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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-07 14:55:26
飞荣达 训练服务器电源3倍价值核心受益
这段时间市场很猛,尤其硬件设备,带逻辑,那就蹭蹭上涨。 比如GPU、内存存储、光模块、高层PCB、电源等。 参考上图, 毫无疑问的讲,GPU是最香的,量增价涨带动的业绩预期最强,造就了一堆大牛逼。 但现在,GPU已经涨到天上,相比PCB、电源仍处在低位。 比如昨天PCB拉升整个板块,训练服务器使用更高层的PCB板。 同时明牌的服务器电源欧陆通涨幅14cm。 那么预期差就来了。 300602飞荣达: 公司电源事业部积极研制高效率,高功率密度,高可靠性,低成本的电源产品,光满足用户高标准和个性化需求
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-06 19:04:46
20230406 学习笔记
一、消息梳理 1、教育部印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》 2、一季度,平台国内酒店、国内门票预订量均已远超2019年同期 3、全球铁矿石供应将逐步增加,市场供需总体趋于宽松、价格下跌可能性较大 4、周鸿祎拟将其直接持有的公司6.25%股份分割至胡欢名下 5、空中客车随团访华或签大单,其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团,以及全球民用航空巨头空中客车 6、4月8日至9日,华为云人工智能领域首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用” 7、4月11日,阿里巴
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太极实业
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福晶科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-04 20:58:11
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20230404 学习笔记
一、消息梳理 1、百度文心交通大模型和生成式AI已应用于百度地图,百度地图V18版本发布,或为连通真实与数字世界的入口与最佳场景 2、特斯拉宣布推出充电新品赛博充Cybervault 3、易华录:实控人华录集团拟与中国电科筹划重组事项 4、昆仑万维:目前人工智能等业务产品尚未产生实际收入 5、神州数码回应与盘古大模型合作: 有计划推进相关业务 6、东方国信: 自主研发的AI深度学习应用层产品与华为异思MindSpore完成兼容认证 7、B站:旗下的区块链平台“高能链”独立上线了App,这款App
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播恩集团
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剑桥科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-04 10:24:09
兴森科技 800G光模块PCB供应商,供货新易盛
算力建设的大周期中,光模块的增长弹性最为明显,因此,券商将光模 块比作“AI 时代的逆变器”, 在ChatGPT 带动 AI 加速渗透下,芯片、存储等硬件公司水涨船高, 比如,新易盛底部起来,涨幅104%,剑桥科技涨幅231%,都是炒作的光模块,另外中际旭创、华工科技等不胜枚举。 那么直接供应光模块厂商的的PCB硬件呢? 兴森科技: 1、通过mSAP工艺关键技术及应用研究,攻克高精度线路技术控制难点,为多层有机载板及800G光模块产品制作奠定基础 2、致力于 PCB 行业和集成电路封测产业材料的
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航行五百年的韭菜种子
2023-04-03 21:21:10
20230403 学习笔记
一、消息梳理 1、天风证券:以GPT-4/ChatGPT为代表的预训练大模型或将催生未来对AI服务器扩产需求 2、3月28日南昌锂会间隙闭门会议中,中国主要锂生产商(包括赣锋锂业、天齐锂业等)同意将每吨碳酸锂的底价定为25万元,以减缓电池原材料价格的暴跌 1、AI赋能实现自动驾驶能力指数级进化 全球首个自动驾驶生成式大模型 AI图片引发混乱 欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源。 2、日本将加强对高性能半导体制造设备出口管制 3、日本北海道又现禽流感疫情,约有39万只鸡将被扑杀 4、华为大模
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国投智能
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-01 13:38:15
20230331 学习笔记
一、消息梳理 1、OpenAI已在意大利下线ChatGPT,意大利e在3月31日暂时禁止了该聊天机器人 2、京东集团拟分拆京东产发、京东工业于港交所主板独立上市。 3、彭博针对金融业推出大型语言模型BloombergGPT,展示出高壁垒SaaS软件的Al转型潜力 4、数据中心降温新蓝海-液冷沉浸技术,液冷温控渗透率提升扩大服务器市场。 5、MR 跨设备互联将给 MR 带来海量的存量内容生态 MR 开放式生态将给互联网企业带来内容创新动力 6、科达讯飞:很快会发布大模型技术 7、受禽流感影响,日本
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-30 19:33:14
20230330 学习笔记
一、消息梳理 1、周鸿祎:将推出新一代智能搜索引擎和基于生成式大模型的SaaS化垂直应用 2、英国发布人工智能监管白皮书,马斯克呼吁暂停GPT-5的研发 3、工信部:6G已成立工作组推动关键技术研究 4、微软GDC2023中国行将在31号下午开始 5、苹果官宣今年开发者大会6月5日开幕,混合现实头显将要亮相 6、腾讯正式发布AI智能创作助手 “腾讯智影 7、国防部:反对有关国家以“中国军事威胁”为借口增加军费预算 8、巴西与中国进行本币贸易,东盟国家开始商讨放弃美元转而使用本地区货币 9、华为3
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-29 22:08:27
20230329学习笔记
一、消息梳理 1、微软AI安全直播 发布security copilot,安全助手 2、GPT模型的不断更新和发展,带动服务器、交换机、光模块等硬件基础设备, 数据中心的各类硬件设备有望充分受益 AI 行业进步带来的需求提升 3、氢能源开启中国与沙特合作+4月1日氢能源标准,全国首个固态储氢项目并网发电 4、浙江省:加快数字赋能 推动停车设施服务智慧化数字化升级 5、工信部:中国对6G发展持开放的态度 6、360发布大语言模型的中国版ChatGPT产品 7、王传福:比亚迪半导体IPO计划不变 二
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-28 21:25:12
20230328 学习笔记
一、消息梳理 1、阿里巴巴设立六大业务集团,或将独立上市 2、腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案 3、工信部;:深入开展制造业数字化转型行动 4、微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全 5、科技部启动人工智能驱动科学研究专项部署工作 6、阿里云联合高德地图推出新款车路协同解决方案; 7、达摩院发布多模态专利、意图识别可丰富人机对话方式 二、复盘总结 1、荣盛石化带动了石油石化和涤纶,常山北明不及预期导致的GPT兑现,呈现分化状态,实际上GPT的确需要调整,老师们去到汽车零部件、次
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-27 21:08:00
20230327学习笔记
