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豆包8888
2022-10-09 17:13:47
碳中和周报:绿电交易规模超200亿千瓦时,未来有望持续高速增长
绿电交易规模超200亿千瓦时,未来有望持续高速增长。9月29日,国家发改委发布会提出,我国建立起促进绿色发展价格机制,推动经济社会发展绿色转型。电力方面,开展绿电绿证交易,更好体现可再生能源的环境价值,有力助推新型电力系统建设。截至目前,绿电交易成交电量已超200亿千瓦时,核发绿证超5000万张,折合电量超500亿千瓦时。我们预计十四五期间绿电交易规模有望迎来高速增长,有望增厚新能源运营项目收益。 《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》正式发布。近日,国家发改委、住建部、生态环境部印发《污泥无害
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三峡能源
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豆包8888
2022-10-09 17:11:20
银行:9月金融数据预测-9月金融数据改善明显么?
核心预判:依据过往信贷投放规律及行业观察等,我们预测22年9月新增贷款1.95万亿元,社融3.2万亿元。9月末,M2达262.8万亿,YoY+12.2%;M1YoY+6.1%;社融增速10.5%。 政策明显发力,料9月信贷增长强劲 政策发力,基建资本金投放基本完成,带动基建信贷需求。7月底政治局会议提出,“加大对企业的信贷支持,用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。”8月24日国常会提出“增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度。”截至9月末,农发行已经完成两期共计1900亿元基础设
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宁波银行
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豆包8888
2022-10-05 19:16:40
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热泵行业点评报告:8月出口数据亮眼,碳减排+能源危机持续催化
投资要点 8 月出口数据表现亮眼, 压缩式热泵均价大幅提升 根据海关数据, 2022 年 1-8 月我国热泵出口额同比+62%至 8.0 亿美元,其中 8 月热泵出口总额实现 1.2 亿美元(同比+60%,环比+0.6%); 8 月压缩式热泵出口总额达1.2 亿美元,拆分量价来看,出口量为 10 万台(同比-8%、环比-8%),均价为 1148美元(同比+75%,环比+9%),预计“ 量减价增” 主要由于价格较低的泳池热泵出口比例的下降以及价格较高的户用热泵出口比例的提升。 “北溪-1”、“ 北
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万和电气
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日出东方
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2022-10-05 19:14:03
电动车产业链2022中报总结:高景气趋势不改,中游环节盈利有所分化
2022上半年新能源汽车需求保持强劲,疫情、供应链短缺、地缘政治等多方面扰动因素不改行业高景气趋势。2022H1国内/欧洲(十四国)/美国电动车销量分别为224.3/102.7/47.2万辆,分别同比+120.8%/+6.6%/+67.2%。 碳酸锂涨价幅度高,成本逐步向终端完成传导。受供需错配影响,上游锂资源涨价幅度最高,22年H1末碳酸锂价格达到46.90万元/吨,同比+433.0%,锂价上涨推动电池成本走高,铁锂、三元电池单价分别同比上涨50.9%、33.3%;年初补贴退坡叠加电池成本上涨
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德方纳米
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富临精工
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豆包8888
2022-07-26 16:42:38
【上机数控】持续看好公司向上一体化布局的成长空间!
【上机数控】持续看好公司向上一体化布局的成长空间!回调创造较好机会,持续力推!浙商机械6月、7月金股 预计2022-2024年归母净利润34/60/69亿元,同比增长99%/77%/14%; PE 为19/11/10倍, PE 估值明显低于行业水平。【市场担心硅片盈利能カ】近期硅片价格再创近年来历史新高,验证硅片在产业链中的高议价权,硅片高盈利将维系。展望2023年,随着硅料产能释放,环节利润有望向下游转移。受制于石英砂紧缺,2023年硅片有望成为光伏产业链4大环节中议价权强环节之一(为 光伏4
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弘元绿能
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豆包8888
2022-07-26 16:41:07
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光伏电价不足0.2元/度的思考
日前某些媒体发布报道《光伏电价不足0.2元/度,投资考核被判“死刑”:山西电力现货交易一周年考》。 该篇报道的一些结论在我们年初报告里面有所体现《大国碳中和之电力现货市场专题:现货市场推动价格发现,峰谷价差大促进储能发展》不需要恐慌,事实早就存在。现货交易比例尚低,大部分小狗还有保障利用小时保障。我们在交流过程中反复强调,新能源现货交易电价拉低是绿电快速发展,储能发展过慢导致的一种中间形态。未来随着储能发展及成本下降,绿电将重新夺回定价权。 现货交易可以促进新能源消纳。随着新能源的快速发展,单靠
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2022-07-26 16:39:32
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汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长!
汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长! 双主业协同发力,困境反转在即。公司创立于1996年,已由动力零部件的单一化供应商逐步转型为动力传动、触控显示双主业协同的综合性企业。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位,公司产品屡获“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号,参与研发的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖。动力传动逆风翻盘,新能源高精度齿轮后起之秀。随着促销费政策陆续出台,下游汽车行业复苏强劲,乘用车自动挡渗透率
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蓝黛科技
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豆包8888
2022-07-26 16:37:18
关于某电池厂50万拿货的传言怎么看?
