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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-27 22:29:58
20230427 学习笔记
一、消息梳理 1、#第六届数字中国建设峰会#将于4月26日至30日在福州举办 2、3月,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的26.6%。 3、消费意愿回升带动餐饮及酒饮行业增长 4、停止加息+美国经济衰退的预期升温,支撑黄金上涨趋势 5、1-3月份全国新增光伏装机33.3GW,新增风电装机10.4GW 6、在4月26日举行的第十三届中国卫星导航年会上,与会嘉宾表示,预计到“十四五”期末,我国卫星导航位置与服务产业总体产值将翻一番,突破万亿元大关,全球市场份额将翻两番,北斗产业化向更高水平更高层
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-27 00:26:00
20230427 学习笔记
一、消息梳理 1、2023年3月,我国社零总额同比+10.6%,远超一致预期 2、国内外需求回暖,石英砂扩产超预期 1、中国-中亚五国”经贸部长首次会议于2023/4/18以视频形式召开 2、传微软和Meta大砍服务器订单,纬颖或将明显承压 3、一季度西藏GDP575.87亿元 同比增长8.2% 4、2023年“五一”假期的境内机票搜索热度超过2022年同期290%以上 5、逆变器Q1出口金额同比增长138%,海外需求增长火爆,国内需求从Q2起有望加速回升 6、一季度光伏产业链供需两旺,装机量持
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-25 21:50:00
20230425 学习笔记
一、消息梳理 1、能源局定调保供稳价,欧洲正式通过碳关税 2、建材地产销售和政策继续回暖 3、地产成交环比微降,上海土拍热度高 4、海南离岛免税布局持续优化,五一出行预定已超疫前 5、3月服装社零稳健复苏,持续看好品牌服饰龙头 6、食品饮料年报一季报催化,五一动销提速 7、中医药行业支持政策频出,行业景气度持续提升 8、新一轮出游高峰即将来临,预计五一假期旅游市场迎来大幅上涨 9、我国全面实现不动产统一登记 10、国办:进一步扩大跨境贸易人民币结算规模 11、上海市对引进符合条件的零部件、原材料
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-24 21:26:40
20230424 复盘
一、消息梳理 1、SK海力士开发出业界首款12层堆叠HBM3 DRAM芯片 2、华为官宣实现 MetaERP 研发和替换,覆盖 100%业务场景 3、长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO 4、宁德时代钠电池年内上车 采用钠锂混装方案 5、4月86款国产网络游戏获批版号 6、华为宣布实现自主可控的MetaERP研发和替换 7、工信部推动6G、光通信、量子通信等技术加速突破 8、2023年4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议。国资委党委委员、副主任翁杰明出席会议并讲话。 重点提
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航行五百年的韭菜种子
2023-04-20 21:50:39
20230420 学习笔记
一、消息梳理 1、微软昨日官宣自研AI芯片雅典娜 2、微软计划建造价值10亿美元的数据中心 3、孟晚舟:2030 年全球通用计算能力将增长10倍,人工智能算力将增长 500 倍。 4、工信部:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破 5、台积电3纳米制程预定下半年放量 6、日本多地连发严重禽流感疫情,禽流感致日本严重缺鸡蛋 7、马斯克威胁要起诉微软,非法使用推特公司的数据来训练其人工智能模型。 二、个股逻辑 1、CPO:剑桥科技;华工科技;联特科技;菲菱科思;天孚通信;福晶科技 2、PC
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航行五百年的韭菜种子
2023-04-19 21:35:51
20230419 学习笔记
一、消息梳理 1、4月前两周新能源车市场零售22.3万辆 同比增长89% 2、传:工业富联供应链受影响,被客户取消部分订单 3、电池级碳酸锂下跌2500元/吨,均价报18.25万元/吨 4、因市场供应较为充足、猪肉消费阶段性偏弱,生猪价格总体低位运行,生猪价格进一步明显下跌的可能性较小 5、全球大米将出现20年来最大短缺,惠誉:价格高企或持续至2024年 二、个股逻辑 1、影视娱乐:慈文传媒;龙版传媒;南方传媒;浙文影业;北京文化;唐德影视 2、游戏:欢瑞世纪;电魂网络; 3、光通信:剑桥科技;
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20230418 学习笔记
一、消息梳理 1、打造国家算力底座、超算互联网部署工作启动 2、全军采购、基于大模型的智能网联系统 3、华为发布新一代全液冷超充架构充电解决方案、液冷超充领域迎来爆发式增长 4、第六届数字中国建设峰会即将举办、有望进一步推进数据要素建设 5、中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布,中特估有望引起市场关注。 6、ChatGPT和先进的人工智能在欧洲将面临新的监管。 7、2023全球元宇宙大会4月18号在北京举行,GPT产业联盟正式成立。 8、三星半导体:4~5nm制程良率已稳定 9
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航行五百年的韭菜种子
2023-04-17 22:14:51
20230417 学习笔记
一、消息梳理 1、福建开通首条“福州一厦门”海峡快线 2、数字中国建设峰会官网由数字中国建设峰会组委会秘书外承办,福建省经济信息中心承建 3、东部战区新闻发言人就美“米利厄斯”号导弹驱逐舰过航台湾海峡发表谈话 4、缅甸佤邦中央经济计划委员会发布通知,为保护佤邦剩余的矿产资源,2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。 5、全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》 二、个股逻辑 1、一带一路:中工国际;中铝国际;北方国际;上海湾港; 2、淄博烧
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航行五百年的韭菜种子
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学习下半导体设备吹风逻辑
1、美国通过芯片法案,抑制国内芯片先进制程发展 2、影响台积电、三星等企业在华扩产 3、加快科技自立自强 ,解决卡脖子问题 4、美日荷相继制裁加码,半导体设备国产替代逻辑加强 5、政策扶持利好持续落地,大基金二期投资重启 6、算力需求提升,半导体设备承接AI扩散行情 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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航行五百年的韭菜种子
