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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-25 22:08:14

【财通有色】稀土：这次是历史级别的投资机会吗？

稀土管理条例意义深远。这是稀土行业首次立法，条例对行业开采指标、储备、非法产品、追溯等方面都有具体的规定，专门为稀土行业出台相关条例本身就体现出政府对行业的重视以及行业的重要性。立法将使得行业经营有法可依，管理更加规范，真正保障稀土资源的合理开发利用，促进稀土行业持续健康发展。一定意义上，这是稀土行业二十余年来发展问题的终结，是行业发展史的标志性事件！同时也加速行业非法产能的出清，行业的供给端进入良性健康发展期，政府能够精准指导市场，行业供给显性化，这对低迷数十年的稀土行业至关重要！

【财通有色】稀土：这次是历史级别的投资机会吗？

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北方稀土

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-25 16:50:22

【会议主题】：宝丰能源核心竞争力分析及与行业情况交流

我们处于煤制烯烃行业，属于新型煤化工范畴。煤制烯烃在中国发展10年，现在这个时点算是新型煤化工里盈利较好的路线，一方面是伴随国产化的推进，另一方面是中国煤炭资源丰富有成本优势。这和煤制油煤制气不太一样，煤制油煤制气由于政策和经济性原因更多处于战略储备情况。煤制烯烃由于经济性较好有不错表现，在烯烃的占比由2010年前的零（当时全部是油制烯烃）增长到2019年的28%左右。

【会议主题】：宝丰能源核心竞争力分析及与行业情况交流

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宝丰能源

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6.64
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中线波段的小韭菜

2021-01-23 14:03:23

上海121调控点评及2020年楼市回顾与展望电话会议纪要

政策整体力度还是比较温和的，除非对于资金再进行一些严格的管控，否则对于市场这一波行情可能影响并不是特别大。政府主要目的是为了给目前焦躁的情绪降温，并不是要把楼市的涨幅给压下去，或者一定要看到楼市跌才对。现在“一城一策”很清楚，要维持房市稳定上涨，不超过5%都是可以接受的，也不要大起大落，不要跌超过5%。我的判断把过热的因素撇除之后，楼市应该没有太大的问题，三四月 “小阳春”应该还会有，但是像现在这么高亢的情绪可能会收敛一些，后面把情绪消化之后，还会有一个合理的上升。

上海121调控点评及2020年楼市回顾与展望电话会议纪要-20210122

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万科A

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-22 13:14:14

2021.1.22 蓝思科技电话会议纪要

不用担心，一切如常，客户12机型，总体量是增加的，市场传言部分机型有砍单，但实际上只是局部机型产能的调整，和砍单无关。我们主要的份额，是12和12pro，mini这个机型我们本来比例就不高，可能别的公司有点影响，但是我们其实没多大关系。

2021.1.22 蓝思科技电话会议纪要

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蓝思科技

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中线波段的小韭菜

2021-01-22 13:11:44

【国盛服饰】华熙生物黑零品牌发布会0122

黑零品牌是华熙生物首个健康食品品牌。目前国产保健品供给品牌缺乏，中国人均保健食品消费在30美元，是欧美国家的七分之一。华熙注重两个研究，打造企业的科技里，除了透明质酸之外，通过生物技术获得燕窝酸等活性物，目前通过了透明质酸在普通食品的政策，未来终端市场即将迎来大爆发。

【国盛服饰】华熙生物黑零品牌发布会0122

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华熙生物

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中线波段的小韭菜

2021-01-21 12:44:05

【童成墩保险2021】平安未来如何牛X？

保险里有三个最牛X的公司，民营、创始人基因，那就是平安、泰康、友邦。如果行业方向迷失了，那就看这三个公司在干什么。这三个公司未来能否持续成功，那就从这三个公司的历史长河里去找各自那个唯一的、最核心的、富有持续生命力的基因。泰康几十年如一日专注后端服务医养，友邦几十年如一日专注高端代理人，平安几十年如一日专注综合金融。不用看当下眼花缭乱的各种变革，大体上这些公司未来五年能否续写辉煌，那就还是看公司这个核心基因能否继续发扬光大。泰康、友邦毫无疑问正处于最牛X阶段，平安未来走向何方？

【童成墩保险2021】平安未来如何牛X？

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中国平安

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中线波段的小韭菜

2021-01-18 10:40:11

NO.62电话会议纪要——行业近期观点&Q1展望

布局春季躁动行情（结合Q1展望），重点推荐： A股：中兴通讯、华工/光迅（光模块子行业整体次序推荐，华工科技、光迅科技、天孚通讯、新易盛、中际旭创）、迪普科技、中天科技、亿联网络、广和通等，积极关注工业互联网主题（中控技术、奥普特、三旺通信等）。 H股：中兴通讯H股、三大运营商（中国联通、中国移动、中国电信）等。

