1季度末会上30%。同比20年任务数5400万，打款20%，库存1.5个月；19年任务数4800万，打款25%，库存2.5个月。今年增长主要来自于M6+，M6+增长超10%，整体毛利算下来8%左右。其他经销商基本也是由M6+引领增长。预计梦6+在今年国庆中秋双节会进入放量阶段。

洋河专家交流20210217

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中线波段的小韭菜

2021-02-19 22:27:04

【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

【招商食品】白酒板块观点：持有高端，加配次高端消费升级明显，高端稳健，次高端略好于预期。继去年中秋高端白酒反馈超过市场预期后，21春节次高端、地产酒的反馈好于预期。酒企争夺开门红积极性更强，叠加需求旺盛，Q1业绩有望超预期。次高端、区域名酒此前由于疫情对部分场景的冲击，市场预期不高。但整体从渠道反馈来看，缺口影响不大，大部分区域相对19年持平或者略好，相对20年明显好转。升级产品销售火热，消费升级明显，古井高端产品、洋河M3以上产品、汾酒青20及以上，整体呈现紧平衡。我们复盘历史发现PPI上行

【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

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中线波段的小韭菜

2021-02-19 15:36:31

海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

分享内容： 1、病毒变异下，新冠疫情会怎样演变？ 2、新冠疫苗的商业价值到底有多大？ 3、大品种放量时代，明星疫苗公司发展如何？

海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

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中线波段的小韭菜

2021-02-19 15:35:54

【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

【主要观点】 1. 疫情情况：华北目前是重灾区，东北受流感、腹泻影响较大，2020年北方家庭农场大批量复养，缺乏硬件条件难以防控，未来两月平稳生产可能性低，母猪存栏环比存在下降的可能。 2. 猪价判断：2021年的大方向是震荡下跌。春节前，南方腊肉消费结束，北方杀年猪于2月1日启动，持续10天，价格预计在34-35元/公斤。春节后，预计2021年均价不低于24元/公斤，3-5月跌幅有望超10元/公斤，6-8月有望反弹。

【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

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中线波段的小韭菜

2021-02-18 13:09:12

春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

一、旅游总体&景点 1. 国铁集团据国铁集团统计，1月28日至2月11日,节前春运15天,全国铁路累计发送旅客5233万人次,同比减少11566万人次、下降68.8%，这意味着有近7成的人们选择了“就地过年”抗疫 2. 飞猪今年热门出游城市较往年春节有明显不同，三亚、昆明、丽江、桂林、西双版纳等往年热门目的地遇冷。反而往年会空城的一线及新一线城市，如上海、北京、广深、江浙等，今年春节异常热闹。按预订量排序，杭州、上海和深圳成为春节最热门的本地游城市，北京、成都、广州、重庆、武汉、南京和苏州

春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

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中线波段的小韭菜

2021-02-17 22:22:41

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档

2021年春节档五日总票房68.26亿元，较2019年增长34.2%，量价齐升成就史上最强春节档。根据猫眼数据，2021年春节档五日（初一至初五）总票房68.26亿元（含服务费，较2019年增长34.2%），预计六天春节档（初一至初六）总票房78.03亿元（含服务费，较19年增长33.1%），其中春节档首日票房达16.86亿（含服务费），较19年增长15.6%，首日票房创国内单日票房历史新高，同时21年春节档首次创造连续五天票房超10亿记录（截至2.16）。量价齐升成就史上最强春节档。

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档，单片口碑效应愈发凸显

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2021-02-17 21:52:33

【海通电新】光伏假期新鲜事

一、2021-30年各省光伏、风电消纳目标出台 2月9日能源局下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022—2030年预期目标建议的函》（原文见附件），各省可再生能源消纳责任目标的出台，将为未来可再生能源的消纳提供保障！根据该文件测算如下： 1）未来10年用电量增量中64%来自于非水可再生能源，非水占比年均提升1.44%。 2）未来10年风电、光伏合计年均新增装机保守预期将达150GW，其中光伏约110GW。