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20230413 学习笔记
一、消息梳理 1、国家能源局: 引导大数据中心等参与电力系统调节 2、商汤秒画”打造Al画图“模型超市 3、五一假期出游热情提前释放 热门城市机票、酒店预订量远超2019年同期 4、问界M5系列华为高阶智能驾驶版及新品将于4月17日重磅发布 5、小米登记AR眼镜桌面控制软件著作权 6、国内首款带状疤疹疫苗获批, 7、美联储纪要:银行危机或收紧金融状况,货币政策需保持灵活 8、传,我国拟建西南水电站,印度极力反对 二、个股逻辑 1、图书出版:浙版传媒;慈文传媒;中文传媒;中国科传;世纪天鸿;中国出
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航行五百年的韭菜种子
2023-04-12 21:25:07
20230412 学习笔记
一、消息梳理 1、蓝色光标取消文案撰写等外包支出,未来或改用生成式AI 2、全球首条1GW钙钛矿光伏生产线在锡山经济开发区正式开工 3、天风证券研究所所长:未来关于AI最核心的就是数据来源 4、生成式人工智能服务管理办法出台在即 有望推动AIGC产业规范发展 5、宁德时代凝聚态电池4月19日在上海车展宁德发布。 二、个股逻辑 1、AI眼镜:雷柏科技;沃格光电;惠威科技 2、影院游戏:奥飞娱乐;慈文传媒;上海电影;冰川网络;游族网络;凯撒文化;光线传媒;名臣健康 3、大众出版:新经典 中文传媒;荣
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航行五百年的韭菜种子
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20230412 早盘
竞价顶住的雷柏科技带动效应一般,没有超预期的表现, 智能眼镜的惠威晋级,持续度较弱, 注册制明显的变化,人工智能示弱,梯队晋级改善, 奥飞娱乐突破4板,游戏方向加分, 但,还是拥抱核心的情绪比较大,资金以大为美, 另,呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU,浪潮信息从集团剥离, 服务器板块走强,辨识度的寒武纪,水下捞起来,走出10个点效应。 梯队连板3个传媒,2个消费, 赚钱效应还是聚集20cm。 ----------------------------------------------
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航行五百年的韭菜种子
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20230411 学习笔记
一、消息梳理 1、特斯拉亮相2023消博会: S3XY全系登场人形机器人同步亮相 2、郭明祺: 苹果27英寸mini-LED显示器计划于2024年底或2025年初量产 3、复旦大学与阿里云共建中国高校最大的科研智算平台 4、毫末智行正式发布智驾垂类GPT大模型一DriveGPT,业内首个自动驾驶生成式大模型落地车型为新摩卡DHT-PHEV 5、微软、谷歌、OpenAl苹果和英伟达等 4月12)召集旧金山AI公司的高层讨AI政策问题 6、网易传媒旗下泛娱乐体验空间NETALAND正式上线 7、国家
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20230410 学习笔记
一、消息梳理 1、商汤“日日新”大模型体系超市场预期,分析师看好虚拟人在商汤大模型赋能下加速渗透 2、比亚迪官宣发布“云辇系统”,涉及智能车身控制 3、我国首个纯氢长输管道项目启动 4、4月11日毫未智行将发布全球首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT 5、4月12日汉王科技30周年新品发布会 6、特斯拉将在上海建造新的超级工厂 二、个股逻辑 1、光热发电:首航高科;西子节能; 2、影视娱乐:上海电影;奥飞娱乐;思美传媒;姚记科技 3、机器视觉:中远海科;凌云光;奥普特;思特威;金溢科技 4、
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航行五百年的韭菜种子
2023-04-09 19:29:06
20230409 学习笔记
一、消息梳理 1、国家能源局发布通知,推动光热发电规模化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。 2、三星存储芯片宣布减产 3、GGll: 至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元 4、8家上市公司暴露环境风险,首航高科旗下公司连收两笔环保罚单 5、清华大学与蚂蚁集团签署合作协议 携手攻坚下一代安全科技 6、券商定向降准,将实现股票类业务最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右 7、浪潮信息:AI服务器需求爆增 正规划更大规模液冷基地 8、龙芯
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一、消息梳理 1、#第六届数字中国建设峰会#将于4月26日至30日在福州举办 2、3月,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的26.6%。 3、消费意愿回升带动餐饮及酒饮行业增长 4、停止加息+美国经济衰退的预期升温,支撑黄金上涨趋势 5、1-3月份全国新增光伏装机33.3GW,新增风电装机10.4GW 6、在4月26日举行的第十三届中国卫星导航年会上,与会嘉宾表示,预计到“十四五”期末,我国卫星导航位置与服务产业总体产值将翻一番,突破万亿元大关,全球市场份额将翻两番,北斗产业化向更高水平更高层
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一、消息梳理 1、2023年3月,我国社零总额同比+10.6%,远超一致预期 2、国内外需求回暖,石英砂扩产超预期 1、中国-中亚五国”经贸部长首次会议于2023/4/18以视频形式召开 2、传微软和Meta大砍服务器订单,纬颖或将明显承压 3、一季度西藏GDP575.87亿元 同比增长8.2% 4、2023年“五一”假期的境内机票搜索热度超过2022年同期290%以上 5、逆变器Q1出口金额同比增长138%,海外需求增长火爆,国内需求从Q2起有望加速回升 6、一季度光伏产业链供需两旺,装机量持
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一、消息梳理 1、能源局定调保供稳价,欧洲正式通过碳关税 2、建材地产销售和政策继续回暖 3、地产成交环比微降,上海土拍热度高 4、海南离岛免税布局持续优化,五一出行预定已超疫前 5、3月服装社零稳健复苏,持续看好品牌服饰龙头 6、食品饮料年报一季报催化,五一动销提速 7、中医药行业支持政策频出,行业景气度持续提升 8、新一轮出游高峰即将来临,预计五一假期旅游市场迎来大幅上涨 9、我国全面实现不动产统一登记 10、国办:进一步扩大跨境贸易人民币结算规模 11、上海市对引进符合条件的零部件、原材料