【海通5G科技团队】NO.62电话会议纪要——行业近期观点&Q1展望@20200117

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光环新网

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中线波段的小韭菜

2021-01-18 10:38:59

安信未来车队——为什么我们认为当前供需格局凌驾于产业格局

2020年12月份以来，我们连续举行6场专家电话会议，反复强调电动车行业需求景气向上过程中，部分环节供需格局反转存在涨价预期。在我们近期三地路演过程中，不断有投资者提问，尽管现在下游的需求旺盛，但电池市场的集中度是偏高的，为什么电池厂商一定要接受上游材料价格的上涨。我们从历史复盘来看，过去几年，随着下游的景气度持续提升，产业链部分材料确实呈现供需格局反转的过程。在反转的过程中，随着整个行业需求量往上走，供需格局将凌驾于产业的竞争格局，因为任何一个产业的话语权实际上是在整个产业链上下游走的，游走的

安信未来车队——为什么我们认为当前供需格局凌驾于产业格局 20210117

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2021-01-18 10:38:11

连锁药店专家会议纪要20210115

近期发布的两定办法（《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》和《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》）对市场的影响？

连锁药店专家会议纪要20210115.pdf

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中线波段的小韭菜

2021-01-17 14:00:32

【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

我报告的题目是面向碳中和的新能源汽车创新与发展。 2020年是新能源汽车发展的一个里程碑意义的年份。首先是新能源汽车行业峰回路转，喜出望外的一年，也是新能源汽车规划2012~2020圆满收官的一个标志面，这一年新能源汽车大规模进入家庭。新能源汽车从政策驱动到市场驱动的一个转折年。也是新能源汽车可持续发展政策纷纷出台的一年，尤其是习主席提出2030，2060碳达峰，碳中和的宏伟目标。所以我想就问题，从动力与能源革命的背景来看新能源汽车所处的历史方位。

【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

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中线波段的小韭菜

2021-01-17 11:31:45

机构投资者周末2021年1月16日交流纪要

上周冲高后市场进入调整期，3600是压力下，预期调整到下周四左右见个低点继续反弹向上。市场震荡过程中逐步进行行业切换，资金弃高就低，前期报团调整，等待选择新的方向，震荡期注重防御，可关注年报预喜板块和前期超跌次新股。板块配置方便看好芯片、5G通信和券商保险大金融板块，可灵活配置相应ETF。

机构投资者周末2021年1月16日交流纪要

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中线波段的小韭菜

2021-01-12 22:41:52

【面板】TCL科技线上交流会议20210111

这次会议主要是今天晚上上市公司披露了今年的业绩预告，核心是全年增速比较高。第二，四季度单季度利润非常高的。我们一直强调基本面板的底部反转从去年四季度开始，中间有一些波动，价格有些波折，20年4季度是第一个季度开始释放比较多的利润的一个季度，这只是开始，市场非常关心四季度大量拆分情况以及明年或者后年2—3年公司的成长情况。

【面板】TCL科技线上交流会议20210111

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中线波段的小韭菜

2021-01-12 20:22:56

桐昆股份电话会纪要20210112

20年桐昆转债都触发了提前赎回的条款，就决定提前赎回了，很多投资者选择转股，这样两期转债转完后控股股东比例降到21%左右，董事长降到5%以下，加起来也就 26%，这样的持股比例对于大股东会有控制权的担忧，因此就决定增加控制权，同时也看好行业和企业前景，就单独做个对大股东的增发，一共就20亿，这也是对上市公司的信心，上市以来第一次对大股东发行这么大规模的股份

桐昆股份电话会纪要210112.pdf

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中线波段的小韭菜

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20210111比亚迪DM-i及新车发布纪要

比亚迪DM-i发布会核心要点： 1、DM-i平台3款车型秦PLUS、宋PLUS、唐，将于2021年3月上市 2、比价优势：比亚迪第三代DM较同款燃油车贵8-12万元，但DM-i方案的宋PLUS仅比同款燃油车贵3-4万元，DM-i方案的唐比同款燃油车贵6-7万元。 3、比亚迪DM-i三大关键零部件：（1）骁云-插混专用高效发动机： - 1.5L、1.5T两款，分别适用中小型、大型车 - 全球量产最高热效率43%（15.5高压缩比、阿特金森循环、冷却EGR、分体冷却、超低摩擦、无轮系设计）（2）

20210111比亚迪DM-i及新车发布纪要【中信证券新能源汽车】

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中线波段的小韭菜

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20210111【中金电新】恩捷股份会议纪要

两年之后能不能实现还不确定，产业化过程中的问题蔚来没有充分考虑。行业的各电池路线都在进步，还有很大一点是成本。即使两年后实现固态技术，但成本很高也没有应用性。半固态也还是需要隔膜，用量和原来没有多大变化。全固态增加了孔隙率，把固态电解质放在隔膜的孔中，以隔膜做骨架和支撑物，目前状态处于科研状态，还没进入工程产业化状态，时间表还非常遥远。技术、量产工艺、成本控制上的难点都是很困难的。蔚来把它的实现难度估计的太乐观。

20210111【中金电新】恩捷股份会议纪要

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【财通有色】稀土：这次是历史级别的投资机会吗？

稀土管理条例意义深远。这是稀土行业首次立法，条例对行业开采指标、储备、非法产品、追溯等方面都有具体的规定，专门为稀土行业出台相关条例本身就体现出政府对行业的重视以及行业的重要性。立法将使得行业经营有法可依，管理更加规范，真正保障稀土资源的合理开发利用，促进稀土行业持续健康发展。一定意义上，这是稀土行业二十余年来发展问题的终结，是行业发展史的标志性事件！同时也加速行业非法产能的出清，行业的供给端进入良性健康发展期，政府能够精准指导市场，行业供给显性化，这对低迷数十年的稀土行业至关重要！

