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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-23 21:31:04

【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要

【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要

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捷佳伟创

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-23 21:29:52

兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信

明年中国风光合计装机中枢应该在90GW附近，相比较今年，光伏预计55-60GW，同比增速应该在40%以上，全球光伏需求也将持续提振达到180GW附近（今年130-140），需求很好股价方向不变。关于碳排放达峰和碳中和，这是一次国家级的行动，是和抗疫同等级别的行动，大家一定要坚定这样的信心，有一位友商的周观点写的很好，【在能源革命和碳中和的最高指示下，一切负面因素都要靠边站】，为优秀的同行点赞。

兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信

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通威股份
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阳光电源

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-23 16:41:16

部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略

部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略.pdf

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贵州茅台

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-22 20:00:40

万孚小范围交流会议纪要

今年业绩预期新冠业绩：万孚今年新冠业绩整体较为可观，上半年做了 8.41 亿，三季度实现收入 6-7 千万，四季度假设做到 2000 万人份抗原订单，大约 2 亿出头收入，新冠全年能做到 11 亿左右。常规业务：总体受到疫情负面影响，国内上半年影响较大；进入下半年，国内恢复，但是海外业绩又受到影响。今年常规业务跟 2019 年对比大概是持平或者是小幅下降。

万孚生物.pdf

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万孚生物

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2020-12-21 23:31:24

宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】

渠道：宠物食品行业渠道商毛利率普遍在15%-20%之间（一线国产品牌的渠道商毛利率在15%，进口高端品牌和玛氏雀巢的毛利率10%-），对大部分品牌商的溢价能力依旧较强。线上渠道依旧是收割销量的关键，线下渠道能够提升品牌力，因此许多企业仍旧给予非常高的重视。

宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】

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中线波段的小韭菜

2020-12-21 21:35:32

【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会，继续超华嘉元诺德

欢迎大家参加我们今天电话会议，本次我们继续推荐铜箔行业。上周我们开电话会议之后，市场关注度比较高，很多人交流，也有一些疑问。本周我们与全国最大的铜箔企业之一——安徽铜冠铜箔现场交流，总体效果还是比较好的，大致上支持我们上一次电话会议的结论，这里再做一次汇报。

【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会，继续超华嘉元诺德

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2020-12-20 23:37:39

制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17

本纪要仅供内部参考交流，请勿转发、外传，具体情况以上市公司口径为准。异质结设备专家纪要：2020.12.17 碳化硅设备专家纪要：2020.12.17 帝尔激光交流纪要：2020.12.17 山东威达交流纪要：2020.12.17 克来机电交流纪要：2020.12.17 恒立液压交流纪要：2020.12.17 三一重工交流纪要：2020.12.17 华测检测交流纪要：2020.12.17

制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17【安信机械李哲】

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中线波段的小韭菜

2020-12-20 11:45:50

机构投资者周末12月20日交流纪要

1.私募基金经理：Z央经济会议指出：明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，Z策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好Z策时度效。个人认为是2021年整体宏观预期是宽货币紧信用的格局。介绍相关的近期政策：8个方向；明年要抓好以下重点任务。

机构投资者周末12月20日交流纪要

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中线波段的小韭菜

2020-12-19 16:33:34

电动车迎来最强景气度，继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头

投资建议：全面拥抱全球电动化，继续强烈推荐三条主线：一是全球龙头供应商（宁德、恩捷、天赐、新宙邦、璞泰来、三花、容百、当升、亿纬、科达利、宏发、汇川、欣旺达）；二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性（天赐、新宙邦、华友、容百、当升，关注赣锋、天齐、多氟多、天际）；三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头（比亚迪、科达利、关注德方纳米、容百、中科、天奈、星源、嘉元）。