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一、消息梳理 1、SK海力士开发出业界首款12层堆叠HBM3 DRAM芯片 2、华为官宣实现 MetaERP 研发和替换,覆盖 100%业务场景 3、长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO 4、宁德时代钠电池年内上车 采用钠锂混装方案 5、4月86款国产网络游戏获批版号 6、华为宣布实现自主可控的MetaERP研发和替换 7、工信部推动6G、光通信、量子通信等技术加速突破 8、2023年4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议。国资委党委委员、副主任翁杰明出席会议并讲话。 重点提
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一、消息梳理 1、微软昨日官宣自研AI芯片雅典娜 2、微软计划建造价值10亿美元的数据中心 3、孟晚舟:2030 年全球通用计算能力将增长10倍,人工智能算力将增长 500 倍。 4、工信部:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破 5、台积电3纳米制程预定下半年放量 6、日本多地连发严重禽流感疫情,禽流感致日本严重缺鸡蛋 7、马斯克威胁要起诉微软,非法使用推特公司的数据来训练其人工智能模型。 二、个股逻辑 1、CPO:剑桥科技;华工科技;联特科技;菲菱科思;天孚通信;福晶科技 2、PC
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一、消息梳理 1、4月前两周新能源车市场零售22.3万辆 同比增长89% 2、传:工业富联供应链受影响,被客户取消部分订单 3、电池级碳酸锂下跌2500元/吨,均价报18.25万元/吨 4、因市场供应较为充足、猪肉消费阶段性偏弱,生猪价格总体低位运行,生猪价格进一步明显下跌的可能性较小 5、全球大米将出现20年来最大短缺,惠誉:价格高企或持续至2024年 二、个股逻辑 1、影视娱乐:慈文传媒;龙版传媒;南方传媒;浙文影业;北京文化;唐德影视 2、游戏:欢瑞世纪;电魂网络; 3、光通信:剑桥科技;
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一、消息梳理 1、打造国家算力底座、超算互联网部署工作启动 2、全军采购、基于大模型的智能网联系统 3、华为发布新一代全液冷超充架构充电解决方案、液冷超充领域迎来爆发式增长 4、第六届数字中国建设峰会即将举办、有望进一步推进数据要素建设 5、中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布,中特估有望引起市场关注。 6、ChatGPT和先进的人工智能在欧洲将面临新的监管。 7、2023全球元宇宙大会4月18号在北京举行,GPT产业联盟正式成立。 8、三星半导体:4~5nm制程良率已稳定 9
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一、消息梳理 1、福建开通首条“福州一厦门”海峡快线 2、数字中国建设峰会官网由数字中国建设峰会组委会秘书外承办,福建省经济信息中心承建 3、东部战区新闻发言人就美“米利厄斯”号导弹驱逐舰过航台湾海峡发表谈话 4、缅甸佤邦中央经济计划委员会发布通知,为保护佤邦剩余的矿产资源,2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。 5、全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》 二、个股逻辑 1、一带一路:中工国际;中铝国际;北方国际;上海湾港; 2、淄博烧
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学习下半导体设备吹风逻辑
1、美国通过芯片法案,抑制国内芯片先进制程发展 2、影响台积电、三星等企业在华扩产 3、加快科技自立自强 ,解决卡脖子问题 4、美日荷相继制裁加码,半导体设备国产替代逻辑加强 5、政策扶持利好持续落地,大基金二期投资重启 6、算力需求提升,半导体设备承接AI扩散行情 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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一、消息梳理 1、国家能源局: 引导大数据中心等参与电力系统调节 2、商汤秒画”打造Al画图“模型超市 3、五一假期出游热情提前释放 热门城市机票、酒店预订量远超2019年同期 4、问界M5系列华为高阶智能驾驶版及新品将于4月17日重磅发布 5、小米登记AR眼镜桌面控制软件著作权 6、国内首款带状疤疹疫苗获批, 7、美联储纪要:银行危机或收紧金融状况,货币政策需保持灵活 8、传,我国拟建西南水电站,印度极力反对 二、个股逻辑 1、图书出版:浙版传媒;慈文传媒;中文传媒;中国科传;世纪天鸿;中国出
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一、消息梳理 1、蓝色光标取消文案撰写等外包支出,未来或改用生成式AI 2、全球首条1GW钙钛矿光伏生产线在锡山经济开发区正式开工 3、天风证券研究所所长:未来关于AI最核心的就是数据来源 4、生成式人工智能服务管理办法出台在即 有望推动AIGC产业规范发展 5、宁德时代凝聚态电池4月19日在上海车展宁德发布。 二、个股逻辑 1、AI眼镜:雷柏科技;沃格光电;惠威科技 2、影院游戏:奥飞娱乐;慈文传媒;上海电影;冰川网络;游族网络;凯撒文化;光线传媒;名臣健康 3、大众出版:新经典 中文传媒;荣
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竞价顶住的雷柏科技带动效应一般,没有超预期的表现, 智能眼镜的惠威晋级,持续度较弱, 注册制明显的变化,人工智能示弱,梯队晋级改善, 奥飞娱乐突破4板,游戏方向加分, 但,还是拥抱核心的情绪比较大,资金以大为美, 另,呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU,浪潮信息从集团剥离, 服务器板块走强,辨识度的寒武纪,水下捞起来,走出10个点效应。 梯队连板3个传媒,2个消费, 赚钱效应还是聚集20cm。 ----------------------------------------------
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一、消息梳理 1、特斯拉亮相2023消博会: S3XY全系登场人形机器人同步亮相 2、郭明祺: 苹果27英寸mini-LED显示器计划于2024年底或2025年初量产 3、复旦大学与阿里云共建中国高校最大的科研智算平台 4、毫末智行正式发布智驾垂类GPT大模型一DriveGPT,业内首个自动驾驶生成式大模型落地车型为新摩卡DHT-PHEV 5、微软、谷歌、OpenAl苹果和英伟达等 4月12)召集旧金山AI公司的高层讨AI政策问题 6、网易传媒旗下泛娱乐体验空间NETALAND正式上线 7、国家