【海通电新】光伏假期新鲜事

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2021-02-17 20:52:47

白酒春节专题20210217

正值春节旺季，我们第一时间跟踪白酒旺季需求及终端动销情况。虽然疫情及就地过年政策有一定影响，但是动销及补库存超预期，具体反馈如下：（一）“就地过年”，春节白酒动销受影响几何：1）分地区来看，21年春运规模减半，中西部劳工输出大省及疫情反复地区人口回流受限，春节动销首要承压，但同时使一二线城市市场因大量外来人口滞留受益。2）分价格带来看，高端小规模宴请、送礼、收藏需求及低端自饮、聚餐受防疫政策影响有限；次高端短期核心消费场景受到影响，但调研反馈整体消费信心依旧强劲，整体库存偏低，终端动销及补库存

白酒春节专题20210217

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中线波段的小韭菜

2021-02-17 20:52:17

怎么看油价上涨的持续性及影响？20210216

报告摘要第一、近期推升油价的三重动力： 1）OPEC供给策略变化：拜登执政后将推动清洁能源计划并限制页岩油生产以致于美国不再威胁OPEC+原油市场份额，该因素或令OPEC改变供给战略，1月5日沙特意外宣布2-3月增加减产规模。 2）群体免疫预期：1月7日后全球每日新增新冠确诊人数高位回落，部分国家疫苗接种亦有所提速，原油需求恢复预期增强。 3）美国即将落地第三轮财政刺激的预期令海外市场再迎Risk-on。

怎么看油价上涨的持续性及影响？20210216

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2021-02-17 20:51:40

华北食品饮料大商20210217

【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

华北食品饮料大商20210217

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中线波段的小韭菜

2021-02-17 13:26:35

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14

结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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中线波段的小韭菜

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《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比

上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比20210210

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军工专场电话会20210208

【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

军工专场电话会20210208

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中线波段的小韭菜

2021-02-13 17:17:26

工程机械行业专家交流20210208

光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

工程机械行业专家交流20210208

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2021-02-10 00:03:18

爱美客20210209

爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

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一、核心观点 1.动销库存情况：整体情况好于预期，春节前出现低开高走情况。目前打款全年任务数（暂定6000万）的27%，库存量1个月，1季度末会上30%。同比20年任务数5400万，打款20%，库存1.5个月；19年任务数4800万，打款25%，库存2.5个月。今年增长主要来自于M6+，M6+增长超10%，整体毛利算下来8%左右。其他经销商基本也是由M6+引领增长。预计梦6+在今年国庆中秋双节会进入放量阶段。

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【招商食品】白酒板块观点：持有高端，加配次高端消费升级明显，高端稳健，次高端略好于预期。继去年中秋高端白酒反馈超过市场预期后，21春节次高端、地产酒的反馈好于预期。酒企争夺开门红积极性更强，叠加需求旺盛，Q1业绩有望超预期。次高端、区域名酒此前由于疫情对部分场景的冲击，市场预期不高。但整体从渠道反馈来看，缺口影响不大，大部分区域相对19年持平或者略好，相对20年明显好转。升级产品销售火热，消费升级明显，古井高端产品、洋河M3以上产品、汾酒青20及以上，整体呈现紧平衡。我们复盘历史发现PPI上行

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海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

分享内容： 1、病毒变异下，新冠疫情会怎样演变？ 2、新冠疫苗的商业价值到底有多大？ 3、大品种放量时代，明星疫苗公司发展如何？

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【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

【主要观点】 1. 疫情情况：华北目前是重灾区，东北受流感、腹泻影响较大，2020年北方家庭农场大批量复养，缺乏硬件条件难以防控，未来两月平稳生产可能性低，母猪存栏环比存在下降的可能。 2. 猪价判断：2021年的大方向是震荡下跌。春节前，南方腊肉消费结束，北方杀年猪于2月1日启动，持续10天，价格预计在34-35元/公斤。春节后，预计2021年均价不低于24元/公斤，3-5月跌幅有望超10元/公斤，6-8月有望反弹。

