【广发机械】光伏设备跟踪与推荐：近期光伏设备不同环节均有较好表现，我们做跟踪汇报，强化今年以来的推荐观点：1、需求扩产。近期光伏各环节接连涨价，总结来看需求无虞扩产加速，硅片环节扩产景气延续，大硅片薄片化渗透率提升，今年扩产继续增长；电池环节，高效电池扩产启动，路线多样，中枢继续抬升；组件环节，工艺

盘面微逆及其逆变器走势强劲，科士达、金盘科技、昱能科技、禾迈科股份、铭利达、祥鑫科技、伊戈尔、德业股份、安科瑞超强走势。 同时机器人板块的巨轮智能、科力尔同样走势强劲。 磷酸铁锂龙头丰元股份趋势新高涨停。 关注微逆/微型逆变器+便携式储能+储能逆变器+机器人+磷酸铁锂，拓邦股份。 公司小功率储能逆变

【天风电新】阳江海上风电有望超预期，增量来自未核准的三山岛项目+粤东划转项目，利好当地设厂企业 ——————————— 🌼广东，尤其是阳江海上风电有望超预期 广东省“十四五”时期规划新增海上风电装机容量约17GW，主要集中在粤东及粤西海域。其中粤西的海风项目主要集中在阳江市，十四五期间规划已核准的

  写于2022/06/16   我们认为，碳化硅材料在芯片领域拥有最高的成长速度，整体发展蔚然成风，业绩可期。  一、技术 1）三代半导体对比 第一代半导体材料主要是指硅（Si）、锗（Ge）为代表的元素半导体

【风险提示】内容为转载，不作为证券推荐或投资建议。请投资者注意风险，独立审慎决策核心观点【产能】光伏硅片：22 年底达 140GW，其中 210 产能超 120GW；26 年进一步达到 180GW，新增的 45GW不建设新产能、通过技术提产，210 产能达 160GW叠瓦组件：21 年年底 10GW

大族激光 大族激光在TOPCON领域产品布局完整，逐步具备TOPCON电池全产业链设备研发制造能力；在HJT电池已布局PECVD、PVD等设备产品。估值对标HJT设备行业严重低估！深圳市大族精密传动科技有限公司（简称大族谐波传动）为大族激光科技产业集团股份有限公司下属子公司，专注于精密减速

战略合作机器人 专注机器人核心部件天润工业与机器人签订《战略合作伙伴协议》。双方经过广泛深入地交流与沟通，在高端装备制造业的未来发展趋势上达成战略共识，共同提出在高端装备制造业数字化、智能化制造，工业机器人 ，自动化系统集成领域结成战略合作伙伴关系。双方拟合作研发：高端装备制造业数字化、智

       众所周知，7月1日，习主席将出席庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼，随着时间的临近，粤港澳大湾区将成为近期最热的关注点，届时大湾区的的政策将密集出台。 奥雅设计作为深圳南山区景观龙头企业将首先受益。公司除了基建概念外还

【东北汽车 | 赛轮轮胎174.83亿元投资点评】 赛轮轮胎于周日（6.26）公告称：1）公司拟在青岛市西海岸新区董家口投建年产3000万套高性能子午线轮胎与15万吨非公路轮胎项目，项目投资总额151.81亿元（分五期建设）；2）公司拟在青岛董家口年产50万吨功能化新材料（一期20万吨）项目，项目

金刚玻璃 一金刚玻璃大涨点评：HJT稳步推进持续突破，未来估值仍具弹性#中信建投新能源 本日金刚玻璃涨幅20%，并引领HJT板块全线大涨。自金刚玻璃发布会起，近期HJT将迎来利好密集落地，HJT板块估值有望迎来弹性。回顾金刚HJT项目历程：21年7月，HJT项目立项；12月7日，

核心逻辑：被麒麟电池刷屏的一天！宁德时代日前发布CTP3.0麒麟电池，称其可实现1000公里续航，支持10分钟快充。消息一出，资本市场迅速反应。24日，宁德时代高开2.05％，股价创3个月新高。话题#宁德时代发布麒麟电池#23日冲上微博热搜。相关个股皆快速上涨，截至24日午间收盘，科创新源、银轮股份

海通硬科技（金属+汽车）重庆车展速递，火热山城，海通团队亲历新车发布，待我们现场照片直击。阿维塔11正式登场。长安汽车朱华荣董事长、华为徐直军轮值董事长，宁德时代曾毓群董事长同台圆桌会议。【长安愿景】CHN平台第一款车。长安、华为、宁德，首字母就是CHN，也是CHINA代码。目标大：打造中国高端品牌

业绩符合市场预期，海外市场及大圆柱带来新增量 Q1业绩环比微增，符合预期：22Q1营收15.7亿，同环比+96%/6%，归母净利1.69亿元，同环比 +93%/1%；扣非归母净利1.61亿，同增99%，环比持平，偏预告下限，符合预期。Q1毛利率24%，同环 比-2/+2pct，若扣除0.29亿的运费

东方银星 集半导体概念加煤炭化工概念叠加 可以成为牛股的逻辑 1.欧盟因俄乌大战重启煤炭发电。 2.半导体有明显资金流入 欧盟增加煤炭发电预算。 夏天来了，电力供应更加依赖煤电，国内现在煤炭价格是一种人为压抑，现在减少从澳大利亚进口，增加国内产出，还是需要增加煤炭产出，溢价能力明显 准确把握时机，在

一、宏观新闻 国内 中央  部委 1、人大：全国人大常委会表决通过关于修改反垄断法的决定，自今年8月1日起施行。新反垄断法明确，国家建立健全公平竞争审查制度，制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则；国务院反垄断执法机构负责反垄断统一执法工作，健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。结合平台经济运