【东吴电新】电动车迎来最强景气度，量利双升，继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头

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2020-12-19 16:32:25

【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

增发后续战略计划，置换政策出来后产能规划是否加速？工信部的修订稿，光伏压延玻璃转换成不需要产能置换，但需要特定机构去评估项目必要性，尤其是技术指标的评估（能耗、排放）。应对1）未来光伏行业增长对应的光伏玻璃增长，以往产能置换无法解决需求增长，缺口大。2）今年下半年玻璃短缺的影响，导致玻璃价格涨幅较高，供应缺口还是大，四季度对组件厂生产带来减量。前段时间工信部召开很多沟通咨询会议，昨天出台了修订稿版本。

【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

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旗滨集团

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中线波段的小韭菜

2020-12-18 23:38:25

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

白酒五年大牛市，但每一年行情都截然不同： 2016年，新一轮周期起始，高端先行，茅台领涨，量价齐升 2017年，价位向下传导，水井坊领涨，全国性次高端和高端共同繁荣 2018年，宏观去杠杆，市场整体偏弱，顺鑫农业业绩释放，领涨 2019年，五粮液改革，引领板块，区域次高端全面崛起 2020年，雨过天晴，百花齐放，继续分化与向荣

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

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中线波段的小韭菜

2020-12-18 13:58:46

【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

Q：请更新公司经营情况及二期投放进度？ A：客流恢复的情况：2020年1~11个月，美兰机场实现旅客吞吐量1432万，累计同比下降34%左右；截至12月16日实现1545万，累计同比下降33%，美兰机场客流恢复走在全国干线机场前列。免税经营情况：1-11月美兰机场线下实现免税销售额24.15亿，同比+33.57%。今年7月海南离岛免税迎来政策利好，从单月免税销售额来看，7月2.06亿(同增95.6%)、8月3.22亿(同增128.6%)、9月3.05亿(同增141.5%)、10月3.20亿(同

【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

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中国中免

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中线波段的小韭菜

2020-12-18 13:57:23

【童成墩】内卷不内卷，只有需求知道

从商业保险价值链看，有一些习以为常的长期价值不可替代。市场一直担心互联网解构商业保险的价值，也担心惠民保等政府性业务替代商业保险需求。但从商业保险价值链来看，保险公司仍然具有大家习以为常、但不可替代的价值，体现在： 1、长期信用。来自于牌照、资本安全垫、保险保障基金兜底、偿二代下的三支柱监管体系、强有力的监管部门的保护； 2、跨生命周期的风险管理。来自于长险保单跨代际积累、风险在时间维度上分散，有效减少未来老龄化社会的压力； 3、长期保值增值能力。来自于保单的合法兜底（投连险除外）、长期资金池的

【童成墩保险2021】内卷不内卷，只有需求知道

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中线波段的小韭菜

2020-12-16 21:40:30

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

比亚迪，不到一年近5倍，市值要冲到5000亿了；长城汽车，不到半年4倍，市值2500亿了；长安汽车，不到一年3倍，市值1300亿了；小康股份，不到一个月3倍，市值250亿了；东风汽车，借着集团要上创业板，两天两个板，市值140亿了；你说这些整车公司的汽车销量上去了吗？有一些。你说这些整车公司销量弹性有那么大吗？没有。这都是市场情绪而已，就说东风汽车这两天的板，集团上创业板跟他有毛线关系啊。还有，五菱汽车，两个月6倍，市值40亿港币了，号称是炒五菱MINI EV神车，但是，你仔细看

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

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2020-12-16 10:20:05

201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

Q：肉毒素如何作用 A：人体的肌肉如眼轮匝肌、肱二头肌属于业务部门，神经通过释放递质（乙酰胆碱）的方式给其传达指令，使肌肉产生活动，肉毒素的作用是抑制该递质的释放，降低肌肉的收缩能力。比方说针对鱼尾纹，如果限制其收缩的话，可以在笑的同时使其不出现鱼尾纹。 Q：如何通过医美治疗斜视 A：斜视产生原因是眼外肌的力量不平衡，医美可以通过注射把过大的力量给消除掉，使其两侧平均。另外脸僵的原因可能是注射的时候范围不正确或者产生弥散，影响到颧大肌导致没办法自然的笑或者做其他微表情。第一次肌肉对药物的反应会剧

201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

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兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信