一、消息梳理 1、盘古 NLP 大模型:业界首个 2000 亿参数中文预训练模型,被称为最接近人类中文理解能力的AI 大模型。30 亿参数,10 亿级图像。 2、周鸿祎:预计GPT6~8人工智能将会产生意识 3、工信部:加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新 4、马云回国现身杭州,谈及ChatGPT问题 5、必应聊天次数限制提高,每轮20次,每天200轮 二、复盘总结 1、开盘的超预期,市场充满兑现意味,早盘辨识度被杀废了点,尤其是放量的状态,上午成交7000多亿,悲观
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-24 21:22:45
20230324 学习笔记
一、消息梳理 1、光芯片: AI 算力及 CPO 技术拉动需求增长,目前光芯片占到光模块成本在 50%左右,高端模块中占比可能高达 70%。 2、大模型训练场景下,服务器节点多、跨服务器通信需求大,网络带宽可能成为 GPU 集群的瓶颈。 3、工业母机: 国资委表态要加快补短板 4、深圳:生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房 贷款额度可上浮30% 5、美舰再次非法闯入中国西沙领海,美军基地遭无人机袭击 6、宁德时代锂矿返价、科达飞讯AI基地落户江西、特斯拉召回ModelS 二、复盘
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航行五百年的韭菜种子
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20230323学习笔记
一、消息梳理 1、美联储:一致同意加息25个基点 2、阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。 3、第三届全球6G技术大会23日在南京召开 4、教育部:启动实施“现代职业教育体系建设改革推进工程” 5、中办、国办:支持中医药传承创新发展 6、东方财富:陆续研发了多个人工智能相关项目 二、复盘总结 1、鸿博股份打造类ChatGPT事件,给了2板一字,确定了今天的总基调,大市值的东西抱团,也就是所谓的回流核心,但反观抱团的属性还是比较发散,算力、服务器、储
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-22 18:46:33
20230322学习笔记
一、盘面总结 1、AI+应用的不断发散,衍生到AI设计,券商吹票,市场就开始认可,这种预判明天AI能发散到哪的方法比较困难,继续发散的持续性也在不断减弱,人工智能的史诗性题材,那么继续波段性上涨似乎也有可能, 2、梯队上的操作,是根据梯队的锚定,预期明天的晋级,做价值博弈,目前高标压制在5,做1进2 风险很大,不妨考虑2进3 ,首板打出辨识度 ,低位的东西可以选择,但今天去和明天天去是两个性质。 3、AI线一天一个逻辑,轮动的很快,需要不断地思考路线,但是又不能脱离主线,早盘的AI设计、炒到英伟
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-17 21:48:15
2023.3.17学习笔记
一、盘面总结 受益于GPT4的多模态,早盘盛通股份封单加强,跨境电商走出一波行情,于是市场开始认可文心一言和微软的合作伙伴之类,属于创业板局部行情,欧洲清洁能源自给导致的新能源崩盘,AI应用的火热,最终创业扳指还是收跌。而主板经历了爆炸式上涨,早盘竟然拉银行和中油,又因为早盘走的太高,午后一波兑现,这届的市场似乎总是如此,高开容易兑现,急跌容易反弹,也就是说,还是有人愿意继续玩,只是玩法上稍微多了点谨慎,少了些格局。 另外市场高度来到3板,颇有破局的意味,最近的轮动性很快,涨一天跌两天的环境,很
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-15 19:40:59
20230315 学习笔记
一、盘面梳理 竞价阶段体现出来的盘面情绪是弱势的,真视通的一碗面,昨晚情绪饱满的宁夏数据中心也没能带动情绪,于是市场尝试从新服第四代半导体入手,终于在北方国际的反包下形成合力,结果虽然不错,但领先身位的中岩大地却呈现多次点火失败的架势。梯队方面没有气势,那就是这段时间老师们都亏肿了,看看现在的连板,返利科技、中润资源,这都和主线没有相关性,以至于这段时间的高标都是伪逻辑。 老师们都很难受,那就终于不能忍受这种跟大盘上涨无缘的行情,法尔胜昨天的逆势地天,让市场看到了信仰,虽说今天开盘是不及预期的,
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飞荣达 训练服务器电源3倍价值核心受益
这段时间市场很猛,尤其硬件设备,带逻辑,那就蹭蹭上涨。 比如GPU、内存存储、光模块、高层PCB、电源等。 参考上图, 毫无疑问的讲,GPU是最香的,量增价涨带动的业绩预期最强,造就了一堆大牛逼。 但现在,GPU已经涨到天上,相比PCB、电源仍处在低位。 比如昨天PCB拉升整个板块,训练服务器使用更高层的PCB板。 同时明牌的服务器电源欧陆通涨幅14cm。 那么预期差就来了。 300602飞荣达: 公司电源事业部积极研制高效率,高功率密度,高可靠性,低成本的电源产品,光满足用户高标准和个性化需求
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一、消息梳理 1、教育部印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》 2、一季度,平台国内酒店、国内门票预订量均已远超2019年同期 3、全球铁矿石供应将逐步增加,市场供需总体趋于宽松、价格下跌可能性较大 4、周鸿祎拟将其直接持有的公司6.25%股份分割至胡欢名下 5、空中客车随团访华或签大单,其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团,以及全球民用航空巨头空中客车 6、4月8日至9日,华为云人工智能领域首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用” 7、4月11日,阿里巴
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一、消息梳理 1、百度文心交通大模型和生成式AI已应用于百度地图,百度地图V18版本发布,或为连通真实与数字世界的入口与最佳场景 2、特斯拉宣布推出充电新品赛博充Cybervault 3、易华录:实控人华录集团拟与中国电科筹划重组事项 4、昆仑万维:目前人工智能等业务产品尚未产生实际收入 5、神州数码回应与盘古大模型合作: 有计划推进相关业务 6、东方国信: 自主研发的AI深度学习应用层产品与华为异思MindSpore完成兼容认证 7、B站:旗下的区块链平台“高能链”独立上线了App,这款App
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兴森科技 800G光模块PCB供应商,供货新易盛
算力建设的大周期中,光模块的增长弹性最为明显,因此,券商将光模 块比作“AI 时代的逆变器”, 在ChatGPT 带动 AI 加速渗透下,芯片、存储等硬件公司水涨船高, 比如,新易盛底部起来,涨幅104%,剑桥科技涨幅231%,都是炒作的光模块,另外中际旭创、华工科技等不胜枚举。 那么直接供应光模块厂商的的PCB硬件呢? 兴森科技: 1、通过mSAP工艺关键技术及应用研究,攻克高精度线路技术控制难点,为多层有机载板及800G光模块产品制作奠定基础 2、致力于 PCB 行业和集成电路封测产业材料的
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一、消息梳理 1、天风证券:以GPT-4/ChatGPT为代表的预训练大模型或将催生未来对AI服务器扩产需求 2、3月28日南昌锂会间隙闭门会议中,中国主要锂生产商(包括赣锋锂业、天齐锂业等)同意将每吨碳酸锂的底价定为25万元,以减缓电池原材料价格的暴跌 1、AI赋能实现自动驾驶能力指数级进化 全球首个自动驾驶生成式大模型 AI图片引发混乱 欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源。 2、日本将加强对高性能半导体制造设备出口管制 3、日本北海道又现禽流感疫情,约有39万只鸡将被扑杀 4、华为大模