【财通有色】稀土：这次是历史级别的投资机会吗？

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【会议主题】：宝丰能源核心竞争力分析及与行业情况交流

我们处于煤制烯烃行业，属于新型煤化工范畴。煤制烯烃在中国发展10年，现在这个时点算是新型煤化工里盈利较好的路线，一方面是伴随国产化的推进，另一方面是中国煤炭资源丰富有成本优势。这和煤制油煤制气不太一样，煤制油煤制气由于政策和经济性原因更多处于战略储备情况。煤制烯烃由于经济性较好有不错表现，在烯烃的占比由2010年前的零（当时全部是油制烯烃）增长到2019年的28%左右。

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上海121调控点评及2020年楼市回顾与展望电话会议纪要

政策整体力度还是比较温和的，除非对于资金再进行一些严格的管控，否则对于市场这一波行情可能影响并不是特别大。政府主要目的是为了给目前焦躁的情绪降温，并不是要把楼市的涨幅给压下去，或者一定要看到楼市跌才对。现在“一城一策”很清楚，要维持房市稳定上涨，不超过5%都是可以接受的，也不要大起大落，不要跌超过5%。我的判断把过热的因素撇除之后，楼市应该没有太大的问题，三四月 “小阳春”应该还会有，但是像现在这么高亢的情绪可能会收敛一些，后面把情绪消化之后，还会有一个合理的上升。

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2021.1.22 蓝思科技电话会议纪要

不用担心，一切如常，客户12机型，总体量是增加的，市场传言部分机型有砍单，但实际上只是局部机型产能的调整，和砍单无关。我们主要的份额，是12和12pro，mini这个机型我们本来比例就不高，可能别的公司有点影响，但是我们其实没多大关系。

2021.1.22 蓝思科技电话会议纪要

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【国盛服饰】华熙生物黑零品牌发布会0122

黑零品牌是华熙生物首个健康食品品牌。目前国产保健品供给品牌缺乏，中国人均保健食品消费在30美元，是欧美国家的七分之一。华熙注重两个研究，打造企业的科技里，除了透明质酸之外，通过生物技术获得燕窝酸等活性物，目前通过了透明质酸在普通食品的政策，未来终端市场即将迎来大爆发。

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【童成墩保险2021】平安未来如何牛X？

保险里有三个最牛X的公司，民营、创始人基因，那就是平安、泰康、友邦。如果行业方向迷失了，那就看这三个公司在干什么。这三个公司未来能否持续成功，那就从这三个公司的历史长河里去找各自那个唯一的、最核心的、富有持续生命力的基因。泰康几十年如一日专注后端服务医养，友邦几十年如一日专注高端代理人，平安几十年如一日专注综合金融。不用看当下眼花缭乱的各种变革，大体上这些公司未来五年能否续写辉煌，那就还是看公司这个核心基因能否继续发扬光大。泰康、友邦毫无疑问正处于最牛X阶段，平安未来走向何方？

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布局春季躁动行情（结合Q1展望），重点推荐： A股：中兴通讯、华工/光迅（光模块子行业整体次序推荐，华工科技、光迅科技、天孚通讯、新易盛、中际旭创）、迪普科技、中天科技、亿联网络、广和通等，积极关注工业互联网主题（中控技术、奥普特、三旺通信等）。 H股：中兴通讯H股、三大运营商（中国联通、中国移动、中国电信）等。

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安信未来车队——为什么我们认为当前供需格局凌驾于产业格局

2020年12月份以来，我们连续举行6场专家电话会议，反复强调电动车行业需求景气向上过程中，部分环节供需格局反转存在涨价预期。在我们近期三地路演过程中，不断有投资者提问，尽管现在下游的需求旺盛，但电池市场的集中度是偏高的，为什么电池厂商一定要接受上游材料价格的上涨。我们从历史复盘来看，过去几年，随着下游的景气度持续提升，产业链部分材料确实呈现供需格局反转的过程。在反转的过程中，随着整个行业需求量往上走，供需格局将凌驾于产业的竞争格局，因为任何一个产业的话语权实际上是在整个产业链上下游走的，游走的

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近期发布的两定办法（《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》和《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》）对市场的影响？

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【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

我报告的题目是面向碳中和的新能源汽车创新与发展。 2020年是新能源汽车发展的一个里程碑意义的年份。首先是新能源汽车行业峰回路转，喜出望外的一年，也是新能源汽车规划2012~2020圆满收官的一个标志面，这一年新能源汽车大规模进入家庭。新能源汽车从政策驱动到市场驱动的一个转折年。也是新能源汽车可持续发展政策纷纷出台的一年，尤其是习主席提出2030，2060碳达峰，碳中和的宏伟目标。所以我想就问题，从动力与能源革命的背景来看新能源汽车所处的历史方位。

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上周冲高后市场进入调整期，3600是压力下，预期调整到下周四左右见个低点继续反弹向上。市场震荡过程中逐步进行行业切换，资金弃高就低，前期报团调整，等待选择新的方向，震荡期注重防御，可关注年报预喜板块和前期超跌次新股。板块配置方便看好芯片、5G通信和券商保险大金融板块，可灵活配置相应ETF。