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春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

一、旅游总体&景点 1. 国铁集团据国铁集团统计，1月28日至2月11日,节前春运15天,全国铁路累计发送旅客5233万人次,同比减少11566万人次、下降68.8%，这意味着有近7成的人们选择了“就地过年”抗疫 2. 飞猪今年热门出游城市较往年春节有明显不同，三亚、昆明、丽江、桂林、西双版纳等往年热门目的地遇冷。反而往年会空城的一线及新一线城市，如上海、北京、广深、江浙等，今年春节异常热闹。按预订量排序，杭州、上海和深圳成为春节最热门的本地游城市，北京、成都、广州、重庆、武汉、南京和苏州

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2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档

2021年春节档五日总票房68.26亿元，较2019年增长34.2%，量价齐升成就史上最强春节档。根据猫眼数据，2021年春节档五日（初一至初五）总票房68.26亿元（含服务费，较2019年增长34.2%），预计六天春节档（初一至初六）总票房78.03亿元（含服务费，较19年增长33.1%），其中春节档首日票房达16.86亿（含服务费），较19年增长15.6%，首日票房创国内单日票房历史新高，同时21年春节档首次创造连续五天票房超10亿记录（截至2.16）。量价齐升成就史上最强春节档。

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档，单片口碑效应愈发凸显

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【海通电新】光伏假期新鲜事

一、2021-30年各省光伏、风电消纳目标出台 2月9日能源局下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022—2030年预期目标建议的函》（原文见附件），各省可再生能源消纳责任目标的出台，将为未来可再生能源的消纳提供保障！根据该文件测算如下： 1）未来10年用电量增量中64%来自于非水可再生能源，非水占比年均提升1.44%。 2）未来10年风电、光伏合计年均新增装机保守预期将达150GW，其中光伏约110GW。

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正值春节旺季，我们第一时间跟踪白酒旺季需求及终端动销情况。虽然疫情及就地过年政策有一定影响，但是动销及补库存超预期，具体反馈如下：（一）“就地过年”，春节白酒动销受影响几何：1）分地区来看，21年春运规模减半，中西部劳工输出大省及疫情反复地区人口回流受限，春节动销首要承压，但同时使一二线城市市场因大量外来人口滞留受益。2）分价格带来看，高端小规模宴请、送礼、收藏需求及低端自饮、聚餐受防疫政策影响有限；次高端短期核心消费场景受到影响，但调研反馈整体消费信心依旧强劲，整体库存偏低，终端动销及补库存

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怎么看油价上涨的持续性及影响？20210216

报告摘要第一、近期推升油价的三重动力： 1）OPEC供给策略变化：拜登执政后将推动清洁能源计划并限制页岩油生产以致于美国不再威胁OPEC+原油市场份额，该因素或令OPEC改变供给战略，1月5日沙特意外宣布2-3月增加减产规模。 2）群体免疫预期：1月7日后全球每日新增新冠确诊人数高位回落，部分国家疫苗接种亦有所提速，原油需求恢复预期增强。 3）美国即将落地第三轮财政刺激的预期令海外市场再迎Risk-on。

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华北食品饮料大商20210217

【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

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结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

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上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

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【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

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光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

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爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

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一、核心观点 1.动销库存情况：整体情况好于预期，春节前出现低开高走情况。目前打款全年任务数（暂定6000万）的27%，库存量1个月，1季度末会上30%。同比20年任务数5400万，打款20%，库存1.5个月；19年任务数4800万，打款25%，库存2.5个月。今年增长主要来自于M6+，M6+增长超10%，整体毛利算下来8%左右。其他经销商基本也是由M6+引领增长。预计梦6+在今年国庆中秋双节会进入放量阶段。