明年中国风光合计装机中枢应该在90GW附近，相比较今年，光伏预计55-60GW，同比增速应该在40%以上，全球光伏需求也将持续提振达到180GW附近（今年130-140），需求很好股价方向不变。关于碳排放达峰和碳中和，这是一次国家级的行动，是和抗疫同等级别的行动，大家一定要坚定这样的信心，有一位友商的周观点写的很好，【在能源革命和碳中和的最高指示下，一切负面因素都要靠边站】，为优秀的同行点赞。

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万孚小范围交流会议纪要

今年业绩预期新冠业绩：万孚今年新冠业绩整体较为可观，上半年做了 8.41 亿，三季度实现收入 6-7 千万，四季度假设做到 2000 万人份抗原订单，大约 2 亿出头收入，新冠全年能做到 11 亿左右。常规业务：总体受到疫情负面影响，国内上半年影响较大；进入下半年，国内恢复，但是海外业绩又受到影响。今年常规业务跟 2019 年对比大概是持平或者是小幅下降。

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渠道：宠物食品行业渠道商毛利率普遍在15%-20%之间（一线国产品牌的渠道商毛利率在15%，进口高端品牌和玛氏雀巢的毛利率10%-），对大部分品牌商的溢价能力依旧较强。线上渠道依旧是收割销量的关键，线下渠道能够提升品牌力，因此许多企业仍旧给予非常高的重视。

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本纪要仅供内部参考交流，请勿转发、外传，具体情况以上市公司口径为准。异质结设备专家纪要：2020.12.17 碳化硅设备专家纪要：2020.12.17 帝尔激光交流纪要：2020.12.17 山东威达交流纪要：2020.12.17 克来机电交流纪要：2020.12.17 恒立液压交流纪要：2020.12.17 三一重工交流纪要：2020.12.17 华测检测交流纪要：2020.12.17

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白酒五年大牛市，但每一年行情都截然不同： 2016年，新一轮周期起始，高端先行，茅台领涨，量价齐升 2017年，价位向下传导，水井坊领涨，全国性次高端和高端共同繁荣 2018年，宏观去杠杆，市场整体偏弱，顺鑫农业业绩释放，领涨 2019年，五粮液改革，引领板块，区域次高端全面崛起 2020年，雨过天晴，百花齐放，继续分化与向荣

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Q：请更新公司经营情况及二期投放进度？ A：客流恢复的情况：2020年1~11个月，美兰机场实现旅客吞吐量1432万，累计同比下降34%左右；截至12月16日实现1545万，累计同比下降33%，美兰机场客流恢复走在全国干线机场前列。免税经营情况：1-11月美兰机场线下实现免税销售额24.15亿，同比+33.57%。今年7月海南离岛免税迎来政策利好，从单月免税销售额来看，7月2.06亿(同增95.6%)、8月3.22亿(同增128.6%)、9月3.05亿(同增141.5%)、10月3.20亿(同

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【童成墩】内卷不内卷，只有需求知道

从商业保险价值链看，有一些习以为常的长期价值不可替代。市场一直担心互联网解构商业保险的价值，也担心惠民保等政府性业务替代商业保险需求。但从商业保险价值链来看，保险公司仍然具有大家习以为常、但不可替代的价值，体现在： 1、长期信用。来自于牌照、资本安全垫、保险保障基金兜底、偿二代下的三支柱监管体系、强有力的监管部门的保护； 2、跨生命周期的风险管理。来自于长险保单跨代际积累、风险在时间维度上分散，有效减少未来老龄化社会的压力； 3、长期保值增值能力。来自于保单的合法兜底（投连险除外）、长期资金池的

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比亚迪，不到一年近5倍，市值要冲到5000亿了；长城汽车，不到半年4倍，市值2500亿了；长安汽车，不到一年3倍，市值1300亿了；小康股份，不到一个月3倍，市值250亿了；东风汽车，借着集团要上创业板，两天两个板，市值140亿了；你说这些整车公司的汽车销量上去了吗？有一些。你说这些整车公司销量弹性有那么大吗？没有。这都是市场情绪而已，就说东风汽车这两天的板，集团上创业板跟他有毛线关系啊。还有，五菱汽车，两个月6倍，市值40亿港币了，号称是炒五菱MINI EV神车，但是，你仔细看