关于某电池厂50万拿货的传言怎么看?【传言实则分为两条】: 传言1:C5月份在海外拿了2万吨的54万锂盐。传言 2:宜春电池会上传 C 50万在拿锂。【实际情况如何】:1) C 确实在5月份提了 SQM 大量锂盐,但量: C 并没有提2万吨锂盐(这是智利5月份出ロ中国所有锂盐量)。 SQM 锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂,不是只卖 C 一家。价:考虑增值税,5月份 SQM 锂盐提货价确实已经有54万。2)宜春电池会传言 C 西南某厂50w价格拿锂,今晚我们产业交叉认证下来并不可信,目前国内厂商
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赣锋锂业
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天齐锂业
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豆包8888
2022-07-26 16:35:56
湖南海利预期差
一、投资建议目前存在安全边际,新能源提供向上弹性,建议买入。以农化业务看,2022年利润约3.3亿元左右,对应12PE,对应40亿元市值。202年利润7.2亿元,给予12PE,对应86.4亿元市值。公司在农药行业具备稳定的客户渠道、技术积累足够,国有企业,业绩兑现度高。【市值弹性主要在于新能源的锰酸锂电池以及全矾液流电池。我们认为公司目前市值合理,向下空间不大,向上存在弹性,若偏防守配置可买入。】 二、核心要点1.新能源材料业务1.1公司锂电正极材料以锰酸锂为主,面向动力和储能市场,公司产品可以
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湖南海利
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豆包8888
2022-07-26 16:34:40
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全球锂资源十年周期全面复盘和未来展望
全球锂资源十年周期全面复盘和未来展望 复盘:2014-2016年中国新能源汽车政策驱动全球锂供给的短缺,2016年锂盐暴涨,推动锂资源产能建投。2019年中国新能源补贴退出,2020年全球众多国家推出新能源汽车补贴后,锂价止跌反弹,2021-2022锂价进入景气周期。 量:全球锂矿扩张提速,压制盐湖锂资源占比至 35%。预计盐湖投产将集中在2022-2023年,而锂矿集中在2023-2024年,2022年全年盐湖产能占比有所上升。 价:新能源汽车行业已进入爆发式增长阶段,锂资源预计2023-20
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天齐锂业
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赣锋锂业
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豆包8888
2022-07-26 16:32:54
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夏日炽阳﹣﹣光伏行业7月景气研判
夏日炽阳﹣﹣光伏行业7月景气研判 1、短期看,主产业链性价比突出,储能打开逆变器更高上涨空间。对于主产业链,8月硅料产出有望环比提升10%-20%,后续预计逐月放量,从而带动主产业链加速放量:同时,新技术3季度末进入兑现期:此外,主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右,投资价值突出。对于逆变器赛道,涨电价刺激下全球储能爆发增长,近两年储能市场需求预计翻倍。近期各大逆变器企业2023年的储能出货预期再次上修,带动利润预期提升;且2023年储能利润占比大部分预计超50%,估值溢价亦有提升
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豆包8888
2022-07-26 16:31:08
长安汽车:SL03发布,长安深蓝启航
长安汽车:SL03发布,长安深蓝启航 一句话点评:卷出天际,必须爆款,明天长安股价大涨。*7月25日晚长安深蓝正式发布旗下首款车型SL03并同步开启预定,售价1200增程版16.89万元,515纯电版 18.39万元,705纯电版21.59万元,730氢电版69.99万元。本次发布会要点如下。长安深蓝: 1)采用多动力形态、多产品组合、多品牌互补、主流市场全覆盖的战略,打造世界级新能源汽车品牌。 2)SL03为长安深蓝首款战略车型,未来5年推6-7款车型,产品实现从紧凑型到大型全覆盖。 SL03
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2022-07-26 16:29:18
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2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、组合上车
2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、组合上车 2022CES展开幕,激光雷达产业链进展超预期,量产上车在即[太阳]2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、中长距上车。 1)速腾:M1已获得比亚迪、广汽埃安、威马汽 车、极氪、路特斯、赢彻科技、挚途科技等前装定点,与立讯精密合作代工。 2)图达通:超远距猎鹰(ET5/ET7标配)中短距 Robin ,猎鹰22Q1量产交付,外协代工产能10万台生产线。 3)禾赛:与 Lumentum 合作 VCSEL 长距半固态定向激光雷达AT128(2
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鸣志电器
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福晶科技
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2022-07-26 16:26:11
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食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现
食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现 东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多(第一次战略买入机会),首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会,第一阶段估值修复行情已经演绎(国内疫情见顶&海外扰动改善),目前到需求复苏带来 eps 改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地,消费成为托底 GDP 重要一环,疫情防控精准&优化,三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应,我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。
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山西汾酒
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豆包8888
2022-07-26 16:23:55
用友网络: YonBIP 加速进化,分层经营、成长可期
用友网络: YonBIP 加速进化,分层经营、成长可期 2022Q2,收入增速拐点向上 发布业绩预告,预计202202总营收增速13.5-16.5%,云 软收入增速17-20%。 预计2022Q2以后,收入增速回归至20%,云转型成功,金融支付占比约1%。 2022Q3, YoBIP 重磅新品将发布 2021,员工人数增速16.1%(2017-2020年平均增速 5.98%), YonBIP 研发人员大规模增。 2022年,完成53亿元定增项目,拟用于46亿元投入 YonBIP 建设。三季度,新
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用友网络
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碳中和周报:绿电交易规模超200亿千瓦时,未来有望持续高速增长
绿电交易规模超200亿千瓦时,未来有望持续高速增长。9月29日,国家发改委发布会提出,我国建立起促进绿色发展价格机制,推动经济社会发展绿色转型。电力方面,开展绿电绿证交易,更好体现可再生能源的环境价值,有力助推新型电力系统建设。截至目前,绿电交易成交电量已超200亿千瓦时,核发绿证超5000万张,折合电量超500亿千瓦时。我们预计十四五期间绿电交易规模有望迎来高速增长,有望增厚新能源运营项目收益。 《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》正式发布。近日,国家发改委、住建部、生态环境部印发《污泥无害
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2022-10-09 17:11:20
银行:9月金融数据预测-9月金融数据改善明显么?
核心预判:依据过往信贷投放规律及行业观察等,我们预测22年9月新增贷款1.95万亿元,社融3.2万亿元。9月末,M2达262.8万亿,YoY+12.2%;M1YoY+6.1%;社融增速10.5%。 政策明显发力,料9月信贷增长强劲 政策发力,基建资本金投放基本完成,带动基建信贷需求。7月底政治局会议提出,“加大对企业的信贷支持,用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。”8月24日国常会提出“增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度。”截至9月末,农发行已经完成两期共计1900亿元基础设
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宁波银行
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2022-10-05 19:16:40
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热泵行业点评报告:8月出口数据亮眼,碳减排+能源危机持续催化
投资要点 8 月出口数据表现亮眼, 压缩式热泵均价大幅提升 根据海关数据, 2022 年 1-8 月我国热泵出口额同比+62%至 8.0 亿美元,其中 8 月热泵出口总额实现 1.2 亿美元(同比+60%,环比+0.6%); 8 月压缩式热泵出口总额达1.2 亿美元,拆分量价来看,出口量为 10 万台(同比-8%、环比-8%),均价为 1148美元(同比+75%,环比+9%),预计“ 量减价增” 主要由于价格较低的泳池热泵出口比例的下降以及价格较高的户用热泵出口比例的提升。 “北溪-1”、“ 北
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电动车产业链2022中报总结:高景气趋势不改,中游环节盈利有所分化
2022上半年新能源汽车需求保持强劲,疫情、供应链短缺、地缘政治等多方面扰动因素不改行业高景气趋势。2022H1国内/欧洲(十四国)/美国电动车销量分别为224.3/102.7/47.2万辆,分别同比+120.8%/+6.6%/+67.2%。 碳酸锂涨价幅度高,成本逐步向终端完成传导。受供需错配影响,上游锂资源涨价幅度最高,22年H1末碳酸锂价格达到46.90万元/吨,同比+433.0%,锂价上涨推动电池成本走高,铁锂、三元电池单价分别同比上涨50.9%、33.3%;年初补贴退坡叠加电池成本上涨
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【上机数控】持续看好公司向上一体化布局的成长空间!