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一、消息梳理 1、OpenAI已在意大利下线ChatGPT,意大利e在3月31日暂时禁止了该聊天机器人 2、京东集团拟分拆京东产发、京东工业于港交所主板独立上市。 3、彭博针对金融业推出大型语言模型BloombergGPT,展示出高壁垒SaaS软件的Al转型潜力 4、数据中心降温新蓝海-液冷沉浸技术,液冷温控渗透率提升扩大服务器市场。 5、MR 跨设备互联将给 MR 带来海量的存量内容生态 MR 开放式生态将给互联网企业带来内容创新动力 6、科达讯飞:很快会发布大模型技术 7、受禽流感影响,日本
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一、消息梳理 1、周鸿祎:将推出新一代智能搜索引擎和基于生成式大模型的SaaS化垂直应用 2、英国发布人工智能监管白皮书,马斯克呼吁暂停GPT-5的研发 3、工信部:6G已成立工作组推动关键技术研究 4、微软GDC2023中国行将在31号下午开始 5、苹果官宣今年开发者大会6月5日开幕,混合现实头显将要亮相 6、腾讯正式发布AI智能创作助手 “腾讯智影 7、国防部:反对有关国家以“中国军事威胁”为借口增加军费预算 8、巴西与中国进行本币贸易,东盟国家开始商讨放弃美元转而使用本地区货币 9、华为3
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一、消息梳理 1、微软AI安全直播 发布security copilot,安全助手 2、GPT模型的不断更新和发展,带动服务器、交换机、光模块等硬件基础设备, 数据中心的各类硬件设备有望充分受益 AI 行业进步带来的需求提升 3、氢能源开启中国与沙特合作+4月1日氢能源标准,全国首个固态储氢项目并网发电 4、浙江省:加快数字赋能 推动停车设施服务智慧化数字化升级 5、工信部:中国对6G发展持开放的态度 6、360发布大语言模型的中国版ChatGPT产品 7、王传福:比亚迪半导体IPO计划不变 二
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一、消息梳理 1、阿里巴巴设立六大业务集团,或将独立上市 2、腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案 3、工信部;:深入开展制造业数字化转型行动 4、微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全 5、科技部启动人工智能驱动科学研究专项部署工作 6、阿里云联合高德地图推出新款车路协同解决方案; 7、达摩院发布多模态专利、意图识别可丰富人机对话方式 二、复盘总结 1、荣盛石化带动了石油石化和涤纶,常山北明不及预期导致的GPT兑现,呈现分化状态,实际上GPT的确需要调整,老师们去到汽车零部件、次
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一、消息梳理 1、盘古 NLP 大模型:业界首个 2000 亿参数中文预训练模型,被称为最接近人类中文理解能力的AI 大模型。30 亿参数,10 亿级图像。 2、周鸿祎:预计GPT6~8人工智能将会产生意识 3、工信部:加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新 4、马云回国现身杭州,谈及ChatGPT问题 5、必应聊天次数限制提高,每轮20次,每天200轮 二、复盘总结 1、开盘的超预期,市场充满兑现意味,早盘辨识度被杀废了点,尤其是放量的状态,上午成交7000多亿,悲观
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一、消息梳理 1、光芯片: AI 算力及 CPO 技术拉动需求增长,目前光芯片占到光模块成本在 50%左右,高端模块中占比可能高达 70%。 2、大模型训练场景下,服务器节点多、跨服务器通信需求大,网络带宽可能成为 GPU 集群的瓶颈。 3、工业母机: 国资委表态要加快补短板 4、深圳:生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房 贷款额度可上浮30% 5、美舰再次非法闯入中国西沙领海,美军基地遭无人机袭击 6、宁德时代锂矿返价、科达飞讯AI基地落户江西、特斯拉召回ModelS 二、复盘
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一、消息梳理 1、美联储:一致同意加息25个基点 2、阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。 3、第三届全球6G技术大会23日在南京召开 4、教育部:启动实施“现代职业教育体系建设改革推进工程” 5、中办、国办:支持中医药传承创新发展 6、东方财富:陆续研发了多个人工智能相关项目 二、复盘总结 1、鸿博股份打造类ChatGPT事件,给了2板一字,确定了今天的总基调,大市值的东西抱团,也就是所谓的回流核心,但反观抱团的属性还是比较发散,算力、服务器、储
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一、盘面总结 1、AI+应用的不断发散,衍生到AI设计,券商吹票,市场就开始认可,这种预判明天AI能发散到哪的方法比较困难,继续发散的持续性也在不断减弱,人工智能的史诗性题材,那么继续波段性上涨似乎也有可能, 2、梯队上的操作,是根据梯队的锚定,预期明天的晋级,做价值博弈,目前高标压制在5,做1进2 风险很大,不妨考虑2进3 ,首板打出辨识度 ,低位的东西可以选择,但今天去和明天天去是两个性质。 3、AI线一天一个逻辑,轮动的很快,需要不断地思考路线,但是又不能脱离主线,早盘的AI设计、炒到英伟
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一、盘面总结 受益于GPT4的多模态,早盘盛通股份封单加强,跨境电商走出一波行情,于是市场开始认可文心一言和微软的合作伙伴之类,属于创业板局部行情,欧洲清洁能源自给导致的新能源崩盘,AI应用的火热,最终创业扳指还是收跌。而主板经历了爆炸式上涨,早盘竟然拉银行和中油,又因为早盘走的太高,午后一波兑现,这届的市场似乎总是如此,高开容易兑现,急跌容易反弹,也就是说,还是有人愿意继续玩,只是玩法上稍微多了点谨慎,少了些格局。 另外市场高度来到3板,颇有破局的意味,最近的轮动性很快,涨一天跌两天的环境,很
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20230315 学习笔记
一、盘面梳理 竞价阶段体现出来的盘面情绪是弱势的,真视通的一碗面,昨晚情绪饱满的宁夏数据中心也没能带动情绪,于是市场尝试从新服第四代半导体入手,终于在北方国际的反包下形成合力,结果虽然不错,但领先身位的中岩大地却呈现多次点火失败的架势。梯队方面没有气势,那就是这段时间老师们都亏肿了,看看现在的连板,返利科技、中润资源,这都和主线没有相关性,以至于这段时间的高标都是伪逻辑。 老师们都很难受,那就终于不能忍受这种跟大盘上涨无缘的行情,法尔胜昨天的逆势地天,让市场看到了信仰,虽说今天开盘是不及预期的,
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北方国际
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-07 14:55:26
飞荣达 训练服务器电源3倍价值核心受益
这段时间市场很猛,尤其硬件设备,带逻辑,那就蹭蹭上涨。 比如GPU、内存存储、光模块、高层PCB、电源等。 参考上图, 毫无疑问的讲,GPU是最香的,量增价涨带动的业绩预期最强,造就了一堆大牛逼。 但现在,GPU已经涨到天上,相比PCB、电源仍处在低位。 比如昨天PCB拉升整个板块,训练服务器使用更高层的PCB板。 同时明牌的服务器电源欧陆通涨幅14cm。 那么预期差就来了。 300602飞荣达: 公司电源事业部积极研制高效率,高功率密度,高可靠性,低成本的电源产品,光满足用户高标准和个性化需求
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欧陆通
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飞荣达
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-06 19:04:46
20230406 学习笔记