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一、消息梳理 1、商汤“日日新”大模型体系超市场预期,分析师看好虚拟人在商汤大模型赋能下加速渗透 2、比亚迪官宣发布“云辇系统”,涉及智能车身控制 3、我国首个纯氢长输管道项目启动 4、4月11日毫未智行将发布全球首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT 5、4月12日汉王科技30周年新品发布会 6、特斯拉将在上海建造新的超级工厂 二、个股逻辑 1、光热发电:首航高科;西子节能; 2、影视娱乐:上海电影;奥飞娱乐;思美传媒;姚记科技 3、机器视觉:中远海科;凌云光;奥普特;思特威;金溢科技 4、
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一、消息梳理 1、国家能源局发布通知,推动光热发电规模化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。 2、三星存储芯片宣布减产 3、GGll: 至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元 4、8家上市公司暴露环境风险,首航高科旗下公司连收两笔环保罚单 5、清华大学与蚂蚁集团签署合作协议 携手攻坚下一代安全科技 6、券商定向降准,将实现股票类业务最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右 7、浪潮信息:AI服务器需求爆增 正规划更大规模液冷基地 8、龙芯
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航行五百年的韭菜种子
2023-04-27 22:29:58
20230427 学习笔记
一、消息梳理 1、#第六届数字中国建设峰会#将于4月26日至30日在福州举办 2、3月,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的26.6%。 3、消费意愿回升带动餐饮及酒饮行业增长 4、停止加息+美国经济衰退的预期升温,支撑黄金上涨趋势 5、1-3月份全国新增光伏装机33.3GW,新增风电装机10.4GW 6、在4月26日举行的第十三届中国卫星导航年会上,与会嘉宾表示,预计到“十四五”期末,我国卫星导航位置与服务产业总体产值将翻一番,突破万亿元大关,全球市场份额将翻两番,北斗产业化向更高水平更高层
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航行五百年的韭菜种子
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20230427 学习笔记
一、消息梳理 1、2023年3月,我国社零总额同比+10.6%,远超一致预期 2、国内外需求回暖,石英砂扩产超预期 1、中国-中亚五国”经贸部长首次会议于2023/4/18以视频形式召开 2、传微软和Meta大砍服务器订单,纬颖或将明显承压 3、一季度西藏GDP575.87亿元 同比增长8.2% 4、2023年“五一”假期的境内机票搜索热度超过2022年同期290%以上 5、逆变器Q1出口金额同比增长138%,海外需求增长火爆,国内需求从Q2起有望加速回升 6、一季度光伏产业链供需两旺,装机量持
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2023-04-25 21:50:00
20230425 学习笔记
一、消息梳理 1、能源局定调保供稳价,欧洲正式通过碳关税 2、建材地产销售和政策继续回暖 3、地产成交环比微降,上海土拍热度高 4、海南离岛免税布局持续优化,五一出行预定已超疫前 5、3月服装社零稳健复苏,持续看好品牌服饰龙头 6、食品饮料年报一季报催化,五一动销提速 7、中医药行业支持政策频出,行业景气度持续提升 8、新一轮出游高峰即将来临,预计五一假期旅游市场迎来大幅上涨 9、我国全面实现不动产统一登记 10、国办:进一步扩大跨境贸易人民币结算规模 11、上海市对引进符合条件的零部件、原材料
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航行五百年的韭菜种子
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20230424 复盘
一、消息梳理 1、SK海力士开发出业界首款12层堆叠HBM3 DRAM芯片 2、华为官宣实现 MetaERP 研发和替换,覆盖 100%业务场景 3、长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO 4、宁德时代钠电池年内上车 采用钠锂混装方案 5、4月86款国产网络游戏获批版号 6、华为宣布实现自主可控的MetaERP研发和替换 7、工信部推动6G、光通信、量子通信等技术加速突破 8、2023年4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议。国资委党委委员、副主任翁杰明出席会议并讲话。 重点提
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20230420 学习笔记
一、消息梳理 1、微软昨日官宣自研AI芯片雅典娜 2、微软计划建造价值10亿美元的数据中心 3、孟晚舟:2030 年全球通用计算能力将增长10倍,人工智能算力将增长 500 倍。 4、工信部:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破 5、台积电3纳米制程预定下半年放量 6、日本多地连发严重禽流感疫情,禽流感致日本严重缺鸡蛋 7、马斯克威胁要起诉微软,非法使用推特公司的数据来训练其人工智能模型。 二、个股逻辑 1、CPO:剑桥科技;华工科技;联特科技;菲菱科思;天孚通信;福晶科技 2、PC
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20230419 学习笔记
一、消息梳理 1、4月前两周新能源车市场零售22.3万辆 同比增长89% 2、传:工业富联供应链受影响,被客户取消部分订单 3、电池级碳酸锂下跌2500元/吨,均价报18.25万元/吨 4、因市场供应较为充足、猪肉消费阶段性偏弱,生猪价格总体低位运行,生猪价格进一步明显下跌的可能性较小 5、全球大米将出现20年来最大短缺,惠誉:价格高企或持续至2024年 二、个股逻辑 1、影视娱乐:慈文传媒;龙版传媒;南方传媒;浙文影业;北京文化;唐德影视 2、游戏:欢瑞世纪;电魂网络; 3、光通信:剑桥科技;
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20230418 学习笔记