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【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会，继续超华嘉元诺德

欢迎大家参加我们今天电话会议，本次我们继续推荐铜箔行业。上周我们开电话会议之后，市场关注度比较高，很多人交流，也有一些疑问。本周我们与全国最大的铜箔企业之一——安徽铜冠铜箔现场交流，总体效果还是比较好的，大致上支持我们上一次电话会议的结论，这里再做一次汇报。

【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会，继续超华嘉元诺德

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*ST超华
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诺德股份
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嘉元科技

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-20 23:37:39

制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17

本纪要仅供内部参考交流，请勿转发、外传，具体情况以上市公司口径为准。异质结设备专家纪要：2020.12.17 碳化硅设备专家纪要：2020.12.17 帝尔激光交流纪要：2020.12.17 山东威达交流纪要：2020.12.17 克来机电交流纪要：2020.12.17 恒立液压交流纪要：2020.12.17 三一重工交流纪要：2020.12.17 华测检测交流纪要：2020.12.17

制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17【安信机械李哲】

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-20 11:45:50

机构投资者周末12月20日交流纪要

1.私募基金经理：Z央经济会议指出：明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，Z策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好Z策时度效。个人认为是2021年整体宏观预期是宽货币紧信用的格局。介绍相关的近期政策：8个方向；明年要抓好以下重点任务。

机构投资者周末12月20日交流纪要

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隆平高科

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-19 16:33:34

电动车迎来最强景气度，继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头

投资建议：全面拥抱全球电动化，继续强烈推荐三条主线：一是全球龙头供应商（宁德、恩捷、天赐、新宙邦、璞泰来、三花、容百、当升、亿纬、科达利、宏发、汇川、欣旺达）；二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性（天赐、新宙邦、华友、容百、当升，关注赣锋、天齐、多氟多、天际）；三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头（比亚迪、科达利、关注德方纳米、容百、中科、天奈、星源、嘉元）。

【东吴电新】电动车迎来最强景气度，量利双升，继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-19 16:32:25

【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

增发后续战略计划，置换政策出来后产能规划是否加速？工信部的修订稿，光伏压延玻璃转换成不需要产能置换，但需要特定机构去评估项目必要性，尤其是技术指标的评估（能耗、排放）。应对1）未来光伏行业增长对应的光伏玻璃增长，以往产能置换无法解决需求增长，缺口大。2）今年下半年玻璃短缺的影响，导致玻璃价格涨幅较高，供应缺口还是大，四季度对组件厂生产带来减量。前段时间工信部召开很多沟通咨询会议，昨天出台了修订稿版本。

【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

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旗滨集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-18 23:38:25

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

白酒五年大牛市，但每一年行情都截然不同： 2016年，新一轮周期起始，高端先行，茅台领涨，量价齐升 2017年，价位向下传导，水井坊领涨，全国性次高端和高端共同繁荣 2018年，宏观去杠杆，市场整体偏弱，顺鑫农业业绩释放，领涨 2019年，五粮液改革，引领板块，区域次高端全面崛起 2020年，雨过天晴，百花齐放，继续分化与向荣

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

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五粮液
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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

Q：请更新公司经营情况及二期投放进度？ A：客流恢复的情况：2020年1~11个月，美兰机场实现旅客吞吐量1432万，累计同比下降34%左右；截至12月16日实现1545万，累计同比下降33%，美兰机场客流恢复走在全国干线机场前列。免税经营情况：1-11月美兰机场线下实现免税销售额24.15亿，同比+33.57%。今年7月海南离岛免税迎来政策利好，从单月免税销售额来看，7月2.06亿(同增95.6%)、8月3.22亿(同增128.6%)、9月3.05亿(同增141.5%)、10月3.20亿(同