一、消息梳理 1、教育部印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》 2、一季度,平台国内酒店、国内门票预订量均已远超2019年同期 3、全球铁矿石供应将逐步增加,市场供需总体趋于宽松、价格下跌可能性较大 4、周鸿祎拟将其直接持有的公司6.25%股份分割至胡欢名下 5、空中客车随团访华或签大单,其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团,以及全球民用航空巨头空中客车 6、4月8日至9日,华为云人工智能领域首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用” 7、4月11日,阿里巴
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奋达科技
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太极实业
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福晶科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-04 20:58:11
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20230404 学习笔记
一、消息梳理 1、百度文心交通大模型和生成式AI已应用于百度地图,百度地图V18版本发布,或为连通真实与数字世界的入口与最佳场景 2、特斯拉宣布推出充电新品赛博充Cybervault 3、易华录:实控人华录集团拟与中国电科筹划重组事项 4、昆仑万维:目前人工智能等业务产品尚未产生实际收入 5、神州数码回应与盘古大模型合作: 有计划推进相关业务 6、东方国信: 自主研发的AI深度学习应用层产品与华为异思MindSpore完成兼容认证 7、B站:旗下的区块链平台“高能链”独立上线了App,这款App
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播恩集团
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剑桥科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-04 10:24:09
兴森科技 800G光模块PCB供应商,供货新易盛
算力建设的大周期中,光模块的增长弹性最为明显,因此,券商将光模 块比作“AI 时代的逆变器”, 在ChatGPT 带动 AI 加速渗透下,芯片、存储等硬件公司水涨船高, 比如,新易盛底部起来,涨幅104%,剑桥科技涨幅231%,都是炒作的光模块,另外中际旭创、华工科技等不胜枚举。 那么直接供应光模块厂商的的PCB硬件呢? 兴森科技: 1、通过mSAP工艺关键技术及应用研究,攻克高精度线路技术控制难点,为多层有机载板及800G光模块产品制作奠定基础 2、致力于 PCB 行业和集成电路封测产业材料的
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兴森科技
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剑桥科技
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华工科技
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航行五百年的韭菜种子
2023-04-03 21:21:10
20230403 学习笔记
一、消息梳理 1、天风证券:以GPT-4/ChatGPT为代表的预训练大模型或将催生未来对AI服务器扩产需求 2、3月28日南昌锂会间隙闭门会议中,中国主要锂生产商(包括赣锋锂业、天齐锂业等)同意将每吨碳酸锂的底价定为25万元,以减缓电池原材料价格的暴跌 1、AI赋能实现自动驾驶能力指数级进化 全球首个自动驾驶生成式大模型 AI图片引发混乱 欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源。 2、日本将加强对高性能半导体制造设备出口管制 3、日本北海道又现禽流感疫情,约有39万只鸡将被扑杀 4、华为大模
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国投智能
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中际旭创
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航行五百年的韭菜种子
2023-04-01 13:38:15
20230331 学习笔记
一、消息梳理 1、OpenAI已在意大利下线ChatGPT,意大利e在3月31日暂时禁止了该聊天机器人 2、京东集团拟分拆京东产发、京东工业于港交所主板独立上市。 3、彭博针对金融业推出大型语言模型BloombergGPT,展示出高壁垒SaaS软件的Al转型潜力 4、数据中心降温新蓝海-液冷沉浸技术,液冷温控渗透率提升扩大服务器市场。 5、MR 跨设备互联将给 MR 带来海量的存量内容生态 MR 开放式生态将给互联网企业带来内容创新动力 6、科达讯飞:很快会发布大模型技术 7、受禽流感影响,日本
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-30 19:33:14
20230330 学习笔记
一、消息梳理 1、周鸿祎:将推出新一代智能搜索引擎和基于生成式大模型的SaaS化垂直应用 2、英国发布人工智能监管白皮书,马斯克呼吁暂停GPT-5的研发 3、工信部:6G已成立工作组推动关键技术研究 4、微软GDC2023中国行将在31号下午开始 5、苹果官宣今年开发者大会6月5日开幕,混合现实头显将要亮相 6、腾讯正式发布AI智能创作助手 “腾讯智影 7、国防部:反对有关国家以“中国军事威胁”为借口增加军费预算 8、巴西与中国进行本币贸易,东盟国家开始商讨放弃美元转而使用本地区货币 9、华为3
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20230329学习笔记
一、消息梳理 1、微软AI安全直播 发布security copilot,安全助手 2、GPT模型的不断更新和发展,带动服务器、交换机、光模块等硬件基础设备, 数据中心的各类硬件设备有望充分受益 AI 行业进步带来的需求提升 3、氢能源开启中国与沙特合作+4月1日氢能源标准,全国首个固态储氢项目并网发电 4、浙江省:加快数字赋能 推动停车设施服务智慧化数字化升级 5、工信部:中国对6G发展持开放的态度 6、360发布大语言模型的中国版ChatGPT产品 7、王传福:比亚迪半导体IPO计划不变 二
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航行五百年的韭菜种子
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20230328 学习笔记
一、消息梳理 1、阿里巴巴设立六大业务集团,或将独立上市 2、腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案 3、工信部;:深入开展制造业数字化转型行动 4、微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全 5、科技部启动人工智能驱动科学研究专项部署工作 6、阿里云联合高德地图推出新款车路协同解决方案; 7、达摩院发布多模态专利、意图识别可丰富人机对话方式 二、复盘总结 1、荣盛石化带动了石油石化和涤纶,常山北明不及预期导致的GPT兑现,呈现分化状态,实际上GPT的确需要调整,老师们去到汽车零部件、次
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20230327学习笔记
一、消息梳理 1、盘古 NLP 大模型:业界首个 2000 亿参数中文预训练模型,被称为最接近人类中文理解能力的AI 大模型。30 亿参数,10 亿级图像。 2、周鸿祎:预计GPT6~8人工智能将会产生意识 3、工信部:加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新 4、马云回国现身杭州,谈及ChatGPT问题 5、必应聊天次数限制提高,每轮20次,每天200轮 二、复盘总结 1、开盘的超预期,市场充满兑现意味,早盘辨识度被杀废了点,尤其是放量的状态,上午成交7000多亿,悲观