一、消息梳理 1、打造国家算力底座、超算互联网部署工作启动 2、全军采购、基于大模型的智能网联系统 3、华为发布新一代全液冷超充架构充电解决方案、液冷超充领域迎来爆发式增长 4、第六届数字中国建设峰会即将举办、有望进一步推进数据要素建设 5、中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布,中特估有望引起市场关注。 6、ChatGPT和先进的人工智能在欧洲将面临新的监管。 7、2023全球元宇宙大会4月18号在北京举行,GPT产业联盟正式成立。 8、三星半导体:4~5nm制程良率已稳定 9
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20230417 学习笔记
一、消息梳理 1、福建开通首条“福州一厦门”海峡快线 2、数字中国建设峰会官网由数字中国建设峰会组委会秘书外承办,福建省经济信息中心承建 3、东部战区新闻发言人就美“米利厄斯”号导弹驱逐舰过航台湾海峡发表谈话 4、缅甸佤邦中央经济计划委员会发布通知,为保护佤邦剩余的矿产资源,2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。 5、全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》 二、个股逻辑 1、一带一路:中工国际;中铝国际;北方国际;上海湾港; 2、淄博烧
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学习下半导体设备吹风逻辑
1、美国通过芯片法案,抑制国内芯片先进制程发展 2、影响台积电、三星等企业在华扩产 3、加快科技自立自强 ,解决卡脖子问题 4、美日荷相继制裁加码,半导体设备国产替代逻辑加强 5、政策扶持利好持续落地,大基金二期投资重启 6、算力需求提升,半导体设备承接AI扩散行情 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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20230413 学习笔记
一、消息梳理 1、国家能源局: 引导大数据中心等参与电力系统调节 2、商汤秒画”打造Al画图“模型超市 3、五一假期出游热情提前释放 热门城市机票、酒店预订量远超2019年同期 4、问界M5系列华为高阶智能驾驶版及新品将于4月17日重磅发布 5、小米登记AR眼镜桌面控制软件著作权 6、国内首款带状疤疹疫苗获批, 7、美联储纪要:银行危机或收紧金融状况,货币政策需保持灵活 8、传,我国拟建西南水电站,印度极力反对 二、个股逻辑 1、图书出版:浙版传媒;慈文传媒;中文传媒;中国科传;世纪天鸿;中国出
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20230412 学习笔记
一、消息梳理 1、蓝色光标取消文案撰写等外包支出,未来或改用生成式AI 2、全球首条1GW钙钛矿光伏生产线在锡山经济开发区正式开工 3、天风证券研究所所长:未来关于AI最核心的就是数据来源 4、生成式人工智能服务管理办法出台在即 有望推动AIGC产业规范发展 5、宁德时代凝聚态电池4月19日在上海车展宁德发布。 二、个股逻辑 1、AI眼镜:雷柏科技;沃格光电;惠威科技 2、影院游戏:奥飞娱乐;慈文传媒;上海电影;冰川网络;游族网络;凯撒文化;光线传媒;名臣健康 3、大众出版:新经典 中文传媒;荣
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20230412 早盘
竞价顶住的雷柏科技带动效应一般,没有超预期的表现, 智能眼镜的惠威晋级,持续度较弱, 注册制明显的变化,人工智能示弱,梯队晋级改善, 奥飞娱乐突破4板,游戏方向加分, 但,还是拥抱核心的情绪比较大,资金以大为美, 另,呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU,浪潮信息从集团剥离, 服务器板块走强,辨识度的寒武纪,水下捞起来,走出10个点效应。 梯队连板3个传媒,2个消费, 赚钱效应还是聚集20cm。 ----------------------------------------------
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20230411 学习笔记
一、消息梳理 1、特斯拉亮相2023消博会: S3XY全系登场人形机器人同步亮相 2、郭明祺: 苹果27英寸mini-LED显示器计划于2024年底或2025年初量产 3、复旦大学与阿里云共建中国高校最大的科研智算平台 4、毫末智行正式发布智驾垂类GPT大模型一DriveGPT,业内首个自动驾驶生成式大模型落地车型为新摩卡DHT-PHEV 5、微软、谷歌、OpenAl苹果和英伟达等 4月12)召集旧金山AI公司的高层讨AI政策问题 6、网易传媒旗下泛娱乐体验空间NETALAND正式上线 7、国家
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20230410 学习笔记
一、消息梳理 1、商汤“日日新”大模型体系超市场预期,分析师看好虚拟人在商汤大模型赋能下加速渗透 2、比亚迪官宣发布“云辇系统”,涉及智能车身控制 3、我国首个纯氢长输管道项目启动 4、4月11日毫未智行将发布全球首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT 5、4月12日汉王科技30周年新品发布会 6、特斯拉将在上海建造新的超级工厂 二、个股逻辑 1、光热发电:首航高科;西子节能; 2、影视娱乐:上海电影;奥飞娱乐;思美传媒;姚记科技 3、机器视觉:中远海科;凌云光;奥普特;思特威;金溢科技 4、
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20230409 学习笔记
一、消息梳理 1、国家能源局发布通知,推动光热发电规模化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。 2、三星存储芯片宣布减产 3、GGll: 至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元 4、8家上市公司暴露环境风险,首航高科旗下公司连收两笔环保罚单 5、清华大学与蚂蚁集团签署合作协议 携手攻坚下一代安全科技 6、券商定向降准,将实现股票类业务最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右 7、浪潮信息:AI服务器需求爆增 正规划更大规模液冷基地 8、龙芯
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一、消息梳理 1、#第六届数字中国建设峰会#将于4月26日至30日在福州举办 2、3月,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的26.6%。 3、消费意愿回升带动餐饮及酒饮行业增长 4、停止加息+美国经济衰退的预期升温,支撑黄金上涨趋势 5、1-3月份全国新增光伏装机33.3GW,新增风电装机10.4GW 6、在4月26日举行的第十三届中国卫星导航年会上,与会嘉宾表示,预计到“十四五”期末,我国卫星导航位置与服务产业总体产值将翻一番,突破万亿元大关,全球市场份额将翻两番,北斗产业化向更高水平更高层