【上机数控】持续看好公司向上一体化布局的成长空间!回调创造较好机会,持续力推!浙商机械6月、7月金股 预计2022-2024年归母净利润34/60/69亿元,同比增长99%/77%/14%; PE 为19/11/10倍, PE 估值明显低于行业水平。【市场担心硅片盈利能カ】近期硅片价格再创近年来历史新高,验证硅片在产业链中的高议价权,硅片高盈利将维系。展望2023年,随着硅料产能释放,环节利润有望向下游转移。受制于石英砂紧缺,2023年硅片有望成为光伏产业链4大环节中议价权强环节之一(为 光伏4
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光伏电价不足0.2元/度的思考
日前某些媒体发布报道《光伏电价不足0.2元/度,投资考核被判“死刑”:山西电力现货交易一周年考》。 该篇报道的一些结论在我们年初报告里面有所体现《大国碳中和之电力现货市场专题:现货市场推动价格发现,峰谷价差大促进储能发展》不需要恐慌,事实早就存在。现货交易比例尚低,大部分小狗还有保障利用小时保障。我们在交流过程中反复强调,新能源现货交易电价拉低是绿电快速发展,储能发展过慢导致的一种中间形态。未来随着储能发展及成本下降,绿电将重新夺回定价权。 现货交易可以促进新能源消纳。随着新能源的快速发展,单靠
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汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长!
汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长! 双主业协同发力,困境反转在即。公司创立于1996年,已由动力零部件的单一化供应商逐步转型为动力传动、触控显示双主业协同的综合性企业。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位,公司产品屡获“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号,参与研发的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖。动力传动逆风翻盘,新能源高精度齿轮后起之秀。随着促销费政策陆续出台,下游汽车行业复苏强劲,乘用车自动挡渗透率
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2022-07-26 16:37:18
关于某电池厂50万拿货的传言怎么看?
关于某电池厂50万拿货的传言怎么看?【传言实则分为两条】: 传言1:C5月份在海外拿了2万吨的54万锂盐。传言 2:宜春电池会上传 C 50万在拿锂。【实际情况如何】:1) C 确实在5月份提了 SQM 大量锂盐,但量: C 并没有提2万吨锂盐(这是智利5月份出ロ中国所有锂盐量)。 SQM 锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂,不是只卖 C 一家。价:考虑增值税,5月份 SQM 锂盐提货价确实已经有54万。2)宜春电池会传言 C 西南某厂50w价格拿锂,今晚我们产业交叉认证下来并不可信,目前国内厂商
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2022-07-26 16:35:56
湖南海利预期差
一、投资建议目前存在安全边际,新能源提供向上弹性,建议买入。以农化业务看,2022年利润约3.3亿元左右,对应12PE,对应40亿元市值。202年利润7.2亿元,给予12PE,对应86.4亿元市值。公司在农药行业具备稳定的客户渠道、技术积累足够,国有企业,业绩兑现度高。【市值弹性主要在于新能源的锰酸锂电池以及全矾液流电池。我们认为公司目前市值合理,向下空间不大,向上存在弹性,若偏防守配置可买入。】 二、核心要点1.新能源材料业务1.1公司锂电正极材料以锰酸锂为主,面向动力和储能市场,公司产品可以
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全球锂资源十年周期全面复盘和未来展望
全球锂资源十年周期全面复盘和未来展望 复盘:2014-2016年中国新能源汽车政策驱动全球锂供给的短缺,2016年锂盐暴涨,推动锂资源产能建投。2019年中国新能源补贴退出,2020年全球众多国家推出新能源汽车补贴后,锂价止跌反弹,2021-2022锂价进入景气周期。 量:全球锂矿扩张提速,压制盐湖锂资源占比至 35%。预计盐湖投产将集中在2022-2023年,而锂矿集中在2023-2024年,2022年全年盐湖产能占比有所上升。 价:新能源汽车行业已进入爆发式增长阶段,锂资源预计2023-20
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天齐锂业
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2022-07-26 16:32:54
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夏日炽阳﹣﹣光伏行业7月景气研判
夏日炽阳﹣﹣光伏行业7月景气研判 1、短期看,主产业链性价比突出,储能打开逆变器更高上涨空间。对于主产业链,8月硅料产出有望环比提升10%-20%,后续预计逐月放量,从而带动主产业链加速放量:同时,新技术3季度末进入兑现期:此外,主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右,投资价值突出。对于逆变器赛道,涨电价刺激下全球储能爆发增长,近两年储能市场需求预计翻倍。近期各大逆变器企业2023年的储能出货预期再次上修,带动利润预期提升;且2023年储能利润占比大部分预计超50%,估值溢价亦有提升
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长安汽车:SL03发布,长安深蓝启航
长安汽车:SL03发布,长安深蓝启航 一句话点评:卷出天际,必须爆款,明天长安股价大涨。*7月25日晚长安深蓝正式发布旗下首款车型SL03并同步开启预定,售价1200增程版16.89万元,515纯电版 18.39万元,705纯电版21.59万元,730氢电版69.99万元。本次发布会要点如下。长安深蓝: 1)采用多动力形态、多产品组合、多品牌互补、主流市场全覆盖的战略,打造世界级新能源汽车品牌。 2)SL03为长安深蓝首款战略车型,未来5年推6-7款车型,产品实现从紧凑型到大型全覆盖。 SL03
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2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、组合上车
2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、组合上车 2022CES展开幕,激光雷达产业链进展超预期,量产上车在即[太阳]2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、中长距上车。 1)速腾:M1已获得比亚迪、广汽埃安、威马汽 车、极氪、路特斯、赢彻科技、挚途科技等前装定点,与立讯精密合作代工。 2)图达通:超远距猎鹰(ET5/ET7标配)中短距 Robin ,猎鹰22Q1量产交付,外协代工产能10万台生产线。 3)禾赛:与 Lumentum 合作 VCSEL 长距半固态定向激光雷达AT128(2
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2022-07-26 16:26:11
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食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现