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20230324 学习笔记
一、消息梳理 1、光芯片: AI 算力及 CPO 技术拉动需求增长,目前光芯片占到光模块成本在 50%左右,高端模块中占比可能高达 70%。 2、大模型训练场景下,服务器节点多、跨服务器通信需求大,网络带宽可能成为 GPU 集群的瓶颈。 3、工业母机: 国资委表态要加快补短板 4、深圳:生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房 贷款额度可上浮30% 5、美舰再次非法闯入中国西沙领海,美军基地遭无人机袭击 6、宁德时代锂矿返价、科达飞讯AI基地落户江西、特斯拉召回ModelS 二、复盘
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20230323学习笔记
一、消息梳理 1、美联储:一致同意加息25个基点 2、阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。 3、第三届全球6G技术大会23日在南京召开 4、教育部:启动实施“现代职业教育体系建设改革推进工程” 5、中办、国办:支持中医药传承创新发展 6、东方财富:陆续研发了多个人工智能相关项目 二、复盘总结 1、鸿博股份打造类ChatGPT事件,给了2板一字,确定了今天的总基调,大市值的东西抱团,也就是所谓的回流核心,但反观抱团的属性还是比较发散,算力、服务器、储
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航行五百年的韭菜种子
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20230322学习笔记
一、盘面总结 1、AI+应用的不断发散,衍生到AI设计,券商吹票,市场就开始认可,这种预判明天AI能发散到哪的方法比较困难,继续发散的持续性也在不断减弱,人工智能的史诗性题材,那么继续波段性上涨似乎也有可能, 2、梯队上的操作,是根据梯队的锚定,预期明天的晋级,做价值博弈,目前高标压制在5,做1进2 风险很大,不妨考虑2进3 ,首板打出辨识度 ,低位的东西可以选择,但今天去和明天天去是两个性质。 3、AI线一天一个逻辑,轮动的很快,需要不断地思考路线,但是又不能脱离主线,早盘的AI设计、炒到英伟
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2023.3.17学习笔记
一、盘面总结 受益于GPT4的多模态,早盘盛通股份封单加强,跨境电商走出一波行情,于是市场开始认可文心一言和微软的合作伙伴之类,属于创业板局部行情,欧洲清洁能源自给导致的新能源崩盘,AI应用的火热,最终创业扳指还是收跌。而主板经历了爆炸式上涨,早盘竟然拉银行和中油,又因为早盘走的太高,午后一波兑现,这届的市场似乎总是如此,高开容易兑现,急跌容易反弹,也就是说,还是有人愿意继续玩,只是玩法上稍微多了点谨慎,少了些格局。 另外市场高度来到3板,颇有破局的意味,最近的轮动性很快,涨一天跌两天的环境,很
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北方国际
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2023-03-15 19:40:59
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一、盘面梳理 竞价阶段体现出来的盘面情绪是弱势的,真视通的一碗面,昨晚情绪饱满的宁夏数据中心也没能带动情绪,于是市场尝试从新服第四代半导体入手,终于在北方国际的反包下形成合力,结果虽然不错,但领先身位的中岩大地却呈现多次点火失败的架势。梯队方面没有气势,那就是这段时间老师们都亏肿了,看看现在的连板,返利科技、中润资源,这都和主线没有相关性,以至于这段时间的高标都是伪逻辑。 老师们都很难受,那就终于不能忍受这种跟大盘上涨无缘的行情,法尔胜昨天的逆势地天,让市场看到了信仰,虽说今天开盘是不及预期的,
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飞荣达 训练服务器电源3倍价值核心受益
这段时间市场很猛,尤其硬件设备,带逻辑,那就蹭蹭上涨。 比如GPU、内存存储、光模块、高层PCB、电源等。 参考上图, 毫无疑问的讲,GPU是最香的,量增价涨带动的业绩预期最强,造就了一堆大牛逼。 但现在,GPU已经涨到天上,相比PCB、电源仍处在低位。 比如昨天PCB拉升整个板块,训练服务器使用更高层的PCB板。 同时明牌的服务器电源欧陆通涨幅14cm。 那么预期差就来了。 300602飞荣达: 公司电源事业部积极研制高效率,高功率密度,高可靠性,低成本的电源产品,光满足用户高标准和个性化需求
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20230406 学习笔记
一、消息梳理 1、教育部印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》 2、一季度,平台国内酒店、国内门票预订量均已远超2019年同期 3、全球铁矿石供应将逐步增加,市场供需总体趋于宽松、价格下跌可能性较大 4、周鸿祎拟将其直接持有的公司6.25%股份分割至胡欢名下 5、空中客车随团访华或签大单,其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团,以及全球民用航空巨头空中客车 6、4月8日至9日,华为云人工智能领域首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用” 7、4月11日,阿里巴
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一、消息梳理 1、百度文心交通大模型和生成式AI已应用于百度地图,百度地图V18版本发布,或为连通真实与数字世界的入口与最佳场景 2、特斯拉宣布推出充电新品赛博充Cybervault 3、易华录:实控人华录集团拟与中国电科筹划重组事项 4、昆仑万维:目前人工智能等业务产品尚未产生实际收入 5、神州数码回应与盘古大模型合作: 有计划推进相关业务 6、东方国信: 自主研发的AI深度学习应用层产品与华为异思MindSpore完成兼容认证 7、B站:旗下的区块链平台“高能链”独立上线了App,这款App
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兴森科技 800G光模块PCB供应商,供货新易盛
算力建设的大周期中,光模块的增长弹性最为明显,因此,券商将光模 块比作“AI 时代的逆变器”, 在ChatGPT 带动 AI 加速渗透下,芯片、存储等硬件公司水涨船高, 比如,新易盛底部起来,涨幅104%,剑桥科技涨幅231%,都是炒作的光模块,另外中际旭创、华工科技等不胜枚举。 那么直接供应光模块厂商的的PCB硬件呢? 兴森科技: 1、通过mSAP工艺关键技术及应用研究,攻克高精度线路技术控制难点,为多层有机载板及800G光模块产品制作奠定基础 2、致力于 PCB 行业和集成电路封测产业材料的
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一、消息梳理 1、天风证券:以GPT-4/ChatGPT为代表的预训练大模型或将催生未来对AI服务器扩产需求 2、3月28日南昌锂会间隙闭门会议中,中国主要锂生产商(包括赣锋锂业、天齐锂业等)同意将每吨碳酸锂的底价定为25万元,以减缓电池原材料价格的暴跌 1、AI赋能实现自动驾驶能力指数级进化 全球首个自动驾驶生成式大模型 AI图片引发混乱 欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源。 2、日本将加强对高性能半导体制造设备出口管制 3、日本北海道又现禽流感疫情,约有39万只鸡将被扑杀 4、华为大模