机构投资者周末2021年1月16日交流纪要

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【面板】TCL科技线上交流会议20210111

这次会议主要是今天晚上上市公司披露了今年的业绩预告，核心是全年增速比较高。第二，四季度单季度利润非常高的。我们一直强调基本面板的底部反转从去年四季度开始，中间有一些波动，价格有些波折，20年4季度是第一个季度开始释放比较多的利润的一个季度，这只是开始，市场非常关心四季度大量拆分情况以及明年或者后年2—3年公司的成长情况。

【面板】TCL科技线上交流会议20210111

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20年桐昆转债都触发了提前赎回的条款，就决定提前赎回了，很多投资者选择转股，这样两期转债转完后控股股东比例降到21%左右，董事长降到5%以下，加起来也就 26%，这样的持股比例对于大股东会有控制权的担忧，因此就决定增加控制权，同时也看好行业和企业前景，就单独做个对大股东的增发，一共就20亿，这也是对上市公司的信心，上市以来第一次对大股东发行这么大规模的股份

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20210111比亚迪DM-i及新车发布纪要

比亚迪DM-i发布会核心要点： 1、DM-i平台3款车型秦PLUS、宋PLUS、唐，将于2021年3月上市 2、比价优势：比亚迪第三代DM较同款燃油车贵8-12万元，但DM-i方案的宋PLUS仅比同款燃油车贵3-4万元，DM-i方案的唐比同款燃油车贵6-7万元。 3、比亚迪DM-i三大关键零部件：（1）骁云-插混专用高效发动机： - 1.5L、1.5T两款，分别适用中小型、大型车 - 全球量产最高热效率43%（15.5高压缩比、阿特金森循环、冷却EGR、分体冷却、超低摩擦、无轮系设计）（2）

20210111比亚迪DM-i及新车发布纪要【中信证券新能源汽车】

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20210111【中金电新】恩捷股份会议纪要

两年之后能不能实现还不确定，产业化过程中的问题蔚来没有充分考虑。行业的各电池路线都在进步，还有很大一点是成本。即使两年后实现固态技术，但成本很高也没有应用性。半固态也还是需要隔膜，用量和原来没有多大变化。全固态增加了孔隙率，把固态电解质放在隔膜的孔中，以隔膜做骨架和支撑物，目前状态处于科研状态，还没进入工程产业化状态，时间表还非常遥远。技术、量产工艺、成本控制上的难点都是很困难的。蔚来把它的实现难度估计的太乐观。

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稀土管理条例意义深远。这是稀土行业首次立法，条例对行业开采指标、储备、非法产品、追溯等方面都有具体的规定，专门为稀土行业出台相关条例本身就体现出政府对行业的重视以及行业的重要性。立法将使得行业经营有法可依，管理更加规范，真正保障稀土资源的合理开发利用，促进稀土行业持续健康发展。一定意义上，这是稀土行业二十余年来发展问题的终结，是行业发展史的标志性事件！同时也加速行业非法产能的出清，行业的供给端进入良性健康发展期，政府能够精准指导市场，行业供给显性化，这对低迷数十年的稀土行业至关重要！

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我们处于煤制烯烃行业，属于新型煤化工范畴。煤制烯烃在中国发展10年，现在这个时点算是新型煤化工里盈利较好的路线，一方面是伴随国产化的推进，另一方面是中国煤炭资源丰富有成本优势。这和煤制油煤制气不太一样，煤制油煤制气由于政策和经济性原因更多处于战略储备情况。煤制烯烃由于经济性较好有不错表现，在烯烃的占比由2010年前的零（当时全部是油制烯烃）增长到2019年的28%左右。

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政策整体力度还是比较温和的，除非对于资金再进行一些严格的管控，否则对于市场这一波行情可能影响并不是特别大。政府主要目的是为了给目前焦躁的情绪降温，并不是要把楼市的涨幅给压下去，或者一定要看到楼市跌才对。现在“一城一策”很清楚，要维持房市稳定上涨，不超过5%都是可以接受的，也不要大起大落，不要跌超过5%。我的判断把过热的因素撇除之后，楼市应该没有太大的问题，三四月 “小阳春”应该还会有，但是像现在这么高亢的情绪可能会收敛一些，后面把情绪消化之后，还会有一个合理的上升。

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不用担心，一切如常，客户12机型，总体量是增加的，市场传言部分机型有砍单，但实际上只是局部机型产能的调整，和砍单无关。我们主要的份额，是12和12pro，mini这个机型我们本来比例就不高，可能别的公司有点影响，但是我们其实没多大关系。

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2021-01-22 13:11:44

【国盛服饰】华熙生物黑零品牌发布会0122

黑零品牌是华熙生物首个健康食品品牌。目前国产保健品供给品牌缺乏，中国人均保健食品消费在30美元，是欧美国家的七分之一。华熙注重两个研究，打造企业的科技里，除了透明质酸之外，通过生物技术获得燕窝酸等活性物，目前通过了透明质酸在普通食品的政策，未来终端市场即将迎来大爆发。