【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

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中国中免

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-18 13:57:23

【童成墩】内卷不内卷，只有需求知道

从商业保险价值链看，有一些习以为常的长期价值不可替代。市场一直担心互联网解构商业保险的价值，也担心惠民保等政府性业务替代商业保险需求。但从商业保险价值链来看，保险公司仍然具有大家习以为常、但不可替代的价值，体现在： 1、长期信用。来自于牌照、资本安全垫、保险保障基金兜底、偿二代下的三支柱监管体系、强有力的监管部门的保护； 2、跨生命周期的风险管理。来自于长险保单跨代际积累、风险在时间维度上分散，有效减少未来老龄化社会的压力； 3、长期保值增值能力。来自于保单的合法兜底（投连险除外）、长期资金池的

【童成墩保险2021】内卷不内卷，只有需求知道

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中国平安

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-16 21:40:30

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

比亚迪，不到一年近5倍，市值要冲到5000亿了；长城汽车，不到半年4倍，市值2500亿了；长安汽车，不到一年3倍，市值1300亿了；小康股份，不到一个月3倍，市值250亿了；东风汽车，借着集团要上创业板，两天两个板，市值140亿了；你说这些整车公司的汽车销量上去了吗？有一些。你说这些整车公司销量弹性有那么大吗？没有。这都是市场情绪而已，就说东风汽车这两天的板，集团上创业板跟他有毛线关系啊。还有，五菱汽车，两个月6倍，市值40亿港币了，号称是炒五菱MINI EV神车，但是，你仔细看

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

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小韭菜的成长记录

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2020-12-16 10:20:05

201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

Q：肉毒素如何作用 A：人体的肌肉如眼轮匝肌、肱二头肌属于业务部门，神经通过释放递质（乙酰胆碱）的方式给其传达指令，使肌肉产生活动，肉毒素的作用是抑制该递质的释放，降低肌肉的收缩能力。比方说针对鱼尾纹，如果限制其收缩的话，可以在笑的同时使其不出现鱼尾纹。 Q：如何通过医美治疗斜视 A：斜视产生原因是眼外肌的力量不平衡，医美可以通过注射把过大的力量给消除掉，使其两侧平均。另外脸僵的原因可能是注射的时候范围不正确或者产生弥散，影响到颧大肌导致没办法自然的笑或者做其他微表情。第一次肌肉对药物的反应会剧

201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

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中线波段的小韭菜

2020-12-23 21:31:04

【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要

【长江机械&电新】泰兴“太阳谷”异质结论坛纪要

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捷佳伟创

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-23 21:29:52

兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信

明年中国风光合计装机中枢应该在90GW附近，相比较今年，光伏预计55-60GW，同比增速应该在40%以上，全球光伏需求也将持续提振达到180GW附近（今年130-140），需求很好股价方向不变。关于碳排放达峰和碳中和，这是一次国家级的行动，是和抗疫同等级别的行动，大家一定要坚定这样的信心，有一位友商的周观点写的很好，【在能源革命和碳中和的最高指示下，一切负面因素都要靠边站】，为优秀的同行点赞。

兴业电新朱玥就今年光伏板块表现的回顾和公开信

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中线波段的小韭菜

2020-12-23 16:41:16

部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略

部分知名价值投资者的投资理念、体系与策略.pdf

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2020-12-22 20:00:40

万孚小范围交流会议纪要

今年业绩预期新冠业绩：万孚今年新冠业绩整体较为可观，上半年做了 8.41 亿，三季度实现收入 6-7 千万，四季度假设做到 2000 万人份抗原订单，大约 2 亿出头收入，新冠全年能做到 11 亿左右。常规业务：总体受到疫情负面影响，国内上半年影响较大；进入下半年，国内恢复，但是海外业绩又受到影响。今年常规业务跟 2019 年对比大概是持平或者是小幅下降。

万孚生物.pdf

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2020-12-21 23:31:24

宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】

渠道：宠物食品行业渠道商毛利率普遍在15%-20%之间（一线国产品牌的渠道商毛利率在15%，进口高端品牌和玛氏雀巢的毛利率10%-），对大部分品牌商的溢价能力依旧较强。线上渠道依旧是收割销量的关键，线下渠道能够提升品牌力，因此许多企业仍旧给予非常高的重视。