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一、消息梳理 1、OpenAI已在意大利下线ChatGPT,意大利e在3月31日暂时禁止了该聊天机器人 2、京东集团拟分拆京东产发、京东工业于港交所主板独立上市。 3、彭博针对金融业推出大型语言模型BloombergGPT,展示出高壁垒SaaS软件的Al转型潜力 4、数据中心降温新蓝海-液冷沉浸技术,液冷温控渗透率提升扩大服务器市场。 5、MR 跨设备互联将给 MR 带来海量的存量内容生态 MR 开放式生态将给互联网企业带来内容创新动力 6、科达讯飞:很快会发布大模型技术 7、受禽流感影响,日本
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一、消息梳理 1、周鸿祎:将推出新一代智能搜索引擎和基于生成式大模型的SaaS化垂直应用 2、英国发布人工智能监管白皮书,马斯克呼吁暂停GPT-5的研发 3、工信部:6G已成立工作组推动关键技术研究 4、微软GDC2023中国行将在31号下午开始 5、苹果官宣今年开发者大会6月5日开幕,混合现实头显将要亮相 6、腾讯正式发布AI智能创作助手 “腾讯智影 7、国防部:反对有关国家以“中国军事威胁”为借口增加军费预算 8、巴西与中国进行本币贸易,东盟国家开始商讨放弃美元转而使用本地区货币 9、华为3
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一、消息梳理 1、微软AI安全直播 发布security copilot,安全助手 2、GPT模型的不断更新和发展,带动服务器、交换机、光模块等硬件基础设备, 数据中心的各类硬件设备有望充分受益 AI 行业进步带来的需求提升 3、氢能源开启中国与沙特合作+4月1日氢能源标准,全国首个固态储氢项目并网发电 4、浙江省:加快数字赋能 推动停车设施服务智慧化数字化升级 5、工信部:中国对6G发展持开放的态度 6、360发布大语言模型的中国版ChatGPT产品 7、王传福:比亚迪半导体IPO计划不变 二
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一、消息梳理 1、阿里巴巴设立六大业务集团,或将独立上市 2、腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案 3、工信部;:深入开展制造业数字化转型行动 4、微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全 5、科技部启动人工智能驱动科学研究专项部署工作 6、阿里云联合高德地图推出新款车路协同解决方案; 7、达摩院发布多模态专利、意图识别可丰富人机对话方式 二、复盘总结 1、荣盛石化带动了石油石化和涤纶,常山北明不及预期导致的GPT兑现,呈现分化状态,实际上GPT的确需要调整,老师们去到汽车零部件、次
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一、消息梳理 1、盘古 NLP 大模型:业界首个 2000 亿参数中文预训练模型,被称为最接近人类中文理解能力的AI 大模型。30 亿参数,10 亿级图像。 2、周鸿祎:预计GPT6~8人工智能将会产生意识 3、工信部:加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新 4、马云回国现身杭州,谈及ChatGPT问题 5、必应聊天次数限制提高,每轮20次,每天200轮 二、复盘总结 1、开盘的超预期,市场充满兑现意味,早盘辨识度被杀废了点,尤其是放量的状态,上午成交7000多亿,悲观
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一、消息梳理 1、光芯片: AI 算力及 CPO 技术拉动需求增长,目前光芯片占到光模块成本在 50%左右,高端模块中占比可能高达 70%。 2、大模型训练场景下,服务器节点多、跨服务器通信需求大,网络带宽可能成为 GPU 集群的瓶颈。 3、工业母机: 国资委表态要加快补短板 4、深圳:生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房 贷款额度可上浮30% 5、美舰再次非法闯入中国西沙领海,美军基地遭无人机袭击 6、宁德时代锂矿返价、科达飞讯AI基地落户江西、特斯拉召回ModelS 二、复盘
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一、消息梳理 1、美联储:一致同意加息25个基点 2、阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。 3、第三届全球6G技术大会23日在南京召开 4、教育部:启动实施“现代职业教育体系建设改革推进工程” 5、中办、国办:支持中医药传承创新发展 6、东方财富:陆续研发了多个人工智能相关项目 二、复盘总结 1、鸿博股份打造类ChatGPT事件,给了2板一字,确定了今天的总基调,大市值的东西抱团,也就是所谓的回流核心,但反观抱团的属性还是比较发散,算力、服务器、储
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一、盘面总结 1、AI+应用的不断发散,衍生到AI设计,券商吹票,市场就开始认可,这种预判明天AI能发散到哪的方法比较困难,继续发散的持续性也在不断减弱,人工智能的史诗性题材,那么继续波段性上涨似乎也有可能, 2、梯队上的操作,是根据梯队的锚定,预期明天的晋级,做价值博弈,目前高标压制在5,做1进2 风险很大,不妨考虑2进3 ,首板打出辨识度 ,低位的东西可以选择,但今天去和明天天去是两个性质。 3、AI线一天一个逻辑,轮动的很快,需要不断地思考路线,但是又不能脱离主线,早盘的AI设计、炒到英伟
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2023.3.17学习笔记
一、盘面总结 受益于GPT4的多模态,早盘盛通股份封单加强,跨境电商走出一波行情,于是市场开始认可文心一言和微软的合作伙伴之类,属于创业板局部行情,欧洲清洁能源自给导致的新能源崩盘,AI应用的火热,最终创业扳指还是收跌。而主板经历了爆炸式上涨,早盘竟然拉银行和中油,又因为早盘走的太高,午后一波兑现,这届的市场似乎总是如此,高开容易兑现,急跌容易反弹,也就是说,还是有人愿意继续玩,只是玩法上稍微多了点谨慎,少了些格局。 另外市场高度来到3板,颇有破局的意味,最近的轮动性很快,涨一天跌两天的环境,很
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北方国际
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盛通股份
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张江高科
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-15 19:40:59
20230315 学习笔记
一、盘面梳理 竞价阶段体现出来的盘面情绪是弱势的,真视通的一碗面,昨晚情绪饱满的宁夏数据中心也没能带动情绪,于是市场尝试从新服第四代半导体入手,终于在北方国际的反包下形成合力,结果虽然不错,但领先身位的中岩大地却呈现多次点火失败的架势。梯队方面没有气势,那就是这段时间老师们都亏肿了,看看现在的连板,返利科技、中润资源,这都和主线没有相关性,以至于这段时间的高标都是伪逻辑。 老师们都很难受,那就终于不能忍受这种跟大盘上涨无缘的行情,法尔胜昨天的逆势地天,让市场看到了信仰,虽说今天开盘是不及预期的,
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北方国际
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-07 14:55:26
飞荣达 训练服务器电源3倍价值核心受益
这段时间市场很猛,尤其硬件设备,带逻辑,那就蹭蹭上涨。 比如GPU、内存存储、光模块、高层PCB、电源等。 参考上图, 毫无疑问的讲,GPU是最香的,量增价涨带动的业绩预期最强,造就了一堆大牛逼。 但现在,GPU已经涨到天上,相比PCB、电源仍处在低位。 比如昨天PCB拉升整个板块,训练服务器使用更高层的PCB板。 同时明牌的服务器电源欧陆通涨幅14cm。 那么预期差就来了。 300602飞荣达: 公司电源事业部积极研制高效率,高功率密度,高可靠性,低成本的电源产品,光满足用户高标准和个性化需求
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欧陆通