食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现 东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多(第一次战略买入机会),首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会,第一阶段估值修复行情已经演绎(国内疫情见顶&海外扰动改善),目前到需求复苏带来 eps 改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地,消费成为托底 GDP 重要一环,疫情防控精准&优化,三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应,我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。
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2022-07-26 16:23:55
用友网络: YonBIP 加速进化,分层经营、成长可期
用友网络: YonBIP 加速进化,分层经营、成长可期 2022Q2,收入增速拐点向上 发布业绩预告,预计202202总营收增速13.5-16.5%,云 软收入增速17-20%。 预计2022Q2以后,收入增速回归至20%,云转型成功,金融支付占比约1%。 2022Q3, YoBIP 重磅新品将发布 2021,员工人数增速16.1%(2017-2020年平均增速 5.98%), YonBIP 研发人员大规模增。 2022年,完成53亿元定增项目,拟用于46亿元投入 YonBIP 建设。三季度,新
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2022-10-09 17:13:47
碳中和周报:绿电交易规模超200亿千瓦时,未来有望持续高速增长
绿电交易规模超200亿千瓦时,未来有望持续高速增长。9月29日,国家发改委发布会提出,我国建立起促进绿色发展价格机制,推动经济社会发展绿色转型。电力方面,开展绿电绿证交易,更好体现可再生能源的环境价值,有力助推新型电力系统建设。截至目前,绿电交易成交电量已超200亿千瓦时,核发绿证超5000万张,折合电量超500亿千瓦时。我们预计十四五期间绿电交易规模有望迎来高速增长,有望增厚新能源运营项目收益。 《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》正式发布。近日,国家发改委、住建部、生态环境部印发《污泥无害
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三峡能源
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银行:9月金融数据预测-9月金融数据改善明显么?
核心预判:依据过往信贷投放规律及行业观察等,我们预测22年9月新增贷款1.95万亿元,社融3.2万亿元。9月末,M2达262.8万亿,YoY+12.2%;M1YoY+6.1%;社融增速10.5%。 政策明显发力,料9月信贷增长强劲 政策发力,基建资本金投放基本完成,带动基建信贷需求。7月底政治局会议提出,“加大对企业的信贷支持,用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。”8月24日国常会提出“增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度。”截至9月末,农发行已经完成两期共计1900亿元基础设
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宁波银行
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2022-10-05 19:16:40
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热泵行业点评报告:8月出口数据亮眼,碳减排+能源危机持续催化
投资要点 8 月出口数据表现亮眼, 压缩式热泵均价大幅提升 根据海关数据, 2022 年 1-8 月我国热泵出口额同比+62%至 8.0 亿美元,其中 8 月热泵出口总额实现 1.2 亿美元(同比+60%,环比+0.6%); 8 月压缩式热泵出口总额达1.2 亿美元,拆分量价来看,出口量为 10 万台(同比-8%、环比-8%),均价为 1148美元(同比+75%,环比+9%),预计“ 量减价增” 主要由于价格较低的泳池热泵出口比例的下降以及价格较高的户用热泵出口比例的提升。 “北溪-1”、“ 北
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日出东方
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电动车产业链2022中报总结:高景气趋势不改,中游环节盈利有所分化
2022上半年新能源汽车需求保持强劲,疫情、供应链短缺、地缘政治等多方面扰动因素不改行业高景气趋势。2022H1国内/欧洲(十四国)/美国电动车销量分别为224.3/102.7/47.2万辆,分别同比+120.8%/+6.6%/+67.2%。 碳酸锂涨价幅度高,成本逐步向终端完成传导。受供需错配影响,上游锂资源涨价幅度最高,22年H1末碳酸锂价格达到46.90万元/吨,同比+433.0%,锂价上涨推动电池成本走高,铁锂、三元电池单价分别同比上涨50.9%、33.3%;年初补贴退坡叠加电池成本上涨
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德方纳米
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2022-07-26 16:42:38
【上机数控】持续看好公司向上一体化布局的成长空间!
【上机数控】持续看好公司向上一体化布局的成长空间!回调创造较好机会,持续力推!浙商机械6月、7月金股 预计2022-2024年归母净利润34/60/69亿元,同比增长99%/77%/14%; PE 为19/11/10倍, PE 估值明显低于行业水平。【市场担心硅片盈利能カ】近期硅片价格再创近年来历史新高,验证硅片在产业链中的高议价权,硅片高盈利将维系。展望2023年,随着硅料产能释放,环节利润有望向下游转移。受制于石英砂紧缺,2023年硅片有望成为光伏产业链4大环节中议价权强环节之一(为 光伏4
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光伏电价不足0.2元/度的思考
日前某些媒体发布报道《光伏电价不足0.2元/度,投资考核被判“死刑”:山西电力现货交易一周年考》。 该篇报道的一些结论在我们年初报告里面有所体现《大国碳中和之电力现货市场专题:现货市场推动价格发现,峰谷价差大促进储能发展》不需要恐慌,事实早就存在。现货交易比例尚低,大部分小狗还有保障利用小时保障。我们在交流过程中反复强调,新能源现货交易电价拉低是绿电快速发展,储能发展过慢导致的一种中间形态。未来随着储能发展及成本下降,绿电将重新夺回定价权。 现货交易可以促进新能源消纳。随着新能源的快速发展,单靠
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汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长!
汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长! 双主业协同发力,困境反转在即。公司创立于1996年,已由动力零部件的单一化供应商逐步转型为动力传动、触控显示双主业协同的综合性企业。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位,公司产品屡获“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号,参与研发的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖。动力传动逆风翻盘,新能源高精度齿轮后起之秀。随着促销费政策陆续出台,下游汽车行业复苏强劲,乘用车自动挡渗透率
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蓝黛科技
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2022-07-26 16:37:18
关于某电池厂50万拿货的传言怎么看?
