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山脚向上看云遮雰绕，山顶往下看一览无余。

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中线波段的公社达人

2024-05-08 19:00:58

化工板块近期涨价行情有氟制冷剂、乙二腈、粘胶长丝、TMA、维生素、蛋氨酸、硝基氯苯、MMA、麦芽酚、钛白粉、染料、MMA、苯乙烯、农药等。其中，TMA、麦芽酚龙头公司涨幅最猛。当下最强的主题“合成生物”概念，产品线的原料，也是与化工有密切重合关系。但我今天研究了一下，合成生物的核心是基因和细胞疗法。从涨价归因来看，本质还是超跌修复的过程，但这个时间会持续较长一段时间，所以，会给到市场足够的时间来炒作。毫无疑问，在A股做风口题材，一旦概念被爆炒太高之后必然会迎来收割时刻，只是目前还不知道镰刀什

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2024-04-24 21:05:49

港股“股王”涨幅远远跑赢指数，这次港股的上涨和之前不同，上一轮的反弹（22年11月）。这次引领者显然是有业绩的龙寡头引领，没有业绩的公司涨幅有限。 3月27号星球明确给大家讲了腾讯见底。周一视频也给大家讲过，今天给大家讲一只港股龙寡头相关的ETF。 “南水”已占港股交易额的三分之一，连续16个交易日增持港股创历史最长连增纪录。这次应该是海外资金和南下资金的一轮共识。其次是，估值和位置低。还有就是重磅政策利好，4.19《5项资本市场对港合作措施》。指数围绕中位线缠斗，中位线上方。最重要是年线，指

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2024-04-22 21:13:54

段永平曾说过，买股票就是买公司，买公司就是买其未来现金流的折现，而现金流是自由现金流，而不是受限的现金。好的生意模式才能保障未来的现金流，有深广的护城河才能保障自由不受限的现金。用这个方法去投资，可能会失去无数次机会，但犯大错的机会也会减少。大家想想有哪些行业龙寡头符合，阿段讲的对好生意模式的理解。中药，实际上是黄金十年的赛道，已经走了三年了，保守一点应该还有几年的慢牛。本质之前讲过，具体的原因，是观念的转变加政策的推动。有人问为什么没有片仔癀（注非推荐下同）中药一哥。从最高点回落已经有5

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2024-04-17 18:52:00

胜日寻芳泗水滨，无边光景一时新。等闲识得东风面，万紫千红总是春。朱熹（宋）指数K线美妙，中位线上方仓位5成以上。最近，中位线缠斗，让很多人是欲罢不能。为什么会出现缠斗，这就是典型的多头深藏不露，空头实力不够。但美中不足的是今天成交额还不到万亿，有点价起量不升。明天是关键的一天，当前缠斗，主要是围绕年线被市场称为牛熊分界线，做充分的准备。这个时候，多空双方谁都不傻，上下有多大的油水都会估量，谁用力过猛，都会得不偿失。如此，斗智、斗勇、斗狠什么时候会见真章，预期五一之后差不多了。下周还有一

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2024-04-07 21:07:48

接下来关注什么？垄断龙寡头（资源）。有色（铜、黄金、铝、石油），假期继续发效。有色这轮主升浪，起涨点的时候强调过很多，确定是周期的行情，历史上没有那一轮周期上涨不疯狂，自己去复盘，我们不争论，争论的意义不大。懂的人自然懂，不懂的.......。关于存储的周期大家看上周的文章就可以下一只英伟达，就是它！。 AI的调整，正常吧！因为引路人（美股）也在调整中，我们始终是跟随，而不是领先。整体上，当前剧烈的结构性波动，并非就是坏事。毕竟，当前处于重要关口前。只有多次反复，才有可能实现有效突破。指数

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2024-03-06 20:00:10

“每一轮市场风格转变都会重新塑造一批最耀眼的明星股票“。本轮的市场明星领先股，AI+,高股息+，在起涨点都把握到。今年AI就是看业绩，吹牛逼不管用了，因为去年大家都炒过，故事都听过，所以很简单，就看有没有业绩兑现预期，为什么服务器光模块 PCB 能历史新高。高股息也是啊!没有业绩光吹牛也是不管用。所以，今年一定要围绕业绩来做，美股上涨逻辑也是，就是龙寡头、领先股、同行者涨。国内机器人龙头公司优必选纳入港股通，涨幅超88%（市值847亿）市场预期或即将步入产线迭代新阶段。板块催化剂，大

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2024-03-04 18:49:31

美股AI进入共识到比价阶段，A股AI进入共振阶段当前的行情走势，可以用九个字总结“龙寡头、领先股、同行者”。今天行情，相当不错。为什么说不错，因为两大核心主题实现共振（高股息+，AI+) 龙寡头（高股息+石油、煤炭、电力、黄金）等持续新高。例如：石油的老大中国海油(注非推荐），我在上市的第一周就开始跟踪，核心逻辑，中国海油桶油成本可以打平部分OPEC产油国，位于全球成本曲线的35%分位，比雪孚龙、埃克森美孚、西方石油、壳牌等全球石油巨头都要低，国内第一。是有基本面的逻辑的，星球上“精华”部