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一、消息梳理 1、2023年3月,我国社零总额同比+10.6%,远超一致预期 2、国内外需求回暖,石英砂扩产超预期 1、中国-中亚五国”经贸部长首次会议于2023/4/18以视频形式召开 2、传微软和Meta大砍服务器订单,纬颖或将明显承压 3、一季度西藏GDP575.87亿元 同比增长8.2% 4、2023年“五一”假期的境内机票搜索热度超过2022年同期290%以上 5、逆变器Q1出口金额同比增长138%,海外需求增长火爆,国内需求从Q2起有望加速回升 6、一季度光伏产业链供需两旺,装机量持
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一、消息梳理 1、能源局定调保供稳价,欧洲正式通过碳关税 2、建材地产销售和政策继续回暖 3、地产成交环比微降,上海土拍热度高 4、海南离岛免税布局持续优化,五一出行预定已超疫前 5、3月服装社零稳健复苏,持续看好品牌服饰龙头 6、食品饮料年报一季报催化,五一动销提速 7、中医药行业支持政策频出,行业景气度持续提升 8、新一轮出游高峰即将来临,预计五一假期旅游市场迎来大幅上涨 9、我国全面实现不动产统一登记 10、国办:进一步扩大跨境贸易人民币结算规模 11、上海市对引进符合条件的零部件、原材料
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一、消息梳理 1、SK海力士开发出业界首款12层堆叠HBM3 DRAM芯片 2、华为官宣实现 MetaERP 研发和替换,覆盖 100%业务场景 3、长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO 4、宁德时代钠电池年内上车 采用钠锂混装方案 5、4月86款国产网络游戏获批版号 6、华为宣布实现自主可控的MetaERP研发和替换 7、工信部推动6G、光通信、量子通信等技术加速突破 8、2023年4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议。国资委党委委员、副主任翁杰明出席会议并讲话。 重点提
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一、消息梳理 1、微软昨日官宣自研AI芯片雅典娜 2、微软计划建造价值10亿美元的数据中心 3、孟晚舟:2030 年全球通用计算能力将增长10倍,人工智能算力将增长 500 倍。 4、工信部:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破 5、台积电3纳米制程预定下半年放量 6、日本多地连发严重禽流感疫情,禽流感致日本严重缺鸡蛋 7、马斯克威胁要起诉微软,非法使用推特公司的数据来训练其人工智能模型。 二、个股逻辑 1、CPO:剑桥科技;华工科技;联特科技;菲菱科思;天孚通信;福晶科技 2、PC
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一、消息梳理 1、4月前两周新能源车市场零售22.3万辆 同比增长89% 2、传:工业富联供应链受影响,被客户取消部分订单 3、电池级碳酸锂下跌2500元/吨,均价报18.25万元/吨 4、因市场供应较为充足、猪肉消费阶段性偏弱,生猪价格总体低位运行,生猪价格进一步明显下跌的可能性较小 5、全球大米将出现20年来最大短缺,惠誉:价格高企或持续至2024年 二、个股逻辑 1、影视娱乐:慈文传媒;龙版传媒;南方传媒;浙文影业;北京文化;唐德影视 2、游戏:欢瑞世纪;电魂网络; 3、光通信:剑桥科技;
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一、消息梳理 1、打造国家算力底座、超算互联网部署工作启动 2、全军采购、基于大模型的智能网联系统 3、华为发布新一代全液冷超充架构充电解决方案、液冷超充领域迎来爆发式增长 4、第六届数字中国建设峰会即将举办、有望进一步推进数据要素建设 5、中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布,中特估有望引起市场关注。 6、ChatGPT和先进的人工智能在欧洲将面临新的监管。 7、2023全球元宇宙大会4月18号在北京举行,GPT产业联盟正式成立。 8、三星半导体:4~5nm制程良率已稳定 9
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一、消息梳理 1、福建开通首条“福州一厦门”海峡快线 2、数字中国建设峰会官网由数字中国建设峰会组委会秘书外承办,福建省经济信息中心承建 3、东部战区新闻发言人就美“米利厄斯”号导弹驱逐舰过航台湾海峡发表谈话 4、缅甸佤邦中央经济计划委员会发布通知,为保护佤邦剩余的矿产资源,2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。 5、全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》 二、个股逻辑 1、一带一路:中工国际;中铝国际;北方国际;上海湾港; 2、淄博烧
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学习下半导体设备吹风逻辑
1、美国通过芯片法案,抑制国内芯片先进制程发展 2、影响台积电、三星等企业在华扩产 3、加快科技自立自强 ,解决卡脖子问题 4、美日荷相继制裁加码,半导体设备国产替代逻辑加强 5、政策扶持利好持续落地,大基金二期投资重启 6、算力需求提升,半导体设备承接AI扩散行情 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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一、消息梳理 1、国家能源局: 引导大数据中心等参与电力系统调节 2、商汤秒画”打造Al画图“模型超市 3、五一假期出游热情提前释放 热门城市机票、酒店预订量远超2019年同期 4、问界M5系列华为高阶智能驾驶版及新品将于4月17日重磅发布 5、小米登记AR眼镜桌面控制软件著作权 6、国内首款带状疤疹疫苗获批, 7、美联储纪要:银行危机或收紧金融状况,货币政策需保持灵活 8、传,我国拟建西南水电站,印度极力反对 二、个股逻辑 1、图书出版:浙版传媒;慈文传媒;中文传媒;中国科传;世纪天鸿;中国出
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竞价顶住的雷柏科技带动效应一般,没有超预期的表现, 智能眼镜的惠威晋级,持续度较弱, 注册制明显的变化,人工智能示弱,梯队晋级改善, 奥飞娱乐突破4板,游戏方向加分, 但,还是拥抱核心的情绪比较大,资金以大为美, 另,呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU,浪潮信息从集团剥离, 服务器板块走强,辨识度的寒武纪,水下捞起来,走出10个点效应。 梯队连板3个传媒,2个消费, 赚钱效应还是聚集20cm。 ----------------------------------------------