宠物新国货年度会议汇总【广发农业20201221】

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【东吴钢铁有色】推荐铜箔第二次电话会，继续超华嘉元诺德

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本纪要仅供内部参考交流，请勿转发、外传，具体情况以上市公司口径为准。异质结设备专家纪要：2020.12.17 碳化硅设备专家纪要：2020.12.17 帝尔激光交流纪要：2020.12.17 山东威达交流纪要：2020.12.17 克来机电交流纪要：2020.12.17 恒立液压交流纪要：2020.12.17 三一重工交流纪要：2020.12.17 华测检测交流纪要：2020.12.17

制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17【安信机械李哲】

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1.私募基金经理：Z央经济会议指出：明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，Z策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好Z策时度效。个人认为是2021年整体宏观预期是宽货币紧信用的格局。介绍相关的近期政策：8个方向；明年要抓好以下重点任务。

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投资建议：全面拥抱全球电动化，继续强烈推荐三条主线：一是全球龙头供应商（宁德、恩捷、天赐、新宙邦、璞泰来、三花、容百、当升、亿纬、科达利、宏发、汇川、欣旺达）；二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性（天赐、新宙邦、华友、容百、当升，关注赣锋、天齐、多氟多、天际）；三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头（比亚迪、科达利、关注德方纳米、容百、中科、天奈、星源、嘉元）。

【东吴电新】电动车迎来最强景气度，量利双升，继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头

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增发后续战略计划，置换政策出来后产能规划是否加速？工信部的修订稿，光伏压延玻璃转换成不需要产能置换，但需要特定机构去评估项目必要性，尤其是技术指标的评估（能耗、排放）。应对1）未来光伏行业增长对应的光伏玻璃增长，以往产能置换无法解决需求增长，缺口大。2）今年下半年玻璃短缺的影响，导致玻璃价格涨幅较高，供应缺口还是大，四季度对组件厂生产带来减量。前段时间工信部召开很多沟通咨询会议，昨天出台了修订稿版本。

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【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

白酒五年大牛市，但每一年行情都截然不同： 2016年，新一轮周期起始，高端先行，茅台领涨，量价齐升 2017年，价位向下传导，水井坊领涨，全国性次高端和高端共同繁荣 2018年，宏观去杠杆，市场整体偏弱，顺鑫农业业绩释放，领涨 2019年，五粮液改革，引领板块，区域次高端全面崛起 2020年，雨过天晴，百花齐放，继续分化与向荣

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【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

Q：请更新公司经营情况及二期投放进度？ A：客流恢复的情况：2020年1~11个月，美兰机场实现旅客吞吐量1432万，累计同比下降34%左右；截至12月16日实现1545万，累计同比下降33%，美兰机场客流恢复走在全国干线机场前列。免税经营情况：1-11月美兰机场线下实现免税销售额24.15亿，同比+33.57%。今年7月海南离岛免税迎来政策利好，从单月免税销售额来看，7月2.06亿(同增95.6%)、8月3.22亿(同增128.6%)、9月3.05亿(同增141.5%)、10月3.20亿(同

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【童成墩】内卷不内卷，只有需求知道

从商业保险价值链看，有一些习以为常的长期价值不可替代。市场一直担心互联网解构商业保险的价值，也担心惠民保等政府性业务替代商业保险需求。但从商业保险价值链来看，保险公司仍然具有大家习以为常、但不可替代的价值，体现在： 1、长期信用。来自于牌照、资本安全垫、保险保障基金兜底、偿二代下的三支柱监管体系、强有力的监管部门的保护； 2、跨生命周期的风险管理。来自于长险保单跨代际积累、风险在时间维度上分散，有效减少未来老龄化社会的压力； 3、长期保值增值能力。来自于保单的合法兜底（投连险除外）、长期资金池的

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新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