【国盛服饰】华熙生物黑零品牌发布会0122

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华熙生物

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-21 12:44:05

【童成墩保险2021】平安未来如何牛X？

保险里有三个最牛X的公司，民营、创始人基因，那就是平安、泰康、友邦。如果行业方向迷失了，那就看这三个公司在干什么。这三个公司未来能否持续成功，那就从这三个公司的历史长河里去找各自那个唯一的、最核心的、富有持续生命力的基因。泰康几十年如一日专注后端服务医养，友邦几十年如一日专注高端代理人，平安几十年如一日专注综合金融。不用看当下眼花缭乱的各种变革，大体上这些公司未来五年能否续写辉煌，那就还是看公司这个核心基因能否继续发扬光大。泰康、友邦毫无疑问正处于最牛X阶段，平安未来走向何方？

【童成墩保险2021】平安未来如何牛X？

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中国平安

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-18 10:40:11

NO.62电话会议纪要——行业近期观点&Q1展望

布局春季躁动行情（结合Q1展望），重点推荐： A股：中兴通讯、华工/光迅（光模块子行业整体次序推荐，华工科技、光迅科技、天孚通讯、新易盛、中际旭创）、迪普科技、中天科技、亿联网络、广和通等，积极关注工业互联网主题（中控技术、奥普特、三旺通信等）。 H股：中兴通讯H股、三大运营商（中国联通、中国移动、中国电信）等。

【海通5G科技团队】NO.62电话会议纪要——行业近期观点&Q1展望@20200117

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光环新网

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-18 10:38:59

安信未来车队——为什么我们认为当前供需格局凌驾于产业格局

2020年12月份以来，我们连续举行6场专家电话会议，反复强调电动车行业需求景气向上过程中，部分环节供需格局反转存在涨价预期。在我们近期三地路演过程中，不断有投资者提问，尽管现在下游的需求旺盛，但电池市场的集中度是偏高的，为什么电池厂商一定要接受上游材料价格的上涨。我们从历史复盘来看，过去几年，随着下游的景气度持续提升，产业链部分材料确实呈现供需格局反转的过程。在反转的过程中，随着整个行业需求量往上走，供需格局将凌驾于产业的竞争格局，因为任何一个产业的话语权实际上是在整个产业链上下游走的，游走的

安信未来车队——为什么我们认为当前供需格局凌驾于产业格局 20210117

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-18 10:38:11

连锁药店专家会议纪要20210115

近期发布的两定办法（《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》和《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》）对市场的影响？

连锁药店专家会议纪要20210115.pdf

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-17 14:00:32

【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

我报告的题目是面向碳中和的新能源汽车创新与发展。 2020年是新能源汽车发展的一个里程碑意义的年份。首先是新能源汽车行业峰回路转，喜出望外的一年，也是新能源汽车规划2012~2020圆满收官的一个标志面，这一年新能源汽车大规模进入家庭。新能源汽车从政策驱动到市场驱动的一个转折年。也是新能源汽车可持续发展政策纷纷出台的一年，尤其是习主席提出2030，2060碳达峰，碳中和的宏伟目标。所以我想就问题，从动力与能源革命的背景来看新能源汽车所处的历史方位。

【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

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中线波段的小韭菜

2021-01-17 11:31:45

机构投资者周末2021年1月16日交流纪要

上周冲高后市场进入调整期，3600是压力下，预期调整到下周四左右见个低点继续反弹向上。市场震荡过程中逐步进行行业切换，资金弃高就低，前期报团调整，等待选择新的方向，震荡期注重防御，可关注年报预喜板块和前期超跌次新股。板块配置方便看好芯片、5G通信和券商保险大金融板块，可灵活配置相应ETF。

机构投资者周末2021年1月16日交流纪要

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-12 22:41:52

【面板】TCL科技线上交流会议20210111

这次会议主要是今天晚上上市公司披露了今年的业绩预告，核心是全年增速比较高。第二，四季度单季度利润非常高的。我们一直强调基本面板的底部反转从去年四季度开始，中间有一些波动，价格有些波折，20年4季度是第一个季度开始释放比较多的利润的一个季度，这只是开始，市场非常关心四季度大量拆分情况以及明年或者后年2—3年公司的成长情况。

【面板】TCL科技线上交流会议20210111

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小韭菜的成长记录

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2021-01-12 20:22:56

桐昆股份电话会纪要20210112

20年桐昆转债都触发了提前赎回的条款，就决定提前赎回了，很多投资者选择转股，这样两期转债转完后控股股东比例降到21%左右，董事长降到5%以下，加起来也就 26%，这样的持股比例对于大股东会有控制权的担忧，因此就决定增加控制权，同时也看好行业和企业前景，就单独做个对大股东的增发，一共就20亿，这也是对上市公司的信心，上市以来第一次对大股东发行这么大规模的股份

桐昆股份电话会纪要210112.pdf

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小韭菜的成长记录

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2021-01-11 23:12:01

20210111比亚迪DM-i及新车发布纪要

比亚迪DM-i发布会核心要点： 1、DM-i平台3款车型秦PLUS、宋PLUS、唐，将于2021年3月上市 2、比价优势：比亚迪第三代DM较同款燃油车贵8-12万元，但DM-i方案的宋PLUS仅比同款燃油车贵3-4万元，DM-i方案的唐比同款燃油车贵6-7万元。 3、比亚迪DM-i三大关键零部件：（1）骁云-插混专用高效发动机： - 1.5L、1.5T两款，分别适用中小型、大型车 - 全球量产最高热效率43%（15.5高压缩比、阿特金森循环、冷却EGR、分体冷却、超低摩擦、无轮系设计）（2）