关于某电池厂50万拿货的传言怎么看?【传言实则分为两条】: 传言1:C5月份在海外拿了2万吨的54万锂盐。传言 2:宜春电池会上传 C 50万在拿锂。【实际情况如何】:1) C 确实在5月份提了 SQM 大量锂盐,但量: C 并没有提2万吨锂盐(这是智利5月份出ロ中国所有锂盐量)。 SQM 锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂,不是只卖 C 一家。价:考虑增值税,5月份 SQM 锂盐提货价确实已经有54万。2)宜春电池会传言 C 西南某厂50w价格拿锂,今晚我们产业交叉认证下来并不可信,目前国内厂商
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赣锋锂业
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湖南海利预期差
一、投资建议目前存在安全边际,新能源提供向上弹性,建议买入。以农化业务看,2022年利润约3.3亿元左右,对应12PE,对应40亿元市值。202年利润7.2亿元,给予12PE,对应86.4亿元市值。公司在农药行业具备稳定的客户渠道、技术积累足够,国有企业,业绩兑现度高。【市值弹性主要在于新能源的锰酸锂电池以及全矾液流电池。我们认为公司目前市值合理,向下空间不大,向上存在弹性,若偏防守配置可买入。】 二、核心要点1.新能源材料业务1.1公司锂电正极材料以锰酸锂为主,面向动力和储能市场,公司产品可以
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湖南海利
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2022-07-26 16:34:40
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全球锂资源十年周期全面复盘和未来展望
全球锂资源十年周期全面复盘和未来展望 复盘:2014-2016年中国新能源汽车政策驱动全球锂供给的短缺,2016年锂盐暴涨,推动锂资源产能建投。2019年中国新能源补贴退出,2020年全球众多国家推出新能源汽车补贴后,锂价止跌反弹,2021-2022锂价进入景气周期。 量:全球锂矿扩张提速,压制盐湖锂资源占比至 35%。预计盐湖投产将集中在2022-2023年,而锂矿集中在2023-2024年,2022年全年盐湖产能占比有所上升。 价:新能源汽车行业已进入爆发式增长阶段,锂资源预计2023-20
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天齐锂业
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2022-07-26 16:32:54
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夏日炽阳﹣﹣光伏行业7月景气研判
夏日炽阳﹣﹣光伏行业7月景气研判 1、短期看,主产业链性价比突出,储能打开逆变器更高上涨空间。对于主产业链,8月硅料产出有望环比提升10%-20%,后续预计逐月放量,从而带动主产业链加速放量:同时,新技术3季度末进入兑现期:此外,主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右,投资价值突出。对于逆变器赛道,涨电价刺激下全球储能爆发增长,近两年储能市场需求预计翻倍。近期各大逆变器企业2023年的储能出货预期再次上修,带动利润预期提升;且2023年储能利润占比大部分预计超50%,估值溢价亦有提升
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长安汽车:SL03发布,长安深蓝启航
长安汽车:SL03发布,长安深蓝启航 一句话点评:卷出天际,必须爆款,明天长安股价大涨。*7月25日晚长安深蓝正式发布旗下首款车型SL03并同步开启预定,售价1200增程版16.89万元,515纯电版 18.39万元,705纯电版21.59万元,730氢电版69.99万元。本次发布会要点如下。长安深蓝: 1)采用多动力形态、多产品组合、多品牌互补、主流市场全覆盖的战略,打造世界级新能源汽车品牌。 2)SL03为长安深蓝首款战略车型,未来5年推6-7款车型,产品实现从紧凑型到大型全覆盖。 SL03
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长安汽车
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2022-07-26 16:29:18
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2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、组合上车
2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、组合上车 2022CES展开幕,激光雷达产业链进展超预期,量产上车在即[太阳]2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、中长距上车。 1)速腾:M1已获得比亚迪、广汽埃安、威马汽 车、极氪、路特斯、赢彻科技、挚途科技等前装定点,与立讯精密合作代工。 2)图达通:超远距猎鹰(ET5/ET7标配)中短距 Robin ,猎鹰22Q1量产交付,外协代工产能10万台生产线。 3)禾赛:与 Lumentum 合作 VCSEL 长距半固态定向激光雷达AT128(2
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福晶科技
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2022-07-26 16:26:11
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食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现
食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现 东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多(第一次战略买入机会),首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会,第一阶段估值修复行情已经演绎(国内疫情见顶&海外扰动改善),目前到需求复苏带来 eps 改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地,消费成为托底 GDP 重要一环,疫情防控精准&优化,三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应,我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。
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山西汾酒
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酒鬼酒
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用友网络: YonBIP 加速进化,分层经营、成长可期
用友网络: YonBIP 加速进化,分层经营、成长可期 2022Q2,收入增速拐点向上 发布业绩预告,预计202202总营收增速13.5-16.5%,云 软收入增速17-20%。 预计2022Q2以后,收入增速回归至20%,云转型成功,金融支付占比约1%。 2022Q3, YoBIP 重磅新品将发布 2021,员工人数增速16.1%(2017-2020年平均增速 5.98%), YonBIP 研发人员大规模增。 2022年,完成53亿元定增项目,拟用于46亿元投入 YonBIP 建设。三季度,新
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碳中和周报:绿电交易规模超200亿千瓦时,未来有望持续高速增长
绿电交易规模超200亿千瓦时,未来有望持续高速增长。9月29日,国家发改委发布会提出,我国建立起促进绿色发展价格机制,推动经济社会发展绿色转型。电力方面,开展绿电绿证交易,更好体现可再生能源的环境价值,有力助推新型电力系统建设。截至目前,绿电交易成交电量已超200亿千瓦时,核发绿证超5000万张,折合电量超500亿千瓦时。我们预计十四五期间绿电交易规模有望迎来高速增长,有望增厚新能源运营项目收益。 《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》正式发布。近日,国家发改委、住建部、生态环境部印发《污泥无害
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银行:9月金融数据预测-9月金融数据改善明显么?