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一、消息梳理 1、特斯拉亮相2023消博会: S3XY全系登场人形机器人同步亮相 2、郭明祺: 苹果27英寸mini-LED显示器计划于2024年底或2025年初量产 3、复旦大学与阿里云共建中国高校最大的科研智算平台 4、毫末智行正式发布智驾垂类GPT大模型一DriveGPT,业内首个自动驾驶生成式大模型落地车型为新摩卡DHT-PHEV 5、微软、谷歌、OpenAl苹果和英伟达等 4月12)召集旧金山AI公司的高层讨AI政策问题 6、网易传媒旗下泛娱乐体验空间NETALAND正式上线 7、国家
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一、消息梳理 1、商汤“日日新”大模型体系超市场预期,分析师看好虚拟人在商汤大模型赋能下加速渗透 2、比亚迪官宣发布“云辇系统”,涉及智能车身控制 3、我国首个纯氢长输管道项目启动 4、4月11日毫未智行将发布全球首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT 5、4月12日汉王科技30周年新品发布会 6、特斯拉将在上海建造新的超级工厂 二、个股逻辑 1、光热发电:首航高科;西子节能; 2、影视娱乐:上海电影;奥飞娱乐;思美传媒;姚记科技 3、机器视觉:中远海科;凌云光;奥普特;思特威;金溢科技 4、
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一、消息梳理 1、国家能源局发布通知,推动光热发电规模化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。 2、三星存储芯片宣布减产 3、GGll: 至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元 4、8家上市公司暴露环境风险,首航高科旗下公司连收两笔环保罚单 5、清华大学与蚂蚁集团签署合作协议 携手攻坚下一代安全科技 6、券商定向降准,将实现股票类业务最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右 7、浪潮信息:AI服务器需求爆增 正规划更大规模液冷基地 8、龙芯
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一、消息梳理 1、#第六届数字中国建设峰会#将于4月26日至30日在福州举办 2、3月,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的26.6%。 3、消费意愿回升带动餐饮及酒饮行业增长 4、停止加息+美国经济衰退的预期升温,支撑黄金上涨趋势 5、1-3月份全国新增光伏装机33.3GW,新增风电装机10.4GW 6、在4月26日举行的第十三届中国卫星导航年会上,与会嘉宾表示,预计到“十四五”期末,我国卫星导航位置与服务产业总体产值将翻一番,突破万亿元大关,全球市场份额将翻两番,北斗产业化向更高水平更高层
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航行五百年的韭菜种子
2023-04-27 00:26:00
20230427 学习笔记
一、消息梳理 1、2023年3月,我国社零总额同比+10.6%,远超一致预期 2、国内外需求回暖,石英砂扩产超预期 1、中国-中亚五国”经贸部长首次会议于2023/4/18以视频形式召开 2、传微软和Meta大砍服务器订单,纬颖或将明显承压 3、一季度西藏GDP575.87亿元 同比增长8.2% 4、2023年“五一”假期的境内机票搜索热度超过2022年同期290%以上 5、逆变器Q1出口金额同比增长138%,海外需求增长火爆,国内需求从Q2起有望加速回升 6、一季度光伏产业链供需两旺,装机量持
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鸿博股份
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航行五百年的韭菜种子
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20230425 学习笔记
一、消息梳理 1、能源局定调保供稳价,欧洲正式通过碳关税 2、建材地产销售和政策继续回暖 3、地产成交环比微降,上海土拍热度高 4、海南离岛免税布局持续优化,五一出行预定已超疫前 5、3月服装社零稳健复苏,持续看好品牌服饰龙头 6、食品饮料年报一季报催化,五一动销提速 7、中医药行业支持政策频出,行业景气度持续提升 8、新一轮出游高峰即将来临,预计五一假期旅游市场迎来大幅上涨 9、我国全面实现不动产统一登记 10、国办:进一步扩大跨境贸易人民币结算规模 11、上海市对引进符合条件的零部件、原材料
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航行五百年的韭菜种子
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20230424 复盘
一、消息梳理 1、SK海力士开发出业界首款12层堆叠HBM3 DRAM芯片 2、华为官宣实现 MetaERP 研发和替换,覆盖 100%业务场景 3、长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO 4、宁德时代钠电池年内上车 采用钠锂混装方案 5、4月86款国产网络游戏获批版号 6、华为宣布实现自主可控的MetaERP研发和替换 7、工信部推动6G、光通信、量子通信等技术加速突破 8、2023年4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议。国资委党委委员、副主任翁杰明出席会议并讲话。 重点提
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20230420 学习笔记
一、消息梳理 1、微软昨日官宣自研AI芯片雅典娜 2、微软计划建造价值10亿美元的数据中心 3、孟晚舟:2030 年全球通用计算能力将增长10倍,人工智能算力将增长 500 倍。 4、工信部:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破 5、台积电3纳米制程预定下半年放量 6、日本多地连发严重禽流感疫情,禽流感致日本严重缺鸡蛋 7、马斯克威胁要起诉微软,非法使用推特公司的数据来训练其人工智能模型。 二、个股逻辑 1、CPO:剑桥科技;华工科技;联特科技;菲菱科思;天孚通信;福晶科技 2、PC
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中科曙光
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20230419 学习笔记
一、消息梳理 1、4月前两周新能源车市场零售22.3万辆 同比增长89% 2、传:工业富联供应链受影响,被客户取消部分订单 3、电池级碳酸锂下跌2500元/吨,均价报18.25万元/吨 4、因市场供应较为充足、猪肉消费阶段性偏弱,生猪价格总体低位运行,生猪价格进一步明显下跌的可能性较小 5、全球大米将出现20年来最大短缺,惠誉:价格高企或持续至2024年 二、个股逻辑 1、影视娱乐:慈文传媒;龙版传媒;南方传媒;浙文影业;北京文化;唐德影视 2、游戏:欢瑞世纪;电魂网络; 3、光通信:剑桥科技;