20210111比亚迪DM-i及新车发布纪要【中信证券新能源汽车】

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-11 17:13:18

20210111【中金电新】恩捷股份会议纪要

两年之后能不能实现还不确定，产业化过程中的问题蔚来没有充分考虑。行业的各电池路线都在进步，还有很大一点是成本。即使两年后实现固态技术，但成本很高也没有应用性。半固态也还是需要隔膜，用量和原来没有多大变化。全固态增加了孔隙率，把固态电解质放在隔膜的孔中，以隔膜做骨架和支撑物，目前状态处于科研状态，还没进入工程产业化状态，时间表还非常遥远。技术、量产工艺、成本控制上的难点都是很困难的。蔚来把它的实现难度估计的太乐观。

20210111【中金电新】恩捷股份会议纪要

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-25 22:08:14

【财通有色】稀土：这次是历史级别的投资机会吗？

稀土管理条例意义深远。这是稀土行业首次立法，条例对行业开采指标、储备、非法产品、追溯等方面都有具体的规定，专门为稀土行业出台相关条例本身就体现出政府对行业的重视以及行业的重要性。立法将使得行业经营有法可依，管理更加规范，真正保障稀土资源的合理开发利用，促进稀土行业持续健康发展。一定意义上，这是稀土行业二十余年来发展问题的终结，是行业发展史的标志性事件！同时也加速行业非法产能的出清，行业的供给端进入良性健康发展期，政府能够精准指导市场，行业供给显性化，这对低迷数十年的稀土行业至关重要！

【财通有色】稀土：这次是历史级别的投资机会吗？

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-25 16:50:22

【会议主题】：宝丰能源核心竞争力分析及与行业情况交流

我们处于煤制烯烃行业，属于新型煤化工范畴。煤制烯烃在中国发展10年，现在这个时点算是新型煤化工里盈利较好的路线，一方面是伴随国产化的推进，另一方面是中国煤炭资源丰富有成本优势。这和煤制油煤制气不太一样，煤制油煤制气由于政策和经济性原因更多处于战略储备情况。煤制烯烃由于经济性较好有不错表现，在烯烃的占比由2010年前的零（当时全部是油制烯烃）增长到2019年的28%左右。

【会议主题】：宝丰能源核心竞争力分析及与行业情况交流

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宝丰能源

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-23 14:03:23

上海121调控点评及2020年楼市回顾与展望电话会议纪要

政策整体力度还是比较温和的，除非对于资金再进行一些严格的管控，否则对于市场这一波行情可能影响并不是特别大。政府主要目的是为了给目前焦躁的情绪降温，并不是要把楼市的涨幅给压下去，或者一定要看到楼市跌才对。现在“一城一策”很清楚，要维持房市稳定上涨，不超过5%都是可以接受的，也不要大起大落，不要跌超过5%。我的判断把过热的因素撇除之后，楼市应该没有太大的问题，三四月 “小阳春”应该还会有，但是像现在这么高亢的情绪可能会收敛一些，后面把情绪消化之后，还会有一个合理的上升。

上海121调控点评及2020年楼市回顾与展望电话会议纪要-20210122

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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2021.1.22 蓝思科技电话会议纪要

不用担心，一切如常，客户12机型，总体量是增加的，市场传言部分机型有砍单，但实际上只是局部机型产能的调整，和砍单无关。我们主要的份额，是12和12pro，mini这个机型我们本来比例就不高，可能别的公司有点影响，但是我们其实没多大关系。

2021.1.22 蓝思科技电话会议纪要

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蓝思科技

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【国盛服饰】华熙生物黑零品牌发布会0122

黑零品牌是华熙生物首个健康食品品牌。目前国产保健品供给品牌缺乏，中国人均保健食品消费在30美元，是欧美国家的七分之一。华熙注重两个研究，打造企业的科技里，除了透明质酸之外，通过生物技术获得燕窝酸等活性物，目前通过了透明质酸在普通食品的政策，未来终端市场即将迎来大爆发。

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保险里有三个最牛X的公司，民营、创始人基因，那就是平安、泰康、友邦。如果行业方向迷失了，那就看这三个公司在干什么。这三个公司未来能否持续成功，那就从这三个公司的历史长河里去找各自那个唯一的、最核心的、富有持续生命力的基因。泰康几十年如一日专注后端服务医养，友邦几十年如一日专注高端代理人，平安几十年如一日专注综合金融。不用看当下眼花缭乱的各种变革，大体上这些公司未来五年能否续写辉煌，那就还是看公司这个核心基因能否继续发扬光大。泰康、友邦毫无疑问正处于最牛X阶段，平安未来走向何方？

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布局春季躁动行情（结合Q1展望），重点推荐： A股：中兴通讯、华工/光迅（光模块子行业整体次序推荐，华工科技、光迅科技、天孚通讯、新易盛、中际旭创）、迪普科技、中天科技、亿联网络、广和通等，积极关注工业互联网主题（中控技术、奥普特、三旺通信等）。 H股：中兴通讯H股、三大运营商（中国联通、中国移动、中国电信）等。