核心预判:依据过往信贷投放规律及行业观察等,我们预测22年9月新增贷款1.95万亿元,社融3.2万亿元。9月末,M2达262.8万亿,YoY+12.2%;M1YoY+6.1%;社融增速10.5%。 政策明显发力,料9月信贷增长强劲 政策发力,基建资本金投放基本完成,带动基建信贷需求。7月底政治局会议提出,“加大对企业的信贷支持,用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。”8月24日国常会提出“增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度。”截至9月末,农发行已经完成两期共计1900亿元基础设
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热泵行业点评报告:8月出口数据亮眼,碳减排+能源危机持续催化
投资要点 8 月出口数据表现亮眼, 压缩式热泵均价大幅提升 根据海关数据, 2022 年 1-8 月我国热泵出口额同比+62%至 8.0 亿美元,其中 8 月热泵出口总额实现 1.2 亿美元(同比+60%,环比+0.6%); 8 月压缩式热泵出口总额达1.2 亿美元,拆分量价来看,出口量为 10 万台(同比-8%、环比-8%),均价为 1148美元(同比+75%,环比+9%),预计“ 量减价增” 主要由于价格较低的泳池热泵出口比例的下降以及价格较高的户用热泵出口比例的提升。 “北溪-1”、“ 北
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电动车产业链2022中报总结:高景气趋势不改,中游环节盈利有所分化
2022上半年新能源汽车需求保持强劲,疫情、供应链短缺、地缘政治等多方面扰动因素不改行业高景气趋势。2022H1国内/欧洲(十四国)/美国电动车销量分别为224.3/102.7/47.2万辆,分别同比+120.8%/+6.6%/+67.2%。 碳酸锂涨价幅度高,成本逐步向终端完成传导。受供需错配影响,上游锂资源涨价幅度最高,22年H1末碳酸锂价格达到46.90万元/吨,同比+433.0%,锂价上涨推动电池成本走高,铁锂、三元电池单价分别同比上涨50.9%、33.3%;年初补贴退坡叠加电池成本上涨
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【上机数控】持续看好公司向上一体化布局的成长空间!
【上机数控】持续看好公司向上一体化布局的成长空间!回调创造较好机会,持续力推!浙商机械6月、7月金股 预计2022-2024年归母净利润34/60/69亿元,同比增长99%/77%/14%; PE 为19/11/10倍, PE 估值明显低于行业水平。【市场担心硅片盈利能カ】近期硅片价格再创近年来历史新高,验证硅片在产业链中的高议价权,硅片高盈利将维系。展望2023年,随着硅料产能释放,环节利润有望向下游转移。受制于石英砂紧缺,2023年硅片有望成为光伏产业链4大环节中议价权强环节之一(为 光伏4
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光伏电价不足0.2元/度的思考
日前某些媒体发布报道《光伏电价不足0.2元/度,投资考核被判“死刑”:山西电力现货交易一周年考》。 该篇报道的一些结论在我们年初报告里面有所体现《大国碳中和之电力现货市场专题:现货市场推动价格发现,峰谷价差大促进储能发展》不需要恐慌,事实早就存在。现货交易比例尚低,大部分小狗还有保障利用小时保障。我们在交流过程中反复强调,新能源现货交易电价拉低是绿电快速发展,储能发展过慢导致的一种中间形态。未来随着储能发展及成本下降,绿电将重新夺回定价权。 现货交易可以促进新能源消纳。随着新能源的快速发展,单靠
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汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长!
汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长! 双主业协同发力,困境反转在即。公司创立于1996年,已由动力零部件的单一化供应商逐步转型为动力传动、触控显示双主业协同的综合性企业。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位,公司产品屡获“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号,参与研发的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖。动力传动逆风翻盘,新能源高精度齿轮后起之秀。随着促销费政策陆续出台,下游汽车行业复苏强劲,乘用车自动挡渗透率
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关于某电池厂50万拿货的传言怎么看?
关于某电池厂50万拿货的传言怎么看?【传言实则分为两条】: 传言1:C5月份在海外拿了2万吨的54万锂盐。传言 2:宜春电池会上传 C 50万在拿锂。【实际情况如何】:1) C 确实在5月份提了 SQM 大量锂盐,但量: C 并没有提2万吨锂盐(这是智利5月份出ロ中国所有锂盐量)。 SQM 锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂,不是只卖 C 一家。价:考虑增值税,5月份 SQM 锂盐提货价确实已经有54万。2)宜春电池会传言 C 西南某厂50w价格拿锂,今晚我们产业交叉认证下来并不可信,目前国内厂商
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2022-07-26 16:35:56
湖南海利预期差
一、投资建议目前存在安全边际,新能源提供向上弹性,建议买入。以农化业务看,2022年利润约3.3亿元左右,对应12PE,对应40亿元市值。202年利润7.2亿元,给予12PE,对应86.4亿元市值。公司在农药行业具备稳定的客户渠道、技术积累足够,国有企业,业绩兑现度高。【市值弹性主要在于新能源的锰酸锂电池以及全矾液流电池。我们认为公司目前市值合理,向下空间不大,向上存在弹性,若偏防守配置可买入。】 二、核心要点1.新能源材料业务1.1公司锂电正极材料以锰酸锂为主,面向动力和储能市场,公司产品可以
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全球锂资源十年周期全面复盘和未来展望
全球锂资源十年周期全面复盘和未来展望 复盘:2014-2016年中国新能源汽车政策驱动全球锂供给的短缺,2016年锂盐暴涨,推动锂资源产能建投。2019年中国新能源补贴退出,2020年全球众多国家推出新能源汽车补贴后,锂价止跌反弹,2021-2022锂价进入景气周期。 量:全球锂矿扩张提速,压制盐湖锂资源占比至 35%。预计盐湖投产将集中在2022-2023年,而锂矿集中在2023-2024年,2022年全年盐湖产能占比有所上升。 价:新能源汽车行业已进入爆发式增长阶段,锂资源预计2023-20
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2022-07-26 16:32:54
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夏日炽阳﹣﹣光伏行业7月景气研判
夏日炽阳﹣﹣光伏行业7月景气研判 1、短期看,主产业链性价比突出,储能打开逆变器更高上涨空间。对于主产业链,8月硅料产出有望环比提升10%-20%,后续预计逐月放量,从而带动主产业链加速放量:同时,新技术3季度末进入兑现期:此外,主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右,投资价值突出。对于逆变器赛道,涨电价刺激下全球储能爆发增长,近两年储能市场需求预计翻倍。近期各大逆变器企业2023年的储能出货预期再次上修,带动利润预期提升;且2023年储能利润占比大部分预计超50%,估值溢价亦有提升
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长安汽车:SL03发布,长安深蓝启航
长安汽车:SL03发布,长安深蓝启航 一句话点评:卷出天际,必须爆款,明天长安股价大涨。*7月25日晚长安深蓝正式发布旗下首款车型SL03并同步开启预定,售价1200增程版16.89万元,515纯电版 18.39万元,705纯电版21.59万元,730氢电版69.99万元。本次发布会要点如下。长安深蓝: 1)采用多动力形态、多产品组合、多品牌互补、主流市场全覆盖的战略,打造世界级新能源汽车品牌。 2)SL03为长安深蓝首款战略车型,未来5年推6-7款车型,产品实现从紧凑型到大型全覆盖。 SL03
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2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、组合上车
2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、组合上车 2022CES展开幕,激光雷达产业链进展超预期,量产上车在即[太阳]2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、中长距上车。 1)速腾:M1已获得比亚迪、广汽埃安、威马汽 车、极氪、路特斯、赢彻科技、挚途科技等前装定点,与立讯精密合作代工。 2)图达通:超远距猎鹰(ET5/ET7标配)中短距 Robin ,猎鹰22Q1量产交付,外协代工产能10万台生产线。 3)禾赛:与 Lumentum 合作 VCSEL 长距半固态定向激光雷达AT128(2