比亚迪，不到一年近5倍，市值要冲到5000亿了；长城汽车，不到半年4倍，市值2500亿了；长安汽车，不到一年3倍，市值1300亿了；小康股份，不到一个月3倍，市值250亿了；东风汽车，借着集团要上创业板，两天两个板，市值140亿了；你说这些整车公司的汽车销量上去了吗？有一些。你说这些整车公司销量弹性有那么大吗？没有。这都是市场情绪而已，就说东风汽车这两天的板，集团上创业板跟他有毛线关系啊。还有，五菱汽车，两个月6倍，市值40亿港币了，号称是炒五菱MINI EV神车，但是，你仔细看

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Q：肉毒素如何作用 A：人体的肌肉如眼轮匝肌、肱二头肌属于业务部门，神经通过释放递质（乙酰胆碱）的方式给其传达指令，使肌肉产生活动，肉毒素的作用是抑制该递质的释放，降低肌肉的收缩能力。比方说针对鱼尾纹，如果限制其收缩的话，可以在笑的同时使其不出现鱼尾纹。 Q：如何通过医美治疗斜视 A：斜视产生原因是眼外肌的力量不平衡，医美可以通过注射把过大的力量给消除掉，使其两侧平均。另外脸僵的原因可能是注射的时候范围不正确或者产生弥散，影响到颧大肌导致没办法自然的笑或者做其他微表情。第一次肌肉对药物的反应会剧

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明年中国风光合计装机中枢应该在90GW附近，相比较今年，光伏预计55-60GW，同比增速应该在40%以上，全球光伏需求也将持续提振达到180GW附近（今年130-140），需求很好股价方向不变。关于碳排放达峰和碳中和，这是一次国家级的行动，是和抗疫同等级别的行动，大家一定要坚定这样的信心，有一位友商的周观点写的很好，【在能源革命和碳中和的最高指示下，一切负面因素都要靠边站】，为优秀的同行点赞。

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今年业绩预期新冠业绩：万孚今年新冠业绩整体较为可观，上半年做了 8.41 亿，三季度实现收入 6-7 千万，四季度假设做到 2000 万人份抗原订单，大约 2 亿出头收入，新冠全年能做到 11 亿左右。常规业务：总体受到疫情负面影响，国内上半年影响较大；进入下半年，国内恢复，但是海外业绩又受到影响。今年常规业务跟 2019 年对比大概是持平或者是小幅下降。

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本纪要仅供内部参考交流，请勿转发、外传，具体情况以上市公司口径为准。异质结设备专家纪要：2020.12.17 碳化硅设备专家纪要：2020.12.17 帝尔激光交流纪要：2020.12.17 山东威达交流纪要：2020.12.17 克来机电交流纪要：2020.12.17 恒立液压交流纪要：2020.12.17 三一重工交流纪要：2020.12.17 华测检测交流纪要：2020.12.17

制造策略会机械行业专家+上市公司纪要2020.12.17【安信机械李哲】

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1.私募基金经理：Z央经济会议指出：明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，Z策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好Z策时度效。个人认为是2021年整体宏观预期是宽货币紧信用的格局。介绍相关的近期政策：8个方向；明年要抓好以下重点任务。

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电动车迎来最强景气度，继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头

投资建议：全面拥抱全球电动化，继续强烈推荐三条主线：一是全球龙头供应商（宁德、恩捷、天赐、新宙邦、璞泰来、三花、容百、当升、亿纬、科达利、宏发、汇川、欣旺达）；二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性（天赐、新宙邦、华友、容百、当升，关注赣锋、天齐、多氟多、天际）；三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头（比亚迪、科达利、关注德方纳米、容百、中科、天奈、星源、嘉元）。

【东吴电新】电动车迎来最强景气度，量利双升，继续强烈推荐全球龙头和价格弹性龙头

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2020-12-19 16:32:25

【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

增发后续战略计划，置换政策出来后产能规划是否加速？工信部的修订稿，光伏压延玻璃转换成不需要产能置换，但需要特定机构去评估项目必要性，尤其是技术指标的评估（能耗、排放）。应对1）未来光伏行业增长对应的光伏玻璃增长，以往产能置换无法解决需求增长，缺口大。2）今年下半年玻璃短缺的影响，导致玻璃价格涨幅较高，供应缺口还是大，四季度对组件厂生产带来减量。前段时间工信部召开很多沟通咨询会议，昨天出台了修订稿版本。