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2024-02-28 20:04:41

天雨虽宽不润无根之草佛法虽广不度无缘之人投资道阻不容五毒之心行稳致远需戒贪嗔痴疑这是送给刚逃出火场（垃圾股小股票），又重新返回火场的朋友。今天调整着实让人心惊胆战。感觉就是从牛市到股灾就在一念间，这就是大A,像一个耐心而严厉的老师，一如既往的教你做人。本周的调整，我在周一视频栏目就提前剧透了。但没有想到调这么猛，最猛还是中证2000指数跌6.8%，跌幅超过10%有600多家。调整理由就是反弹多，喘口气，也算正常。不过，这次调整上证不能破2900。为什么说这次调整很重要，主要是今天多

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2024-02-27 20:18:17

国产算力两条主线华为系和中科系。华为昇腾是国内AI算力王者。目前，昇腾系列AI处理器已成为全国各地建设人工智能计算中心的首选。当前国内的算力试验区累计建设或投产了27个人工智能计算中心。在这27个计算中心中，有21家披露了算力芯片或整机设备的供应商信息。华为昇腾及其合作伙伴合计中标了18家，占有率高达86%，显示出昇腾计算产业在AI领域的强大实力和广泛的应用前景。华为以昇腾人工智能基础软硬件作为算力基础设施，提供包括底层硬件、算力平台等IaaS服务以及AI框架、套件，调度平台、工具等PaaS

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2024-02-25 19:28:58

投资就是你认知的变现。新能源时代到来的时候，特斯拉40元，我强调可以梭哈。人工智能开始第一个星期，英伟达140（微软230）的时候，我强调这就是提款机可以梭哈。我连续四年（每次开交流会我都要讲美股，并且把我看好的标的写在教材上）老朋友可以把之前教材拿住温习。我不知道，有多少人听了，以及，有多少人在听了之后，做了践行？公开也讲了很多很多次纳指ETF，英伟达、微软、苹果、谷歌....。我看有很多人还是搞不明白，先有英伟达还是先有AI(OPAI)。关于英伟达的故事，马斯克在小蓝鸟上分享的老照片（

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2024-02-07 22:26:07

头条，换“村长”了，此处应该有掌声。最近十年的村长行情。 2013年肖上任，1849点探底之后，最高到5178点大牛市 2016年刘上任，2638点，到2018年3587点 2019年易上任，2440→3731点现在，坐等春节行情。 “龙头就像一列遥远的火车，很远很远，在站台的人们只能看到微如星光的车灯；随着它逐渐靠近，逐渐加速，人们听到它轰鸣的引擎，逐渐震耳欲聋。但是过了很久，很久，仍不见它来。……然而最终，当它呼啸而过的时候，它的速度已经非常快，快到让站在站台上的人连细节都看不清，它就飞驰

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2024-02-05 21:57:28

春节善待炒股的朋友和家人！立春后第一个千古+，跌停哀鸿遍野，这是自2015年以后最惨烈的一天。虽然早有预期，可没有想到如此悲壮！具体的原因，我只能说了一部分，还有一部分欲说还羞的原因，就不说了。能做的就是耐心等待，别轻易抄底，尤其是股权质押重和融资盘叠加垃圾股品种。这也是今天为什么除上证50和沪深300以外，一江春水向东流的原因。下跌的本质原因！如此泥沙俱下，无差别的下跌自然有很大一部分是三五年都回不去的。所以，不适合梭哈，适合缩头。过去的一个多月，其经历，值得记忆。虽然市场悲壮，我一

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2024-01-31 18:08:03

为什么？还不像2015年，09年那样快速投入几万。为什么是一步的出政策，慢慢救。大家还记得2015杠杆牛市，下跌中间的救市，那次就是救市，救市的结果就是把一帮“投机倒把”的给救了，如果中间不救可能还是2000点左右自然见底。其实，那一轮也消灭了一批少量的投机，开启价值投资小阳春，其实，银行（五大行）、电力、煤炭、公路就是从那个开始走牛到现在。实际上股市需要有投机者，但是90%的人都去搞投机肯定是不正常，需要出清一部分。这次吸取上一次教训，再来一次出清。这次会教育一批投资者和除清一批投资者。当

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2024-01-29 17:42:35

市场冰火两重天的市场，“一九”分化。一边是中字头+龙寡头大涨，一边是除中字头+，外的各种杀跌。现在提中字头+，是具有战略意义。今年外部环境不确定性，非常大，完全可以和2018年对比（大家想想2018年发生了什么？）还有无论谁选举上来估计都不友好，尤其是建国短期恐吓是经常性的。大A最怕恐吓，跪习惯了，加上情绪波动厉害。科技股、垃圾股、小票基本上是惨不忍睹。中字头+，就不一样、都是央国企，可控，内循环为主，通过市值考核这些政策还不是gj说了算，其实是上面的底线逻辑，维持金融市场安全和稳定，这是

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2024-01-24 18:57:32

每次阶段大底后都会风格切换，本轮轮换之后的风格应该重点关注上证50和沪深300 。为什么要去看沪深300和上证50，本质上，一定要和上边领导保持一致。2018年下跌因为毛衣战，所以2019年上边最紧迫的事是什么？科技封锁卡脖子，所以要加强科技攻坚。半导体国产替代走出几倍的大行情。现在上边最紧迫的事是什么？中国经济光明论，所以要拉指数提振信心。核心就是上证50和沪深300，这些也是这两年下跌最多的板块，便宜。还有更宏观的就是我们将要从“融资市到投资市”价值为主导的方向。这个时候，还去炒小票炒

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