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【招商食品】白酒板块观点：持有高端，加配次高端消费升级明显，高端稳健，次高端略好于预期。继去年中秋高端白酒反馈超过市场预期后，21春节次高端、地产酒的反馈好于预期。酒企争夺开门红积极性更强，叠加需求旺盛，Q1业绩有望超预期。次高端、区域名酒此前由于疫情对部分场景的冲击，市场预期不高。但整体从渠道反馈来看，缺口影响不大，大部分区域相对19年持平或者略好，相对20年明显好转。升级产品销售火热，消费升级明显，古井高端产品、洋河M3以上产品、汾酒青20及以上，整体呈现紧平衡。我们复盘历史发现PPI上行

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海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

分享内容： 1、病毒变异下，新冠疫情会怎样演变？ 2、新冠疫苗的商业价值到底有多大？ 3、大品种放量时代，明星疫苗公司发展如何？

海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

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中线波段的小韭菜

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【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

【主要观点】 1. 疫情情况：华北目前是重灾区，东北受流感、腹泻影响较大，2020年北方家庭农场大批量复养，缺乏硬件条件难以防控，未来两月平稳生产可能性低，母猪存栏环比存在下降的可能。 2. 猪价判断：2021年的大方向是震荡下跌。春节前，南方腊肉消费结束，北方杀年猪于2月1日启动，持续10天，价格预计在34-35元/公斤。春节后，预计2021年均价不低于24元/公斤，3-5月跌幅有望超10元/公斤，6-8月有望反弹。

【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

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中线波段的小韭菜

2021-02-18 13:09:12

春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

一、旅游总体&景点 1. 国铁集团据国铁集团统计，1月28日至2月11日,节前春运15天,全国铁路累计发送旅客5233万人次,同比减少11566万人次、下降68.8%，这意味着有近7成的人们选择了“就地过年”抗疫 2. 飞猪今年热门出游城市较往年春节有明显不同，三亚、昆明、丽江、桂林、西双版纳等往年热门目的地遇冷。反而往年会空城的一线及新一线城市，如上海、北京、广深、江浙等，今年春节异常热闹。按预订量排序，杭州、上海和深圳成为春节最热门的本地游城市，北京、成都、广州、重庆、武汉、南京和苏州

春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

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中线波段的小韭菜

2021-02-17 22:22:41

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档

2021年春节档五日总票房68.26亿元，较2019年增长34.2%，量价齐升成就史上最强春节档。根据猫眼数据，2021年春节档五日（初一至初五）总票房68.26亿元（含服务费，较2019年增长34.2%），预计六天春节档（初一至初六）总票房78.03亿元（含服务费，较19年增长33.1%），其中春节档首日票房达16.86亿（含服务费），较19年增长15.6%，首日票房创国内单日票房历史新高，同时21年春节档首次创造连续五天票房超10亿记录（截至2.16）。量价齐升成就史上最强春节档。

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档，单片口碑效应愈发凸显

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【海通电新】光伏假期新鲜事

一、2021-30年各省光伏、风电消纳目标出台 2月9日能源局下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022—2030年预期目标建议的函》（原文见附件），各省可再生能源消纳责任目标的出台，将为未来可再生能源的消纳提供保障！根据该文件测算如下： 1）未来10年用电量增量中64%来自于非水可再生能源，非水占比年均提升1.44%。 2）未来10年风电、光伏合计年均新增装机保守预期将达150GW，其中光伏约110GW。

【海通电新】光伏假期新鲜事

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白酒春节专题20210217

正值春节旺季，我们第一时间跟踪白酒旺季需求及终端动销情况。虽然疫情及就地过年政策有一定影响，但是动销及补库存超预期，具体反馈如下：（一）“就地过年”，春节白酒动销受影响几何：1）分地区来看，21年春运规模减半，中西部劳工输出大省及疫情反复地区人口回流受限，春节动销首要承压，但同时使一二线城市市场因大量外来人口滞留受益。2）分价格带来看，高端小规模宴请、送礼、收藏需求及低端自饮、聚餐受防疫政策影响有限；次高端短期核心消费场景受到影响，但调研反馈整体消费信心依旧强劲，整体库存偏低，终端动销及补库存