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20230418 学习笔记
一、消息梳理 1、打造国家算力底座、超算互联网部署工作启动 2、全军采购、基于大模型的智能网联系统 3、华为发布新一代全液冷超充架构充电解决方案、液冷超充领域迎来爆发式增长 4、第六届数字中国建设峰会即将举办、有望进一步推进数据要素建设 5、中证诚通央企红利指数等6支央企指数将于5月4日正式发布,中特估有望引起市场关注。 6、ChatGPT和先进的人工智能在欧洲将面临新的监管。 7、2023全球元宇宙大会4月18号在北京举行,GPT产业联盟正式成立。 8、三星半导体:4~5nm制程良率已稳定 9
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20230417 学习笔记
一、消息梳理 1、福建开通首条“福州一厦门”海峡快线 2、数字中国建设峰会官网由数字中国建设峰会组委会秘书外承办,福建省经济信息中心承建 3、东部战区新闻发言人就美“米利厄斯”号导弹驱逐舰过航台湾海峡发表谈话 4、缅甸佤邦中央经济计划委员会发布通知,为保护佤邦剩余的矿产资源,2023年8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。 5、全军武器装备采购信息网发布《基于大模型的营级智能网联系统方案设计供应商征集公告》 二、个股逻辑 1、一带一路:中工国际;中铝国际;北方国际;上海湾港; 2、淄博烧
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2023-04-16 15:08:59
学习下半导体设备吹风逻辑
1、美国通过芯片法案,抑制国内芯片先进制程发展 2、影响台积电、三星等企业在华扩产 3、加快科技自立自强 ,解决卡脖子问题 4、美日荷相继制裁加码,半导体设备国产替代逻辑加强 5、政策扶持利好持续落地,大基金二期投资重启 6、算力需求提升,半导体设备承接AI扩散行情 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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20230413 学习笔记
一、消息梳理 1、国家能源局: 引导大数据中心等参与电力系统调节 2、商汤秒画”打造Al画图“模型超市 3、五一假期出游热情提前释放 热门城市机票、酒店预订量远超2019年同期 4、问界M5系列华为高阶智能驾驶版及新品将于4月17日重磅发布 5、小米登记AR眼镜桌面控制软件著作权 6、国内首款带状疤疹疫苗获批, 7、美联储纪要:银行危机或收紧金融状况,货币政策需保持灵活 8、传,我国拟建西南水电站,印度极力反对 二、个股逻辑 1、图书出版:浙版传媒;慈文传媒;中文传媒;中国科传;世纪天鸿;中国出
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奥飞娱乐
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航行五百年的韭菜种子
2023-04-12 21:25:07
20230412 学习笔记
一、消息梳理 1、蓝色光标取消文案撰写等外包支出,未来或改用生成式AI 2、全球首条1GW钙钛矿光伏生产线在锡山经济开发区正式开工 3、天风证券研究所所长:未来关于AI最核心的就是数据来源 4、生成式人工智能服务管理办法出台在即 有望推动AIGC产业规范发展 5、宁德时代凝聚态电池4月19日在上海车展宁德发布。 二、个股逻辑 1、AI眼镜:雷柏科技;沃格光电;惠威科技 2、影院游戏:奥飞娱乐;慈文传媒;上海电影;冰川网络;游族网络;凯撒文化;光线传媒;名臣健康 3、大众出版:新经典 中文传媒;荣
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众兴菌业
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20230412 早盘
竞价顶住的雷柏科技带动效应一般,没有超预期的表现, 智能眼镜的惠威晋级,持续度较弱, 注册制明显的变化,人工智能示弱,梯队晋级改善, 奥飞娱乐突破4板,游戏方向加分, 但,还是拥抱核心的情绪比较大,资金以大为美, 另,呼吁暂停AI开发的马斯克被曝买了1万块GPU,浪潮信息从集团剥离, 服务器板块走强,辨识度的寒武纪,水下捞起来,走出10个点效应。 梯队连板3个传媒,2个消费, 赚钱效应还是聚集20cm。 ----------------------------------------------
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20230411 学习笔记
一、消息梳理 1、特斯拉亮相2023消博会: S3XY全系登场人形机器人同步亮相 2、郭明祺: 苹果27英寸mini-LED显示器计划于2024年底或2025年初量产 3、复旦大学与阿里云共建中国高校最大的科研智算平台 4、毫末智行正式发布智驾垂类GPT大模型一DriveGPT,业内首个自动驾驶生成式大模型落地车型为新摩卡DHT-PHEV 5、微软、谷歌、OpenAl苹果和英伟达等 4月12)召集旧金山AI公司的高层讨AI政策问题 6、网易传媒旗下泛娱乐体验空间NETALAND正式上线 7、国家
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20230410 学习笔记
一、消息梳理 1、商汤“日日新”大模型体系超市场预期,分析师看好虚拟人在商汤大模型赋能下加速渗透 2、比亚迪官宣发布“云辇系统”,涉及智能车身控制 3、我国首个纯氢长输管道项目启动 4、4月11日毫未智行将发布全球首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT 5、4月12日汉王科技30周年新品发布会 6、特斯拉将在上海建造新的超级工厂 二、个股逻辑 1、光热发电:首航高科;西子节能; 2、影视娱乐:上海电影;奥飞娱乐;思美传媒;姚记科技 3、机器视觉:中远海科;凌云光;奥普特;思特威;金溢科技 4、
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20230409 学习笔记
一、消息梳理 1、国家能源局发布通知,推动光热发电规模化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。 2、三星存储芯片宣布减产 3、GGll: 至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元 4、8家上市公司暴露环境风险,首航高科旗下公司连收两笔环保罚单 5、清华大学与蚂蚁集团签署合作协议 携手攻坚下一代安全科技 6、券商定向降准,将实现股票类业务最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右 7、浪潮信息:AI服务器需求爆增 正规划更大规模液冷基地 8、龙芯
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