【广发机械】光伏设备跟踪与推荐：近期光伏设备不同环节均有较好表现，我们做跟踪汇报，强化今年以来的推荐观点：1、需求扩产。近期光伏各环节接连涨价，总结来看需求无虞扩产加速，硅片环节扩产景气延续，大硅片薄片化渗透率提升，今年扩产继续增长；电池环节，高效电池扩产启动，路线多样，中枢继续抬升；组件环节，工艺

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【风险提示】内容为转载，不作为证券推荐或投资建议。请投资者注意风险，独立审慎决策核心观点【产能】光伏硅片：22 年底达 140GW，其中 210 产能超 120GW；26 年进一步达到 180GW，新增的 45GW不建设新产能、通过技术提产，210 产能达 160GW叠瓦组件：21 年年底 10GW

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战略合作机器人 专注机器人核心部件天润工业与机器人签订《战略合作伙伴协议》。双方经过广泛深入地交流与沟通，在高端装备制造业的未来发展趋势上达成战略共识，共同提出在高端装备制造业数字化、智能化制造，工业机器人 ，自动化系统集成领域结成战略合作伙伴关系。双方拟合作研发：高端装备制造业数字化、智

       众所周知，7月1日，习主席将出席庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼，随着时间的临近，粤港澳大湾区将成为近期最热的关注点，届时大湾区的的政策将密集出台。 奥雅设计作为深圳南山区景观龙头企业将首先受益。公司除了基建概念外还

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金刚玻璃 一金刚玻璃大涨点评：HJT稳步推进持续突破，未来估值仍具弹性#中信建投新能源 本日金刚玻璃涨幅20%，并引领HJT板块全线大涨。自金刚玻璃发布会起，近期HJT将迎来利好密集落地，HJT板块估值有望迎来弹性。回顾金刚HJT项目历程：21年7月，HJT项目立项；12月7日，

核心逻辑：被麒麟电池刷屏的一天！宁德时代日前发布CTP3.0麒麟电池，称其可实现1000公里续航，支持10分钟快充。消息一出，资本市场迅速反应。24日，宁德时代高开2.05％，股价创3个月新高。话题#宁德时代发布麒麟电池#23日冲上微博热搜。相关个股皆快速上涨，截至24日午间收盘，科创新源、银轮股份

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业绩符合市场预期，海外市场及大圆柱带来新增量 Q1业绩环比微增，符合预期：22Q1营收15.7亿，同环比+96%/6%，归母净利1.69亿元，同环比 +93%/1%；扣非归母净利1.61亿，同增99%，环比持平，偏预告下限，符合预期。Q1毛利率24%，同环 比-2/+2pct，若扣除0.29亿的运费

东方银星 集半导体概念加煤炭化工概念叠加 可以成为牛股的逻辑 1.欧盟因俄乌大战重启煤炭发电。 2.半导体有明显资金流入 欧盟增加煤炭发电预算。 夏天来了，电力供应更加依赖煤电，国内现在煤炭价格是一种人为压抑，现在减少从澳大利亚进口，增加国内产出，还是需要增加煤炭产出，溢价能力明显 准确把握时机，在

一、宏观新闻 国内 中央  部委 1、人大：全国人大常委会表决通过关于修改反垄断法的决定，自今年8月1日起施行。新反垄断法明确，国家建立健全公平竞争审查制度，制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则；国务院反垄断执法机构负责反垄断统一执法工作，健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。结合平台经济运

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【风险提示】内容为转载，不作为证券推荐或投资建议。请投资者注意风险，独立审慎决策核心观点【产能】光伏硅片：22 年底达 140GW，其中 210 产能超 120GW；26 年进一步达到 180GW，新增的 45GW不建设新产能、通过技术提产，210 产能达 160GW叠瓦组件：21 年年底 10GW

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一、宏观新闻 国内 中央  部委 1、人大：全国人大常委会表决通过关于修改反垄断法的决定，自今年8月1日起施行。新反垄断法明确，国家建立健全公平竞争审查制度，制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则；国务院反垄断执法机构负责反垄断统一执法工作，健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。结合平台经济运

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  写于2022/06/16   我们认为，碳化硅材料在芯片领域拥有最高的成长速度，整体发展蔚然成风，业绩可期。  一、技术 1）三代半导体对比 第一代半导体材料主要是指硅（Si）、锗（Ge）为代表的元素半导体

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大族激光 大族激光在TOPCON领域产品布局完整，逐步具备TOPCON电池全产业链设备研发制造能力；在HJT电池已布局PECVD、PVD等设备产品。估值对标HJT设备行业严重低估！深圳市大族精密传动科技有限公司（简称大族谐波传动）为大族激光科技产业集团股份有限公司下属子公司，专注于精密减速

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金刚玻璃 一金刚玻璃大涨点评：HJT稳步推进持续突破，未来估值仍具弹性#中信建投新能源 本日金刚玻璃涨幅20%，并引领HJT板块全线大涨。自金刚玻璃发布会起，近期HJT将迎来利好密集落地，HJT板块估值有望迎来弹性。回顾金刚HJT项目历程：21年7月，HJT项目立项；12月7日，

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一、宏观新闻 国内 中央  部委 1、人大：全国人大常委会表决通过关于修改反垄断法的决定，自今年8月1日起施行。新反垄断法明确，国家建立健全公平竞争审查制度，制定和实施与社会主义市场经济相适应的竞争规则；国务院反垄断执法机构负责反垄断统一执法工作，健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。结合平台经济运

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