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飞荣达
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-06 19:04:46
20230406 学习笔记
一、消息梳理 1、教育部印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》 2、一季度,平台国内酒店、国内门票预订量均已远超2019年同期 3、全球铁矿石供应将逐步增加,市场供需总体趋于宽松、价格下跌可能性较大 4、周鸿祎拟将其直接持有的公司6.25%股份分割至胡欢名下 5、空中客车随团访华或签大单,其中包括法国电力公司、阿尔斯通、废水和水管理公司威立雅集团,以及全球民用航空巨头空中客车 6、4月8日至9日,华为云人工智能领域首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用” 7、4月11日,阿里巴
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奋达科技
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太极实业
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福晶科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-04 20:58:11
受限
20230404 学习笔记
一、消息梳理 1、百度文心交通大模型和生成式AI已应用于百度地图,百度地图V18版本发布,或为连通真实与数字世界的入口与最佳场景 2、特斯拉宣布推出充电新品赛博充Cybervault 3、易华录:实控人华录集团拟与中国电科筹划重组事项 4、昆仑万维:目前人工智能等业务产品尚未产生实际收入 5、神州数码回应与盘古大模型合作: 有计划推进相关业务 6、东方国信: 自主研发的AI深度学习应用层产品与华为异思MindSpore完成兼容认证 7、B站:旗下的区块链平台“高能链”独立上线了App,这款App
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播恩集团
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剑桥科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-04 10:24:09
兴森科技 800G光模块PCB供应商,供货新易盛
算力建设的大周期中,光模块的增长弹性最为明显,因此,券商将光模 块比作“AI 时代的逆变器”, 在ChatGPT 带动 AI 加速渗透下,芯片、存储等硬件公司水涨船高, 比如,新易盛底部起来,涨幅104%,剑桥科技涨幅231%,都是炒作的光模块,另外中际旭创、华工科技等不胜枚举。 那么直接供应光模块厂商的的PCB硬件呢? 兴森科技: 1、通过mSAP工艺关键技术及应用研究,攻克高精度线路技术控制难点,为多层有机载板及800G光模块产品制作奠定基础 2、致力于 PCB 行业和集成电路封测产业材料的
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兴森科技
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新易盛
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剑桥科技
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华工科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-03 21:21:10
20230403 学习笔记
一、消息梳理 1、天风证券:以GPT-4/ChatGPT为代表的预训练大模型或将催生未来对AI服务器扩产需求 2、3月28日南昌锂会间隙闭门会议中,中国主要锂生产商(包括赣锋锂业、天齐锂业等)同意将每吨碳酸锂的底价定为25万元,以减缓电池原材料价格的暴跌 1、AI赋能实现自动驾驶能力指数级进化 全球首个自动驾驶生成式大模型 AI图片引发混乱 欧盟将要求所有生成式AI内容必须注明来源。 2、日本将加强对高性能半导体制造设备出口管制 3、日本北海道又现禽流感疫情,约有39万只鸡将被扑杀 4、华为大模
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国投智能
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中际旭创
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三六零
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-04-01 13:38:15
20230331 学习笔记
一、消息梳理 1、OpenAI已在意大利下线ChatGPT,意大利e在3月31日暂时禁止了该聊天机器人 2、京东集团拟分拆京东产发、京东工业于港交所主板独立上市。 3、彭博针对金融业推出大型语言模型BloombergGPT,展示出高壁垒SaaS软件的Al转型潜力 4、数据中心降温新蓝海-液冷沉浸技术,液冷温控渗透率提升扩大服务器市场。 5、MR 跨设备互联将给 MR 带来海量的存量内容生态 MR 开放式生态将给互联网企业带来内容创新动力 6、科达讯飞:很快会发布大模型技术 7、受禽流感影响,日本
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音飞储存
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三江购物
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同花顺
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挖金客
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-30 19:33:14
20230330 学习笔记
一、消息梳理 1、周鸿祎:将推出新一代智能搜索引擎和基于生成式大模型的SaaS化垂直应用 2、英国发布人工智能监管白皮书,马斯克呼吁暂停GPT-5的研发 3、工信部:6G已成立工作组推动关键技术研究 4、微软GDC2023中国行将在31号下午开始 5、苹果官宣今年开发者大会6月5日开幕,混合现实头显将要亮相 6、腾讯正式发布AI智能创作助手 “腾讯智影 7、国防部:反对有关国家以“中国军事威胁”为借口增加军费预算 8、巴西与中国进行本币贸易,东盟国家开始商讨放弃美元转而使用本地区货币 9、华为3
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三江购物
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*ST人乐
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江波龙
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德明利
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-29 22:08:27
20230329学习笔记
一、消息梳理 1、微软AI安全直播 发布security copilot,安全助手 2、GPT模型的不断更新和发展,带动服务器、交换机、光模块等硬件基础设备, 数据中心的各类硬件设备有望充分受益 AI 行业进步带来的需求提升 3、氢能源开启中国与沙特合作+4月1日氢能源标准,全国首个固态储氢项目并网发电 4、浙江省:加快数字赋能 推动停车设施服务智慧化数字化升级 5、工信部:中国对6G发展持开放的态度 6、360发布大语言模型的中国版ChatGPT产品 7、王传福:比亚迪半导体IPO计划不变 二
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创业黑马
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三江购物