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2020年12月份以来，我们连续举行6场专家电话会议，反复强调电动车行业需求景气向上过程中，部分环节供需格局反转存在涨价预期。在我们近期三地路演过程中，不断有投资者提问，尽管现在下游的需求旺盛，但电池市场的集中度是偏高的，为什么电池厂商一定要接受上游材料价格的上涨。我们从历史复盘来看，过去几年，随着下游的景气度持续提升，产业链部分材料确实呈现供需格局反转的过程。在反转的过程中，随着整个行业需求量往上走，供需格局将凌驾于产业的竞争格局，因为任何一个产业的话语权实际上是在整个产业链上下游走的，游走的

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我报告的题目是面向碳中和的新能源汽车创新与发展。 2020年是新能源汽车发展的一个里程碑意义的年份。首先是新能源汽车行业峰回路转，喜出望外的一年，也是新能源汽车规划2012~2020圆满收官的一个标志面，这一年新能源汽车大规模进入家庭。新能源汽车从政策驱动到市场驱动的一个转折年。也是新能源汽车可持续发展政策纷纷出台的一年，尤其是习主席提出2030，2060碳达峰，碳中和的宏伟目标。所以我想就问题，从动力与能源革命的背景来看新能源汽车所处的历史方位。

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上周冲高后市场进入调整期，3600是压力下，预期调整到下周四左右见个低点继续反弹向上。市场震荡过程中逐步进行行业切换，资金弃高就低，前期报团调整，等待选择新的方向，震荡期注重防御，可关注年报预喜板块和前期超跌次新股。板块配置方便看好芯片、5G通信和券商保险大金融板块，可灵活配置相应ETF。

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这次会议主要是今天晚上上市公司披露了今年的业绩预告，核心是全年增速比较高。第二，四季度单季度利润非常高的。我们一直强调基本面板的底部反转从去年四季度开始，中间有一些波动，价格有些波折，20年4季度是第一个季度开始释放比较多的利润的一个季度，这只是开始，市场非常关心四季度大量拆分情况以及明年或者后年2—3年公司的成长情况。

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20年桐昆转债都触发了提前赎回的条款，就决定提前赎回了，很多投资者选择转股，这样两期转债转完后控股股东比例降到21%左右，董事长降到5%以下，加起来也就 26%，这样的持股比例对于大股东会有控制权的担忧，因此就决定增加控制权，同时也看好行业和企业前景，就单独做个对大股东的增发，一共就20亿，这也是对上市公司的信心，上市以来第一次对大股东发行这么大规模的股份

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20210111比亚迪DM-i及新车发布纪要

比亚迪DM-i发布会核心要点： 1、DM-i平台3款车型秦PLUS、宋PLUS、唐，将于2021年3月上市 2、比价优势：比亚迪第三代DM较同款燃油车贵8-12万元，但DM-i方案的宋PLUS仅比同款燃油车贵3-4万元，DM-i方案的唐比同款燃油车贵6-7万元。 3、比亚迪DM-i三大关键零部件：（1）骁云-插混专用高效发动机： - 1.5L、1.5T两款，分别适用中小型、大型车 - 全球量产最高热效率43%（15.5高压缩比、阿特金森循环、冷却EGR、分体冷却、超低摩擦、无轮系设计）（2）

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20210111【中金电新】恩捷股份会议纪要

两年之后能不能实现还不确定，产业化过程中的问题蔚来没有充分考虑。行业的各电池路线都在进步，还有很大一点是成本。即使两年后实现固态技术，但成本很高也没有应用性。半固态也还是需要隔膜，用量和原来没有多大变化。全固态增加了孔隙率，把固态电解质放在隔膜的孔中，以隔膜做骨架和支撑物，目前状态处于科研状态，还没进入工程产业化状态，时间表还非常遥远。技术、量产工艺、成本控制上的难点都是很困难的。蔚来把它的实现难度估计的太乐观。

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【财通有色】稀土：这次是历史级别的投资机会吗？

稀土管理条例意义深远。这是稀土行业首次立法，条例对行业开采指标、储备、非法产品、追溯等方面都有具体的规定，专门为稀土行业出台相关条例本身就体现出政府对行业的重视以及行业的重要性。立法将使得行业经营有法可依，管理更加规范，真正保障稀土资源的合理开发利用，促进稀土行业持续健康发展。一定意义上，这是稀土行业二十余年来发展问题的终结，是行业发展史的标志性事件！同时也加速行业非法产能的出清，行业的供给端进入良性健康发展期，政府能够精准指导市场，行业供给显性化，这对低迷数十年的稀土行业至关重要！

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我们处于煤制烯烃行业，属于新型煤化工范畴。煤制烯烃在中国发展10年，现在这个时点算是新型煤化工里盈利较好的路线，一方面是伴随国产化的推进，另一方面是中国煤炭资源丰富有成本优势。这和煤制油煤制气不太一样，煤制油煤制气由于政策和经济性原因更多处于战略储备情况。煤制烯烃由于经济性较好有不错表现，在烯烃的占比由2010年前的零（当时全部是油制烯烃）增长到2019年的28%左右。

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布局春季躁动行情（结合Q1展望），重点推荐： A股：中兴通讯、华工/光迅（光模块子行业整体次序推荐，华工科技、光迅科技、天孚通讯、新易盛、中际旭创）、迪普科技、中天科技、亿联网络、广和通等，积极关注工业互联网主题（中控技术、奥普特、三旺通信等）。 H股：中兴通讯H股、三大运营商（中国联通、中国移动、中国电信）等。