白酒春节专题20210217

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中线波段的小韭菜

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怎么看油价上涨的持续性及影响？20210216

报告摘要第一、近期推升油价的三重动力： 1）OPEC供给策略变化：拜登执政后将推动清洁能源计划并限制页岩油生产以致于美国不再威胁OPEC+原油市场份额，该因素或令OPEC改变供给战略，1月5日沙特意外宣布2-3月增加减产规模。 2）群体免疫预期：1月7日后全球每日新增新冠确诊人数高位回落，部分国家疫苗接种亦有所提速，原油需求恢复预期增强。 3）美国即将落地第三轮财政刺激的预期令海外市场再迎Risk-on。

怎么看油价上涨的持续性及影响？20210216

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华北食品饮料大商20210217

【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

华北食品饮料大商20210217

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游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14

结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比

上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比20210210

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军工专场电话会20210208

【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

军工专场电话会20210208

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2021-02-13 17:17:26

工程机械行业专家交流20210208

光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

工程机械行业专家交流20210208

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爱美客20210209

爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

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洋河专家交流20210217

一、核心观点 1.动销库存情况：整体情况好于预期，春节前出现低开高走情况。目前打款全年任务数（暂定6000万）的27%，库存量1个月，1季度末会上30%。同比20年任务数5400万，打款20%，库存1.5个月；19年任务数4800万，打款25%，库存2.5个月。今年增长主要来自于M6+，M6+增长超10%，整体毛利算下来8%左右。其他经销商基本也是由M6+引领增长。预计梦6+在今年国庆中秋双节会进入放量阶段。

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【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

【招商食品】白酒板块观点：持有高端，加配次高端消费升级明显，高端稳健，次高端略好于预期。继去年中秋高端白酒反馈超过市场预期后，21春节次高端、地产酒的反馈好于预期。酒企争夺开门红积极性更强，叠加需求旺盛，Q1业绩有望超预期。次高端、区域名酒此前由于疫情对部分场景的冲击，市场预期不高。但整体从渠道反馈来看，缺口影响不大，大部分区域相对19年持平或者略好，相对20年明显好转。升级产品销售火热，消费升级明显，古井高端产品、洋河M3以上产品、汾酒青20及以上，整体呈现紧平衡。我们复盘历史发现PPI上行

【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

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海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

分享内容： 1、病毒变异下，新冠疫情会怎样演变？ 2、新冠疫苗的商业价值到底有多大？ 3、大品种放量时代，明星疫苗公司发展如何？

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【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

【主要观点】 1. 疫情情况：华北目前是重灾区，东北受流感、腹泻影响较大，2020年北方家庭农场大批量复养，缺乏硬件条件难以防控，未来两月平稳生产可能性低，母猪存栏环比存在下降的可能。 2. 猪价判断：2021年的大方向是震荡下跌。春节前，南方腊肉消费结束，北方杀年猪于2月1日启动，持续10天，价格预计在34-35元/公斤。春节后，预计2021年均价不低于24元/公斤，3-5月跌幅有望超10元/公斤，6-8月有望反弹。

【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

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春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

一、旅游总体&景点 1. 国铁集团据国铁集团统计，1月28日至2月11日,节前春运15天,全国铁路累计发送旅客5233万人次,同比减少11566万人次、下降68.8%，这意味着有近7成的人们选择了“就地过年”抗疫 2. 飞猪今年热门出游城市较往年春节有明显不同，三亚、昆明、丽江、桂林、西双版纳等往年热门目的地遇冷。反而往年会空城的一线及新一线城市，如上海、北京、广深、江浙等，今年春节异常热闹。按预订量排序，杭州、上海和深圳成为春节最热门的本地游城市，北京、成都、广州、重庆、武汉、南京和苏州