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中国科传
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剑桥科技
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航行五百年的韭菜种子
2023-03-28 21:25:12
20230328 学习笔记
一、消息梳理 1、阿里巴巴设立六大业务集团,或将独立上市 2、腾讯推出3D虚拟场景自动生成解决方案 3、工信部;:深入开展制造业数字化转型行动 4、微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全 5、科技部启动人工智能驱动科学研究专项部署工作 6、阿里云联合高德地图推出新款车路协同解决方案; 7、达摩院发布多模态专利、意图识别可丰富人机对话方式 二、复盘总结 1、荣盛石化带动了石油石化和涤纶,常山北明不及预期导致的GPT兑现,呈现分化状态,实际上GPT的确需要调整,老师们去到汽车零部件、次
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荣盛石化
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-27 21:08:00
20230327学习笔记
一、消息梳理 1、盘古 NLP 大模型:业界首个 2000 亿参数中文预训练模型,被称为最接近人类中文理解能力的AI 大模型。30 亿参数,10 亿级图像。 2、周鸿祎:预计GPT6~8人工智能将会产生意识 3、工信部:加快新型储能产品与太阳能光伏、关键信息技术、重点终端应用融合创新 4、马云回国现身杭州,谈及ChatGPT问题 5、必应聊天次数限制提高,每轮20次,每天200轮 二、复盘总结 1、开盘的超预期,市场充满兑现意味,早盘辨识度被杀废了点,尤其是放量的状态,上午成交7000多亿,悲观
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惠威科技
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常山北明
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创业黑马
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返利科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-24 21:22:45
20230324 学习笔记
一、消息梳理 1、光芯片: AI 算力及 CPO 技术拉动需求增长,目前光芯片占到光模块成本在 50%左右,高端模块中占比可能高达 70%。 2、大模型训练场景下,服务器节点多、跨服务器通信需求大,网络带宽可能成为 GPU 集群的瓶颈。 3、工业母机: 国资委表态要加快补短板 4、深圳:生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房 贷款额度可上浮30% 5、美舰再次非法闯入中国西沙领海,美军基地遭无人机袭击 6、宁德时代锂矿返价、科达飞讯AI基地落户江西、特斯拉召回ModelS 二、复盘
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鸿博股份
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惠威科技
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-23 20:57:37
20230323学习笔记
一、消息梳理 1、美联储:一致同意加息25个基点 2、阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。 3、第三届全球6G技术大会23日在南京召开 4、教育部:启动实施“现代职业教育体系建设改革推进工程” 5、中办、国办:支持中医药传承创新发展 6、东方财富:陆续研发了多个人工智能相关项目 二、复盘总结 1、鸿博股份打造类ChatGPT事件,给了2板一字,确定了今天的总基调,大市值的东西抱团,也就是所谓的回流核心,但反观抱团的属性还是比较发散,算力、服务器、储
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鸿博股份
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惠威科技
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浪潮信息
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佰维存储
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-22 18:46:33
20230322学习笔记
一、盘面总结 1、AI+应用的不断发散,衍生到AI设计,券商吹票,市场就开始认可,这种预判明天AI能发散到哪的方法比较困难,继续发散的持续性也在不断减弱,人工智能的史诗性题材,那么继续波段性上涨似乎也有可能, 2、梯队上的操作,是根据梯队的锚定,预期明天的晋级,做价值博弈,目前高标压制在5,做1进2 风险很大,不妨考虑2进3 ,首板打出辨识度 ,低位的东西可以选择,但今天去和明天天去是两个性质。 3、AI线一天一个逻辑,轮动的很快,需要不断地思考路线,但是又不能脱离主线,早盘的AI设计、炒到英伟
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ST联络
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盛通股份
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鸿博股份
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拓维信息
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-17 21:48:15
2023.3.17学习笔记
一、盘面总结 受益于GPT4的多模态,早盘盛通股份封单加强,跨境电商走出一波行情,于是市场开始认可文心一言和微软的合作伙伴之类,属于创业板局部行情,欧洲清洁能源自给导致的新能源崩盘,AI应用的火热,最终创业扳指还是收跌。而主板经历了爆炸式上涨,早盘竟然拉银行和中油,又因为早盘走的太高,午后一波兑现,这届的市场似乎总是如此,高开容易兑现,急跌容易反弹,也就是说,还是有人愿意继续玩,只是玩法上稍微多了点谨慎,少了些格局。 另外市场高度来到3板,颇有破局的意味,最近的轮动性很快,涨一天跌两天的环境,很
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北方国际
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盛通股份
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张江高科
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*ST中润
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渐远
航行五百年的韭菜种子
2023-03-15 19:40:59
20230315 学习笔记
一、盘面梳理 竞价阶段体现出来的盘面情绪是弱势的,真视通的一碗面,昨晚情绪饱满的宁夏数据中心也没能带动情绪,于是市场尝试从新服第四代半导体入手,终于在北方国际的反包下形成合力,结果虽然不错,但领先身位的中岩大地却呈现多次点火失败的架势。梯队方面没有气势,那就是这段时间老师们都亏肿了,看看现在的连板,返利科技、中润资源,这都和主线没有相关性,以至于这段时间的高标都是伪逻辑。 老师们都很难受,那就终于不能忍受这种跟大盘上涨无缘的行情,法尔胜昨天的逆势地天,让市场看到了信仰,虽说今天开盘是不及预期的,
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北方国际
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