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安信未来车队——为什么我们认为当前供需格局凌驾于产业格局

2020年12月份以来，我们连续举行6场专家电话会议，反复强调电动车行业需求景气向上过程中，部分环节供需格局反转存在涨价预期。在我们近期三地路演过程中，不断有投资者提问，尽管现在下游的需求旺盛，但电池市场的集中度是偏高的，为什么电池厂商一定要接受上游材料价格的上涨。我们从历史复盘来看，过去几年，随着下游的景气度持续提升，产业链部分材料确实呈现供需格局反转的过程。在反转的过程中，随着整个行业需求量往上走，供需格局将凌驾于产业的竞争格局，因为任何一个产业的话语权实际上是在整个产业链上下游走的，游走的

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2021-01-18 10:38:11

连锁药店专家会议纪要20210115

近期发布的两定办法（《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》和《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》）对市场的影响？

连锁药店专家会议纪要20210115.pdf

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一心堂
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健之佳

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2.69
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-17 14:00:32

【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

我报告的题目是面向碳中和的新能源汽车创新与发展。 2020年是新能源汽车发展的一个里程碑意义的年份。首先是新能源汽车行业峰回路转，喜出望外的一年，也是新能源汽车规划2012~2020圆满收官的一个标志面，这一年新能源汽车大规模进入家庭。新能源汽车从政策驱动到市场驱动的一个转折年。也是新能源汽车可持续发展政策纷纷出台的一年，尤其是习主席提出2030，2060碳达峰，碳中和的宏伟目标。所以我想就问题，从动力与能源革命的背景来看新能源汽车所处的历史方位。

【东吴电新】中国电动汽车百人会论坛-欧阳明高

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宁德时代
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恩捷股份

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小韭菜的成长记录

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2021-01-17 11:31:45

机构投资者周末2021年1月16日交流纪要

上周冲高后市场进入调整期，3600是压力下，预期调整到下周四左右见个低点继续反弹向上。市场震荡过程中逐步进行行业切换，资金弃高就低，前期报团调整，等待选择新的方向，震荡期注重防御，可关注年报预喜板块和前期超跌次新股。板块配置方便看好芯片、5G通信和券商保险大金融板块，可灵活配置相应ETF。

机构投资者周末2021年1月16日交流纪要

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北方稀土

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1.84
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2021-01-12 22:41:52

【面板】TCL科技线上交流会议20210111

这次会议主要是今天晚上上市公司披露了今年的业绩预告，核心是全年增速比较高。第二，四季度单季度利润非常高的。我们一直强调基本面板的底部反转从去年四季度开始，中间有一些波动，价格有些波折，20年4季度是第一个季度开始释放比较多的利润的一个季度，这只是开始，市场非常关心四季度大量拆分情况以及明年或者后年2—3年公司的成长情况。

【面板】TCL科技线上交流会议20210111

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TCL科技

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8.28
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2021-01-12 20:22:56

桐昆股份电话会纪要20210112

20年桐昆转债都触发了提前赎回的条款，就决定提前赎回了，很多投资者选择转股，这样两期转债转完后控股股东比例降到21%左右，董事长降到5%以下，加起来也就 26%，这样的持股比例对于大股东会有控制权的担忧，因此就决定增加控制权，同时也看好行业和企业前景，就单独做个对大股东的增发，一共就20亿，这也是对上市公司的信心，上市以来第一次对大股东发行这么大规模的股份

桐昆股份电话会纪要210112.pdf

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桐昆股份

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3.58
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2021-01-11 23:12:01

20210111比亚迪DM-i及新车发布纪要

比亚迪DM-i发布会核心要点： 1、DM-i平台3款车型秦PLUS、宋PLUS、唐，将于2021年3月上市 2、比价优势：比亚迪第三代DM较同款燃油车贵8-12万元，但DM-i方案的宋PLUS仅比同款燃油车贵3-4万元，DM-i方案的唐比同款燃油车贵6-7万元。 3、比亚迪DM-i三大关键零部件：（1）骁云-插混专用高效发动机： - 1.5L、1.5T两款，分别适用中小型、大型车 - 全球量产最高热效率43%（15.5高压缩比、阿特金森循环、冷却EGR、分体冷却、超低摩擦、无轮系设计）（2）

20210111比亚迪DM-i及新车发布纪要【中信证券新能源汽车】

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比亚迪

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2021-01-11 17:13:18

20210111【中金电新】恩捷股份会议纪要

两年之后能不能实现还不确定，产业化过程中的问题蔚来没有充分考虑。行业的各电池路线都在进步，还有很大一点是成本。即使两年后实现固态技术，但成本很高也没有应用性。半固态也还是需要隔膜，用量和原来没有多大变化。全固态增加了孔隙率，把固态电解质放在隔膜的孔中，以隔膜做骨架和支撑物，目前状态处于科研状态，还没进入工程产业化状态，时间表还非常遥远。技术、量产工艺、成本控制上的难点都是很困难的。蔚来把它的实现难度估计的太乐观。

20210111【中金电新】恩捷股份会议纪要

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恩捷股份

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