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食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现
食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现 东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多(第一次战略买入机会),首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会,第一阶段估值修复行情已经演绎(国内疫情见顶&海外扰动改善),目前到需求复苏带来 eps 改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地,消费成为托底 GDP 重要一环,疫情防控精准&优化,三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应,我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。
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山西汾酒
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酒鬼酒
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三全食品
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豆包8888
2022-07-26 16:23:55
用友网络: YonBIP 加速进化,分层经营、成长可期
用友网络: YonBIP 加速进化,分层经营、成长可期 2022Q2,收入增速拐点向上 发布业绩预告,预计202202总营收增速13.5-16.5%,云 软收入增速17-20%。 预计2022Q2以后,收入增速回归至20%,云转型成功,金融支付占比约1%。 2022Q3, YoBIP 重磅新品将发布 2021,员工人数增速16.1%(2017-2020年平均增速 5.98%), YonBIP 研发人员大规模增。 2022年,完成53亿元定增项目,拟用于46亿元投入 YonBIP 建设。三季度,新
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用友网络
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豆包8888
2022-10-09 17:13:47
碳中和周报:绿电交易规模超200亿千瓦时,未来有望持续高速增长
绿电交易规模超200亿千瓦时,未来有望持续高速增长。9月29日,国家发改委发布会提出,我国建立起促进绿色发展价格机制,推动经济社会发展绿色转型。电力方面,开展绿电绿证交易,更好体现可再生能源的环境价值,有力助推新型电力系统建设。截至目前,绿电交易成交电量已超200亿千瓦时,核发绿证超5000万张,折合电量超500亿千瓦时。我们预计十四五期间绿电交易规模有望迎来高速增长,有望增厚新能源运营项目收益。 《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》正式发布。近日,国家发改委、住建部、生态环境部印发《污泥无害
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三峡能源
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豆包8888
2022-10-09 17:11:20
银行:9月金融数据预测-9月金融数据改善明显么?
核心预判:依据过往信贷投放规律及行业观察等,我们预测22年9月新增贷款1.95万亿元,社融3.2万亿元。9月末,M2达262.8万亿,YoY+12.2%;M1YoY+6.1%;社融增速10.5%。 政策明显发力,料9月信贷增长强劲 政策发力,基建资本金投放基本完成,带动基建信贷需求。7月底政治局会议提出,“加大对企业的信贷支持,用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。”8月24日国常会提出“增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度。”截至9月末,农发行已经完成两期共计1900亿元基础设
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宁波银行
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豆包8888
2022-10-05 19:16:40
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热泵行业点评报告:8月出口数据亮眼,碳减排+能源危机持续催化
投资要点 8 月出口数据表现亮眼, 压缩式热泵均价大幅提升 根据海关数据, 2022 年 1-8 月我国热泵出口额同比+62%至 8.0 亿美元,其中 8 月热泵出口总额实现 1.2 亿美元(同比+60%,环比+0.6%); 8 月压缩式热泵出口总额达1.2 亿美元,拆分量价来看,出口量为 10 万台(同比-8%、环比-8%),均价为 1148美元(同比+75%,环比+9%),预计“ 量减价增” 主要由于价格较低的泳池热泵出口比例的下降以及价格较高的户用热泵出口比例的提升。 “北溪-1”、“ 北
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万和电气
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日出东方
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豆包8888
2022-10-05 19:14:03
电动车产业链2022中报总结:高景气趋势不改,中游环节盈利有所分化
2022上半年新能源汽车需求保持强劲,疫情、供应链短缺、地缘政治等多方面扰动因素不改行业高景气趋势。2022H1国内/欧洲(十四国)/美国电动车销量分别为224.3/102.7/47.2万辆,分别同比+120.8%/+6.6%/+67.2%。 碳酸锂涨价幅度高,成本逐步向终端完成传导。受供需错配影响,上游锂资源涨价幅度最高,22年H1末碳酸锂价格达到46.90万元/吨,同比+433.0%,锂价上涨推动电池成本走高,铁锂、三元电池单价分别同比上涨50.9%、33.3%;年初补贴退坡叠加电池成本上涨
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德方纳米
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富临精工
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豆包8888
2022-07-26 16:42:38
【上机数控】持续看好公司向上一体化布局的成长空间!
【上机数控】持续看好公司向上一体化布局的成长空间!回调创造较好机会,持续力推!浙商机械6月、7月金股 预计2022-2024年归母净利润34/60/69亿元,同比增长99%/77%/14%; PE 为19/11/10倍, PE 估值明显低于行业水平。【市场担心硅片盈利能カ】近期硅片价格再创近年来历史新高,验证硅片在产业链中的高议价权,硅片高盈利将维系。展望2023年,随着硅料产能释放,环节利润有望向下游转移。受制于石英砂紧缺,2023年硅片有望成为光伏产业链4大环节中议价权强环节之一(为 光伏4
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弘元绿能
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豆包8888
2022-07-26 16:41:07
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光伏电价不足0.2元/度的思考
日前某些媒体发布报道《光伏电价不足0.2元/度,投资考核被判“死刑”:山西电力现货交易一周年考》。 该篇报道的一些结论在我们年初报告里面有所体现《大国碳中和之电力现货市场专题:现货市场推动价格发现,峰谷价差大促进储能发展》不需要恐慌,事实早就存在。现货交易比例尚低,大部分小狗还有保障利用小时保障。我们在交流过程中反复强调,新能源现货交易电价拉低是绿电快速发展,储能发展过慢导致的一种中间形态。未来随着储能发展及成本下降,绿电将重新夺回定价权。 现货交易可以促进新能源消纳。随着新能源的快速发展,单靠
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南网储能
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华能国际
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豆包8888
2022-07-26 16:39:32
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汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长!
汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长! 双主业协同发力,困境反转在即。公司创立于1996年,已由动力零部件的单一化供应商逐步转型为动力传动、触控显示双主业协同的综合性企业。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位,公司产品屡获“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号,参与研发的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖。动力传动逆风翻盘,新能源高精度齿轮后起之秀。随着促销费政策陆续出台,下游汽车行业复苏强劲,乘用车自动挡渗透率
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蓝黛科技
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豆包8888
2022-07-26 16:37:18
关于某电池厂50万拿货的传言怎么看?
关于某电池厂50万拿货的传言怎么看?【传言实则分为两条】: 传言1:C5月份在海外拿了2万吨的54万锂盐。传言 2:宜春电池会上传 C 50万在拿锂。【实际情况如何】:1) C 确实在5月份提了 SQM 大量锂盐,但量: C 并没有提2万吨锂盐(这是智利5月份出ロ中国所有锂盐量)。 SQM 锂盐覆盖中国所有头部一二线铁锂厂,不是只卖 C 一家。价:考虑增值税,5月份 SQM 锂盐提货价确实已经有54万。2)宜春电池会传言 C 西南某厂50w价格拿锂,今晚我们产业交叉认证下来并不可信,目前国内厂商
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赣锋锂业
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天齐锂业
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豆包8888
2022-07-26 16:35:56
湖南海利预期差
一、投资建议目前存在安全边际,新能源提供向上弹性,建议买入。以农化业务看,2022年利润约3.3亿元左右,对应12PE,对应40亿元市值。202年利润7.2亿元,给予12PE,对应86.4亿元市值。公司在农药行业具备稳定的客户渠道、技术积累足够,国有企业,业绩兑现度高。【市值弹性主要在于新能源的锰酸锂电池以及全矾液流电池。我们认为公司目前市值合理,向下空间不大,向上存在弹性,若偏防守配置可买入。】 二、核心要点1.新能源材料业务1.1公司锂电正极材料以锰酸锂为主,面向动力和储能市场,公司产品可以
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湖南海利
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豆包8888
2022-07-26 16:34:40
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全球锂资源十年周期全面复盘和未来展望
全球锂资源十年周期全面复盘和未来展望 复盘:2014-2016年中国新能源汽车政策驱动全球锂供给的短缺,2016年锂盐暴涨,推动锂资源产能建投。2019年中国新能源补贴退出,2020年全球众多国家推出新能源汽车补贴后,锂价止跌反弹,2021-2022锂价进入景气周期。 量:全球锂矿扩张提速,压制盐湖锂资源占比至 35%。预计盐湖投产将集中在2022-2023年,而锂矿集中在2023-2024年,2022年全年盐湖产能占比有所上升。 价:新能源汽车行业已进入爆发式增长阶段,锂资源预计2023-20
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天齐锂业
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赣锋锂业
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豆包8888
2022-07-26 16:32:54
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夏日炽阳﹣﹣光伏行业7月景气研判
夏日炽阳﹣﹣光伏行业7月景气研判 1、短期看,主产业链性价比突出,储能打开逆变器更高上涨空间。对于主产业链,8月硅料产出有望环比提升10%-20%,后续预计逐月放量,从而带动主产业链加速放量:同时,新技术3季度末进入兑现期:此外,主产业链标的明年业绩对应的估值仅在15-25倍左右,投资价值突出。对于逆变器赛道,涨电价刺激下全球储能爆发增长,近两年储能市场需求预计翻倍。近期各大逆变器企业2023年的储能出货预期再次上修,带动利润预期提升;且2023年储能利润占比大部分预计超50%,估值溢价亦有提升
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隆基绿能
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固德威
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阳光电源
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豆包8888
2022-07-26 16:31:08
长安汽车:SL03发布,长安深蓝启航
长安汽车:SL03发布,长安深蓝启航 一句话点评:卷出天际,必须爆款,明天长安股价大涨。*7月25日晚长安深蓝正式发布旗下首款车型SL03并同步开启预定,售价1200增程版16.89万元,515纯电版 18.39万元,705纯电版21.59万元,730氢电版69.99万元。本次发布会要点如下。长安深蓝: 1)采用多动力形态、多产品组合、多品牌互补、主流市场全覆盖的战略,打造世界级新能源汽车品牌。 2)SL03为长安深蓝首款战略车型,未来5年推6-7款车型,产品实现从紧凑型到大型全覆盖。 SL03
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长安汽车
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长城汽车
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比亚迪
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豆包8888
2022-07-26 16:29:18
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2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、组合上车
2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、组合上车 2022CES展开幕,激光雷达产业链进展超预期,量产上车在即[太阳]2022CES展激光雷达关键词:代工、量产、中长距上车。 1)速腾:M1已获得比亚迪、广汽埃安、威马汽 车、极氪、路特斯、赢彻科技、挚途科技等前装定点,与立讯精密合作代工。 2)图达通:超远距猎鹰(ET5/ET7标配)中短距 Robin ,猎鹰22Q1量产交付,外协代工产能10万台生产线。 3)禾赛:与 Lumentum 合作 VCSEL 长距半固态定向激光雷达AT128(2
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鸣志电器
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永新光学
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福晶科技
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豆包8888
2022-07-26 16:26:11
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食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现
食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现 东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多(第一次战略买入机会),首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会,第一阶段估值修复行情已经演绎(国内疫情见顶&海外扰动改善),目前到需求复苏带来 eps 改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地,消费成为托底 GDP 重要一环,疫情防控精准&优化,三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应,我们看好三季度食品饮料板块战略性布局机会。
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豆包8888
2022-07-26 16:23:55
用友网络: YonBIP 加速进化,分层经营、成长可期
用友网络: YonBIP 加速进化,分层经营、成长可期 2022Q2,收入增速拐点向上 发布业绩预告,预计202202总营收增速13.5-16.5%,云 软收入增速17-20%。 预计2022Q2以后,收入增速回归至20%,云转型成功,金融支付占比约1%。 2022Q3, YoBIP 重磅新品将发布 2021,员工人数增速16.1%(2017-2020年平均增速 5.98%), YonBIP 研发人员大规模增。 2022年,完成53亿元定增项目,拟用于46亿元投入 YonBIP 建设。三季度,新
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