【中金电新和公用事业】信义光能拟增发筹资电话会纪要

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旗滨集团

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2020-12-18 23:38:25

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

白酒五年大牛市，但每一年行情都截然不同： 2016年，新一轮周期起始，高端先行，茅台领涨，量价齐升 2017年，价位向下传导，水井坊领涨，全国性次高端和高端共同繁荣 2018年，宏观去杠杆，市场整体偏弱，顺鑫农业业绩释放，领涨 2019年，五粮液改革，引领板块，区域次高端全面崛起 2020年，雨过天晴，百花齐放，继续分化与向荣

【中金必选】百花齐放，牛市五年（附白酒报告合集）

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五粮液
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贵州茅台

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2020-12-18 13:58:46

【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

Q：请更新公司经营情况及二期投放进度？ A：客流恢复的情况：2020年1~11个月，美兰机场实现旅客吞吐量1432万，累计同比下降34%左右；截至12月16日实现1545万，累计同比下降33%，美兰机场客流恢复走在全国干线机场前列。免税经营情况：1-11月美兰机场线下实现免税销售额24.15亿，同比+33.57%。今年7月海南离岛免税迎来政策利好，从单月免税销售额来看，7月2.06亿(同增95.6%)、8月3.22亿(同增128.6%)、9月3.05亿(同增141.5%)、10月3.20亿(同

【中信证券交运】海口美兰机场12月16日调研纪要

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中国中免

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2020-12-18 13:57:23

【童成墩】内卷不内卷，只有需求知道

从商业保险价值链看，有一些习以为常的长期价值不可替代。市场一直担心互联网解构商业保险的价值，也担心惠民保等政府性业务替代商业保险需求。但从商业保险价值链来看，保险公司仍然具有大家习以为常、但不可替代的价值，体现在： 1、长期信用。来自于牌照、资本安全垫、保险保障基金兜底、偿二代下的三支柱监管体系、强有力的监管部门的保护； 2、跨生命周期的风险管理。来自于长险保单跨代际积累、风险在时间维度上分散，有效减少未来老龄化社会的压力； 3、长期保值增值能力。来自于保单的合法兜底（投连险除外）、长期资金池的

【童成墩保险2021】内卷不内卷，只有需求知道

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中国平安

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2020-12-16 21:40:30

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

比亚迪，不到一年近5倍，市值要冲到5000亿了；长城汽车，不到半年4倍，市值2500亿了；长安汽车，不到一年3倍，市值1300亿了；小康股份，不到一个月3倍，市值250亿了；东风汽车，借着集团要上创业板，两天两个板，市值140亿了；你说这些整车公司的汽车销量上去了吗？有一些。你说这些整车公司销量弹性有那么大吗？没有。这都是市场情绪而已，就说东风汽车这两天的板，集团上创业板跟他有毛线关系啊。还有，五菱汽车，两个月6倍，市值40亿港币了，号称是炒五菱MINI EV神车，但是，你仔细看

新能源车OBC赛道中销量三十倍增长标的-亿利达

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亿利达

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2020-12-16 10:20:05

201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

Q：肉毒素如何作用 A：人体的肌肉如眼轮匝肌、肱二头肌属于业务部门，神经通过释放递质（乙酰胆碱）的方式给其传达指令，使肌肉产生活动，肉毒素的作用是抑制该递质的释放，降低肌肉的收缩能力。比方说针对鱼尾纹，如果限制其收缩的话，可以在笑的同时使其不出现鱼尾纹。 Q：如何通过医美治疗斜视 A：斜视产生原因是眼外肌的力量不平衡，医美可以通过注射把过大的力量给消除掉，使其两侧平均。另外脸僵的原因可能是注射的时候范围不正确或者产生弥散，影响到颧大肌导致没办法自然的笑或者做其他微表情。第一次肌肉对药物的反应会剧

201214-医美专家讲座交流提问环节纪要【开源医药】

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华熙生物

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