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2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档

2021年春节档五日总票房68.26亿元，较2019年增长34.2%，量价齐升成就史上最强春节档。根据猫眼数据，2021年春节档五日（初一至初五）总票房68.26亿元（含服务费，较2019年增长34.2%），预计六天春节档（初一至初六）总票房78.03亿元（含服务费，较19年增长33.1%），其中春节档首日票房达16.86亿（含服务费），较19年增长15.6%，首日票房创国内单日票房历史新高，同时21年春节档首次创造连续五天票房超10亿记录（截至2.16）。量价齐升成就史上最强春节档。

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档，单片口碑效应愈发凸显

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【海通电新】光伏假期新鲜事

一、2021-30年各省光伏、风电消纳目标出台 2月9日能源局下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022—2030年预期目标建议的函》（原文见附件），各省可再生能源消纳责任目标的出台，将为未来可再生能源的消纳提供保障！根据该文件测算如下： 1）未来10年用电量增量中64%来自于非水可再生能源，非水占比年均提升1.44%。 2）未来10年风电、光伏合计年均新增装机保守预期将达150GW，其中光伏约110GW。

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正值春节旺季，我们第一时间跟踪白酒旺季需求及终端动销情况。虽然疫情及就地过年政策有一定影响，但是动销及补库存超预期，具体反馈如下：（一）“就地过年”，春节白酒动销受影响几何：1）分地区来看，21年春运规模减半，中西部劳工输出大省及疫情反复地区人口回流受限，春节动销首要承压，但同时使一二线城市市场因大量外来人口滞留受益。2）分价格带来看，高端小规模宴请、送礼、收藏需求及低端自饮、聚餐受防疫政策影响有限；次高端短期核心消费场景受到影响，但调研反馈整体消费信心依旧强劲，整体库存偏低，终端动销及补库存

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报告摘要第一、近期推升油价的三重动力： 1）OPEC供给策略变化：拜登执政后将推动清洁能源计划并限制页岩油生产以致于美国不再威胁OPEC+原油市场份额，该因素或令OPEC改变供给战略，1月5日沙特意外宣布2-3月增加减产规模。 2）群体免疫预期：1月7日后全球每日新增新冠确诊人数高位回落，部分国家疫苗接种亦有所提速，原油需求恢复预期增强。 3）美国即将落地第三轮财政刺激的预期令海外市场再迎Risk-on。

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【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

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结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比

上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

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【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

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爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

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一、核心观点 1.动销库存情况：整体情况好于预期，春节前出现低开高走情况。目前打款全年任务数（暂定6000万）的27%，库存量1个月，1季度末会上30%。同比20年任务数5400万，打款20%，库存1.5个月；19年任务数4800万，打款25%，库存2.5个月。今年增长主要来自于M6+，M6+增长超10%，整体毛利算下来8%左右。其他经销商基本也是由M6+引领增长。预计梦6+在今年国庆中秋双节会进入放量阶段。

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【主要观点】 1. 疫情情况：华北目前是重灾区，东北受流感、腹泻影响较大，2020年北方家庭农场大批量复养，缺乏硬件条件难以防控，未来两月平稳生产可能性低，母猪存栏环比存在下降的可能。 2. 猪价判断：2021年的大方向是震荡下跌。春节前，南方腊肉消费结束，北方杀年猪于2月1日启动，持续10天，价格预计在34-35元/公斤。春节后，预计2021年均价不低于24元/公斤，3-5月跌幅有望超10元/公斤，6-8月有望反弹。

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一、旅游总体&景点 1. 国铁集团据国铁集团统计，1月28日至2月11日,节前春运15天,全国铁路累计发送旅客5233万人次,同比减少11566万人次、下降68.8%，这意味着有近7成的人们选择了“就地过年”抗疫 2. 飞猪今年热门出游城市较往年春节有明显不同，三亚、昆明、丽江、桂林、西双版纳等往年热门目的地遇冷。反而往年会空城的一线及新一线城市，如上海、北京、广深、江浙等，今年春节异常热闹。按预订量排序，杭州、上海和深圳成为春节最热门的本地游城市，北京、成都、广州、重庆、武汉、南京和苏州

春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

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宋城演艺

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中线波段的小韭菜

2021-02-17 22:22:41

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档

2021年春节档五日总票房68.26亿元，较2019年增长34.2%，量价齐升成就史上最强春节档。根据猫眼数据，2021年春节档五日（初一至初五）总票房68.26亿元（含服务费，较2019年增长34.2%），预计六天春节档（初一至初六）总票房78.03亿元（含服务费，较19年增长33.1%），其中春节档首日票房达16.86亿（含服务费），较19年增长15.6%，首日票房创国内单日票房历史新高，同时21年春节档首次创造连续五天票房超10亿记录（截至2.16）。量价齐升成就史上最强春节档。

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档，单片口碑效应愈发凸显

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北京文化

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2021-02-17 21:52:33

【海通电新】光伏假期新鲜事

一、2021-30年各省光伏、风电消纳目标出台 2月9日能源局下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022—2030年预期目标建议的函》（原文见附件），各省可再生能源消纳责任目标的出台，将为未来可再生能源的消纳提供保障！根据该文件测算如下： 1）未来10年用电量增量中64%来自于非水可再生能源，非水占比年均提升1.44%。 2）未来10年风电、光伏合计年均新增装机保守预期将达150GW，其中光伏约110GW。

【海通电新】光伏假期新鲜事

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隆基绿能

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2021-02-17 20:52:47

白酒春节专题20210217

正值春节旺季，我们第一时间跟踪白酒旺季需求及终端动销情况。虽然疫情及就地过年政策有一定影响，但是动销及补库存超预期，具体反馈如下：（一）“就地过年”，春节白酒动销受影响几何：1）分地区来看，21年春运规模减半，中西部劳工输出大省及疫情反复地区人口回流受限，春节动销首要承压，但同时使一二线城市市场因大量外来人口滞留受益。2）分价格带来看，高端小规模宴请、送礼、收藏需求及低端自饮、聚餐受防疫政策影响有限；次高端短期核心消费场景受到影响，但调研反馈整体消费信心依旧强劲，整体库存偏低，终端动销及补库存

白酒春节专题20210217

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贵州茅台

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2021-02-17 20:52:17

怎么看油价上涨的持续性及影响？20210216

报告摘要第一、近期推升油价的三重动力： 1）OPEC供给策略变化：拜登执政后将推动清洁能源计划并限制页岩油生产以致于美国不再威胁OPEC+原油市场份额，该因素或令OPEC改变供给战略，1月5日沙特意外宣布2-3月增加减产规模。 2）群体免疫预期：1月7日后全球每日新增新冠确诊人数高位回落，部分国家疫苗接种亦有所提速，原油需求恢复预期增强。 3）美国即将落地第三轮财政刺激的预期令海外市场再迎Risk-on。

怎么看油价上涨的持续性及影响？20210216

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宝丰能源

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2021-02-17 20:51:40

华北食品饮料大商20210217

【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

华北食品饮料大商20210217

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伊利股份

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2021-02-17 13:26:35

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14

结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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三七互娱

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2021-02-13 17:18:45

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比

上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比20210210

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比亚迪

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2021-02-13 17:18:05

军工专场电话会20210208

【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

军工专场电话会20210208

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亚光科技

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2021-02-13 17:17:26

工程机械行业专家交流20210208

光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

工程机械行业专家交流20210208

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三一重工

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2021-02-10 00:03:18

爱美客20210209

爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

爱美客20210209

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爱美客

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